[年报]申科股份：2012年年度报告
申科滑动轴承股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主 管人员)陈井阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2012年度报告....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................27 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................39 八、公司治理...................................................................................................................................46 九、内部控制...................................................................................................................................60 十、财务报告...................................................................................................................................59 十一、备查文件目录.....................................................................................................................149 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、申科股份 指 申科滑动轴承股份有限公司 上海申科 指 上海申科滑动轴承有限公司 浦阳机械 指 诸暨浦阳机械科技有限公司 投资发展 指 浙江申科投资发展有限公司 上海浩杰 指 上海浩杰电机设备有限公司 睿银投资 指 浙江华睿睿银创业投资有限公司 海口海越 指 海口海越经济开发有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 兴业证券、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期、本期、本报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示 1、国家宏观经济波动风险公司主要从事滑动轴承的生产与销售，运用于电动机、发电设备等领域， 属于装备制造行业，是重要的机械基础零部件，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济 的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造 行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产 总值和消费者信心等，可能对公司的业务造成重大不利影响。 2、管理风险随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显 著增加，下属子公司用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、 组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需 要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高 整体经营业绩产生不利影响。 3、原材料价格波动的风险公司产品主要原材料为合金、钢板、铸件、锻件、铜件、铝件等，这些原 材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动， 并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 申科股份 股票代码 002633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 申科滑动轴承股份有限公司 公司的中文简称 申科股份 公司的外文名称（如有） SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） SKGF 公司的法定代表人 何全波 注册地址 诸暨市陶朱街道望云路132号 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市望云路132号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http://www.shenke.com/ 电子信箱 zhengquan@shenke.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈井阳 陈兰燕 联系地址 浙江省诸暨市望云路132号 浙江省诸暨市望云路132号 电话 0575-87306601 0575-89005608 传真 0575-89005609 0575-89005609 电子信箱 zhengquan@shenke.com zhengquan@shenke.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路132号公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年12月05日 诸暨市工商行政管 理局 3306811000224 330681730920466 73092046-6 报告期末注册 2012年08月07日 浙江省工商行政管 理局 330681000013096 330681730920466 73092046-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江杭州西溪路128号金鼎广场西楼6-10F 签字会计师姓名 陈亚萍、石斌全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 深圳市福田区益田路卓越时 代广场大厦2003-2004 王廷富、裘晗 2011-2014 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 267,607,710.58 246,485,467.82 8.57% 207,949,864.31 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,362,040.74 39,178,199.57 -83.76% 38,160,421.