[年报]龙星化工：2012年年度报告
龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 2013年 3月 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人刘江山、主管会计工作负责人俞菊美及会计机构负责人(会计主管人员)李英声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 8 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 27 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 36 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................ 42 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................ 48 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................ 50 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 129 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指龙星化工股份有限公司 焦作龙星公司指焦作龙星化工有限责任公司 精细化工公司指沙河市龙星精细化工有限公司 辅业公司指沙河市龙星辅业有限公司 原料油指煤焦油、蒽油 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 会计法指中华人民共和国会计法 风神轮胎指风神轮胎股份有限公司 规范运作指引指中小企业板上市公司规范运作指引 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 1、由于市场竞争加剧的影响，报告期内公司综合毛利率下降致使公司盈利 能力大幅降低，这种情形在 2013年度 1-3月仍在持续，2013年度存在盈利能力 继续低下的可能性。 2、本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称龙星化工股票代码 002442 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称龙星化工股份有限公司 公司的中文简称龙星化工 公司的外文名称（如有） Longxing chemical stock Co.,Ltd 公司的法定代表人刘江山 注册地址河北省沙河市东环路龙星街 1号 注册地址的邮政编码 054100 办公地址河北省沙河市东环路龙星街 1号 办公地址的邮政编码 054100 公司网址 www.hb-lx.com.cn 电子信箱 longxing@hb-lx.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名江浩李淑敏 联系地址河北省沙河市东环路龙星街 1号河北省沙河市东环路龙星街 1号 电话 0319-8869535 0319-8869535 传真 0319-8869260 0319-8869260 电子信箱 lxjianghao@126.com lxlishumin@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 首次注册 2008年 01月 28日 河北省工商行政管 理局 130000000007313 130582769806003 76980600-3 报告期末注册 2012年 05月 14日 邢台市工商行政管 理局 130000000007313 130582769806003 76980600-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 签字会计师姓名何降星、王振宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 兴业证券股份有限公司福建省福州市湖东路 268号郑志强、廖清富 2011年 11月 30日-2012年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,940,447,166.33 2,043,291,667.53 -5.03% 1,333,594,349.27 归属于上市公司股东的净利润 （元） 44,047,283.01 122,229,707.42 -63.96% 72,509,708.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 33,426,445.36 106,544,379.91 -68.63% 64,673,162.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 10,533,304.88 49,478,389.02 -78.71% -19,944,260.87 基本每股收益（元/股） 0.09 0.25 -64% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.25 -64% 0.16 净资产收益率（%） 3.95% 11.18% -7.23% 9.95% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,627,931,409.41 2,206,048,687.83 19.12% 1,725,030,809.62 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,122,465,290.75 1,141,395,221.54 -1.66% 1,059,165,514.12 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,627,370.53 -123,844.12 35,571.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,223,420.00 21,245,863.40 10,336,364.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,373.32 -698,563.04 -1,116,646.86 所得税影响额 1,894,955.36 3,496,499.71 1,418,743.41 少数股东权益影响额（税后） 106,624.20 1,241,629.02 0.00 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 合计 10,620,837.65 15,685,327.51 7,836,545.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，国际金融危机深层次影响仍在显现、国内经济下行压力加大，汽车行业处于调整阶段，产 销增速回落，轮胎行业销售不畅，库存加大 ,炭黑行业产能过剩愈发突出，炭黑市场总体呈现量增价跌的基 本态势。 根据中国橡胶工业协会公布的数据， 2012年度重点的 43家轮胎企业销售收入增长率为 1.72%，而这一 数据在2011年度为19.39%，38家重点炭黑企业销售收入增长只有 3.64%，而2011年度增长率为 17.33%，38 家重点企业中盈利26家，平均每家企业盈利金额只有 1319万元，亏损企业13家，每家平均亏损 1530万元。 报告期公司主营业务未发生重大变化，期间共销售炭黑 33万吨，较上年同期增长 12.24%，但由于炭黑 销售价格的疲弱走势，报告期实现主营业务收入 193,936.42万元，较上年同期下降了 5.05%，实现归属于上 市公司股东的净利润4,404.73万元，比上年同期下降 63.96%。 报告期内公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化，国内销售和国外销售占比 分别为77.76%和22.24%，出口比例和上年变化不大。 报告期主营业务产品综合毛利率为 16.25%，较上年同期下降了 2.89个百分点，主要原因是产品的售价 降幅大于原材料成本的降幅比例，产品的售价下降幅度在出口产品方面尤为明显，出口毛利率和上年相比 下降了5.08个百分点。 报告期子公司焦作龙星投产后新增蒸汽产品对风神轮胎进行销售，报告期实现蒸汽销售收入 2,019.54 万元，公司3.5万吨白炭黑项目进展正常，预计 2013年度可以实现化工投产。 报告期内，公司注重科技研发的投入，期间共发生研发支出 6485.20万元，在提供炭黑产品着色率、降 低单耗方面取得一定成果。