[年报]黔轮胎Ａ：2012年年度报告
贵州轮胎股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 23 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马世春、总经理何宇平、主管会计工作负责人及会计机构负责 人（会计主管人员）熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 38 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 43 第九节 内部控制 ................................ ................................ ................................ .............................. 49 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 155 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告期、本报告期 指 2012 年 1 月 1 至 2012 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 重大风险提示 为进一步进行产品结构调整，优化产品结构，增强公司竞争优势，加速公 司发展，给投资者带来稳定的投资回报，公司第五届董事会第三十一次会议审 议通过了非公开发行股票方案，并于 2012 年 9 月 28 日召开的公司 2012 年第二 次临时股东大会表决通过了本次非公开发行股票方案。现 正在等待中国证监会 审核批复，因此最终通过审核的时间存在不确定性。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称（如有） GUIZHOU TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 马世春 注册地址 贵阳市百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵阳市百花大道 41 号 办公地址的邮政编码 550008 公司网址 www.gztyre.com 电子信箱 dmc@gztyre.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 蒋大坤 联系地址 贵阳市百花大道 41 号 贵阳市百花大道 41 号 电话 0851 - 4763651 0851 - 4767251 传真 0851 - 4767826 0851 - 4767826 电子信箱 dmc@gztyre.com jiang_dk@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载 年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 01 月 29 日 贵阳市百花大道 41 号 5200001202715 520100214430532 21443053 - 2 报告期末注册 2011 年 10 月 10 日 贵阳市百花大道 41 号 520000000030272 520100214430532 21443053 - 2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1 、 2004 年 4 月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原控股 股东贵阳市国有资产管理局持有的本公司国有股 129,706,825 股，占公司当时 股份总数的 51% ，成为公司控股股东。 2 、根据筑府发 [2009]62 号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公 司组建实施方案的通知》，贵阳市国有资产监督管理委员会下属贵阳市国有资 产投资管理公司所持本公司国有股权拟全部划转至贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限 公司（公告 2009 - 048 ）。 2011 年 12 月 30 日，贵阳市工业投资（集团）有限公 司通过行政划拨方式取得贵阳市国有资产投资管理公司持有的本公司国有股 165,444,902 股，占公司股份总数的 33.84% （公告 2012 - 001 ），成为公司控股股 东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 郝世明、吴萃柿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适 用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深证市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 戴立洪、罗大伟 2011 年 1 月 - 2012 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入（元） 6,596,599,409.39 7,536,224,362.06 - 12.47% 6,226,750,587.08 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,202,874.93 95,384,005.47 34.41% 124,756,264.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 82,069,855.99 63,187,013.61 29.88% 121,130,151.50 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,077,662,516.97 - 407,243,224.08 - 330,944,101.08 基本每股收益（元 / 股） 0.26 0.20 30% 0.49 稀释每股收益（元 / 股） 0.26 0.20 30% 0.49 净资产收益率（ % ） 5.85% 4.63% 1.22% 7.98% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 6,735,268,856.04 7,062,612,254.03 - 4.63% 5,478,795,809.55 归属于上市公司股东的净资产（归属于 上市公司股东的所有者权益）（元） 2,237,415,596.86 2,138,610,517.93 4.62% 1,599,540,294.85 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 128,202,874.93 95,384,005.47 2,237,415,596.86 2,138,610,517.93 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 128,202,874.93 95,384,005.47 2,237,415,596.86 2,138,610,517.93 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） - 719,819.31 - 1,362,550.06 - 5,026,480.