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 5,468,447.00 33,896,931.94 -83.87% 33,946,570.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） -51,482,427.73 16,639,884.64 -409.39% 43,750,934.63 基本每股收益（元/股） 0.04 0.34 -88.24% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.34 -88.24% 0.33 净资产收益率（%） 1.12% 14.48% -13.36% 18.57% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 946,940,676.01 925,392,820.78 2.33% 612,300,129.81 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 567,568,962.29 578,295,343.73 -1.85% 224,695,300.37 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 6,362,040.74 39,178,199.57 567,568,962.29 578,295,343.73 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 6,362,040.74 39,178,199.57 567,568,962.29 578,295,343.73 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 71,121.26 427,359.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,603,595.04 5,871,934.77 4,620,328.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 8,125.00 5,625.00 11,385.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -620,867.95 325,023.51 -103,399.33 所得税影响额 159,351.85 921,315.65 741,823.29 少数股东权益影响额（税后） 9,027.76 合计 893,593.74 5,281,267.63 4,213,851.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是国内经济增速明显放缓，经济发展低迷的一年，公司所处的装备制造业是资金密集型行业， 面临着巨大的考验。2012年，也是公司巩固和开拓市场份额，持续完善战略布局的一年。在巨大的挑战面 前，公司持续巩固和扩大公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域，为努 力打造成为国内一流、世界知名的高端滑动轴承制造服务商这一目标做好战略准备。 2012年公司的经营管理情况如下： 1、经济指标：2012年，公司的经营规模稳步增长，截止报告期末，公司总资产达到9.47亿元，比上年 同期增长2.33%；报告期内实现营业收入2.68亿元，比上年同期增长8.57%，但是，由于公司规模扩张较快、 资金占用量大、各方面费用增加，报告期内净利润未能同向增长，全年实现净利润650.45万元，比上年同 期减少83.40%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业 绩。 2、市场拓展：2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年，全行业影响普遍较大，企业利润空间 大幅缩水，这些都使得市场竞争更加激烈。在激烈的市场竞争中，公司全神贯注、全力以赴，赢得西气东 输、LNG等几个国家重点项目的高速轴承订单及南水北调、燃气缸等几个大项目的部套件订单，公司市场 占有率和核心竞争力大幅提升，而这几个重要项目的落地也为公司2013年的发展提供了新的突破口。 3、生产管理：外部市场对非标产品的要求越来越严格，行业内部进一步细化分工、提高专业化生产 程度是大势所趋。在新的市场形势下，公司审时度势，全面实施专业化生产方案，针对不同材质的设备和 产品进行专业化集中管理，高标准、严要求，以适应高端市场及国际市场的要求，真正把公司做精做强， 不断提升品牌实力。 4、产业布局：2012年5月，公司子公司上海申科成功收购了上海浩杰，此次涉及电机铁芯等零部件 领域内优质资产注入公司，有利于拓展和延伸公司轴承及部件产业链，标志着公司将向轴承及部件业务迈 出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能力。与此同时，也通过拓宽领域平衡公司的产业比重与 布局，从而提升公司的抗风险能力和综合实力。 5、科技创新：公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研 发力量雄厚，开发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，从而巩固了公司在国内同行中 的领先地位。报告期内，公司完成了高新技术企业复审，在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15% 税率缴纳的优惠政策。报告期内，公司共新获得了10项实用新型专利。截止报告期末，公司已经取得了62 项专利,其中发明专利2项，实用新型专利58项，外观设计专利2项。 