[公告]中国石化：年报
2012年度报告 中国石油化工股份有限公司 2013年3月22日 目录 公司简介------------------------------------------------------------------ 3 主要财务数据及指标-------------------------------------------------------- 4 股本变动及主要股东持股情况------------------------------------------------ 8 董事长致辞---------------------------------------------------------------- 12 经营业绩回顾及展望-------------------------------------------------------- 14 管理层讨论与分析---------------------------------------------------------- 20 重大事项------------------------------------------------------------------ 32 关联交易------------------------------------------------------------------ 42 公司治理------------------------------------------------------------------ 45 董事会报告---------------------------------------------------------------- 52 监事会报告---------------------------------------------------------------- 59 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------------------------- 61 主要全资、控股及参股公司-------------------------------------------------- 72 财务会计报告-------------------------------------------------------------- 74 公司资料------------------------------------------------------------------304 备查文件------------------------------------------------------------------309 董事、高级管理人员书面确认------------------------------------------------310 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经 营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与 这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2013年3月22日作 出，除非监管机构另有要求，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 重要提示：中国石油化工股份有限公司（中国石化）董事会及其董事、监事会及其监事、高 级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司不存在被控股股东及其关联方非 经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。中国石化全体董事 出席中国石化第五届董事会第六次会议。中国石化董事长傅成玉先生，副董事长、总裁王天 普先生，财务总监兼会计机构负责人王新华先生保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 中国石化审计委员会已审阅中国石化截至2012年12月31日止年度业绩报告。 中国石化及其附属公司（本公司）分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2012年12月31日止年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威 会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。 中国石化第五届董事会第六次会议通过决议，建议派发末期股利每股人民币0.20元（含税）， 加上中期已派发股利每股人民币0.10元（含税），全年股利每股人民币0.30元（含税）；并 以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股送红股2股，以资本公积转增股本每10股 转增1股。 公司简介 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运 输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天 然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务； 技术、信息的研究、开发、应用。 中国石化秉承“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”的企业宗旨，执行 资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略、差异化战略以及绿色低碳发展战略，努力 实现“建设世界一流能源化工公司”的企业愿景。 主要财务数据及指标 1 按中国企业会计准则编制的会计数据和业务数据摘要 （1）主要会计数据 项目 截至12月31日止年度 2012年 2011年 本年比上 年增减 2010年 人民币百万元 人民币百万元 （%） 人民币百万元 营业收入 2,786,045 2,505,683 11.2 1,913,182 营业利润 87,926 100,966 (12.9) 101,352 利润总额 90,107 102,638 (12.2) 102,178 归属于母公司股东的 净利润 63,496 71,697 (11.4) 70,713 归属于母公司股东的 扣除非经常性损益后 的净利润 61,922 70,453 (12.1) 68,345 经营活动产生的现金 流量净额 143,462 151,181 (5.1) 171,262 项目 于12月31日 2012年 2011年 本年比上 年增减 2010年 人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元 资产总额 1,247,271 1,130,053 10.4 985,389 负债总额 696,670 