[年报]汉钟精机：2012年年度报告
Hanbell 002158 LOGO-05简体隶书（汉钟精机） 冰山 二零一二年年度报告 2013年3月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小 波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张海龙 独立董事 身体不适 郑少华 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增1股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 目 录 2012年度报告 一、重要提示、目录和释义…………………………………………………………………………………1 二、公司简介……………………………………………………………………………………………………….4 三、会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………………………….5 四、董事会报告…………………………………………………………………………………………………….7 五、重要事项………………………………………………………………………………………………………23 六、股份变动及股东情况………………………………………………………………………………….28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………31 八、公司治理………………………………………………………………………………………………………39 九、内部控制………………………………………………………………………………………………………48 十、财务报告………………………………………………………………………………………………………49 十一、备查文件目录…………………………………………………………………………………………131 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司 台湾汉钟、实际控制法人 指 汉钟精机股份有限公司 上海柯茂、柯茂公司 指 上海柯茂机械有限公司 浙江汉声 指 浙江汉声精密机械有限公司 香港汉钟 指 汉钟精机（香港）有限公司 越南汉钟 指 HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED （公司通过香港汉钟设立的全资子公司） 日立机械 指 日立机械制造（上海）有限公司 股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会 监事会 指 上海汉钟精机股份有限公司监事会 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 汉钟精机 股票代码 002158 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海汉钟精机股份有限公司 公司的中文简称 汉钟精机 公司的外文名称（如有） Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hanbell 公司的法定代表人 余昱暄 注册地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 注册地址的邮政编码 201501 办公地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 办公地址的邮政编码 201501 公司网址 www.hanbell.com.cn 电子信箱 IR@hanbell.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游百乐 吴兰 联系地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 电话 021-57350280转1005 021-57350280转1132 传真 021-57351127 021-57351127 电子信箱 yupailo@hanbell.cn amywu@hanbell.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1998年01月07日 上海市工商行政管理局 企独沪总字第024506 号（金山） 310228607386296 607386296 报告期末注册 2012年01月09日 上海市工商行政管理局 310000400520819（市 局） 310228607386296 607386296 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 王书阁、边俊豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 营业收入（元） 700,094,360.36 860,443,580.84 -18.64% 697,889,993.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,655,178.52 144,010,576.50 -25.94% 137,337,474.48 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 107,027,554.15 140,892,493.85 -24.04% 130,333,479.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 157,516,270.20 98,043,541.82 60.66% 100,134,180.23 基本每股收益（元/股） 0.4891 0.6604 -25.94% 0.7557 稀释每股收益（元/股） 0.4891 0.6604 -25.94% 0.7557 净资产收益率（%） 14.21% 20.53% -6.32% 22.50% 2012年末 2011年末 本年末比上 年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 999,110,661.36 986,014,594.94 1.33% 879,522,726.57 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） 773,488,442.48 755,344,677.78 2.4% 665,887,376.28 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额（单位：元） 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -56,249.55 -108,746.92 -705,303.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 809,040.72 3,569,109.58 8,970,986.