[年报]全 聚 德：2012年年度报告
中国全聚德(集团)股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师张冬梅及会计机 构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年03月22日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增10股。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 2 二、公司简介 ................................................................ 6 三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 8 四、董事会报告 ............................................................. 10 五、重要事项 ............................................................... 32 六、股份变动及股东情况 ...................................................... 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 42 八、公司治理 ............................................................... 50 九、内部控制 ............................................................... 58 十、财务报告 ............................................................... 60 十一、备查文件目录 ......................................................... 152 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 三元金星公司、全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 仿膳食品公司、全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2012年1-12月 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 重大风险提示 （一） 食品安全风险 公司所处的餐饮服务业对于食品安全的要求非常高，如果质量控制的 某个环节出现疏忽，影响食品安全，本公司将要承担相应责任。食品安全 事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。 （二）产业环境变化的风险 宏观经济形势、国家产业政策的变化对公司提供的中高档餐饮服务可 能会造成公务消费下降、竞争加剧的风险。 （三）成本上升的风险 公司运营中可能存在人工成本、物业租金、食材成本、能源资源价格 上涨的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 全聚德 股票代码 002186 变更后的股票简称（如 有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称 全聚德 公司的外文名称（如有） China Quanjude (Group) Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） QJD 公司的法定代表人 王志强 注册地址 北京市西城区前门西河沿217号 注册地址的邮政编码 100051 办公地址 北京市西城区前门西河沿217号 办公地址的邮政编码 100051 公司网址 http://www.quanjude.com.cn 电子信箱 quanjude@quanjude.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施炳丰 唐颖 联系地址 北京市西城区前门西河沿217号 北京市西城区前门西河沿217号 电话 010-63048992 010-83156608 传真 010-63048990 010-83156818 电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿217号507房间公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年06月16 日 北京市工商行政 管理局 11502516 京税证字 110104101623741号 10162374-1 报告期末注册 2011年10月09 日 北京市工商行政 管理局 110000005025163 京税证字 110104101623741号 10162374-1 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 奚大伟 李力 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业收入（元） 1,943,689,532.72 1,802,313,803.25 7.84% 1,339,337,523.56 归属于上市公司股东的净利 润（元） 152,054,225.81 129,175,606.20 17.71% 100,285,720.61 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 147,624,209.85 126,359,770.80 16.83% 97,042,481.62 经营活动产生的现金流量净 额（元） 272,641,460.20 297,309,154.69 -8.3% 186,036,547.31 基本每股收益（元/股） 1.0741 0.9125 17.71% 0.7084 稀释每股收益（元/股） 1.0741 0.9125 17.71% 0.7084 净资产收益率（%） 18.42% 16.88% 1.54% 13.9% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 1,363,649,519.42 1,272,709,891.02 7.15% 1,261,077,683.99 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 873,328,630.48 806,210,404.67 8.33% 747,814,798.47 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -1,102,182.71 1,488,902.06 -571,716.84 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,822,300.00 1,713,800.00 4,138,216.02 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 54,998.34 债务重组损益 4,266,622.09 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 93,223.21 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 211,113.01 441,513.30 1,296,270.52 所得税影响额 1,563,212.68 595,200.86 759,895.87 少数股东权益影响额（税后） 259,622.09 233,179.10 952,858.05 合计 4,430,015.96 2,815,835.40 3,243,238.