[年报]交通银行：2012年年度报告
2 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 财 务 摘 要 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。2005年6月交 通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。 交通银行现有境内机构182家，其中省分行30家，直属分行7家，省辖行145家，在全国202个地级以上 城市、144个县或县级市共设有2,701个营业网点。境外设有12家机构，包括香港、纽约、旧金山、东 京、新加坡、首尔、法兰克福、悉尼、澳门、胡志明市、台北分行及交通银行（英国）有限公司。根据 英国《银行家》杂志发布2012年全球千家最大银行报告，交通银行一级资本位列第30位，连续第四年跻 身全球商业银行50强，较去年提升5位。 交通银行是中国主要金融服务供应商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金 管理、保险、离岸金融服务等，旗下全资子公司包括交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司 和交银金融租赁有限责任公司，控股子公司包括交银施罗德基金管理有限公司、交银国际信托有限公 司、交银康联人寿保险有限公司、大邑交银兴民村镇银行、浙江安吉交银村镇银行、新疆石河子交银 村镇银行、青岛崂山交银村镇银行。交通银行还是常熟农村商业银行的第一大股东。 交通银行的发展战略 ：走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团（「两 化一行」战略）。 公 司 简 介 目录 释义及重大风险提示 2 财务摘要 4 公司资料 8 荣誉榜 10 董事长致辞 12 行长致辞 18 管理层讨论与分析 23 股本变动及主要股东持股情况 65 董事、监事、高级管理人员和 72 人力资源管理 董事会报告 84 监事会报告 92 公司治理报告 96 履行企业社会责任 108 重要事项 111 董事、高级管理层成员 115 对年度报告确认意见 审计报告 117 财务报表 118 财务报表附注 129 补充资料 274 备查文件 277 分支机构名录 278 交通银行股份有限公司 二零一二年年度报告 A 股 重 要 提 示 （一） 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司（「本 行」）董 事 会、监 事 会 及 其董事、监事、高级管理人员保证本行及其附属公司 （「本 集 团」）截 至2012年12月31日 止12个 月 报 告（「年 度报告」）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 （二） 本行第六届董事会第十九次会议于2013年3月27日审 议通过了年度报告及摘要。 本集团按照中国会计准则编制的财务报表经德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照国际财务报 告准则编制的财务报表经德勤.关黄陈方会计师行审 计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （三） 本行不存在大股东非经营性资金占用情况。 （四） 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （五） 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案 ：以截至2012年12月31日的总股本742.63亿股 为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每股 分配现金股利人民币0.24元（税前），共分配现金股利 人民币178.23亿元。本年度无送红股及资本公积转增 股本预案。 本方案须经提交股东大会审议批准后实施。 （六） 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划、发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 （七） 本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席 财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明 ： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 释 义 及 重 大 风 险 提 示 本年报中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义 ： 本行╱本银行 指 交通银行股份有限公司 董事会 指 本行董事会 本集团 指 本行及其附属公司 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 人行╱央行 指 中国人民银行 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 汇丰银行 指 香港上海汇丰银行有限公司 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《商业银行法》 指 《中华人民共和国商业银行法》 章程╱《公司章程》 指 经中国银监会核准的《交通银行股份有限公司章程》 华北 指 包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区 东北 指 包括辽宁省、吉林省及黑龙江省 华东 指 包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省 华中及华南 指 包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西自治区 西部 指 包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、 以及宁夏自治区、新疆自治区和西藏自治区 海外 指 香 港、纽 约、新 加 坡、东 京、首 尔、法 兰 克 福、澳 门、胡 志 明 市、 悉尼、旧金山和台北分行、交通银行（英国）有限公司及其他海外附属 公司 总部 指 本集团上海总部 元 指 人民币元 基点 指 万分之一 减值贷款 指 倘有客观证据证明一项贷款不能按原合同条款全额收回到期款项， 该贷款即属减值贷款 生息资产 指 包括客户贷款、证券投资、应收银行及其他金融机构的款项 计息负债 指 包括客户存款、应付银行及其他金融机构款项、其他借入资金 交银施罗德基金 指 交银施罗德基金管理有限公司 交银国信 指 交银国际信托有限公司 交银租赁 指 交银金融租赁有限责任公司 交银国际 指 交银国际控股有限公司 交银康联 指 交银康联人寿保险有限公司 交银保险 指 中国交银保险有限公司 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 3 释 义 及 重 大 风 险 提 示（ 续 ） 重大风险提示 我国经济企稳回升的基础还不稳固，经济趋势性放缓压力和产能结构性过剩矛盾有所加剧，宏观调控 持续推进，地方政府融资平台、房地产、「两高一剩」等领域的潜在风险压力依然存在，敬请投资者关 注。 为积极应对风险，本行坚持推进「两化一行」发展战略，统筹兼顾发展转型、业务管理与风险管控三者 之间的关系，着力提高发展质效。本行持续强化地方政府融资平台、房地产和「两高一剩」等领域的风 险管理，建立风险排查长效机制，主动定位潜在风险，实施总量管控和名单制管理，积极开展潜在风 险贷款的减退加固和不良资产的清收。 4 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 财 务 摘 要 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 ............ 5,273,379 4,611,177 3,951,593 2010 2011 2012 ........ 0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 ............ 147,337 126,956 104,234 2010 2011 2012 ........ 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 ............ 58,373 50,735 39,042 2010 2011 2012 ...................... 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 .. 1.19 1.18 1.08 2010 2011 2012 .............. 0 5 10 15 20 25 .. 18.43 20.08 20.49 2010 2011 2012 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 .. 0.92 0.86 1.12 2010 2011 2012 .................... .......... 0 5 10 15 20 25 30 35 .. 29.71 30.13 31.89 2010 2011 2012 .......... 0 50 100 150 200 250 300 .. 256.37 250.68 185.84 2010 2011 2012 0 3 6 9 12 15 .. 14.07 12.36 12.44 2010 2011 2012 .......... .......... 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 5 财 务 摘 要（ 续 ） （一） 主要会计数据和财务指标 截至2012年12月31日，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年 12月31日 2011年 12月31日 比上年增减 （%） 2010年 12月31日 资产总额 5,273,379 4,611,177 14.36 3,951,593 客户贷款 2,947,299 2,561,750 15.05 2,236,927 其中 ：公司贷款及垫款 2,345,777 2,052,443 14.29 1,819,002 个人贷款及垫款 601,522 509,307 18.11 417,925 减值贷款 26,995 21,986 22.78 24,988 负债总额 4,891,932 4,338,389 12.76 3,727,936 客户存款 3,728,412 3,283,232 13.56 2,867,847 其中 ：公司活期存款 1,254,248 1,184,123 5.92 1,064,528 公司定期存款 1,269,520 1,064,194 19.29 890,408 个人活期存款 444,369 422,487 5.18 385,449 个人定期存款 755,294 608,118 24.20 520,852 拆入资金 204,197 164,178 24.38 98,251 贷款损失准备 67,671 56,365 20.06 46,437 股东权益（归属于母公司股东） 379,918 271,802 39.78 222,773 每股净资产（归属于母公司股东，元） 5.12 4.39 16.63 3.96 总股本 74,263 61,886 20.00 56,260 经营业绩 