[年报]工商银行：2012年年度报告摘要
中国工商银行股份有限公司 （A股股票代码：601398） 2012年度报告摘要 1. 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 年度报告全文。具体请参见“发布年报及其摘要”。 2. 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 工商银行（A股） 工商银行（H股） 股票代码 601398 1398 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书 姓名 胡浩 联系地址 中国北京市西城区复兴门内大街55号 电话 86-10-66108608 传真 86-10-66107571 电子信箱 ir@icbc.com.cn 3. 财务概要 （本摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本 行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。） 3.1 财务数据 2012 2011 本年比上年 增长率(%) 2010 全年经营成果（人民币百万元） 营业收入 536,945 475,214 13.0 380,821 营业利润 307,458 271,000 13.5 214,487 净利润 238,691 208,445 14.5 166,025 归属于母公司股东的净利润 238,532 208,265 14.5 165,156 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 237,582 207,208 14.7 164,369 经营活动产生的现金流量净额 533,508 348,123 53.3 278,176 于报告期末（人民币百万元） 资产总额 17,542,217 15,476,868 13.3 13,458,622 客户贷款及垫款总额 8,803,692 7,788,897 13.0 6,790,506 负债总额 16,413,758 14,519,045 13.0 12,636,965 客户存款 13,642,910 12,261,219 11.3 11,145,557 归属于母公司股东的权益 1,124,997 956,742 17.6 820,430 股本 349,620 349,084 0.2 349,019 每股计（人民币元） 每股净资产（1） 3.22 2.74 17.5 2.35 基本每股收益（2） 0.68 0.60 13.3 0.48 稀释每股收益（2） 0.67 0.59 13.6 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（2） 0.68 0.59 15.3 0.48 注：（1）期末归属于母公司股东的权益除以期末股本总数。 （2）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计 算及披露》(2010年修订)的规定计算。 3.2 财务指标 2012 2011 本年比上年 变动百分点 2010 盈利能力指标（%） 平均总资产回报率（1） 1.45 1.44 0.01 1.32 加权平均净资产收益率（2） 23.02 23.44 (0.42) 22.79 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（2） 22.93 23.32 (0.39) 22.68 净利息差（3） 2.49 2.49 - 2.35 净利息收益率（4） 2.66 2.61 0.05 2.44 加权风险资产收益率（5） 2.66 2.68 (0.02) 2.55 手续费及佣金净收入比营业收入 19.75 21.37 (1.62) 19.13 成本收入比（6） 28.56 29.38 (0.82) 30.61 资产质量指标（%） 不良贷款率（7） 0.85 0.94 (0.09) 1.08 拨备覆盖率（8） 295.55 266.92 28.63 228.20 贷款拨备率（9） 2.50 2.50 - 2.46 资本充足率指标（%） 核心资本充足率（10） 10.62 10.07 0.55 9.97 资本充足率（10） 13.66 13.17 0.49 12.27 总权益对总资产比率 6.43 6.19 0.24 6.11 加权风险资产占总资产比率 54.22 54.58 (0.36) 52.85 注：（1）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。 （2）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计 算及披露》(2010年修订)的规定计算。 （3）平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 （4）利息净收入除以平均生息资产。 （5）净利润除以期初和期末加权风险资产及市场风险资本调整的平均数。 （6）业务及管理费除以营业收入。 （7）不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。 （8）贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 （9）贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。 （10）参见“讨论与分析－资本充足率及杠杆率情况”。 3.3 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明 本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2012 年12月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东 的权益并无差异。 4. 