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,190,880.15 208,947.59 -25,489.58 所得税影响额 -65,713.35 550,396.54 1,236,028.87 少数股东权益影响额（税后） 831.06 168.69 合计 -372,375.63 3,118,082.65 7,003,994.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年度，受全球经济疲软影响，国内经济增长缓慢，各行业都受到不同程度的影响， 公司产品所属行业也不例外，制冷压缩机、空气压缩机和真空泵的销售业绩都有不同程度的 下降。 面对上述困难和挑战，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服外围 环境带来的不利因素，积极调整产品结构和市场布局，挖掘新市场，加强产品设计研发，提 升产品性能，严格控制各项成本，使得公司产品毛利率稳定。 报告期内，公司实现营业总收入700,094,360.36元，比上年同期下降18.64%，归属于 上市公司股东的净利润106,655,178.52元，比上年同期下降25.94%。 2012年度，公司主要完成以下工作： 1、调整公司组织架构，采用事业部制度的精神运行，使得公司用更快的决策模式和更 多的产品发展策略争取市场商机。同时培养更专业的各领域人才，在组织机构调整时也调整 绩效管理模式，采用事业部制度的绩效模式，进一步优化了公司的管理模式。 2、提升了分子公司的品质质量管理，特别是加强了分公司的服务维修能力和品质。同 时，对供应商的品质管理也得到了进一步的加强，开发多供应商，采用淘汰制和优劣竞争制， 有效提升了客户的满意度。 3、加强销售队伍建设，培养和引进优秀营销人才，提高了公司销售队伍的综合素质。 4、持续进行研发投入的力度，优化产品结构以及推进各节能产品的研发进度。根据市 场的需求，不断开展新产品、新项目的研究和开发，使得公司的自主研发及创新能力更上一 个台阶。 5、加大了生产线车间、涂装线运输、成品仓库等设备的自动化投入，大大提高了生产 人员的工作效率。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务构成未发生变化。 2012年度，公司营业总收入700,094,360.36元，较上年同期下降18.64%，主要原因为 受公司产品所属行业需求下降所致；报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 106,655,178.52元，较上年同期下降25.94%，基本每股收益0.4891元，较上年同期下降 25.94%，加权平均净资产收益率14.21%，较上年同期下降6.32%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1） 经2012年7月27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司以685.67 万元收购控股子公司—上海柯茂机械有限公司40%股权。收购完成后，上海柯茂机械有限公 司注册资本仍为2,000万元，公司持股比例由60%上升为100%。2012年9月29日，公司 已在上海市工商行政管理局金山分局完成收购事项的工商变更登记手续，并领取了新的营业 执照。 （2）经2012年8月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司与株式 会社日立工业设备技术在上海共同合资设立“日立机械制造（上海）有限公司”。 2012年11月8日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000400696994（金山） 的企业法人营业执照，注册资本为30,000万日元，本公司持股30%（本公司出资9,000万 日币，约合人民币734.4万元），由日方的山田雅之担任法定代表人。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期，公司营业总收入为700,094,360.36元，较上年同期下降18.64%，主要原因为 受公司产品所属行业需求下降所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 流体机械行业 销售量 37,337 45,504 -17.95% 生产量 39,240 45,578 -13.91% 库存量 2,775 2,068 34.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2012年整机库存量比去年同期增长34.19%，主要原因为销售预期受国家宏观调控政策 的影响而出现产销不平衡所导致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,196,158.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.17% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 40,918,069.79 5.84% 2 第二名 38,723,602.66 5.53% 3 第三名 30,692,125.83 4.38% 4 第四名 26,184,517.05 3.74% 5 第五名 18,677,843.48 2.67% 合计 ---------- 155,196,158.81 22.17% 3、成本 行业分类（单位：元） 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 流体机械行业 主营业务成本 471,666,872.72 99.79% 594,605,538.75 99.88% -0.09% 产品分类（单位：元） 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增 减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 制冷产品 主营业务成本 266,815,984.28 56.57% 322,915,100.00 54.31% 2.26% 空压产品 主营业务成本 150,534,966.32 31.92% 210,555,822.92 35.41% -3.49% 真空产品 主营业务成本 11,438,588.31 2.43% 30,402,688.53 5.11% -2.68% 零件及维修 主营业务成本 42,877,333.81 9.09% 30,731,927.30 5.17% 3.92% 合计 471,666,872.72 100.00% 594,605,538.75 100.00% 0.00% 说明： 成本要素 2012年 2011年 原材料 73.56% 77.66% 人工成本 4.43% 3.25% 折旧 7.49% 4.82% 委托加工费 6.38% 7.28% 动力费用 1.71% 1.33% 其他 6.42% 5.66% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 129,109,416.