620,528 12.3 532,707 归属于母公司股东权益 513,374 474,399 8.2 421,127 总股本（万股） 8,682,029 8,670,256 0.1 8,670,253 （2）主要财务指标 项目 截至12月31日止年度 2012年 2011年 本年比上年增 减 2010年 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 基本每股收益 0.731 0.827 (11.6) 0.816 稀释每股收益 0.704 0.795 (11.4) 0.808 用最新股本计算的 每股收益注 0.708 0.826 (14.3) 0.816 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.713 0.813 (12.3) 0.788 加权平均净资产收 益率（%） 12.80 15.93 (3.13)个百分 点 17.43 扣除非经常性损益 12.48 15.66 (3.18)个百分 16.94 后加权平均净资产 收益率（%） 点 每股经营活动产生 的现金流量净额 1.653 1.744 (5.2) 1.975 注：以2013年2月28日的总股数计算。 项目 于12月31日 2012年 2011年 本年比上年增 减 2010年 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 归属于母公司股东的每 股净资产 5.913 5.472 8.1 4.857 资产负债率(%) 55.86 54.91 0.95个百分点 54.06 （3）非经常性损益项目及涉及金额： 项目 截至12月31日止年度（收入/支出） 2012年 2011年 2010年 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 处臵非流动资产收益 (133) (754) (253) 捐赠支出 231 90 177 政府补助 (2,814) (1,400) (1,096) 持有和处臵各项投资的收益 (69) (48) (71) 同一控制下企业合并的子公 司在合并日前的净损益 - - (3,043) 其他各项非经常性收入和支 出净额 553 385 362 小计 (2,232) (1,727) (3,924) 相应税项调整 558 432 220 合计 (1,674) (1,295) (3,704) 其中：影响母公司股东净利 润的非经常性损益 (1,574) (1,244) (2,368) 影响少数股东净利润的非经 常性损益 (100) (51) (1,336) （4）财务报表项目变动情况表 年度间数据变动幅度达30%以上，或占本公司报表日资产总额5%或以上或利润总额10%以 上的报表项目具体情况及变动原因说明： 项目 于12月31日 增加／（减少） 2012年 2011年 金额 百分比 变动主要原因 人民币百 万元 人民币百 万元 人民币百 万元 (%) 货币资金 10,864 25,197 (14,333) (56.88) 本公司加强资金集 中管理，压缩资金存 量，偿还债务所致 应收账款 81,395 58,721 22,674 38.61 本公司经营规模扩 大 在建工程 168,977 111,311 57,666 51.81 本公司生产规模扩 大及资本性支出增 加 无形资产 49,834 34,842 14,992 43.03 参见按照中国企业 会计准则编制的财 务报告附注14 短期借款 70,228 36,985 33,243 89.88 本公司调整债务结 构，增加短期低成本 美元借款所致 应交税费 21,985 39,622 (17,637) (44.51) 参见按照中国企业 会计准则编制的财 务报告附注25 短期应付债券 30,000 30,000 2012年发行人民币 300亿元短期融资 券 一年内到期的非 流动负债 15,754 43,388 (27,634) (63.69) 偿还一年内到期的 债券 财务费用 9,819 6,544 3,275 50.05 本公司付息债务规 模增加和汇兑收益 减少 资产减值损失 7,906 5,811 2,095 36.05 参见按照中国企业 会计准则编制的财 务报告附注39 公允价值变动损 益 206 1,423 (1,217) (85.52) 本公司发行的可转 换债券衍生部分的 公允价值变动 投资收益 1,540 4,186 (2,646) (63.21) 参见按照中国企业 会计准则编制的财 务报告附注41 营业外收入 4,573 3,411 1,162 34.07 参见按照中国企业 会计准则编制的财 务报告附注42 营业外支出 2,392 1,739 653 37.55 参见按照中国企业 会计准则编制的财 务报告附注43 2 节录自按国际财务报告准则编制的财务报表 单位：人民币百万元 项目 截至12月31日止年度 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 营业额、其他经营收入及 其他收入 2,786,045 2,505,683 1,913,182 1,345,052 1,495,148 经营收益 98,662 105,530 104,974 90,669 38,551 除税前利润 90,642 104,565 103,663 86,574 33,412 本公司股东应占利润 63,879 73,225 71,782 63,129 31,180 每股基本净利润（人民币 元） 0.736 0.845 0.828 0.728 0.360 每股摊薄净利润（人民币 元） 0.708 0.812 0.820 0.723 0.319 已占用资本回报率(%) 9.09 11.49 12.95 11.67 5.92 净资产收益率(%) 12.50 15.50 17.11 16.63 9.44 每股经营活动产生的现金 流量净额（人民币元） 1.640 1.737 1.965 1.909 0.997 单位：人民币百万元 项目 于12月31日 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 非流动资产 901,678 801,773 735,593 697,474 635,533 流动负债净额 148,358 101,485 76,177 114,442 126,570 非流动负债 205,284 192,944 208,380 177,526 156,263 非控股股东权益 37,122 35,016 31,432 25,991 22,324 本公司股东应占权益 510,914 472,328 419,604 379,515 330,376 每股净资产（人民币元） 5.885 5.448 4.840 4.377 3.810 调整后的每股净资产（人民 币元） 5.764 5.339 4.747 4.299 3.719 3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的经审计的财务报表差异详见本报告第 297、298页。 