业务回顾 过去的一年，面对国内国际严峻复杂的经济金融形势，本行秉承一以贯之的 稳健经营理念，积极应对国际金融危机影响持续、经济增速放缓、利率市场化进 程加速、金融监管改革深化等多重挑战，以加快转型发展为主线统筹经营管理各 项工作，实现了股改后第三个三年规划的良好开局。全年实现净利润2,386.91亿 元，比上年增长14.5%，继续成为全球最盈利银行，不仅为股东和投资者带来了 良好回报，也实现了自身的良性可持续发展。 本行坚持稳健和可持续的信贷经营原则，根据宏观经济形势的变化，科学合 理把握信贷总量和投放节奏，在积极支持实体经济发展的过程中，持续推动信贷 结构的优化调整。全年境内分行人民币贷款新增8,672.02亿元，增长12.3%，信贷 增量居各金融机构首位。其中，对符合国家产业政策和经济结构调整方向的先进 制造业、现代服务业、文化产业、战略性新兴产业的贷款增量占到公司贷款增量 的103%，中小（微）企业新增贷款占到公司贷款增量的89%，中小（微）企业 贷款余额占公司贷款余额的72%。新增个人贷款（含银行卡融资）2,721.77亿元， 占全部贷款增量27%。同时，本行积极运用限额管理、经济资本管理等工具来引 导信贷结构调整，信贷的行业、客户和期限结构得到进一步改善。本行严格限制 高耗能、高污染、产能过剩行业贷款，积极支持节能环保等绿色经济领域的发展， 绿色经济领域贷款余额达5,934亿元，全行99.9%以上的贷款为环境友好及环保合 格类贷款。 本行坚持以创新为动力促进业务发展，敏锐把握市场变化和客户需求，加快 产品创新和服务改进，推进了基础业务的转型升级和新兴业务的快速发展。适应 客户资产配置多元化和存款理财化趋势，创新存款工作思路，健全适应利率市场 化要求的资金价格管理体系，人民币客户存款增加12,470.81亿元，增长10.5%， 巩固了全球第一存款银行地位。持续加强产品线建设，自主研发推出多币种信用 卡、个人账户外汇买卖等500多项新产品，金融产品总数达到4,163个，增长了28%， 继续成为中国金融产品最为丰富的银行。以金融资产服务业务为带动，提升中间 业务发展水平，各项业务呈现诸多亮点。金融资产服务业务收入比上年增长32%。 理财产品余额突破1万亿元。并购重组等高端投行业务收入增长1.6倍。银行卡发 卡量4.7亿张，年消费额4.13万亿元，其中信用卡发卡量7,713万张，年消费额1.3 万亿元，居亚太地区发卡量和消费额双第一，并跻身全球四大发卡银行之列。网 上银行交易额突破300万亿元，比上年增长17.2%；手机银行客户总量超过7,400 万户，交易额增长近17倍。国际结算量接近2万亿美元，跻身全球领先国际结算 银行之列。结算与现金管理、资产托管、养老金、私人银行、贵金属等业务也保 持了健康发展的态势。 本行坚持审慎的风险管理原则，主动适应监管新要求，进一步完善风险管理 架构、流程和制度，加强对子公司的监督，完善风险并表管理，确保对跨市场、 跨领域风险的有效隔离和控制，提高了集团的全面风险管理水平。积极推进了新 资本管理办法实施准备工作，制定和完善资本规划，择机在境内同业间市场发行 200亿元次级债补充附属资本，资本充足率与核心资本充足率分别达到13.66%和 10.62%，完全满足监管要求。面对国际金融危机深层次影响、经济增速放缓等因 素带来的银行业不良贷款出现反弹的情况，本行密切跟踪监测风险苗头，加强对 风险突出业务领域的管控，通过加快潜在风险贷款退出、加强贷款催收、加大不 良贷款清收处置力度等措施，有效遏制了不良贷款反弹势头。不良贷款率较上年 末下降0.09个百分点至0.85%，已连续13年下降；拨备覆盖率增加了28.63个百分 点至295.55%，风险抵补能力进一步增强。 2013年是工商银行实施新三年规划承上启下的关键一年，也是发展机遇与挑 战并存的一年。本行将加强对宏观经济金融形势的分析和把握，增强经营管理的 前瞻性和主动性，加大改革创新和经营转型的力度，强化全面风险管理，努力实 现健康可持续发展，为股东和投资者创造更多的财富，为经济社会发展提供更好、 更全面的金融服务。 5. 讨论与分析 5.1 利润表项目分析 2012年，面临复杂严峻的经营环境，本行立足于服务实体经济和满足客户 金融需求，加快发展方式转变和经营转型，深化改革创新，持续改进服务，严格 成本管理与控制，保持资产质量稳定，经营呈现稳中有进的良好态势。全年实现 净利润2,386.91亿元，比上年增加302.46亿元，增长14.5%，平均总资产回报率 1.45%，加权平均净资产收益率23.02%。营业收入5,369.45亿元，增长13.0%， 其中利息净收入4,178.28亿元，增长15.2%；非利息收入1,191.17亿元，增长5.9%。 营业支出2,294.87亿元，增长12.4%，其中业务及管理费1,533.36亿元，增长9.8%， 成本收入比下降0.82个百分点至28.56%；计提资产减值损失337.45亿元，增长 8.4%。所得税费用699.96亿元，增加61.30亿元，增长9.6%。 利息净收入 本行继续加强资产负债管理，合理把握信贷投放总量和节奏，积极调整信贷 结构，适时调整投资策略，优化投资组合结构，同时采取各种措施，努力控制负 债成本，实现利息净收入稳定增长。2012年，利息净收入4,178.28亿元，比上年 增加550.64亿元，增长15.2%，占营业收入的77.8%。利息收入7,214.39亿元，增 加1,318.59亿元，增长22.4%；利息支出3,036.11亿元，增加767.95亿元，增长33.9%。 下表列示了生息资产和计息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率 和平均付息率。 