[年报]东方航空：2012年年度报告
中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员） 吴永良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司 2012 年度财务报告进行审计，确认本公司 2012 年母公司净利润为人民币 29.87 亿元，截至 2012 年 12 月 31 日止，母公司累计亏损人 民币 15.16 亿元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股 东分配利润。虽然本公司近几年都保持了较好的盈利水平，但是由于之前年度的亏损尚未 弥补完成，因此，本公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预 案需提交公司 2012 年度股东大会审议。 六、 本公司 2012 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 46 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 52 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................. 53 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东方航空、东航、 公司或本公司 指 中国东方航空股份有限公司 东航集团 指 中国东方航空集团公司，系本公司的控股股东 东航国际 指 东航国际控股（香港）有限公司，系东航集团下属全资公司 金戎控股 指 东航金戎控股有限责任公司，系东航集团下属全资公司 东航财务 指 东航集团财务有限公司，系东航集团下属公司 东航食品 指 东方航空食品投资有限公司，系东航集团下属公司 东航进出口 指 东方航空进出口有限公司，系东航集团下属公司 东航实业 指 上海东方航空实业有限公司，系东航集团下属公司 东航传媒 指 东方航空传媒有限公司，系东航集团下属公司 上海东美 指 上海东美航空旅游有限公司，系东航集团下属公司 上海航空、上航 指 上海航空有限公司，系本公司下属全资公司 东远物流 指 上海东方远航物流有限公司 中货航 指 中国货运航空有限公司，系本公司下属公司 东航物流 指 上海东方航空物流有限公司，东远物流和中货航重组后成立，系 本公司下属全资公司 中联航 指 中国联合航空有限公司，系本公司下属全资公司 新中联航 指 中联航和本公司河北分公司重组后的简称 澳航 指 澳洲航空公司 东航海外 指 东航海外（香港）有限公司，系本公司下属全资公司 捷星国际 指 Jetstar International Group Houldings Co.Limited，系澳航下属全资 公司 捷星香港 指 捷星香港航空有限公司，系本公司参股公司 民航局 指 中国民用航空局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 旅客周转量 指 每一航段旅客运输量（人）与该航段距离的乘积之和 货邮周转量 指 每一航段货物、邮件重量与该航段距离的乘积之和 运输总周转量 指 每一航段的旅客、行李、邮件、货物的重量与该航段距离乘积之 和（每位成年旅客的重量按 90 公斤计算） 可用座公里 指 可出售的最大座位数与航距的乘积 收入吨公里 指 实际载运吨数与航距的乘积 可用货邮吨公里 指 可出售的最大货邮载运量与航距的乘积 货邮载运吨公里 指 实际货邮载运吨数与航距的乘积 货邮载运量 指 实际装载货邮的重量 客座率 指 旅客周转量与可用座公里之比 货邮载运率 指 货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 5 常旅客计划 指 航空公司向经常乘坐其航班的旅客推出的以里程累积奖励为主 的促销手段 代码共享 指 代码共享是一种被全球各航空公司普遍采用的营销安排，根据与 其他航空公司签订的代码共享协议，一家航空公司可以将其他航 空公司经营的代码共享航班的座位作为其自有产品进行销售 国际航协 指 IATA，国际航空运输协会 天合联盟 指 SkyTeam Alliance，是由 19 家国际航空公司所形成的航空联盟 Cargo2000 指 隶属于 IATA，是航空货运行业在世界范围内推行的质量管理标 准目标，旨在建立可量化的质量管理体系，提高运营效率 股票增值权 指 股票增值权是指上市公司授予激励对象在一定的时期和条件下， 获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。股票增值权 主要适用于发行境外上市外资股的公司。股权激励对象不拥有这 些股票的所有权，也不拥有股东表决权、配股权。股票增值权不 能转让和用于担保、偿还债务等 营改增 指 营业税改增值税。2012 年 1 月 1 日起，国家在上海市开展交通运 输业营业税改征增值税试点，涉及公司的范围包括：东航本部、 上航、中货航、东远物流等，影响公司收入、成本费用等项目。 2012 年 7 月 25 日，国务院决定扩大营业税改征增值税试点范围。 自 2012 年 8 月 1 日起，将交通运输业和部分现代服务业营业税 改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏等 10 个省市。本公司下属公司中，中联航等也开始执行增值税 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 重大风险提示： 公司存在的风险因素已在本报告中第四节"董事会报告"中关于"董事会关于公司未来发展的 讨论与分析"部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节 公司简介 一、公司基本情况 本公司为中国三大航空公司之一，总部位于上海。目前在全球拥有 10 家分公司、50 家海 外营业部及办事处，同时拥有包括上海航空有限公司、东方航空云南有限公司、上海东方航空 物流有限公司、中国联合航空公司等在内的 24 家全资及控股子公司。由 400 多架平均机龄不满 7 年的大中型飞机构成的东航机队，每年为全球 7300 多万旅客提供服务。作为天合联盟成员， 本公司通过与联盟航线网络的衔接，构建了以上海为核心枢纽，通达世界 187 个国家、1000 个 目的地的航空运输网络。本公司“东方万里行” 常旅客计划至今已超过 13 年，并拥有超过 1800 万人的会员，“东方万里行”常旅客会员可享受天合联盟 19 家成员公司的积分里程计划、会员权 益，精英会员还可享受全球 525 间机场贵宾休息室。秉承“客户至尊，精细致远”的价值观，本 公司致力于建设一个“员工热爱、顾客首选、股东满意、社会信任”的世界一流航空公司。 二、公司信息 公司的中文名称 中国东方航空股份有限公司 公司的中文名称简称 东方航空 公司的外文名称 China Eastern Airlines Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CEA 公司的法定代表人 刘绍勇 三、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪健 杨辉 联系地址 上海市长宁区空港三路 92 号 中国东方航空股份有限公司董 事会秘书室 上海市长宁区空港三路 92 号 中国东方航空股份有限公司董 事会秘书室 电话 021-22330928 021-22330921 传真 021-62686116 021-62686116 电子信箱 ir@ceair.com davidyang@ceair.com 四、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 公司注册地址的邮政编码 201202 公司办公地址 上海市虹桥路 2550 号 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 www.ceair.com 手机网址 wap.ceair.com 电子信箱 ir@ceair.com 服务热线 95530 五、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区空港三路 92 号中国东方航空股 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 7 份有限公司董事会秘书室 六、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 东方航空 600115 H 股 香港联合交易所 东方航空 00670 ADR 纽约证券交易所 CEA 七、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2010 年 12 月 29 日 注册登记地点 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 企业法人营业执照注册号 310000400111686（机场） 税务登记号码 310105741602981 组织机构代码 74160298-1 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况可参见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 八、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 签字会计师姓名 蒋颂祎 李儇 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 香港罗宾咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 85,569,250 83,974,505 1.90 74,958,108 归属于上市公司股东的净 利润 3,430,105 4,886,702 -29.81 5,380,375 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2,376,912 4,620,621 -48.56 5,350,365 经营活动产生的现金流量 净额 12,608,081 13,464,095 -6.36 10,444,148 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产 23,376,346 20,437,377 14.38 15,577,109 总资产 120,962,479 112,215,152 7.80 100,810,117 说明： “营改增”税收政策的执行对本公司2012年财务数据的具体影响如下：减少营业收入人 民币41.70亿元，减少营业成本人民币30.80亿元，减少营业税费人民币12.16亿元，减少销售和 管理费用人民币0.52亿元，增加利润总额人民币1.78亿元。