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节董事会报告 一、概述 2012年度，公司在董事会领导下，以“调整结构、创新经营、强化管理、中国服务”为主 线，围绕年初确定的目标要求，解放思想，谋划全局，创新经营，践行“中国服务”，妥善应 对市场变化，适时调整经营思路和方略，坚定信心、攻坚克难，齐心协力、务求实效，各项 工作都取得了良好成绩。 2012年度，公司实现营业收入194,368.95万元，较上年增加14,137.57万元，同比增长7.84%； 实现利润总额21,635.30万元，较上年增加2,443.01万元，同比增长12.73%；实现归属于上市公 司股东的净利润15,205.42万元，较上年增加2,287.86万元，同比增长17.71%；接待宾客756.54 万人次，同比增长1.22%。 二、主营业务分析 1、概述 本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售等，餐饮服务方面主要提供以“全聚德”烤鸭 为代表的“全鸭席”系列菜品为主的高档餐饮服务，以及公司旗下以经营“满汉全席”为特色的 仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的高档鲁菜的丰泽园饭店和以经营“京派”特色川菜的四 川饭店提供的中高档餐饮服务。公司餐饮服务经营模式为连锁经营。 公司拥有生产北京鸭生、熟制品为主的三元金星公司和以生产面食品、专用调料并配送、 销售为主营业务的仿膳食品公司。三元金星公司作为公司的肉食品生产基地，主要生产烤鸭 原料——鸭坯，以及全聚德真空包装和系列熟食产品。仿膳食品公司主要生产荷叶饼、甜面 酱等烤鸭辅料，以及月饼、元宵、仿膳宫庭糕点等传统面食品，并作为公司的配送中心及物 流基地，承担着向公司所属各直营及连锁企业配送货品的任务，同时向商场和超市销售真空 包装烤鸭和熟食产品及面食品等。 截止2012年12月31日，公司在北京、上海、重庆、长春、青岛、郑州、杭州、新疆、沈 阳、合肥等地拥有“全聚德”品牌直营店24家（含新疆全聚德控股有限公司下辖三家分公司； 含公司参股49%但实际经营管理的北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司，即北京西客站店）、 “仿膳”品牌直营店1 家，“丰泽园”品牌直营店2 家，“四川饭店”品牌直营店1家。同时公司还 拥有大陆地区“全聚德”特许加盟店60家和海外“全聚德”特许加盟店5家，“丰泽园”品牌特许加 盟店1家。成员餐饮企业共94家。 本报告期内，公司于2012年1月完成了对全聚德无锡店80%的股权收购；公司2011年成立 的全资子公司全聚德沈阳店于2012年5月1日对外正式营业；公司的新品牌“全聚德·食王府”于 2012年1月18日在北京全聚德王府井店内正式营业；公司2012年8月成立的控股子公司全聚德 合肥店于2012年12月试营业； 2012年10月公司参与注册成立了北京全聚德美顿餐饮管理有限 责任公司（参股5%）。同时在报告期内，由于我公司承租的燕莎奥特莱斯购物中心房屋租赁 情况发生变动，使得我公司位于该房产6层的全聚德哈尔滨店于6月30日正式闭店，闭店后我 公司对员工进行了妥善分流与安置。 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入 1,943,689,532.72 1,802,313,803.25 7.84% 1,339,337,523.56 主营业务收入 1,906,162,399.23 1,772,364,325.30 7.55% 1,312,353,046.30 其中：餐饮收入 1,499,590,480.93 1,398,766,568.51 7.21% 1,022,086,103.50 其中：商品销售 406,571,918.30 373,597,756.79 8.83% 290,266,942.80 主营业务成本 832,252,488.77 789,472,676.67 5.42% 568,505,840.47 其中：餐饮成本 553,082,063.19 526,773,958.54 4.99% 353,044,398.41 其中：商品销售成本 279,170,425.58 262,698,718.13 6.27% 215,461,442.06 期间费用 823,866,684.22 751,707,142.80 9.60% 577,544,523.30 餐饮毛利率 63.12% 62.34% 0.78% 65.46% 商品销售毛利率 31.34% 29.68% 1.65% 25.77% 利润总额 216,353,035.96 191,922,971.45 12.73% 144,441,417.66 经营活动产生的现金流量净 额 272,641,460.20 297,309,154.69 -8.30% 186,036,547.31 投资活动产生的现金流量净 额 -118,910,900.62 -58,884,754.75 -101.94% -264,787,582.73 筹资活动产生的现金流量净 额 -115,913,521.11 -223,302,475.78 48.09% 6,968,205.00 说明：投资活动产生的现金流量净额同比下降101.94%，主要原因是公司之子公司新疆全 聚德购买交通银行保本浮动收益型理财产品。筹资活动产生的现金流净额同比上升48.09%， 主要原因是公司今年新增贷款较上年同期较少，同时加大了银行贷款还款力度，财务费用支 出同比下降较多。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司继续保持“狠抓落实、务求实效”的工作作风，并取得了积极成果，主要表 现在以下几方面： （1）践行“中国服务”，稳步推进创新经营 公司经营管理层着重研究和分析不同企业在发展中遇到的实际困难和存在问题；继续开 展以“稳中求进，以创带进，以进促优”为核心的“经营管理创新”工作。围绕“创新变革”这一 主题，在企业经营定位、经营模式创新、餐饮业务结构调整、产品创新、市场开发等方面深 入推进；健全和完善全聚德现代餐饮服务管理体系，修订和完善服务标准和服务规范，进一 步提升服务意识和服务水平；坚持菜品创新和营销创新，助力企业增收创效。 （2）加快结构调整，可持续发展有新举措 公司收购了北京河善贞综合食品有限公司，其近2万平方米土地面积为发展食品工业奠定 了基础；2012年10月公司参与注册成立了北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司（参股5%）， 主要经营团膳业务，补充、完善和丰富了产业链；着手筹建全聚德仿膳食品营销公司，以推 进多品牌特色食品产业化、市场化进程；与章丘市人民政府签署农餐对接战略合作协议，实 现了在京直营企业统一配送大葱业务。 （3）强化发展理念，品牌拓展和连锁发展显成效 2012年，公司新开直营店“全聚德合肥店”1家，收购了“三合一”店“全聚德无锡店”1家； 新开全聚德品牌特许连锁企业5家；另外全聚德烤鸭单品特许加盟试点工作平稳推进，目前在 北京京伦饭店、河南洛阳餐饮旅游集团所属的3家品牌店和安阳市凤登楼大酒店开始售卖全聚 德烤鸭，质量和服务良好。全聚德烤鸭单品特许正在积极探索、稳步推进中。 （4）食品工业特色化、市场化发展进程有新进展 公司全力拓展“京点食品”销售渠道，2012年新开设了4家“京点食品”专卖店和6家专卖柜， 使公司专卖店达到11家（直营9家），专卖柜总数达到54家（含丰泽园专柜）；同时公司继续 发展网络销售渠道，2012年公司新增3家网络代理商，新开发长期代理商8个；2012年度公司 中秋月饼生产销售再创新佳绩，本年公司共推出的19款全聚德、仿膳品牌月饼礼盒，实际发 货数量达100万盒，同比增长13％；加大公司肉食品生产基地建设力度，对三元金星公司新建 熟食车间生产线改造项目进行方案研究和审批，建成后将扩大生产规模，预计产能实现翻番。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2012年度 2011年度 本年比上年增减(%) 餐饮收入 1,499,590,480.93 1,398,766,568.51 7.21% 商品销售 406,571,918.30 373,597,756.79 8.83% 合计 1,906,162,399.23 1,772,364,325.30 7.55% 说明：公司商品销售占主营业务收入合计21.33%，同比增加0.25个百分点。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 121,842,789.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 6.27% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 北京金星鸭业销售公司 44,827,974.71 2.31% 2 北京首都机场商贸有限公司 27,607,435.91 1.42% 3 北京物美综合超市有限公司 19,491,138.61 1% 4 北京家乐福商业有限公司 16,834,721.24 0.87% 5 沃尔玛（中国）投资有限公司 13,081,519.09 0.67% 合计 —— 121,842,789.56 6.27% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 餐饮 餐饮成本 553,082,063.19 66.46% 526,773,958.54 66.72% 4.99% 商品销售 商品销售成本 279,170,425.58 33.54% 262,698,718.13 33.28% 6.27% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 无 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 221,116,493.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 12.98% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 北京市莲花池鸭场 179,047,408.38 10.51% 2 香河正大有限公司 17,091,745.05 1% 3 北京市西南郊食品冷冻厂 8,427,824.32 0.49% 4 北京市海珍养殖场（卫东） 8,314,529.03 0.49% 5 北京市金龙养殖场（潮白） 8,234,986.28 0.48% 合计 —— 221,116,493.06 12.98% 4、费用 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 本年比上年增减幅 度超30%的原因 占2012年营业收入 比例% 销售费用 550,517,310.58 500,809,888.01 —— 28.32% 管理费用 258,119,161.48 230,919,634.76 —— 13.28% 财务费用 15,230,212.16 19,977,620.03 —— 0.78% 所得税费用 50,670,631.42 48,230,053.29 —— 2.61% 合计 874,537,315.64 799,937,196.09 —— 44.99% 5、研发支出 报告期内，公司不断加大菜品、鸭系列熟食产品的研发投入，完成了全聚德餐饮管理系 统的升级改造。2012年公司研发费用投入约180万元，比上年增长5.88%，占公司最近一期经 审计净资产和营业收入的比例分别0.19%和0.09%。 报告期内，公司加大中低价位菜品创新，着力开发低、中档菜品，调整企业菜品结构， 以适应市场变化。在京企业全年开发创新菜品350个，其中低、中档菜品合计占创新菜总数超 过七成。这些菜品不仅丰富了企业菜品品种，带给了消费者更多选择空间，也增强了企业应 对市场变化的能力。同时为丰富“京点食品”专卖店和专柜的销售品种，三元金星公司新开发 鸭系列熟食产品14种，现已全部投放市场。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,012,366,731.14 1,904,110,389.51 5.69% 经营活动现金流出小计 1,739,725,270.94 1,606,801,234.82 8.27% 经营活动产生的现金流量 净额 272,641,460.20 297,309,154.69 -8.3% 投资活动现金流入小计 12,420,645.35 10,758,728.07 15.45% 投资活动现金流出小计 131,331,545.97 69,643,482.82 88.58% 投资活动产生的现金流量 净额 -118,910,900.62 -58,884,754.75 -101.94% 筹资活动现金流入小计 12,695,000.00 314,000,000.00 -95.96% 筹资活动现金流出小计 128,608,521.11 537,302,475.78 -76.06% 筹资活动产生的现金流量 净额 -115,913,521.11 -223,302,475.78 48.09% 现金及现金等价物净增加 额 37,817,038.47 15,121,924.16 150.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出小计同比上升88.58%，主要原因是公司之子公司新疆全聚德购买交通 银行保本浮动收益型理财产品； 投资活动产生的现金流量净额同比下降101.94%，主要原因是公司之子公司新疆全聚德购 买交通银行保本浮动收益型理财产品； 筹资活动现金流入小计同比下降95.96%，主要原因是公司今年新增贷款较上年同期较少。 筹资活动现金流出小计同比下降76.06%，主要原因是公司贷款平均余额较上年下降较多。 筹资活动产生的现金流净额同比上升48.09%，主要原因是公司今年新增贷款较上年同期 较少，同时加大了银行贷款还款力度，财务费用支出同比下降较多。 