[年报]唐山港：2012年年度报告
唐山港集团股份有限公司 601000 2012年年度报告 港标TSPGC.jpg 二○一三年三月 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员） 单利霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以总股本2,030,351,504 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），即每股0.05元（含税），共派 发现金红利101,517,575.2元，剩余未分配利润结转下一年度。 本预案尚需提交股东大会审议。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 112 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 唐港实业集团 指 唐山港口实业集团有限公司 首钢码头公司 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第 四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的中文名称简称 唐山港 公司的外文名称 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TSPGC 公司的法定代表人 孙文仲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单利霞 高磊 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 电话 0315－2916409 0315－2916324 传真 0315－2916409 0315－2916409 电子信箱 tspgc@china.com tspgc@china.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码 063611 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 063611 公司网址 http://www.jtport.com.cn 电子信箱 tspgc@china.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 唐山港 601000 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年11月9日 注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000018772 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告“公司基本情况”。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 树新 张霞 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 签字的保荐代表人姓名 蓝海荣、罗红雨 持续督导的期间 2011年-2012年 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上 年同期增 减(%) 2010年 营业收入 3,951,033,033.08 2,998,260,900.21 31.78 2,556,879,166.48 归属于上市公司股东的净利 润 645,695,152.43 461,438,268.18 39.93 343,932,933.10 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 636,504,731.97 444,610,654.13 43.16 347,727,485.13 经营活动产生的现金流量净 额 1,134,130,606.94 594,669,812.20 90.72 695,360,699.37 2012年末 2011年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 5,189,779,899.16 4,620,909,933.67 12.31 3,970,174,585.80 总资产 11,128,936,211.13 10,550,048,584.60 5.49 7,471,698,167.35 (二)主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.25 28 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.25 28 0.38 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.31 0.24 29.17 0.3864 加权平均净资产收益率（%） 13.22 10.99 增加2.23个百 分点 11.28 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 13.03 10.59 增加2.44个百 分点 11.40 注：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故 根据相关会计准则的规定按最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经 常性损益后的基本每股收益，具体计算过程见合并会计报表附注。若以最新股本2,030,351,504.00 股计算，2012年基本每股收益为0.32元，2011年完全摊薄基本每股收益为0.23元（0.25元为 上年加权每股收益追溯调整的结果），本期比上年同期增加39.13%；2012年稀释每股收益为0.32 元，2011年稀释每股收益为0.23元，本期比上年同期增加39.13%；2012年扣除非经常性损益 后的基本每股收益为0.31元，2011年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元，本期比 上年同期增加40.91%。