因此，本公司提醒：上述相关财务 数据指标与2011年同期数据不具有可比性。 (二) 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元／股） 0.3042 0.4334 -29.81 0.4826 稀释每股收益（元／股） 0.3042 0.4334 -29.81 0.4826 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.2108 0.4098 -48.56 0.4799 加权平均净资产收益率（%） 15.48 27.12 减少 11.64 个 百分点 43.43 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 10.73 25.64 减少 14.91 个 百分点 43.19 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 9 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,430,105 4,886,702 23,376,346 20,437,377 按国际会计准则调整的项目及金额： 退休后福利的准 备(a) -401,901 -326,145 -3,345,329 -2,943,428 无形资产(商誉) (b) 2,760,665 2,760,665 由于不同折旧年 限而造成飞机、 发动机折旧费用 及减值准备的差 异(c) -21,958 -9,288 52,901 74,859 其他 -79,393 8,420 -264,393 递延税项调整(d) 10,527 998 42,518 31,991 少数股东权益/损 益(e) 16,265 15,045 38,697 28,821 按国际会计准则 2,953,645 4,575,732 22,925,798 20,125,892 (二) 境内外会计准则差异的说明 (a) 根据中国企业会计准则，员工的统筹外福利费用于实际发生时入账。根据国际财务报告准 则，非社会统筹的员工退休后福利被划定为定额福利计划，相关的员工退休后福利需在员工服 务年期内作出预提。 (b) 在国际财务报告准则及中国企业会计准则下，对吸收合并上航股份的收购成本的公允价值 及上航股份于收购日的净资产的公允价值的确认计量方法不同，因而就本次吸收合并所确认的 无形资产(商誉)的价值有所不同。 (c) 在中国企业会计准则下，于 2001 年 6 月 30 日前，飞机及发动机的折旧以其成本减去 3% 的残值后按 10 至 15 年之预计可使用年限以直线法计提折旧；自 2001 年 7 月 1 日起，飞机及发 动机的折旧以成本减去 5%残值后，按预计可使用年限 15 至 20 年计提折旧，此变更采用未来适 用法处理。由于国际财务报告准则下飞机及发动机折旧年限一直为 15 至 20 年，以致在执行上 述变更当年相关飞机及发动机在中国企业会计准则下的账面净值与国际财务报告准则的账面净 值不同。 (d) 此乃以上项目的递延税项影响。 (e) 此乃以上项目对少数股东损益、权益之影响。 三、非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 101,197 35,851 -12,512 处置长期投资取得的收益 88,680 230 44,134 除上述各项之外的其他营业外 收支净额 884,587 241,011 4,457 所得税影响额 -11,324 -1,423 -2,771 少数股东权益影响额 -9,947 -9,588 -3,298 合计 1,053,193 266,081 30,010 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 10 四、采用公允价值计量的项目 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 利率互换合约 -263,630 -295,003 -31,373 15,755 外汇远期合约 -64,989 -27,072 37,917 0 原油互换合约 0 0 0 9,076 合计 -328,619 -322,075 6,544 24,831 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 .. 主要运营数据 二零一二年度 二零一一年度 变动幅度 运输能力 可用吨公里 (ATK)（百万） 19,721.41 18,662.50 5.67% －国内航线 10,531.56 9,908.43 6.29% －国际航线 8,493.45 7,975.16 6.50% －地区航线 696.40 778.91 -10.59% 可用座公里 (ASK)（百万） 136,723.95 127,890.81 6.91% －国内航线 95,167.75 88,012.97 8.13% －国际航线 36,472.11 34,685.25 5.15% －地区航线 5084.09 5,192.59 -2.09% 可用货邮吨公里 (AFTK)（百万） 7,416.25 7,152.33 3.69% －国内航线 1,966.46 1,987.26 -1.05% －国际航线 5,210.96 4,853.49 7.37% －地区航线 238.84 311.58 -23.35% 飞行小时（千） 1,404.52 1,288.40 9.01% 运输量 收入吨公里 (RTK)（百万） 14,406.48 13,402.08 7.49% －国内航线 7,705.32 7,256.76 6.18% －国际航线 6,243.40 5,659.85 10.31% －地区航线 457.76 485.47 -5.71% 客运人公里 (RPK)（百万） 109,112.68 100,895.06 8.14% －国内航线 76,155.58 70,932.87 7.36% －国际航线 29,105.09 26,151.29 11.30% －地区航线 3,852.01 3,810.90 1.08% 货邮载运吨公里 (RFTK)（百万） 4,700.90 4,420.57 6.34% －国内航线 922.68 934.14 -1.23% －国际航线 3,661.41 3,338.13 9.68% －地区航线 116.82 148.30 -21.23% 载运旅客人次(千) 73,077.06 68,724.96 6.33% －国内航线 62,360.47 58,761.38 6.12% －国际航线 7,903.00 7,246.70 9.06% 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 12 －地区航线 2,813.59 2,716.88 3.56% 货邮载运量(公斤)(百万) 1,416.48 1,443.05 -1.84% －国内航线 679.85 699.43 -2.80% －国际航线 641.94 626.26 2.50% －地区航线 94.69 117.37 -19.32% 载运率 综合载运率 (%) 73.05 71.81 1.24pts －国内航线 73.16 73.24 -0.08 pts －国际航线 73.51 70.97 2.54 pts －地区航线 65.73 62.33 3.40 pts 客座率 (%) 79.81 78.89 0.92 pts －国内航线 80.02 80.59 -0.57 pts －国际航线 79.80 75.40 4.40 pts －地区航线 75.77 73.39 2.38 pts 货邮载运率 (%) 63.39 61.81 1.58 pts －国内航线 46.92 47.01 -0.09 pts －国际航线 70.26 68.78 1.48 pts －地区航线 48.91 47.60 1.31 pts .. 业绩综述 二零一二年，全球经济不景气导致国际、国内客货运市场需求不足；燃油价格保持高位运 行，成本压力较大；高铁分流航空旅客逐步常态化，国内航线竞争加剧；同时，国际突发事件 也对公司的国际航线业务产生影响。面对复杂的国际、国内形势，本公司在保证飞行安全的前 提下，通过优化航线和机队结构、强化客货运销售管理、严格控制成本、加强信息化建设、提 高服务质量等手段，保持了较好的盈利。 二零一二年，本公司实现总周转量 14,406.48 百万吨公里，同比增长 7.49%；完成营业收入 人民币 855.69 亿元，利润总额人民币 35.16 亿元；归属于上市公司股东的净利润人民币 34.30 亿元。 二零一二年，本公司共运输旅客 7,307.71 万人次，比去年同期增长 6.33%；旅客运输周转 量为 109,112.68 百万客公里，比去年同期增长 8.14%。客运收入为人民币 717.08 亿元，同比增 长 2.61%。国内客运市场虽然增速放缓，但是仍较为稳定。 二零一二年，以航班班次占有率统计，本公司在虹桥机场与浦东机场的市场份额分别为 50.20%与 38.40%，以旅客吞吐量统计，本公司在虹桥机场与浦东机场的市场份额分别为 48.20% 与 36.60%。 二零一二年，本公司货邮运输量为 1,416.48 百万公斤，比去年同期下降 1.84 %；货邮载运 周转量为 4,700.90 百万吨公里，比去年同期增长 6.34%；货运收入为人民币 80.13 亿元，同比减 少 1.37%。受全球航空货运市场普遍低迷且持续下滑的影响，全年本公司货运收入水平下降， 货运业务出现亏损。 .. 经营回顾 .. 安全管理 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 13 二零一二年，本公司保持了较为平稳的安全形势。