[年报]铜陵有色：2012年年度报告
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2013-015 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2012年年度报告 报告日期：2013年3月21日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韦江宏先生、主管会计工作负责人宋修明先生及会计机构负责 人(会计主管人员)解硕荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以公积金 转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9 四、董事会报告............................................................................................................................... 11 五、重要事项 ................................................................................................................................... 32 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 47 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 53 八、公司治理 ................................................................................................................................... 64 九、内部控制 ................................................................................................................................... 73 十、财务报告 ................................................................................................................................... 76 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 196 释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司2012 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东 金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一 金冠铜业 指 金冠铜业分公司，公司的主要冶炼厂之一 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司 天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司控股子公司 金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司，为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司 金口岭矿业 指 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司 合肥铜冠 指 合肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司 联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司 黄铜棒材 指 铜陵铜都黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为本公司控股子公司 金剑铜业 指 赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司控股子公司 百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司，联合铜业参股子公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司，为本公司控股子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司 铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为公司全资子公司 铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息子公司 元 指 人民币元 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本 报告第四节之董事会报告中相应的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称（如有） Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TLYS 公司的法定代表人 韦江宏 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http：//www.tlys.cn 电子信箱 tlys@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 何燕 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-5860159 0562-2825029、5860148 传真 0562-2825082 0562-2825082 电子信箱 whp@tlys.cn tlys-hy@tlys.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：// www.cninfo.com .cn 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年08月20日 铜陵市淮河北路 15110768-1 340700148973642 14897364-2 报告期末 注册 2012年05月16日 铜陵市长江西路 340000000000848 340700148973642 14897364-2 公司上市以来主营业务的变化 情况 1、铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限公司） 于1992年6月采用定向募集方式设立的股份有限公司。 