[年报]天津港：2012年年度报告
天津港股份有限公司 600717 2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵明奎 因公出差 李全勇 三、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 四、公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责 人（会计主管人员）张凤路声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母 公司实现净利润718,758,417.13元，按《公司法》和本公司章程规 定，提取10%的法定盈余公积金71,875,841.71元和5%的任意盈余公 积金35,937,920.86元后，加年初未分配利润3,044,823,240.41元， 扣除实际分配的2011年度现金股利167,476,912.00元，累计可供股 东分配的利润为3,488,290,982.97元。 根据公司发展需要，董事会提出2012利润分配预案：拟以2012 年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.80元（含税），计301,458,441.60元，剩余未 分配利润3,186,832,541.37 元结转至以后分配。 本分配预案需经公司2012年度股东年会表决通过后实施。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ................................ 4 第二节 公司简介 .......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 7 第四节 董事会报告 ........................................ 8 第五节 重要事项 ......................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 42 第八节 公司治理 ......................................... 50 第九节 内部控制 ......................................... 57 第十节 财务报告 ......................................... 58 第十一节 备查文件目录 .................................. 144 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集团公司 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司 指 天津港股份有限公司 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因 素部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 天津港股份有限公司 公司的中文名称简称 天津港股份 公司的法定代表人 田长松 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙埠 郭小薇 联系地址 天津市塘沽区津港路99号 天津市塘沽区津港路99号 电话 022-25702708 022-25706615 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津港保税区通达广场1号A区 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市塘沽区津港路99号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 www.tianjin-port.com 电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天津港 600717 六、公司报告期内注册变更情况 ㈠基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 ㈡公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 ㈢公司上市以来，主营业务的变化情况 公司1996年至1997年的主营业务为装卸搬运、货场堆存、中转联运、 库场出租、船货代理。 公司1998年至1999年的主营业务为港口装卸、商品储存、中转联 运、汽车运输；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务； 商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有 专营专项的按规定办理）。 公司2000年至今的主营业务为商品储存、中转联运、汽车运输； 装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商 业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专 营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以 上范围内国家有专营专项的按规定办理）。 ㈣公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经中国证监会审核通过，并经上交所审核批准，公司股票于1996 年6月14日在上交所上市，控股股东为集团公司。 2010年2月4日，公司接到中登公司上海分公司过户登记确认书， 确认集团公司向天津港发展的香港全资子公司显创公司转让其持有的 本公司951,512,511股国有股的过户事宜已办理完毕。公司控股股东由 集团公司变更为显创公司。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 华寅五洲会计师事务所（特殊普 通合伙） 办公地址 天津市和平区解放路188号信 达广场35层 签字会计师姓名 尹琳 丁琛 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ㈠主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同期 增减(%) 2010年 营业收入 13,493,346,182.55 12,723,112,480.03 6.05 11,483,438,027.73 归属于上市公司股东 的净利润 1,004,106,840.78 929,903,482.45 7.98 803,277,454.48 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 997,471,005.63 905,242,294.79 10.19 812,753,795.25 经营活动产生的现金 