[年报]盐湖股份：2012年年度报告
青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告 2013年 03月 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人安平绥、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人 (会计主 管人员)唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 安平绥董事长出差李小松 曹大岭副董事长出差李小松 冯志斌副董事长出差冯明伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.59元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 9 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 12 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 46 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................ 55 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................ 60 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................ 62 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 185 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、盐湖股份指青海盐湖工业股份有限公司 海虹公司指青海盐湖海虹化工股份有限公司 蓝科锂业指青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 海镁特指澳大利亚海镁特有限公司 报告期指 2012 年 1 月 1 日-2012年 12月 31 日 元、万元、亿元指人民币 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报 告一节中，关于公司未来发展所面对的风险描述。 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称盐湖股份股票代码 000792 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称青海盐湖工业股份有限公司 公司的中文简称盐湖股份 公司的外文名称（如有） Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人安平绥 注册地址青海省格尔木市黄河路 28号 注册地址的邮政编码 816000 办公地址青海省格尔木市黄河路 28号 办公地址的邮政编码 816000 公司网址 http://www.qhyhgf.com 电子信箱 yhjf0792@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴文好李勇 联系地址青海省格尔木市黄河路 28号青海省格尔木市黄河路 28号 电话 0979-8448020 0979-8448123 传真 0979-8434445 0979-8434445 电子信箱 yhjf0792@sina.com yhjf0792@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点青海盐湖工业股份有限公司投资部 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 注册登记日期 1997年 08月 25日 注册登记地点 青海省西宁市 企业法人营业执照 注册号 22659374-23-26 税务登记号码 632801226593742 组织机构代码 22659374—2 报告期末注册 2011年 05月 05日青海省西宁市 630000100009557 632801226593742 22659374—2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1997年 8月公司上市主营业务为：主营氯化钾的开发、生产和销售，兼营光卤石、 低纳光卤石及其他矿产品开发、加工、冶炼。2009年 7月 25日披露了《青海盐 湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨 关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》。于 2011年 3月 25日基本完 成吸收合并工作，公司以新增 1,057,798,607股股份吸收合并青海盐湖工业集团股 份有限公司，同时注销青海盐湖工业集团股份有限公司持有青海盐湖钾肥股份有 限公司 234,839,404股股份，公司总股本达到 1,590,509,203股，新增股份于 2011 年 3月 25日经深证券交易所批准上市。 2011年 5月 5日公司主营业务变更为： 氯化钾、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、 合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、 ADC发泡剂、乌洛托品、 光卤石、低钠光卤石、联二脲以及塑料编织品的制造和销售；钾盐露天开采；建 设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学 品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒 店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用 杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销 售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。2012年 9 月 12日份主营业务经营范围变更为：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、 氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳 酸锂、钠浮选药剂、 ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲 醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有专利规定的除外）；钾盐露天 开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含 危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零 配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学 品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算 机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名仲成贵、江波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 8,270,807,310.21 6,777,563,100.50 22.03% 5,883,152,779.48 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,524,262,260.84 2,481,131,054.32 1.74% 2,268,275,020.