股本变动及主要股东持股情况 1股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 项目 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 人民币普 通股 69,922,074,436 80.65 - - - 117,724,450 117,724,450 70,039,798,886 80.67 境内上市 的外资股 - - - - - - - - - 境外上市 的外资股 16,780,488,000 19.35 - - - - - 16,780,488,000 19.33 其他 - - - - - - - - - 股份总数 86,702,562,436 100 - - - 117,724,450 117,724,450 86,820,286,886 100 2股东数量和持股情况 于2012年12月31日，中国石化的股东总数为732,218户，其中境内A股725,663户， 境外H股6,555户。于2013年3月18日，中国石化股东总数为699,189户。本公司最低公 众持股量已满足香港交易所上市规则规定。本报告期末至2013年2月28日，230亿元A股 可转换公司债券（简称石化转债）共转股4,006股。 （1）前十名股东持股情况 于2012年12月31日，中国石化前十名股东持股情况如下。 单位：股 股东名称 股东 性质 持股 比例% 持股总数 持股变化注1 质押 或冻 结的 股份 数量 中国石油化工集团公司 国家 股 75.79 65,797,127,692 39,083,199 0 香港（中央结算）代理人有限公司 注2 H股 19.21 16,677,244,472 5,255,000 未知 国泰君安证券股份有限公司 A股 0.23 203,708,135 (53,042,722) 0 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 A股 0.12 100,428,473 (42,695,067) 0 中国证券金融股份有限公司转融 通担保证券账户 A股 0.07 58,000,000 58,000,000 0 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 A股 0.06 55,612,746 (115,344,770) 0 交通银行－易方达 50 指数证券 投资基金 A股 0.06 54,428,862 24,085,062 0 泰康人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－019L－FH002沪 A股 0.05 47,358,399 16,858,559 0 中国工商银行－国投瑞银核心企 业股票型证券投资基金 A股 0.05 44,225,356 44,225,356 0 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 A股 0.05 40,387,540 33,889,363 0 注1：与2011年12月31日相比。 注2:中国石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有425,500,000股H 股，占本公司股本总额的0.49%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的 股份总数中。 上述股东关联关系或一致行动的说明： 中国石化未知上述前10名股东之间存在关联关系或一致行动。 （2）H股股东按《证券及期货条例》披露的资料 股东名称 持有股份身份 持有或被视为持有权 益的股份数量(股) 占中国石化权益(H股) 的大致百分比(%) BlackRock, Inc. 大股东所控制的法团的权益 （Interest of corporation controlled by the substantial shareholder） 1,568,363,388 (L) 9.3 280,339,045 (S) 1.7 JPMorgan Chase & Co. 实益拥有人（Beneficial owner） 183,071,591(L) 1.1 66,018,825(S) 0.4 投资经理(Investment manager) 110,209,338(L) 0.7 0(S) 0 保管人 — 法团核准借出代 理人(Custodian corporation/approved lending agent) 1,062,265,434(L) 6.3 0(S) 0 Templeton Asset Management Ltd. 投资经理(Investment manager) 1,006,669,203(L) 6.0 0(S) 0 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd 投资经理(Investment manager) 841,355,039(L) 5.0 0(S) 0 Citigroup Inc. 大股东所控制的法团的权益 (Interest of corporation controlled by the substantial shareholder) 261,011,078(L) 1.6 101,310,001(S) 0.6 保管人 — 法团核准借出代 理人(Custodian corporation/approved lending agent) 576,960,447(L) 3.4 0(S) 0 对股份持有保证权益的人 (Person having a security interest in shares) 3,288,000(L) 0.02 0(S) 0 注:(L)好仓，（S）淡仓 3证券发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况 币种:人民币 股票及其衍 生证券的种 类 发行日期 发行价格 （元/张） 发行数量（张） 上市日期 获准上市交易数量 A股可转换 债券（石化 转债） 2011 年2 月 23 日 100 230,000,000 2011 年3 月7 日 230,000,000 （2）公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 截至2012 年12月31 日，累计已有8,573,610张石化转债转为本公司A 股股票，累计 转股股数为117,759,112股。报告期末，石化转债尚有221,426,390张未转股，占石化转债 发行总量的96.27%。石化转债转股对公司资产负债结构无影响。 （3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 4控股股东及实际控制人变更情况 在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。 （1）控股股东 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（中国石化集团公司）。