[年报]粤 水 电：2012年年度报告
广东水电二局股份有限公司 2012年年度报告 二〇一三年三月二十五 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人李奎炎、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦捷 独立董事 因公 欧煦 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增2股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节 公司简介...............................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................................................................................8 第四节 董事会报告.........................................................................................................................10 第五节 重要事项..............................................................................................................................40 第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................62 第八节 公司治理..............................................................................................................................71 第九节 内部控制..............................................................................................................................82 第十节 财务报告..............................................................................................................................85 第十一节 备查文件目录...............................................................................................................207 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 广东水电二局股份有限公司 广东省水电集团 指 广东省水电集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 国富浩华 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳鹏城 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期/本报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大风险提示 公司未来的主要风险是竞争风险和规模扩张风险。 （1）行业竞争风险：建筑施工业在国家基础设施投资规模持续增加的带动下，行业整体 稳步增长，但由于施工企业众多，行业竞争仍然显得十分激烈。 （2）规模扩张风险：2006年公司首次发行股票、2008年公开增发股票及2011年非公开 发行股票募集资金到位后，公司总资产、净资产规模、市场规模和施工设备规模都有大幅度 提升，工程施工管理、市场管理、信息管理、成本管理、设备管理、法律事务管理、规范化 和程序化管理成了公司管理的重点。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 粤水电 股票代码 002060 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东水电二局股份有限公司 公司的中文简称 二局股份 公司的外文名称（如有） Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd 公司的外文名称缩写（如有） GHEC 公司的法定代表人 李奎炎 注册地址 广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔21层 注册地址的邮政编码 510623 办公地址 广东省增城市新塘镇港口大道312号 办公地址的邮政编码 511340 公司网址 www.gdsdej.com 电子信箱 ysd002060@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢彥辉（代） 林广喜 联系地址 广东省增城市新塘镇港口大道312号 广东省增城市新塘镇港口大道312号 电话 （020）61773123 （020）61776666 传真 （020）82607092 （020）82607092 电子信箱 sgs-xyh.0837@163.com lgxi-0731@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年12月27日 广州市天河区东圃 广州科学城广东软 件科学园综合楼 4400001009968 440101734992408 73499240-8 报告期末注册 2012年08月21日 广州市天河区珠江 新城华明路9号华 普广场西塔21层 440000000027515 440101734992408 73499240-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 赖玉珍，朱文岳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 重庆市渝中区华一路2号B栋 3楼 周洪刚、陈辉 2011.09-2012.12 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 4,512,063,896.25 4,023,936,530.03 12.13% 3,930,159,023.60 归属于上市公司股东的净利润 （元） 57,118,201.58 70,961,928.07 -19.51% 90,770,410.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 57,394,545.16 69,122,054.29 -16.97% 90,765,805.