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 平均余额 利息收入 /支出 平均收益 率/付息率 (%) 平均余额 利息收入 /支出 平均收益 率/付息率 (%) 资产 客户贷款及垫款 8,386,531 519,852 6.20 7,329,882 416,388 5.68 投资 3,839,495 138,159 3.60 3,673,043 121,077 3.30 非重组类债券 3,488,859 130,267 3.73 3,272,997 112,086 3.42 重组类债券(2) 350,636 7,892 2.25 400,046 8,991 2.25 存放中央银行款项 2,652,396 41,766 1.57 2,402,963 38,332 1.60 存放和拆放同业及其他 金融机构款项(3) 853,392 21,662 2.54 475,867 13,783 2.90 总生息资产 15,731,814 721,439 4.59 13,881,755 589,580 4.25 非生息资产 901,978 675,753 资产减值准备 (211,109) (185,263) 总资产 16,422,683 14,372,245 负债 存款 12,509,843 249,422 1.99 11,364,657 188,650 1.66 同业及其他金融机构存 1,694,972 43,461 2.56 1,389,833 32,809 2.36 放和拆入款项(3) 已发行债务证券 264,493 10,728 4.06 150,578 5,357 3.56 总计息负债 14,469,308 303,611 2.10 12,905,068 226,816 1.76 非计息负债 842,263 574,991 总负债 15,311,571 13,480,059 利息净收入 417,828 362,764 净利息差 2.49 2.49 净利息收益率 2.66 2.61 注：(1)生息资产和计息负债的平均余额为每日余额的平均数，非生息资产、非计息负债及资产减值准备的 平均余额为年初和年末余额的平均数。 (2)报告期内重组类债券包括华融债券和特别国债。 (3)存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含 卖出回购款项。 . 净利息差和净利息收益率 报告期内，利率市场化改革迈出较大步伐，中国人民银行于2012年6、7月两 次下调人民币存贷款基准利率，同时将金融机构人民币存款利率浮动区间的上限 调整为基准利率的1.1倍、贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。本 行积极应对利率市场化改革，加快建立人民币存款市场化定价机制，加强人民币 贷款定价管理，稳定净利息差和净利息收益率水平。 净利息差2.49%，与上年持平；净利息收益率2.66%，比上年上升5个基点。 下表列示了生息资产收益率、计息负债付息率、净利息差、净利息收益率及 其变动情况。 百分比 项目 2012年 2011年 增减（基点） 生息资产收益率 4.59 4.25 34 计息负债付息率 2.10 1.76 34 净利息差 2.49 2.49 - 净利息收益率 2.66 2.61 5 利息收入 . 客户贷款及垫款利息收入 客户贷款及垫款利息收入5,198.52亿元，比上年增加1,034.64亿元，增长 24.8%，其中因规模因素增加653.49亿元，增量占比63.2%，因平均收益率提升 因素增加381.15亿元，增量占比36.8%。平均收益率上升52个基点，主要是2011 年中国人民银行3次上调人民币贷款基准利率的累积影响，而2012年6、7月两 次降息影响仍在逐渐显现过程中；以及本行持续推进信贷结构调整，利率管理水 平进一步提高。 从期限结构上看，短期贷款平均余额28,508.65亿元，利息收入1,702.57亿 元，平均收益率5.97%；中长期贷款平均余额55,356.66亿元，利息收入3,495.95 亿元，平均收益率6.32%。 按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益分析 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 公司类贷款 5,618,165 364,464 6.49 5,018,657 298,511 5.95 票据贴现 192,354 14,495 7.54 111,039 10,316 9.29 个人贷款 2,099,358 125,775 5.99 1,823,488 96,755 5.31 境外业务 476,654 15,118 3.17 376,698 10,806 2.87 客户贷款及垫款总额 8,386,531 519,852 6.20 7,329,882 416,388 5.68 从业务类型上看，公司类贷款利息收入3,644.64亿元，比上年增加659.53 亿元，增长22.1%，占客户贷款及垫款利息收入的70.1%，主要是由于公司类贷 款平均余额增加5,995.08亿元，以及平均收益率上升54个基点所致。 票据贴现利息收入144.95亿元，比上年增加41.79亿元，增长40.5%，主要 是由于本行结合市场供求情况，适时加大票据贴现业务开展力度，平均余额增加 813.15亿元所致。 个人贷款利息收入1,257.75亿元，比上年增加290.20亿元，增长30.0%，主 要是由于个人贷款平均余额增加2,758.70亿元，以及平均收益率上升68个基点 所致。 境外贷款利息收入151.18亿元，比上年增加43.12亿元，增长39.9%，主要 是由于本行国际化进程持续推进，境外贷款规模增长所致。 . 投资利息收入 投资利息收入1,381.59亿元，比上年增加170.82亿元，增长14.1%。其中， 非重组类债券投资利息收入1,302.67亿元，增加181.81亿元，增长16.2%，主要 是由于本行根据市场走势，在收益率高点加大债券投资力度，新增债券投资收益 率相对较高，使得非重组债券平均收益率上升31个基点所致。 重组类债券投资利息收入78.92亿元，比上年减少10.99亿元，下降12.2%， 主要是2012年部分华融债券兑付使得平均余额下降所致。 . 存放中央银行款项的利息收入 本行存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。存放中 央银行款项利息收入417.66亿元，比上年增加34.34亿元，增长9.0%，主要是 本行客户存款稳定增长使得存放中央银行款项规模增加所致。 . 存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入 存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入216.62亿元，比上年增加 78.79亿元，增长57.2%，主要是本行在保证流动性的前提下，加大货币市场资 金融出规模，使得存放和拆放同业及其他金融机构款项平均余额增加3,775.25 亿元，增长79.3%。 利息支出 . 存款利息支出 存款利息支出2,494.22亿元，比上年增加607.72亿元，增长32.2%，占全部 利息支出的82.2%。其中因平均付息率上升增加375.03亿元，增量占比61.7%， 因规模因素增加232.69亿元，增量占比38.3%。平均付息率上升33个基点，主 要是人民币存款基准利率调整的累积影响以及定期存款平均余额占比上升所致。 按产品类型划分的存款平均成本分析 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 平均余额 利息支出 平均付息 率（%） 平均余额 利息支出 平均付息 率（%） 公司存款 定期 2,443,236 81,383 3.33 2,071,899 56,404 2.72 活期（1） 3,668,004 30,046 0.82 3,636,407 29,322 0.81 小计 6,111,240 111,429 1.82 5,708,306 85,726 1.50 个人存款 定期 3,562,534 122,447 3.44 3,188,465 88,755 2.78 活期 2,509,931 9,987 0.40 2,194,947 10,663 0.49 小计 6,072,465 132,434 2.18 5,383,412 99,418 1.85 境外业务 326,138 5,559 1.70 272,939 3,506 1.28 存款总额 12,509,843 249,422 1.99 11,364,657 188,650 1.66 注：(1)包含汇出汇款和应解汇款。 . 同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出 同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出434.61亿元，比上年增加 106.52亿元，增长32.5%，主要原因是平均余额增加3,051.39亿元，以及资本市 场持续震荡，导致同业及其他金融机构存放款项中付息率相对较低的部分占比下 降，使得平均付息率上升20个基点所致。 . 已发行债务证券利息支出 已发行债务证券利息支出107.28亿元，比上年增加53.71亿元，增长100.3%， 主要是本行2011年6月以来累计发行次级债券1,080亿元所致。 非利息收入 2012年，本行实现非利息收入1,191.17亿元，比上年增加66.67亿元，增长 5.9%，占营业收入的比重为22.2%。 本行积极应对市场环境、监管要求和客户需求变化，加大中间业务转型发展 力度，推进产品与服务创新，切实维护消费者权益，着力发展金融资产服务业务， 积极拓展技术含量高、能为客户增值的服务领域，推进中间业务健康合规发展。 年度实现手续费及佣金净收入1,060.64亿元，比上年增加45.14亿元，增长4.4%， 其中银行卡、品牌类投资银行、私人银行和养老金等业务收入实现较快增长。手 续费及佣金支出增加22.90亿元，增长30.4%，主要是银行卡和电子银行业务支 出增加。报告期实现委托理财业务收入126.78亿元，各项代理收入65.64亿元。 手续费及佣金净收入 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 增减额 增长率(%) 结算、清算及现金管理 27,499 25,410 2,089 8.2 投资银行 26,117 22,592 3,525 15.6 银行卡 23,494 17,268 6,226 36.1 个人理财及私人银行 16,760 21,264 (4,504) (21.2) 对公理财 10,018 9,269 749 8.1 资产托管 5,974 5,892 82 1.4 担保及承诺 2,848 5,101 (2,253) (44.2) 代理收付及委托 1,623 1,376 247 18.0 其他 1,548 905 643 71.0 手续费及佣金收入 115,881 109,077 6,804 6.2 减：手续费及佣金支出 9,817 7,527 2,290 30.4 手续费及佣金净收入 106,064 101,550 4,514 4.4 结算、清算及现金管理业务收入274.99亿元，比上年增加20.89亿元，增长 8.2%，其中现金管理服务业务收入增长较快，人民币结算业务收入保持平稳增长。 投资银行业务收入261.17亿元，增加35.25亿元，增长15.6%，其中本行着 力发展的并购重组、股权融资、结构化融资、银团安排等品牌类投资银行业务实 现较快增长。 银行卡业务收入234.94亿元，增加62.26亿元，增长36.1%，主要是银行卡 分期付款业务收入和消费回佣收入增加。 对公理财业务收入100.18亿元，增加7.49亿元，增长8.1%，主要是对公客 户理财类业务实现平稳增长。 代理收付及委托业务收入16.23亿元，增加2.47亿元，增长18.0%，主要是 委托贷款业务收入增加。 本行根据宏观环境变化和金融监管要求，加大对小微企业发展支持力度，对 小型微型企业贷款停止收取承诺费、资金管理费，严格限制收取财务顾问费和咨 询费；全面梳理和规范收费管理，从4月1日起实施《中国工商银行服务价目表》 （2012年版）。受政策和市场环境因素影响，担保及承诺和部分个人理财业务收 入有所减少。 