[年报]龙力生物：2012年年度报告
山东龙力生物科技股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主 管人员)高卫先声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议的情况。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9 四、董事会报告............................................................................................................................... 11 五、重要事项 ................................................................................................................................... 33 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 42 八、公司治理 ................................................................................................................................... 50 九、内部控制 ................................................................................................................................... 54 十、财务报告 ................................................................................................................................... 55 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 151 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 龙力乙醇 指 山东龙力乙醇科技有限公司 世纪龙力 指 青岛世纪龙力国际贸易有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 《山东龙力生物科技股份有限公司章程》 保荐机构、保荐人 指 华英证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 （一）原材料价格波动的风险玉米和玉米芯（粉）为公司的基础原材料。 玉米芯（粉）的经济运输半径在300公里左右，价格主要受周边地区玉米产量 及需求影响。玉米价格会受气候、种植面积因素的影响，还受国际市场玉米行 情、燃料乙醇行业的发展、国际油价等复杂因素的影响。基础原材料玉米和玉 米芯的价格波动会对低聚木糖、木糖醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程 度的影响。（二）安全生产风险公司生产的纤维素乙醇及生产木糖醇过程中自制 的氢气为易燃易爆物品。公司高度重视安全生产工作，在项目建设时均配备了 必要的安全设施，制定了《安全操作规程》等一系列安全生产管理制度，取得 了安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》。公司报告期内未发生过安全生 产事故，但生产设备的故障或老化、产品储存设施的维护不当，以及员工在生 产过程中操作不当等，都有可能导致安全事故的发生。因此，公司存在一定的 安全生产风险。（三）食品安全风险本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖主要作 为食品配料销售给下游的食品、饮料企业，最终被制造成各类食品、饮料、乳 制品、保健品等产品。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识 及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重， 特别是近年来国内爆发的食品安全事件等，对发行人在产品质量安全控制方面 提出更严格的要求。虽然本公司有严格的质量控制体系，建立了全球广泛认可 的食品安全控制和保证体系——HACCP和ISO22000食品卫生安全管理体系， 且未发生过食品安全责任事故，但若未来发生不可预计的食品安全质量方面的 问题，不但会产生赔偿风险，还将会对公司的品牌、客户信誉度、市场形象、 产品销售等造成负面影响。（四）下游行业短期波动的风险公司作为功能性食品 配料供应商，产品销售主要受下游食品、饮料等行业经营景气情况的影响。随 着经济发展和人们收入水平的提高，食品、饮料行业作为消费类行业，产品销 售呈稳步增长趋势，但不排除因国际经济危机、国家宏观经济周期波动、某一 行业的周期波动、突然性事件爆发等对食品、饮料、饲料等行业的短期冲击， 如国际金融危机对出口的影响、三聚氰胺事件对乳制品行业的影响、中国经济 增长波动对各行业景气程度的影响等，将在一定时期内影响本公司的产品销售。 （五）新产品开发风险营养健康产业是近年来新兴的高科技产业，随着社会经 济的快速发展，人们的健康观念不断提升，对健康产品需求不断加大，市场需 求量不断增长。为了更好地满足人们对健康的要求和适应市场的变化，以及根 据公司完善循环经济产业链的发展规划，公司建立了较高规格的研发机构，并 坚持“产学研”联合，积极与山东大学、中国农业大学、福州大学、清华大学等 科研院所合作，不断进行新技术、新产品的开发。由于新产品开发是一个复杂 的系统工程，如果信息收集分析、研发方向的确立、技术开发、成果转化、市 场投放等某一个环节出现失误，都可能导致新产品开发项目的失败。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 龙力生物 股票代码 002604 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙力生物科技股份有限公司 公司的中文简称 龙力生物 公司的外文名称（如有） SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 程少博 注册地址 禹城高新技术开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省禹城市汉槐街1309号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.longlive.cn 电子信箱 llgf@longlive.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立娟 联系地址 山东省禹城市汉槐街1309号 电话 0534-8103166 传真 0534-8103168 电子信箱 gaolijuan@longlive.