2、1996年11月20日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，并在 安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、稀有金属及相 关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产 开发，矿产品销售，旅游服务。 3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999年12 月29日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属 及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出 口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发，矿产品 销售，旅游服务。 4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及公司与 集团公司置换相关资产。2001年10月30日，公司变更注册登记，营业范 围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工； 自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际 加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。 5、公司实施可转换公司债券方案。2004年11月13日，公司变更注册登 记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工， 金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品 生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、 加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承 接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）； 矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。 6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整体上市, 更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。2007年8月3日，公司变更 注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延 加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电 子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属 回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料 进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动 力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；信息技术 （不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业务。 7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年8月23日，公司变更注册登 记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、 金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体 生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产 （限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，金、 银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、 销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工， 进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服 务产品销售，广告业务。 历次控股股东的变更情况（如 有） 公司控股股东无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2号2105 签字会计师姓名 李友菊、宋文、刘勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业收入（元） 77,258,770,498.98 70,740,641,187.81 9.21% 52,450,073,862.86 归属于上市公司股东的净利 润（元） 923,870,393.15 1,432,084,096.86 -35.49% 905,724,015.40 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 753,888,336.26 1,239,227,891.91 -39.16% 755,374,512.97 经营活动产生的现金流量净 额（元） -716,877,049.88 4,315,028,887.92 -116.61% -5,788,606,858.33 基本每股收益（元/股） 0.65 1.02 -36.27% 0.70 稀释每股收益（元/股） 0.65 1.02 -36.27% 0.67 净资产收益率（%） 8.9% 15.94% 减少了7.04个百 分点 14.34% 2012年末 2011年末 本年末比上年末 增减(%) 2010年末 总资产（元） 39,892,820,233.27 32,266,636,049.57 23.63% 33,486,836,416.03 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 10,781,039,475.95 9,984,794,394.39 7.97% 6,905,602,015.86 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -4,192,182.83 -126,639,228.24 -844,965.43 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 250,995,010.41 272,009,254.72 192,103,368.65 定额或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 30,727,647.43 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 1,645,600.29 7,676,752.09 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 6,299,273.93 92,997,262.88 -12,043,809.78 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 267,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,501,275.55 -7,897,874.09 -7,113,290.26 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 1,002,732.10 减：所得税影响额 41,761,318.77 10,268,147.94 16,275,409.17 少数股东权益影响额（税后） 41,127,332.40 28,990,662.67 43,880,791.10 合计 169,982,056.89 192,856,204.95 150,349,502.