成立于1998年7月， 是国家授权投资的机构和国家控股公司，注册资本为人民币2,316亿元，法定代表人傅成玉 先生，组织机构代码为10169286-X。中国石化集团公司于2000年通过重组，将其石油化工 的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模的炼油厂； 提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等 公用工程服务及社会服务等。 中国石化集团公司直接持有其他上市公司股权情况 公司名称 持股数（股） 持股比例 招商轮船 911,886,426 19.32% 人民网 2,003,367 0.72% （2）中国石化目前无其它持股10%或以上的法人股东（不包括香港（中央结算）代理人 有限公司）。 （3）实际控制人情况 中国石化集团公司是中国石化的实际控制人。 （4）中国石化与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 注：包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结 算）代理人有限公司持有的425,500,000 股H 股。 中国石化集团公司 中国石油化工股份有限公司 76.28% 注 国务院国有资产监督 管理委员会 100% 董事长致辞 尊敬的各位股东： 首先，我谨代表中国石化董事会向各位股东和社会各界对本公司的关心和支持表示衷心 感谢。 2012年面对极其困难的国际宏观经济形势以及复杂多变的石油、石化市场环境，公司及 早谋划，积极应对，同时强化公司治理，注重股东回报，深化内部改革，在开启建设世界一 流能源化工公司新航程的第一年实现了良好的开局，取得较好的经营业绩。2012年，公司实 现营业额及其他经营收入27,860亿元，同比增加11.2%。按国际财务报告准则，归属于本公 司股东的利润为639亿元，同比下降12.8%；按国内财务报告准则，公司净利润635亿元， 同比下降11.4%。 从本公司一体化业务看，上游板块通过境内“五大”会战，实现了油气增储上产，非常 规油气开发取得明显成效；炼油业务规模稳步增加，成品油质量进一步提升，竞争优势日趋 明显；成品油销售发挥完善的营销网络、物流体系和品牌优势，经营量稳定增长，营销结构 不断优化，加快为消费者提供“一站式”服务能力建设，非油品业务发展迅速，服务消费者 能力进一步增强；化工业务应对需求不旺、价格低迷的市场影响，强化产、销、研结合，优 化调整加工负荷和产品结构，改进客户服务，强化客户的忠诚度。科技、贸易对公司一体化 业务形成了强有力的支撑，一体化优势进一步显现。公司的发展得到了各位股东和社会各界 的支持和认可，自2012年中期以来，本公司境内外股票价格均跑赢大盘和同类公司，股东回 报大幅提高，企业价值得到提升。 公司经营情况良好，管理层对未来发展充满信心，希望与股东分享企业发展成果。综合 考虑本公司的盈利水平、股东回报及未来可持续发展的需要，董事会建议派发2012年末期股 息0.20元/股，加上中期已派发股息每股0.10元，全年股息每股人民币0.30元。并以股权 登记日总股本为基数，向全体股东每10股送红股2股，以资本公积转增股本每10股转增2.5 股。 2012年，本公司治理水平得到进一步提升。5月份公司顺利完成了董事会、监事会的换 届，聘任了高级管理人员。董事会高度重视企业履行社会责任工作，新设立了社会责任管理 委员会。本公司注重股东回报，通过修订《公司章程》，明确股利分配政策。通过修订完善《信 息披露制度》，强化投资者的沟通。在独立董事和独立股东的大力支持下，调整了2013年至 2015年本公司与控股股东之间的持续关联交易豁免披露上限。同时完善内控制度，内控执行 力建设和全面风险管理得到进一步加强。 2012年公司加快企业发展，在发展中注重结构调整和绿色低碳发展，全年本公司资本支 出人民币1,690亿元，其中，47%用于上游板块增加油气产量和储量；19%用于炼油板块，在 提升炼油能力的同时，油品质量进一步提高；14%用于化工板块，主要用于提高产品差异化水 平；19%用于营销及分销板块，进一步完善了成品油的销售网络。 2012年，公司积极履行社会责任，注重企业与社会、环境的协调可持续发展。践行绿色 低碳发展战略，在企业发展的过程中更加强调走新型工业化道路，建设资源节约型、环境友 好型企业。在生产规模不断扩大的同时，能耗和主要污染物排放量均不断下降。积极参与帮 扶贫困、捐资助学、光明快车等社会公益活动。同时，悉心关爱员工，畅通人才成长通道。 注重维护社区、消费者、客户、供应商等利益相关者的合法利益，促进了社会的和谐稳定发 展。2012年本公司先后加入联合国全球契约领跑者计划，联合国关注气候变化倡议。6月在 里约+20联合国可持续发展大会期间，响应联合国号召，做出了可持续发展战略在内的10项 自律性承诺。其后，本公司认真落实各项承诺，并于11月29日向社会各界发布“中国石化 环境保护白皮书”。 上述成绩的取得得益于中国经济的稳定发展，得益于各位股东和社会各界的关心和大力 支持，得益于本公司董事会、监事会、管理层和全体员工辛勤劳动、开拓进取和共同努力。 这些成绩的取得也进一步印证了公司确定的“资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战 略、差异化战略和绿色低碳战略”，是符合中国石化建设世界一流能源化工公司目标的科学的 举措。 2013年，经过30年改革、重组、发展的中国石化在经营规模，竞争实力，产业链完整 等方面已拥有自身的优势，为实现更高水平的发展创造了有利条件。展望未来，中国工业化、 信息化、城镇化、农业现代化同步发展，将使能源和化工产品市场需求保持增长，为中国石 化加快发展提供了市场空间；但我们也清醒地看到，世界经济复苏进程缓慢复杂，能源生产 和消费革命步伐加快，石化产品市场竞争更趋激烈，这些均对中国石化打造世界一流企业带 来了新的挑战，提出了更高的要求。本届董事会将紧紧围绕提高发展质量和效益，继续全力 推进公司既定发展战略，加快发展方式转变，努力实现公司价值最大化。 2013年，公司将加快结构调整，在提高传统业务质量和效益的同时培育和发展新业务； 全面深化改革，充分调动各方面积极性，解决不适应未来发展的体制机制问题；更加注重战 略规划和战略管理，更加注重价值管理，着力提升管理水平。在公司的生产、经营和发展中， 继续突出绿色低碳，加快发展绿色低碳产业，为建设生态文明做出应有的贡献。继续突出股 东回报，积极履行企业社会责任，推动企业和社会经济可持续发展。 根据市场状况和公司总体发展目标，2013年计划资本支出人民币1,817亿元，在投资中 更加突出以发展质量和效益为核心，紧紧把握“获取资源、保障供应、突出主业、调整结构、 优化项目、增加回报”的投资方针，推动公司业务的快速发展。 本人及董事会成员相信，在各位股东支持下、在全体员工的共同努力下，中国石化各项 工作一定会取得更大发展，不断迈向世界一流企业的宏伟目标，以企业良好的业绩和可持续 健康发展，来回报股东、服务社会、造福员工。 