[年报]杰瑞股份：2012年年度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3 股。 中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介 .......................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 8 第四节 董事会报告 ....................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 58 第八节 公司治理 ......................................................................... 65 第九节 内部控制 ......................................................................... 71 第十节 财务报告 ......................................................................... 73 第十一节 备查文件目录 .................................................................. 156 释义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 重大风险提示 公司面临全球经济增长乏力而负面影响油气市场的需求；油价大幅度和长时期波动对勘探开发支出的 重大影响；高端技术积累和人才团队凝聚不足；海外收入面临汇率变动的风险；海外业务面临某些地区地 缘政治动荡的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告”相 关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 http://www.jereh.com 电子信箱 zqb@jereh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 蒋达光 联系地址 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 烟台市莱山区澳柯玛大街7号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723171 0535-6723171 电子信箱 zqb@jereh.com zqb@jereh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1999年12月10日 莱山区工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 报告期末注册 2012年05月15日 山东省工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 签字会计师姓名 刘新培 高桂玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 刘旭阳、赵怡 2010年2月5日——2012 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增 减(%) 2010年 营业收入（元） 2,384,029,702.70 1,460,044,836.88 63.28% 943,976,017.18 归属于上市公司股东的净利 润（元） 643,202,645.16 424,356,645.25 51.57% 281,920,467.94 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 607,042,182.54 399,063,937.47 52.12% 269,647,648.98 经营活动产生的现金流量净 额（元） 174,686,445.89 -139,510,883.12 225.21% -44,759,372.70 基本每股收益（元/股） 1.40 0.92 52.17% 0.61 稀释每股收益（元/股） 1.40 0.92 52.17% 0.61 净资产收益率（%） 22.55% 17.71% 4.84% 14.11% 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 总资产（元） 4,683,847,249.41 3,044,896,386.09 53.83% 2,396,386,326.38 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 3,146,330,818.37 2,576,827,032.11 22.1% 2,245,698,196.16 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 116,188.12 54,139.62 -2,060.98 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 33,313,060.00 23,171,950.00 13,678,134.00 见附注五-40 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 5,980,824.24 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 9,222,865.60 590,670.77 798,836.31 所得税影响额 6,432,446.49 4,492,006.80 2,180,442.08 少数股东权益影响额（税后） 59,204.61 12,870.05 21,648.29 合计 36,160,462.62 25,292,707.78 12,272,818.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、2012年度经营情况讨论与分析（概述） 2012年，杰瑞赢得了持续高速发展，业务规模再上新台阶，新服务迈出坚实的一步。2012年仍是艰 难转型的一年，向服务产业转型还在艰难的进行。服务产业布局基本完成，但规模尚小，亟需一个突破瓶 颈的飞跃。可喜的是服务产业发展过程中最艰难的时期正在成为过去，其发展正在有序推进规模化、一体 化。 单位：万元 项 目 2012年度 2011年度 同比增长（%） 2010年度 营业收入 238,402.97 146,004.48 63.28% 94,397.60 营业利润 70,769.83 47,115.52 50.20% 31,806.31 利润总额 75,479.25 50,412.99 49.72% 33,585.06 净利润 64,510.28 42,766.63 50.84% 28,424.87 其中：归属于母公 司所有者的净利润 64,320.26 42,435.66 51.57% 28,192.05 报告期，得益于设备类产品收入高速增长的支撑，营业收入继续保持快速增长，同比增幅63.28%，归 属于母公司所有者的净利润同比增长51.57%。