[年报]徐工机械：2012年年度报告
徐工集团工程机械股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人 (会计主管人员)赵成彦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ........................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ...................................................................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................................. 41 第八节 公司治理 ...................................................................................................................................................................... 53 第九节 内部控制 ...................................................................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................................................... 61 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................... 170 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司 徐工有限 指 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 董事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 股东大会 指 徐工集团工程机械股份有限公司股东大会 报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大风险提示 公司风险因素已经于本报告“公司未来发展展望”章节充分披露，请投资者 注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 徐工机械 股票代码 000425 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 徐工集团工程机械股份有限公司 公司的中文简称 徐工机械 公司的外文名称（如有） XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XCMG 公司的法定代表人 王民 注册地址 江苏省徐州经济开发区工业一区 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 办公地址的邮政编码 221004 公司网址 http://xcmg.com 电子信箱 zqb@xcmg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费广胜 联系地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 电话 0516-87565621 传真 0516-87565610 电子信箱 fgs@xcmg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 徐工机械 证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年12月15日 徐州市工商行政管 理局 3200001103474 320311136410746 13641074-6 报告期末注册 2011年06月30日 江苏省徐州工商行 政管理局 320300000017304 320300134793499 13479349-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1993年-2002年控股股东为徐州工程机械集团有限公司。2003年-2012年控股股 东为徐工集团工程机械有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层 签字会计师姓名 林雷 王直群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 2010年 营业收入（元） 32,132,446,475.86 32,971,069,794.82 -2.54% 25,752,388,447.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,466,305,270.14 3,378,628,483.51 -27% 2,934,893,412.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,194,321,916.65 3,315,579,914.74 -33.82% 2,802,709,020.