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年06月12日 禹城市工商行政管 理局 3714821800478 371482729258057 72925805-7 报告期末注册 2012年04月27日 山东省工商行政管 理局 371482018004784 371482729258057 72925805-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 吴学武、康跃华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 江苏省无锡市新区高浪东路 19号15层 岳远斌、葛娟娟 2011年7月28号至2013年12 月31号 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,014,165,403.32 1,232,561,088.16 -17.72% 1,063,818,166.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 72,115,002.32 85,668,876.36 -15.82% 90,750,061.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 63,473,454.58 78,777,335.04 -19.43% 84,287,892.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 139,635,390.02 196,897,685.18 -29.08% 173,901,906.42 基本每股收益（元/股） 0.39 0.54 -27.78% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.54 -27.78% 0.65 净资产收益率（%） 5.19% 14.4% -9.21% 14.73% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,467,151,277.15 2,116,644,932.26 16.56% 1,170,742,512.34 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,715,323,017.37 1,649,912,599.99 3.96% 634,579,564.25 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 72,115,002.32 85,668,876.36 1,715,323,017.37 1,649,912,599.99 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 72,115,002.32 85,668,876.36 1,715,323,017.37 1,649,912,599.99 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,371,442.48 8,188,177.06 7,260,493.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,445.44 -77,657.86 343,391.69 所得税影响额 1,585,449.30 1,218,977.88 1,141,716.82 合计 8,641,547.74 6,891,541.32 6,462,168.64 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是公司上市后的第一个完整年度，是公司发展史上承上启下意义非凡的一年, 是龙力公司飞跃 发展的一年，，在董事会的正确领导下，在各位董事的关心和支持下，积极践行“促销售、增利润、提素质” 九字经营方针，实施五大发展战略和六项管理革新，公司上下团结一致，齐心协力，较好的完成了公司年 初制定的工作目标。 报告期内，公司实现销售收入101416.54万元，实现归属于上市公司股东净利润7211.5万元。 二、主营业务分析 一、销售业绩保持稳定 2012年全国经济形势面临下滑，资源价格和劳动力成本上升是2012年必须要面对的问题，在这些因素 的推动下，物价总体水平仍然维持较高水平，这就使我公司传统产业淀粉及淀粉糖产品的生产经营的成本 居高不下，同时，伴随着物价上涨，对需求形成抑制，特别是对出口产品的放缓造成了外部环境的不确定 性，进而使功能糖、淀粉及淀粉糖的销售及下游市场形成了冲击，使销量相对略有下降。 尽管如此 ，公司在营销方面加强管理，保证燃料乙醇定点供应的同时，在调整功能糖销售政策及加 大新客户的营销力度上不断强化，公司的营销在2012年合并范围不含青岛世纪龙力公司的情况下，实现销 售收入10.142亿元，实现净利润7211.5万元，从多方面使生产经营业绩保持稳定发展。 二、研发实力逐步增强 2012年公司持续加大科技研发力度，共申报专利技术19项，获得国家知识产权局授权8项。获得山东 省技术创新优秀成果一等奖1项，山东省技术创新项目奖1项。今年12月份公司三项研发新成果通过省级鉴 定，包括“超高纯度低聚木糖与阿拉伯糖、木糖联产的制备工艺研究”、“生物酶法制备木糖工艺研究”、“活 性酶解木质素制备工艺研究”三个项目，鉴定结论是：成果达到国际先进水平。研发中心和乙醇公司联合 研制的木质素联产乙醇项目填补了国内空白，对行业的发展起到了推动作用。 公司今年进行了研发中心实验室改造,扩充了实验室面积,新增了一大批科研设备和设施，建成高配置 的吨级发酵平台和化工合成平台，在生物工程领域奠定了良好的硬件基础。同时公司引进了一大批高层次 科研技术人员,其中博士2人，硕士11人,目前公司科研人员中研究生比例已经达到46%,这些人员的加入,增强 了公司研发软实力，为公司的科技创新积蓄了力量。 三、生产管理井然有序 2012年，生产中心继续强化生产管理，在各车间广泛开展节能降耗、技术改造等活动，引导员工精打 细算，合理利用现有资源，在降低生产成本的同时也显著提高了产品质量。 1、质量方面：各生产线通过工艺设备改进，加强了生产过程的操作控制，各产品的一次交验合格率 均达到96%以上。2、成本控制方面：今年公司在各车间广泛开展技改评比活动，鼓励大家通过开展工艺技 术创新活动来降低成本，公司部分产品的生产成本显著降低。3、现场管理方面：公司持续推进车间6S现 场管理，统一了车间各类标识和看板，把乙醇酶制剂打造成为标准化样板车间。同时加强现场管理，跑冒 滴漏现象明显减少。 四、人力管理日益规范 今年，公司调整组织架构，把原来的事业部制调整为十大中心，调整后组织结构更加严谨，更加符合 上市公司内控要求，使运行效率显著提高，有效的增强了公司的总体管控能力: 1、考核体系逐步健全，公司去年聘请了国内权威的咨询机构正略均策对人力资源KPI考核体系实行完善， 完成半年度和年度干部360°测评工作，通过测评和考核，建立了干部能上能下的动态管理机制，形成了全 公司分层分类的考核体系。2、建立了完善的培训体系，通过内培外训的形式加大对员工的培训力度，培 训计划完成率100%，在内部形成了网络商学院，新员工入职、岗位技能专场、培训机构到厂讲授等多种培 训形式。 五、战略升级管理优化 2012年4月，公司发展战略规划正式发布，提出了“用芯改变世界”的企业使命和“世界级生物制造产业 领导者”的战略愿景。