[年报]海特高新：2012年年度报告
四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告 2013年 03月 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李飚、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人 (会计主管人 员)林莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 03月 22日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股 （含税），不以公积金转增股本。 公司存在市场风险、投资风险、技术风险、人员风险及政策风险等风险因 素，请广大投资者注意投资风险。 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................2 第二节公司简介 ..........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 .............................................................................8 第四节董事会报告 .....................................................................................................9 第五节重要事项 .......................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况 ...................................................................................28 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................31 第八节公司治理 .......................................................................................................36 第九节内部控制 .......................................................................................................40 第十节财务报告 .......................................................................................................42 第十一节备查文件目录 .........................................................................................138 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、海特高新指四川海特高新技术股份有限公司 奥特附件指四川奥特附件维修有限责任公司 昆明飞安指昆明飞安航空训练有限公司 亚美动力指四川亚美动力技术有限公司 武汉天河指武汉天河南方航空技术开发有限公司 天津海特工程指天津海特飞机工程有限公司 成电科信指成都成电科信科技发展有限公司 海特亚美指四川海特亚美航空技术有限公司 上海沪特指上海沪特航空技术有限公司 江西昌海指江西昌海航空零部件制造有限公司 天津翔宇指天津翔宇航空维修工程有限公司 新加坡 AST指 AVIATION SAFETYAND TRAINING PTE. LTD. CAAC指中国民用航空局 FAA指美国联邦航空局 EASA指欧洲航空安全局 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 公司存在市场风险、投资风险、技术风险、人员风险及政策风险等风险因 素。 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称海特高新股票代码 002023 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称四川海特高新技术股份有限公司 公司的中文简称海特高新 公司的外文名称（如有） Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Haite 公司的法定代表人李飚 注册地址成都市高新区高朋大道 21号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址成都市高新区科园南路 1号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.schtgx.com 电子信箱 htgx@schtgx.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑德华居平 联系地址成都市高新区科园南路 1号成都市高新区科园南路 1号 电话 028-85921029 028-85921029 传真 028-85921038 028-85921038 电子信箱 htgx@schtgx.com htgx@schtgx.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点深圳证券交易所、公司证券办公室 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2000年 11月 24日 成都市高新区高朋 大道 21号 5100001802461 510105201824612 20182461-2 报告期末注册 2010年 09月 29日 成都市高新区高朋 大道 21号 510000000059360 510105201824612 20182461-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主要从事航空维修业务，现在已经发展成为集航空研发制造 \航空维修 交换与租赁一体化和飞行员培训为一体的综合型航空服务企业。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 签字会计师姓名宋朝学刘瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 295,884,244.23 232,359,236.93 27.34% 207,597,427.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,092,048.02 61,078,701.35 32.77% 58,208,653.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 72,746,949.19 55,230,389.28 31.72% 56,151,328.29 经营活动产生的现金流量净额（元） 133,352,069.29 78,218,390.45 70.49% 52,847,848.68 基本每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 0.20 净资产收益率（%） 7.71% 6.02% 1.69% 6.1% 2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 1,704,789,419.99 1,407,264,169.09 21.14% 1,217,711,677.32 归属于上市公司股东的净资产（归属于 上市公司股东的所有者权益）（元） 1,051,725,046.78 1,015,171,945.76 3.6% 954,093,244.41 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,172.14 -214,247.36 -27,400.