以上原因使本公司现金及现金等价物净增加额同比上升150.08% 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 餐饮 1,499,590,480.93 553,082,063.19 63.12% 7.21% 4.99% 0.78% 商品销售 406,571,918.30 279,170,425.58 31.34% 8.83% 6.27% 1.65% 分地区 北京 1,569,791,369.62 677,520,006.37 56.84% 5.34% 3.25% 0.87% 上海 20,584,800.00 8,233,032.63 60% 0.2% -0.1% 0.12% 杭州 15,904,645.00 7,041,194.60 55.73% 2.81% 1.81% 0.43% 重庆 14,811,216.00 5,987,641.52 59.57% 2.33% 3.42% -0.43% 长春 15,601,029.82 7,081,522.42 54.61% -1.5% 3.71% -2.28% 青岛 18,917,305.00 7,636,786.00 59.63% 21.27% 21.65% -0.12% 哈尔滨 1,800,951.00 837,123.95 53.52% -55.22% -60.57% 6.31% 郑州 10,625,791.24 4,490,858.29 57.74% 18.45% 21.69% -1.12% 新疆 218,453,727.73 111,521,438.88 48.95% 10.24% 6.91% 1.59% 无锡 22,675,327.60 9,679,478.85 57.31% 0% 0% 0% 沈阳 8,479,659.00 3,847,424.51 54.63% 0% 0% 0% 合肥 247,529.00 106,932.53 56.8% 0% 0% 0% 抵消 -11,730,951.78 -11,730,951.78 0% 0% 0% 0% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 247,737,969.21 18.17% 209,920,930.74 16.49% 1.68% 应收账款 35,915,559.46 2.63% 27,460,322.64 2.16% 0.47% 应收账款期末账面价值为 3,591.56万元，较期初增加 30.79%，主要是由于本公司之子 公司仿膳食品公司期末应收货 款增加所致； 存货 86,768,332.39 6.36% 90,244,011.14 7.09% -0.73% 投资性房地产 4,560,704.47 0.33% 4,744,167.43 0.37% -0.04% 长期股权投资 41,392,351.21 3.04% 38,222,419.58 3% 0.04% 固定资产 591,401,811.28 43.37% 612,435,010.54 48.12% -4.75% 在建工程 280,541.20 0.02% 2,983,805.17 0.23% -0.21% 在建工程期末余额为28.05万 元，较期初减少90.60%，主要 是由于本期在建工程转入固定 资产且无新增所致； 预付账款 9,893,761.74 0.73% 6,347,332.73 0.5% 0.23% 预付账款期末账面余额为 989.38万元，较期初增加 55.87%，主要是由于本公司预付 的房屋租金增加，以及由于收购 无锡金聚源及成立合肥聚德龙 达，其期末余额纳入合并报表所 致； 其他应收款 18,788,223.96 1.38% 8,061,712.21 0.63% 0.75% 其他应收款期末账面价值为 1,878.82万元，较期初增加 133.06%，主要是由于本公司投 资电视剧往来款增加所致； 其他流动资产 61,387,761.13 4.5% 4,917,560.08 0.39% 4.11% 其他流动资产期末余额为 6,138.78万元，较期初增加 1,148.34%，主要是由于本公司 之子公司新疆全聚德购买交通 银行保本浮动收益型理财产品 所致； 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 长期借款 37,000,000.00 2.71% 68,000,000.00 5.34% -2.63% 应付职工薪酬 36,299,637.45 2.66% 26,428,475.03 2.08% 0.58% 应付职工薪酬期末余额为 3,629.96万元，较期初增加 37.35%，主要是由于本公司计提 2012年度年终奖尚未支付所致； 应付股利 51,727.15 0% 18,000.00 0% 0% 应付股利期末余额为5.17万元， 较期初增加187.37%，主要是由 于本公司之子公司润德恒信未 支付少数股东股利所致； 一年内到期的 非流动负债 11,000,000.00 0.81% 1,000,000.00 0.08% 0.73% 一年内到期的非流动负债期末 余额为1,100.00万元，较上年增 加1000万元，主要由于本公司 下年度需偿还的长期借款增加 所致； 递延所得税负 债 4,558,349.82 0.33% 1,573,755.25 0.12% 0.21% 递延所得税负债期末余额为 455.83万元，较上年增加 189.65%，主要是由于本公司收 购河善贞，其可辨认资产公允价 值高于账面价值而确认的递延 所得税负债。 五、核心竞争力分析 公司自1994年成立以来，在品牌建设、连锁经营、技术创新、运营管理、企业文化等方 面，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了 较为坚实的基础。 1.品牌影响力凸显 经过多年的品牌经营实践，以全聚德品牌为代表的品牌影响力不断扩大。公司现拥有全 聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店、全聚德.食王府5个餐饮品牌。2012年，“全聚德”品牌荣 获“中国优秀特许品牌”奖、“北京城市名片奖”、“品牌中国华谱奖”、“北京十大商业 品牌金奖”等诸多奖项。全聚德公司旗下的“仿膳饭庄”荣获“北京十大商业品牌文化创新 奖”；“丰泽园”荣获“北京十大商业品牌营销创新奖”,同时，被认定为北京市著名商标； “四川饭店”荣获“北京餐饮十大品牌提名奖”……形成了以全聚德品牌为龙头、多品牌协 调发展的态势。 2.企业文化厚重 将近150年的历史积淀形成了“全聚德”厚重的企业文化。坚持诚信经营，顾客至上、秉承 “以人为本，仁德至上”的理念，初步形成了由理念文化、制度文化、管理文化和环境文化 组成的完整的企业文化体系。建立起由《理念识别手册》、《行为识别手册》和《视觉识别 手册》构成的全聚德企业文化识别系统。确立了“中国第一餐饮，世界一流美食，国际知名 品牌”的企业愿景、“弘扬中华饮食文化，奉献人类健康美食”的企业使命、“全而无缺， 聚而不散，仁德至上”的核心价值观。 3.技术优势相对明显 公司拥有为数众多的烹饪和服务业的高级技术人才。公司拥有高级烹饪技师（国家职业 资格一级）285名，烹饪技师（国家职业资格二级）138名，高级厨师（国家职业资格三级） 313名；拥有高级服务技师（国家职业资格一级）62名，服务技师（国家职业资格二级）41 名，高级服务人员（国家职业资格三级）382名。在全国餐饮行业独立餐饮集团中，公司高级 技术人才拥有量名列第一。公司还拥有较为先进的技术和设备。全聚德及仿膳、丰泽园、四 川饭店、全聚德·食王府五个品牌均积极引进现代技术改造传统制作技艺。各品牌企业不仅拥 有生产核心产品和特色食品标准化、专业化的先进技术，还配备了先进的技术设备，并且各 品牌企业仍在不断创新和改良已有技术。 4.具有较为丰富的餐饮管理经验 公司旗下各品牌企业都具有丰富的餐饮管理经验，拥有经验丰富的管理团队，在管理体 系建设方面取得了一系列成果。公司拥有一批在餐饮行业具有资深经验的高级管理人员，形 成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 13,305,000.00 29,984,318.20 -55.63% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 无锡市金聚源餐饮管理有限公司 餐饮服务 80% 北京全聚德美顿餐饮管理有限责 任公司 餐饮服务 5% 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 餐饮服务 51% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 实际收 回本金 金额 本期实 际收益 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 关联关 系 交通银 行 5,700 保本浮 动收益 型理财 产品 0 162.59 162.59 是 0 否 非关联 方 合计 5,700 -- -- -- 0 162.59 162.59 -- 0 -- -- 涉诉情况（如适用） 不适用。 