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 37,025,838.28 45,401,551.28 10,150,728.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 1,262,417.37 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 389,545.23 对外委托贷款取得的损益 11,216,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,095,393.05 - 275,144.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,481,391.65 所得税影响额 7,616,585.89 10,735,902.04 1,212,275.85 少数股东权 益影响额（税后） - 93,564.95 10,714.27 10,714.58 合计 46,133,018.94 32,196,991.86 3,626,112.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响，国内轮胎行业经营环境艰难，竞争十分激烈。 面对艰难的经营环境，公司经营管理层及时调整思路，以市场为导向，强化产品结构调整和转型升级； 加快科技创新和管理创新步伐，优化产品性价比；强化内部基础管理；整顿、巩固并开拓国内外市场体系， 外抓销售渠道建设和管理规范，内抓企业资源支持销售。经过全体员工的共同努力，公司整体运营较为平 稳。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为轮胎生产及销售。 2012年度营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目情况 单位：元 项目 2012年度 2011年度 同比增减幅度（%） 营业收入 6,596,599,409.39 7,536,224,362.06 -12.47% 营业成本 5,509,914,230.92 6,565,007,574.31 -16.07% 期间费用 860,001,717.25 773,323,741.35 11.21% 研发投入 216,202,500.00 227,985,600.00 -5.17% 经营活动产生的现金流量净额 1,077,662,516.97 -407,243,224.08 投资活动产生的现金流量净额 -312,960,029.92 -813,061,475.17 筹资活动产生的现金流量净额 -661,679,039.75 1,326,167,609.05 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）2012年公司继续坚持产品结构调整的发展战略，实施产品结构调整的技术改造，促进产品升级 换代，提高全钢子午线轮胎等产品规模和质量、市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提升公司市场 竞争能力。 ①利用2011年1月配股募集资金投入的“年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目”已 于2012年5月31日达到预定可使用状态。 ②公司为减少同质化竞争，培育新的市场特色，形成新的市场增长点，实施异地技术改造项目一期工 程——全钢工程子午胎异地技术改造项目，截至报告期末已投入38,236.48万元，部分厂房证陆续动工建设。 （2）2012年完成轮胎产量564.76万条，较上年增长5.22%；完成轮胎销售544.24万条，较上年增长1.58%； 实现营业总收入65.97亿元，较上年下降12.47%；实现净利润12,820.29万元，较上年增长34.41%。 （3）非公开发行股票进展情况 为筹集全钢工程子午胎异地技术改造资金，公司于2012年9月28日召开了2012年第二次临时股东大会， 审议通过了公司非公开发行股票的议案，拟非公开发行股票不超过30000万股（含30000万股），募集资金 不超过16亿元（含16亿元）。相关行政许可申请已获中国证监会受理，待中国证监会核准后方可实施。 公司实际经营业绩较曾公开披露 过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 营业收入本年发生数比上年发生数减少939,624,952.67元，减少比例为12.47%，减少原因为：国内经济 增速放缓导致轮胎的消费需求减少，为促进销售较大幅度降低销售价格，导致公司销售额下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 轮胎 销售量 5,388,068 5,346,058 0.78% 生产量 5,647,599 5,367,669 4.96% 库存量 830,625 618,598 25.53% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,286,671,816.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 19.51% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 American Tire Distributor 628,337,733.90 9.53% 2 长沙英飞工贸有限公司 268,432,076.68 4.07% 3 Del - Nat Tire 156,201,931.75 2.37% 4 昆明双钱贸易有限公司 139,291,094.91 2.11% 5 徐州市裕恒轮胎有限公司 94,408,979.75 1.43% 合计 —— 1,286,671,816.99 19.51% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重（ % ） 金额 占营业成本比重（ % ） 轮胎制造业 原材料 4,372,296,297.52 80.5% 5,452,440,219.17 84.5% - 19.81% 人工 236,023,429.73 4.35% 215,965,713.04 3.35% 9.29% 动力 220,890,671.68 4.07% 237,285,896.59 3.68% - 6.91% 制造费用 602,046,029.47 11.08% 547,246,117.80 8.48% 10.01% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 轮胎 5,431,256,428.40 98.78% 6,452,937,946.60 98.52% - 15.83% 混炼胶 66,815,432.50 1.22% 97,141,092.26 1.48% - 31.22% 说明 2012年度营业成本为5,498,071,860.90元，较上年度下降1,052,007,177.96元，下降幅度为16.06%，主要 原因是橡胶等原材料价格较上年度下降，下降幅度为19.81%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,417,011,339.