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） -105,476,220.79 109,971,104.87 -195.91% 169,214,517.08 基本每股收益（元/股） 0.1138 0.1622 -29.84% 0.2731 稀释每股收益（元/股） 0.1138 0.1622 -29.84% 0.2731 净资产收益率（%） 2.42% 4.18% -1.76% 6.21% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 9,852,932,940.51 8,207,486,324.32 20.05% 6,126,805,884.35 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2,379,076,518.48 2,331,549,939.81 2.04% 1,461,443,458.76 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -264,557.48 6,074,067.70 2,025,629.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,438,330.11 361,609.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,409,857.42 -2,616,854.49 -1,521,265.01 所得税影响额 25,897.49 1,988,473.32 495,807.81 少数股东权益影响额（税后） 14,361.30 -9,524.71 3,951.85 合计 -276,343.58 1,839,873.78 4,604.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，本公司在董事会的正确领导下，管理层带领全体员工，面对国际、国内经济下 行压力，贯彻落实“巩固、完善、创新”发展方针，坚持做大做强水利水电、地铁盾构等施工 主营业务，发展水力、风力、光伏等清洁能源发电业务的发展战略，积极开拓国内外市场， 提高市场占有率，施工业务规模不断扩大；加强清洁能源发电运营项目管理，取得较好经济 效益，加快清洁能源在建项目开发建设，争取早日投产发电，经济总体运行平稳。全年实现 总资产9,852,932,940.51元，同比增长20.05%；净资产2,379,076,518.48元，同比增长2.04%； 营业收入4,512,063,896.25元，同比增长12.13%；净利润57,118,201.58元，同比下降19.51%。 二、主营业务分析 1、概述 本期公司营业收入较上年同期增长12.13%，主要原因是工程施工工程量增长，另一原因 是布尔津风电实现机组发电，新增布尔津风电发电收入；营业成本也因工程量增长及发电收 入的增长，相应增长11.44%；财务费用增长99.21%，主要原因为： （1）受国家宏观经济调整的影响，部分工程项目资金结算滞后导致本期流动资金借款增 大从而利息支出增加； （2）因汇率变动导致本期汇兑损失381.06万元，而去年同期是汇兑收益2112.89万元. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长-195.91%，主要原因是受国家宏观经济调整的 影响，部分工程项目资金结算滞后，业务规模扩大，资金支出增大；投资活动产生的现金流 量净额较上年同期增长-24.33%，主要原因是BT项目投资减少所致；筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期增长-20.46%，主要原因是上期非公开发行股票筹资金额较大，本期新增借款 金额不及发行金额所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司一直坚持做大做强水利水电、地铁盾构等施工主营业务，发展水力、风力、光伏等 清洁能源发电业务的发展战略，报告期内，施工主营业务规模不断扩大，营业收入平稳增长。 水电站、风电场运行稳定，光伏发电项目建设进展顺利。 2012年，公司计划实现营业总收入增长10%，净利润增长5%。2012年，公司实现营业总收 入 4,512,063,896.25元，同比增长12.13%，超出计划2.13%；实现净利润57,118,201.58元， 同比下降19.51%，未达计划目标，主要原因是（1）受国家宏观经济调整的影响，部分工程项 目资金结算滞后导致本期流动资金借款增大从而利息支出增加；（2）所得税费用的增加；从 而导致净利润同比下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司收入分为建造合同收入和水力发电、风力发电收入，其中，1、建造合同收入①在建 造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；② 在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：1/合同成本能够收回的，合同收入 根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；2/合同成本不可 能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。2、发电收入是根据电网公司批复的上网电量 确认。 2012年，公司新增广东鑫瑞投资有限公司和牡丹江粤水电新能源有限公司两个全资子 公司，注销揭阳市润源投资有限公司孙公司，因此，2012年合并报表范围增加两个全资子公 司，减少一个孙公司。广东鑫瑞投资有限公司和牡丹江粤水电新能源有限公司本年度未实现 收益，揭阳市润源投资有限公司2011年度实现净利润-129.08万元，2012年已注销，对公司未 产生重大影响。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,604,661,150.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.56% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 湛江市鉴江供水枢纽工程建设管理处 728,016,295.06 16.13% 2 广东珠三角城际轨道交通有限公司 312,019,753.10 6.92% 3 南阳宛达昕高速公路建设有限公司 218,400,052.99 4.84% 4 南昌轨道交通有限公司 180,247,892.40 3.99% 5 盛世游艇会（中山）有限公司 165,977,156.90 3.68% 合计 —— 1,604,661,150.45 35.56% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 土木建筑 分建成本 1,332,564,996.39 32.92% 1,324,459,182.91 36.46% 0.61% 人工费 347,535,234.94 8.59% 292,877,860.67 8.06% 18.66% 材料费 1,722,248,343.62 42.54% 1,400,658,820.52 38.56% 22.96% 机械使用费 126,903,791.07 3.13% 108,698,787.07 2.99% 16.75% 间接费 179,309,411.47 4.43% 