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，炭黑收入依然占据主营业务收入的 90以上（ 90.96%），子 公司焦作龙星投产后新增蒸汽销售这一主营业务（ 2012年7-12月实现收入 2,019.54万元），精细化工公司生 产的工业萘、洗油、粗酚等化工产品销售量和上年相比没有大的变化，但市场表现和炭黑十分相似，售价 降低幅度大于成本的降低幅度，毛利率空间受到较大程度的压缩。 （1）2012年度主营收入、成本、毛利率变动情况（金额单位：万元）： 主营产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同期 增减 炭黑 176,405.63 150,196.68 14.86% -4.91% -1.22% -3.18% 电力及蒸汽 7,052.88 2,929.57 58.46% 49.50% 90.69% -8.97% 工业萘 10,477.91 9,301.50 11.23% -25.32% -19.69% -6.23% 电力及蒸汽的销售收入增长是因为报告期新增蒸汽品种所致，其他指标较上年相比均出现一定程度的 下降，但都是收入的下降大于成本的下降幅度。 （2）2012年度费用、研发投入、现金流等项目的变动情况（金额单位：万元）： 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 项目 2012年 2011年同比增减（%? 销售费用 11,456.16 11,563.93 -0.93% 管理费用 9,382.30 7,288.45 28.73% 财务费用 6,662.66 6,204.11 7.39% 资产减值损失 294.60 524.57 -43.84% 营业税金及附加 557.08 787.12 -29.23% 所得税费用 554.05 2,378.66 -76.71% 研发投入 6,485.20 6,962.73 -6.86% 经营活动产生的现金流量净额 1,053.33 4,947.84 -78.71% 管理费用增加主要系本公司的子公司焦作龙星和龙星辅业本期正式投入生产导致管理成本增加，同时 本期生产线技术改造及大修时间较长，该期间折旧费用计入管理费用所致； 资产减值损失减少主要系本期应收账款变化不大，坏账损失较上期大幅减少所致； 营业税金及附加减少主要系本期毛利率降低后，应交增值税金额减少所致； 所得税降低系毛利率下降使应纳税所得税减少所致； 经营活动现金净流量减少主要系本期应收账款、其他应收款余额较年初增加的影响所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司报告期按期完成了焦作龙星一期 2*3.5万吨炭黑生产线和 12MW发电机组的项目建设，并于 2012年7 月份开始投产，公司本部的 3.5万吨白炭黑项目建设接近尾声，预计 2013年度可以正式进行化工投产，公司 立足主业、择业发展的发展战略按照计划正常实施，但由于报告期内炭黑市场的低迷，产品的售价下降幅 度大于原材料价格的下降幅度，报告期内公司未达到计划内的经营计划，利润大幅下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司报告期实现主营业务收入193,936,42万元，主营业务除增加蒸汽销售外，未发生其他重大变化；在 销售收入占比中，炭黑收入仍然达到 90%以上（当期为 90.96%），为公司最重要的收入来源，电力及蒸汽、 工业萘等精细化工产品占比不到10%。 报告期内公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化，国内销售和国外销售占比 分别为77.76%和22.24%，出口比例和上年变化不大。 报告期主营业务产品综合毛利率为 16.25%，较上年同期下降了 2.89个百分点，主要原因是产品的售价 降幅大于原材料成本的降幅比例，产品的售价下降幅度在出口产品方面尤为明显，出口毛利率和上年相比 下降了5.08个百分点。 具体产品的收入明细见前述“主营业务概述 ”。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 化工行业 销售量 355,669.59 322,165.51 10.4% 生产量 376,179.43 322,987.75 16.47% 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 库存量 30,441.49 12,146.22 150.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本期库存较上年同期增长150.63%，主要是炭黑产品的库存增长，其原因是如下： 由于市场竞争的加剧，2012年度炭黑市场价格下降幅度较大，虽然其主要原材料原料油也出现了下浮，但 不足以完全对冲销售价格下降的影响，炭黑毛利率出现较大幅度的降低，但本公司产品不存在销售不畅的 问题，公司管理层主要从效益方面考虑增加了库存量，以期能够在市场恢复期进行销售，获取较好的收益。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 667,548,957.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 34.42% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 大陆马牌轮胎贸易有限公司 169,607,255.22 8.75% 2 佳通轮胎(中国)投资有限公司 144,948,868.12 7.47% 3 风神轮胎股份有限公司 143,346,484.30 7.39% 4 美国固特异轮胎橡胶有限公司 108,374,895.86 5.59% 5 双钱集团股份有限公司 101,271,454.00 5.22% 合计 —— 667,548,957.50 34.42% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工行业原料及燃料 1,524,087,978.68 93.62% 1,554,793,467.53 94.09% -0.47% 化工行业辅助材料 27,312,240.95 1.68% 22,932,604.24 1.39% 0.29% 化工行业直接人工 5,408,566.84 0.33% 4,714,227.08 0.29% 0.05% 化工行业制造费用 71,139,652.16 4.37% 70,043,982.94 4.24% 0.13% 化工行业合计 1,627,948,438.64 100% 1,652,484,281.78 100% 0% 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 炭黑原料及燃料 1,407,403,129.66 93.7% 1,440,948,869.45 94.77% -1.06% 炭黑辅助材料 25,715,919.01 1.71% 22,002,133.78 1.45% 0.27% 炭黑直接人工 3,614,718.50 0.24% 3,167,003.53 0.21% 0.03% 炭黑制造费用 65,233,020.36 4.34% 54,382,153.58 3.58% 0.77% 炭黑合计 1,501,966,787.52 100% 1,520,500,160.35 100% 0% 电原料及燃料 11,502,659.17 48.72% 7,220,109.04 47% 1.73% 电辅助材料 710,659.45 3.01% 407,033.98 2.65% 0.36% 电直接人工 754,646.84 3.2% 639,758.69 4.16% -0.97% 电制造费用 10,639,512.52 45.07% 7,096,094.26 46.19% -1.12% 电合计 23,607,477.99 100% 15,362,995.98 100% 0% 蒸汽原料及燃料 4,213,028.19 74.07% 蒸汽辅助材料 85,537.30 1.5% 蒸汽直接人工 184,196.34 3.24% 蒸汽制造费用 1,205,505.82 21.19% 蒸汽合计 5,688,267.65 100% 工业萘原料及燃料 51,050,287.10 96.78% 69,457,919.52 97.67% -0.88% 工业萘辅助材料 27,856.96 0.05% 56,466.22 0.08% -0.03% 工业萘直接人工 216,871.13 0.41% 226,980.90 0.32% 0.09% 工业萘制造费用 1,451,252.64 2.75% 1,376,731.47 1.94% 0.82% 工业萘合计 52,746,267.83 100% 71,118,098.12 100% 其他化产品原料及燃料 38,841,306.92 96.46% 39,080,851.57 97.05% -0.59% 其他化产品辅助材料 24,161.27 0.06% 32,215.02 0.08% -0.02% 其他化产品直接人工 169,128.88 0.42% 144,967.61 0.36% 0.06% 其他化产品制造费用 1,234,183.53 3.06% 1,010,746.39 2.51% 0.55% 其他化产品合计 40,268,780.60 100% 40,268,780.60 100% 说明 （1）产品蒸汽为子公司焦作龙星产品，是2012年度新增产品，无上年对比数； （2）各产品成本项目变动比例无异常，原材料同比出现下降是因为主要原材料-原料油下降所影响。