[年报]碧水源：2012年年度报告
北京碧水源科技股份有限公司 BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. 2012年年度报告 2013年3月22日 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人( ((((会计主 管人员) ))))王淑琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................1 第二节公司基本情况简介 ..........................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节董事会报告 ....................................................................................................10 第五节重要事项 ........................................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................44 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................48 第八节公司治理 ........................................................................................................58 第九节财务报告 ........................................................................................................61 第十节备查文件目录 ..............................................................................................171 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项释义内容 年报指北京碧水源科技股份有限公司 2012年年度报告 股东大会、董事会指北京碧水源科技股份有限公司股东大会、董事会 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 创业板指深圳证券交易所创业板 报告期、上年同期指 2012年 1-12月及 2011年 1-12月 元指人民币元 吨/日指污水处理能力单位，1吨/日相当于 1立方米/日 MBR、MBR技术指 膜生物反应器污水处理技术，是Membrane Bio—Reactor的缩写。是 一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的新兴的水处理工艺 技术，其主要工艺原理是用超/微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的 二沉池和常规过滤单元，实现了高效固液的分离和生物菌群的截留， 经其处理后的出水直接达到高品质再生回用水标准。 膜、膜材料指 一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力 作用下，或电场作用下，或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另 些物质则被选择性拦截，从而使溶液中不同组分，或混和气体的不同 组分被分离。 超/微滤膜指 按膜孔径划分的膜的具体种类，其中超滤膜孔径为0.001－0.1微米， 微滤膜为0.1－0.4微米。 PVDF超/微滤膜指由聚偏氟乙烯（PVDF）等材料制成的中空纤维超/微滤膜。 低压反渗透膜指 碧水源设计研发的反渗透膜元件系列之一，是实现反渗透的核心材 料，主要用于苦咸水脱盐，具有低压运行、产水量高、除盐性能好特 点。 膜组器指 由若干个膜元件、膜出水构件以及膜曝气构件等组成的设备集合体， 是MBR模块化设计的基础。膜组器是MBR系统里的核心和关键设 备，其结构形式、高径比、膜的装填密度等会直接影响膜表面的料液 流态，从而影响MBR的抗污染性、稳定性及生产效率。 膜组器系统指由膜组器与自控系统组成的设备集合体。 膜更换指对使用寿命期满，其性能已不能达到设计要求的旧膜进行更换。 固废公司指北京碧水源固体废物处理科技有限公司 净水公司指北京碧水源净水科技有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 节能减排指 国家“十二五规划”明确提出了节能减排的目标，即到2015年，单位 GDP二氧化碳排放降低17%；单位GDP能耗下降16%；非化石能源占 一次能源消费比重提高3.1个百分点，从 8.3%到11.4%；主要污染物排 放总量减少8到10%的目标。 水污染指 水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方 面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态 环境，造成水质恶化的现象。 城市污水指 已经排入或计划接入城市排水设施的污水，其中包含生活污水、符合 排入城市下水道水质标准的工业废水、入流雨水和入渗地下水。 污水资源化指 城市污水和工业废水经过专门处理达到一定的水质标准使之可再用 于相应的工业、农业、市政等各种用途，达到充分利用水资源和减轻 环境污染负荷的过程。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称碧水源股票代码 300070 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京碧水源科技股份有限公司 公司的中文简称碧水源 公司的外文名称 BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BOW 公司的法定代表人文剑平 注册地址北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦 注册地址的邮政编码 102206 办公地址北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦 办公地址的邮政编码 102206 公司国际互联网网址 www.originwater.com 电子信箱 IR@originwater.com 公司聘请的会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名何愿平张兴 联系地址北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦 电话 010-88465890 010-88465890 传真 010-88434847 010-88434847 电子信箱 IR@originwater.com IR@originwater.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点证券事务部 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2001年07月17日 北京市海淀区花园 北路44号贯通大厦 B520 1101081297282(1-1) 110108802115985 80211598-5 有限公司变更为股 份公司 2007年06月13日 北京市海淀区厂西 门2号吉友大厦2层 2006室 110108002972822 110108802115985 80211598-5 注册地址变更 2011年05月26日 北京市海淀区生命 科学园路23-2号 110108002972822 110108802115985 80211598-5 报告期注册资本变 更 2012年07月10日 北京市海淀区生命 科学园路23-2号 110108002972822 110108802115985 80211598-5 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 主要会计数据 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 1,771,545,779.75 1,026,008,242.50 72.66% 500,470,845.46 营业利润（元） 692,153,873.54 409,105,644.65 69.19% 209,231,347.28 利润总额（元） 698,174,453.58 413,948,978.17 68.66% 209,147,112.59 归属于上市公司股东的净利润 （元） 562,462,757.32 344,505,061.05 63.27% 176,962,990.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 557,525,507.29 340,723,325.59 63.63% 180,553,400.