公司新战略的发布对企业的发展与成长具有重要的宏观意义。让广大干部职工明确 了企业发展的方向，为形成共同的价值目标奠定了坚实的基础。 六、品牌影响迅速提升 2012公司成功在上海举办了 “新资源食品与公众营养（国际）高峰论坛”，此论坛主要是推广食品安 全、健康食品、新产品在安全食品生产中的应用技术、功能性食品配料应用的技术解决方案等，传递的是 行业内产品技术发展最前沿信息，极具前瞻性，意义重大（2013年的展会已经开始，3月25-28日，公司也 做了充分准备，相关人员已到位）。会议期间通过国际化的展台、LED广告、报纸杂志、网络、电视等多 种媒体形式进行全方位的品牌形象展示，在食品、生物、证券财经等领域产生很大的影响。 公司今年还参加了美国西部食品保健品展览会、欧洲食品及天然配料展、瑞士生物食品展 等国内外 大型展会和论坛十余场，充分展示了龙力生物在行业内的实力和地位。 七、项目建设进展顺利 2012年是公司幕投项目开工建设的关键年，幕投项目部、基建部、生产中心等部门的员工迎难而上， 牺牲节假日和休息时间，始终奋战在项目建设一线，项目建设工作取得了突破性的进展。其中： 1、“6000吨低聚木糖项目”、“精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目” 和“功能糖综合技术研究开 发中心项目”。项目建成后将进一步完善功能糖品类，显著提高公司的功能糖综合研发水平，巩固公司在 功能糖行业的领导地位。 2、 “4000吨酶解木质素项目”的建设，不但完善公司的循环经济产业链条产品体系，而且攻克了行业 内的重大难题，可以有效地降低公司纤维乙醇的生产成本，对公司发展具有重要积极影响。 八、燃料乙醇获得国家定点生产资格并供货 2012年5月14日，我公司收到山东省发改委关于《国家发展改革委关于山东龙力生物科技股份有限公 司5万吨/年纤维燃料乙醇项目核准的批复》的通知，项目最终产品方案为主产变性燃料乙醇5.15万吨/年， 副产液体二氧化碳2.5万吨/年。至此，公司作为目前首家能够生产二代纤维燃料乙醇的企业，获得了国家 燃料乙醇定点生产资格，按照“定点生产、定向流通、封闭运行”的模式向石油部门进行销售。2012年10月8 日，根据山东省发改委下发的生产计划，公司正式向石油部门供应燃料乙醇。 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 低聚木糖 销售量 3,531.88 3,332.58 5.98% 生产量 3,439.81 3,432.55 0.21% 库存量 428.25 466.74 -8.25% 市场占有率（%） 木糖醇 销售量 7,557 7,439.44 1.58% 生产量 7,646 7,718.81 -0.94% 库存量 204.79 130.21 57.28% 市场占有率（%） 纤维素乙醇 销售量 35,483.68 41,279.85 -14.04% 生产量 35,453.91 40,888.07 -13.29% 库存量 1,706.56 1,651.42 3.34% 市场占有率（%） 淀粉 销售量 52,748 70,267.71 -24.93% 生产量 68,790 69,191.4 -0.58% 库存量 904.65 848.77 6.58% 市场占有率（%） 淀粉糖 销售量 17,635.38 25,633.71 -31.2% 生产量 23,868 32,464.87 -26.48% 库存量 332.51 1,106.88 -69.96% 市场占有率（%） 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 276,418,353.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.26% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 箭牌糖类（上海）有限公司 106,935,270.10 10.54% 2 兖矿国泰化工有限公司 61,240,831.63 6.04% 3 保龄宝生物股份有限公司 54,513,129.85 5.38% 4 中国石油化工股份有限公司山东石油分公 司 34,549,432.59 3.41% 5 山东华阳和乐农药有限公司 19,179,689.69 1.89% 合计 —— 276,418,353.86 27.26% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工 业 694,942,532.94 86.37% 739,392,075.30 74.76% 11.61% 商 业 109,712,632.53 13.63% 249,689,925.60 25.24% -11.61% 合 计： 804,655,165.47 100% 989,082,000.90 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 功能糖 223,538,461.20 27.78% 244,747,762.65 24.74% 3.04% 淀粉及淀粉糖 302,895,495.87 37.64% 423,845,971.39 42.85% -5.21% 乙醇 201,921,280.36 25.09% 203,055,569.44 20.53% 4.56% 其他 76,299,928.05 9.49% 117,432,697.42 11.88% -2.39% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 319,920,416.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 43.45% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 禹城市新园热电有限公司 113,026,830.60 15.35% 2 中央储备粮德州直属库夏津有限公司 70,614,506.13 9.59% 3 禹城市供电公司 66,833,978.30 9.08% 4 德州市粮油收储有限公司 36,732,383.98 4.99% 5 临清中谷国家粮食储备库 32,712,717.40 4.44% 合计 —— 319,920,416.41 43.45% 4、研发支出 2012年研发支出2708万元，占净利润的37.2%，占营业收入的3.01%。