二、主营业务分析 1、概述 1、报告期内营业收入26,760.77万元，较2011年年度营业收入24,648.55万元增长2,112.22万元，同比增 长8.57%，主要原因系收购上海浩杰部分资产扩大产能导致子公司电机零部件营业收入增加所致；但母公 司水利发电设备轴承产品及部件产品订单承接量减少，公司大型发电设备滑动轴承部套件技改项目产能释 放后轴承部套件市场订单未能同比满足产能需求，水利发电设备轴承产品及部件销售收入较上年同期比较 有较大幅度下降； 2、报告期内营业成本18,736.52万元，较2011年年度营业成本14,750.63万元增长3,985.89万元，同比增 长27.02%，主要原因系人工成本、折旧费用增加所致； 3、费用（销售，财务，管理费用）的增减情况： 报告期内销售费用1,221.95万元，较2011年年度销售费用996.62万元增长225.33万元，同比增长22.61%， 主要原因职工薪酬增加所致； 报告期内管理费用3,828.36万元，较2011年年度管理费用2,827.89万元增长1,000.47万元，同比增长 35.38%，主要原因研发支出、职工薪酬增加所致； 报告期内财务费用1,468.58万元，较2011年年度财务费用1,696.18万元下降227.61万元，同比下降 13.42%，主要原因利息净支出减少所致； 报告期内所得税费用64.77万元，较2011年年度所得税费用647.51万元下降582.74万元，同比下降90%， 主要原因系本期利润减少导致当期的所得税费用减少所致； 4、报告期内研发支出1,323.96万元，较2011年年度研发支出997.78万元增长326.19万元，同比增长 32.69%，主要原因公司加大对科技研发和技术创新的投入所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）主动出击，有效应对外部需求的变化，重点客户拓展的深度与广度及业务延伸取得有效推进。 另一方面，开拓国外市场也取得突破。 （2）积极推进新产品研发，为市场开拓提供技术保障 ； （3）持续加大技改力度，提高自动化程度和生产效率，优化产品结构； （4）开展精细化管理试点工作，有效提升重点加工设备产出效率及降低工序人员数量； （5）企业内部控制规范体系建设优化工作有效推进，进一步健全完善了公司内部控制体系，提高了 公司防范和抵御风险的能力与水平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 2012年 2011年 同比增减（%） 主营业务收入 262,666,913.75 244,232,609.21 7.55% 其他业务收入 4,940,796.83 2,252,858.61 119.31% 主营业务成本 184,007,317.87 145,792,491.85 26.21% 其他业务成本 3,357,841.26 1,713,769.05 95.93% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 大中型电动机及大型机 械设备 销售量 8,021.84 5,202.55 54.19% 生产量 8,635.14 5,689.58 51.77% 库存量 1,428.28 814.97 75.25% 发电设备 销售量 1,433.35 2,025.44 -29.23% 生产量 1,457.35 2,129.37 -31.56% 库存量 102 78 30.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司实行订单式生产，本期发电设备产销量较上期下降较大的原因系国因受国际金融危机的深层次影 响，全球经济复苏乏力，全球机械产业整体相对低迷，高端产品需求增长迟滞；国内受宏观经济的影响导 致下游工业企业的生产萎缩，公司承接大型发电设备部件订单大幅减少所致。本期大中型电动机及大型机 械设备产销量较上期变动较大的原因系子公司上海申科2012年5月收购上海浩杰部分资产后电机零部件 业务产销量大幅增加导致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 177,654,724.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 66.38% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 上海电气（集团）总公司 110,243,049.81 41.2% 2 哈尔滨电气集团公司 29,872,341.66 11.16% 3 南阳防爆集团股份有限公司 13,437,506.41 5.02% 4 湘潭电机股份有限公司 12,876,151.28 4.81% 5 东方电气集团东方汽轮机有限公司 11,225,675.11 4.19% 合计 —— 177,654,724.27 66.38% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 大中型电动机及大型机械设备 原材料 85,531,755.71 45.65% 49,335,205.51 33.45% 73.37% 人工 19,481,028.57 10.4% 10,350,243.66 7.02% 88.22% 制造 23,475,622.67 12.53% 15,933,524.45 10.8% 47.33% 发电设备 原材料 27,936,481.05 14.91% 39,585,221.60 26.84% -29.43% 人工 6,224,106.23 3.32% 8,158,998.76 5.53% -23.71% 制造 7,554,767.62 4.03% 12,749,515.49 8.64% -40.74% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本 比重（%） DQY端盖式滑动轴承系列 原材料 20,476,750.85 10.93% 19,799,888.89 13.42% 3.42% 人工 4,714,249.70 2.52% 4,133,721.88 2.8% 14.04% 制造 5,661,418.98 3.02% 6,325,927.49 4.29% -10.5% ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列 原材料 25,417,903.71 13.57% 24,551,086.55 16.64% 3.53% 人工 5,794,917.41 3.09% 5,250,210.35 3.56% 10.37% 制造 7,039,256.19 3.76% 8,082,398.59 5.48% -12.91% ZH动静压座式滑动轴承系列 原材料 5,210,002.73 2.78% 4,984,230.07 3.38% 4.53% 人工 1,256,377.00 0.67% 966,311.43 0.66% 30.02% 制造 1,428,757.72 0.76% 1,525,198.37 1.03% -6.32% VTBS立式推动轴承系列 原材料 5,519,725.40 2.95% 9,565,281.04 6.48% -42.29% 人工 