[年报]天宝股份：2012年年度报告
大连天宝绿色食品股份有限公司 Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. 二〇一二年 年度报告 股票代码：002220 股票简称：天宝股份 披露时间：2013年3月28日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主 管人员)孙树玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................ 2 第二节 公司简介 .................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................ 7 第四节 董事会报告 .............................................................................................. 11 第五节 重要事项 .................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 52 第八节 公司治理 .................................................................................................. 59 第九节 内部控制 .................................................................................................. 67 第十节 财务报告 .................................................................................................. 70 释义 释义项 指 释义内容 天宝股份/公司/本公司/上市公司 指 大连天宝绿色食品股份有限公司 承运投资 指 大连承运投资有限公司 （本公司控股股东） 麒麟国际 指 本公司子公司美国 KIRIN INTERNATIONAL, INC 北大贸易/HOKUDAI 指 本公司子公司日本北大贸易株式会社 保荐机构（主承销商）/广发证券 指 广发证券股份有限公司 元 指 人民币元 动物蛋白 指 指蛋白质的来源之一，这里指肉类及禽蛋类所含有的蛋白质，这类蛋 白质含饱和脂肪和胆固醇较高。 植物蛋白 指 指蛋白质的来源之一，这里主要指存在于豆类食物中的蛋白质，含饱 和脂肪及胆固醇较低，同时含有大量膳食纤维。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天宝股份 股票代码 002220 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连天宝绿色食品股份有限公司 公司的中文简称 天宝股份 公司的外文名称（如有） Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tianbao Foods 公司的法定代表人 黄作庆 注册地址 大连市金州区拥政街道三里村624号 注册地址的邮政编码 116100 办公地址 大连市金州区拥政街道三里村624号 办公地址的邮政编码 116100 公司网址 http://www.cn-tianbao.com 电子信箱 zqhwang@cn-tianbao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙立涛 联系地址 大连市金州区拥政街道三里村624号 电话 0411-39330110 传真 0411-39330296 电子信箱 planning@cn-tianbao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 大连天宝绿色食品股份有限公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年05月16日 大连市中山区宏大 路18 号 210200000012059 210213604920895 60492089-5 报告期末注册 2012年08月21日 大连市金州区拥政 街道三里村624号 210200000012059 210213604920895 60492089-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 曹云锋 王昊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场43楼 张晋阳、朱项平 2011.7.25-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,773,072,202.74 1,467,371,818.92 20.83% 1,168,890,303.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） 151,275,526.89 170,756,110.69 -11.41% 122,353,837.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 150,670,048.20 149,335,308.03 0.89% 120,464,660.40 经营活动产生的现金流量净额 （元） 255,138,264.74 41,163,389.42 519.82% 66,186,331.33 基本每股收益（元/股） 0.33 0.40 -17.5% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.40 -17.5% 0.31 净资产收益率（%） 10.19% 16.74% -6.55% 19.27% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,914,777,100.73 2,384,043,149.97 22.26% 1,326,199,269.35 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,506,340,375.14 1,438,671,195.85 4.7% 691,915,788.27 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,773,072,202.74 1,467,371,818.92 1,467,371,818.92 20.83% 1,168,890,303.04 1,168,890,303.04 归属于上市公司股东的净利 润（元） 151,275,526.89 170,756,110.69 170,756,110.69 -11.41% 