[年报]南方航空：2012年年度报告摘要
中国南方航空股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证 券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 南方航空 股票代码 600029 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 南方航空 股票代码 1055 股票上市交易所 香港联合交易所 股票简称 China Southern Air 股票代码 ZNH 股票上市交易所 纽约证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢兵 徐阳 电话 020-86124462 020-86124462 传真 020-86659040 020-86659040 电子信箱 ir@csair.com ir@csair.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 2012年 (末) 2011年 (末) 本年(末)比上年(末)增 减（%） 2010年 (末) 总资产 142,494.00 129,260.00 10.24 111,229.00 归属于上市公司股东的净资产 32,740.00 32,078.00 2.06 26,755.00 经营活动产生的现金流量净额 13,384.00 13,485.00 -0.75 12,858.00 营业收入 101,483.00 92,707.00 9.47 77,788.00 归属于上市公司股东的净利润 2,628.00 5,075.00 -48.22 5,805.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,471.00 4,812.00 -48.65 4,990.00 加权平均净资产收益率（%） 8.15 17.22 减少9.07个百分点 38.74 基本每股收益（元／股） 0.27 0.52 -48.08 0.70 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.52 -48.08 0.70 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 截止报告期末股东总数 263,030 年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数 261,111 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 中国南方航空集团公司 国家 42.27 4,150,050,000 5,000,000 123,900,000 无 香港中央结算（代理人）有 限公司 境外法人 17.83 1,750,227,298 162,900 0 未知 南龙控股有限公司 国有法人 10.53 1,033,650,000 0 0 未知 安徽海螺创业投资有限责 任公司 境内非国 有法人 1.93 189,691,028 13,091,028 0 未知 中航鑫港担保有限公司 境内非国 有法人 1.62 159,000,000 0 0 未知 芜湖瑞健投资咨询有限公 司 境内非国 有法人 1.52 149,200,200 5,000,000 0 未知 赵晓东 境内自然 人 1.47 144,713,041 29,240,841 0 未知 全国社保基金五零一组合 境内非国 有法人 0.81 80,000,000 -10,000,000 0 未知 太平人寿保险有限公司－ 传统－普通保险产品－ 022L-CT001沪 境内非国 有法人 0.8 78,200,000 -1,800,000 0 未知 中国建设银行-上投摩根阿 尔法股票型证券投资基金 境内非国 有法人 0.37 36,301,376 36,301,376 0 未知 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，受欧美等发达经济体经济增长乏力及新兴经济体经济增速下滑等因素影响，全球经济复苏 步伐缓慢。面对外部需求不振及经济增速下滑等挑战，中国及时加强和改善宏观调控，推进经济结 构调整，在艰难的内外部环境下保持了经济适度平稳增长。2012年，国际航空市场受全球经济形势 等因素影响增速继续放缓。受益于中国经济的平稳增长和居民消费需求的不断提升，国内民航客运 需求仍然保持增长，但行业运力快速增加、市场竞争不断加剧，航油价格居高不下以及汇兑收益大 幅减少等因素对航空公司的经营造成了不利影响。 面对严峻的经济环境，本公司紧抓中国民航快速发展的战略机遇，积极面对全球航空运量增速放缓 的挑战，通过加大安全监管力度，深入推进战略转型，积极调整优化市场结构，持续提升服务水平， 保持了中国民航安全飞行最高纪录，公司的综合竞争实力不断增强，实现了较好的经营效益。 报告期内，本集团共完成运输总周转量161.60亿吨公里，同比增长11.7%；实现旅客运输量8,648.50 万人次，同比增长7.2%；实现货邮运输量123.19万吨，同比增长8.5%；平均客座率为79.9%，同比 下降1.1个百分点；平均载运率为70.1%，同比上升0.6个百分点。 