[年报]新大洲Ａ：2012年年度报告
新大洲控股股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人陈祥及会计机构负责人(会计主管人员)赵蕾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王树军 独立董事 公务原因 谭劲松 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增 股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 54 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/新大洲 指 新大洲控股股份有限公司 新元公司/控股股东 指 海南新元投资有限公司 五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 新大洲本田 指 新大洲本田摩托有限公司 新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司 新大洲物流 指 上海新大洲物流有限公司 海南新大洲房产 指 海南新大洲房地产开发有限责任公司 上海新大洲房产 指 上海新大洲房地产开发有限公司 能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司 牙星煤业 指 呼伦贝尔市牙星煤业有限公司 白音查干煤业 指 呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能 面对的风险及应对措施，敬请查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新大洲A 股票代码 000571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司 公司的中文简称 新大洲控股 公司的外文名称（如有） SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SUNDIRO HOLDING 公司的法定代表人 赵序宏 注册地址 海南省海口市桂林洋开发区 注册地址的邮政编码 571127 办公地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801 办公地址的邮政编码 201103 公司网址 http://www.sundiro.com 电子信箱 sundiro@sundiro.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任春雨 陆弘 联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心 B栋2801 上海市长宁区红宝石路500号东银中心 B栋2801 电话 (021) 61050111 (021) 61050111 传真 (021) 61050136 (021) 61050136 电子信箱 renchunyu@sundiro.com luhong@sundiro.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年12月30日 海南省琼山县桂林 洋农场 20128948-8 460100201289488 20128948-8 报告期末注册 2012年06月04日 海南省海口市桂林 洋开发区 460000000143588 460100201289488 20128948-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1994年5月25日，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易， 股票简称―新 大洲A―，主营业务为摩托车产业。2006年以前，公司主营业务一直以摩托车产 业为主。2006年12月12日，公司完成了对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限 责任公司国有股权的收购。从2006年末，煤炭产业收入首度合并进入本公司会计 报表。另由于执行新会计准则，我公司会计报表合并范围发生了重大变化，2007 年末按新会计准则的规定未将本公司持股占比50%的新大洲本田摩托有限公司纳 入合并范围，摩托车产业的相关收益在―投资收益‖会计科目中核算，不在主营业 务收入中反映。2007年开始，公司主营业务收入以煤炭产业为主，而利润来源以 煤炭产业和摩托车产业为主。目前公司的主营业务范围是：煤炭采掘；物流运输； 电动车的生产经营和物业管理等。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原第一大股东为中国轻骑集团有限公司，其实际控制人为济南市国有资产管 理局。2005年3月4日，因公司原第一大股东中国轻骑集团有限公司所持公司发 起人法人股4000万股被司法拍卖，由公司第一大股东变为第二大股东。海南新元 农业开发有限公司因持有公司法人股111,075,200股，占公司总股份的15.09%， 成为公司第一大股东。新元公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场。2009年 4月26日，赵序宏先生协议受让浙江力达电器股份有限公司持有的海南新元农业 开发有限公司1,667.25万元，占19.61%的股权。转让完成后，赵序宏先生所持有 新元公司的股权由13.64%增至33.25%。而新元公司持有新大洲89,481,652股， 占12.16%的股份。新元公司仍为新大洲第一大股东，赵序宏先生为新元公司的第 一大股东，新大洲的实际控制人。 注：2010年3月海南新元农业开发有限公司更名为海南新元投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路华能大厦十六层 签字会计师姓名 朱建清、朱美荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,056,846,105.87 1,085,163,614.49 -2.61% 820,094,141.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 85,957,548.42 149,285,790.58 -42.42% 135,780,921.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 89,118,529.83 153,114,763.67 -41.8% 127,601,864.