[年报]雅本化学：2012年年度报告
雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2012年年度报告 雅 本 化 学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2012年3月28日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管 人员)汤小新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 38 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 49 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 55 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 58 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/发行人/雅本化学 指 雅本化学股份有限公司 上海雅本 指 上海雅本化学有限公司 南通雅本 指 南通雅本化学有限公司 南通朝霞 指 南通朝霞精细化工有限公司 江苏建农 指 江苏建农农药化工有限公司 建农植保 指 江苏建农植物保护有限公司 原料药 指 指医药产品的原料药，活性药物成分API，不需进一步化学合成即可 用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 原药 指 农林牧渔领域农药产品的活性成分AI 定制生产模式 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自 身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委 托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客 户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给 委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终 实现了产品价值链中额环节的互赢 中间体 指 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医 药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物。现泛指有机合成过程中得到的 各种中间产物 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 CRO 指 合同研究组织（Contract Research Organization），根据新药开发需求提 供从研发，注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 雅本化学 股票代码 300261 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 雅本化学股份有限公司 公司的中文简称 雅本化学 公司的外文名称 ABA CHEMICALS CORPORATION 公司的外文名称缩写 ABACHEM 公司的法定代表人 蔡彤 注册地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号 注册地址的邮政编码 215433 办公地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号 办公地址的邮政编码 215433 公司国际互联网网址 www.abachem.com 电子信箱 info@abachem.com 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号20楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卓颖 朱佩芳 联系地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东 路18号 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东 路18号 电话 0512-53641368 0512-53641368 传真 0512-53642000 0512-53642000 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年01月13日 江苏省太仓市 32058540000787 32058578272285-9 78272285-9 股份公司成立变更 2010年02月03日 江苏省苏州市 32058540000787 32058578272285-9 78272285-9 首次公开发行股票 变更 2011年10月27日 江苏省苏州市 32058540000787 32058578272285-9 78272285-9 公司名称、经营范围 变更 2012年09月11日 江苏省苏州市 32058540000787 32058578272285-9 78272285-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 301,389,794.95 230,168,133.23 30.94% 184,257,428.90 营业利润（元） 52,981,953.09 47,388,159.97 11.8% 44,712,118.36 利润总额（元） 56,423,483.05 50,396,849.65 11.96% 45,975,560.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,370,086.39 44,380,933.58 11.24% 39,667,007.