流量净额 1,665,699,894.54 1,832,996,231.76 -9.13 1,767,444,367.31 2012年末 2011年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东 的净资产 11,935,524,822.57 11,081,973,564.13 7.70 10,370,523,116.74 总资产 25,523,082,521.47 22,772,906,098.86 12.08 22,311,460,277.24 ㈡主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.60 0.56 7.14 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.56 7.14 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.60 0.54 11.11 0.49 加权平均净资产收益率（%） 8.73 8.67 增加0.06个百分点 8.00 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.67 8.44 增加0.23个百分点 8.09 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 549,927.70 27,802,265.71 4,208,797.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 29,229,973.66 43,610,580.23 4,000,987.02 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 -2,148,635.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,560,544.14 -32,855,345.65 -20,059,184.60 少数股东权益影响额 -532,841.73 -4,998,905.53 1,407,075.90 所得税影响额 -2,050,680.34 -8,897,407.10 3,114,619.87 合计 6,635,835.15 24,661,187.66 -9,476,340.77 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 179,149,912.08 235,501,869.83 56,351,957.75 合计 179,149,912.08 235,501,869.83 56,351,957.75 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是国内外经济形势错综复杂的一年。面对世界经济复苏明 显放缓、国内经济下行压力加大和航运市场持续低迷的严峻形势，公司 紧紧围绕建设世界一流企业的战略目标，重点在坚持规范运作、完善内 控建设、增强盈利能力、力求合规便利、发挥上市公司示范作用等方面 下功夫上水平，不断增强工作的使命感和责任感，坚持稳中求进、稳中 求快、稳中求好，主要经济指标实现稳定增长，全面完成年初确定的各 项任务和目标。2012年度，公司拟订的经营计划营业总收入为132亿元， 报告期内实际完成营业总收入135亿元，完成年度计划的102.27%；公 司拟订的经营计划营业总成本为118亿元，报告期内实际完成营业总成 本121亿元，完成年度计划的102.54%。 ㈠主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,493,346,182.55 12,723,112,480.03 6.05 营业成本 10,338,083,009.15 9,827,306,559.71 5.20 销售费用 0.00 0.00 管理费用 1,274,410,205.30 1,188,021,869.68 7.27 财务费用 243,688,889.95 198,278,064.77 22.90 经营活动产生的现金流量净额 1,665,699,894.54 1,832,996,231.76 -9.13 投资活动产生的现金流量净额 -1,381,265,753.68 -988,834,338.81 -39.69 筹资活动产生的现金流量净额 134,636,351.50 -1,116,088,850.29 112.06 研发支出 44,829,040.00 49,685,100.00 -9.77 2、收入 ⑴驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入中主要为销售收入及装卸收入，占营业收入的 85.05%，其中： ①销售收入：本期公司实现销售收入673,632.24万元，较上年同 期658,504.68万元增加15,127.56万元,增长2.30%。虽然由于燃油供 应量的下降影响销售收入同比减少，但由于煤炭、焦炭等销售量增加从 而增加的销售收入抵消了燃油销售下降的影响，使本期销售收入同比增 加。 ②装卸收入：本期公司实现装卸收入473,993.11万元，较上年同 期434,226.76万元增加39,766.36万元，增长9.16%。公司装卸收入包 括散杂货装卸收入和集装箱装卸收入。装卸收入增加的主要原因是：第 一，金属矿石吞吐量增加影响散杂货装卸收入同比增加；第二，集装箱 吞吐量增加影响集装箱装卸收入同比增加。 ⑵主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名客户收入合计 2,290,967,663.30 占总收入比重 16.98% 3、成本 ⑴成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 装卸业务 装卸成本 2,386,722,101.94 23.09 2,219,939,361.25 22.59 7.51 销售业务 销售成本 6,723,946,542.86 65.04 6,499,842,831.30 66.14 3.45 拖轮业务 拖轮成本 238,946,399.12 2.31 225,023,330.78 2.29 6.19 理货业务 理货成本 61,820,571.13 0.60 52,589,346.03 0.54 17.55 代理业务 代理成本 126,826,582.79 1.23 114,783,425.45 1.17 10.49 港口服务业务 港口服务成本 799,820,811.31 7.73 715,128,264.9 7.27 11.84 成本说明：本期各行业成本同比变动较平稳，均未超过30%。 ⑵主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,884,614,201.52 占采购总额比重 80.80% 4、费用 项目名称 2012年度（元） 2011年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%） 管理费用 1,274,410,205.30 1,188,021,869.68 86,388,335.62 7.27 财务费用 243,688,889.95 198,278,064.77 45,410,825.18 22.90 所得税费用 251,345,194.36 200,995,627.59 50,349,566.77 25.05 本期管理费用、财务费用及所得税费用同比变动均未超过30%。 5、研发支出 ⑴研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 43,132,830.00 本期资本化研发支出 1,696,210.00 研发支出合计 44,829,040.00 研发支出总额占净资产比例（%） 0.28 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.33 ⑵情况说明 公司科技创新工作以科学发展观为指导，以支撑加快产业结构优化 升级为主线，以提高自主创新能力为核心，努力实施科技强港战略，着 力满足企业发展中的重大科技需求，着力促进企业科技资源的高效配 置，着力加快科技成果向现实生产力转化，坚持方向指引、制度保障与 能力建设相结合，坚持基础研究、综合集成与推广应用相结合，全面推 进创新型企业建设，为建设世界一流企业提供重要的科技和人才保障。 6、现金流 现金流量分析 本期金额 上期金额 增减额 同比增减 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 12,890,452,224.12 11,971,437,890.23 919,014,333.89 7.68% 经营活动现金流出小计 11,224,752,329.58 10,138,441,658.47 1,086,310,671.11 10.71% 经营活动产生的现金流量净额 1,665,699,894.54 1,832,996,231.76 -167,296,337.22 -9.13% 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 102,924,963.74 154,434,264.13 -51,509,300.39 -33.35% 投资活动现金流出小计 1,484,190,717.42 1,143,268,602.94 340,922,114.48 29.82% 投资活动产生的现金流量净额 -1,381,265,753.68 -988,834,338.81 -392,431,414.87 39.69% 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 4,090,759,584.19 1,660,280,000.00 2,430,479,584.19 146.39% 筹资活动现金流出小计 3,956,123,232.69 2,776,368,850.29 1,179,754,382.40 42.49% 筹资活动产生的现金流量净额 134,636,351.50 -1,116,088,850.29 1,250,725,201.79 -112.06% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,450,478.74 -754,514.19 11,204,992.93 -1,485.06% 五、现金及现金等价物净增加额 429,520,971.10 -272,681,471.53 702,202,442.63 经营活动现金流入增加主要原因：营业收入增加。 经营活动现金流出增加主要原因：营业成本增加。 投资活动现金流入减少主要原因：处置资产、收回投资收到的现金 较同期有所减少。 投资活动现金流出增加主要原因：购建资产支付的现金较同期有所 增加。 筹资活动现金流入增加主要原因：取得借款收到的现金较同期有所 增加。 筹资活动现金流出增加主要原因：偿还债务支付的现金较同期有所 增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因：汇率变动使 本期汇兑收益较同期有所增加。 经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因 本期金额 上期金额 项目 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,403,541,987.24 1,289,120,181.31 加：资产减值准备 9,317,428.17 7,208,101.89 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 624,819,445.51 603,323,407.44 无形资产摊销 84,238,430.55 78,396,597.83 长期待摊费用摊销 2,334,614.83 3,318,046.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 502,002.31 -29,430,571.68 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -462,076.55 802,331.69 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 263,328,560.86 226,184,254.61 投资损失（收益以“－”号填列） -217,060,221.43 -176,225,454.11 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,219,969.15 -8,322,672.63 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 41,375,342.35 92,635,837.47 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,054,693,130.22 -452,976,352.09 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 540,677,480.07 198,962,523.87 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,665,699,894.54 1,832,996,231.76 说明：2012年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包 括以下项目： 1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准 备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 720,709,919.06元。 2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共 计46,308,265.19元。 