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,289,196,893.78 2,443,288,603.70 -6.31% 2,281,179,671.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,487,176,109.95 1,189,013,945.63 25.08% 2,985,739,531.32 基本每股收益（元/股） 1.5871 1.7917 -11.42% 1.4261 稀释每股收益（元/股） 1.5871 1.7917 -11.42% 1.4261 净资产收益率（%） 17.07% 19.93% -2.86% 21.92% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 42,440,046,060.21 29,371,212,265.07 44.5% 24,953,325,578.02 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 15,930,278,923.48 13,676,158,811.97 16.48% 11,225,506,993.35 注：上表中 2011年基本每股收益 1.7917元/股、稀释每股收益 1.7917元/股是基于 2011年吸 收合并后，按照加权平均股本 1,384,769,402.25股计算的；按照 2011年底实际总股本 1,590,509,203股计算的基本每股收益为 1.56元/股、稀释每股收益为 1.56元/股，同口径计算 增长比例 1.74%。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,665,526.87 1,089,274.12 -19,813,120.04 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 111,324,019.05 49,385,000.00 44,082,160.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 -2,951,770.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,530,044.14 -3,633,609.54 -51,474,101.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 1,415,881.54 0.00 0.00 0.00 所得税影响额 47,886,279.59 10,757,189.75 -4,452,898.49 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 7,567,943.41 -1,758,975.79 -11,383,399.97 合计 235,065,367.06 37,842,450.62 -12,904,650.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 增值税返还 595,587,999.49 按本年应交增值税先征后返,根据 2004年 12月 21日财政部、国家 税务总局财税〔 2004〕197号文件规定，销售农业用氯化钾缴纳的 增值税实行先征后返，本公司从 2004年 12月 1日起销售氯化钾 由免征增值税改为实行先征后返。故将增值税返还确认为经常性 损益。 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 钾肥施用主要借助复合肥“通道”，受复合肥需求疲软、价格受压制的影响，加上国内供给 增加，报告期国内化肥市场整体较为低迷，国内氯化钾价格呈前高后低的走势，但质优价廉 的局面对消费促进有限，“买涨不买跌”的“怪圈”左右着市场心理，一定程度上影响了市场需 求的提升。 鉴于钾肥在农业生产中的重要作用，为确保国家粮食安全，报告期内，公司努力提高现有 装置的产品产量、质量，通过调整工艺等技术手段，使氯化钾产品产量、质量、回收率等各 项指标稳步提升，各氯化钾生产装置均完成了计划产量，创造了公司钾肥生产、销售的历史 新高，稳定了公司业绩。 由于综合利用化工项目属于重装备行业，固定资产占比较高，试车情况对公司盈利有显著 影响，因此，公司将项目建设、试车作为重中之重的工作来抓。报告期内，公司克服重重困 难，努力推进各项目的建设、试车，取得一系列新突破。综合利用化工一期项目、碳酸锂项 目已全面试车，化工一期项目打通了所有装置的工艺流程，全部装置均能生产出合格产品， 但个别装置尚需提高生产的稳定性；碳酸锂项目在试车的同时进行工艺改造，目前已能连续 稳定生产出工业级以上碳酸锂产品。金属镁一体化项目、海纳公司 PVC一体化项目、新增 100 万吨氯化钾项目均达到预定建设进度。同时公司从质量、成本、安全、节能减排等方面入手， 不断优化工艺，狠抓质量，强化管理，确保了各系统稳定、优质、高效运行。 报告期内，公司实现营业收入827,080.73万元、归属于母公司股东的净利润252,426.23万元, 分别较上年同期增长22.03%、1.74%。报告期内，公司生产氯化钾产品263万吨，销售氯化钾 产品286万吨，氯化钾平均含税销售价格为2,794.55元/吨，比去年同期提高12.27元/吨，综合 利用化工一期试车累计生产4.82万吨中间和终端化工产品，实现销售收入2.26亿元。 （二）在建工程项目进展情况 1、综合利用化工一、二期项目。报告期内，综合利用一期项目已打通所有装置的工艺流 程，并生产出乙炔气、氧气、氮气、氢氧化钾、碳酸钾、甲醇、 VCM、PVC、合成氨、尿素 等合格产品，由于个别装置未能连续稳定试生产，从而影响了产品产量。报告期内，综合利 用一期结转固定资产12.56亿元，报告期亏损6.65亿元。二期项目各装置初步建成，目前已完 成计划投资额的92%，力争2013年下半年开始各装置大机组试车和联动试车，2013年年底实 现部分装置进行投料试车。 2、金属镁一体化项目。报告期内，金属镁一体化项目初步设计完成 95%以上，地基处理 工程接近尾声，外部条件基本落实，长周期设备招标已全部完成，总包单位和土建施工单位 已全部进驻现场，各装置已全面进入土建、安装施工。工程质量管理和施工安全形势总体平 稳，按计划进度完成。 3、盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目。报告期内，工程完成总体投资的 60%。200万吨水 泥装置已经具备实现达产达标的能力，15万吨电石和35万吨电石公辅项目于去年10月份投产 运行，为2013年化工项目的全面投产试车奠定了基础条件。 4、10万吨精制氯化钾项目。由子公司三元公司投资建设，报告期内对试车以来影响生产 的设备、工艺、防腐等问题进行了相关改造。经改造后试生产工作已取得了阶段性成果，基 本实现连续稳定生产。报告期内，生产精制氯化钾产品7万吨。 5、10万吨硫化碱项目。由间接控股子公司青海盐湖三元化工有限公司投资建设。