[年报]精诚铜业：2012年年度报告
安徽精诚铜业股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人吕莹及会计机构负责人(会计主管人 员)黎明亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 柳瑞清 独立董事 因公出差 卫国 汤昌东 董事 因公出差 何凡 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 43 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 50 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 60 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 142 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽精诚铜业股份有限公司 董事会 指 安徽精诚铜业股份有限公司董事会 监事会 指 安徽精诚铜业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽精诚铜业股份有限公司公司章程 元 指 人民币 会计师 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 重大风险提示 一、公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响 的有关风险因素。 二、《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信 息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投 资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 精诚铜业 股票代码 002171 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽精诚铜业股份有限公司 公司的中文简称 精诚铜业 公司的外文名称（如有） Anhui Jingcheng Copper Share CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Jingcheng Copper 公司的法定代表人 姜纯 注册地址 安徽省芜湖市九华北路8号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 安徽省芜湖市九华北路8号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 http://www.jcty.cn 电子信箱 jingchengcopper@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕莹 姜鸿文 联系地址 安徽省芜湖市九华北路8号 安徽省芜湖市九华北路8号 电话 0553-5315978 0553-5315978 传真 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 Lvying11@hotmail.com Preserve001@hotmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年12月21日 安徽省工商行政管 理局 3400002400083 340207743082289 74308228－9 报告期末注册 2011年03月30日 芜湖市工商行政管 理局 340000000041699 340207743082289 74308228－9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2007年9月10日，公司公开发行股票，于2007年9月21日在深圳证券交易所 上市。公司经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资 源勘查开采除外），高科技产品开发、销售。2008年6月18日，经公司2008年 第1次临时股东大会审议批准，公司经营范围调整为：有色金属（不含贵金属） 材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外)，高科技产品开发、销售，经营 各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外)。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2号2105 签字会计师姓名 张良文、张扬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华 国际交易广场8层 徐圣能、江成祺 2007年-2009年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 3,205,220,457.02 3,222,769,024.79 -0.54% 2,937,660,972.57 归属于上市公司股东的净利润 （元） -56,966,051.72 23,900,531.08 -338.35% 83,080,980.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -83,816,986.72 3,364,475.49 -2,591.23% 73,835,222.