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,087,956,648.14 1,258,970,582.56 -13.58% 经营活动现金流出小计 948,321,258.12 1,062,072,897.38 -10.71% 经营活动产生的现金流量净 额 139,635,390.02 196,897,685.18 -29.08% 投资活动现金流入小计 19,791,435.56 11,100,000.00 78.3% 投资活动现金流出小计 79,607,583.92 32,024,067.61 148.59% 投资活动产生的现金流量净 额 -59,816,148.36 -20,924,067.61 -185.87% 筹资活动现金流入小计 626,800,000.00 1,213,159,600.00 -48.33% 筹资活动现金流出小计 287,636,059.10 460,220,794.55 -37.5% 筹资活动产生的现金流量净 额 339,163,940.90 752,938,805.45 -54.95% 现金及现金等价物净增加额 419,011,973.25 928,908,443.94 -54.89% 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工 业 897,672,093.79 694,942,532.94 22.58% -7.29% -6.01% -1.06% 商 业 115,075,287.72 109,712,632.53 4.66% -56.27% -56.06% -0.46% 分产品 功能糖 412,119,353.57 223,538,461.20 45.76% -1.89% -8.67% 4.02% 淀粉及淀粉糖 297,455,172.01 302,895,495.87 -1.83% -34.28% -28.54% -8.19% 乙醇 221,003,337.82 201,921,280.36 8.63% -4.53% -0.56% -3.65% 其他 82,169,518.11 76,299,928.04 7.14% -35.43% -35.03% -0.58% 分地区 华中 40,882,481.70 25,678,899.10 37.19% 43.41% 80.55% -12.92% 华南 28,142,053.40 10,535,697.40 62.56% -33.22% -54.23% 17.18% 西南 8,396,887.19 3,056,256.68 63.6% -30.24% -35.4% 2.9% 华东 685,730,770.19 581,877,961.95 15.14% -5.71% -5.13% -0.53% 华北 72,859,103.73 37,931,325.45 47.94% -14.13% -14.92% 0.49% 西北 3,288,418.78 1,254,235.93 61.86% -22.74% -21.5% -6% 东北 31,067,059.40 13,701,925.50 55.9% -33.05% -37.13% 2.87% 港澳台 61,655,911.74 60,524,252.44 1.84% -16.86% -16.68% -0.2% 国外 80,724,695.38 70,094,611.02 13.17% -61.89% -63.71% 4.36% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,539,205,213.77 62.39% 1,120,193,240.52 52.92% 9.47% 应收账款 55,587,880.28 2.25% 125,021,992.14 5.91% -3.66% 存货 137,134,514.16 5.56% 145,303,530.38 6.86% -1.3% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 1,000,000.00 0.04% 1,000,000.00 0.05% -0.01% 固定资产 557,772,544.39 22.61% 586,044,658.55 27.69% -5.08% 在建工程 21,383,392.24 0.87% 25,088,175.44 1.19% -0.32% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 238,800,000.00 9.68% 181,800,000.00 8.59% 1.09% 长期借款 45,000,000.00 2.13% -2.13% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 计公允价值变 动 值 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 五、核心竞争力分析 一、核心竞争力概述 公司以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用 功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第 2 代燃料乙醇等新能源产品及木质素等高分子材料产品的生物质 综合利用企业。目前已形成功能糖、淀粉糖、新能源、新材料四大产业。 公司坚持“从.芯.做起，全株利用”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业。实现了对 玉米芯“吃干榨净”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公 司各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。 公司已成为全国最大、市场占有率最高的低聚木糖生产企业，玉米芯酶法制备低聚木糖与纤维素燃料 乙醇分别被列入“国家高技术产业化示范工程项目”，龙力生物作为唯一非粮生产二代纤维燃料乙醇的企业 而取得了国家燃料乙醇定点资格。 公司的功能糖健康产业、纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，涵盖了国家十二五期间积极倡导 的七大战略性新兴产业中的生物、新能源、新材料三大产业，形成了独特的产业模式。 （1）生物质综合利用的循环经济模式带来的综合竞争优势。 玉米芯的主要成分为纤维素、半纤维素、木质素，生产单一产品一般仅使用其中一种成分，不仅浪费 原材料，还导致废弃物排放多、生产成本高等弊端，而本公司实现了对玉米芯的充分利用，降低了生产、 运输、研发成本，取得较大的成本优势，并通过资源循环利用提高经济效益。 （2）政策优势 公司的核心产品是以玉米芯为原料的低聚木糖、木糖醇，目前正大力发展以功能糖生产过程中产生的 玉米芯废渣为原料生产第2代燃料乙醇。上述产品以农作物废弃物或工业废渣为原料，均具有绿色、低碳 的环保优势和不与人畜争粮、不与粮林争地的优势，符合行业的发展趋势，得到了政策的大力支持。 （3）研发及技术优势 公司先后获得三项国家级奖项。分别是：“玉米芯酶法制备低聚木糖”项目获2006年度国家技术发明二 等奖，“玉米芯废渣制备纤维素乙醇”项目获2011年度国家技术发明二等奖；“嗜热真菌耐热木聚糖酶的产业 化”项目获2011年度国家科学技术进步二等奖。 公司拥有了一大批科研成果和拥有自主知识产权的核心技术，已经申请专利30多项，获得授权20多 项,先后承接了国家科技攻关计划、国家火炬计划、国家“863计划”、国家十一五、十二五等项目20多项。 公司设有国家功能性糖类公共试验室、国家糖工程技术研究中心、省级企业技术中心、博士后科研工作站 等，公司坚持走“产、学、研”相结合的自主创新之路，先后与清华大学、山东大学、中国农大等十多所国 内一流的科研院校作为长期科研合作伙伴，培养了一大批科研技术人才，实现了广泛和深入的技术交流和 资源共享。 （4）品牌优势 龙力商标被国家工商总局评为中国驰名商标。公司是国家级高新技术企业、生物产业国家高技术产业 基地骨干企业、全国创新型试点企业、全国低碳发展突出贡献企业、中国最具成长力创新型企业、中国食 品添加剂和配料行业百强企业、中国轻工业食品添加剂行业十强企业、全国淀粉糖行业二十强企业、中国 营养产业三十强企业、全国食品安全示范单位。 