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,473,394,692.89 -2,029,756,411.61 -71.12% 682,003,143.25 基本每股收益（元/股） 1.20 1.64 -26.83% 1.62 稀释每股收益（元/股） 1.20 1.64 -26.83% 1.62 净资产收益率（%） 15.3% 24.45% 减少9.15个百分点 40.52% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 总资产（元） 45,358,935,029.53 34,713,516,841.37 30.67% 25,346,591,577.43 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 17,432,931,811.64 15,142,046,396.56 15.13% 12,223,007,202.29 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,466,305,270.14 3,378,628,483.51 17,432,931,811.64 15,142,046,396.56 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,466,305,270.14 3,378,628,483.51 17,432,931,811.64 15,142,046,396.56 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -15,091,635.92 -9,640,594.96 29,970,053.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 331,087,942.98 54,453,140.00 97,481,704.19 委托他人投资或管理资产的损益 2,048,350.68 债务重组损益 35,230.70 -389,400.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 13,691,578.77 14,332,294.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,143,359.60 13,221,302.86 6,859,496.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,378,764.87 所得税影响额 48,583,428.72 8,712,088.60 15,377,365.75 少数股东权益影响额（税后） 692,390.91 合计 271,983,353.49 63,048,568.77 132,184,392.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 （一）宏观经济和行业运行情况 2012年，国内外宏观经济形势错综复杂，在欧债危机持续影响下，美国经济复苏乏力，全球市场需求持续低迷。与此同 时，国内固定资产投资和基础设施建设势头也开始放缓，全国固定资产投资增速同比下降3.4%，房地产开发投资增速同比 下降11.9%。在外部需求不足和国内投资规模趋缓的情形下，2012年国内生产总值实现51.93万亿元，同比增长7.8%，八年来 增速首次低于8%。 受经济增速放缓和下游整体投资需求降低双重影响，2012年工程机械行业整体经营情况较为低迷，部分工程机械产品已 出现产能过剩，行业竞争日趋激烈，全行业八类主要主机全年销量同比下降幅度超过20%。与此同时，在市场整体低迷的情 况下，国内工程机械行业的龙头企业在全球范围内积极寻求兼并收购机会，重新调整全球产业布局，为未来行业回暖蓄力。 （二）公司2012年经营回顾 面对工程机械行业低位运行态势，公司2012年继续坚定实施―千亿元、国际化、世界级‖战略，巩固市场地位、开拓国际 市场、加强研发投入、提高运营效率，具体表现在： 1、逆势拓展巩固地位。公司2012年坚决推进市场结构、产品结构调整，在巩固传统业务板块优势的同时，不断提高新 兴板块竞争力。2012年，公司移动式起重机产销规模和市场占有率跻身全球前列，汽车起重机、压路机、摊铺机等九类主机 和工程机械油缸等零部件市场占有率继续保持国内领先，履带起重机、混凝土泵车市场占有率居国内前列；公司高端产品取 得进一步发展，120吨以上大吨位起重机市场领先地位进一步得到巩固，4,000吨级履带起重机及千吨级全地面起重机投放市 场，大吨位装载机在占据市场领先地位的同时，应用领域开拓也取得重要突破。在市场景气度不高的背景下，公司混凝土机 械销售业绩逆势翻番增长，进一步提升了公司品牌影响力和美誉度。 2、海外市场布局拓展。2012年，公司在海外新设公司、办事处，同时启动海外工厂建设项目，产品出口持续位居行业 前茅。 3、自主创新成果丰硕。2012年，公司两个项目获得国家科技进步二等奖、一个项目获得中国机械工业科技进步一等奖、 一个项目获得中国专利奖金奖； XCA5000全地面起重机、12吨装载机、第四代智能化成套筑养护机械、K系列成套混凝土 机械、100米登高平台消防车、400吨米折叠臂随车起重机等高端产品逐一亮相；高端液压系统、新型变速箱、电控系统等关 键零部件关键技术也取得重大突破。 4、管控调整有序实施。公司全年共修订120多项内部控制制度，企业运营效率得到进一步提高。同时，公司进一步强化 大客户和大宗招投标管理，推进产品可靠性提升工程，不断提高主机产品客户满意度和忠诚度。 2012年，公司全年生产各类主机共51,356台，销售各类主机共52,283台，实现营业收入3,213,244.65万元，归属于母公司 所有者的净利润246,630.53万元。 二、主营业务分析 1、概述 公司属于工程机械行业，主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他 工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。