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -135,659.80 22,290,936.08 -902,819.38 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 10,343,356.16 4,393,878.16 6,617,572.16 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 2,850,506.62 4,215,000.53 -1,914,333.38 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 -6,982,541.00 少数股东权益影响额 -2,485,171.42 -6,853,613.58 -865,025.69 所得税影响额 -1,382,611.10 -7,218,587.14 252,595.26 合计 9,190,420.46 16,827,614.05 -3,794,552.03 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的经济环境和更加激烈的市场竞争，公司董事会围绕"到'十二五' 末把公司建设成为大型港口企业集团，实现量、利双翻番"的总目标，按照年初确定的工作思路， 深入开展"管理效益年"活动，全力抓好20万吨级专业化矿石码头运营和36#-40#煤炭泊位项目 前期两件大事，实现了公司业绩逆势上扬，多项工作取得了新突破，尤其是公司36#-40#煤炭泊 位工程通过国家发改委核准，该项目将加速公司向专业化、大型化、综合型现代港口企业集团 发展的进程。 一是公司货物吞吐量实现亿吨跨越。2012年，全港区完成货物吞吐量1.7亿吨，同比增长 24.09%。公司完成1.12亿吨，同比增长35.02%。其中，矿石完成运量5435万吨，同比增长69.11%； 煤炭完成运量3679万吨，同比增长16.83%，其中进口焦煤运量1750万吨，同比增长32.3%； 钢材货种完成运量1549万吨，同比增长6.72%。公司在加大力度发展三大货种的同时，木材、 汽车、化肥等新货种亮点频出，逐步成为公司新的利润增长点。 二是公司效益持续攀升，再创历史新高。公司实现营业收入39.5亿元，同比增长31.78%； 实现利润总额9.35亿元，同比增长43.02%；实现归属于母公司股东的净利润6.46亿元，同比 增长39.93%；实现每股收益0.32元。经营业绩再创历史最好成绩，公司已连续五年利润增幅超 30%，增速位居全国港口上市公司前列。 三是公司治理进一步规范，入选上交所公司治理指数板块行列。公司管理水平不断提升， 主要表现在公司继续深化绩效考核体系，推行集团"大考核"，所有部门、科室、岗位全部纳入 考核体系；强化预算体系的管控作用，在年度预算基础上，形成预算责任机制，建立起月度、 季度反馈制度，实施动态监控；发挥信息化体系支撑作用，积极建设和优化各软硬件设施系统， 进一步优化了散杂货生产管理系统等内控平台，信息化对其它管理体系的支撑作用显著增强； 加强质量、安全、环境三体系整合，保持安全生产稳定局面。 四是子公司京唐港首钢码头公司20万吨级矿石泊位实现了试运营当年规模达产，完成运量 3093万吨，打出了大码头、高效率的运营品牌，为集团公司矿石运量跨越性增长提供了有力支 撑，成为2012年港口运营生产中的最大亮点之一。 五是完善多元化服务平台，加快港口创新转型进程。利用港口的资源优势、信用优势、区 位优势，创新运营模式，推进融资监管、信息贸易、保税仓储、场站运输、代采购、租船、临 港加工等七大业务平台，融会贯通，协调联动，实现物流与金融的对接，丰富了公司盈利模式。 总结过去的一年，我们坚持科学谋划部署，强化港口经营管理，公司市场开拓、生产运营、 企业管理、港口建设等各项工作都得到了新的提升。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,951,033,033.08 2,998,260,900.21 31.78 营业成本 2,407,146,272.42 1,982,149,196.23 21.44 销售费用 10,385,906.33 8,613,995.45 20.57 管理费用 321,650,707.87 271,602,506.81 18.43 财务费用 164,963,377.83 36,607,234.72 350.63 经营活动产生的现金流量净额 1,134,130,606.94 594,669,812.20 90.72 投资活动产生的现金流量净额 -1,035,049,314.75 -2,397,505,646.61 -56.83 筹资活动产生的现金流量净额 -112,212,590.06 2,215,882,966.36 -105.06 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入、物流及其他业务收 入等。 2012年，公司业务收入增长的主要原因一是子公司20万吨级矿石泊位的达产以及公司本 部镍矿的增量，为公司装卸堆存收入带来较大增幅；二是公司新货种的增量也贡献了装卸堆存 收入；三是公司物流业务代采购、融资监管以及场站运输、船舶代理等业务的规模扩大带来物 流及其他业务收入的增长。 报告期营业收入较上年同比增加952,772,132.87元，增幅31.78%，主要系子公司首钢码头 公司专业化矿石泊位本年投产带来装卸收入同比增长所致。 (2)主要销售客户的情况 公司本年度前五名客户营业收入合计1,131,472,127.43元，占本年度营业收入总额的 28.64%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 装卸堆存 装卸堆存 1,504,488,541.79 62.57 1,067,143,335.62 53.93 40.98 港务管理 港务管理 122,959,281.43 5.11 84,875,016.67 4.29 44.87 商品销售 商品销售 706,721,086.97 29.39 754,405,695.56 38.12 -6.32 船舶运输 船舶运输 28,866,613.46 1.20 35,654,968.79 1.80 -19.04 其他 其他 41,355,798.37 1.72 36,828,095.61 1.86 12.29 合计 / 2,404,391,322.02 100.00 1,978,907,112.25 100.00 21.50 (2)主要供应商情况 公司本年度前5名供应商采购金额合计658,708,504.85元，占本年度采购总额的41.73%。 4、费用 财务费用本年金额较上年金额增加128,356,143.11元，增幅350.63%，主要系公司子公司首 钢码头公司专业化铁矿石泊位项目主要固定资产转固，导致本年费用化利息增加所致。 