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 42.72% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 重庆商社化工有限公司 772,562,106.50 13.66% 2 SOUTHLAND RESOURES CO.,LTD" 511,753,250.09 9.05% 3 中国石油天然气股份公司西南化工销售 分公司 506,994,849.29 8.96% 4 SRI TRADING AGRO - INDUSTRY 412,364,863.33 7.29% 5 江苏兴达钢帘线股份有限公司 213,336,270.61 3.77% 合计 —— 2,417,011,339.82 42.72% 4、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度 同比增减幅度（%） 销售费用 325,248,864.41 308,277,454.34 5.51% 管理费用 294,970,902.29 267,666,614.56 10.20% 财务费用 239,781,950.55 197,379,672.45 21.48% 资产减值损失 33,560,054.45 30,194,309.36 11.15% 本年度财务费用较上年上升42,402,278.10元，上升幅度为21.48%，主要是利息支出增加41,992,296.96 元，占所增加财务费用总额的99.03%。其余费用也比上年度略有上升，其中销售费用增加17,021,410.07元， 管理费用增加27,304,287.73元，资产减值损失增加3,365,745.09元。 5、研发支出 公司在报告期内加大技术创新投入，围绕工、矿、港、码、特等细分市场的专业需求进行产品研发和 创新，同时持续运用信息化手段改进现有流程，提高生产效率。 公司全年共申请专利11项（其中发明专利5项），授权专利6项；全年研发产品75个规格，投产56个规 格。本年度研发支出共计216,202,500.00元，占公司营业收入的比例为3.36%。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 5,324,930,494.05 6,739,628,692.43 - 20.99% 经营活动现金流出小计 4,247,267,977.08 7,146,871,916.51 - 40.57% 经营活动产生的现金流量净额 1,077,662,516.97 - 407,243,224.08 投资活动现金流入小计 417,460,221.18 5,381,692.20 7,657.04% 投资活动现金流出小计 730,420,251.10 818,443,167.37 - 10.75% 投资活动产生的现金流量净额 - 312,960,029.92 - 813,061,475.17 筹资活动现金流入小计 4,271,525,581.62 5,978,028,144.87 - 28.55% 筹资活动现金流出小计 4,933,204,621.37 4,651,860,535.82 6.05% 筹资活动产生的现金流量净额 - 661,679,039.75 1,326,167,609.05 - 149.89% 现金及现金等 价物净增加额 101,128,672.51 106,244,692.53 - 4.82% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流出小计较上年度下降40.57%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金较上年 度下降49.43%所致（详见财务报告补充资料之公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明）； （2）投资活动现金流入小计较上年度增长7,657.04%，主要是收回投资收到的现金和取得投资收益所 收到的现金较上年度大幅度增长所致（详见财务报告补充资料之公司主要会计报表项目的异常情况及原因 说明）； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降149.89%，主要是吸收投资收到的现金和发行债券收 到的现金较上年度大幅度下降，而分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度增长43.93%所致（详见 财务报告补充资料之公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明）。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利 率比上年同 期增减（ % ） 分行业 轮胎行业 6,554,740,253.12 5,498,071,860.90 16.12% - 12.55% - 16.06% 3.51% 分产品 轮胎销售业务 6,483,532,547.95 5,431,256,428.40 16.23% - 12.37% - 15.83% 3.45% 混炼胶销售 71,207,705.17 66,815,432.50 6.17% - 25.92% - 31.22% 7.22% 分地区 国内 4,739,913,938.57 3,906,954,544.62 17.57% - 13.98% - 17.75% 3.77% 国外 1,814,826,314.55 1,591,117,316.28 12.33% - 8.56% - 11.62% 3.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （ % ） 金额 占总资产 比例 （ % ） 货币资金 592,736,211.01 8.8% 491,607,538.50 6.96% 1.84% 应收账款 1,188,619,495.68 17.65% 1,125,206,307.01 15.93% 1.72% 存货 1,223,165,446.04 18.16% 1,094,084,594.74 15.49% 2.67% 投资性房地产 1,003,853.63 0.01% - 0.01% 长期股权投资 193,900,000.00 2.88% 200,415,804.87 2.84% 0.04% 固定资产 2,126,178,937.87 31.57% 1,818,059,957.58 25.74% 5.83% 在建工程 225,740,145.32 3.35% 476,938,497.59 6.75% - 3.4% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （ % ） 金额 占总资产比例 （ % ） 短期借款 2,138,981,405.74 31.76% 2,296,153,508.88 32.51% - 0.75% 长期借款 330,236,364.73 4.9% 582,659,091.73 8.25% - 3.35% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家科技部CAD示范工程 企业，取得了多项创新成果，截至报告期末共获得授权专利78项（其中发明专利3项），完成了全钢工程 子午线轮胎系列产品、林业轮胎系列产品、特种越野轮胎系列产品的自主开发，陆续投入市场且反应良好。 总装备部已将本公司列为特种轮胎研发基地。 