本公司报告期内的主要工作情况如下： 1、 强化安全理念、加大监管力度，提高安全管理水平 报告期内，本公司进一步强化"持续安全"理念，不断加大安全监管力度，努力提高安全运行品质和 安全管理水平，取得了良好的安全业绩。报告期内本集团共完成运输飞行约168.07万小时，同比增 加17.34万小时，累计安全飞行突破千万小时，连续保证了158个月的飞行安全和222个月的空防安 全，保持了中国民航安全飞行最高纪录，并获得中国民航局颁发的"飞行安全钻石奖"。 2、积极调整优化结构，生产经营再上新台阶 报告期内，面对严峻的经营形势，本公司积极调整优化结构，深耕国内市场，拓展国际市场，努力 扩大收入，从严控制成本，有效抵御了经济增速放缓和行业低迷带来的风险。报告期内，公司共实 现营业收入人民币1,014.83亿元，首次突破千亿大关，保持了行业地位。此外，机队结构进一步优 化，全年淘汰、退租飞机7架，新进飞机54架。 3、稳步推进国际化，不断加强枢纽建设，战略转型深入发展 报告期内公司稳步推进国际化，新开广州至伦敦航线，加密广州至温哥华等国际航线，并以开通伦 敦航线为契机，积极构建"广州之路"，努力把广州打造成欧洲来往大洋洲和东南亚的中转枢纽，公 司的国际影响力明显提升。公司深入推进战略转型，不断加强枢纽建设，枢纽综合保障能力进一步 增强，航线网络日趋完善。报告期内，本公司中转旅客人数及销售收入均持续大幅提升，继续向建 设国际化规模网络型航空公司的目标不断迈进。 4、加大服务投入，服务水平持续提升 报告期内，本公司开展"国际品牌服务年"活动，加大服务投入，改善了高端旅客服务场所，丰富了 国际长航线两舱服务内容，空地服务质量进一步提高；完善了四级预警响应机制，提升了不正常航 班的服务保障能力，全年航班正常率高于行业平均值2.9个百分点。报告期内本公司通过悉尼文化 节等活动积极推广南航品牌，荣获《财富》杂志2012年最受赞赏中国公司50强，位列交通、运输 及物流行业明星榜的首位。 5、有效履行社会责任 报告期内，公司以创建节能型企业为目标，牢记社会责任，积极践行"绿色飞行"理念，大力倡导顾 客低碳出行。2012年公司能源利用效率与2011年基本持平，保持了较高水准，先后上榜“2012中 国百强绿色公司”、“社会责任百强企业”等。 此外，根据国家需要，本公司精心组织运力，圆满 保障十八大代表航班、维和包机等特殊运输任务。2012年公司向广东省扶贫基金会、各类学校捐款 人民币1,011.99万元，有效履行了社会责任。 经营数据摘要： 载运能力 2012年 2011年 增长额 增长率 最大客公里 (百万客公里) 国内航线 131,821.86 120,462.20 11,359.66 9.4% 港澳航线 3,464.29 2,752.53 711.76 25.9% 国际航线 34,282.98 27,849.37 6,433.61 23.1% 合计： 169,569.13 151,064.10 18,505.03 12.2% 最大周转量 (百万吨公里) 国内航线 15,069.70 14,145.21 924.49 6.5% 港澳航线 396.74 316.35 80.39 25.4% 国际航线 7,598.25 6,333.84 1,264.41 20.0% 合计： 23,064.69 20,795.40 2,269.29 10.9% 飞行总公里 1,052.50 939.23 113.27 12.1% (百万公里) 总飞行小时 1,680.69 1,507.34 173.35 11.5% （千小时） 起飞架次 (千次) 国内航线 682.73 636.42 46.31 7.3% 港澳航线 16.03 15.38 0.65 4.2% 国际航线 58.26 50.47 7.79 15.4% 合计： 757.02 702.27 54.75 7.8% 期末运输飞机架数 491 444 47 10.6% 飞机日利用率 (小时) 9.81 9.80 0.01 0.1% 载运量 旅客周转量 (百万客公里) 国内航线 107,278.56 99,673.63 7,604.93 7.6% 港澳航线 2,536.91 2,082.35 454.56 21.8% 国际航线 25,719.26 20,588.31 5,130.95 24.9% 合计： 135,534.73 122,344.29 13,190.44 10.8% 运输总周转量 (百万吨公里) 国内航线 10,924.30 10,195.00 729.30 7.2% 港澳航线 242.43 197.93 44.50 22.5% 国际航线 4,993.39 4,068.09 925.30 22.7% 合计： 16,160.12 14,461.02 1,699.10 11.7% 运输周转量-客运 (百万吨公里) 国内航线 9,524.08 8,860.84 663.24 7.5% 港澳航线 223.64 184.35 39.29 21.3% 国际航线 2,277.71 1,828.58 449.13 24.6% 合计： 12,025.43 10,873.77 1,151.66 10.6% 运输周转量-货邮运 (百万吨公里) 国内航线 1,400.22 1,334.16 66.06 5.0% 港澳航线 18.80 13.58 5.22 38.4% 国际航线 2,715.68 