在国家行业协会方面，公司被推选为中国食品添加剂和配料协会副理事长单位、中国生物发酵产业协 会副理事长单位、中国新资源食品配料专业委员会主任委员单位。 （5）地域优势 地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山东西北部，周边的河北、河南均属 于玉米主产区，与其他地区的企业相比可以低成本获取原料，且能够满足公司功能糖、纤维素乙醇产品未 来产能扩张的需要。公司位于“中国功能糖城”禹城，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多企业在此 聚集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料。 （6）市场优势 公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，深受合作伙伴与消费者的青睐。建立 了以箭牌、卡夫、中粮等为代表的世界500强国际供应体系，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、金丝 猴等国内外知名企业建立了稳定的客户关系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台， 形成了较好的市场优势。 二、2012年取得技术专利 2012年公司持续加大科技研发力度，共申报专利技术19项，获得国家知识产权局授权8项。获得山东 省技术创新优秀成果一等奖1项，山东省技术创新项目奖1项。今年12月份公司三项研发新成果通过省级鉴 定，包括“超高纯度低聚木糖与阿拉伯糖、木糖联产的制备工艺研究”、“生物酶法制备木糖工艺研究”、“活 性酶解木质素制备工艺研究”三个项目，鉴定结论是：成果达到国际先进水平。 三、2012年获得荣誉 2012年，公司先后获得多项荣誉,主要包括:中国轻工业食品配料行业十强企业、中国营养健康产业三 十强企业、中国轻工业价值能力百强企业、中轻联工业品牌培育试点企业、中国环境报理事会绿色企业管 理奖、中国专利山东明星企业、山东省第五届绿博会绿色发展企业、山东省第九届消费者满意单位、德州 市公民道德建设示范单位、董事长程少博被授予“2011首届德州绿色年度人物”。 2012年2月，公司董事长程少博代表公司走进人民大会堂,参加国家科学技术奖励大会，领取公司获得 的2011年度国家技术发明二等奖和科技进步二等奖,受到了胡锦涛、温家宝等党和国家领导人的亲切接见, 这是对公司践行科技兴企、发展循环经济产业和健康事业的最高认可,在行业内产生很大的影响。 四、研发实力进一步增强 2012年，公司引进了一大批高层次科研技术人员,其中博士2人，硕士11人,目前公司科研人员中研究生 比例已经达到46%,这些人员的加入,增强了公司研发软实力，为公司的科技创新积蓄了力量。 公司进行了研发中心实验室改造,扩充了实验室面积,新增了一大批科研设备和设施，建成高配置的吨 级发酵平台和化工合成平台，在生物工程领域奠定了良好的硬件基础。 五、特许经营情况 2012年5月14日，龙力生物收到山东省发改委关于《国家发展改革委关于山东龙力生物科技股份有限 公司5万吨/年纤维燃料乙醇项目核准的批复》的通知，项目最终产品方案为主产变性燃料乙醇5.15万吨/年， 副产液体二氧化碳2.5万吨/年。至此，公司作为目前首家能够生产二代纤维燃料乙醇的企业，获得了国家 燃料乙醇定点生产资格，按照“定点生产、定向流通、封闭运行”的模式向石油部门进行销售。2012年10月8 日，根据山东省发改委最新下发的生产计划，公司正式向石油部门供应燃料乙醇。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 山东龙力乙醇科技有限公司 乙醇、纤维素酶的生产及销售 100% 山东省创新创业投资有限公司 创业投资 4.46% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 92,710.96 报告期投入募集资金总额 5,532.05 已累计投入募集资金总额 7,402.54 报告期内变更用途的募集资金总额 7,632.31 累计变更用途的募集资金总额 7,632.31 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 8.2% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产6,000吨低聚木糖 建设项目 11,031.17 11,031.17 2,975.93 3,422.1 31.02% 2013年 12月31 日 0 否 否 精制食品级木糖及结 晶阿拉伯糖联产项目 8,982.24 8,982.24 704.23 704.23 7.84% 2013年 12月31 日 0 否 否 年产4000 吨酶解木 质素项目 7,632.31 9,262.13 820.86 820.86 8.86% 2013年 09月30 日 0 否 否 沼气发电项目 1,993.39 1,993.39 825.93 838.26 42.05% 2013年 06月30 日 0 否 否 功能糖综合技术研究 开发中心项目 4,989.07 4,989.07 205.1 1,617.09 32.41% 2013年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 34,628.18 36,258 5,532.05 7,402.54 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 0 归还银行贷款（如有） -- 0 0 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 20,000 29,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 20,000 29,000 -- -- -- -- 合计 -- 34,628.18 36,258 25,532.05 36,402.54 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 报告期内，部分募投项目还处于项目前期准备阶段，本期未达到产生效益状态。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该行业 的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧；另 外由于玉米价格不断攀升，公司原料玉米的采购价格由2010 年1 月份的1,890 元/吨增至目前的 2,440 元/吨，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临重大风险，虽 然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规避风险，决定终 止“年产5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的 34,628.18万元的募集资金计划超募资金58,082.78万元。