报告期内，公司主要经营数据如下： 单位：元 项目 2012年度 2011年度 增减比例 营业收入 32,132,446,475.86 32,971,069,794.82 -2.54% 营业成本 25,143,462,936.83 26,151,843,041.71 -3.86% 销售费用 1,731,799,908.96 1,271,373,585.39 36.21% 管理费用 1,776,020,655.38 1,314,938,094.83 35.06% 财务费用 308,705,029.09 78,658,553.10 292.46% 归属于母公司所有者的净利润 2,466,305,270.14 3,378,628,483.51 -27.00% 经营活动产生的现金流量净额 -3,473,394,692.89 -2,029,756,411.61 -71.12% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在工程机械行业的竞争优势，继续推进变革创新、布局调整和国际开拓，前 期发展战略和经营计划在报告期内得到较好落实和执行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2012年，公司实现营业总收入321.32亿元，具体为： （1）营业收入 单位：元 项目 营业收入 本期发生额 上期发生额 主营业务 30,356,879,769.92 31,256,909,753.14 其他业务 1,775,566,705.94 1,714,160,041.68 合计 32,132,446,475.86 32,971,069,794.82 （2）主营业务（分产品） 单位：元 项 目 营业收入 本期发生额 上期发生额 1.起重机械 13,164,018,055.32 15,731,369,099.57 2.铲运机械 5,471,762,558.34 5,655,202,110.32 3.压实机械 1,098,306,964.78 1,668,498,094.04 4.混凝土机械 3,824,506,697.33 1,974,671,423.80 5.路面机械 446,505,757.31 760,230,919.22 6.消防机械 708,559,745.10 486,720,959.58 7.其他工程机械 2,326,263,271.72 1,727,888,843.57 8.工程机械备件及其他 3,316,956,720.02 3,252,328,303.04 合 计 30,356,879,769.92 31,256,909,753.14 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 工程机械行业 销售量 52,283 58,831 -11.13% 生产量 51,356 54,685 -6.09% 库存量 7,396 8,323 -11.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,422,380,814.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.98% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工程机械产品 1、原材料 21,823,722,935.67 92.42% 22,898,202,332.70 92.85% -4.69% 工程机械产品 2、人工成本 1,046,420,776.01 4.43% 950,943,631.52 3.86% 10.04% 工程机械产品 3、燃料及动力 （能源费用） 156,701,996.04 0.66% 144,715,382.46 0.59% 8.28% 工程机械产品 4、折旧费 275,502,590.76 1.17% 221,539,869.50 0.9% 24.36% 工程机械产品 5、其他 310,844,233.39 1.32% 444,967,119.34 1.8% -30.14% 工程机械产品 合计 23,613,192,531.86 100% 24,660,368,335.52 100% -4.25% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,485,451,940.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.59% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 原因说明 金额 金额 销售费用 1,731,799,908.96 1,271,373,585.39 36.21 主要是出口佣金、海运费、海外展会 费、三包服务费及中间商费用等增加 管理费用 1,776,020,655.38 1,314,938,094.83 35.06 主要是报告期内研发费用投入增加较 多所致 财务费用 308,705,029.09 78,658,553.10 292.46 主要系报告期内公司债及银行借款增 加而形成的利息支出增加所致 所得税 353,623,483.29 569,551,915.21 -37.91 主要系报告期内利润总额同比下降所 致 5、研发支出 公司在报告期内加大技术创新投入，围绕工程机械行业细分市场的专业需求进行产品研发和创新。 公司专利申请、获得专利如下： 统计截止日期 单位 本年度授权专利总数 本年度受理专利总数 累计授权有效专利总数 2012.12.31 徐工机械及其 子公司 596 656 1381 本年度公司研发支出共计1,324,167,615.98元，占公司最近一期经审计净资产7.60%；占公司营业收入4.12%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 经营活动现金流入小计 28,866,447,225.04 34,378,047,708.77 -16.03% 经营活动现金流出小计 32,339,841,917.93 36,407,804,120.38 -11.17% 经营活动产生的现金流量净 额 -3,473,394,692.89 -2,029,756,411.61 -71.12% 投资活动现金流入小计 10,707,035.54 24,332,468.67 -56% 投资活动现金流出小计 2,837,832,341.38 3,133,985,990.25 -9.45% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,827,125,305.84 -3,109,653,521.58 9.09% 筹资活动现金流入小计 15,619,732,435.75 13,020,881,474.37 19.96% 筹资活动现金流出小计 10,720,229,322.44 8,669,266,678.05 23.