5、现金流 单位:元 项目 本年金额 上年金额 增减额 同比增 减（%） 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 4,660,028,108.33 3,448,794,337.36 1,211,233,770.97 35.12 经营活动现金流出小计 3,525,897,501.39 2,854,124,525.16 671,772,976.23 23.54 经营活动产生的现金流量净额 1,134,130,606.94 594,669,812.20 539,460,794.74 90.72 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 11,581,798.76 44,714,341.44 -33,132,542.68 -74.1 投资活动现金流出小计 1,046,631,113.51 2,442,219,988.05 -1,395,588,874.54 -57.14 投资活动产生的现金流量净额 -1,035,049,314.75 -2,397,505,646.61 1,362,456,331.86 -56.83 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 923,390,000.00 2,779,996,859.69 -1,856,606,859.69 -66.78 筹资活动现金流出小计 1,035,602,590.06 564,113,893.33 471,488,696.73 83.58 筹资活动产生的现金流量净额 -112,212,590.06 2,215,882,966.36 -2,328,095,556.42 -105.06 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 265.04 -4,993.69 5,258.73 -105.31 五、现金及现金等价物净增加额 -13,131,032.83 413,042,138.26 -426,173,171.09 1、现金流量数据同比变化达30%以上的原因说明 （1）经营活动现金流入增加主要原因系营业收入增加导致经营活动现金流入增加所致。 （2）投资活动现金流入减少主要原因系处置资产收回的现金净额减少所致，上期子公司处 置资产“唐山海2号”。 （3）投资活动现金流出减少主要原因：1）购建固定资产、无形资产支付的现金减少；2） 投资支付的现金减少，上期收购首钢码头公司股权并对其增资。 （4）筹资活动现金流入减少主要原因：1）吸收投资收到的现金减少，上期包括非公开发 行股票募集资金；2）取得借款所收到的现金减少。 （5）筹资活动现金流出增加主要原因系偿还债务支付的现金增加所致。 2、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异的原因说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为113,413.06万元，本年度净利润为74,117.46 万元，差异为39,295.60万元，主要原因详见合并财务报表附注“合并现金流量表补充资料”。 6、其它 (1)发展战略和经营计划进展说明 公司坚持“十二五”发展战略规划，致力于拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位 建设，加快港区功能结构调整，完善港口功能，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材 料集疏主枢纽港，形成以煤炭、矿石、钢铁三大货种为基础，液化、粮食、木材、滚装汽车等 新货种重点突出的综合性货源结构，“十二五”末把公司建设成为大型港口企业集团，实现管理 现代化、信息化和服务品牌化。 36#-40#煤炭泊位项目顺利获批。该项目是继20万吨级矿石泊位之后又一具有战略意义的 重大项目，将极大提升公司煤炭作业的专业水平和效率，关系到未来京唐港区功能调整目标的 实现。 环渤海地区是继珠三角、长三角之后的国家第三个经济快速增长极；2011年，《河北沿海 地区发展规划》上升为国家战略，河北将打造成为沿海经济强省，建设沿海经济隆起带；公司 直接腹地唐山市以港口发展为龙头，实施"退二进三"发展战略，将重工业等向沿海转移；港区 后方也将建设成为物流产业聚集区，以及打造精品钢铁、煤化工、装备制造等临港产业基地。 这些都为公司发展提供广阔空间。 报告期，公司在整体经济形势增长放缓，周边港口竞争日趋激烈的环境下，外拓货源，内 强管理，创新思路，多措并举，实现了超出预期的经营业绩。全年实现总收入39.51亿元，利 润总额9.35亿元，净利润为6.46亿元，超额完成了2012年度的经营目标。 一是有序完成20万吨级矿石码头项目收尾，同时，扎实推进新开工项目进程，深水化、专 业化泊位建设取得新成效。公司充分发挥20万吨级矿石码头产能优势，把抓好矿石码头生产运 营作为工作重中之重，着力打造矿石接卸作业品牌，赢得客户广泛认知。通过科学组织生产， 不断完善和优化作业流程，创下装卸作业的新记录，展示了现代化、专业化装备的品牌效应。 二是进一步开拓货源市场，主要货种实现突破，其他货种稳中有增。常态化、系统化跟踪、 分析腹地市场及周边港口信息，及时掌握市场动向，全力保障运量稳健增长。同时，积极开发 新、小货种货源市场，充分利用综合性港口功能，通过开通班轮、班列，构建服务新平台等措 施，引进木材、汽车、化肥、粮食、水泥机械、木薯粉等新货种，货源市场广度进一步扩大。 三是进一步完善陆海双向物流网络，集疏运通道更加顺畅。加强内陆场站建设，强化"无水 港"功能，纵深物流网络，达到了货源吸附的目的。加密班轮航线，稳定了海运费市场，畅通了 海向通道。培育外贸航线，进一步完善了海向运输网络。 四是进一步完善多元化服务平台，港口转型进程加快。推动融资监管、信息贸易、保税仓 储等物流业务平台融会贯通，协调联动，丰富公司盈利模式，实现多元化发展。物流业务平台 已成为公司新的利润增长极。 五是加快数字化技术应用，电子商务新模式逐步成熟。积极推动"数字港口"建设，搭建电 子业务综合服务平台，实现客户手续网上办理、客户信息网上查询。