2012年度 2011年度 比上年增减 （%） 2010年度 营业收入 147,337 126,956 16.05 104,234 营业利润 74,380 64,896 14.61 49,700 利润总额 75,216 65,451 14.92 49,954 净利润（归属于母公司股东） 58,373 50,735 15.05 39,042 扣除非经常性损益后的净利润1 （归属于母公司股东） 57,874 50,216 15.25 38,826 每股收益2（加权平均，元） 0.88 0.82 7.32 0.66 经营活动产生的现金流量净额 76,604 (1,146) 6,784.47 (24,167) 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 1.03 (0.02) 5,250.00 (0.43) 6 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 财 务 摘 要（ 续 ） 主要财务指标 2012年 （%） 2011年 （%） 变化 （百分点） 2010年 （%） 平均资产回报率3 1.18 1.19 (0.01) 1.08 净资产收益率2（加权平均） 18.43 20.49 (2.06) 20.08 净利差 2.43 2.50 (0.07) 2.39 净利息收益率 2.59 2.61 (0.02) 2.46 成本收入比4 29.71 30.13 (0.42) 31.89 减值贷款率5 0.92 0.86 0.06 1.12 拨备覆盖率6 250.68 256.37 (5.69) 185.84 不良贷款率7 0.92 0.86 0.06 1.12 资本充足率 14.07 12.44 1.63 12.36 核心资本充足率 11.24 9.27 1.97 9.37 注 ： 1. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 — 非经常性损益(2008)》要求计算。 2. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 — 净资产收益率和每股收益的计算及披 露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。 3. 根据当期净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。 4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 5. 根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。 6. 根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。 7. 根据中国银行业监管口径计算。 （二） 非经常性损益项目 （人民币百万元） 非经常性损益项目 2012年度 2011年度 2010年度 处置固定资产、无形资产产生的损益 88 129 39 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 20 61 21 其他应扣除的营业外收支净额 576 510 241 非经常性损益的所得税影响 (172) (176) (76) 少数股东权益影响额（税后） (13) (5) (9) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 499 519 216 （三） 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表 中列示的2012年1月1日至12月31日止年度的净利润和于2012年12月31日的股东权益无差异。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 7 财 务 摘 要（ 续 ） （四） 补充财务指标 主要指标 2012年 12月31日 （%） 2011年 12月31日 （%） 2010年 12月31日 （%） 拆借资金比例 拆入资金占比 0.72 0.36 0.32 拆出资金占比 2.14 3.40 1.85 流动性比例 本外币 37.93 35.37 32.23 存贷比 本外币 72.71 71.94 72.10 单一最大客户贷款比率 1.71 2.21 4.44 前十大客户贷款比率 14.22 17.49 24.25 注 ： 拆借资金比例、流动性比例及存贷比数据为银行口径，单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口 径，根据中国银行业监管口径计算。 8 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 资 料 法定名称 交通银行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. 法定代表人 胡怀邦 董事会 执 行 董 事 胡怀邦（董事长） 牛锡明（副董事长、行长） 钱文挥 于亚利 非 执 行 董 事 张冀湘 胡华庭 杜悦妹 王冬胜 冯婉眉 马 强 雷 俊 独 立 非 执 行 董 事 李家祥 顾鸣超 王为强 彼得.诺兰 陈志武 蔡耀君 监事会 华庆山（监事长） 姜云宝 蒋祖祺 顾惠忠 郭 宇 杨发甲 褚红军 李 进 闫 宏 刘 莎 陈 青 帅 师 杜亚荣 董事会秘书 杜江龙 授权代表 钱文挥 杜江龙 公司住所及投资者联络 中国上海市浦东新区银城中路188号 邮编 ：200120 电话 ：86-21-58766688 传真 ：86-21-58798398 电子邮箱 ：investor@bankcomm.com 公司网址 ：www.bankcomm.com 香港营业地点 香港中环毕打街20号 联系电话 ：852-29738861 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 9 公 司 资 料（ 续 ） 信息披露报纸及网站 A股 ： 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn H股 ： 香港联交所「披露易」网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 ： 本行总部及主要营业场所 审计师 A股 ： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 地址 ： 上海市延安东路222号 外滩中心30楼(200002) H股 ： 德勤.关黄陈方会计师行 地址 ： 香港金钟道88号太古广场一座35楼 香港法律顾问 欧华律师事务所 中国法律顾问 金杜律师事务所 A股保荐人 海通证券股份有限公司 股份过户登记处 A股 ： 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦3楼 H股 ： 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716室 股票上市地点、股票简称和代码 A股 ： 上市地点 上海证券交易所 股票简称 交通银行 股份代码 601328 H股 ： 上市地点 香港联合交易所有限公司 股票简称 交通银行 股份代码 03328 其他资料 首次注册登记日期 ：1987年3月30日 变更注册日期 ：2013年1月5日 注册登记机构 ：国家工商行政管理总局 法人营业执照注册号 ：100000000005954 税务登记号 ：31004310000595X 组织机构代码 ：10000595-X 10 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 荣 誉 榜 中国人民银行 黄金市场统计监测工作一等奖 银行科技发展二等奖 全国反洗钱工作先进集体 中国银监会 数据中心高可用模式研究及良好实践课题 基于ITILv3的商业银行IT运维体系课题 中国银行业协会 最佳贸易企业伙伴银行 贸易金融突出贡献个人 综合示范单位 行业发展研究委员会卓越贡献奖（集体） 行业发展研究委员会卓越贡献奖（个人） 百佳评选活动突出贡献奖 中国银行业最具社会责任金融机构奖 中国银行业社会责任最佳绿色金融奖 中国外汇交易中心 银行间本币市场交易100强 银行间本币市场优秀交易成员奖 银行间本币市场「优秀交易主管」、「优秀交易员」 最佳即期做市商 最规范即期做市商 最规范衍生品做市商 最受欢迎即期做市商 银行间外汇市场优秀交易员 银行间外汇市场十佳交易主管 中国电子商务协会 金爵奖用户满意十大电子金融（电子支付）品牌 金爵奖电子金融优秀创新奖 金爵奖突出贡献奖 中国金融认证中心 最佳电子银行奖 中国银联 合作创新奖 跨行交易质量优秀奖 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 11 荣 誉 榜（ 续 ） 中国残疾人福利基金会 中国残疾人福利基金会集善水晶奖 国际金融理财标准委员会（中国） 中国百佳金融理财师 中国优秀金融理财师 环球企业家 最佳财富管理产品品牌（中资） 财资（中国） 中国最佳财资和营运资金银行（中小型企业） 最佳现金管理银行 最佳本土证券化交易奖 银行家（中国） 十佳金融产品创新奖 最具研究能力商业银行 全国性商业银行核心竞争力第三名、 财务评价第八名 银行家（英国） 全球商业银行50强（第30位） 财富（美国） 世界500强（第326位） 环球金融(Global Finance) 最佳供应链金融银行 国际资本评论（全球） 亚太最佳证券化交易奖 国际资本评论（亚洲） 最佳证券化交易奖 首席财务官 最佳供应链融资奖 最佳投行业务奖 最佳现金管理创新奖 12 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 长 致 辞 2012年是中国实施「十二五」规划承上启下的一年。在中央政府的正确领导下，经济社会发展 呈现稳中有进的良好态势 ；银行业积极服务实体经济，加快转型发展和改革创新，资产规模 稳步增长，抵御风险能力进一步增强，经营效率持续提升。在这不平凡的一年，交行同仁凝 心聚力，坚决贯彻落实中央「稳中求进」总基调和经济金融工作一系列部署，扎实推进「两化 一行」战略实施，不断深化「二次改革」，着力提升创新能力与服务水平，各项业务保持质效 并举、稳健发展的良好势头。 胡怀邦 董事长 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 13 董 事 长 致 辞（ 续 ） 截至2012年末，集团资产总额达到人民币5.27万亿元，较年初增长14.36% ；全年实现净利润人民币 583.73亿元，同比增长15.05% ；平均资产回报率(ROAA)和平均股东权益报酬率(ROAE)分别达到1.18% 和17.91% ；减值贷款率0.92%。交行已连续四年跻身《财富》世界500 强，营业收入跃升至326 位 ；在 英国《银行家》全球1000 家银行一级资本排名稳步提升至30 位 ；标普、惠誉、穆迪三大国际评级机构 对交行的评级已全线提升至A区间。 我们深知，上述成绩的取得，得益于中国经济的稳健发展，得益于有效的宏观调控和金融监管，得益 于广大股东、客户和社会各界对交行的长期厚爱和鼎力支持。在此，我谨代表交行全体同仁致以诚挚 感谢！ 扎实推进战略实施 五年前，我们确立了交行「走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团」 （「两化一行」）的发展战略，以此作为交行百年华诞后改革发展的新目标和新方向。五年来，我们不断 完善战略管理体系，持续增强战略引领发展的能力，战略实施成效斐然 ： — 国际化发展快速推进，全球金融服务能力不断提升。