176,810,516.66 4.87% 1.41% 其他直接费 270,824,885.10 6.69% 269,951,397.70 7.43% 0.32% 发电 人工费 6,624,448.21 0.16% 6,401,958.09 0.18% 3.48% 材料费 3,247,323.58 0.08% 3,107,929.91 0.09% 4.49% 折旧费 50,211,672.67 1.24% 41,960,577.05 1.16% 19.66% 修理费 981,441.65 0.02% 869,069.00 0.02% 12.93% 间接费 1,229,687.05 0.03% 1,008,136.10 0.03% 21.98% 其他直接费 6,448,396.53 0.16% 5,515,779.86 0.15% 16.91% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工程施工 分建成本 1,332,564,996.39 32.92% 1,324,459,182.91 36.46% 0.61% 人工费 347,535,234.94 8.59% 292,877,860.67 8.06% 18.66% 材料费 1,722,248,343.62 42.54% 1,400,658,820.52 38.56% 22.96% 机械使用费 126,903,791.07 3.13% 108,698,787.07 2.99% 16.75% 间接费 179,309,411.47 4.43% 176,810,516.66 4.87% 1.41% 其他直接费 270,824,885.10 6.69% 269,951,397.70 7.43% 0.32% 电力销售 人工费 6,624,448.21 0.16% 6,401,958.09 0.18% 3.48% 材料费 3,247,323.58 0.08% 3,107,929.91 0.09% 4.49% 折旧费 50,211,672.67 1.24% 41,960,577.05 1.16% 19.66% 修理费 981,441.65 0.02% 869,069.00 0.02% 12.93% 间接费 1,229,687.05 0.03% 1,008,136.10 0.03% 21.98% 其他直接费 6,448,396.53 0.16% 5,515,779.86 0.15% 16.91% 说明 公司按工程施工和电力销售对成本进行归集。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 257,121,100.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.11% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 天津市舜泰工贸有限公司 115,336,000.00 12.16% 2 新疆国统管道股份有限公司 40,014,000.00 4.22% 3 中国石油化工股份有限公司广东湛江分 公司 37,532,400.00 3.96% 4 新疆新能钢结构有限责任公司 34,855,900.00 3.68% 5 广东地方铁路物资 29,382,800.00 3.1% 合计 —— 257,121,100.00 27.11% 4、费用 财务费用增长99.21%，主要原因是（1）受国家宏观经济调整的影响，部分工程项目资 金结算滞后导致本期流动资金借款增大从而利息支出增加；（2）因汇率变动导致本期汇兑损 失381.06万元，而去年同期是汇兑收益2112.89万元。 5、研发支出 公司一直注重科技创新，研发施工新技术、新工艺，努力提高施工技术水平，降低施 工成本，提高施工利润水平，2012年研发投入13671.55万元（未经审计），占净资产5.75%， 营业收入3.03%，主要项目情况如下： 1）湖北恩施青龙水电站137.7m高全断面碾压混凝土拱坝施工技术研究 青龙水电站工程大坝最大坝高137.7m，是目前国内最高的采用全断面碾压施工工艺的混 凝土双曲拱坝，坝址区两岸山体陡峻，坡度70°～75°，坝基岩体节理裂隙发育，地质条件复 杂，工程施工环境差。为解决高陡坝坡开挖难题及高陡坝区碾压混凝土运输浇筑等难题，进 行湖北恩施青龙水电站137.7m高全断面碾压混凝土拱坝施工技术研究。 预期目标：满足工程需要，制订出符合坝肩开挖的爆破参数；做好爆破控制及防护，确保 施工设备在近距离爆破下的安全。满足工程需要，配置出科学的混凝土配合比；设计出混凝 土运输方案，做到既能满足工程质量要求又能经济节省，优化抗分离溜槽结构以适应高落差 砼垂直输送，改造皮带机运输缺陷，满足仓面浇筑要求。同类坝体中裂缝控制效果有新的突 破。 项目研究目前仍在进行。项目的研究可填补公司137m高、坡度达70°～75°坝基开挖技术 的空白，创新137m高落差陡坡条件下碾压混凝土运输技术，提升公司碾压混凝土坝的施工技 术能力，增强公司承建同类工程的竞争力。 2）叠合墙结构混凝土侧墙防裂技术研究 叠合墙结构在南昌轨道交通1号线一期工程中尚属首次，我公司也是在地铁车站施工中的 首次实施。地铁车站叠合结构是指在排桩式或连续墙式围护结构与内衬墙之间采取一定的工 程措施，以保证两者的叠合面直接可以传递拉、压、剪力；同时在围护结构顶、中、底板的 连接点处可以传递弯矩的结构型式，叠合后两者变形协调一致，可以视为整体墙。叠合结构 中连续墙对内衬墙的收缩变形具有强大的约束作用，从而使内衬墙产生应力差，造成内衬墙 开裂形成漏水通道。所以，研究叠合结构车站侧墙在非荷载情况下的抗裂机理和控制措施， 具有重要的意义。 预期目标：通过对混凝土在无拉应力情况下的开裂试验，以及在实际施工中采用不同水 灰比及坍落度、施工分块、养护、水泥用量、添加剂等条件下，通过对内衬墙开裂情况观察 进行分析研究，最终确定对材料及施工方法的最佳选择，有效地控制侧墙开裂，提高结构防 水性能；节约工程投资，减少资源消耗。 项目研究目前仍在进行。研究出的成果可对我司在今后类似的工程建设中起指导性作用， 能较好地控制项目成本。 3）高水头海底软基盾构施工关键技术研究 用盾构机进行隧洞施工具有自动化程度高、节省人力、施工速度快、一次成洞、不受气 候影响、开挖时可控制地面沉降、减少对地面建筑物的影响和在水下开挖时不影响水面交通 等特点，在隧洞洞线较长、埋深较大的情况下，用盾构机施工会显得更为经济合理，因此， 盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程，我单位承接的盾构施工 隧洞逐年增多。但高水头海底软基盾构施工在广东仍到国内均不多，本项目基于鉴江供水工 程东海岛海底隧道工程开展高压旋喷加固施工质量监控技术、海底盾构常压开舱施工技术、 不开舱快速消除盾构机结泥饼技术、地质变化对泥水平衡泥浆回浆参数的影响、具体地质条 件下最佳刀具的研究等关键技术研究。 预期目标：高压旋喷加固施工质量监控技术研究：研发一种高压旋喷加固施工质量监控系 统，能够保证旋喷施工质量；海底盾构常压开舱施工技术研究：开发一种水平旋喷化灌技术， 固结前方软基，使其具备盾构机在承受在于0.6MPa外压的状态下，保持稳定且防渗，在舱内 作业安全可靠，舱内作业完成后刀盘启动容易；不开舱快速消除盾构机结泥饼技术研究：开 发一种高压射流清泥饼系统，可以在不开舱情况下清除舱内或刀盘(刀具)上的泥饼； 地质变 化对泥水平衡泥浆回浆参数的影响：建立地质变化与泥浆参数进出舱前变化的关系，能够提 前对前方地质情况进行预报； 具体地质条件下最佳刀具的研究：研究出具体地质条件、掘进 模式与掘进参数时，最佳的刀具的形状及布置形式，使刀具磨损小，盾构掘进效率高。 