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 46,444,786.47 41,818,903.18 11.06% 38,592,105.87 经营活动产生的现金流量净额 （元） 30,095,030.17 10,526,107.37 185.91% 25,298,580.88 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 资产总额（元） 662,611,339.05 641,328,251.51 3.32% 190,976,055.08 负债总额（元） 41,884,251.57 42,761,250.42 -2.05% 80,163,528.64 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 620,727,087.48 598,567,001.09 3.7% 110,812,526.44 期末总股本（股） 145,120,000.00 90,700,000.00 60% 68,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.3402 0.3765 -9.64% 0.5833 稀释每股收益（元/股） 0.3402 0.3765 -9.64% 0.5833 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.32 0.35 -9.81% 0.57 全面摊薄净资产收益率（%） 7.95% 7.41% 0.54% 35.8% 加权平均净资产收益率（%） 8.13% 18.2% -10.07% 43.6% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 7.48% 6.99% 0.49% 34.83% 扣除非经常性损益后的加权平均 7.65% 17.15% -9.5% 42.42% 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.21 0.12 78.64% 0.37 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 4.28 6.6 -35.19% 1.63 资产负债率（%） 6.32% 6.67% -0.35% 41.98% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 49,370,086.39 44,380,933.58 620,727,087.48 598,567,001.09 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 49,370,086.39 44,380,933.58 620,727,087.48 598,567,001.09 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -67,583.09 -665,905.63 6,504.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,510,884.00 3,662,769.00 1,231,542.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,770.95 11,826.31 25,395.75 所得税影响额 516,230.04 446,659.28 188,540.66 合计 2,925,299.92 2,562,030.40 1,074,901.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、客户相对集中的风险 2012年、2011年、2010年，公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比例的81.89％、88.87%、93.09%，公司自成 立伊始就将融入全球农药、医药产业链作为长期发展目标。经过多年的努力，公司现已成为多家跨国企业的供应商。虽然公 司在逐步拓展国内业务，但仍存在客户相对集中的风险。 公司把积极拓展新客户作为公司的战略目标。继续坚持高端定制 的经营模式，一方面坚持与国际知名大公司合作，形成稳定的市场和技术支撑，在发展原有客户的基础上，开拓新的客户； 一方面瞄准新医药，新农药的发展趋势，研发有自主知识产权的产品和技术，争取有一定的技术优势和先发优势。 根据公 司近几年业务状况分析，客户相对集中的程度呈逐年下降的趋势。 2、市场竞争风险 目前，医药中间体和农药中间体行业竞争较为充分，行业集中度不高。本公司的主要竞争对手为发达国家中小型精细化 学品生产商、发展中国家精细化学品生产商。前者的规模、知名度和客户基础优于本公司，后者在生产成本、产品价格方面 对本公司构成一定的竞争压力。在国内市场，与本公司生产同类产品的生产厂家普遍规模较小，本公司的竞争力较强，尤其 在定制生产业务方面具有较强的先发优势，但不排除有来自新的潜在竞争者使公司面临市场占有率下降的风险。 公司在积 极拓展新客户的同时，充分利用资本市场的优势，进行兼并收购，一方面，拓宽产业链，增加产能与盈利能力；另一方面， 通过规模效应降低成本，提高效率。 3、环保风险 公司主营业务为农药中间体、医药中间体的研究与开发、生产、销售，所处行业属于精细化工产品制造业，公司存在由 于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关环境部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着国家对环 保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增加排污治理成本， 从而导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响收益水平。 公司自成立以来一直注重环境保护和 治理工作，本着“发展生产与环境保护并重”的原则，按照绿色环保要求对生产进行全过程控制，推行清洁生产，充分回收 利用“三废”，将“三废”减少到最低限度。公司通过了ISO14001环境管理体系国际认证，聘请了国际知名咨询公司，不断 强化公司的环保意识，建立了完善的环境保护管理体系，成立了专门的EHS管理委员会，并设置了专门的环保工作部门，为 进一步提升公司环境管理水平提供了组织和制度保障。 4、安全生产风险 公司系精细化工企业，生产中使用的部分原材料、半成品及产成品均为易燃、易爆或有毒物质，并使用酸碱和有机溶媒。 产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。