其他非利息收益 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 增减额 增长率(%) 投资收益 4,707 8,337 (3,630) (43.5) 公允价值变动净损失 (371) (211) (160) 不适用 汇兑及汇率产品净收益 4,095 1,400 2,695 192.5 其他业务收入 4,622 1,374 3,248 236.4 合计 13,053 10,900 2,153 19.8 其他非利息收益130.53亿元，比上年增加21.53亿元，增长19.8%。其中， 投资收益47.07亿元，减少36.30亿元，下降43.5%，主要是向客户兑付的保本 理财资金收益支出增加导致投资收益减少；汇兑及汇率产品净收益40.95亿元， 增加26.95亿元，主要是由于汇率类衍生产品收入增加；其他业务收入46.22亿 元，增加32.48亿元，主要是将新收购子公司工银安盛人寿保险有限公司的保费 收入并入本项目所致。 营业支出 业务及管理费 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 增减额 增长率(%) 职工费用 96,240 87,881 8,359 9.5 其中：工资及奖金 63,256 57,943 5,313 9.2 折旧 12,288 11,218 1,070 9.5 资产摊销 2,708 2,235 473 21.2 业务费用 42,100 38,264 3,836 10.0 合计 153,336 139,598 13,738 9.8 本行实行严格的成本管理与控制，业务及管理费1,533.36亿元，比上年增加 137.38亿元，增长9.8%，成本收入比比上年下降0.82个百分点至28.56%。业务 及管理费中职工工资及奖金增长9.2%（剔除新购并机构增长为8.7%）；业务费 用421.00亿元，增长10.0%。 . 资产减值损失 计提各类资产减值损失337.45亿元，比上年增加26.24亿元，增长8.4%。 其中，计提贷款减值损失325.72亿元，增加7.40亿元，增长2.3%，本行加强贷 款风险防控，贷款质量保持稳定。 . 其他业务成本 其他业务成本73.40亿元，比上年增加27.20亿元，增长58.9%，主要是本 行将新的子公司工银安盛人寿保险有限公司的其他保费相关支出并入本项目以 及向客户兑付的结构性存款支出增加所致。 所得税费用 所得税费用699.96亿元，比上年增加61.30亿元，增长9.6%。实际税率22.7%， 实际税率低于法定税率主要是由于持有的中国国债利息收入按税法规定为免税 收益。 5.2 分部信息 本行的主要经营分部有公司金融业务、个人金融业务和资金业务。本行利用 基于价值会计的管理（MOVA）作为评估本行经营分部绩效的管理工具。 概要经营分部信息 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司金融业务 285,328 53.1 249,016 52.4 个人金融业务 154,035 28.7 143,775 30.3 资金业务 90,954 17.0 76,900 16.2 其他 6,628 1.2 5,523 1.1 营业收入合计 536,945 100.0 475,214 100.0 概要地理区域信息 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年 2011年 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 47,439 8.8 34,085 7.2 长江三角洲 108,107 20.1 98,633 20.8 珠江三角洲 69,824 13.0 64,796 13.6 环渤海地区 104,794 19.5 99,911 21.0 中部地区 70,549 13.2 61,772 13.0 西部地区 83,175 15.5 72,299 15.2 东北地区 29,913 5.6 27,153 5.7 境外及其他 23,144 4.3 16,565 3.5 营业收入合计 536,945 100.0 475,214 100.0 5.3 资产负债表项目分析 2012年，国际国内经济延续复杂的运行格局，国家继续实施积极的财政政 策和稳健的货币政策，中国人民银行下调金融机构人民币存贷款基准利率并调整 存贷款利率浮动区间，同业竞争日趋激烈。本行结合实体经济发展需要，合理把 握信贷投放的总量和节奏，深化信贷结构调整。紧密结合国际国内金融市场走势， 灵活安排投资进度和重点，优化投资组合结构。积极采取措施促进客户存款的稳 定增长，同时努力扩大其他负债规模，保证资金来源的稳定和持续增长。 资产运用 2012年末，总资产175,422.17亿元，比上年末增加20,653.49亿元，增长13.3%。 其中，客户贷款及垫款总额（简称“各项贷款”）增加10,147.95亿元，增长13.0%； 投资增加1,679.85亿元，增长4.3%；现金及存放中央银行款项增加4,127.87亿元， 增长14.9%。从结构上看，投资占总资产的23.3%，比上年末下降2.0个百分点； 存放和拆放同业及其他金融机构款项占比3.6%，比上年末上升0.5个百分点；买 入返售款项占比3.1%，比上年末上升0.8个百分点。 资产运用 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 客户贷款及垫款总额 8,803,692 — 7,788,897 — 减：贷款减值准备 220,403 — 194,878 — 客户贷款及垫款净额 8,583,289 48.9 7,594,019 49.1 投资 4,083,887 23.3 3,915,902 25.3 现金及存放中央银行款项 3,174,943 18.1 2,762,156 17.8 存放和拆放同业及其他金融 机构款项 636,450 3.6 478,002 3.1 买入返售款项 544,579 3.1 349,437 2.3 其他 519,069 3.0 377,352 2.4 资产合计 17,542,217 100.0 15,476,868 100.0 贷款 2012年，本行根据宏观经济环境变化和金融监管要求，结合实体经济发展 需要，合理把握信贷总量和投放节奏，深化信贷结构调整，优化信贷资源配置， 促进区域信贷协调发展。