项目研究目前仍在进行。研究成果将提升公司高水头海底软基盾构施工技术水平，使公 司在该技术上达到国内先进甚至领先水平，增强公司承接工程的竞争力。 4）厂房尾水里衬管安装与混凝土施工技术 湖南安江电站尾水里衬钢管长11.32m，最大管径9.938m。尾水里衬管传统施工技术是预 留安装槽、浇筑二期混凝土，速度慢、成本高。为节约施工成本，加快施工进度，使电站尽 早投入运行发电，需对里衬钢管安装与混凝土施工技术进行研究，取消预留安装槽、混凝土 一期浇完成。 预期目标：钢管变形控制在规定范围内，降低单台机组节省施工成本，缩短单台机组施 工时间。 项目研究目前已完成，达到预期目标。研发的大型里衬钢管不留二期混凝土施工技术， 提升了公司同类工程承建的市场竞争力。 5）富水复杂地质条件下暗挖施工技术：广州永福电力隧道工程全长1675米(宽×高=5.26米 ×5.01米，采用矿山法施工。由于隧道存在软土、砂土液化、穿越地层复杂及地下水十分丰富 等不良地质，采用矿山法施工易对围岩、路面及周围建筑物的安全造成不稳定，不利于隧道 的安全施工和周围建筑物安全。为了确保施工安全和工程质量，对开挖和支护技术、超前预 注浆控制地下水渗漏和流砂技术、施工对围岩及地面建筑物影响进行研究。 预期目标：通过对富水复杂地质条件下暗挖施工技术的研究，掌握在富水复杂地质隧道开 挖与支护技术、掌握富水复杂地质条件隧道施工机械与施工方法的配套、掌握超前预注浆技 术、掌握隧道通风技术及暗挖管理方法，实现暗挖隧道在富水复杂地质条件下的安全快速施 工，实现工期节点目标、质量目标、同时降低施工成本。使建筑物沉降及变形控制在设计和 规范以内。 项目研究目前仍在进行。项目的研究，可提升公司富水复杂地质条件隧道的施工水平，增 强市场竞争力。 6）塑性固结体在盾构接收井加固中的应用 盾构接收井因盾构机进洞前需将竖井结构切割形成洞口，使其承载能力降低，故需将进洞 口附近的土体进行加固并在其外围建造防渗墙以避免地下水通过洞口进入竖井。目前常采用 加固方法是用旋喷法将水泥浆注入土体，如地层中含有砂层则形成强度达C15以上的刚性固 结体，而防渗墙也多采用混凝土或塑性混凝土材料，其强度通常也在5MPa以上；这样掘进了 数公里隧道的盾构机因刀盘磨损严重，通过强度5MPa以上墙体及固结体时，掘进速度将大大 降低，甚至无法掘进。为降低接收井固结体及防渗墙的强度，在确保安全情况下，使经长隧 道施工而磨损的盾构机能顺利出洞，开展本课题研究。 预期目标：研制的塑性灰浆防渗墙墙体均匀，防渗效果良好；旋喷固结体固结良好，能够 形成对接收井洞口的安全防护。 项目研究目前仍在进行。项目可的研究，形成塑性固结体施工工法，提升公司施工技术水 平，推动盾构接井收加固技术的进步。 7）安江水电站坝顶预制梁吊装工艺 安江电站二期泄水闸共布置96片预制梁，共12跨，跨度23米，最大梁重55t，吊装作业环 境差、任务重、工期紧。为加快作业进度、缩短施工工期，结合安江电站的实际情况，对大 尺寸、超重预制梁吊装工艺进行研究。 预期目标：15天内完成96片桥梁预制梁吊装，7天内完成厂房42片预制梁吊装。 项目研究目前已完成。研发的大尺寸、超重预制梁吊装工艺，为公司同类工程施工提供技 术参考。 8）复杂地质条件下城际轨道隧道暗挖施工技术研究 项目以穗莞深城际轨道太平隧道暗挖段为工程实践依托，对复杂地质条件下(淤泥、砂层、 强度达80MPa弱风化岩、上软下硬地层、越密集城镇区、下穿河流)城际轨道隧道暗挖施工技 术开展深入研究。项目研究的主要内容：隧道顶部地表加固方法、洞内超前支护的方法、城 际轨道隧道施工过程中地层变形预测方法及沉降控制技术研究、城际轨道隧道施工对周边环 境的影响分析及对策研究、控制爆破、非爆破开挖下穿重要建（构）筑物施工技术研究。 预期目标：提高在弱地层及穿民房段浅埋暗挖的施工效率和安全性，隧道掘进速度平均 1.0m/d以上，建筑物及周围管线的沉降量在设计及相关标准、规范的要求范围内。 项目研究目前仍在进行。项目完成后，可提出复杂地质条件关键施工工艺、施工风险与环 境影响控制的技术，为公司承接同类工程提供技术保障。 9）110米高45度隧洞段压力钢管制安技术 贵州平寨水电站引水隧洞压力埋管斜井段(钢管最大直径为5.3m、壁厚t=32~36mm)长 180m，坡度为45度，压力埋管进出口高差达110m。因高差大、距离长、安装坡度陡、施工工 期紧，在这样的条件下，如何保障安全、质量的前提下，快速的完成压力钢管安装，满足施 工工期要求，是课题研究目的。 预期目标：在确保安全、质量的前提下，加快压力钢管的安装速度，确保按工期完成任务。 项目研究目前仍在进行。平寨电站斜井段压力钢管安装的成功完成，将总结一些关键施工 技术，为今后在类似条件下压力钢管的施工提供正确、经济、科学的技术支持。 10）公司办公信息化系统平台建设项目 公司现有办公自动化系统已使用多年,目前已经不能满足办公管理的需要。为实现公司内 部系统的电子化、无纸化办公，并实现移动办公；实现对公文进行电子印章的安全保护，提 高公文在流转过程中的可靠性、安全性；实现内部相关档案文件的电子化、规范化管理，并 与公文处理系统进行无缝链接，实现公文归档工作的自动化、高效率；实现单点登录，整体 提高公司信息化水平，提高管理效率。开展公司办公信息化系统平台建设项目研究。 预期目标：以先进的计算机和通信技术为主要手段，以实现关键办公应用为导向，搭建一 个覆盖全公司的自动化办公信息系统平台。通过网络技术，实现移动办公、资源共享、高效 协同的事务处理机制，建立一个即时有效的信息交流管道，建立高质量、高效率的信息网络， 为管理层提供一个方便有效的事件跟踪和监督手段，实现办公现代化、信息资源化、传输网 络化和管理人性化、高效化。 项目研究目前仍在进行。通过项目建设，可以优化资源、信息共享，移动办公、安全可靠， 提高效率、节省开支。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,272,511,422.60 4,082,266,449.37 4.66% 经营活动现金流出小计 4,377,987,643.39 3,972,295,344.50 10.21% 经营活动产生的现金流量净 额 -105,476,220.79 109,971,104.87 -195.91% 投资活动现金流入小计 12,031,833.86 125,238,436.74 -90.39% 投资活动现金流出小计 1,080,337,668.15 1,537,111,056.27 -29.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,068,305,834.29 -1,411,872,619.53 -24.33% 筹资活动现金流入小计 2,529,394,849.12 3,209,492,366.16 -21.19% 筹资活动现金流出小计 1,401,579,176.60 1,791,577,287.11 -21.