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 4,899,503,113.31 4,351,614,796.32 12.59% 现金及现金等价物净增加额 -1,385,219,114.18 -797,032,386.87 -73.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-347,339.47万元，较去年同期-202,975.64万元减少144,363.83万元的 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少599,606.18万元。 （2）报告期内，投资活动现金流入小计为1,070.70万元，较去年同期2,433.25 万元减少1,362.54万元的主要原因是处置 固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少1,708.80万元。 （3）报告期内，现金及现金等价物净增加额为-138,521.91万元，较去年同期-79,703.24万元减少58,818.67万元的主要 原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少144,363.83万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2012年度公司实现归属母公司所有者的净利润与经营活动产生的现金流量净额二者相差较大的原因主要是：在宏观经济 增长放缓和市场需求相对低迷的背景下，工程机械行业竞争加剧，根据行业及市场情况，公司提高了分期销售的比例并延长 了部分账款的回收期限，经营性应收项目相应大幅增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减的百分点 分行业 工程机械行业 30,356,879,769.92 23,613,192,531.86 22.21% -2.88% -4.25% 1.11 分产品 1.起重机械 13,164,018,055.32 9,796,098,634.40 25.58% -16.32% -18.06% 1.58 2.铲运机械 5,471,762,558.34 4,470,704,920.24 18.29% -3.24% -5.28% 1.76 3.压实机械 1,098,306,964.78 864,452,788.39 21.29% -34.17% -33.49% -0.8 4.混凝土机械 3,824,506,697.33 2,597,253,428.79 32.09% 93.68% 81.7% 4.48 5.路面机械 446,505,757.31 333,603,317.66 25.29% -41.27% -37.1% -4.95 6.消防机械 708,559,745.10 370,573,110.40 47.7% 45.58% 36.12% 3.63 7.其他工程机械 2,326,263,271.72 1,997,984,744.24 14.11% 34.63% 32.93% 1.1 8.工程机械备件 及其他 3,316,956,720.02 3,182,521,587.74 4.05% 1.99% 7.88% -5.24 分地区 内销 23,632,735,704.22 18,571,429,311.40 21.42% -12.62% -13.51% 0.81 外销 6,724,144,065.70 5,041,763,220.46 25.02% 59.69% 58.17% 0.72 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,982,422,357.80 15.39% 8,367,641,471.98 24.1% -8.71% 不适用 应收账款 17,739,672,176.84 39.11% 9,771,632,580.55 28.15% 10.96% 不适用 存货 6,534,316,299.28 14.41% 6,721,314,861.72 19.36% -4.95% 不适用 长期股权投资 210,674,731.16 0.46% 7,256,360.10 0.02% 0.44% 不适用 固定资产 5,866,082,353.96 12.93% 2,569,072,692.02 7.4% 5.53% 不适用 在建工程 1,103,077,627.34 2.43% 2,762,221,310.48 7.96% -5.53% 不适用 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 6,102,528,500.00 13.45% 3,709,920,208.90 10.69% 2.76% 不适用 长期借款 2,190,984,749.60 4.83% 219,000,000.00 0.63% 4.2% 不适用 五、核心竞争力分析 （一）产品系列齐全：工程机械最大的特点是：小批量，多品种。徐工机械拥有近500种产品，从零部件到主机都能自主专 业化生产；可以为客户提供成套解决方案，且对行业波动的防御性相对较好； （二）领先的技术优势：公司的技术在同行中处于领先地位，连续三年获得国家科学技术进步奖二等奖；累计掌握核心技术 超百项，获授权有效专利超千项；新产品产值率达55%，拥有自主知识产权的新产品销售率达95%以上； （三）拥有市场认可的品牌：国内历史最悠久的工程机械领军企业之一，在国际与国内市场，徐工的品牌都有广泛的认可度； （四）拥有长期的实践积累：在制造工艺上有长达数十年的深厚积累，在制造效率上处于行业前列； （五）拥有诚信共赢的企业文化：无论是对公司的客户、经销商、供应商，还是我们的股东，我们都坚持诚信共赢；在市场 上有良好的口碑。