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 129,534,855.38 174,730,272.97 -25.87% 146,890,755.14 基本每股收益（元/股） 0.1168 0.2028 -42.41% 0.1845 稀释每股收益（元/股） 0.1169 0.2028 -42.36% 0.1845 净资产收益率（%） 6.32% 11.16% -4.84% 10.11% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,821,265,776.61 2,559,214,306.75 10.24% 2,188,418,027.58 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,781,665,405.61 1,280,881,333.77 39.1% 1,392,802,282.35 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 85,957,548.42 149,285,790.58 1,781,665,405.61 1,280,881,333.77 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 85,957,548.42 149,285,790.58 1,781,665,405.61 1,280,881,333.77 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,129,368.49 -6,516,693.24 4,010,602.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,051,600.00 2,205,149.00 911,512.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 65,409.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 44,606.02 4,118,251.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 528,130.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,978,008.26 -1,440,059.82 -9,969.12 所得税影响额 261,379.87 -1,342,064.80 581,199.76 少数股东权益影响额（税后） -562,635.24 -535,960.15 270,141.86 合计 -3,160,981.41 -3,828,973.09 8,179,056.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是国内外经济形势复杂多变的一年。国内摩托车市场销量进一步下降，煤炭市场结束了十年黄金期，出现拐点。 针对形势的变化，公司董事会在年初提出了―早行动、挖潜能、保增长‖的经营策略，并努力推动煤炭能源产业战略重组。一 年过去了，我们完成了与枣庄矿业集团的重组工作，使公司煤炭产业站上了一个更好的发展平台。全年公司实现营业收入 105,684.61万元，较上年同期减少了2.61%；实现净利润8,595.75万元，较上年度下降42.42%。总资产282,126.58万元，较上 年同期增长了10.24%；股东权益178,166.54万元，较上年同期增长了39.10%。 导致利润下降的主要原因，一是由于受煤炭生产企业安全生产费计提标准提高和人工成本增加，又加上市场需求下降、 第四季度牙星煤业采掘工作面搬家等多种因素影响；二是公司电石项目政策性停产而固定资产计提折旧；三是按照会计法规 五九集团股权转让逾亿元收益计入资本公积金未在报告期收益中体现等。 2012年度，国内摩托车行业依然呈现负增长。全年摩托车总销量较上年度下降12.17%，创下2007年以来新低。但是新 大洲本田却实现了摩托车产销量和利润额的大幅增长，创造了自公司成立以来的最佳经营业绩。全年生产摩托车99.28万辆， 销售摩托车97.23万辆，分别较上年度增长了11.93%和9.50%；营业收入58.24亿元，同比增长14.5%；净利润1.52亿元，同比 增长34.02%。其中出口事业全面扩大，摩托车出口量达47.2万辆，同比增长49.60%，出口金额跃居行业第一。国内销售面对 市场下滑，公司以―网络突破、机种突破‖为切入点，以―龙年冲量行动‖等系列扩销为突破口，通过新品上量、机种结构调整 及销售费用管控，向国内事业健全化方面迈出了重要一步。 在能源领域，公司与枣庄矿业集团实现了强强联合，成功完成了对五九集团和能源科技公司的重组，为公司煤炭及煤化 工产业的发展翻开了新的一页。2012年五九集团攻坚克难，实现产量247万吨和销量236万吨，超额完成了年度产销计划。全 年实现营业收入77,116.04万元，同比增长0.43%；净利润11,436.92万元，同比减少37.45%。作为公司煤炭产业资源配置配套 项目，能源科技公司由于―节能减排‖政策影响，限制用电至今，全年亏损4,276.32万元。面对短板，公司以―寻求突破、转型 发展‖为指导思想，提出了一系列循环经济解决方案，诸如拟对电石炉改造冶炼硅钙合金，建设褐煤提质项目和自备电厂， 通过多联产来降低成本，提升效益等。 报告期，公司物流业务受经济形势拖累，运输成本上升的影响较大，公司通过及时调整战略，抓优质客户资源，延伸服 务链条，最大程度地减少了对收入及利润的影响，为提升竞争力公司积极筹划物流基地建设。2012年度新大洲物流公司实现 销售收入25,646.42万元，同比减少18.34%，主要是公司削减了部分经营微利和亏损的运输项目以及营业税改增值税税制改 革的影响；实现净利润1,078.93万元，同比减少10.95%。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度公司主营业务分析如下： 1.营业收入：报告期公司实现营业收入105,684.61万元，同比减少了2.61%，主要系本年度新大洲物流公司削减部分经 营微利和亏损的运输项目和受“营改增”税制改革影响而使营业收入较上年度减少所致； 2.营业成本：报告期公司营业成本为62,058.06万元，同比增长了10.62%，主要系人工成本上涨、五九集团安全费计提 标准提高以及天津电动车公司营业成本随销量增长而增长等因素所致； 3.销售费用：报告期公司销售费用为10,054.99万元，同比增长了5.24%，主要原因是物流公司销售费用增加； 4.管理费用：报告期公司管理费用为17,513.50万元，同比增长了14.69%，主要原因是本年度合并能源科技公司1-11月 的利润表，因该公司本年度计提的固定资产折旧费较上年度大幅增加所致； 5.