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） 348,943,129.29 360,027,078.42 -3.08% 177,505,116.72 2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末 资产总额（元） 5,260,463,222.49 4,411,799,488.74 19.24% 3,171,913,248.60 负债总额（元） 1,212,708,832.78 1,022,523,010.96 18.6% 216,971,880.48 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 3,881,451,871.69 3,263,856,813.06 18.92% 2,934,951,124.90 期末总股本（股） 552,859,034.00 323,400,000.00 70.95% 147,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 1.02 0.63 61.9% 0.32 稀释每股收益（元/股） 1.02 0.63 61.9% 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 1.01 0.62 62.9% 0.33 全面摊薄净资产收益率（%） 14.49% 10.56% 3.93% 6.03% 加权平均净资产收益率（%） 15.95% 11.18% 4.77% 8.72% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 14.36% 10.44% 3.92% 6.15% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 15.81% 11.06% 4.75% 8.89% 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.63 1.11 -43.3% 1.21 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 7.02 10.09 -30.44% 19.97 资产负债率（%） 23.05% 23.18% -0.13% 6.84% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,398.15 -991.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,028,580.04 4,859,666.67 108,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,000.00 -13,935.00 -191,577.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,145,776.10 所得税影响额 900,087.01 406,740.03 -634,501.62 少数股东权益影响额（税后） 183,243.00 654,858.03 -5,100.00 合计 4,937,250.03 3,781,735.46 -3,590,409.17 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 三、重大风险提示 1、膜技术推广与市场竞争风险 尽管膜技术较传统技术在出水水质优、省地、少污泥等方面具有无可比拟的优势，但对 国家一级A标准以下出水水质要求项目的投资成本与运营费用上具有相对偏高的弱点 ,形成了 膜技术应用的局限性。膜技术在近几年得到了快速的发展和更广泛的应用，对于出水水质达 国家一级A标准及以上的项目，膜技术在技术与经济指标上均具有一定的优越性，但较传统技 术，其市场额度与份额仍偏小，并在水处理市场仍面临与传统技术的激烈竞争。同时，尽管 公司在国内膜技术领域处于全面领先地位，但也面临国内外其它竞争对手在市场上的挑战。 2、技术创新与保持领先风险 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 膜技术是近几年兴起的一项高新跨学科技术，其发展得到了许多国家的高度重视，国家 已将膜技术产业列入了国家战略新型产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许 多知名企业包括知名的GE、Simens、三菱等均涉足该领域，加剧了膜技术行业产品与技术的 创新竞争。 3、人才短缺风险 公司处于快速成长期，不仅在领域和业务规模上处于快速扩张阶段，而且在区域拓展上 均有较大的覆盖，因此，对管理人才、技术研发人才、市场人才、项目管理人才、技术设计 人才等均存在较大需求。人才短缺是一家高速成长公司永远面临的挑战。 4、管理风险 公司上市后将大大增强公司的发展实力，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的 综合管理水平提出了更大挑战。 5、季节性风险 公司从事环保产业的整体技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业， 项目大多需经各级政府立项完成后，再经历初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环 节，该类项目具有显著的季节性特点。一般上半年，该类项目主要实施立项审批、初步设计、 工程设计及论证阶段，而工程招标与施工大多集中在下半年，特别是第四季度。同时项目的 回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均 匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。 公司将继续加大研发投入，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技 术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；公司将在人才配置、制度创新、战略规 划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制、现金流管理等综合 管理水平上加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，加快公司发展的步伐。 综上，公司将力争在技术创新、市场开拓、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及 人力资源等方面继续保持优势，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，同时，保持公司 持续平稳向前发展。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、 追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业精神， 以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住国家实施美丽中国、节能减排、发展循 环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇， 特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高以及公司上 市后实力大增的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领 先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链， 提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经 营成果。 2012年，公司实现营业收入1,771,545,779.75元，同比增长72.66%；实现利润总额 698,174,453.58元，同比增长68.66%；实现归属于母公司的净利润562,462,757.32元，同 比增长63.27%，取得了较好的业绩增长。上述指标增长的主要原因是公司利用自身技术创 新与经营实力的优势实现了业务的不断扩大以及全国市场的强势开拓，形成了自身固有的 发展模式以及核心技术产品大规模生产与完全自给的有效结合，同时合理地控制成本与费 用，使公司整体经营业绩持续增长。在目前较好的政策与市场环境下，特别是膜技术逐渐 成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题主流技术，预计本年度公司仍将保持快速增长 的态势。 在市场方面，公司抓住了十八大提出的美丽中国、国家节能减排、水资源严格管理、 饮用水指标升级等政策落实的大好机会，通过碧水源的独特市场模式，推动膜技术成为我 国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全 面和大规模应用，特别是在北京地区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域、南水北调及 西部缺水地区等我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级与新建扩容改造、污水资源化 工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军 者地位。 