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 本公司属于有色类金属冶炼及压延加工行业生产企业，主营业务为从事铜、铁、硫金矿 采选，铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。 2012年，国内经济发展增速放缓，有色金属工业增幅回落，主要矿产品价格呈现出高位 下行的震荡走势。报告期内，国内外持续的负价差，给公司铜冶炼企业造成巨额损失。面对 复杂多变的国内外市场环境，公司克服了宏观经济低迷对生产经营的不利影响，特别是主产 品铜价国内外负价差影响及副产品价格波动等一系列困难，深化改革，创新管理，挖潜降耗， 确保了生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。公司重点项目——铜冶炼技术升级 改造工程按计划进行；公司非公开发行工作按计划推进；法人治理与规范化运作进一步加强。 报告期内，主产品产量铜精矿、硫精矿、铁精矿与上年基本持平，矿山生产铜精矿含铜 量4.84万吨，硫铁矿（35%）95.34万吨，铁精矿（60%）54.62万吨。除因停产检修等因素影 响，硫酸产量同比略有下降外，其它主产品产量稳定增长，阴极铜完成90.46万吨，比上年增 长5.87%；硫酸完成187.62万吨，比上年降低9.23%；黄金完成11,184.87千克，比上年增长 0.33%；白银444.38吨，比上年增长7.84%；铜加工材完成7.64万吨，比上年增长13.35%。 经营业绩情况，实现营业收入772.59亿元，利润总额10.81亿元，归属于母公司股东的净 利润9.24亿元，比上年下降35.49%，基本每股收益0.65元/股，比上年下降36.27%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业收入7,725,877.05万元，比上期增加651,812.93万元,同比增长9.21%， 实现营业成本7,440,068.72万元，比上期增加757，426.93万元,同比增长11.33%。 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 变动原因 营业收入 77,258,770,498.98 70,740,641,187.81 9.21 营业成本 74,400,687,196.64 66,826,417,933.78 11.33 销售费用 210,439,531.22 204,882,478.11 2.71 管理费用 818,623,005.39 1,022,879,842.48 -19.97 财务费用 750,049,043.34 412,643,578.70 81.77 上年外币借款汇兑收益 较大，本年汇兑收益较小 所得税 300,130,784.20 331,932,947.44 -9.58 研发支出 1,320,604,925.00 1,519,266,783.00 -13.08 经营活动产生的现金流 量净额 -716,877,049.88 4,315,028,887.92 -116.61 生产规模扩大存货增加 所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 □ 适用 √ 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期公司实现主营业务收入7,695,506.64万元，比上期增加645,496.56万元,其中铜产 品同比增加793，199.07万元，黄金等副产品减少131，376.56万元，化工及其他产品减少16，325.95万元。主营收入同比增长9.16%，主要原因是销售量增加而致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 电铜（吨） 销售量 957,734.97 824,627.97 16.14% 生产量 904,568.03 854,414.73 5.87% 库存量 12,011.06 14,400.01 -16.59% 硫酸（吨） 销售量 1,823,605.98 2,108,294.72 -13.5% 生产量 1,876,195.43 2,066,969.72 -9.23% 库存量 114,109.56 61,520.11 85.48% 黄金（千克） 销售量 11,297.07 11,318.39 -0.19% 生产量 11,184.87 11,148 0.33% 库存量 16.95 129.15 -86.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、硫酸库存量同比增长，主要是因为公司产能扩大影响所致。 2、黄金库存量同比下降，主要是因为公司加快资金周转，减少库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 11,791,784,771.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.26% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成 本比重 （%） 有色金属制造 业 原材料 70,033,497,542.40 94.31% 62,567,162,824.24 93.87% 11.93% 职工薪酬 906,895,165.32 1.22% 799,111,377.83 1.2% 13.49% 折旧 682,085,359.75 0.92% 685,010,943.29 1.03% -0.43% 燃料和动力 1,400,596,362.70 1.89% 1,325,404,383.64 1.99% 5.67% 其他 1,237,700,726.65 1.66% 1,278,274,670.65 1.91% -3.17% 合计 74,260,775,156.82 100% 66,654,964,199.65 100% 11.41% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业 金额 占营业 成本比 重（%） 成本比 重（%） 铜产品 原材料 63,213,119,831.05 95% 55,237,842,756.39 94.57% 14.44% 职工薪酬 730,523,500.98 1.1% 643,892,701.63 1.1% 13.45% 折旧 540,043,250.15 0.81% 529,506,095.02 0.91% 1.99% 燃料和动力 