公司使用超募资金中的2亿元永久性补充 公司流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电 力等能源动力等支出已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过并予 以公告，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 山东龙力公司于2012年3月5日召开的第一 届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 超募资金9,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金 归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或 间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易. 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“年 产6,000吨低聚木糖建设项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹 城市汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（2010） 第0357号，面积151,169平方米。该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 报告期内发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 6,000吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币440.17万元，功能糖综合技术研究开发中心 项目已预先投入自筹资金人民币1,320.79万元，合计1,760.96万元。公司董事会第十七次会议审议 了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并由公司第一届监事会第七次会议审 议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2011年8月18日公司第一届董事会第十七次会议决议和第一届监事会第七次会议审议，公司 使用超募资金中的2亿元永久性补充公司流动资金。 山东龙力公司于2012年3月5日召开的第一 届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 超募资金9,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金 归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或 间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。2012年9 月4日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金9,000万元，全部归还至募集资金专户 并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 因上述承诺投资项目尚未实施完毕，募集资金结余65,831.56万元 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于上述承诺投资项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1）领用工程物资4,254,037.77元，用普通账户支付，资金尚未置换.2) 募投项目有402,797.27 尚未 支付。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产4,000 吨酶解木质 素项目 年产5,000 吨晶体麦芽 糖醇项目 7,632.31 830.9 830.9 8.97% 否 否 年产6,000 吨低聚木糖 建设项目 年产6,000 吨低聚木糖 建设项目 11,031.17 2,951.26 3,397.43 30.8% 否 否 合计 -- 18,663.48 3,782.16 4,228.33 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的募集资金使用计划，将募集资 金中的7632.31万元将用于"年产5000吨晶体麦芽糖醇项目"建设，目前该项目并未进 入实质性实施阶段，尚未有募集资金投入。随着国家对玉米深加工产业政策调整及行 业监管力度加大，新兴替代产品的出现及原料玉米的价格大幅度攀升，该项目实施的 市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临重大风险，为合理规避风 险，公司于2012年9月27日经公司第二届董事会第七次会议，通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》，并提交股东大会与2012年10月16日由公司2012年 第三次临时股东大会通过。该变更事项详见公司于2012 年 9 月 28 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知》，2012年10月17日在巨潮咨询网上公告该议案通过。 2、根据募集资金使用计划，将募集资金中的11031.17万元用于“年产6000吨低聚木 糖建设项目”，项目建设地点为：山东省禹城市汉槐街北，洛北干东。因禹城市城市 建设规划调整，市区内迎宾路以西停止新建工业项目，因此，公司将该项目建设地点 由山东省禹城市汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东）。该事 项已公司董事会审议通过。公司已经于2012年6月14日在巨潮资讯网上公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 报告期内，募投项目还处于项目前期准备阶段，本期未达到产生效益状态。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 山东龙力 乙醇科技 有限公司 子公司 化工 乙醇的生 产和销售 5500万元 33,249,257.33 31,466,584.86 2,194,206.23 -2,306,632.90 -2,489,990.89 山东省创 新创业投 资有限公 司 参股公司 投资公司 创业投资、 创业投资 咨询及管 理服务等。 2240万元 30,015,993.44 25,304,230.60 -149,976.77 -149,976.77 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 青岛世纪龙力国际贸易有限 公司 根据公司战略发展需要，为集 中优势资源做强主营业务，提 高上市公司资产质量，改善公 司资金来源结构，集中精力提 升公司价值，将全资子公司青 岛世纪龙力国际贸易有限公 司对外转让。 对外转让 世纪龙力以贸易为主，不影响 公司的整体生产。世纪龙力对 外转让后，公司经营收入有所 降低，利润也略有下降。 单位：万元 七、公司未来发展的展望 公司未来发展展望 一、公司所处行业竞争格局和发展趋势 （一）、低聚木糖行业 目前国内低聚木糖行业市场集中度较高，各企业的竞争格局稳定。