中国和发展中国家活跃的油气投资直接促进了公司设备类产 品收入的高速增长，增长区域主要是中国、俄罗斯及中亚地区、南美地区。营业收入增幅高于净利润增幅 12个百分点，主要原因在于油田工程技术服务板块仍旧处于投入期，超前储备人才形成的管理费用较高， 其次是研发支出增加及财务费用提高较多。 二、公司主营业务情况 公司主业属于石油天然气设备和服务行业，即油田服务行业。主营业务分为设备类和服务类两类，设 备类包括设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造两个板块，服务类包括油田工程技术服务和油田工 程建设服务两个板块；油田专用设备制造是这两年发展最为迅速的业务，油田工程技术服务正在发展钻完 井一体化和油田环保服务。 1、主营业务收入分析 单位：万元 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金 额 占主营业 务收入比 例 金 额 占主营业务 收入比例 收入增长 比例（%） 占比增减 （百分点） 1、油田专用设备制造 152,992.16 64.41% 82,515.27 56.81% 85.41% 7.60 2、设备维修改造与配 件销售 62,651.23 26.38% 45,980.62 31.66% 36.26% -5.28 3、油田工程技术服务 20,967.05 8.83% 15,187.20 10.46% 38.06% -1.63 4、其他收入 927.80 0.39% 1,565.70 1.08% -40.74% -0.69 合 计 237,538.24 100.00% 145,248.79 100.00% 63.54% 0.00 报告期，油田专用设备制造板块收入继续高速增长，再一次为向服务转型赢得了宝贵的时间；油田工 程技术服务板块经历了发展以来最大的困难，业务新旧更迭，收入触底回升，本年收入有所增长。得益于 国内压裂设备需求旺盛和发展中国家的油气投资活跃，公司的主营业务中设备类板块业务发展势头良好。 （1）产品销售量分析 A、油田专用设备制造 单位：万元 分产品 2012年度 2011年度 本年比上年增减（%） 金 额 销售量 （台） 金 额 销售量 （台） 收入增长 比例 销售量增长 比例 固井设备 11,806.36 40 30,106.52 83 -60.78% -51.81% 压裂设备 107,831.30 134 35,132.48 45 206.93% 197.78% 连续油管设备 12,483.78 21 4,668.62 6 167.40% 250.00% 液氮泵送设备 7,097.10 15 4,029.67 6 76.12% 150.00% 天然气压缩机 7,726.80 14 2,457.67 6 214.40% 133.33% 其他产品 6,046.82 95 6,120.31 70 -1.20% 35.71% 设备制造合计 152,992.16 319 82,515.27 216 85.41% 47.69% B、油田工程技术服务 单位：万元 分产品 2012年度 2011年度 本年比上年增减（%） 金 额 服务井 次 金 额 服务井 次 收入增长比 例 服务量增长 比例 固井服务 6,284.44 202 2,905.83 187 116.27% 8.02% 压裂酸化服务 9,375.39 220 1,290.51 38 626.49% 478.95% 连续油管服务 2,502.72 16 油田环保服务 690.22 12 10,990.86 11 -93.72% 9.09% 油田工程建设服务 2,114.27 5 服务合计 20,967.04 455 15,187.20 236 38.06% 92.80% C、维修改造及配件销售 单位：万元 分产品 2012年度 2011年度 本年比上年增减（%） 金 额 件数 金 额 件数 收入增长 比例 销售量增 长比例 油田设备配件 29,836.27 531,297 22,133.08 323,587 34.80% 64.19% 工矿设备配件 14,447.65 262,566 10,778.41 207,756 34.04% 26.38% Allison 10,053.30 60,037 5,579.99 4,254 80.17% 1311.31% 动力传动配件 8,054.47 12,997 7,085.18 12,663 13.68% 2.64% 其它 259.54 109,002 403.96 14,076 -35.75% 674.38% 配件合计 62,651.23 975,899 45,980.62 562,336 36.26% 73.54% （2）订单获取和执行情况（订单数额不含税） 2012年，公司累计获取订单28.37亿元，年末存量订单21.78亿元。其中：油田专用设备制造板块新 增订单19.29亿元，新增设备订单当年完成交付比例15%。2012年国际油田设备市场受到北美页岩气开发 的下滑影响较大，中国和发展中国家市场比较好。 （3）公司2010-2012年向前五名客户销售情况： 期 间 销售额（万元） 占当期销售收入的比例（%） 2012年 93,795.15 39.35% 2011年 58,910.45 40.35% 2010年 31,885.16 33.78% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 307,498,666.23 12.9% 2 第二名 240,410,753.97 10.08% 3 第三名 148,683,346.15 6.24% 4 第四名 127,977,100.85 5.37% 5 第五名 113,381,662.70 4.76% 合计 —— 937,951,529.90 39.35% 2、主营业务成本 单位：万元 成本分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金 额 占总成本 比例 金 额 占总成本 比例 成本增长比 例 占总成本 比例 原材料 113,492.91 83.27% 71,981.35 86.59% 57.67% -3.32 人工工资 8,715.13 6.39% 5,143.86 6.19% 69.43% 0.21 外部加工费 3,796.89 2.79% 1,703.84 2.05% 122.84% 0.74 机物料消耗 1,696.21 1.24% 1,020.87 1.23% 66.15% 0.02 折旧 3,200.03 2.35% 1,324.96 1.59% 141.52% 0.75 能源 1,249.77 0.92% 262.90 0.32% 375.37% 0.60 其他 4,148.81 3.04% 1,692.59 2.04% 