2,239.51 476.17 21.3% 合计： 4,134.70 3,587.25 547.45 15.3% 载客人数 (千人) 国内航线 77,634.23 72,926.29 4,707.94 6.5% 港澳航线 1,928.54 1,766.56 161.98 9.2% 国际航线 6,922.22 5,984.18 938.04 15.7% 合计： 86,484.99 80,677.03 5,807.96 7.2% 运输货邮量 (千吨) 国内航线 890.38 856.91 33.47 3.9% 港澳航线 15.66 12.77 2.89 22.6% 国际航线 325.82 265.45 60.37 22.7% 合计： 1,231.86 1,135.13 96.73 8.5% 客座率 国内航线 81.4% 82.7% -1.3% -1.6% 港澳航线 73.2% 75.7% -2.5% -3.3% 国际航线 75.0% 73.9% 1.1% 1.5% 合计： 79.9% 81.0% -1.1% -1.4% 平均载运率 国内航线 72.5% 72.1% 0.4% 0.6% 港澳航线 61.1% 62.6% -1.5% -2.4% 国际航线 65.7% 64.2% 1.5% 2.3% 合计： 70.1% 69.5% 0.6% 0.9% 3.2 主营业务分析 3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：百万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 101,483.00 92,707.00 9.47 营业成本 85,932.00 76,954.00 11.67 销售费用 7,204.00 6,640.00 8.49 管理费用 2,603.00 2,574.00 1.13 财务费用 1,027.00 -1,635.00 -162.81 经营活动产生的现金流量净额 13,384.00 13,485.00 -0.75 投资活动产生的现金流量净额 -12,093.00 -21,650.00 -44.14 筹资活动产生的现金流量净额 -1,072.00 7,624.00 -114.06 研发支出 0 0 0 3.2.2收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，本集团共完成运输总周转量161.60亿吨公里，同比增长11.7%；实现旅客运输量8,648.5 万人次，同比增长7.2%；实现货邮运输量123.19万吨，同比增长8.5%；平均客座率为79.9%，同比 下降1.1个百分点；平均载运率为70.1%，同比上升0.6个百分点。 客运业务经营情况 报告期内，本集团营业收入为人民币1,014.83亿元，较2011年上升9.47%，其中，旅客运输收入为 人民币917.63亿元，较2011年上升9.4%，占本集团营业收入的90.4%，旅客周转量为1,355.35亿客 公里，较2011年增加10.8%，每收费客公里收入较2011年下降1.4%至人民币0.68元。 货运业务经营情况 报告期内，本集团货邮运输收入为人民币66.18亿元，较2011年增加13.5%，占营业收入的6.5%； 货邮运输周转量为41.35亿吨公里，较2011年上升15.3%；每吨公里收入为人民币1.60元，较2011 年下降1.8%。 (2)本公司主要从事航空客货运输服务，不适用订单分析。 (3)新产品及新服务的影响分析 2012年6月6日，本公司开通广州至伦敦直达航线，并以此为契机，积极构建"广州之路"，努力把 广州打造成欧洲来往大洋洲和东南亚的中转枢纽。 (4)主要销售客户的情况 本公司主要从事航空客货运输服务，不存在主要销售客户。 3.2.3成本 （1）成本分析表 单位:百万元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 营业成本 85,932 / 76,954 / 11.67 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 航空业务成本 84,677 98.54 75,799 98.50 11.71 其他业务成本 1,255 1.46 1,155 1.50 8.66 合计 85,932 100 76,954 100 / 注：本公司主要从事航空客货运输服务，无法分行业分列成本。 报告期内，本集团营业成本为人民币859.32亿元，较2011 年增加11.7%，本集团主营业务成本为人 民币846.77亿元，较2011 年增加人民币88.78 亿元，同比增长11.7%，营业成本增加较多的主要原 因为航油成本的增加。2012 年航油成本为人民币374.01 亿元，占主营业务成本的44.2%，较2011 年 增加14.5%，主要由于耗油量的增加及平均航油价格较2011 年上升所致。 （2）主要供应商情况 报告期内，本集团前五大供应商分别为：中国航空油料有限责任公司、华南蓝天航空油料有限公司、 上海浦东国际油料有限公司、广州飞机维修工程有限公司、深圳承远航空油料有限公司。 报告期内，对本集团最大供应商的采购额为人民币192亿元，占总采购额的22.9%；对本集团前五 大供应商的采购额为人民币340亿元，占总采购额的40.6%。 