报告期 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 内，项目已进入试车阶段，试车过程中逐步调整工艺，已试产出产品，全年共生产硫化碱产 品660吨。 6、10万吨ADC发泡济一体化项目。该工程于2008年4月20日开工，于2012年年底完成除 乌洛托品、盐酸解析外全部装置，进入试车、试生产和提高产能阶段。同时由于原辅料烧碱 的供应问题，项目新增苛化法烧碱装置。由于原料供应不足，项目部分装置未能实现量产， 报告期内项目亏损2.71亿元。 7、年产 1万吨高纯优质碳酸锂项目。由子公司蓝科锂业投资建设。报告期内，对吸附塔装 置、主厂房等生产车间进行全面改造，同时根据改造进度，逐步进行试生产。截止报告期未， 本项目完成全部工艺技术改造工程，打通用吸附法从卤水中提取碳酸锂的工艺流程，并进行 了初步技术参数优化，生产出合格碳酸锂产品460吨，预计2013年下半年项目投产。 8、新建100万吨钾肥项目。项目审批已取得国家发改委“发改产业【2013】377号”批复文 件，项目前期工作按计划进度推进，总图及工艺设计已完成，新建项目的盐田系统、采收系 统、加工系统、铁路站台系统均在有条不紊的开展工作；项目预计2013年下半年投料试车。 二、主营业务分析 1、概述 本公司及附属子公司（以下简称“公司”）主要从事氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化 镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、 PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、 ADC发泡 剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售。2012年， 在经济低迷的不利环境下，公司仍然取得了较好的经营业绩。报告期内公司收入及成本情况如下： （1）营业收入 82.71亿元，较上年增长 22.03%，增长的主要原因氯化钾产品销售量增加，其中：氯化 钾收入70.89亿元，较上年同期增加 11.61亿元；化工产品收入 2.82亿元；较上年同期增加 2.36亿元。公司目 前主要以生产和销售氯化钾为主，公司盐湖综合利用项目大部分还在建设中，这些项目以生产化工产品为 主，已打通工艺的综合利用一期等项目未能连续稳定生产，尚未量产，对于公司营业收入的影响较小。 （2）营业成本 36.56亿元，较上年增长 55.43%，其中：氯化钾成本 19.49亿元，较上年同期增加 3.77亿元。 增长的主要原因是氯化钾销量增加及子公司变更为分公司后，核算口径改变致使制造成本增加，人工成本 每年增加近10%以及原材料等物价上涨等因素影响。化工产品成本 9.49亿元，较上年同期增加 7.43亿元。化 工产品未达产，属试生产阶段，从而使成本较大。（ 3）销售费用较上年增长 63.06%，主要是本期销售量 较上年增加45.84万吨，同时运费较上年同期增长所致。（ 4）管理费用较上年下降 21.09%，主要是原子公 司变更为分公司后，费用核算口径发生变化。（ 5）财务费用较上年增长 258.71%，增幅较大的主要原因是 综合利用一期贷款利息费用化及流动资金贷款增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司基本完成了年度经营计划，生产氯化钾 263万吨，比 2012年经营计划增加 6.4%；公司融资 方面在通过银行贷款基础上，通过发行公司债，解决公司资金需求；在建项目在稳步推进，综合利用化工 一期项目、碳酸锂项目已全面试车，化工一期项目打通了所有装置的工艺流程，全部装置均能生产出合格 产品，但个别装置尚需提高生产的稳定性；碳酸锂项目在试车的同时进行工艺改造，已经能连续稳定生产 出工业级以上碳酸锂产品；金属镁一体化项目、海纳公司PVC一体化项目、新增100万吨氯化钾项目均达 到时预定建设进度。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 2、收入 说明 报告期内公司营业收入较上年增长 22.03%，其中：氯化钾收入70.89亿元，较上年同期增加11.61亿元；化工产品收入2.82 亿元；化工产品较上年同期增加 2.36亿元；氯化钾收入增大的主要原因是销售量较上年增加 45.84万吨，化工产品本期生产与 销售较上年都有大幅提高。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量 91 87 4.6% 工业（水泥）生产量 87 90 -3.33% 库存量 2 6 -66.67% 销售量 286.6 240.75 19.04% 氯化钾制造业生产量 263.82 242.42 8.83% 库存量 104.77 137.72 -23.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内水泥库存量较上年减少66.67%，主要是 2012年销售量的增加及2012年产量的减少所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,490,798,476.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 30.12% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 836,887,122.30 10.12% 2 客户 2 575,696,589.38 6.96% 3 客户 3 414,458,013.94 5.01% 4 客户 4 343,666,786.81 4.16% 5 客户 5 320,089,964.07 3.87% 合计 —— 2,490,798,476.50 30.12% 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 3,317,812,475.68 91.4% 2,044,466,769.31 88.18% 3.22% 百货业 279,920,901.12 7.71% 194,618,347.98 8.39% -0.68% 监理业 663,010.65 0.02% 691,213.30 0.03% -0.01% 酒店业 29,412,477.62 0.81% 24,286,654.35 1.05% -0.24% 其他 2,165,199.64 0.06% 54,379,019.95 2.35% -2.29% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 氯化钾 1,949,330,928.17 53.71% 1,572,402,404.69 67.82% -14.12% 联二脲 183,050,381.33 5.04% 5.04% 甲醇 111,320,326.63 3.07% 3.07% PVC 320,862,502.93 8.84% 97,934,178.24 4.22% 4.62% 氢氧化钾 331,190,237.76 9.12% 107,522,822.00 4.64% 4.48% 氯化镁 30,000.00 0% 0% 其他化工产品 1,926,451.67 0.05% 0.05% 工业气体 666,889.48 0.02% 0.02% 百货业务 279,920,901.12 7.71% 194,618,347.98 8.39% -0.68% 水泥、制品、销 售业务 419,434,757.71 11.55% 266,607,364.38 11.5% 0.05% 酒店业务 29,412,477.62 0.81% 24,286,654.35 1.05% -0.24% 监理业务 663,010.65 0.02% 691,213.30 0.03% -0.01% 其他业务 2,165,199.64 0.06% 54,379,019.95 2.35% -2.29% 说明 报告期内，公司营业成本较上年增长55.43%，增长的主要原因一是本期氯化钾销售量增加；二是分公司核算口径改变致使 制造成本增加、人工成本每年增加近 10%，以及原材料等物价上涨等因素影响。