财务费用：报告期公司财务费用为4,056.81万元，同比增长了41.86%，主要原因是控股公司和五九集团银行借款和短 期融资券的利息支出较上年度大幅增加； 6.经营活动产生的现金流量净额：本报告期内经营活动产生的现金流量净额为12,953.49万元，较上年度减少25.87%， 主要原因是本年度因销售收入同比下降而使销售回款减少，采购成本上升以及劳动力成本上涨等因素的影响使经营活动产生 的现金流出额同比增加，从而使经营活动产生的现金流量净额较上年度减少所致； 7.投资活动产生的现金流量净额：本报告期内投资活动产生的现金流量净额为28,155.86万元，较上年度增长145.40%， 主要原因是本公司和上海投资公司本年度收到五九集团的股权转让款项而导致投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致； 8.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-34,188.80万元，较上年度减少154.47%， 主要原因是公司本年度归还银行借款和短期融资券本金及利息所支付的现金和支付股东分红款项较上年度增加而使筹资活 动产生的现金流量净额同比大幅减少所致。 9.现金及现金等价物净增加额： 本报告期内现金及现金等价物净增加额为6,920.54万元，较上年度减少62.01%，主要 原因系本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅减少所致。 10.从利润构成来看，本报告期内摩托车产业和煤炭产业仍是公司利润来源的两大支柱产业。各产业贡献净利润变动原 因分析： （1）新大洲本田公司本年度实现净利润15,175.70万元，较上年度增长34.02%，为本公司贡献利润7,587.85万元，占本 公司净利润总额的88.27%。 （2）五九煤炭集团本年度实现净利润11,436.92万元，较上年度下降37.45%。本年度公司与枣庄矿业集团对五九煤炭集 团的股权进行重组和增资后，本公司合并持股比例由85.88%减至51%，五九煤炭集团本年度为公司贡献净利润9,688.60万元， 较上年度下降29.37%；贡献利润占本公司净利润总额的112.71%。 （3) 新大洲物流公司本年度实现净利润1,078.93万元，同比下降10.95%，为本公司贡献净利润863.14万元，占本公司 净利润总额的10.04%。 （4）内蒙古新大洲能源科技公司本年度实现净利润-4,276.32万元，为本公司贡献净利润-4,067.35万元，占本公司净 利润总额的-47.32%。 （5）天津电动车有限公司本年度完成电动车产销量分别为1.96万辆和2.91万辆,分别较上年度增长132.12%和574.44%, 实现营业收入3,697.36万元，相对处于投产初期的上年度增长593.47%，但因市场网点拓展和宣传促销费用和管理费用同比 增幅较大，本年度实现净利润-160.20万元。 （6）控股母公司及其他本年度实现净利润-5,404.01万元（本分析口径剔除五九集团股权转让收益1.4亿元），主要系 控股母公司和上海新大洲投资公司由于本年度转让五九煤炭集团的部分股权实现股权转让收益而使企业所得税费较上年度 增加，和本年度银行借款和短期融资券利息支出同比增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司对形势准确的判断和把控，年初及时提出了―早行动、挖潜能、保增长‖的经营策略，摩托车产业逆势取得了 骄人的战绩，煤炭产业完成了与大集团的战略合作，保持了各项事业平稳发展。 1、把握机遇，确保重组成功。 公司清醒的认识到，煤炭行业在整合兼并的大环境下，实现和枣矿集团的重组是我们在行业低潮期保生存求发展的必由 之路。所以，一年来公司抽调精兵强将，主要领导亲力亲为，组成重组工作项目小组，克服了期间遇到的各种困难，终于在 年内圆满完成了重组的各项工作。 2、抓住机会，发挥优势，开拓摩托车事业新天地。 2012年是摩托车行业大批企业淘汰出局，竞争异常残酷的一年。同时也是企业展现实力，获得快速成长的难得机会。与 本田合资的十余年中，我们积累了技术、管理、品质、品牌的优势和造就了优秀的管理团队。我们认为，现在正是我们在大 浪淘沙中逆势发展的机会。2012年是新大洲本田公司收获颇丰的一年。公司摩托车产业在全行业销量下降，收益下滑的背景 下，无论是产销量，还是收益均实现了历史最好水平。摩托车产销量接近百万辆，收入近60亿元，净利润突破1.5亿元，在 摩托车产业生死决战中站稳了脚跟。 3、完善内控体系，确保有效运转，达到控制目标。 伴随内控体系建设的实施，公司将原内控领导小组上升为内控管理委员会，将内控工作小组改为内控办公室，明确了主 导团队、专管人员和工作职责，固化了组织机构和管理职能，为今后进一步做好内控工作提供了强有力的保障。公司将2012 年确定为―内控体系试运行年‖，一方面通过内控试运行来验证内控体系设计的合理性；另一方面通过内控内部审计，全面梳 理和整改内控缺陷，有效巩固内控试运行成果。为做好试运行工作，公司继续聘请外部专业机构参与，全面开展内控培训， 组织业务骨干进行内控评价，编制评价报告。年内共新增、修订制度16项、手册内容40项，重新确认28个关键风险控制点， 针对这些关键风险控制点修订了相应的控制措施，进一步规范公司治理结构和内部控制运作体系，提高经营效率、防范经营 风险。顺利地通过了内控外部审计。 4、持续推进人才梯队建设，推行先进管理手段。 随着公司―人才梯队建设‖的深入开展，公司引入国际一流的美世咨询（中国）有限公司，首先在五九集团实施了―人力 资源管理体系优化项目‖，从组织、岗位、薪酬、绩效等方面运用先进的管理思想与方法，推动子公司人力资源合理化发展。 公司针对各级管理干部开展了《流程管理》培训，涉及人数300余人。公司建立了以用友U9 为平台的财务系统，以金蝶EAS 为平台的人力资源管理系统，以致远A8为平台的OA协同办公系统，运用先进的办公手段，提高管理效率，实现流程化管理 和资源共享。 报告期经营计划完成情况： 公司 全年工作目标 全年目标完成情况 新大洲本田 1. 摩托车产量：111.95万辆 2. 摩托车销量：107万辆 其中： 内销 62万辆 外销45万辆 1．摩托车产量：99.28万辆，完成年度计划的88.68% 2．摩托车销量：97.23万辆，完成年度计划的90.87% 其中：内销：50.01万辆；外销：47.22万辆。 五九集团 1. 煤炭产量：230万吨 2. 煤炭销量：219.3万吨 1．煤炭产量：247.06万吨，完成年度计划的107.4%。 2．煤炭销量：235.94万吨，完成年度计划的107.6%。 新大洲物流 收入：3.39亿元 实现收入2.56亿元，完成年度计划的75.5%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司2012年度实现营业收入105,684.61万元，同比减少2.61%；实现主营业务收入103,188.18万元，同比减少3.26%。