[董事会]雅本化学：董事会工作报告
雅本化学股份有限公司 董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内的总体经营情况： 在过去的2012年里，公司根据董事会确认的公司战略目标，管理团队齐心协力，进一步提升公司核心竞争力、盈利能 力，同时，通过全体员工不断地努力自我挖潜，积极工作，公司在这一年里也做出许多不平凡的举措，取得了显著的 成果。 2012年公司实现营业收入3,0138.98万元，较去年同期增长30.94%。营业利润5,298.20万元，较上年同期增长11.80%； 利润总额5,642.35万元，较上年同期增长11.96%；实现归属于母公司净利润为4,937.01万元，比去年同期增长11.24%。 2012年公司对原有主要客户的销售稳步上升，同时公司开拓了新市场与客户的营销开拓取得了新的订单。其中本期农 药类中间体销售收入较上年同期增长12%, 医药类中间体销售收入则较上年同期有大幅提高，增长85％。 （二）报告期内的主要工作： 1 、收购建设工作如火如荼，“1＋3布局”初步形成。 2012年年初，公司完成收购位于南通如东市沿海化工园区南通朝霞精细化工有限公司100％股权，更名为南通雅本化学 有限公司，截止目前，项目已通过相关审批并投入建设。6月，公司投资人民币1亿元与江苏建农农药化工有限公司合 资组建 “江苏建农植物保护有限公司”，建农植保利用原建农农药具有较成熟的产品、技术、客户、人才等资源同时 与公司在市场推广、技术创新及先进的管理理念等优势共同在新的生产基地建立起高规格的农药定点生产企业，由此， 实现了公司终端品牌和农药定点资质的突破。9月，公司购买了位于上海市浦东新区张家高科技园区李冰路的房产作为 研发大楼，公司把研发中心放在上海张江，使公司向“国内优秀、亚洲领先的高科技生命科学公司”的长期目标又迈 进了一步，对公司吸引人才，加大科研投资、形成稳定的技术支撑起到积极的作用。太仓公司新建217吨医药中间体募 投项目主要生产线2012年11月安装验收完毕逐步投入试生产，同时，中试基地也投入使用，届时公司的产能得到释放， 并且工程技术能力也得到提高。 至此，通过上市以来的扩张，公司未来“1＋3布局”已经逐步明晰，即南通公司与苏州公司作为公司的定制业务的生 产基地，继续坚持公司高端定制的路线；未来控股子公司江苏建农植物保护有限公司作为公司下游业务的延伸，为公 司日后的集团化、规模化经营埋下伏笔。而上海公司作为销售、研发的中心为雅本化学提供有力的、稳定的技术与市 场支撑。 2、积极开拓市场，取得新的业务增长 2012年公司在开拓市场方面取得有效的成果。2012年参加了欧洲、美国、上海、印度的行业展会，大力推广公司产品， 加强开发国内外新业务。首先内销市场的开拓取得了一定成效，占有了一定的市场份额，内外销比重约为2：8。 其次，医药业务增长比较快，在整体销售增幅30％的情况下，医药业务比重有了约10个百分点的上升，达到1.1亿，营 业收入的构成更加合理化。 再次，加大了客户开发力度，客户总数较之2011年增加20％，新增客户增加销售额约为4000万以上。新增客户中在农 药方面与拜尔、巴斯夫、富美实等都确立了供应关系，医药方面与勃林格英格瀚、赛诺菲、住友等的定制业务都有实 质性的进展。新增的医药和农药品种从II期临床到新近获批阶段都有，其中，有3个品种的终端产品刚刚获批上市，将 有力推动今后公司主营业务的增长。 3、加大研发投入，储备新产品 基于公司的发展需要和中长期发展规划，企业持续加大人、财、物的研发投入，不断地增加企业的创新能力和保持技 术上的优势，继续巩固和发展定制研发服务和自主开发产品两大业务模式。依据国内外化学品市场需求的日益增长， 特别是新品特效中间体物市场需求供不应求的现实情况和市场趋势，寻找符合高新产业发展方向，符合国家重点发展 高附加值医药化工产品的产业政策的项目。 目前正与多家全球大型跨国医药、农药企业进行合作，涉及抗肿瘤、心血管、抗病毒和农药杀虫剂、抗菌剂等医药、 农药领域的一系列高级中间体新产品的合成工艺技术，并迅速实现规模化生产。 公司还积极开展与国内顶尖科学院所进行技术合作，依托与中科院上海有机化学研究所共建实验室、建立企业技术中 心和博士后工作站等措施，打造一流的工程技术平台，为企业的持续发展提供有力的保证。 4、继续加强人力资源建设 2012年是雅本高速发展的一年，为配合公司发展，公司继续加大人才的吸引和招募的力度；截止2012年底，公司职工 总人数增长至345人，比去年同期增长27.78%。伴随着公司职工队伍的不断壮大，队伍本身也正逐步向年轻化和专业 化发展，截止2012年底，公司30岁以下职工人数比去年同期增长8.17%，大专以上职工人数比去年同期增长7.53%。通 过不断的优化和探索，公司在2012年进一步完善了人才吸引和招募的渠道，在增加常规网络招聘和深化猎头招聘的基 础上，重点开辟了校园招聘渠道，并在11月的校园招聘活动中取得了一定的成功，对口专业大专以上应届生实习人数 较去年同期翻了一番，为公司各岗位输送了一批专业的后备人才。同时，公司也推出了一系列人才激励制度，增强企 业的凝聚力和认同感，增加人才的粘度。 5、申报政府扶持项目及获奖情况 2012年公司通过政府会议、网络等各种渠道了解学习国家相关规划及行业政策，同时响应落实相关项目的申报。公司 在2012年申报各类政府项，如2012基础设施计划（省工程技术中心），2012年度省基础研究计划（自然科学基金）项 目， 2012年江苏省重大科技成果转化项目，省百件优质发明专利，雅本化学 “科技企业家培育工程”。同时，苏州 市人民政府授予公司“2012年度苏州市服务外包先进单位”称号，太仓市委市政府授予公司“2012年度十佳专利示范 企业”称号。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 公司主营业务主要为农药中间体及医药中间体产品的生产及销售，本报告期，公司农药中间体及医药中间体产品收入分 别占公司2012年度总营业收入的62%和36%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 化工行业 销售量 770,000 485,609 58.56% 生产量 1,079,238 618,093 74.6% 库存量 141,042 49,219.4 186.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期销售量为770,000公斤,较上年同期增加58.56%，本报告期生产量为1,079,238公斤，较上年同期增加74.6%，均 是由于医药中间体的销售较上年同期有大幅度增加所引起的。库存量增加是为系公司生产规模扩大，订单增加，库存商 品等备货增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工行业 原材料 159,884,483.19 78.5% 106,075,716.31 74.3% 4.2% 化工行业 直接人工 3,989,584.56 2% 4,068,263.38 2.8% -0.9% 化工行业 动力 8,713,102.13 4.3% 7,717,927.32 5.4% -1.1% 化工行业 制造费用 15,600,781.14 7.7% 12,950,420.42 9.1% -1.4% 化工行业 自制产品合计 188,187,951.02 92.3% 130,812,327.43 91.6% 0.7% （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 6,527,365.48 4,450,291.32 46.67% 主要是市场销售人员增加导致工资、 社保增加； 管理费用 42,100,329.44 31,372,245.79 34.2% 主要是公司研发费增加所致。