因此，存在不能完全排除操作不当或设备故障因素导致发生 意外安全事故的风险。 公司高度重视安全生产工作，成立了专门的EHS管理委员会，并设置了专门的安全生产管理部门，建 立健全了安全生产管理制度，并运用先进的自动控制系统，对生产人员和管理人员进行持续的教育培训，强化安全意识，保 障生产的安全运行。 5、技术失密风险 精细化工中间体企业在技术方面的核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上，而一些关键技术垄断 性很高，本公司在农药、医药中间体领域具有较强的技术优势，核心技术是公司生产经营的关键因素之一。如果公司对该等 技术的保密制度不够完善，将可能导致部分技术失密，对公司正常的生产经营带来不利影响。 公司建有完善的保密信息管 理体系，对于不同级别的保密信息分类管理，每个级别的信息传递和应用都有相应的程序和制度来控制。公司有可能接触保 密信息的人员，都与公司签订了保密协议。公司设立有专门的机构来进行政策的制定，和常规的运行保障，并且定期进行内 审来检查执行情况。同时，公司还每年聘请专业人事举办相关的培训来加强员工的保密意识，包括新员工入职。 6、 规模快速扩张引致的管理风险 公司在多年的发展过程中，已积累了一批管理人才、技术人才及市场营销人才，形成了较稳定的经营管理体系。但随着 股票发行上市及募集资金投资项目的实施，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，2011年上市后公司与子公司上海雅本 收购了南通朝霞化工有限公司100%的股权，报告期内，公司使用超募资金共计10,000万元与江苏建农农药化工有限公司合资 从事农药生产。在如此迅速扩张发展的背景下，公司能否引进和培养足够的管理人才、技术人才和市场营销人才，有效地调 整、完善经营管理体系以适应快速扩张的需要存在一定的不确定性。 公司在人力资源的投入和管理一直非常注重。公司成 立时间不长，但是本着尊重员工，发挥创造力的理念，公司在人才的引进、培养和发展方面形成了有雅本特色的体系。公司 的中层和骨干队伍稳定性很强，同时通过创新与开放式的氛围不断吸纳新的优秀人才，使之接受雅本文化并迅速融入。公司 进行扁平式的架构管理，保证员工信息畅通；实施有效的考核体系，发挥员工的积极性；制定有竞争力的薪酬和奖励制度， 吸引更多的人才加入。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内的总体经营情况： 在过去的2012年里，公司根据董事会确认的公司战略目标，管理团队齐心协力，进一步提升公司核心竞争力、盈利能 力，同时，通过全体员工不断地努力自我挖潜，积极工作，公司在这一年里也做出许多不平凡的举措，取得了显著的成果。 2012年公司实现营业收入30,138.98万元，较去年同期增长30.94%。营业利润5,298.20万元，较上年同期增长11.80%； 利润总额5,642.35万元，较上年同期增长11.96%；实现归属于母公司净利润为4,937.01万元，比去年同期增长11.24%。 2012年公司对原有主要客户的销售稳步上升，同时公司开拓了新市场与客户的营销开拓取得了新的订单。其中本期农 药类中间体销售收入较上年同期增长12%, 医药类中间体销售收入则较上年同期有大幅提高，增长85％。 （二）报告期内的主要工作： 1 、收购、建设工作如火如荼，“1＋3布局”初步形成。 2012年年初，公司完成收购位于南通如东市沿海化工园区南通朝霞精细化工有限公司100％股权，更名为南通雅本化学 有限公司，截止目前，项目已通过相关审批并投入建设。6月，公司投资人民币1亿元与江苏建农农药化工有限公司合资组建 “江苏建农植物保护有限公司”，建农植保利用原建农农药的成熟产品、技术、客户、人才等资源与公司在市场推广、技术 创新及先进的管理理念等优势相结合，将共同在位于盐城市滨海沿海工业园区的新生产基地建立起高规格的农药定点生产企 业。由此，实现了公司具备终端品牌和农药定点资质的突破。9月，公司购买了位于上海市浦东新区张江高科技园区李冰路 的房产作为研发大楼，公司把研发中心放在上海张江，使公司向“国内优秀、亚洲领先的高科技生命科学公司”的长期目标 又迈进了一步，对公司吸引人才，加大科研投资、形成稳定的技术支撑起到积极的作用。太仓公司新建217吨医药中间体募 投项目主要生产线2012年11月安装验收完毕逐步投入试生产，同时，中试基地也投入使用，届时公司的产能得到释放，并且 工程技术能力也得到提高。 至此，通过上市以来的扩张，公司未来“1＋3布局”已经逐步明晰，即南通公司与苏州公司作为公司的定制业务的生 产基地，继续坚持公司高端定制的路线；未来控股子公司江苏建农植物保护有限公司作为公司下游业务的延伸，为公司日后 的集团化、规模化经营埋下伏笔。而上海公司作为销售、研发的中心为雅本化学提供有力的、稳定的技术与市场支撑。 2、积极开拓市场，取得新的业务增长 2012年公司在开拓市场方面取得有效的成果。2012年参加了欧洲、美国、上海、印度的行业展会，大力推广公司产品， 加强开发国内外新业务。首先内销市场的开拓取得了一定成效，占有了一定的市场份额，内外销比重约为2：8。 其次，医药业务增长比较快，在整体销售增幅30％的情况下，医药业务比重有了约10个百分点的上升，达到1.1亿，营 业收入的构成更加合理化。 再次，加大了客户开发力度，客户总数较之2011年增加20％，新增客户增加销售额约为4000万以上。新增客户中在农 药方面与拜尔、巴斯夫、富美实等都确立了供应关系，医药方面与勃林格殷格翰、赛诺菲、住友等的定制业务都有实质性的 进展。新增的医药和农药品种从II期临床到新近获批阶段都有，其中，有3个品种的终端产品刚刚获批上市，将有力推动今 后公司主营业务的增长。 3、加大研发投入，储备新产品 基于公司的发展需要和中长期发展规划，企业持续加大人、财、物的研发投入，不断地增加企业的创新能力和保持技 术上的优势，继续巩固和发展定制研发服务和自主开发产品两大业务模式。依据国内外化学品市场需求的日益增长，特别是 新品特效中间体市场需求供不应求的现实情况和市场趋势，寻找符合高新产业发展方向，符合国家重点发展高附加值医药化 工产品的产业政策的项目。 目前正与多家全球大型跨国医药、农药企业进行合作，涉及抗肿瘤、心血管、抗病毒和农药杀虫剂、抗菌剂等医药、 农药领域的一系列高级中间体新产品的合成工艺技术，并迅速实现规模化生产。 