委托理财情况说明 公司之子公司新疆全聚德购买交通银行保本浮动收益型理财产品“蕴 通财富日增利S款”，期末余额5,700万元，本年产生理财收益162.59 万元。 说明 本公司控股子公司新疆全聚德控股有限公司，用自有资金购买交通银行“蕴通财富增利S款” 理财产品，该理财产品为保本理财。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 北京三元 桥全聚德 烤鸭店有 限责任公 司 子公司 餐饮业 正餐服务 1000000 9,778,807.46 6,438,991.33 54,312,980.96 4,567,895.04 3,286,350.64 北京聚兴 德餐饮管 理有限公 司 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 8,245,854.93 4,803,896.23 30,645,297.82 2,030,855.30 1,505,391.31 北京润德 恒信餐饮 管理有限 责任公司 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 8,049,405.39 4,110,848.28 47,271,681.11 2,691,315.71 1,999,465.08 上海浦东 全聚德大 酒店有限 公司 子公司 餐饮业 正餐服务 1000000 5,375,296.62 3,496,177.04 20,584,800.00 460,663.67 330,848.19 重庆全聚 德餐饮经 营管理有 限公司 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 45,047,529.81 44,195,850.02 14,811,216.00 26,392.11 219,608.79 长春全聚 德餐饮管 理有限责 任公司 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 4,521,649.10 -3,034,993.79 15,601,029.82 11,424.58 4,581.58 青岛全聚 德餐饮管 理有限公 司 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 43,750,495.20 41,562,887.62 18,917,305.00 -2,388,583.98 -2,398,583.98 哈尔滨全 聚德餐饮 经营管理 有限责任 公司 子公司 餐饮业 正餐服务 500000 0.00 0.00 1,800,951.00 -1,550,684.28 1,947,220.78 郑州全聚 德餐饮管 理有限责 任公司 子公司 餐饮业 正餐服务 3200000 41,245,437.96 36,802,599.61 10,655,951.24 -3,958,483.18 -3,968,818.39 新疆全聚 子公司 餐饮业 正餐服务 10000000 150,935,4 126,008,4 228,040,5 17,464,1 13,127,127. 德控股有 限公司 07.17 09.54 22.18 20.15 72 杭州全聚 德餐饮有 限公司 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 5,188,715.88 3,998,336.32 15,904,645.00 140,902.81 72,968.17 无锡市金 聚源餐饮 管理有限 公司 子公司 餐饮业 正餐服务 6070000 9,616,859.70 7,276,240.62 22,675,327.60 1,259,274.63 975,207.52 沈阳全聚 德餐饮管 理有限公 司 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 4,186,726.02 2,759,014.13 8,479,659.00 -702,029.56 -993,235.73 合肥聚德 龙达餐饮 管理有限 公司 子公司 餐饮业 正餐服务 5500000 4,382,620.99 3,381,823.75 247,529.00 -2,118,176.25 -2,118,176.25 北京市仿 膳饭庄有 限责任公 司 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 13,328,836.26 11,518,618.98 29,925,336.00 2,351,920.85 1,905,428.91 北京市丰 泽园饭店 有限责任 公司 子公司 餐饮业 正餐服务 10000000 30,235,302.08 25,662,402.79 55,542,776.35 -301,556.05 -75,454.26 北京市四 川饭店有 限责任公 司 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 9,615,088.66 2,573,255.76 26,095,702.52 -1,915,166.44 -1,919,176.54 北京全聚 德仿膳食 品有限责 任公司 子公司 食品加工 食品加工 物流销售 10000000 201,272,030.73 82,882,153.95 528,255,024.15 49,686,165.50 36,720,055.22 北京全聚 德三元金 星食品有 限责任公 司 子公司 食品加工 食品加工 60000000 222,959,463.59 171,584,723.50 358,872,528.58 25,880,015.23 27,806,652.66 北京全聚 德集团培 训中心 子公司 培训机构 培训 100000 587,820.92 540,708.17 292,690.00 24,770.11 18,577.58 北京市第 七十二职 业技能鉴 子公司 培训机构 职业鉴定 100000 315,824.60 288,636.04 236,760.00 117,205.17 87,903.88 定所 聚德华天 控股有限 公司 参股公司 餐饮业 正餐服务 55000000 219,875,835.72 131,690,339.03 444,213,039.36 56,202,351.43 43,391,612.05 北京鸿德 华坤餐饮 管理有限 责任公司 参股公司 餐饮业 正餐服务 1000000 4,860,253.41 2,459,605.49 32,417,022.01 1,204,945.40 829,254.92 北京全聚 德美顿餐 饮管理有 限责任公 司 参股公司 餐饮业 快餐 5000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 1．控股子公司——北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司成立于2003年12月12日，注册资本100万元，经营 范围包括餐饮服务；零售卷烟、雪茄烟。三元桥全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品 的餐饮服务，本公司持有其100%的股权。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，三元桥全聚德总资产977.88万元， 净资产643.90万元，2012年度实现营业收入5,431.30 万元，净利润328.64万元。 