积极支持先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性 新兴产业的发展，持续改善对中小微企业的金融服务，加大对贸易融资及个人合 理信贷需求的支持力度，信贷投放平稳适度。2012年末，各项贷款88,036.92亿 元，比上年末增加10,147.95亿元，增长13.0%。其中，境内分行人民币贷款 78,907.79亿元，比上年末增加8,672.02亿元，增长12.3%。 按业务类型划分的贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司类贷款 6,332,578 71.9 5,666,511 72.7 票据贴现 184,011 2.1 107,460 1.4 个人贷款 2,287,103 26.0 2,014,926 25.9 合计 8,803,692 100.0 7,788,897 100.0 公司类贷款增加6,660.67亿元，增长11.8%。从期限结构上看，短期公司类贷 款增加5,046.03亿元，增长25.7%，占全部公司类贷款增量的75.8%；中长期公司 类贷款增加1,614.64亿元，增长4.4%，占全部公司类贷款增量的24.2%，主要是 本行主动调整信贷结构的结果。从品种结构上看，流动资金贷款增加5,215.94亿 元，增长22.9%，其中贸易融资增加1,439.58亿元，增长16.2%，主要是继续加大 对生产流通领域企业信贷需求的支持力度；项目贷款增加1,679.32亿元，增长 5.9%，主要是继续支持国家重点在建续建项目；房地产贷款减少234.59亿元，下 降4.3%，主要是本行根据房地产市场风险状况，审慎投放房地产贷款。 票据贴现增加765.51亿元，增长71.2%，主要是本行结合宏观经济和票据市 场利率走势，加强对票据资产规模和结构的调整，加大了对实体经济的支持力度。 个人贷款增加2,721.77亿元，增长13.5%，主要是本行结合国家宏观经济政策， 落实差别化住房信贷政策，丰富个人贷款产品体系，促进个人贷款业务稳健发展。 其中，个人住房贷款增加1,514.53亿元，增长12.7%，占个人贷款增量的55.6%， 主要是2012年下半年贷款基准利率下调及房地产市场的部分刚性需求释放，房地 产市场有所回暖，个人住房贷款稳步增长；个人经营性贷款增加534.77亿元，增 长20.1%，主要是本行以商品交易市场为重点，加大市场营销和服务力度，推动 相关业务的发展；个人消费贷款增加4.02亿元，增长0.1%，本行加强个人消费贷 款用途管理，主动调整贷款产品结构导致增速放缓；信用卡透支增加668.45亿元， 增长37.5%，主要是信用卡分期付款业务持续发展以及信用卡发卡量和消费额稳 定增长所致。 贷款五级分类分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常 8,501,566 96.57 7,484,060 96.09 关注 227,551 2.58 231,826 2.97 不良贷款 74,575 0.85 73,011 0.94 次级 29,418 0.33 24,092 0.31 可疑 36,482 0.42 38,712 0.50 损失 8,675 0.10 10,207 0.13 合计 8,803,692 100.00 7,788,897 100.00 贷款质量保持稳定。2012年末，按照五级分类，正常贷款85,015.66亿元， 比上年末增加10,175.06亿元，占各项贷款的96.57%，提高0.48个百分点。关注 贷款2,275.51亿元，减少42.75亿元，占比2.58%，下降0.39个百分点。不良贷 款余额745.75亿元，增加15.64亿元，不良贷款率0.85%，下降0.09个百分点。 按业务类型划分的贷款和不良贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良 贷款率(%) 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良 贷款率(%) 公司类贷款 6,332,578 71.9 60,977 0.96 5,666,511 72.7 62,263 1.10 票据贴现 184,011 2.1 - - 107,460 1.4 - - 个人贷款 2,287,103 26.0 13,598 0.59 2,014,926 25.9 10,748 0.53 合计 8,803,692 100.0 74,575 0.85 7,788,897 100.0 73,011 0.94 公司类不良贷款余额609.77亿元，比上年末减少12.86亿元，不良贷款率 0.96%，下降0.14个百分点。个人不良贷款余额135.98亿元，增加28.50亿元， 不良贷款率0.59%，提高0.06个百分点，主要是经济增速放缓导致借款人经营性 收益下降或工资性收入减少，个人经营性贷款、个人消费贷款和银行卡透支不良 额上升。 按行业划分的境内分行公司类贷款和不良贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良贷 款率(%) 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良贷 款率(%) 制造业 1,392,266 23.8 22,442 1.61 1,121,413 21.5 23,432 2.09 化工 214,625 3.7 3,115 1.45 174,423 3.3 3,506 2.01 机械 212,086 3.6 2,721 1.28 180,605 3.5 2,328 1.29 金属加工 173,477 3.0 2,570 1.48 143,597 2.8 1,698 1.18 钢铁 135,925 2.3 1,402 1.03 106,396 2.0 1,946 1.83 纺织及服装 135,744 2.3 3,179 2.34 114,382 2.2 3,365 2.94 计算机、通信和其他电子 设备 94,558 1.6 