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,874,666.67 6,520,390.00 2,469,600.50 政府补贴、 扶持基金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,978.00 565,171.56 -21,817.65 所得税影响额 2,299,417.70 1,023,002.13 363,057.41 合计 8,345,098.83 5,848,312.07 2,057,325.31 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年,面对国内经济增速明显下滑、国外经济持续不振,公司董事会度形势、优决策、抓机遇，采取积极稳妥措施应 对复杂、低迷的经济环境，公司严格执行董事会制定的经营计划和工作部署，抓住经济转型的机遇，深化业务结构转型、精 品项目拓展及“一站式”市场服务商业模式推广工作，加大技术创新投入力度，加快技术成果转化，强化“同心多元”发展 战略,在经营团队和全体员工的共同努力下，围绕巩固维修主业和加强航空培训、航空新技术研发制造业务建设两条主线开 展工作，改进管理，安全生产，积极拓展，使公司在复杂的经济环境下保持了较快增长，顺利实现了业务优化的良好开局。 报告期内，公司主要经营措施和成果： 1、经营业绩较快增长。 2012年，公司坚持以“突出重点、优化业务、效益优先、创新发展”为指导思想，紧紧围绕年度工作目标，以市场为 导向，以技术为保障，加强管理，创新经营,通过全体员工的共同努力，实现营业收入29,588.42万元，同比增长27.34%，归 属于母公司的净利润8,109.20万元，同比增长32.77%，经营业绩得到较快增长，业务优化成果得以体现。 2、市场工作进一步优化。 根据2012年工作计划，市场工作实施新的市场绩效考核制度，把增加市场容量作为第一目标，分工协作，定期组织市 场会议，了解行业动态，及时调整市场策略。在市场容量稳步增长的基础上，实现了市场结构的优化。 3、技术研发制造成果显著。 2012年是公司技术研发制造工作关键的一年，公司在按时完成某型航空发动机电子控制器批量生产交付任务的同时， 继续加大研发资金投入，完善前期研发项目和后续项目布局，注重产研效益，明显提升了公司业绩。2013年在继续抓好某型 航空发动机电子控制器的批量生产交付的同时，还要做好新型号试飞、审批工作，并启动一批效益高的航空机载设备研发制 造项目工作。 4、投资布局全面展开。 2012年是公司前次再融资项目实施的第三年，公司按计划顺利完成募投项目投资实施工作，募投项目见效明显。按照 战略规划公司再次启动非公开发行工作，拟募集4亿资金，分别投向天津海特飞机维修基地建设项目、航空动力控制系统研 发及生产技术改造项目和民用航空模拟培训基地模拟机增购项目等三个项目，公司于2012年12月14日正式收到中国证券监督 管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1659号），核准公司非 公开发行不超过4,489万股新股。公司已于2013年3月完成本次再融资工作，募集资金39999.78万元，非公开发行新增的4181 万股股份已于2013年3月25日在深圳证券交易所上市。 5、进一步强化内部控制。 在公司治理方面，公司完善董事会决策程序，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关 信息，规范公司运作，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为公司发展战略实施创造良好平台。同时也 按照《公司章程》规定，充分授权经营层，实现公司灵活高效经营，不断为股东创造价值。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度公司主营业务分析如下： （1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入28,875.84万元，较去年同期增加6,366.5万元，增长28.28%；主要系 本期随着募投项目的逐步实施带来效益增加所致。 （2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为12,666.72万元，较去年同期增加2,343.17万元，增长22.7%；主要系本 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 期营业收入增加带来相应营业成本增加所致。 (3)费用：本期销售费用1031.72万元，比去年同期减少51.59万元，减少4.76%；本期管理费用6,980.56万元，比去年同 期增加1,193.58万元，增长20.63%，主要系技术开发费、职工薪酬、中介机构费用、折旧比去年同期增加所致；本期财务费 用1,401.38万元，比去年同期增加901.13万元，增长180.14%，主要系本期借款额比去年同期增加，利息支出增加430万以及 汇兑收益比去年同期减少377万元所致。 (4)研发投入：2012年研发投入1837.44万元，比去年同期增加329.68万元，增长22%，主要系本期增加了研发设备的投 入，折旧增加及员工工资增加所致。 （5）利润总额：本期公司实现利润总额8,929.16万元，较上年同期增加2,527.49万元，增长了39.48%，主要系本期销 售收入的增加带来利润的增长。 （6）净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润8,109.2万元，较上年同期增加2,001.33万元，增长32.77%，主要系 本期利润总额的增加所致。 （7）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为13,335万元，较去年同期增加5,513 万元，增长70.49%，主要原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加3,962万元；本期购买商品、支付劳务 所支付的现金比去年同期减少1,903万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司报告期的经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划和财务预算。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 项目 2012年 2011年同比增减（％） 航空维修、检测、租赁及研发制造 216,880,285.11 173,251,185.43 25.18％ 航空培训 71,878,152.00 51,842,247.00 38.65％ 合计 288,758,437.11 225,093,432.43 28.28％ 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 127,643,222.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43.15% 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1客户 1 57,066,115.13 19.29% 2客户 2 18,219,740.00 6.16% 3客户 3 18,021,367.48 6.09% 4客户 4 17,241,982.57 5.83% 5客户 5 17,094,017.09 5.78% 合计 —— 127,643,222.27 43.15% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 航空维修、检测、 租赁及研发制造 原材料 62,787,743.40 49.57% 49,669,017.02 48.11% 1.46% 航空维修、检测、 租赁及研发制造 折旧 31,713,894.75 25.04% 23,996,265.55 23.24% 1.8% 航空维修、检测、 租赁及研发制造 工资 8,485,084.74 6.7% 7,022,441.61 6.8% -0.1% 航空维修、检测、 租赁及研发制造 其他 3,006,542.82 2.37% 4,498,752.42 4.36% -1.99% 小计 105,993,265.71 83.68% 85,186,476.60 82.52% 1.16% 航空培训原材料 6,461,344.44 5.1% 5,207,095.65 5.04% 0.06% 航空培训折旧 9,991,645.47 7.89% 9,647,895.84 9.35% -1.46% 航空培训工资 1,387,575.71 1.1% 1,042,885.65 1.01% 0.09% 航空培训其他 2,833,339.71 2.24% 2,151,158.62 2.08% 0.16% 小计 20,673,905.33 16.32% 18,049,035.76 17.48% -1.16% 合计 126,667,171.00 103,235,512.36 