2．控股子公司——北京聚兴德餐饮管理有限公司（北京全聚德双井店） 北京聚兴德餐饮管理有限公司成立于2008年1月9日，注册资本为300万元，经营范围为餐 饮管理；制售中餐、冷荤；销售酒、饮料等。北京聚兴德餐饮管理有限公司由本公司和北京 运联通达商贸有限公司分别出资153万元和147万元。本公司持有其51%股权，北京运联通达 商贸有限公司持有其49%股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，北京聚兴德餐饮管理有限公司总资 产824.59万元，净资产为480.39 万元, 2012年度实现营业收入3,064.53 万元，净利润150.54万 元。 3．控股子公司——北京润德恒信餐饮管理有限责任公司（北京全聚德双榆树店） 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司成立于2008年12月2日，注册资本为200万元，经营 范围为餐饮管理；制售中餐；销售饮料、酒等。北京润德恒信餐饮管理有限责任公司由本公 司和北京世纪鼎盛房地产开发有限公司分别出资140万元和60万元。本公司持有其70%股权， 北京世纪鼎盛房地产开发有限公司持有其30%股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，北京润德恒信餐饮管理有限责任公 司总资产804.94万元，净资产为411.08 万元, 2012年度实现营业收入4,727.17万元，净利润 199.95万元，本年净利润较上年同期增长42.46%，主要原因是营业收入较上年同期增长较多 所致。 4．控股子公司——上海浦东全聚德大酒店有限公司 上海浦东全聚德大酒店有限公司成立于2002年8月28日，注册资本100万元，经营范围包 括饭菜（不含外送）、干点、湿点、酒（限零售）、熟食、饮料、工艺品（除金制品）的销 售（以上涉及许可经营的凭许可经营）。上海全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的 餐饮服务。本公司持有其90%股权。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，上海全聚德总资产537.53万元，净 资产349.62万元，2012年度实现营业收入2,058.48 万元，净利润33.08万元，本年净利润较上 年同期下降57.94%，主要原因是人工成本和房租上涨所致。 5．控股子公司——重庆全聚德餐饮经营管理有限责任公司 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司成立于2006年8月15日，注册资本200万元，经营范围 包括餐饮企业经营管理；中餐类制售（含凉卤类）、饮料、酒类经营（按卫生许可证核定期 限从事经营）等。重庆全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务。本公司持有 其100%的股权。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，重庆全聚德总资产4,504.75万元，净 资产4,419.59 万元，2012年度实现营业收入1,481.12万元，净利润21.96万元，本年净利润较上 年同期增长117.75%，主要原因是重庆店建店初始的房屋装修已于2011年末摊销完毕，2012 年较2011年房屋装修折旧费下降所致。 6．控股子公司——长春全聚德餐饮管理有限责任公司 长春全聚德餐饮管理有限责任公司成立于2006年7月31日，注册资本500万元，经营范围 包括餐饮管理，餐饮服务，餐饮技术开发，经营预包装全聚德烤鸭。长春全聚德经营以高档 烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务。本公司和长春吉昌集团有限公司分别出资255万元和 245万元，其中本公司持有51%股权。本公司与长春吉昌集团有限公司于2010年2月签订股权 转让协议，吉昌公司同意将其所持有的本公司之子公司长春全聚德的39%的股权转让给本公 司，转让价为195万元；本公司于2010年3月11日支付吉昌公司上述股权转让款195万元。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，长春全聚德总资产452.16万元，净 资产-303.50万元，2012年度实现营业收入1,560.10万元，净利润0.46万元，本年净利润较上年 同期上升100.24%，主要原因是长春店建店初始的房屋装修已于2011年末摊销完毕，2012年较 2011年房屋装修摊销费下降所致。 7．控股子公司——青岛全聚德餐饮管理有限公司 青岛全聚德餐饮管理有限公司成立于 2007年12月25日，注册资本为200万元，经营范围 为餐饮管理等，青岛全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务。本公司持有其 100%的股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，青岛全聚德总资产为4,375.05 万元， 其中净资产为4,156.29万元, 2012年度实现营业收入1,891.73 万元，净利润-239.86万元。 8．控股子公司——哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司 哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司成立于2008年3月18日，注册资本50万元，经营 范围为餐饮管理等服务，哈尔滨全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务。本 公司持有其100%的股权。该公司于2012年9月经哈尔滨市工商行政管理局道里分局批准进行 注销。 9．控股子公司——郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司成立于2008年4月24日，注册资本为320万元，经营范 围为餐饮管理、餐饮技术开发等。本公司持有其100%的股权。该店于2009年5月正式开业。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 总资产4,124.54万元，净资产3,680.26万元, 2012年度实现营业收入1,065.60万元，净利润-396.88 万元。 10.控股子公司——新疆全聚德控股有限公司 我公司于2010年12月3日取得了新疆全聚德控股有限公司85%股权，注册资本为1,000万元， 经营范围：餐饮、住宿、食品加工等。新疆全聚德控股有限公司下辖三家分公司，分别为新 疆全聚德控股有限公司乌鲁木齐全聚德长江路店；新疆全聚德控股有限公司乌鲁木齐全聚德 北京路店；新疆全聚德控股有限公司乌鲁木齐全聚德天山大饭店。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，新疆全聚德控股有限公司总资产 15,093.54万元，净资产12,600.84万元，2012年度实现营业收入22,804.05万元，净利润1,312.71 万元。 11.控股子公司——杭州全聚德餐饮有限公司 杭州全聚德餐饮有限公司成立于2010年12月31日，注册资本为200万元，经营范围为餐饮 服务业等。本公司持有其100%的股权。该店于2011年2月正式开业。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，杭州全聚德餐饮有限公司总资产 518.87万元，净资产399.83万元，2012年度实现营业收入1,590.46万元，净利润7.30万元，本 年净利润较上年同期上升156.97%，主要原因是收入上升所致。 