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 装卸堆存 2,823,316,932.55 1,504,488,541.79 46.71 51.88 40.98 4.12 港务管理 249,111,489.63 122,959,281.43 50.64 28.15 44.87 -5.70 商品销售 730,901,129.89 706,721,086.97 3.31 -5.63 -6.32 0.71 船舶运输 18,300,000.00 28,866,613.46 -57.74 -48.78 -19.04 -57.94 其他 116,249,296.35 41,355,798.37 64.42 -4.38 12.29 -5.28 合计 3,937,878,848.42 2,404,391,322.02 38.94 31.92 21.50 5.24 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 应收账款 133,038,089.59 1.20 74,527,574.74 0.71 78.51 其他应收款 86,564,576.12 0.78 15,274,042.56 0.14 466.74 存货 177,103,431.05 1.59 112,646,159.74 1.07 57.22 其他流动资产 37,210,945.00 0.33 251,139.81 0.00 14716.82 在建工程 360,551,353.88 3.24 1,195,670,588.40 11.33 -69.85 无形资产 804,435,847.36 7.23 576,716,979.13 5.47 39.49 递延所得税资产 69,873,249.47 0.63 53,228,700.63 0.50 31.27 短期借款 100,000,000.00 0.90 150,000,000.00 1.42 -33.33 应付票据 0 0 262,257,400.00 2.49 -100.00 预收款项 262,327,114.90 2.36 202,114,719.40 1.92 29.79 应付职工薪酬 86,210,136.62 0.77 36,639,819.40 0.35 135.29 应交税费 72,120,112.60 0.65 123,989,924.31 1.18 -41.83 其他应付款 67,558,347.12 0.61 109,738,122.60 1.04 -38.44 一年内到期的非流动负债 261,100,000.00 2.35 589,100,000.00 5.58 -55.68 股本 2,030,351,504.00 18.24 1,127,973,058.00 10.69 80.00 资本公积 1,477,717,331.58 13.28 2,380,095,777.58 22.56 -37.91 未分配利润 1,432,063,570.86 12.87 924,066,379.27 8.76 54.97 情况说明： 应收账款：年末金额较年初金额增加58,510,514.85元，增幅78.51%，主要原因系公司子公 司港口物流公司业务增长导致应收运费增加以及公司子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司本年 业务增长导致应收港杂费增加所致。 其他应收款：年末金额较年初金额增加71,290,533.56元，增幅466.74%，主要系公司子公 司港口物流公司业务增长导致代垫费用等款项增加所致。 存货：年末金额较年初金额增加64,457,271.31元，增幅57.22%，主要原因系公司子公司港 口物流有限公司购入钢材尚未销售部分增加所致。 其他流动资产：为对本公司联营企业唐山新通泰储运有限公司股东预付的股权收购款。 在建工程：年末金额较年初金额减少835,119,234.52元，降幅69.85%，主要系公司子公司 首钢码头公司所属京唐港首钢码头矿石泊位工程转固所致。 无形资产：无形资产年末金额较年初金额增加原因系公司子公司首钢码头公司所属京唐港 首钢码头矿石泊位工程所属海域使用权、土地使用权由在建工程转入无形资产所致。 递延所得税资产：坏账准备增加及计提安全生产费、工资增加所致。 短期借款：偿还短期借款所致。 应付票据：子公司首钢码头公司因对外支付工程款而开立的银行承兑汇票，截至资产负债 表日均已到期。 预收款项：年末金额较年初金额增加60,212,395.50元，增幅29.79%，主要原因系公司子公 司首钢码头公司本年业务增长导致预收款项增加所致。 应付职工薪酬：应付职工薪酬年末金额较年初金额增加原因系公司年末已提取未发放工资 及奖金增加所致。 应交税费：年末未清缴的企业所得税减少及增值税进项税额余额增加所致。 其他应付款：港口建设费征收政策变化影响，本公司本年代收代缴港口建设费规模缩小， 导致其他应付款年末金额下降。 一年内到期的非流动负债：原因系年末一年内到期的长期借款较上年末减少所致。 股本：资本公积转增股本所致。 资本公积：资本公积转增股本所致。 未分配利润：经营积累所致。 (四)核心竞争力分析 公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团，主要从事码头和其他港口设 施的建设和经营、货物装卸等业务，形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主，液化产品、水渣、汽 车、木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局，在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中 占有重要地位。经过多年的市场培育，公司铸就了市场认可的多个极具竞争力的散杂货种装卸 服务品牌。 公司净资产收益率、毛利率、劳动生产率等多项指标均位于沿海港口前列。公司先后荣膺 “全国五一劳动奖状”、“全国最具成长性企业”、“中国交通百强企业”等多项荣誉称号。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、良好的自然条件和区位优势 公司位于环渤海经济圈的中心地带，距渤海湾出海口最近之点，且水深岸陡，不冻不淤， 区位优势显著。港区有两个突出特点：一是水深条件好，宜建港自然海岸线长达11公里。二是 陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有100多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用， 具有发展外向型临港工业的地域优势。 2、便利的交通运输网络，集疏运条件优越 公司建立了国内密度最大的海向班轮运输网络，最大限度地为客户节约成本，提高货源吸 附能力。港区后方交通网络完善，集输港体系发达高效。公司还进一步改善集疏运网路，通过 陆向物流网络建设，在与周边港口存在竞争关系的交叉腹地上和关键物流节点上，加快布设物 流场站，以点带线，连线成面，扩大服务范围，发展配送、多式联运等，降低客户成本，形成 大物流综合体系。同时，完善公路、铁路、水路运输协调联动体系，以方便快捷的运输通道吸 引货源。 3、优良的经济腹地，充足的货源保障 一是港区后方的绝对垄断腹地乐亭新区，临港钢铁及煤化工产业已具相当规模。