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 航空维修、检测、 租赁及研发制造 原材料 62,787,743.40 49.57% 49,669,017.02 48.11% 1.46% 航空维修、检测、 租赁及研发制造 折旧 31,713,894.75 25.04% 23,996,265.55 23.24% 1.8% 航空维修、检测、 租赁及研发制造 工资 8,485,084.74 6.7% 7,022,441.61 6.8% -0.1% 航空维修、检测、 租赁及研发制造 其他 3,006,542.82 2.37% 4,498,752.42 4.36% -1.99% 小计 105,993,265.71 83.68% 85,186,476.60 82.52% 1.16% 航空培训原材料 6,461,344.44 5.1% 5,207,095.65 5.04% 0.06% 航空培训折旧 9,991,645.47 7.89% 9,647,895.84 9.35% -1.46% 航空培训工资 1,387,575.71 1.1% 1,042,885.65 1.01% 0.09% 航空培训其他 2,833,339.71 2.24% 2,151,158.62 2.08% 0.16% 小计 20,673,905.33 16.32% 18,049,035.76 17.48% -1.16% 合计 126,667,171.00 103,235,512.36 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 50,428,832.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 65.48% 公司前 5名供应商资料 √适用□不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1中航物资装备 17,369,729.65 22.56% 2湖南博云新材料股份有限公司 9,742,644.15 12.65% 3中国航空技术国际控股有限公司 9,679,009.69 12.57% 4成都国航进出口有限公司 8,717,248.17 11.32% 5广州沛阳贸易有限公司 4,920,200.73 6.39% 合计 —— 50,428,832.39 65.48% 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 4、费用 项目2012年度2011年度同比增减2010年度 销售费用 1,031.72 1,083.31 -4.76% 974.42 管理费用 6,980.56 5,786.98 20.63% 4,859.09 财务费用 1,401.38 500.25 180.14% 540.76 所得税费用 1,341.04 1,084.26 23.68% 1,062.81 财务费用比去年同期增长180.14%主要原因系本期新增贷款导致利息支出比去年同期利息支出增加430万元；本期汇兑收 益比去年同期减少377万元，二者影响所致. 5、研发支出 项目2012年度2011年度2010年度 研发费用投入金额 1,845.64 1,466.99 1,432.46 营业收入 29,588.42 23,235.92 20,759.74 归属于上市公司股东的净资产 105,172.50 101,517.19 95,409.32 占营业收入比重 (%) 6.42% 6.31% 6.90% 占归属于上市公司股东的净利润的比重 1.75% 1.45% 1.50% 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 311,311,807.66 265,288,630.65 17.35% 经营活动现金流出小计 177,959,738.37 187,070,240.20 -4.87% 经营活动产生的现金流量净额 133,352,069.29 78,218,390.45 70.49% 投资活动现金流入小计 20,176,428.00 31,947,748.89 -36.85% 投资活动现金流出小计 342,738,920.36 231,092,689.96 48.31% 投资活动产生的现金流量净额 -322,562,492.36 -199,144,941.07 -61.97% 筹资活动现金流入小计 261,719,041.20 194,178,526.25 34.78% 筹资活动现金流出小计 115,002,515.22 39,103,256.06 194.1% 筹资活动产生的现金流量净额 146,716,525.98 155,075,270.19 -5.39% 现金及现金等价物净增加额 -42,524,784.66 31,369,364.20 -235.56% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）本期公司经营活动产生的现金流量净额为13,335万元，比去年同期增加5,513万元，增幅70.49%，主要原因： 1）本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加3,962万元,增幅16%。 2）本期购买商品、接受劳务所支付的现金比去年同期减少1,903万元，减幅19%。 （2）本期公司投资活动产生的现金流量净额为-32,256万元，比去年同期减少12,342万元，减幅61.97%,，主要原因: 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 1）本期收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少1,516万元； 2）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资金产支付的现金较去年同期增加6,710万元； 3）本期投资所支付的现金比去年同期增加5,000万元。 （3）本期公司筹资活动产生的现金流量净额为14,672万元，比去年同期减少836万元，减幅5.39%；主要原因： 1）本期筹资活动现金流入额比去年同期增加6,754万元，增幅34.78%，主要原因为本期取得借款所收到的现金较去年同期 增加6,932万元； 2）本期筹资活动现金流出额比去年同期增加7,590万元，增幅194.1%，主要原因为： A、本期偿还债务所支付的现金较去年同期增加1,959万元； B、本期分配股利、利润或偿付利息支支付的现金较去年同期增加5,314万元。 （4）本期汇率变动对现金及现金等价物的影响额为-3万元，较去年同期增加275万元，增幅98.89%,主要系本期汇兑收益减 少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 航空维修、检测、 租赁及研发制造 216,880,285.11 93,544,110.23 56.87% 25.18% 10.23% 5.85% 航空培训 71,878,152.00 33,123,060.81 53.92% 38.65% 80.29% -10.64% 分产品 航空维修、检测、 租赁及研发制造 216,880,285.11 93,544,110.23 56.87% 25.18% 10.23% 5.85% 航空培训 71,878,152.00 33,123,060.81 53.92% 38.65% 80.29% -10.64% 分地区 华北 35,245,993.44 14,033,559.89 60.18% 5.16% 3.34% 0.7% 华东 44,090,823.63 16,351,204.99 62.91% 49.13% 11.01% 12.73% 东北 9,626,309.91 4,101,200.04 57.4% -3.01% -3.78% 0.34% 西北 10,553,006.07 5,132,936.62 51.36% -9.68% -15.28% 3.22% 中南 54,827,508.40 25,585,341.65 53.33% 56.07% 53.07% 0.91% 西南 134,354,547.58 61,424,549.84 54.28% 27.7% 28.32% -0.22% 海外市场 60,248.08 38,378.01 36.3% -2.83% 83.69% -30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末比重增减 （%） 重大变动 说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（ %） 货币资金 344,908,456.53 20.23% 387,426,650.71 27.53% -7.3% 