公司还积极开展与国内顶尖科学院所进行技术合作，依托与中科院上海有机化学研究所共建实验室、建立企业技术中 心和博士后工作站等措施，打造一流的工程技术平台，为企业的持续发展提供有力的保证。 4、继续加强人力资源建设 2012年是雅本高速发展的一年，为配合公司发展，公司继续加大人才的吸引和招募的力度；截止2012年底，公司职工总 人数增长至345人，比去年同期增长27.78%。伴随着公司职工队伍的不断壮大，队伍本身也正逐步向年轻化和专业化发展， 截止2012年底，公司30岁以下职工人数比去年同期增长8.17%，大专以上职工人数比去年同期增长7.53%。通过不断的优化和 探索，公司在2012年进一步完善了人才吸引和招募的渠道，在增加常规网络招聘和深化猎头招聘的基础上，重点开辟了校园 招聘渠道，并在11月的校园招聘活动中取得了一定的成功，对口专业大专以上应届生实习人数较去年同期翻了一番，为公司 各岗位输送了一批专业的后备人才。同时，公司也推出了一系列人才激励制度，增强企业的凝聚力和认同感，增加人才的粘 度。 5、申报政府扶持项目及获奖情况 2012年公司通过政府会议、网络等各种渠道了解学习国家相关规划及行业政策，同时响应落实相关项目的申报。公司 在2012年申报各类政府项目，如2012基础设施计划（省工程技术中心），2012年度省基础研究计划（自然科学基金）项目， 2012年江苏省重大科技成果转化项目，省百件优质发明专利，雅本化学 “科技企业家培育工程”。同时，苏州市人民政府 授予公司“2012年度苏州市服务外包先进单位”称号，太仓市委市政府授予公司“2012年度十佳专利示范企业”称号。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 公司主营业务主要为农药中间体及医药中间体产品的生产及销售，本报告期，公司农药中间体及医药中间体产品收入分 别占公司2012年度总营业收入的62%和36%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 化工行业 销售量 770,000 485,609 58.56% 生产量 1,079,238 618,093 74.6% 库存量 141,042 49,219.4 186.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期销售量为770,000公斤,较上年同期增加58.56%，本报告期生产量为1,079,238公斤，较上年同期增加74.6%，均 是由于医药中间体的销售较上年同期有大幅度增加所引起的。库存量增加是为系公司生产规模扩大，订单增加，库存商品等 备货增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工行业 原材料 159,884,483.19 78.5% 106,075,716.31 74.3% 4.2% 化工行业 直接人工 3,989,584.56 2% 4,068,263.38 2.8% -0.9% 化工行业 动力 8,713,102.13 4.3% 7,717,927.32 5.4% -1.1% 化工行业 制造费用 15,600,781.14 7.7% 12,950,420.42 9.1% -1.4% 化工行业 自制产品合计 188,187,951.02 92.3% 130,812,327.43 91.6% 0.7% （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 6,527,365.48 4,450,291.32 46.67% 主要是市场销售人员增加导致工资、 社保增加； 管理费用 42,100,329.44 31,372,245.79 34.2% 主要是公司研发费增加所致。1）今 年新增5个研发项目，相应研发人员 翻番，且多为高学历人员，导致工资、 社保共增长；2）研发用材料、试剂 也较上年增加；3）公司加大研发投 入，于2011年末购入大量高价值研 发设备，如检测仪等，导致折旧费用 增加。 财务费用 -6,019,172.57 3,074,411.02 -295.78% 主要是募集资金产生的利息收入增 加及减少银行借款后利息支出减少 所致。 所得税 7,053,396.66 6,015,916.07 17.25% （4）研发投入 1、总体情况： 报告期内，公司继续发展和完善以手性合成技术与杂环构建为技术特色的合成与应用技术，在医药、农药及其高级中 间体等化学合成领域，本着“发挥创造力”的企业精神，“研究创造价值、专业成就未来”的创新和管理理念，不断进行技术创 新和新品开发，过去一年里研发部已申请4项专利，并申请了国际申请（PCT申请）。同时，尝试向生物技术领域拓展，构 建生物技术创新体系，逐渐形成公司未来发展的又一核心竞争力。 同时，发挥实验室技术创新成果向规模化生产过渡的能力优势，促进技术创新成果产业化。凭借多年积累的技术产品 化、产品产业化的经验，完善的工艺安全评价体系，种类齐全的硬件配套设施和有特色的工程技术，以及高素质的专业化人 才队伍等，造就了颇有成效的产业化运行机制。能熟练驾驭诸如氢化、重氮化、卤化、精馏等技术特点鲜明的操作，顺利完 成从小试、中试放大、技术验证和商业化生产。 2、研发进展情况： 项目分类 项目数量 项目进展 抗病毒药物中间体 2大类，4个中间体项目 所有项目完成小试、中试放大，2个项目进 入大生产准备 抗肿瘤药物中间体 4大类，8个中间体项目 所有项目小试完成，6个项目完成中试放 大，1个项目已大生产 抗过敏药物及其中间体 2大类，3个中间体和2个原料药项 目 所有中间体项目小试完成，并进入中试放 大；2个原料药小试与杂质研究完成，并进 入中试放大阶段 心血管药物及其中间体 3大类，3个中间体项目和2个原料 药项目 所有中间体项目小试完成，1个项目进入中 试放大；1个原料药小试完成，并进入中试 准备阶段，1个原料药处于工艺研究阶段 植物保护产品 2大类，1个中间体项目，4个原药 项目 中间体项目小试完成，并进入中试放大；4 个原药小试完成，并进入中试准备阶段 CRO项目 14个中间体项目 所有项目按时完成委托研究，7个项目完成 中试放大 其它中间体 3个中间体 所有项目小试完成，2个项目中试放大 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 25,402,030.84 14,820,785.30 6,114,517.95 研发投入占营业收入比例（%） 8.43% 6.44% 3.32% （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 322,063,168.04 225,362,278.20 42.91% 经营活动现金流出小计 291,968,137.87 214,836,170.83 35.9% 投资活动现金流出小计 192,436,289.91 39,857,135.59 382.