[年报]天齐锂业：2012年年度报告
四川天齐锂业股份有限公司 Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc. 2012年年度报告 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 新LOGO-1.jpg 披露时间：2013年3月26日 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013-026 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计 主管人员）徐晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的 公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 47 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 54 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 63 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 160 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天齐锂业 指 四川天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466） 天齐集团、控股股东 指 成都天齐实业（集团）有限公司 盛合锂业 指 四川天齐盛合锂业有限公司，公司子公司 盛合投资 指 成都天齐盛合投资有限公司，公司子公司 雅安华汇 指 四川雅安华汇锂业科技材料有限公司，公司子公司 航天电源 指 上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司 董事会 指 四川天齐锂业股份有限公司董事会 监事会 指 四川天齐锂业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、持续督导机构 指 国金证券股份有限公司 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 发改委部门 指 四川省发展和改革委员会、中国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 外汇管理局 指 国家外汇管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 四川天齐锂业股份有限公司公司章程 本报告期、报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 人民币普通股 泰利森 指 Talison Lithium Limited（澳大利亚泰利森锂业有限公司） DML 指 DML CO.,LIMITED，天齐集团子公司（2013年3月已更名为 Tianqi Group HK Co., Limited） 文菲尔德 指 Windfield Holdings Pty Ltd.，DML之子公司 天齐矿业 指 四川天齐矿业有限责任公司 天齐五矿 指 成都天齐机械五矿进出口有限责任公司 重大风险提示 1、原材料价格波动及单一供应商的风险 公司生产所用的主要原材料是锂辉石，其占产品总成本的比重较大，锂 辉石价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。随着全球范围内对锂资源的 争夺，锂辉石开采成本的上升，其价格可能出现波动。此外，公司目前采用 的锂辉石几乎全部来自泰利森，如果该供应商的经营环境发生重大改变，而 公司自有矿产暂时未能供应原材料，则可能会对本公司的生产和经营状况带 来不利影响。 公司控股股东天齐集团正在通过其子公司文菲尔德全面收购泰利森，公 司拟以非公开发行股票募集资金购买天齐集团间接持有的泰利森的股权，在 公司完成对泰利森上述股权的收购之前，原材料价格波动风险依然存在。 公司将密切关注原材料价格动态，并采取提高生产效率和降低物耗成本、 积极推进再融资工作、扎实推进对甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿开 采工程进度等措施化解该风险。 2、产品市场开拓风险 由于锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业新 进入者不断涌入，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性。 2013年，公司募集资金投资项目和超募资金建设项目均将逐渐形成新增产 能，同时随着同行业其他企业新增产能的陆续释放，以及市场环境的变化， 2013年公司所面临的市场竞争可能更加激烈，对公司的经营业绩将带来一定 影响。 公司将持续优化产品结构，提高高端产品比重，加强成本管控和品质提 升，增加产品毛利率；同时进一步完善销售组织结构，提高管理效率降低销 售成本；紧跟市场变化，制定适宜的阶段性销售策略；加强团队建设, 营造 良好的团队合作精神，使公司的产品竞争力和市场开拓能力继续处于优势地 位。 3、措拉锂辉石矿区建设风险 公司全资子公司盛合锂业所有的甘孜州雅江县措拉锂辉石矿区海拔较 高，雨雪天气较多，对矿山建设的顺利推进可能构成较大影响。公司将合理 规划建设计划，灵活调整建设时间，力求顺利推进矿山建设工程。 4、非公开发行风险 公司2013年非公开发行股票预案已经披露，但公司聘请的审计、评估机 构尚未进行或完成对泰利森、天齐矿业的审计、评估及盈利预测审核工作， 尚未完成对天齐锂业的盈利预测审核工作，在天齐集团附属公司文菲尔德收 购泰利森剩余80.01%股权事项确定后，公司将在相关中介机构出具泰利森、 天齐矿业的审计、评估、盈利预测审核报告及天齐锂业的盈利预测审核报告 后，修正非公开发行预案，并再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议； 泰利森、天齐矿业经审计的历史财务数据、资产评估结果、经审核的盈利预 测数据以及天齐锂业经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披 露，并由股东大会审议通过。