应收账款 161,597,617.64 9.48% 118,337,371.50 8.41% 1.07% 存货 113,072,212.21 6.63% 104,809,123.07 7.45% -0.82% 投资性房地产 15,248,970.47 0.89% 15,855,339.59 1.13% -0.23% 长期股权投资 128,550,154.56 7.54% 77,973,403.32 5.54% 2% 固定资产 420,518,198.57 24.67% 372,857,242.32 26.5% -1.83% 在建工程 312,171,067.36 18.31% 173,026,602.46 12.3% 6.02% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动 说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（ %） 短期借款 138,000,000.00 8.09% 8.09% 长期借款 277,226,450.00 16.26% 339,950,557.38 24.16% -7.9% 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 公司作为国内航空技术服务行业的领先企业之一，在航空机载设备的检测及维修、航空中小型发动机维修、通用航空 维修及服务、航空培训、部分航空技术研发领域、航空部附件制造、航空工程改装等方面已经达到国际先进水平，在综合技 术实力、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力，具体有如下优势： 1、综合技术实力 公司具备航空维修业的领先地位，是我国民用航空MRO业务承包商实力最强的企业之一。同时也是国防维修承包商，服 务于军用飞机维修领域，拥有保密资格证、武器装备科研生产许可证及武器装备承制资格证。公司是省级重点高新技术企业， 具备较强的航空技术和人才储备；随着公司募投项目实施和技术成果不断转化，目前公司业务已覆盖航空器整机维修、重要 航空装备研发制造、通用航空技术服务以及包括飞行员、工程技术人员培训在内的航空技术服务领域，为公司确立综合技术 优势提供了有力保障。 2、客户资源优势 公司从90年代初航空维修市场放开时即介入维修领域，目前，公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、 部队用户以及其他航空单位，公司的客户数量逐年增加，由2000年的76家逐步增长至118家，庞大的客户网络为公司的业务 拓展打下坚实的基础。公司通过航材租赁项目的推广实施，形成一站式维修服务能力，巩固和提高公司维修服务在中国国航、 东方航空、南方航空三大国家骨干航空运输企业和国内重点航空企业的市场占有率。随着公司转型成为综合性航空技术服务 企业，公司将抓住国内航空产业大发展的契机，赢得更多国内外航空运输企业、航空工业企业的信任，进一步巩固客户资源 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 优势。 3、管理优势 作为行业内唯一一家综合性航空技术服务上市公司，公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优点。公司 在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行精细化管理。灵活高效的管理机制，不仅提高了公司 的市场反应能力，也为公司的发展奠定了坚实基础。 公司未来将形成以航空维修（包括大型飞机整机、机载设备、中小型发动机、通用航空维修及服务等）、航空培训和航 空新技术研发制造为主体的新业务局面，以航空维修为基础，向其他航空技术服务领域迈进，致力于航空新技术研究与开发， 将公司发展成为国内领先的航空技术综合服务企业。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 50,000,000.00 100% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 国开厚德（北京）投资基金有限公司 在法律法规及国家主管部门许可的范围内， 运用基金资产对国家鼓励发展的产业 1.45% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股 份 来 源 贵阳银行股 份有限公司 商业 银行 40,700,000.00 29,000,000 1.61% 29,000,000 1.61% 40,700,000 .00 3,190,000. 00 长期股权 投资 购 买 合计 40,700,000.00 29,000,000 -29,000,000 -40,700,000 .00 3,190,000. 00 -- 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,518.49 报告期投入募集资金总额 6,251.26 已累计投入募集资金总额 26,337.27 报告期内变更用途的募集资金总额 8,000 累计变更用途的募集资金总额 8,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 23.87% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 空客系列飞机机械类2013年 机载设备维修生产线否 6,888 6,888 1,120.25 3,971.8 57.66% 12月 31372是否 技术改造项目日 民用航空模拟培训基 地项目 否 13,860.08 21,860.08 4,757.66 17,740.13 81.15% 2013年 12月 31 日 1,457是否 航空器材维修交换、租 赁一体化项目 是 12,770.41 4,770.41 373.35 4,625.34 96.96% 2012年 12月 31 日 655是否 承诺投资项目小计 -33,518.49 33,518.49 6,251.26 26,337.27 -- 2,484 -- 超 募资金投向 合计 -33,518.49 33,518.49 6,251.26 26,337.27 -- 2,484 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 及使用进展情况无 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况无 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期内发生 2012年 3月 17日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于变更部份募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将“航空器材维修交换、 租赁一体化项目”8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目” 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截止 2012年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目购置固定资产 7,161.09万元，其中：本 公司以自筹资金预先投入募投项目为 1,368.19万元，子公司昆明飞安以自筹资金预先投入募投项目 为 5,792. 90万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 截止 2011年 12月 31日本公司累计使用募集资金补充流动资金未归还余额为 7,500万元，使用期限 均未超过六个月。2012年 3月本公司已累计用流动资金归还募集金 7500.00万元。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因无 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 民用航空模 拟培训基地 项目 民用航空模 拟培训基地 项目 21,860.08 4,757.66 17,740.13 81.15% 2013年 12 月 31日 1,457是否 合计 -21,860.08 4,757.66 17,740.13 -- 1,457 -- 变 更原因、决策程序及信 息披露情况说明(分具体 项目) 2012年 4月 16日，公司 2011年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 决定将“民用航空模拟培训基地项目”由计划 13,860.08万元调增为 21,860.08万元，调增金额 为 8,000.00万元；将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划 12,770.41万元调减为 4,770.41 万元，调减金额为 8,000.00万元，变更金额占前次募集资金总额的 23.87%。