「以亚太为主体、欧美为两翼」的境外机构 布局基本形成，截至2012年末，境外银行机构总数达到12家，资产规模占比达到7.67%，较年初 提高0.47个百分点 ；净利润占比达到4.50%，同比提高1.04个百分点，发展步伐领先集团。我们 积极抢抓中国企业「走出去」和人民币国际化的机遇，加速发展跨境人民币业务，加强境内外业 务联动。交行—汇丰战略合作不断深化，互相分享各自优势资源。 — 集团协同效应不断显现，综合化经营进入回报期。在银行主业稳健发展的同时，各子公司发展态 势良好，截至2012年末，6家非银行子公司资产总额较年初增长43.97%，占集团资产的1.58% ； 控股子公司对集团2012年利润贡献度达到2.18%。集团的综合金融服务能力和风险管控水平进 一步增强，子公司的公司治理与稳健合规经营水平不断提升。 — 财富管理业务特色逐步显现，差异化竞争优势开始形成。「沃德财富」、「蕴通财富」、「交银理 财」等核心品牌得到市场广泛认同，中高端客户基础不断扩大，荣获「最佳供应链融资」、「中国 最佳私人财富管理银行」、「中国最佳现金管理银行」等重要奖项。「一个交行、一个客户」理念 贯穿产品开发和服务全流程，有效满足了客户多样化、个性化、创新性的财富管理需求。 一个确定的目标是所有成就的起点。交行推进实施「两化一行」战略至今，集团跨境跨业一体化经营能 力显著提升，联动发展与协同经营已成为一大竞争优势。我们坚信，「两化一行」战略将在未来继续全 面引领交行的发展步伐。 14 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 长 致 辞（ 续 ） 全力服务实体经济 银行业只有紧密契合实体经济，将自身发展融入国民经济建设全局，与各行各业的客户同呼吸共命 运，才能真正实现「稳中求进」，使「稳」有基础、「进」有动力。2012年，交行认真贯彻宏观调控政策， 顺应经济发展方式转变和产业结构调整升级，合理调节信贷投向与节奏，优化信贷资源存量配置与增 量调节机制，更加扎实、更富成效地为实体经济提供金融服务。 我们主动对接国家区域发展和主体功能区战略，加大对战略性新兴产业、生产性服务业、节能环保、 现代农业以及民生保障领域的信贷投入，积极破解小微企业融资难题，加强对「两高一剩」与景气度低 迷行业的信贷管控和减退，支持产能过剩行业相关兼并重组，贷款结构继续朝着「三高三低」目标优化 调整。 截至2012年末，交行中西部地区贷款占比较年初上升0.41个百分点，中小微企业贷款占比较年初上 升1.65个百分点 ；「两高一剩」行业实质性贷款余额较年初减少人民币24.6亿元，占比下降0.50个百分 点，继续保持「双降」。 持续深化「二次改革」 未来一个时期，交行改革发展面临三大紧迫任务 ：一是在经营环境深刻变化的背景下，保持合理稳定 的发展速度，巩固提升既有的行业地位 ；二是在传统经营模式面临挑战的背景下，加快转型步伐，适 应未来市场竞争的需要 ；三是在激烈的同业竞争中，提升创新服务能力，完善自身差异化发展的道 路。 中国有句古话 ：变则通，不变则壅 ；变则兴，不变则衰 ；变则生，不变则亡。2011年，我们正式启动 「二次改革」。与此前深化股份制改革（「一次改革」）不同，「二次改革」是一场着眼于管理创新、重塑交 行较大规模与灵活机制双重优势、推动交行转型发展的内生改革，改革的重点从体制优化转向机制创 新。 通过深化经营管理机制改革，释放经营活力，提升发展竞争力，是我们应对挑战、寻求战略突围的重 要出路。2012年是交行的「改革年」，我们着力深化业绩评价与绩效管理、前台架构与营运流程、产品 创新与授权管理等关键环节改革。经过不懈努力，「二次改革」已取得了一系列阶段性成果，板块管理 模式成功建立，激励考核机制更加科学和富有竞争力，机构网络布局更趋合理，「三位一体」经营模式 初步形成，「531工程」在部分分行和总行营业部成功上线，精细化管理的信息科技平台基本成形。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 15 董 事 长 致 辞（ 续 ） 加快推进转型发展 当前，中国银行业面临宏观经济增速下行、利率市场化实质性启动、部分地区与行业的风险开始显 现、金融脱媒进程加快等多重挑战，同时，监管部门也对商业银行的业务发展、资本充足、风险管控 等提出了更趋严格的监管要求。 面对严峻考验，交行积极走创新驱动、转型发展之路，以转型促发展、以发展增实力、以创新增活力， 在金融市场、托管、离岸业务等领域不断挖掘新的利润增长点。2012年，金融市场业务创新活跃，非 信贷资产收益率领先同业 ；资产托管业务发展迅速，资产托管规模达到人民币1.5万亿元，较年初增 长78.98%，其中养老金托管规模突破人民币5,000亿元，成为中国最大的养老金管理银行 ；离岸业务 资产规模、利润总额、贷款余额和国际结算量等指标均居同业首位。下一步，交行将加快推进转型步 伐，继续大力调整资产结构、业务结构和收入结构，实现低资本消耗、低成本运营，持续提升发展质 效。 在推动业务发展的同时，交行高度重视风险管控。我们制定实施新的风险管理规划，着力健全「1+3+2」 全面风险管理体系，优化授信流程和授权管理，不断改进集团风险管理模式 ；稳步推进新资本协议达 标，全面推行内部评级等高级计量方法落地应用。我们密切跟踪排查融资平台、民间借贷、钢贸、理 财等重点领域风险，及时消除风险隐患。 得益于扎实有力的全面风险管控，截至2012年末，交行减值贷款率为0.92%，稳定在1%以下的较优水 平。特别是，在广大股东和监管部门的鼎力支持下，交行2012年顺利完成A+H 定向增发，募集资金折 合人民币566亿元，年末核心资本充足率达到11.24%，在同业中保持领先水平，发展能力和抵御风险 能力显著增强。 董事会、高管团队和员工 2012年，交行董事会及各专门委员会充分发挥决策监督职能，各位董事、高管忠实勤勉履职。在董事 会和高管团队的带领下，全体员工凝心聚力，共谋发展，这是我们成功的源泉和保证。 董事会和高管团队的部分成员在年内发生了变化。王滨先生因工作调动原因，辞去交行执行董事、副 行长、董事会战略委员会委员职务。王先生为交行服务长达12年，恪尽职守，做出了突出贡献。股东 大会新委任于亚利女士担任执行董事。于女士银行从业经验丰富，尤其是财务专业功底深厚，董事会 对她的加入表示欢迎。年内，董事会分别聘任寿梅生先生担任副行长（兼任纪委书记）、吕本献先生担 任公司业务总监。寿先生和吕先生服务交行均超过20年，专业功底扎实，经营管理能力突出，将进一 步增强高管团队的战斗力。此外，叶迪奇先生因年龄原因，辞去交行副行长。作为交行汇丰战略合作 的一项安排，叶先生任职期间为交行个人金融业务发展做出了重要贡献。 16 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 长 致 辞（ 续 ） 2012年，由牛锡明行长领导的交行高管团队，面对严峻复杂的经营环境，围绕「稳发展、促转型、控 风险、抓改革、增效益」的主线，积极抢抓市场机遇，持续推进管理创新，圆满完成了各项年度经营 目标，成绩来之不易。董事会和我本人对此给予充分肯定。 员工队伍是交行最珍贵的资产。交行历经中国金融百年跌宕起伏，一直十分重视建设和保持一支创造 力、凝聚力和执行力强的员工队伍。我们将继续大力弘扬「拼搏进取、责任立业、创新超越」的交行精 神，加强企业文化建设，激励广大员工满怀发展自信，团结奋进、改革创新，在交行新的百年征程上 再创辉煌。 展望 2008–2012年，是交行庆祝百年华诞后的第一个五年。五年来，中国已发展成为世界第二大经济体， 中国金融改革开放事业取得瞩目成就，中国银行业整体实力和竞争力空前提升，交行改革发展事业也 进入了历史最好时期。 2013年，国内外经济形势依然复杂多变，全球经济已由危机前的快速发展期进入转型调整期，金融业 尤其是银行业面临严峻的经营环境，但总体来看仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。 — 我们将继续以提升服务实体经济能力为主线，贯彻落实国家宏观调控政策，主动对接国家发展 战略，积极调整信贷结构，着力支持国家经济结构和产业结构调整。发挥交行国际化、综合化 经营优势，持续创新服务理念，增强对客户跨境全行业服务能力。 — 我们将坚定不移实施「两化一行」既定战略，深入推进「二次改革」，不断优化经营策略，加大转 型发展力度。做到既在传统领域巩固优势，又要在新兴市场抢抓先机，不断增强战略引领发展 的能力，加快实施重点改革项目，创新体制机制，重塑竞争优势。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 17 董 事 长 致 辞（ 续 ） — 我们将继续强化创新驱动，为实现交行科学发展增添新的活力。2013年是交行的「创新发展年」， 我们将围绕打造「创新活跃银行」目标，创新发展思路和发展策略，进一步把战略引领、板块管 理、效益导向、联动发展等创新思路落实到经营管理全过程，完善跨业、跨境、跨市场的产品 服务创新体系，满足客户多元化金融需求。 — 我们将继续坚守风险底线，确保安全稳健经营。绷紧风险管理与内部控制这根主弦，把提高全 面风险管理体系的有效性作为下一步工作的重中之重，建立全员、全过程、全方位的风险防控 责任体系，落实风险管理责任制。继续加强重点领域、重点地区风险管控，深化内控和案件防 控制度建设，努力保持资产质量稳定。 展望未来，我们将按照党的「十八大」确定的全面建成小康社会的新目标，坚持稳中求进，创新驱动， 加快转型，不断提升发展的质量和效率，创造经得起实践检验、人民检验和历史检验的业绩，在下一 个五年再绘交行发展的精彩篇章！ 董事长 18 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 董行 事长 致长 致辞致辞 辞 牛锡明 行长 2012年，面对中国经济增速趋缓、利率市场化进程加速的宏观环境，本集团扎实推进发展转 型，持续加强管理创新，各项业务稳健发展，在业务结构调整、创新业务发展、基础建设等 方面亦取得积极进展。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 19 行 长 致 辞（ 续 ） 主要财务指标稳中有进 截至2012年末，集团资产总额达人民币52,733.79亿元，较年初增长14.36% ；客户存款余额、客户贷 款余额分别达到人民币37,284.12亿元、人民币29,472.99亿元，分别较年初增长13.56%、15.05%。全 年实现净利润人民币583.73亿元，同比增长15.05%。平均资产回报率(ROAA)和平均股东权益报酬率 (ROAE)分别为1.18%和17.91%，较上年分别下降0.01个和2.61个百分点。ROAE当期下降较多主要是定 向增发使得股东权益增加所致，相信资本实力的增强必将更好地支撑交行长远发展，未来集团ROAE 会有较大提升空间。 跨境跨业发展彰显优势 本集团坚持以「两化一行」战略引领转型发展。持续完善跨境跨业经营平台，台北分行顺利开业，战略 入股的西藏银行当年开业、当年盈利。健全联动业务考核激励机制，增进银行板块与非银板块、境内 业务与海外业务的协同。国际化、综合化发展贡献度持续提高。境外银行机构资产规模占比7.67%， 较 年 初 提 高0.47个 百 分 点 ；净 利 润 占 比4.50%，同 比 提 高1.04个 百 分 点 ；控 股 子 公 司 资 产 规 模 占 比 1.74%，较年初提高0.39个百分点 ；净利润占比2.18%，同比提高0.05个百分点。 客户结构同步优化 本集团以财富管理服务为切入点，持续推进客户分层服务体系建设，在中高端客户规模迅速扩大、客 户结构继续改善的同时，基础客户群体实现协同增长。公司业务领域，持续「建平台、拓渠道、抓系 统」，完善行业专属业务系统及服务方案，对公总客户数较年初增长13.74% ；对公中高端财富管理客 户同比增长53.57% ；个人业务领域，大力发展组合融资、个人结算、银行卡等业务，私人银行、达标 沃德、达标交银理财客户数分别增长26.52%、22.22%、22.07%。 