145.12% 1.01 合 计 136,299.76 100.00% 83,130.37 100.00% 63.96% - 分行业分析 单位：万元 成本分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金 额 占总成本 比例 金 额 占总成本 比例 成本增长比 例 占总成本比 例 油田设备制造 79,069.75 58.01% 44,646.27 53.71% 77.10% 4.31 油田工程技术服 务 14,249.23 10.45% 6,535.23 7.86% 118.04% 2.59 设备维修改造与 配件销售 42,583.43 31.24% 31,443.35 37.82% 35.43% -6.58 其他收入 397.36 0.29% 505.52 0.61% -21.40% -0.32 合计 136,299.76 100.00% 83,130.37 100.00% 63.96% - 公司2010-2012年向前五名客户采购情况： 期 间 采购额（万元） 占当期采购总额的比例（%） 2012年 62,816.95 19.35% 2011年 32,907.86 28.96% 2010年 20,077.74 32.49% 3、费用分析 报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长超过110%，管理费用和财务费用的增幅超过了营业 收入的增幅。油田工程技术服务板块发展处于初期，建立了多个服务团队，这些团队中高端人才较多，尚 未完全发挥其生产力；其次公司的研发投入加大，以上因素造成公司管理费用大幅提高。募集资金的持续 投入降低了利息收入导致财务费用大幅增长。 单位：万元 项 目 2012年度 2011年度 本年比上年增长 金额 占营业收入的 比例 金额 占营业收入 的比例 金额 占比增 长（百分 点） 销售费用 9,587.76 4.02% 6,466.77 4.43% 48.26% -0.41 管理费用 20,495.87 8.60% 10,163.97 6.96% 101.65% 1.64 财务费用 -291.18 -0.12% -2,547.79 -1.75% 88.57% 1.62 合 计 29,792.45 12.50% 14,082.95 9.65% 111.55% 2.85 4、研发支出 单位：万元 2012年 2011年 同期比较 研发支出 13,294.95 6,202.83 114.34% 净资产占比 4.21% 2.41% 75.54% 营业收入占比 5.58% 4.25% 31.27% 报告期，公司研发投入主要方向是非常规油气开发所使用的大排量高马力压裂车组，以适应中国“小 井场大作业”的环境，目前3100型压裂泵车已经获得工业试验成功，这将是全球最大功率的压裂车，最 大输出功率高达3100马力，这将大大提升公司产品在全球的竞争力和品牌优势。 5、现金流量分析 单位：万元 项 目 2012年度 2011年度 2010年度 金额 同比增 长 金额 同比增长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流 量净额 17,468.64 225.21% -13,951.09 211.69% -4,475.94 -130.76% 投资活动产生的现金流 量净额 -68,159.57 -51.91% -44,869.05 622.80% -6,207.64 -92.23% 筹资活动产生的现金流 量净额 41,091.67 499.01% -10,298.50 -106.47% 159,162.97 1870.04% 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -204.12 59.98% -510.03 11575.31% -4.37 -48.59% 现金及现金等价物净增 加额 -98,03.38 85.92% -69,628.67 -146.90% 148,475.03 6286.06% 加：期初现金及现金等 价物余额 91,696.01 -43.16% 161,324.68 1155.48% 12,849.66 22.09% 期末现金及现金等价物 余额 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 161,324.68 1155.48% 报告期，经营活动产生的现金流量实现了净流入，源于公司加强了营运资金占用规模的管理和加大了 应收账款的催收力度；经营现金净流入相比净利润存在较大差异，主要是公司应对快速扩张的国内市场规 模而增加国内应收款项的规模、相应增加存货规模、增加预付账款所致。随着国外收入和国内非国有企业 收入占比提高，经营现金流将向好改善。 三、主营业务构成情况 1、按照行业经营情况分析 单位：万元 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2012年度 2011年度 1、油田专用设备制造 152,992.16 79,069.75 82,515.27 44,646.27 48.32% 45.89% 2、设备维修改造与配 件销售 62,651.23 42,583.43 45,980.62 31,443.35 32.03% 31.62% 3、油田工程技术服务 20,967.05 14,249.23 15,187.20 6,535.23 32.04% 56.97% 4、其他收入 927.80 397.36 1,565.70 505.52 57.17% 67.71% 合 计 237,538.24 136,299.76 145,248.79 83,130.37 42.62% 42.77% 油田专用设备制造收入增长强劲且毛利率有所提高，主要源于国内压裂车市场和新兴国家油气市场活 跃。油田工程技术服务收入增长低于平均增速，原因在于布局的新服务尚未形成规模，老业务订单消失新 订单尚未接续，新老业务更迭造成报告期收入增速较低。随着市场开拓力度加大，服务链条延长，品牌和 技术的积累，该板块将成为公司未来业绩增长的新动力。 油田工程技术服务板块毛利率下滑较大，原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目，订单还 处于非完全饱和状态，生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况，报告期内还无法弥补老业务 的高毛利率状态。目前这些因素都在向好发展，未来规模和毛利率会出现量价齐升的局面。 2、按地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2012年度 2011年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2012年度 2011年度 国内 169,599.89 97,431.14 98,509.68 56,405.47 42.55% 42.74% 国外 67,938.35 38,868.62 46,739.10 26,724.90 42.79% 42.82% 合计 237,538.24 136,299.76 145,248.79 83,130.37 42.62% 42.77% 报告期，国内收入增幅高于国外收入增幅，主要是国内非常规油气开发活跃，北美因气价低抑制了页 岩气的开发，导致设备类收入国内增幅较大国际平缓。 