公司稳定耕耘，在北京、云南、江苏、内蒙古、湖北、湖南等已有市场的基础上，2012 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 年又通过对新疆科发环境资源股份有限公司增资成功进入了新疆水务市场，通过设立碧水 源（禹城）环保科技有限公司进入山东市场以及开拓吉林市场等，继续延续独特的“碧水 源”模式，推动公司膜技术进入了新的区域水务市场，为公司未来的快速发展奠定了坚实 基础；在研发与自主创新方面，公司在超/微滤膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应 用工艺技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展与突破，形成了多系列、多 类别的高品质产品体系，并处于行业领先地位。低压反渗透RO生产技术开始小规模生产， 新一代超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代waterpad与家庭迷你水工厂等创新产品的研发取 得了成功并投放市场。同时，公司还作为牵头人承担了国家水专项、863等多个国家级科研 项目，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方 面，公司进一步进行技术创新升级，将增强型PVDF中空纤维微滤膜的年产能提升至300万平 方米以及将中空纤维超滤膜的年产能提升至200万平方米，形成了产品的系列化，降低了产 品成本，成为目前全球领先的超/微滤膜制造商之一；公司承担的与日本三菱丽阳株式会社 合资的膜生产线也顺利完成并即将投产；旗下的固废公司及固废业务也开始取得突破，预 计本年度将丰富公司的业务领域；另外，旗下的净水公司生产的净水器系列产品实现了较 大规模的增长，并成为净水器行业的领先品牌，预计今年将进一步保持快速增长态势，丰 富公司的业务类型与用户。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，公司 的管理水平不断提升，员工素质大幅增强，公司品牌已成为行业内的著名品牌，并取得了 社会一致认可。 二、报告期内主要经营情况 1 1111、主营业务分析 （1 1111）收入 说明 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 环保行业主营业务收入 1,768,784,543.75 1,026,008,242.50 72.39% 主营业务收入合计 1,768,784,543.75 1,026,008,242.50 72.39% 水环境治理的需求日益增加，公司的核心竞争技术不断提升，加上国家宏观政策的支持，公司的主营核心业务不断壮大 发展，并在国内多个地区开花结果，故本期的收入较上期有大幅增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 公司不仅提供水处理技术整体解决方案，同时生产和提供核心设备膜与膜组器。核心设备的生产和销售是公司的主要业 务，也是公司的主要利润来源。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （2 2222）成本 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 环保行业营业成本 1,012,610,650.81 100% 539,405,666.99 100% 87.73% （3 3333）费用 单位：元 2012年 2011年同比增减（%）重大变动说明 销售费用 27,119,863.83 12,853,645.15 110.99% 新产品广告宣传费同比增加较快，导 致销售费用增加高于业务增长速度。 管理费用 135,910,051.08 102,651,817.27 32.4% 研发投入继续增加，公司规模扩大相 应管理费也增加。 财务费用 -39,348,216.11 -36,542,808.53 7.68%主要是利息收入增加所致。 所得税 102,408,842.96 53,487,897.74 91.46% 收入大幅增加，所得税费用同比大幅 增加。且子公司久安公司所得税税率 为25%，其利润增长152%，故致所得 税增幅比利润增幅大。 （4 4444）研发投入 本期研究开发总额6,258.16万元，其中资本化占比11.1%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 62,581,551.47 38,281,271.96 24,098,267.30 研发投入占营业收入比例（%） 3.53% 3.73% 4.82% 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 报告期，公司新增专利34项，正在申请且被受理专利26项，具体情况如下： 已获得的专利： 序号专利号专利名称专利类型专利权期限 1 ZL200910259973.6 一种高强度聚偏氟乙烯中空纤维膜及其生产 方法 发明2009年 12月 24日起 20年 2 ZL201010296908.3一种中空纤维膜的清洗方法发明2010年 09月 30日起 20年 3 ZL201010597902.X 用于水处理的铁试剂的制备装置及其使用方 法 发明2010年 12月 21日起 20年 4 ZL201010607549.9一种污水的深度处理方法发明2010年 12月 27日起 20年 5 ZL201010609550.5双环沟 MBR废水处理系统发明2010年 12月 28日起 20年 6 ZL201010618299.9 一种膜生物反应器的中空纤维膜丝根部保护 装置 发明2010年 12月 31日起 20年 7 ZL201020536370.4新型剪切喷水刮渣系统实用新型2010年 09月 20日起 10年 8 ZL201120370787.2中空纤维膜清水通量的测定装置实用新型2011年 09月 27日起 10年 9 ZL201120388196.8一种低负压抽吸结构新型 MBR膜组件实用新型2011年 10月 13日起 10年 10 ZL201120391285.8一种柱式分束脉动型中空纤维膜元件实用新型2011年 10月 14日起 10年 11 ZL201120392639.0集散型中空纤维膜柱式膜组件滤芯实用新型2011年 10月 14日起 10年 12 ZL201120392633.3一种可拆卸式柱式膜组件实用新型2011年 10月 14日起 10年 13 ZL201120450934.7一种用于膜组器高低强度结合曝气的装置实用新型2011年 11月 15日起 10年 14 ZL201120490382.2膜生物反应器的曝气盘实用新型2011年 11月 30日起 10年 15 ZL201120500807.3中空纤维膜线材分离的专用刀具实用新型2011年 12月 05日起 10年 16 ZL201120518608.5双级式膜过滤装置实用新型2011年 12月 13日起 10年 17 ZL201120545109.5膜组器自清洗的膜生物反应池实用新型2011年 12月 22日起 10年 18 ZL201120545138.1一种具有清洗装置的 MBR膜组器实用新型2011年 12月 22日起 10年 19 ZL201120545136.2新型 MBR膜组器实用新型2011年 12月 22日起 10年 20 ZL201120545141.3采用机械振动除垢的 MBR膜组器实用新型2011年 12月 22日起 10年 21 ZL201120545144.7一种 MBR膜组器净化装置实用新型2011年 12月 22日起 10年 22 ZL201120545145.1一种冲击清洗膜组器的膜生物反应池实用新型2011年 12月 22日起 10年 23 ZL201120545140.9中空纤维膜丝干程环境控制装置实用新型2011年 12月 22日起 10年 24 ZL201220001558.8一种可拆卸帘式膜组器实用新型2012年 01月 04日起 10年 25 ZL201220196606.3一种生产长纤维增强中空纤维膜的喷丝板实用新型2012年 05月 02日起 10年 26 ZL201220195989.2一种中空纤维膜收丝装置实用新型2012年 05月 02日起 10年 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 27 ZL201220196508.X平板膜自动测试装置实用新型2012年05月02日起10年 28 ZL201220254125.3MBR膜生物反应器的新型曝气结构实用新型2012年05月31日起10年 29 ZL201120545139.6浸没式膜组器的膜丝单元实用新型2012年06月07日起10年 30 ZL201220408231.2一种 MBR膜组器脉冲曝气装置实用新型2012年08月16日起10年 31 ZL201130500868.5净水机外观设计2011年12月27日起10年 32 ZL201130500764.4 净水机（带水质检测和滤芯寿命指示的纯、净、 用三产水净水机） 外观设计2011年12月27日起10年 33 ZL201130500397.8净水器外观设计2011年12月27日起10年 34 ZL201130500671.1 自带水源和浓水收集利用的家商两用冷热纯 水机 外观设计2011年12月27日起10年 注:1、上表序号第2号、第8号已经获得的专利，系由本公司和清华大学合作研发，专利权人为本公司和清华大学。 