本次非公开发行尚需取得国家发改委部门、商 务部及澳大利亚外资审查委员会（FIRB）审核同意和中国证监会核准，可能 存在无法通过相关部门审核的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天齐锂业 股票代码 002466 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川天齐锂业股份有限公司 公司的中文简称 天齐锂业 公司的外文名称（如有） Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc. 公司的法定代表人 蒋卫平 注册地址 四川省射洪县太和镇城北 注册地址的邮政编码 629200 办公地址 四川省射洪县太和镇城北 办公地址的邮政编码 629200 公司网址 www.likunda-china.com 电子信箱 likunda@tqmmm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李波 付旭梅 联系地址 成都市高新区高朋东路10号 成都市高新区高朋东路10号 电话 028－85183501 028－85183501 传真 028－85183501 028－85183501 电子信箱 libo@tqmmm.com.cn fuxm@tqmmm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区高朋东路10号证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构 照注册号 代码 首次注册 1995年10月16日 四川省射洪县太和 镇城北 510922000002081 510922206360802 20636080－2 报告期末注册 2011年09月14日 四川省射洪县太和 镇城北 510922000002081 510922206360802 20636080－2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 庄瑞兰、郝卫东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街95号 唐宏、罗洪峰 自2010年8月31日至募集资金使用完毕之日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 396,829,148.24 402,733,165.74 -1.47% 294,263,836.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,734,190.53 40,225,979.84 3.75% 38,884,145.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 35,539,970.55 33,512,451.69 6.05% 32,947,735.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） -44,436,021.71 9,411,675.19 -572.14% -26,284,413.57 基本每股收益（元/股） 0.28 0.27 3.7% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.27 3.7% 0.32 净资产收益率（%） 4.19% 4.15% 提高0.04个百分点 8.06% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 1,568,683,917.82 1,122,743,733.10 39.72% 1,049,613,931.24 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,011,274,429.14 984,240,238.61 2.75% 953,814,258.77 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 41,734,190.53 40,225,979.84 1,011,274,429.14 984,240,238.61 按国际会计准则调整的项目及金额：不适用。 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 41,734,190.53 40,225,979.84 1,011,274,429.14 984,240,238.61 按境外会计准则调整的项目及金额：不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -482,206.18 -92,635.51 -13,339.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,200,037.44 8,268,615.16 7,201,914.92 主要系收到政府奖励 与补贴资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -430,513.64 -266,059.80 -199,362.70 所得税影响额 1,093,097.64 1,196,391.70 1,052,801.89 合计 6,194,219.98 6,713,528.15 5,936,410.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是机遇和挑战并存的一年：一方面随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的出台，新材料、 新能源及新能源汽车等战略性新兴产业开局良好，为锂电新能源、新材料企业的进一步转型升级和快速发展提供了历史机遇。 另一方面在利好政策的刺激下，同行业争相扩大基础锂产品产能规模，加之全球经济形势错综复杂，基础锂产品的传统市场 竞争日益激烈。面对机遇与挑战，公司以全球化的视野，继续坚持“夯实上游，做强中游，拓展下游”的发展战略，发挥全产 业链比较优势，优化产品结构，重点生产高端锂产品；增加研发投入，努力储备新技术、新工艺，加快新产品市场转化能力； 精耕市场，亲近市场，为客户提供个性化产品和服务；加快募集资金投资项目和甘孜州措拉锂辉石矿的建设管理进度；持续 推进内控建设，以规模、速度、效率、品质、品牌引领市场，牢牢巩固行业龙头地位。报告期内，公司取得了不俗的成绩： 1、销售业绩平稳增长。公司2012年总计共生产各类锂产品11,864吨，销售11,042吨，实现销售收入39,682.91万元，净利 润4,173.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,554.00万元，同比增长6.05%。 