1）今 年新增5个研发项目，相应研发人员 翻番，且多为高学历人员，导致工资、 社保共增长；2）研发用材料、试剂 也较上年增加；3）公司加大研发投 入，于2011年末购入大量高价值研 发设备，如检测仪等，导致折旧费用 增加。 财务费用 -6,019,172.57 3,074,411.02 -295.78% 主要是募集资金产生的利息收入增 加及减少银行借款后利息支出减少 所致。 所得税 7,053,396.66 6,015,916.07 17.25% （4）研发投入 1、总体情况： 报告期内，公司继续发展和完善以手性合成技术与杂环构建为技术特色的合成与应用技术，在医药、农药及其高级中 间体等化学合成领域，本着“发挥创造力”的企业精神，“研究创造价值、专业成就未来”的创新和管理理念，不断进行 技术创新和新品开发，过去一年里研发部已申请4项专利，并申请了国际申请（PCT申请）。同时，尝试向生物技术领 域拓展，构建生物技术创新体系，逐渐形成公司未来发展的又一核心竞争力。 同时，发挥实验室技术创新成果向规模化生产过渡的能力优势，促进技术创新成果产业化。凭借多年积累的技术产品 化、产品产业化的经验，完善的工艺安全评价体系，种类齐全的硬件配套设施和有特色的工程技术，以及高素质的专 业化人才队伍等，造就了颇有成效的产业化运行机制。能熟练驾驭诸如氢化、重氮化、卤化、精馏等技术特点鲜明的 操作，顺利完成从小试、中试放大、技术验证和商业化生产。 2、研发进展情况： 项目分类 项目数量 项目进展 抗病毒药物中间体 2大类，4个中间体项目 所有项目完成小试、中试放大，2个项目进 入大生产准备 抗肿瘤药物中间体 4大类，8个中间体项目 所有项目小试完成，6个项目完成中试放 大，1个项目已大生产 抗过敏药物及其中间体 2大类，3个中间体和2个原料药项 目 所有中间体项目小试完成，并进入中试放 大；2个原料药小试与杂质研究完成，并进 入中试放大阶段 心血管药物及其中间体 3大类，3个中间体项目和2个原料 药项目 所有中间体项目小试完成，1个项目进入中 试放大；1个原料药小试完成，并进入中试 准备阶段，1个原料药处于工艺研究阶段 植物保护产品 2大类，1个中间体项目，4个原药 项目 中间体项目小试完成，并进入中试放大；4 个原药小试完成，并进入中试准备阶段 CRO项目 14个中间体项目 所有项目按时完成委托研究，7个项目完成 中试放大 其它中间体 3个中间体 所有项目小试完成，2个项目中试放大 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 25,402,030.84 14,820,785.30 6,114,517.95 研发投入占营业收入比例（%） 8.43% 6.44% 3.32% （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 322,063,168.04 225,362,278.20 42.91% 经营活动现金流出小计 291,968,137.87 214,836,170.83 35.9% 经营活动产生的现金流量净 额 30,095,030.17 10,526,107.37 185.91% 投资活动现金流入小计 28,402,633.72 66,227.70 42,786.34% 投资活动现金流出小计 192,436,289.91 39,857,135.59 382.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -164,033,656.19 -39,790,907.89 312.24% 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 534,384,259.23 -92.51% 筹资活动现金流出小计 70,108,073.76 145,648,537.51 -51.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -30,108,073.76 388,735,721.72 -107.75% 现金及现金等价物净增加额 -164,502,074.07 358,017,508.02 -145.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动现金流入小计较上年同期增加42.91%，主要是因为本期销售收入增加及收回上年度应收货款较 上年同期增加38.82%；出口退税及利息收入均较上年同期分别增加125.84%和101.19%。 2、经营活动现金流出小计增加主要是随着销售收入增加，购买商品现金支出同步增加所致，较上年同期增加36.68%。 以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加185.91%。 3、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加42786.34%，主要是本期收购南通朝霞公司合并其报表中期初货币 资金所致。 4、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加382.82%，主要是本期支付收购南通雅本化学有限公司股权收购4800 万元、预付江苏建农农药化工有限公司股权收购款5,000万元及本期固定资产投资增加所致。 以上因素导致投资活动产生的现金流量净额绝对值较上年同期增加312.24%。 5、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少92.51%，主要是上年同期公司上市公开发行股票募集资金到位。 6、报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期减少51.86%，主要是本期银行借款较上年同期减少，因而归还银行借 款金额同步减少所致。 以上因素导致筹资活动产生的现金流量净额绝对值较上年同期减少107.75%。 综上所述，本报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少145.95%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 246,814,427.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 81.89% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 客户1 176,051,130.69 58.41% 对本客户上年同期销售金额为1.64 亿，占年度销售总额比例为71.13%， 本期下降至58.41%，主要是公司开 拓销售市场，对其它客户的销售额 增加所致。 合计 176,051,130.69 58.41% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 109,951,086.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 57.26% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 采购金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 供应商1 69,971,274.56 36.44% 本供应商上年同期采购金额为 2269.98万元，占年度采购总额比例 为15.16%，本期上升至36.44%，主 要是公司对应产品销售扩大，导致 采购量增加所致。 