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。股东朋友们，让我们携手并进，共同创造中国石化 的美好未来！ 傅成玉 董事长 中国北京.2013年3月22日 经营业绩回顾及展望 经营业绩回顾 2012年，世界经济增速放缓，美国经济缓慢复苏，欧债危机全面爆发，新兴经济体增速 大幅放缓。中国经济上半年增速放缓，市场需求低迷；下半年中国政府加强和改善宏观调控， 加快结构调整，宏观经济逐步企稳向好，全年国内生产总值（GDP）增长7.8%。本公司加强 宏观形势和市场走势的研判，主动应对市场变化，努力扩大资源、拓展市场，强化精细管理， 降本减费，各方面工作取得了良好成效。 1市场环境回顾 （1）原油市场 2012年，国际原油价格宽幅波动，一季度布伦特原油现货价格攀升至128美元/桶，二 季度从高位大幅下跌到90美元/桶左右，随后油价快速反弹，呈高位区间震荡走势。普氏布 伦特原油现货价格全年平均为111.6美元／桶，同比增长0.3%。 （2）成品油市场 2012年，中国政府根据国际原油价格走势比较及时地调整了成品油价格，共调整八次， 逐步减少了价格不到位的程度，缓解了炼油亏损的局面。因汽车保有量的增加，境内汽油需 求仍保持较快增长；柴油需求受宏观经济放缓的影响，增速下降。据统计，2012年国内成品 油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为2.51亿吨，同比增长3.3%。 （3）化工产品市场 2012年，国际化工产品需求不旺，同时受来自中东和北美地区的部分低成本化工产品冲 击的影响，价格大幅下滑。境内化工产品市场形势与国际化工产品市场走势基本一致。据本 公司统计，国内合成树脂、合成纤维、合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长1.9%、 11.7%和5.3%，国内乙烯当量表观消费量同比增长2.7%。 2生产经营 （1）勘探及开采 2012年，本公司上游板块通过加大在境内五个重点区域的勘探，实现了油气增储上产， 非常规油气资源开发取得明显成效。在勘探方面，本公司加大勘探力度，全年共完成二维地 震23,436千米，同比增长26%；三维地震11,813平方千米，同比增长4%；完成探井进尺2,545 千米，同比增长17%。全年境内油气实现储采平衡有余。原油开发方面，加快新区储量动用， 提高老区采收率。天然气开发方面，加快在四川盆地、鄂尔多斯盆地以及普光气田大湾区块 的产能建设步伐。在非常规油气开发方面，以致密气开发为主的鄂尔多斯盆地完成了10亿方 水平井开发建产目标，首个页岩气产能建设示范项目在涪陵正式启动。 勘探及开采生产营运情况： 2012年 2011年 2010年 2012年较 2011年同比 变动(%) 油气当量产量（百万桶） 427.95 407.91 401.42 4.9 原油产量（百万桶） 328.28 321.73 327.85 2.0 其中: 中国 306.60 303.37 302.18 1.1 海外 21.68 18.36 25.67 18.1 天然气产量（十亿立方英尺） 598.01 517.07 441.39 15.7 于2012 年12月 31日 于2011 年12月 31日 于2010 年12月 31日 本报告年末 比上年度年 末变动(%) 油气探明储量（百万桶油当量） 3,964 3,966 3,963 (0.05) 原油探明储量（百万桶） 2,843 2,848 2,888 (0.2) 天然气探明储量（十亿立方英尺） 6,730 6,709 6,447 0.3 注：1、包含SSI公司100%产量和储量； 2、中国原油产量按1吨=7.1桶，天然气按1立方米=35.31立方英尺换算，海外原 油产量按1吨=7.27桶换算。 （2）炼油 2012年，本公司根据市场变化在适当提高加工量的情况下，优化调整产品结构，增产市 场需求旺盛的汽油和航空煤油以及高附加值产品。加快推进成品油质量升级，在北京地区全 面供应京标Ⅴ油品；扎实推进绿色低碳发展，提高能源利用效率和炼厂运营水平，节能减排 措施全面落实，主要技术经济指标取得长足进步；液化气统一销售开始运行，沥青、石蜡等 产品销售取得较好的经济效益。全年加工原油2.21亿吨，同比增长1.8%；生产成品油1.33 亿吨，同比增长3.9%。 炼油生产情况 单位：百万吨 2012年 2011年 2010年 2012年较2011年同 比变动(%) 原油加工量 221.31 217.37 211.13 1.8 汽、柴、煤油产量 132.96 128.00 124.38 3.9 其中： 汽油 40.55 37.10 35.87 9.3 柴油 77.39 77.17 76.09 0.3 煤油 15.01 13.73 12.42 9.3 化工轻油产量 36.33 37.38 35.00 (2.8) 轻油收率（%） 76.75 76.08 75.79 提高0.67个百分点 综合商品率（%） 95.15 95.09 94.83 提高0.06个百分点 注：1. 原油加工量按1吨=7.35桶换算；2．合资公司的产量按100%口径统计 （3）营销及分销 2012年，本公司积极应对市场变化，调整经营策略，依靠产品质量和服务赢得市场；统 筹优化物流，推进集中采购，降低采购成本和物流费用。加强质量监督，严格外采管理,保证 成品油质量；全年成品油总经销量1.73亿吨，其中境内成品油总经销量1.59亿吨，同比增 长5.2%，零售量继续快速增长，同比增长7.6%。同时，积极推广为消费者提供一站式服务和 特色商品，非油业务快速发展。 营销及分销营运情况 2012年 2011年 2010年 2012年较2011年同 比变动(%) 成品油总经销量（百万吨） 173.15 162.32 149.23 6.7 境内成品油总经销量（百万吨） 158.99 151.16 140.49 5.2 其中：零售量（百万吨） 107.85 100.24 87.63 7.6 直销量（百万吨） 33.25 33.22 32.40 0.1 批发量（百万吨） 17.89 17.70 20.47 1.1 单站年均加油量（吨／站） 3,498 3,330 2,960 5.0 于2012 年12月 31日 于2011 年12月 31日 于2010 年12月 31日 本报告年末比上年 度年末变动（%） 中国石化品牌加油站总数（座） 30,836 30,121 30,116 2.4 其中：自营加油站数（座） 30,823 30,106 29,601 2.4 （4）化工 2012年，本公司根据需求变化，适时调整装臵负荷和生产方案，全年乙烯产量同比下降 4.5%；强化产销研结合，优化产品结构，积极开发生产新产品和专用料，增加高附加值产品 产量；加快原料结构优化，降低原料成本；坚持低库存运作，实施差别化营销，发挥市场引 领作用，全年化工产品经营总量为5,435万吨，同比增长7%，实现了全产全销。 