此外，开 滦配煤中心项目、唐钢无缝钢管项目、中厚板型钢项目、旭阳焦化二期、木材加工仓储物流园 区、中储粮油脂、油料加工项目、北京长久汽车物流项目等已在临港产业带纷纷落地，带动了 公司的液化产品、汽车、木材、粮食等新货种运量快速增长，对公司后期的货源增量将形成有 力支撑。焦化产业发展带来了进口焦煤吞吐量的快速增长，公司进口焦煤吞吐量持续保持全国 沿海港口第一位。 二是直接腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，国内生产总值位居全国城市前列。 同时，钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势产业竞争实力显著增强，这一特点形成唐 山市工业产成品运量大的特征，保障了公司钢铁吞吐量的平稳增长。 三是公司作为北煤南运的重要港口，港区的延伸辐射腹地山西、内蒙等中西部地区，煤炭 外运量对港口形成巨大需求。 4、完善的港口服务设施和功能 目前，公司拥有散杂、件杂、多用途、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的泊位，且货物 堆存能力位居全国港口前列，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全。 5、特色的经营管理模式 公司深化质量、安全、预算、绩效考核、信息化五大管理体系的融合共建，使五大管理体 系成为一个有机整体，覆盖公司管理的方方面面，管理水平持续提升。公司不断优化装卸流程、 创新装卸工艺，提高服务质量，提升货源的吸附能力。 公司创新沿海港口界的经营模式，引进民间资本，形成协力作业模式，港区内的场地倒运、 集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成，降低了公司因经营规模扩大带来的成本增加风险。 6、独特的营销体系 公司强化物流平台建设，延伸物流服务职能、积极介入上下游产业链，促进主业发展，使 物流业务成为公司未来强劲的利润增长源，为客户和交易商提供交易、物流、金融等综合服务， 提升港口整体服务水平，提升港口核心竞争力。 综上所述，公司区位竞争优势明显，物流网络体系发达，港口基础设施完善，管理模式先 进。报告期内，公司20万吨专业化矿石泊位的投产和装卸效率的不断提升，促进了公司核心竞 争力的不断增强。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公 主要经营活动 占被投资公 备注 司名称 司权益的比 例(%) 乐亭县通港 货运有限公 司 普通货运服务 60 2012年3月，公司子公司唐山市港口物流有限 公司出资600万元，和乐亭县通达公路工程有 限公司共同出资成立乐亭县通港货运有限公 司，该公司注册资本1,000万元，双方持股比 例为60%和40%。 唐山港集团 信息技术有 限公司 通讯设施工程的设 计安装 100 2012年9月11日，本公司出资设立唐山港集 团信息技术有限公司，该公司注册资本200万 元，为全资子公司，该出资事项已经唐山明正 会计师事务所验证，并出具唐明正审验字 【2012】第057号验资报告。 唐山港京唐 港区进出口 保税储运有 限公司 保税仓储业务 100 2012年 5月15日，本公司对子公司唐山港京 唐港区进出口保税储运有限公司增资4700万 元，增资后该公司注册资本变更为5000万元， 该增资事项已经唐山明正会计师事务所验证， 并出具唐明正变验字【2012】第013号验资报 告。 唐山港集团 港机船舶维 修有限公司 船舶维修 100 2012年 5月3日，本公司对子公司唐山港集团 港机船舶维修有限公司增资650万元，增资后 该公司注册资本变更为750万元，该增资事项 已经唐山明正会计师事务所验证，并出具唐明 正变验字【2012】第009号验资报告。 2012年11月，本公司与联营企业唐山新通泰储运有限公司股东签订股权转让合同，拟收 购新通泰公司股东赫维斯特及汪敏所持该公司37%、33%股权，收购股权价款总计人民币 7,442.19万元，截至2012年12月31日，本公司已付股权转让款3,721.09万元，余款已于2013 年1月15日支付，公司于2013年起开始享有权益。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本年度已 使用募集 资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募集资金 用途及去向 2010年 首次发行 159,113.11 19,346.21 151,699.19 7,512.36 将继续用于支付尚 未结算工程款。 2011年 非公开发行 86,005.29 0 86,038.32 0 / 合计 / 245,118.40 19,346.21 237,737.51 7,512.36 / 1、2010年首次公开发行募集资金使用情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2010]656 号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A 股）20,000万股，每 股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行费用人民币 48,868,941.00元后，实际募集资金净额为人民1,591,131,059.00元。该次发行业经信永中和会计 师事务所有限责任公司验证并出具[XYZH/2009A9029-7]号《验资报告》 。 募集资金存入专户的时间为2010年6月23日，初始存放金额为1,605,200,000.00元（存放 金额未扣除承销费和保荐之外的其他发行费用 14,068,881.55元）。2010年度、2011年度和2012 年度使用募集资金总额分别为117,730.26万元、14,622.71万元和19,346.21万元。至报告期末， 累计使用募集资金151,699.19万元。截止至2012年12月31日，尚未使用的2010年首发募集 资金合计7,512.36万元，包括募集资金产生的利息收入98.44万元和尚未使用的募集资金本金 7,413.92万元，将继续用于支付尚未结算工程款。 2、2011年非公开发行募集资金使用情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2011]1153号）核准，2011年本公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过 13,500万股。本公司实际非公开发行A股股票12,797.3058万股，面值为每股人民币1.00元， 发行价格为每股人民币6.80元，募集资金总额87,021.67944万元，扣除发行费用10,163,934.71 元（其中，承销费用7,055,961.65元，保荐费用2,000,000.00元，审计费用80,000.00元，律师 费用900,000.00元，上市登记托管费127,973.06元），实际募集资金净额860,052,859.69元。