调整募集资金使用 额度的主要原因是现阶段“航空器材维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 货周期长，导致该项目实施进度放缓；由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地 项目”进展顺利，且急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目) 无 变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产品总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称公司类型所处行业 或服务 注册资本 （元）（元）(元)(元) 净利润（元） 四川奥特 附件维修 有限责任 公司 子公司 交通运输 辅助业 航空产品 维修 137720000 413,767,51 9.48 186,318,43 7.77 49,272,618. 14 12,622,24 4.29 13,870,098.2 5 四川亚美 动力技术 有限公司 子公司 交通运输 辅助业 航空产品 维修、制造 40,000,000. 00 270,063,56 3.05 97,970,123. 11 95,078,028. 67 39,058,05 3.22 38,530,093.3 9 昆明飞安 航空训练 有限公司 子公司 交通运输 辅助业 航空培训 268,600,80 0.00 346,305,35 9.08 341,355,74 1.35 71,878,152. 00 31,006,15 6.01 26,835,516.6 3 成都成电航空机载 科信科技 发展有限 子公司 交通运输 辅助业 设备及部 件的研制、 10000000 3,740,911.3 4 3,150,287.0 5 17,094.02 -1,074,78 9.34 -1,074,789.34 公司生产、销售 武汉天河 南方航空 技术开发 有限公司 子公司 交通运输 辅助业 航空产品 维修 15,100,000. 00 17,656,033. 73 13,766,409. 49 780,882.88 -1,102,89 1.36 -1,106,139.12 四川海特 亚美航空 技术有限 公司 子公司 交通运输 辅助业 航空设备 开发、研 制、检验 50,000,000. 00 66,220,231. 31 64,866,773. 67 5,920,000.0 0 2,898,278 .68 2,629,044.89 天津翔宇 航空维修 工程有限 公司 子公司 交通运输 辅助业 航空产品 维修 19,700,000. 00 5,294,753.0 6 -12,331,318 .87 145,805.13 -3,092,53 9.49 -3,089,105.16 天津海特 飞机工程 子公司 交通运输 辅助业 航空产品 维修 200,000,00 258,953,65 8.73 201,672,74 9.75 -5,027,99 0.44 1,517,273.64 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 有限公司 0.00 天津海特 航空产业 有限公司 子公司 交通运输 辅助业 航空产品 维修、研 究、制造 100,000,00 0.00 101,516,46 5.61 98,308,348. 87 -676,530. 42 -757,279.81 成都海飞 航空投资 管理有限 公司 子公司 交通运输 辅助业 研究、开发 航空、航天 及其他专 用设备 18,000,000. 00 13,562,773. 62 13,566,356. 27 3,825.59 3,821.34 四川银燕 创新机电 技术有限 公司 子公司 交通运输 辅助业 航空设备 研制及技 术服务 5,000,000.0 0 9,746,201.9 3 9,724,321.5 0 269,985.8 2 269,985.82 江西昌海 航空零部 件制造有 限公司 子公司 交通运输 辅助业 航空零部 件的研发、 制造、维修 及销售 30,000,000. 00 6,144,789.6 2 6,000,592.2 2 789.62 592.22 上海沪特 航空技术 有限公司 参股公司 交通运输 辅助业 航空产品 维修 30,000,000. 00 68,821,058. 95 43,582,572. 23 57,383,767. 20 6,332,801 .74 6,953,502.48 公务机和 天津宜捷子公司 交通运输 辅助业 民用直升 机的管理、 50,000,000. 00 9,499,863.2 8 6,819,980.8 7 357,084.03 -6,370,83 0.90 -6,370,830.90 维修 新加坡 AST 子公司 交通运输 辅助业 航空培训 503.00 32,586,553. 28 32,201,040. 66 -266,535. 03 -266,535.03 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益 情况 海特国际广场 A区-技术研发办公中心 13,100 5,230.65 11,174.81 85.3% 天津空港维修基地一期 50,000 6,213.49 10,151.28 17.82% 天津航空产业园项目 20,000 984.6 1,953.91 9.77% 合计 83,100 12,428.74 23,280 -- 非 募集资金投资的重大项目情况说明 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 七、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1、行业发展趋势 公司所处行业为航空技术研发制造、航空维修及航空培训行业，与航空运输和部队准备发展有着密切的关系。长期以来 国内航空市场一直体现出稳定的增长态势，随着我国进入“十二五”时期，国民经济仍将持续增长，航空运输业进入成长期 加速阶段，特别是国家不断强化国防现代化建设以及不断深化低空空域管理改革，未来民用飞机及军用飞机到2020年将超过 17,000架（其中直升机将达到6,000架），达到发达国家水平，届时航空维修市场结构将会出现本质变化、规模将会有大幅 增长。航空技术服务业伴随着航空运输业的发展，将呈现快速增长的态势。 随着航空运输业的发展，机队增长、航空公司增加带来市场竞争更为突出，质量、安全成本不断加大，根据世界航空发 展规律，航空公司将大量减少或剥离MRO、模拟机培训等非核心资产而取代以成本较低的外包服务；因此，航空维修、培训 等业务的外包化将是大势所趋。亚太地区快速增长的航空吞吐量和得天独厚的技术人才优势，使该地区正在成为世界航空服 务外包的新兴中心，公司已完成在新加坡建设面向亚太地区的飞行员模拟机培训基地前期论证和建设准备工作。未来航空服 务市场将以高于世界航空业平均增速增长，发展空间将更加广阔。 2、面临的市场竞争格局 目前，我国的航空技术服务业已初具规模，正处于发展阶段。因行业属于技术、资金密集型行业，同时需要获得严格的 认证批准，具有较高的进入壁垒，产业化、市场化程度不高，大多数规模较小，具有较强竞争力的企业不多。目前，随着全 球经济一体化推进，国家开放航空市场的力度加大，民航MRO企业进入中国航空维修市场步伐将加快，将加剧我国航空维修 市场的竞争；同时军队保障社会化进程加快，市场完全放开也在加剧行业竞争。随着行业发展，企业之间或企业与航空公司 之间的强强联合，将成为在行业内抢占市场份额的重要手段，通过行业整合实现产业化、市场化、专业化发展是必然趋势。 未来规模大、技术创新能力强、人才结构合理、服务品种齐全、品牌影响力较大的航空技术服务企业将占据主要市场份额。 国家深化低空空域管理改革，为我国通用航空业发展打开了巨大的空间。通用航空业的发展不但增加了市场规模，更重 要的是改变了市场结构，是对民航市场目前未全面市场化的补充，有利于航空市场竞争格局的完善，促使国内航空技术服务 产业更加市场化、专业化，这将有利于抓住政策机遇并取得先发优势的专业化航空技术服务企业巩固竞争优势，继续做大做 强。公司未雨绸缪，多年来一直坚持在通用航空技术服务方面持续投入，目前已初步形成规模能力，取得了先发优势。 （二）公司发展的机遇和挑战 1、公司的发展机遇 1）预计2013年我国航空运输业仍将以高于10%以上的增速增长。 2）“十二五”期间，受国家经济结构转型相关政策的推动，航空工业高速发展，国产大飞机项目带动效应的释放以及 国防现代化建设加强都将促进航空技术服务业发展。目前公司部分高端航空新技术研发制造项目已经进入批量生产阶段。 3）发展通用航空是我国未来经济社会发展的需要，空域的开放程度是通用航空发展的核心问题，随着国家“空域开放” 政策出台，为我国通用航空发展打开了巨大的空间，未来随着低空空域管理细则的完善和行业应用的展开，按照全球平均水 平(4.6架/百万人口)计算，到2020年我国通用航空飞机、直升机将超过17,000架，达到发达国家水平，届时需要有技术、有 能力的通用航空技术服务企业提供服务。同时民用航空和通用航空的发展也会带动飞行员的需求，从而大大的刺激航空培训 市场需求，给公司航空培训业务创造更大的发展空间。 2、公司未来面临的挑战 1）当前航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其控制成本的压力将向下游转移。 2）我国航空技术服务业市场化、专业化、产业化的进程，将对专业化航空技术服务企业的管理水平、创新能力、服务 质量提出更高的挑战。 3）现代新型飞机集现代高科技于一体，技术更新周期缩短、壁垒增高，给公司技术创新带来压力。 4）面对国家“空域开放”政策出台、发展通用航空的历史机遇，公司如何合理利用发展机遇进行产业布局，将在很大 程度上影响公司的发展速度和发展空间。 3、公司发展战略 公司以“打造百年海特”为远景目标，以“肩负民族航空服务业振兴”为使命，坚持“以市场为导向，以品质为根本， 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 加速技术进步，提高维修服务和产品开发能力，全面提高企业综合实力，立足国内市场，积极参与国际竞争”的发展战略； 巩固国内航空维修中的行业领先地位，发展以大型飞机、支线飞机、通用飞机及直升机的维修服务和工程改装等业务；加大 技术投入，加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，力争在航空新材料、航空PMA件制造、航空新技术研 发应用上取得突破；加强同国内航空公司、航空单位的合作，稳定扩大市场；利用同国际航空维修企业和OEM（原设备制造 商）的合作渠道，合作共赢；使公司成为具有较强抗风险能力、长期持续发展的综合航空技术服务名牌企业。 （三）公司新年度的经营计划和经营目标 2013年，公司仍然坚持“抓机遇、调结构、提效率、增收益”的经营方针。一方面继续发挥技术优势，合理调整维修业 务结构，积极开发附加值高、具有竞争力的项目，加快培训业务技术改造，进一步提高培训规模和能力，保持业务稳步增长； 一方面抓住国家发展通用航空和航空高端装备制造的政策机遇，加大技术投入，加快航空新技术、新产品开发应用进度,使 公司航空技术研发制造业务早日形成规模化发展能力，巩固公司国内航空技术服务领先地位，努力实现公司较快、较好发展。 为此，公司将重点做好以下几方面工作： 1、全面完成2013年董事会要求的生产经营任务，层层签署目标责任书。 2、募投项目建设方面：公司已于2013年三月完成了本次再融资工作，并启动了再融资募投项目建设工作，将按照预定 计划逐步实施募投项目。 3、技术研发及制造方面：加大力度开拓重大研发制造项目，加快开展直升机绞车项目；完成某型航空发动机电子控制 器批量生产任务，实现规模效益。完成包括汉胜APU、大发燃调、气站扩容等几个重大引进技术项目的建设工作、EASA的取 证工作、加工中心的建立工作等。 4、其他项目建设方面： 1）通用及大型飞机天津基地项目，加快海特天津基地建设进程，在年内完成一期机库建设及CAAC认证工作，按期验收 并投入试生产，同时启动二期机库项目； 2）模拟机培训项目，做好昆明飞安后续扩能的前期准备工作，争取上半年内到位一台模拟机，年内投产，同时启动新 一台模拟机采购工作。完成新加坡新建项目土地购置、机房设计、厂房建设、模拟机引进认证以及亚太市场的初期拓展工作， 并及时构建海外管理团队，力争2014年投产。 3）完成天津海特宜捷的管理构建工作、资质和授权的获取工作，争取年内搬入新办公楼及新机库，并展开营运工作； 5、质量方面：进一步加强质量保证体系建设，完善质量管理制度，强化全员质量意识，杜绝重大质量事故。 6、内控方面：不断完善内控制度建设，做好成本控制、闲置资产和资金的充分利用的工作，全面实施审计工作，做好 再融资发行后管理工作。 （四）资金需求及使用计划 在国内复杂经济环境下，公司将制定严谨、可行的发展规划和实施计划，合理筹集、安排和使用资金。根据发展战略规 划，公司新项目投资建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大，资金需求放大。公司除了已经实施的通过股权融资方式 解决了部分资金需求外，还将根据公司实际运营及其投资需要以其他融资方式予以解决。 （五）公司面临的主要经营风险及应对措施 1、市场风险及对策 目前全球经济增长明显放缓，航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其控制成本的压力将向下游转移，公司经 营压力将加大。为此，公司将采取积极的应对措施，适时调整发展战略布局，坚持稳妥的资金管理策略，利用国家政策带来 的新发展机遇，积极开拓新的利润增长点，继续保持稳定的发展速度。 2、投资风险及对策 2013年是再融资募投项目的启动年，公司将加快投入，同时公司将利用自有资金加大新项目研发投入，使公司保持持续、 稳定的增长，因此，资金投入规模将加大。在国内经济环境复杂的情况下，公司将进一步加强投资决策的管理，坚持稳妥的 资金管理策略，完善风险预警机制，加强事前调研、事中监控、事后评估的管理，化解投资风险，保障广大股东的合法权益。 3、技术风险及对策 公司历来高度重视新技术的研发，自主开发并采用国内外领先的技术和设备，但航空业飞速发展，航空技术更新周期缩 短、壁垒增高，对航空从业人员的技能要求越来越高，给公司技术创新带来压力。公司积极引进各类优秀的技术和管理人才， 始终不懈地狠抓员工培训，鼓励员工加强学习，向尖端航空产品和航空技术挑战，维护公司在国内市场上技术领先的良好信 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 誉。 4、人员风险及对策 航空业是高技术、高投入的行业，目前公司已利用前次募集资金引进了先进的航空维修设备与技术，完成了技术改造工 作，分批选送了优秀技术和管理人才到国外先进的航空技术企业学习和考察，同时公司还将系统地完善人力资源激励制度， 适时推出符合公司需求的股权激励计划，最大限度用好人才、培养人才，为公司树立行业优势地位储备更多、更好的人才。 5、政策风险和对策 国家“空域开放”、高端装备制造产业规划政策出台，为公司发展通用航空和航空制造带来了历史机遇，公司如何合理 利用发展机遇进行产业布局，将在很大程度上影响公司的发展速度和发展空间。公司将紧跟政策方向，结合市场需求，快速 提高管理能力、创新能力和应变能力，积极投入，前瞻性完成政策机遇的产业布局，进一步巩固公司行业竞争优势。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围新增新加坡AST公司。该公司报告期净利润为-266,535.03元。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司2012年第二次临时股东大会通过了《公司未来三年（2012-2014年） 股东回报规划。 （一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，2012-2014年公司以现金方式累计分配的利润不低于2012-2014年实现的年均可分配利润的30%。 （二）未来三年（2012-2014年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （三）未来三年（2012-2014年）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模 合理的前提下，公司可以发放股票股利。 报告期内，公司实施完成2011年年度权益分派方案：以公司总股本295,175,385股为基数，向全体股东每10股派1.50元 人民币现金（含税），不实施公积金转增股本。本次利润分配44,276,307.75元。利润分配后，剩余未分配利润253,370,750.71 元转入下一年度。