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） -207,537,583.49 87,672,965.97 -336.72% 4,206,555.87 基本每股收益（元/股） -0.17 0.07 -342.86% 0.25 稀释每股收益（元/股） -0.17 0.07 -342.86% 0.25 净资产收益率（%） -8.96% 3.47% -12.43% 13.01% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,385,388,919.79 1,232,519,139.37 12.4% 1,104,334,382.04 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 604,707,746.89 668,194,598.59 -9.5% 676,898,067.51 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -56,966,051.72 23,900,531.08 604,707,746.89 668,194,598.59 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -56,966,051.72 23,900,531.08 604,707,746.89 668,194,598.59 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -166,429.58 -349,461.65 94,961.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 33,388,979.38 33,327,749.10 16,957,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 650,609.11 -2,647,624.26 -3,471,237.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,053.92 -10,827.10 292,023.78 所得税影响额 6,007,793.05 7,548,093.02 3,560,572.37 少数股东权益影响额（税后） 725,376.94 2,235,687.48 1,067,018.05 合计 26,850,935.00 20,536,055.59 9,245,758.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年以来，全球经济环境不确定性和潜在风险依然存在，尤其是欧盟各国债务危机、经济不景气等风险依然偏高， 加上国内经济回落，下游部分产业受政策和市场需求等因素影响，行业发展面临困难，另外人力成本上升、原材料价格波动 较大，公司高精带项目处于投产初期，生产、市场尚需磨合，上述诸多因素影响，公司的外部市场和内部生产经营均受到一 定程度的冲击。面对严峻的形势，公司管理层充分认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性，坚持以 市场为导向，以客户需求为重点，以规范运作为抓手，以提升经营效益为目标，通过组织机构的优化，积极开展高精度铜板 带的市场研究，依靠技术创新，优化内部管理，产品竞争力实现持续提升。报告期内，虽然公司出现亏损，但各项业务保持 稳定，募投项目按计划如期投产，公司的生产经营管理总体保持良性发展。 报告期内，公司全年实现产量9.39万吨，比上年同期增长12.59%，销量9.21万吨，比上年同期增长11.78%，实现营 业收入320,522.05万元，比上年同期下降0.54%，实现利润总额-6,912.79万元，比上年同期下降302.25%，归属于母公司所 有者的净利润-5,696.61万元，比上年同期下降338.35%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为铜合金板带材，报告期，主营业务主要指标如下： （1）报告期内，公司实现营业总收入320,522.05万元，与去年同期322,276.90万元相比，下降1,754.85万元，增长率 -0.54%，主要原因为：报告期虽然公司产品销售规模增长11.78%, 但受市场宏观环境影响，产品销售价格同比有较大的下降。 （2）报告期内，公司财务费用较上年同期增长77.6%，主要由于：年产3万吨高精带项目本年度正式投产，规模增长， 公司流动资金需求增加，借款利息增加。 （3）报告期内，实现利润总额-6,912.79万元，较2011年3,418.01万元下降302.25%。主要是因为：①公司新建的“年 产3万吨高精度铜板带项目”实际生产规模与项目达产规模尚有较大差距，受固定资产折旧等固定成本的影响，本年度处于 亏损状态；②本年度市场消费依然不足，产品销售价格竞争激烈，产品销售毛利率低于预期；③受用工成本上升、辅助材料 价格上涨等因素影响，生产加工成本上升；④年产3万吨高精带项目本年度正式投产，规模增长，公司流动资金需求增加， 借款利息增加；⑤由于年产3万吨高精度铜板带项目规模尚未发挥，产品加工成本居高不下，按照会计准则规定，公司对高 精带项目生产经营所拥有的原材料、在制品及产成品存货计提了存货跌价准备。 （4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较2011年度减少336.72%，主要因为报告期内年产3万吨高精带项目投 产，公司周转用存货库存以及正常信用期内应收账款上升。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司主要经营工作情况如下： （1）积极引导经营，开拓市场。公司坚持以市场为导向，通过细化客户分类管理，调整销售采购定价策略等一系列措 施，在2012年国内外经济形势较为严峻的情况下，依然实现了产销规模同比增长。2012年公司实现产量93,872吨，销量 92,148吨，环比分别增加了10,499吨、9,712吨，增长率分别为12.59%、11.78%。 （2）募投项目按期投产，产品质量稳步提升。公司3万吨高精度铜板带项目投产后，产销规模逐月提升，全年实现产 量11,877吨，其中黄铜产量11,491吨，基本完成年度目标。产品质量在LED、壳料两大新兴行业初步形成自身优势。 （3）坚持技术创新，提升公司核心竞争力。2012年公司完成了3个省级新产品鉴定，并获得鉴定证书；申请专利32 项，其中22项实用新型获得授权；省工程技术研究中心组建获得政府立项，检测中心组建完成，为国家级技术中心提供了 硬件支持。 （4）原料渠道进一步拓展，用料结构得到优化。2012年原料替代率进一步提升，对公司原料成本挖潜起到积极作用。 （5）夯实管理基础，提升运营保障能力。2012年以来，公司通过优化用料结构、工效指标考核等手段，强化用人考核 机制，促进效率提升。 （6）2012年度实际与经营计划差异原因分析 单位：（人民币）万元、吨 名 称 2012年实际 2012年计划 增减比例（％） 产 量 93,872 98,500 -4.70% 销 量 92,148 98,500 -6.45% 营业收入 320,522.05 385,193.61 -16.79% 营业成本 315,209.76 366,741.52 -14.05% 期间费用 14,554.26 14,173.52 2.69% 利润总额 -6,912.79 4,245.81 -262.81% 报告期内，公司营业收入较计划下降16.79%，主要因为产品销售价格较预算下降所致。 报告期内，公司营业成本较计划下降14.05%，主要是受市场影响，营业成本中原料成本因市场价格下降而减少。 报告期内，公司利润总额较计划下降262.81%。主要原因：①、因2012年度市场消费低迷，价格竞争激烈，销售价格下 降的幅度大于原料采购价格下降的幅度，盈利空间缩小，销售毛利率下降。②、因用工成本、辅材价格上升及流动资金需求 上升，生产加工成本以及财务费用上升较大。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司主营业务为铜板带产品的研发、加工和销售，报告期业务收入构成和来源未发生重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 加工制造业 销售量 92,147.75吨 82,436.43吨 11.78% 生产量 93,871.67吨 83,372.97吨 12.59% 库存量 1,815.67吨 842.12吨 115.61% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末，公司产品库存量较年初上升974吨，主要是高精带项目投产后产品周转库存增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 311,191,165.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.71% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 温州丰迪接插件有限公司 82,918,599.42 2.59% 2 东莞市凯晟灯头实业有限公司 72,876,229.14 2.27% 3 辉纮有限公司 60,297,459.34 1.88% 4 浙江晨丰灯头有限公司 52,461,701.60 1.64% 5 江西晨航灯头有限公司 42,637,176.10 1.33% 合计 —— 311,191,165.60 9.71% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 加工制造业 原材料成本 2,860,029,462.07 90.91% 2,920,310,604.33 93.71% -2.06% 加工制造业 直接人工 91,146,561.55 2.9% 72,146,405.03 2.31% 26.34% 加工制造业 燃料动力 98,587,862.57 3.13% 75,219,789.59 2.41% 31.07% 加工制造业 其他制造费用 96,420,143.70 3.06% 48,948,016.58 1.57% 96.98% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 黄铜带 原材料成本 2,639,390,587.04 83.89% 2,658,482,400.22 85.3% -0.72% 黄铜带 直接人工 86,098,817.83 2.74% 67,801,333.58 2.18% 26.99% 黄铜带 燃料动力 92,891,417.13 2.95% 68,311,714.61 2.19% 35.98% 黄铜带 其他制造费用 92,782,206.31 2.95% 46,361,790.30 1.49% 100.13% 磷铜带 原材料成本 207,913,465.70 6.61% 261,828,204.11 8.4% -20.59% 磷铜带 直接人工 4,709,357.36 0.15% 4,345,071.45 0.14% 8.38% 磷铜带 燃料动力 5,255,148.18 0.17% 6,908,074.98 0.22% -23.93% 磷铜带 其他制造费用 2,366,573.07 0.08% 2,586,226.28 0.08% -8.49% 紫铜带 原材料成本 12,725,409.33 0.4% 0% 100% 紫铜带 直接人工 338,386.36 0.01% 0% 100% 紫铜带 燃料动力 441,297.26 0.01% 0% 100% 紫铜带 其他制造费用 1,271,364.32 0.04% 0% 100% 说明 报告期内，公司直接人工、燃料动力、其他制造费用分别较上年同期增长26.34%、31.07%和96.98%，主要是年产3万吨 高精带生产线投产，产量规模上升所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,050,953,902.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.19% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 肇庆市盛林再生资源有限公司 280,668,422.17 8.06% 2 河南伟达金属材料有限公司 278,760,941.93 8.01% 3 上海京慧诚国际贸易有限公司 188,700,595.57 5.42% 4 上海中林国奕金属材料有限公司 179,551,396.94 5.16% 5 天津凤军金属制品有限公司 123,272,545.80 3.54% 合计 —— 1,050,953,902.41 30.19% 4、费用 （1）报告期内，公司销售费用较2011年同期增长23.45%，主要是由于公司销售规模增长，产品运输费用以及包装费用 上升。 （2）报告期内，公司财务费用较2011年同期增长77.6%，主要由于：年产3万吨高精带项目本年度正式投产，规模增长， 公司流动资金需求增加，借款利息增加。 （2）报告期内，公司所得税费用较2011年同期下降243.14%，主要因为2012年度利润比2011年有较大幅度的下降，计提 的所得税下降所致。 5、研发支出 （1）公司近三年科技活动支出，占营业收入、净资产的比例如下： 项 目 研发投入（万元） 营业收入（万元） 研发投入占营业收入比 例（%） 研发投入占净资产比例 （%） 2010年度 8,456.73 293,766.10 2.88 12.49 2011年度 8,521.92 322,276.90 2.64 12.75 2012年度 9,625.86 320,522.05 3.00 15.92 （2）研发成果介绍： 报告期内，公司致力于新产品、新技术的研究开发，主要科技成果如下： 项目 已申请 已获得 截至报告期末累计获 得 发明专利 9项 0项 7项 实用新型 23项 22项 48项 外观设计 0 0 0 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,670,637,854.92 3,875,661,379.71 -5.29% 经营活动现金流出小计 3,878,175,438.41 3,787,988,413.74 2.38% 经营活动产生的现金流量净 额 -207,537,583.49 87,672,965.97 -336.72% 投资活动现金流入小计 805,659.00 2,757,974.87 -70.79% 投资活动现金流出小计 38,624,992.06 252,637,700.02 -84.71% 投资活动产生的现金流量净 额 -37,819,333.06 -249,879,725.15 84.86% 筹资活动现金流入小计 777,879,824.25 483,790,154.03 60.79% 筹资活动现金流出小计 608,305,212.54 426,547,787.15 42.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 169,574,611.71 57,242,366.88 196.24% 现金及现金等价物净增加额 -75,782,304.84 -104,955,364.23 27.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较2011年度减少336.72%，主要因为报告期内年产3万吨高精带项目投产， 公司周转用存货库存以及正常信用期内应收账款上升。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较2011年度增加84.86%，主要因为年产3万吨高精度铜板带项目在2011 年度建设完工，本年度购置固定资产投入同比大幅下降。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较2011年度增加196.24%，主要因为公司年产3万吨高精带项目投产，产 销规模增加，公司流动资金贷款规模增加以及发行1.5亿元中小企业集合票据所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 加工制造业 3,198,048,875.08 3,146,184,029.89 1.62% -0.46% 0.95% -1.37% 分产品 黄铜带 2,957,272,335.13 2,911,163,028.31 1.56% 0.87% 2.47% -1.54% 磷铜带 226,989,287.44 220,244,544.31 2.97% -19.22% -20.11% 1.08% 紫铜带 13,787,252.51 14,776,457.27 -7.17% 100% 100% -7.17% 分地区 国内 3,091,024,578.95 3,031,588,779.11 1.92% -1.47% -0.22% -1.24% 国外 107,024,296.13 114,595,250.78 -7.07% 41.64% 45.97% -3.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 89,445,727.07 6.46% 165,228,031.91 13.41% -6.95% 货币资金年末余额较年初余额下降 45.87%，主要系支付原材料采购款增 加所致。 应收账款 142,779,325.44 10.31% 68,500,807.56 5.56% 4.75% 应收账款年末余额较年初余额增长 108.43%，主要系年产3万吨高精度 铜板带项目本期投产，应收账款增加 以及本年度在信用期内应收账款增 加所致。 存货 364,497,468.42 26.31% 247,766,239.22 20.1% 6.21% 存货年末余额较年初余额增长 47.11%，主要系年产3万吨高精带生 产线投产，为正常生产而储备的存货 增加所致 固定资产 560,472,624.16 40.46% 545,964,366.51 44.3% -3.84% 在建工程 5,356,223.42 0.39% 40,334,997.56 3.27% -2.88% 在建工程年末余额较年初余额下降 86.72%，主要系职工食堂、职工宿舍、 职工活动中心以及110kv变电所二期 项目等在建工程项目本期达到预定 可使用状态，完工转入固定资产所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 389,487,702.50 28.11% 347,950,000.00 28.23% -0.12% 长期借款 0% 14,800,000.00 1.2% -1.2% 长期借款下降100%，主要为本年度 归还长期借款所致。 