化工产品成本 9.49亿元，较上年同期增加 7.43 亿元。增长的主要原因是化工产品未达产，属试生产阶段，从而使成本较大。 公司主要供应商情况 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 149,234,267.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.93% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 49,902,100.00 13.35% 2 供应商 2 35,092,883.10 9.39% 3 供应商 3 31,276,464.69 8.37% 4 供应商 4 17,281,499.72 4.62% 5 供应商 5 15,681,320.15 4.2% 合计 —— 149,234,267.66 7.99% 4、费用 项目本年数上年数增减（%） 销售费用 887,991,852.07 544,584,187.05 63.06 管理费用 432,619,732.54 548,210,331.82 -21.09 财务费用 349,540,417,71 97,442,488.91 258.71 所得税 467,847,822.30 563,251,978.59 -12.76 （1）销售费用本期较上期增加343,407,665.02元，增长63.06%，主要原因是本期销量增加相应销售费用较上期增加所致； （2）财务费用本期较上期增加 252097928.80元，增长 258.71%，主要原因是较上年相比，综合利用一期贷款利息费用化及项 目贷款增加所致。 5、研发支出 （1）2012年度公司研发投入金额为385.02万元。 本年度共完成15个科研项目验收，其中3个国家课题、11个青海省科研项目、1个海西州 科研项目的验收工作，其中 7个项目进行了成果鉴定，2项成果达到国际领先水平，3项成果达 到国内领先水平，2项成果达到国内先进水平，目前这些成果都应用到实际生产中，这些科技 成果的运用为公司发展上起到了巨大作用，并为公司稳定生产发挥了积极的促进作用，加速 了科技成果的转化，实现了科研与生产的有机结合。 （2）近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（万元） 385.02 130009.56 7731.89 研发投入占营业收入比例 （%） 0.05 1.92 1.31 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 7,790,576,793.69 7,125,477,192.82 9.33% 经营活动现金流出小计 6,303,400,683.74 5,936,463,247.19 6.18% 经营活动产生的现金流量净 额 1,487,176,109.95 1,189,013,945.63 25.08% 投资活动现金流入小计 283,072,107.53 177,893,027.24 59.12% 投资活动现金流出小计 9,433,253,816.44 6,470,643,183.65 45.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -9,150,181,708.91 -6,292,750,156.41 45.41% 筹资活动现金流入小计 11,884,247,356.58 6,902,925,460.80 72.16% 筹资活动现金流出小计 4,001,925,748.37 2,731,059,446.46 46.53% 筹资活动产生的现金流量净 额 7,882,321,608.21 4,171,866,014.34 88.94% 现金及现金等价物净增加额 219,316,009.25 -931,870,083.22 -123.54% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）投资活动现金流入较上年增加的原因为收到与资产相关的政府补助比上年增加 107,296,000元所致。（ 2）投资活动现金 流出较上年增加的原因为基建单位项目进度付款比上年增加3,403,025,315.24元所致。（ 3）筹资活动现金流入较上年增加的 原因为借款增加5,031,054,908.92元所致。（4）筹资活动现金流出较上年增加的原因为归还到期借款1,413,620,000元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 7,862,199,382.53 3,317,812,475.68 57.8% 24.31% 62.28% -9.87% 百货业 298,014,815.51 279,920,901.12 6.07% 42.06% 43.83% -1.15% 监理业 5,230,000.00 663,010.65 87.32% 151.21% -4.08% 20.52% 酒店业 32,517,187.27 29,412,477.62 9.55% 10.77% 21.11% -7.72% 其他 4,818,198.00 2,165,199.64 55.06% -96.91% -96.02% -10.09% 分产品 氯化钾 7,089,377,175.54 1,949,330,928.17 72.5% 19.6% 23.97% -0.97% 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 甲醇 联二脲 27,706,554.35 56,598,993.90 111,320,326.63 183,050,381.33 -301.78% -223.42% -301.78% -223.42% PVC 99,788,236.15 320,862,502.93 -221.54% 356.68% 227.63% 126.66% 氢氧化钾 97,126,216.11 331,190,237.76 -240.99% 299.46% 208.02% 101.23% 氯化镁 128,205.13 30,000.00 76.6% 76.6% 其他化工产品 583,960.92 1,926,451.67 -229.89% -229.89% 工业气体 196,245.81 666,889.48 -239.82% -239.82% 百货业务 298,014,815.51 279,920,901.12 6.07% 42.06% 43.83% -1.15% 售业务 水泥、制品、销 490,693,794.62 419,434,757.71 14.52% 39.99% 57.32% -9.42% 酒店业务 32,517,187.27 29,412,477.62 9.55% 10.77% 21.11% -7.72% 监理业务 5,230,000.00 663,010.65 87.32% 151.21% -4.08% 20.52% 其他业务 分地区 国内 4,818,198.00 8,202,779,583.31 2,165,199.64 3,629,974,064.71 55.06% 55.75% -96.91% 22.03% -96.02% 56.57% -10.09% -9.