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 336,985,385.00 现金分红总额（元）（含税） 33,698,538.50 可分配利润（元） 292,655,055.43 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 本公司 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 336,985,385股为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利 1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次利润分配 33,698,538.50元。利润分配后，剩余未分配利润 292,655,055.43元转入下一年度。 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 本公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：该年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。尚未分配 的利润242,676,227.25元，结转至下一年度。 本公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本295,175,385股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.5元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次利润分配44,276,307.75元。利润分配后，剩余未分配利润 253,370,750.71元转入下一年度。 本公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次利润分配33,698,538.5元。利润分配后，剩余未分配利润 292,655,055.43元转入下一年度。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 33,698,538.50 81,092,048.02 41.56% 2011年 44,276,307.75 61,078,701.35 72.49% 2010年 0.00 58,208,653.60 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用√不适用 十、社会责任情况 公司作为社会的基本单位，在稳健经营和持续发展的同时，也为员工创造就业机会和提供薪酬福利，同时重视环境保 护，资源节约与可持续发展，为社会繁荣和可持续发展做出了努力和贡献。 1、公司员工各项保险齐全，工作稳定。长期以来，公司除按照国家和地方标准执行各种养老、住房、医疗、生育保险 制度外，还购买了其他养老补充保险。公司高层经常体察员工生活、家庭困难，关心员工婚丧嫁娶，使公司管理更加人性化。 在公司高层的带领和鼓舞下，公司广大员工团结一致，在各自的岗位上努力工作，配合和促进了企业的发展。 2、公司激励员工学习、进取。公司多年以来在员工中一直倡导学习、奋发、创新的企业文化，鼓励员工自学成材，员 工参加社会业余学习，获得毕业证书的给予奖励，优先安排管理和技术岗位。为提高一线员工的技能水平，2011年公司多次 组织专业技能证书培训活动，向员工提供理论知识和专业技能的培训机会，同时组织定期考核，凡通过考试的员工可获得 全国认可的技能证书。公司还对有创新精神，追求技术进步的员工予以奖励。 3、公司重视环境保护工作。为实现企业的健康和可持续发展，公司加大了环保设施资金投入，设置除尘器、排水系统 雨污分流、低噪声装置设备等。特别在公司新项目建设过程中，严格按照国家相关规定，认真、细致地做好了每一项环评工 作。 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年 11月 09日公司证券办公室实地调研机构 东北证券许祥； 华宝兴业王智慧； 银河证券邱世梁； 爱建证券乐文旸 1、介绍公司所在行业情况； 2、介绍公司各方面业务开展情况； 3、了解公司发展战略； 4、介绍公司在研发制造方面投入 及项目开展的情况； 2012年 11月 27日公司本部会议室实地调研机构 西南证券马勇； 中欧基金徐明治； 诺安基金赵苏； 国寿资产丁树军； 新华资产高丰建； 嘉实基金雍大为； 民族证券茹楠； 宝盈基金张为仁； 五矿资本覃滟； 从容投资尹涛； 光大金控张海波； 兴业证券朱峰； 兴业基金谢治宇； 国金证券周志鹏； 人寿资产于理； 江苏瑞华王圆圆； 1、首先公司领导向各位机构投资 者来公司调研表示欢迎； 2、播放公司宣传片及基本情况介 绍幻灯片； 3、公司总经理万涛先生介绍公司 所在行业情况、各方面业务开展情 况； 4、公司董事长李飚先生向大家介 绍公司发展战略； 5、万涛总经理介绍公司本次再融 资项目的投资需求和投资目标等 基本情况； 6、参观公司本部生产现场。 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 四川奥特附件维修 有限公司 2010年 04 月 27日 1,000 2010年 07月 01日 1,000一般保证 2010.7.1日 -2013.6.30 日 否否 四川奥特附件维修 有限公司 2011年 03 月 22日 4,000 2011年 05月 11日 4,000一般保证 2011.5.11-20 14.5.10 否否 四川奥特附件维修 有限公司 2011年 03 月 20日 1,500 2012年 07月 18日 1,500一般保证 2012.07.272013.07.27 否否 四川亚美动力技术 有限公司 2012年 03 月 20日 2,000 2012年 07月 18日 2,000一般保证 2012.07.302013.07.30 否否 四川奥特附件维修 有限公司 2012年 03 月 20日 1,800 2012年 12月 05日 1,800一般保证 2012.12.5-2 013.12.5 否否 四川亚美动力技术 有限公司 2012年 03 月 20日 2,000 2012年 12月 18日 2,000一般保证 2012.12.192013.12.19 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 75,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 7,300 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 75,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 12,300 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 75,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 7,300 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 75,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 12,300 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 11.7% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 采用复合方式担保的具体情况说明 二、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 52 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名宋朝学刘瑜 境外会计师事务所名称（如有） Yong Fan Kiong & Company 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 2.3 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 1年 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） Yong ChihYing 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 三、其他重大事项的说明 本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）机库及办公楼， 年租金300万元，因天津翔宇拖欠房租租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法院判令天津翔宇支付租金及违约金。 