公司不断深化安全管理体系（SMS）建 设，制定下发“SMS 进班组”工作计划和推进方案；针对影响航空安全的雷击、重着陆、通讯中 断等风险因素，开展专项整治活动；成立了南通训练基地，加强飞行技能训练；制定了《星级 飞行人员考评和薪酬方案》，根据安全运行、飞行品质、作风纪律、服务等方面对全体飞行人员 开展星级评定，既完善了激励机制，又营造了良好的安全氛围和安全文化，二零一二年底首次 评聘了 361 名五星机长。 .. 客运业务 1、发展枢纽网络 二零一二年，在国内航线方面，本公司加密了上海至广州、重庆、郑州、长沙等多条快线 和准快线的航班班次；利用昆明新机场时刻放量的契机，新开了银川、济南、西宁等航点，基 本实现了昆明至国内省会城市航线的全覆盖；利用西安新航站楼时刻放量的机会，新开了宁波、 合肥、南昌等地经西安至西北地区的航班，加密了西安至西北区内航班班次。在国际航线方面， 本公司新开了每周 4 班上海至澳大利亚凯恩斯的航线；旺季期间加密了上海至巴黎、罗马、悉 尼、夏威夷的航班班次。二零一二年九月之后受中日关系变化的影响，本公司结合市场变化， 削减了中日航线的运力投放，增投至东南亚航线，加密了上海至胡志明、吉隆坡、曼谷、德里 等地的航班班次。 本公司通过增加通航点以及加密航班班次等手段，稳步推进上海核心枢纽、昆明和西安区 域枢纽的航班波建设，增强了枢纽市场的中转衔接能力。截至二零一二年底，上海浦东机场已 基本形成了 “四进四出”航班波；昆明机场在构建“四进四出”航班波的同时，进一步提升了国内 经昆明至东南亚、南亚、西亚地区的中转衔接机会；西安枢纽也正在构建“三进三出”的航班波。 此外，本公司积极加强对北京核心市场的布局。面对北京首都机场航班时刻资源相对饱和 的情况，本公司将独家运营北京南苑机场的中联航和下属河北分公司进行整合，成立了新中联 航。新中联航充分利用南苑机场的航班时刻资源，增投了 6 架 B737 飞机，加密了北京南苑至 深圳、厦门、长沙等航线，提升了本公司在北京市场的份额。 二零一二年，本公司与天合联盟内成员公司在 274 个航点、429 条航线上实施代码共享； 与非联盟成员在 130 个航点、142 条航线上实施代码共享，进一步扩大了公司航线网络的覆盖 范围。 2、丰富营销产品 二零一二年，本公司根据不同市场、不同航线的特点，积极开发营销产品，增加销售渠道， 扩大客户群体，努力提升航班收益。 面对不同的消费需求与层次，本公司设计了 4 款 “东方系列”核心产品，针对高品质商务旅 客，推出了管家式、全程陪同式服务的“东方尊享”；针对潜在的高价值旅客推出了提供升舱体 验以及门到门接送机服务的“东方优享”；为有特殊需求的旅客推出了出境前签证办理与机票预 订一站式服务的“东方至远”；针对去云南的游客，推出了提供行程设计、中转站和目的站增值 服务的“东方穿梭”。 二零一二年，本公司与上海铁路局合作在南京、杭州、苏州等 13 个长三角地区城市推出了 “空铁通”产品，本公司在上海虹桥和浦东的国内及国际航班和铁路产品形成了空铁双向联运， 从而增加了本公司的客源。 同时，针对淡季市场，本公司推出了“三南游”（云南、海南、江南）、“西游季”（经西安游 大西部）等旅游产品，有效地提高了淡季航班的客座率。 3、开发客户资源 本公司积极拓展高端商务旅客客源，加快发展集团客户。二零一二年，本公司新增 200 多 家集团客户，其中 15 家为全球集团客户。目前，本公司集团客户总数达到了 4,500 多家，集团 客户的销售贡献得到了进一步的提升。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 14 大力推进“东方万里行”常旅客业务的发展。为了吸引更多的会员，同时让会员对“东方万里 行”会员奖励计划的多样性、全面性和灵活性有更好的体验，本公司加大和商家的合作，会员可 享受积分累积与积分兑换的合作商家总家数已达到 74 家，可兑换商品的总量已增加至 850 多项， 覆盖了金融、酒店、租车、健康服务等各行业。截至二零一二年末，本公司“东方万里行”新增 会员 300 多万人，会员总数达到 1800 余万人。 .. 货运业务 二零一二年，根据货运市场需求不足的情况，本公司削减了货运运力的投入，同时，本公 司对货运航线网络进行了调整和优化，将上海浦东-哥本哈根-巴黎-上海浦东联程航线改为上海 浦东-哥本哈根和上海浦东-巴黎单飞航线；取消了上海浦东至芝加哥回程经停天津的站点。 货运营销方面，本公司建立了总部营销模式，推进舱位和运价管控体系建设，强化收益管 理；加大早航班快邮产品销售力度，加强季节性货物的销售；推进长三角市场一体化，统筹建 设长三角区域销售网络，进行区域联动销售。 为了提升货运业务的管理水平，提高运营效率和品质，本公司成立了全球货运指挥中心， 管控 58 个货运航站的管理业务；完成了 20 个国内和 22 个国际站点对标 Cargo2000（国际航空 货运业质量管理标准目标）的推进工作，加强质量管理体系建设；修订了普货、快运操作标准， 缩短了上海本站收货和交付货物之间的时间。 此外，本公司积极推进中货航加入天合货运联盟工作，二零一二年六月六日，公司正式签 署了加入天合货运联盟意向书，并计划于二零一三年正式入盟。 .. 机队结构 二零一二年，本公司通过出售、退租老旧飞机，引进新飞机，进一步优化公司的机队结构。 二零一二年，本公司完成了： 1、购买及融资性租赁飞机共 31 架，包括 5 架 A321 型飞机、10 架 A320 型飞机、6 架 A330-200 型飞机、7 架 A319 型飞机、2 架 B737-700 型飞机、1 架 B737-800 型飞机； 2、经营性租赁飞机共 18 架，包括 9 架 A320 型飞机、9 架 B737-800 型飞机； 3、共退出 10 架飞机，包括出售了 5 架 A340-300 型飞机和 1 架 Hawker800 型飞机、退租 了 2 架 A319 型飞机、1 架 B737-800 型飞机、1 架 B737-700 型飞机。 同时，本公司大力拓展公务机托管业务，二零一二年，新增了 8 架公务机的托管，托管公 务机总数达到了 12 架。 截至二零一二年十二月三十一日，本公司共运营 428 架飞机，其中客机 397 架、货机 19 架、 托管公务机 12 架。 截至二零一二年十二月三十一日机队情况 单位：架 序 号 机 型 自购及融资租赁 经营租赁 小 计 客 机 宽体机 1 A340–600 5 5 2 A330–300 8 7 15 3 A330–200 10 3 13 4 A300-600R 7 7 5 B767 6 1 7 窄体机 6 A321 27 27 7 A320 98 33 131 8 A319 12 8 20 10 B757-200 5 5 10 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 15 11 B737–800 17 56 73 12 B737–700 37 18 55 13 B737–300 16 16 14 CRJ–200 8 8 15 EMB–145LR 10 10 客机合计 266 131 397 货 机 17 MD-11F 3 3 18 A300-600R 3 3 19 B747-400ER 2 3 5 20 B757–200F 2 2 21 B777F 6 6 货机合计 5 14 19 客货飞机总数 271 145 416 公务机 托管数量 公务机合计 12 飞机总数 428 .. 成本控制 本公司继续以全面预算管理为手段，严格控制成本预算，强化成本费用控制。积极推进公 司采购资源的整合，梳理优化采购流程，对采购进行全过程监控。二零一二年，本公司在 IT、 车辆、航油、机供品等方面实现了 700 多次集中采购。同时，本公司通过精简飞机机型，优化 飞行航线和航路，加强 DOC（直接运行成本）控制和管理，按飞行计划精确加油等手段来节省 本公司燃油消耗，全年共节约燃油成本人民币 1.3 亿元。此外，本公司积极拓宽融资渠道，利 用多种金融工具降低财务成本。二零一二年，本公司发行了 40 亿元人民币的超短期融资券， 综合融资成本低于市场基准利率。 .. 信息化 本公司一贯注重信息化的建设，坚持信息化引领公司业务的发展。二零一二年，本公司进 一步完善了官方网站、呼叫中心和“东航移动 E”移动客户端等电子渠道销售服务系统，在提升 客户体验的同时，提高了本公司的直销比例。本公司国内官方网站进行了升级，并推出了 9 个 海外网站。本公司稳步推进呼叫中心系统的改造和升级，并逐步向各分子公司和营业部推广。 针对智能手机的普遍使用，本公司在二零一二年推出了新版本的“东航移动 E”，为旅客通过手 机进行机票预订、航班动态查询、网上值机等操作带来了更好的体验，并实现了国内手机客户 端的国际票销售。同时，本公司积极发展自助值机业务、不断改进网上值机系统，为旅客出行 提供了更为便捷的自助服务。 .. 服务品质 本公司秉持“以客为尊，倾心服务”的理念，在优化调整机队的同时，积极推动硬件和软件 服务产品的提升和改造。二零一二年，本公司全新升级了西安、昆明、北京南苑等区域枢纽及 重要市场的地面贵宾室、候机区、值机区等设施设备，在广州、深圳等机场启用东航专属贵宾 室；坚持绿色、环保、健康的餐饮理念，联手国际著名酒店集团，创新头等舱公务舱餐食设计 并推广面向头等舱、公务舱和高端旅客的地面点餐个性化服务；不断优化客舱娱乐点播系统内 容，丰富旅客机上娱乐体验。同时，针对恶劣天气、突发事件等原因造成大面积影响航班的情 况，本公司通过增加信息发布平台，优化事件处理程序等手段，让旅客及时掌握航班动态，便 于调整出行安排。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 16 .. 转型发展 围绕“客运将加快从航空承运人向航空服务集成商转型，货运将加快从航空货物运输企业 向航空物流服务商转型”的转型目标，二零一二年，本公司积极推进内部资源的整合和配置， 迈出了转型的第一步。客运转型以信息化为引领，以网络运力，产品市场、客户需求为驱动， 深挖客户资源，稳步推进公司电子商务平台、移动服务平台的建设。货运转型通过对下属中货 航、上海东方远航物流有限公司的整合，成立了东航物流公司，在做强现有传统的仓储和货运 业务的基础上，发展快递、物流解决方案和航空贸易等新业务，构建物流中性平台。 同时，本公司积极应对全球低成本航空快速发展的局面，二零一二年，本公司与澳洲航空 公司（“澳航”）签署了股东合作协议，利用澳航拥有的低成本“捷星”品牌，在香港合资成立低 成本航空公司。目前，捷星香港航空有限公司（“捷星香港”）已获得香港特别行政区颁发的公 司注册证书。