信贷结构更趋合理 本集团把握中国宏观政策导向与经济复苏先行领域，通过信贷政策指引、RAROC（风险调整后资本回 报）等管理工具，持续推进信贷结构调整。个人贷款、中小微企业贷款、中西部地区贷款占比分别较 年初上升0.53、1.65和0.41个百分点 ；房地产贷款、政府融资平台贷款和「两高一剩」贷款占比较年初 分别下降0.09、2.15和0.50个百分点。同时，本集团发挥综合金融平台优势，通过表内授信、债务融 资、租赁、信托、离岸、保险等融资形式的组合，多渠道满足实体经济资金需求，2012年通过非信贷 方式投放的融资规模已超过信贷资金增量。 创新发展频显亮点 本集团大力推动战略性新兴业务发展。国际结算突破4,000亿美元，跨境人民币业务量增长49%。离 岸业务持续高速增长，资产规模、利润、贷款、国际结算量等主要指标均居行业领先地位。资产托管 规模突破人民币1.5万亿元，较年初增长78.98%，其中养老金托管规模突破人民币5,000亿元，成为中 国最大养老金管理银行。信用卡业务已成为零售业务转型的引擎，信用卡在册卡量（含准贷记卡）较年 初净增476万张，累计消费额同比增长51%，「最红星期五」成为享有盛誉的市场推广品牌。 20 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 致 辞（ 续 ） 服务渠道集聚「三位一体」 本集团以基于信息技术的「一键式」、全方位金融服务为目标，致力于构建「人工网点+电子银行+客户 经理」的「三位一体」服务网络。2012年新开业人工网点87个，银行机构网点总数达2,701个，地市级机 构覆盖率提高到60.66%。新增自助银行1,590个，自助银行和人工网点配比提升至0.79:1。持续加强互 联网金融创新，继率先推出手机无卡取现业务后，2012年推出业内首台「远程智能柜员机」(iTM)，通过 远程视频座席协助客户实现全能服务。手机银行和电子支付客户双双突破千万，手机银行交易笔数、 金额分列同业第二、三位。电子银行业务分流率达到73.17%，比上年提高6.73个百分点。 信息系统建设扎实推进 继2006年完成数据大集中工程后，本集团自2010年启动以建设新一代业务系统为目标的「531」工程， 目前工程已在澳门分行、台北分行及离岸业务系统投产上线，境内业务需求整合工作进展顺利，为今 后打造以客户为中心、境内外一体化、管理信息集中的集团信息系统架构奠定良好基础。 全面风险管理趋向深入 本集团进一步完善纵横交叠的风险防线，制定实施新一轮风险管理规划，稳步推进新资本协议达标工 作。探索全面覆盖信贷、理财、投行等业务的授信管理体系。围绕操作风险事件持续开展业务流程梳 理与缺陷性评估。应对经济基本面下滑的挑战，及时把握市场动向与风险特征，强化钢贸、理财、民 间借贷等重点风险领域专项管控。在外部风险加大的环境下，资产质量指标总体表现稳定。2012年末 减值贷款率0.92%，较年初仅上升0.06个百分点，减值贷款拨备覆盖率为250.68%。 展望2013年，银行业息差显著收窄、盈利增速趋缓将成为常态，存款资金理财化、定期化、同业化趋 势难以扭转，中间业务增长动能偏弱，短期内信贷资产质量下滑势所难免。但与此同时，中国经济中 速企稳，宏观调控政策保持连续，经济转型升级过程蕴含结构性机会，中国银行业保持稳健增长仍可 期许。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 21 行 长 致 辞（ 续 ） 我们相信，未来一段时期将是商业银行转变发展模式、赢取竞争优势的战略窗口期。本集团将积极挖 掘自身秉赋优势，以「两化一行」引领创新转型，以创新转型促进业务发展，以客户为中心持续打造并 不断强化经营优势 ： — 以跨境跨业联动提升综合服务能力。我们将发挥交行「两化」经营优势，加速建设全球财富管理 与金融服务平台，打造高效的全球结算、清算与融资中心，不断加强表内信贷业务与租赁、信 托、投行等非银业务的联动，多渠道满足客户融资需求。持续强化财富管理业务特色，并将财 富管理与公司、零售业务有机融合，提高为客户提供综合化、一体化服务的能力。 — 以新一代信息系统建设引领创新步伐。我们将以客户需求为出发点，有机整合业务生产需求与 管理需求，加快打造集团一体化的业务系统和信息系统，使之成为业务发展的支撑、风险控制 的基础、创新转型的平台。把握「未来银行」发展方向，积极探索「智慧银行」建设，依托信息技 术突破分行、地域、客户服务限制，保持并扩大在移动金融、供应链金融等领域的优势地位。 — 以全面风险管理体系保障稳健经营。我们将以「全覆盖、全流程、责任制」为目标，努力将全面 风险管理体系真正落实到各级经营单位，打造「程序为本、流程至上」的风险文化，建立起「系 统、人员、文化」多重交织的立体化风险防控体系。 我们深知，经营特色的形成、竞争优势的打造，需要的是持之以恒的水磨功夫。2013年，我们将继续 从大处着眼、从细处着手，以创新的精神、务实的工作为交行发展奠定更好的基础，为投资者创造更 高的价值！ 行长 22 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 致 辞（ 续 ） 华庆山 监事长 监 事 长 2012年，本行监事会全体监事勤勉尽职，维护股东利益，支持科学发展，以建设良好公司治 理为目的，以财务监督为中心，以履职监督为重点，以依法合规经营监督为基础，以全面风 险、内控管理监督为导向，切实履行监事会的监督职责。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 23 管 理 层 讨 论 与 分 析 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 23 管 理 层 讨 论 与 分 析 管 理 层 讨 论 与 分 析 24 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析 一、 宏观经济金融形势 2012年，面对世界经济普遍低迷的复杂形势，我国经济在一系列宏观调控措施下总体保持平稳， 经济增速企稳回升，经济结构有所优化。 就国际经济而言，2012年呈现弱复苏态势，复苏基础依然脆弱。欧债危机未有效解决，欧元区经 济增速仍底部徘徊 ；美国经济增长相对稳定，但就业状况改善有限 ；日本经济内外承压，三季度 再陷负增长，整体仍处于持续衰退边缘 ；多数新兴市场国家呈现外贸跳水、经济增速回调局面， 但普遍面临「保增长、控通胀」的政策两难 ；国际大宗商品价格上半年缓步下行，下半年受流动性 推动震荡走高。 就国内经济而言，受世界经济减速及国内需求短期疲弱的影响，2012年经济增长7.8%，较2011 年回落1.4个百分点，四季度分别增长8.1%、7.6%、7.4%和7.9%，呈现前三季度逐季下降、第四 季度回升的态势。尽管经济增速下滑，但经济结构有所优化，消费贡献率超过投资，成为拉动经 济增长的第一动力。全年居民消费价格上涨2.6%，通胀压力较2011年明显减弱。城乡居民可支 配收入实现较快增长。 就国内货币金融环境而言，2012年货币政策保持稳健，适时适度进行预调微调。年末广义货币 供应量M2余额为97.4万亿元，同比增长13.8% ；人民币贷款余额增速为15%，比年初增加8.2万亿 元，同比多增7,320亿元，贷款结构继续改善 ；社会融资总规模扩大至15.76万亿元，比上年多2.93 万亿元，融资结构更趋多元。 二、 集团主要业务回顾 （ 一 ） 公 司 金 融 业 务 2012年，本行顺应多元化融资趋势，充分发挥国际化、综合化的经营优势，围绕财富管 理的发展主线，以打造「一流的公司金融服务提供商」为目标，加快公司金融业务转型， 推进结算、融资等传统商业银行业务与投行、托管等新型业务的全面融合，客户基础、 业务质效、创新能力及市场综合竞争力持续提升。报告期末，本集团对公存款余额达人 民币25,237.68亿元，较年初增长12.25% ；对公贷款余额达人民币23,457.77亿元，较年初 增长14.29% ；对公减值贷款余额为人民币218.96亿元，较年初增长14.08% ；减值贷款率 0.93%，较年初下降0.01个百分点。公司金融业务实现手续费及佣金净收入人民币106.47 亿元，同比增长7.29% ；实现利润总额人民币419.92亿元，同比增长9.72%。报告期末，本 行对公总客户数较年初增长13.74%。「蕴通财富」品牌形象进一步提升，对公中高端财富 管理客户同比增长53.57%。 1、 企业与机构业务 持续完善大型企业和集团客户营销和服务模式。搭建银企合作平台，开展「优秀企业 家财富管理峰会」、「蕴通财富走进城市」等活动。与能源、有色、商贸流通行业多家 龙头企业签署全面合作协议，实现集团客户的合作突破及合作延伸 ；实现与53家重 点央企合作全覆盖，成为多家大型央企第一合作层级银行 ；在商贸流通行业中成功 推动网上跨行支付系统上线 ；在农业行业中与大型农产品交易市场合作开发推广智 能卡系统，集资金结算、会员认证、物流溯源等功能于一体，进一步打造交易市场服 务平台 ；在航运行业中首推「航付通」产品，帮助航运企业实现收付结算电子化。此 外，本行紧扣政府事业机构服务民生、提升行政效率的金融需求主线，将金融服务创 新与民生需求紧密结合，「自助医院」项目已覆盖全国70余个城市。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 25 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 2、 中小微企业业务 以创新为引领，不断强化风险管理，推动中小微企业业务持续、快速、健康发展。报 告期末，中小微企业贷款余额达人民币10,932.33亿元，较年初增长18.50%，增量占 全部贷款增量的44.26%，余额占比较年初提高1.65个百分点。在沃德服务区推出「沃 德小企业」等特色服务。针对政府集中采购推出「政府采购—速贷通」产品，有效缓解 中标政府采购项目的中小企业融资难题 ；针对科技小企业创新推出知识产权金融服 务产品「智融通」，全年科技型中小企业数量达到2,726户，贷款余额达人民币232.66 亿元 ；针对交易频繁、流量较大的贸易流通型客户推出「优贷通」产品 ；针对商贸流 通型小微企业创新推出「税融通」、「商圈集群贷」产品 ；针对小企业网银优化了自助 申请渠道「e贷在线」和网银自助渠道「展业e贷」。 3、 「一家分行做全国」产业链金融业务 本行围绕产业链核心企业和上下游链属企业金融服务需求，创新推出「一家分行做全 国」产业链业务拓展模式，以一家主办分行为主，带动全国网络，服务一个核心企业 产业链上下游，以实现产业链上下游及终端用户的集群式发展。该业务模式具有业务 批量高效办理、风险集中管控、资金封闭循环、综合回报较高等特点。报告期末，累 计搭建1万个产业链网络，拓展维护链属企业超过5.6万户。在2012年度中国CFO最信 赖银行评选活动中连续第四年荣获「最佳供应链融资奖」。此外，本行致力于供应链 金融业务模式创新和电子化平台应用，创新推出电子商票快捷贴现、核心企业风险承 担型、电子供应链应收账款池融资、非生产型采购金融服务等一揽子产品服务方案。 4、 现金管理业务 持续开发有竞争力的新型现金池产品和现金管理服务，上线现金管理的集团客户逾 6,000户，较2011年末增长近125%。推出公私账户现金池、虚拟主账户现金池等多项 现金管理新产品、新功能，及时满足集团客户现金管理需求。扎实做好客户细分服 务，加快现金管理与结算、供应链融资等业务的融合，加强公司金融和个人金融联 动，提升一站式综合财资服务能力。面向零售、连锁、物流服务业推出「快易收」收款 服务解决方案 ；面向政府事业单位客户推出跨行资金管理平台、跨地区跨行代收业务 等特色产品解决方案 ；面向大型集团财务公司推出本外币综合服务解决方案 ；面向 汽车等制造业客户推出票据集中管理项目。2012年末，本行现金管理业务荣获《The Assets》「2011年中国最佳财资和营运资金银行」等奖项。 