[年报]安 纳 达：2012年年度报告摘要
安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2013-08 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称安纳达股票代码 002136 股票上市交易所深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名王先龙洪燕 电话 0562-3867899 0562-3862867 传真 0562-3861769 0562-3861769 电子信箱 th_wxl@sina.com 596971030@qq.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 685,514,776.67 719,026,310.80 -4.66% 550,022,840.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,914,727.34 56,639,378.18 -61.31% 26,770,709.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 19,771,612.40 55,906,740.79 -64.63% 26,930,851.20 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,148,605.86 -3,670,988.38 485.18% 42,984,996.34 基本每股收益（元/股） 0.10 0.28 -64.29% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.28 -64.29% 0.17 加权平均净资产收益率（%） 3.46% 10.32% -6.86% 12.88% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 927,250,588.64 850,190,103.20 9.06% 412,476,075.18 归属于上市公司股东的净资产（元） 637,207,962.17 636,795,234.83 0.06% 221,285,930.65 （2）前 10名股东持股情况表 报告期股东总数 35,732年度报告披露日前第 5个交易 日末股东总数 34,798 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（ %）持股数量持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 铜陵化学工业 集团有限公司 国有法人 30.91% 66,466,784 13,180,000 银川经济技术 开发区投资控 股有限公司 境内非国有法 人 5% 10,748,798 南亚军境内自然人 2.89% 6,204,000 铜陵发展投资 集团有限公司 国有法人 2.33% 5,000,000 平安信托有限 责任公司－睿 富二号 境内非国有法 人 2.33% 5,000,000 全国社会保障 基金理事会转 持二户 国有法人 1.86% 4,000,000 吴全娣境内自然人 0.29% 621,990 袁菊兴境内自然人 0.29% 617,600 463,200 毛庆博境内自然人 0.25% 540,000 申银万国证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 境内非国有法 人 0.25% 530,801 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公 司 4.92%的股权，袁菊兴现任铜陵化学工业集团有限公司董事，未知其他股东相互之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、概述 2012年，受全球经济复苏缓慢的影响，国内经济增速继续下滑，而我国钛白粉行业仍保持增长的态势，但钛白粉市场呈现前 高后低走势，上半年，市场需求较旺盛，下半年起，市场需求萎缩，出口贸易下滑，市场竞争加剧，而主要原材料价格仍在 高位运行，产品毛利率大幅下降。面对诸多外部环境的不利影响，公司董事会审时度势，立足长远发展，以效益为中心，积 极采取应对措施，狠抓工作落实，主要体现在： 1、重点工程建设稳步推进。扎实抓好4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程建设，严格执行项目建设管理规定，加 强规范化管理，严把施工质量和进度关，通过狠抓项目监督管理，确保施工质量，克服雨雪天气等对工期的影响，到 12月底， 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 该项目主体按计划建成。目前试生产工作正在有序进行。 2、市场结构调整取得突破。一是全力跻身国际市场，提高出口份额，通过积极参加国际展会，努力提高公司品牌声誉和影 响力，将商业触角延伸到全球 30多个国家和地区，利用电子商务平台全面接受世界各地实时询盘，与全球各地客户建立直接 的商业联系，着力开发一批国际市场合作伙伴。2012年公司外贸出口量同比增长了13.26%。二是强化国内金红石型钛白粉 市场开拓，调整和完善销售业务结构，抢占市场先机。三是定期组织对一线销售人员的业务培训，不断提高销售人员的职业 化水平和市场开拓能力。 3、科技创新取得一定成效。一是利用现有的“省级企业技术中心”和“安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心”两个平台，发 挥对生产、研发以及售后服务的指导作用。二是公司研究开发的 “致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业项目”获得2012年度 中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。三是公司有 2项实用新型专利获得授权，又向国家知识产权局申报了 2项发明专 利和2项实用新型专利。 4、内部管理得到加强。一是成本精细化管理得到进一步加强，通过比质比价、货比三家，大力推行招标采购，优化采购流 程，提高采购质量，降低采购成本；通过各项指标细化分解，加大成本消耗考核力度，提高员工的积极性。