天津市东丽区人民法院法院于2012年11月15日做出一审判决：①要求天津翔宇支付截止2012年2月20日租赁费5,673,925元及 违约金571,500元，共计6,245,452元；②要求天津翔宇在判决生效后的30日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案 件受理费55,598元，保全费5,000元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要 求撤销571,500元的违约金，2013年2月6日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本财务报告报出 日，尚未支付该租金及滞纳金。海特高新于2012年12月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，请求法院判令：① 天津翔宇归还海特高新借款9,114,743元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级人民法院主持调解达成如下协议： ①天津翔宇于2013年2月28日归还海特高新借款9,114,743元，②案件受理费42,585元由天津翔宇支付。 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 11,265,818 3.82% -2,609,679 -2,609,679 8,656,139 2.93% 5、高管股份 11,265,818 3.82% -2,609,679 -2,609,679 8,656,139 2.93% 二、无限售条件股份 283,909,567 96.18% 2,609,679 2,609,679 286,519,246 97.07% 1、人民币普通股 283,909,567 96.18% 2,609,679 2,609,679 286,519,246 97.07% 三、股份总数 295,175,385 100% 295,175,385 100% 股份变动的原因 高管股份解除锁定。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券名称发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量上市日期 获准上市交易 数量 交易终止 日期 股票类 股票 2010年 02月 24日 15.52 22,700,000 2010年 03月 17日 22,700,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 2010年3月17日，公司实施完成非公开发行股票工作，增加股本2,270万股。2010年5月11日，公司实施完成2009年度公 积金转增股本方案，增加股本84,335,824股。2010年7月19日，公司在四川省工商行政管理局完成相关变更登记。变更登记 后，公司注册资本增至295,175,385元。 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 23,524年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 21,594 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例（%） 报告期末 持股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 李再春境内自然人 27.76% 81,945,012 81,945,012质押 49,600,000 中国工商银行－诺安价值增 长股票证券投资基金 境内非国有法人 3.27% 9,662,610 9,662,610 中国工商银行－诺安中小盘 精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.91% 8,591,807 8,591,807 李飚境内自然人 2.73% 8,061,945 6,046,459 2,015,486 鸿阳证券投资基金境内非国有法人 1.8% 5,323,195 5,323,195 王万和境内自然人 1.77% 5,219,359 2,609,680 2,609,679 中国工商银行－宝盈泛沿海 区域增长股票证券投资基金 境内非国有法人 1.37% 4,052,788 4,052,788 中国农业银行-银华内需精选 股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.3% 3,841,967 3,841,967 中国工商银行－诺安股票证 券投资基金 境内非国有法人 1.23% 3,639,249 3,639,249 中国银行－海富通收益增长 证券投资基金 境内非国有法人 1.13% 3,349,316 3,349,316 上述股东关联关系或一致行动的说明 李飚先生系李再春先生之子。诺安价值增长股票证券投资基金、诺安中小盘 精选股票型证券投资基金、诺安股票证券投资基金均为诺安基金管理有限公 司管理的基金。其他未知。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称年末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 李再春 81,945,012人民币普通股 81,945,012 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 9,662,610人民币普通股 9,662,610 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 8,591,807人民币普通股 8,591,807 鸿阳证券投资基金 5,323,195人民币普通股 5,323,195 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 4,052,788人民币普通股 4,052,788 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 3,841,967人民币普通股 3,841,967 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,639,249人民币普通股 3,639,249 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,349,316人民币普通股 3,349,316 刘生会 3,124,598人民币普通股 3,124,598 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 2,945,524人民币普通股 2,945,524 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通 股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 诺安价值增长股票证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资 基金、诺安股票证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基 金。其他未知。 2、公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 李再春中国否 最近 5年内的职业及职务退休 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无。 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 李再春中国否 最近 5年内的职业及职务退休 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无。 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职 状态 性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股 数（股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股 数（股） 李飚董事长现任男 42 2008年 07月 08日 2013年 04月 25日 8,061,945 0 0 8,061,945 郑德华 董事董事会秘 书 现任男 48 2004年 02月 18日 2013年 （未完）  |