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）504,435,736.61 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.5% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 154,752,542.06 9.05% 2 河南宝舜化工科技有限公司 123,472,001.86 7.22% 3 中普（邯郸）钢铁有限公司 89,413,891.30 5.23% 4 邢台钢铁有限责任公司 77,209,905.42 4.52% 5 峰峰矿区彭楠焦化有限公司 59,587,395.97 3.48% 合计 —— 504,435,736.61 29.5% 4、费用 项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售费用 114,561,588.93 115,639,300.92 -0.93% 管理费用 93,822,966.23 72,884,518.72 28.73% 财务费用 66,626,589.27 62,041,127.99 7.39% 资产减值损失 2,946,002.81 5,245,699.84 -43.84% 营业税金及附加 5,570,823.39 7,871,186.86 -29.23% 所得税费用 5,540,453.38 23,786,614.11 -76.71% （1）①本期管理费用较上年同期增加 20,938,447.51元，增幅为 28.73%，主要有三个方面的原因：（ 1） 子公司焦作龙星本期投产使得管理费用增加885万元；②本期由于生产线技术改造、大修时间较长，该期 间折旧费用计入管理费用造成管理成本增加797万元；③本期环境保护费用支出较上期增加337万元。 （2）资产减值损失降低 43.84%，是因为 2012年年末应收账款余额较年初增加的金额小于 2011年年末应 收账款余额较年初增加的金额。 （3）营业税金及附加降低 29.23%，是因为当年毛利率降低，使得当年应交增值税额较上年有所降低所 致。 （4）所得税费用降低76.71%，是因为当年毛利率降低，使得应纳税所得额减少所致。 5、研发支出 2012年，公司研发项目共 16个，按项目类型分类，可分为 5类：（1）炭黑新品种开发类；（ 2）白 炭黑新品种开发类；（ 3）根据客户需求改进已有品种类；（ 5）已有产品性能改进类；（ 4）新型生产 装置开发类。 研发的目的： ①只有不断开发新产品和根据市场需要改进已有的产品，产品才能有竞争力。如果能不断开发新产品， 就可以在原有产品退出市场时利用新产品占领市场。 ②迫于成本竞争的压力，必须对传统的生产装置进行改造，开发低耗高产的生产装置，从而使企业面 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 临新的机会和挑战。企业不断寻找新科技来源和新技术，使企业在将来的市场竞争中更有竞争力。 研发的目标和进展程度 ①产品开发和改进类研发的目标是符合客户需要、符合市场需要。目前部分产品已经被客户认可，部 分产品客户正在进行实验。 ②装置开发类项目的目标是提高产品的质量、降低产品的成本。目前该项目正在进行中。 研发项目预计对未来的影响 ①开发新产品和改进已有产品有利于提升企业技术含量和品牌形象。在新技术、新材料、新工艺的开 发和应用过程中，技术水平和管理水平也在同步优化。 ②改进传统的生产装置符合国家节能高效环保经济政策，不但能直接得到政府的资金支持，还可享受 税收减免政策。 综上，开发新产品、改进已有产品、开发新型生产装置不仅有利于企业的成长、进步和竞争力的提高， 而且也使企业与社会、自然环境的适应能力大大提高。 2012年度发生研发支出 64,851,957.74元，占公司净资产的 5.40%，占营业收入的 3.34%，上年度发生研 发支出69,627,356.98元，占公司净资产的 5.69%，占营业收入的 3.41%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,243,237,065.79 2,275,199,564.49 -1.4% 经营活动现金流出小计 2,232,703,760.91 2,225,721,175.47 0.31% 经营活动产生的现金流量净 额 10,533,304.88 49,478,389.02 -78.71% 投资活动现金流入小计 7,938,977.99 6,278,534.78 26.45% 投资活动现金流出小计 449,204,723.86 320,563,122.96 40.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -441,265,745.87 -314,284,588.18 40.4% 筹资活动现金流入小计 1,360,611,217.37 1,175,274,354.23 15.77% 筹资活动现金流出小计 1,070,116,332.69 938,298,027.59 14.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 290,494,884.68 236,976,326.64 22.58% 现金及现金等价物净增加额 -141,696,128.59 -42,242,680.03 235.43% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）经营活动现金净流量较上年减少 78.71%，主要是应部分国外客户要求延长了信用期所致； （2）投资活动的现金流出较上年增加了 40.13%，主要是本年度公司白炭黑项目投资现金流出增加所致， 投资活动产生的现金净流量的增加原因亦同； （3）现金及现金等价物的净减少额增加了 235.43%，是本年度经营活动现金净流量减少、投资活动现金净 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 流量增加、筹资活动现金净流量增加共同影响的结果。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内净利润 4,062.60万元，经营活动现金净流量 1053.33万元，形成重大差异，主要原因是公司生产 能力扩大后，应收账款余额较年初增加2677.04万元、其他应收款较年初增加685.97万元的影响所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工 1,939,364,182.15 1,624,277,581.59 16.25% -5.05% -1.66% -2.89% 分产品 炭黑 1,764,056,276.80 1,501,966,787.52 14.86% -4.91% -1.22% -3.18% 电力 50,333,398.13 23,607,477.99 53.1% 6.69% 53.66% -14.34% 工业萘 57,566,893.38 52,746,267.83 8.37% -34.47% -25.83% -10.67% 洗油 29,369,014.69 25,031,305.35 14.77% -0.2% -0.89% 0.59% 其他化工产品 17,843,182.61 15,237,475.25 14.6% -22.53% -21.66% -0.95% 蒸汽 20,195,416.54 5,688,267.65 71.83% 分地区 国内 1,508,128,202.10 1,280,102,432.77 15.12% -2.6% -0.18% -2.06% 国外 431,235,980.05 344,175,148.82 20.19% -12.73% -6.8% -5.