[年报]凯恩股份：2012年年度报告
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管 人员)周琦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾与平 独立董事 因公 费忠新 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 25 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38 八、公司治理 ................................................................................................................................... 45 九、内部控制 ................................................................................................................................... 50 十、财务报告 ................................................................................................................................... 52 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯恩集团 指 凯恩集团有限公司 凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司 凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有 限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 天健、审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 重大风险提示 1、原材料供应及价格波动的风险 本公司生产所需的主要原材料为漂白木浆、绝缘木浆和麻浆等，原材料成 本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动， 将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供 应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费 用。 2、宏观经济下滑的风险 公司的可持续发展有赖于稳定的社会环境和良好的宏观经济，如果遭遇国 内外经济增长放缓，经济复苏乏力等不利的宏观环境，会导致公司的产品需求 不旺，竞争加剧，对公司的生产经营产生不利的影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称 凯恩股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAN 公司的法定代表人 计皓 注册地址 浙江省遂昌县凯恩路1008号 注册地址的邮政编码 323300 办公地址 浙江省遂昌县凯恩路1008号 办公地址的邮政编码 323300 公司网址 www.zjkan.com 电子信箱 admin@zjkan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾飞鹰 易国华 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路1008号 浙江省遂昌县凯恩路1008号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 zjkangfy@vip.163.com kanygh@vip.qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年01月23日 浙江省工商行政管 理局 3300001001398 国税： 331123704785045 地税： 332527704785045 70478504-5 报告期末注册 2012年11月30日 浙江省工商行政管 理局 330000000010194 浙税联字 331123704785045 号 70478504-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10 层 签字会计师姓名 陈亚萍、廖屹峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券有限责任公司 四川省成都市青羊区陕西街 239号 陈伟、黄斌 2011年12月至募集资金使用 完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 863,918,727.53 961,750,978.29 -10.17% 820,047,391.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 85,981,472.21 118,138,303.67 -27.22% 105,795,540.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 79,895,853.47 114,016,046.69 -29.93% 101,243,360.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） 144,190,746.06 136,091,573.05 5.95% 127,932,597.44 基本每股收益（元/股） 0.18 0.46 -60.87% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.46 -60.87% 0.45 净资产收益率（%） 7.9% 20.61% -12.71% 24.66% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,611,394,212.77 1,657,530,405.29 -2.78% 1,191,757,892.12 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,119,249,763.70 1,067,991,638.49 4.8% 482,025,713.58 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -831,904.85 -1,389,592.08 -241,373.57 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,064,235.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,864,482.82 7,568,465.68 6,659,080.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 31,350.00 20,094.16 0.00 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,141.51 -1,317,268.07 -119,449.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 817,955.07 0.00 所得税影响额 1,198,142.87 793,793.40 912,408.51 少数股东权益影响额（税后） 586,260.09 783,604.38 833,669.30 合计 6,085,618.74 4,122,256.98 4,552,180.