四、公司财务状况分析 1、资产结构分析 单位：万元 资 产 2012年12月31日 2011年12月31日 本年比上年 末增减 金额 比例 金额 比例 流动资产： 货币资金 96,596.73 20.62% 108,521.03 35.64% -10.99% 应收票据 17,997.66 3.84% 3,132.36 1.03% 474.57% 应收账款 92,497.00 19.75% 52,496.46 17.24% 76.20% 预付款项 21,986.42 4.69% 15,952.13 5.24% 37.83% 其他应收款 6,290.66 1.34% 3,907.17 1.28% 61.00% 存货 94,921.76 20.27% 54,942.52 18.04% 72.77% 其他流动资产 18,250.00 3.90% 流动资产合计 348,772.50 74.46% 240,593.52 79.02% 44.96% 非流动资产： 长期股权投资 23,631.87 5.05% 19,056.03 6.26% 24.01% 固定资产 68,044.40 14.53% 28,617.85 9.40% 137.77% 在建工程 6,717.23 1.43% 4,787.76 1.57% 40.30% 油气资产 7,844.41 1.67% - 无形资产 10,672.01 2.28% 9,321.62 3.06% 14.49% 商誉 58.64 0.01% 58.64 0.02% 0.00% 长期待摊费用 10.05 0.00% 15.05 0.00% -33.18% 递延所得税资产 2,633.60 0.56% 1,079.16 0.35% 144.04% 非流动资产合计 119,612.23 25.54% 63,896.12 20.98% 87.20% 资 产 总 计 468,384.72 100.00% 304,489.64 100.00% 53.83% 报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收票据、应收账款、预付账款、其他应 收款、存货大幅增长；非流动资产有固定资产、在建工程和油气资产大幅增长。应收账款增长主要是收入 规模扩张而国内赊销规模增大造成；预付账款、存货增长主要是提前储备和采购大部件所致；固定资产、 在建工程增长主要是募集资金投资项目正在实施所致；油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权 所致。 2、负债结构分析 单位：万元 负 债 2012年12月31日 2011年12月31日 本年比上年 末增减 金额 比例 金额 比例 流动负债： 短期借款 62,568.77 41.09% 14,929.31 32.75% 319.10% 应付票据 12,291.65 8.07% 3,050.51 6.69% 302.94% 应付账款 33,259.69 21.84% 12,329.53 27.05% 169.76% 预收款项 30,210.92 19.84% 12,476.09 27.37% 142.15% 应付职工薪酬 3,890.04 2.55% 1,312.22 2.88% 196.45% 应交税费 3,260.00 2.14% 373.86 0.82% 771.99% 应付股利 其他应付款 3,164.10 2.08% 1,073.00 2.35% 194.88% 流动负债合计 148,920.38 97.81% 45,581.20 100.00% 226.71% 非流动负债： 长期借款 2,000.00 1.31% 递延所得税负债 非流动负债合计 3,339.55 2.19% 负 债 合 计 152,259.93 100.00% 45,581.20 100.00% 234.04% 报告期末公司负债总额增长2倍多，本年几乎所有的负债科目均翻番以上增长，主要原因是营运资金 的大规模扩张。 五、核心竞争力分析 1、设备制造具备全面的核心部件掌控能力。 公司在经营过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。报告期公司的核心部件投资项目投产， 标志着公司的核心部件加工制造能力再上新台阶，杰瑞股份设备制造具备了完全的核心部件掌控能力。 2、专利技术和非专利技术 公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的技术体系，支持公司持续创新和研发，这些都为 公司未来技术优势奠定可持续的基础。 3、广泛稳定的关键部件代理渠道是公司保持采购价格优势的主要方式。 4、优秀的企业文化和有效的激励体制是公司凝聚各类优秀人才、建设人才梯队的精神氛围和有力武 器。 六、投资状况分析 1、对外股权投资的情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 236,318,741.41 190,560,319.18 24.01% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 德州联合石油机械有限公司 石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品、化 工材料（不含化学危险品）制造、销售及产品租赁、 技术服务。 45.25% 烟台德美动力有限公司 MTU-DDC发动机的代理销售、技术服务，泵原动力 及传动设备的研发和生产 50% 艾迪士径向钻井（烟台）有限 公司 提供小半径钻井技术服务和小半径钻井技术咨询及 相关的其他油田服务 50% （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况。 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 募集资金总额 169,246.7 报告期投入募集资金总额 74,392.57 已累计投入募集资金总额 159,773.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2012年，公司发现募集资金存单质押情况后，立即进行了整改。2012年4月23日，杰瑞能源服务有限 公司以自有资金6500万元作保证金，解除了对募集资金存单的质押。2012年，公司已按《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及 存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 募集资金总额 169,246.70 本年度投入募集资金总额 74,392.