合计 69,971,274.56 36.44% -- （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司发展战略 在未来的经营中，公司将抓住国际化学及制药企业生产、研发转移的趋势，充分利用已有的核心优势，继续大力推行高 端医药化学技术的创新，准确把握下游产业的发展趋势，按照现代企业制度及管理要求进一步规范企业管理，以国际市 场为导向，为国际知名化学及制药公司提供定制生产服务，走产品专业化、市场国际化、研发前瞻化的发展道路，力争 将公司打造成世界一流的精细化工产品制造企业。 报告期内，公司与原核心客户的定制关系稳固并不断深入，全面展开从新化合物进入临床开始的中间体定制研发，到放 大生产的一站式服务。成功拓展了新的客户，取得了业务的新增长点。公司加大了核心技术的研发投入，紧跟新农药和 新医药领域的发展，在手性药物中间体和杂环母核方面储备了丰富的产品梯队。同时，引进国际一流的EHS咨询团队， 帮助公司进一步生产管理体系。 公司将把技术进步和国际合作作为公司发展的基本动力，通过施行积极的技术储备、更新和应用策略，全面掌握农药、 医药中间体产品基础开发到应用开发的核心发展要素。公司将围绕主业进行稳健扩张，通过加强市场引导和大规模行业 性市场开发，深层次地介入国际农药、医药的产业分工，按照国际质量标准生产符合国际要求的精细化工产品。 2、公司未来三年业务规划及发展目标 公司未来三年的业务发展规划主要是加强在精细化工中间体定制生产服务领域的竞争能力，对现有业务进行扩充、加强 和完善。在未来三年内，公司将进一步加大中间体产品的研发工作，一方面加大自主研发投入，另一方面加大加快与国 际跨国公司和国内外科研机构的合作，进一步提升管理和经营能力，将更多市场容量大、技术含量高、附加值高的产品 推向国际市场。 公司在原有核心产品市场上继续保持优势，订单数量和市场份额取得双增长。为了增强高端定制的服务能力，公司开始 实施“1＋3布局”，即一个研发中心和三个生产基地，并且已在报告期内开始进行建设。其中，太仓基地募投生产线于 2012年11月完成安装，12月顺利试车。公司利用次募集资金投资项目对公司扩大产能及进行新产品开发的机遇，将进 一步提升公司技术创新和工艺优化实力，为力争未来三年内营业收入超过10亿元的实现提供了有力条件。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地完成了2012年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续的增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工行业 295,390,723.50 203,721,280.88 31.03% 30.94% 42.84% -5.74% 分产品 农药中间体 186,602,076.01 125,252,278.37 32.88% 12.07% 22.41% -5.67% 医药中间体 108,450,215.32 78,167,395.24 27.92% 85.54% 96.86% -4.14% 其他 338,432.17 301,607.27 10.88% -45.8% -49.2% 5.97% 分地区 境内 58,511,666.91 38,679,282.84 33.89% 9.67% 0.86% 5.77% 境外 236,879,056.59 165,041,998.04 30.33% 37.54% 58.27% -9.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 196,982,727.89 29.73% 361,484,801.96 56.37% -26.64% 主要是报告期内支付南通雅本化学 有限公司股权收购款4800万、江苏 建农农药化工有限公司投资预付款 5000万及固定资产投资等资本性支 出增加所致。 应收账款 88,946,232.43 13.42% 72,776,838.43 11.35% 2.07% 存货 99,131,618.10 14.96% 62,918,343.11 9.81% 5.15% 主要是公司生产规模扩大，订单增 加，库存商品、原材料等备货增加。 固定资产 148,765,425.74 22.45% 97,541,470.48 15.21% 7.24% 主要是子公司上海雅本化学有限公 司本期购买上海李冰路房产2幢，价 值约4,138万元，其他增长主要系募 投项目生产线完工。 在建工程 34,907,306.49 5.27% 11,898,530.77 1.86% 3.41% 在建工程较期初增加2,300.88万元， 主要是南通雅本的工程项目开工，分 别增加土地预付款1,426万元及土建 工程款项670万元。 应收票据 300,000.00 0.05% 1,187,500.00 0.19% -0.14% 银行承兑汇票到期收回资金。 预付帐款 61,918,652.69 9.34% 18,315,280.87 2.86% 6.48% 主要是因为本期支付江苏建农农药 化工有限公司投资预付款5000万 应收利息 1,277,173.47 0.19% 2,610,082.19 0.41% -0.22% 本期收回上期银行利息 其他应收款 2,043,457.06 0.31% 1,537,066.46 0.24% 0.07% 本期往来款增加 商誉 12,301,323.04 1.86% 1,776,574.86 0.28% 1.58% 主要是本期增加收购南通雅本化学 有限公司形成的商誉。 长期待摊费用 4,643,002.80 0.7% 0% 0.7% 主要是支付南通雅本化学有限公司 租赁的员工宿舍租金。 递延所得税资产 2,855,766.74 0.43% 531,407.70 0.08% 0.35% 主要是子公司亏损计提的递延所得 税资产增加所致。 （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 2,000,000.00 0.31% -0.31% 主要是报告期内归还上期银行借款 200万元 应付票据 6,137,600.00 0.93% 3,082,000.00 0.48% 0.45% 主要是报告期内采取银行承兑票据 的材料采购增加 应付职工薪酬 1,022,957.49 0.15% 557,160.73 0.09% 0.06% 主要是报告期内预提奖金增加。 应交税费 -860,120.22 -0.13% 1,937,459.12 0.3% -0.43% 主要是留抵的增值税进项税增加所 致。 其他应付款 285,188.68 0.04% 2,524,597.79 0.39% -0.35% 主要是本期归还往来款。 （3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司竞争能力重大变化分析 公司竞争能力无重大变化。 1、主要无形资产情况 报告期内，公司所拥有的无形资产是土地使用权，公司拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。