12.控股子公司——无锡市金聚源餐饮管理有限公司 我公司于2012年1月完成了对无锡市金聚源餐饮管理有限公司80%的股权收购，注册资本 607万元，经营范围为餐饮服务业等。本公司持有其80%的股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，无锡市金聚源餐饮管理有限公司总 资产961.69万元，净资产727.62万元，2012年度实现营业收入2,267.53万元，净利润97.52万元。 13.控股子公司——沈阳全聚德餐饮管理有限公司 沈阳全聚德餐饮管理有限公司成立于2011年11月15日，注册资本为300万元，经营范围为 餐饮服务业等。本公司持有其100%的股权。该店于2012年5月正式营业。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，沈阳全聚德餐饮管理有限公司总资 产418.67万元，净资产275.90万元，2012年度实现营业收入847.97万元，净利润-99.32万元。 14．控股子公司——合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司成立于2012年8月24日，注册资本为550万元，经营范围 为餐饮服务业等。本公司持有其51%的股权。该店于2012年12月29日试营业。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，合肥聚德龙达餐饮管理有限公司总 资产438.26万元，净资产338.18万元，2012年度实现营业收入24.75 万元，净利润-211.82万元。 15．控股子公司——北京市仿膳饭庄有限责任公司 北京市仿膳饭庄原隶属于北京首都旅游集团有限责任公司，2007年4月16日，北京首都旅 游集团有限责任公司将持有的北京市仿膳饭庄100%产权转让给公司，成交金额3,548.88万元。 2007年5月29日，北京市仿膳饭庄改制为北京市仿膳饭庄有限责任公司。北京市仿膳饭庄有限 责任公司注册资本500万元，经营范围包括：餐饮服务；零售食品、烟酒、日用百货、工艺美 术品等。本公司持有其100%股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，仿膳饭庄总资产1,332.88万元，净资 产1,151.86万元，2012年度实现营业收入2,992.53万元，净利润190.54万元。 16．控股子公司——北京市丰泽园饭店有限责任公司 北京市丰泽园饭店原隶属于北京首都旅游集团有限责任公司，2007年4月16日，北京首都 旅游集团有限责任公司将持有的北京市丰泽园饭店100%产权转让给公司，成交金额1,389.52 万元。2007年5月29日，北京市丰泽园饭店改制为北京市丰泽园饭店有限责任公司。北京市丰 泽园饭店有限责任公司注册资本1000万元，经营范围包括：住宿、餐饮服务、歌舞娱乐服务； 销售百货、工艺美术品、定型包装食品（含乳冷食品）零售冷饮、烟、酒等。本公司持有其 100%股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，丰泽园饭店总资产3,023.53万元，净 资产2,566.24万元，2012年度实现营业收入5,554.28万元，净利润-7.55万元，本年净利润较上 年增长42.45%，主要原因是丰泽园饭店毛利率略有上升所致。 17．控股子公司——北京市四川饭店有限责任公司 北京市四川饭店原隶属于北京首都旅游集团有限责任公司，2007年4月16日，北京首都旅 游集团有限责任公司将持有的北京市四川饭店100%产权转让给公司，成交金额561.48万元。 2007年5月29日，北京市四川饭店改制为北京市四川饭店有限责任公司。北京市四川饭店有限 责任公司注册资本500万元，经营范围包括：餐饮服务；销售食品、日用百货、工艺美术品； 零售烟、酒等。本公司持有其100%股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，四川饭店总资产961.51万元，净资 产257.33万元, 2012年度实现营业收入2,609.57万元，净利润-191.92万元，本年净利润较上年 增长47.25%，主要原因是四川饭店收入较上年增长较多所致。 18．控股子公司——北京全聚德仿膳食品有限责任公司 北京全聚德仿膳食品有限责任公司成立于2009年11月12日，是在北京全聚德配送中心和 北京全聚德仿膳食品生产基地基础上组建而成的。注册资本1,000万元，经营范围包括：批发 兼零售预包装食品；销售食品加工机械、厨房设备等。本公司持有其100%股权。 经过致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，北京全聚德仿膳食品有限责任公司 总资产20,127.20万元，净资产8,288.22万元, 2012年度实现营业收入52,825.50万元（其中对公 司内部企业销售额为17,810.59万元），净利润3,672.01万元。 19．控股子公司——北京全聚德三元金星食品有限责任公司 北京全聚德三元金星食品有限责任公司成立于2005年12月30日，注册资本6,000万元，经 营范围包括禽类养殖；北京填鸭屠宰、加工；加工销售熟肉制品等。三元金星的主要业务为 活鸭宰杀、鸭坯加工、真空包装烤鸭及其他熟鸭制品的生产和销售。本公司和北京金星鸭业 中心分别出资3,600万元和2,400万元，本公司持有其60%股权，金星鸭业持有其40%股权。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，三元金星总资产22,295.95 万元，净 资产17,158.47 万元，2012 年度实现营业收入35,887.25万元（其中对公司内部企业销售额为 30,458.79万元），净利润2,780.67万元。 20.控股子公司——北京全聚德集团培训中心 北京全聚德集团培训中心原系北京聚全餐饮有限公司所属独立核算的企业化事业单位。 2010年5月我公司收购了其100%股权，注册资本为10万元，经营范围为餐饮业相关专业技术 培训，社会各种考级培训，计算机、外语专业技术人员初、中、高级培训，社会成人短期培 训等。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，北京全聚德集团培训中心总资产 58.78万元，净资产为54.07万元, 2012年度实现营业收入29.27万元，净利润1.86万元。 21.控股子公司——北京市第七十二职业技能鉴定所 北京市第七十二职业技能鉴定原系北京聚全餐饮有限公司所属独立核算的企业化事业单 位。2010年11月我公司收购了其100%股权，注册资本为10万元，经营范围为中式烹调师、中 式面点师、餐厅服务员职业技能鉴定等。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，北京市第七十二职业技能鉴定总资 产31.58万元，净资产为28.86万元, 2012年度实现营业收入23.68 万元，净利润8.79万元。 22．参股公司——聚德华天控股有限公司 聚德华天控股有限公司成立于2003年8月22日，注册资本为5,500万元，经营范围包括投 资及投资管理；企业管理咨询；销售包装饮料、包装食品；饮食服务、食品加工、住宿（限 分支机构经营）。聚德华天的主要经营中式正餐、快餐、小吃、西餐等各种餐饮业务。目前 的股权结构为：本公司持有30.91%股权，北京华天饮食集团公司持有30.91%股权、福建超大 集团有限公司持有29.09%股权、北京聚信同达投资管理咨询有限公司9.09%股权。