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，我国经济增速放缓，宏观经济持续低迷，国际金融危机和欧盟主权债务危机制约着全球经济的复苏，导致公司产品 需求减少，同时，公司部分原材料价格跟随农副产品价格一路走高，从而影响2012年的经营业绩。但是在各种不利因素影响 下，公司管理层坚决贯彻董事会的战略方针，加强市场开拓，巩固现有市场份额，努力开发新市场，加强募集资金项目建设， 注重管理创新和技术创新，苦练内功，为公司今后的发展夯实了基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入86,391.87万元，比上年同期减少10.17%，实现营业利润10,529.41万元，比上年同期减少29.04%， 实现归属于母公司的净利润8,598.15万元，比上年同期减少27.22%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期减少10%-40%，2012 年度实际经营业绩在预测范围内。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 造纸 销售量 44,264.21 45,863.5 -3.49% 生产量 45,359.62 47,126.47 -3.75% 库存量 6,526.46 5,258.96 24.1% 电池 销售量 3,931.73 4,624.45 -14.98% 生产量 4,777.25 4,455.49 7.22% 库存量 3,911.65 3,066.13 27.58% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 162,514,251.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.81% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 54,505,451.97 6.31% 2 第二名 35,720,279.82 4.13% 3 第三名 27,930,845.68 3.23% 4 第四名 26,652,212.14 3.09% 5 第五名 17,705,461.54 2.05% 合计 —— 162,514,251.15 18.81% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 造纸 主营业务成本 457,267,647.28 77.87% 479,224,911.62 76.51% 1.36% 电池 主营业务成本 117,912,939.80 20.08% 137,379,905.66 21.93% -1.85% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业配套用纸 主营业务成本 212,194,378.86 36.13% 225,359,853.84 35.98% 0.15% 特种食品包装用 纸 主营业务成本 71,786,243.61 12.22% 82,004,825.92 13.09% -0.87% 过滤纸 主营业务成本 127,351,121.16 21.69% 128,033,918.98 20.44% 1.25% 动力电池 主营业务成本 117,912,939.80 20.08% 137,379,905.66 21.93% -1.85% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 122,393,933.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.52% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 31,917,382.36 5.09% 2 第二名 23,775,300.00 3.79% 3 第三名 25,004,819.66 3.99% 4 第四名 21,659,717.85 3.45% 5 第五名 20,036,713.15 3.2% 合计 —— 122,393,933.02 19.52% 4、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减（%） 销售费用 39,156,980.46 42,422,263.79 -7.70 管理费用 99,670,732.91 100,841,937.92 -1.16 财务费用 12,259,814.77 26,691,387.75 -54.07 所得税 13,829,569.56 19,968,302.63 -30.74 说明 财务费用比上年减少系本期借款总额减少,相应利息支出减少， 以及定期存款增加相应的利息收入增加综合所致。 所得税费用比上年减少主要系本期利润总额下降，以致相应的 所得税费用下降。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出46,600,164.96元，占2012年净资产的4.16%和营业收入的5.39%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 720,138,455.94 949,961,418.96 -24.19% 经营活动现金流出小计 575,947,709.88 813,869,845.91 -29.23% 经营活动产生的现金流量净 额 144,190,746.06 136,091,573.05 5.95% 投资活动现金流入小计 20,389,514.01 41,425,386.16 -50.78% 投资活动现金流出小计 112,091,751.30 91,824,434.99 22.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -91,702,237.29 -50,399,048.83 —— 筹资活动现金流入小计 326,449,430.48 902,702,986.18 -63.84% 筹资活动现金流出小计 523,386,635.73 586,338,869.13 -10.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 -196,937,205.25 316,364,117.05 -162.25% 现金及现金等价物净增加额 -145,245,120.58 400,361,586.68 -136.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入较上年期减少系因为上年期收回了大额的10年年末做的周末理财款之故，筹资活动产生的现金流量净额大 幅减少系上期收到4.8亿的定向增发款及本期银行借款减少之故，现金及现金价物净增加额大幅减少系投资与筹资活动产生 的现金流量净额大幅减少之故。