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.44% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 38,459,129.43 9.07% 2 第二名 28,641,560.60 6.75% 3 第三名 24,237,870.47 5.71% 4 第四名 19,125,043.71 4.51% 5 第五名 18,645,812.01 4.4% 合计 ---------- 129,109,416.22 30.44% 4、费用（单位：元） 项目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 销售费用 37,056,472.60 41,763,553.56 -11.27% 管理费用 65,545,243.84 68,595,390.94 -4.45% 财务费用 1,987,053.13 -5,002,357.70 -139.72% 所得税费用 18,851,247.12 24,469,244.18 -22.96% 说明：（1）财务费用较上年同期增长139.72%，主要系报告期内汇兑收益波动所致 5、研发支出（单位：元） 项目 2012年度 2011年度 增减比例 2010年度 研发费用投入金额 30,749,059.22 36,300,141.41 -15.29% 24,660,479.38 占营业收入比例 4.39% 4.22% 0.17% 3.53% 6、现金流（单位：元） 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 576,998,461.61 716,592,928.03 -19.48% 经营活动现金流出小计 419,482,191.41 618,549,386.21 -32.18% 经营活动产生的现金流量净额 157,516,270.20 98,043,541.82 60.66% 投资活动现金流入小计 1,067,659,156.58 1,277,908,903.71 -16.45% 投资活动现金流出小计 1,124,514,028.87 1,481,343,725.64 -24.09% 投资活动产生的现金流量净额 -56,854,872.29 -203,434,821.93 72.05% 筹资活动现金流入小计 76,438,844.40 142,448,210.56 -46.34% 筹资活动现金流出小计 173,335,032.85 168,260,790.16 3.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -96,896,188.45 -25,812,579.60 -275.38% 现金及现金等价物净增加额 2,836,522.55 -131,051,164.75 -102.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增长60.66%，主要原因为报告 期内支付货款减少所致； （2）报告期投资活动产生的现金流量净流出比上年同期下降72.05%，主要原因为银行 理财投资较上年同期减少所致； （3）报告期筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期增长275.38%，主要原因为报 告期内取得借款收到的现金小于上年同期以及股利支付大于上年同期所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流净额为157,516,270.20元，归属于上市公司股东净 利润为106,655,178.52元，主要原因为2012年收回上年度的应收款以及2012年度公司加强 现金收支管理所致。 三、主营业务构成情况（单位：元） 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 流体机械行业 698,917,926.69 471,666,872.72 32.51% -18.66% -20.68% 1.72% 分产品 制冷产品 443,381,811.92 266,815,984.28 39.82% -11.04% -17.37% 4.61% 空压产品 191,029,718.69 150,534,966.32 21.2% -32.65% -28.51% -4.56% 真空产品 13,673,929.02 11,438,588.31 16.35% -60.39% -62.38% 4.42% 零件及维修 50,832,467.07 42,877,333.81 15.65% 19.14% 39.52% -12.32% 合计 698,917,926.69 471,666,872.72 32.51% -18.66% -20.68% 1.72% 分地区 华北 136,020,007.02 79,947,097.63 41.22% -13.48% -21.39% 5.91% 华东 375,155,935.16 265,475,860.25 29.24% -22.8% -22.06% -0.67% 华南 172,438,978.55 114,344,101.86 33.69% -9.33% -13.56% 3.25% 境外 15,303,005.96 11,899,812.98 22.24% -40.90% -40.54% -0.48% 合计 698,917,926.69 471,666,872.72 32.51% -18.66% -20.68% 1.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况（单位：元） 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变 动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 76,045,853.04 7.61% 73,209,330.49 7.42% 0.19% 应收账款 115,889,552.19 11.6% 121,864,695.60 12.36% -0.76% 存货 130,777,161.91 13.09% 138,987,976.82 14.1% -1.01% 长期股权投资 6,643,909.96 0.66% - - 0.66% 固定资产 290,884,670.63 29.11% 285,085,224.12 28.91% 0.20% 在建工程 11,276,972.42 1.13% 10,232,450.35 1.04% 0.09% 2、负债项目重大变动情况（单位：元） 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变 动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 64,055,064.90 6.41% 68,710,944.83 6.97% -0.56% 长期借款 13,400,000.00 1.34% 15,400,000.00 1.56% -0.22% 五、核心竞争力分析 报告期内，公司通过产品专业化、严格控制各项成本、加强技术研发、提升售后服务等 方面强化公司核心竞争力。