报告 期内，公司无形资产账面价值为8,750,354.68元，构成如下表： 单位：元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 9,950,000.00 9,950,000.00 土地使用权 9,950,000.00 0.00 0.00 9,950,000.00 二、累计摊销合计 987,943.24 211,702.08 1,199,645.32 土地使用权 987,943.24 211,702.08 0.00 1,199,645.32 三、无形资产账面净值合计 8,962,056.76 -211,702.08 8,750,354.68 土地使用权 8,962,056.76 -211,702.08 0.00 8,750,354.68 四、减值准备合计 无形资产账面价值合计 8,962,056.76 -211,702.08 0.00 8,750,354.68 土地使用权 8,962,056.76 -211,702.08 0.00 8,750,354.68 2、商标 报告期内，公司注册商标情况如下： 商标图案 注册号 类别 取得方式 注册有效期限 3668329 第5类 原始取得 2005.12.21-2015.12.20 8582367 第14类 原始取得 2011.8.28-2021.8.27 CHIRALVALLEY 8582355 第14类 原始取得 2011.8.28-2021.8.27 8582341 第5类 原始取得 2011.10.28-2021.10.27 9494210 第42类 原始取得 2012.7.7－2022.7.6 3、专利权 （1）已授权专利 序号 专利类型 名称 授权号 授权日期 1 发明 1-[2-氨基-1-(对甲氧基)乙基环已醇甲酸盐的 合成方法 ZL200510025088.3 2008.1.30 2 发明 (1s,2s)-(-)-1,2-二苯基乙二胺； (1s,2s)-(＋)-1,2-二苯基乙二胺外消旋方法 ZL200610023518.2 2010.4.14 3 发明 手性药物左乙拉西坦中间体(S)-2-氨基丁酰胺 盐酸盐的合成、拆分与拆分消旋 ZL200610030420.X 2010.7.28 4 发明 一种光学活性R-(-)-1-苄氧羰基-3-氨基吡咯 烷及其盐酸盐的制备方法 ZL200710037261.0 2010.5.19 5 发明 一种S-四氢糠酸的制备方法 ZL200710048009.X 2011.8.17 6 发明 一种4-（2-（N，N-二甲基氨基乙基）吗啉的合 成方法 ZL200810021474.9 2010.9.8 7 发明 乙醇羰基化法合成丙酸用催化剂 ZL200810136261.0 2010.9.29 8 发明 一种1-异丁基-2-甲基咪唑的合成方法 ZL200810136262.5 2011.4.27 9 发明 由R或S-1-取代基-3-氨基吡咯烷制备其外消旋 体的方法 ZL200810136263.X 2011.4.6 10 发明 一种5-氯-7-氮杂吲哚的制备方法 ZL200810136270.X 2011.1.12 11 发明 一种2-氯-3-氨基吡啶的生产方法 ZL200910115169.0 2011.1.12 12 发明 2-丁基-1.3-二氮杂螺环[4.4]壬 烷-1-酮制备工艺的改进方法 ZL200910212597.5 2011.9.7 13 实用新型 一种用于高盐浓度废水脱盐预处理的蒸发器 ZL201120293741.5 2012.4.2 14 发明 一种光学纯的3-氨基丁醇的制备方法 ZL200710047340.X 2012.5.9 （2）已受理专利 序号 专利类型 名称 受理号 受理日期 国际申请号 国际申请日 1 发明 一种具有高光学纯度 的N2-[1-(S)-乙氧羰 基-3-苯丙基]-N6-三 氟乙酰基-L-赖氨酸的 制备方法 201010294700.8 2010.9.28 PCT/CN2010/077478 2010.9.29 2 发明 一种D-缬氨酸的合成 方法 200910199143.9 2009.11.24 —— —— 3 发明 2-(N-取代)-氨基苯并 咪唑衍生物的制备方 法 201010606141. X 2010.12.27 PCT/CN2011/070638 2011.1.26 4 发明 一种2-甲基-7-氮杂吲 哚的制备方法 201110165165.0 2011.6.20 —— —— 5 发明 一种2-取代 -2H-1,2,3-三氮唑衍 生物的制备方法 201110166067.9 2011.6.20 PCT/CN2011/001101 2011.6.20 6 发明 2,4-二取代 -2H2-1,2,3-三氮唑衍 生物的制备方法 201110212052.1 2011.7.27 PCT/CN2011/001279 2011.8.3 7 发明 一种5-溴-7-氮杂吲哚 的制备方法 201210025316.7 2012.2.6 —— —— 8 发明 一种高纯度2-氯-3-氨 基吡啶盐酸盐的制备 方法 201210028421.6 2012.2.9 —— —— 9 发明 一种L-2-氨基丁酰胺 盐酸盐的制备方法 201210034250.8 2012.2.15 —— —— 10 发明 一种1-取代-4-溴 -1H-1,2,3-三氮唑-5- 羧酸的制备方法 201210051904.8 2012.3.1 PCT/CN2012/000286 2012.3.7 11 发明 2-取代-2H-1,2,3,-三 氮唑衍生物的制备方 法 201210304112.7 2012.8.24 PCT/CN2012/001145 2012.8.24 12 发明 1-取代-4-溴 -2H-1,2,3-三氮唑衍 生物及其制备方法 201310011362.6 2012.12.14 PCT/CN2012/001705 2012.12.14 13 发明 1-取代-5-氯 201310011349. 2012.12.14 PCT/CN2012/00 2012.12.14 -2H-1,2,3-三氮唑-4- 羧酸衍生物及其制备 方法 0 1704 （3）专有技术 序号 技术类别 技术名称 技术来源 应用领域 1 生产设备技术 固液分离技术 自主研发 杀虫剂中间体 液液分离技术 杀虫剂中间体 2 反应控制技术 数字控制系统 杀虫剂中间体 自动报警系统 杀虫剂中间体 高精度定性定量分析方法 所有中间体产品 3 节能环保技术 不对称合成技术 抗肿瘤药中间体 催化氢化技术 抗肿瘤药中间体 （4）药品注册文件 序号 文件类型 生产地址 生产范围 有效期 1 药品生产许可证 太仓市太仓港港口开发区石 化区东方东路18号 原料药（左乙拉西坦） 2012年8月27日至2015年 12月31日 4、土地使用权与房屋基本情况 （1）截至报告期，公司共拥有一宗国有出让土地的使用权，具体情况如下： 土地证号 面积（M2） 土地位置 终止 日期 用途 取得时间 取得方式 太国用2010第 505008177号 37,347 太仓港港区东方 路以北、滨河路以 西 2053年 10月16日 工业用 地 2006年2月 股东 投入 （2）截至报告期，公司拥有房屋15处，总建筑面积11,318.57平方米；子公司上海雅本有2处房产，公司拥有房屋建 筑物具体情况如下： 序号 证书编号 房屋坐落 面积 （M2） 用途 取得 时间 取得 方式 1 太房权证浮桥字第 0600003614号 太仓港港口开发区东方东 路18号1幢 1,759.20 办公 2007年11月 自建 2 太房权证浮桥字第 0600003615号 太仓港港口开发区东方东 路18号2幢 448.35 厂房 2007年11月 自建 3 太房权证浮桥字第 0600003616号 太仓港港口开发区东方东 路18号3幢 781.93 厂房 2007年11月 自建 4 太房权证浮桥字第 0600003617号 太仓港港口开发区东方东 路18号4幢 288.02 厂房 2007年11月 自建 5 太房权证浮桥字第 0600003618号 太仓港港口开发区东方东 路18号5幢 1,665.65 厂房 2007年11月 自建 6 太房权证浮桥字第 0600003619号 太仓港港口开发区东方东 路18号6幢 173.80 厂房 2007年11月 自建 7 太房权证浮桥字第 0600003620号 太仓港港口开发区东方东 路18号7幢 290.26 厂房 2006年5月 股东 投入 8 太房权证浮桥字第 0600003621号 太仓港港口开发区东方东 路18号8幢 928.42 厂房 2006年5月 股东投入、自 建 9 太房权证浮桥字第 0600003622号 