低聚木糖的竞争程度因品种而有所 不同，其中低纯度的低聚木糖因工艺简单，生产企业较多，存在一定的竞争关系，利润水平趋于下滑。高 纯度如95P型低聚木糖因生产企业较少，几乎不存在竞争，利润水平保持稳定。 根据中国发酵工业协会发布的《低聚糖行业报告》，我公司是目前国内最大的低聚木糖生产企业，也 是唯一高纯度低聚木糖生产企业，在行业处于领先地位。 未来几年，随着人们对营养健康的重视，下游行业对“益菌因子”、“双歧因子”概念的推广，低聚木糖 应用领域更加广泛，产销量将呈快速增长的态势，预计今后几年市场增长率可达到30%左右。同时，高端 产品的技术标准和质量要求将更高，产品的价格仍将维持在高位。 考虑到低聚木糖在功能饮料、功能食品等其他行业的应用，预计2013年现有的下游行业对低聚木糖的 需求量将达2万吨以上，国外市场对低聚木糖的需求也将在现有基础上稳步增长。 公司6000吨低聚木糖募投项目正在建设之中，预计2013年下半年达产。鉴于公司在低聚木糖产品上的 竞争优势，公司能够保证该项目投产后达到项目预期的投资效益。 （二）木糖醇行业 我国木糖醇行业经过20多年的行业优化整合，特别是2008年金融危机后，市场集中度有所提高，目前 全国发展较好的木糖醇生产企业仅剩下5家左右。 木糖醇的利润水平主要受生产成本和市场供求的影响。在生产方面，2012年玉米芯价格上涨，而且未 来仍有上涨的压力，对木糖醇企业的利润水平影响较大；在市场供应方面，近几年，随着行业经过整合优 化，目前生产能力主要集中在生产规模大、技术实力强和销售渠道广的几家大企业，市场集中度明显提高， 目前木糖醇的价格已经企稳，行业利润水平趋于正常。 （三）纤维素乙醇行业 现阶段，我国的燃料乙醇行业实行严格的行业准入制度，包括本公司在内的6家企业获得燃料乙醇定 点生产资格，其中河南天冠燃料乙醇有限公司、吉林燃料乙醇股份有限公司、安徽丰原生物化工有限公司 和中粮生化能源（肇东）有限公司4家企业主要以玉米、小麦生产粮食乙醇（第1代），广西中粮生物质能 源有限公司主要以木薯为原料生产非粮乙醇（第1.5代），本公司是以玉米芯废渣为原料生产纤维素乙醇（第 2代）。 国家批准建设的6家燃料乙醇定点企业如下： 生产厂家 供应区域 安徽丰原生物化工有限公司 安徽、山东、江苏、河北 河南天冠燃料乙醇有限公司 河南、湖北、河北 吉林燃料乙醇股份有限公司 吉林、辽宁 广西中粮生物质能源有限公司 广西 中粮生化能源（肇东）有限公司 黑龙江 山东龙力生物科技股份有限公司 山东 近几年，随着我国机动车保有量急剧增长，空气污染加剧，持续性、大面积雾霾天气频发，发展清洁 能源，升级油品质量，成为社会各界热议的话题。我公司纤维素乙醇产业通过农林废弃物的再生利用，在 不威胁国家粮食安全的情况下，拓宽了生物乙醇的原料来源，减少了一氧化碳等污染物的排放，能有效缓 解空气污染，因此受到国家的大力扶持。 国家能源局在《生物质能发展“十二五”规划》中指出，在“十二五”时期，建设一批产业化规模的纤维 素乙醇示范工程，建成纤维素酶批量生产基地。到2015年，生物燃料乙醇年产量达到400万吨。 国家《可再生能源中长期发展规划》明确提出，要高度重视生物质能开发与粮食和生态环境的关系， 不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，未来重点发展非粮食燃料乙醇，公司纤维素乙醇产业将迎来 发展机遇。 无论是从环保角度，还是从能源安全、粮食安全、农业产业发展的角度，纤维素燃料乙醇都具有是很 高的推广价值和发展空间。未来，公司将在国家政策的扶持下，通过打造具有高科技含量的“龙力循环经 济工艺包”，并进行异地打包复制的方式，实现纤维素乙醇产业快速扩张。 （四）淀粉及淀粉糖行业 玉米淀粉加工行业企业众多，全国产能在10万吨以上的生产企业约33家，产能合计约1,200万吨，且 产品难以实现差异化，因此企业间的竞争较为激烈，在玉米采购和产品销售方面的市场化程度很高。由于 玉米在生产玉米淀粉及其副产品过程中利用率约为90%，因此淀粉销售价格与玉米价格紧密相关，企业主 要靠提高管理水平、利用规模效益保持稳定的利润率。 因淀粉和淀粉糖产品毛利率相对较低，且进一步发展存在一定的政策制约，因此为集中优势发展功能 糖和纤维素乙醇，未来，公司对淀粉和淀粉糖业务将实行“稳定为主、合理压缩、择机升级”的策略，逐渐 降低淀粉和淀粉糖的生产规模。 二、公司未来发展战略 2012年4月，公司发布战略发展规划，提出了“世界级生物制造产业领导者，中国化玉米全株价值运营 商”的企业定位和“用芯改变世界”的企业使命和愿景。 公司将致力从玉米芯做起，发展循环经济，重点围绕玉米芯、秸秆等农林废弃物类可再生资源，采用 现代生物及绿色生产技术技术开展资源综合利用，以龙力品牌为核心, 通过整合公司品牌文化、工艺技术、 人才与资金等，利用已形成的品牌优势、资源优势、运营优势的辅助升华，打造具有高科技含量的“龙力 循环经济工艺包”， 通过产业复制，实行企业的快速扩张，实现跨越式增长，实现价值链全面增值，使龙 力生物实现“世界级生物科技产业化市场领导者”，回报社会，造福人类。 三、下一年度经营计划 2013年，公司将以市场为导向，以利润为核心开展各项工作，通过强化管理不断开拓创新，加强各项 工作的计划性和预算性，节约管理费用、销售费用，降低采购成本以及生产成本，进一步的夯实各项基础 管理工作，完成年度利润指标。 （一）、强化营销管理，提升销售业绩 1、明确销售任务，层层签订目标责任书。进一步完善营销机制。强化团队建设，理顺营销政策， 强化营销考核，制定营销模式；进一步完善服务流程，要形成客户公关、技术支持、售中咨询、发货及售 后跟踪为一体的服务体系；做好大客户公关，加强对大客户管理和服务，杜绝大客户的流失；做好新产品 木质素的市场销售，新材料木质素是公司今年开发的新产品,该产品可作为橡胶助剂、燃料分散剂，沥青改 性添加剂等，具有广阔的市场前景,营销人员要积极调研市场,寻找目标客户,争取早日见到效益。 （二）、强化成本管理，提升利润水平 增强成本意识，实施全面预算管理，建立完善的费用控制体系。一要严把预算关，各级管理者要 根据预算计划对各项费用支出的必要性、合理性进行审议，从源头上控制费用。二要严把开支关，采购仓 储中心要严格按照“科学有效、公正公开、比质比价、监督制约”的原则及“降低采购成本、减少资金占用、 提高工作效率”的思路去工作，实施比价采购，在保证质量的前提下，最大限度地降低成本费用。三要控 制好计划外费用，减少不必要的出差、请客等。四要大力推行信息化、无纸化办公,控制办公用品的领用, 减少办公费用。五要制定好各项费用标准，严禁超标准支出。 要加强车间成本管控，在每一个生产环节上加强物耗、能耗登记。对生产班组实行考核与效益工资挂 钩，做到连续生产运行，减少停工检修损失；杜绝跑冒滴漏现象，降低原材料、能源消耗。 （三）、强化生产管理，提升产业水平 以成本控制为工作重点，实行成本考核、质量考核、产量考核为一体的车间管控体系，确保销售需 求。 1、持续推行精益生产，生产组织和运行以现场为中心、生产管理以效益为中心，各车间要积极自行推 进精益生产工作，向管理要效益。 2、理顺工艺技术，保证高效生产 积极推进产品的技术升级和工艺改进，优化各生产线工艺流程，提高各车间的生产稳定性，要利用新技 术、新手段达到节能增产的目的， 3、提高乙醇产业化水平 2013年纤维乙醇需求量将进一步增加，因此纤维乙醇的产业化水平就显得尤为重要，如何提高酶活，降 低成本就成为摆在技术和生产人员面前的重要课题。 