公司拥有先进的生产设备和工艺、先进的工厂物流系统及完善的 管理体系，随着各产品的生产产能扩充，各子公司的产品线延伸，使得公司产品系列更齐全， 且产能得到保障，都将有助于进一步提高公司的核心竞争力及盈利能力。 截止报告期末，公司共拥有50项专利，其中发明专利4项，实用新型专利40项，外观 设计专利6项。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 15,634,920.64 51,061,225.00 -69.38% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 上海柯茂机械有限公司 离心式压缩机、离心式冷水机组、热泵机组、冷冻机、风机、离心泵、 气体压缩机及零部件研发、生产、销售及相关配套服务等。 100% 浙江汉声精密机械有限公司 研发、生产、加工、组装、维修：精密铸件、压缩机零件、汽车配件、 精密主件、五金机械等。 100% 汉钟精机(香港)有限公司 主要从事各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备\气体压缩机整套 设备和零部件的国际贸易等。 100% 日立机械制造（上海）有限 公司 生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、离心式压缩机及相关配件等。 30% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 浙江汉声精密机械 有限公司 子公司 制造业 铸件 11500万 129,777,142.60 94,412,870.90 40,050,621.19 -13,050,581.18 -13,050,581.18 上海柯茂机械有限 公司 子公司 制造业 离心式压缩机 组 2000万 18,734,423.89 13,873,330.12 19,504,249.22 -414,034.35 -411,546.24 汉钟精机（香港） 有限公司 子公司 国际贸易、 海外投资 贸易、投资 350万美元 13,060,327.62 12,879,267.51 201,977.15 -6,160.54 -6,160.54 日立机械制造（上 海）有限公司 参股公司 制造业 无油式螺杆压 缩机 3亿日元 22,166,943.53 22,166,946.53 -802,733.47 -802,733.47 -802,733.47 主要子公司、参股公司情况说明 （1）上海柯茂机械有限公司 上海柯茂机械有限公司成立于2009年7月23日，注册地为上海，注册资本为人民币 2,000万元，法定代表人余昱暄。经2012年7月27日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，同意公司以685.67万元收购控股子公司—上海柯茂机械有限公司40%股权。收购完 成后，上海柯茂机械有限公司注册资本仍为2,000万元，公司持股比例由60%上升为100%。 由于受到产品行业需求下降以及原材料价格波动的影响，2012年度未进入损益平衡情况。 （2）浙江汉声精密机械有限公司 浙江汉声精密机械有限公司成立于2009年11月18日，注册地为浙江平湖，注册资本 为人民币11,500万元，法定代表人陈嘉兴，公司持有100%股权。2010年4月23日召开的 2009年度股东大会审议，对浙江汉声精密机械有限公司增资5,500万元，增资后注册资本为 7,500万元。2011年3月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议，对浙江汉声精密机 械有限公司增资4,000万元，增资后注册资本为11,500万元人民币。浙江汉声精密机械有 限公司主要研发、生产及加工精密铸件等，由于受到下游行业需求萎缩、产品研发需继续投 入、生产设备折旧等影响，2012年度经营绩效未达到损益平衡。 （3）汉钟精机（香港）有限公司 汉钟精机（香港）有限公司成立于2011年10月14日，注册地为香港，注册资本为350 万美金，法定代表人余昱暄，公司持有100%股权，主要经营范围为各型式压缩机与新型螺 杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵（不含螺杆式）、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易， 与公司产品相关的海外投资。2011年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议， 由汉钟精机（香港）有限公司在越南设立全资子公司，2012年5月9日在越南完成注册手 续，并取得编号为501043000270注册证书，公司名称为HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED，注册资本200万美金，汉钟精机（香港）有限公司100%持股，法定代 表人余昱暄。 （4）日立机械制造（上海）有限公司 日立机械制造（上海）有限公司为本公司参股公司，成立于2012年11月8日，注册地 为上海，注册资本30,000万日元，本公司持股30%，株式会社日立工业设备技术持股70%， 法定代表人为山田雅之。由于日立机械制造（上海）有限公司于2012年11月份才设立完成，2012年度未产生营业收入。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 3、购买银行结构性理财产品（单位：元） 项目 期末账面余额 期初账面余额 结构性理财产品投资-成本 191,480,000.00 201,700,000.00 结构性理财产品投资-利息 1,304,397.95 535,126.73 合 计 192,784,397.95 202,235,126.73 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 1、制冷产品 空调制冷压缩机 近年来，国产中央空调品牌发展迅猛，欧美品牌总体占有率逐年呈现下滑趋势。国内大 型中央空调厂家纷纷进入轨道交通、房地产、通信、医疗卫生等工程项目，在商用空调市场 大有作为。作为全球第一大制冷空调设备生产国和第二大消费市场，中国的空调产业大提速 时代即将来临，随着节能环保理念的深入必将掀起中央空调行业建设的新高潮。 2012年发改委对外披露了近万亿的基础设施建设投资项目，将催生大型现代化商业办 公楼、宾馆、商场、超市不断兴起，许多二三线城市的城市化水平在加速发展，不少中央空 调企业市场拓展往纵深发展，重点开发二三级市场，细化需求市场。 地源热泵技术是一种可再生能源技术，它利用浅层常温地热能解决供暖和制冷问题。 在 未来五年，我国将完成地源热泵供暖（制冷）面积3.5亿平方米，预计总市场规模至少在700 亿元左右。同时，在保障房建设中，水源热泵机组成功列入全国保障性住房采购清单，标志 着污水源热泵技术将得到进一步的推广。 