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 应收账款 存货 2,166,007,298. 57 150,376,490.9 3 2,063,614,420. 12 5.1% 0.35% 4.86% 1,946,691,289. 32 77,094,793.72 1,735,183,855. 52 6.63% 0.26% 5.91% -1.53% 0.09% -1.05% 应收账款的增加主要是钾肥货款结 算时差所致。 投资性房地产 15,861,630.67 0.04% 13,316,061.19 0.05% -0.01% 长期股权投资 固定资产 534,017,981.0 9 8,960,692,065. 69 1.26% 21.11% 478,125,400.00 6,598,528,155. 10 1.63% 22.47% -0.37% -1.36% 报告期内由在建工程转入固定资产 金额为 26.46亿元,主要转固项目有综 合利用化工一期 12.57亿元、6.40亿 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 元、10万吨精钾项目 3.59亿元。 在建工程 17,239,487,20 0.42 40.62% 11,657,064,735 .30 39.69% 0.93%在建项目投资增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 长期借款 1,860,000,000. 00 13,359,362,77 2.45 4.38% 31.48% 1,707,000,000. 00 6,190,304,615. 87 5.81% 21.08% -1.43% 10.4%项目贷款增加所致 五、核心竞争力分析 公司始终专注于钾肥产业，现已发展成为国内钾肥龙头企业，在品牌、技术、规模、资源、 管理等方面形成了较强的竞争优势，主要体现在以下方面： 1、品牌优势 公司“盐桥”牌注册商标被评为 “中国驰名商标 ”，“国家质量免检产品 ”，“中国名牌产品 ”；“盐 桥”牌钾肥通过 ISO9001国际质量管理体系认证。同时公司曾荣获第十届中国上市公司金牛奖百 强、A股市值百强、股东回报百强，中国上市公司金牛奖百强评选十周年特别奖基业长青奖，中 国化肥企业 100强，中国 A股公司最佳投资者关系管理百强等诸多奖项。无论从产品还是公司层面 上都具有巨大的品牌优势，在市场竞争中优势显著。 2、技术和研发优势 公司的钾肥生产核心技术 “反浮选冷结晶技术 ”获国家专利， “冷结晶专利技术 ”被国家专利局和 世界知识产权组织评为专利技术金奖，填补了我国氯化钾生产技术专利上的空白。公司自主开发 研制的水采船技术获得国家技术装备奖，使国产钾肥生产技术达到世界先进水平。同时，公司还 拥有“一种氯化钾干燥产品冷却流化床 ”专利技术、 “一种浮箱式采卤泵站 ”和“ 固体钾矿的浸泡式 溶解转化方法 ”专利技术。其 “ 固体钾矿的浸泡式溶解转化方法 ”研究成功，使察尔汗盐湖的 3.95 亿吨固态钾矿将可以有效地转化为液体钾矿，可取得良好的经济效益和社会效益，为公司实现战 略发展目标提供了有力的支撑。 3、规模优势 公司是目前国内最大的钾肥生产企业，规模是企业降低生产成本的首要因素。公司目前产能国 内第一，同时也是世界上第八大钾肥生产供应商，具有突出的规模优势。：第一，较大规模能摊 薄企业运营过程中产生的成本费用，提高产品毛利率，降低期间费用率，产生明显的规模效应； 第二，较大规模能辐射更广阔的地域空间，有利于提高公司的影响力、扩大区域内的市场份额， 提高议价能力。 4、成本优势 公司在建的盐湖资源综合利用项目充分利用柴达木地区的资源、能源配套优势，对盐湖资源 深度开发，在生产原料上直接利用氯化钾或者利用生产氯化钾的副产品甚至是生产氯化钾剩余的 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 老卤、废卤，在生产工艺上进行闭合生产，循环利用，形成循环经济产业链，不但降低了资源消 耗和环境污染，更具有成本优势。 5、资源利用优势 公司地处察尔汗盐湖。盐湖东西长 168公里、南北宽 20-40公里，总面积 5,856平方公里，是我 国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界上大型盐湖矿床之一，湖内蕴含着丰富的盐类资源，各类 盐的总储量达 600多亿吨。其中：氯化钾储量超过 5.4亿吨，氯化镁储量 16.5亿吨，氯化锂储量 824.6 万吨，均占全国首位；氯化钠储量 462.2亿吨，还有硼、溴、碘、铷等元素，盐湖开发综合利用具 有非常广阔的发展前景，在国民经济中占有十分重要的地位。由此可见，丰富的资源为公司长远 发展提供了可靠有力的资源保障。 6、管理优势 经过多年发展，公司积累了丰富的盐湖资源开发经验，造就了一大批优秀的技术人才，公司形 成了科学合理的管理制度和具备丰富项目管理经验的管理团队，建立了统一的管控体系，在财务、 供应、销售、投资、人力资源等方面均实行统一管理，实现了对资金、物资、人员的有效管控， 为公司保持市场竞争优势提供了有力的保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 55,091,015.11 383,000,000.00 -85.62% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 澳大利亚海镁特有限公司 生产镁合金及向镁合金用户提供一揽子 服务，包括设计、制造、废料回收和售 后服务 27.83% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 青海银行 股份有限 公司 商业银行 153,000,00 0.00 100,000,00 0 5.37% 100,000,00 0 5.37% 153,000,00 0.00 10,000,000 .00 长期股权 投资 吸收合并 带入资产 合计 153,000,00 0.00 100,000,00 0 -- 100,000,00 0 -- 153,000,00 0.00 10,000,000 .00 ---- 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 期末持有的其他证券投资 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名委托理财委托理财委托理财报酬确定实际收回本期实际实际获得是否经过计提减值是否关联 关联关系 称金额起始日期终止日期方式本金金额收益收益法定程序准备金额交易 合计 0 ------0 0 0 --0 ---- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 0 委托理财情况说明 0 说明 无 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 0 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 0 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 0 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 0 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 说明 无 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 