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 1,797,002,000.00 457,265,789.07 292.99% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例 徐工集团沈阳工程机械有限公司 工程机械、专用车辆等产品和零部件的销售及维修服务、产品再 制造、二手设备检测评估与交易、物流管理等业务 100% 徐州重型机械有限公司 全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登高 平台消防车、履带起重机、轮式挖掘机、泡沫水罐消防车、举高 喷射消防车、全地面汽车起重机制造、销售；塔式起重机、轮胎 式起重机、正面吊运起重机、港口机械、起重机械、自行式高空 作业平台、云梯消防车制造、销售、售后服务；普通货运 100% 徐州徐工随车起重机有限公司 随车起重机、随车起重运输车、桥梁检测车、高空作业车、道理 清障车、环卫车辆及设备、工程及矿山机械配套件产品制造、加 销售、维修及技术服务。 100% 徐州徐工特种工程机械有限公司 工程机械、塑料包装机械、风动工具、矿用防爆柴油机械、起重 运输设备及配件的制造、销售、维修 100% 徐州徐工物资供应有限公司 经营各种普通机械及配件、钢材、木材、建筑材料等的销售，普 通机械制造、维修 100% 徐工重庆工程机械有限公司 工程机械整机及配件的研发、生产、销售及技术咨询、售后维修 服务；仓储服务（不含危险品）；工程机械租赁 100% 徐州徐工投资有限公司 投资与资产管理（非金融性投资管理）；企业管理服务；财务顾问 业务；商品经纪与代理 100% 徐州徐工营销有限公司 工程机械设备产品与配件销售，售后服务与维修，工程机械设备 经营租赁，融资租赁，二手车评估、回购与交易，仓储物流服务 等业务 100% 徐州徐工混凝土机械有限公司 研发、设计、加工制造、装配、销售水泥混凝土机械设备、干混 砂浆机械设备、其他与混凝土机械相关的机械设备、有关零部件， 并提供售后服务 88% 徐州工程机械集团进出口有限公司 经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或 禁止进出口的商品或技术除外）；与出口自产成套设备相关的境外 工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳 务人员对外派遣；承办―三来一补‖业务；普通机械、电子产品、 工程机械配件销售；工程机械维修、租赁。主营业务：工程机械 等进出口业务 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 招商银行 20,950 2012年 01月20 日 2012年 01月28 日 按协议约 定 20,950 19.28 19.28 是 0 否 无 招商银行 35 2012年 01月20 日 2012年 01月28 日 按协议约 定 35 0.02 0.02 是 0 否 无 工商银行 10 2012年 01月20 日 2012年 03月02 日 按协议约 定 10 0.02 0.02 是 0 否 无 招商银行 1,000 2012年 01月29 日 2012年 02月06 日 按协议约 定 1,000 0.81 0.81 是 0 否 无 农业银行 20,000 2012年 01月31 日 2012年 03月02 日 按协议约 定 20,000 91.73 91.73 是 0 否 无 招商银行 600 2012年 02月07 日 2012年 02月15 日 按协议约 定 600 0.48 0.48 是 0 否 无 招商银行 600 2012年 02月23 日 2012年 03月01 日 按协议约 定 600 0.48 0.48 是 0 否 无 农业银行 700 2012年 03月16 日 2012年 04月16 日 按协议约 定 700 3.15 3.15 是 0 否 无 浦发银行 700 2012年 04月18 日 2012年 05月15 日 按协议约 定 700 2.26 2.26 是 0 否 无 农业银行 900 2012年 06月29 日 2012年 08月07 日 按协议约 定 900 4.52 4.52 是 0 否 无 浦发银行 80 2012年 08月27 日 2013年 01月15 日 按协议约 定 30 0.85 0.81 是 0 否 无 浦发银行 3,800 2012年 11月29 日 2013年 01月03 日 按协议约 定 0 14.31 0 是 0 否 无 华泰证券 1,000 2012年 12月31 日 2013年 01月14 日 按协议约 定 0 -0.03 -0.03 是 0 否 无 合计 50,375 -- -- -- 45,525 137.88 123.53 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财情况说明 上述投资业务为公司全资子公司徐州徐工投资有限公司购买银行理财产品等业 务。 说明 上述投资为公司自筹资金。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 492,658.25 报告期投入募集资金总额 105,014.37 已累计投入募集资金总额 327,681.18 募集资金总体使用情况说明 无。 （2） 公司债总体使用情况（单位：万元） 募集资金总额 450,000 报告期投入募集资金总额 150,000 已累计投入募集资金总额 450,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0 募集资金总体使用情况说明 已按承诺用途使用完毕。 （3）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 徐工机械研发平台提 升扩建项目 43,306.6 43,306.6 22,435.77 44,028.97 101.67% 不适用 否 大吨位全地面起重机 及特种起重机产业化 基地项目 132,372 132,372 11,493.58 49,747.89 37.58% 28,646.16 不适用 否 发展大型履带式起重 机技改项目 30,000 30,000 0 30,000 100% 8,809.43 否 否 扩大起重机出口能力 技改项目 20,000 20,000 109.29 18,169.14 90.85% 23,973.54 否 否 混凝土建设机械产业 化基地项目 110,281 110,281 36,529.32 83,126.87 75.38% 20,846.86 不适用 否 工程机械关键液压元 件核心技术提升及产 业化投资项目 51,966 51,966 3,159.84 23,381.65 44.99% 3,478 不适用 否 工程机械新型传动箱 关键零部件技改项目 57,007 57,007 21,997.58 40,595.91 71.21% 3,915.82 不适用 否 工程机械新工艺驾驶 室等薄板件技改项目 30,300 30,300 7,913.5 25,798.77 85.14% 1,478.59 不适用 否 信息化整体提升工程 项目 17,425.65 17,425.65 1,375.49 12,831.98 73.64% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 492,658.25 492,658.25 105,014.37 327,681.18 -- -- 91,148.4 -- -- 超募资金投向 合计 -- 492,658.25 492,658.25 105,014.37 327,681.18 -- -- 91,148.4 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 发展大型履带式起重机技改项目：该项目2011年已实现承诺效益，2012年因行业、市场等多方因 素的变化，与承诺效益有一定差额。扩大起重机出口能力技改项目：该项目2011年已实现承诺效益， 2012年因行业、市场等多方因素的变化，与承诺效益有一定差额。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 适用 施地点变更情况 以前年度发生 2011年3月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更工程机械新型传动箱关 健零部件技改项目实施地点的议案》，将该实施地点变更至徐工集团工程机械股份有限公司科技分公 司装载机生产厂区，不再使用该项目原征用地块。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2012年12月31日，公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额 92,770.04万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）2012年5月3日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金 补充流动资金的议案》。2012年5月3日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资 金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、 有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理 办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。2012年5月3日，保 荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动 资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2012年5月15日，公 司2011年度股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集 资金项目建设资金需求的前提下，公司计划以不超过15亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不 超过6个月，自股东大会审议通过之日起计算。（2） 2012年11月5日， 第六届董事会第三十五 次会议（临时）审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。2012年11月5日， 公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公 司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置 募集资金补充流动资金的议案》。2012年11月5日，保荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集 团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集 资金补充流动资金事项无异议。2012年11月22日，公司2012年第二次临时股东大会批准了该事 项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下， 公司计划以不超过14.4亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自股东大会审议通 过之日起计算。