尽管如此，2013年，商用空调仍将持续受国内房地产市场相对低迷、原材料价格持续 波动等因素的影响，虽然整体市场增速正在不断的放缓，但商用空调仍是行业内关注的焦点。 商用空调市场的发展离不开政策的支持，节能政策的注入将对行业发展带来一股强劲动力，2013年的市场压力不仅仅是挑战也是机遇，市场的新变化也将是令人期待的。 冷冻冷藏压缩机 伴随着《农产品冷链物流发展规划》的出台及执行，“十二五”期间我国农产品冷链物 流有望实现大跨越，冷冻冷藏产业也迎来了巨大的发展契机。2013年，是国家“十二五”规 划的第三年，是政策作用凸显的一年，在“十二五”规划实施以后，我国冷冻冷藏行业迎来了 飞速发展，规模不断扩大。 我国冷链行业已普遍认识到这一点，不断加快推进冷库等基础设施的建设，目前我国共 建设冷库2万个，冷库容量大概1700万吨。此外，冷库建设的发展模式也逐渐从最早的粗 放型发展模式，转向专业型、节约型、环保型模式。像蔬菜、水果、包装熟食、冰激凌，以 及药品、疫苗、血浆等各种不同产品都需要有不同的冷藏方案，也需要有不同的冷库设施给 予配合。 日前，我国的冷链物流逐渐“热”起来。很多地方都开始新建冷链物流基础设施设备， 其中对冷库的需求量正在以每年30%的速度增长。据相关人士预计，到2017年，中国冷库 容量由目前的700万立方米增加至1.4亿立方米。 我国农产品产量一直处于世界第一的位置，无论是粮食、蔬菜、肉类、蛋类、水产品还 是水果产量均呈现增长态势，为食品工业提供了极为丰富的原料。伴随着《农产品冷链物流 发展规划》的出台及执行，“十二五”期间我国农产品冷链物流有望实现大跨越，制冷新技 术的应用又进一步促进了冷藏业的发展，工业生产提供的冷冻设备需求量日益增长。冷冻冷 藏产业也迎来了巨大的发展契机。 另外，电子、医药、医疗、生物工程、航天等行业的发展也将带动冷冻技术及设备的发 展；在水电站建设中混凝土搅拌、沙石料的预冷、搅拌混凝土的冷水、浇灌后大坝的冷却等 都需要大量的冷冻设备，而水电站建设又是我国发展电力的主攻方向，必然需更大量的冷冻 设备。 空压产品 空压机行业作为改革开放之后第一批崛起的产业，经过60多年的发展已经成为一个集 传统和现代于一身的关键产业。目前，我国多数空压机企业处于国际分工的低端，随着我国 工业化、城镇化的深入推进加大了下游市场对空压机产品的需求量，日渐提升的经济水平亦 使国内空压机行业在持续的市场演进中开始了技术升级与新产品开发的高端化迈进。 2012年由于海外市场复苏缓慢，多数空压机企业开工不足，出口和融资都受到限制， 产业布局也急需完成，下游企业对这样的状况持观望态度。 随着我国财政部、发改委、工信部日前联合印发的《节能产品惠民工程高效节能容积式 空气压缩机推广实施细则》的推出，高效节能型空压机的销售开始出现分级别补贴，期限为 一年，给予不同能效等级的力度在5%到10%，节能补贴的希望也需要上游企业高效性能的 供应，行业周期性上升还有段时间，节能补贴所起到的市场效果反应将是长久性的。 随着国家对节能降耗产业的大力扶持和能源危机制约企业发展的大背景下，更多的人和 企业开始对生产过程中的节能变得更加关注。未来节能降耗的环保需求将有利于推进工业进 程的现代化，市场效果将逐渐转好。预计我国螺杆空压机的市场贡献率到2015年将达到150 亿元左右，“十二五”规划的重大调整将出现新的气象，空压机领域的市场结构也将发生变 化。 真空产品 自改革开放以来，随着我国工业设备的不断发展，作为传统的工业技术行业，真空泵业 取得了不断进步。现如今真空泵广泛应用于塑料机械、农药化工、染料化工、真空设备等行 业中的基础装备中。 随着中国市场的不断扩大，外资企业纷纷进驻并开始构建生产基地，这些优质的产品和 系统解决方案将逐渐占据中高端市场的很大份额，并且随着现代经营理念的凸显，外资企业 还将继续深入我国市场，成为加剧市场竞争的推动点。真空泵行业也进入了更高的发展层次， 以技术创新为主的发展体系已经开始提上行业发展的日程，在市场需求逐渐扩大的过程中， 自主创新体系的构建已变得越来越重要和急迫，特别在关键技术领域内的创新的突破。 从目前的发展现状来看，真空泵行业的发展依旧保持的上升的态势。未来几年，我国的 真空泵行业将以技术密集型为目标，向个性化、多样化发展，完善市场需求信息对接，尽快 形成规模化，专业化生产。在保有传统市场基础上，注重开发高端产品，形成高、中、低的 完美市场布局。进入“十二五”以来，国家以扩大内需作为拉动经济增长的动力，国内市场 对于真空泵产品的需求依然非常庞大。 （二）公司未来重点工作 1、公司推动以事业部制为中心的组织变革，经过2012年度的实际运行后，各事业部和 分公司、营销和技术、生产、品保之间，体系运作已逐渐纯熟，相互之间的权责和分工都已 清晰，产品设计和生产配合都比之前更快速有效。在2013年，依2012年组织运行经验，再 微调组织架构，让各事业部能更顺畅的运行，尤其是部分竞争力较弱的产品，将给予更多的 资源，力求转弱为强，转化成公司成长的新亮点。同时建立起公平的绩效管理制度，使各事 业部良性竞争，相互支持和学习。 2、在公司ERP、MRP、OA系统逐渐完善后，下一步是要串联CRM、SCM、和服务资讯 体系，从有效的各项及时报表、异常报表，及时反映工厂管理问题，提升工厂管理效能。同 时透过各项系统的连接，可减少库存，减少浪费，有效控制公司成本。CRM和SCM导入有 效将供应商、客户和公司之间对接，实现供应商、公司、客户之间的信息交流共享，简化管 理流程，提高系统运行效率。 3、覆盖冷冻冷藏工业的压缩机的新产品研发工作一直在进行，其中有一部分已完成， 在2013年可以量产。在国家十二.五规划下，冷链物料是重点项目，其市场潜力无穷，值得 深耕与细作，在国家政策支持和市场需求下，此行业的发展会成为公司另一个新的增长点。 公司与日立工业合作的无油空压机将在2013年开始投产，公司将致力于销售通路的经 营，建立经销网络，同时将这些产品投放海外市场，如台湾市场和越南市场，东南亚市场等。 公司将依据市场对真空泵系列产品的需求，设计开发不用应用的真空泵产品，供客户更 多样的选择。应用制程的技术人才培养，可对客户不同应用提供及时的技术支持。完善产品 组装线，让公司有更弹性的售价策略，可积极攻占真空泵市场。 4、公司产品应用领域广泛，其衍生的服务和维修需求非常大，在2012年公司已将分公 司服务维修体系建立，接下来在2013年成立服务部，专职于收费服务市场的开发、规划、 执行和考核。同时整合全公司的服务体系和资源，开始向“服务品牌”迈进。 5、目前公司厂区的产能预计在2016年满载，为满足市场需求，从2013年开始积极规 划新的厂区，尤其是上海市的土地资源愈来愈少，土地申请需要花上很长时间，因此2013 年起要再积极寻找第二厂区。现在工厂后方基本是农业区，不可能再扩大，所以第二厂区计 划在兴塔工业区地块建设，2013年可完成土地挂牌竞标，设计图面等工作，其他各流程将 配合工业区管理公司进行，预计在2013年内可以开始竣工，争取新厂区早日投入使用。 6、在2013年，公司将对子公司设定高挑战性目标，透过资源整合和投入，要求必须有 突破性的飞跃成长和有获利的经营绩效，同时拓展公司的上下游产业链领域。通过香港汉钟 投资设立的子公司越南汉钟，为构建境外投资模式及营运管理跨出重要的第一步，同时也是 进入东南亚市场的主要核心部分。 