太仓港港口开发区东方东 路18号9幢 1,058.57 办公 2006年5月 股东 投入 10 太房权证浮桥字第 0600003623号 太仓港港口开发区东方东 路18号10幢 48.96 办公 2006年5月 股东 投入 11 太房权证浮桥字第 0600003624号 太仓港港口开发区东方东 路18号11幢 39.31 办公 2006年5月 股东 投入 12 太房权证浮桥字第 0600003625号 太仓港港口开发区东方东 路18号12幢 588.69 厂房 2008年6月 自建 13 太房权证浮桥字第 0600004404号 太仓港港口开发区东方东 路18号13幢 1,219.20 厂房 2010年4月 自建 14 太房权证浮桥字第 0600004406号 太仓港港口开发区东方东 路18号14幢 1,826.63 厂房 2010年4月 自建 15 太房权证浮桥字第 0600004409号 太仓港港口开发区东方东 路18号15幢 201.58 厂房 2010年4月 自建 16 沪房地浦字（2012）第 065212号 上海市李冰路67弄4号全 幢 1025.20 厂房 2012年12月 转让 17 沪房地浦字（2012）第 065211号 上海市李冰路67弄6号全 幢 1024.84 厂房 2012年12月 转让 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,337.35 报告期投入募集资金总额 24,216.29 已累计投入募集资金总额 36,166.01 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 1、 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证 监许可[2011]1312号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,270万股，每股发行价格为22.00元，募集资金总额为 499,400,000.00元，扣除各项发行费用56,026,458.93元后，实际募集资金净额为443,373,541.07元。以上募集资金已经上 海上会会计师事务所有限公司于2011年9月1日出具的“上会师报字[2011]1788号”《验资报告》确认。根据本公司《招股 说明书》，本公司计划对1个具体项目使用募集资金，共计205,971,900.00元，本次超额募集资金为237,401,641.07元，最 终确定增加的资本公积总额为420,673,541.07元。 2、 2012年度，公司使用募集资金242,162,871.97元，利息收入8,345,089.61元，支付银行手续费6,266.00元。截止2012 年12月31日，公司累计使用募集资金361,660,090.52元，累计利息收入8,771,849.83元，累计支付银行手续费7,958.00 元。截止2012年12月31日，公司募集资金余额应为38,392,147.88元，募集资金余额实际为38,392,147.88元。超额募集 资金应为52,085,194.50元，超额募集资金余额实际为52,085,194.50元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2010年8月16日公司第一届董事会第四次会议制订并通过了《募 集资金管理办法》。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。 2、募集资金三方监管协议的签订情况公司募集资金实行专户存储制度，2011年9月26日公司及东方证券股份有限公司分 别与中国银行股份有限公司太仓港区支行、太仓农村商业银行浏家港支行签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产217吨医药中间 体建设项目 否 20,597.19 20,597.19 2,916.29 6,216.01 30.18% 2013年 10月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,597.19 20,597.19 2,916.29 6,216.01 -- -- -- -- 募集资金其他投向 暂时补充流动资金 否 11000 11000 7000 11000 100％ 是 否 募集资金其他投向小 计 11000 11000 7000 11000 -- -- -- -- 超募资金投向 收购南通朝霞精细化 工有限公司 否 4,800 4,800 4,800 4,800 100% 是 否 向南通雅本缴纳注册 否 4,500 4,500 4,500 4,500 100% 是 否 资本 预付江苏建农植物保 护有限公司股权款 否 10,000 10,000 5,000 5,000 50% 是 否 归还银行贷款（如有） -- 4,650 4,650 4,650 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 23,950 23,950 14,300 18,950 -- -- -- -- 合计 -- 55,547.19 55,547.19 24,216.29 36,166.01 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司于2011年9月7日收到募集资金，项目建设基本完工，设备处于调试阶段，产品处于试生产阶 段，尚未产生收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为人民币44,337.35万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计 划使用募集资金为20,597.19万元，本次超额募集资金为23,740.16万元。 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经 济效益，公司第一届董事会第十三次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款4,650万元。 2011年度，已使用超募资金4,650万元偿还银行贷款。 为满足公司发展的要求，公司第一届董事会第十七次会议审议决议，使用超募资金共计4,800万元 收购南通朝霞精细化工有限公司95%的股权。报告期内，已使用超募资金收购南通朝霞精细化工有 限公司的股权。 为了有效利用资金及公司后续发展需要，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》，公司计划拟使用超募资金 4,500万元及公司自有资金106,986,003.90元向南通雅本缴纳注册资本。报告期内，已使用超募资金 向南通雅本缴纳注册资本。 为满足公司发展的要求，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资对外投 资农药生产项目的议案》。公司拟使用超募资金10,000万元与江苏建农农药化工有限公司共同投资 “江苏建农植物保护有限公司”。报告期内，已向江苏建农农药化工有限公司预付股权款5,000万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资 金预先投入募集资金投资项目“年产217吨医药中间体建设项目”。上海上会会计师事务所有限公司 出具了《鉴证报告》，截至2011年9月6日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为人民币20,938,974.13元。公司董事会决议以“年产217吨医药中间体建设项目”募集资金 20,938,974.13元置换预先已投入该项目的自筹资金20,938,974.13元。