[年报]长青集团：2012年年度报告
广东长青（集团）股份有限公司 2012年年度报告 股票代码：002616 股票简称：长青集团 公司注册地址：中山市小榄工业大道南42号 披露时间：二○一三年三月 第一节 重要提示、目录和释义 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 公司负责人何启强、主管会计工作负责人张蓐意及会计机构负责人 ( 会 计主管人员 ) 黄荣泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 竹立家 独立董事 因公出差 徐海云 四、 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日 的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示 、目录和释义 ................................ .... 2 第二节 公司简介 ................................ ................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ .. 9 第四节 董事会报告 ................................ ............. 11 第五节 重要事项 ................................ ............... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ..... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................... 57 第八节 公司治理 ................................ ............... 65 第九节 内部控制 ................................ ............... 72 第十节 财务报告 ................................ ............... 79 第十一节 备查文件目录 ................................ ........ 144 释义 释义项 指 释义内容 长青集团 / 公司 / 本公司 指 广东长青（集团）股份有限公司 《公司章程》 指 《广东长青（集团）股份有限公司章程》 创尔特 指 创尔特热能科技（中山）有限公司 阀门公司 指 中山市长青气具阀门有限公司 骏伟公司 指 中山骏伟金属制品有限公司 活力公司 指 江门市活力集团有限公司 长青环保 指 长青环保能源（中山）有限公司 沂水环保 指 沂水长青环保能源有限公司 明水环保 指 明水长青环保能源有限公司 鱼台环保 指 鱼台长青环保能源有限公司 宁安环保 指 黑 龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司 荣成环保 指 荣成市长青环保能源有限公司 荣成供热 指 荣成市长青供热有限公司 名厨香港 指 名厨（香港）有限公司 荣智集团 指 荣智集团有限公司 长青科技 指 中山市长青科技发展有限公司 长裕纸业 指 江门市长裕纸业有限公司 赢周刊 指 广州赢周刊传媒有限公司 新产业公司 指 中山市长青新产业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管 局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 四大报 指 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 巨潮网 指 巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ） 重大风险提示 可能有以下对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、国际市场不确定的风险： 受欧债危机影响，全球经济环境变化不确定因素仍然存在。中国制造业不可避免将 受到一定的影响，特别是海外市场环境的不确定性凸显。 2012 年度 ，公司出口销售收入 占主营业务收入总额的比重超过 60% 。若国际市场持续恶化，将对公司经营带来一定影响。 公司将通过调整管理结构、提高技术实力、降低经营成本等一系列改革手段，加强 企业竞争优势，同时，公司将调整、优化公司产品销售策略及部署，以应对 2013 年国内 外宏观经济及行业市场变化产生的困难与挑战。 二、人力资源成本上升的风险： 我国人力资源成本近年呈不断上升趋势，而国家对中西部地区发展政策的倾斜，导 致中西部外出务工人员减少，可能造成公司阶段性用工短缺，不得不通过提高人力资源 成本吸引劳动力，这些将导致人力资源成 本不断增长。 虽然公司近年逐步实施自动化生产，以此降低人力资源成本上升对公司经营产生的 影响。但若人力资源成本持续上升，将使公司成本控制难度加大，并可能影响公司当期 利润。 三、汇率变动风险： 公司出口产品业务主要以美元、欧元等外币结算。公司基于经营战略的需要，为降 低汇率波动对利润的影响，通过合理的人民币远期结售汇业务降低汇兑损失风险，报告 期内已有效降低汇率波动对公司利润的影响，但若人民币与相关币种之间的汇率波动大 于预期，将对公司未来收益带来风险。 四、生物质燃料供应及供应价格波动的风险： 我国农作物秸秆等生 物质资源丰富，适宜发展生物质能利用产业。但生物质资源分 散、容重小、储运不方便，收集和运输需要耗费大量成本， 经济实用的 收集、运输等技 术装备不足，导致秸秆的收储运体系建设滞后，燃料成本控制存在一定难度，是影响秸 秆能源化发展的因素之一。 公司虽然根据生物燃料产业的农林业属性、多样性和地域性等特点，在新项目未成 形之前，通过做好项目规划、市场调研，选择燃料供应较为保障的区域，并对已 建设 的 项目通过事前控制、精细化管理以控制燃料成本，但仍有可能因燃料供应 数量 及供应价 格波动对公司经营利润产生影响。 