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,127,815,672.52 1,417,915,079.05 -20.46% 现金及现金等价物净增加额 -45,888,086.77 118,572,833.08 -138.7% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长-195.91%，主要原因是受国家宏观经济调整 的影响，部分工程项目资金结算滞后，业务规模扩大，资金支出增大；投资活动现金流入较 上年同期增长-90.39%，主要原因是BT项目投资减少所致；现金及现金等价物净增加额增长 -138.7%，主要原因是受国家宏观经济调整的影响，部分工程项目资金结算滞后，业务规模扩 大，资金支出增大，以及BT项目投资减少等因素共同影响导致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要是因为受国家宏观经 济调整的影响，部分工程项目资金结算滞后，导致工程款回收不及时导致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 土木工程建筑业 4,337,535,880.98 3,980,060,888.66 8.24% 11.39% 11.38% 0.01% 水力发电行业 90,386,381.38 35,083,677.07 61.18% 34.37% 11.45% 7.98% 风力发电行业 71,421,533.90 32,985,066.55 53.82% 31.41% 20.52% 4.17% 分产品 水利水电 2,647,522,253.89 2,464,120,246.91 6.93% 17.56% 18.2% -0.51% 市政工程 1,045,840,501.59 941,453,551.28 9.98% 18.73% 20.41% -1.25% 机电安装 157,807,812.16 133,473,963.96 15.42% 62.91% 56.99% 3.19% 地基基础 57,151,642.41 53,525,507.52 6.34% 93.01% 102.85% -4.54% 房屋建筑 218,183,852.06 206,298,806.47 5.45% 85.34% 85.95% -0.31% 水力发电 90,386,381.38 35,083,677.07 61.18% 34.37% 11.45% 7.98% 风力发电 71,421,533.90 32,985,066.55 53.82% 31.41% 20.52% 4.17% 其他 211,029,818.87 181,188,812.52 14.14% -59.18% -62.61% 7.87% 分地区 广东地区 3,301,568,789.56 2,974,143,854.63 9.92% 24.89% 9.86% 0.06% 湖南地区 89,215,004.08 59,552,489.26 33.25% -20.18% 38.87% -5.62% 云南地区 6,654,107.77 7,226,919.56 -8.61% -97.78% 1.75% -10.36% 广西地区 210,945,571.64 181,192,873.71 14.1% 2,545.32% 6.81% 7.3% 其他 890,960,323.21 826,013,495.12 7.29% -6.49% 7.72% -0.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,026,982,498.77 10.42% 1,066,552,487.94 12.99% -2.57% 应收账款 423,184,253.81 4.3% 331,665,187.69 4.04% 0.26% 存货 2,113,473,066.82 21.45% 1,789,578,223.19 21.8% -0.35% 长期股权投资 56,570,122.85 0.57% 50,311,345.17 0.61% -0.04% 固定资产 2,305,422,808.90 23.4% 1,772,550,722.37 21.6% 1.8% 在建工程 1,026,340,227.89 10.42% 568,185,618.87 6.92% 3.49% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,156,544,849.12 11.74% 462,000,000.00 5.63% 6.11% 长期借款 2,509,376,000.00 25.47% 1,937,158,500.00 23.6% 1.87% 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，并且得到不断提升。公司的生产设备主要包 括水利水电和地铁盾构施工设备，目前，使用状况良好；拥有施工技术专利8个，实用新型12 个，在施工中发挥了重要作用，公司工程质量优良，得到了各界业主的好评。公司具备较为 精良的施工设备和先进的施工技术，且得到持续地武装和提高，树立了粤水电品牌，提高公 司的市场占有率。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 248,000,000.00 303,000,000.00 -18.15% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 广东晨洲水利投资有限公司（全资子公 司） 以自有资金投资水利工程、市政工程、 水务项目；机电安装；批发和零售贸易。 100% 广东鑫瑞投资有限公司（全资子公司） 利用自有资金对外进行水利工程、市政 工程、水务项目投资；机电安装；批发 零售贸易。 100% 布尔津县粤水电能源有限公司（全资子 公司） 风电项目投资。 100% 金塔县粤水电新能源有限公司（全资子 公司） 投资、开发、经营管理太阳能发电项目、 节能环保项目 100% 牡丹江粤水电新能源有限公司（全资子 公司） 投资开发、经营太阳能发电、风力发电、 水力发电项目。 100% 广水安江水电开发有限公司（控股子公 司） 水力发电；水电开发经营；水利、水电 技术培训；旅游开发 98.96% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 79,223.64 报告期投入募集资金总额 21,080.99 已累计投入募集资金总额 67,516.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2012年度本公司使用募集资金金额为21,080.99万元，截至2012年12月31日，本公司累计已使用募集资金67,516.99 万元，募集资金专户余额为4,076.76万元。其中本公司中国光大银行股份有限公司广州执信支行（以下简称“光大执信支 行”）、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招行开发区支行”）、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行（以 下简称“中行新塘支行”）三个募集资金专用账户余额合计为4,069.13万元。本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行（以下简称“工行天平架支行”）的募集资金专用账户余额为7.62万元。 