2、项目建设扎实推进。募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”后工段已竣工投产，前工段“600吨/ 天锂辉石烧成线”单机试车顺利，即将进行联动试车，“年产20000吨碳酸锂酸化生产线”设备安装接近尾声，力争2013年6月 底竣工试生产，公司产能将逐渐释放，产品品种调节能力将会增强；技术中心扩建项目已于2013年1月底投入试用；超募资 金投资项目“年产5000吨氢氧化锂”已在2012年12月完成单联试车和负荷试车，目前正在进行设备调试，预计于2013年3月底 完工进入试生产。 3、管理体系进一步完善，管理水平再上新台阶。报告期内，公司严格按照董事会的部署，积极推行内部控制阶段性措 施和流程梳理工作，完善制度架构体系，加强内部协调沟通，做到严格按照规定办事，各部门相互协作监督，提升了管理的 效率。现已完成对库管、采购等部门的流程梳理，生产职系调查摸底工作业已结束，正在进行流程梳理；库存和采购部门通 过强化信息收集分析的能力，能够准确把握市场节奏，合理调整采购的时机和库存规模，提高了资金的使用效率和存货周转 率，效果初显。 4、技术创新再结硕果。现流程通过技改技革增加了高端锂产品产能，进一步降低了成本；2012年12月公司正式获批成 为四川省博士后创新实践基地；报告期新增2项发明专利和8项外观设计专利；截至报告期末，公司累计拥有7项发明专利， 38项外观设计专利。 5、顺利取得采矿权证。2012年4月23日，公司全资子公司盛合锂业取得雅江措拉锂辉石矿采矿权证，正式拥有亚州最大 锂辉石矿—呷基卡西矿段措拉矿区的采矿权，突破了矿山开发建设的一大瓶颈；矿山建设主体工程已初具雏形；内部选矿试 验研究进展顺利，工艺流程试验取得阶段性突破。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 营业收入 396,829,148.24 402,733,165.74 -1.47% 营业成本 311,862,840.79 336,192,528.12 -7.24% 营业税金及附加 1,571,666.55 1,117,453.24 40.65% 销售费用 10,862,333.69 10,667,442.42 1.83% 管理费用 29,126,301.15 20,049,767.14 45.27% 财务费用 1,496,188.63 -6,114,138.23 124.47% 资产减值损失 933,766.66 600,558.91 55.48% 投资收益 693,728.46 308,638.11 124.77% 营业外收入 8,208,777.98 8,322,599.25 -1.37% 营业外支出 921,460.36 412,679.40 123.29% 所得税 7,222,906.32 8,212,132.26 -12.05% 报告期营业税金及附加较2011年度增加40.65%，主要系产品销售单价上涨，增值税对应的流转税增加所致； 报告期管理费用较2011年度增加45.27%，主要原因系公司职工薪酬及研发费用增加； 报告期财务费用较2011年度增加124.47%，主要系公司本年借款增加导致利息支出增加以及募集资金陆续投入使 用导致相应的利息收入减少所致； 报告期资产减值损失较2011年度增加55.48%，主要系存货减值准备增加和应收款项减值准备减少品迭所致； 报告期投资收益较2011年度增加124.77%，主要系权益法核算确认航天电源的投资收益变动所致； 报告期营业外支出较2011年度增加123.29%，主要原因系本年固定资产处置损失和捐赠支出增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司通过“质量改进，挖潜扩能改造”、“开源节流、加强成本管控”等方式精心组织生产，千方百计增 收节支、增产增效；通过调整销售模式、调整架构、优化分工、产销部门密切配合、大胆创新营销策略等方式策划营销管 理，销售业绩平稳增长；牢固树立精品意识，技术创新和项目建设不停步，着力提升公司核心竞争力；创新人力资源管理， 矿山开发和内控完善工作扎实推进。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期营业收入较上年略有下降，主要原因系公司全资子公司雅安华汇自2012年9月1日起全面停产，报告期内 氢氧化锂产量下降，可销售数量同比下降所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 碳酸锂（单位：吨） 销售量 8,208.40 8,731.62 -5.99% 生产量 8,742.16 7,957.93 9.85% 库存量 521.61 252.55 106.54% 其他衍生锂产品（单位：吨） 销售量 2,833.51 3,581.49 -20.88% 生产量 3,121.65 3,105.50 0.52% 库存量 168.05 107.03 57.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □不适用 年末碳酸锂及其他衍生锂产品库存量较年初库存量分别增加106.54%、57.01%。由于年初库存基数较小，所以增幅 较大，公司整体库存量较低。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 114,080,341.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.75% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 35,283,760.68 8.89% 2 第二名 27,167,521.32 6.85% 3 第三名 18,579,487.16 4.68% 4 第四名 18,298,290.58 4.61% 5 第五名 14,751,282.01 3.72% 合计 —— 114,080,341.75 28.75% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 化学原料及化学 制品制造业 直接材料 243,444,814.46 78.53% 270,526,877.69 80.51% -1.98% 直接人工 21,147,862.27 6.82% 27,404,189.20 8.16% -1.33% 制造费用 45,404,289.27 14.65% 38,087,844.52 11.34% 