二是严格控制非 生产经营性资金支出，严格执行审批制度和重大工程资金支付报批程序。三是严格执行上市公司各项管理制度，募集资金使 用、关联交易决策、信息披露等更加规范。 二、主营业务分析 1、概述 （1）主营业务范围： 生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。 （2）公司主营业务及其结构变化情况： 报告期内，公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售，主营业务未发生变化，金红石型钛白粉销售收入 占主营业务收入比例由上年的79.89％上升到85.64％，主要系报告期公司根据市场需求和产品的盈利水平，加大了金红石型 钛白粉的产销量，优化了产品结构。报告期实现主营业务收入 683,997,836.44元，较上年度下降 4.68％，主要系第四季度钛白 粉市场需求不足，销售量下降影响所致。 （3）报告期公司净利润变化情况： 报告期内，公司实现净利润 21,914,727.34元，较上年度下降 61.31%。主要系受主要原材料价格上涨及产品销售价格持续下跌、 期间费用上升和资产减值损失增加共同影响所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）非公开发行募集资金建设的4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目，已于2012年底按计划建成，正在进行试生 产。 （2）2012年经营计划和主要目标：锐钛型钛白粉产量完成 10,000吨，金红石型钛白粉产量完成 40,000吨，全年钛白粉总产量 50,000吨，销售总量50,000吨。 实际完成情况：锐钛型钛白粉产量7,570.18吨，完成计划75.70%，金红石型钛白粉产量38,274吨，完成计划95.69%，全年钛 白粉总产量45,844.18吨，完成计划91.69%；销售总量44,336.32吨，完成计划88.67%。原因分析：报告期内，钛白粉市场呈 现前高后低的态势，上半年市场需求较旺盛，下半年起，市场需求萎缩，出口贸易下滑，国内市场竞争激烈，影响了下半年 计划的完成。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售，主营业务未发生变化。报告期实现营业收入 685,514,776.67元，较上年度下降4.66%，其中：主营业务收入683,997,836.44元，较上年度下降4.68％，其他业务收入 1,516,940.23元，较上年度增长6.18％。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 精细化工销售量 44,336 46,293 -4.23% 生产量 45,844 48,248 -4.98% 库存量 5,992 4,484 33.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 √适用 □不适用 2012年下半年起，钛白粉市场需求萎缩，出口贸易下滑，市场竞争加剧，供大于求的矛盾突出，从而导致报告期末产品库存 量同比增加33.63%。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 132,493,132.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.37% 公司前5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1第一名 34,340,432.23 5.02% 2第二名 31,884,782.05 4.66% 3第三名 24,821,939.10 3.63% 4第四名 21,233,831.45 3.1% 5第五名 20,212,147.86 2.96% 合计 —— 132,493,132.69 19.37% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年同比增减(%) 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 精细化工主营业务成本 623,630,804.13 100% 625,040,406.74 100% -0.23% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年同比增减(%) 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 锐钛型钛白粉主营业务成本 91,551,420.12 14.68% 127,010,862.78 20.32% -27.92% 金红石型钛白粉 (含粉料） 主营业务成本 532,079,384.01 85.32% 498,029,543.96 79.68% 6.84% 说明 公司生产的钛白粉制造成本主要项目占比构成如下： 直接材料（原材料、燃料和动力） 84.10% 直接人工 3.19% 制造费用 12.71% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 299,020,163.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 44.92% 公司前5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 1第一名 110,890,341.90 16.66% 2第二名 86,129,059.83 12.94% 3第三名 35,641,359.85 5.35% 4第四名 35,406,863.25 5.32% 5第五名 30,952,538.28 4.65% 合计 —— 299,020,163.11 44.92% 4、费用 项目 销售费用 管理费用 财务费用 2012年度 12,535,566.49 16,035,133.03 3,672,317.56 2011年度 12,286,931.92 12,878,202.17 -2,756,943.54 本年比上年 增减（％） 2.02% 24.51% 233.20% 2010年度 11,102,758.9511,940,307.385,753,468.71 期间费用合计 32,243,017.08 22,408,190.55 43.89% 28,796,535.04 （1）销售费用较上年度增长2.02%，主要系运输费、包装费同比上升和销售服务费同比下降共同影响所致。 （2）管理费用较上年度增长24.51%，主要系土地使用税、无形资产摊销、技术开发费同比上升共同影响所致。 （3）财务费用较上年度增长233.20%，主要系募集资金存款利息减少和银行借款利息增加共同影响所致。 5、研发支出 项目 2012年度 2011年度 2010年度 研发费用投入金额 22,790,634.31 22,085,720.26 17,187,973.33 营业收入 685,514,776.67 719,026,310.80 550,022,840.34 占营业收入比重（%） 3.32% 3.07% 3.12% 净资产 637,207,962.17 636,795,234.83 221,285,930.65 占净资产比重（%） 3.58% 3.47% 7.77% 公司高度重视生产技术、新产品研发和创新，注重研发项目投入，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，以增 强公司核心竞争力。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 409,492,709.64 512,535,967.48 -20.1% 经营活动现金流出小计 396,344,103.78 516,206,955.86 -23.22% 经营活动产生的现金流量净额 13,148,605.86 -3,670,988.38 458.18% 投资活动现金流入小计 9,868,027.03 1,498,062.40 558.72% 投资活动现金流出小计 213,905,221.42 98,017,606.08 118.23% 投资活动产生的现金流量净额 -204,037,194.39 -96,519,543.68 111.39% 筹资活动现金流入小计 127,710,000.00 457,388,000.00 -72.08% 筹资活动现金流出小计 135,159,442.73 86,221,209.45 56.76% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,449,442.73 371,166,790.55 -102.01% 现金及现金等价物净增加额 -198,506,736.18 270,853,505.72 -173.29% 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）经营活动现金流入本年金额较上年下降20.10%，主要系销售回笼资金中的现金比例下降15点5个百分点及回笼资金总 额下降8.37%共同影响所致。经营活动现金流出本年金额较上年下降23.22%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金下降 26.85%、支付的各项税费下降31.70%及支付给职工以及为职工支付的现金增长20.07%共同影响所致。受经营活动现金流入 和流出量的共同影响，经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年增长458.18%。 （2）投资活动现金流入本年金额较上年增长558.72%，主要系收到的募集资金存款利息增加所致。投资活动现金流出本年 金额较上年增长118.23%，主要系非公开发行募集资金4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目资金投入增加所致。受 投资活动现金流入和流出量的共同影响，投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降111.39%。 （3）筹资活动现金流入本年金额较上年下降72.08%，主要系上年度募集资金到账和本年度银行借款增加共同影响所致。筹 资活动现金流出本年金额较上年增长56.76%，主要系归还银行借款、分配股利、支付利息增加影响所致。受筹资活动现金 流入和流出量的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降102.01%。 （4）现金及现金等价物净增加额本年较上年下降 173.29%，主要系销售回笼资金中的现金比例下降 15点5个百分点、非公开 发行募集资金4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目资金投入增加、上年度募集资金到账、分配股利增加等共同影响 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 精细化工 683,997,836.44 623,630,804.13 8.83% -4.68% -0.23% -4.07% 分产品 锐钛型钛白粉 98,244,420.18 91,551,420.12 6.81% -31.93% -27.92% -5.2% 金红石型钛白粉 (含粉料） 585,753,416.26 532,079,384.01 9.16% 2.18% 6.84% -3.96% 分地区 华东 364,727,062.01 332,813,444.08 8.75% -17.66% -13.79% -4.09% 华中 13,577,895.96 12,410,196.91 8.6% -49.85% -47.75% -3.67% 东北 37,344,032.26 34,199,664.74 8.42% 86.98% 96.45% -4.41% 华北 38,059,517.09 34,854,905.75 8.42% 40.27% 47.37% -4.41% 华南 67,055,284.19 61,005,492.61 9.02% 7.53% 12.53% -4.05% 外贸 163,234,044.93 148,347,100.04 9.12% 18.19% 23.67% -4.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末比重增减 （%） 重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 货币资金 106,489,529.59 11.48% 304,996,265.77 35.87% -24.39%主要系募集资金项目投入增加影响所 应收账款 7,160,516.72 0.77% 831,467.88 0.1% 0.67%主要系客户信用期内欠款增加影响所 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 存货 158,496,760.53 17.09% 109,917,726.92 12.93% 4.16%主要系原材料、库存商品库存量增加 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 257,763,059.82 27.8% 259,990,503.02 30.58% -2.78%主要系报告期计提折旧影响所致。 