26 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 5、 国际结算与贸易融资业务 本行国际结算、贸易融资等业务稳步发展，全年办理国际结算量4,601.95亿美元，同 比增长27.84% ；国际贸易融资发生量237.03亿美元，同比增长77.14%，被中国银行 业协会贸易金融委员会评为年度「最佳贸易伙伴银行」。本行着力为粮油、原油、有 色金属等国家战略性资源进口提供融资服务，全年累计办理进口贸易融资179.54亿美 元 ；积极为「走出去」企业提供金融支持，2012年末对外担保余额214.18亿美元，较 年初增长41.97% ；大力推动国际保理、信保融资业务发展，为出口企业提供融资便 利，并帮助其提高风险管控能力。2012年国际保理商联合会(FCI)国际双保理业务量在 中国大陆地区25家会员中排名第3位 ；进口双保理业务量在大陆地区排名第1位。 6、 投资银行业务 加快创新步伐，严格执行监管要求，努力拓展产品体系，保持投行业务健康发展，全 年实现投资银行业务收入人民币58.84亿元，占集团全部手续费及佣金收入的24.39%。 推出并购交易顾问、「交易撮合型」等九类财务顾问服务模式 ；创新推出债券过桥融 资等九种投行类理财产品，业务金额超过人民币500亿元 ；整合推出了一揽子境内上 市专项财务顾问服务，权益融资财务顾问收入近亿元，同比增长逾6倍 ；成功开展并 购基金等并购融资服务模式创新，为多家客户提供量身定制并购融资方案 ；成功注 册国内单只规模最大的资产支持票据(ABN) ；承销品种不断丰富，全年实现主承销手 续费收入人民币4.40亿元，同比增长19.24% ；成功完成国内信贷资产证券化业务重 启后国内股份制商业银行的首单项目，荣获《国际资本评论（全球）》(IFR Global)颁发的 「2012年度亚太最佳证券化交易奖」。 7、 资产托管业务 拓展资本市场、实体市场、政府市场、同业市场和境外市场，形成较为均衡的产品结 构、客户结构和市场结构，实现托管规模稳步增长。报告期末，本集团托管资产规模 达人民币15,029.88亿元，较上年末增长78.98%，跨入国有大型托管银行第一梯队。 本行以养老金托管业务为重点，打造「交通银行，养老金最大管理银行」品牌，全面出 击养老保险市场，形成全面覆盖城乡社会保障体系的养老金产品线，养老金托管规 模突破人民币5,000亿元，成为中国最大养老金管理银行。拓展境外托管市场，打造 国际托管网络，业内率先在香港设立托管中心，截至2012年末境外资产托管规模达 到人民币695亿元。推动产品创新，在业内率先推出交易类、电子类、金融租赁类和 票据类托管产品。 （ 二 ） 个 人 金 融 业 务 2012年，本集团加快零售业务转型步伐，坚持以客户为中心，以服务提升为基础战略，夯 实客户和渠道基础，强化产品和技术支撑，全面打造品牌竞争力，中高端客户群体不断扩 大，零售信贷业务稳步发展，「蕴通财富」、「沃德财富」、「交银理财」等核心品牌得到市 场广泛认同，财富管理银行特色更为鲜明。报告期内，个人客户总数较年初增长10.80% ； 个人金融业务实现手续费及佣金净收入人民币85.72亿元，同比增长22.56% ；实现利润总 额人民币89.62亿元，同比增长14.15% ；个人减值贷款余额为人民币50.99亿元，较年初增 长82.63% ；减值贷款率0.85%，较年初上升0.30个百分点。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 27 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 1、 个人存贷款 本行积极拓展个人存款业务，努力提高个人存款占比。报告期末，集团个人存款余额 达人民币11,996.63亿元，较年初增长16.40%，个人存款占比较年初提高0.79个百分 点。深化公私协同联动，继续加大代发工资业务拓展力度。报告期末，代发客户储蓄 存款时点余额为人民币3,148.27亿元，较年初增长25.53%。根据人民银行统计数据， 本行储蓄存款十七家金融机构占比为4.15%，与年初持平。 有效对接宏观政策，以国家促进消费、改善民生政策为导向，支持居民合理融资需 求，加快零售信贷创新，加大消费信贷投放力度。按照本行个人客户层级推出「交银e 贷」、「快捷e贷」；贴合「手续简单、审批快速、随时提用、支付方便」市场需求，创新 「e消费」、「e商贷」；针对商圈推出「商易贷」产品。报告期末，集团个人贷款余额达人 民币6,015.22亿元，较年初增长18.11%，占比20.41%，较年初提升0.53个百分点。根 据人民银行统计数据，本行个人消费贷款十七家金融机构占比为5.54%，较年初提升 0.23个百分点。 2、 个人财富管理业务 完善个人中高端财富管理体系建设，丰富产品种类，品牌影响力持续提升。依托分族 群客户理财规划推广运用，丰富「沃德添利」、「沃德金」等沃德客户专享系列产品， 开展「友富同享」客户转介活动，完善增值服务平台 ；进一步规范理财业务发展，加 强风险管控，成立资产管理业务管理委员会，陆续推出「天添利E款—日享版」、「稳添 利」、「沃德添利—悦享版」、「薪享系列代发客户专享」等创新理财产品 ；个人期次类 理财产品销量连续两年突破万亿。报告期末，境内管理的个人金融资产（AUM）达人民 币17,142.28亿元，较年初增长13.89% ；达标交银理财客户数和达标沃德客户数较年 初分别增长22.07%和22.22% ；沃 德财富荣获2012年《环球企业家》 年 度 创 新 银 行 榜 最 佳 财 富 管 理 产 品品牌。 推 进 私 人 银 行 业 务 长 足 发 展， 获 监 管 机 构 专 营 机 构 开 业 批 覆 和 营 业 执 照 ；跨 境 综 合 化 服 务 范 围 覆盖境内37家省直分行和香港分 行。报 告 期 末，本 行 私 人 银 行 客 户数较年初增长26.52% ；私人银 行服务荣获《欧洲货币》「中国最佳 高 资 产 客 户 银 行 服 务」、《上 海 证 券报》「最佳私人银行」等奖项。 3、 银行卡业务 信用卡业务 立足 「国际品质，身边实惠」品牌 定 位，在 产 品 功 能、客 户 服 务、 市 场 优 惠 活 动 等 方 面 推 陈 出 新， 28 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 不 断 完 善 风 险 管 理，深 化 渠 道 建 设，客 户 和 资 产 规 模 大 幅 增 长， 市 场 竞 争 力 显 著 提 高，在2012年 尼 尔 森 客 户 满 意 度 调 研 中，本 行 信 用 卡 总 体 满 意 度 排 名 第 一。报 告期末，信用卡在册卡量（含准贷 记 卡）达 2,703万 张，较 年 初 净 增 476万 张 ；累 计 消 费 额 达 人 民 币 5,462亿 元，同 比 增 长51% ；信 用 卡透支余额达人民币1,192亿元， 较年初增长61% ；信用卡透支减值 率1.33%，较年初下降0.06个百分 点。创新消费信贷，推出「好享贷」信用卡分期付款产品，交易额达人民币270亿元， 增幅达230%。升级推出获国家实用新型专利的新一代「e办卡」系统，创新智能数据采 集数据终端，便捷客户办卡需求，从源头确保客户信息安全。 借记卡业务 持续加强太平洋银行卡业务创新，开发推出了商汇卡、熊猫金币卡等新产品，进一步 加强联名、认同、主题卡等特色借记卡产品创新发行，不断丰富太平洋借记卡产品体 系。报告期末，太平洋借记卡发卡量达8,585万张，较年初增加1,104万张 ；累计消费 额达人民币4,708亿元，同比增长人民币1,078亿元。荣获「2012年银联卡跨行交易贡 献奖」和「2012年银联卡最佳推广奖」等奖项。 （ 三 ） 资 金 业 务 2012年，本集团灵活应对全球经济增速放缓和市场风险因素增加等不利影响，不断加强 市场预判，充分发挥总行地处上海的地缘优势以及上海金融业联合会的平台优势，利用 国际化网络搭建起上海、法兰克福、纽约、悉尼四地交易中心组成的无缝连接全球资金交 易网络，协调推进各类资金业务发展。2012年度，资金业务条线实现利息净收入人民币 236.37亿元，同比增长31.48% ；实现利润总额人民币237.30亿元，同比增长25.13%。 1、 机构金融业务 着力搭建跨业、跨市场的机构金融业务平台，创新发展同业金融产品和服务。大力 推广银银合作平台，合作银行达62家，联接合作银行网点11,778个。成功上线同业合 作远期结售汇电子服务平台，成为首家推出此类电子化渠道的银行。在《华夏时报》 2012年金蝉奖评选中荣获「最佳银银合作银行」；深化与证券公司合作，向96家证券 公司提供第三方存管服务，在已获得经纪业务资格的证券公司中覆盖率达96%。融 资融券客户数达57,622户，较年初增长逾三倍 ；巩固银期合作业务优势，合作期货公 司达149家，期货保证金存款余额达人民币480.18亿元，较年初增加人民币117.62亿 元，增长32.44% ；与保险公司紧密合作，积极发展保险债权投资计划和代理保险业 务 ；与信托公司、租赁公司、金融资产交易所等金融机构开展创新合作。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 29 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 2、 货币市场交易 2012年，货币市场资金经过年初季节性的资金紧绷和上半年持续的货币政策实质性 放松之后进入适度宽松状态。央行通过公开市场回购适时投放资金，使得市场资金 成本基本维持中低水平。本集团及时调整交易策略，加大产品创新力度，在保障流动 性安全的基础上积极把握市场机遇，提升盈利空间。报告期末，境内行累计进行人民 币货币市场交易达人民币15.07万亿元，同比增长29.90%，其中融出人民币12.90万亿 元，融入人民币2.17万亿元 ；累计进行外币货币市场交易量2,896亿美元。荣获中国 外汇交易中心颁发的「银行间本币市场优秀交易成员奖」和「银行间本币市场交易100 强」称号。 3、 交易账户业务 2012年，本行紧密跟踪国内外宏观经济金融形势，加强对市场走势的研究力度，根 据市场变化灵活调整交易业务规模和结构。报告期内，全年境内银行机构人民币债 券交易量达人民币5.82万亿元 ；银行间市场累计外币交易量达5,206.82亿美元，位列 银行间市场即期做市商第三名，衍生品做市商第二名 ；累计完成美元兑人民币期权 对客交易16.88亿美元，期权对客交易规模居国内市场第二。 4、 银行账户投资 2012年，人民币债券市场走势较为分化，利率品种走势较弱，而信用品种走势较强， 在此形势下，本行正确把握市场走势，合理安排投资进度，持续优化投资组合结构， 人民币债券方面加大对政策性金融债、地方政府债、优质信用债等收益率较高产品 的投资力度，外币方面则坚持稳健投资策略，加强投资风险管控。报告期末，本集团 债券投资规模达人民币8,760.11亿 元，较年初增长9.90% ；债券投资 收益率达3.75%，较上年提高28个 基点。 5、 贵金属业务 2012年，本 行 贵 金 属 自 营 交 易、 代 理 交 易、实 物 进 口 与 销 售 等 多 项 业 务 全 面 发 展，创 新 业 务 不 断 推 出，产 品 体 系 逐 步 完 善。年 内 成 立 贵 金 属 业 务 中 心，成 功 开 展 黄 金 拆 借、黄 金 掉 期 业 务 和 黄 金 询 价 交 易 ；正 式 启 动 黄 金 定 投、 黄 金 回 购、账 户 金、白 银 自 营 交 易。全年黄金T+D开户数较年初增 长247.21% ；合计交易量达人民币 588.21 亿 元，同 比 增 长 52.75% ； 全年黄金自营累计交易量为301.11 吨，继续保持市场活跃银行地位。 报告期内，本行获得了「上海黄金 交 易 所 优 秀 会 员」和「上 海 金 交 所 2012年度优秀报价银行」等称号。 