3.31% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比 重（%） 碳酸锂 直接材料 171,030,116.42 78.01% 185,188,294.44 82.14% -4.13% 直接人工 15,240,690.88 6.95% 17,819,130.08 7.90% -0.95% 制造费用 32,979,503.87 15.04% 22,460,593.96 9.96% 5.08% 其他衍生锂产品 直接材料 72,414,698.04 79.80% 85,338,583.25 77.19% 2.60% 直接人工 5,907,171.39 6.51% 9,585,059.12 8.67% -2.16% 制造费用 12,424,785.40 13.69% 15,627,250.56 14.14% -0.44% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 223,315,627.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 62.47% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 167,363,770.38 46.82% 2 第二名 24,346,132.77 6.81% 3 第三名 16,268,596.52 4.55% 4 第四名 9,008,994.67 2.52% 5 第五名 6,328,132.99 1.77% 合计 —— 223,315,627.33 62.47% 4、费用 报告期管理费用较2011年度增加45.27%，主要是本年公司职工薪酬及研发费用增加。 报告期财务费用较2011年度增加124.47%，主要原因系：（1）报告期内银行借款增加导致利息支出增加；（2）募集 资金陆续投入使用导致相应的利息收入减少。 5、研发支出 （1）报告期内公司研发工作的主要内容和目的如下： 第一、现有产品的性能改善和工艺改进，提高生产效率，降低生产成本； 第二、新产品开发； 第三、新技术开发。 （2）开发成果： 报告期内，公司开发支出新增281.16万元，主要用于磷酸铁锂和锂铝合金制备方法的开发；报告期内共有两项开发 支出转入无形资产核算，分别是磷酸铁锂和电池级氢氧化锂制备方法。 （3）投入情况： 项目 2012年 2011年 2010年 研发投入 1,441.71 1,211.77 1,050.53 占营业收入比例 3.63% 3.01% 3.57% 占期末经审计的净资产比例 1.43% 1.23% 1.10% 报告期内，研发投入包括开发支出、研究费用、技术中心扩建项目配套工程投入等内容。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 381,942,296.67 360,808,869.34 5.86% 经营活动现金流出小计 426,378,318.38 351,397,194.15 21.34% 经营活动产生的现金流量净额 -44,436,021.71 9,411,675.19 -572.14% 投资活动现金流入小计 5,502,994.01 3,271,204.82 68.23% 投资活动现金流出小计 266,200,695.76 167,679,978.46 58.76% 投资活动产生的现金流量净额 -260,697,701.75 -164,408,773.64 -58.57% 筹资活动现金流入小计 495,564,040.08 54,680,905.82 806.28% 筹资活动现金流出小计 40,759,154.52 81,986,245.00 -50.29% 筹资活动产生的现金流量净额 454,804,885.56 -27,305,339.18 1,765.63% 现金及现金等价物净增加额 149,884,331.72 -183,122,052.72 181.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额较2011年度减少572.14%，主要系报告期内公司支付原材料—锂精矿采购款增 加所致； 报告期投资活动现金流入小计较2011年度增加68.23%，主要系本年度收到的与资产相关的政府补助增加所致； 报告期投资活动现金流出小计较2011年度增加58.76%，主要系本年度5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目和雅江措拉 锂辉石矿一期工程建设投入增加所致； 报告期筹资活动现金流入小计较2011年度增加806.28%，主要系报告期内公司为满足经营发展的资金需求和完成第 一阶段收购泰利森6.64%的股权，增加了银行综合授信和抵押贷款。 报告期筹资活动现金流出小计较2011年度减少50.29%，主要原因系报告期内公司支付质押借款、信用证、承兑汇票 保证金减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司固定资产折旧及无形资产摊销记入当期损益金额合计1,913.00万元； 2、年末存货较年初增加5,008.61万元，锂精矿采购支付现金加大； 3、公司销售回款以票据结算居多，而原辅料采购以现金结算居多。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 分行业 化学原料及化学 制品制造 394,196,311.89 309,996,966.00 21.36% -1.88% -7.74% 增加5个百分点 分产品 碳酸锂 285,393,602.21 219,250,311.17 23.18% 4.79% -2.76% 增加5.96个百分点 其他衍生锂产品 102,119,045.30 86,032,102.11 15.75% -10.99% -15.85% 增加4.87个百分点 其他 6,683,664.38 4,714,552.72 29.46% -54.43% -43.27% 减少13.88个百分点 分地区 国内 366,983,691.32 286,840,160.88 21.84% 8.36% 1.01% 增加5.69个百分点 国外 27,212,620.57 23,156,805.12 14.90% -56.86% -55.52% 减少2.56个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 499,558,975.89 31.85% 377,333,620.43 33.61% -1.76% 应收账款 26,030,998.41 1.66% 26,907,457.18 