1,256,171.53 0.67% 1,919,537.31 1.3% -34.56% 制造 1,510,565.93 0.81% 3,002,619.36 2.04% -49.69% 1000MW/600MW/300MW轴承系列 原材料 6,451,418.37 3.44% 3,595,075.77 2.44% 79.45% 人工 1,499,879.05 0.8% 754,728.63 0.51% 98.73% 制造 1,799,219.93 0.96% 1,165,017.14 0.79% 54.44% 其他系列轴承 原材料 797,152.22 0.43% 579,186.67 0.39% 37.63% 人工 182,063.52 0.1% 120,517.26 0.08% 51.07% 制造 218,843.95 0.12% 186,791.75 0.13% 17.16% 轴承部套件 原材料 15,965,337.28 8.52% 25,845,678.12 17.52% -38.23% 人工 3,468,055.65 1.85% 5,364,215.56 3.64% -35.35% 制造 4,244,981.76 2.27% 8,395,087.24 5.69% -49.43% 电机零部件 原材料 33,629,946.20 17.95% 人工 7,533,420.94 4.02% 制造 9,127,345.83 4.87% 说明 上述成本为主要主营业务成本数据，不包含加工业务和配件及其他业务成本数据。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 35,085,076.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.86% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 诸暨市明丰模具材料有限公司 9,820,204.18 8.08% 2 绍兴市恒顺金属材料有限公司 8,445,887.80 6.95% 3 诸暨市顶兴锻件厂 6,402,631.17 5.27% 4 诸暨市洋湖机械铸造厂 5,732,170.13 4.72% 5 杭州萧山祥龙机械有限公司 4,684,183.16 3.85% 合计 —— 35,085,076.44 28.86% 4、费用 项目 2012年 2011年 增减比例（%） 销售费用 12,219,477.09 9,966,221.84 22.61% 管理费用 38,283,552.24 28,278,865.75 35.38% 财务费用 14,685,752.45 16,961,837.69 -13.42% 所得税费用 647,745.04 6,475,144.63 -90.00% 报告期内管理费用3,828.36万元，较2011年度管理费用2,827.89万元增长1,000.47万元，同比增长 35.38%，主要原因系研发支出、职工薪酬增加所致； 报告期内所得税费用64.77万元，较2011年度所得税费用647.51万元下降582.74万元，同比下降90%， 主要原因系本期利润减少导致当期的所得税费用减少所致； 5、研发支出 项目 2012年 2011年 增减比例（%? 研发支出 13,239,644.78 9,977,755.84 32.69% 研发支出占期末净资产比例 2.33% 1.73% 0.61% 研发支出占营业收入比例 4.95% 4.05% 0.90% 1、报告期内研发支出1,323.96万元，较2011年研发支出997.78万元增长326.19万元，同比增长32.69%， 公司加大对科技研发和技术创新的投入，实现开发新产品，扩大产品性能，提高经济效益。 2、报告期内研发支出占公司期末净资产的2.33%，同比增长0.60%； 3、报告期内研发支出占营业收入的4.95%，同比增长0.90%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 221,029,459.50 238,566,355.00 -7.35% 经营活动现金流出小计 272,511,887.23 221,926,470.36 22.79% 经营活动产生的现金流量净额 -51,482,427.73 16,639,884.64 -409.39% 投资活动现金流入小计 73,300.21 4,784,825.00 -98.47% 投资活动现金流出小计 44,077,818.31 18,215,929.95 141.97% 投资活动产生的现金流量净额 -44,004,518.10 -13,431,104.95 227.63% 筹资活动现金流入小计 340,625,000.00 568,454,100.00 -40.08% 筹资活动现金流出小计 356,655,073.59 318,759,625.57 11.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -16,030,073.59 249,694,474.43 -106.42% 现金及现金等价物净增加额 -111,526,505.78 252,877,140.56 -144.1% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-5,148.24万元，同比下降409.39%，主要原因系购买上海浩 杰部分存货支付的现金增加及销售货款回笼金额减少共同所致； 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-4,400.45万元，同比增长227.63%，主要原因系本期对募投 项目支付的现金增加所致； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-1,603.01万元，同比下降106.42%，主要原因系吸收投资收 到的现金减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因系：1、公司收购上海浩杰部分存货后导致期末子公司上海申科存货增加； 2、报告期内营业收入增加及销售货款回收期延长导致应收项目增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 大中型电动机及 大型机械设备 190,141,489.25 132,929,674.40 30.09% 50.18% 73.9% -9.53% 发电设备 72,525,424.50 51,077,643.47 29.57% -38.34% -26.35% -11.47% 其中：火电 54,720,162.44 38,389,344.95 29.84% -8.3% 21.96% -17.41% 水电 