122,353,837.29 122,353,837.29 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 150,670,048.20 149,335,308.03 149,335,308.03 0.89% 120,464,660.40 120,464,660.40 经营活动产生的现金流量净 额（元） 255,138,264.74 41,163,389.42 41,163,389.42 519.82% 66,186,331.33 66,186,331.33 基本每股收益（元/股） 0.33 0.81 0.40 -17.5% 062 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.81 0.40 -17.5% 0.62 0.31 净资产收益率（%） 10.19% 16.74% 16.74% -6.55% 19.27% 19.27% 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,914,777,100.73 2,384,043,149.97 2,384,043,149.97 22.26% 1,326,199,269.35 1,326,199,269.35 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的所 有者权益）（元） 1,506,340,375.14 1,438,671,195.85 1,438,671,195.85 4.7% 691,915,788.27 691,915,788.27 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影 响所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 □ 是 □ 否 √ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -38,263.54 -1,531,536.64 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 550,000.00 500,000.00 3,550,801.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,636,412.71 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,101.63 -60,000.00 -130,087.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,354,389.95 所得税影响额 1,359.40 10,000.00 少数股东权益影响额（税后） 合计 605,478.69 21,420,802.66 1,889,176.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，全球经济不断下行，欧债危机不断发酵，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落，国内经 济低位运行，对公司所处三个行业的影响逐渐显现。不过由于公司所在行业的特点，这种影响体现出一定 的滞后性。在公司董事会的领导下，管理层积极采取措施应对各种不利因素及困难，努力将外部环境的影 响降到最低。2012年上半年公司业务稳步增长，营业收入和利润双双稳定增长，进入下半年，公司冰淇淋 项目的广告投入加大，公司利润出现了下滑。 综合全年，公司2012年营业收入依然创造了历史新高。 公司全年实现营业收入为177,307.22万元，比上年增长 20.83%；实现利润总额15,905.68万元，比上年 减少12.71 %；归属上市公司股东的净利润为15,127.55万元，比上年减少11.41 %。 二、主营业务分析 1、概述 公司属于农副食品加工业，主营业务主要由水产品加工、农产品加工和冰淇淋制造构成。其中，水产 品面向海外市场，冰淇淋及农产品产品在国内和国外均有销售。 公司水产品出口主要采取进料加工模式，由于进料加工所用原料主要为海捕野生鱼种，不涉及养殖用 药，相对其他本土水产品而言，遭遇的技术性壁垒要比一般贸易少；同时进料加工的自主性强，利润率要 比来料加工高。 公司农产品主要从事白芸豆、奶花芸豆、黑豆、白瓜子等农产品的初加工业务，一直保持“公司+基地 +农户”的经营模式，保证了公司“种植、收购、加工、销售”流程的顺畅进行，使得农产品供应渠道稳 定、质量高、价格合理，从而提升了公司的核心竞争力。公司的出口市场也由亚洲扩展到美洲、欧洲。 公司气调库项目属于果蔬低温贮藏保鲜，能够降低果蔬产品腐烂损失，提高农业资源的利用率，增加 农产品的附加值，是我国目前农业产业结构调整中重点发展的产业，发展前景广阔。 公司冰淇淋产品中的大豆植物蛋白冰淇淋紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，是目前国内同类产 品唯一实现出口的产品，凭借优良品质和先发优势，成为公司利润的稳定增长点。同时公司立足于东北 这一全国最大的冷饮市场，满足国内对于中低端动物蛋白冰淇淋的需要，积极拓展北京、河北、山东等 北方市场，公司现有的冰淇淋产能已无法满足市场需求的增长，限制了公司销售区域的扩张。 报告期内，公司水产品实现销售收入91,591.54万元，较上年减少8.38%；公司农产品实现销售收入 32,902.38万元，较上年增加29.43%；公司冰淇淋实现销售收入17,677.35万元，较上年增加8.38%。总体经 营指标完成比较符合公司内部制订的经营计划。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持走专业化发展道路，继续以“充分发挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产 品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，全力开发国内市场，倾力打造公司国内、外市场名牌 品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品、水产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的企业” 为经营宗旨，严格遵循“建立完善的管理体系，完善精细化的成本控制标准，生产一流的农副加工产品， 提供及时满意的售后服务”的质量方针，以自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不 断优化产品结构，做大做强绿色出口型农业，努力将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品、食品 加工企业。 