2012年，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 0.00 187,200,000.00 - 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（ % ） 贵阳农村商业银行股份有限公司 金融业务 8% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 贵阳市商 业银行股 份有限公 司 商业银行 6,700,000. 00 5,850,000 0.35% 5,850,000 0.35% 6,700,000. 00 长期股权 投资 认购新 股、送股 贵阳农村 商业银行 187,200,00 144,000,00 8% 144,000,00 8% 187,200,00 长期股权 认购新股 商业银行 股份有限 公司 0.00 0 0 0.00 投资 合计 193,900,00 0.00 149,850,00 0 -- 149,850,00 0 -- 193,900,00 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或 抵押物 贷款对象 资金用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 贵阳市旅游文化产业投资 （集团）有限公司 否 10,000 12% 不适用 不适用 合计 -- 10,000 -- -- -- -- -- 说明 公司董事会于2011年11月20日审议通过《关于拟通过华能贵诚信托有限公司设立单一资金信托向贵阳 旅文集团发放流动资金贷款的议案》，同意公司向贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司提供不超过 1亿元的委托贷款。 2011年11月30日，公司与借款人贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司及委托方华能贵诚信托有 限公司签署委托贷款合同，贷款金额为1亿元，贷款年利率为12%，贷款期限为一年。 报告期内，公司已如期收回上述委托贷款及利息。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,019.23 报告期投入募集资金总额 2,868.44 已累计投入募集资金总额 45,853.07 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 45,853.07 万元。其中：直接投入募集资金项目 22,507.29 万元，归 还募集资金到位前投入的资金 23,345.78 万元。尚未使用的资金 166.16 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户 余额合计 759.94 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 593.78 万元系未转出前期预付的保荐费 200 万元、律师费用 72 万元、信息披露费 154.88 万元、印花税 23.02 万元及募集资金存款利息收入 143.88 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 110 万条高性能 全钢子午线轮胎生产 线技术改造 否 46,019.23 46,019.23 2,868.44 45,853.07 99.64% 2012 年 05 月 31 日 4,348.31 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 46,019.23 46,019.23 2,868.44 45,853.07 -- -- 4,348.31 -- -- 超募资金投向 合计 -- 46,019.23 46,019.23 2,868.44 45,853.07 -- -- 4,348.31 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目建成后，年均可实现净利润 15,175 万元。 由于该项目总体达到预计可使用状态至本报告期末未满一年，且受产能投放阶段性、生产季节性、 原料及产品价格波动性等诸多因素的影响，全年效益变化较大，因此该项目目前实现效益与预计年 均效益尚不具备可比性。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适 用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次配股募集资金 23,345.78 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止本报告期末，尚未使用的募集资金余额为 166.16 万 元，属于尚未支付的项目款，将全部用于募 投项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 ( 元 ) 营业利润 ( 元 ) 净利润（元） 贵州前进 橡胶有限 公司 子公司 轮胎 轮胎、空气弹簧及其 它橡胶制品的生产、 轮胎翻修 人民币 4000 万元 153,318,78 0.04 123,550,50 2.52 17,041,659. 55 672,794.0 4 1,683,828.93 贵州轮胎 进出口有 限责任公 司 子公司 轮胎 轮胎、橡胶进出口及 相关技术进出口 人民币 2000 万元 987,565,77 2.50 76,691,274. 31 1,162,607,9 52.09 29,992,56 2.42 22,975,547.0 6 贵州前进 轮胎销售 有限公司 子公司 批发 轮胎、橡胶制品、化 工产品（不含化学危 险品）机械设备、仪 器仪表、机电产品、 建材、五金交电、办 公用品、计算机及配 人民币 2000 万元 796,343,02 0.12 188,595,98 0.14 3,890,608,5 26.55 31,313,22 1.10 21,698,491.9 4 件、广告设计、制作 贵州大力 士轮胎有 限责任公 司 子公司 轮胎 轮胎、橡胶制品、化 工产品（不含化学危 险品）机械设备、仪 器仪表、机电产品、 建材、五金交电、办 公用品、计算机及配 件、广告设计、制作 人民币 12000 万元 472,007,09 9.53 269,945,99 4.31 66,995,532. 32 9,513,353 .70 5,034,957.14 主要子公司、参股公司情况说 明 ： 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 高性能子午线轮胎生产线异地技 术改造项目一期工程（全钢工程子 午胎异地技术改造项目） 182,809.42 20,822.42 38,236.48 13.08% 合计 182,809.42 20,822.42 38,236.48 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 经 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，将实施 “ 高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目 ” ， 预计总投资 710,876 万元，其中一期工程 “ 年产 120 万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目 ” 和 “ 年产 5 万 条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目 ” 预计投资 250,370 万元。 