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 212,650,183.2 2 8.09% 379,346,311.81 17.2% -9.11% 货币资金年末余额占总资产的比重 降低 9.1个百分点，一是货币资金余 额较期初减少 16,669.61万元，二是 总资产增加了 42,188.27万元。其中 货币资金减少主要系本年度公司对 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 白炭黑项目和控股子公司焦作龙星 的炭黑生产线的投资付现金额较多 影响，总资产增加的主要动因是借款 增加所致。 应收账款 419,603,297.7 2 15.97% 394,508,899.99 17.88% -1.91% 主要系生产规模扩大、部分客户信用 期延长所致。 存货 383,792,440.6 5 14.6% 229,940,462.95 10.42% 4.18% 存货年末余额占总资产的比重增加 4.18个百分点，其中原材料增加金额 为 5,390.42万元，库存商品增加金额 为 9,438.56万元，原材料的增加是由 于本期焦作龙星投产对原材料的需 求增加所致；产成品增加的主要原因 是炭黑价格一段时间以来处于低位 运行，出于销售策略的考虑，公司主 动增加了产品库存以期日后获得较 好的效益。 固定资产 982,549,976.0 8 37.39% 696,345,128.20 31.57% 5.82% 主要系公司控股子公司焦作龙星两 条 3.5万吨/年炭黑生产线、12MW发 电机组竣工转固所致。 在建工程 182,671,741.4 1 6.95% 98,906,059.35 4.48% 2.47% 主要系本期 3.5万吨白炭黑投资增加 了 15,990.51万元。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,150,611,217. 37 43.78% 757,000,000.00 34.31% 9.47% 主要原因系公司本期建设白炭黑生 产线、焦作龙星建设资金需要、及焦 作龙星炭黑生产能力扩张后所需流 动资金增加所致。 长期借款 50,000,000.00 1.9% 46,000,000.00 2.09% -0.19% 五、核心竞争力分析 （1）技术竞争力： 公司先后引进美国大陆炭和德国德固赛炭黑生产技术，拥有自主知识产权的 4万吨级的软、硬质生产 线技术和12项专利技术，生产和节能技术达到国际先进水平。公司现拥有 12条具有国际先进水平的新工艺 湿法造粒炭黑生产线，全部使用高温反应器、湿法造粒等先进工艺，采用 850°C高温空气预热器、在线余 热锅炉等节能降耗的先进技术和设备，可为顾客提供 6个大系列 20多个品种的优质炭黑产品。公司实验中 心被认定为“国家认可实验室”，配备了齐全和先进的炭黑产品和原料检测设备。 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 2012年，公司开始进军高分散白炭黑行业，依靠自己的研发团队，攻坚克难，在白炭黑关键性指标方 面的研发取得重要突破。 公司始终把环境保护和节能减排作为履行社会责任的一项长期的战略性的工作。通过实施节能环保项 目中水深度处理回用工程、烟气脱硫工程和炭黑尾气发电装置，充分实现了资源的高效、清洁、循环利用， 走出了一条清洁生产、循环经济发展之路。公司是河北省首批 “环境友好企业 ”和“十一五”节能工作先进企 业，现有主要节能环保项目包括：3600m3/d中水深度处理回用工程、30万Nm3/h烟气脱硫工程以及 3×15MW+1×6MW炭黑尾气发电工程项目、焦作龙星污水处理设计处理量为 1500m3/d。发电 1*12MW机组。 目前公司所使用的15MW发电机组在同行业装机容量最大，自用电率低，能源转换效率高。 （2）人才竞争力： 公司实行劳动合同制,并按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、住房 公积金。公司通过科学的薪酬管理来吸引人才，通过良好的企业文化来凝聚人才，通过提供不断的发展机 会来留住人才。 公司30岁以下的人员占 85%左右，学历方面大专以上占 33.6%左右，是一支年轻化、专业化、知识化， 战斗力强的工作团队。公司强调忠诚这一我国传统的优良美德，将其作为公司的核心价值观，公司自创业 至今已有十九年的历史，而在公司工作十余年的员工比比皆是，各个阶层都有。 （3）品牌竞争力： 公司拥有的龙星炭黑是中国驰名商标、橡胶协会推荐品牌，在炭黑行业具有显著的品牌竞争力。公司 是目前行业内唯一通过REACH法规注册的企业，产品除畅销京津、东北、华北、华南、长三角、珠三角等 国内要区，与优秀轮胎企业重点客户风神、双线、中策、华南等保持良好合作关系之外，还出口到美国、 欧洲、东南亚等十几个国家和地区，客户有米其林、固特异、佳通、普利司通、住友、韩泰、大陆马牌等 国际知名轮胎公司。 （4）文化竞争力 在十九年的创业发展过程中，公司形成了独特的龙星文化，确立了 “使龙星成为世界著名炭黑生产企 业，成就百年龙星 ”的企业愿景，“让中国的炭黑成为世界的品牌，让龙星的员工成为幸福的员工 ”的企业使 命，以及以 “忠诚做人，踏实做事。诚铸品牌，德报社会 ”为核心的价值观体系。公司将龙星文化中的 “德诚” 具体落实到公司工作的方方面面，为员工营造了良好的内部工作环境，凝聚和激励着全体员工为公司新的 跨越而奋斗。 （5）管理竞争力： 公司以顾客为关注焦点，始终树立持续改进的工作思路和产品精益求精的质量意识，在 “专、精、特、 新、环保、低碳 ”的质量发展之路上持续取得新成绩。在获得 ISO9001质量管理体系认证的基础上，公司率 先在行业内通过 ISO/TS16949质量管理体系、 ISO14001环境管理体系和 OHSAS18001职业健康安全管理体 系认证。 在整合三大体系管理的基础上，公司又率先在行业内引进 6S先进管理理念，以及导入卓越绩效管理模 式，使得公司的管理竞争力愈发突出。 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 0.00 123,000,000.00 -100% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 焦作龙星化工有限责任公司炭黑、蒸汽 60% 沙河市龙星辅业有限公司编织袋的生产和销售 100% 沙河市龙星精细化工有限公司工业萘、粗酚、炭黑油等的生产和销售 100% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,870.87 报告期投入募集资金总额 1,831.37 已累计投入募集资金总额 58,066.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,855 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 8.25% 募集资金总体使用情况说明 募集资金收入方向：①募集资金净额 58,870.87（扣除承销费、发行费后）；②累计孳生的利息 665.13万元；累计收入金额 59,536万元。募集资金支出方向：①募投项目投入金额 47,026.07万元，②超募资金永久补充流动资金 2,875.87万元，节 余募集资金永久补充流动资金 8,164.58万元，累计支出 58,066.52万元。募集资金余额： 1,469.47万元。本公司严格按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和本公司《募集资金使用管理办法》 的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，募集资金使用及披露不存在重大 问题。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益生重大变 化 承诺投资项目 1×4万吨软质及 1×4万 吨硬质炭黑生产线 （7#、8#线） 否 20,090 20,090 137.54 17,004.92 88.64% 2010年 12月 31 日 1,893.57否否 15MW炭黑尾气发电 工程（3#机组） 否 5,993 5,993 85.96 5,322.84 88.82% 2010年 12月 31 日 1,634否否 两条 4万吨/年硬质炭 黑新工艺生产线（9#、 10#线） 否 25,057 25,057 1,396.27 20,242.85 80.79% 2011年 09月 05 日 146.08否否 15MW炭黑尾气发电 工程(4号机组) 是 4,855 5,993 211.6 4,455.46 74.34% 2011年 09月 05 日 1,130.28否否 承诺投资项目小计 --55,995 57,133 1,831.37 47,026.07 ----4,803.93 ---- 超募资金投向 节余资金永久补充流 动资金 是 8,164.58 2011年 10月 15 日 补充流动资金（如有） --2,875.87 -------- 超募资金投向小计 --11,040.45 -------- 合计 --55,995 57,133 1,831.37 58,066.52 ----4,803.93 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募投项目“1×4万吨软质及 1×4万吨硬质炭黑生产线”年承诺实现利润总额为 4,126万元，实际实现 1,893.57万元，没有达到预期收益，主要原因是本年度炭黑市场价格低迷，导致炭黑产品毛利率下 降所致。