2、上表序号第5号已经获得的专利，系本公司和中国市政工程华北设计研究总院合作研发，专利权人为本公司和中国市 政工程华北设计研究总院。 （5 5555）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,638,047,961.31 1,098,401,121.28 49.13% 经营活动现金流出小计 1,289,104,832.02 738,374,042.86 74.59% 经营活动产生的现金流量净 额 348,943,129.29 360,027,078.42 -3.08% 投资活动现金流入小计 228,980,963.75 10,900.00 2,100,642.79% 投资活动现金流出小计 898,971,440.83 1,296,858,507.18 -30.68% 投资活动产生的现金流量净 额 -669,990,477.08 -1,296,847,607.18 0% 筹资活动现金流入小计 627,889,801.31 677,180,000.00 -7.28% 筹资活动现金流出小计 732,192,206.89 44,688,500.00 1,538.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 -104,302,405.58 632,491,500.00 -116.49% 现金及现金等价物净增加额 -425,349,753.37 -304,329,028.76 -39.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流入、经营活动现金流出较上期同比大幅增加，主要系公司主营业务大幅增长所致。 2、投资活动现金流入较上期大幅增加，系因为收到昆明市第九、第十污水处理厂BT项目回购款。 3、投资活动现金流出较上期大幅增加，系公司对昆明市第九、第十污水处理厂BT项目、北京丰台河西再生水厂BT项目等 的投资增加所致。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 4、筹资活动现金流出较上期大幅增加，系归还银行短期贷款和支付了上期发行的短期融资利息所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主营收入增加，相应的应收账款也增加，导致报告期内公司经营性活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。 （6 6666）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 681,556,632.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 38.47% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 114,973,286.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 11.11% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □适用 √不适用 （7 7777）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □适用 √不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，紧紧抓住国家实施美丽中国、节能减排、发展循环经济等政策和 加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需 求、区域性污水排放标准提高以及公司上市后实力大增的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的 行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技 术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经营成果。2012年，公司实现营业收入1,771,545,779.75元，同 比增长72.66%；实现利润总额698,174,453.58元，同比增长68.66%；实现归属于母公司的净利润562,462,757.32元，同比增长 63.27%。取得了较好的业绩增长，完成了董事会年初制定的发展目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用 √不适用 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 2 2222、主营业务分部报告 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 环保行业 1,768,784,543.75 1,012,610,650.81 42.75% 72.39% 87.73% -4.68% 分产品 污水处理整体解 决方案 1,396,383,309.57 715,382,490.97 48.77% 52.46% 55.92% -1.14% 净水器销售 31,311,464.64 9,071,852.05 71.03% 64.84% 92.17% -4.12% 给排水工程 341,089,769.54 288,156,307.79 15.52% 274.47% 279.73% -1.17% 分地区 北京地区 954,277,533.70 526,465,581.53 44.83% 101.72% 114.55% -3.3% 外埠地区 814,507,010.05 486,145,069.28 40.31% 47.31% 65.34% -6.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 3 3333、资产、负债状况分析 （1 1111）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,904,167,591.40 36.2% 2,327,731,160.47 52.76% -16.56% 报告期货币资金较上期同比减少 16.56%，主要是BT项目投资增加所 致。 应收账款 650,646,106.86 12.37% 282,339,225.64 6.4% 5.97% 主营收入的增加而相应的增加应收 账款，以及2012年宏观经济调控对公 司的主要客户地方政府的支付进度 产生了较大的影响所致。 存货 128,399,804.49 2.44% 106,305,766.84 2.41% 0.03% 长期股权 投资 1,010,861,219.59 19.22% 814,397,236.26 18.46% 0.76% 固定资产 215,260,455.97 4.09% 199,912,465.36 4.53% -0.44% 在建工程 89,405,328.59 1.7% 37,887,313.90 0.86% 0.84% 主要是子公司江苏碧水源环境科技 有限责任公司建设生产线及母公司 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 募投项目的三期建设投入。 应收票据 10,790,000.00 0.21% 1,780,000.00 0.04% 0.17% 销售商品收到的银行承兑汇票未到 结算日期。 预付账款 66,977,408.58 1.27% 15,110,005.38 0.34% 0.93% 主要是报告期预付进口生产线设备 款，预付工程款和预付材料设备款。 应收利息 2,290,416.67 0.05% -0.05% 定期存单到期，报告期末无定期存 单，故无计提的应收利息。 其他应收 款 38,952,894.37 0.74% 22,639,922.65 0.51% 0.23% 报告期较上期同比增加1631.37万元， 增加了72.04%，主要是工程项目的投 标保证金在年末没有收回的量增多 所致。 长期应收 款 986,127,487.91 18.75% 452,193,952.37 10.25% 8.5% 报告期较上期同比增加118.08%，主 要是报告期增加了BT项目的投资。 递延所得 税资产 7,246,872.46 0.14% 3,507,349.28 0.08% 0.06% 本报告期应收账款增大导致计提的 坏账准备增多所致。 （2 2222）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 100,000,000.00 2.27% -2.27%报告期归还了银行短期借款。 应付账款 388,784,588.73 7.39% 246,295,165.66 5.58% 1.81% 报告期较上年同期增加57.85%，主要 是购买的材料，辅助设备及工程尚未 支付所致。 预收账款 28,775,534.50 0.55% 11,108,988.09 0.25% 0.3%主要是预收项目款增加。 应交税费 162,032,311.99 3.08% 57,507,776.09 1.3% 1.78% 报告期较上年同期增长181.76%，主 要是收入增长带来的各项税收增加。 其他应付款 16,221,524.94 0.31% 8,917,641.60 0.2% 0.11% 主要为报告期子公司北京碧水源净 水科技有限公司预收到投资款1000 万元。 