在建工程 290,032,788.44 31.28% 60,193,178.11 7.08% 24.2%主要系募集资金项目4万吨/年致密复 无形资产 42,782,209.70 4.61% 43,662,303.68 5.14% -0.53%主要系报告期摊销影响所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年比重增减 （%） 重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 短期借款 82,710,000.00 8.92% 60,000,000.00 7.06% 1.86%银行借款增加影响所致。 长期借款 30,000,000.00 3.24% 15,000,000.00 1.76% 1.48%银行借款增加影响所致。 五、核心竞争力分析 1、质量和品牌优势 公司于1997年取得了《采用国际标准产品标志证书》，等效采用国际标准组织生产，全面通过 ISO9001∶2008质量管理 体系认证，为安徽省标准化良好行为AAA示范企业。“安纳达”牌钛白粉成为全国钛白行业知名品牌，荣获“安徽名牌产品” 称号；“安纳达”注册商标被评定为“安徽省著名商标”，在下游行业有较高的知名度。 2、技术优势 公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展，公司已拥有较为深厚的技术积累，培养了一支具有丰富操作 经验的生产技术队伍，形成了自己独特的生产工艺，并拥有“外加晶种微压水解”等多项专有技术和“用钛白废酸生产普钙” 等多个自主知识产权的专利技术。公司与清华大学合作研发的“致密复合膜钛白粉关键技术研究及产业化”已被列入安徽省石 化产业调整和振兴规划，并获 2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。该项目的实施对提高我国钛白粉行业的 生产技术水平、替代进口将起到积极作用。 报告期内，公司有2项实用新型专利获得授权，并向国家知识产权局申报了2项发明专利和2项实用新型专利。 3、原料供应优势 硫酸是公司生产所需主要原料之一。公司地处的铜陵地区是我国重要的硫磷化工基地，硫酸产量主要集中在铜陵有色和 铜化集团。因所处地区具有得天独厚的硫酸原料供应条件，其采购价格和运输成本都相对较低。 4、硫、磷、钛循环经济优势 安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市。公司按照 “减量化、再利用、资源化 ”的原则，依靠技术进步和技术创新， 大力发展综合利用和循环经济，并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位（皖发改环资[2010]790号）。 公司地处铜陵横港循环经济化工园区，依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势，形成了上下游耦 合的循环产业链，使公司在废酸、硫酸亚铁以及钛石膏、蒸汽利用等方面具有得天独厚的条件，实现资源的综合利用和节能 减排。 5、区位和交通优势 钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。公司正处于这三大区域中间位置，且水路、公路、铁 路运输都很便利。公司所在地铜陵依托长江港口，可实现江海联运，直达众多沿海港口，物流成本低。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 0.00 0.00 0% 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 无 （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 无 合计 0 -- - 0 0 0 -0 -- 说明 不适用 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 无 合计 -0 -- - - - 说明 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 35,886.99 报告期投入募集资金总额 20,159.72 已累计投入募集资金总额 24,987.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司使用募集资金 20159.72万元，均投向募集资金承诺项目 4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程，截至 2012年12月31日，已累计使用募集资金24,987.56万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 承诺投资项目 年产4万吨致密复合膜否 35,886.99 35,886.99 20,159.72 24,987.56 69.63%注否 承诺投资项目小计 -35,886.99 35,886.99 20,159.72 24,987.56 -- - - 超 募资金投向 合计 -35,886.99 35,886.99 20,159.72 24,987.56 -- 0 -- 未 达到计划进度或预注：2012年12月募投项目4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程按计划建成，进入设备调试 项目可行性发生重大无 超募资金的金额、用途不适用 募集资金投资项目实不适用 募集资金投资项目实不适用 募集资金投资项目先不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 项目实施出现募集资不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2012年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金 专用账户及其派生的定期存款账户，投入募集资金承诺项目建设。