2.40% -0.74% 存货 233,045,388.61 14.86% 183,740,145.13 16.37% -1.51% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 83,090,766.57 5.30% 82,397,038.11 7.34% -2.04% 固定资产 202,334,127.56 12.90% 165,056,891.14 14.70% -1.80% 在建工程 300,424,071.73 19.15% 48,846,930.69 4.35% 14.80% 主要系报告期公司5000吨电池级碳 酸锂技改扩能项目、雅江锂辉石矿采 选一期工程投入增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 246,653,055.85 15.72% 14,367,654.42 1.28% 14.44% 长期借款 230,000,000.00 14.66% 0.00 0% 14.66% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 （一）特许经营权、专利变化情况 1、2012年4月23日，公司全资子公司盛合锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号： C5100002012045210124005），采矿许可证主要内容详见公司公告（公告编号：2012－020），该矿区的锂辉石矿将由公 司自行开采并用于锂盐产品生产，有助于缓解公司对泰利森的资源依赖，降低公司的运营风险。 2、2012年5月2日，公司全资子公司雅安华汇申请的“无尘级单水氢氧化锂及其制备方法”发明专利被中华人民共 和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：证书号：第938962号 ； 专利号：ZL201010602894.3 ；专利权期限：二十年（专利权自授权公告之日起生效） ，该专利的取得不会对公司及雅 安华汇的生产经营和2012年经营业绩产生重大影响，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术水平和市场竞争 能力。 3、公司申请的“高纯碳酸锂的制备方法”发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知 识产权局颁发的发明专利证书，证书号：第1012915号；专利号：ZL201010600802.8 ；专利权期限：二十年（自申请日 起算） 。该专利的取得不会对公司的生产经营和2012年经营业绩产生重大影响，有利于发挥公司自主知识产权优势， 提高公司技术水平和市场竞争能力。 4、2012年12月24日,公司申请的八项外观设计专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书，具体情况详见 公司公告（公告编号：2012－060），本次专利的取得不会对公司的生产经营和2012年经营业绩产生重大影响，有利于 发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术水平和市场竞争能力。 （二）核心技术情况 公司目前使用的主要核心技术均为公司自主开发，相关情况见下表： 技术名称 技术特点 电池级碳酸锂生产技术 产品中钠、钾、钙、镁、铁和硼等杂质含量低 无水氯化锂生产技术 产品中钠、硼和硫酸根等杂质含量低 电池级单水氢氧化锂生产技术 产品中钠、硼和硫酸根等杂质含量低 除去电池级无水氯化锂生产中杂质钠的精制剂 成本低，效率高 无尘级氢氧化锂生产技术 生产工艺独特，投资省，成本低，产品中钠、钾、钙等含量低 高纯碳酸锂生产技术 生产工艺独特，投资省，成本低，产品中杂质含量低 磷酸二氢锂生产技术 生产工艺独特，投资省，成本低，产品中杂质含量低 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 0.00 82,089,600.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 报告期内，公司不存在委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 报告期内，公司不存在衍生品投资的情况。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 报告期内，公司不存在委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 67,756.67 报告期投入募集资金总额 18,995.86 已累计投入募集资金总额 63,070.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1、经公司第二届董事会第十六次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“新增年产5000吨电池级碳酸锂 和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”，1500吨无水氯化锂项目不再 使用募集资金建设，具体建设方案另行论证。5000吨电池级碳酸锂项目预计达产时间为2013年6月底，现已完成投资额 的90%。 2、募投项目“技术中心扩建项目” 已于2013年1月开始逐步投入试用。 3、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，原超募资金建设项目“建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目”变更为“建设 年产5000吨氢氧化锂项目”，调整后总投资额为5,390.90万元，超募资金投入额为5,180万元，超出部分总计210.90万元 使用公司自有资金，该项目已于2013年1月基本建成，目前已完成设备调试，预计于2013年3月底开始试生产。 4、超募资金的使用均按规定提交董事会审议，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，尚余1,470.71万元超募资金 无具体使用计划。