2011年度，实际已置换 20,938,974.13元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营 规模的资金需求，2011年12月7日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议 分别决议，使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。2011年度，已使用募集资金4,000 万元暂时补充流动资金。2012年5月24日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营 规模的资金需求，2012年5月31日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会 议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 4,000万元用于暂时补充流动资金。报告期内，已使用募集资金4,000万元暂时补充流动资金。2012 年7月27日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营 规模的资金需求，2012年7月31日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次 会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资 金11,000万元用于暂时补充流动资金。报告期内，已使用11,000万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募投项目结余金额：年产217吨医药中间体建设项目结余38,392,147.88元(含利息收入)。超募资金 项目结余金额为52,085,194.50，其中：拟与江苏建农农药化工有限公司共同投资“江苏建农植物保护 有限公司”的款项为5,000万元；未作使用计划的超募资金应有余额为2,085,194.50元；超募资金账 户扣除银行手续费后的累计利息收入4,183,553.43元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。 尚未使用的募集资金 用途及去向 对于尚未使用的募投项目资金，将对募投项目进行后续投入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 6、主要控股参股公司分析 1、上海雅本化学有限公司 （1）基本情况 公司名称：上海雅本化学有限公司 注册资本：1000万元 法定代表人：蔡彤 成立日期：2003年7月11日 经营期限：自2003年7月11日至2023年7月10日 公司住所：上海市张江高科技园区爱迪生路326号201-1室 经营范围：塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、颜料（以上项目均除危险品）的批发、进出 口，环境工程咨询及其他技术，商务咨询（除经纪），附设分支机构，化学专业技术领域内的研制开发及“四技”服务。 （2) 经营情况 截止2012年12月31日，总资产为8007万元，净资产为1060万元，净利润为亏损572万元。2012年度实现主营业务收入2843 万元，较去年同期减少61%，主要是公司2012年变更注册地址，由上海市闵行区迁入浦东新区张江高技园区，直到2012年9 月才完成变更，变更期间无法开票销售，导致收入降低及本年度亏损。 2、南通雅本化学有限公司 （1）基本情况 公司名称：南通雅本化学有限公司 注册资本：20264.894万元 法定代表人：蔡彤 成立日期：2010年9月2日 经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日 公司住所：江苏省如东县 经营范围：二对甲苯磺酸拉帕替尼、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、特拉匹韦、氮杂苯并吡咯、5-溴-7-氮杂 吲哚啉、三甲基硅醇的生产、销售（药品除外）；化学技术研究开发及技术转让、服务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定公司经营或进出口的除外）。 注：以上经营范围于2013年3月22日经南通市如东工商行政管理局审核完成注册变更登记。 （2）经营情况 截止2012年12月31日，总资产为20245.94万元，净资产为20211.88万元，净利润为50.21万元。 截止目前，南通雅本已通过环保、安全等部门的前置审批，项目以投入工程建设，计划4月份完成部分车间及辅助设施 的结构封顶。 三、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、行业的发展趋势 公司主要从事农药、医药中间体的生产经营与销售，所处行业为精细化工行业，上游为基础化工行业，下游为农药和医 药行业。 医药中间体形式上是化工产品，但和医药紧密相连，为原料药的合成提供主要和辅助化学物质。凭借较低成本和充足的 化工原料供应，我国形成较强的中间体生产能力，目前已经能生产2000 多种中间体，市场规模接近2000 亿元。近年 来很多跨国医药公司面临药品专利到期、后续产品匮乏的局面。而药物研发成本的不断增加，使他们越来越倾向于将药 物生产和研发外包给具有成本优势的发展中国家，因而在全球范围内逐渐形成了一个包括研发和生产在内的医药外包市 场。资料显示，目前全球医药外包业务在以每年30%的速度递增并且将继续扩大。预计在产业转移背景下，我国医药 中间体增长超过全球平均水平，未来行业增速在15%以上，而高级医药中间体则更快。 同时，在“十二五”规划中，化学原料药的发展仍将是重点任务。尤其是在我国心血管类药物、抗肿瘤药物、抗病毒类药 物等特色原料药在国际上地位日渐提升的背景下，特色化学原料药将有飞速的发展。 医药行业迎来重大战略发展机遇期 2013年已经到来，在“党十八大”召 开之后，中国医药行业已经从机会竞争期、市 场竞争期、政策竞争期、资源竞争期迈进重大战略发展机遇期。重大战略机遇期的特征是“经济环境好、利好政策多、 行业发展快、国家和市场促进医药行业发展、医药行 业带动医药企业发展、企业发展机会层出不穷”。 即将到来的重 大战略发展机遇期是由人口老龄化趋势、国民健康意识空前高涨、 宏观经济稳健发展、医疗财政支出逐步提 高、医保 全覆盖、行业规则规范化等有利因素综合作用形成的，这些有利因素为中国医 药行业发展提供了良好条件和契机，并 将对中国医药行业创新和国际突破产生长远和深 刻的影响，医药行业即将进入大发展的黄金十年。 农药行业： 《“十二五”农药工业发展专项规划》日前正式出台。规划提出，推动农药原药生产进一步集中，到2015 年 农药企业数量减少30%，并通过兼并重组培育2-3 个销售额超过100 亿元、具有国际竞争力的大型农药集团。到2015 年，农药行业产值达2300 亿元，销售收入2200 亿元，实现利润150 亿元，年均增长分别达到7.7%， 7.7%，9.6%。 在保持总量略有增长的情况下优化产品结构，提高产品档次，保证产品质量，力争到2015 年，杀虫剂、杀菌剂和除草 剂的比例调整为40：15：45。高效、安全、经济和环境友好的新品种占总产量的50％以上，高毒、高残留品种的产量 由目前的5%降至3%以下。 我国农药工业经过60多年的奋斗历程，已经成为世界农药生产大国和农药出口大国。目前，我国现有农药生产企业2000 多家，其中原药生产厂家近600家，制剂企业2100多家，农药类上市公司40余家。大多数规模小、产品单一，缺乏真 正的龙头企业。