0 是否关联方贷款金额 0 贷款利率 0% 担保人或抵押 物 0 贷款对象资金 用途 0 展期、逾期或 诉讼事项 0 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 0 合计 --0 ---------- 说明 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 承诺投资项目小计 ------0 ---- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） --0% -------- 补充流动资金（如有） --0% -------- 超募资金投向小计 ------0 ---- 合计 --0 0 0 0 ----0 ---- 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产品总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称公司类型所处行业 或服务 注册资本 （元）（元）(元) (元) 净利润（元） 青海盐湖 镁业有限 公司 子公司工业 金属镁、镁 系列产品 生产销售 6,000,000,0 00.00 11,457,851, 482.35 3,132,152,1 76.33 -6,006,66 5.44 -7,174,110.30 青海盐湖 新域资产 管理有限 公司 子公司工业 投资及资 产管理 259,300,00 0.00 1,639,712,6 81.20 743,819,51 4.91 835,280,09 4.99 -87,820,7 22.12 -72,687,641.8 6 青海盐湖 三元钾肥 股份有限 公司 子公司工业 钾肥生产 销售 135,000,00 0.00 2,668,882,2 48.04 1,682,233,4 25.37 1,463,086,7 99.83 325,324,9 18.48 414,945,928. 00 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 青海晶达 科技股份 有限公司 子公司工业 钾肥生产 销售 110,914,00 0.00 229,065,99 9.10 220,777,04 5.61 142,106,04 5.89 47,355,53 5.95 56,903,667.0 0 青海盐湖 科技开发 有限公司 子公司工业 钾、钠镁产 品开发销 售 25,000,000. 00 2,153,806,8 65.60 298,990,64 4.68 123,550,75 4.20 -274,363, 488.62 -197,263,003. 97 青海盐湖 海润酒店 管理有限 子公司服务业住宿、餐饮 20,000,000. 00 158,537,89 1.17 30,398,906. 99 14,566,976. 88 188,398.1 0 120,680.30 公司 青海盐云 钾盐有限 公司 子公司工业 钾肥生产 销售 14,330,000. 00 268,006,01 0.76 208,957,94 1.17 133,543,64 3.83 33,720,39 1.15 37,625,681.4 3 青海金世 纪工程项 目管理有 子公司服务业服务 4,000,000.0 0 139,008,72 0.60 1,949,102.1 4 9,458,800.0 0 130,205.3 3 -43,077.86 限公司 青海盐湖 特立镁有 限公司 子公司工业 金属镁、镁 合金加工 40,000,000. 00 119,571,54 6.41 39,905,829. 99 -2,031,02 3.07 -41,233.78 青海盐湖 天石矿业 有限公司 子公司工业 石灰石销 售 30,000,000. 00 60,617,449. 78 29,811,040. 90 -291,526. 71 -246,123.18 青海盐湖 机电装备 制造有限 公司 子公司工业 设备的设 计、制造、 安装、维修 50,000,000. 00 114,706,09 4.14 49,432,324. 59 -1,029,52 8.41 -148,454.72 九江盐湖 新材料有 限公司 子公司工业 PVC制品 的制造、销 售 30,000,000. 00 28,625,970. 93 28,314,910. 38 -1,691,49 9.87 -1,685,089.62 青海盐湖 能源有限 公司 子公司工业 矿产品的 开发与利 用 50,000,000. 00 65,693,161. 58 45,922,967. 88 -5,488,27 7.04 -4,134,588.25 青海盐湖 海纳化工 有限公司 子公司工业 石灰石、电 石 820,000,00 0.00 4,758,757,4 11.00 799,696,37 2.60 -21,307,5 36.37 -9,486,667.02 青海银行 股份有限 公司 参股公司金融业 吸收公众 存款；发放 短期、中期 和长期贷 款；办理国 1,861,390,0 00.00 36,592,435, 771.35 3,729,167,9 77.64 2,359,859,7 14.77 971,635,6 93.48 712,854,812. 02 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 内外结算； 办理票据 承兑与贴 现；发行金 融债券等 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 300万吨水泥项目 投资总额 120,673 本年度投入金额 26,455.3 截至期末累计实际 投入金额 99,253.57 项目进度 95% 项目收益情况 处于建设期 百万吨钾肥综合利 用一期 448,000 6,035.76 437,225.83 99% 报告期总计亏损 6.65亿元。 百万吨钾肥综合利 用二期 506,825 51,639.69 456,752.08 90% 处于建设期 金属镁一体化项目 (百万吨钾肥综合利 用三期) 2,790,000 497,945.24 689,177.4 36% 处于建设期 1万吨碳酸锂项目 53,000 13,658.78 64,031.01 100% ADC发泡剂工程 108,191 6,211.98 125,482.27 95% 报告期总计亏损 2.71亿元。 钾盐综合利用项目 61,200 16,943.16 57,952.23 80% 处于建设期 新增 100万吨/年氯 化钾项目 49,685.29 57,583.37 24% 处于建设期 35万吨/年电石项目 182,433 33,935.06 59,379.47 50% 处于建设期 24万吨/年 PVC项 目 373,556 39,659.83 57,859.37 20% 处于建设期 20万吨/年烧碱项目 49,400 10,894.16 12,437.56 20% 处于建设期 公用工程 50,004 43,871.14 55,542.47 25% 合计 4,743,282 796,935.39 2,172,676.63 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 表中 300万吨水泥项目、 35万吨/年电石项目、24万吨/年 PVC项目、20万吨/年烧碱项目、公用工程系青海盐湖海纳有限 公司在建的 PVC一体化项目子项。 