7、2013年，在原有的安全体系下，继续由安全责任专员，负责整个工厂的安全体系设 计、维护和整合，从制度、人员、培训、每日安全检查等方面来保证工厂的安全生产。同时 将公司各分子公司都连接成一体，建立完整的工业安全体系。 展望2013年是汉钟精机积极向上的一年，在2012年的沉潜和勤练内功的发挥下，汉钟 精机要抓住新一轮的经济循环机会，再度高速飞跃成长。同时，跟随国家十二.五规划大目 标方向前进，在2013年，创造最大利益回报公司员工和股东。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司会计政策、会计股市和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司合并报表范围未发生变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 《公司章程》第一百五十五条规定：公司可以现金或股票方式分配股利，可以进行中期 现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和 稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。对于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红 的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，并且独立董事应当对此事发表独立意见。存在 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资 金。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.5 每10股转增数（股） 1 分配预案的股本基数（股） 218,074,500.00 现金分红总额（元）（含税） 54,518,625.00 可分配利润（元） 264,991,370.10 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司拟以2012年12月31日的总股本218,074,500股为基数，向全体股东每10股股份派发现金股 利2.5元（含税），合计派发现金股利54,518,625.00元，剩余未分配利润210,472,745.10元结转至 下一年度。同时，公司拟向全体股东以资本公积每10股股份转增1股，合计转增股份数为21,807,450 股，转增后公司总股份数为239,881,950股，剩余资本公积201,114,987.92元结转至下一年度。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年度利润分配方案：公司以2010年12月31日的总股本181,728,750股为基数， 向全体股东每10股股份派现金股利3元（含税），合计派发现金股利54,518,625元，剩余 未分配利润128,550,769.29元结转至下一年度；同时，公司拟向全体股东以资本公积每10 股股份转增2股，合计转增股份数为36,345,750股，转增后公司总股份数为218,074,500股， 剩余资本公积224,170,112.96元结转至下一年度。 2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日的总股本218,074,500股为基数， 向全体股东每10股股份派发现金现金股利4元（含税），合计派发现金股利87,229,800元， 剩余未分配利润170,328,951.39元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。 2012年度利润分配预案：公司拟以2012年12月31日的总股本218,074,500股为基数， 向全体股东每10股股份派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金股利54,518,625.00元， 剩余未分配利润210,472,745.10元结转至下一年度。同时，公司拟向全体股东以资本公积每 10股股份转增1股，合计转增股份数为21,807,450股，转增后公司总股份数为239,881,950 股，剩余资本公积201,114,987.92元结转至下一年度。 公司近三年现金分红情况表（单位：元） 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 54,518,625.00 106,655,178.52 51.12% 2011年 87,229,800.00 144,010,576.50 60.57% 2010年 54,518,625.00 137,337,474.48 39.70% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 （一）公共责任 公司认真贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、 《消防法》相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计达标的环保工作目标， 按照“规 范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的环保工作方针，以PDCA循 环为手段，建立了GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业安全健康管理体系。 通过实施对安全和环境的危害辨识、风险评价，落实环境因素识别与评价控制程序、环境运 行控制程序、环境监测与测量控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序，职业健康安全管 理方案控制程序、运行控制程序、监视和测量控制程序等，实现环保目标。 公司制订安全生产现场管理制度，执行“安全第一、预防为主”的方针，落实安全预防 “三同时”、安全事故“四不放过”的目标控制；建立安全预警机制和安全事故应急处理机 制，定期开展消防演练活动，实现安全生产目标。 （二）商业道德 公司严格按法律法规的要求开展企业经营活动，与供应商签订《反商业贿赂协议》，并 要求各部门及时收集与本部门业务运作相关的法律法规和行业标准，将其作为工作流程设计 的输入条件之一，以确保相关法律法规通过工作流程的执行得到落实。 公司秉持依法经营、诚信守法的经营理念，始终不断地引导员工正确处理与各方的关系， 并由公司稽核室及标准化办公室负责对经营行为进行监督稽核、对违反法律法规的行为进行 预防和查处。多年以来，在严格道德体系的监管和公司管理层的带领下，认真实践诚信理念， 严格履行道德准则，做到诚实守信、依法经营、依法纳税。 （三）公益支持 从企业发展之初，公司就认识到企业的生存发展需要有一个和谐的社会环境、公共安全 的人居环境。发展自身事业，振兴地方经济，回报公众社会一直是公司的公益事业目标，公 司管理层领导以身作则，员工对各种赈灾活动、爱心活动都踊跃参与，以实际行动回报国家 和社会，公司每年都组织员工踊跃参与献血活动，资助各种公益事业，支持地方经济和行业 发展，扶持了教育文化、医疗体育卫生事业和道路环境建设，得到了社会各界的充分肯定。 （四）投资者关系管理 公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循 《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《董事会秘书工作细则》等规章制度 的规定，积极开展投资者关系管理活动及参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和 公正，认真作好投资者关系管理工作。 董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资 者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极 做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司 的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公 司共接待24批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的 状况。 公司通过网站（www.hanbell.com.cn）、投资者专用热线(021-51365368)、电子信箱 (ir@hanbell.cn)、传真(021-57351127)等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复， 解答投资者的疑问。报告期内，公司共回复留言及邮件45份，回复率100%。 2012年3月29日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2011年度报 告网上业绩说明会。公司总经理、独立董事、财务负责人和董事会秘书等人员参加了本次网 上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资 者更深入的了解公司的各项情况。 报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强 投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司 的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平 和能力。 公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、 公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载和公告。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012-02-07 公司 实地调研 机构 国金证券、国泰基金、海富通基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-02-08 公司 实地调研 机构 泽熙投资 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-02-09 公司 实地调研 机构 方正证券、申银万国证券等 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-03-27 公司 实地调研 机构 招商基金、长盛基金、泰达宏利等 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-04-06 公司 实地调研 机构 申银万国、富国基金、朱雀投资等 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-04-09 公司 实地调研 机构 华商基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-04-11 公司 实地调研 机构 招商证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-05-17 公司 实地调研 机构 国信证券、大成基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-05-29 公司 实地调研 机构 兴业证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-06-15 公司 实地调研 机构 中银国际证券、融通基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-06-20 公司 实地调研 机构 安信证券、万家基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-07-10 公司 实地调研 机构 天风证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-07-12 公司 实地调研 机构 方正证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-09-04 公司 实地调研 机构 中投证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-09-14 公司 实地调研 机构 西南证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-09-18 公司 实地调研 机构 华安基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-09-19 公司 实地调研 机构 招商证券、庆华投资等 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-11-07 公司 实地调研 机构 嘉实基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-11-22 公司 实地调研 机构 大智慧、爱建证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-11-28 公司 实地调研 机构 招商基金、广发证券、东方证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-12-14 公司 实地调研 机构 华夏基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-12-19 公司 实地调研 机构 安信证券、银河基金、尚雅投资 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012-12-20 公司 实地调研 机构 东海证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重组相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 报告期内，公司未发生重大收购资产情况。 2、出售资产情况 报告期内，公司未发生重大出售资产情况。 