1,103 1.17 56,920 1.1 1,721 3.02 交通运输设备 72,752 1.3 1,312 1.80 63,189 1.2 1,469 2.32 非金属矿物 63,599 1.1 1,710 2.69 52,047 1.0 1,726 3.32 石油加工、炼焦及核燃料 55,161 0.9 312 0.57 41,687 0.8 301 0.72 其他 234,339 4.0 5,018 2.14 188,167 3.6 5,372 2.85 交通运输、仓储和邮政业 1,135,626 19.4 9,538 0.84 1,052,529 20.2 12,173 1.16 批发和零售业 705,800 12.1 14,186 2.01 535,270 10.2 8,212 1.53 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 579,726 9.9 2,727 0.47 587,723 11.3 5,099 0.87 房地产业 487,186 8.3 4,297 0.88 512,178 9.8 4,775 0.93 水利、环境和公共设施管理业 464,000 7.9 341 0.07 499,196 9.6 1,102 0.22 租赁和商务服务业 382,835 6.6 959 0.25 349,508 6.7 747 0.21 采矿业 233,124 4.0 473 0.20 179,474 3.4 524 0.29 建筑业 145,798 2.5 932 0.64 115,047 2.2 1,054 0.92 住宿和餐饮业 101,489 1.7 796 0.78 60,849 1.2 907 1.49 科教文卫 84,339 1.5 578 0.69 67,673 1.3 693 1.02 其他 132,646 2.3 983 0.74 134,745 2.6 1,098 0.81 合计 5,844,835 100.0 58,252 1.00 5,215,605 100.0 59,816 1.15 2012年，本行加大信贷结构调整力度，积极支持符合国家经济结构调整方 向的先进制造业、服务业、文化产业和战略性新兴产业发展。其中，制造业贷款 增加2,708.53亿元，增长24.2%，新增贷款主要集中在装备制造业、农产品加工 业等先进制造业客户以及部分传统产业中的龙头企业；作为服务业贷款主体部分 的批发和零售业贷款增加1,705.30亿元，两项增量合计占新增公司类贷款的 70.1%。交通运输、仓储和邮政业贷款增加830.97亿元，主要是支持国家在建、 续建重点项目。水利、环境和公共设施管理业，房地产业贷款分别减少351.96 亿元和249.92亿元，主要是本行适应宏观经济环境变化积极调整信贷结构，继 续控制城建领域贷款投放和对房地产业实施严格限额管理的结果。 本行进一步加强贷款风险管理，切实防范行业信贷风险。交通运输、仓储和 邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，制造业不良贷款余额减少较多。 受宏观经济下行影响，一些经营钢材、建材等商品的批发企业资金紧张出现违约， 批发和零售业不良贷款有所增加。 贷款减值准备变动情况 人民币百万元 单项评估 组合评估 合计 年初余额 35,409 159,469 194,878 本年计提 2,286 30,286 32,572 其中：本年新增 13,933 103,257 117,190 本年划转 84 (84) - 本年回拨 (11,731) (72,887) (84,618) 已减值贷款利息收入 (944) - (944) 本年核销 (6,279) (1,249) (7,528) 收回以前年度核销 701 191 892 其他变动 232 301 533 年末余额 31,405 188,998 220,403 2012年末，贷款减值准备余额2,204.03亿元，比上年末增加255.25亿元； 拨备覆盖率295.55%，提高28.63个百分点，风险抵补能力进一步增强；贷款拨 备率2.50%。 按担保类型划分的贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 抵押贷款 3,754,475 42.6 3,234,332 41.5 其中：个人住房贷款 1,340,891 15.2 1,189,438 15.3 质押贷款 1,087,051 12.4 792,016 10.2 其中：票据贴现 184,011 2.1 107,460 1.4 保证贷款 1,269,028 14.4 1,201,184 15.4 信用贷款 2,693,138 30.6 2,561,365 32.9 合计 8,803,692 100.0 7,788,897 100.0 抵押贷款37,544.75亿元，比上年末增加5,201.43亿元，增长16.1%。质押 贷款10,870.51亿元，增加2,950.35亿元，增长37.3%，主要是票据贴现规模增 加所致。信用贷款26,931.38亿元，增加1,317.73亿元，增长5.1%。 逾期贷款 人民币百万元，百分比除外 逾期期限 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占各项贷款 的比重(%) 金额 占各项贷款 的比重(%) 1天至90天 63,567 0.72 49,790 0.64 91天至1年 21,388 0.25 11,014 0.14 1年至3年 12,698 0.14 15,020 0.19 3年以上 28,009 0.32 31,981 0.41 合计 125,662 1.43 107,805 1.38 注：当客户贷款及垫款的本金或利息逾期时，被认定为逾期。对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款， 如果部分分期付款已逾期，该等贷款的全部金额均被分类为逾期。 重组贷款 重组贷款和垫款71.88亿元，比上年末减少11.24亿元，下降13.5%。