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 造纸 702,197,172.58 457,267,647.28 34.88% -9.04% -4.58% -3.04% 电池 147,893,883.55 117,912,939.80 20.27% -16.77% -14.17% -2.41% 分产品 工业配套用纸 367,669,418.89 212,194,378.86 42.29% -11.36% -5.84% -3.38% 特种食品包装用 纸 106,464,048.42 71,786,243.61 32.57% -8.39% -12.46% 3.13% 过滤纸 164,418,915.59 127,351,121.16 22.54% -12.41% -0.53% -9.25% 动力电池 147,893,883.55 117,912,939.80 20.27% -16.77% -14.17% -2.41% 其他纸 63,644,789.68 45,935,903.65 27.82% 19.56% 4.81% 10.15% 分地区 国内 707,315,228.24 470,407,497.94 33.49% -8.33% -3.62% -3.25% 国外 142,775,827.89 104,773,089.14 26.62% -19.82% -18.48% -1.2% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 321,550,861.89 19.95% 490,607,444.07 29.6% -9.65% 应收账款 182,324,520.59 11.31% 145,952,193.27 8.81% 2.5% 存货 304,742,927.00 18.91% 311,732,322.22 18.81% 0.1% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 26,883,218.67 1.67% 17,775,823.25 1.07% 0.6% 固定资产 561,124,122.18 34.82% 423,603,129.10 25.56% 9.26% 在建工程 27,664,345.89 1.72% 83,672,040.04 5.05% -3.33% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 194,820,410.20 12.09% 303,311,210.81 18.3% -6.21% 长期借款 0.00 0% 35,000,000.00 2.11% -2.11% 五、核心竞争力分析 公司在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品 配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻 抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。 公司研制开发的多种电解电容器纸填补了国内空白，为国内首创并独家生产。 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 衢州市柯 城农村信 用合作联 社 商业银行 10,000.00 10,000 0.03% 103,534 0.03% 61,767.00 0.00 长期股权 投资 原始及增 资 浙江龙游 义商村镇 银行股份 有限公司 商业银行 12,800,000.00 12,800,000 8% 12,800,000 8% 12,800,000.00 0.00 长期股权 投资 发起人股 份 合计 12,810,000.00 12,810,000 -- 12,903,534 -- 12,861,767.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,796.5 报告期投入募集资金总额 12,491.77 已累计投入募集资金总额 26,402.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金139,108,524.86元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为450,539.74 元。2012年1月，经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金170,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于2012年7月5日将该笔资金分别归还至中行遂昌支 行和建行遂昌支行募集资金专户。2012年8月，经公司2012年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金140,000,000.00元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。该笔资金已于2013年2月6 日归还至募集资金专户。2013年3月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金140,000,000.00元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。2012年度实际使用募集资金 124,917,691.46元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,534,465.31元；累计已使用募集资金 264,026,216.32元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,985,005.05元。截至 2012年 12 月 31日，募 集资金余额为人民币218,923,782.53元（包括暂时补充流动资金的140,000,000.00元以及累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额4,985,005.05）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.年产1.1万吨电气用 纸生产线技术改造项 目 否 17,726.3 21,983 6,560.4 15,612.96 71.02% —— 注1 —— 否 2.年产1.4万吨滤纸系 列特种纸技术改造项 目 否 22,493.6 28,165 5,931.37 10,789.66 38.31% —— 注1 —— 否 3.增资浙江凯晟锂电 有限公司实施车用锂 离子动力电池新建项 目 否 7,660.8 12,096 0 0 0% —— —— —— 否 承诺投资项目小计 -- 47,880.7 62,244 12,491.77 26,402.62 -- -- —— -- -- 超募资金投向 合计 -- 47,880.7 62,244 12,491.77 26,402.62 -- -- —— -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入13,314.62万元，募集资金到 位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,314.62万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年1月，经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金170,000,000.00元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于2012年7 月5日将该笔资金分别归还至中行遂昌支行和建行遂昌支行募集资金专户。2012年8月，经公司2012 年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金140,000,000.00元，使 用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。该笔资金已于2013年2月6日归还至募集资金 专户。