3.2.4 费用 报告期内，本集团销售费用为人民币72.04 亿元，比2011 年增长8.5%，主要由于运输收入增加带 来的业务代理手续费等支出增加所致。报告期内财务费用为人民币10.27亿元，2011年同期为财务 净收益人民币16.35亿元，主要由于报告期内人民币对美元汇率升值幅度较2011年明显下降，净汇 兑收益较2011年减少人民币24.09亿元所致。 3.2.5研发支出 本公司报告期内无研发支出。 3.2.6现金流 报告期内，本集团经营活动产生的现金净流入约为人民币133.84亿元，较2011年减少人民币1.01 亿元；投资活动产生的现金净流出约为人民币120.93 亿元，较2011 年减少人民币95.57亿元，同 比减少44.1%，主要是报告期内支付购买飞机及其他固定资产款项较2011年减少所致；筹资活动产 生的现金净流出为人民币10.72亿元，2011年为现金净流入为人民币76.24亿元，主要是报告期内支 付了股利以及偿还债务所致。 3.2.7其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，汇兑损益对本年利润影响重大，本公司已于本节(一)主营业务分析中“第4点-费用”中 做出说明。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司于2012年6月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了公司《关于非公开发行A股 股票方案的议案》、《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》（“发行预案”）等相关 议案。根据本公司董事会决议及发行预案，本公司拟向控股股东南航集团非公开发行不超过 465,116,279股A股股票，发行价格为4.30元，募集资金总额不超过人民币20亿元。 根据本公司董事会决议及发行预案，若本公司股票在定价基准日（本次非公开发行A股股票的定价 基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日，即2012年6月12日）至发行日期间发生派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本公司本次非公开发行A股股票的发行 价格进行相应调整；本次非公开发行A股股票的发行数量将参照除权、除息调整后的发行价格进行 相应调整。 本公司2012年5月31日召开的2011年度股东大会审议通过本公司2011年度利润分配方案，本公 司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本9,817,567,000股为基数计算，每10 股分派现金股利人民币2元（含税）。本公司于2012年7月完成了现金股利发放。基于本公司董事 会决议及发行预案，本公司根据2011年度利润分配方案对非公开发行A股股票的发行价格和发行 数量进行相应调整，发行价格由4.3元/股调整为4.1元/股，发行数量上限从465,116,279股调整为 487,804,878股。 该发行预案目前正在监管机构审批过程中。 （3）发展战略和经营计划进展说明 本公司在2011年年度报告中披露，2012年公司的发展战略是：认真研究市场环境的变化，充分抓 住经营发展的良好机遇，有效应对经营中面临的挑战，全力确保安全，继续大力推进战略转型，加 快结构调整和优化。 报告期内，本公司经营计划进展顺利，达到了预期目标。 3.3行业、产品或地区经营情况分析 3.3.1主营业务分行业、分产品情况 单位:百万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 客运 91,763 84,677 14.97 9.43 11.71 减少1.41个 百分点 货运及邮 运 6,618 13.48 其他 1,202 24.56 合计 99,583 84,677 14.97 9.85 11.71 减少1.41个 百分点 3.3.2主营业务分地区情况 单位:百万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 79,531 7.78 港澳台地区 2,231 16.32 国际 17,821 19.27 合计 99,583 9.85 3.4 资产、负债情况分析 3.4.1资产负债情况分析表 单位:百万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 10,082 7.08 9,935 7.69 1.48 固定资产 99,591 69.89 87,152 67.42 14.27 在建工程 18,638 13.08 15,844 12.26 17.63 短期借款 10,719 7.52 6,925 5.36 54.79 长期借款 30,196 21.19 29,037 22.46 3.99 应付融资租 赁款 19,371 13.59 14,053 10.87 37.84 递延收益 4,051 2.84 3,143 2.43 28.89 资产负债表项目变动原因分析： 固定资产：主要为本报告期内新增飞机所致。 在建工程：主要为本报告期内为购买飞机支付的预付款增加所致。 短期借款：主要为本报告期内新增短期借款增加所致。 