目前公司已初步形成以“海洋水产品加工业务”、“ 农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”三业并举的业务 格局，水产品、农产品和冰淇淋三大行业运营正常，进展良好，均衡发展，为公司带来稳定的营业收入的 同时，也进一步提高了公司的核心竞争力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 2012年，由于国际经济形势的影响，公司水产品销售额出现下滑，实现销售收入91,591.54万元，较 上年减少8.38%；但是公司农产品销售依然保持快速增长势头，实现销售收入32,902.38万元，较上年增 加29.43%；公司冰淇淋销售出现小幅增长，实现销售收入17,677.35万元，较上年增加8.38%（详见下表）。 （1）营业收入（分行业） 单位： 元 行业名称 2012年营业收入 2011年营业收入 比上年增减比例 水产品行业 915,915,434.70 999637,226.99 -8.38% 农产品行业 329,023,755.15 254,215,239.39 29.43% 冰淇淋行业 176,773,511.92 163,101,551.97 8.38% 仓储业 5,125,077.38 9,165,485.86 -44.08% 药品销售行业 346,234,423.59 412525,314.71 739.31% 合计 1,773,072,202.74 1,467,371,818.92 20.83% 说明： 1. 仓储业营业收入本期金额5,125,077.38元，较上年同期下降-44.08%，是由于本年度气调库自 身利用率较高，对外承租收入减少。 2. 药品销售行业营业收入本期金额346,234,423.59元，较上年同期增加739.31%，其主要原因是 公司对上年纳入合并报表范围的子公司日本北大贸易公司合并期间为当年11-12月，本年将该 子公司全年发生额纳入合并报表范围所导致。 （2）营业收入（分地区） 单位： 元 地区名称 2012年营业收入 2011年营业收入 比上年增减比例 国内销售 415,724,966.51 330,588,918.62 25.75% 国外销售 1,357,347,236.23 1,136,782,900.30 19.40% 合计 1,773,072,202.74 1,467,371,818.92 20.83% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 水产品行业 销售量 17,597.39 25,203.57 -30.18% 生产量 17,580.65 25,162.42 -30.13% 库存量 2,231.21 2,252.07 -0.93% 市场占有率（%） 农产品行业 销售量 67,948.61 50,924.2 33.43% 生产量 60,633.02 61,863.83 -1.99% 库存量 5,198.35 12,513.95 -58.46% 市场占有率（%） 冰淇淋行业 销售量 11,431.75 9,633.94 18.66% 生产量 11,435.17 9,947.68 14.95% 库存量 534.05 547.87 -2.52% 市场占有率（%） 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 （1）上表数据为母公司的产、销、存数量统计，单位为吨，不包含子公司数据，因为子公司北大贸易株 式会社、美国麒麟公司为销售公司；天宝冰淇淋公司尚在筹建期间。 （2）母公司水产品行业本年度销量和生产量比上年减少30.18%和30.13%，因为本年订单执行减少；农产 品行业销量比上年增加33.43%，主要是本年气调库果蔬反季节销售业务有所增加，农产品年末库存量较上 年减少58.46%，原因是根据订单时间要求确定库存数量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 620,778,637.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.01% 公司前五大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 SEISYOU CO.,LTD 161,132,137.16 9.09% 2 BOSCH TRADING LIMITED 134,485,555.78 7.58% 3 ..生化学㈱ 119,119,262.23 6.72% 4 GOLDEN-TECH INTERNATIONAL,INC 106,187,923.64 5.99% 5 YUJIN ITN CO. 99,853,758.52 5.63% 合计 —— 620,778,637.33 35.01% 3、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 水产品 原材料 505,851,014.13 83.37% 620,853,646.46 86.82% -18.52% 水产品 直接人工 56,908,345.82 9.38% 57,625,228.36 8.06% -1.24% 水产品 其他费用 44,000,013.32 7.25% 36,582,026.63 5.12% 20.28% 水产品小计 606,759,373.27 715,060,901.45 -15.15% 农产品 原材料 256,029,377.46 96.2% 204,296,096.74 96.13% 25.32% 农产品 直接人工 581,785.93 0.22% 505,210.52 0.24% 15.16% 农产品 其他费用 9,528,362.15 3.58% 7,711,782.12 3.63% 23.56% 农产品小计 266,139,525.54 212,513,089.38 25.23% 冰淇淋 原材料 67,145,638.97 75.74% 62,553,641.87 77.23% 7.34% 冰淇淋 直接人工 6,753,156.92 7.62% 4,235,219.02 5.23% 59.45% 冰淇淋 其他费用 14,749,170.66 16.64% 14,211,235.10 17.54% 3.79% 冰淇淋小计 88,647,966.55 81,000,095.99 9.44% 注：上表为母公司数据 (1) 2012年水产品营业成本60,675.94万元，较上年减少15.15%，主要原因是营业收入较上年减少所导致。 (2) 2012年农产品营业成本26,613.95万元，较上年增加25.23%，主要原因是气调库营业收入较上年增加 所导致。 (3) 2012年冰淇淋营业成本8,864.80万元，较上年增加9.44%，主要原因是国内营业收入较上年增加所导 致。 (4) 2012年仓储营业成本387.73万元，较上年减少28.34%，其主要原因是营业收入较上年减少所导致。 (5) 2012年药品及其他食品营业成本32,984.70万元，较上年增加751.97%，其主要原因是公司对上年纳入 合并报表范围的子公司北大贸易株式会社合并期间为当年11-12月，本年将该子公司全年发生额纳入合并 报表范围所导致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 241,689,138.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.84% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 GOLDEN-TECH INTERNATIONAL 107,103,061.42 17.65% 2 ICICLE SEAFOODS,INC 45,797,095.84 7.55% 3 SUMMIT SEAFOODS 32,923,966.33 5.43% 4 OCEAN TRAWLERS HONG KONG LTD. 29,585,712.55 4.88% 5 ASIA SEAFOOD INC 26,279,302.48 4.33% 合计 —— 241,689,138.62 39.84% 4、费用 报告期内，公司产生相关费用如下： 单位： 元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费用 70,730,105.96 47,089,801.74 50.20% 管理费用 27,084,269.58 15,744,025.23 72.03% 财务费用 77,948,197.36 70,128,937.98 11.15% 所得税费用 7,781,293.49 11,459,181.27 -32.10% (1)销售费用本年金额70,730,105.96元，较上年增加50.20%，其主要原因是：公司本年冰淇淋产品销售规 模的扩大，相关的销售费用也随之增加，其中广告费用及促销费用合计较上年增加17,717,693.51元。 (2)管理费用本年金额27,084,269.58元，较上年增加72.03%，其主要原因是：公司对上年纳入合并报表范 围的子公司日本北大贸易公司合并期间为当年11-12月，本年将该子公司全年发生额纳入合并报表范围所 导致。 (3)所得税费用本年金额为7,781,293.49元，较上年减少32.10%，其主要原因是：公司本年冰淇淋业务和 仓储业务的利润总额较上年同期减少，相应的所得税费用减少及本年确认的递延所得税费用 1,082,151.03元冲减当期所得税费用所导致。 5、研发支出 本年度研发支出金额3,023,401.51元，占本年末净资产的比例0.2%，占全年营业收入0.17%。（主要用于 冰淇淋产品研发） 上年度研发支出金额4,695,887.20元，占上年末净资产的比例0.33%，占全年营业收入0.32%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 3,023,401.51 4,695,887.20 4,081,132.68 研发投入占营业收入比例（%） 0.17% 0.32% 0.35% 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,868,190,340.89 1,523,966,099.61 22.59% 经营活动现金流出小计 1,613,052,076.15 1,482,802,710.19 8.78% 经营活动产生的现金流量净 额 255,138,264.74 41,163,389.42 519.82% 投资活动现金流入小计 50,000.00 143,714,256.31 -99.97% 投资活动现金流出小计 270,442,197.10 599,270,919.82 -54.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -270,392,197.10 -455,556,663.51 -40.65% 筹资活动现金流入小计 1,223,186,958.41 1,114,637,229.75 9.74% 筹资活动现金流出小计 919,308,073.68 539,714,594.06 70.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 303,878,884.73 574,922,635.69 -47.14% 现金及现金等价物净增加额 286,819,656.53 157,709,671.39 81.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ⑴ 经营活动产生的现金流量净额本年金额255,138,264.74元，较上年增加519.82%，主要是销售商品收到 的现金1,819,894,305.60元，比上年增加30.78%，原因是公司对上年纳入合并报表范围的子公司日本北大 贸易公司合并期间为当年11-12月，本年将该子公司全年发生额纳入合并报表范围导致增加；另外支付其 他与经营活动有关的现金本年金额为51,873,907.43元，较上年减少53.24%，原因是本年收到的往来款较 上年减少所导致。 ⑵ 投资活动现金流入比上年减少99.97%，主要是收到其他与投资活动有关的现金本年金额0.00元，上年 金额143,085,559.90元，原因是公司上年纳入合并报表范围内的北大贸易株式会社在购买日该公司所持 有的货币资金。 ⑶ 投资活动现金流出本年金额270,442,197.10元，比上年减少54.87%，主要是购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金本年金额270,442,197.10元，上年金额599,270,919.82元，原因是公司本 年工程建设项目投资支出较上年减少所导致。 ⑷ 投资活动产生的现金流量净额净流出比上年减少金额185,164,466.41元，减少40.65%，主要是公司本 年工程建设项目投资支出较上年减少所导致。 ⑸筹资活动现金流出919,308,073.68元，比上年增加70.33%，主要是公司偿还债务支付的现金本年金额 766,319,795.29元，较上年增加94.01%，原因是公司本年满足偿付条件的长期、短期借款较上年增加； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金152,650,307.75元，较上年增加97,415,220.75元，主要原因是 公司本年支付的现金股利81,327,260.00元及支付长、短期借款利息费用较上年增加。 ⑹ 筹资活动产生的现金流量净额净流入303,878,884.73元，比上年减少47.14%，主要是公司上年非公开 发行股票收到募集资金583,999,400元所导致。 ⑺现金及现金等价物净增加额净流入比上年增加81.87%，因为经营活动、投资活动产生的现金流量净额分 别比上年增加213,974,875.32元、185,164,466.41元，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 271,043,750.96元，所以现金及现金等价物净流入比上年增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 水产品行业 915,915,434.70 739,871,548.92 19.22% -8.38% -10.77% 2.17% 农产品行业 329,023,755.15 266,139,525.54 19.11% 29.43% 25.23% 2.71% 冷饮行业 176,773,511.92 88,647,966.55 49.85% 8.38% 9.44% -0.49% 仓储业 5,125,077.38 3,877,262.40 24.35% -44.08% -28.34% -16.62% 药品销售行业 346,234,423.59 329,846,974.13 4.73% 739.31% 751.97% -1.42% 分产品 水产品 915,915,434.70 739,871,548.92 19.22% -8.38% -10.77% 2.17% 农产品 329,023,755.15 266,139,525.54 19.11% 29.43% 25.23% 2.71% 冰淇淋 176,773,511.92 88,647,966.55 49.85% 8.38% 9.44% -0.49% 仓储 5,125,077.38 3,877,262.40 24.35% -44.08% -28.34% -16.62% 药品 346,234,423.59 329,846,974.13 4.73% 739.31% 751.97% -1.42% 分地区 国内销售 415,724,966.51 335,466,613.16 19.31% 25.75% 20.48% 3.54% 国外销售 1,357,347,236.23 1,092,916,664.38 19.48% 19.4% 23.02% -2.37% (1)水产品受国际市场的营销，总体销售收入较去年降低8.38%，营业成本也相应减少。 同时，2012年公司为应对国际市场变化，及时调整产品结构，积极开拓新产品，提高了深加工产品的销售 比例，因而是公司水产品整体毛利率较去年有所提高。 (2)农产品销售及成本较2011年度增加主要系因2012年度公司气调库反季节储存销售大幅增加，且盈利能 力较好。 (3)冰淇淋产品加大了国内外的市场开拓，2012年国内外销售均有所提高。 (4)医药品营业收入、营业成本较2011年均大幅提高，主要系公司本年度合并子公司北大贸易全年数据（2011 年只合并11、12月份数据）所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减（%） 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 580,102,548.68 19.9% 293,498,492.15 12.31% 7.59% 应收账款 442,091,567.41 15.17% 439,971,635.66 18.45% -3.28% 存货 375,732,485.24 12.89% 321,474,691.89 13.48% -0.59% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 441,017,504.77 15.13% 379,888,666.68 15.93% -0.8% 在建工程 493,117,350.76 16.92% 361,713,299.86 15.17% 1.75% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 799,838,075.64 27.44% 511,240,927.87 21.44% 6% 长期借款 374,662,365.00 12.85% 88,212,600.00 3.7% 9.15% 3、以公允价值计量的资产和负债 不适用 五、核心竞争力分析 公司是集绿色农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体，具有客户资源、加工模式、成 本管理、安全质量、规模、产业政策扶持、技术装备、 区位等核心竞争优势。 （1）客户资源优势 作为出口为主的加工型企业，客户资源是衡量公司竞争优势的最重要指标。 近年来，本公司依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源，部分客户实力雄厚，拥有全球各主 要地区的销售网络。公司也将建立科学的客户信用评价系统，谨慎筛选优质客户。公司不仅保持了与优质 客户多年来的合作关系，比如GTI、YUJIN、MASTUOKA等。同时也正对新兴市场开发了新的客户。由于 本公司产品质量符合各个进口国家食品安全卫生标准，信用程度良好，近年来客户不断加大订单投放，可 保证公司产品销售收入的持续增长。 另外，经过近几年的市场培育，目前冰淇淋国内市场客户也保持稳定，订单也在逐渐加大，对消化未 来增加产能，增加销售提供了一定的保障。 （2）技术设备和工艺优势 本公司加工设备大部分由国外购进，属国内领先水平。 机器设备成新率很高，设备保养良好，运行状态稳定。良好的装备水平，保证了公司产品加工的产品 质量。自成立以来，本公司坚持“定位国际标准，创自有技术”的研发方针，通过自主研发，研制出了具有 独立知识产权的“大豆植物蛋白 冰淇淋生产新工艺”技术，并取得了发明专利。上述因素形成了本公司的技 术装备优势。公司管理优良，工艺突出，保持了较高的成品率。 气调设备及分选设备全部为进口设备，是目前国际上最为先进的设备。同时公司也根据设备运行，与 国外专家一起设计、总结了一套适合本地水果储藏的专有技术。 水产品四期项目，公司引进世界上最先进的自动化设备。将在一定程度上增加公司的竞争力，同时也 可解决目前国内人工上涨及用工难问题。 冰淇淋二期项目，其主要设备也主要引自国外。新产品研发方面：本公司建立了以研发中心为主体， 由企划部、生产部、质检部共同组成的完善的研究开发体系。研究开发人员由本公司研究人员和有关农业 科研院校专家组成。同时日本子公司也在一定程度上对冰淇淋新产品的开发起到了推动作用。 （3）目前市场上行业壁垒已逐步变更为更多的技术法规、技术标准、质量认证（合格评定）、检验程 序和检验手续、计量单位、包装、标志标签、条码等技术壁垒。这也将成为出口型企业生存的关键。 先进的工艺和管理，使得公司先后通过了欧盟水产卫生注册、美国FDA认证、HACCP质量体系验证、 ISO9001：2000质量管理体系认证、英国BRC标准认证、韩国水产注册，是国内为数不多的几乎备齐了所 有向主要高壁垒国家出口加工水产品“通行证”的企业之一。 同时公司也通过了ETI（Ethical Trading Initiative）即英国道德贸易行动联盟基本守则，为保护劳动者权 益提供了保障。成为 ETI会员也为公司产品出口世界各地进一步提供了保障。 （4）得天独厚的地理位置，海路运输十分方便。 （5）美国子公司的建立及收购日本HOKUDAI公司，为公司的原料提供进一步的保证，同时也将进一 步将美国及日本业务的做大、做细。