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，聚德华天总资产21,987.58万元，净 资产13,169.03万元，2012年实现主营业务收入44,421.30万元，净利润4,339.16万元。 23．参股公司——北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司 北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司成立于2007年6月19日，注册资本为100万元，经营 范围包括餐饮管理服务；信息咨询（不含中介）；技术开发；接受委托提供劳务服务等。全 聚德鸿坤店经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务，本公司与北京鸿坤国际大酒店 有限公司共同出资设立，本公司持有49%的股权，北京鸿坤国际大酒店有限公司持有51%股 权。 经过致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，鸿德华坤总资产486.03万元，净资 产245.96万元，2012年实现主营业务收入3,241.70万元，净利润82.93万元。 24．参股公司——北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司 北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司成立于2012年10月30日，注册资本为500万元，经 营范围主要为餐饮管理。为本公司与北京美顿配餐有限责任公司共同出资设立，本公司投资 额为25.00万元，持有其5%的股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 无锡市金聚源餐饮管理有 限公司 新增子公司 非同一控制下企业合并， 持有80%股权 2012年度净利润为97.52 万元 合肥聚德龙达餐饮管理有 限公司 新增子公司 新设子公司，持有51%股 权 2012年度净利润为 -211.82万元 哈尔滨全聚德餐饮经营管 理有限责任公司 减少子公司 经哈尔滨市工商行政管理 局道里分局批准注销。 2012年度净利润为194.72 万元 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 近期宏观经济形势的变化给餐饮行业带来一定的影响，餐饮行业将迎来新一轮的洗牌。 从外部环境来看，发达国家经济低迷、市场疲软使我国出口增长受阻，外来游客增速继续放 缓；我国经济进入转型期，公务宴请、商务活动减少，加上生活必需品通货膨胀的影响，国 内居民消费更加理智。在这一大形势下，餐饮行业增速陷入十年以来的最低谷，同时餐饮行 业仍然处于“四高一低”（高人工成本、高物业租金、高食材成本、高能源资源价格和低利润） 的发展瓶颈，尤其是正餐企业面临着前所未有的消费下降、竞争压力惨烈，也预示着餐饮行 业必将迎来新一轮的洗牌。 未来餐饮市场将更趋多元化，餐饮形式更加多样。如今人们对就餐环境的要求越来越高， 餐饮营养化将成为人们追求的重要目标，餐饮品种会更加丰富。从发展趋势看，居民在外就 餐将继续增加，大众化餐饮经营的市场空间也将不断延伸，假日消费的空间继续被看好，大 众经营品种和餐饮食品开发将不断加快，由此推动我国餐饮业的发展。 （一）公司面临的发展机遇和挑战 面对餐饮业转型升级、餐饮企业竞争日趋激烈，“厉行节约、反对浪费”的消费观念正在 为越来越多的人接受。这就要求公司要更加积极主动地转变经营理念、经营思路和经营策略， 采取适合企业发展的有效应对举措。坚持“以中国服务为统领，不断提升公司的核心竞争力”， 才能应对环境的变化和市场的挑战。公司将借助这个机会，深入研究餐饮市场和客户群体， 找到不同的合理定位，做好市场销售的转型工作。 一方面，公司将研究外延式发展战略和发展方向，在商业模式、连锁发展、配送升级、 管控模式、人才储备与培养、激励机制等方面有所突破，以区域性的拓展为方向，加快现有 品牌的发展步伐，重点突破多品牌的发展模式。另一方面，将积极推进内涵式发展的有效途 径，餐饮业务在践行“中国服务”、创新增长方式、精准营销、菜品品质等方面攻坚克难，提 高营业收入和盈利水平；食品工业在基础建设、产品研发、配送升级、市场化营销、中央厨 房的建设等方面加大工作力度。 （二）公司发展战略 以科学发展观为统领，解放思想，开拓创新，贯彻落实“品牌+资本”总体发展思路，践行 “中国服务”，走国际化路线，创民族品牌；坚持实施连锁经营战略，加速餐饮业态多样化、 食品生产市场化步伐，实现全聚德品牌引领下的多品牌、多业态企业协同发展；大力弘扬中 华饮食文化，引领健康餐饮，倡导绿色食品；努力实现“中国第一餐饮，世界一流美食，国际 知名品牌”的企业愿景，促进公司跨越式的可持续发展。 （三）拟开发的新业务和新项目 1.进一步做实投资项目和连锁发展项目 规范发展公司团膳业务。公司已经与美顿公司合资成立了北京全聚德美顿餐饮管理有限 责任公司，公司将在其业务形成一定规模时，分步对北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司 的股权进行收购，直到最终控股经营管理。 公司将加强区域公司建设，继续开发上海市场，筹建上海区域管理公司；将着手进行北 京地区特许连锁企业重组收购的谈判工作，在完善“三合一”模式的基础上，与优秀的加盟商 或其他民营餐饮企业合作；将尝试与优势互补的餐饮品牌公司合作，拓展四川饭店业务。 2.着力推动食品工业再上新台阶 公司将立足“新型综合餐饮产业集团”的目标定位，着眼为中式正餐、团餐以及今后将要 涉足的新业态提供统一配送保障，强化以“中央厨房”为核心的建设与配送体系，科学论证仿 膳食品公司新购厂区项目改造、扩建工作，做好三元金星公司新熟食车间设计、规划与推进 工作；设立更加完善的食品研发机构，为食品销售和提高连锁企业的配送产品种类提供产销 对路的高附加值产品，努力实现食品零售市场开发的新突破。 （四）新年度的经营计划和主要工作目标 公司在综合考虑各种因素的基础上，制定了2013年度的主要经营工作目标：2013年全年 力争实现营业收入201,852.40万元，较2012年审计后的营业收入增长3.85%。上述经营预算并 不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。 （五）为达到公司制定的经营目标拟采取的策略和行动 1.以“中国服务”为统领，提升公司核心竞争力 以“中国服务”为统领，优化硬实力，提升软实力，学习对标企业，用国际标准抓规范； 研发服务产品，突出本土特色；深挖服务细节，使顾客体会物超所值。 2.食品工业和食品零售业的产业化保障实现新的突破 进一步理顺食品生产与销售的体制和机制。以新的体制、机制，尽快组建全聚德仿膳食 品营销公司，加强对三元金星公司、仿膳食品公司与新成立的食品营销公司体制、机制、运 行模式、管控方式、商流与物流系统等方面的协调管理，进一步理顺价格体系，使三家食品 公司迸发出新的活力，着力推动食品工业再上新台阶。 3.拼抢市场，创新经营，进一步提高餐饮企业的经营品质 苦练内功，通过加强内控提高效益，健全《企业内控管理评价系统》，推行内控重要风 险加权考核工作，研究设计创新经营考核标准体系，引导和奖励企业在市场营销、经营模式、 服务品质、菜品创新等方面的成效；拓宽思路，通过创新经营提升效益，成熟企业将继续通 过精细化管理实现内涵式增长，成长型企业将乘势而上，围绕增加客流、控制客单价、提高 上座率等目标，全力增收创效，外埠企业的重任是扩大品牌的知名度和美誉度，主动走出去 积极开拓区域市场，提高经营收入；多品牌企业的发展迈出新步伐，旗下仿膳饭庄、丰泽园 饭店、四川饭店品牌在内涵或外延扩张上有新的突破。 4.建设餐饮在线服务系统，加快信息化建设步伐 公司将建立公司餐饮在线服务平台，开通餐饮板块在线服务系统，尝试网上订餐、网上（未完）  |