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -164,033,656.19 -39,790,907.89 312.24% 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 534,384,259.23 -92.51% 筹资活动现金流出小计 70,108,073.76 145,648,537.51 -51.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -30,108,073.76 388,735,721.72 -107.75% 现金及现金等价物净增加额 -164,502,074.07 358,017,508.02 -145.95% 经营活动产生的现金流量净 额 30,095,030.17 10,526,107.37 185.91% 投资活动现金流入小计 28,402,633.72 66,227.70 42,786.34% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动现金流入小计较上年同期增加42.91%，主要是因为本期销售收入增加及收回上年度应收货款较 上年同期增加38.82%；出口退税及利息收入均较上年同期分别增加125.84%和101.19%。 2、经营活动现金流出小计增加主要是随着销售收入增加，购买商品现金支出同步增加所致，较上年同期增加36.68%。 以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加185.91%。 3、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加42786.34%，主要是本期收购南通朝霞公司合并其报表中期初货币 资金所致。 4、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加382.82%，主要是本期支付收购南通雅本化学有限公司股权收购4800 万元、预付江苏建农农药化工有限公司股权收购款5,000万元及本期固定资产投资增加所致。 以上因素导致投资活动产生的现金流量净额绝对值较上年同期增加312.24%。 5、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少92.51%，主要是上年同期公司上市公开发行股票募集资金到位。 6、报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期减少51.86%，主要是本期银行借款较上年同期减少，因而归还银行借 款金额同步减少所致。 以上因素导致筹资活动产生的现金流量净额绝对值较上年同期减少107.75%。 综上所述，本报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少145.95%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 246,814,427.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 81.89% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 客户1 176,051,130.69 58.41% 对本客户上年同期销售金额为1.64 亿，占年度销售总额比例为71.13%， 本期下降至58.41%，主要是公司开 拓销售市场，对其它客户的销售额 增加所致。 合计 176,051,130.69 58.41% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 109,951,086.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 57.26% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 采购金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 供应商1 69,971,274.56 36.44% 本供应商上年同期采购金额为 2269.98万元，占年度采购总额比例 为15.16%，本期上升至36.44%，主 要是公司对应产品销售扩大，导致 采购量增加所致。 合计 69,971,274.56 36.44% -- （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司发展战略 在未来的经营中，公司将抓住国际化学及制药企业生产、研发转移的趋势，充分利用已有的核心优势，继续大力推行高 端医药化学技术的创新，准确把握下游产业的发展趋势，按照现代企业制度及管理要求进一步规范企业管理，以国际市场为 导向，为国际知名化学及制药公司提供定制生产服务，走产品专业化、市场国际化、研发前瞻化的发展道路，力争将公司打 造成世界一流的精细化工产品制造企业。 报告期内，公司与原核心客户的定制关系稳固并不断深入，全面展开从新化合物进入临床开始的中间体定制研发，到放 大生产的一站式服务。成功拓展了新的客户，取得了业务的新增长点。公司加大了核心技术的研发投入，紧跟新农药和新医 药领域的发展，在手性药物中间体和杂环母核方面储备了丰富的产品梯队。同时，引进国际一流的EHS咨询团队，帮助公司 进一步生产管理体系。 公司将把技术进步和国际合作作为公司发展的基本动力，通过施行积极的技术储备、更新和应用策略，全面掌握农药、 医药中间体产品基础开发到应用开发的核心发展要素。公司将围绕主业进行稳健扩张，通过加强市场引导和大规模行业性市 场开发，深层次地介入国际农药、医药的产业分工，按照国际质量标准生产符合国际要求的精细化工产品。 2、公司未来三年业务规划及发展目标 公司未来三年的业务发展规划主要是加强在精细化工中间体定制生产服务领域的竞争能力，对现有业务进行扩充、加强 和完善。