主 要系本年度新大洲物流公司削减部分经营微利和亏损的运输项目和受―营改增‖税制改革影响而使营业收入较上年减少所致。 营业收入构成 单位：万元 类 别 2012年度 2011年度 同比增减额 同比增减率(%) 主营业务收入 103,188.18 106,664.89 -3,476.71 -3.26% 其他业务收入 2,496.43 1,851.48 644.95 34.83% 合 计 105,684.61 108,516.36 -2,831.75 -2.61% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 煤炭采选业 销售量 235.94 258.09 -8.58% 生产量 247.06 267.89 -7.78% 库存量 4.92 3.58 37.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 煤炭采选业库存量增幅较大主要是因为行业需求下降所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 279,720,390.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.47% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 新大洲本田摩托有限公司 93,879,214.70 8.88% 2 阿荣旗蒙西水泥有限公司 50,224,638.82 4.75% 3 德惠市宏博能源有限公司 49,835,046.58 4.72% 4 阿荣旗岭南煤炭销售有限公司 43,620,519.02 4.13% 5 大庆市安来经贸有限公司 42,160,971.62 3.99% 合计 —— 279,720,390.74 26.47% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 煤炭采选业 402,819,000.21 65.38% 303,217,288.26 54.34% 11.05% 服务业 物流运输业 176,019,836.82 28.57% 238,723,016.30 42.78% -14.21% 工业 电动车业 32,997,067.82 5.36% 4,774,958.10 0.86% 4.5% 服务业 物业管理服务业 2,845,605.47 0.46% 2,573,523.46 0.46% 0% 工业 电石行业 1,420,337.88 0.23% 8,758,891.98 1.57% -1.34% 合计 合计 616,101,848.20 100% 558,047,678.10 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 煤炭采选 402,819,000.21 65.38% 303,217,288.26 54.34% 11.05% 服务业 物流运输 176,019,836.82 28.57% 238,723,016.30 42.78% -14.21% 工业 电动车 34,467,198.63 5.36% 4,774,958.10 0.86% 4.5% 服务业 物业管理 2,845,605.47 0.46% 2,573,523.46 0.46% 0% 工业 电石 1,420,337.88 0.23% 8,758,891.98 1.57% -1.34% 合计 616,101,848.20 100% 558,047,678.10 100% 0% 说明 报告期公司营业成本为62,058.06万元，同比增长了10.62%；主营业务成本为61,610.18万元，同比增长了10.40%。主要 系人工成本上涨、五九集团安全费计提标准提高以及天津电动车公司营业成本随销量增长而增长等因素所致。 营业成本构成 单位：万元 类 别 2012年度 2011年度 同比增减额 同比增减率(%) 主营业务成本 61,610.18 55,804.77 5,805.41 10.40% 其他业务成本 447.88 295.91 151.97 51.36% 合 计 62,058.06 56,100.68 5,957.38 10.62% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 23,819,845.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.65% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 期间费用变动情况及增减幅度 单位：万元 项目 2012年度 2011年度 同比增减率% （增+ 减-） 销售费用 10,054.99 9,554.10 5.24% 管理费用 17,513.50 15,269.65 14.69% 财务费用 4,056.81 2,859.77 41.86% 所得税费用 6,402.35 6,538.94 -2.09% 资产减值损失 -45.02 498.60 -109.03% 营业外收入 459.57 335.49 36.98% 营业外支出 837.61 889.65 -5.85% 少数股东损益 1,892.35 4,890.58 -61.31% 期间费用变动情况及增减幅度大于 30%指标的原因说明： 财务费用同比增长41.86%，主要原因是控股公司和五九集团银行借款和短期融资券的利息支出较上年度大幅增加； 资产减值损失同比减少109.03%，主要原因是本年度五九煤炭集团和能源科技公司计提的坏账损失和资产减值损失同比 减少所致； 营业外收入同比增长36.98%，主要原因是本年度上海物流公司获得营改增扶持资金同比增加所致； 少数股东损益同比减少61.31%，主要系由于少数股东持有的五九集团股权比例变动影响以及五九煤炭集团和物流公司因 本年度利润下降而使少数股东享有的损益减少所致。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,520,844,213.23 1,307,221,011.41 16.34% 经营活动现金流出小计 1,391,309,357.85 1,132,490,738.44 22.85% 经营活动产生的现金流量净 额 129,534,855.38 174,730,272.97 -25.87% 投资活动现金流入小计 813,785,564.04 53,744,006.52 1,414.19% 投资活动现金流出小计 532,226,977.98 673,902,294.25 -21.02% 投资活动产生的现金流量净 额 281,558,586.06 -620,158,287.73 -145.4% 筹资活动现金流入小计 838,132,500.00 737,000,000.00 13.72% 筹资活动现金流出小计 1,180,020,537.46 109,384,333.25 978.