募集资金专户余额比实际应有余额 11,706.65万元少7,629.89万元，差异原因为：2012年7月27日本公司利用闲置募集 资金暂时补充流动资金7800万元，本公司光大执信支行、招行开发区支行、中行新塘支行三个募集资金专用账户存款产 生利息收入175.15万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目12.18万元），募集资金使用发生的手续费支出0.48万元。 广水安江水电开发有限公司募集资金专户存款产生利息收入19.40万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目11.32万 元），手续费支出0.46万元。以前年度未转出的发行会计师费用112.00万元、律师费用100.00万元、媒体广告费40.00万 元已于2012年转出。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.Ф8780mm地铁盾构 施工设备购置项目 否 39,223.64 39,223.64 7,499.42 28,229.17 71.97% 804.33 否 否 2.安江水电站工程项 目 否 40,000 40,000 13,581.57 39,287.82 98.22% 否 承诺投资项目小计 -- 79,223.64 79,223.64 21,080.99 67,516.99 -- -- 804.33 -- -- 超募资金投向 合计 -- 79,223.64 79,223.64 21,080.99 67,516.99 -- -- 804.33 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据本公司《非公开发行股票预案》，Ф8780mm 盾构施工设备购置项目拟购买4台 Ф8780mm土压平衡式盾构机、配套设备和服务，项目实施完成后预计可为公司年均实现施工产值 33,360 万元，增加净利润3,564.35 万元。公司采用分批投入方式，截止本期期末只有2台Ф8780mm 土压平衡式盾构机验收并投入使用，使用时间约为半年，按《非公开发行股票预案》预计年实现效 益计算本期应实现效益为891.09万元，本期实际实现效益为804.33万元，低于预计效益9.74%，主 要原因系土压平衡式盾构机投入初期，工程量较少所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金到位前，本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入20,631.02万元，其中 Ф8780mm地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元，安江水电站工程项目投入12,600.00万元； 在募集资金到位前6个月内，本公司以自有资金对募集资金项目投入12,531.02万元，其中Ф8780mm 地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元，安江水电站工程项目投入4,500万元。根据相关规 定，募集资金到位后，置换出了先期投入的部分自筹资金12,531.02万元。本次置换已经2011年9 月23日本公司第四届董事会第九次会议审议通过。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011年11月28日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于利用闲置的募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自 2011年11月28日至2012年5月28日，使用期限不超过6个月。截至2011年12月31日，本次 募集资金暂时补充流动资金未实施。2012年3月5日，本公司全额实施了本次募集资金暂时补充流 动资金。2012年5月25日，本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 2012年7月27日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 《关于利用闲置的募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自2012年 7月28日至2013年1月27日，使用期限不超过6个月。2013年1月25日，本公司将上述暂时补 充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2012年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为11706.65万元，将用于继续实施募集资金 投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 广水桃江 水电开发 有限公司 子公司 电力 电力生产 与销售 137,000,000 572,776,144.12 165,004,825.78 86,522,712.67 22,534,488.27 18,577,854.53 海南新丰 源实业有 限公司 子公司 电力 新能源开 发，水资源 开发，公路 交通投资 100,000,000 497,057,607.38 145,817,698.35 58,790,960.22 5,201,746.45 6,707,754.88 布尔津县 粤水电能 子公司 电力 风电项目 投资 80,000,000 391,956,120.67 89,436,397.37 19,660,215.38 12,384,497.31 9,825,223.93 源有限公 司 广东晨洲 水利投资 有限公司 子公司 投资 以自有资 金投资水 利工程、市 政工程、水 务项目 148,000,000 1,138,941,514.96 146,170,530.74 10,906,911.65 1,426,967.30 1,465,732.43 成都水工 钢结构有 限责任公 司 子公司 土木工程 建筑 钢结构制 作、安装、 机电安装 10,000,000 27,752,909.89 9,998,785.78 0.00 10,870.73 11,164.27 扎鲁特旗 粤水电能 源有限公 司 子公司 电力 风力发电、 水力发电， 风机塔筒 及叶片制 造 10,000,000 10,005,862.07 9,997,167.08 0.00 8,607.50 6,455.63 广州市晋 丰实业有 限公司 子公司 制造 制造、加 工、批发、 零售全断 面隧道掘 进机、水工 金属结构、 风电塔架、 建筑钢结 构 43,000,000 55,459,154.01 35,420,766.38 190,560.00 -1,562,027.97 -1,291,069.13 金塔县粤 水电新能 源有限公 司 子公司 电力 投资、开 发、经营管 理太阳能 发电项目、 节能环保 项目 10,000,000 10,425,925.36 9,963,602.18 0.00 -18,169.05 -14,027.30 广水安江 水电开发 有限公司 子公司 电力 水力发电； 水电开发 经营；水 利、水电技 术培训；旅 游开发 479,000,000 1,213,630,153.35 478,605,260.53 0.00 -526,319.30 -394,739.47 新丰县新 源水力发 电有限公 司 子公司 电力 水力发电、 售电 21,000,000 39,202,689.75 35,063,919.70 8,828,827.40 4,534,363.39 3,457,641.70 遂溪晨洲 子公司 投资 市政工程、 30,000,000 28,578,726. 