在未来三年内，公司将进一步加大中间体产品的研发工作，一方面加大自主研发投入，另一方面加大加快与国际跨 国公司和国内外科研机构的合作，进一步提升管理和经营能力，将更多市场容量大、技术含量高、附加值高的产品推向国际 市场。 公司在原有核心产品市场上继续保持优势，订单数量和市场份额取得双增长。为了增强高端定制的服务能力，公司开始 实施“1＋3布局”，即一个研发中心和三个生产基地，并且已在报告期内开始进行建设。其中，太仓基地募投生产线于2012 年11月完成安装，12月顺利试车。公司利用次募集资金投资项目对公司扩大产能及进行新产品开发的机遇，将进一步提升 公司技术创新和工艺优化实力，为力争未来三年内营业收入超过10亿元的实现提供了有力条件。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地完成了2012年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续的增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工行业 295,390,723.50 203,721,280.88 31.03% 30.94% 42.84% -5.74% 分产品 农药中间体 186,602,076.01 125,252,278.37 32.88% 12.07% 22.41% -5.67% 医药中间体 108,450,215.32 78,167,395.24 27.92% 85.54% 96.86% -4.14% 其他 338,432.17 301,607.27 10.88% -45.8% -49.2% 5.97% 分地区 境内 58,511,666.91 38,679,282.84 33.89% 9.67% 0.86% 5.77% 境外 236,879,056.59 165,041,998.04 30.33% 37.54% 58.27% -9.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 196,982,727.89 29.73% 361,484,801.96 56.37% -26.64% 主要是报告期内支付南通雅本化学 有限公司股权收购款4800万、江苏 建农农药化工有限公司投资预付款 固定资产 148,765,425.74 22.45% 97,541,470.48 15.21% 7.24% 主要是子公司上海雅本化学有限公 司本期购买上海李冰路房产2幢，价 值约4,138万元，其他增长主要系募 投项目生产线完工。 5000万及固定资产投资等资本性支 出增加所致。 应收账款 88,946,232.43 13.42% 72,776,838.43 11.35% 2.07% 存货 99,131,618.10 14.96% 62,918,343.11 9.81% 5.15% 主要是公司生产规模扩大，订单增 加，库存商品、原材料等备货增加。 在建工程 34,907,306.49 5.27% 11,898,530.77 1.86% 3.41% 在建工程较期初增加2,300.88万元， 主要是南通雅本的工程项目开工，分 别增加土地预付款1,426万元及土建 工程款项670万元。 应收票据 300,000.00 0.05% 1,187,500.00 0.19% -0.14% 银行承兑汇票到期收回资金。 预付帐款 61,918,652.69 9.34% 18,315,280.87 2.86% 6.48% 主要是因为本期支付江苏建农农药 化工有限公司投资预付款5000万 应收利息 1,277,173.47 0.19% 2,610,082.19 0.41% -0.22% 本期收回上期银行利息 其他应收款 2,043,457.06 0.31% 1,537,066.46 0.24% 0.07% 本期往来款增加 商誉 12,301,323.04 1.86% 1,776,574.86 0.28% 1.58% 主要是本期增加收购南通雅本化学 有限公司形成的商誉。 长期待摊费用 4,643,002.80 0.7% 0% 0.7% 主要是支付南通雅本化学有限公司 租赁的员工宿舍租金。 递延所得税资产 2,855,766.74 0.43% 531,407.70 0.08% 0.35% 主要是子公司亏损计提的递延所得 税资产增加所致。 （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 2,000,000.00 0.31% -0.31% 主要是报告期内归还上期银行借款 200万元 应付票据 6,137,600.00 0.93% 3,082,000.00 0.48% 0.45% 主要是报告期内采取银行承兑票据 的材料采购增加 应付职工薪酬 1,022,957.49 0.15% 557,160.73 0.09% 0.06% 主要是报告期内预提奖金增加。 应交税费 -860,120.22 -0.13% 1,937,459.12 0.3% -0.43% 主要是留抵的增值税进项税增加所 致。 其他应付款 285,188.68 0.04% 2,524,597.79 0.39% -0.35% 主要是本期归还往来款。 （3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司竞争能力重大变化分析 公司竞争能力无重大变化。 1、主要无形资产情况 报告期内，公司所拥有的无形资产是土地使用权，公司拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。