3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少 -32,219,969.15元。 4、存货减少41,375,342.35元，为非付现材料成本 5、经营性应收项目减少-1,054,693,130.22元，主要是经营性应收 款项的增加。 6、经营性应付项目增加540,677,480.07元，主要是经营性应付款 项的增加。 7、其它 ⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目名称 2012年度（元） 2011年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%） 营业外收入 41,434,842.57 76,533,784.99 -35,098,942.42 -45.86% 说明：营业外收入主要变动原因是固定资产处置收益及政府补助减少。 ⑵发展战略和经营计划进展说明 2012年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，提高生 产组织水平，生产保持增长态势，钢铁、原油、金属矿石等货类吞吐量 增幅较大。2012年，公司完成吞吐量总计30,196万吨，比上年同期增 长3.88%。其中:散杂货吞吐量23,553万吨，比上年同期增长0.50%； 集装箱吞吐量609.7万TEU，比上年同期增长3.50%。船舶代理17,872 艘次，较去年同期增长2.07 %；货物代理量7,887万吨，较去年同期减 少10.48 %；理货量10,695万吨，较去年同期增长7.44%；船舶拖带 49,604艘次，较去年同期减少1.27%。 2012年公司加强南疆26#铁矿石码头、中航油码头、燃供2＃基地 等重点工程项目的投资建设管理工作，强化投资概算控制及付款管理， 确保项目投资进度及资金支持。加强所属公司多元化企业整合股权投资 管理，加强资金动态监控，提高风险控制水平。努力拓展融资渠道，积 极开展中期票据等直接融资方式的研究工作，完成发行中期票据的各项 前期工作。全力推进合规性内控建设，提升公司治理水平。加强对关联 交易的统筹管控，控制关联交易风险。进一步强化对重大经营决策、合 同管理、规章制度等方面的法律论证和合规审查，确保公司运营的合规。 2012年，公司实现营业收入1,349,334.62万元，较去年同期增加 77,023.37万元，增长6.05%。公司营业成本为1,033,808.30万元，较 去年同期增加51,077.64万元，增长5.20 %。公司实现利润总额 165,488.72万元，较去年同期增加16,477.14万元，增长11.06 %。实 现归属于上市公司股东的净利润为100,410.68万元，较去年同期增加 7,420.33万元，增长7.98%。公司资产负债率37.89%，流动比率1.18， 速动比率1.13。公司利润总额增长的主要原因为金属矿石吞吐量增加、 集装箱吞吐量增加致使装卸收入同比增加。公司营业成本增长的主要原 因为吞吐量（作业量）同比增长。 ㈡行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 装卸业务 4,739,931,142.37 2,386,722,101.94 49.65 9.16 7.51 增加0.77个 百分点 销售业务 6,736,322,425.11 6,723,946,542.86 0.18 2.30 3.45 减少1.11个 百分点 拖轮业务 400,638,187.17 238,946,399.12 40.36 9.07 6.19 增加1.62个 百分点 理货业务 182,324,847.25 61,820,571.13 66.09 11.68 17.55 减少1.70个 百分点 代理业务 394,871,542.65 126,826,582.79 67.88 1.82 10.49 减少2.52个 百分点 港口服务 业务 1,039,258,038.00 799,820,811.31 23.04 18.45 11.84 增加4.54个 百分点 公司占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务为装 卸业务和销售业务。 ㈢资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 395,755,465.67 1.55 590,101,730.06 2.59 -32.93 预付款项 419,326,010.37 1.64 53,015,219.35 0.23 690.95 其他应收款 99,057,732.26 0.39 60,263,246.05 0.26 64.38 可供出售金融资产 235,501,869.83 0.92 179,149,912.08 0.79 31.46 在建工程 1,098,642,073.13 4.30 221,266,384.01 0.97 396.52 递延所得税资产 125,095,820.82 0.49 92,875,851.67 0.41 34.69 应付票据 631,876,423.41 2.48 79,439,278.65 0.35 695.42 预收款项 677,523,225.74 2.65 447,688,033.17 1.97 51.34 应交税费 99,258,317.78 0.39 57,767,197.27 0.25 71.82 应付股利 233,493,512.87 0.91 28,546,703.45 0.13 717.94 一年内到期的非流 动负债 336,785,000.00 1.32 904,623,879.95 3.97 -62.77 递延所得税负债 57,554,942.31 0.23 43,466,952.87 0.19 32.41 应收票据：主要变动原因是所属子公司期末应收票据减少 预付款项：主要变动原因是预付货款等增加 其他应收款：主要变动原因是应收押箱费及代垫款增加 可供出售金融资产：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加 在建工程：主要变动原因是南疆港区26号铁矿石码头工程、燃油 供应2#基地工程及南疆中航油石化码头工程在建支出增加 递延所得税资产：主要变动原因是可抵扣亏损计提递延所得税资产 增加 应付票据：主要变动原因是所属子公司期末应付票据增加 预收款项：主要变动原因是预收煤款及船舶使费增加 应交税费：主要变动原因是应交企业所得税及增值税增加 应付股利：主要变动原因是应付少数股东及母公司股利增加 一年内到期的非流动负债：主要变动原因是所属子公司偿还一年内 到期的长期借款 递延所得税负债：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，对同公 允价值计量相关的业务进行确认计量，合理确定公允价值, 严格把关与 公允价值计量相关项目的决策及审批程序，并遵照上市规则的要求进行 披露。 