4 4444、公司竞争能力重大变化分析 报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 5 5555、投资状况分析 （1 1111）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 244,427.80 报告期投入募集资金总额 67,361.71 已累计投入募集资金总额 196,386.42 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司本次实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。截至2012年12月31日，公 司已累计投入募集资金196,386.42万元，其中膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入14,381万元， 超/微滤膜系列产品生产线累计投入20,758.22万元，超募资金累计投入161,247.2万元。 （2 2222）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 膜组器扩大生产及其 研发、技术服务与运营 支持中心 否 29,554 29,554 2,639.44 14,381 48.66% 2010年06 月30日 28,101.23是否 超/微滤膜系列产品生 产线 否 27,059 27,059 3,842.27 20,758.22 76.71% 2010年06 月30日 18,734.15是否 承诺投资项目小计 -56,613 56,613 6,481.71 35,139.22 -- 46,835.38 -- 超 募资金投向 对外投资成立云南水 务产业投资发展有限 公司 否 60,000 60,000 0 60,000 100% 2011年06 月21日 7,576.06是否 对外投资成立湖南碧 水源环保科技有限公 司 否 5,760 5,760 0 1,152 20% 2011年09 月08日 -18.56是否 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 对外投资成立无锡碧 水源丽阳膜科技有限 公司 否 2,215.2 2,215.2 0 2,215.2 100% 2011年10 月18日 -368.28是否 对外投资成立武汉武 钢碧水源环保科技有 限公司 否 14,700 14,700 5,880 5,880 40% 2012年01 月13日 2.71是否 归还银行贷款（如有） -2,000 -- - - 补 充流动资金（如有） -55,000 90,000 -- - - 超 募资金投向小计 -82,675.2 82,675.2 60,880 161,247.2 -- 7,191.93 -- 合 计 -139,288.2 139,288.2 67,361.71 196,386.42 -- 54,027.31 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。 2010年5月16日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募 集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金2,000万元偿 还银行贷款。 2010年11月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 2011年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意使用超募资金35,000万元用于永久补充流动资金。其中16,000万元为公司前 次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该16,000万元暂时补充流动资金变更为 永久补充流动资金。 2011年5月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立 合资公司 “云南水务产业发展有限责任公司 ”的议案》，同意使用超募资金 60,000万元与云南省水务 产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司。 2011年6月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立 合资公司 “湖南碧水源科技有限公司 ”的议案》，同意使用超募资金5,760万元与益阳城市建设投资 开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。 2011年7月6日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立 合资公司 “无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 ”的议案》，同意使用超募资金2,215.20万元与控股公司 江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有 限公司。 2011年9月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用超募资金 40,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会 批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 2011年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资 成立合资公司 “内蒙古东源水务科技发展有限公司 ”的议案》，同意使用4,900万元超募资金，与内 蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。 2011年12月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成 立合资公司 “武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司 ”的议案》，同意使用14,700万元超募资金，与 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司。 2012年2月28日，公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 40,000万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6个月，并已及时将情况通 知了保荐机构及保荐代表人。 2012年3月8日，第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。 2012年4月26日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意使用超募资金 37,000万元用于永久补充流动资金。 2012年8月22日，公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民币 15,000万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6个月，并已及时将情况通 知了保荐机构及保荐代表人。 2012年8月29日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 2012年11月16日，第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整 “内蒙古东源水务科技 发展有限公司 ”投资资金的议案》。同意将使用4,900万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发 展有限公司，变更为使用4,900万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩大生产及其研 发、技术服务与运营支持中心 ”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改 为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权的方式来实现。 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 以前年度发生 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩大生产及其研 发、技术服务与运营支持中心 ”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改 为通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权的方式来实现。 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目 的自筹资金14,416.43万元，该事项已经大信会计师事务有限公司进行审计并出具了大信专审字 【2010】第1-1201号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用超募资金16,000万元用于暂时补充流动资金。 