应付债券 143,233,193.75 10.34% 0.00 0% 10.34% 本公司于2012年6月11日接到中国 银行间市场交易商协会（中市协注 ［2012］SMECN18号）《接受注册通 知书》，中国银行间市场交易商协会 决定接受包括本公司在内的安徽省 芜湖市共三家企业的集合票据注册， 此次集合票据总注册金额为 450,000,000.00元，其中本公司发行 金额为150,000,000.00元，本次集合 票据由兴业银行股份有限公司主承 销 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、规模优势 铜板带材加工业是典型的资金、技术密集型行业，具有明显的规模经济特征。2012年本公司生产铜基合金板带材9.39 万吨，居国内行业第二位。随着高精度铜板带项目的达产达标，行业优势地位将进一步巩固，为公司的长远发展奠定了坚实 的基础。 2、循环经济的成本优势 本公司是一家直接利用废杂铜生产铜板带材的专业企业，可以根据产品不同的质量需求，结合废杂铜的品质、形状等与 电解铜合理搭配，进行不同档次的原料投炉直接生产铜板带材，而产品质量符合要求。与行业内直接采用电解铜生产铜板带 材的企业相比，具有明显的成本优势。 3、以直接销售为主的市场优势 针对铜板带材消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求，公司以自建销售渠道为主，形成了覆盖全国范围的销售、 服务网络，培养了一支100余人的销售队伍，在铜板带材主要消费地区的宁波、温州、中山、东莞、苏州、常州、天津等地 设立办事处，长年以来业务人员活跃在全国各地，可以快速准确地将客户的需求直接回馈到公司生产、研发环节，实现公司 与消费者的良性互动，有效保障了企业与市场的同步升级、发展。 4、引进与创新并存的技术优势 铜板带材加工属于高新技术领域，其技术含量较高，对专业技术人员的素质要求较高。我国铜板带材加工在技术方面经 历了引进、消化吸收及再创新的发展过程。近年来，本公司已在引进、培养的基础上，使技术队伍不断充实，技术力量逐步 提升，并形成了一定的技术创新能力。 5、品种多、规格全、质量优，能满足特性需求的专业生产优势 铜板带材产品适用范围广泛，并且每一个行业对产品都有高中低档不同的需求。本公司通过长期的经验积累形成了专业 生产经验，这种专业生产经验非常符合铜板带材生产多品种、多规格、小批量，并向特种需求方向发展的特点，成为铜加工 企业参与市场竞争的重要优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 0 0 0 0 0 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 0 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,668.44 报告期投入募集资金总额 800.89 已累计投入募集资金总额 37,336.18 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]257号文核准，本公司于2007年9月向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,500.00万股，每股发行价为11.66元，应募集资金总额为人民币40,810.00万元，根据有关规定扣除发行费用2,141.56万 元后，实际募集资金金额为38,668.44万元。该募集资金已于2007年9月13日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师 事务所华普验字【2007】第0761号《验资报告》验证。 2012年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目800.89万元。（2）截止2012年12月31日募集资 金专用账户产生利息收入4.80万元，累计使用募集资金40,936.61万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额 合计为10.46元。 二、 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽精诚铜业股份有限公 司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理使用以及对 其使用情况进行监督。 根据《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》规定，本公司及平安证券有限责任公司与中国农业银行芜湖出 口加工区支行、徽商银行芜湖景春支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募 集资金专用账户。 2010年度由于公司募投项目所需的部分核心设备属国外进口，为解决外币存放问题，经公司和保荐人同意，公司在中 国农业银行芜湖出口加工区支行增开了募集资金存款外币专户，并与保荐机构平安证券和该银行签订了三方监管协议，新 账户账号为633238040000151，本次新增的欧元专项账户仅用于本公司年产30,000吨高精度铜板带项目所需欧元资金的存 储和使用，资金主要来源于本公司在开户行开设的人民币专户兑换所得。 截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银 行 名 称 银行帐号 余额 徽商银行芜湖景春支行（专户存款） 1101101021000158588 10.46 农行出口加工区支行（专户存款） 633201040002791 - 农行出口加工区支行（欧元专户存款） 633238040000151 - 合 计 10.46 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 年产2万吨高精度铜 合金带材项目 是 35,068 0 0 是 承诺投资项目小计 -- 35,068 0 0 -- -- -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 3,600.44 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,600.44 -- -- -- -- 合计 -- 38,668.44 0 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募集资金投资项目变更，停止年产2万吨高精度铜合金带材项目，实施年产3万吨高精度铜板 带项目。