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年产5,000吨电池 级碳酸锂技改扩能项目 是 23,630.00 23,315.00 10,056.01 20,982.46 90.00% 2013年06 月30日 862.56 是 否 技术中心扩建项目 否 2,867.00 2,854.00 1,345.50 2,855.22 100.04% 2013年01 月31日 否 承诺投资项目小计 -- 26,497.00 26,169.00 11,401.51 23,837.68 -- -- 862.56 -- -- 超募资金投向 年产5,000吨氢氧化锂 项目 是 5,180.00 5,390.90 3,594.35 4,623.50 85.76% 2013年03 月31日 增资入股上海航天电源 技术有限责任公司 否 8,208.96 8,208.96 8,208.96 100.00% 增资雅安华汇 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 7,400.00 7,400.00 7,400.00 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 12,000.00 12,000.00 4,000.00 12,000.00 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 39,788.96 39,999.86 7,594.35 39,232.46 -- -- -- -- 合计 -- 66,285.96 66,168.86 18,995.86 63,070.14 -- -- 862.56 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 经2012年7月30日召开的2012 年第一次临时股东大会审议，原募投项目“新增年产5000吨电池级 碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”。 变更后的项目总投资为23,315.00万元。截至2012年12月31日止，该项目已累计使用募集资金 20,982.46万元，目前项目仍在建设中，预计完工时间为2013年6月。原项目中的无水氯化锂生产线 公司将以自筹资金建设，不再作为募投项目。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《以部分超募资金偿还银行贷款》，将超募资金中的 7,400万元用于偿还银行贷款，该事项于2011年度实施完毕。 2、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 将超募资金中的8,000万元用于补充生产流动资金。其中，2010年度实际使用募集资金补充流动资金 额3,000万元，2011年度实际使用募集资金补充流动资金金额为5,000万元。 3、公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂 项目的议案》，将超募资金中的5,180万元用于新建4000吨电池级氢氧化锂项目（已变更为“年产5000 吨氢氧化锂项目”）。截止2012年12月31日，该项目实际使用募集资金金额为4,623.50万元。 4、公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任 公司的议案》，将超募资金中的8,208.96万元用于参股上海航天电源技术有限责任公司，持股比例为 20%。该投资事项已于2011年度实施完毕，并经中天运会计师事务所杭州分所出具的“中天运[2011] 验字第571013号”验资报告审验确认。 5、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有 限公司的议案》，将超募资金中的7,000万元用于向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资，增资后持 股比例仍为100%。该增资事宜已于2011年度完成。 6、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分超募资金补充流动资金的议案》，将超 募资金中的4,000万元用于补充流动资金，该事项已2012年11月实施完毕。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 截止2010年8月31日，本公司在募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目7,551.51 万元。公司于 2010年9月19 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议同意前述置换事项，并已 由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 经2010 年12月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金中的8,000万元用于补 充流动资金，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。其中，2010年度实 际使用募集资金补充流动资金额3,000万元，2011年度实际使用募集资金补充流动资金金额为5,000 万元；2012年10月26日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意使用超募资金4,000.00 万元用于补充流动资金，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。截止2012 年年末，累计使用12,000.00万元补充企业流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截止报告期末，无已实施的投资项目产生的募集资金结余，正在实施的募集资金项目尚未使用完毕的 募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 新增年产 5,000吨电 池级碳酸锂 技改扩能项 目 新增年产 5,000吨电 池级碳酸锂 和1,500吨 无水氯化锂 技改扩能项 23,315.00 10,056.01 20,982.46 90.00% 2013年06 月30日 862.56 是 否 目 年产5,000 吨电池级氢 氧化锂项目 建设年产 4,000吨电 池级氢氧化 锂项目 5,390.90 3,594.35 4,623.50 85.76% 2013年03 月31日 否 合计 -- 28,705.90 13,650.36 25,605.96 -- -- 862.56 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、经2012年7月30日的召开的2012 年第一次临时股东大会审议，原募投项目“新 增年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产 5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”。