截至2012年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为125,595.00万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 徐州重型 机械有限 公司 子公司 机械行业 起重机 800,000,000.00 17,544,344,162.10 5,579,194,063.44 13,152,012,928.35 1,707,954,611.83 1,562,243,453.78 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和发展趋势： 2012年全年实现国内生产总值519,322亿元，同比仅增长7.8%，增长速度放缓。同时由于固定资产投资增速下降和国际 市场需求不振，导致市场需求下滑，使得当年成为工程机械行业最为困难的一年。 2013年是实施―十二五‖规划承前启后的关键一年，中央政府将加强和改善宏观调控，继续实施积极的财政政策和稳健的 货币政策，促进经济持续健康发展。预期2013年，随着宏观经济趋于温和回升、基建投资提速及房地产投资稳定增长，工程 机械行业将呈现温和复苏的态势。 展望未来五到十年期间，在全球宏观经济逐步趋稳复苏和国内经济保持稳定增长的大背景下，新型城镇化战略的进一步 实施，重大民生类基础设施建设方兴未艾，国内高端、大型产品将面临需求升级和进口替代的良好机遇，新兴市场国家的产 品需求也将进一步释放，中国工程机械行业的增长空间广阔，仍将处于发展的黄金期。 二、公司发展战略和经营计划： 公司将继续实施 ―千亿元、国际化、世界级‖ 的发展战略，推进变革创新、布局调整和国际开拓，全面进军世界级企业。 公司预计2013年销售收入约346亿元，同比增长约7.6%。 2013年，公司将按照―更加注重经济增长的质量和效益；更加注重体系运行的效率和务实；更加注重产品技术的先进性 和可靠性‖的经营指导思想的要求，重点采取以下经营措施：1）坚决推进转型升级，突破经济增长质量和效益；2）大力优 化产能与管控，突破体系运行效率和务实；3）走出全新创新之路，突破产品技术先进性和可靠性；4）持续优化调整，全面 做强产品事业部；5）打开全球开拓成长空间，落地国际化拓展和布局。 三、在建投资项目的资金需求和资金来源 前次非公开发行股票募集资金投资项目计划在2013年度投资12.3亿元，资金来源全部为前次募集资金。此外，公司拟发 行可转债满足其他重点在建投资项目的需求，该类项目预计总投资额为51亿元，拟通过可转债融资不超过25亿元，其余部分 公司将通过自有资金及银行贷款的方式解决。最后，公司将考虑综合使用各种融资手段，以降低公司融资成本，并使公司的 现金流及资产负债状况更加健康和均衡。 四、可能面对的风险 1. 产品需求受到经济周期影响的风险 本公司产品的客户主要来自基建设施、工程及能源行业，这些行业的表现与宏观经济状况高度相关，导致本公司产品的 需求受到经济周期的影响较大。未来如果经济周期下行导致国家的固定资产投资大幅下降，将对本公司的产品需求和盈利能 力造成不利影响。 2. 行业竞争激烈导致市场份额下降的风险 虽然本公司在中国工程机械行业的行业地位突出，但是一方面受到国际领先企业加大对中国市场投入带来的竞争压力， 另一方面也受到国内其他竞争对手产品线延伸和技术水平提高的挑战。随着未来竞争格局的不断升级，如果本公司不能在各 个产品类型中继续保持自己的核心竞争力，将面临市场份额下降的风险。 3.境外市场经营的风险 在参与境外市场经营时，本公司受到双边贸易关系、关税、贸易壁垒、业务所在地相关法规、税务环境、当地政策、汇 率变化、自然灾害等因素影响。由于相关境外投资所在国的政治、经济、法律环境与国内存在巨大差异，其对外相关政策、 法规也存在一定的变动风险，有可能对本公司在境外的经营活动产生不利影响。 4. 主要原材料及零部件价格波动及供应不足的风险。 本公司产品生产所需要的原材料及零部件主要为钢材及发动机、底盘及驱动桥等，其占公司成本的比重较大。成本如出 现较大幅度上升，将对公司盈利产生不利影响。此外，本公司生产所需的原材料及零部件的供应如受到市场需求、产能变更、 自然灾害影响而无法满足日常生产经营的需要，也会对公司的正常运营造成影响。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司投资设立了徐工集团沈阳工程机械有限公司、徐州徐工混凝土机械有限公司、徐州徐工机械营销有限公司、 徐工集团圣保罗销售服务有限公司和徐工印度机械有限公司，公司均将其纳入合并财务报表的合并范围。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 （一）报告期内，为进一步明确公司利润分配政策和决策程序，切实维护股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发﹝2012﹞37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关 要求的通知》（苏证监公司字﹝2012﹞276号）的有关要求，公司董事会于2012年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会 议（临时）审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，独立董事尽职履责发挥了应有的作用。为保证中小股东有充分表 达意见和诉求的机会，此项议案提交公司2012年第一次临时股东大会并获审议通过。 （二）报告期内，为保障广大投资者利益，公司于2012年11月5日召开了第六届董事会第三十五次会议（临时），对现 行公司《章程》公司利润分配政策中现金分红条件和比例的规定予以明确。独立董事发表独立意见：认为对现行公司《章程》 公司利润分配政策中现金分红条件和比例的规定进行明确，有利于保障广大投资者利益，符合相关法律法规及公司《章程》 的规定。为保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会，此项议案提交公司2012年第二次临时股东大会并获审议通过。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度公司利润分配预案为：以公司2012年12月31日总股本2,062,758,154股为基数，每10股派发现金1.3元（含税），共计 需分派现金股利268,158,560.02元（含税）。