经公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 金的议案》，全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》。全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 （3 3333）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度项目收益情况 碧水源（禹城）环保 科技有限公司 1,200 1,200 1,200 100% -44.06 吉林市碧水源环保 工程有限公司 2,000 2,000 2,000 100% 0.00 北京恒泽美顺环境 科技有限公司 4,800 2,400 2,400 50% 0.00 北京格润美云环境 治理有限公司 910 910 910 100% 0.00 北京碧海环境科技 有限公司 2,500 2,500 2,500 100% 0.00 新疆科发环境资源 股份有限公司 1,490 1,490 1,490 100% 75.27 中关村科技租赁（北 京）有限公司 3,000 1,020 1,020 34% -1.02 合计 15,900 11,520 11,520 -- 非 募集资金投资的重大项目情况说明 无 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 6 6666、主要控股参股公司分析 1、基本情况 （1）控股子公司情况 序号公司名称注册地址注册资本 (万元) 持股比例 (%) 经营范围 1江苏碧水源环境科技 有限责任公司 江苏无锡新区 5,000.00 70.00污水处理和整体技术和解决方案。 2北京碧水源膜科技有 限公司 北京怀柔区雁 栖经济开发区 2,000.00 100.00超/微滤膜及设备的研发与生产。 3北京碧水源净水科技 有限公司 北京怀柔区雁 栖经济开发区 500.00 60.00商用与家用饮水设备的研发、生产与销 售。 4北京碧水源环境科技 有限公司 北京门头沟区 6,000.00 100.00工艺与运营技术的研发与污水处理厂运 营。 5北京碧水源环境工程 有限公司 北京市海淀区 1,020.41 51.00环保技术开发、技术咨询、技术服务、技 术推广；环境工程管理服务；环境工程勘 察设计；环境监测。 6北京碧水源博大水务 科技有限公司 北京市亦庄经 济开发区 5,000.00 55.00技术开发、技术咨询、技术服务；工程设 计；销售机械设备。 7北京久安建设投资集 团有限公司 北京市海淀区 12,050.00 50.15投资与资产管理；房地产开发；施工总承 包；专业承包、电梯安装、维修。 8湖南碧水源环保科技 有限公司 益阳市赫山区 8,000.00 72.00以膜及相关产品和技术应用为核心，负责 建设膜内衬生产基地，开展城市供水、中 水回用以及水务固废弃物处理等环境治 理项目的投资、建设、运营。 9北京碧水源固体废物 处理科技有限公司 北京市海淀区 500.00 96.00污泥及固体废弃物技术开发、推广、应用； 污泥及固体废弃物技术咨询、技术服务； 研发、销售污泥及固体废弃物机械设备。 10碧水源（禹城）环保科 技有限公司 山东禹城 2000.00 60.00节能环保技术的研发及技术服务，水务工 程施工及技术服务，生态工程施工及技术 服务，水务领域投资及投资管理。 11吉林市碧水源环保工 程有限公司 吉林 2,000.00 100.00环保工程设计，环保工程施工，环保技术 开发。 12北京恒泽美顺环境科 技有限公司 北京 8,000.00 60.00建设工程项目管理，施工总承包，技术开 发，技术推广。 13北京格润美云环境治 理有限公司 北京 910.00 100.00建设工程项目管理，施工总承包，水污染 治理，技术推广，企业管理。 14北京碧海环境科技有 限公司 北京 2,500.00 100.00建设工程项目管理，施工总承包，技术开 发，技术推广。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 （2）参股公司情况 序号公司名称注册地址注册资本 (万元 )持股比例 (%)经营范围 1昆明滇投碧水源水务科 技有限责任公司 云南昆明市 海源北路 6,000.00 49.00水处理技术开发与技术服务；环 保产品及设备的研究、开发及销 售；环保项目投资 ,环保工程设计 与施工。 2云南水务产业投资发展 有限公司 云南昆明市 海源北路 65,000.00 49.00城市供水、污水处理、中水回用 以及水务固废处理；环境治理项 目的投资及对所投资项目进行 管理。 3无锡碧水源丽阳膜科技 有限公司 无锡新区长 江路 5,680.00 49.00中空纤维微滤膜、中间产品及膜 相关产品的生产、以及中间产品 及膜相关产品的销售、膜相关产 品的研发。 4南京城建环保水务投资 有限公司 南京市江宁 经济技术开 发区 15,000.00 50.00从事给水、污水处理、污泥处置、 雨水综合利用等领域的技术开 发与技术服务，以及以上领域的 投资、设备制造、工程承包、建 设与运营。 5内蒙古东源水务科技发 展有限公司 鄂尔多斯市 东胜区 10,000.00 49.00饮用水安全和民用及工业水域 的技术研究与开发、环保技术服 务；水利工程技术咨询；生态工 程建设、生态修复。 6武汉武钢碧水源环保技 术有限公司 武汉市 30,000.00 49.00污水处理膜及环保设备的生产； 承接冶金污水及市政污水工程 及项目投资运营。 7新疆科发环境资源股份 有限公司 乌鲁木齐市米 东区 5,000.00 29.80给水、污水处理项目投资，城市 垃圾及工业固体废弃物处理项 目的投资，水处理工程施工，水 处理设备、仪器仪表、水源热泵 制造及销售。 8中关村科技租赁（北京） 有限公司 北京市朝阳区 50,000.00 6.00机器设备租赁，汽车租赁，船只 和设备租赁，向国内外购买租赁 财产，租赁财产的残值处理，租 赁交易咨询。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 2、经营情况以及业绩分析情况 单位：万元 单位名称营业收入净利润总资产净资产 2012年较上年增减 2012年较上年增减 2012年较上年增减 2012年较上年增减 江苏碧水源环 境科技有限责 任公司 11,168.89 8.30% 1,738.60 -3.39% 13,169.20 10.87% 9,596.18 23.15% 北京碧水源膜 科技有限公司 37,628.75 143.69% 19,317.04 281.79% 44,710.18 132.12% 31,096.83 163.98% 北京碧水源净 水科技有限公 司 3,174.23 153.01% 813.11 710.84% 4,459.54 189.11% 1,416.29 134.80% 北京碧水源环 境科技有限公 司 1,843.50 11.32% 1,275.26 2.03% 9,568.60 15.32% 9,548.72 15.41% 北京碧水源环 境工程有限公 司 1,218.13 124.24% 202.11 135.83% 2,921.82 17.35% 2,659.07 8.23% 北京碧水源博 大水务科技有 限公司 102.56 8.44 -125.29% 5,039.60 1.21% 4,975.07 0.17% 北京久安建设 投资集团有限 公司 69,973.42 143.25% 4,838.64 141.00% 35,722.21 98.65% 18,011.73 47.96% 湖南碧水源环 保科技有限公 司 136.62 -25.77 31.11% 1,601.10 1.96% 1,536.81 -1.65% 北京碧水源固 体废物处理科 技有限公司 0.00 -164.78 -270.63% 296.67 -34.95% 290.76 -36.17% 碧水源（禹城） 环保科技有限 公司 0.00 -44.06 557.14 555.94 吉林市碧水源 环保工程有限 公司 0.00 0.00 7,000.00 2,000.00 北京恒泽美顺 环境科技有限 公司 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 北京格润美云 环境治理有限 公司 0.00 0.00 910.00 910.00 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 北京碧海环境 科技有限公司 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 昆明滇投碧水 源水务科技有 限责任公司 584.77 83.33% 59.94 -48.78% 68,796.27 47.60% 2,176.95 2.83% 云南水务产业 投资发展有限 公司 33,007.30 78.61% 15,461.34 132.88% 299,869.68 17.27% 147,828.80 17.04% 无锡碧水源丽 阳膜科技有限 公司 101.21 -751.59 -1379.22% 9,539.44 69.33% 4,877.60 -13.35% 南京城建环保 水务投资有限 公司 6,029.61 288.16% 1,092.46 1599.53% 26,765.92 62.58% 16,210.45 7.61% 内蒙古东源水 务科技发展有 限公司 8,925.91 2604.82% 2,058.56 869.10% 22,484.72 325.51% 12,270.81 135.41% 武汉武钢碧水 源环保技术有 限公司 27.68 5.53 12,024.74 12,005.54 新疆科发环境 资源股份有限 公司 47.49 75.27 5,370.26 700.56% 5,075.26 745.88% 中关村科技租 赁（北京）有限 公司 0.00 -1.02 17,013.13 16,998.98 7 7777、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 三、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 1、国家政策有利于水处理行业发展 随着国家“十二五”规划的实施和国家节能减排政策的进一步推进，中央十八大报告提 出的建设美丽中国计划，为水处理行业特别是污水资源化行业带来了难得的发展机遇。