2013年3月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金140,000,000.00元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注1 本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产品档次，扩 大原有生产线产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的 收益体现在公司的整体业绩中。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 浙江凯丰 纸业有限 公司 子公司 制造业 机制纸、加 工纸制品、 销售，机械 加工、销 售，造纸原 料、化工产 品（不含危 险品的销 售） 2900万元 310,335,439.36 140,892,494.62 248,512,502.48 34,736,663.80 30,238,044.77 浙江凯恩 电池有限 公司 子公司 制造业 电源、充电 器、电池、 电池材料 的制造、销 售、运输 5000万元 257,254,296.06 90,974,079.04 148,303,386.93 -1,468,101.28 689,493.41 浙江凯恩 纸业销售 有限公司 子公司 商品流通 业 电子材料、 纸与纸制 品、造纸原 料、化工产 品等 3000万元 161,436,112.85 33,700,314.51 472,501,031.59 863,434.54 116,608.06 衢州八达 纸业有限 公司 子公司 制造业 机制纸及 纸板制造； 造纸原料、 化工原料 及产品等 1000万元 56,306,012.20 17,159,252.05 66,223,505.54 1,233,507.94 819,254.05 深圳凯恩 纸业销售 有限公司 子公司 商品流通 业 电子材料， 纸与纸制 品、造纸原 料、化工产 品等 50万 7,707,371.26 709,687.54 23,673,360.89 -116,364.82 -98,381.81 浙江凯晟 锂电有限 公司 子公司 制造业 电源、充电 器、电池、 电池材料 的制造、销 售等 300万 3,343,959.44 -4,130,376.45 287,705.98 -2,926,446.99 -2,908,016.21 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析 1、行业的发展趋势 根据中国证监会2005年3月颁布的中华人民共和国金融行业标准《上市公司分类与代码》（标 准号：JR/T0020-2004），公司的特种纸业务归属“C3105造纸业”中特种纸子行业。 特种纸是指具有某一特定性能和用途的纸种，广泛应用于科研、工业、电子信息、国防军事 等领域。与传统书写、印刷、包装等纸种相比，特种纸具有品种繁多、用途各异、高性能、 高附加值、高技术含量、高行业壁垒等特征。 欧洲一般将特种纸分为电气（电器）用纸、吸收性层压纸及家具用纸、过滤纸、高强（特强） 纸、防粘纸（离型纸）、影像及影印纸、包装类特种纸、特种印刷纸、特种高级纸、建筑用 纸、卷烟纸及其他功能性纸。 在我国特种纸按照用途可分为印刷用特种纸、信息用特种纸、包装用特种纸、工业用特种纸、 农业用特种纸、生活用特种纸、医疗医药及卫生用特种纸、军事用特种纸及其他特种纸。 从造纸技术的演变过程来看，造纸业经历了造纸到纸加工再到特种纸的发展历程，特种纸是 传统造纸技术在特殊领域的应用。与普通纸种相比，特种纸总产量相对较小。 随着国内特种纸行业由仿制向自主研发的转变以及下游行业的快速发展，国内特种纸行业获 得了稳定增长。同时，我国在一些特种纸品种方面逐步取代国外产品占据国内市场的主导地 位，部分产品已开始出口。在国际上，自20世纪60年代末，美国、日本及欧洲发达国家进行 了集中深入的研究，开发出了一系列高附加值的特种纸。日本造纸业一直将特种纸作为造纸 产业未来发展的重要方向，并在电解电容器纸等特种纸生产水平方面在国际上处于领先地位。 我国特种纸研发、生产滞后于美国、日本和欧洲国家，整体上与国外先进水平存在较大差距。 与国外特种纸生产企业相比，我国特种纸生产企业受技术、资金和管理水平的限制，在生产 能力、产品质量等方面处于相对劣势。 随着特种纸行业的快速发展，我国特种纸生产技术正逐渐缩小与国际领先技术的差距，在部 分核心技术方面已接近或达到国际先进水平，同时涌现出一批品种较齐全、具有特色的企业。 2、公司面临的市场竞争格局 公司在特种纸行业的主要竞争对手是日本及欧美发达国家的特种纸企业，公司在特种纸方面 的整体技术水平与日本及欧美等技术发达国家相比还有差距。 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家，但国内也有少数厂家生产部分型号的 电解电容器纸，对公司的中低端市场造成冲击，市场竞争日趋剧烈。 （二）管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战 1、公司未来的发展机遇 （1）我国特种纸和动力电池需求正处于一个持续的快速增长期，国家对于特种纸行业和电池 行业是高度重视和鼓励发展的行业。对于公司而言，面临一个较好的发展机遇。 （2）公司积极开发具有着广阔的市场前景新产品。 2、公司未来面临的挑战 （1）公司在国内某些特种纸产品领域处于龙头地位，随着国内同行业的发展，同行业公司把 凯恩股份作为主要竞争对手，这些特种纸产品的市场竞争日趋激烈。 （2）新产品、新技术的推出周期越来越快，新产品保持高额利润的周期越来越短，对公司研 发工作带来新的挑战。 3、公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 2013年，公司将继续专注于高附加值特种纸及动力电池领域的研究和开发。 4、2013年经营计划 2013年经济环境依然不明朗，市场竞争激烈的态势不会改变，主要原材料价格的不确定以及 人力资源成本的上升等因素造成的压力将长期存在，为确保公司持续稳定的发展，2013年的 工作重点思路是：巩固现有技改成果，细化内部控制和管理，强化市场开拓和推进，突出“一 个重点”、强化“两大开发”，持续做好“三方面工作”，努力提高经济效益，使公司持续、 稳步、健康地发展。 （1）突出一个重点：强化管理，提升品质 产品品质的稳定和持续提升是2013年工作的重中之重，公司将通过“电解纸”和“滤壁纸” 两个品质提升领导小组，巩固现有的技改成果，对各条生产线进行逐条疏理，细化各事业部 内部管理，结合MES项目，促使工艺、设备、品质、现场、安全等方面管理工作再上新台阶， 稳定和提高产品质量，扩大生产和销售规模，进一步降低浆、水、电、汽等各项生产消耗。 （2）强化两大开发：市场开发和新产品开发 随着近两年对各机台的不断改造以及募集资金项目的建设，各生产线的产能都得到了大幅提 高，为了确保各生产线产能得到有效释放，充分体现项目成果， 2013年公司将着重加强市场 开发和新产品开发。 一是大力推进市场开发： 市场开发工作仍是公司2013年工作的重中之重，公司要全力以赴地巩固现有客户的市场份额， 积极开拓新市场、新客户，紧抓机遇，进一步提高产品的市场占有率。电解纸方面，继续按 照“争高端、保中端、拼低端”的市场方针，进一步强化与高端客户战略合作伙伴的平台， 分别制定个性化的战略合作目标，进一步替代进口产品。 二是推进新产品开发： 2013年，公司将继续高度重视新产品的开发工作，进一步提高新产品开发的成功率，缩短开 发周期，为公司增加新的利润增长点。同时加大对新产品和新材料开发的考核力度，并尽快 落实至各部门，使新产品开发工作切实做到有计划、有措施、有奖罚。 （3）继续做好三方面工作： 第一方面：加快技术改造步伐，进一步提高生产效率 通过技术改造提升品质，提高车速、扩大产能、有效降低消耗，从而进一步降低生产成本。 第二方面：继续加强团结，密切协调，确保生产经营有序进行 各部门做到分工不分家，发挥全局一盘棋的协作精神，供应、生产和销售部门保持紧密沟通。 同时强化公司调度会议职能，确保各项工作高效有序的进行。 第三方面：继续加强员工培训，进一步提高员工专业素质。 