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 -341,888,037.46 627,615,666.75 -154.47% 现金及现金等价物净增加额 69,205,403.98 182,187,651.99 -62.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 变动原因：本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年度减少62.01%，主要原因系本年度筹资活动产生的现金流量净 额较上年度大幅减少所致。分析如下： 1.经营活动产生的现金流量净额较上年度减少25.87%，主要原因是本年度因销售收入同比下降而使销售回款减少，采购 成本上升以及劳动力成本上涨等因素的影响使经营活动产生的现金流出额同比增加，从而使经营活动产生的现金流量净额较 上年度减少所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较上年度增长145.40%，主要原因是本公司和上海投资公司本年度收到五九集团的股权 转让款项而导致投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少154.47%，主要原因是公司本年度归还银行借款和短期融资券本金及利息 所支付的现金和支付股东分红款项较上年度增加而使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 煤炭采选业 766,675,472.75 402,819,000.21 47.46% 0.37% 32.85% -12.85% 物流运输业 225,712,924.02 176,019,836.82 22.02% -22.06% -26.27% 4.46% 电石行业 1,317,238.63 1,420,337.88 -7.83% -75.57% -83.78% 54.63% 电动车业 34,987,701.70 32,997,067.82 5.69% 587.81% 591.04% -0.44% 物业管理服务业 3,188,442.28 2,845,605.47 10.75% 17.58% 10.57% 5.65% 分产品 煤炭 766,675,472.75 402,819,000.21 47.46% 0.37% 32.85% -12.85% 物流运输 225,712,924.02 176,019,836.82 22.02% -22.06% -26.27% 4.46% 电石 1,317,238.63 1,420,337.88 -7.83% -75.57% -83.78% 54.63% 电动车 34,987,701.70 32,997,067.82 5.69% 587.81% 591.04% -0.44% 物业管理费收入 3,188,442.28 2,845,605.47 10.75% 17.58% 10.57% 5.65% 分地区 海南地区 上海地区 261,533,055.05 226,022,794.70 13.58% 1.54% 1.27% 0.23% 内蒙古地区 677,404,179.49 315,645,337.51 53.4% -9.05% 10.37% -8.2% 广东地区 24,706,621.89 15,771,174.53 36.17% -13.4% -34.75% 20.88% 湖北地区 31,654,757.14 24,605,972.30 22.27% 14.93% 30.82% -9.44% 北京地区 969,723.50 722,522.74 25.49% -68.93% -35.73% -38.49% 天津地区 35,613,442.31 33,334,046.42 6.4% 600.12% 598.1% 0.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 419,636,667.44 14.87% 350,431,263.46 13.69% 1.18% 转让五九集团30%股权、经营活动现 金净流增加及收到新本现金股利 应收账款 62,851,436.02 2.23% 57,270,208.01 2.24% -0.01% 存货 82,242,368.16 2.92% 84,012,034.47 3.28% -0.36% 投资性房地产 95,685,038.77 3.39% 45,268,336.15 1.77% 1.62% 本期投资性房地产增加52,851,384.13 元，其中本公司全资子公司上海房地 产将开发产品1,974.55平方米商铺， 转入投资性房地产6,196,261.19元； 控股子公司五九集团将在建工程-玫 瑰大酒店出租转入投资性房地产 23,676,000.94元；因新增合并海口嘉 跃实业有限公司和海口裕嘉实业有 限公司本期分别增加投资性房地产 17,828,010.00元和4,906,112.00元。 长期股权投资 790,510,026.98 28.02% 612,553,477.97 23.94% 4.08% 年末未将能源科技公司纳入合并范 围所致 固定资产 487,532,138.56 17.28% 810,753,565.31 31.68% -14.4% 本期固定资产原值、累计折旧本期分 别减少312,286,018.58元、 6,922,674.24元，主要系本期末未将 能源科技公司资产负债表纳入合并 范围导致减少固定资产原值 309,007,342.75元，累计折旧 4,317,128.54元。 在建工程 202,865,584.81 7.19% 193,294,751.96 7.55% -0.36% 应收利息 1,414,561.53 0.05% 0.05% 期末应收利息为应收合营公司能源 科技财务资助利息 持有至到期投资 215,059,611.38 7.62% 7.62% 期末持有至到期投资为对能源科技 公司的财务资助款，期限五年半，按 银行同期贷款利率收取利息 长期待摊费用 4,155,395.89 0.15% 1,693,602.69 0.07% 0.08% 本年增加系木刻楞装修支出。木刻楞 系牙克石市奖励给本公司使用的木 屋，本公司对该木屋拥有使用权，但 无产权证。自2012年12月起按五年 摊销，本期摊销一个月。 递延所得税资产 18,503,487.92 0.66% 12,676,649.88 0.5% 0.16% 可抵扣暂时性差异增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产比 比例（%） 例（%） 短期借款 205,000,000.00 7.27% 291,000,000.00 11.37% -4.1% 归还贷款 长期借款 0.00 150,000,000.00 5.86% -5.86% 长期借款150,000,000.00元，系公司 本部向上海浦东发展银行嘉定支行 借入的质押贷款。