报告 期内，公司无形资产账面价值为8,538,652.60元，构成如下表： 单位：元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 9,950,000.00 9,950,000.00 土地使用权 9,950,000.00 9,950,000.00 二、累计摊销合计 1,199,645.32 211,702.08 1,411,347.40 土地使用权 1,199,645.32 211,702.08 1,411,347.40 三、无形资产账面净值合计 8,750,354.68 -211,702.08 8,538,652.60 土地使用权 8,758,354.68 -211,702.08 8,538,652.60 四、减值准备合计 0.00 土地使用权 0.00 无形资产账面价值合计 8,750,354.68 -211,702.08 8,538,652.60 土地使用权 8,750,354.68 -211,702.08 8,538,652.60 2、商标 报告期内，公司注册商标情况如下： 商标图案 注册号 类别 取得方式 注册有效期限 3668329 第5类 原始取得 2005.12.21-2015.12.20 8582367 第14类 原始取得 2011.8.28-2021.8.27 CHIRALVALLEY 8582355 第14类 原始取得 2011.8.28-2021.8.27 CHIRALVALLEY 8582341 第5类 原始取得 2011.10.28-2021.10.27 9494210 第42类 原始取得 2012.7.7－2022.7.6 3、专利权 （1）已授权专利 序号 专利类型 名称 授权号 授权日期 1 发明 1-[2-氨基-1-(对甲氧基)乙基环已醇甲酸盐的 合成方法 ZL200510025088.3 2008.1.30 2 发明 (1s,2s)-(-)-1,2-二苯基乙二胺； (1s,2s)-(＋)-1,2-二苯基乙二胺外消旋方法 ZL200610023518.2 2010.4.14 3 发明 手性药物左乙拉西坦中间体(S)-2-氨基丁酰胺 盐酸盐的合成、拆分与拆分消旋 ZL200610030420.X 2010.7.28 4 发明 一种光学活性R-(-)-1-苄氧羰基-3-氨基吡咯 烷及其盐酸盐的制备方法 ZL200710037261.0 2010.5.19 5 发明 一种S-四氢糠酸的制备方法 ZL200710048009.X 2011.8.17 6 发明 一种4-（2-（N，N-二甲基氨基乙基）吗啉的合 成方法 ZL200810021474.9 2010.9.8 7 发明 乙醇羰基化法合成丙酸用催化剂 ZL200810136261.0 2010.9.29 8 发明 一种1-异丁基-2-甲基咪唑的合成方法 ZL200810136262.5 2011.4.27 9 发明 由R或S-1-取代基-3-氨基吡咯烷制备其外消旋 体的方法 ZL200810136263.X 2011.4.6 10 发明 一种5-氯-7-氮杂吲哚的制备方法 ZL200810136270.X 2011.1.12 11 发明 一种2-氯-3-氨基吡啶的生产方法 ZL200910115169.0 2011.1.12 12 发明 2-丁基-1.3-二氮杂螺环[4.4]壬 烷-1-酮制备工艺的改进方法 ZL200910212597.5 2011.9.7 13 实用新型 一种用于高盐浓度废水脱盐预处理的蒸发器 ZL201120293741.5 2012.4.2 14 发明 一种光学纯的3-氨基丁醇的制备方法 ZL200710047340.X 2012.5.9 （2）已受理专利 序号 专利类型 名称 受理号 受理日期 国际申请号 国际申请日 1 发明 一种具有高光学纯度 201010294700. 2010.9.28 PCT/CN2010/07 2010.9.29 的N2-[1-(S)-乙氧羰 基-3-苯丙基]-N6-三 氟乙酰基-L-赖氨酸的 制备方法 8 7478 2 发明 一种D-缬氨酸的合成 方法 200910199143.9 2009.11.24 —— —— 3 发明 2-(N-取代)-氨基苯并 咪唑衍生物的制备方 法 201010606141. X 2010.12.27 PCT/CN2011/070638 2011.1.26 4 发明 一种2-甲基-7-氮杂吲 哚的制备方法 201110165165.0 2011.6.20 —— —— 5 发明 一种2-取代 -2H-1,2,3-三氮唑衍 生物的制备方法 201110166067.9 2011.6.20 PCT/CN2011/001101 2011.6.20 6 发明 2,4-二取代 -2H2-1,2,3-三氮唑衍 生物的制备方法 201110212052.1 2011.7.27 PCT/CN2011/001279 2011.8.3 7 发明 一种5-溴-7-氮杂吲哚 的制备方法 201210025316.7 2012.2.6 —— —— 8 发明 一种高纯度2-氯-3-氨 基吡啶盐酸盐的制备 方法 201210028421.6 2012.2.9 —— —— 9 发明 一种L-2-氨基丁酰胺 盐酸盐的制备方法 201210034250.8 2012.2.15 —— —— 10 发明 一种1-取代-4-溴 -1H-1,2,3-三氮唑-5- 羧酸的制备方法 201210051904.8 2012.3.1 PCT/CN2012/000286 2012.3.7 11 发明 2-取代-2H-1,2,3,-三 氮唑衍生物的制备方 法 201210304112.7 2012.8.24 PCT/CN2012/001145 2012.8.24 12 发明 1-取代-4-溴 -2H-1,2,3-三氮唑衍 生物及其制备方法 201310011362.6 2012.12.14 PCT/CN2012/001705 2012.12.14 13 发明 1-取代-5-氯 -2H-1,2,3-三氮唑-4- 羧酸衍生物及其制备 方法 201310011349.0 2012.12.14 PCT/CN2012/001704 2012.12.14 （3）专有技术 序号 技术类别 技术名称 技术来源 应用领域 1 生产设备技术 固液分离技术 自主研发 杀虫剂中间体 液液分离技术 杀虫剂中间体 2 反应控制技术 数字控制系统 杀虫剂中间体 自动报警系统 杀虫剂中间体 高精度定性定量分析方法 所有中间体产品 3 节能环保技术 不对称合成技术 抗肿瘤药中间体 催化氢化技术 抗肿瘤药中间体 （4）药品注册文件 序号 文件类型 生产地址 生产范围 有效期 1 药品生产许可证 太仓市太仓港港口开发区石 化区东方东路18号 原料药（左乙拉西坦） 2012年8月27日至2015年 12月31日 4、土地使用权与房屋基本情况 （1）截至报告期，公司共拥有一宗国有出让土地的使用权，具体情况如下： 土地证号 面积（M2） 土地位置 终止 日期 用途 取得时间 取得方式 太国用2010第 505008177号 37,347 太仓港港区东方 路以北、滨河路以 西 2053年 10月16日 工业用 地 2006年2月 股东 投入 （2）截至报告期，公司拥有房屋15处，总建筑面积11,318.57平方米；子公司上海雅本有2处房产，公司拥有房屋建 筑物具体情况如下： 序号 证书编号 房屋坐落 面积 （M2） 用途 取得 时间 取得 方式 