化工主要产品产量 单位：千吨 2012年 2011年 2010年 2012年较2011年 同比变动(%) 乙烯 9,452 9,894 9,059 (4.5) 合成树脂 13,343 13,652 12,949 (2.3) 合成橡胶 936 990 967 (5.5) 合成纤维单体及聚合物 8,950 9,380 8,864 (4.6) 合成纤维 1,339 1,388 1,393 (3.5) 注：合资公司乙烯的产量按100%口径统计。 （5）科技开发 2012年，本公司积极实施创新驱动发展战略，不断加大科技攻关力度，取得明显成效。 在上游方面，初步建立南方页岩气、东部陆相页岩油选区评价标准。在炼油方面，持续加强 清洁油品生产技术攻关，汽油选择性加氢、柴油液相循环加氢、柴油超深度加氢脱硫等技术 示范装臵建成投运。在化工方面，高熔体强度聚丙烯、稀土顺丁橡胶、碳纤维等新产品开发 成功。在环保方面，炼厂尾气综合治理技术、催化裂化烟气脱硫脱硝除尘一体化技术实现工 业应用。以餐饮废油为原料成功进行了生物航煤试生产，60万吨/年甲醇制低碳烯烃示范工 程技术指标达到世界领先水平，世界首套甲苯甲醇甲基化制二甲苯工业示范装臵建成投运。 全年申请国内外专利3,893件，获得国内外专利授权1,451件。“特大型超深高含硫气田安全 高效开发技术及工业化应用”获国家科技进步特等奖，“苯和乙烯制乙苯的烷基化方法”和“一 种己内酰胺加氢精制方法”获中国专利金奖。 （6）健康、安全、环境 2012年，本公司层层落实HSE责任制，加大隐患治理力度，加强应急能力建设，实现安 全生产，清洁生产。大力实施绿色低碳发展战略，积极开发生物质能源等可再生能源，积极 发展电动汽车充电业务，最大限度优化油气资源结构，加大环保治理力度，落实污染物与二 氧化碳总量减排责任和措施，优化调整产业结构，大力推广绿色低碳新技术，加快实施节能 减排重点工程，全面推行合同能源管理，加快能源管理信息化建设。注重以人为本，关爱员 工，职工健康体检等制度不断完善和落实。与去年相比，全年万元产值综合能耗下降2.2%； 工业取水量增加0.37%；外排废水COD量减少3.67%；二氧化硫排放量减少3.75%；工业水重 复利用率保持在95%左右，危险化学品和“三废”妥善处臵率达到100%。其他详细信息参见 公司可持续发展进展报告。 （7）资本支出 2012年本公司全年完成资本支出人民币1,689.68亿元，其中：勘探及开采板块资本支 出人民币790.71亿元，主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、川东北天 然气勘探开发工程以及山东LNG等项目建设，新建原油生产能力618.30万吨/年，新建天然 气生产能力46.63亿立方米/年；炼油板块资本支出人民币321.61亿元，主要用于炼油改扩 建工程及生产清洁能源项目，上海石化、金陵及一批油品质量升级项目建成投产，安庆、茂 名等炼油改造项目顺利推进；营销及分销板块资本支出人民币317.23亿元，主要用于高速公 路、中心城市和新规划区域优质加油站、加气站建设和收购工作, 进一步加快成品油管道及 仓储设施建设，完善成品油销售网络，推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设；化工板 块资本支出人民币236.16亿元，重点做好武汉乙烯中交及仪征1,4-丁二醇、安庆丙烯腈、 洛阳聚丙烯投产准备工作，稳步推进海南芳烃、燕山丁基橡胶、广州丙烯等项目建设；总部 及其他资本支出人民币23.97亿元，主要用于科研装臵及信息化项目建设。 业务展望 （1）市场分析 展望2013年,预计世界经济将缓慢复苏，但形势依然错综复杂、充满变数，低速增 长态势仍将延续；中国经济趋稳向好，但受境内外宏观环境影响，石油、石化市场状况 依然严峻。预计2013年，原油价格在高位波动。中国政府提出实施加快调整产业结构、 积极推进工业化、城镇化、信息化、农业现代化，着力扩大内需以及积极完善成品油定 价机制等政策措施，将为本公司的改革发展创造有利的条件。 （2）生产经营 2013年，本公司将以安全稳定运行为基础，以市场为导向，更加突出发展的质量 和效益，以强化管理和科技创新为动力，努力开拓市场，优化生产经营，充分发挥存量 资产作用，大力降本减费，并认真做好以下几方面的工作： 勘探及开采板块：勘探方面，以油气商业发现为中心，突出新区新领域勘探，围绕重点 油气增储区，加大勘探力度，力争取得突破。开发方面，以鄂南、准西为重点加快西部上产， 以华东、东北为重点加快形成新的产量增长点，深化老区精细开发，推广大幅提高采收率技 术，努力实现原油产量和探明储量较快增长。推进元坝气田等一批产能建设，完善管道、LNG 接收站、储气库等基础设施，延伸天然气价值链，扩大市场份额。抓好涪陵页岩气产能建设 示范项目，加强页岩油基础研究，力争取得更大突破。全年计划生产原油4,643万吨、天然 气181亿立方米。 炼油板块：加强油价趋势分析，优化原油采购和配臵，降低原油采购成本；充分发挥新 增炼油能力，做大加工总量；积极推进成品油质量升级，为市场供应清洁油品；加强产销衔 接，及时调整产品结构和生产负荷，增产适销对路和高附加值产品；发挥专业化经营优势， 优化液化气、沥青、石蜡等产品经营。全年计划加工原油2.38亿吨，生产成品油1.45亿吨。 销售板块：完善市场监测体系，加强市场分析预判，努力实现效益最大化；在进一步做 大经营总量的同时，以零售市场为重点，有针对性地实施特色服务，扩大零售规模；提升规 范化、标准化服务，提高客户忠诚度；严控外采质量管理，保障油品质量；积极推进非油品 业务，提升易捷网影响力，扩大经营规模，提高经营效益。全年计划境内成品油经销量1.65 亿吨。 化工板块：进一步优化原料结构，加大轻质原料投料比例，降低原料成本；坚持“以销 定产、以产定供、以产促销”，多生产有市场、有效益、有竞争力的产品；密切产销研结合， 推进产品结构调整，加大新产品的研发、生产和销售力度；加强市场分析，优化营销策略， 提升客户服务；强化供应链管理，落实低库存策略，努力全产全销。全年计划生产乙烯983 万吨。 科技开发：本公司将继续践行创新驱动发展战略。创新突破页岩油气等非常规油气勘探 开发、煤的清洁高效利用、生物燃料与生物化工、高性能合成材料及高附加值精细化学品、 绿色低碳节能环保等战略性新技术，为加快结构调整、实现可持续发展提供科技支撑。提升 和完善油气资源勘探开发、提高采收率、劣质原油和重质油加工、清洁油品生产、大型芳烃、 合成材料高性能化等领域核心技术和专项技术，全面提高科技支撑能力，满足主营业务发展 需要。持续加强前瞻性、基础性研究，提高原始创新能力，引领公司未来技术和产业发展。 资本支出：2013年本公司将继续以提升发展质量和效益为核心，严格投资管理程序，安 排投资项目，精心组织工程建设。计划资本支出人民币1,817亿元，其中，油田板块资本支 出人民币891亿元，重点安排济阳、塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、四川盆地等区域油气勘探， 力争探明储量快速增长，抓好重点油气田的产能建设；炼油板块资本支出人民币338亿元， 重点做好油品质量升级项目，有序推进安庆、茂名等炼油改造项目，以及九江炼油改造工程 和广东炼化一体化项目的建设；营销及分销板块资本支出人民币270亿元，重点安排加油（气） 站建设及改造，大力推进成品油管网建设，优化储运设施；化工板块资本支出人民币259亿 元，重点做好武汉乙烯、海南芳烃等项目投产工作，积极推进福建乙烯改造、茂名聚丙烯等 项目建设；总部及其他资本支出人民币59亿元，主要用于科研装臵及信息化项目建设。 