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 85,569,250 83,974,505 1.90 营业成本 74,700,310 70,447,837 6.04 营业税金及附加 670,131 1,803,091 -62.83 销售费用 5,443,022 5,406,103 0.68 管理费用 2,743,290 2,576,470 6.47 财务费用 1,464,341 -441,072 -432.00 资产减值损失 -20,339 799,364 -102.54 公允价值变动收益 24,831 86,851 -71.41 投资收益 234,058 128,122 82.68 营业外收入 2,711,511 1,598,522 69.63 经营活动产生的现金流量净额 12,608,281 13,464,095 -6.36 投资活动产生的现金流量净额 -11,780,021 -14,780,131 -20.30 筹资活动产生的现金流量净额 -2,174,290 2,135,599 -201.81 研发支出 2,716 2,351 15.53 营业税金及附加：主要是由于上海及北京等营改增适用地区交通运输业于 2012 年由缴纳营 业税改为缴纳增值税，使得 2012 年东航上海及北京等营改增适用地区的国内航线的主营业务收 入不需缴纳营业税； 资产减值损失：主要是由于 2011 年公司决定处置一些老旧机型，对签订出售协议的飞机， 按照净出售价款与年底账面净值的差额计提减值准备； 公允价值变动收益：主要是由于公司 2012 年原油期权交易量与 2011 年同期相比大幅下降， 使原油期权合约产生的公允价值变动收益同比下降； 投资收益：主要是由于 2012 年公司转让东航房地产投资有限公司 5%股权获得收益 0.89 亿 元。 营业外收入：主要是由于收到政府经营性补贴有所增加所致。 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2012 年客运收入有所增长，主要是由于航空客运运输需求持续增长。2012 年公司运输旅客 人数较 2011 年增长 6.33%。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 17 2012 年货运收入略有下降，主要是由于 2012 年国内货运需求有所下降，国内货物运输量 同比下降 2.8%，货邮吨公里同比下降 1.2%。 (2)主要销售客户的情况 主要销售商 金额(千元) 占营业收入比例(%) 销售客户1 3,013,296 3.52 销售客户2 2,217,375 2.59 销售客户3 1,109,842 1.30 销售客户4 1,026,889 1.20 销售客户5 805,304 0.94 合计 8,172,706 9.55 3、成本 (1) 成本分析表 单位：千元 币种：人民币 航油成本是本集团最大的运营成本。二零一二年，平均油价同比上升2.14%，本集团航油 消耗量约417.77万吨，同比增长7.22%，本集团的航空油料支出达到人民币298.72亿元，较去 年同期增长了2.20%（二零一一年，本集团航空油料支出为292.29亿元人民币。二零一二年， 本公司实行“营业税改增值税”政策，按营业税口径计算，二零一二年，航空油料成本同比 增长9.52%，油价上升增加航油支出约人民币6.71亿元；航油消耗量增加使得航油支出增加约 人民币21.11亿元）。 (2) 主要供应商情况 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商1 10,399,160 13.92 航油供应商2 4,406,900 5.90 修理供应商1 2,175,000 2.91 分行 业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 航空 运输 业 航空油料成本 29,871,506 39.99 29,229,011 41.49 2.20 飞机起降成本 9,065,649 12.14 8,350,181 11.85 8.57 餐食及供应品成本 2,031,425 2.72 2,022,367 2.87 0.45 工资、薪金及福利 6,979,456 9.34 5,933,914 8.42 17.62 飞发及高周件折旧 6,770,185 9.06 6,236,110 8.85 8.56 飞机经营性租赁费 4,438,169 5.94 4,128,420 5.86 7.50 飞机维修成本 4,432,741 5.93 4,405,900 6.25 0.61 民航基础设施建设基金 1,414,457 1.89 1,321,373 1.88 7.04 其他成本 5,522,003 7.40 4,843,908 6.89 14.00 其他业务支出 4,174,719 5.59 3,976,653 5.64 4.98 合计 74,700,310 100.00 70,447,837 100.00 6.04 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 18 航油供应商3 872,430 1.17 航油供应商4 633,340 0.85 合计 18,486,830 24.75 4、费用 2012 年，本公司的财务费用为人民币 14.64 亿元，去年同期为收益人民币 4.41 亿元，同比 增加了人民币 19.05 亿元，主要是由于受人民币汇率变化的影响，2011 年人民币大幅升值，而 2012 年人民币兑美元汇率变化较小，公司 2012 年汇兑净收益较 2011 年同期大幅减少。 5、研发支出 单位：千元 币种：人民币 本期费用化研发支出 1,374 本期资本化研发支出 1,342 研发支出合计 2,716 研发支出总额占净资产比例（%） 0.01 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.00 6、现金流 2012 年，本公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币-21.74 亿元，去年同期为人民币 21.36 亿元，同比减少了 201.81%，主要是由于 2012 年融资租赁款较 2011 年增加所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：千元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 航空运输业收入 80,403,341 70,525,591 12.29 2.19 6.10 减少 3.23 个百分点 其他业务收入 5,165,909 4,174,719 19.19 -2.39 4.98 减少 5.68 个百分点 合计 85,569,250 74,700,310 12.70 1.90 6.04 减少 3.41 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：千元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 52,446,766 0.12 国际 24,252,511 7.66 地区 3,704,064 -1.78 合计 80,403,341 2.19 (三)资产、负债情况分析 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 19 1、资产负债情况分析表 单位:千元 币种：人民币 项目名称 2012 年 12 月 31 日 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 2011 年 12 月 31 日 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 货币资金 4,237,947 3.50 6,755,260 6.02 -37.26 应收利息 6,309 0.01 21,333 0.02 -70.43 存货 2,087,978 1.73 1,555,544 1.39 34.23 其他流动资产 920,135 0.76 482,313 0.43 90.78 固定资产 80,481,809 66.53 71,565,372 63.78 12.46 在建工程 13,878,942 11.47 13,085,908 11.66 6.06 短期借款 8,880,244 7.34 11,453,880 10.21 -22.47 应付票据 250,000 0.21 47,746 0.04 423.60 应付账款 10,848,016 8.97 10,267,531 9.15 5.65 应付利息 237,421 0.20 179,792 0.16 32.05 一年内到期的非流动负债 13,414,181 11.09 9,950,619 8.87 34.81 其他流动负债 4,000,000 3.31 0 0.00 — 长期借款 20,596,163 17.03 21,103,463 18.81 -2.40 长期应付款 22,507,716 18.61 21,551,521 19.21 4.44 货币资金：主要是由于 2012 年营业利润较去年有所下降，公司加大了对现金存款金额的控 制，用银行存款归还了部分借款； 应收利息：主要是由于子公司存款减少，相应减少应收利息； 存货：主要是由于 2012 年公司新增飞机导致相应的航材消耗件增加所致； 其他流动资产：主要是由于 2011 年计入其他流动资产的 5 架待售飞机，在 2012 年处置完 成，而 2012 年其他流动资产为未来可抵扣的增值税进项税余额； 固定资产：主要是由于 2012 年公司通过购买或融资租赁新引进 31 架飞机所致； 短期借款：主要是由于本年新增超短期融资券发行等其他融资方式，进而减少短期借款； 应付票据：主要是由于 2012 年公司给供应商的商业承兑汇票金额增加所致； 应付利息：主要是由于 2012 年 9 月公司发行了期限为 270 天、规模为人民币 40 亿元的超 短期融资券，其利息为到期一次性结清，因此导致 2012 年年末应付利息余额较大； 一年内到期的非流动负债：主要是由于 2012 年本公司一年内到期的长期借款增加； 其他流动负债：主要是由于 2012 年 9 月公司发行了期限为 270 天、规模为人民币 40 亿元 的超短期融资券所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 利率互换合约 -263,630 -295,003 -31,373 15,755 外汇远期合约 -64,989 -27,072 37,917 0 原油互换合约 0 0 0 9,076 合计 -328,619 -322,075 6,544 24,831 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 20 (四)核心竞争力分析 基于航空运输企业具有高技术、高投入、高风险、高波动性、低收益（“四高一低”）的行 业特征以及国内部分空域资源饱和等因素，国内航空业的准入门槛较高，从而形成了中国国内 航空运输市场竞争格局相对稳定的局面。