17,805,262.06 12,688,298.52 28.74% -67% -64.6% -4.83% 风电 -100% -100% -31.15% 核电 -100% -100% -52.46% 小计 262,666,913.75 184,007,317.87 29.95% 7.55% 26.21% -10.36% 分产品 DQY端盖式滑 动轴承系列 47,054,750.65 30,852,419.53 34.43% -11.26% 1.96% -8.5% ZQ/ZQKT座式 滑动轴承系列 54,454,774.35 38,252,077.31 29.75% -7.5% 0.97% -5.9% ZH动静压座式 滑动轴承系列 11,126,347.55 7,895,137.45 29.04% -11.19% 5.61% -11.29% VTBS立式推动 轴承系列 11,667,896.26 8,286,462.86 28.98% -52.49% -42.8% -12.03% 1000MW/600MW/300MW轴承 系列 18,446,027.98 9,750,517.35 47.14% 4.83% 76.81% -21.52% 其他系列轴承 1,462,219.23 1,198,059.69 18.07% -1.57% 35.15% -22.25% 轴承部套件 29,525,474.10 23,678,374.69 19.8% -49.5% -40.21% -12.46% 电机零部件 68,568,090.22 50,290,712.97 26.66% 26.66% 加工业务 16,018,371.04 11,064,106.00 30.93% 12.96% 35.69% -11.57% 配件及其他 4,342,962.37 2,739,450.02 36.92% 23.34% 79.57% -19.75% 小计 262,666,913.75 184,007,317.87 29.95% 7.55% 26.21% -10.36% 分地区 国内 250,433,426.39 175,891,522.80 29.77% 8.31% 25.39% -9.56% 国外 12,233,487.36 8,115,795.07 33.66% -5.96% 47.04% -23.91% 小计 262,666,913.75 184,007,317.87 29.95% 7.55% 26.21% -10.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 152,198,169.69 16.07% 274,319,225.47 29.64% -13.57% 主要系本期公司经营活动和投资活 动资金净流出较多。 应收账款 204,345,756.90 21.58% 126,535,968.78 13.67% 7.91% 存货 130,008,470.02 13.73% 82,281,028.10 8.89% 4.84% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 307,259,673.49 32.45% 302,344,476.07 32.67% -0.22% 在建工程 43,793,657.02 4.62% 58,040,315.64 6.27% -1.65% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 214,500,000.00 22.65% 127,750,000.00 13.8% 8.85% 长期借款 48,000,000.00 5.19% -5.19% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出 售金额 期末 数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产（不含衍生金融资 产） 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司经营滑动轴承制造十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的研发、销售、管理团队， 完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。 1、雄厚的装备制造能力。 公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，车间配备数控 立式、卧式车床，数控双柱立式铣车床，数控镗铣床，数控龙门移动镗铣床等国内高端设备。另一方面， 公司的制造能力雄厚，公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和 生产人员，拥有多项工艺技术储备。 2、优质的客户资源。 公司在滑动轴承领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如上电、哈电、 东汽、西门子等，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。 3、技术创新能力。 公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开 发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，同时与国内重点高校就在滑动轴承领域建立长 期、稳定、紧密的产学研合作关系，通过开展相关实质性的合作，促进新滑动轴承应用技术发展，从而巩 固了公司在国内同行中的领先地位。报告期内，公司完成了高新技术企业复审，在高新技术企业有效期内 享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。报告期内，公司共新获得了10项实用新型专利。截止报告 期末，公司已经取得了62项专利,其中发明专利2项，实用新型专利58项，外观设计专利2项。报告期内， 与上海交通大学签订了产学研合作协议。 4、广阔的产品应用领域，合理的产品结构。 不断延伸的产业链和产品应用领域使公司的竞争力更为突出。2012年5月，公司子公司上海申科收购 了上海浩杰部分资产，此次涉及电机铁芯等零部件领域内优质资产注入公司，有利于拓展和延伸公司轴承 及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能 力，实现上下游资源整合，更积极有效的开拓市场。