为公司产品全面出口美国及日本市场提供坚实的基础和保证。 （6）进料加工外销模式优势 国内水产品加工企业以来料加工和一般贸易形式居多，来料加工毛利率 低于进料加工；一般贸易形式因其原料产地为国内，容易出现质量问题和受贸易制裁的影响。公司采用进 料加工的模式，不仅可通过成本优势获取加工环节利润，还能通过控制采购原料成本，提供产品销售价格 方式，获得更高的利润空间，具有进料加工外销模式优势。 （7）成本管理优势 在采购上，公司密切跟踪海外市场供求信息，与供应商进行原料采购谈判，并根 据对市场需求进行预测，合理利用原料供应的淡旺季，有针对性的制定采购鱼类品种和数量，保证原料采 购价格优势；在生产中，严格控制加工环节成本发生，同时在加工过程中实行精细化生产组织模式，严格 核算加工人员的产品出成率，并给予奖惩。在管理上，执行扁平化管理，高级管理人员亲自深入生产、销 售环节，减少了管理过程中信息反馈迟滞现象的出现，并且严格考核制度，分批次、分种类核算产品销售 利润从而精细化考核相关人员。上述措施使公司毛利率水平高于同行业，形成成本管理优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 59,999.94 报告期投入募集资金总额 11,821.60 已累计投入募集资金总额 54,545.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金存放与使用均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增二期冰淇淋加工 车间项目 否 37,400 37,400 6,550.07 33,908.44 90.66% 2012年 12月30 日 0 -- 否 新增四期水产品加工 项目 否 20,899.92 20,899.92 5,271.53 20,636.73 98.74% 2012年 03月30 923.85 是 否 日 承诺投资项目小计 -- 58,299.92 58,299.92 11,821.60 54,545.17 -- -- 923.85 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 58,299.92 58,299.92 11,821.6 54,545.17 -- -- 923.85 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 由于大连市普湾新区整体规划：公司原计划建设地区大连市普湾新区石河镇北海村域为非工业区， 因此公司变更此项目实施地点。根据实际情况，本项目实施地点现变更为大连市金州新区华家街道 李家沟村（公司自有土地）。 拟变更的土地位于大连市金州新区华家街道李沟村鹤大线南侧、柳姜 线西侧1-1地块，土地性质为工业用地，使用类型为出让，使用年限50年，用地面积约为166666 平方米。详见2011年8月5日《证券时报》《巨潮资讯网》公司公告。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，公司对截止2011年7月20日以自筹资金预先投入募集资金项目的总额为 5,257.77万元的投资全部进行置换，对此事项广发证券股份有限公司出具了《关于大连天宝绿色食 品股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意 见》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（利安达专字[2011]第1463号） 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，根据公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，使用不超过5,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过6个月 （2011年 8月5日至2012年2月4日）。广发证券股份有限公司出具《关于大连天宝绿色食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》。 该款项已于2012年2月归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 用于承诺投资项目，存放于募集资金账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 北大贸易 株式会社 子公司 商品 销售 水产品销售、农产品 销售及医药品销售、 医疗机械销售及制造 5000 万日 元 255,975,617.13 25,076,241.85 346,234,423.59 9,477,502.54 5,705,259.62 美国麒麟 国际贸易 公司 子公司 商品 销售 进出口业务、农副产 品、土畜产品销售、 豆制品、冷冻食品销 售 500万 美元 31,196,827.81 31,183,161.94 136,152,411.81 -160,070.80 -114,349.36 大连天宝 冰淇淋有 限公司 子公司 加工 制造 冰淇淋生产项目筹 建、筹建期间不得经 营 2,000 万元 19,326,053.32 19,325,753.32 -862,536.44 -637,912.55 主要子公司、参股公司情况说明 1、北大贸易株式会社 公司全资子公司，成立于1989年8月，公司2010年与日本ASTEM公司签署的关于受让北大贸易株式会 社全部股权的《股权转让合同》，并支付全部的收购价款，公司于2011年10月20日受让日本ASTEM公司持 有北大贸易株式会社公司剩余50%股权（2010年6月30日已经完成受让50%股权），至此，公司已经持有北 大贸易株式会社100%股权。主营业务医药品销售、医疗机械销售及制造及水产品销售、农产品销售； 2、大连天宝冰淇淋有限公司 公司全资子公司，成立于2011年8月，目前主要为公司华家冰淇淋二期项目冰淇淋筹建，筹建期间无生 产经营活动； 3、麒麟国际有限公司（KIRIN INTERNATIONAL，INC 公司全资子公司，成立于2009年2月，主营业务进出口业务、农副产品、土畜产品销售、豆制品、冷冻 食品销售。 美国子公司麒麟国际有限公司（KIRIN INTERNATIONAL,INC）及日本北大贸易株式会社，在为公司扩 大美国及日本市场奠定的基础，同时也保障了公司水产品原料的供应。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 大连天宝果业有限公司 子公司业务暂不开展 注销该子公司并收回投资款 无 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 1. 新增物流库(冷 库)项目 99,222.6 16,212.6 16,212.6 16.34% 不适用 2. 