二零一零年，东航吸并上航后，公司整体规模得以扩 大，在上海市场的份额进一步提升，加强了本公司在上海市场的主导地位。同时，依托上海全 力推进“国际经济、金融、航运、贸易”四个中心建设，本公司积极打造上海核心枢纽，进一步 巩固和扩大了在上海市场的控制力和影响力。本公司具有较强的的区域优势和规模优势。 二零一一年六月，本公司正式加入全球三大航空联盟之一的天合联盟。入盟后，本公司加 强与联盟成员的合作，借助于联盟成员的航线网络，本公司的航线网络可通达 187 个国家的 1000 多个目的地，“东方万里行”常旅客会员可享受天合联盟 19 家成员公司的积分里程计划、会 员权益，精英会员可享受全球 525 间机场贵宾休息室。经过多年的发展，本公司常旅客会员人 数已突破 1800 多万人，成为本公司稳定的客户基础。 同时，本公司致力于推进品牌形象管理、传播推广、品牌维护等相关工作。通过多年的努 力，本公司在市场上树立了优质的品牌形象，并获得了较多的重要荣誉：本公司荣获第八届中 国证券市场年会最高奖项“金鼎奖”；荣获香港 2012 中国证券最具品牌价值上市公司“金紫荆奖”； 荣获香港《亚洲货币》2012 年度中国地区最佳管理公司之“最佳中等市值公司”奖；连续两年被 全球品牌传播机构 WPP 评为“最具价值中国品牌 50 强”，2012 年位列第 25 位；进入二零一三 年《财富》杂志（中文版）企业社会责任排行榜前十强；被健康时报、清华大学评为“健康中国 最佳员工健康福利单位”；荣获中国内部审计协会“内部审计领军企业”、智联招聘“最佳雇主 100 强”等荣誉称号。“世界品位、东方魅力”的国际化品牌正在被越来越多的公众认可。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投 资金额 （元） 持有数 量（股） 期末账面价 值（元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期 损益 （元） 1 股票 600377 宁沪高速 360,000 200,000 1,042,000 53.30 — 2 股票 600642 申能股份 56,000 30,000 213,300 10.91 — 3 股票 600827 友谊股份 26,670 17,467 129,335.40 6.62 — 4 股票 600650 锦江投资 208,000 83,636 570,397.52 29.17 — 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 650,670 / 1,955,032.92 100 (2)持有非上市金融企业股权情况 单位：千元 币种：人民币 所持对象 名称 初始投 资金额 持有 数量 占该公 司股权 比例 期末账 面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 东 航 集 团 财 务 有 限 111,902 25 201,381 24,519 2,188 长 期 股 权 投资 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 21 公司 投资 合计 111,902 / 201,381 24,519 2,188 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：千元 币种：人民币 主要子公司名称 注册 资本 资产总额 净利润 中国东方航空江苏有限公司 2,000,000 6,235,786 183,887 上海东方飞行培训有限公司 608,443 1,177,505 56,108 上海航空有限公司 500,000 8,833,412 65,173 中国货运航空有限公司 3,000,000 4,636,123 -663,486 上海东方远航物流有限公司 1,150,000 2,402,891 169,873 东方航空云南有限公司 3,661,540 8,807,833 425,944 中国东方航空武汉有限公司 1,750,000 2,254,870 346,353 上海航空国际旅游(集团)有限公司 50,090 475,524 8,887 5、非募集资金项目情况 报告期内，本公司无非募集资金项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 随着国内民航运输市场的逐步开放，航空运输业的竞争将更加激烈。各航空公司在价格、 航线及时刻、服务和产品、营销渠道、航空枢纽等方面的竞争日趋激烈。同时，亚洲不少低成 本航空公司陆续进入中国国内市场，特别是二线城市。此外，国内航空公司开展区域性并购及 引入战略投资者、与国际航空运输巨头形成航空联盟等事件进一步加剧了行业竞争。但是，东 航、国航和南航在中国国内市场占较大市场份额的格局保持相对稳定。 国际民航在经历 2012 年上半年的低迷后，全球航空企业在第三季度净利润出现回升，2012 年 3 月，IATA 发布预测：2012 年全球民航整体利润将达到 67 亿美元，二零一三年预计利润将 进一步提高到 106 亿美元。从国内民航来看，中国民航仍处于一个市场不断增长的过程，民航“十 二五”战略规划目标是：至 2015 年底，中国民航旅客承运人次将突破 4.5 亿；2012 年国务院发 布的《发展民航业的若干意见》中提到：至 2020 年中国民航的年运输总周转量将达到 1700 亿 吨公里，全国人均乘机次数达到 0.5 次，中国将有望成为世界最大的航空客运市场，整个行业 增长潜力很大。从短期来看，国内经济发展模式的转变和经济增速的调整，在给航空业的发展 带来了机遇的同时也带来了不确定的因素。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 22 (二) 公司发展战略 本公司围绕成为“员工热爱、顾客首选、股东满意、社会信任”世界一流航空公司的发展 愿景，巩固强化“安全发展、转型发展、内涵发展、借力发展、和谐发展”五大发展理念，制 定了“枢纽网络、成本控制、品牌经营、精细化管理、信息化”五大战略，立足核心市场和关 键市场，加快实现 “向航空服务集成商和航空物流服务商转型”。 (三) 经营计划 本公司二零一二年度报告包括一些预期性描述，例如对本公司未来的工作计划的描述，对 国际和国内经济及航空市场的某些预期性描述。这些预期性描述受限于诸多不确定因素和风险， 实际发生的情况可能与公司的预期性描述有所变化。 二零一三年，全球经济依然存在较大的不确定性，国内经济增速放缓但仍将保持平稳较快 发展的经营环境下，本公司将围绕转型发展的目标，在保证航空安全的前提下，加强客、货运 管理，严控成本，努力创造良好的经营效益。 在客运业务方面，本公司将精准运力投放，做好航线编排；精确舱位控制、精细运价管理； 拓展营销平台，提高直销比例；同时利用上海、北京 72 小时过境免签证政策，大力开发中转及 旅游产品；此外还加强与联盟内外航空公司的合作。通过加强营销管理和提高运营效率来提升 经营效益。 在货运物流方面，本公司将根据市场情况，调整货运机队和航线网络结构，控制运力投放， 降低运营成本；在做好全货机运营的基础上，加强客机腹舱的经营管理，增加货运收入；同时 通过增强物流解决方案的能力，积极抢占货运物流市场。 本公司将继续实施全面预算管理，加强预算执行的全程控制。通过持续优化航线航路、精 细运营管理、深化航班减重来减少航油消耗，降低燃油成本；推行集中采购，提高规模议价能 力，降低采购成本；提升发动机大修能力，加强维修监控，降低维修成本；利用多种融资工具， 减少财务费用，降低财务成本。通过多方面的努力，控制各项成本支出，提升公司盈利能力。 本公司将在注重传统客货运业务的同时，积极推进客货运的转型发展。通过优化网络运力、 延伸航空产业链、丰富产品体系、深挖客户资源来进一步完善本公司电子商务平台和移动服务 平台，推动客运业务的转型。货运物流转型方面，发挥货运物流整合的规模效应，加快推进货 运业务转型，建设快递运输平台，打造具有竞争力的快递品牌；强化卡车运输业务，形成货运 新的利润增长点；创新仓储理念，把货库的单一仓储功能拓展为集仓储、理货、送货等多种功 能为一体的分拨中心。 本公司主要资本支出用于机队引进。未来几年，本公司将继续通过引进主流机型、退出老 旧机型、精简机型种类来优化机队结构，降低运营成本。 未来机队计划 单位：架 机 型 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 引进 退出 引进 退出 引进 退出 引进 退出 引进 退出 客机 A320 系列 22 4 26 31 20 15 — A330 系列 8 8 7 — A340 系列 1 4 — B737NG 26 5 24 35 15 — B757 1 1 — B777-300ER 4 5 5 3 — 支线飞机 8 5 5 — 货机 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 23 A300-600F 3 B747 1 1 1 B757F 2 MD11 2 合计 56 14 62 11 78 13 40 5 18 1 注：根据市场情况，上述引进飞机的数量和时间、退出飞机的数量和时间可能会有调整 (四) 资金需求 公司未来可预见的重大资本支出主要用于飞机、发动机以及其他固定资产投资，其中其他 固定资产投资主要包括上海虹桥国际机场扩建工程东航基地（西区）二期配套项目、西安维修 基地新机库及配套建设项目、北京机务区建设项目技术改造项目等基本建设项目。 