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- -- -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 0 0 0 0 0 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- -- -- （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 0 0% 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 31,442.18 报告期投入募集资金总额 3,384.46 已累计投入募集资金总额 12,421.66 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司于2011年10月25日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准，向社会公众公开发行的方式发行 人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价每股人民币14.00元，共计募集资金350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费 用25,000,000.00元后的募集资金为325,000,000.00元，公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。截至2012 年12月31 日，公司募集资金已累计投入12,421.66万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.滑动轴承生产线技 改项目 否 8,136 8,136 1,262.5 4,602.5 56.57% 2013年12 月31日 否 否 2.年产1200套高速滑 动轴承生产线新建项 否 11,989 11,989 773.19 1,206.29 10.06% 2013年07 月31日 否 否 目 3.技术研发中心项目 否 4,292 4,292 11.9 46 1.07% 2013年07 月31日 否 否 承诺投资项目小计 -- 24,417 24,417 2,047.59 5,854.79 -- -- -- -- 超募资金投向 1.购置储运中心土地 1,500 1,500 1,336.87 1,336.87 89.12% 归还银行贷款（如有） -- 5,230 5,230 0 5,230 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 6,730 6,730 1,336.87 6,566.87 -- -- -- -- 合计 -- 31,147 31,147 3,384.46 12,421.66 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1．截至2012年12月31日，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的投资 进度分别为10.06%和1.07%，项目投资进度缓慢，主要原因系公司原取得的上述两个募集资金项目对 应的地块为三角形，无法进行合理的规划设计，剩余配套用地因诸暨市工业用地指标紧张一直未取得， 2012年2月公司竞拍取得年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目的配套用地，2012年5月公司初 步完成上述两个募集资金投资项目的规划设计，导致上述两个募集资金投资项目投资进度缓慢。2．截 至2012年12月31日，滑动轴承生产线技改项目投资进度为56.57%，项目投资进度较缓慢，主要原 因系2012年以来，全球经济形势不容乐观，国内经济增速下滑明显，公司主要产品下游应用领域电 动机、火电、水电、核电、工程机械等行业固定资产投资呈放缓趋势，产品年内销售市场低迷。鉴于 上述情况，面临目前复杂多变的宏观经济环境，并结合公司募投项目实际建设情况及设备采购进度， 公司有所放缓滑动轴承生产线技改项目的投资进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2011年12月6日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还 银行借款52,300,000.00元，使用超募资金15,000,000.00元用于购置储运中心土地。2012年度，公司 使用超额募集资金支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元。 截至2012年12月31日，超募资金余额4,675,120.14元尚未使用（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元，其中滑动 轴承生产线技改项目3,340.00万元，高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目 25.60万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年2月9日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，本公司董事会同意将2,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间不超 过6个月，到期及时归还到募集资金专用账户。于2012年4月9日，本公司已将上述募集资金总额 2,000万元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。2012年5月8日， 经公司2011年度股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，使 用时间不超过6个月。于2012年11月2日，本公司已将上述募集资金总额8,000万元人民币全部归 还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。