变更后的项目总投资为23,315.00万元。截至 2012年12月31日止，该项目已累计使用募集资金20,982.46万元，目前项目仍在建 设中，预计完工时间为2013年6月底。原项目中的无水氯化锂生产线公司将以自筹 资金建设，不再作为募投项目。 2、2012年7月13日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分变 更氢氧化锂项目的议案》，同意将“年产4000吨电池级氢氧化锂项目”变更为“年产5000 吨氢氧化锂项目”，投资金额由5,180万元变更为5,390.90万元，超过部分由自有资金 支付。该项目已于2013年1月基本建成，目前已完成设备调试，预计于2013年3月 底开始试生产。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 雅安华汇 锂业科技 材料有限 公司 子公司 化工制造 研究、生 产、销售 单水氢氧 化锂、 8,000.00 86,239,869.93 87,013,929.59 47,639,114.37 -1,205,314.14 381,432.68 四川天齐 盛合锂业 有限公司 子公司 矿产资源 采选冶 18,000.00 211,985,235.61 180,114,267.96 2,174,400.00 52,886.44 39,664.83 上海航天 电源技术 有限责任 公司 参股公司 工业制造 34,000.00 438,702,319.24 396,645,594.32 46,610,643.57 2,048,007.73 3,468,642.28 主要子公司、参股公司情况说明 报告期全资子公司雅安华汇净利润较2011年度减少99.85万元，减幅为72.36%，主要系雅安华汇自2012年9月1日起全面 停产，营业利润大幅减少所致。 报告期内，公司参股公司航天电源净利润较2011年度增加193.15万元，增幅为125.65%，主要原因系：（1）2012年航天 电源磷酸铁锂电池产品正式进入上海申通地铁UPS市场实现规模化应用，2012年获得合同订单金额大幅增加；（2）委托贷 款取得的投资收益增加。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 雅江锂辉石矿采选一期工程 39,872.72 6,145.81 8,367.76 20.99% 合计 39,872.72 6,145.81 8,367.76 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 该项目系公司全资子公司盛合锂业位于甘孜州雅江县的措拉锂辉石矿采选一期工程建设投入金额（不包括前期勘探支出）。 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 公司所处行业为锂产品加工行业。由于锂具有特殊的物理和化学特性，锂产品作为“工业味精”、“能源金属”被广泛 应用于电池、玻璃陶瓷、润滑脂、化工等领域。公司核心产品电池级锂产品是生产锂电池材料的基础性原材料。近年来，随 着储能电池、动力电池及新兴市场消费的兴起，锂产品将面临强劲的需求增长。 1、行业动态 受益智能手机和平板电脑需求旺盛，2012年锂电池产量大幅增长。有关数据显示2012年11月，全国锂离子电池产量42,153 万只，较去年同期增长43.53%；1-11月全国锂离子电池的累计产量达37.98亿只，累计同比增长42.71%。锂电池产量大幅增 长的主要动力来源于下游产品需求结构的变化。智能手机和平板电脑需求旺盛，一般来说传统手机只需要1000mAH 左右的锂 电池容量，智能手机则需要2000mAh左右，一台平板电脑需要2至3个4000mAH 的锂电池，因此智能手机、平板电脑大幅增加 了锂电池的需求。由于铅酸电池重量大，不方便且易酿成交通事故，同时血铅污染受到国家重视，锂电池取代铅酸电池渐成 为行业共识，锂电池相比铅酸电池，不仅容量更高，重量更轻，而且寿命更长，普通铅酸电池寿命为1年左右，锂电池可用 三年以上。目前铅酸电池价格在150-200美元每千瓦时，而目前锂电池价格大约为600-700美元每千瓦时，从整个使用寿命计， 两种电池价格已经打平，未来随着锂电池价格进一步下降，未来锂电替代铅酸的步伐会进一步加快。数据表明，尽管电动自 行车的保有量已超过1.4亿辆，但刚性需求和市场空间依然很大。 长期来看，预计2020年传统领域锂的需求增速在3.5%左右，消费电子领域的年均复合增长在10%左右，包括储能和锂合 金在内的新兴应用领域的复合增速在35%(2015-2020年)，包括电动自行车、新能源汽车在内的交通行业对锂的需求年均复合 增长在35%左右。总体来看，未来锂的需求将保持11%的年均复合增长。短期来看，以小电池，笔记本和手机为代表的消费性 电子对锂电池的需求旺盛，仍然是拉动需求增长的主要动力，而在全球寡头格局形成，原料供应集中化，新资源开发略显缓 慢的背景下，预计2013年价格仍能维持上涨趋势。 2、政策引导和要素支持 2010年，国务院确定七大战略性新兴产业，新能源、新材料和新能源汽车名列其中。2011年4月，国家发改委公布《产 业结构调整指导目录（2011年本）》，明确将动力、储能用锂离子电池及其关键材料，包括正极、负极、隔膜和电解质等列 入鼓励类项目。2013年3月，国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，细分的产品和服务中包括新能 源产业约300项，新材料产业约280项，新能源汽车产业约60项。其中，锂离子电池材料。包括锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料 锂离子电池及材料均名列其中。随着宏观政策的出台，中央和地方在资金支持、体制改革、科技创新、市场培育和国际合作 等方面为战略性新兴产业的发展提供了一系列的要素支持。 2012年7月9日，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》，本次《规划》在明确对新能源汽车 产业进行各项支持的同时，对电池的能量密度提出了更高要求，也更突显了电池作为最关键部件的重要性。电池性能提升的 核心是材料，目前除了隔膜以外，正极、负极、电解液等关键材料均已实现国产化。