1,160,635,650.66 1.74% 1,058,350,714.95 1.81% 9.66% 其他 897,642,376.03 1.35% 939,977,208.80 1.61% -4.5% 合计 66,541,964,608.87 100% 58,409,569,476.79 100% 13.92% 黄金等副产品 原材料 5,875,103,356.91 93.63% 6,679,426,917.41 94.81% -12.04% 职工薪酬 101,914,523.05 1.62% 89,493,806.75 1.27% 13.88% 折旧 61,790,823.56 0.98% 61,299,054.20 0.87% 0.8% 燃料和动力 64,223,744.70 1.02% 65,371,113.70 0.93% -1.76% 其他 171,514,268.89 2.73% 149,186,005.49 2.12% 14.97% 合计 6,274,546,717.11 100% 7,044,776,897.55 100% -10.93% 化工及其他产 品(注) 原材料 945,274,354.44 65.45% 649,893,150.44 54.13% 45.45% 职工薪酬 74,457,141.29 5.16% 65,724,869.45 5.47% 13.29% 折旧 80,251,286.04 5.56% 94,205,794.06 7.85% -14.81% 燃料和动力 175,736,967.34 12.17% 201,682,554.99 16.8% -12.86% 其他 168,544,081.73 11.66% 189,111,456.37 15.75% -10.88% 合计 1,444,263,830.84 100% 1,200,617,825.31 100% 20.29% 注：化工及其他产品中的原材料成本同比增长较多，主要原因是公司贸易单位今年业务量增 加，原材料（库存商品）采购成本上升。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 8,461,130,847.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 11.47% 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 （%） 变动原因 销售费用 210,439,531.22 204,882,478.11 2.71 管理费用 818,623,005.39 1,022,879,842.48 -19.97 财务费用 750,049,043.34 412,643,578.70 81.77 上年外币借款汇兑收 益较大，本年汇兑收 益较小 所得税 300,130,784.20 331,932,947.44 -9.58% 5、研发支出 公司一贯秉承自主创新体制和机制，整合优化公司内部科技资源配置，提升自主创新能 力和水平。重点围绕矿山、冶炼、铜加工和循环经济等领域开展技术攻关和创新，为增强公 司的核心竞争力和产品结构调整提供技术支撑。 研发支出方面，2012年公司实施了利用旋流电解技术综合回收分铜液中有价成分、复杂 铜基再生资源短流程熔炼技术研究、安庆铜矿东马鞍山矿床安全高效开采、从卡尔多炉精炼 渣中提取和制备精碲、原位生成柱状硬质相增强金属基复合衬板研究、双闪工艺在线数模控 制系统研发等103个项目技术研发。 2012年公司研发支出132,060万元,占公司最近一期经审计净资产的12.25%,占公司最近 一期营业收入的1.71%。其中：2012年母公司研发支出占母公司营业收入的比例为3.26%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 89,905,435,088.21 84,517,839,041.05 6.37% 经营活动现金流出小计 90,622,312,138.09 80,202,810,153.13 12.99% 经营活动产生的现金流量净额 -716,877,049.88 4,315,028,887.92 -116.61% 投资活动现金流入小计 132,777,358.66 301,736,906.38 -56% 投资活动现金流出小计 3,149,466,514.27 3,496,212,577.35 -9.92% 投资活动产生的现金流量净额 -3,016,689,155.61 -3,194,475,670.97 5.57% 筹资活动现金流入小计 34,179,282,458.20 27,479,412,378.42 24.38% 筹资活动现金流出小计 30,327,355,253.95 27,689,946,281.79 9.52% 筹资活动产生的现金流量净额 3,851,927,204.25 -210,533,903.37 1,929.6% 现金及现金等价物净增加额 112,195,507.98 897,217,470.40 -87.5% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要是生产规模扩大存货增加所致。 投资活动现金流入减少主要是上年处置交易性金融资产收到的现金较大。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 有色金属制造业 76,955,066,427.23 74,260,775,156.82 3.5% 9.16% 11.41% -1.95% 分产品 铜产品 67,322,700,177.31 66,541,964,608.87 1.16% 13.36% 13.92% -0.49% 黄金等副产品 7,593,849,275.29 6,274,546,717.11 17.37% -14.75% -10.93% -3.54% 化工及其他产品 2,038,516,974.63 1,444,263,830.84 29.15% -7.41% 20.29% -16.32% 合计 76,955,066,427.23 74,260,775,156.82 3.5% 9.16% 11.41% -1.95% 分地区 华东地区 70,182,076,021.99 67,769,716,612.01 3.44% 8.66% 10.89% -1.94% 其他地区 6,772,990,405.24 6,491,058,544.81 4.16% 14.53% 17.12% -2.12% 合计 76,955,066,427.23 74,260,775,156.82 3.5% 9.16% 11.41% -1.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 3,793,492,402.07 9.51% 3,406,394,496.09 10.56% -1.05% 应收账款 1,132,183,462.96 2.84% 1,073,701,095.29 3.33% -0.49% 存货 10,870,419,743.93 27.25% 8,797,498,908.76 27.27% -0.02% 投资性房地产 15,708,263.96 0.04% 16,374,122.89 0.05% -0.01% 长期股权投资 207,698,978.84 0.52% 194,272,748.41 0.6% -0.08% 固定资产 10,057,410,376.01 25.21% 9,871,564,498.64 30.59% -5.38% 在建工程 5,709,497,728.15 14.31% 2,768,966,309.14 8.58% 5.73% 在建工程年末比年初增 长106.20%，主要原因是 40万吨双闪铜冶炼工程 项目投入金额较大。