2012年11月23日，经公司2012年第四 次临时股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金9,000万元暂时补充公司流动资金，使用时间不 超过6个月，截止本报告期，尚未归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 暂存募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原 承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 0 0 0 0 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司 名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 上海 申科 控股子 公司 制造 业 滑动轴承、轴 瓦、电机配件 6250万元 137,761,377.58 83,029,165.74 87,736,766.52 9,090,043.32 8,544,658.35 主要子公司、参股公司情况说明 上海申科2012年实现净利润为8,544,658.35元，占归属于上市公司股东净利润的比例为134.31%，其 主营业务为滑动轴承、轴瓦、电机配件加工生产销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 大型发电设备滑动轴 承部套件技改项目 29,368.80 136.43 26,734.42 98% 项目收益2,953万元 非募集资金投资的重大项目情况说明 该项目是滑动轴承部套件生产的技改项目，项目投资已经基本完成，报告期末仅有一台设备及配套平台在安装调试中。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 （一）发展战略 公司发展战略是：做精做强滑动轴承产业，快速发展电机部件产业。 在滑动轴承产业方面，坚持“高 速、高技术含量的滑动轴承产品发展方向，大力推行科技创新和管理创新，走做精做强的企业发展之路， 强化公司在滑动轴承领域的竞争优势，使公司发展成为我国滑动轴承的主要生产基地； 在电机部件产业 方面，依托公司技术、生产装备、客户优势，大力向电机部件领域发展，重点发展燃汽机部件、电机零部 件等产品，使公司成为国内较大的电机部件生产供应基地。 （二）发展目标 公司发展目标是：巩固公司在滑动轴承行业的重要地位，在发展常规滑动轴承的同时，加大高速滑动 轴承产品的研发和技术改造投入，使公司滑动轴承产品结构向高速、重载方向发展，通过五年的发展，将 高速滑动轴承的产销量占公司轴承总产销量的比例提高到20%以上，使公司成为国内主要高速滑动轴承的 供应商。在电机部件方面，将重点发展燃汽发电设备、火力发电设备、水电发电的部件，重点发展电机零 部件整体配套能力，培育公司新的经济增长点，使部套件及电机零部件产业在3年时间内成为公司第二个 主导产业，并成为公司主要利润增长点。 （三）2013年公司经营计划立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新 等措施，力争2013年公司经营目标。为实现经营目标，公司将采取以下措施： 1、以产品生产基地为平台，通过产品优化、批量化生产等措施，提高现有滑动轴承的规模化发展水 平。公司已根据产品分类设立了滑动轴承生产基地、电机部件生产基地，公司将以生产基地为平台，通过 专业化生产技术、自动化生产设备、优化产品设计、降低成本等措施，提高现有产品的规模化发展速度。 2、加大新产品的研发速度，增加新的市场份额；公司2013年要在西气东输、燃气发电设备部件等产 品上加快优化改进速度，加强市场推广力度，增加新的市场份额。 3、加快上海申科公司的规模化速度。通过收购上海浩杰部分资产后的生产整合和人员磨合，整合后 的上海申科生产经营步入正常化轨道，2013年将从管理入手，发挥其生产潜力，实现规模化生产。 4、加快电机部件市场开拓。2013年公司将重点抓好现有滑动轴承生产管理，年初已确定目标，制订 了措施，主要抓好生产经营过程的考核工作；充分发挥技术、客户资源优势，加快对部件市场开发深度及 广度，承接更多的市场采购订单。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监 发[2012]37 号、浙江证监局下发的《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 相关要求,结合公司的实际情况, 2012年7月对《公司章程》的部分内容做了修订，进一步完善了公司分红政 策和监督机制，并经公司第二届董事会第七次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公 司严格执行相关政策和规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2011年度利润分配方案 (1)以截止2011年12月31日总股本股10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币 （含税），合计派发现金2,000万元人民币。 (2)以2011年12月31日的公司总股本10,000万股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5 股。 2、2010年度和2012年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 6,362,040.74 0% 2011年 20,000,000.00 39,178,199.57 51.05% 2010年 0.00 38,160,421.35 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司于2011年度已实施现金分配红利方案，且本年度受宏观经济环境下滑和 市场竞争加剧等不利因素影响，为保持公司持续稳定发展，提议本年度不向股东分配 股利。 用于补充公司流动资金。 十四、社会责任情况 作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行 动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。 保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股 东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉 持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法 权益。 公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公 司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。公司坚持以 客户至上原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量， 注重产品安全，保护消费者利益。 未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年08月15日 董秘办公室及厂区 实地调研 （未完）  |