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、原项目实施过程中，因芜湖经济技术开发区土地拆迁及平整工作直至2008年9月末才基本结束， 导致项目建设进度受到较大影响。 2、2008年上半年受通货膨胀、成本上升及铜加工行业投资偏热等因素影响，造成铜加工设备价格居 高不下，原项目订购设备的整体价格远远超过项目预算价格，购置设备商务谈判无法取得实质性效 果。 3、项目产品市场出现变化。 ①原项目的主要产品为锡磷青铜带和紫铜带，主要用于电子电气的连接器、接插件等，受高铜价的 影响，被价格相对低廉的黄铜、不锈钢制品部分替代，市场容量相对缩小，竞争更为激烈。 ②2007年底以来，很多企业都看中了锡磷青铜带市场，新建了不少生产此类产品项目，目前产能预 计已达19万吨/年，超过2006年公司原项目立项时预计的2010 年消费量15 万吨的规模，产能已相对 过剩。 ③2008年下半年，全球金融危机对我国经济的影响进一步显现，锡磷青铜板带材面对的接插件与连 接器市场的下游出口市场受挫，市场对锡磷青铜带的需求量明显萎缩，而公司原项目生产的产品主 要面向这一市场。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 根据中国证监会相关规定以及公司2006年度第三次临时股东大会关于募集资金超过募投项目的资金 需求时，剩余资金用于补充公司流动资金的有关决议，公司将本次发行3,500.00万股所募集资金净 额38,668.435 万元中超出募投项目资金35,068.00 万元的部分，即3,600.435 万元用于补充公司流 动资金 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、根据中国证监会相关规定以及公司2006年度第三次临时股东大会关于募集资金超过募投项目的资 金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金的有关决议，公司将本次发行3,500.00万股所募集资金 净额38,668.435 万元中超出募投项目资金35,068.00 万元的部分，即3,600.435 万元用于补充公司 流动资金。 2、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司使用3,500.00万元募集资金用于补充流动资金， 使用期限自2007年11月17日至2008年5月16日，公司于2008年5月16日归还了上述募集资金。 3、经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用3,500.00万元募集资金暂时用于补充流动 资金，使用期限自2008年6月20日至2008年12月20日，公司已于2008年12月16日归还上述款项。 4、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定将使用不超过3,500万元闲置募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限自2008年12月30日至2009年6月29日，公司已于2009年6月13日归还 上述款项。 5、经公司第二届董事会第五次会议审议，公司于2009年6月16日将暂时闲置的募集资金中3,500.00 万元用于补充流动资金，期限从2009年6月16日至2009年12月15日，并于2009年11月24日已经归还 6、经公司第二届董事会第八次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中3,500.00万元用于补充流动 资金，期限从2009年11月24日至2010年5月23日，并于2010年5月13日归还。 7、经公司第二届董事会第十一次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中3,500.00万元用于补充流 动资金，期限从2010年5月18日至2010年11月17日，并于2010年11月12日归还。 8、经经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中3,500.00万元用于补充 流动资金，期限从2010年11月19日至2011年5月18日，并于2011年5月5号归还。 9、经经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中3,500.00万元用于补充 流动资金，期限从2011年5月12日至2011年11月11日，并于2011年10月14号归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止2012年12月31日募集资金结余10.46元。公司已按既定计划实施，募集资金基本使用完毕。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、公司于2010 年6 月1 日与徽商银行芜湖分行景春支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了 《募集资金三方监管协议》之补充协议，将募集资金总额中的2000 万元转为定期存款，期限叁个月， 自2010 年6 月2 日开始。公司承诺上述定期存款到期后立即转入《募集资金三方监管协议》之指定 专户，并及时通知平安证券有限责任公司，存单不得用于质押。截止2010年12月31日，该定期存单 已到期。 2、公司于2010年4月30日将中国农业银行芜湖出口支行的7,200万转为定期存款，截止2010年12月31 日，其中6,000万已到期，尚有1,200万未到期，分别为账号12-633201140000562，200万元；账号 12-633201140000570，200万；账号12-633201140000547，200万元；账号12-633201140000554，600 万元。