该 次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验资并出具XYZH/2011A9016号《验资报告》。 非公开发行募集资金存入本公司专户时间为2011年8月17日，初始存放金额为 862,160,832.75元（存放金额未扣除部分发行费用）。截至2011年12月31日本公司已累计使用 2011年非公开发行募集资金86,038.32万元（含累计利息33.04万元）用于募集资金投资项目， 本公司募集资金专户所存放的资金已经全部使用完毕。截至2012年12月31日，公司已增资于 子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金尚有余额129,413,684.42元，继续用于20万吨级内 航道项目的工程款结算，截至本报告披露日，款项已经全部支付完毕，且已办理完毕募集资金 专户注销手续。 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金实 际累计投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预计收 益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 唐山港京 唐港区 否 102,305.00 5,344.61 80,889.48 是 91.60% 17,996 23,949.69 是 20#～22# 通用杂货 泊位工程 收购控股 股东持有 的京唐港 首钢码头 有限公司 60%股权 否 55,075.58 0 54,092.22 是 100% / / 是 向京唐港 首钢码头 有限公司 增资 31,946.10 万元，用 于“唐山 港京唐港 区第四港 池20万吨 级内航道 工程” 否 31,946.10 0 31,946.10 是 100% / / 是 合计 / 189,326.68 5,344.61 166,927.80 / / / / / 2012年，本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司实际完成运量3,093万吨，实现营业收 入73,409.48万元。20万吨内航道的建设为京唐港区吞吐量快速增长以及船舶大型化、泊位专 业化奠定了扎实的基础，为京唐港区的经济和临港产业持续发展创造了良好的经营环境。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 持股比 例（%） 业务 性质 注册资本 年末总资产 年末 净资产 本年 营业收入 本年 净利润 京唐港首钢码头 有限公司 60.00 港口 服务 133,306.50 480,884.21 151,987.22 75,043.53 18,209.04 京唐港煤炭港埠 有限责任公司 61.42 港口 服务 46,000.00 75,695.30 57,068.18 91,583.72 6,891.75 注：1、京唐港首钢码头有限公司为公司控股子公司，该公司经营范围为京唐港第四港池矿 石、原辅料及成品泊位工程项目筹建，注册资本133,306.50万元，2012年实现净利润18,209.04 万元，按照公司持股比例60%计算，影响归属于上市公司股东净利润的16.9%。 2、京唐港煤炭港埠有限责任公司为公司控股子公司，该公司经营范围为码头装卸搬运货物、 物资储运、煤炭贸易，注册资本46,000.00万元，2012年实现净利润6,891.75万元，按照公司 持股比例61.42%计算，影响归属于上市公司股东净利润的6.5%。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 “南堡海”船舶建造工程 27,700.00 95.00% 16,108.81 28,555.90 工作船泊位 8,271.14 54.81% 4,502.86 4,533.57 罐区一期工程改造扩建 6,892.98 100.00% 1,987.00 8,092.40 新建件杂库工程 3,211.67 100.00% 1,053.42 2,212.19 液体化工灌区工程、液体化工泊位 工程 1,931.20 100.00% 1,244.11 2,097.84 合计 48,006.99 / 24,896.20 45,491.90 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团，主要业务为港口装卸业务及 其产业链延伸服务，形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主要优势货种，液化产品、水渣、汽车、 木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局，在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中占有 重要地位。 国家“十二五”港口发展规划指出，国家将加快综合运输枢纽集疏运体系建设，加快港口 与铁路、公路、内河航运网络的连接网络体系建设；促进现代物流发展，发挥沿海港口货运枢 纽优势，建设港口物流园区，沿运输通道扩大辐射范围，带动内陆无水港发展，支持内河港口 与保税园区、工业园区联动发展，大力拓展港口的现代物流功能；加强港口公共基础设施建设， 重点建设主要港口、地区性重要港口深水航道和防波堤、公共锚地等基础性设施；促进港口结 构调整，发展专业化、规模化港区。通过建设专业化码头和整合港区作业货类，提升港口专业 化、规模化水平。加强老港区改造，提高既有设施的技术水平和生产能力，合理调整港区功能， 协调港城关系。 目前，公司的综合性优势明显，努力提升支柱货种运量，在维护好既有腹地运量的基础上， 利用铁路、班轮、国际航线优势不断拓展业务范围，努力提升港口货物综合运输水平。优势货 种煤炭、铁矿石、钢铁快速增长，新货种如液化产品、粮食、木材、水渣、滚装汽车等呈现出 良好发展态势，对腹地区域经济发展的辐射力和带动性大大增强，同时，公司陆路运输成本较 周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势，公司也不断加强内陆场站建设，实现业务关口 前移，在市场竞争中比较优势明显。随着公司产能以及装卸效率的不断提升，装卸品牌的不断 树立，港口功能结构的进一步优化调整，营销平台的逐步拓展，将增强公司对客户的吸引力， 继续保持公司的市场领先地位。 (二) 公司发展战略 公司将拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，加快港区功能结构调整，完善 港口功能，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，形成以煤炭、矿石、 钢铁三大货种为基础，液化、粮食、木材、滚装汽车等新货种重点突出的综合性货源结构，“十 二五”末把公司建设成为大型港口企业集团，公司将实现管理现代化、信息化、服务品牌化。 2013年为公司“提升创新年”。总体工作思路是：以人为本，提升创新，以“思路求新、 管理求实、挖潜求深、服务求优、安全求细、效益求增”为着力点，脚踏实地，真抓实干，加 快推进36#-40#煤炭泊位工程项目建设，加快“数字港口”建设，做优“港口装卸”板块，做强 “港口物流”板块，做精“港口金融”板块，着力打造组合优势，实现盈利模式有新突破，管 理水平有新提升，经济效益有新增长，职工收入有新提高。 (三) 经营计划 2013年主要预期目标：预计全年完成运量1.15亿吨，预计实现营业收入41.93亿元，预 计利润总额9.8亿元。 经营计划主要包括： 一是做优“港口主业”，巩固支柱货种的同时推进货种多元化。以争取市场货源、保障运量 增长为着眼点，扎实推进以装卸堆存为主的港口主业板块的大发展。面对国内国外两个市场， 在维护好既有腹地运量的基础上，利用铁路优势积极向中西部腹地延伸，利用班轮优势覆盖南 方沿海市场，利用国际航线优势适时开发国外资源。推进货种多元化，进一步丰富货种结构， 努力提升港口货物综合运输水平。 二是做强“港口物流”，吸附货源的同时实现利润最大化。大力推动物流港口现代化建设， 整合港口上下游资源，理顺陆、海两向集疏运通道，主动融入腹地企业供应链，降低客户运营 成本，在物流全链条中寻找更多利润增长点。 三是做精“港口金融”，推进港口转型的同时提升港口质量。实现资本市场与货源市场的紧 密融合，在注重风险防控的同时，着力扩大规模，为客户提供融资监管服务。 四是推进绩效考核体系向纵深发展。进一步完善绩效考核指标体系的设定，根据不同单位 的业务和职责特点，抓准考核激励的关键点，调动各层级的积极性，力争实现集团经营指标的 完成。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为确保公司资金链畅通，缓解公司项目建设的资金压力，降低资金成本，盘活公司现有资 产，满足公司生产经营以及正常流动资金周转的需要，2013年度公司拟申请流动资金借款，预 计3亿元，以融资租赁方式融资5亿元，同时，预留固定资产项目债务融资额度10亿元，借款 期限不超10年。 全资子公司唐山市港口物流有限公司及控股子公司唐山港国贸投资有限公司为做大做强物 流业务和金融业务，进一步开展贸易、融资、监管等延伸业务，拟预留融资额度预计10亿元, 融资方式包括但不限于银行承兑汇票贴现业务、开具信用证或利用公司的短期融资券资金等。 控股子公司京唐港首钢码头有限公司部分铁路工程尚在建设，拟以信用方式申请固定资产 项目借款3亿元，借款期限预计10年。 在本年度内，公司将依据自有资金和资金实际需求的缺口，适当安排债务融资额度和融资 资金的到位时间。 (五) 可能面对的风险 1、宏观经济周期性波动所引起的风险 公司目前主要经营港口装卸中转业务，以及以煤炭、矿石、钢材为主的大宗商品运输、物 流贸易业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。 我国国民经济增长速度，将导致煤炭、矿石、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格 出现波动，直接影响公司相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务的业务量及利润水 平。 2、市场竞争风险 公司的综合性优势明显，在市场竞争中处于有利地位。公司与所处的环渤海津冀沿海地区 临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，公司与邻近港口的竞争将日趋激烈。 公司采取的对策： 一是全面挖潜提效，提升生产服务品牌。统筹资源，挖掘泊位、设备潜能，优化生产设备 配置，达到设备装卸能力与码头生产负荷的最佳组合；优化工艺，挖掘机械、人员潜力，提高 作业效率；细化管理，不断压缩生产成本，强化全员节约意识，推动生产成本、管理成本的进 一步降低，实现降耗增效。 二是进一步加强物流网络建设，持续加大人力物力投入。扩大内陆场站规模和服务范围， 加快推进迁安场站及铁路项目建设，提高货源吸附能力，实现业务重心前移。在物流链条中， 注入数字化、智能化因子，进一步激发港口物流的活力，培育京唐港特色物流品牌。加大外贸 航线开发力度，扩大公路集疏运规模，提高铁路运输占有份额，构建快捷高效的公路、铁路、 水路运输网络，完善综合运输体系，以功能提升扩大港口辐射范围，在稳固传统腹地市场的同 时，强力开拓外埠货源市场。完善场站运输、代采购、租船、信息贸易等业务平台功能，为客 户提供增值及延伸服务。积极探索矿石、木材、废钢等货种的临港加工项目，推动加工产业向 沿海聚集，在增加运量、服务主业的同时创造新的利润增长点。 三是进一步统筹港口资源，优化港口功能布局，对接腹地产业需求，统筹谋划实施好重点 项目建设。积极推进36#-40#专业化煤炭泊位建设，使公司真正实现“黑白分家、散杂分置”， 实现港口功能专业化。 四是加强内部控制体系建设，建立完善的风险防御体系。结合公司五大管理体系，评估企 业经营管理活动风险，制定有效的内部控制措施；优化、完善现有规章制度和工作程序，整合 相关部门职责，对内部控制体系进行维护、更新及优化，确保内控运行机制的良性运转，促进 企业健康可持续发展。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年5月4日，公司实施了2011年度利润分配方案，以公司总股本1,127,973,058股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税，现金红利按10%代扣代缴个人所得税， 扣税后每10股派发现金红利0.72元），共计分配利润90,237,844.64元。 公司于2012年8月28日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司 章程>中利润分配相关条款的议案，补充完善了相关条款。四届七次董事会审议通过了《唐山港 集团股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，尚需提交公司2012年度股东大会 审议。 