4、加强环保控制 环保是企业的重要责任，要针对生产污水的理化指标采取合理有效的环保处理措施，生产车间要在源 头上控制好污水排放，保证指标合格，力争通过循环利用减少排放。 （四）、强化研发管理，提升核心竞争力 创新是企业发展的源泉和动力，企业只有不断提高产品研发能力，才能适应多变的市场需求。 1、以市场为导向，开展研发工作 技术创新的目标是实现市场价值。研发中心要以客户的需求为导向编制和实施课题计划，研发出满足 客户和市场需求的产品。重点做好秸秆乙醇研究项目、木质素应用研究项目、消费品系列新产品项目、低 聚半乳糖项目的开发。 2、继续完善和落实研发人员的考核和激励机制 对于研发人员的考核，要按照课题研究的进度安排，结合日常管理进行考核和奖励。 3、加强与国外研发机构的合作 继续加强“产学研”合作，把公司丰富的项目实践经验与科研院所丰富的理论知识结合起来，特别是要 加强与国外研发机构的交流与合作，快速获取国际相关行业技术发展最新信息，提高自主研发和技术改造 能力。 （五）、强化质量管理，提升产品品质 质量是企业的生命，产品品质将直接影响到市场竞争力，影响到公司的效益与生存。在质量管理方面 要抓好以下几点： 一是要牢固树立“质量是企业生命”的观念，通过培训和制度化建设增强员工风险意识和法制意识；二 是要实施全面质量管理。产品质量涉及到采购、生产、质保、质检、仓储等各个部门；三是要建全和完善 质量奖罚机制。继续完善质量责任及相应的考核办法，将质量考核结果作为对职工提升、晋级、奖励或者 处罚的重要依据，与效益工资直接挂钩。四是要加强现场培训，对影响质量的关键控制点要重点进行操作 培训，培训要进行现场演示及考核，避免纸上谈兵。 （六）、强化项目管理，提升企业实力 公司目前正在建设的食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目、低聚木糖项目、功能糖综合技术研究开发 中心项目，都计划2013年竣工并投产使用。公司树立“精心设计是灵魂，规范管理是保障”的项目理念。制 定出超强的工作措施，保质保量地完成项目建设任务。为此，特提以下几点要求： （1）建立项目监督例会制度，协调解决发现的矛盾和问题，切实提高新项目推进的速度和质量。（2） 倒排工期，推进项目建设。要根据各项目建设目标时限，列出倒排工期表，挂图作战。（3）聘请专家组 进行项目指导。项目建设小组要聘请专家对公司的在建项目进行论证、监督和指导，开展工艺设备的专题 论证工作; 并定期召开专家组会议，研究项目执行过程中工艺设备、工程质量等方面存在的技术性问题， 并提出意见或建议。 （七）、强化文化管理，提升品牌影响力 1、弘扬感恩文化 企业文化建设是企业生存和发展的宝贵的精神财富。优秀企业文化能促使员工具有正确的价值取向， 从而易于对企业各项决策取得共识，激发使命感和责任感。2013年，公司要继续弘扬 “感恩、人本、民心” 三大文化体系。特别是感恩文化，我感激大家的辛勤工作，大家也应感激龙力这个平台。 2、加强品牌管理 品牌是企业发展的灵魂，尤其是当品牌具备一定的知名度和美誉度之后，会促成消费者对品牌认知的 忠诚。可以达到拓展市场，促进销售的目的。2013年公司要继续加强品牌宣传力度，规范品牌管理，利用 好电视媒体、平面媒体、网络媒体三大宣传平台。 （八）、强化人力管理，提升全员素质 1、健全人才培养机制 公司要继续健全人才培养机制，要充分了解员工的个人需求和职业发展意愿，为每个员工制定适合本人 的“职业生涯规划”，让员工看到自己的发展前途。 2、绩效管理革新 考核是企业管理的基础。要继续完善优化现有绩效考核制度，完善绩效考核条款。 3、加强素质教育，忠诚于企业 4、加强团队作风建设 （九）、强化安全管理，提升管理水平 一是要在公司内开展安全管理标准化工作。二是要加强安全生产监督管理工作，确保全年不发生重大 安全事故。 （十）、强化后勤管理，提升服务水平 行管中心要继续提高员工生活质量和水平，全面完成宿舍改造，住宅楼开工建设，同时加强日常卫生管理 和设施维护，使员工工作和生活更加舒心、安心。 四、未来面对的风险 （一）原材料价格波动的风险 玉米和玉米芯（粉）为公司的基础原材料。玉米芯（粉）的经济运输半径在300公里左右，价格主要 受周边地区玉米产量及需求影响。玉米价格会受气候、种植面积因素的影响，还受国际市场玉米行情、燃 料乙醇行业的发展、国际油价等复杂因素的影响。基础原材料玉米和玉米芯的价格波动会对低聚木糖、木 糖醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响。 （二）安全生产风险 公司生产的纤维素乙醇及生产木糖醇过程中自制的氢气为易燃易爆物品。公司高度重视安全生产工 作，在项目建设时均配备了必要的安全设施，制定了《安全操作规程》等一系列安全生产管理制度，取得 了安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》。公司报告期内未发生过安全生产事故，但生产设备的故 障或老化、产品储存设施的维护不当，以及员工在生产过程中操作不当等，都有可能导致安全事故的发生。 因此，公司存在一定的安全生产风险。 （三）食品安全风险 本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖主要作为食品配料销售给下游的食品、饮料企业，最终被制造成 各类食品、饮料、乳制品、保健品等产品。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识及权益 保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重，特别是近年来国内爆发的食品安 全事件等，对发行人在产品质量安全控制方面提出更严格的要求。虽然本公司有严格的质量控制体系，建 立了全球广泛认可的食品安全控制和保证体系——HACCP和ISO22000食品卫生安全管理体系，且未发生 过食品安全责任事故，但若未来发生不可预计的食品安全质量方面的问题，不但会产生赔偿风险，还将会 对公司的品牌、客户信誉度、市场形象、产品销售等造成负面影响。 （四）下游行业短期波动的风险 公司作为功能性食品配料供应商，产品销售主要受下游食品、饮料等行业经营景气情况的影响。随着 经济发展和人们收入水平的提高，食品、饮料行业作为消费类行业，产品销售呈稳步增长趋势，但不排除 因国际经济危机、国家宏观经济周期波动、某一行业的周期波动、突然性事件爆发等对食品、饮料、饲料 等行业的短期冲击，如国际金融危机对出口的影响、三聚氰胺事件对乳制品行业的影响、中国经济增长波 动对各行业景气程度的影响等，将在一定时期内影响本公司的产品销售。 （五）新产品开发风险 营养健康产业是近年来新兴的高科技产业，随着社会经济的快速发展，人们的健康观念不断提升，对 健康产品需求不断加大，市场需求量不断增长。为了更好地满足人们对健康的要求和适应市场的变化，以 及根据公司完善循环经济产业链的发展规划，公司建立了较高规格的研发机构，并坚持“产学研”联合，积 极与山东大学、中国农业大学、福州大学、清华大学等科研院所合作，不断进行新技术、新产品的开发。 由于新产品开发是一个复杂的系统工程，如果信息收集分析、研发方向的确立、技术开发、成果转化、市 场投放等某一个环节出现失误，都可能导致新产品开发项目的失败。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告. （未完）  |