在新的一年里，中国石化将不断提升公司的综合实力、国际竞争力和可持续发展能力， 力争生产经营再创佳绩。 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读。以 下涉及的部分财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。讨论中 涉及的产品价格均不含增值税。 1合并经营业绩 2012年，本公司的营业额及其他经营收入为人民币27,860亿元，与2011年相比增长 11.2%。经营收益为人民币987亿元，同比降低6.5%。 下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目。 截至12月31日止年度 变化率(%) 2012年 2011年 (人民币百万元) 营业额及其他经营收入 2,786,045 2,505,683 11.2 其中: 营业额 2,733,618 2,463,767 11.0 其他经营收入 52,427 41,916 25.1 经营费用 (2,687,383) (2,400,153) 12.0 其中: 采购原油、产品及经营供应品及费用 (2,301,199) (2,027,646) 13.5 销售、一般及管理费用 (61,174) (58,960) 3.8 折旧、耗减及摊销 (70,456) (63,816) 10.4 勘探费用（包括干井成本） (15,533) (13,341) 16.4 职工费用 (51,767) (45,428) 14.0 所得税以外的税金 (188,483) (189,949) (0.8) 其他经营收入/（费用）（净额） 1,229 (1,013) - 经营收益 98,662 105,530 (6.5) 融资成本净额 (9,881) (5,285) 87.0 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益 1,861 4,320 (56.9) 除税前利润 90,642 104,565 (13.3) 所得税费用 (23,846) (26,120) (8.7) 本年度利润 66,796 78,445 (14.8) 归属于： 本公司股东 63,879 73,225 (12.8) 非控股股东 2,917 5,220 (44.1) （1）营业额及其他经营收入 2012年，本公司营业额为人民币27,336亿元，同比增长11.0%。主要归因于本公司积极 开拓市场、扩大产品销量，同时成品油销售价格同比上涨。 下表列示了本公司2012年和2011年的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的 变化率。 销售量(千吨) 平均实现价格(人民币元/吨、人 民币元/千立方米) 截至12月31日止 年度 变化率 (%) 截至12月31日止 年度 变化率(%) 2012年 2011年 2012年 2011年 原油 6,221 5,581 11.5 4,579 4,621 (0.9) 天然气（百万立方米） 14,431 12,310 17.2 1,281 1,274 0.5 汽油 53,488 47,494 12.6 8,615 8,403 2.5 柴油 99,864 97,897 2.0 7,219 7,075 2.0 煤油 18,760 16,570 13.2 6,416 6,193 3.6 基础化工原料 23,387 20,944 11.7 6,740 6,915 (2.5) 合纤单体及聚合物 6,943 6,585 5.4 8,238 9,880 (16.6) 合成树脂 10,503 10,518 (0.1) 9,181 9,841 (6.7) 合成纤维 1,458 1,496 (2.5) 10,790 13,301 (18.9) 合成橡胶 1,287 1,220 5.5 17,564 22,215 (20.9) 化肥 1,193 951 25.4 2,052 2,186 (6.1) 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务，其余外销给予其 他客户。2012年，外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币537亿元，同比增长13.1%， 主要归因于原油、天然气及其他上游产品销量同比上升。 2012年，本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品（主要包括成品油及 其他精炼石油产品）实现的对外销售收入为人民币16,470亿元，同比增长8.0%，占本公司 营业额及其他经营收入的59.1%，主要归因于石油产品经营量及价格同比增长。汽油、柴油 及煤油的销售收入为人民币13,020亿元，同比增长9.0%，占石油产品销售收入的79.1%；其 他精炼石油产品销售收入人民币3,450亿元，同比增长4.3%，占石油产品销售收入的20.9%。 本公司化工产品对外销售收入为人民币3,562亿元，同比降低3.4%，占本公司营业额及 其他经营收入的12.8%。主要归因于受市场环境影响，化工产品价格同比下降。 （2）经营费用 2012年，本公司经营费用为人民币26,874亿元，同比增长12.0%。经营费用主要包括以 下部分： 采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币23,012亿元，同比增长13.5%，占总经营 费用的85.6%。其中： 采购原油费用为人民币8,807亿元，同比增长5.0%。2012年外购原油加工量为16,861 万吨（未包括来料加工原油量），同比增长1.1%；外购原油平均单位加工成本人民币5,223 元/吨，同比增长3.9%。 其他采购费用为人民币14,205亿元，同比增长19.5%，主要归因于受公司贸易板块经营 规模扩大、成品油价格上调以及物价同比上涨影响。 销售、一般及管理费用为人民币612亿元，同比增长3.8%。主要归因于产品销售规模扩 大，劳务成本上升，代理手续费、销货运杂费等销售费用的增长。 折旧、耗减及摊销为人民币705亿元，同比增长10.4%，主要归因于公司对固定资产持 续投入折旧费用增加。 勘探费用为人民币155亿元，同比增长16.4％，主要用于公司加大对鄂尔多斯、四川盆 地、准噶尔等地区以及非常规油气资源的勘探投入。 职工费用为人民币518亿元，同比增加63亿元，增长14.0%。剔除按有关规定调整与工 资相关的附加及保险缴纳基数、以及落实职工休假疗养制度、员工住房改革与年金制度等因 素后，同比增长5%，主要归因于公司完善薪酬分配制度、实现员工特别是一线员工收入适度 增长。 所得税以外的税金为人民币1,885亿元，同比下降0.8%，主要归因于国家于2011年11 月1日起提高石油特别收益金起征点，特别收益金同比降低83亿元。