随着公司装备水平和技术水平的不断提高，公司现阶段所面临的问题就是要迫切地把员工队 伍素质提高到一个新的水平，以适应企业的快速发展。2013年公司将以提高员工整体素质为 目的，以岗位培训为重点，进一步加强员工技能与专业知识培训工作。 （三）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况 2013年，公司生产经营所需流动资金不足部分将主要通过银行借款融资的方式加以解决。公 司与多家商业银行一直保持密切的关系并且资信良好，能够保证解决生产经营所需的资金要 求。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、原材料供应及价格波动的风险 本公司生产所需的主要原材料为漂白木浆、绝缘木浆和麻浆等，原材料成本在公司产品成本 构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的 成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间， 也会给公司带来一定的损耗和费用。 2、宏观经济下滑的风险 公司的可持续发展有赖于稳定的社会环境和良好的宏观经济，如果遭遇国内外经济增长放缓， 经济复苏乏力等不利的宏观环境，会导致公司的产品需求不旺，竞争加剧，对公司的生产经 营产生不利的影响。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司 章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制。据此，公 司于2012年8月10日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对利润分配政策进行了 调整。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.3 分配预案的股本基数（股） 467,625,470.00 现金分红总额（元）（含税） 14,028,764.10 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、 公司2010年度权益分派方案为：以公司总股本194,789,298股为基数， 向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。该 权益分派方案于2011年4月20日实施完毕。 2、公司2011年年度权益分派方案为：以公司总股本233,812,735股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。该 权益分派方案于2012年4月25日实施完毕。 3、公司2012年半年度权益分派方案为：以公司总股本233,812,735股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该 权益分派方案于2012年10月23日实施完毕。 4、公司2012年度的权益分派方案为：以公司现有总股本 467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.3元人 民币现金（含税）。该权益分派方案还未实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 14,028,764.10 85,981,472.21 16.32% 2011年 46,762,547.00 118,138,303.67 39.58% 2010年 19,478,929.80 105,795,540.63 18.41% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司一直注重企业社会责任，以“发展凯恩、贡献社会、利益员工”为宗旨，打造企业、社会 和员工的利益共同体。 公司致力推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环利用等建设，制定了环境事故的应急预 案，主要污染物排放均达到标准，环保设施正常运转。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年04月09日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券王旭东和 濮冬燕 主要谈论公司生产经营情 况，未提供资料。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、重大关联交易 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江尖峰集团股份 有限公司 2011年02 月25日 2,000 2012年04月 10日 2,000 连带责任保 证 一年 否 否 浙江尖峰集团股份 有限公司 2012年03 月27日 3,000 2012年12月 19日 3,000 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 5,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 5,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江凯恩电池有限 公司 2010年04 月27日 1,000 2010年07月 06日 1,000 连带责任保 证 3年 否 否 浙江凯恩电池有限 2011年02 3,500 2012年01月 308 连带责任保 1年 是 否 公司 月25日 11日 证 浙江凯恩电池有限 公司 2011年02 月25日 3,500 2012年01月 11日 91 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2011年02 月25日 3,500 2012年01月 11日 13 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2011年02 月25日 3,500 2012年03月 12日 67 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2011年02 月25日 3,500 2012年03月 12日 85 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2011年02 月25日 3,500 2012年03月 12日 217 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年04月 11日 130 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年04月 11日 171 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年04月 11日 71 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年04月 11日 44 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年04月 11日 35 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年06月 13日 51 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年06月 13日 146 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年06月 14日 68 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯恩电池有限 公司 