长期借款：主要为本报告期内新增长期借款增加所致。 应付融资租赁款：主要为本集团以融资租赁方式引进飞机增加所致。 递延收益：主要为本集团本报告期内常旅客里程奖励计划积分累计增加所致。 3.4.2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 本集团以公允价值计量的资产为可供出售金融资产，具体情况请见“持有其他上市公司股权情况” 表。报告期内本集团主要资产计量属性未发生变化。 3.5核心竞争力分析 截至报告期末，本集团拥有各类先进运输飞机491架，包括A380等超大型客机，机队规模亚洲第 一；年旅客运输量也位列亚洲第一，是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空 公司。公司通过加入天合联盟，与天合联盟成员共享优质资源，航线网络通达全球超过1,000个目 的地，连接187个国家和地区，到达全球各主要城市。 2010年，公司明确提出建设广州、北京、乌鲁木齐、重庆四大枢纽，推进战略转型落地，加速国际 化步伐。报告期内，南航开通了广州-伦敦航线，加上早已开通的广州至巴黎、阿姆斯特丹的航线， 与广州至大洋洲的悉尼、墨尔本、奥克兰、布里斯班、珀斯等航线构成了两个扇形，以广州枢纽为 联结点，相互支撑，构成了南航国际化的新品牌"广州之路"（Canton Route），公司的国际品牌影响 力进一步增强。 3.6投资状况分析 3.6.1对外股权投资总体分析 （1）证券投资情况 报告期内本公司无证券投资情况。 报告期内，根据厦门航空分别与第三方和南航文化传媒签署的股权转让协议，厦门航空以人民币 17,000,000元为代价收购了该第三方持有的厦航文化传媒20% 股权，其后以人民币43,000,000元的 价格向文化传媒出售了其持有的厦航文化传媒的51% 股权。上述股权转让于2012年6月29日完成。 至此，本集团丧失了对厦航文化传媒的控制权，厦航文化传媒不再纳入合并范围。在编制本年度财 务报表时，厦航文化传媒自2012年1月1日起至2012年6月29日 (本集团丧失对其控制权日) 止 期间的经营成果已纳入本集团合并利润表。 除上述事项外，报告期内本公司无其他对外股权投资，2011年对外股权投资金额为人民币9,700万 元。 （2）持有其他上市公司股权情况 单位：百万元 币种:人民币 证券代码 证券简称 最初投 资成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账 面价值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来 源 000099 中信海直 9 0.57 22 — 1 可供出 购入 售金融 资产 601328 交通银行 16 0.013 47 — 3 可供出 售金融 资产 购入 0696.HK 中国民航 信息网络 股份有限 公司 33 2.25 33 8 — 长期股 权投资 购入 合计 58 / 102 8 4 / / （3）持有非上市金融企业股权情况 单位：元 币种:人民币 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 南航 财务 246,000,000 / 33.98 153,000,000 32,000,000 484,000 长期股 权投资 购入 合计 246,000,000 / / 153,000,000 32,000,000 484,000 / / 3.6.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 报告期内本公司不存在委托理财情况。 （2）委托贷款情况 报告期内本公司无对外委托贷款事项。 3.6.3募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2010 非公开发 行（A股） 9,999,990,000.00 1,143,594,047.28 9,838,369,714.52 0 / 2010 非公开发 行（H股） 853,125,000.00港元 0 849,821,306.25港元 0 / 经中国证券监督管理委员会证监许可.2010.1243号文件核准，公司于2010年10月以非公开发行 的方式发行人民币普通股（A 股）150,150万股，发行价格为每股人民币6.66元，A股募集资金总 额为人民币9,999,990,000.00元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销保荐费等发行费用人民币 161,620,285.48元，实际募集资金净额为人民币9,838,369,714.52元。上述A股募集资金已于2010年 10月21日汇入公司开立的四个募集资金专户，并经毕马威华振会计师事务所出具了 KPMG-C(2010)CR NO.0003号验资报告验证。截至2012年12月31日，公司共使用A股募集资金人 民币9,838,369,714.52元，募集资金已按照募集资金用途全部使用完毕，并于2012年2月将募集资金 专户全部销户。 中国证券监督管理委员会于2010年9月1日签发了《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外 上市外资股的批复》（证监许可.2010.1215号）文，核准公司股票增发事宜。