截止2011年12月31日，该定期存单已到期。 3、本公司于2010年12月16日在中国农业银行芜湖出口加工区支行开设募集资金欧元专项账户，账号 为633238040000151，本次新增的欧元专项账户仅用于本公司年产30,000吨高精度铜板带项目所需欧 元资金的存储和使用，资金主要来源于本公司在开户行开设的人民币专户兑换所得。 4、公司于2011年3月22日与农行出口加工区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资 金三方监管协议》之补充协议，将募集资金总额中的600万元转为定期存款，期限六个月，自2011 年3月22日开始。公司承诺上述定期存款到期后立即转入《募集资金三方监管协议》之指定专户，并 及时通知平安证券有限责任公司，存单不得用于质押。截止2011年12月31日，该定期存单已到期。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产3万吨 高精度铜板 带项目 年产2万吨 高精度铜合 金带材项目 35,068 800.89 37,336.18 106.47% 2011年12 月31日 -6,075.17 否 否 合计 -- 35,068 800.89 37,336.18 -- -- -6,075.17 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、年产2万吨高精度铜合金带材项目可行性发生重大变化（详见附表一中关于项目 可行性发生重大变化的情况说明） 2、2008年下半年我国受全球金融危机影响，出口严重受挫，而本公司募集资金项目 生产的产品正是面向国内的出口企业，由于这些企业对该产品的需求量明显萎缩，市 场竞争日趋激烈。如，用于电子电气连接器、接插件的白铜带因电子电气行业受此次 金融海啸影响而需求紧缩，再加上价格相对低廉的黄铜、不锈钢制品替代能力加强， 已造成市场严重不景气。 3、考虑到中国未来经济将向拉动内需方面转变，本公司于2008年10月底开始重新 对项目进行了可行性论证，拟调整原募集资金方案，将原来以主要生产锌白铜带、锡 磷青铜带为主而向黄、紫铜带进行转化，同时在产品的档次、产能上进行适当的调整。 4、2009年5月22日，经公司第二届董事会第四次审议通过《关于提请变更募集资金 投向的议案》，同意公司将募投项目由原来的《年产20,000.00吨高精度铜合金带材项 目》变更为《年产30,000.00吨高精度铜板带项目》，该项议案并经公司2009年第二 次临时股东大会批准。变更后项目投资总金额49,485.00万元，其中使用募集资金 35,068.00万元，缺口部分资金由公司通过自身积累和银行贷款解决。 5、《安徽精诚铜业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》详见2009年5月23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 清远精诚 铜业有限 公司 子公司 制造业 铜板带材 3,000万元 129,274,313.03 74,043,568.78 719,809,557.68 -2,349,214.79 -2,344,734.55 安徽精诚 再生资源 有限公司 子公司 物资回收、 加工 物资回收、 再生金属 熔铸加工 5,000万元 59,950,173.31 45,532,780.95 1,161,577,098.30 -20,858,059.49 -8,413,311.21 宣城精诚 再生资源 有限公司 子公司 物资回收、 制造业 物资回收、 再生金属 熔铸加工 500万元 26,239,007.94 -7,498,280.84 135,401,904.34 -16,659,468.90 -12,498,280.84 主要子公司、参股公司情况说明 (1)、控股子公司---清远精诚铜业有限公司 注册资本：3,000万元人民币，系中外合资经营 经营范围：加工、销售；有色金属、黑色金属，国内贸易(国家禁止的项目除外，国家限制的项目须取得许可方可经营)。 经华普事务所审计，截止2012年12月31日，该公司总 资 产12,927.43万元，总负债5,523.07万元，净资产7,404.36 万元。2012年度实现营业收入71,980.96万元，较上年同期下降10.31%；实现利润总额-235.33万元，较上年同期的下降 371.93%。其主要指标变动情况为： 2012年 2011年 本年比上年增减（％） 营业收入（万元） 71,980.96 80,258.20 -10.31% 营业利润（万元） -234.92 92.61 -353.67% 利润总额（万元） -235.33 86.54 -371.93% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减（％） 总资产（万元） 12,927.43 13,594.61 -4.91% 净资产（万元） 7,404.36 7,638.83 -3.07% 报告期内，清远精诚营业利润较上年同期下降353.67%，利润总额较上年同期下降371.93%，主要因为本年度铜产品市 场消费低迷，价格竞争激烈，盈利空间缩小，致使公司盈利水平下降。 （2）控股子公司---安徽精诚再生资源有限公司 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、 再生塑料收购、加工、仓储、销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外。（上述经营范围不含危险品报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目）。 经华普事务所审计，截止2012年12月31日，该公司总资产5,995.02万元，总负债1,441.74元，净资产4,553.28万元。 2012年度实现营业收入116,157.71万元，较上年同期增长33.85%；实现利润总额-1,113.62万元，较上年同期下降-132.91%。 