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 14,764,889,594.84 37.01% 12,076,792,420.09 37.43% -0.42% 长期借款 5,133,066,405.58 12.87% 3,321,739,379.15 10.29% 2.58% 长期借款年末比年初 增长54.53%，主要原因 是40万吨双闪铜冶炼 工程投入资金较大，公 司相应增借长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，自成立以来通过不断完善产业 链，致力于在上游控制矿产资源，在中游扩大冶炼产能和规模，在下游发展完善铜深加工 产业，现已成为国内产业链最为完整的综合性铜生产企业之一。 公司核心竞争力表现在： 1、注重质量建设，拥有国际知名品牌。公司主产品“铜冠”牌阴极铜为“中国名牌 产品”，“铜冠”牌阴极铜、铜带、黄铜被认定为“中国驰名商标”，“铜冠牌”阴极铜于2001 年在伦敦金属交易所注册，“铜冠牌”白银于2003年伦敦贵金属协会注册，成为世界知名 品牌。公司“铜冠”牌阴极铜商标在全球17个国家和地区注册，实现了主产品在全球的 无障碍销售。无氧铜杆、圆铜漆包线、塑料电缆、白银、黄金、工业硫酸、阳极磷铜等产 品均为安徽省名牌产品。公司积极推行卓越绩效管理模式，2012年荣获首届安徽省政府质 量奖和全国质量奖。在中国制造业上市公司品牌价值测评中，公司品牌价值达97.77亿元。 2、加强自主创新，技术装备水平行业领先。公司搭建技术创新平台，组成以核心层、 紧密层及松散层为主的三层技术研发队伍，组建以公司采选、冶炼、铜加工20多家成员企 业为骨干，30余家院校、院所产学研合作为外脑，“有色重金属短流程节能冶金”等6个 技术创新战略联盟为重点的技术团队，有力提升了公司持续创新能力。 技术创新体系不断完善。制定一系列促进科技创新相关制度，完善技术创新激励机制， 加大科研经费投入。 科技成果有效开发、应用和转化。通过不断技术创新与技术改造，公司在矿山、冶炼、 有色金属加工、环境保护等专业技术领域拥有一批国内领先、国际先进的核心技术。在矿 山采选方面，“地下矿山高阶段强化开采新工艺”获国家科技进步一等奖，“复杂难采深 部铜矿床安全高效开采关键技术”，荣获国家科技进步二等奖。在冶炼方面，金隆铜业公 司在消化吸收引进国际先进的闪速熔炼技术的基础上，通过不断创新，开发出“常温变量 喷射——动力波洗涤闪速炼铜技术与装备”，荣获国家科技进步一等奖。公司是国家第二 批、安徽省首批创新型企业和高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、国家实验室认 可检测研究中心、企业博士后工作站和院士工作站，保障公司研发工作，创造核心技术。 三年来，公司获省部级以上重点科技项目17项；获省部级以上各类科技成果奖19项；获授 权、受理各类专利56项。 目前公司及其所属的金隆铜业公司、铜冠电工公司、金威铜业公司、铜陵科星和合肥 铜冠国轩公司等5家子公司为国家高新技术企业。 3、高效利用资源，形成完整的循环经济产业链。公司通过危机找矿、收购重组、大 股东资源注入等方式控制国内国外资源，矿产资源保有量不断提高，现有和注入的矿产资 源都具有探矿权证或采矿权证，确保公司持续健康发展。公司从矿山、冶炼、加工各产业 内部入手，打造各产业循环经济圈，坚持“一次资源”充分利用和“二次资源”深度再利 用相结合，从冶炼废料和选矿尾砂中回收有价元素达到14种，资源充分利用。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 500,000.00 -- -- 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 南京福亚新型建材有限公司 页岩尾矿空心砖、陶粒、蒸压加气 块混凝土砌砖、蒸压加气块混凝土 空心砖、灰砂空心砖、新型建筑材 料生产、销售。 6.9% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险 分析及控制措施说明（包括 但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务， 所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监 管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、 信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了比较完善的监督 机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风 险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流 动性风险低，市场风险可控。 已投资衍生品报告期内市 场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数 的设定 公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和 上海期货交易所相应合约的结算价确定。 报告期公司衍生品的会计 政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发 生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有发生变 化。 独立董事对公司衍生品投 资及风险控制情况的专项 意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易 所上市公司信息披露业务备忘录第26号--衍生品投资》的有关要求，作为铜 陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，事前对公司董 事会提供的关于2012年度金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公 司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查， 现就公司2012年度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订 并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度 中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库 存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值 锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采 取的风险控制措施有： 1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应 的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利 用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期 保值。 