新增冰淇淋加工 项目 44,371 0 0 不适用 合计 143,593.6 16,212.6 16,212.6 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、新增物流库(冷库)项目 应国家和市政府关于“加强以产地批发市场为重点的批发市场设施建设，完善农村市场体系产业规划的要求”，为了 进一步扩大农产品加工的产业规模，项目单位经过充分论证，决定在大连金州国家农业科技园区上马8万吨物流库（冷库） 建设项目，发展冷链物流，提升地区优质果蔬产品和海产品的附加值和市场竞争力。 对本公司而言，这也将是一次 大的机遇，公司产品的市场占有率和市场地位有望得到提升。 本项目建成后，公司将新增仓储能力为8万吨的大型 物流库（冷库），形成5万吨/年的水产品仓储以及9.6万吨/年的系列果蔬净菜加工储存。达产后每年可实现销售收入 119,928.58万元。新增利润21,395.27万元/年，新增税金6,953.46万元，项目的财务内部收益率为21.9%，投资收益率24.3%， 投资回收期8.1年(税后，含建设期)。项目的建设将为公司带来良好的经济效益。 该项目建设期2年。 2、新增冰淇淋加工项目 目前公司的产能已经远远不能满足目前公司已开发市场销售的需要，极大限制了公司的销售扩张，以至于公司目前的 销售市场仅限北方地区。 公司2011年非公开发行股票募投项目新增冰淇淋二期项目，增加产能4.5万吨/年冰淇淋加工能力，正是基于公司对 市场的分析、预测及公司未来的发展规划。为防止二次建设加大成本，本次项目将在原有16条冰淇淋生产线，增加34条 生产线冰淇淋，形成全部50条生产线，产能将达到12万吨。 项目完成后可新增销售收入约135,000万元/年，新增净利 润18,092万元/年，新增税金13,621万元，项目的财务内部收益率为22.6%，投资利润率30.8%，税后投资回收期6.5年, 项目的建设将为公司带来良好的经济效益(注：其中包含公司2011年非公开发行股票募集资金项目年产冰淇淋45,000吨。 销售收入约75,000万元/年，新增净利润5,661万元/年，新增税金1,887万元)。 该项目建设期3年，本次新增项目建 设不影响原项目建设周期。 具体情况说明详见公司2012年8月22日在巨潮资讯网的相关公告。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）市场形势 1、水产品 公司水产品加工产品主要是真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、马哈鱼、帝王蟹、鳕蟹等海洋水产品的（冻） 鱼片等，所属行业为水产品加工行业。 水产品是人类食物重要组成部分和优质动物蛋白来源。鱼、虾、贝类除富含蛋白质，还富含EPA（二 十碳五烯酸）、DHA（二十二碳六烯酸）和生物活性物质，对人类大脑发育、智力开发、提高人体免疫机 能和健康素质是不可缺少的营养源。 20世纪90年代以来，随着对水产品需求的增长，世界水产品贸易迅速增长。目前我国既是世界第一的 水产品生产大国，同时也是世界第一的水产品出口大国。我国水产品出口已经连续八年居世界首位，2010 年更是首次超过美国成为世界最大的水产品贸易国。 在水产品出口贸易的强劲带动下，我国水产品加工企业规模不断壮大，加工技术水平不断升级，质量 安全意识逐步加强。目前全国共拥有产值过亿的水产品加工企业近300家，获得HACCP或ISO体系认证的 企业千余家，水产品加工业提供直接就业岗位120余万个。这些加工企业主要位于山东、福建、辽宁、广 东等沿海省份。 在2011年底的全国渔业工作会议上，农业部渔业局局长赵兴武明确表示国家将着力做大做强水产品加 工流通业，鼓励、扶持发展国际先进的水产品加工流通业。加强水产品加工业发展政策研究，推动出台《关 于促进水产品加工业发展的若干意见》，促进水产品加工业快速发展。 据海关数据统计，2012年我国水产品进出口总量792.50万吨，进出口总额269.81亿美元，同比分别下降 2.9％和增长4.54％。其中出口量380.12万吨，同比下降2.84％；出口额189.83亿美元，同比增长6.69%。 从统计数据可以看出，受欧洲主权债务危机和美国公共债务规模扩大的影响，2012年水产品出口增长 速度虽然放缓，但是2012年我水产品出口仍然是取得了骄人的业绩，水产品对外贸易顺差首次突破百亿元， 提前三年完成了《全国渔业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》确定的到2015年达到年出口额180亿 美元的目标任务，水产品继续位居农产品出口首位，出口额占农产品出口总额的比重提高到30%。 目前，我国水产品的主要出口市场是日、美、欧、韩，主要出口产品中冻鱼及冻鱼片仍位居首位。由 于习惯的不同，深加工的冻鱼片具有良好的国际市场, 日本、美国和欧盟市场的需求量很大, 每年的出口量 能够占出口到各自市场总量的18%—78%不等。 出口（冻）鱼片按原料来源可以分为两大类：深海捕捞（冻）鱼片和养殖（冻）鱼片。其中出口以深 海捕捞品种的（冻）鱼片为主，养殖品种的（冻）鱼片是近年随着养殖技术提高而逐步发展起来的，近几 年出口数量增长较快。 深海捕捞（冻）鱼片产品出口主要品种有真鳕、狭鳕、马哈鱼、鲽鱼、红鱼等，多为来进料加工贸易， 出口额约占我国来进料加工贸易出口总额的60%。深海捕捞（冻）鱼片加工出口的冻鱼原料，主要来自俄 罗斯、北欧（挪威为主）、美国和日本，其中一半以上来自俄罗斯。产品在中国解冻后经手工加工再次冷 冻后销售（称为二次冷冻加工产品）。 由于（冻）鱼片加工多为人工操作，属劳动力密集型产品。我国（冻）鱼片产品凭借生产成本低廉、 质量高、产量大、加工条件先进、卫生质量控制措施完善等优势，已经成为国际市场上最有力的竞争者。 不过，作为冻鱼片加工出口原料的鳕鱼、马哈鱼、鲽鱼等远洋深海捕捞的主要鱼种，由于人类的过度 捕捞，资源量萎缩严重，很多海洋野生动物保护国际性组织都在倡导资源保护并严格实施限量捕捞措施。 我国的来进料加工企业对此应该予以关注。 2012年前，我国水产品来进料加工贸易一直保持快速增加状态，其中进料加工贸易由于自主性更强， 效益更优，在来进料加工贸易中所占的比重逐步扩大。进入2012年后，进料加工贸易受全球经济不景气、 加工风险较大、市场开拓难等因素影响，2012年出口增长受阻，量额双降。2012年进料加工出口量85.79 万吨，出口额38.73亿美元，同比分别减少4.51％和0.06％。但是，在来进料加工贸易出口额中，进料加工 仍占72.6％，与2011年的72.8%基本持平，表明进料加工在来进料加工中的主导地位没有改变，我国加工企 业更加注重品牌建设、积极参与国际市场竞争的势头没有改变。 本公司水产品出口主要采取进料加工模式，由于进料加工所用原料主要为海捕野生鱼种，不涉及养殖 用药，相对其他本土水产品而言，遭遇的技术性壁垒要比一般贸易少；同时进料加工的自主性强，利润率 要比来料加工高。 同时，为应对国际水产品市场的激烈竞争，公司设立了境外公司（美国麒麟公司）并成功收购日本 HOKUDAI公司，从而加大公司在原料采购和成品销售的竞争优势，在确保市场份额稳步增长的同时，降 低公司的总体运营成本。 