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 1、钾肥行业： （1）国内产能继续提升，但短期内钾肥短缺现状不变 由于钾是农作物三大主要营养元素，政府在限制过剩产品氮肥和磷肥产能增长的同时，鼓励 发展本国钾肥产业，并在科研、生产、运输和税收等方面给予了大力支持。国内钾肥生产企 业通过不断提高自身生产能力和技术水平，提升竞争能力，增加了市场供应量。预计 2013年 国内钾肥产量将继续增长，进一步提高国内市场自给水平。但国内钾肥资源短缺的现状在短 期内仍不会根本改变，国内钾肥需求对进口钾肥依赖仍将持续，国内钾肥价格仍受进口钾肥 的显著影响。 （2）钾肥需求稳中有升 随着国内钾肥生产厂商产能的提高，国内钾肥市场供需矛盾将得以缓解。另一方面，随着农 业生产技术和人们对农作物品质要求的提高，复合肥料、配方施肥、一次性施肥的需求会逐 步增加，客观上会带动钾肥需求提升。 （3）钾肥价格保持相对稳定 2012年12月31日，加拿大钾肥联合销售公司Canpotex与中化化肥达成新年度钾肥供应合同， 合同标的为100万吨氯化钾，供货期限为 2013年1月至6月，到岸价格为 380美元/吨。该合同为 稳定2013年国内钾肥市场奠定基础，预计2013年国内钾肥价格应相对稳定。 2、化工行业 2012年化工行业受国内、外经济形势的影响，整体较为疲软，除部分产品外，大部分产 品销售情况不尽人意。2013年，国际国内经济复苏的信号逐步增强，预计对化工产品的需求 有所恢复。随着公司综合利用一期各装置逐渐实现稳定生产，公司将进一步加强成本费用控 制，预计2013年化工产品对公司盈利将有所贡献。 （二）近期公司发展规划 1、巩固公司钾肥业务盈利能力。新增100万吨钾肥项目建成后，公司钾肥产能将稳定在 350 万吨/年左右，钾肥产能的提升将进一步巩固公司在钾肥行业的地位，并将有力提升公司整体 盈利能力。 2、加快建设盐湖综合利用项目，争取尽早试车达产。争取综合利用一期项目实现量产。综 合利用项目二期部分装置进入联动试车。金属镁一体化项目、镁钠资源综合利用甘河滩项目 及其他项目预计能按计划如期推进，为公司提供新的利润增长点。 （三）未来风险和不确定因素 1、公司综合利用项目正处于密集建设阶段，部分产品如 PVC、纯碱、甲醇、烧碱、水泥、电 石、尿素等，国内产能已基本饱和，甚至过剩。项目建成产品投放市场后 ,如市场需求没有大 幅提升，公司将面临较大的市场压力。 2、当前国家对能源价格控制较严，但随着新一届政府不断释放市场化改革信号，未来煤炭、 天然气、电力等价格有上涨趋势。。另外，国家提出了到2020年居民收入比2010年翻翻的目 标，预计公司职工薪酬每年增长百分之十左右，再考虑通货膨胀带来化工产品原材料价格的上升， 将部分消减公司化工产品的成本优势，对化工产品的市场竞争力构成了较大压力。 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 3、目前国家铁路市场化改革已进入关键阶段，预计铁路运输成本将呈上涨趋势。由于公 司地处青海省格尔木市察尔汗地区，运输成本是公司主要产品成本的重要组成部分。随着公 司氯化钾产能的进一步扩大以及盐湖资源综合开发项目的逐步建成，运输成本的不确定性将 给公司经营带来一定风险。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、本公司本期出资设立青海盐湖能源有限公司，持股比例为 100%，将其纳入合并财务报表范围；本 公司与湖南航天康达塑胶有限公司共同出资设立九江盐湖新材料有限公司，持股比例为 95%，将其纳入合 并财务报表范围。 名称期末净资产本期净利润 青海盐湖能源有限公司 45,922,967.88 -4,134,588.25 九江盐湖新材料有限公司 28,314,910.38 -1,685,089.62 2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司 本公司本期注销子公司之子公司九江盐湖农资有限公司，不再对其会计报表进行合并，故本期减少 1 家合并子公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为了进一步完善利润分配政策尤其是现金分红政策，强化股东回报意识，充分维护公司股东依法享 有的资产收益等权利，给股东以稳定的回报预期，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 2012年8月20日， 公司股东大会通过决议，对现金分红章程作出修正，具体情况如下： 公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处 理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。 1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股 东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定； 2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在 有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配； 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 3、分红的条件及最低比例：公司在任何三个连续年度内以现金或股票方式累计分配的利润不少于该 三年实现的年均可分配利润的百分之三十； 4、利润分配需履行的决策程序：具体分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会、证券交易 所的有关规定拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议 批准；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权； 5、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因 以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； 6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，应以股东权 益保护为出发点，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的 有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表 独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准； 7、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案 进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和 诉求，并及时答复中小股东关心的问题。