2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建 立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险 控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。 能够有效控制操作风险。 3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业 务操作需要。根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国 家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利 于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和 全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验， 对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况 （元） 期末合约金额占公 司报告期末净资产 比例（%） 黄金 34,271,250.00 252,545,260.00 3,781,960.00 2.34% 白银 0.00 142,758,239.43 -169,560.00 1.32% 铜 1,725,341,430.62 2,880,159,127.93 149,048,437.33 26.72% 锌 94,436.00 127,455,030.00 148,525.00 1.18% 合计 1,759,707,116.62 3,402,917,657.36 152,809,362.33 31.56% 说明：上述套期保值业务是公司利用自有资金开展的铜、黄金、白银、锌锭套期保值业务。 （3）委托贷款情况 □适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 □适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 铜陵有色 股份天马 山黄金矿 业有限公 司 子公司 采掘业 硫金矿 2,000万 元 729,532,728.12 639,028,186.75 312,102,803.40 142,534,208.68 111,363,852.31 铜陵有色 股份金口 岭矿业有 限公司 子公司 采掘业 铜精砂、 铁精砂 600万元 298,456,992.44 231,185,941.82 157,744,970.38 40,649,506.31 29,643,436.48 铜陵有色 金属集团 财务有限 公司 参股公司 金融服务 业 金融产品 30,000万 元 3,174,106,854.36 388,190,274.22 90,937,426.71 86,251,688.27 66,105,100.12 铜陵有色 股份铜山 矿业有限 公司 子公司 采掘业 铜精砂 10,500万 元 472,222,045.47 225,160,124.07 159,590,267.23 -7,712,689.00 4,076,606.56 铜陵有色 股份铜冠 电工有限 公司 子公司 加工业 漆包线、 电缆 28,000万 元 1,224,666,915.76 125,283,083.17 1,968,122,190.92 -9,813,579.25 -7,900,830.38 合肥铜冠 国轩铜材 有限公司 子公司 加工业 铜箔、换 位导线 37,280万 元 1,265,418,279.81 266,897,183.72 1,254,589,856.68 -44,702,851.99 -41,417,348.01 铜陵有色 金翔物资 有限责任 公司 子公司 回收业 废旧物资 10,000万 元 253,703,676.99 76,524,472.96 2,624,277,517.27 -6,705,631.30 3,949,574.50 铜陵金威 铜业有限 公司 子公司 加工业 铜板带 93,951万 元 1,721,807,253.10 64,117,144.24 1,976,123,865.93 -200,799,555.42 -200,453,409.76 铜陵有色 金属集团 上海国际 贸易有限 公司 子公司 商品流通 业 铜精矿 1,250万 元 2,552,948,364.15 35,021,308.20 15,342,885,335.66 23,169,016.34 17,363,461.90 安徽铜冠 铜箔有限 公司 子公司 加工业 铜箔 35,000万 元 733,748,090.19 352,455,039.74 134,224,409.28 -18,643,277.37 3,977,208.02 句容市仙 人桥矿业 子公司 采掘业 铜精矿 5,250万 元 424,791,755.87 99,974,601.32 34,068,266.27 -33,509,492.17 -33,885,313.29 有限公司 铜陵有色 股份凤凰 山矿业有 限公司 子公司 采掘业 铜精砂 8,400万 元 308,477,745.96 269,737,142.31 197,218,782.66 1,045,114.72 4,788,689.76 金隆铜业 有限公司 子公司 冶炼业 阴极铜、 硫酸、白 银 80,204万 元 9,250,881,436.95 1,852,078,046.71 24,410,357,816.39 -161,815,802.93 -85,466,649.33 铜陵有色 股份铜冠 信息科技 有限责任 公司 子公司 服务业 计算机网 络服务 1,500万 元 37,456,764.34 22,712,948.88 36,535,840.68 3,695,904.44 3,917,006.25 百色融达 铜业有限 公司 参股公司 冶炼业 粗铜 6,000万 元 477,430,789.89 101,777,128.09 1,033,274,216.59 -18,391,551.88 -5,918,311.26 赤峰金剑 铜业有限 责任公司 子公司 冶炼业 阴极铜、 硫酸、 45,000万 元 3,119,874,999.22 344,653,042.76 6,569,930,439.62 -281,932,363.29 -277,770,787.97 张家港联 合铜业有 限公司 子公司 冶炼业 阴极铜 44,000万 元 1,513,070,301.54 516,281,976.24 14,108,450,652.50 16,240,890.99 9,950,405.64 香港通源 贸易发展 有限公司 子公司 商品流通 业 铜精矿 USD1,500万元 437,772,366.78 92,715,692.62 811,552,258.27 -1,826,307.38 -1,826,307.38 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 铜陵有色股份铜加工机械 研发公司 根据战略发展规则，对铜 加工工程技术研发中心规 划调整，由原先集中建设 改为分散建设。 