本期已归还。 应交税费 36,166,826.86 1.28% 22,125,093.99 0.86% 0.42% 主要系期末应计缴的增值税较期初 增加 应付股利 15,571,408.65 0.55% 27,619,402.42 1.08% -0.53% 支付少数股东股利 其他应付款 161,997,174.44 5.74% 113,372,060.01 4.43% 1.31% 主要增加欠付合营公司新大洲本田 受让海南土地及房屋款 一年内到期的非 流动负债 50,000,000.00 1.95% -1.95% 归还 其他流动负债 210,000.00 0.01% 300,210,000.00 11.73% -11.72% 归还 专项应付款 1,000,000.00 0.04% 0.04% 收棚户区政府配套资金暂挂账 五、核心竞争力分析 1、资源优势 五九集团所属地下资源丰富，截止报告期末，公司剩余可开采储量16,940万吨；探明煤炭地质储量为15.9亿吨，其中新 胜利煤矿已获探矿权煤炭资源1.76亿吨，白音查干煤矿已获探矿权煤炭资源13亿吨，按年产1,000万吨计算，可开采159年。 重组后的五九集团将加快周边地区的资源整合、新建矿井的投产，资源储量及产能将不断提升。 新大洲本田现拥有35万平方米的现代化摩托车生产基地，具备年产120万辆摩托车的生产能力；在全国拥有强大的营销 网络，国内经销网点6948个、服务网点3283个。 公司物流运输业务现租有10万多平方米的储运仓库，自有箱式运输车辆100余辆，长期加盟的社会车辆1000余辆；公司 自有车辆为厢式车，比较适合价值高、对运输质量要求高的货品。 2、产品优势 摩托车行业，新大洲本田公司曾先后荣获“全国用户满意产品”、“行业著名品牌”等荣誉。2012年新大洲本田公司的 全系摩托车、发动机及电动车产品荣获由中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品”荣誉证书和相应的“防伪 专用标识贴”。新大洲本田的产品质量、品牌价值得到了市场的广泛认可。 煤炭行业,五九集团是内蒙古呼伦贝尔地区为数不多的生产长焰煤的煤炭企业,长焰煤是发电和锅炉燃料的主要用料,热 值达到5000卡,而该地区多数煤矿仅生产褐煤,热值在3000-3500卡。公司的煤炭品种在当地为稀缺煤种，深得蒙东及东北地 区客户的青睐。 3、技术优势 新大洲本田产品关键部件如发动机等均采用本田技术生产,并严格执行本田全球统一产品品质标准,率先实施“制造品质 总点检”、“制造品质管理”等本田一系列新的品质管理方法。产品在技术上具有一定优势。 4、管理优势 公司决策层拥有近25年的从业经验，能对行业发展做出准确及时的判断，保证企业稳健、平稳发展。此外，公司一直按 照现代企业制度的要求建立有效的法人治理结构，积累了丰富的现代化大型企业的运作经验和管理能力。2011年我公司在海 南省内控验收工作组的验收中，受到了专家们对我公司内控工作的高度评价，最终获得了“优秀”等级的荣誉，公司治理得 到了监管部门及专家的认可与肯定。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 15,936,832.94 560,000,000.00 -97.15% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 海口嘉跃实业有限公司 企业营销策划\商务信息咨询\电脑图文 制人和,市场信息咨询,文化信息咨询 100% 海口裕嘉实业有限公司 会议及文体活动策划,计算机网格服务\ 商务信息咨询\项目投资咨询\旅游信息 咨询 100% 天津新大洲物流有限公司 仓储、普通货物运输 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得收 益 是否经 过法定 计提减 值准备 是否关 联交易 关联关系 程序 金额 上海浦东 发展银行 3,000 2012年 11月06 日 2012年 11月19 日 保证收益 型 3,000 32,054.75 32,054.75 是 否 上海浦东 发展银行 9,000 2012年 11月14 日 2012年 11月28 日 保证收益 型 9,000 131,178.04 131,178.04 是 否 上海浦东 发展银行 3,000 2012年 11月21 日 2012年 12月19 日 保证收益 型 3,000 85,687.72 85,687.72 是 否 上海浦东 发展银行 4,600 2012年 12月05 日 2012年 12月19 日 保证收益 型 4,600 68,810.96 68,810.96 是 否 合计 19,600 -- -- -- 19,600 317,731.47 317,731.47 -- 0 -- -- 说明 上述委托理财的资金来源均为公司自有资金。 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 新大洲本田摩托 有限公司 参股公司 摩托车业 摩托车、电动自 行车等 12,946.5万美元 3,145,025,485.50 1,248,337,877.30 5,824,311,473.71 204,085,420.97 151,757,019.11 内蒙古牙克石五 九煤炭（集团） 有限责任公司 子公司 煤炭采掘业 煤炭 32,870.59万元 1,349,053,741.28 833,813,543.87 771,160,390.83 160,302,531.40 114,369,168.36 内蒙古新大洲能 源科技有限公司 参股公司 煤化工业 电石、聚氯乙烯 （PVC）等 30,000.00万元 577,492,954.22 319,751,852.82 1,786,600.81 -42,762,941.01 -42,763,191.01 上海新大洲物流 有限公司 子公司 运输业 仓储、普通货物 运输 2,000万元 103,727,732.15 62,378,509.66 256,464,247.76 15,333,536.76 10,789,289.98 上海新大洲投资 有限公司 子公司 投资业 实业投资等 3,000万元 176,405,707.17 122,602,842.34 36,973,618.71 102,700,945.10 86,282,647.94 海南新大洲房地 产开发有限责任 公司 子公司 房地产业 房地产开发经 营、饮食业等 2,000万元 133,123,436.36 13,429,177.53 15,315,488.27 2,935,325.10 1,811,848.04 上海新大洲房地 产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经 营、物业管理等 3,500万元 35,625,363.11 34,630,865.01 0.00 -2,012,819.69 -2,012,819.69 主要子公司、参股公司情况说明 新大洲本田摩托有限公司 截止报告期末，本公司持有新大洲本田摩托有限公司50%股权。