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 159,773.17 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011年06月30日 20,334.98 是 否 固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011年06月30日 1,928.23 是 否 液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011年06月30日 1,488.22 是 否 海上钻井平台岩屑回注及泵 送作业服务项目 否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011年06月30日 -196.78 否 否 油田维修服务基地网络建设 项目 否 4,000 4,000 0 1,466.9 36.67% 2011年06月30日 否 补充维修改造和配件销售专 项流动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100% 2010年03月09日 否 上述项目节余资金永久补充 流动资金（注：见节余募集资 金永久补充流动资金议案） 否 0 0 8,338.36 8,338.36 100% 2012年4月9日 否 承诺投资项目小计 - 31,000 31,000 8,338.36 31,000 - - 23,554.65 - - 超募资金投向 研发中心大楼、职工食堂及后 勤行政中心项目 否 11,853.97 11,853.97 2,842.58 5,642.44 47.60% 2013年12月31日 否 油气田井下作业服务项目 否 28,207 28,207 22,826.44 28,933.86 102.58% 2012年12月31日 712.69 否 否 购买主营业务发展用地山海 路项目 否 10,000 10,000 662.8 8,762.8 87.63% 2013年12月31日 否 购买主营业务发展用地高新 区项目 否 2,700 2,700 546.4 1765.4 65.39% 2013年12月31日 否 增资入股德州联合石油机械 有限公司 否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100% 2011年05月30日 否 收购德州联合石油机械有限 公司部分股东股权 否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100% 2011年11月30日 否 增资全资子公司美国杰瑞国 际有限公司 否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011年05月30日 否 实施油田设备关键部件扩产 建设项目 否 16,000 16,000 8,397.55 8,877.55 55.48% 2013年12月31日 6,909.89 是 否 增资合营企业烟台杰瑞电力 科技有限公司 否 350 350 0 350 100% 2011年11月30日 否 增资合营企业烟台杰瑞德美 动力有限公司 否 350 350 350 350 100% 2012年02月20日 否 超募资金永久补充流动资金 （注：见节余募集资金永久补 充流动资金议案） 否 25,107.44 25,107.44 25,107.44 25,107.44 100% 2012年4月9日 否 募集资金利息永久补充流动 资金（注：见节余募集资金永 久补充流动资金议案） 否 0 0 3,607.94 3,607.94 100% 2012年4月9日 否 募集资金利息永久补充流动 资金 否 1,713.06 1,713.06 100% 2012年7月23日 否 归还银行贷款（如有） - 2,000 2,000 0 2,000 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 19,800 19,800 0 19,800 100% - - - - 超募资金投向小计 - 138,246.70 138,246.70 66,054.21 128,773.17 - - 7,622.58 - - 合计 - 169,246.70 169,246.70 74,392.57 159,773.17 - - 31,177.23 - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 除岩屑回注受漏油事件影响及油气田井下作业服务项目投产时间晚外，其他募投项目符合原计划进度和预计收益。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 √ 适用 □ 不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］ 60号”文核准，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30 万 元后， 公司实际募集资金169,246.70 万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募138,246.70万元。 根据公司《招股说明书》承 诺：如本次发行实际募集资金超出预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。 2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》： 公司使用15,000万元超募资金归还银行借款2000万元及补充流动资金13,000万元。本次资金使用未超过6个月，使用期满后，公 司于2010年9月8日将上述补充流动资金的13,000万元归还至募集资金专户。该事项已分别刊登在2010年3月4日和2010年9 月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已经实施完成。 2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油装备技术有限公司增资用 于补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资用于补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,800万元和3,000万元分别向石油装备公司和石油开发公司补充日常经营流动资金，该项目已实施完成。该事项已刊登在2010年 4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2010年5月21日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》，公司使用不超过10,000 万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约500亩的土地使用权，作为公司后续发展用地。