30 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） （ 四 ） 「 三 位 一 体 」渠 道 建 设 2012年，本集团 「人工网点、电子银行、客户经理」融合发展的「三位一体」经营模式基本 成形。机构布局不断完善，产能加快提升，报告期末，集团网均存款达人民币13.53亿元， 较年初增长10.81% ；人均利润达人民币60.64万元，同比增长7.75%。电子渠道配比和功 能不断完善，自助银行和人工网点配比提升至0.79 ：1。丰富增值与支付服务，移动金融 持续创新，推出商业银行电子商务平台—交博汇，首创远程智能柜员机服务模式。客户经 理数量和质量持续提升，客户经理总数达19,007人，较年初增长16.18%。 1、 人工网点 本行人工网点渠道建设坚持「控总量、优布局、调结构、促转型」的策略，加快提升机 构布局、综合产能和竞争能力，探索构建以综合型旗舰网点为主，传统型基础网点为 辅，特色型或专业化网点为补充的网点布局。坚持质效结合，有序开展机构建设 ；坚 持差异化发展策略，加大西部地区政策倾斜力度 ；坚持效益优先，推动存量机构业 务和结构提升 ；推进省辖行矩阵式改革，优化业务流程、提高运作效率，打造「强大 前台、高效中台、集约后台」。 报告期末，境内银行机构营业网点合计达2,701家，较年初净增64家，其中，新开业 87家，撤销低产网点23家 ；全年新建分行29家，已覆盖202个地级及以上城市，地市 级城市机构覆盖率较年初提升8.71个百分点至60.66%，其中，西部地区机构覆盖率达 35.87%。 2、 电子银行 加快电子银行创新进程，拓展电子银行经营新领域、新模式，坚持网络银行与实体银 行协调发展策略，逐步构建贯穿各类终端设备的互联网银行平台，重点在移动金融、 电子商务与远程服务三个方面取得新进展，快速推进并有力支撑全行各项发展。电子 银行交易笔数突破12亿笔，交易金额突破人民币50万亿元，电银分流率达到73.17%， 较年初提高6.73个百分点。荣获「2012中国最佳电子银行奖」、「2012年度金爵奖电子 金融优秀创新奖」等奖项。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 31 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 自助银行 2012年新增自助设备3,566台，自助设备总数超过2万台，新增自助银行1,590个，自 助银行总数超过1万个。自助银行交易笔数达到6.23亿笔，较上年增长15.58%，自助 银行交易金额达到人民币1.03万亿元，较上年增长19%。 网上银行 报告期末，本集团企业网上银行客户数较上年末增长36.65% ；企业网上银行交易笔 数达到1.44亿笔，较上年增长42.50%。个人网上银行客户数较上年末增长34.73% ； 个人网上银行交易笔数达到4.58亿笔，较上年增长37.17%。 手机银行 创 新 移 动 金 融 服 务，率 先 推 出 黑 莓 版 手 机 银 行，并 成 为 全 国 唯 一 受 邀 同 步 发 布 Windows8与Surface平板银行服务的金融机构 ；首家推出客户可个性定制的平板银行 ； 率先采用双屏主菜单模式，梳理整合「生活门户」与「金融服务」两大板块 ；率先推出 条码支付、晃动支付、模卡证书等多个产品 ；报告期末，手机银行客户总数比上年末 增长80.68% ；手机银行交易笔数达到1,889万笔，比上年增长403.27% ；手机银行交 易量达到人民币5,433.22亿元，比上年增长312.29%。 电子商务 本集团在同业中首批推出商业银行电子商务平台，通过交博汇「一轴四馆」的建设， 构建供、销、购信息平台，服务涵盖了B2B、B2C以及银行服务、支付结算等各项内 容，形成全面、完整的电子商务服务体系。2012年已吸引近5,000商户入驻，商户总 存款已近人民币500亿元。电子支付注册客户数比上年末增长42.99%。 远程智能柜员机「 iTM」 本 集 团 率 先 推 出 远 程 智 能 柜 员 机 （以下简称「iTM」）服务。客户通过 一 台 设 备、一 根 网 线，与 柜 面 服 务 人 员、客 户 理 财 经 理 实 现 远 程 实 时 沟 通，可 以 自 助 或 在 远 程 服 务 人 员 的 帮 助 下 办 理 几 乎 目 前 所 有柜面业务。iTM具有自助与人工 辅 助 相 结 合、「类 柜 面」的「一 对 一」服务，全天候、全功能服务等 特 点，开 创 了 新 的 服 务 模 式。作 为 全 功 能 整 合 的「微 网 点」，改 变 了大多数传统业务必须由柜面人工办理的模式，开创了一种低成本、高效率、广覆盖 的新型经营模式。目前本集团已在上海、江苏、广东、广西、山东、福建等多地投放 了iTM设备。该产品荣获2012年中国网上银行促进联盟「移动银行最佳产品创新奖」。 32 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 3、 客户经理 加快推进客户经理队伍建设，2012年末，境内分行对公客户经理达8,624人，较年初增 长16.34% ；对私客户经理达10,383人，较年初增长16.05%，其中，AFP、CFP、CPB 和EFP持证员工人数分别为5,796、1,158、16和263人。 4、 客户服务 本行秉承「恪尽天职，服务千万尊贵客户 ；责任为本，创造百年长青基业」的责任服务 理念，完善服务提升管理体系，努力提高服务水平和品牌竞争力。2012年，在中国银 行业协会组织的文明规范服务千佳示范单位评选活动中，被授予「突出贡献奖」，共有 88家营业网点被评为「千佳」示范单位。电话银行客服中心客户满意率达99.65%，比 上年末提升0.8个百分点。荣获ICMI国际客户管理学院的「全球最佳呼叫中心」称号， 并蝉联第二届中国银行业协会优秀客户服务中心评选最高奖项「综合示范奖」。 （ 五 ） 国 际 化 与 综 合 化 经 营 本集团深入推进「走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集 团」的发展战略，持续完善全球化、多元化金融服务平台，提升全球协同服务能力，在国 际化与综合化经营方面不断取得新进展。 1、 国际化战略 2012年，本行继续推进国际化战略，提升全球协同服务能力。报告期末，集团境外 银行机构总资产达人民币4,046.63亿元，较年初增长21.92%，占集团总资产比重较年 初提高0.47个百分点至7.67% ；境外银行机构实现净利润人民币26.25亿元，同比增 长49.49%，占集团净利润比重同比提高1.04个百分点至4.50%。在加快业务发展的同 时，继续完善全面风险管理体系，建立境内外风险防火墙，期末境外银行机构减值 贷款余额为人民币2.69亿元，较年初减少15.67% ；减值贷款率为0.12%，较年初下降 0.05个百分点。 境外银行业务 2012年7月，台北分行成为首批在台湾地区开业的陆资银行之一，成为迄今大陆对台 湾最大一项投资。截至2012年末，本行共在香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰 克福、澳门、胡志明市、伦敦、悉尼、旧金山、台北设立了合计12家分（子）行，境外 经营网点达到55个 ；新增代理行44个，合计达1,565家，遍布144个国家和地区，「以 亚太为主体、欧美为两翼」的国际化经营网络进一步完善。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 33 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 境内外联动业务 紧密围绕「上海两个中心建设」、「两岸金融合作」、「粤港澳金融联动」，跨境协同能 力不断提高，竞争优势愈加明显。2012年，共办理联动业务513.20亿美元，同比增长 1.16倍。结合境内外市场情况设计有针对性的服务方案，推出代理跨境结算、融资、 清算、境外业务咨询等服务，累计服务客户近3万户 ；为同业提供代理金融服务，为 个人客户留学、旅游等提供出国金融一站式服务。 跨境人民币业务 积极推进业务产品创新，推出了跨境人民币协议付款、协议融资、委托汇兑等多项新 业务。以人民币向法兰克福分行增拨营运资金，首开中资金融机构人民币资本跨境 输出先河。跨境人民币业务范围覆盖经常项目和投融资项目，服务体系从单一的跨 境贸易结算扩大到包含投融资、代理结算、财富管理、账户服务和投资银行等六大系 列20项品种，获香港2012年首届人民币业务杰出大奖。报告期末，境内机构办理跨 境人民币结算量达人民币2,374亿元，同比增长49% ；境外机构办理跨境人民币结算 量达人民币2,176亿元，同比增长48%。 加强电子化建设，自主研发跨境人民币业务处理系统，对接支撑上海人民币全球清 算中心建设 ；自主开发跨境人民币信息报送平台，实现首家与人民银行人民币跨境 收付信息管理系统(RCPMIS)直联 ；为境外机构投资境内人民币银行间债券市场提供 服务 ；为人民币合格境外投资者(RQFII)提供托管服务 ；深入开展人民币国际化研究， 与中国人民大学首创推出人民币国际化指数。 离岸业务 加快创新转型，强化离在岸联动，离岸业务实现新突破。截至2012年末，离岸资产规 模达105.10亿美元，较年初增长62.47% ；国际结算量达1,242.18亿美元。离岸资产规 模和离岸贷款余额继续保持市场占比第一。 2、 综合化经营 以提升集团跨业跨境经营能力为目标，以「板 块+条线+子公司」协同模式为依托，以 业务创新和管理创新为动力，提升子公司发展、协同、竞争三大能力，打造子公司流 量业务、航运金融和财富管理三大特色，坚持走内涵式集约化综合经营道路，努力 打造集团综合经营优势。报告期末，控股子公司（不含英国子行）资产总额达人民币 915.90亿元，较年初增长46.88% ；实现归属母公司净利润人民币12.74亿元，同比增 长17.96%。 34 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 持续深化跨业联动业务，集团产品线不断丰富。交银国信为集团客户开发了以信用 证为基础的国内贸易应收账款信托、银证信合作信托、针对汽车金融的开放式TOT信 托、并购基金信托以及投资于定向资产管理计划的信托等 ；交银租赁发挥租赁业务 特色，在工程机械、公用事业和航空航运三大领域与商业银行业务实现优势互补 ； 交银施罗德与集团合作「 天添利」系列产品 ；交银康联的「交银安贷」保障计划已为人 民币84亿元贷款提供了风险保障 ；交银国际与集团合作提供赴港上市一条龙服务。 子公司专业特色进一步确立，综合化经营能力稳步提高。交银国信2012年末存续信 托规模达人民币1,564.05亿元，较上年末增长111% ；信托赔付率和自营资产不良率 持续保持双零，荣获金融界「中国优秀信托公司」称号 ；交银租赁充分发挥银租联动 优势，聚焦机械设备、城市公用事业、能源设备、航空、航运等五大重点行业，报告 期末租赁资产余额达人民币694.08亿元，较年初增长54%，直租业务占比达34.47%， 在五家首批银行系租赁公司中排名第一，「境内保税区机船租赁」案例获《银行家（中 国）》「2012中国金融创新奖」；交银施罗德旗下基金2012年全年收益率超11%，行业排 名第三，股债投资能力双双跻身行业前五，专户规模年末达人民币22.43亿元 ；村镇 银行业务规模快速增长，服务农村金融能力显著增强，报告期末，本行发起设立的4 家村镇银行总资产规模为人民币40.25亿元，较年初增长87.30%，全年共实现净利润 人民币6,987万元，同比增长333.17%。 