与此同时，世界前8家农化集团销售额已占到全球农药市场的80%以上，而我国整个农药行业的国际 市场占有率仅为5%，组建大型农药企业集团、提高产业集中度，将是提高整个行业竞争力的重要途径。值得关注的是， 随着我国《农药产业政策》和《“十二五”农药工业发展专项规划》两大政策相继实施，我国农药行业新一轮整合或将由 此启动。同时，近年来国家加强了对农药企业的政策性控制，各地加大了对中小型污染严重化工企业的整治力度。2013 年中国拟出台农药管理新规，食品安全和环境保护对农药管理提出了新的要求，安全将成为农药登记管理的核心。未来 两年我国环保标准还将逐步提高，化工行业特别是农药行业的门槛将会越来越高。因此，坚持以“绿色化工”、“清洁生 产”为目标，发挥综合利用的循环经济优势，走“技术创新、可持续发展”之路，向资源节约、环境友好，有利于人类健 康的绿色产业发展，将是农药企业的必由之路。 2、公司面临的市场竞争格局 医药化工与农药行业是一个分散经营的程度较高的行业，生产企业地域分布比较集中，主要分布在以浙江台州和江苏金 坛为中心的地区，许多企业投资规模不大，基本上在数百万到一两千万元之间。这个行业具有产品多样化、更新速度快， 同时对工艺清洁化、节能化要求较高的特性，这决定了进入本行业的主要障碍是技术、客户、规模、绿色壁垒。近两年 的全球金融危机给公司所处的行业和下游行业带来了优胜劣汰的机会，产业集中度进一步提高，具有较高产品品质、较 强产品开发能力、优质客户群资源丰富和综合管理能力突出的企业在市场上竞争优势明显。 农药企业的竞争环境：低水平的重复建设，导致行业过度恶性竞争；产能严重过剩，开工不足已经是农药行业的普遍现 象，直接导致生产成本的大幅上升；农药价格持续走低，而能源、原材料等价格持续上涨，投入产出比恶化。研发环节 大多是仿制农药，产品定位不准确，加剧了行业的无序竞争。同时，政策监管越来越严，越来越多的农药企业正面临着 生存危机。以创新引领转型，走品牌化之路，提升新产品研发能力、工艺路线的效率以及环保治理能力，对现有农药产 品进行技术升级、更新换代，优化产品结构，大力发展高效安全、环境友好的绿色农药，把发展的着力点转移到提高效 益与质量上来，将是农药企业破解发展困境的有效手段。 （二）公司的发展战略 公司未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品，公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变 化。 2013年，公司现有品种要进一步提高竞争力，提高收益；在此基础上，要把精力放在大品种，大客户上，利用一个研 发中心和三个生产基地的战略平台，将公司业务做强做大。同时，为了更好地实施公司与全球优势企业合作的战略发 展目标，使公司拥有更完备的具有行业特色的生产经营体系，今后我们要建设好5大平台，分别为： (1)专有技术平台：截至目前，公司拥有3大类7项专有技术，申报专利27项，其中发明专利授权13项。这些专有技术均 是在实际生产运行中根据产品的生产工艺要求，基于积累的工艺技术经验，在充分利用现有生产设施的基础上，通过 不同的组合、配置成的各项生产控制技术。随着公司在张江的研发大楼的投入使用，公司将继续加大专有技术的研究 与开发，此外，公司与中国科学院上海有机化学研究所在太仓市共建手性技术联合实验室，专注于手性产品或单一对 应体的合成和拆分技术的中试放大，着力建设手性产品特别是关系国计民生重大产品的产业化。 (2)工程技术平台：公司将凭借多年积累的技术产品化、产品产业化的经验，先进的工艺安全评价体系，利用种类齐全 的硬件配套设施和有特色的工程技术，能熟练驾驭诸如氢化、重氮化、卤化、精馏等技术特点鲜明的操作，安全顺利 进行中试放大、技术验证和商业化生产，公司将重点关注一些原子利用度高，循环利用，环保节能的工程技术。同时 在实践中不断积累经验，继续完善雅本的工程技术能力。 (3)法规支持平台：围绕定制生产服务，公司将开展一系列法规申报及登记工作，包括生产许可申请，新物质登记，DMF 文件提交，GMP和ISO体系的建立，完善和日常维护等，以保证公司的定制生产业务符合国内外法规要求，配合公司业 务健康、有序并持续发展。 (4)EHS平台：公司将不遗余力地重视环境治理、员工职业健康和安全生产，为此，公司将继续发挥EHS委员会的职能， 为赢得国际大型化工企业客户的认同，保障公司的可持续地健康发展打下扎实的基础。同时，公司将在工程设计、工 艺优化、节能减排等方面对现有产品进行持续跟踪和改进，不断提高产品的质量和降低生产成本。 (5)信息化平台：继续加强和完善企业资源计划系统（ERP），以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运 行手段的管理平台。同时改革公司办公方式和业务流程，运用信息化手段保存企业业务信息，其中包括与企业核心竞 争力有关的核心机密，业务信息积累形成企业核心能力，使公司继续保持领先。完善公司监控系统，为安全办公、安 全生产提供有力保障。利用互联网络等高科技手段使各子公司、各部门间，做到随时随地、节能高效的沟通。信息平 台将全面渗透公司经营管理的整个流程，提高公司整体管控水平。 （三）2013年度经营计划 1、公司的经营目标 公司的业绩目标 公司将继续定位于高端的医药、农药中间体定制服务，充分发挥公司的技术优势和客户优势，在原来已有大客户和大 品种的基础上，重点开拓拜尔，巴斯夫，富美实，诺华，赛诺菲和住友等客户，重点投入到新上市或即将上市的几个 农药和医药大品种。2013年度，公司销售和利润保持增长，募投项目和新的定制品种都将产生效益。 2、稳妥高效地推进两个基地的建设：南通雅本一期建设的三个主体车间将陆续安装投产，争取第一条生产线在7月份 投产；建农植保项目数条生产线目前正紧锣密鼓地进行安装，计划近期投产。2013年两个新的基地都将为公司的产能 扩大和新产品的生产作出贡献。 3、坚持科技创新，加强研发队伍建设，进一步提升研发能力坚持不懈的科技创新是公司的持续稳定发展的根基，公司 将进一步加大研发投入，立足新农药新医药领域。根据公司发展战略，公司将继续加强研发部门的人员力量，通过引 进和培养高端研发人才逐步组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队，为公司持续稳定的发展 奠定人才基础。 4、加快研发及相关生产、销售等资质的申报进度，积极培育新的利润增长点，公司左乙拉西坦原料药已于2012年8月 获得江苏省食品药品监督管理局核发的药品生产许可证，公司将积极推进相关工作，力争2014年取得药品注册批件， 同时推进其他药品项目注册的进展。5、完善管理体系，加强成本控制，适应公司发展需要随着公司业务扩展和经营产 品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。为了提高各个业务单元的效率，公司拟试行项目负责制，2013年 的工作重点是“责任和执行”，分解目标，指标量化，落实专人责任制，强化执行力。为此提高考核和激励的有效性 将成为整个管理工作的核心之一。同时，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，梳理管理体制和 经营机制，建立有效、顺畅的管理流程和机制，加强成本控制意识和内部控制，规范运作，提高企业抗风险能力。 6、2013年人力资源的工作是人力资源战略规划中承上启下的一个环节，一方面，继续加强招聘工作、企业文化建设、 绩效考核体系建设以及培训体系建设；另一方面，为下阶段部门职工绩效提升机制建立、员工职业生涯发展规划制度 的建立打下基础。纵观人力资源发展战略，在未来3年中，将重点围绕人才吸引、选拔和培育的环节，建立并不断的完 善制度体系和提高人力资源工作效率。同时，适时推出对公司管理层、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。 