该公司注册资本12,946.5万美元，主营业务范围为：生 产摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件、销售自产产品及零部件并提供售后服务；研究开发与摩托车、电动自 行车、助力车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果。截止2012年12月31日，该公司总资产314,502.55万元，净资 产124,833.79万元。2012年度实现营业收入582,431.15万元，同比增长14.52%；实现净利润15,175.70万元，同比增长34.02%。 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 截止报告期末，本公司持有内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司51%股权，该公司注册资本32,870.59万元，主 营业务范围为：煤炭采掘。截止2012年12月31日，该公司总资产134,905.37万元，净资产83,381.35万元。2012年度实现营 业收入77,116.04万元，同比增长0.43%；实现净利润11,436.92万元，同比减少37.45%。 内蒙古新大洲能源科技有限公司 截止报告期末，本公司持有内蒙古新大洲能源科技有限公司50%股权，该公司注册资本30,000.00万元人民币，主营业务 范围为：电石、聚氯乙烯（PVC）等化工产品的生产和销售。截止2012年12月31日，该公司总资产57,749.30万元，净资产 31,975.19万元。2012年度该公司实现营业收入178.66万元，同比减少67.06%，亏损4,276.32万元，亏损同比增长319.39% 上海新大洲物流有限公司 本公司持有上海新大洲物流有限公司80%股权。该公司注册资本2,000万元，主营业务范围为：仓储、普通货物运输。截 止2012年12月31日，该公司总资产10,372.77万元，净资产6,237.85万元。2012年度实现营业收入25,646.42万元，同比减少 18.34%；实现净利润1,078.93万元，同比减少10.95%。 上海新大洲投资有限公司 本公司持有上海新大洲投资有限公司100%股权。该公司注册资本3,000万元，主营业务范围为：实业投资等。截止2012 年12月31日，该公司总资产17,640.57万元，净资产12,260.28万元。2012年度实现营业收入3,697.36万元，同比增长593.47%， 实现净利润8628.26万元，同比增长39.57%。 海南新大洲房地产开发有限责任公司 本公司持有海南新大洲房地产开发有限责任公司100%股权。该公司注册资本2,000万元，主营业务范围为：房地产开发 经营、饮食业等。截止2012年12月31日，该公司总资产13,312.34万元，净资产1,342.92万元。2012年度实现营业收入1,531.55 万元，同比增长26.14%；实现净利润 181.18万元，同比减少11.07%。 上海新大洲房地产开发有限公司 本公司持有上海新大洲房地产开发有限公司100%股权。该公司注册资本3,500万元，主营业务范围为：房地产开发经营、 物业管理等。截止2012年12月31日，该公司总资产3,562.54万元，净资产3,463.09万元。2012年度未实现营业收入；亏损201.29 万元，亏损同比减少53.28%。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 海口裕嘉实业有限公司 盘活海南工厂土地及房产 本公司全资子公司海南新大 洲房产受让合营公司新大洲 本田持有的海口裕嘉实业有 限公司100%股权 公司已将部分房产进行出租， 能进一步提高本公司的收益 能力，符合公司和全体股东的 利益。 海口嘉跃实业有限公司 同上 本公司全资子公司海南新大 洲房产受让合营公司新大洲 本田持有的海口嘉跃实业有 限公司100%股权 同上 天津新大洲物流有限公司 解决仓储、业务拓展、人才聚 集和整合行业资源 本公司控股子公司上海物流 公司投资设立了天津新大洲 物流有限公司，新设公司注册 资本为人民币1,000.00万元 有利于公司物流产业长远发 展，且能进一步提高本公司的 收益能力，符合公司和全体股 东的利益。 内蒙古牙克石五九煤炭（集 团）有限责任公司 1. 公司现有煤炭资源开发利 用的需要；2．参与区域煤炭 资源整合的需要；3. 资源配 置对煤转化的要求；4．双方 合资合作基于共同的发展战 略 本公司将持有的五九集团 3.34%的股权转让给枣矿集 团；上海投资将持有的五九集 团26.66%的股权转让给枣矿 集团。上述股权转让完成后， 由枣矿集团对五九集团进行 增资。本公司和上海投资均放 弃增资权。 交易对方枣矿集团为以煤炭 为基础产业，以煤焦化工、热 电联产、高端装备制造、工民 建筑、现代物流、新能源开发、 森工为支持产业的省属国有 独资大型煤炭企业，与其合作 将有助于双方优势互补、资源 共享，有利于提升公司煤炭产 业整体实力及持续经营能力。 内蒙古新大洲能源科技有限 公司 同上 枣矿集团向能源科技公司增 资。原股东放弃优先增资权。 同上 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 能源科技公司20万 吨电石项目 45,072 574 38,777 92.22% 亏损-4,276.32万元 五九集团新胜利矿 建设项目 31,382 7,224 22,848 34% 在建 白音查干煤矿建设 项目 8,698 808 11,576 21% 在建 合计 187,472 8,606 73,201 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 主要投资项目工程进度如下：(1) 内蒙古新大洲能源科技有限公司的电石法PVC项目。首期年产20万吨电石工程2012年 共计完成投资574万元，截至报告期末累计完成投资38,777万元。其中包括：土建工程完成投资386万元，累计完成投资 12,315万元，完成工程进度的100%；设备及安装工程完成投资142万元，累计完成投资17,051万元，完成工程进度的100%； 铁路专用线完成投资46万元，累计完成投资1,191万元，完成工程进度的92.9%。(2) 五九集团新胜利矿建设项目。2012 年完成投资7,224万元，截至报告期末累计完成投资22,848万元。其中，机电设备材料累计投入907万元，土建工程累计 投入3,022万元，其他累计投入14,304万元。