从发展的角度看，2013年的国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续， 各种形式的贸易保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，世界经济将由金融危机前的快速发 展期进入深度转型调整期。我国水产品出口将继续面临国际市场进口需求明显下降、国内生产成本大幅增 加、部分国家同构竞争等不利因素的影响，我国水产品出口以低成本优势维持的快速增长时代也将逐渐远 去，初步预计2013年我水产品对外贸易将呈现出口量继续小幅下滑、出口额略有增长的发展态势。公司将 在大力开发新市场、新用户的同时，立足未来长远发展，加强技术创新，调整产品结构，发展精深加工， 提高产品附加值，走品牌战略发展之路。 2、农产品 本公司农产品业务属于农产品加工行业下的蔬菜、水果和坚果加工行业，主要分为两部分：一是传统 的农产品加工及出口业务；二是利用气调库进行水果蔬菜的反季节销售业务。 2.1 传统的农产品加工及出口业务 中国是传统农业大国，“十一五”期间，中国农产品对外贸易规模稳步扩大。“十一五”末，农产品对外 贸易总额达到农业国内生产总值的20%左右，农产品出口占农业增加值比重为7.8%，直接和间接带动几千 万人就业。 据统计，农产品贸易额由“十五”末的563.8亿美元增加到2009年的923.3亿美元，增长63.8%，年均增幅 13.2%（出口年均增长9.47%，进口年均增长16.33%）；占我国对外贸易总额的比重由2005年的4.02%上升 为4.18%，占世界农产品贸易总额比重由2005年的3.9%提高到“十一五”后期的4.4%，成为世界第三大农产 品贸易国。 中国与世界各国的农产品贸易体现了资源的合理配置和优势互补的特点，我国在蔬菜、水果、茶叶、 杂粮、杂豆等劳动密集型农产品上具有比较优势,而在粮、棉、油等土地密集型农产品上则不具备竞争实力。 近年来，国际经济虽然遇到了金融危机等问题，但是世界人口的增长、食品消费结构升级、粮食能源化等 因素为世界农产品贸易提供了新的发展动力，世界农产品贸易一直稳步增长。 目前我国农产品出口市场主要集中在欧盟、美国、日本、韩国等地，但是市场的重要性不断发生变化。 2012年前8个月，我国对欧盟、东盟、韩国、俄罗斯出口首次出现负增长。前8个月，我对欧盟、东盟、韩 国、俄罗斯出口增速分别为-8.4%、-0.8%、-6%、-4.5%，我对日本出口额78.2亿美元，同比增长13.4%；对 美国、香港出口额同比分别增长10.3%和10.7%。日本、美国作为我国重要农产品出口市场的地位重新得到 加强。 2012年以前受世界经济形势好转、加工农产品需求恢复、政府调高部分农产品出口退税率、东盟自贸 区“红利”效应等多种因素的影响，我国农产品出口增长态势良好，部分重要农产品还出现了量价齐升的良 好势头。2011年1-12月，中国农产品进出口金额为1,540.3亿美元，同比增长27.5%；其中出口金额为601.3 亿美元，同比增长23.0%。 不过，经过2010年、2011年两年的高速发展，受全球经济复苏放缓影响，我国农产品出口开始进入到 一个调整期，预计2012年、2013年中国农产品出口增速将在5%～10%的区间内运行。据统计，2012年前8 个月，中国农产品进出口总额为1125.1亿美元，同比增长16.5%；其中，出口额为394.1亿美元，同比仅增 长3.4%。 本公司是全国农业产业化优秀龙头企业、全国农产品加工示范企业、全国农产品加工业出口示范企业 公司，主要从事白瓜子、滑子蘑、白芸豆等农产品的初加工业务。由于中国杂粮、杂豆等劳动密集型农产 品在国际上具有比较优势，公司农产品加工及出口业务得以稳步推进。并且由于公司一直保持“公司+基 地+农户”的经营模式，保证了公司“种植、收购、加工、销售”流程的顺畅进行，使得农产品供应渠道 稳定、质量高、价格合理，从而提升了公司的核心竞争力。公司的出口市场也由亚洲扩展到美洲、欧洲。 由于现在中国整个的贸易总量是顺差，但其中只有农产品是逆差，农业部在《农业国际合作发展“十二 五”规划》中明确提出“十二五”期间，要加大政策支持力度，确保农产品出口年均增幅将不低于6％。 在“十二五”期间，本公司将充分利用国家政策给予的良好发展契机，发挥农产品出口的结构优势，进 一步拓展农产品加工及出口业务。 2.2 利用气调库进行水果蔬菜反季节销售业务 随着科学技术的进步和经济的发展，现在人们对食物要求越来越高，人们的饮食已从温饱型向营养型 转变，对食品的需求不但追求数量，而且关心质量和花色品种。水果和蔬菜因为含有丰富的营养物质，特 别是含有人体所必需的维生素、矿物质和膳食纤维，受到广大居民的欢迎，在人们的生活中占据越来越重 要的地位。 近年来，我国水果和蔬菜的产销量持续稳定增长，总量已位居世界第一。但是由于果蔬生产的季节性、 地域性和多样性，使果蔬生产的淡、旺季很明显。并且果蔬产品含水率高，容易腐烂，也造成了果蔬产品 的巨大浪费。据统计，目前，我国每年有8000万吨的蔬菜水果腐烂，损失总价值近800亿元。 果蔬低温贮藏保鲜既能解决果蔬上市时间短与消费者四季需求不断的矛盾，又能降低果蔬产品腐烂损 失，提高农业资源的利用率，增加农产品的附加值，因此成为我国目前农业产业结构调整中重点发展的产 业，发展前景十分广阔。 现阶段我国新鲜果蔬腐烂损耗率，水果达到30％，蔬菜达40％～50％，而发达国家的损耗率则不到7％。 业内人据此士估计，我国果蔬保鲜有高达600亿元的市场，但目前需要解决的问题是，国家要让广大农民、 食品加工企业了解果蔬保鲜的好处，增强保鲜意识；同时，制订完善各项食品卫生的安全标准和规范制度， 严格执行，以法律法规推动果蔬保鲜技术的推广，加快推进农产品、食品保鲜产业化，提高农产品和食品 加工业的整体水平和国际市场竞争力，使有特色的果蔬得到保鲜贮藏。 公司气调库采用先进的气调库贮藏保鲜技术——超低氧专利技术(ULO技术)，最大可能地减低库内氧 气和二氧化碳的含量，可以使果蔬储存更长的时间，保持更佳的状态，公司因此较其他竞争对手有更大的 竞争优势。 公司根据市场环境和需求的变化，及时调整贮藏保鲜的产品类别及结构，储存大连金州当地的特产大 樱桃、苹果、黄桃、梨等，同时也加大了全国各地水果的储存量，进行反季销售，以确保此项目的持续盈 利。主要做法： 2.2.1、注重市场建设，加强宣传推广，努力扩大对外出口。 组建专业化的销售队伍，以适应国内外市场的发展，全力推动产业优化。同时组织人员参加行业展会， 并通过政府提供的平台进行公司相关产业的宣传。 同时，充分发挥超低氧专利保鲜技术的优势，向用户 提供更优质的产品，并通过公司国际市场销售渠道优势，努力扩大对外出口。 2.2.2、加快特色果品标准化生产体系建设，实施品牌带动战略。 根据金州区特色农业的特点，制定樱桃、苹果等特色水果生产管理技术规范，积极发挥龙头企业及公 司国内外销售优势，大力推广“企业+基地+农户”等运作模式，建立有效的合同约束机制和风险共担、利益 共享利益连接机制，实现生产、加工、冷贮、包装、配送、销售标准化和一体化。 2.2.3、健全信息服务体系，及时反馈信息，调整产品结构。（未完）  |