28,565,145. 0.00 -721,148. -692,870.42 投资有限 公司 水利工程、 机电安装 50 83 12 牡丹江粤 水电新能 源有限公 司 子公司 电力 投资开发、 经营太阳 能发电、风 力发电、水 力发电项 目 10,000,000 10,958,840.33 9,998,550.51 0.00 -1,745.54 -1,449.49 广东鑫瑞 投资有限 公司 子公司 投资 利用自有 资金对外 进行水利 工程、市政 工程、水务 项目投资 28,000,000 27,995,431.56 27,995,431.56 0.00 -4,568.44 -4,568.44 广州山河 装饰工程 有限公司 参股公司 装饰 室内外装 饰工程，房 屋建筑工 程，市政工 程 23,800,000 170,114,180.14 134,636,273.06 8,567,922.16 837,408.11 586,185.68 主要子公司、参股公司情况说明 1、广水桃江水电开发有限公司2012年实现净利润18,577,854.53元，比上一年度888,225.16 元增长1,991.57%，主要原因是来水量丰富，实行科学的运营管理。 2、海南新丰源实业有限公司2012年实现净利润6,707,754.88元，比上一年度29,176,527.83 元下降77.01%，主要原因是欧元汇率变动引起的汇兑损失影响。 3、布尔津县粤水电能源有限公司2012年实现净利润9,825,223.93元，比上一年度 -145,710.84元增长6,842.96%，主要原因是布尔津风电场于2012年10月建成投产发电，实现收 益。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 新疆布尔津县城南 风电场（一期） 42,000 38,229.9 39,965.77 95.16% 982.52 甘肃金塔500兆瓦 光伏发电项目（一期 50兆瓦） 56,407 1,000 1,000 1.77% 0 黑龙江牡丹江宁安 50兆瓦光伏发电项 目 55,000 200 200 0.36% 0 合计 153,407 39,429.9 41,165.77 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 新疆布尔津县城南风电场已于2012年10月建成投产发电，甘肃金塔500兆瓦光伏发电项目（一期50兆瓦）2013 年进入建设期，黑龙江牡丹江宁安50兆瓦光伏发电项目正在做前期准备工作。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处的经营环境、行业发展趋势及面临的市场竞争格局分析 1、经营环境 综观国际国内形势，新发展时代风险犹存，但对公司而言还是机遇大于挑战。中央新的领 导集体明确了发展思路，坚信中国经济能够保持较快的增长速度，并积极地推动中国经济新 的增长点。在这一新的政策取向的影响下，中国经济参与者的信心明显提升，中国经济在2013 年将会出现较快的经济增长局面，特别是发展城镇化和建设“美丽中国”等方向，无疑给公司 提供了极为难得的发展机遇。但面对相对较为乐观的形势，我们必须保持清醒的头脑。制约 中国经济发展的因素还比较突出，国际上，全球债务危机很可能继续发酵，包括美国、欧洲 等世界主要经济体经济普遍存在经济紧缩的风险，世界市场也可能随之紧缩，这将可能影响 中国的国际贸易，导致中国经济增长下滑。就中国经济的本身而言，企业结构发展失衡、非 常严重的环境污染、房价过高、还有通货膨胀均构成了我国经济发展不确定性风险的重要因 素。我们必须创新思路，抓住和用好重要战略机遇期，超前谋划，稳中求进，力争在新一轮 科学发展中确立新的竞争优势。 2、行业的发展趋势 近年来我国频繁发生严重水旱灾害，造成重大生命财产损失，暴露出水利基础设施十分薄 弱，因此，国家将大力加强水利建设，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，多渠道筹 集资金，将水利作为公共财政投入的重点领域。 国家“十二五”规划提出，要培育发展战略性新兴产业，统筹各种运输方式发展，基本建 成国家快速铁路网和高速公路网。 3、公司面临的市场竞争格局 企业多、行业集中度较低、竞争激烈，仍然是当前我国建筑行业的基本格局，这种格局 既使企业面临许多挑战，又为企业带来许多发展的机遇。 （二）管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战 1、公司未来的发展机遇 为保持经济平稳较快发展，国家将加快转变经济发展方式和经济结构调整，继续实施积极 的财政政策和稳健的货币政策，《“十二五”水利发展规划》提出，“十二五”期间水利建设总 投资将达1.8万亿元，国家“十二五规划”提出统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路 网和高速公路网，这些对本公司的发展都是非常有利的。 根据广东省委、省政府关于加快我省水利改革发展的决定，广东省力争通过5到10年努力， 基本建成人水和谐的水利工程体系、科学严格的水资源管理体系、良性发展的城乡水利保障 体系，统一高效的水利行业管理体系、有利于水利科学发展的制度体系、创新务实的科技信 息化与人才队伍体系，到2020年，全省基本实现水利现代化。 国家宏观经济发展形势和公司所处区域经济发展形势，对公司以水利水电、地铁盾构等 工程施工为核心的经营业务，及投资经营水力、风力、光伏等清洁能源发电业务提供了极为 有利的发展机遇。 2、公司未来面临的挑战 国家大力加强水利建设，发展高速铁路，城际、城市轨道交通事业，实施积极的财政政 策和稳健的货币政策，对建筑行业发展有较大促进作用；发展战略性新兴产业，对水力、风 力、光伏等清洁能源发电业务提供了支持。公司未来面临的挑战将来自于工程施工规模和清 洁能源投资规模的不断扩大所带来管理挑战。如何创新思路，加强规范管理，开源节流，降 本增效将是公司未来生产经营所迫切需要解决的问题。 （三）公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 在市场方面，多年来公司实施走出“两门”（省门和国门）的市场扩张战略，经过努力， 国内市场开展顺利，公司在站稳广东省建筑市场的同时，中南和西南地区业务发展迅速。公 司在越南相继承建了昆江水电站工程、嘉兴水电站工程、占化水电站工程建设项目，在不断 总结经验的基础上，今后将加大力度承建国际工程。 在开展新业务方面，积极发展以BT模式运营的水利投资项目，并向市政、交通行业拓展。 在投资方面，以上市公司融资平台和工程施工业务为依托，充分利用公司长期从事水资 源和水环境建设的优势，按照“发挥专长、利用优势、科学管理、讲求效率”的发展原则，在 坚持以工程施工为主业的同时，加大水力、风力、光伏发电项目投资。 （四）2013年经营计划 2013年公司计划实现营业总收入增长10%，净利润增长8%。 （五）实现经营目标的措施： 1、创新发展思路，推动公司科学发展 按照上述总体要求和目标任务，我们今年要创新发展思路， 完善制度建设，加强规范管理，努力推动公司科学发展。 （1）打好施工业务转型“两张牌” 我们要抓住国家大力推进城镇化建设和广东省地级市城区扩容提质的有利发展机遇，积 极参与，主动介入，加快施工业务转型升级。 