水污 染治理要求迫切，污水处理与污水资源化市场巨大，我国水污染治理水平还较为落后，治理 任务仍相当艰巨，加快水污染治理的要求依然十分迫切。另外，我国开始实施严格的水资源 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 管理，北方的水资源性缺水与南方的水质性缺水推动了我国对高品质再生水的刚性需求，推 动了膜技术的多区域大规模应用。中央关于进一步扩大内需促进经济增长的十项措施，将加 快节能减排和生态建设工程作为第五项重点措施，根据这一部署和安排，中央财政用于污水 处理行业的投资将达900亿元，带动污水处理行业的总投资可达到2,800～3,000亿元。另据国 家环保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测，在处理水平正常提高的情况下， “十二 五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583 亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590 亿元。未来十年，用于水污染治理的投资仍将继续保持较快的增长，水污染治理行业的发展 空间巨大。另外，国家将自来水标准由35项提高到106项，在此背景下，我们对中国未来的环 保产业与水处理事业充满期待和希望。 2、国家政策有利于膜技术产业发展 国务院公布的《七大战略新型产业规划》中，膜生物反应器技术及膜材料制造技术分别 列入了环保节能产业及新材料产业发展的规划中，为膜技术与膜产业的发展奠定了良好的基 础。预计2013年国家将推出系列支持战略新兴产业发展的具体政策，包括拉动新技术应用政 策与税收优惠政策等，都将催生和刺激环保行业与膜技术的快速发展，为公司业务提供了广 阔发展空间。 3、行业自身发展趋势 膜生物反应器是当今世界最为先进的污水处理技术，它可以一步到位地将污水处理成高 品质再生水，同时解决水污染与水资源短缺问题，带来了污水处理技术的一场革命。膜生物 反应器技术自2006年在我国正式运行第一个万吨级以上大规模项目以来，该技术在我国市政 与工业领域得到了广泛的应用，万吨级以上规模的数量已超过上百个，且覆盖江苏、北京、 广东、内蒙等我国十多个省市，在我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级改造中承担着 中坚角色，可见膜技术在我国的应用规模与应用范围越来越广，并呈快速发展趋势。 在膜材料制造领域，我国的膜产业发展迅速。过去我国MBR技术用膜基本依赖进口，但经 过过去几年的发展，该领域已取得较大的进展。用于MBR的PVDF中空纤维微滤膜领域，国内企 业已具有与国外膜厂家抗衡的实力；用于给水及污水资源化的超滤膜领域，国内已有多家公 司具有较强的竞争实力，并在国内市场占有较大份额。总之，我国膜产业发展迅速，随着膜 技术的广泛应用，中国的膜制造产业将呈现良好快速发展态势。 （二）公司未来发展战略规划 1、公司发展目标 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 MBR技术是当今世界公认的最先进的污水资源化技术，可以同时解决水污染与水资源短 缺问题。在水环境日益恶化和水资源短缺日益严重双重压力下，我国政府加大了“节能减排 ” 和“生态建设”力度，为MBR技术在我国的大规模普及应用提供了千载难逢的机会。 公司将抓住国家深化实施节能减排、发展循环经济等政策的良好机遇，发挥公司在核心 技术和市场地位的领先优势，将公司发展成为一家具有国际竞争实力的膜技术高科技环保企 业，全面参与全球水处理技术市场的竞争，并成为我国解决水污染与水资源短缺提供饮用水 安全保障的依靠力量。 2.公司发展规划 根据公司发展规划，公司将分三阶段实现上述整体发展目标。第一阶段成为国内一流污 水处理与污水资源化整体解决方案提供商；第二阶段成为国内外知名的污水处理与污水资源 化整体解决方案和饮用水安全解决方案提供商与大规模膜产品生产商；第三阶段成为具有国 际竞争实力的污水处理与污水资源化整体方案提供商、大规模膜产品生产商及水务运营商， 并做大做强企业。 目前，公司已成为国内膜技术污水处理领域一家知名上市公司，是知名的污水处理与污 水资源化整体解决方案提供商及膜产品生产商，基本实现了公司发展的第二阶段。公司计划 未来用三至五年的时间完成公司第三阶段任务。采取主要措施如下： （1）加大研发投入，完善创新体制和机制，保持公司技术领先地位； （2）通过产品的深化、产业链的完善、业务领域的延伸，提升公司整体的业务能力； （3）通过对公司自身探索出的市场开发模式的完善和复制，进一步加大市场开拓力度， 并覆盖中国绝大部分水环境敏感地区； （4）加强公司管理和技术团队的建设工作，确保公司管理适应快速发展的需要。 （5）通过多种方式实施公司的国际化战略，推动公司向外发展。 3、公司二○一三年经营计划 二○一三年，公司将通过以下经营计划来完成公司发展目标： （1）继续强化自主创新，增强核心竞争力 膜技术是一项新型水处理技术，尽管其在污水处理中具有出水水质好、占地省、污泥少、 运行简便等优点，相对传统污水处理技术，但其仍存在投资与运行费用偏高的弱点，因此该 技术存在降低成本、增加功能与稳定性、进一步完善性能与优化系统、与其它技术结合等多 方面研究与开发的提升空间。二○一三年，公司将继续加大研发投入，从海内外引进更多高 层次人才，并结合国家重大研究课题，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位，特别 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 是改善该技术在投资与运行费用方面偏高的弱点，使公司技术与产品不仅在膜行业内更具强 势的竞争力，而且在水处理行业的高端市场领域更具竞争力，以推动公司快速而健康发展， 为公司的可持续性快速发展奠定坚实基础。 （2）进一步开拓市场，丰富业务模式 目前，公司市场主要集中在北京、江苏、云南等少数几个我国水环境敏感地区，膜技术 在整个水处理行业的比重也不超过4%。随着我国节能减排政策十二五规划的进一步落实，许 多地区，特别是标准提升至国级一级A与水资源短缺地区均将面临新一轮的污水处理厂提标升 级改造工作，为公司的技术与产品带来了难得机遇。二○一三年，公司将进军国内更多的地 区与领域，提升公司在水处理领域的市场规模与份额，并同时在固废领域形成自己的特色。 同时，公司将利用上市后具有的资金优势，推动多种业务模式的市场开拓工作，包括： 与地方政府建立合资企业来承担污水处理厂的提标升级改造与扩容工作，同时开展项目的BT、 融资租赁等多种新业务模式，以扩大公司膜技术与产品应用市场，为今后大规模发展打下坚 实基础。 另外，公司将加强在家用净水领域的开拓和发展，大力推动针对个人消费者的净水器业 务快速成长，力争在两年内使公司新业务成为公司业绩快速增长的另一个引擎。 （3）扩大与优化产能、延伸产业链 公司将根据市场需求，在自主创新的基础上稳步推动公司膜丝、膜设备的生产能力，工 程设计与运营服务的技术服务能力，工程建设与服务的实施能力可以与公司市场需求相匹配。 二○一三年，公司在稳定超/微滤膜生产的基础上，将建成年产50万平方米的低压反渗透膜生 产线，并成为世界少数拥有全系列膜的公司之一，全面参与多领域的水处理工程与产品服务。 （4）利用上市机会，辅以并购等手段壮大发展 公司将利用上市后的机遇，在发展好自身业务的同时，将继续以“碧水源”模式来扩大 公司业务规模与领域，实现公司业务规模扩大与综合实力同时增强，保持公司持续高速发展 的能力。同时，公司将借助上市公司资源，在国内外物色合适对象，以投资或并购手段来整 合行业资源，以壮大和发展自己。 （5）优化人力资源，培养更多人才 企业的竞争是人才的竞争，公司将在二○一三年进一步强化人力资源工作，通过外部引 进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同 时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立 科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。公司将全面推进绩效管理工作， 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 不仅重视绩效的奖惩激励作用，更重要的是落实工作目标的设立和分解，关注绩效管理过程 中的沟通与反馈，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成。 