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 采用公允价值计量的可供出售金融资产 179,149,912.08 235,501,869.83 56,351,957.75 合计 179,149,912.08 235,501,869.83 56,351,957.75 ㈣核心竞争力分析 公司的科技创新工作直接面向企业经营主战场，助推企业自主创新 能力和核心竞争力的持续提升。一是围绕公司产业转型升级的重大需 求，以突破重点领域核心关键技术和掌握自主知识产权为重点，引导产 业链向高端延伸，为建设现代化港口交通运输体系提供有力的科技支 撑。在港口建设、设施维护、设备管理、装卸工艺、安全生产等重点领 域不断加大科技投入，突破技术壁垒。二是大力扶持和发展新兴产业。 在节能环保、信息通信、新型能源、金融证券等领域，大力推进创新成 果的集成应用和商业模式创新，加快新兴产业成为天津港新的经济增长 点。 2012年公司累计完成科技研发支出4,482.90万元，科技项目63 项；荣获省部级科技进步二等奖1项，三等奖2项；获得天津市专利优 秀奖2项；申请国家专利78项，其中发明专利8项；授权国家专利67 项，其中发明专利3项。 ㈤投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:亿元 报告期内投资额 4.14 投资额增减变动数 -4.00 上年同期投资额 8.14 投资额增减幅度(%) -49.14 被投资的公司情况 被投资 的公司 名称 主要经营活 动 占被投资 公司权益 的比例 (%) 备注 天津港 盛华国 际集装 箱码头 有限公 司 投资建设、经 营天津港北 港池集装箱 码头8#～ 10#泊位 60% 公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公 司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北 港池集装箱码头8#～10#泊位工程，工程总投资42亿元。该合 资公司注册资本为人民币14.7亿元，公司占60%股权。正在进 行成立合营公司及项目建设的前期工作。 天津港 远航国 际矿石 码头有 限公司 投资建设、经 营天津港南 疆26#专业 化矿石码头 51% 公司与远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航国 际矿石码头有限公司，并由天津港远航国际矿石码头有限公司投 资建设天津港南疆26#专业化矿石码头工程，工程总投资29.90 亿元。合营公司注册资本为人民币10.465亿元，公司占51%股 权。该公司已于2012年6月15日取得企业法人营业执照。截至 2012年12月31日，公司已缴付注册资本人民币8,005.73万元。 天津港 远航散 货码头 有限公 司 投资建设、经 营天津港南 疆港区南 12#通用散货 泊位 51% 公司与远航集团有限公司以现金方式按照原持股比例对所 属合资公司——天津港远航散货码头有限公司增资7,671万美 元，投资建设天津港远航散货码头堆场扩容工程，其中公司认缴 3,912.21万美元。截至2012年12月31日，公司已缴付注册资 本为等值于1,659.64万美元的人民币。 天津港 中航油 码头有 限公司 投资建设、经 营天津港南 疆南中航油 码头 51% 公司与中国航油集团物流有限公司以现金方式按照原持股 比例对所属合资公司——天津港中航油码头有限公司增资人民 币1,900万元，其中公司认缴人民币969万元。该公司已于2012 年9月14日完成工商登记变更手续。 天津港 俊物流 发展有 限公司 投资建设、经 营天津港俊 物流发展有 限公司堆场 工程 51% 公司所属全资子公司天津港焦炭码头有限公司与俊安发展 有限公司双方共同出资设立天津港俊物流发展有限公司，合营公 司注册资本为人民币3亿元，天津港焦炭码头有限公司占51%股 权，截至2012年12月31日，合营公司注册资本已缴付完毕。 天津港 港湾国 际汽车 物流有 限公司 汽车仓储、物 流 51% 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津 滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司三 方共同出资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，合营公司注 册资本为人民币1.5亿元，天津港物流发展有限公司占51%股权。 该公司已于2012年11月20日取得企业法人营业执照。截至2012 年12月31日，天津港物流发展有限公司已缴付注册资本人民币 1,530万元。 天津市 远航矿 石物流 有限公 司 经营南疆 12#扩容配套 堆场倒运车 队 49% 公司所属控股子公司——天津港远航散货码头有限公司与 天津市恒益天阳国际物流发展有限公司双方共同出资设立天津 市远航矿石物流有限公司，合营公司注册资本为人民币4,500万 元，天津港远航散货码头有限公司以现金人民币2,205万元出资， 占49%股权。该公司已于2012年6月21日取得企业法人营业执 照。 天津港 兴滨物 流有限 公司 经营进口废 旧原料检验 业务 55% 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津 市正阳物流有限公司双方共同出资设立天津港兴滨物流有限公 司，该公司注册资本为人民币1,000万元，天津港物流发展有限 公司以现金人民币550万元出资，占55%股权。该公司已于2012 年6月25日取得企业法人营业执照。 天津港 华物流 有限公 司 经营内贸船、 货代理业务 100% 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司出资设 立天津港华物流有限公司，该公司注册资本为人民币500万元， 天津港物流发展有限公司以现金方式出资，占100%股权。该公 司已于2012年3月15日取得企业法人营业执照。 山西津 晋源国 际物流 有限公 司 货运代理、报 关报检 100% 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司出资设 立山西津晋源国际物流有限公司，该公司注册资本为人民币500 万元，天津港物流发展有限公司以现金方式出资，占100%股权。 该公司已于2012年4月24日取得企业法人营业执照。 天津港 兴东物 流有限 公司 集装箱运抵、 汽车物流、保 税仓储 100% 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司以现金 方式对其所属全资公司——天津港兴东物流有限公司增资人民 币1,000万元，该公司已于2012年6月14日完成工商登记变更 手续。 天津富 达商务 服务有 限公司 劳务服务、汽 车租赁、快递 业务 100% 公司所属控股子公司——中国天津外轮代理有限公司以现 金方式对其所属全资公司——天津富达商务服务有限公司增资 人民币140.6万元，增资完成后该公司注册资本由人民币59.4万 元增至200万元。该公司已于2012年12月12日完成工商登记 变更手续。 