一要打好“规模牌”。积极抢占市场份额，抓住大市场，紧跟大业主，着眼大项目，密切 与南方电网、广州地铁总公司等高端客户的联系，加强与广东省水利厅等政府部门的沟通， 重点跟踪好大藤峡等项目，扩大施工规模，确保“职工有活干，项目有钱赚，企业有发展”。 向产业链高端延伸，发挥上市公司等筹融资优势，加快发展水利、市政和交通等领域BT、BOT 高端业务，强化与地方政府和金融机构的合作，拓展一级土地整理开发业务，做大产业规模， 实现从“建筑承包商”向“城市运营商”角色转变。 二要打好“效益牌”。探索标准化模式，降低管理成本。要对多年积累的管理经验进行总 结和提炼，使之标准化、规范化、程序化，形成可复制的“模板”指引。在公司内部选树1-2个 “标杆”单位，探索推广标准化模式。优化装备结构，提高设备利用率。要按照市场需求和业 务布局，对现有设备进行盘点分析，补充急需设备，盘活闲置设备，处置废旧设备。加大设 备统调力度，解决好当前设备闲置、管理成本较高等问题，切实提高设备利用效率。研发先 进技术，提高施工附加值。围绕主业发展，加大科研投入，推进核心施工技术、专项技术及 前沿施工技术的攻关和应用，逐步形成具有自身特点的专利、工法和技术标准，增强核心竞 争力。 （2）下好能源业务发展“三步棋” 投资开发清洁能源项目，是公司加快转型升级的切入点，是未来发展的利润增长点，也 是打造“百年企业”的重要支撑点。我们要坚定信心，重点推进，下好“三步棋”。 一是要下好“建设棋”。继续抓好湖南安江水电站的后续建设，力争4台机组于今年4月30 日前全部并网发电。加快公司第一个光伏发电项目甘肃金塔一期4.95万KW电站的开发建设， 确保年内并网发电。优化建设方案，加快开发进度，节约投资成本。加大报批核准工作力度， 加快推进海南东方感城风电二期和新疆布尔津风电二期的报批工作。 二是要下好“营运棋”。水电站和风电场都是靠天吃饭，因此，效益就出在管理上，只有 运行设备管得好才能出效益。要继续培养设备自行维护保养团队，强化运行维护理论学习培 训，提炼形成统一的标准化管理模式，实行“流水线作业”、“模块化运作”。要精细管理，挖 潜增效，用好风、水资源，加强科学调度，合理制定发电计划。密切与电网公司、地方政府 的联系，做好电力输送、电价提升等工作。做好项目的后评价，及时总结经验，加强内部交 流，实现资源共享。 三是要下好“储备棋”。要做好能源业务发展规划，按照公司业务布局，适度有序扩大资 源储备。适时并购优质中小水电项目，壮大水电资源规模；积极寻找优质风电项目，抢占海 上风电资源；抓住国家支持光伏产业发展政策机遇，探索进一步发展光伏发电项目的可行性， 加快优质资源的储备。 （3）弹好BT业务“四段曲” 一是要弹好“议价曲”。要在选定项目的基础上，加强与业主的沟通谈判，充分展示公司 的施工优势、融资优势，增强公司的议价能力，提高投融资回报率，做好BT项目投融资、建 设的第一步，争取赢在起跑线上。 二是要弹好“风控曲”。要充分分析、预判BT项目可能遇到的风险，根据项目的实际情况， 要求业主提供必要的担保，确保担保资产符合国家有关规定；要做好融资规划，积极跟踪国 家货币政策，努力降低财务费用，提高风险控制能力，确保公司BT业务投融资的安全。 三是要弹好“施工曲”。要充分发挥公司工程施工的技术优势、管理优势，经验优势，优 化施工方案，坚持“安全、优质、文明、高效、廉洁、和谐”的“十二字”工程管理方针，加强 管理，降低成本，提高工程施工利润。 四是要弹好“回购曲”。要做好工程的竣工验收工作，确保项目按照合同约定时间进入回 购期，加强与业主的沟通联系，争取回购资金按时到位，提高公司的资金周转速度，使之进 入良好循环轨道，不断做大公司BT业务规模。 2、加强规范管理，提升公司管控能力 努力推进“治理规范化、决策科学化、管理价值化”的公司管控体系建设，为企业发展提 供有力保障。 (1)完善内部控制体系。规范“三会”和董事会下设各委员会运作，突出监事会、独立董事 及内部审计部门的监督职能，完善公司内部控制制度，包括治理制度和管理制度等，确保各 项制度执行到位。强化公司管控职能，实现合理资源调配、严格监督管控。公司要做好市场 开发、经营管理、创造效益。分子公司、项目部要加强成本控制，技术创新，品牌管理。 (2)构建科学决策体系。要健全决策机制，完善董事会、监事会、管理层制衡机制，规范 重大投资、关联交易、对外担保等重大事项的决策行为。要优化决策程序，严格按照明确目 标、搜集信息、制定预案、确定方案、跟踪完善的步骤进行决策，保证决策科学、及时、有 序，提高决策质量和效率。要抓好决策执行过程管理，及时反馈，全面评估决策执行效果。 (3)强化价值管理体系。要提升市值管理能力，重视价值经营，突出主要盈利性业务，增 强发展潜力，提升企业内在价值。加强投资者关系管理，向资本市场明确传达企业的价值取 向，切实保护投资者、特别是中小投资者利益，提升公司的市场形象。要增强风险控制能力， 建立健全风险控制平台和风险防范机制，完善内部审计和监督机制，强化风险预警和控制能 力，确保公司持续稳定健康发展。 3、深化企业改革，提供企业发展动力 改革是发展的动力，我们要不断深化重要领域改革，营造公平公正发展环境，为企业发 展提供强大动力。 （1）深化选人用人机制改革 选人用人机制改革的原则是“善于科学发展的人上，不会科学发展的人让，阻碍科学发 展的人下”。要坚持“外部引进”与“内部培养”相结合，高质量招才引智和高水平专业培养并举， 集聚一批具有较高水准的科技领军人才、高技能专业人才、复合型人才和创新团队，为公司 的科学发展奠定坚实的人力资源基础。要坚持“竞聘上岗”与“民主推荐”相结合，按照“赛马选 才、阳光选才”的原则，将优秀的管理人才选拔到合适的岗位上来，形成公开透明的选人用人 机制。要坚持“业务培训”与“岗位交流”相结合，强化人才培训，突出培训的针对性和实效性， 分期分批开展综合管理能力提升等更具针对性、更符合人员知识结构特点的业务培训，探索 内部轮岗、岗位交流等可行路子，锻炼管理人才多层次的岗位实践经验。 （2）深化考核分配机制改革 科学的考评体系就是引导我们做正确的事，把事做正确。要以明晰责任为前提，梳理现 有管理架构，明确各层级权责，使考核评价更科学、更公平。要坚持战略导向，结合企业发 展战略规划，关注企业长远利益与发展潜力，及时对战略实施情况进行评估与调控，避免短 视行为。要坚持分类原则，根据经济板块和岗位特点，深入推行项目目标责任制考核，制度 量化的考核指标和合理的激励约束制度。要坚持刚性考核，维护考核制度的严肃性，确保制 度的制定与执行的一致性，杜绝考核的随意性，实现“薪酬与业绩挂钩、责任与风险相连、奖 罚分明”。对企业发展作出重大贡献的单位和个人，要搞活政策，放宽尺度，提高奖励比例。 同时，要完善收入分配机制，按照“限高、活中、提低”的新型分配机制，对中层管理人员实 行与绩效挂钩的弹性收入政策，提高一线职工特别是低收入职工的薪酬。 （3）深化内部监督机制改革 完善“三会”议事规则，加强对公司重大投资、关联交易和对外担保等重大事项的民主监督和 舆论监督。推行全面风险管理和法律顾问制度，规避经营风险。实施全面预算管理，严格控 制支出，杜绝随意超支现象。加强内部审计，坚持定期审计和专项审计，重视领导干部任期 和离任经济责任审计，严格领导干部问责制度。加强效能监督，严格项目的跟踪监督和过程 监督，形成更专业的综合监督格局。加强信息披露监管，执行上市公司信息披露有关规定， 加强网站、媒体等对外宣传监管，信息发布实行备案、审批和责任追究制。 （六）2013年财务预算 （未完）  |