3、企业合并情况 报告期内，公司不存在企业合并情况。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未发生股权激励实施情况。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联交 易价格 关联交易 金额（万 占同类交易 金额的比例 关联交 易结算 市场价 格 披露 日期 披露索引 原则 元） (%) 方式 汉钟精机股份 有限公司（台湾 汉钟） 实际控 制法人 采购商 品 压缩机 零部件 成本加 成 938.45 938.45 2.21% 美金 2012年03月 23日 www.cninfo.com. cn 汉钟精机股份 有限公司（台湾 汉钟） 实际控 制法人 销售商 品 压缩机 零部件 成本加 成 1178.87 1178.87 1.68% 美金 2012年03月 23日 www.cninfo.com. cn 汉钟精机股份 有限公司（台湾 汉钟） 实际控 制法人 销售商 品 铸件 市场价 格 342.12 342.12 0.49% 美金 342.12 2012年03月 23日 www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 2,459.44 4.38% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 公司与台湾汉钟公司一直以来都有着良好的互供合作关系，同时双方也能充分的保证提供 合格优质的产品给对方。在同类产品销售及采购中所占的比重较小，对本公司当期及以后 生产经营和财务方面的影响有限。为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、 公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分 实现资源互补，达到互惠互利的目的。 关联交易对上市公司独立性的影响 无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） 公司与台湾汉钟的关联交易金额占同类交易金额比例很小，公司对关联方不存在依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 上述销售商品金额包含公司全资子公司浙江汉声销售铸件给台湾汉钟342.12万元。公司 2012年度对关联方的销售额和采购额分别预计不超过2,150万元和1,320万元，浙江汉声对 关联方销售金额预计不超过1,000万元。报告期内公司实际发生的关联交易金额均在预计范 围内。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的管理交易事项。 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易事项。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 报告期内，除上述日常关联交易事项外，公司无其他重大关联交易事项。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 报告期内，公司未发生托管事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 报告期内，公司未发生承包事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 报告期内，公司未发生重大租赁事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、日常经营购销合同 序号 签约日期 签约对象 合同金额 合约内容 履行状况 1 2011-04-27 KAPP GMBH 113.28万欧元 购买加工设备 履行中 2 2011-05-26 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 19,125万日元 购买加工设备 履行中 3 2012-01-13 程泰机械（苏州）有限公司 188.1万人民币 购买加工设备 履行中 4 2012-02-06 主新德科技股份有限公司 27万美金 购买加工设备 履行中 3、信用贷款合同 本公司于2012年9月和华一银行签署额度为人民币170,000,000.00元的融资额度合同，有 效期从2012年9月19日起至2013年9月30日止。截止2012年12月31日，贷款余额为美金 6,910,000.00元，浙江汉声精密机械有限公司开立银行承兑汇票人民币6,604,500.00元。 本公司于2012年2月和恒生银行签署额度为人民币76,500,000.00元的融资额度合同，和 美金1,730,000.00元远期外汇交易合同，有效期从2012年2月15日起至2013年2月15日止。截 止2012年12月31日，尚未使用授信额度。 本公司于2012年11月和平安银行签署额度为人民币60,000,000元的综合授信额度合同， 有效期从2012年11月28日起至2013年11月27日止。截止2012年12月31日，尚未使用授信额 度。 本公司于2012年11月和中国银行签署额度为人民币100,000,000.00元的综合授信额度合 同，有效期从2012年11月5日起至2013年11月5日止。截止2012年12月31日贷款余额美金 1,333,952.81元，开立银行承兑汇票人民币6,952,838.86元,开立商业承兑汇票人民币 2,200,000.00元。 本公司于2012年11月和厦门国际银行签署额度为人民币44,100,000.00元的综合授信额 度合同，有效期从2012年11月13日起至2013年11月13日止。截止2012年12月31日，贷款余 额美金1,151,491.45元。 浙江汉声精密机械有限公司于2011年1月和中国银行签署额度为人民币30,300,000.00元 的固定资产借款合同，有效期从2011年1月26日起至2014年1月26日止，截止2012年12月31 日，贷款余额为流贷人民币5,000,000.00元，固贷人民币16,400,000.00元。 汉钟精机（香港）有限公司于2012年7月和中国信托商业银行股份有限公司签署额度为 美金3,000,000.00元的综合授信额度合同，有效期从2012年7月2日起至2013年7月2日止，截 止2012年12月31日，尚未使用授信额度。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 实际控 制法人 公司与实际控制法人汉钟精机股份 有限公司（台湾汉钟）在公司上市前 签署的《避免同行业竞争协议》 2007年10月03日 严格 履行 中 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在 公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》 承诺的履行情况 严格履行中 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 （未完）  |