该事项已刊登在2010年5月22日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截止2011年8月26日，石油装备公司已付清上述宗地受让 价款8100万元。该事项已于2011 年 9 月 22日披露在公司指定的信息披露媒体上。该项目正在实施当中。 2010年7月26日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》， 公司使用28207万元实施油气田井下作业服务项目。该事项已刊登在2010年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。 2010年7月26日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政 中心建设项目的议案》，公司使用11853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。该事项已刊登在2010年7 月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。该项目正在实施当中。 2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，公司使用2700 万元超募资金从烟台高新区政府竞拍大约150亩土地，用于公司后续发展用地。该事项已刊登在2010年9月17日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。该项目正在实施当中。 2011年3月20日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金，该事项已经刊登在2011年 3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。 2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过:1、《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》， 公司决定以超募资金138,305,892.30元增资德州联合，增资完成后公司占德州联合注册资本的35.74%。2、审议并通过《关于使用 超募资金向美国杰瑞国际有限公司增资的议案》，公司决定使用超募资金5868万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金 计入注册资本。该事项已经刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 项目已实施完成。 2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议：1、审议并通过《关于使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司部分股 权的议案》，公司决定使用超募资金21,796,790.04元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的3,561,567元股 权(占德州联合总股本的5.9359%)。2、审议并通过《关于使用超募资金向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司 决定使用超募资金350万元向杰瑞电力增资，投入的资金计入注册资本。本次增资完成后杰瑞电力注册资本增至1000万元。该事项 已经刊登在2011年11月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目已实施完成。 2012年1月16日，公司第二届董事会第九次审议并通过《关于使用超募资金实施油田设备关键部件扩产建设项目的议案》，公 司决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建设项目（页岩气及煤层气开发专用全系列压裂泵开发项目）。该事项 已经刊登在2012年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。项目正在实施当中。 2012年2月20日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于使 用超募资金向烟台德美动力有限公司增资暨关联交易的议案》，公司决定使用超募资金350万元向烟台德美动力增资。项目已实施完 成。 2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将项目节余 募集资金8338.36万元及尚余超募资金（含利息收入）共计37,053.74万元永久性补充公司流动资金。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式 调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 √ 适用 □ 不适用 2010年3月24日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》： 公司及石油开发公司以募集资金18,237,205.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：公司以5,795,869.01元募 集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金5,795,869.01元，石油开发公司以12,441,336.43元募集资金置换预先投入 “海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金12,441,336.43元)。该事项已刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：石油装备公司以募集资金5,662,061.51元置换预先已投入募集资金投资项目 “压裂橇组、 压裂车组扩产项目”的自筹资金5,662,061.51元。该事项已刊登在2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 √ 适用 □ 不适用 2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》：公司使 用15000万元超募资金用于暂时补充流动资金。本次资金使用不超过6个月，使用期满后，公司归还至募集资金专户。公司已于2011 年3月17日将用于暂时补充流动资金的15,000 万元归还至募集资金专项存储账户。上述事项已分别刊登在2010年9月17日及2011 年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2011年4月19日，公司第二届董事会第三次会议决定使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司已于2011年10月20 日将用于暂时补充流动资金的10,000 万元归还至募集资金专项存储账户。