在此之后，又经国 家外汇管理局广东省分局核准，分别在中国银行（香港）有限公司和中国银行广东省分行开立了境 外募集资金专用账户和境内募集资金外汇专用账户。2010年11月1日，公司在香港成功发行 312,500,000股H股股票，发行价为每股2.73港元，H股募集资金总额为853,125,000.00港元，扣除 与本次非公开发行股票相关的承销保荐费等发行费用，实际募集资金净额为849,821,306.25港元。上 述募集资金已经在2011年度使用完毕。 （2）募集资金承诺项目使用情况 公司严格按照募集资金用途使用募集资金，2012年共使用A股募集资金人民币11.44亿元，累计使 用人民币98.38亿元，全部用于归还指定银行贷款。 3.6.4主要子公司、参股公司分析 厦航成立于1984年8月，目前注册资本为人民币50亿元，法定代表人为车尚轮。本公司持股比例 为51%。 截至2012年12月31日，厦航机队共有飞机86架。2012年，厦航受益于国内航空市场的稳步增长， 取得了较好的经营业绩。报告期内，厦航共完成运输总周转量21.7亿吨公里，同比增长13.6 %；实 现旅客运输量 1,684.4万人次，同比增长10.0%；实现货邮运输量17.6万吨，同比增长 5.4%；平均 客座率为77.0%，同比下降 1.6个百分点，平均载运率为67.7%，同比下降 2.2 个百分点。 2012 年，厦航实现营业收入人民币171.08亿元，营业成本人民币130.79亿元，实现净利润人民币 19.12亿元。截至2012 年12 月31 日，厦航总资产为人民币260.68亿元，净资产为人民币111.93 亿元。 其他主要子公司、参股公司列表： 被投资单 位名称 业务性 质 注册资本（注） 在被投资单位持 股比例(%) 年末资 产总额 (人民 币百万 元) 年末净 资产总 额(人 民币百 万元) 本年营 业收入 总额 (人民 币百万 元) 本年净 利润 (人民 币百万 元) 直接 间接 一、子公司 汕头航空 有限公司 航空运 输 280,000,000元 60 - 1,127 642 2,304 106 珠海航空 有限公司 航空运 输 250,000,000元 60 - 563 324 1,210 107 贵州航空 有限公司 航空运 输 180,000,000元 60 - 1,025 719 2,186 242 重庆航空 有限责任 公司 航空运 输 1,200,000,000元 60 - 1,208 927 1,574 22 二、合营企业 广州飞机 维修工程 有限公司 飞机维 修及维 护 65,000,000美元 50 - 2,267 1,182 1,754 127 珠海翔翼 航空技术 有限公司 模拟飞 行训练 58,444,760美元 51 - 1,546 894 358 90 China Southern West Australian Flying College Pty Limited 飞行训 练服务 不适用 48.12 - 221 81 116 -1 三、联营企业 南航财务 提供金 融服务 724,330,000元 21.09 12.89 5,159 704 227 92 四川航空 股份有限 公司 航空运 输 350,000,000元 39 - 18,168 1,232 15,247 509 南航文化 传媒 广告制 作代理 200,000,000元 40 - 610 499 423 187 沈阳空港 物流有限 公司 机场地 面服务 153,300,000元 45 - 176 156 78 -10 注：除另有说明外，以人民币列示。 3.6.5非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 3.7.1行业竞争格局和发展趋势 展望2013年，世界经济形势将有一定的好转，但仍面临诸多不确定因素的困扰，预计弱势增长的态 势仍将延续。中国经济发展仍处于重要的战略机遇期，预计2013年中国经济将温和复苏，但受国内 宏观调控、外需不振等因素影响，难以出现大幅反弹。受世界整体经济环境影响，预计2013年国际 航空运输需求将继续保持低速增长。随着国内经济的温和复苏、工业化、城镇化、信息化和农业现 代化这"新四化"和收入倍增计划实施的影响，国内航空市场整体需求增速预计将逐步回升。 3.7.2 公司发展战略 公司在"十二五"的战略总目标是成为安全业绩好、盈利能力强、具有较强品牌影响力的国际化规模 网络型航空公司；形成以国内市场为主，国际市场占有一定比例，国际国内互相支持、整体联动的 "点对点+枢纽"运营模式。 3.7.3经营计划 公司2013年的工作目标是：实现航空安全年，杜绝运输飞行和通用航空重大飞行事故；完成运输总 周转量181.23亿吨公里，同比增长12.1%；旅客运输量9,464万人次，同比增长 9.4%；货邮运输量 133.53万吨，同比增长8.4%。为此，本公司将重点做好以下工作： 1、提升安全管理水平，确保实现安全运营 2013年，本公司将继续提高安全管控能力，采用先进理念和科学管理方法，提升安全管理的规范性 和科学性。公司将加强培训管理，抓好安全队伍建设；强调过程管理，严格规章标准；强化安全责 任落实，严格责任追究；创新安全管理模式，加强安全管理体系建设。2013年公司要杜绝运输飞行 事故和通用航空重大飞行事故，杜绝重大航空地面事故和重大航空器维修事故，全力实现航空安全 年。 