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/( 1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 无 合计 -0 0 0 -- 0 -- 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业主要产品或 服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 无 主要子公司、参股公司情况说明 不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际 投入金额 项目进度项目收益情况 无 合计 0 0 0 -- 非 募集资金投资的重大项目情况说明 无 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）经营环境分析 2012年我国钛白粉行业保持增长的态势，但钛白粉市场呈现前高后低走势，上半年市场需求较旺盛，下半年起，市场 需求萎缩，出口贸易下滑，市场竞争加剧，而主要原材料价格仍在高位运行，产品毛利率大幅下降。 2012年全国钛白粉综合 产量约188.6万吨，比上年净增13.5万吨，增长7.7％。产品出口量与上年大体相当，全年全国出口钛白粉39万吨。全年进口 量大幅下降，全年全国进口钛白粉16万吨，同比下降30％。 欧债危机是全球经济领域最重要的事件，受危机的影响，全球经济增长率未达到预定的目标，2013年国际环境仍充满 复杂性和不确定性。未来我国经济增长是以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，牢牢把 握扩大内需这一战略基点，加快建立扩大消费需求增长长效机制，扩大国内市场规模。随着国内经济运行企稳，国民经济有 望维持比较平稳的增长。钛白粉行业仍呈增长态势，但增速将放缓，产品阶段性和结构性过剩状况显现，国内钛白粉市场竞 争将会进一步加剧。 （二）公司所处行业的发展趋势和竞争格局 1、行业未来发展趋势 钛白粉作为最佳的白色颜料，可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业，应用面涉及人 们日常生活的众多领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，市场价值仅次于合成氨和磷化工，是第三大无机化学品。长期 以来，我国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 目前，世界上钛白粉的工业生产方法包括硫酸法和氯化法两种，全球硫酸法和氯化法产能比例约各占一半，硫酸法和氯 化法生产工艺各有优缺点，虽然我国在十二五期间积极鼓励以二氧化钛含量大于90％以上为原料生产钛白粉的氯化法工艺， 但硫酸法一旦解决好废副的排放问题，硫酸法比氯法化对环境的影响要小。我国目前是以硫酸法工艺为主导，氯化法工艺在 我国大规模的生产仍需解决技术瓶颈和原料来源问题。 未来钛白粉产业的发展应以科技创新为动力，生产集约高效、绿色低碳、清洁安全，提升工艺和装备的智能化水平， 不断增强钛白粉产业的核心竞争力和可持续发展能力。 2、行业市场竞争格局 目前我国钛白粉行业已进入了新一轮发展阶段。现有产能在 285万吨左右，到 2015年，中国钛白粉产能将达到 340万吨左 右。产品质量正在从低端产品向中高端产品转变，逐步替代进口，表现为进口占比（即进口量 /表观消费量）的逐渐下降。 行业未来集中度稳步提高，市场竞争格局将发生较大变化，规模化、集约化、高端化趋势明显，生产能力和市场向优势企业 集中步伐加快。 （三）风险分析 1、行业风险 钛白粉行业与国民经济的发展高度相关，若世界经济复苏减缓或再次陷入衰退抑或我国经济发展速度进一步放缓，钛白 粉行业可能受到较大不利影响。 2、主要原材料供应和价格波动风险 公司主要原料为钛矿和硫酸。公司钛矿来源主要依靠国际、国内市场，国际市场采购比例较大，对国际市场有一定的依 赖性，其价格受国际钛矿供求关系变动、国际油价变动导致海运费变动等因素影响，不排除钛矿价格存在大幅上升的风险。 3、环保政策风险 硫酸法生产钛白粉过程中将产生废气、废酸、酸性废水等污染物，本公司高度重视环境保护，不断加大对环保设施的投 入，各污染物均在处理后达标排放或得到综合利用。但随着国家对环境保护重视程度的不断提高，有可能出台更严格的环境 保护政策，本公司目前的环保措施及设备可能难以满足要求而需要增加投入。 4、汇率风险 公司生产所需的原材料和产品均在一定程度上依赖国际市场，如果人民币汇率出现较大变动，则对公司效益产生影响。 （四）2013年公司工作重点 1、全力推进精细管理，不断提升管控水平。按照“精、细、准、严”的总体要求，将各项目标任务层层分解，细化指 标，把任务和要求延伸到企业生产经营的每个量控节点，压力传递到每个员工，通过分工协作，层层落实，充分调动全体员 工的积极性，把各项目标任务落到实处。 2、强力推进科技进步，不断提升竞争实力。加大研发力度，提升产品应用性能，拓宽应用领域；充分依托和发挥资 源及平台优势，加大项目储备。 3、强化产品营销管理，全力拓展市场。 2013年钛白粉市场形势仍然不明朗，不确定的因素较多，受累于严竣的全球经 济形势，加上新产能的释放，钛白粉市场供大于求的矛盾将更加突出，必须全力以赴抓好市场开拓和产品营销工作。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012年度报告摘要 （5）对 2013年 1-3月经营业绩的预计 2013年 1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 2013年 1-3月净利润亏损（万元） -900至 -500 2012年 1-3月归属于上市公司股东的净利润 （元） 11,918,468.49 业绩变动的原因说明 2013年一季度仍延续 2012年第四季度的市场行情，需求疲软，出口贸易 下滑，产品毛利率较上年同期大幅下降，导致公司一季度经营业绩亏损。 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事长：袁菊兴 二0一三年三月二十三日 中财网
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