募投项目 “15MW炭黑尾气发电工程 (3号机组)”年承诺实现利润总额为 2,556万元，实际实 现 1,634.00万元，没有达到预期收益，主要原因是本期设备调试及大修理时间较多导致开工率不足 所致。募投项目“两条 4万吨/年硬质炭黑新工艺生产线”年承诺实现利润总额为 4,185万元，实际实 现 146.08万元，没有达到预期收益，主要原因是新生产线投产时间短，生产工艺技术改造导致开工 率不足、材料单耗较高；且本年炭黑市场低迷，炭黑毛利率降低所致。募投项目“15MW炭黑尾气 发电工程(4号机组)”年承诺实现利润总额为 1,265万元，实际实现 1,130.28万元，没有达到预期收 益，主要原因是配套生产线开工率不足导致机组开工率不足所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2010年 7月 22日，本公司第一届董事会 2010年第二次会议通过《关于用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案》，同意将全部超募资金共计 22,051,630.08元用于永久性补充流动资金；2011年 10月 18日公司董事会发布公告，将 6,707,069.92 元发行费用转回,同时作为超募资金永久补充流动资金。 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况无 募集资金投资项目实不适用 施方式调整情况无 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2010年 7月 22日，本公司第一届董事会 2010年第二次会议通过《关于用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案》，用募集资金置换先期投入募集资金 投入项目金额合计 125,910,643.89元，其中 1条年产 4万吨软质炭黑生产线及相应配套设施 80,789,415.30元，1条年产 4万吨硬质新工艺炭黑生产线及相应配套设施 29,005,191.06元，15MW 炭黑尾气发电工程 16,116,037.52元。该先期投入置换事项已由利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 7月 22日出具的利安达专字 (2010)第 1454号专项审核报告审核确认。公司在 2010年 7月 27日 对该先期使用资金进行了置换。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1. 2010年 8月 27日，公司第一届董事会 2010年第四次会议、第一届监事会 2010年第四次会议分 别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金 50,000,000.00元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过 6个月，该资金已按期归还至募集资金 专户。2. 2011年 2月 20日第二届董事会 2011年第一次会议、第二届监事会 2011年第一次会议分 别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金 30,000,000.00元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过 3个月，该资金已按期归还至募集资金 专户。3. 2011年 04月 19日，公司 2010年年度股东大会审议通过了《关于前期节余募集资金暂时 补充流动资金的议案》，将先期已完工程（1×4万吨软质及 1×4万吨硬质炭黑生产线（7#、8#线）、 15MW炭黑尾气发电工程（ 3#机组））节余募集资金 36,858,423.08元临时补充流动资金，期限不超 过 6个月，该资金已于 2011年 9月 21日归还至募集资金专户。 4. 2011年 10月 15日召开的 2011 年第二次临时股东审议通过第二届董事会 2011年第七次会议《关于闲置质保金尾款暂时补充流动资 金的议案》，同意公司将闲置资金 5,000万元暂时补充流动资金，时间为 6个月，该资金已于 2011 年 12月 28日归还。 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截至 2012年 12月 31日，募投项目全部建成投产，其中 1×4万吨软质及 1×4万吨硬质炭黑生产线 （7#、8#线）计划投资金额 20,090.00万元，实际投资金额 17,092.77万元，节约资金 2,997.23万元； 两条 4万吨/年硬质炭黑新工艺生产线（ 9#、10#线）计划投资金额 25,057.00万元，实际投资金额 20,823.39万元，节约资金 4,233.61万元；15MW炭黑尾气发电工程（3号机组）计划投资金额 5,993.00 万元，实际投资金额 5,304.39万元，节约资金 674.61万元；15MW（原 6MW变更）炭黑尾气发电 工程（4#机组）原计划投资额 4,885万元，变更后计划投资额 5,993.00万元，实际投资额 5,117.93 万元，较变更后的计划投资额差异金额为 875.07万元，较变更前承诺投资总额超支 262.93万元。由 于公司对项目资金使用的高度重视，从项目的土建工程、设备采购、设备安装等环节严格把关，采 用严格的招投标程序，目标责任层层落实，完工工程的实际投资额均较计划投资额有所节约。 尚未使用的募集资金 用途及去向 按合同期限支付募投项目质保金和工程尾款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 15MW炭 黑尾气发电 工程 6MW炭黑 尾气发电工 程 5,993 211.6 4,455.46 74.34% 2011年 09 月 05日 1,130.28否否 合计 --5,993 211.6 4,455.46 ----1,130.28 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 进行上述募集资金投资项目变更后，公司的炭黑尾气发电机组能够和公司的炭黑生产 能量形成更好的匹配，保证生产设备能够更加安全、高效的运行。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 本年配套生产线开工率不足，导致本机组开工率不足所致。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产品总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称公司类型所处行业 或服务 注册资本 （元）（元）(元) (元) 净利润（元） 沙河市龙 星辅业有 限公司 子公司制造业 编织袋的 生产和销 售 300万元 4,674,950.8 2 3,085,893.5 0 24,728,121. 44 59,813.60 60,213.60 焦作龙星 化工有限 责任公司 子公司制造业 炭黑、蒸汽 生产 20000万元 520,693,26 9.10 195,278,43 3.32 196,458,35 4.44 -11,656,8 23.32 -8,553,299.51 沙河市龙 星精细化 工有限公 司 子公司制造业 炭黑油、工 业萘等产 品生产 10900万元 124,397,55 0.16 99,556,049. 56 377,647,54 3.13 4,203,621 .58 2,535,485.08 主要子公司、参股公司情况说明 （1）龙星辅业公司主要为本公司、焦作龙星公司提供产品包装袋，基本不对外实施销售； （2）焦作龙星公司 2012年7月份开始化工投产，主要生产炭黑并向毗邻的风神轮胎提供动力蒸汽，由于开工不久，调试比较 频繁，2012年出现亏损，预计这种现象在逐步改变。 （3）龙星精细公司主要生产炭黑油、工业萘、洗油、粗酚等化工产品，其中炭黑油全部销售给本公司，由于下游的苯酐和 减水剂市场持续低迷，2012年度精细化工实现的净利润较上年度降幅很大（2011年度实现净利润1533.10万元）。