天津中 铁储运 有限公 司 仓储、铁路运 输相关服务 60% 公司所属全资子公司——天津铁海物流有限公司与天津开 发区聚泰工贸有限公司以现金方式按照原持股比例对所属合资 公司——天津中铁储运有限公司增资人民币400万元。增资完成 后合资公司注册资本由人民币600万元增至1,000万元，该公司 已于2012年4月28日完成工商登记变更手续。 ⑴持有其他上市公司股权情况 单位：元 证 券 代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 占该 公司 股权 比例 （％ ） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601318 中 国 平 安 5,182,800.61 0.07 235,153,786.91 2,076,871.60 42,251,356.61 可供 出售 金融 资产 600821 津 劝 业 99,300.00 0.02 348,082.92 12,611.70 可供 出售 金融 资产 合计 5,282,100.61 / 235,501,869.83 2,076,871.60 42,263,968.31 / / ⑵持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 天 津 港 财 务 有 限 公 司 458,592,890.77 48.00 624,858,150.73 66,873,084.30 长 期 股 权 投 资 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 2,000,000.00 1,619,426.00 0.02 2,000,000.00 长 期 股 权 投 资 合 计 460,592,890.77 / 626,858,150.73 66,873,084.30 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 ⑴委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 ⑵委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 ①主要控股公司的经营情况 公司名称 业务性质 注册资本（万 元） 总资产 净资产 净利润 天津港第五港埠有限 公司 装卸搬运 ￥49,627.80 708,923,586.46 645,498,356.25 64,092,429.76 天津东方海陆集装箱 码头有限公司 装卸搬运 US$2,920.00 429,525,195.99 375,396,582.20 63,310,002.74 天津港远航矿石码头 有限公司 装卸搬运 US$5,889.54 1,116,158,770.80 728,355,894.63 122,133,251.57 天津港远航散货码头 有限公司 装卸搬运 US$11,511.00 1,454,191,588.81 829,786,570.37 194,646,117.74 天津港太平洋国际集 装箱码头有限公司 装卸搬运 ￥230,335.00 5,234,358,811.93 2,493,120,198.99 185,076,116.67 天津港中煤华能煤码 头有限公司 装卸搬运 ￥112,500.00 2,051,138,493.32 1,096,693,667.94 26,733,532.42 天津港环球滚装码头 有限公司 装卸搬运 ￥26,446.00 750,527,835.90 476,877,866.26 120,664,402.88 天津海天保税物流有 限公司 仓储 ￥21,000.00 308,151,064.70 182,182,941.20 4,085,737.44 天津港焦炭码头有限 公司 装卸搬运 ￥60,000.00 816,387,156.90 706,025,391.92 64,300,547.18 天津港第一港埠有限 公司 装卸搬运 ￥21,224.40 618,702,487.41 444,086,659.23 747,861.30 天津港第四港埠有限 公司 装卸搬运 ￥25,476.10 447,422,904.76 230,319,492.67 -46,890,533.02 天津港石油化工码头 有限公司 装卸搬运 ￥11,070.00 796,549,110.49 588,052,246.42 83,949,855.26 天津港轮驳有限公司 船舶拖带 ￥22,774.10 494,093,645.71 430,983,519.35 52,455,709.44 天津中燃船舶燃料有 限公司 销售 ￥20,000.00 1,608,133,035.50 342,619,971.76 -79,415,300.14 天津港客运有限公司 装卸搬运 ￥5,896.80 94,168,575.62 92,691,608.14 7,874,188.89 天津外轮理货有限公 司 理货服务 ￥161.00 138,257,851.56 132,564,034.01 60,631,976.75 天津港滚装码头有限 公司 装卸搬运 US$2,350.00 350,784,499.52 279,887,255.76 32,070,353.23 中国天津外轮代理有 限公司 代理服务 ￥10,122.00 1,496,513,919.68 449,198,878.28 94,211,264.61 天津港物资供应有限 责任公司 销售 ￥8,089.60 450,953,966.47 99,823,943.00 8,631,839.79 天津港物流发展有限 公司 集装箱及代 理服务 ￥66,673.00 905,715,279.65 785,803,278.80 54,663,291.47 天津新港赛挪码头有 限公司 装卸搬运 ￥2,607.90 40,084,015.65 36,383,911.78 209,830.41 天津港中航油码头有 限公司 装卸搬运 ￥14,900.00 296,101,725.51 147,986,132.88 -450,858.19 天津港远航国际矿石 码头有限公司 装卸搬运 ￥104,650.00 459,202,668.74 156,321,366.53 -630,520.41 5、非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金 额 项目进 度 本年度投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 天津港南疆港区26号铁矿 石码头工程 29.9 26.56% 4.39 4.39 天津港远航散货码头堆场扩 容工程 15.0 57.87% 6.94 6.94 合计 44.9 / 11.33 11.33 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ㈠行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 世界经济未来仍将处于深度结构调整之中，发达经济体回升不稳， 新兴经济体发展速度减缓，经济增长动力不足的局面不会改变；国内经 济虽有所企稳但实现快速回升难度较大，外需不振短期内难以有大的改 变；航运市场运价水平仍将维持低位并难以回升，加之大量新增运力投 放，对目前已很萧条的航运市场形成更大的下行压力。