其中 逾期3个月以上的重组贷款和垫款39.69亿元，减少17.55亿元。 展期贷款 展期贷款余额142.32亿元，比上年末减少29.85亿元，其中不良贷款余额 28.69亿元，比上年末减少11.38亿元。 借款人集中度 本行对最大单一客户的贷款总额占本行资本净额的4.0%，对最大十家单一 客户的贷款总额占资本净额的17.9%。最大十家单一客户贷款总额2,323.64亿元， 占各项贷款的2.6%。 投资 2012年，本行紧密结合金融市场走势，准确把握市场有利时机，灵活安排 投资进度和重点，优化投资组合结构，在保证流动性和风险可控的基础上，不断 提高投资组合收益水平。2012年末，投资40,838.87亿元，比上年末增加1,679.85 亿元，增长4.3%。 投资 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 债务工具 4,067,207 99.6 3,912,033 99.9 非重组类债券 3,719,302 91.1 3,402,795 86.9 重组类债券 260,096 6.4 397,996 10.2 其他债务工具 87,809 2.1 111,242 2.8 权益工具及其他 16,680 0.4 3,869 0.1 合计 4,083,887 100.0 3,915,902 100.0 非重组类债券37,193.02亿元，比上年末增加3,165.07亿元，增长9.3%；重 组类债券投资2,600.96亿元，比上年末减少1,379.00亿元，是由于中华人民共和 国财政部与中国华融资产管理股份有限公司成立共管基金并向本行兑付部分华 融债券所致。 按发行主体划分的非重组类债券投资结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 政府债券 875,876 23.5 858,194 25.2 中央银行债券 553,216 14.9 682,676 20.1 政策性银行债券 1,587,949 42.7 1,318,582 38.7 其他债券 702,261 18.9 543,343 16.0 合计 3,719,302 100.0 3,402,795 100.0 从发行主体结构上看，政府债券增加176.82亿元，增长2.1%，中央银行债券 减少1,294.60亿元，下降19.0%，政策性银行债券增加2,693.67亿元，增长20.4%， 其他债券增加1,589.18亿元，增长29.2%，主要是由于报告期内部分央票到期，同 时本行适度加大对政策性银行债券和优质信用债券的投资力度所致。 按持有目的划分的投资结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产 221,671 5.4 152,208 3.9 可供出售金融资产 920,939 22.6 840,105 21.5 持有至到期投资 2,576,562 63.1 2,424,785 61.9 应收款项类投资 364,715 8.9 498,804 12.7 合计 4,083,887 100.0 3,915,902 100.0 存放和拆放同业及其他金融机构款项 存放和拆放同业及其他金融机构款项6,364.50亿元，比上年末增加1,584.48 亿元，增长33.1%。主要是本行为提高资金使用效率，加大资金运作力度，使得 存放和拆放同业及其他金融机构款项有所增长。 负债 2012年末，总负债164,137.58亿元，比上年末增加18,947.13亿元，增长 13.0%。 负债 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 客户存款 13,642,910 83.1 12,261,219 84.5 同业及其他金融机构存放和拆 入款项 1,486,805 9.1 1,341,290 9.2 卖出回购款项 237,764 1.4 206,254 1.4 已发行债务证券 232,186 1.4 204,161 1.4 其他 814,093 5.0 506,121 3.5 负债合计 16,413,758 100.0 14,519,045 100.0 客户存款 客户存款是本行资金的主要来源。2012年，本行充分发挥金融服务综合优 势，通过强化整体联动增强存款市场竞争力，积极拓展新市场新客户，对存款利 率实施动态差别化管理，促进存款业务持续稳定增长。2012年末，客户存款余 额136,429.10亿元，比上年末增加13,816.91亿元，增长11.3%。从客户结构上 看，公司存款增加7,263.00亿元，增长11.7%；个人存款增加6,528.50亿元，增 长11.1%。从期限结构上看，定期存款增加9,688.91亿元，增长17.0%；活期存 款增加4,102.59亿元，增长6.4%。 按业务类型划分的客户存款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司存款 定期 2,915,072 21.4 2,364,558 19.3 活期 3,993,173 29.3 3,817,387 31.1 小计 6,908,245 50.7 6,181,945 50.4 个人存款 定期 3,754,118 27.5 3,335,741 27.2 活期 2,800,169 20.5 2,565,696 20.9 小计 6,554,287 48.0 5,901,437 48.1 其他存款（1） 180,378 1.3 177,837 1.5 合计 13,642,910 100.0 12,261,219 100.0 注：（1）包含汇出汇款和应解汇款。 同业及其他金融机构存放和拆入款项 同业及其他金融机构存放和拆入款项余额14,868.05亿元，比上年末增加 1,455.15亿元，增长10.8%，主要是为保障本行稳定的资金来源，积极吸收短期 同业存款，有效支持各项资产业务开展。 已发行债务证券 已发行债务证券2,321.86亿元，比上年末增加280.25亿元，增长13.7%。主 要是由于本行2012年6月发行200亿元人民币次级债券所致。 5.4 资本充足率及杠杆率情况 （未完）  |