2012年度资本公积金不转增股本。 2011年度公司利润分配方案为：每10股派现金红利2.5元（含税），共计派送515,689,538.50元，尚余可分配利润2,397,524,672.32 元结转下一年度。2011年度公司不实施资本公积金转增股本。 2010年度公司利润分配方案为：2011年1月26日，公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过发行H股股票之前滚存利 润分配方案，以公司2010年12月31日总股本1,031,379,077股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股派发现金1.20元 （含税），共计分派现金股利123,765,489.24元（含税）。 近三年（含报告期）本公司的利润分配方案或预案如下： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2012年 268,158,560.02 2,466,305,270.14 10.87% 2011年 515,689,538.50 3,378,628,483.51 15.26% 2010年 123,765,489.24 2,934,893,412.30 4.22% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、社会责任情况 详见2013年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年01月11日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 、 博时 基金 主要讨论公司的生产经营 情况。未提供任何书面材 料。 2012年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 大和资本市场香港 有限公司 主要讨论公司的生产经营 情况。未提供任何书面材 料。 2012年09月17日 公司办公室 电话沟通 机构 国泰君安证券 主要讨论公司的生产经营 情况。未提供任何书面材 料。 2012年11月27日 上海宝马展会场 实地调研 机构 长江证券等 参观公司展品现场。未提 供任何书面材料。 2012年12月21日 公司办公室 电话沟通 机构 中信证券 主要讨论公司的生产经营 情况。未提供任何书面材 料。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 无 三、公司股权激励的实施情况及其影响 无 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 徐州特许 机器有限 公司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料 市场价格 396.73 0.02% 根据合同 约定 2012年 08月15 日 2012-33 徐州罗特 艾德回转 支承有限 公司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料 市场价格 0 0% 2012年 08月15 日 2012-33 徐州美驰 车桥有限 公司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料 市场价格 47,535.93 1.97% 根据合同 约定 2012年 08月15 日 2012-33 徐州赫思 曼电子有 限公司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料 市场价格 30,814.15 1.28% 根据合同 约定 2012年 08月15 日 2012-33 力士（徐 州）回转 同一控制 下的关联 采购 材料 市场价格 14,368.47 0.6% 根据合同 约定 2012年 08月15 2012-33 支承有限 公司 关系 日 徐州徐工 挖掘机械 有限公司 同一控制 下的关联 关系 采购 产品 市场价格 91,671.88 3.8% 根据合同 约定 2012年 08月15 日 2012-33 南京徐工 汽车制造 有限公司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料、产 品 市场价格 38,309.74 1.58% 根据合同 约定 2012年 08月15 日 2012-33 徐州徐工 基础工程 机械有限 公司 同一控制 下的关联 关系 采购 产品 市场价格 16,240.63 0.67% 根据合同 约定 2013年 01月25 日 2013-3 徐州派特 控制技术 有限公司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料 市场价格 5,910.98 0.25% 根据合同 约定 2013年 01月25 日 2013-3 上海施维 英机械制 造有限公 司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料 市场价格 213.68 0.01% 根据合同 约定 2013年 01月25 日 2013-3 徐州徐工 斗山发动 机有限公 司 同一控制 下的关联 关系 采购 材料 市场价格 7.11 0% 根据合同 约定 2012年 08月15 日 2012-33 徐州建机 工程机械 有限公司 同一控制 下的关联 关系 采购 产品 市场价格 596.21 0.02% 根据合同 约定 江苏徐工 工程机械 租赁有限 公司 同一控制 下的关联 关系 销售 产品 市场价格 64,981.15 2.02% 根据合同 约定 2012年 08月15 日 2012-33 江苏徐工 工程机械 租赁有限 公司 同一控制 下的关联 关系 销售 材料 市场价格 0.43 0% 根据合同 约定 2013年 01月25 日 2013-3 徐州徐工 挖掘机械 有限公司 同一控制 下的关联 关系 销售 材料 市场价格 146,421.79 4.56% 根据合同 约定 2013年 01月25（未完）  |