其主要指标变动情况为： 2012年 2011年 本年比上年增减（％） 营业收入（万元） 116,157.71 86,784.09 33.85% 营业利润（万元） -2,085.81 -2,922.61 28.63% 营业外收入（万元） 972.21 6,292.95 -84.55% 利润总额（万元） -1,113.62 3,383.37 -132.91% 总资产（万元） 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 （％） 净资产（万元） 5,995.02 7,113.50 -15.72% 营业收入（万元） 4,553.28 5,394.61 -15.60% 报告期内，精诚再生营业收入较上年同期增长33.85%，主要是精诚再生废杂铜采购业务量增长。 报告期内，精诚再生营业外收入较上年同期下降84.55%，主要是本年度收到地方政府对企业的财政补贴收入减少。 报告期内，精诚再生利润总额较上年同期下降132.91%，主要因为本年度公司收到地方政府对企业的财政补贴收入减少。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 宣城精诚再生资源有限公司 为本公司供应原材料 设立 正常 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制特殊目的主体情况。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势 1、公司面临的市场竞争格局 铜板带材产品主要应用于电子电气、建筑、汽车、电力、家电、通讯等行业，近十年来伴随着中国经济的持续增长，上 述行业快速发展，从而带动国内铜板带材加工行业也高速成长。行业内存在大量的中小企业，行业集中度较低，使得铜板带 材产品低端市场竞争激烈。在高档产品的竞争中，公司面临着行业内几家规模较大的铜板带材生产企业如中铝洛阳铜业有限 公司等在生产装备、资金实力、技术创新等方面的竞争压力，也面临着国外品牌企业进入中国市场的竞争压力。 2、行业的发展趋势 有色金属是国民经济的重要基础原材料产业，在经济建设、国防建设和社会发展中发挥着重要作用。有色金属具有良好 的循环再生利用性能，有色金属再生利用节能减排效果显著，是有色金属工业发展的重要趋势。发展再生有色金属产业，多 次循环利用有色金属，既保护原生矿产资源，又节约能源、减少污染。铜板带材行业是有色金属加工的细分行业，随着国家 城填化建设以及新能源、高端装备业的加快发展，行业消费整体将保持持续增长态势，下游传统行业维稳略增，新兴行业增 势明显。但随着国内新建铜板带材项目的陆续投产,未来中国铜板带材行业的竞争,将会更突出地体现在产品质量、档次、成 本方面。只有不断地研发高质量、低成本及高附加值的高档次产品投放市场,以满足用户的各种需求,才能使其在激烈的市场 竞争中处于不败之地。 （二）公司发展战略 公司管理层认为：牢固树立“再生资源立企、科技强企、管理兴企”的经营理念和战略方针，以资源综合利用和发展循环 经济为目标，是推动企业持续发展的源动力，公司致力于打造成为国际先进、国内领先的资源节约型铜合金材料专业制造商。 （三）2013年经营计划 2013年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。 1、2013年经营计划 单位：（人民币）万元，吨 名 称 2013年计划 2012年实际 增减比例（％） 产 量 108,750 93,872 15.85% 营业收入 397,895 320,522.05 24.14% 营业成本 380,637 315,209.76 20.76% 期间费用 14,287 14,554.27 -1.84% 利润总额 2,667 -6,912.79 138.58% （1）产量计划：2013年产量计划10.875万吨，较2012年增长15.85%，主要是年产3万吨高精带生产线本年达产，产 量规模增长。 （2）营业收入计划：2013年实现营业收入397,895万元，较2012年度增长24.14%，主要是年产3万吨高精带生产线 本年达产，规模增长，营业收入上升。 （3）营业成本计划：2013年实现营业成本380,637万元，较2012年度增长20.76%，主要是年产3万吨高精带生产线 本年达产，规模增长，营业成本上升。 （4）期间费用计划：2013年期间费用14,287万元，较2012年度下降1.84%，主要因为：（1）高精带达产，销售规模 上升，公司运费以及包装费等营业费用增加。（2）公司通过精简管理流程来提升管理效率，压缩管理费用。（3）加强对资产 周转效率的管理，通过提升存货、应收账款等资产周转效率来降低融资规模，以达到资金成本节约的效果。 （5）利润计划：2013年实现利润总额2,667万元，较2012年增长138.58%。 2、2013年主要工作思路： （1）完善全产品系列，提高市场竞争力。加强新产品的研发，在产品序列上形成青、黄、紫、白四大序列，档次上形 成高中低档完全产品的开发与储备，坚持中低档产品“结构优化，成本领先，质优价廉”策略，维护现有市场份额与口碑，最 大化获取利润；坚持高档产品“品质为先、优质优价、服务增值”策略，形成市场品牌，快速抢夺市场份额，为后续发展形成 产业基础，逐步成为未来利润增长主体。 （2）加强市场精耕细作，夯实客户基础。巩固与发挥团队营销的优势，推行“一办一策”的市场管理模式，重点加大高 精带市场渠道开发与培育，进一步丰富外贸销售渠道，完善与优化产品销售模式，最终形成完善的与产品配套的市场渠道与 客户基础。 （3）坚持原料渠道的开发，完善产业链的建设。加快原料产业建设，不断拓展原料供应渠道，充分发挥杂铜替代效应， 推动原料成本的降低，为产品经营形成支撑。 （4）优化管理模式，提升生产经营管理效率。坚持以产品盈利为中心明确经营责任，以服务市场为导向优化产供销运 行模式，以效率提升为目的优化管理运行机制，激发员工活力为目标发挥用人、考核分配机制的作用。 （5）坚持规范运作，科学发展。持续完善内部控制建设，加强内部控制监督检查，强化风险防范意识；优化与完善公 司法人治理结构，强化科学管理和社会责任意识，推动公司科学发展。 （四）资金需求及使用计划 （未完）  |