继续深化企业文化建设，保持信息畅通，要让员工了解公司的经营目标和中长期规划，同时营造快乐、和谐、尊重的 工作氛围，增强公司的整体凝聚力。 （四）公司未来发展资金需求和使用计划 2013年公司将围绕公司的战略方向，对公司新建生产项目后续做好资金投入计划，除合理安排自有资金外，公司将通 过向银行申请项目贷款等各种方式保障公司未来发展资金需求。另外，公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规 定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益， 为公司的长远发展奠定基础。 （五）面临的风险因素 1、客户相对集中的风险 2012年、2011年、2010年，公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比例的81.89％、88.87%、93.09%，公司自成 立伊始就将融入全球农药、医药产业链作为长期发展目标。经过多年的努力，公司现已成为多家跨国企业的供应商。虽 然公司在逐步拓展国内业务，但仍存在客户相对集中的风险。 公司把积极拓展新客户作为公司的战略目标。继续坚持高 端定制的经营模式，一方面坚持与国际知名大公司合作，形成稳定的市场和技术支撑，在发展原有客户的基础上，开拓 新的客户；一方面瞄准新医药，新农药的发展趋势，研发有自主知识产权的产品和技术，争取有一定的技术优势和先发 优势。 根据公司近几年的业务状况分析，客户相对集中的程度呈逐年下降的趋势。 2、市场竞争风险 目前，医药中间体和农药中间体行业竞争较为充分，行业集中度不高。本公司的主要竞争对手为发达国家中小型精细 化学品生产商、发展中国家精细化学品生产商。前者的规模、知名度和客户基础优于本公司，后者在生产成本、产品 价格方面对本公司构成一定的竞争压力。在国内市场，与本公司生产同类产品的生产厂家普遍规模较小，本公司的竞 争力较强，尤其在定制生产业务方面具有较强的先发优势，但不排除有来自新的潜在竞争者使公司面临市场占有率下 降的风险。 3、汇率及国际市场风险 因公司出口业务占公司总体业务比重较大，而且主要以美元结算，人民币对美元的汇率走势将直接影响公司产品的竞 争力和整体盈利水平，随着汇率的波动，公司的销售额以致净利润将会随之波动，汇率波动将会对公司的净利润产生 一定的影响。 4、出口退税政策变动的风险 报告期内，公司适用的出口退税方式分别为：发行人自营出口销售适用“免、抵、退”政策；2011年，公司出口商品所 涉出口退税率均为9%或13%，若国家调整出口退税政策，调低本公司产品的出口退税率，公司的盈利水平将受到一定 影响。 5、环保风险 公司主营业务为农药中间体、医药中间体的研究与开发、生产、销售，所处行业属于精细化工产品制造业，公司存在 由于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关环境部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着 国家对环保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增 加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响收益水平。 公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作，本着“发展生产与环境保护并重”的原则，按照绿色环保要求对生产进 行全过程控制，推行清洁生产，充分回收利用“三废”，将“三废”减少到最低限度。公司通过了ISO14001环境管理体系 国际认证，建立了较为完善的环境保护管理体系，成立了专门的EHS管理委员会，并设置了专门的环保工作部门，为 进一步提升公司环境管理水平提供了组织和制度保障。 6、安全生产风险 公司系精细化工企业，生产中使用的部分原材料、半成品及产成品均为易燃、易爆或有毒物质，并使用酸碱和有机溶 媒。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。因此，存在不能完全排除操作不当或设备故障因 素导致发生意外安全事故的风险。 公司高度重视安全生产工作，成立了专门的EHS管理委员会，并设置了专门的安全生产管理部门，建立健全了安全生 产管理制度，并运用先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。 7、技术失密的风险 精细化工中间体企业在技术方面的核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上，而一些关键技术垄 断性很高，本公司在农药、医药中间体领域具有较强的技术优势，核心技术是公司生产经营的关键因素之一。如果公 司对该等技术的保密制度不够完善，将可能导致部分技术失密，对公司正常的生产经营带来不利影响。 8、规模快速扩张引致的管理风险 公司在多年的发展过程中，已积累了一批管理人才、技术人才及市场营销人才，形成了较稳定的经营管理体系。但随 着股票发行上市及募集资金投资项目的实施，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，2011年上市后公司与子公司 上海雅本共同收购了南通朝霞化工有限公司100%的股权，报告期内，公司使用超募资金共计10,000万元与江苏建农农 药化工有限公司合资从事农药生产。在如此迅速扩张发展的背景下，公司能否引进和培养足够的管理人才、技术人才 和市场营销人才，有效地调整、完善经营管理体系以适应快速扩张的需要存在一定的不确定性。 此外，公司从事高级化学中间体的生产，产品工艺的不断改进、现场的精细化管理、新产品的快速研发是公司提高反 应速度、降低成本、保障产品质量、保持竞争优势的关键，要求公司不断提高对生产、供应链、科研等环节的管理水 平以适应市场竞争。公司的主要客户均为大型跨国农药、医药和化工企业，其对公司的环境、职业健康、安全生产、 质量管理也提出了较高的要求，公司的全方位管理是否能严格做到及时有效同样存在一定的不确定性。 四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年7月31日，公司第一届董事会第二十一会议于审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修订了关于第一百五 十五条公司利润分配的基本原则、政策、程序等，具体如下： （一）公司利润分配政策的基本原则： 1、公司充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的公司可供分配的利润的规定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司董事会、股东大会对利润分配政策及方案的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者 的意见； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司利润分配的方式及分配比例： 1、利润分配的方式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，可以进行中 期利润分配。 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于对投资者和分享企业价值的考虑，公司可以发放股票鼓励，具体 方案应经董事会审议后提交股东大会审议。 2、现金分红的条件及比例： 公司现金分红的具体条件为：（1）公司当年实现的可分配利润及累计未分配利润均为正值；（2）审计机构对公司的 当年财务报告出具无保留意见的审计报告；（3）公司未来12个月无重大投资计划或重大现金支出等事项（系指单项（未完）  |