三、 财务报表分析 （ 一 ） 利 润 表 主 要 项 目 分 析 1、 利润总额 报告期内，本集团实现利润总额人民币752.16亿元，比上年增加人民币97.65亿元， 增幅14.92%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料 ： （人民币百万元） 2012年 2011年 利息净收入 120,126 103,493 手续费及佣金净收入 20,882 18,657 资产减值损失 (15,187) (12,692) 利润总额 75,216 65,451 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 35 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 2、 利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,201.26亿元，比上年增长人民币166.33亿 元，在营业收入中的占比为81.53%，是本集团业务收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收 入和支出以及平均收益率或平均成本率 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年1月至12月 2011年1月至12月 平均结余 利息收支 平均收益 （成本）率 （%） 平均结余 利息收支 平均收益 （成本）率 （%） 资产 存放中央银行款项 721,792 11,294 1.56 602,978 9,336 1.55 存放、拆放同业及其他金融机构款项 366,443 12,671 3.46 208,271 7,092 3.41 客户贷款及应收款项 2,834,468 185,821 6.56 2,422,962 148,054 6.11 其中 ：公司贷款及应收款项 2,161,691 140,436 6.50 1,896,631 115,072 6.07 个人贷款 511,040 36,178 7.08 435,659 27,040 6.21 贴现 161,737 9,207 5.69 90,672 5,942 6.55 证券投资 821,064 30,810 3.75 787,230 27,282 3.47 生息资产 4,638,4283 236,7173 5.10 3,971,9003 189,8003 4.78 非生息资产 189,456 174,948 资产总额 4,827,8843 4,146,8483 负债及股东权益 客户存款 3,321,407 72,731 2.19 2,929,032 54,396 1.86 其中 ：公司存款 2,273,035 50,403 2.22 2,032,440 38,649 1.90 个人存款 1,048,372 22,328 2.13 896,592 15,747 1.76 同业及其他金融机构存放和拆入款项 1,062,522 44,158 4.16 834,421 31,449 3.77 应付债券及其他 92,348 3,581 3.88 70,989 2,426 3.42 计息负债 4,370,9383 116,5913 2.67 3,784,9013 86,3073 2.28 股东权益及非计息负债 456,946 361,947 负债及股东权益合计 4,827,8843 4,146,8483 利息净收入 120,126 103,493 净利差1 2.433 2.503 净利息收益率2 2.593 2.613 净利差1 2.504 2.574 净利息收益率2 2.664 2.684 注 ： 1. 指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。 2. 指利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3. 剔除代理客户理财产品的影响。 4. 剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。 36 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 报告期内，本集团利息净收入同比增长16.07%，但受央行2012年内连续两次不对称 降息影响，净利差和净利息收益率分别为2.43%和2.59%，同比分别降低7个和2个基 点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利 率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利 率变化。 （人民币百万元） 2012年与2011年的比较 增加╱（减少）由于 金额 利率 净增加╱ （减少） 生息资产 存放中央银行款项 1,842 116 1,958 存放、拆放同业及其他金融机构款项 5,394 185 5,579 客户贷款及应收款项 25,143 12,624 37,767 证券投资 1,174 2,354 3,528 利息收入变化 33,553 15,279 48,832 计息负债 客户存款 7,298 11,037 18,335 同业及其他金融机构存放和拆入款项 8,599 4,110 12,709 应付债券及其他 730 425 1,155 利息支出变化 16,627 15,572 32,199 利息净收入变化 16,926 (293) 16,633 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币166.33亿元，其中，各项资产负债平均 余额变动带动利息净收入增加人民币169.26亿元，平均收益率和平均成本率变动带动 利息净收入减少人民币2.93亿元。 ① 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币2,405.96亿元，比上年增长人民币488.32 亿元，增幅25.46%。 A. 客户贷款及应收款项利息收入 客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期 内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币1,858.21亿元，比上年增加人民 币377.67亿元，增幅25.51%，主要由于客户贷款及应收款项规模增加及贷 款平均收益率有所上升。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 37 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） B. 证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币308.10亿元，比上年增加人民币35.28 亿元，增幅12.93%，主要由于本集团持续完善债券投资结构配置，使得证 券投资收益率较上年提高了28个基点。 C. 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内， 存放中央银行款项利息收入达人民币112.94亿元，比上年增加人民币19.58 亿元，增幅20.97%，主要由于客户存款的增长带动存放央行款项平均余额 同比增幅为19.70%。 D. 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币126.71亿元，比上年 增加人民币55.79亿元，增幅78.67%，主要是由于本集团同业市场交易规模 同比大幅增长，平均余额同比增幅为75.95%。 ② 利息支出 报告期内，本集团利息支出为人民币1,204.70亿元，比上年增加人民币321.99亿 元，增幅36.48%。 A. 客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币 727.31亿元，比上年增加人民币183.35亿元，增幅33.71%，占全部利息支出 的60.37%。客户存款利息支出的增加，一是由于客户存款平均余额同比增 长13.40% ；二是由于受利率市场化影响客户存款成本率有所上升。 B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币441.58 亿元，比上年增加人民币127.09亿元，增幅40.41%。一是由于同业及其他 金融机构存放和拆入款项的平均余额同比增长27.34% ；二是受利率市场化 影响同业存放成本率有所上升。 C. 应付债券及其他利息支出 报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币35.81亿元，比上年增加人民 币11.55亿元，增幅47.61%，主要由于应付债券平均成本率同比上升了46个 基点。 38 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 3、 手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团继续大 力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净 收入人民币208.82亿元，同比增加人民币22.25亿元，增幅11.93%。担保承诺、银行 卡和支付结算等业务是本集团中间业务的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构 ： （人民币百万元） 2012年 2011年 支付结算 2,368 2,053 银行卡 7,958 6,183 投资银行 5,884 6,276 担保承诺 2,731 1,894 管理类 3,321 3,170 代理类 1,411 1,611 其他 453 385 手续费及佣金收入合计 24,126 21,572 减 ：手续费及佣金支出 (3,244) (2,915) 手续费及佣金净收入 20,882 18,657 支付结算手续费收入为人民币23.68亿元，比上年增加人民币3.15亿元，增幅15.34%， 主要由于本集团贸易结算量有所增长。 银行卡手续费收入为人民币79.58亿元，比上年增加人民币17.75亿元，增幅28.71%， 主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额的大幅增长。 投资银行手续费收入为人民币58.84亿元，比上年减少人民币3.92亿元，降幅6.25%， 主要由于本集团咨询顾问类业务收入同比有所下降。 担保承诺手续费收入为人民币27.31亿元，比上年增加人民币8.37亿元，增幅44.19%， 主要是由于本集团银行承兑汇票、信用证及保理业务的快速发展。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 39 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 管理类手续费收入为人民币33.21亿元，比上年增加人民币1.51亿元，增幅4.76%，主 要得益于本集团资产托管及银团贷款手续费收入的增长。 代理类手续费收入为人民币14.11亿元，比上年减少人民币2.00亿元，降幅12.41%， 主要由于证券市场低迷，本集团基金代销手续费收入同比有所下降。 4、 业务成本 本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币427.29亿元，同 比增加人民币52.00亿元，增幅13.86%，低于营业收入的增幅2.19个百分点 ；本集团 成本收入比为29.71%，同比下降0.42个百分点，运营效率进一步提高。 5、 资产减值损失 本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、 抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。 报告期内，本集团贷款减值损失为人民币145.37亿元，同比增加人民币20.58亿元。 