资金来源方面，结合公司经营活动的现金流状况，综合评估和利用境内外股权融资、债券 融资、银行贷款及银行间金融产品等多种融资工具，以满足项目建设融资需要，保障公司经营 正常进行。 (五) 需要关注的风险 .. 经营风险 .. 安全管理风险 安全飞行是航空公司维持正常运营和良好声誉的前提和基础。恶劣天气、机械故障、人为 错误、飞机缺陷以及其他不可抗力事件都可能对飞行安全造成影响。飞行事故或事件不仅将导 致受损飞机的修理、造成飞机暂时停运或永久退役，而且还牵涉到受伤及遇难旅客的潜在高额 索赔。本公司机队规模大，异地运行、过夜运行、国际运行较多，安全运行面临着一定的考验。 一旦发生飞行安全意外事故，将对本公司正常的生产运营及声誉带来不利影响。 .. 季节性风险 航空运输在一年之中存在淡旺季之分，随着季节和月份的不同，旅游及商务活动的活跃性 存在差异，季节性变化可能会对本公司的正常运营构成一定影响。 .. 财务风险 .. 航油价格波动风险 航油是航空公司最主要的成本支出，本公司的经营和盈利能力会受到国际原油价格波动以 及国家发改委对国内航油价格调整的影响。二零零九年以来，作为国际原油市场重要价格指标 的布伦特原油期货价格呈震荡上行的发展走势，至二零一一年四月达到高位。二零一二年中期， 国际油价曾有所回落，此后原油价格再次反弹。同时，根据国际油价的变化，国家发改委对国 内汽、柴油价格进行调整，进而影响航空煤油价格。未来国际油价的波动，将对公司的经营业 绩带来较大的影响。 于二零一二年年度，在其他变量保持不变的情况下（不包括原油期权合约的影响），倘若 平均航油价格上升或下降5%，本公司航油成本将上升或下降约人民币14.94亿元。 .. 利率变动风险 本公司是资本密集型行业，负债率较高，主要负债是由于引进飞机（购买或租赁）所致的 美元负债和人民币负债，因此美元以及人民币利率的变化对本公司财务成本会造成影响。 截至二零一一年和二零一二年十二月三十一日，本公司带息债务总额为人民币620.35亿元 及人民币675.94亿元（包括长短期借款、应付融资租赁款和应付债券），其中，短期债务占带息 债务的比例分别为33.26%及37.35%，长期带息债务中亦有部分为浮动利率债务，上述两部分债 务均受现行市场利率波动影响。 本公司带息债务以美元及人民币债务为主。截至二零一一年和二零一二年十二月三十一 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 24 日，本公司美元债务占带息债务总额的比例分别为69.13% 和74.50%，人民币债务占债务总额 的比例分别为28.81% 和20.46%。美元以及人民币利率的变化对本公司财务成本的影响较大。 .. 汇率波动风险 由于本公司的所有租赁债务及大部分的贷款均以外币结算（主要是美元），并且公司经营中 外币支出一般高于外币收入，故此人民币对外币（主要是美元）的贬值或升值都会对公司的业 绩构成重大影响。 本公司的业务跨越多个国家和地区，取得的收入包含多种货币且本公司期末外币负债远大 于外币资产，本公司最主要的负债项目（购买或租赁飞机）大多是以美元等货币计价和结算的。 此外，汇率的波动还将影响本公司飞机、航材、航空燃油等来源于境外的采购成本及境外机场 起降费等成本的变动。截至二零一二年十二月三十一日，本公司外币带息债务总额折合人民币 为675.94亿元，其中美元负债的比例为74.50%。因此，在汇率大幅波动情况下，由外币负债折 算产生的汇兑损益金额较大，从而影响本公司的盈利状况和发展。通常本公司以外汇套期合约 来降低因机票销售外汇收入及需以外汇支付的费用而导致的汇率风险。外汇套期主要为以固定 汇率销售日元买入美元。截至二零一二年十二月三十一日，本公司持有尚未平仓的外汇套期合 约的名义金额为美元9.3亿元（二零一一年十二月三十一日为美元6.9亿元），并将于二零一三年 至二零一七年间期满。 二零一二年，本公司汇兑净收益有所下降。截至二零一一年和二零一二年十二月三十一日， 本公司汇兑净收益分别为人民币18.72亿元和人民币1.48亿元。由于大量外币净负债的存在，若 未来人民币兑美元贬值或者人民币兑美元升值速度减缓，将对本公司业绩产生不利影响。 .. 其他不可抗力及不可预见风险 航空运输业受外部环境影响较大，地震、台风、海啸等自然灾害、突发性公共卫生事件以 及恐怖袭击、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，包括航班中断、客运量和收入减 少、安全和保险成本上升等，从而对公司的生产经营带来不利影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司非常注重股东回报，对《公司章程》中关于分红决策、分红比例等方面的内容进行 了修订，修订符合中国证监会关于现金分红政策法规的要求。关于本公司修改《公司章程》分 红政策相关条款的议案于 2012 年 11 月 9 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具 体详情参见本公司 2012 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 25 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：千元 币种：人民币 分红年 度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数(元) （含税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2012 年 0 0 0 0 3,430,105 0 2011 年 0 0 0 0 4,886,702 0 2010 年 0 0 0 0 5,380,375 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 本公司秉承“员工热爱、顾客首选、股东满意、社会信任”的社会责任观，在追求企业自身 可持续发展的同时，将社会责任理念融入企业决策和生产经营的全过程，追求企业发展与社会 责任的统一。 本公司大力开展节能减排工作，倡导低碳飞行理念。本公司超过 98%能耗属于航油消耗， 90%以上航班按照低碳飞行计划加油与飞行。通过实行标准化、规范化管理，通过制度约束、 流程改造和技术创新等方式减少燃油消耗，降低碳排放。2012 年，本公司减少了 22.5 万吨二氧 化碳排放。 同时，本公司积极支持和参与社会公益事业。二零一二年，本公司不断加大扶贫支持力度， 为云南双江、沧源两县提供人民币 530 万元的专项援助，并选拔两位年轻干部前往挂职锻炼。 十年来，对口援助云南总额已超人民币千万元。 此外，本公司持续开展“爱在东航”大型公益活动。二零一二年，本公司共组织 693 项活动， 参与员工 55,609 人次，关爱人数超过 34,000 人。组织了“凌燕带您重返汶川”、“圆梦助学·云南 临沧儿童看东方”等具有较大社会影响力活动。本公司承接了 9 名香港大学生到公司实习，加强 了香港与内地青年的交流。 本公司《2012 年度社会责任报告》全文于 2013 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站和 本公司网站。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 民航业不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。本公司日常生产经营涉及的环保问题 主要有飞机噪音控制、空气污染物排放控制以及油类和废弃物管理等。本公司遵守国家和地方 环境保护法律、法规的要求，报告期内未发生严重违反环保法律、法规行为而受到环保部门的 行政处罚的情况。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 26 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 本公司与武汉市国资委及其下属公司对东航武 汉公司共同增资 17.5 亿元。本公司以现金或飞 机作价，对东航武汉公司增资人民币 10.5 亿元， 武汉市国资委及其下属公司以现金出资 7 亿 元。增资扩股工作完成后，东航武汉公司注册 资本由人民币 6 亿元变更为人民币 17.5 亿元， 本公司持股比例调整为 60%，武汉市国资委及 其下属公司合计持股比例调整为 40%。 详情请参见公司于 2012 年 4 月 7 日在《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的《董事会决议公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位：千元 币种：人民币 交易对方 或最终控 制方 被收购资 产 购买日 资产收 购价格 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产收 购定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 关联关系 东航集团 中 联 航 20%股权 2012 年 8 月 22 日 83,951.9 是 资 产 评 估 是 是 控股股东 上 海 航 空 进 出 口 有 限公司 上海航空 国际旅游 （集团） 有限公司 13.98%股 权 2012 年 12 月 6 日 20,693.9 是 资 产 评 估 是 是 控股股东 的子公司 中 国 远 洋 运 输 （ 集 团）总公司 上海东方 远航物流 有限公司 29.7% 股 权 2012 年 12 月 6 日 562,266 否 资 产 评 估 是 是 其他 中货航 上海东方 远航物流 有限公司 2012 年 12 月 6 日 18,931.6 否 资 产 评 估 是 是 控股子公 司 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 27 1%股权 东 航 旅 业 投 资 （ 集 团）有限公 司、上海东 美 航 空 旅 游（集团） 有限公司 西安东美 航空旅游 有限公司 100% 股 权 2012 年 12 月 27 日 3,300.4 是 资 产 评 估 否 是 控股股东 的子公司 东 航 旅 业 投 资 （ 集 团）有限公 司、上海东 美 航 空 旅 游（集团） 有限公司 昆明东美 航空旅游 有限公司 100% 股 权 2012 年 12 月 27 日 10,551 是 资 产 评 估 否 是 控股股东 的子公司 东 航 旅 业 投 资 （ 集 团）有限公 司 上海东航 国际旅行 社有限公 司 2013 年 1 月 10 日 11,876.2 是 资 产 评 估 否 是 控股股东 的子公司 五、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2012 年 8 月 25 日，公司董事会审议通过《中 国东方航空股份有限公司H股股票增值权计划 (草案)》、《中国东方航空股份有限公司 H 股股 票增值权首次授予计划(草案)》。 