2、多管齐下，努力提升经营效益 2013年，本公司将认真研判形势，挖掘市场潜力，强化关键市场竞争优势，提升经营能力；强化成 本管理，完善降本增效监督机制；认真研究货运市场前景，抓好货运营销；扬长避短，积极应对高 铁竞争。 3、质量并举，深入推进战略转型 2013年，本公司将继续集中优势资源，强化枢纽建设，做大做强广州枢纽，做精做优北京枢纽，做 实做细乌鲁木齐和重庆枢纽；以"广州之路"为抓手，提高转型质量，扎实稳妥推动国际化进程；继 续推进组织转型，进一步优化组织架构，建立适应战略转型和业务发展需要的管控体系，提高核心 资源配臵效率。 4、大力推进全面预算管理，带动管理全面提升 2013年，公司要分步骤、有计划地推动全面预算管理，重点抓好预算编制和过程控制，开展全面对 标，找到降低成本的重点和办法。公司要学习借鉴国外先进企业的经验，增强全员预算意识，控制 预算的过程与效果，以制度约束管理，从而带动各项基础管理的提升。 5、空地共进，全面提高服务水平 2013年，本公司要继续提升空中服务质量，规范服务标准，改善客舱设备，丰富机上娱乐，努力打 造具有南航特色的客舱餐食；要重点改善地面服务质量，继续完善中转流程，改善中转服务，提高 航班正常性和不正常航班服务保障能力，降低行李差错率；要努力提高员工的服务意识和服务技能， 积极推进服务创新，完善创新激励机制，努力打造具有南航特色的服务品牌。 3.7.4 资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 飞机及飞行设备的承 担71,309百万元 已授权并已订立合同 71,309百万元 1 年以内 ( 含1 年) 23,671百万元；1 年以上2 年以内 (含 2 年) 19,951百万元；2 年以上3 年以内 (含3 年) 14,990百万元；3 年以上12,697百万元 债务 融资 投资承担570 百万元 已授权并已订立合同 352百万元，已授权并 未订立合同218百万 元 其他 其他承担3,820百万元 已授权并已订立合同 1,406百万元，已授权 并未订立合同2,414百 万元 其他 经营租赁承担22,161 百万元 不可撤销的有关飞机 及飞行设备和物业的 经营租赁协议 1 年以内 ( 含1 年) 4,110百万元；1 年以上2 年以内 (含 2 年) 3,678百万元；2 年以上3 年以内 (含3 年) 3,305百万元；3年 以上11,068百万元 其他 说明：本集团对截至2013年12月31日止12个月的现金流进行预测，认为本集团有充分的资金以 应付该期间的营运资金及资本性开支需求。本集团应付到期债务的能力主要取决于本集团营运资金 净流入以及取得外部融资的能力。对于未来的资本承担及其他融资需求，截至本财务报表之批准日， 本集团已与多家国内银行订立了授信合同，于2013年及以后年度提供最高人民币173,162,000,000元 的贷款额度。本集团相信将可获得这些融资。 3.7.5可能面对的风险 公司面临着以下风险与挑战：1、飞行安全风险。随着公司机队规模的扩大、航班和航线数量的增多， 公司面临的飞行安全压力也越来越大；2、运力快速增长带来的挑战。预计全年全民航的运力将保持 快速增长，行业竞争会日趋激烈；3、高铁运营带来的挑战。高铁网络的逐步开通运营，将对中短途 航空运输带来进一步的冲击；4、油价波动风险。2013年国际油价受地缘政治和主要经济体延续量 化宽松货币政策等因素影响，可能出现上涨并对公司经营业绩造成不利影响。 为应对以上风险，2013年本公司将认真研究内外部环境的变化，充分把握经营发展的有利条件，强 化安全管控能力，积极提升管理水平；优化航线结构，严控成本，积极提升经营效益；深入推进战 略转型，发挥网络枢纽优势，积极应对高铁竞争；通过发动机改造、优化机队结构和航路等方式提 高燃油使用效率，并积极考虑通过燃油套期保值降低油价波动对公司的不利影响。 3.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 3.8.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 3.8.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 3.8.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 3.9 利润分配或资本公积金转增预案 3.9.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2009年6月30日召开的2008年年度股东大会上，本公司审议通过根据有关规定制定的本公司现金 分红政策，并据此修改公司章程有关条款，规定："最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。 2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会上，本公司审议修改《中国南方航空股份有限 公司章程》，规定：“本公司的利润分配政策为： （一）公司利润分配的原则：在兼顾公司长远和可持续发展的前提下，公司的利润分配政策应重视 对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （二）公司利润分配的形式：公司实行现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律、行政法规 的合理方式分配股利。 （三）公司利润分配的条件及比例：公司在当年盈利且存在可供分配利润，按规定提取法定公积金、 任意公积金后，并无重大投资计划或重大现金支出等事项（重大投资计划或重大现金支出是指公司 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净 资产的百分之三十）以及未发生重大损失（损失金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 10%）等特殊事项的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年 实现的利润在弥补亏损并提取公积金后剩余可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司未来三年以现金方式累计分 配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （四）公司利润分配的时间间隔：在满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司原则上每年度进行一次利润分配，也可以根据盈利情况和资金需求情况进行中期利润分配。 （五）发放股票股利的条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例， 维持公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，如确有特殊情况 无法进行现金分配并按照公司章程的规定履行各项程序后，可通过发行股票股利的方式回报投资 者。若公司实施了以股票分配股利或资本公积金转增股本方案的，则公司当年可以不再实施以现金 方式分配利润的方案，且该年度不计入本条前款所述的三年内。” 公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，充分保护中 小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，利润分配政策调整或变更的条件和程序均合规、透 明。 2012年12月31日，按照中国会计准则，本公司存在未分配利润人民币22.37亿元，按《公司法》 提取净利润的百分之十即人民币1.32亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币21.05亿元； 按照国际会计准则，本公司截至2012年12月31日未分配利润为人民币12.41亿元，提取法定公积 金人民币1.32亿元后剩余可分配利润为人民币11.09亿元。 本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币490,878,350元，按公司总股本9,817,567,000股计算， 每10股分配现金股利人民币0.5元（含税）。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。 3.9.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 3.9.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：亿元 币种：人民币 分红年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 0 0.5 0 4.91 26.28 18.7 2011年 0 2 0 19.64 50.75 38.7 2010年 0 0 0 0 58.05 0 3.10 积极履行社会责任的工作情况 3.10.1 社会责任工作情况 本公司2012年度社会责任报告请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 3.10.2 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 厦航文化传媒于2000年12月19日于中国福建省厦门市注册成立，其原股东为厦门航空及第三方， 原持股比例分别为80%和20%。厦航文化传媒的主要业务为经营国内广告代理发布及品牌推广等。 报告期内，根据厦门航空分别与第三方和南航文化传媒签署的股权转让协议，厦门航空以人民币 17,000,000元为代价收购了该第三方持有的厦航文化传媒20% 股权，其后以人民币43,000,000元的 价格向文化传媒出售了其持有的厦航文化传媒的51% 股权。上述股权转让于2012年6月29日完成。 至此，本集团丧失了对厦航文化传媒的控制权，厦航文化传媒不再纳入合并范围。在编制本年度财 务报表时，厦航文化传媒自2012年1月1日起至2012年6月29日 (本集团丧失对其控制权日) 止 期间的经营成果已纳入本集团合并利润表。 董事长：司献民 中国南方航空股份有限公司 2013年3月26日 中财网
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