其中 ：(1)组合拨备支出为人民币100.75亿元，较上年减少人民币33.01亿元 ；(2)逐笔 拨备支出为人民币44.62亿元，较上年增加人民币53.59亿元，主要由于减值贷款较年 初有所增加。报告期内，信贷成本率为0.49%，与上年持平。 6、 所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币167.40亿元，比上年增加人民币21.06亿元， 增幅14.39%。实际税率为22.26%，低 于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的 中国国债利息收入按税法规定为免税收益。 下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细 ： （人民币百万元） 2012年 2011年 当期所得税费用╱（收益） 21,220 15,221 递延所得税费用╱（收益） (4,480) (587) 40 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） （ 二 ） 资 产 负 债 表 主 要 项 目 分 析 1、 资产 截至报告期末，本集团资产总额为人民币52,733.79亿元，比年初增加人民币6,622.02 亿元，增幅14.36%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情 况 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 发放贷款和垫款 2,879,628 54.61 2,505,385 54.33 现金及存放中央银行款项 816,846 15.49 736,999 15.98 持有至到期投资 598,615 11.35 544,761 11.81 可供出售金融资产 203,752 3.86 183,336 3.98 资产总额 5,273,379 4,611,177 ① 客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增 长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币29,472.99亿元，比年初增加 人民币3,855.49亿元，增幅15.05%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加 人民币2,931.84亿元，增幅12.88%。 行业集中度 报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构 优化。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 41 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 采矿业 72,000 2.44 51,040 1.99 制造业 — 石油化工 113,677 3.86 103,193 4.03 — 电子 53,813 1.83 52,532 2.05 — 钢铁 45,739 1.55 42,547 1.66 — 机械 106,908 3.63 89,785 3.50 — 纺织及服装 38,758 1.32 34,996 1.37 — 其他制造业 225,276 7.64 188,906 7.37 电力、燃气及水的生产和 供应业 132,394 4.49 141,316 5.52 建筑业 93,246 3.16 80,621 3.15 交通运输、仓储和邮政业 363,797 12.34 329,566 12.86 电信、计算机服务和 软件业 10,080 0.34 10,195 0.40 批发和零售业 389,695 13.22 290,874 11.35 住宿和餐饮业 23,358 0.79 21,009 0.82 金融业 23,471 0.80 22,995 0.90 房地产业 179,862 6.10 158,688 6.19 服务业 184,211 6.25 160,039 6.25 水利、环境和公共设施 管理业 137,343 4.66 151,161 5.90 科教文卫 37,596 1.28 32,647 1.27 其他 49,784 1.69 40,136 1.58 贴现 64,769 2.20 50,197 1.96 公司贷款总额 2,345,777 79.59 2,052,443 80.12 个人贷款 601,522 20.41 509,307 19.88 贷款和垫款总额 2,947,299 100.00 2,561,750 100.00 截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币23,457.77亿元，较年初增加人民 币2,933.34亿元，增幅14.29%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，批发 和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及服务业，占全部公司贷款的64.88%。 42 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币6,015.22亿元，较年初增加人民币 922.15亿元，增幅18.11%，在客户贷款中的占比较上年末上升0.53个百分点至 20.41%。 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.71%，对最大 十家客户的贷款总额占集团资本净额的14.22%，均符合监管要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年12月31日 行业类型 贷款余额 占贷款总额 比例（%） 客户A 批发和零售业 7,799 0.27 客户B 交通运输、仓储和邮政业 7,372 0.25 客户C 交通运输、仓储和邮政业 7,183 0.24 客户D 交通运输、仓储和邮政业 7,051 0.24 客户E 交通运输、仓储和邮政业 6,326 0.22 客户F 房地产业 6,000 0.20 客户G 批发和零售业 5,977 0.20 客户H 制造业 — 其他制造业 5,748 0.20 客户I 服务业 5,728 0.19 客户J 制造业 — 其他制造业 5,666 0.19 十大客户合计 64,850 2.20 地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报 告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.70%、21.56%和8.15%，三个地区 贷款余额分别比年初增长15.99%、11.66%和16.04%。 贷款质量 受我国江浙地区中小企业资产质量有所下降影响，截至报告期末，集团减值贷 款率为0.92%，比年初上升0.06个百分点 ；拨备覆盖率达到250.68%，比年初下 降5.69个百分点。 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 43 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年 12月31日 2011年 12月31日 减值贷款 26,995 21,986 逾期90天以上的贷款 20,452 15,228 减值贷款占贷款余额的百分比（%） 0.92 0.86 贷款客户结构 根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1–8级客户 贷款占比为93.77%，较年初上升0.56个百分点 ；9–12级客户贷款占比3.24%，较 年初下降1.24个百分点 ；违约客户贷款占比0.95%，较年初下降0.04个百分点。 ② 证券投资 截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,784.45亿元，比年初增加人民币 792.55亿元，增幅9.92% ；得益于投资结构的合理配置和不断优化，本集团证券 投资总体收益率达到3.75%的较好水平。 证券投资结构 下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结 构 ： — 按持有目的划分的投资结构 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融资产 45,683 5.20 42,837 5.36 应收款项类投资 30,395 3.46 28,256 3.54 可供出售金融资产 203,752 23.19 183,336 22.94 持有至到期投资 598,615 68.15 544,761 68.16 合计 878,445 100.00 799,190 100.00 44 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） — 按发行主体划分的投资结构 ： （除另有标明外，人民币百万元） 2012年12月31日 2011年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 政府及中央银行 303,472 34.55 288,692 36.12 公共实体 16,534 1.88 14,504 1.81 金融机构 361,367 41.14 289,827 36.27 公司法人 197,072 22.43 206,167 25.80 合计 878,445 100.00 799,190 100.00 2、 负债 截至报告期末，本集团负债总额为人民币48,919.32亿元，比年初增加人民币5,535.43 亿元，增幅12.76%。其中，客户存款比年初增加人民币4,451.80亿元，在负债总额中 的占比为76.22%，比年初上升0.54个百分点 ；同业及其他金融机构存放和拆入资金 较年初增加人民币863.94亿元，在负债总额中的占比为18.67%，比年初下降0.39个百 分点。 客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币 37,284.12亿元，比年初增加人民币4,451.80亿元，增幅13.56%。从本集团客户结构上 看，公司存款占比为67.69%，比年初下降0.79个百分点 ；个人存款占比为32.18%，比 年初上升0.79个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为45.56%，比年初下降3.38 个百分点 ；定期存款占比为54.31%，比年初上升3.38个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况 ： （人民币百万元） 2012年 12月31日 2011年 12月31日 公司存款 2,523,768 2,248,317 其中 ：公司活期存款 1,254,248 1,184,123 公司定期存款 1,269,520 1,064,194 个人存款 1,199,663 1,030,605 其中 ：个人活期存款 444,369 422,487 个人定期存款 755,294 608,118 二 零 一 二 年 年 度 报 告 A 股 45 管 理 层 讨 论 与 分 析（ 续 ） （ 三 ） 现 金 流 量 表 主 要 项 目 分 析 截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,715.98亿元，比年初净增加人民币 619.63亿元。 经营活动现金流量为净流入人民币766.04亿元，较上年多流入人民币777.50亿元，主要是 （未完）  |