详情请参见公司于 2012 年 8 月 28 日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站披露的《董事会决议公告》。 2012 年 10 月 19 日，公司董事会审议通过修改 后的 H 股股票增值权首次授予计划(草案)。 详情请参见公司于 2012 年 10 月 20 日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站披露的《董事会决议公告》。 2012 年 11 月 9 日，公司股东大会审议通过 H 股股票增值权计划和首次授予计划。 详情请参见公司于 2012 年 11 月 10 日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站披露的《2012 年第一次临时股东大会决议公 告》。 2012 年 11 月 30 日，公司董事会确定 H 股股票 增值权授予日及授予价格。 详情请参见公司于 2012 年 12 月 1 日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站披露的《第六届董事会第 20 次普通会议决议 公告》。 2012 年 12 月 7 日，公司公告 H 股股票增值权 首次授予计划的实施情况。 详情请参见公司于 2012 年 12 月 8 日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站披露的《董事会公告》。 六、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 本公司发生的日常关联交易是本公司开展航空运输业务中与中国东方航空集团公司及其子 公司发生的关联交易，该等关联交易是按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的整体利 益，对本公司股东而言公平合理。 本公司于 2010 年 10 月 15 日与关联方就该等日常关联交易签署了为期三年的日常关联交易 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 28 框架协议。详情请见 2010 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站上的《中国东方航空股份有限公司日常关联交易公告》。 同时，为了建立系统的资金防范制度，进一步保证公司在东航集团财务有限责任公司（“东 航财务”）存款的安全性。2013年1月16日，公司第六届董事会第21次普通会议审议通过了《关 于与东航财务签订<金融服务框架协议之补充协议>的议案》，同意公司与东航财务签订《金融服 务框架协议之补充协议》，在《金融服务框架协议》所约定的每日存贷款限额不变的前提下，进 一步限制公司在关联方东航财务的存、贷款余额。 详情请见2013年1月16日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《中国东方航空股份有限公司第六届董事会第 21次普通会议决议公告》。 2012 年本公司发生的日常关联交易情况如下： 单位：千元 币种：人民币 交易项目 2012 年全年发生额 2012 年关联交易年度上限 金融服务（存款余额） 1,451,526 4,000,000 航空配餐服务 783,384 980,000 进出口代理服务 78,756 98,300 生产服务及设备供应服务 121,854 123,980 物业租赁 66,763 95,760 广告代理服务 38,846 46,000 票务代理服务（代理费） 19,836 96,000 媒体资源使用服务 36,030 50,000 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位：千元 币种：人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 304,833 报告期末对子公司担保余额合计 304,833 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 304,833 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.30 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 - 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 象提供的债务担保金额 164,000 担保总额超过净资产 50％部分的金额 - 上述三项担保金额合计 164,000 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 29 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决同业 竞争 东 航 集 团 根据2009年8月11日本公司刊 发的《换股吸收合并上海航空 股份有限公司报告书（草案）》， 东航集团承诺：在本次吸收合 并完成后三年内，妥善解决东 航集团与东方航空的同业竞争 问题，处理方式包括将东航集 团的竞争业务托管给东方航 空、东航集团将竞争业务注入 或出售给东方航空、或东航集 团收购东方航空下属的竞争性 业务。具体处理方式将视处理 时点的具体情况及不同辅业板 块的特征而定。 承诺时间为 2009 年 8 月 11 日；期限 为 2010 年 12 月 29 日 至 2013 年 12 月 29 日 是 是 与再融 资相关 的承诺 股份限售 东 航 集 团 根据2009年7月3日本公司刊发 的《向特定对象非公开发行股 票发行情况报告书》，2009年6 月本公司向东航集团非公开发 行1,437,375,000 股A股股票， 向其下属全资公司东航国际定 向增发1,437,375,000股H股股 票，东航集团承诺：在非公开 发行完成后的三年内，不转让 其在此次发行后拥有权益的本 公司的股份。 承诺时间为 2009 年 6 月； 期限为 2009 年 7 月 2 日至 2012 年 7 月 2 日 是 是 股份限售 东 航 集 团 根据2009年12月24日本公司公 告之《非公开发行A 股股票发 行情况报告书》，2009 年12月 非公开发行13.5 亿股A 股股 票，其中向东航集团非公开发 行4.9亿股A 股股票。东航集团 承诺：本次向东航集团发行的 4.9亿股A股股份自发行结束之 日起36个月内不转让。 承诺时间为 2009 年 12 月 24 日；期限 为 2009 年 12 月 24 日至 2012 年 12 月 24 日 是 是 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 30 解决土地 等产权瑕 疵 东 航 集 团 由于历史问题，东航集团投入 本公司的部分土地和房产尚未 过户至本公司名下，东航集团 承诺将尽一切可能使本公司获 得作为其出资的相关土地使用 权证和房屋产权证，完善相关 产权过户的法律手续；如因未 能及时办理相关产权过户手续 而给本公司造成任何损失，则 东航集团将承担由此发生的一 切责任，并赔偿本公司由此所 遭受的全部损失。 承诺时间为 2001 年；长 期有效 否 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 境内会计师事务所审计报酬 1,208 境内会计师事务所审计年限 7 境外会计师事务所名称 香港罗宾咸永道会计师事务所 境外会计师事务所审计报酬 80 境外会计师事务所审计年限 17 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 150 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 1、2012 年 3 月 23 日，公司与澳航的一家全资附属公司捷星航空私人有限公司签署了谅解 备忘录，在香港合资设立一家低成本航空公司。2012 年 8 月 24 日，公司全资附属公司东航海 外（香港）有限公司（“东航海外”）与澳航全资附属公司 Jetstar International Group Houldings Co.Limited（“捷星国际”）订立股东协议，东航海外与捷星国际同意设立以香港为基地、挂牌为 捷星的低成本航空公司。具体内容请参见 2012 年 3 月 26 日和 8 月 25 日在《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站披露的《东方航空与捷星航空私人有限公司签署合资设立低 成本航空公司的谅解备忘录的公告》和《关于东航海外与捷星国际签署设立捷星香港股东协议 的公告》。 2、2012 年 4 月 27 日，公司与波音公司在中国上海签订了《飞机购买协议》，向波音公司 购买 20 架波音 B777-300ER 飞机。同日，公司与波音公司签订了《飞机出售协议》，向波音公 司出售 5 架空客 A340-600 飞机。具体内容请参见 2012 年 4 月 28 日、6 月 29 日在《中国证券 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 31 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《购买飞机交易和出售飞机交易公告》。 3、2012 年 11 月 23 日，公司与空客公司在中国上海签订了《飞机购买协议》，向空客公司 购买 60 架空客 A320 系列飞机。同日，公司与空客公司签订了《飞机出售协议》，向空客公司 出售 8 架 CRJ 飞机和 10 架 EMB 飞机。