结合对国内外经 济形势和航运市场的分析，预计未来港口行业整体发展将保持低速增长 态势。 2、公司面临的竞争格局 公司所从事的港口业是国民经济中重要的基础产业之一，公司的发 展与国民经济发展联系紧密，服务并依存于经济结构调整与区域经济发 展水平。港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点，具有竞争 性，是一个规模效益明显的行业，港口之间的竞争随着改革的深入和经 营者自主意识的加强而日趋激烈。 3、公司存在的主要问题及未来发展机遇 总体上看，公司2012年经济运行情况良好，同时运行过程中也面 临一些压力和挑战。一是受外部经济形势及行业竞争的影响，公司经济 运行面临提高发展增速、经济规模和盈利能力的挑战；二是受燃油价格 波动及市场竞争加剧等多重因素影响，销售业务中供油量减少致使销售 收入减少，销售毛利有所降低。 尽管公司面临诸多的不确定因素，但经济发展仍具备很多有利条件 和积极因素。一是经济社会发展基本面长期趋好，中国经济仍处于长期 上升轨道；二是国家推进落实滨海新区发展定位将有力地推动天津市实 体经济快速发展与滨海新区开发开放；三是中西部广大腹地经济的快速 发展；四是国家刺激内需的政策、国内需求不断扩大。这些都为公司加 货源、拓展新的业务和发展空间、加快发展提供了十分难得的机遇。 ㈡公司发展战略 公司将抢抓国家推进落实滨海新区发展定位进一步加快开发开放、 天津市建设国际港口城市以及腹地经济快速发展的机遇，进一步解放思 想，开拓创新，坚持以质量和效益为中心，大力优化调整结构、转变发 展方式、深化改革创新，进一步提升港口的功能和服务辐射能力，努力 推动公司持续稳定发展。 ㈢经营计划 2013年计划实现营业总收入136亿元、营业总成本为122亿元。计 划完成货物吞吐量31,560万吨，其中：散杂货24,450万吨，集装箱650 万TEU。为实现上述目标公司将重点做好以下工作： 1、要继续提升综合能力。加快完善布局和整合资源，提升接卸能 力和库场堆存能力，加强各类资源的统筹集约利用，提高货物集疏运能 力。 2、要继续提高服务水平。加强生产组织，提高作业效率，优化服 务质量；强化市场开发，加强与船公司、货主和广大客户的合作共赢。 3、要继续抓好重点项目建设。围绕公司发展战略目标，加强对重 点项目的规划设计，确保重大项目进度，抓好新开工和续建工程建设工 作。 4、要继续加强资金管理。进一步深化预算管理，保持公司资本结 构的合理性，采取有效措施，防范资金风险，确保资金平衡与安全。 5、要继续推进新技术和新产品应用。进一步提升港口科技水平， 落实节能减排措施，提高效率和质量，有效控制成本。 6、要继续控制和规范关联交易。进一步强化关联交易的统筹管控， 确保关联交易的规范合理，提升公司对关联交易的全面控制能力。 7、要继续完善公司内部控制体系。在加强公司内部控制体系建设 的基础上，不断提高公司内部控制水平。 ㈣因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 资本支出承诺 合同 安排 时间 安排 融资 方式 资金来源安 排 资金成本及 使用说明 2013年度固定资产计划投资共计42.99亿元，其 中：基本建设项目计划投资38.56亿元，更新改造 项目计划投资0.32亿元,设备购置项目计划投资4.11 亿元。 自有资金、 银行贷款 ㈤可能面对的风险 1、宏观经济周期波动风险 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平 与国民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直接影 响本公司的经营业绩。 2、港口行业国家产业政策变动的风险 港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的 支持和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。如国家产业政策调整， 港口行业的发展将会受到一定影响。 3、环渤海地区港口之间的竞争风险 公司地理位置属于环渤海港口群，环渤海港口群包括诸多港口，区 域内港口密度较大，与周边港口在某些货类市场存在竞争。 4、腹地经济波动风险 港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速 度、内外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条件等， 都会对港口货源的生成及流向产生重要作用，并对公司货物吞吐量有影 响。 5、依赖外贸及相关行业的风险 为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司重 要的业务来源，因此，国家外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具 有直接影响。 采取的措施： 一是坚定不移地加快布局结构调整。要积极推进资源优化整合，进 一步调整完善布局结构，提高全产业链服务能力和整体竞争力。 二是坚定不移地提升经济效益和盈利能力。要进一步提高效率效益 意识，大力开发市场、增加收入，进一步完善并严格落实收入、成本、 利润等一系列考核管理办法，通过管理增效益。 三是坚定不移地推进改革创新。完善管理模式，减少管理层级，优 化工作流程，提高管理效率。加强国家产业政策、金融政策、财税政策、 特殊监管区域政策以及天津市相关政策的研究，有针对性地做好提前应 对，积极争取政策支持。 四是坚定不移地搞好公司内控和风险防范。要加快内控体系建设， 提升管理效率和水平。要加快风险预警和风险防范能力建设，建立涵盖 市场、政策、经营等各方面的全方位全过程风险监控体系，提高公司对 各类风险的预警、防范和抵御能力。 五是坚定不移地走“两型港口”发展之路。要正确处理好节约资源、 保护环境与发展港口的关系，加快推进“资源节约型和环境友好型”港 口建设。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 ㈠董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 ㈡董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说 明 √ 不适用 ㈢董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 ㈠现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的执行情况 公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成 果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。 