经 2012 年 7 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，将 “ 高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目 ” 之 一期工程 “ 年产 120 万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目 ” 和 “ 年产 5 万条高性能全钢工程子午胎异地技 术改造项目 ” 变更为 “ 全钢工程子午胎异地技术改造项目 ” （公告 2012 - 017 ），变更后一期工程预计投资 182,809.42 万元 （其中固定资产投资 157,174.18 万元，流动资金 25,635.24 万元）。 报告期内，该项目已开始厂房土建施工，截至报告期末已累计投入 38,236.48 万元。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2013年世界经济仍然错综复杂，金融危机的影响仍未消除，复苏的迹象还不明朗。受此影响，国际轮 胎市场需求还将继续低迷一段时期。同样，国内经济增速面临一定的下行压力，年GDP增幅调整为7.5%， 显示我国经济增速逐步进入中速增长时代。 轮胎行业竞争态势：结构性产能过剩的现象继续存在，以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒 抬头，出口阻力依然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态，有助于轮胎企业降低成 本、提高效益；同时也在市场上产生了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管 理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争。 2、公司发展战略 “十二五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，促进产品升级换代，提高全钢子 午线轮胎（包括载重胎和工程子午胎）等产品规模、质量和市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提 高公司市场竞争能力。 2013年，公司将围绕转型升级和转变增长方式，强化公司内部基础管理，坚持实施科技创新和管理创 新，全面提升产品技术含量和性价比，创新市场营销模式，全方位控制成本，实现内涵式增长，努力提高 公司经营质量，保证员工和股东的长远利益。 3、2013年公司经营计划 （1）计划完成轮胎产量665.7万条，较2012年增长17.26%；计划完成轮胎销售675.7万条，较2012年增 长26.06%；计划实现销售收入81.38亿元，较2012年增长23.36%。 （2）继续实施技术创新和管理创新目标：坚持技术创新和管理创新，继续培育自主开发能力，转变 增长方式，进一步提高产品质量，充分发挥中国名牌和中国驰名商标的市场优势，提高公司竞争力。 （3）加快产品结构调整异地技术改造项目建设进度，其中一期工程全钢工程子午胎异地技术改造项 目力争在2013年底之前试生产。 4、实现公司经营计划的资金需求及来源 公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资等方式 筹集。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）市场竞争风险： 公司2013年将向市场销售轮胎675.7万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软的状况，公司 产能及经营规模的扩大将面临激烈的市场竞争。 （2）业务经营风险： 橡胶等主要原材料价格在低位运行，有助于公司降低经营成本，但轮胎市场的降价预期也日渐明显， 市场将从原来的以“低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争。 （3）技术风险： 公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。 （4）财务风险： 由于公司进行大规模技术改造，经营规模不断扩大，至2012年12月31日，公司资产负债率为66.66%， 处于较高的状态。 6、公司拟采取的对策措施 为有效化解以上风险因素，公司将继续采取一系列对策措施： （1）强化销售网络建设，创新营销模式与服务模式，化解市场风险； （2）继续调整产品结构，优化产品性价比，培育品牌及质量优势，化解经营业务风险； （3）继续提升公司技术创新能力，稳定提高研发投入比例，努力提高工程技术人员技术素质水平， 充分发挥企业技术中心和博士后科研工作站作用，提高公司产品开发能力，化解技术风险； （4）采取不断优化公司财务结构的一系列措施，化解公司财务风险。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2012年6月，公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司通过购买CF Fukoku卢森堡公司持有的贵州高马富 国前进橡胶有限公司51%的股份，从购买日起纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定情况 根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要 求，经2012年7月6日公司第五届董事会第二十九次会议和2012年7月23日公司2012年第一次临时股东大会 审议通过，对《公司章程》和《独立董事工作制度》进行了相应的修订，同时制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（详见公告2012-015、2012-017）。修订后的《公司章程》第七十八条和第一百六十 一条、《独立董事工作制度》第六条以及新制定的《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，对公 司的利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间 间隔、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等条款进行了详细规定，进一 步明确了公司现金分配的条件和比例以及调整分红政策的条件和决策机制，相关的决策程序和机制更为完 备，为独立董事尽职履责并发挥应有的作用提供了条件，为中小股东充分表达意见和诉求提供了机会和平 台，较充分地维护了中小股东的合法权益。 2、2011年度利润分配方案的执行情况 2011年度利润分配方案于2012年5月15日经公司2011年度股东大会审议通过，具体方案为：以2011年 末公司总股本488,904,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.60元（含税），共向股东派出红利 29,334,258.21元。 2012年7月10日，公司向全体股东实施了红利派发。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案： （未完）  |