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的， 应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，公司在召开股东大会时除现场会 议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过； 8、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2010年公司因处于吸收合并期间，因此未进行利润分配； 2011年公司以总股本 1,590,509,203股为基数，每 10股派送现金股利 1.60元(含税),共派发现金红利 254,481,472.48元(含税）未进行公积金转赠股本； 2012年公司以总股本 1,590,509,203股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.59元（含税），共派 现金红利252,890,963.28元（含税），不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 252,890,963.28 2,524,262,260.84 10.02% 2011年 254,481,472.48 2,481,131,054.32 10.26% 2010年 0.00 2,268,275,020.64 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 公司在《2012年度社会责任报告》详细描述了公司履行社会责任的工作情况。 披露日期：2013年3月27日 披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 02月 01日投资部电话沟通机构香港誉邦基金 关于一、二、三期项目投 产、进展情况，未提供热 和书面材料。 2012年 02月 14日投资部电话沟通个人山东投资者 关于项目建设情况，未提 供热和书面材料。 2012年 04月 28日投资部实地调研机构 工银瑞信基金管理 有限公司，研究员 陈小鹭；华夏基金 管理有限公司研究 员李人望；华泰联 合证券有限责任公 司研究员赵森 关于一、二、三期项目投 产、进展情况 2012年 06月 01日投资部实地调研机构通用电气 关于一、二、三期项目投 产、进展情况 2012年 07月 18日投资部实地调研个人 浙江兴业控股有限 公司董事长王尧 金 关于综合利用化工一、二、 三期项目建设情况 2012年 08月 22日投资部实地调研机构 信达证券股份有限 公司研究员郭金 濮 关于综合利用化工一、二、 三期项目建设情况 2012年 12月 04日投资部书面问询个人 沈阳市和平区太原 北街中兴商业大厦 1207室个人股东 王强 寄送 2011年年报 2012年 12月 06日投资部电话沟通个人 浙江省龙游县个人 股东陈林 氯化钾情况 2012年 12月 07日投资部电话沟通个人 浙江杭州个人股东 张先学 100万吨项目进展情况 2012年 12月 10日投资部书面问询个人 湖南长沙个人股东 甘树雄 索要原盐湖钾肥、原盐湖 集团年报 2012年 12月 21日投资部实地调研机构 广发基金研究员罗 洋 关于综合利用化工一、二、 三期项目建设情况 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项 不适用 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期披露索引 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 收购资产情况概述 0 30 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 0 0 0 0 0 0 0% 0 是 0 是是 0 出售资产情况概述 3、企业合并情况 无 五、公司股权激励的实施情况及其影响 公司未实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格披露日期披露索引 本公司与2012年 3 关联企业月 29 之间的业日,2012-0 务往来按08号公 一般市场告，《青海 中化化肥 有限责任 公司 股东销售商品氯化钾 经营规则 进行，与 其他业务 遵循市场 价格 357,115,8 24.8 4.46%现金结算 2794.55 吨/元（含 税） 2012年 03月 29 日 盐湖工业 股份有限 公司 往来企业2012年 同等对日常关联 待。本公交易公 司与关联告》 企业之间www.cnin 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 不可避免 的关联交 易，遵照 公平、公 正的市场 原则进 行。 fo.com.cn 合计---- 357,115,8 24.8 4.46% -------- 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司与关联方发生的关联交易，是企业自身发展的需要，既有历史原因，又有现 实的实际意义，中化化肥有限公司销售多年的有信誉的公司客户。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。 交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 无 无 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因 0 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 0 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 0 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 0 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 招银金融租赁有限公司（300万吨水泥生产线）系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金 融租赁有限公司以融资租赁方式租入的300万吨干法熟料水泥生产线。截止本期末租赁最低付款额为 青海盐湖工业股份有限公司 2012年度报告全文 206,921,762.59元，一年内到期的租赁费 37,513,923.63元；本期确认融资利息 10,841,704.61元，未确认融资 费用为35,059,112.82元。 招银金融租赁有限公司（ 20万吨电石装置）系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金融租 赁有限公司以融资租赁方式租入的20万吨电石装置。截止本期末租赁最低付款额为 350,378,895.36元，一年 内到期的租赁费53,806,486.92元；本期确认融资利息 20,399,064.51元，未确认融资费用为 70,649,550.85元。 上述融资租赁业务均为本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司实施，均由本公司提供不可撤销的连 带保证担保。 本期新增招银金融租赁有限公司（供热项目售后回租）项目，系本公司从招银金融租赁有限公司以售 后回租方式租入供热项目设备，最低租赁付款额 635,424,790.32元，融资租赁期 60个月。截止本期末租赁最 低付款额479,549,432.29元，一年到期的租赁费 117,675,429.40元，本期确认融资费用 14,859,111.82元，期末 为确认融资费用为73,690,688.19元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 青海水泥厂 2009年 07 月 14日 1,000 2001年 10月 25日 1,000 连带责任保 证 1年否否 青海水泥厂 2009年 07 月 14日 8,900 2002年 10月 29日 8,900 连带责任保 证 1年否否 报告期末已审批的对外担保额（未完）  |