注销 对公司业绩不产生影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度 投入金额 截至期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 40万吨双闪铜冶炼工程 443,000 211,015 345,347 80% 安庆铜矿深部开拓工程 37,200 7,906 31,345 90% 铜山矿业公司深部资源开采 项目 45,800 12,444 29,338 65% 池州1万吨高精度电子铜箔 项目 78,400 23,920 52,676 95% 仙人桥采选工程 19,000 6,831 19,695 98% 冬瓜山60线以北开拓、探矿 工程 11,700 2,280 13,219 97% 大团山-580米以下探采结合 工程 7,500 3,157 4,919 67% 合计 642,600 267,553 496,539 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 （1）年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 （2）在建工程年末比年初增长106.20%，主要原因是40万吨双闪铜冶炼工程项目投入金额较大。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、宏观环境展望 2013年，全球经济依然充满复杂性和不确定性，西方主要发达经济体增长动力不足， 大部分新兴经济体增速放缓，世界经济复苏缓慢波折。从国内情况看，2013年是中国新一 届政府的开局之年，十八大确定了收入倍增目标，城镇化将会继续带动房地产建设活动温 和复苏，经济转型将会带动内需拉动，支撑有色金属工业运行的环境有所改善。 权威部门预测，2013年，国内有色金属工业生产、消费、投资仍呈小幅增长的态势， 但行业需求明显回升的动力依然不足；价格走势仍以震荡行情为主，阶段性的反弹机会将 依赖于全球宽松的流动性及我国政策性投资利好。有色金属企业经营困难问题可能会有所 缓解，但产业发展的内生动力依然不足，行业结构调整步伐加快。总体看，2013年有色金 属行业运行比2012年将会略好。 2、行业竞争格局和发展趋势 (1) 行业竞争格局 从行业集中度来看，目前行业内阴极铜集中度较高，受国家产业政策影响及行业内市 场竞争，涌现出一批具备一定技术、资金和人才优势的领先企业，形成了铜陵有色、江西 铜业、云南铜业、大冶有色公司、金川集团公司、白银公司等7家大型铜企业，其粗铜冶 炼产能约占全国总产能的80%，精铜产能约占60%。但是现有企业产能扩张以及潜在进入者 较多，竞争将加剧；国内铜加工集中度低，低端产品产能过剩，竞争激烈；铜原料供应商 的议价能力最强，铜加工企业议价能力较弱。 （2）行业发展趋势 从国家监管体制和政策趋势来看，根据我国的铜资源禀赋条件，国家强化产业政策导 向和市场准入管理，鼓励铜行业提高集中度，提升技术水平，加强节能环保，增强自主创 新能力，推动铜行业做强、做大、做优。2013年中国铜需求仍将持续增长，但增速将有所 趋缓。铜加工费上涨，冶炼企业盈利将改善。随着未来全球铜精矿供应趋于宽松，全球铜 加工费有所上涨；2013 年铜加工费将上涨 10%至 70 /7.0（TC/RC）；随着国家出口退税 政策的调整，国外与国内铜的“负价差”较2012年有所改善。 未来，公司铜行业发展方向是上游控制资源，提高资源保障能力；下游重点发展高端 铜基合金产品，替代进口。 （3）公司发展的机遇和挑战 展望未来，铜陵有色的发展机遇和挑战并存。从竞争优势看： 一是铜冶炼规模优势。随着“双闪”项目的逐渐达到，未来将具备年产阴极铜130万 吨的生产能力，阴极铜的年产量将位居国内首位。 二是产品质量和品牌优势。“铜冠”牌高纯阴极铜为伦敦金属交易所和上海期交所的 注册铜。2012年，公司荣获我国质量领域最高桂冠“全国质量奖”，同时获得“安徽省首 届政府质量奖”。 三是采购销售区位优势。与主要竞争对手相比运输成本处于相对优势，公司所处的铜 陵市地处华东，以长江三角洲为代表的华东地区经济总量大，铜消费量最大，公司在主要 销售市场具有较强的区域经济优势。 四是先进的技术水平优势。公司设备和技术工艺先进，在采选、冶炼和加工等方面均 具有较强的技术优势。 从竞争劣势看： 一是铜矿原料自给率偏低。公司的铜矿资源相对较少，原料自给率较低。近年来，公 司通过收购有色控股的矿山资源，同时加大对已有矿山的深部边部找矿以及开拓、技改和 开采力度，公司的铜矿资源量逐渐提升，资源自给率也会相应提高。 二是资产负债率较高。公司大量的原料为外购铜精矿和粗杂铜。在铜价上升的情况下， 原料的采购占用了大量的流动资金，造成公司的银行短期借款增加，资产负债率较高，负 债结构不尽合理。面对经营上的种种不确定性，公司拟利用非公开发行募集资金，改善资 本结构、降低财务风险，增强公司应对经营风险的能力，以保持公司长期稳定发展。 3、公司发展战略 以“打造世界铜冠，人企共同发展”为愿景，践行“高效利用资源，贡献社会进步” 的企业使命。以五年规划的滚动制定与部署为核心，科学进行战略分析、目标确定和系统 部署，持续提高公司整体绩效和核心竞争力。 战略定位：以铜资源开发、冶炼为核心主业，做强金、银、硫、铁等伴生资源的综合 利用产业，巩固发展铜深加工及铜基合金新材料等精深加工产业。 战略方针：创造条件开发资源，两化融合发展主业，持续促进循环经济，自主创新铸 造品牌。 战略目标：加快转型升级，实现“六个翻番”，即资源控制量、主产品产量、销售收 入、利税、科技成果和专利数、职工人均年收入在2010年末的基础上实现翻番。 4、2013年经营计划 公司2013年生产经营计划安排是：电铜120万吨;自产铜精矿含铜4.91万吨;铁精砂 (60%)53.5万吨;硫精砂(35%)99.7万吨;硫酸309万吨;黄金12500千克;白银465吨;铜加工 材14.78万吨。 公司2013年工作突出以下重点：（1）深入挖潜增效，抓好安全环保，努力保持持续稳 定增长态势。（2）推进项目建设，加快达产达标，努力推动公司发展取得新跨越。（3）坚 持工贸结合，强化资本运营，努力提升公司抗风险能力。（4）加快融合创新，突出精细管理， 努力创造卓越的发展绩效。（5）加大资源开发，积极整合矿权，努力提升公司资源保障能力。 5、公司未来在建投资项目资金需求 公司2013年安排资本支出28.86亿元，其中重点工程19.94亿元。主要项目包括公司矿 山资源接续项目、金昌冶炼厂转型改造、稀贵金属分公司稀贵金属资源综合利用改扩建工 程、张家港铜业公司废杂铜综合利用年产10万吨电解工程、金威铜业公司年产6万吨铜板 带生产系统技术改造项目、安徽铜冠铜箔有限公司年产15,000吨高精度电子铜箔扩建项 目、金翔物资公司铜陵有色年40万吨废杂铜拆解资源综合利用项目等，资金来源为自有资 金及配套银行借款解决。 6、可能面对的风险及解决措施 （1）政策风险 国家对阴极铜出口政策的调整，会影响国内外市场的铜价。在公司大量进口铜精矿进 行冶炼的情况下，一旦国内市场铜价低于国际市场铜价，这种负价差就会给公司经营业绩 带来不利影响。 （2）行业风险 有色金属行业是典型的周期性行业，与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济波动对 本公司产品价格和盈利有较大影响。2012年以来，全球经济再度走弱，中国经济增速也趋 于放缓，如果未来我国经济景气不能持续回升或再次出现波动，可能会对公司的生产经营 产生较大影响。 （3）环保风险 公司的主营业务是铜采选与铜冶炼，采矿业与冶炼业均属于环保重污染行业。虽然公 司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产，目前的环境治理指标居国内同 行业领先水平，但随着国家对环境保护的日益重视，环保法规和规定的要求将趋于严格， 可能导致公司未来环保投入成本的上升。 应对措施： （1）加强现有矿山的深边部找矿，整合周边及省内有色矿产资源。结合国家危机矿 山接替资源找矿规划项目的运作，加大科研攻关力度，推广新的勘查技术，努力取得新的 成果。同时，根据安徽省政府关于公司整合重组省内有色金属资源有关问题的批复，以及 “优势资源向优势企业集聚”的要求，进一步整合省内有潜力的矿产资源。 （2）减少关联交易，避免潜在同业竞争。公司拟非公开发行股票募集资金，主要部 分用于拟收购控股股东有色控股持有的庐江矿业100%股权和铜冠冶化经营性资产，项目实 施后将进一步提高公司铜精矿自给量，巩固和提高公司原材料资源优势，完善公司产业链 与产业布局，增强公司核心竞争力，巩固和提高公司行业地位。 （3）积极开展清洁生产和重金属防治工作。重视环境保护，始终坚持把环境保护工 作当作企业重要的社会责任，进一步督促各单位强化环保管理工作。完善《环境保护管理 办法》等安全管理规章制度，严格落实应对环境污染和其他公害防治的预防措施，有效地 治理、控制公司生产中的污染排放，确保达到国家相关部门的要求。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √ 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √ 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司本年新增合并子公司香港通源报表；由于转让子公司铜都原料51.43%股权，确定的 处置日为2012年年末，本年仅合并铜都原料2012年度利润表及现金流量表；由于2012年 12月注销子公司铜加工研发，本年仅合并铜加工研发2012年度利润表及现金流量表。 十三、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 （1）分红政策的制度 为了进一步增强公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，根据中国证监会发 布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及安徽证监局有关文件等的规定 和要求，健全公司利润分配制度，2012年8月1日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议 通过《公司关于修改公司<章程>的议案》、《关于制定公司股东回报规划(2012 年-2014 年) 的议案》，完善了利润分配政策的原则、形式、明确了现金分红条件和比例，规定了公司利 润分配决策程序和调整程序，同时，明确指出独立董事应尽职履责并发挥应有的作用，中小 股东具有充分表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。 公司高度重视对投资者的回报，在《公司章程》中制定了关于利润分配政策的内容，规 定公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，提出了现金分红条件及比例：公司累计可分配 利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三 年实现的年均可分配利润的 30%。具体内容详见 2012 年 7 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上相关信息披露。 （2）执行情况 经2012年4月19日召开的公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案为： 以公司股权登记日收市时总股本1,421,606,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），本次分配共派发现金红利142,160,670.70元。本年度公司不送红股也不进 行资本公积金转增股本。 2011年分配方案已经实施，2012年5月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊 登了2011年度权益分派实施公告，公司本次权益分派股权登记日为：2012年6月5日，除权除 息日为：2012年6月6日。 本报告期内，2011年度利润分配方案已实施完毕。 2、公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 3、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情 况 （1）公司2012年度利润分配方案 以2012年末公司总股本1,421,606,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元 （含税），本次分配共派发现金红利142,160,670.70元，剩余未分配利润用于补充公司流动资 金。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 （2）公司2011年度利润分配方案 以2011年末公司总股本1,421,606,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元 （含税），本次分配共派发现金红利142,160,670.70元，剩余未分配利润用于补充公司流动资 金。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 （3）公司2010年度利润分配方案 以公司可转换公司债券转股后的的总股本1,421,606,707股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），本次分配共派发现金红利142,160,670.70元，剩余未分配利润用于 补充公司流动资金。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率（%） 2012年 142,160,670.70 923,870,393.15 15.39% 2011年 142,160,670.70 1,432,084,096.86 9.93% 2010年 142,160,670.70 905,724,015.40 15.7% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司积极履行社会责任，自2008年度以来每年均公开披露社会责任报告。《公司2012年 度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年01月10日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券、华泰证券 研究员2人 公司生产经营情况，下 游需要及库存情况 2012年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券、华商基金、 华鑫证券、华泰资产、 平安资产、中银基金、（未完）  |