五 、秸秆发电项目刚开始 营运的风险： 公司秸秆发电项目因处在刚开始营运阶段，尚需进一步完善和调整，若该过程长于 预期，会对经营业绩产生影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 长青集团 股票代码 002616 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东长青（集团）股份有限公司 公司的中文简称 长青集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG CHANT GROUP INC. 公司的外文名称缩写（如有） CHANT GROUP 公司的法定代表人 何启强 注册地址 中山市小榄工业大道南 42 号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 中山市小榄工业大道南 42 号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 http://www.chinachant.com 电子信箱 DMOF@chinachant.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蓐意 林琼芸 联系地址 广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号 广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号 电话 0760 - 22583660 0760 - 22583660 传真 0760 - 89829008 0760 - 8982900 8 电子邮箱 DMOF@chinachant.com DMOF@chinachant.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 中山市小榄工业大道南 42 号（公司证券部） 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地 点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注 册 1993 年 8 月 6 日 中山市工商 行政管理局 28208462 - 7 国税粤字 442000282084627 号 地 税粤字 4420000101032 号 28208462 - 7 报告期 末注册 2011 年 10 月 11 日 中山市工商 行政管理局 442000000026068 国税粤字 442000282084627 号 地税粤字 442000282084627 号 28208462 - 7 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况 （如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上 海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 孙勇 、洪雪砚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份 有限公司 上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼 袁盛奇、郑志强 2011 年 9 月 20 日 — 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入（元） 1,046,318,517.44 1,187,933,946.02 - 11.92 941,374,164.79 归属于上市公司股东的净 利润（元） 60,016,400.94 80,023,022.39 - 25 .00 67,683,642.57 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 41,194,607.85 67,162,890.02 - 38.66 54,832,466.63 经营活动产生的现金流量 净额（元） 25,267,226.96 76,471,902.45 - 66.96 125,481,841.74 基本每股收益（元 / 股） 0.406 0.665 - 38.95 0.61 稀释每股收益（元 / 股） 0.406 0.665 - 38.95 0.61 净资产收益率（ % ） 5.68 14.83 - 9.15 21.66 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末 增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 1,848,817,990.93 1,708,024,296.84 8.24 1,127,050,119.99 归属于上市公司股东的净 资产（归属于上市公司股 东的所有者权益）（元） 1,078,750,737.67 1,039,402,594.62 3.79 346,292,667.18 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响 所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形 ，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 □ 是 □ 否 √ 不适用 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） - 366,510.71 - 196,545.49 2,119.10 越权审批或无正式批准文件的税收 返还、减免 3,652,476.65 4,806,938.87 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 