具体内容请参见 2012 年 11 月 24 日在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《购买飞机交易和出售飞机交易公告》。 4、2012 年 4 月 27 日，公司董事会审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，公司 拟在中国境内分次滚动发行本金总额不超过人民币 100 亿元、期限不超过 270 天的超短期融资 券。该议案已经 2012 年 6 月 28 日股东大会审议通过。公司已于 2012 年 9 月 13 日完成了公司 2012 年度第一期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为 40 亿元人民币，期限为 270 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 4.1%。具体内容请参见 2012 年 4 月 28 日、6 月 29 日、 9 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。 5、2012 年 6 月 12 日，公司董事会审议通过《发行公司债券的议案》，拟在大陆境内一次 或分期发行金额不超过（含）人民币 88 亿元、期限最长不超过 10 年的公司债券。该议案已经 2012 年 6 月 28 日股东大会审核通过。2012 年 12 月 13 日，公司收到中国证监会《关于核准东 航航空非公开发行公司债券的批复》。于 2013 年 3 月 20 日，本公司完成了 2012 年公司债券（第 一期）的发行工作，本次发行规模为人民币 48 亿元，发行价格为 100 元/张，为 10 年期固定利 率品种，票面利率为 5.05%。具体内容请参见 2012 年 6 月 13 日、6 月 29 日、12 月 15 日、2013 年 3 月 14 日、3 月 19 日、3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的公告。 6、2012 年 9 月 11 日，公司董事会审议通过《关于东方航空向特定对象非公开发行 A 股股 票方案的议案》和《关于东方航空向特定对象非公开发行 H 股股票方案的议案》。公司向东航 集团发行 241,547,927 股 A 股股票，向金戎控股发行 457,317,073 股 A 股股票，非公开发行 A 股股票的发行价格为人民币 3.28 元/股。公司向东航集团的全资下属公司东航国际非公开发行 698,865,000 股 H 股股票，非公开发行 H 股股票的每股面值为人民币 1 元，发行价格为 2.32 港 元/股。该议案已经 2012 年 11 月 9 日的股东大会审议通过。2013 年 2 月 1 日，公司收到中国证 监会出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，2013 年 2 月 25 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会股票发行审核委员会有条件通过。具体 内容请参见 2012 年 9 月 12 日、11 月 10 日、2013 年 2 月 5 日、2 月 26 日在《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 32 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 6,557,638,860 58.15 -6,557,638,860 -6,557,638,860 0 0 1、国家持股 5,120,263,860 45.40 -5,120,263,860 -5,120,263,860 0 0 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中：境内非 国有法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 1,437,375,000 12.75 -1,437,375,000 -1,437,375,000 0 0 其中： 境外法 人持股 1,437,375,000 12.75 -1,437,375,000 -1,437,375,000 0 0 境外自然人 持股 二、无限售条 件流通股份 4,718,900,000 41.85 6,557,638,860 6,557,638,860 11,276,538,860 100 1、人民币普通 股 2,661,950,000 23.61 5,120,263,860 5,120,263,860 7,782,213,860 69.01 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 2,056,950,000 18.24 1,437,375,000 1,437,375,000 3,494,325,000 30.99 4、其他 三、股份总数 11,276,538,860 100 0 0 11,276,538,860 100 (二)限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 锦 江 国 际 288,888,860 288,888,860 - 0 换股 2012 年 6 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 33 (集团)有限 公司 月 25 日 东航国际控 股（香港） 有限公司 1,437,375,000 1,437,375,000 - 0 非 公 开 发 行 2012 年 6 月 26 日 中国东方航 空集团公司 1,437,375,000 1,437,375,000 - 0 非 公 开 发 行 2012 年 7 月 2 日 中国东方航 空集团公司 2,904,000,000 2,904,000,000 - 0 股 权 分 置 改革 2012 年 7 月 25 日 中国东方航 空集团公司 490,000,000 490,000,000 - 0 非 公 开 发 行 2012 年 12 月 24 日 合计 6,557,638,860 6,557,638,860 - 0 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 人民币普通股 (A 股) 2010-02-02 换股 1,405,950,000 2010-02-02 1,405,950,000 人民币普通股 (A 股) 2010-02-02 换股 288,888,860 2012-02-02 288,888,860 2010 年 1 月 28 日，公司吸收合并原上海航空股份有限公司，原上海航空股份有限公司股 东持有的原上海航空股票按照 1:1.3 的比例自动转换为本公司 A 股股票，由此公司增加 1,694,838,860 股 A 股。上述换股完成后，本公司的股份总数增加至 11,276,538,860 股。 截至 2012 年 12 月 31 日，公司股份总数为 11,276,538,860 股，其中 A 股为 7,782,213,860 股，H 股为 3,494,325,000 股。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 250,268 年度报告披露日前第 5 个交易 日末股东总数 247,625 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或 冻结的 股份数 量 中国东方航空集 国 有 42.84 4,831,375,000 0 0 无 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 34 团公司 法人 HKSCC NOMINEES LIMITED ( 含 东 航国际控股(香港) 有限公司) 境 外 法人 30.85 3,478,742,299 642,000 0 未知 上海联和投资有 限公司 国 有 法人 3.79 427,085,429 0 0 未知 中国航空油料集 团公司 国 有 法人 3.73 421,052,632 0 0 未知 锦江国际(集团)有 限公司 国 有 法人 3.04 343,288,860 0 0 未知 航天投资控股有 限公司 国 有 法人 0.88 99,088,580 0 0 未知 中外运空运发展 股份有限公司 国 有 法人 0.74 83,157,894 0 0 未知 中国建设银行－ 上投摩根阿尔法 股票型证券投资 基金 境 内 非 国 有 法 人 0.32 36,441,131 36,441,131 0 未知 交通银行－华安 策略优选股票型 证券投资基金 境 内 非 国 有 法 人 0.27 30,000,000 30,000,000 0 未知 中国民生银行股 份有限公司－东 方精选混合型开 放式证券投资基 金 境 内 非 国 有 法 人 0.25 28,009,934 28,009,934 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 中国东方航空集团公司 4,831,375,000 人民币普通股 4,831,375,000 HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际控股(香 港)有限公司) 3,478,742,299 境 外 上 市 外 资 股 3,478,742,299 上海联和投资有限公司 427,085,429 人民币普通股 427,085,429 中国航空油料集团公司 421,052,632 人民币普通股 421,052,632 锦江国际(集团)有限公司 343,288,860 人民币普通股 343,288,860 航天投资控股有限公司 99,088,580 人民币普通股 99,088,580 中外运空运发展股份有限公 司 83,157,894 人民币普通股 83,157,894 中国建设银行－上投摩根阿 尔法股票型证券投资基金 36,441,131 人民币普通股 36,441,131 交通银行－华安策略优选股 票型证券投资基金 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 35 中国民生银行股份有限公司 －东方精选混合型开放式证 券投资基金 28,009,934 人民币普通股 28,009,934 （未完）  |