公司坚持创建学习型组织，在公司内部建立起完善的学习机制，形成“学习—持续改进 —建立竞争优势”的良性循环；改善现有的各层级的员工培训机制；逐步建立员工职业生涯 档案，对员工进行职业生涯辅导，激发员工的工作热情，使员工与企业共同发展；加深员工 对公司的归属感并合理控制员工的流失率；根据公司发展战略，确定薪酬激励水平，实施公 司期权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。 （6）下属公司管理 公司与合作方以碧水源模式成立了许多合资公司。若不加强管理将为公司带来经营风险。 公司将形成一整套成熟的下属公司管理办法，包括管理者选聘、企业文化传承、制度设计、 法人治理结构执行、业绩考核、技术支撑、财务管理与监控等，使合资公司成为总公司集群 中的一员，形成母公司与子公司同时步入快速发展轨道。 （7）提升投资者关系工作 二○一三年，作为上市公司中的一员，特别是公司列入了融资融券范畴后，我们将进一 步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作， 提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 四、董事会对会计师事务所本报告期“ ““““非标准审计报告” ””””的说明 不适用 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 六、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分 红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳 定、合理回报的指导意见及北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项 的通知》（京证公司发[2012]101号）要求，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切 实提升对公司股东的回报。第二届董事会第三十次会议对《公司章程》的相关条款作出修订， 明确公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且议案经过 了2011年年度股东大会审议通过。 新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰， 相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过 程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.6 每10股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 552,859,034.00 现金分红总额（元）（含税） 33,171,542.04 可分配利润（元） 316,096,011.79 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012年实现归属于公司股东的净利润 为 562,462,757.32元 ,母公司实现的净利润为 316,096,011.79元。根据公司章程的有关规定， 按照母公司 2012年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 31,609,601.18元，任意盈余 公积金 0元。截至 2012年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 719,313,233.82元，公司年末 资本公积金余额为 2,120,577,006.87元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司 2012年 12 月 31日总股本 552,859,034股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金 0.60元（含税）， 共计派发现金 33,171,542.04元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，合计转增 331,715,420股。 注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，公司将按照 “现 金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变 ”的原则，在利润分配实施公告中披露按 公司最新总股本计算的分配比例。 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案：以总股本14,700万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含 税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本17,640万股，转增后 股本增至32,340万股。 2、2011年度利润分配方案：以总股本323,400,000万股为基数，按每10股派发现金红利1 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本22,638万股，转 增后股本增至54,978万股。 3、2012分配预案：以公司2012年12月31日总股本552,859,034股为基数，向全体股东以 每10股派人民币现金0.60元（含税），共计派发现金33,171,542.04元；同时，以资本公积金 向全体股东每10股转增6股，合计转增331,715,420股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 33,171,542.04 562,462,757.32 5.9% 2011年 32,340,000.00 344,505,061.05 9.39% 2010年 44,100,000.00 176,962,990.98 24.92% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 根据中国证券监督委员会公告〔2011〕41号的要求，公司对本年度内幕信息知情人在影 响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查，未发现存 在上述情况。 （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况 1、公司自2010年在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提 高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：公司建立 了《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》 和《重大信息内部报告制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。 2、报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》（证监会公告[2011]30号）及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记 北京碧水源科技股份有限公司 2012年度报告全文 管理制度的通知》（京证公司发 [2011]209号），公司将已制定的《内幕信息知情人登记制度》 进行了修订和完善。 （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露 期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情 人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情 人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规 定在向北京证监局和深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记 情况。 2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告 及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行 相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签 署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券事务部 认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳 证券交易所报备。 3、其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施， 签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。（未完）  |