未来随着电动工具、电动自行车、节能 与新能源汽车的陆续放量，上游锂资源的价值也将进一步显现，锂资源有望成为重要的战略资源。锂离子动力电池是新能源 汽车发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。根据工业和信息化部制定的《节能与新能源 汽车产业发展规划》征求意见稿，中国有望成为全球最大新能源汽车市场。大规模储能系统是未来智能电网的重要组成部分。 电动车大规模储能系统—锂电池—电池材料产业链的高速发展不仅使锂电池生产商和正负极、隔膜和电解液供应商受益，也 为碳酸锂和石墨等原料供应商带来市场机遇。 （二）公司发展战略 作为全球最大的矿石提锂生产商和电池级碳酸锂行业标准的制定者，公司将立足于高端锂产品，逐步提高高端锂产品的 比重，加强科技研发力度，以技术进步带动公司生产率的提高和生产成本的降低，提升公司利润率；在公司拥有甘孜州甲基 卡措拉锂辉石矿山的同时，公司将积极参与国际优质锂资源的并购，解决制约公司运营的锂资源供应问题，扩大公司发展的 战略储备，不断夯实公司发展的资源基础，增强公司发展的内生动力。并在此基础上积极依托自有的矿产资源，积极围绕新 能源、新材料、新能源汽车领域，探索和拓展下游锂电池材料和锂电池领域，形成纵向一体化的产业格局。 （三）2013年工作重点 1、全力推进内控建设，实现企业规范、高效运作； 2、募投项目全部竣工投运，增加公司利润来源； 3、矿山建设开发要持续推进； 4、安全环保节能工作责任落实，量化考核； 5、加大现流程工艺技术革新改造，挖潜扩能，降低成本； 6、新工艺、新技术推陈出新，加快新产品转化能力； 7、再融资工作扎实推进。 （四）主要举措 1、生产环节要充分挖掘潜力 随着募投项目建成投入生产，2013年要坚持“节能、减排、高效、高质、高产”的目标管理原则，加强生产组织，将产 能发挥到极致，充分挖掘各工序的生产潜力，最大限度保证任务完成。在追求产量和品质的同时，坚持“安全生产和节能减 排两管其下”。 2、精益生产和供应链管理 2013年，以推行全面预算管理为龙头，建立预算管理工作体系，加大成本控制力度。 （1）强化生产现场管理，向标准化迈进 通过开展生产现场运行标准化建设，逐步开展作业要领标准化，工作分工专业化、管理工作规范化、生产线布局流程化 等工作，要由“粗放式”、“经验式”管理向“标准化”管理迈进。 （2）加强企业供应链管理 减少酸、碱、煤等大宗原材料的库存量，直接与生产商建立供需关系，进一步规范物资采购流程，拓宽供应商渠道，完 善供应商信息资源库，掌握更全面的供应商资源信息，完善比质比价的基础工作，追根溯源保证质量，努力实现“错峰”采 购，节约资金。要对运输成本进行动态核算、定价，争取最大可能降低公司的运输成本，降低采购成本，多举措实现采购工 作精细化管理，供应商管理规范化。 3、安全环保节能常抓不懈 继续落实安全、环保“三同时”行政审批和现场常态化管控，将安全环保节能指标量化到部门和主要责任人，跟踪检查， 持续整改，逗硬考核。 4、营销策略要有的放矢，勇于开拓新领域 销售团队要紧跟市场变化，制定适宜的阶段性销售策略，确保公司利益最大化，力争实现销售目标；进一步完善销售组 织结构，提高管理效率降低销售成本；加强团队建设，增强营销人员培训培养力度，提高营销工程师综合营销素养，打造高 效营销团队，强化国内外市场的协作，两个市场共赢互补，不分割孤离，营造良好的团队合作精神；物流方面要提高运输效 率，降低运输成本。 5、全力推进企业综合管理 力争尽快实现系统集成化应用、业务流程合理化、绩效监控动态化，建立企业决策完善的数据体系和信息共享机制。一 是规范物资领用，强化二级库存管理制度，根据客户分布状况以及年需求量，对异地仓库的布局进行合理整合；二是将原设 置在一线城市的仓库数量合理调配到二、三线城市，降低产品的仓储费和二次转运成本，增加产品的利润空间；降低库存， 提高资金利用率和控制经营风险；三是严格按照《上市规则》和《规范运作指引》，进一步建立健全企业内控机制，改善目 前企业管理不够规范的现状，不断提高企业的内控管理水平。四是人事管理要持续创新 ，通过梳理部门职能职责、业务流 程，完善干部和员工的绩效考核和评价体系，建立和谐劳动关系。五是行政部门实行后勤管理标准化，降低运行成本。 6、技术创新常抓不懈，努力提高企业核心竞争力 以知识产权作为核心，加强专利申请工作，同时关注行业相关专利，提高知识产权保护意识，建立健全企业知识产权体 系，加强专利战略研究；以信息技术作为支撑，理顺研发体制，加强国内外信息技术共享，加快科技成果转化能力，增加公 司利润来源。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期财务报告不存在被会计师事务所出具非标准意见审计报告的情况。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 除公司报告期内完成对盛合投资的吸收合并减少了本年度合并财务报告的合并范围外，无其他变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并经2012年7月30日召开的2012年第一次 临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》第一百五十九条和第一百六十条对公司利润分配的决策程序、分配原则、分 配机制、现金分红比例等进行了明确规定。具体内容详见公司2012年6月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《<公司章程>修订对照表》。 公司《2011年度利润分配方案》符合《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十三次会议和2011年度股东大会 审议通过，公司独立董事已就此发表独立意见。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 147,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 14,700,000.00 可分配利润（元） 113,692,705.09 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以2012年12月31日总股本147,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2011年5月，公司实施2010年度利润分配方案，以2010年12月31日总股本9,800万股为基数，每10股转增5股并派发现金（未完）  |