完成工程进度的34%。(3) 白音查干煤矿建设项目。2012年投资808万元， 截至报告期末累计完成投资11,576万元。其中，矿建部分累计投入860万元，机电设备材料投入575万元，土建部分投入 2,023万元，其他累计投入7,332万元。完成工程进度的21%。 七、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的市场竞争格局及发展趋势 1、摩托车行业 （1）市场竞争格局 2012年全国摩托车产销量分别为2,362.98万辆和2,365.07万辆，同比下降12.50%和12.17%，创5年来最低水平。产销量递 减一方面是因为电动车和汽车逐渐替代摩托车成为代步出行工具，禁限摩托法律法规也对摩托产业多有限制；另一方面，产 品同质化竞争严重，产业链局部集中度过高，大多数产品仍停留在中低档水平，造成在低端化的市场竞争加剧。 （2）行业发展趋势 由于市场总量的下降必然导致各品牌不惜代价抢占市场份额、提升销量，企业利润不断下滑，亏损企业逐渐增多，越来 越多的企业将被淘汰出局。 目前我国禁限摩城市已达324个，禁限摩政策正逐渐从沿海向中西部城市蔓延，未来预计禁限摩区域将进一步扩大。另 外各地上牌监管力度预计将越来越严，排放等标准也将更加严格。 80年代、90年代出生的人群将成为未来几年内的消费主力，跟上一代人看重“物质化消费”不同，他们强调的是“感官 型消费”，因此产品市场需求结构和需求特性将发生重大改变。对于摩托车的新需求势必将带来摩托车设计的一场新革命， MC运动化、休闲化，SC小型化和电喷化等高端产品逐渐成为消费主流。预计2013年城镇居民人均消费支出占比还将进一步提 升，也为高端摩托车市场的发展提供强有力的保障。 （3）企业发展思路 新大洲本田将继续稳定和发展公司现有的摩托车业务，以“规划自立性、体制自主性、资源自发性”为战略目标，立志 成为世界一流的摩托车企业。公司将通过强化本田技术与自主创新相结合，快速对应市场变化，开发适应市场产品，逐步提 升高技术附加值的运动型、休闲型等高端产品比例，实现产品更新换代，优化升级。同时以产品为载体，谋求网络、服务、 管理等全方位升级，为企业赢得更多的市场。 2、煤炭、化工行业 （1）市场竞争格局 近年来，受我国国民经济结构调整、节能技术进步、能源消费结构变化、煤炭质量的提高、生活用能结构的变化、经济 增长方式的转变等因素的影响，国内煤炭消费量持续下降。由于早几年煤炭行业的高速增长及高额行业利润吸引了众多投资 加入，而近年受国内经济下行压力增大影响，工业用电增幅回落，导致煤炭总量过剩，库存居高不下。市场供大于求趋势明 显，煤炭价格持续走低，加之综合成本的提高，企业利润受到严重挤压。 此外国外煤炭因质优价廉，运输成本较低，各项优势非常明显，进口数量持续增加，对国内煤炭生产与销售市场形成了 较大的冲击。 （2）行业发展趋势 2012年4季度国内GDP增速回升至7.9%，结束了7个季度的回落，国内经济见底回升，我国经济发展长期向好的基本面没 有改变。贯彻落实十八大精神，必将为保增长、调结构带来新的动力，政府主导的基础设施投资加快，将有效拉动煤炭、钢 铁的需求。 2013年2月4日，国家发改委、能源局联合发布《煤炭产业政策》（修订稿），修订稿在产业准入等方面进行了调整。提 高煤矿企业最低规模标准，实施煤炭企业兼并重组、发展大型企业集团将逐步提高煤炭行业的集中度。 2013年1月23日，国务院办公厅印发《能源发展“十二五”规划》，提出到2015年，煤炭行业控制产能41亿吨，煤炭产 量控制在39亿吨以内，国家对能源消费总量及增速进一步加以控制。随着国家资源税政策调整，企业税负将进一步加重。煤 炭下游行业持续低迷，新矿井建设产能集中释放，进口煤大量涌入，新能源对传统能源形成结构性冲击。这些现实的困难和 长期性问题相互作用，都会使煤炭行业长期处于买方市场，面临较为严峻的挑战和考验。 （3）企业发展思路 面对当前的市场形势，五九集团将结合国家政策，加快推进区域煤炭资源整合，力争早日实现千万吨长焰煤矿区战略新 格局。积极实施科技兴企战略，推进工艺改革，大力提高采掘机械化水平，降低职工劳动强度，夯实安全基础，提高工效， 走煤炭企业新型发展之路。充分发挥财务管理的杠杆作用，精心策划融资渠道，科学安排投资计划。强化经营管控，加强成 本控制，推行企业内部市场化管理，搞好经济活动分析，加大市场开发力度，积极提升煤质促销售。 随着去年10月本公司与枣庄矿业集团对公司能源产业股权重组的完成，双方对公司原实施的煤转化项目新大洲能源科技 20万吨电石工程项目进行了重新定位，提出了“寻求突破、转型发展”的指导思想和一系列循环经济解决方案，诸如拟对电 石炉改造冶炼硅钙合金，建设褐煤提质项目和自备电厂，通过多联产来降低成本，提升效益等。 （二）公司未来发展战略及下一年度经营计划 1、公司发展战略思想 （1）实业为本：公司将坚持以实业发展为根本，努力通过产品的覆盖使新大洲成为家喻户晓的知名品牌，为地方财政 税收做出贡献，为社会百姓就业造福。 （2）人才为魂：人才是公司发展的原动力，公司打破论资排辈，实行激励机制，激发人才的创造力及潜能。通过年轻 化、知识化、创新型的人才梯队建设，使公司从决策层到执行层，都能做到后继有人，为公司未来发展积蓄力量。 （3）创新求变：将秉承“创业、创新、创造”的经营理念，不断提升企业的核心竞争能力，不断推进产品、技术创新 及体制、机制创新。 （4）永续发展：坚持以“成为受到社会信赖的企业、成为有投资价值的企业、成为员工获得愉悦的企业”为经营宗旨， 与时俱进、开拓创新，更好地回报员工、回报股东、回报社会，促进企业和谐、健康、永续发展。 2、2013年公司重点工作 （1）抓住重点，确保实现 五九集团要重点组织胜利煤矿的建设，确保年内建成投产，本年度目标实现煤炭产量300万吨。 新大洲本田要提升自主开发能力，快速对应市场。特别是强化国内市场销售，提升市场占有率。 物流公司加快推进物流基地建设，上海、天津的物流基地明年国庆节前建成使用，全面提升公司形象和仓储能力，成为 功能健全的具有品牌影响力的物流公司。 （2）科学管理，确保安全运营 要持续不断地推进内控体系的完善，注重执行效果，严格考核。要科学设计母公司和子公司的管理职能，母公司要能够 对各产业经营方向的把握和运营风险预测做出及时的判断和调整，对子公司要充分发挥董事会的决策能力，对经营班子要做 到授权到位，严格考核，高效运作。 （3）在产业升级方面取得突破 公司将密切关注改革的新动向，探索投资的新领域，拓展面向未来的能够使公司注入新活力的投资项目。 公司对新一年的经营目标设定如下： 子公司 事业目标 主要施策 新大洲本田 摩托车产量：114.8万辆，与上年比增长15.6% 摩托车销量：114万辆，比上年增长17.2% 其中：内销60万辆，比上年增长20% 外销54万辆，比上年增长14.4% 1.强化本田技术与自主创新相结合，开发适应 市场的产品； 2.以产品为载体，谋求网络、服务、管理等全 方位升级。（未完）  |