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度项目收益情况 3.5万吨高分散沉淀 法白炭黑项目 21,722 15,990.51 16,514.92 90% 未投产 焦作 2*3.5万吨炭黑 生产线 20,090 11,933.16 18,435.36 100% -1165.68万元 焦作 12MW炭黑尾 气发电机组 5,993 5,372.16 6,509.3 100% 和上行炭黑生产线 合并计算 合计 47,805 33,295.83 41,459.58 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 （1）本公司 3.5万吨高分散沉淀法白炭黑项目建设已近尾声，预计 2013年度可以投产运行；（2）焦作龙星公司项目建设 进展正常，首期 2*3.5万吨炭黑生产线及 12MW发电机组已投入运行。 七、公司未来发展的展望 公司主要从事炭黑、工业萘、电、蒸汽的生产，其中炭黑年产能达到 38万吨，公司产品的上游为煤焦 化和石化行业，下游为橡胶轮胎行业，公司利用炭黑尾气生产的电力除满足自用外，其余部分上网销售， 子公司焦作龙星的炭黑尾气除用于发电外，还生产蒸汽对外销售。 公司未来将立足主业、科学发展，在市场开发方面本着巩固国内市场，深化国际市场，开发高端市场 的理念，使龙星成为世界著名的炭黑生产企业，让中国的炭黑成为世界的品牌，成就百年龙星。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 （1）市场风险 本公司多年以来以优质的产品品质、良好的市场信誉赢得了国内及国际重要橡胶轮胎公司的信赖，但 由于主要炭黑生产商不断扩大产能，造成产能严重过剩，市场竞争会日趋激烈，报告期国内各主要炭黑生 产商产销数量均高于上年同期，但销售价格均出现较大幅度的下降。 公司将积极主动的创新营销工作，攻克市场难关，价格难关，创造性的开展工作，扩大市场销售，提 高市场占有率。 （2）原材料价格波动风险 公司虽然地处炭黑用原材料的重要产出区，但周边也有着众多的煤焦油深加工企业，这些企业和本公 司存在对煤焦油资源的争夺，另外国内一些主要的炭黑生产商在本公司周边投资建厂亦增加了煤焦油的紧 张程度，公司生产成本压力增大。 公司将依托得天独厚的地域优势，紧跟市场变化，积极调整采购策略，保证不断增加的生产需求。 （3）技术进步能否领先的风险 随着市场竞争的加剧，能否在所属行业占领技术高地会成为最终竞争结果的关键所在，本公司虽然现 阶段具有一定的研发优势，但能否保持或继续增加这种优势存在较大的风险。 本公司将加大研发投入，引进行业人才，加大研发力度，以期成为行业的技术领先者。 （3）汇兑损失的风险 随着本公司出口业务的增加和欧元区债务危机的愈演愈烈，本公司出口到欧元区的产品将面临汇兑损 失的风险。 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 本公司将寻求通过美元结算规避欧元的汇率风险。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会河北监管局的有关规定， 公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的明确和 细化，关于《公司章程》利润分配政策的议案已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司现金 分红政策的制定决策程序透明，也符合相关要求的规定。 2、《公司章程》中修改后的关于利润分配政策 的条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间 隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表了独立意见，同时充分听取中小股东的意见和 诉求，维护中小股东的合法权益。公司如因外部经营环境发生重大变化，或根据自身经营状况、投资规划 和长期发展的需要，确实需要调整或者变更公司利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，经过详细 论证后由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整 后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。公司修改后的分红标准和比例 明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事认真审核后发表了同意的独立意见。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （1）2010年度： 2010年度股东大会审议通过了《公司 2010年度利润分配预案》，利润分配方案为以 2010 年期末总股本 20000万股为基数，每 10股派发现金股利 2 元（含税），同时以资本公积转增股本，每10 股转增6 股（面值 1 元），公司已于2011年4月29日完成了上述利润分配，新增注册资本已经天健会计师 事务所有限公司验证，并由其出具了天健验【 2011】1-5号《验资报告》，公司于 2011年6月2日完成了工商 变更登记。 （2）2011年度： 2011年度股东大会审议通过了《公司 2011年度利润分配预案》决议，利润分配方案为 以 2011年期末总股本 32000万股为基数，每 10股派发现金股利 2 元（含税），同时以资本公积转增股本， 每10股转增5 股（面值 1 元），公司已于2012年4月11日完成了上述利润分配，新增注册资本已经天健会 计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验【2012】1-6号《验资报告》，公司于 2012年5月14日完成 了工商变更登记。 （3）2012年度：董事会预案为不分配、不转增。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 44,047,283.01 0% 2011年 64,000,000.00 122,229,707.42 52.36% 2010年 40,000,000.00 72,509,708.05 55.17% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分公司未分配利润的用途和使用计划 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 配预案的原因 公司本年度盈利 4404.73万元，母公司期未分配利润 18,001.98 万元，未提出分红的主要原因是本公司就焦作龙星 2*3.5万吨 及 12MW发电机组的非公开增发计划未能实施成功，资金缺 口陡然增大，加之公司净利润出现较大幅度的下降，为减少 期后项目建设及流动资金的压力，董事会决议本年度不进行 分红。 公司未分配利润主要用于计划中新的项目建设及流动资金缺 口的需要。 九、社会责任情况 公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极 与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、 稳健发展和社会的繁荣。 （1）重合同守信誉：多年来连续被评为省、地、市级诚信企业，公司从设立至今，没有任何一起被 诉讼事项发生。 （2）关注职工收入改善和社会保障：公司上市以来盈利能力得到提高同时，职工薪酬也呈现逐年增 长之态，2002年度工资涨幅达到 15%，职工生活得到改善，公司和武汉理工大学合作，组建大专班、本科 班，为职工素质提供搭建了良好平台。 （3）合法经营、诚实纳税：公司注重产品质量， “龙星”炭黑被国家商标总局授予“中国驰名商标 ”，公 司为邢台市69家A类纳税企业之一，多年来诚实经营，依法纳税，为当地的经济建设作出了应有的贡献。 （4）注重环境保护，实现清洁生产：公司为河北省环保厅授予的环境友好企业，多年来一直注重环 境保护和循环经济建设，公司实现了将炭黑尾气用于发电、工业废水经过处理循环利用，累计环保投资已 经超过一亿元。 （5）注重企业文化建设：以 “忠诚做人、踏实做事、诚铸品牌、德报社会 ”为指引，培育积极向上的价 值观和社会责任感，按照现代企业制度建立起了一套经营管理规范和流程；建立、完善企业文化理念体系 和管理体系，编制企业文化管理手册、企业文化发展规划等。公司高度重视企业文化及道德守则的宣传和 推广，奉行“良性竞争、互为支撑”的团队合作精神，公司通过各种方式向公司员工持续不断地宣传企业文 化，落实公司价值观。 （6）回报社会、乐于慈善：公司积极投身于慈善事业，先后向受灾地区、当地学校、幼儿园已进行 了力所能及的捐助。