2012年03 月27日 3,500 2012年06月 14日 30 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2011年02 月25日 3,250 2011年12月 31日 3,250 连带责任保 证 1年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2011年02 月25日 2,000 2012年01月 12日 2,000 连带责任保 证 1年 是 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2012年03 月27日 2,000 2012年12月 27日 1,000 连带责任保 证 1年 否 否 浙江凯丰纸业有限 公司 2012年03 月27日 3,000 2012年08月 03日 3,000 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 29,300 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 11,777 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 29,300 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 8,250 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 34,300 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 16,777 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 34,300 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 13,250 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 11.84% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 凯恩集团有限 公司 作出了避免同 业竞争的承诺 2004年06月17 日 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限 无 解决方式 无 承诺的履行情况 严格履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈亚萍，廖屹峰 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 七、其他重大事项的说明 （一）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2012年第一次临时股东大会决 议公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年01月06日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2011年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年02月28日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第五届董事会第十八次会议决 议公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年03月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第五届监事会第十二次会议决 议公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年03月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于召开公司2011年度股东大 《中国证券报》、《上海证券 2012年03月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 会的通知 报》、《证券时报》、《证券 日报》 关于对控股子公司提供担保的 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年03月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于与浙江尖峰集团股份有限 公司互相担保的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年03月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2011年年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年03月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于举办2011年年度报告网上 说明会的通知 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于收到补偿款的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年04月12日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2011年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年04月17日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关于对原产于日本的进口电解 电容器纸所适用反倾销措施进 行期终复审的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年04月19日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2011年年度权益分派实施公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年04月19日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2012年第一季度报告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年04月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年05月21日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 控股股东部分股权解冻及质押 的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年05月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第五届董事会第二十次会议决 议公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券 日报》 2012年06月05日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第五届监事会第十四次会议决 《中国证券报》、《上海证券 2012年06月05日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 议公告 报》、《证券时报》、《证券 日报》 关于到期归还暂时用于补充流（未完）  |