上述事项已分别刊登在2011年4月20日及2011年10月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2011年10月21日，公司第二届董事会第七次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。该事项已刊登在2011年 10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将项目节余 募集资金8338.36万元及尚余超募资金（含利息收入）共计37,053.74万元（包含了上述暂时补充流动资金的15000万元。）永久性 补充公司流动资金。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 √ 适用 □ 不适用 1、压裂橇组、压裂车组扩产项目（节余15.39万元）项目计划情况：本项目拟投入募集资金7000万元，其中固定资产投入5200 万元，新增各类设备94台/套；项目完成后将新增利润总额3100万元。项目实际投入情况：截止2011年12月31日，项目累计投 入6,984.61万元，项目节余资金15.39万元。项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点；投资进度符合项目计划；节余 资金15.39万元系项目完成后的剩余资金，实际投入金额与计划不存在较大差异；项目实现了预期的效益。 2、固井水泥车扩产项目（节余6.79万元）项目计划情况：本项目拟投入募集资金4500万元，其中固定资产投入3450万元， 新增各类设备77台/套。项目实际投入情况：截止2011年12月31日，项目累计投入4,493.21万元，项目节余资金6.79万元。项 目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点；投资进度符合项目计划；节余资金6.79万元系项目完成后的剩余资金，实际投 入金额与计划不存在较大差异；项目实现了预期的效益。 3、液氮泵车扩产项目（节余1.87万元） 项目计划情况：本项目拟投入募集资金4500万元，其中固定资产投入3750万元， 新增各类设备67台/套。项目实际投入情况：截止2011年12月31日，项目累计投入4,498.13万元，项目节余资金1.87万元。项 目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点；投资进度符合项目计划；节余资金1.87万元系项目完成后的剩余资金，实际投 入金额与计划不存在较大差异；项目实现了预期的效益。 4、海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目（节余5781.21万元）项目计划情况：本项目拟投入募集资金8000万元，其中 固定资产投入7760万元，新购置4套岩屑回注作业系统及岩屑回注备用泵系统。项目实际投入情况：截止2011年12月31日，项 目累计投入2,218.79万元，项目节余资金5781.21万元。本项目没有变更投资项目和投资地点；投资进度符合项目计划。项目节余 资金5781.21万元，实际投入金额与计划存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套的造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩 屑回注及泵送作业服务，但由于该项业务的主要客户蓬莱19-3油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的作业方式，其自 行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱19-3油田海上钻井平台 岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。本项目实现的新增效益接近IPO承诺新增效益 的45%，未到达承诺效益的主要原因是2011年下半年蓬莱19-3油田漏油突发事件导致公司在蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注 及泵送业务暂停，进而影响了本项目的效益按计划完成。 5、油田维修服务基地网络建设项目（节余2533.10万元）项目计划情况：本项目拟投入募集资金4000万元，其中固定资产投 入3670万元，新建1处维修服务中心基地与13处外部维修服务基地。项目实际投入情况：截止2011年12月31日，项目累计投入 1,466.90万元。项目建成了1处维修服务中心基地，即杰瑞工业园105号厂房；13处外部维修服务基地未建设或购置。项目差异说 明：本项目没有变更投资项目和投资地点。项目节余资金2533.10万元，实际投入与计划存在差异的原因系公司根据区域市场发展 情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基地105号厂房的建成及 通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。 6、补充维修改造和配件销售专项流动资金（无节余资金） 项目计划情况：本项目拟投入募集资金3000万元.项目实际投入情 况：截止2011年12月31日，项目投入3000万元。项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点；投资进度符合项目计划； 实际投入金额与计划不存在差异；项目的实施优惠公司财务结构，实现了预期目的。 2011年末上述项目的节余募集资金共计8338.36万元，经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司 流动资金。2012年公司完工项目无节余资金。 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 2012年，公司发现募集资金存单质押情况后，立即进行了整改。2012年4月23日，杰瑞能源服务有限公司以自有资金6500万 元作保证金，解除了对募集资金存单的质押。2012年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 4、公司主要子公司、参股公司分析 （1）烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称：石油装备公司）情况 单位：万元 项 目 2012年度 2011年度 同比增长（%） 2010年度 营业收入 157,239.45 78,334.18 100.73% 38,373.20 营业利润 58,657.69 28,160.75 108.30% 11,156.01 利润总额 61,613.66 30,233.55 103.79% 12,027.64 （未完）  |