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 01月 31日公司实地调研机构兴业证券 关于非公开发行的相关事 宜 2012年 02月 07日公司实地调研个人 鹏元资信评估有限 公司项目经理 公司基本情况、行业状况 等 2012年 03月 06日公司实地调研机构广发证券 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2012年 03月 21日公司实地调研其他美国哈蒙德市市长公司基本情况、发展趋势、 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 行业状况等 2012年 03月 25日公司实地调研其他中央统战部副部长 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2012年 03月 27日公司实地调研机构 上海申银万国证券 研究所有限公司、 北京源乐晟资产管 理有限公司 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2012年 03月 29日公司实地调研其他北京清华研究院 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术等 2012年 04月 16日公司实地调研其他河北证监局 2011年度报告现场检查 2012年 04月 18日公司实地调研其他省工信厅副厅长 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术等 2012年 04月 21日公司实地调研个人 河北联冠电极股份 有限公司 公司基本情况、发展趋势、 上市情况等 2012年 04月 23日公司实地调研机构 北京华鼎方略国际 咨询有限公司；天 职国际会计师事务 所来公司调研 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术、内 控等 2012年 05月 22日公司实地调研其他邢台市市长 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术等 2012年 05月 28日公司实地调研机构 北京华鼎方略国际 咨询有限公司 公司内部控制建设 2012年 06月 05日公司实地调研机构 江苏瑞华投资控股 集团有限公司来公 司调研 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术等 2012年 06月 18日公司实地调研机构 联合信用评级有限 公司来公司调研 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术等 2012年 06月 26日公司实地调研个人上海股民 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术等 2012年 07月 07日公司实地调研其他上海东方国际集团 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2012年 07月 10日公司实地调研机构 日信证券有限责任 公司来公司调研 公司基本情况、发展趋势、 行业状况、生产技术等 2012年 07月 12日公司实地调研机构 北京华鼎方略国际 咨询有限公司 内部控制 2012年 10月 12日公司实地调研其他河北省党校领导参观考察 2012年 10月 27日公司实地调研其他河北省水利局考察公司中水处理情况 2012年 11月 17日公司实地调研其他中国科学院考察公司高新技术情况 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 河北迎新集团浮法 玻璃有限公司 2011年 08 月 08日 5,400 2011年 08月 22日 3,000 连带责任保 证 12个月是否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 焦作龙星化工有限 责任公司 2012年 03 月 04日 5,000 2012年 03月 30日 5,000 连带责任保 证 60个月否是 焦作龙星化工有限 责任公司 2012年 03 月 04日 5,000 2012年 06月 01日 5,000 连带责任保 证 12个月否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 10,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,000 报告期末已审批的对子公司担 10,000报告期末对子公司实际担保 10,000 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 保额度合计（B3）余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 10,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 10,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 10,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 10,000 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 8.91% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期末，未到期担保金额 10000万元，全部为对子公司焦作 龙星公司的连带责任担保，焦作龙星公司 2012年 7月开始投 产，预计调试正常后将会实现盈利，出现实际承担连带责任担 保的情形较小。 违反规定程序对外提供担保的说明无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用不适用不适用不适用 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 1、刘江山、刘 红山、刘焕珍、 刘河山、江浩、 马宝亮、孟奎、 徐刚、管亮、魏 亮 2、俞菊美、 束红、张东娟、 周冰 1、刘江山、刘 红山、刘焕珍、 刘河山、江浩、 马宝亮、孟奎、 徐刚、管亮及魏 亮承诺自公司 首次公开发行 的股票上市之 日起三十六个 2010年 07月 06 日 12个月-36个月正常 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 月内，不转让或 者委托他人管 理其持有的公 司股份，也不由 公司回购其持 有的股份。 2、 俞菊美、束红、 张东娟及周冰 承诺自公司首 次公开发行的 股票上市之日 起一年内，不转 让或者委托他 人管理其持有 的公司股份，也 不由公司回购 其持有的股份。 3、同时，作为 公司董事、监 事、高级管理人 员的股东刘江 山、俞菊美、刘 河山、江浩、马 宝亮、孟奎、徐 刚、管亮及魏亮 承诺上述锁定 期结束后，在其 任职期间每年 转让的股份不 得超过其持有 公司股份总数 的百分之二十 五，在离职后半 年内不转让其 持有的公司股 份；在申报离任 六个月后的十 二个月内，通过 证券交易所挂 牌交易出售发 行人股票数量 占其持有公司 股票总数的比 例不超过 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 50%；遵守公 司章程对董事、 监事、高级管理 人员转让其持 有的公司股份 作出的其他限 制性规定。 其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况正常履行 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名何降星、王振宇 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 公司本报告期聘期天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计师事务所，报告期内支付给内部控制审计会计师 事务所报酬20万元。 五、其他重大事项的说明 1、本公司于2012年09月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1263号《关于核准龙星化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复的具体内容如下： 一、核准你公司非公开发行不超过 6,750万股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。 三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。 四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按 有关规定处理。 