公司利润分配具体政策如下： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条 件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润 为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司 可供分配利润的10%。 特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最 近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最 近一期经审计总资产的10%。 满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批 准。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 0 0.5 0 101,517,575.2 645,695,152.43 15.72 2011年 0 0.8 8 90,237,844.64 461,438,268.18 19.56 2010年 0 1.2 0 1,200,000,000 343,932,933.10 34.89 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司已披露社会责任报告，详情请参见公司2013年3月28日在上交所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《唐山港集团股份有限公司2012年社会责任报告》。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 (一) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,634 报告期末对子公司担保余额合计（B） 11,634 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 11,634 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.24 公司2010年7月20日召开的三届八次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子公司唐 山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的议案》，公司为控股子公司唐山华兴 海运有限公司购买运输船舶申请银行贷款提供不超过12000万元的阶段性连带责任保证担保， 担保期限从签署担保合同之日至新购置的8.2万吨级散货船完工交割并办理完毕抵押手续时止。 唐山华兴海运有限公司为本公司提供了反担保。 (二) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 唐山港口实业 集团有限公司 所持股份自公司首发 上市之日起限售36 个月 2010年7月5日， 36个月 是 是 股份 限售 唐山建设投资 有限责任公司 所持股份自公司首发 上市之日起限售36 个月 2010年7月5日， 36个月 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 6 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 40 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 677,973,058 60.11 542,378,446 -230,351,504 312,026,942 990,000,000 48.76 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 450,000,000 39.89 360,000,000 230,351,504 590,351,504 1,040,351,504 51.24 1、人民币普通股 450,000,000 39.89 360,000,000 230,351,504 590,351,504 1,040,351,504 51.24 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,127,973,058 100.00 902,378,446 0 902,378,446 2,030,351,504 100.00 2、股份变动情况说明 （1）2012年8月24日，公司非公开发行股票解禁，解除限售股份的总数为127,973,058 股，相关公告已披露，详细内容见公司2012年8月20日在上交所网站上披露的《关于非公开 发行股票限售股份上市流通提示性公告》； （2）2012年9月10日，公司实施2012年度中期资本公积转增股本方案，以1,127,973,058 股为基数，向全体股东每10股转增8股，实施后总股本为2,030,351,504股，增加902,378,446 股，相关公告已披露，详细内容见公司2012年9月4日在上交所网站上披露的《2012年度中 期公积金转增股本实施公告》。 3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年 增加 限售 股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 西藏林芝正源策略 投资有限公司 29,410,000 29,410,000 0 0 非公开发行股 票限售股份， 限售期12个月 2012年8月 24日 新疆中油化工集团 有限公司 20,000,000 20,000,000 0 0 非公开发行股 票限售股份， 限售期12个月 2012年8月 24日 深圳市平安创新资 本投资有限公司 16,000,000 16,000,000 0 0 非公开发行股 票限售股份， 限售期12个月 2012年8月 24日 航天科工财务有限 责任公司 13,500,000 13,500,000 0 0 非公开发行股 票限售股份， 限售期12个月 2012年8月 24日 绍兴金顺投资有限 公司 12,720,000 12,720,000 0 0 非公开发行股 票限售股份， 限售期12个月 2012年8月 24日 浙江庆盛控股集团 有限公司 12,700,000 12,700,000 0 0 非公开发行股 票限售股份， 限售期12个月 2012年8月 24日 绍兴县宏鹏股权投 资合伙企业（普通 合伙） 12,700,000 12,700,000 0 0 非公开发行股 票限售股份， 限售期12个月 2012年8月 24日 兵器财务有限责任 公司 10,943,058 10,943,058 0 （未完）  |