1 太房权证浮桥字第 0600003614号 太仓港港口开发区东方东 路18号1幢 1,759.20 办公 2007年11月 自建 2 太房权证浮桥字第 0600003615号 太仓港港口开发区东方东 路18号2幢 448.35 厂房 2007年11月 自建 3 太房权证浮桥字第 0600003616号 太仓港港口开发区东方东 路18号3幢 781.93 厂房 2007年11月 自建 4 太房权证浮桥字第 0600003617号 太仓港港口开发区东方东 路18号4幢 288.02 厂房 2007年11月 自建 5 太房权证浮桥字第 0600003618号 太仓港港口开发区东方东 路18号5幢 1,665.65 厂房 2007年11月 自建 6 太房权证浮桥字第 0600003619号 太仓港港口开发区东方东 路18号6幢 173.80 厂房 2007年11月 自建 7 太房权证浮桥字第 0600003620号 太仓港港口开发区东方东 路18号7幢 290.26 厂房 2006年5月 股东 投入 8 太房权证浮桥字第 0600003621号 太仓港港口开发区东方东 路18号8幢 928.42 厂房 2006年5月 股东投入、自 建 9 太房权证浮桥字第 0600003622号 太仓港港口开发区东方东 路18号9幢 1,058.57 办公 2006年5月 股东 投入 10 太房权证浮桥字第 0600003623号 太仓港港口开发区东方东 路18号10幢 48.96 办公 2006年5月 股东 投入 11 太房权证浮桥字第 0600003624号 太仓港港口开发区东方东 路18号11幢 39.31 办公 2006年5月 股东 投入 12 太房权证浮桥字第 0600003625号 太仓港港口开发区东方东 路18号12幢 588.69 厂房 2008年6月 自建 13 太房权证浮桥字第 0600004404号 太仓港港口开发区东方东 路18号13幢 1,219.20 厂房 2010年4月 自建 14 太房权证浮桥字第 0600004406号 太仓港港口开发区东方东 路18号14幢 1,826.63 厂房 2010年4月 自建 15 太房权证浮桥字第 0600004409号 太仓港港口开发区东方东 路18号15幢 201.58 厂房 2010年4月 自建 16 沪房地浦字（2012）第 065212号 上海市李冰路67弄4号全 幢 1025.20 厂房 2012年12月 转让 17 沪房地浦字（2012）第 065211号 上海市李冰路67弄6号全 幢 1024.84 厂房 2012年12月 转让 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,337.35 报告期投入募集资金总额 24,216.29 已累计投入募集资金总额 36,166.01 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 1、 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证 监许可[2011]1312号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,270万股，每股发行价格为22.00元，募集资金总额为 499,400,000.00元，扣除各项发行费用56,026,458.93元后，实际募集资金净额为443,373,541.07元。以上募集资金已经上 海上会会计师事务所有限公司于2011年9月1日出具的“上会师报字[2011]1788号”《验资报告》确认。根据本公司《招股 说明书》，本公司计划对1个具体项目使用募集资金，共计205,971,900.00元，本次超额募集资金为237,401,641.07元，最 终确定增加的资本公积总额为420,673,541.07元。 2、 2012年度，公司使用募集资金242,162,871.97元，利息收入8,345,089.61元，支付银行手续费6,266.00元。截止2012 年12月31日，公司累计使用募集资金361,660,090.52元，累计利息收入8,771,849.83元，累计支付银行手续费7,958.00 元。截止2012年12月31日，公司募集资金余额应为38,392,147.88元，募集资金余额实际为38,392,147.88元。超额募集 资金应为52,085,194.50元，超额募集资金余额实际为52,085,194.50元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2010年8月16日公司第一届董事会第四次会议制订并通过了《募 集资金管理办法》。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。 2、募集资金三方监管协议的签订情况公司募集资金实行专户存储制度，2011年9月26日公司及东方证券股份有限公司分 别与中国银行股份有限公司太仓港区支行、太仓农村商业银行浏家港支行签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产217吨医药中间 体建设项目 否 20,597.19 20,597.19 2,916.29 6,216.01 30.18% 2013年 10月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,597.19 20,597.19 2,916.29 6,216.01 -- -- -- -- 募集资金其他投向 暂时补充流动资金 否 11,000 11,000 7,000 11,000 100％ 是 否 募集资金其他投向小 计 -- 11,000 11,000 7,000 11,000 -- -- -- -- 超募资金投向 收购南通朝霞精细化 工有限公司 否 4,800 4,800 4,800 4,800 100% 是 否 向南通雅本缴纳注册 资本 否 4,500 4,500 4,500 4,500 100% 是 否 预付江苏建农植物保 护有限公司股权款 否 10,000 10,000 5,000 5,000 50% 是 否 归还银行贷款（如有） -- 4,650 4,650 4,650 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 23,950 23,950 14,300 18,950 -- -- -- -- 合计 （未完）  |