在有效期内，本公司董事会一直按照股东大会的授权办理本次发行相关事宜，但由于市场始终没有达 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 到股票发行的必要条件，鉴于终止日期为本月的27日，本公司确定本次非公开发行无法完成。 2、子公司焦作龙星 2*3.5万吨炭黑生产线及 12MW发电机组于2012年7月投产，公司 3.5万吨白炭黑生产 线建设进展正常，预计2013年度可以实现化工投产。 六、公司子公司重要事项 子公司焦作龙星化工有限责任公司2012年7月份开始化工投产，除生产炭黑外，还向毗邻的风神轮胎提供 动力蒸汽。 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 218,802,800 68.38% 109,401,400 109,401,400 328,204,200 68.38% 3、其他内资持股 218,802,800 68.38% 109,401,400 109,401,400 282,856,800 58.93% 境内自然人持股 218,802,800 68.38% 109,401,400 109,401,400 282,856,800 58.93% 5、高管股份 45,347,400 9.45% 二、无限售条件股份 101,197,200 31.62% 50,598,600 50,598,600 151,795,800 31.62% 1、人民币普通股 101,197,200 31.62% 50,598,600 50,598,600 151,795,800 31.62% 三、股份总数 320,000,000 100% 160,000,000 160,000,000 480,000,000 100% 股份变动的原因 本公司2012年03月28日召开的 2011年度股东大会审议通过了《公司 2011年度利润分配预案》，利润分 配方案为以 2011 年期末总股本 320,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 2.00元（含税），同时以资 本公积转增股本，每10股转增5股（面值 1 元）。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 根据股东大会通过的决议，公司已于2012年4月11日完成了上述利润分配。利润分配后，公司注册资 本变更为人民币480,000,000.00元。此次增资业经天健会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（天 健验〔 2012〕1-6号）。公司已于 2012 年 5 月 14日，在邢台市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司已于 2012年4月11日完成了 2011年度利润分配，新增注册资本已经天健会计师事务所特殊普通合伙验 证，并由其出具了天健验【2012】1-6号《验资报告》，公司于 2012年5月14日完成了工商变更登记。 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证发行日期发行价格（或利发行数量上市日期获准上市交易数交易终止日期 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 券名称率）量 股票类 龙星化工 2010年 06月 23 日 12.50 50,000,000 2010年 07月 06 日 50,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准龙星化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2010〕731 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（ A股）5,000万股，每股发行价为人民 币12.50元，募集资金总额为人民币 625,000,000.00元，募集资金净额58,870.87万元。上述募集资金的到位 情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字〔 2010〕第1044号）。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 2010年6月23日公司首次向社会公开发行股票后，公司股本由 15000万股增加到20000股，资本公积 15,552.34万元增加至 69,423.21万元，资产负债率由 55.69%下降至 39.33%，资产负债结构有了较大改善。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 24,936年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 24,954 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末 持股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 刘江山境内自然人 50.34% 241,654,28 7 241,654,28 7 0 俞菊美境内自然人 12.6% 60,463,200 45,347,400 15,115,80 0 刘红山境内自然人 3.24% 15,565,713 15,565,713 0 刘焕珍境内自然人 2.25% 10,800,000 10,800,000 0 刘河山境内自然人 1.87% 8,965,713 8,965,713 0 何海潮境内自然人 0.97% 4,637,145 0 4,637,145 袁公林境内自然人 0.45% 2,164,938 0 2,164,938 江浩境内自然人 0.32% 1,551,087 1,551,087 0 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 束红境内自然人 0.28% 1,326,000 0 1,326,000 王慷境内自然人 0.26% 1,245,000 0 1,245,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前 10名股东中，刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的 胞弟，刘河山先生现任本公司董事，截止报告期期末，三人分别持有本公司股份为 50.34%、1.87%和 3.24%；公司董事俞菊美女士、董事江浩先生期末分别持有本公司 12.6% 和 0.32%的股份，江浩先生是俞菊美女士之长子。除上述情况外，公司未知前十名股东 之间其他股东相互之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 股份种类数量 俞菊美 15,115,800人民币普通股 15,115,800 何海潮 4,637,145人民币普通股 4,637,145 袁公林 2,164,938人民币普通股 2,164,938 束红 1,326,000人民币普通股 1,326,000 王慷 1,245,000人民币普通股 1,245,000 哈尔滨海格科技发展有限责任公 司 864,625人民币普通股 864,625 廖文正 463,167人民币普通股 463,167 陈敏 452,500人民币普通股 452,500 张东娟 395,000人民币普通股 395,000 郭胥 391,950人民币普通股 391,950 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司董事俞菊美女士、董事江浩先生期末分别持有本公司 12.6%和 0.32%的股份，江浩 先生是俞菊美女士之长子。除上述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间以及 前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 2、公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 刘江山中国否 最近 5年内的职业及职务董事长 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 刘江山中国否 最近 5年内的职业及职务董事长 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 龙星化工股份有限公司 2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动（未完）  |