以及 2011年11月1 日起资源税从价计征全面实施，资源税同比增加44亿元。 其他经营费用（净额）同比降低22亿元。 （3）经营收益为人民币987亿元，同比下降6.5%。 （4）融资成本净额为人民币99亿元，同比增长87.0%，其中：本公司利息支出为人民 币112亿元，同比增加20亿元；汇兑净收益同比降低10亿元；公司已发行的可转换债券期 末公允价值变动损失同比增加13亿元。 （5）除税前利润为人民币906亿元，同比下降13.3%。 （6）所得税为人民币238亿元，同比减少23亿元。 （7）少数股东应占利润为人民币29亿元，同比减少23亿元。 （8）本公司股东应占利润为人民币639亿元，同比降低12.8%。 2分事业部经营业绩 本公司将经营活动分为勘探及开采事业部、炼油事业部、营销及分销事业部、化工事业 部四个事业部和本部及其他。除非文中另有所指，本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间 的交易，且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入。 以下按事业部列示了经营收入、外部销售与事业部间销售占各报表期间抵销事业部间销 售前经营收入的百分比、外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分比（即扣除事业 部间销售后）。 经营收入 抵销事业部间销 售收入前占合并 经营收入比例 抵销事业部间销售收 入后占合并经营收入 比例 截至12月31日止年度 截至12月31日 止年度 截至12月31日止年度 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 人民币百万元 （%） （%） 勘探及开采事业 部 外部销售注 82,614 68,723 1.7 1.6 3.0 2.7 事业部间销售 174,571 173,115 3.7 4.0 经营收入 257,185 241,838 5.4 5.6 炼油事业部 外部销售注 199,525 196,217 4.2 4.5 7.2 7.8 事业部间销售 1,071,387 1,015,855 22.7 23.3 经营收入 1,270,912 1,212,072 26.9 27.8 营销及分销事业 部 外部销售注 1,462,244 1,341,859 31.0 30.8 52.5 53.6 事业部间销售 9,638 5,767 0.2 0.1 经营收入 1,471,882 1,347,626 31.2 30.9 化工事业部 外部销售注 363,738 375,287 7.7 8.6 13.1 15.0 事业部间销售 48,226 45,203 1.0 1.0 经营收入 411,964 420,490 8.7 9.6 本部及其他 外部销售注 677,924 523,597 14.4 12.0 24.2 20.9 事业部间销售 635,046 610,585 13.4 14.1 经营收入 1,312,970 1,134,182 27.8 26.1 抵销事业部间销 售前的经营收入 4,724,913 4,356,208 100.0 100.0 抵销事业部间销 售 (1,938,868) (1,850,525) 合并经营收入 2,786,045 2,505,683 100.0 100.0 注：包含其他经营收入。 下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间销售前的经营收入、经营费用和经营收 益及2012年较2011年的变化率。 截至12月31日止年度 变化率 2012年 2011年 （人民币百万元） （%） 勘探及开采事业部 经营收入 257,185 241,838 6.3 经营费用 187,131 170,207 9.9 经营收益 70,054 71,631 (2.2) 炼油事业部 经营收入 1,270,912 1,212,072 4.9 经营费用 1,282,356 1,247,852 2.8 经营亏损 (11,444) (35,780) (68.0) 营销及分销事业部 经营收入 1,471,882 1,347,626 9.2 经营费用 1,429,230 1,302,930 9.7 经营收益 42,652 44,696 (4.6) 化工事业部 经营收入 411,964 420,490 (2.0) 经营费用 410,786 393,758 4.3 经营收益 1,178 26,732 (95.6) 本部及其他 经营收入 1,312,970 1,134,182 15.8 经营费用 1,315,413 1,136,822 15.7 经营亏损 (2,443) (2,640) (7.5) 抵销分部间收益 (1,335) 891 - （1）勘探及开采事业部 勘探及开采事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务，绝大 部分天然气及少部分原油外销给其他客户。 2012年该事业部经营收入为人民币2,572亿元，同比增长6.3%，主要归因于原油销量增 加107万吨，天然气销量增加21亿立方米。 2012年该事业部销售原油4,406万吨，同比增长2.5%；销售天然气151亿立方米，同比 增长16.3%。原油平均实现销售价格为人民币4,491元／吨，同比降低0.8%；天然气平均实 现销售价格为人民币1,292元／千立方米，同比增长0.6%。 2012年该事业部经营费用为人民币1,871亿元，同比增长9.9%。主要归因于：因投资形 成的油气资产增加，导致折旧折耗和摊销同比增加人民币38亿元；公司加大了鄂尔多斯、四 川盆地、准噶尔等地区以及非常规油气资源的勘探力度，勘探费用同比增加人民币22亿元； 职工费用同比增加人民币27亿元；材料销售收入增加带来材料销售成本相应增加，其他业务 支出同比增加人民币77亿元。 2012年油气现金操作成本为人民币786元／吨，同比增长6.4%，主要归因于材料、燃动 和劳动力成本上涨，以及老油田注采输系统简单维护性投入增加。 2012年该事业部经营收益为人民币701亿元，同比降低2.2%。 （2）炼油事业部 炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开采事业部购入原油，并将原油加工成石油产品， 汽油、柴油、煤油内部销售给营销及分销事业部，部分化工原料油内部销售给化工事业部， 其他精炼石油产品由炼油事业部外销给国内外客户。 2012年该事业部经营收入为人民币12,709亿元，同比增长4.9%。主要归因于产品价格 上涨及事业部积极扩大产品销售量。 下表列示了该事业部各类炼油产品2012年和2011年的销售量、平均实现价格及各自的 变化率。 销售量(千吨） 平均实现价格 （人民币元/吨） 截至12月31日止年度 变化率 (%) 截至12月31日止年度 变化率 (%) 2012年 2011年 2012年 2011年 汽油 38,473 35,173 9.4 7,957 7,629 4.3 柴油 72,883 74,338 (2.0) 6,682 6,421 4.1 煤油 （未完）  |