公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现 金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策 制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。 2012年5月22日，公司召开2011年度股东年会，审议通过《天津 港股份有限公司2011年度利润分配预案》。2011年度利润分配方案为： 以2011年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分 配利润2,877,346,328.41元结转至以后分配。公司2011年度利润分配 方案已实施完毕，股权登记日为2012年7月6日，除息日为2012年7 月9日，现金红利发放日为2012年7月13日。 2、现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公 司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推动辖区 上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）的相 关规定，公司分别于2012年8月15日、2012年8月31日召开六届十 三次董事会、2012年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限 公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确 了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机 制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善 了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分 配方案的审议程序等条款。公司六届十三次董事会决议公告、2012年第 一次临时股东大会决议公告详见2012年8月16日、2012年9月1日《中 国证券报》、《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com。 公司将继续高度重视股东回报工作，平衡公司长远发展和合理利润 分配的关系，制订符合可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方 案，提高公司现金分红信息披露的透明度，便利投资者决策。 ㈡报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案 的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 ㈢公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股 本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012年 1.80 301,458,441.60 1,004,106,840.78 30.02 2011年 1.00 167,476,912.00 929,903,482.45 18.01 2010年 1.00 167,476,912.00 803,277,454.48 20.85 五、积极履行社会责任的工作情况 ㈠社会责任工作情况 公司已披露《2012年企业社会责任报告》，详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 ㈠与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《日常关联交易框 架协议》正在按照合同约定履行。 2、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 天津港（集团） 有限公 控股 股东 购买 商品 供水 物价管理 部门定价 15,769,055.16 0.23 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 购买 商品 供电 物价管理 部门定价 128,679,421.36 1.92 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 购买 商品 燃材料 市场价格 20,282,422.84 0.30 按月 结算 天津南疆加油站 有限公司 合营 公司 购买 商品 燃料 市场价格 63,035,966.29 0.94 按月 结算 天津德海石油制 品销售有限责任 公司 合营 公司 购买 商品 燃料 市场价格 48,288,640.07 0.72 按月 结算 天津港保税区兴 桐石油化工有限 公司 联营 公司 购买 商品 燃料 市场价格 29,340,960.63 0.44 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 接受 劳务 通讯服 务 物价管理 部门定价 8,693,708.17 0.70 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 接受 劳务 后勤服 务 市场价格 73,771,733.07 5.91 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 接受 劳务 劳务服 务 市场价格 697,214,890.45 55.85 按月 结算 天津天贵装卸劳 务有限公司 联营 公司 接受 劳务 劳务服 务 市场价格 50,025,169.92 4.01 按月 结算 天津海铁物流有 限公司 合营 公司 接受 劳务 装卸服 务 市场价格 210,000.00 0.02 按月 结算 天津五洲国际集 装箱码头有限公 司 联营 公司 接受 劳务 劳务服 务 市场价格 738,594.00 0.06 按月 结算 天津市远航矿石 物流有限公司 联营 公司 接受 劳务 散杂货 倒运服 务 市场价格 22,621,555.21 1.81 按月 结算 天津中海船务代 理有限公司 合营 公司 接受 劳务 劳务服 务 市场价格 124,732.81 0.01 按月 结算 天津港航发展咨 询有限公司 其他 接受 劳务 咨询服 务 市场价格 4,500.00 0.00 按月 结算 天津港翔国际贸 易服务有限公司 联营 公司 接受 劳务 散杂货 倒运服 务 市场价格 4,334,326.54 0.35 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 销售 商品 燃材料 市场价格 184,065,219.08 2.73 按月 结算 天津南疆加油站 有限公司 合营 公司 销售 商品 燃料 市场价格 5,550,036.55 0.08 按月 结算 天津五洲国际集 装箱码头有限公 司 联营 公司 销售 商品 材料 市场价格 3,312,210.38 0.05 按月 结算 天津港保税区天 盛国际货运代理 有限公司 联营 公司 销售 商品 （未完）  |