25 ,805,972.94 12,070,085.00 11,313,547.95 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 28,414.97 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 - 280,030.73 1,581,480.87 - 47,725.59 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 118,999.99 所得税影响额 6,456,638.40 3,320,118.09 1,699,702.90 少数股东权益影响额（税后） 0.00 927,246.57 1,552,416.46 合计 18,821,793.09 12,860,132.37 12,851,175.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益 项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、 概述 2012 年，是世界经济步履蹒跚的一年。欧债危机持续了 3 年之久， 2012 年欧债问题仍是贯穿欧 洲经济形势变化的主线 ，美国和日本等 世界主要经济体经济复苏乏力，新兴经济体经济增速放缓， 世界实体经济受到了严重冲击。 在外部市场需求不旺，国内经济下行压力增大的背景下，中国制造业经济 尤其在 上半年 呈现总体 增速放缓的迹象。根据国家统计局 2013 年 1 月 18 日公布的数据：全年全国规模以上工业增加值按可 比价格计算比上年增长 10.0% ，增速比上年回落 3.9 个百分点。全年进出口总额 38667.6 亿美元，比 上年增长 6.2% ，增速比上年回落 16.3 个百分点。 面对复杂严峻的国外经济形势，及行业产能过剩和竞争程度的加剧，公司以外销为主的制造产业 遭受巨大的考验。 虽 然 公司董事会、管理层及全体员工努力克服国内外环境复杂变化带来的各种困难， 顽强拼搏，急起直追，终于在下半年遏制下滑的趋 势 ，但对比去年，经营业绩仍有一定程度的下降 。 报告期内，公司全年实现营业总收入 104,6 31 . 85 万元，比上年同期下降 11.9 2 % ；实现利润总额 8 , 388 . 82 万元，比上年同期降低 2 3 . 52 % ；实现净利润 6 ,0 01 . 64 万元，比上年同期降低 2 5 % 。报告期 末， 公司总资产 184 , 881 . 80 万元，同比增长 8 . 24 % ；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公 司股东的所有者 权益 ） 107 , 875 . 0 7 万元，比上年同期上升 3.7 9% 。 在环保能源产业方面，公司管理层根据董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕公司的发展目标， 顺势而为，加强环保生物质利用项目的拓展和储备，发展循环经济产业链。 2012 年，公司在环保能源 产业的业务拓展卓有成效。随着明水项目的建成投产、宁安项目的开工建设、荣成项目的获得、鱼台 项目的核准通过，以及中山垃圾电厂的发电量再创新高、沂水生物质发电项目日趋正常，公司环保能 源产业逐步整体扩大并渐成规模， 由单个效应跨向整体效应，并由被选择的被动型 向有部份选择权的 主动型过渡。 2012 年，受 上述 宏观环境影响 ， 公司制造产业 业绩出现下滑。 但是，公司管理层面对困难，积极 从公司自身去找原因及解决问题， 带领广大员工坚定不移地 走 企业 改革之路 。公司 以“开源、节流” 为主导思想， 通过 调整管理 结构、提高技术实力、降低经营成本等一系列改革手段， 稳步开展 各项工 作， 藉此提高企业整体管治水平。 未来一年 ， 公司 仍然面对 不少困难和挑战。 公司 将采取更加有力的措施，切实解决 企业 存在的问 题， 以应对 2013 年变幻莫测的国内外市场经济环境和做好国际国内市场竞争可能更加激烈 的思想准 备， 努力把各项工作做得更好， 不辜负广大 投资者和全体员工 的重托 。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入 1,046,318,517.44 元，同比减少 11.92% ；营业成本 838,191,840.24 元，同比减少 11.61% ，主要受国际金融危机以及欧债危机持续影响，公司外销产品销售收入下降。 公 司经营业绩出现一定程度的下降。期间费用 151,556,646.21 元，同比减少 1.46% 。经营活动现金净流 量 25,267,226.96 元，同比减少 6 6.96 % ，主要原因是子公司沂水环保及明水环保的发电收入受电费结 算的时间性差异影响所致。 2 、 公司回顾总结前期披露 的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司继续紧紧围绕《招股说明书》和《公司2011年年度报告》披露的公司发展战略和经 营计划开展各项生产经营工作。结合公司2012年度重点工作计划，报告期内公司主要开展了以下经营 管理工作： （1） 在市场调研及产品规划方面： 公司启动了市场的调研及产品规划项目，建立并完善一整套科学的市场调研模板， 为产品规划、 项目决策提供了有力的依据， 使公司产品规划、项目决策更为科学及迅速。 在此基础上，公司对销售 策略定位及部署予以分析、调整及优化，大大提高产品及市场资源投入的准确性及针 对性， 为 2013 年公司市场进一步开拓 市场 及扩大市场份额奠定基础 。 （2） 在筛选、培育出领先于行业的优势产品及自主研发项目提升方面： 公司具有一支有较强技术力量 的研发团队，多年来致力 提升产品技术水平 、 创新型节能环保技术 的投入、开拓及引进。 2012 年，公司以提升公司自主开发产品节能环保技术水平为研发工作重点， 储 备了一定规模的前沿技术项目， 使公司自主开发新产品在节能 、 环保和效率 提升 方面更具优势 ，增强 了公司技术领域的核心竞争力。 （3） 在精细化管理方面： 在成本精细化管理方面，公司通过建立和完善成本的事前控制机制，对影响产品 成本的各环节进 行了充分的细化分析，并以目标成本为导向，从产品研发开始围绕客户要求和目标成本进行研发设计； 通过专门部门负责跟踪从目标成本确定，针对制造部门和采购部门分别进行目标成本分解以及生产过 程的实际成本分析、监控工作。在各部门的努力下，产品成本从设计、生产过程都进行了精细化管理 和分解，成本控制水平有明显提高。 在制造效益管理提升方面，公司以深化精 益生产为契机，不断加强了生产流程成本控制和提高单 位时间工作效率及 流程节拍，从而提升公司产能效率，并使员工内部建立起良好的持续改善工作氛围。 公司全年发布改善项目达 1 50 项，无论从项目数量、质量以及员工参与度都有显著提高。 （4） 在员工自荐机制建立及潜力提升、发掘方面： 2012 年，在员工自荐机制建立方面，公司针对现有的职位需求情况面向广大员工公布信息，并鼓 励员工可根据自己的意愿和专业，自选、自荐工作岗位，经专业测试和答辩后上岗，从而形成了规范 开放的员工自荐体系。而在员工潜力提升及发掘方面，公司继续通过培训与交流，挖掘、选拔和培养 好现有人才，为人尽其才提供通道。 （5） 在企业信息化管理深化方面： 报告期内，公司 通过信息系统升级、 积极推进基层 员工严格按规范要求操作 及 加强系统 业务培训 及 监督 等措施 ， 强化员工日常工作与信息系统的配合和结合度，使 公司信息 系统逐渐成为员工业务操 作所依赖的工具和管理者的决策支持系统 ，且持续 不断优化。现时基层岗位基本去掉大部分手工加工 的电子文档，减少大量重复繁锁的工作；而管理层逐步将管理流程通过系统固化，加快审批效率，并 使管理透明化、程序化，从而提高员工的工作效率。 （6） 在内控与信息披露制度完善方面： 公司按照《公司法》等有关法律法规的有关规定，根据自身实际情况，建立并持续完善《远期结 售汇业务内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关联交易管理制度 》、《会计 师事务所选聘制度》、《理财产品管理制度》、《股东大会议事规则》、《分红管理制度》、《公司章程》、《银 行及其他金融机构借款管理办法》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《印章管理制度》一系 列的公司管理制度，涵盖了经营决策、财务会计、生产经营、人力资源、内控监督等方面，使公司内 部管理更加规范、更加科学。 在信息披露制度完善方面，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕 信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防止内幕交易管理制度》和《投资者关系 管理制度》等 内控制度，对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，对重大信息内部沟通传递的程 序，对重大内幕信息及知情人的管理、对公司对外宣传的原则及要求等作了明确的规定，以确保公司 信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入本期数较上年同期下降 11.92% ，其中制造业产品销售方面营业收入下降 19.04% ，主要受国际金融危机以及欧债危机持续影响，制造业外销产品销售收入下降。生物质 发电 方 面营业收入增长 37.02% ，主要原因是 12 年末明水环保投入运营，沂水环保运营 时间比去年增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 产品销售 （台） 销售量 1,783,659 2,188,700 - 18.51 生产量 1,805,297 2,193,517 - 17.7 0 库存量 128,978 107,340 20.16 生物质发电 （度） 销售量 310,862,504 220,016,973 41.29 生产量 310,8 62,504 220,016,973 41.29 库存量 0 0 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内 生物质发电 行业销售量及生产量同比增长 41.29% ，主要原因 2012 年子公司明水环保投 入运营及沂水环保运行时间比去年增加，引起发电量增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 418,359,401.10 前五名客 户合计销售金额占年度销售总额比 例（ % ） 39.98 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 （%） 1 山东电力集团公司临沂供电公司 118,329,908.06 11.31 2 安耐康集团有限公司 115,936,598.35 11.08 3 钢派集团股份公司 78,379,177.43 7.49 4 瑞士迪克贝家具用品有限公司 54,254,927.34 5.19 5 中山市供电局 51,458,789.92 4.92 合计 —— 4 18,359,401.10 39.98 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（ % ） 金额 占营业成 本比重（ % ） 产品销售 主营业务成本 675,271,524.40 80.56 840,711,090.19 88.65 - 8.09 生物质发 电 主营业务成本 151,154,253.32 18.03 100,208,528.37 10.57 7.47 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 ( %) 金额 占营业成 本比重 （ % ） 金额 占营业成 本比重 （ % ） 产品销售 材料成本 489,692,575.01 58.42 602,294,389.75 63.51 - 5.09 产品销售 直接工资 52,172,136.52 6.22 65,252,457.10 6.88 - 0.66 产品销售 折旧费 14,718,806.83 1.76 14,424,597.37 1.52 0.23 产品销售 燃料及动力 15,160,191.89 1.81 17,209,325.11 1.81 - 0.0 1 产品销售 其他制造费用 49,556,100.58 5.91 70,970,112.15 7.48 - 1.57 产品销售 征退差 53,971,713.57 6.44 70,560,208.71 7.44 - 1 生物质发电 材料成本 95,601,300.46 11.41 58,197,868.24 6.14 5.27 生物质发电 直接工资 11,142,427.12 1.33 7,654,383.91 0.81 0.52 生物质发电 折旧费 31,507,061.76 3.76 27,409 ,991.62 2.89 0.87 生物质发电 燃料及动力 3,995,816.83 0.48 2,410,684.97 0.25 0.22 生物质发电 其他制造费用 8,907,647.15 1.06 4,535,599.63 0.48 0.58 说明 ： 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 53,517,753.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 7.78 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比 例（%） 1 中山市亿顺五金电器有限公司 12,328,549.47 1.79 2 广州市花都区光辉五金铜材厂 11,408,098.39 1.66 3 中山市耀升电器制造有限公司 11,270,417.62 1.64 4 佛山市顺德市伟力电器实业有限公司 9,458,737.02 1.37 5 中山市益迈五金制品有限公司 9,051,950.88 1.32 合计 —— 53,517,753.38 7.78 4、费用 （ 1 ）报告期内所得税费用比上年同期增长 3 1.94 % ，主要是子公司江门活力两 免三减半所得税优惠期 满，适用的所得税率由 2011 年度的 12.5% 提高至 2012 年度的 25% 以及子公司长青环保购买国产设备 抵免所得税优惠期满所致。 5、研发支出 1 、 公司 2012 年度研发支出 24,105,854.05 元，占公司最近一期审计净资产 2.23% 、营业收入 2.30% ； 2 、 报告期内公司主要研发项目情况： （ 1 ） 双气种壁炉项目 ： 产品已得到国外市场认可，并将于 2013 年投入生产，为公司提供新的利 润增长点。 （ 2 ） 双气种转换阀： 项目已完成开发，在国内、国际处于同类产品的技术领先水平。 （ 3 ） 节能嵌入灶 ： 项 目已批量生产，产品比现有节能产品 更 具有成本优势。 （ 4 ） 普通强排机型 JSQ22 - H80 和 比例阀恒温机型 JSQ22 - F12 的技术提升： 在 10 升热水器基础上， 通过 技术改造 ，达到 12 升产水能力，提高了产品的性价比。 项目已批量生产。 （ 5 ） 公司自主投入研发的“污泥低温碳化焚烧处理技术”：于 2012 年 2 月试验装置经过 168 小 时连续运行测试，各项指标一次通关，并在 4 月 28 日，顺利通过了广东省环保行业科技成果专家组 评议，一致认为技术达到国内先进水平。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 1,145,263,576.35 1,300,997,649.92 -11.97 经营活动现金流出小计 1,119,996,349.39 1,224,525,747.47 -8.54 经营活动产生的现金流量 净额 25,267,226.96 76,471,902.45 -66.96 投资活动现金流入小计 5,246,578.96 7,835,049.23 -33.04 投资活动现金流出小计 327,407,754.36 266,878,382.90 22.68 投资活动产生 的现金流量 净额 -322,161,175.40 -259,043,333.67 24.37 筹资活动现金流入小计 690,515,993.50 1,061,929,402.53 -34.98 筹资活动现金流出小计 606,143,364.90 596,643,310.41 1.59 筹资活动产生的现金流量 净额 84,372,628.60 465,286,092.12 -81.87 现金及现金等价物净增加 额 -212,521,319.84 282,714,660.90 -175.17 相关数据同比 发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ）经营活动产生的现金流量净额减少主要是子公司沂水环保及明水环保的发电收入受电费结算的 时间性差异影响本期经营活动现金流入。 （ 2 ）投资活动现金流入减少主要是本期收到投资收益现金减少所致。 （ 3 ）筹资活动现金流入减少主要是上期收到募集资金所致。 （ 4 ）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期筹资活动现金流入减少所致。 （ 5 ）现金及现金等价物净增加额减少主要是上期收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适 用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是子公司沂水环保、明水 环保发电应收的电价附加补助资金目前正在根据《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》（财 建 2012 （ 102 ）号）进行逐批清算，尚未全部结清，引起经营性应收项目的增加所致 。 沂水环保截止 2012 年 12 月 31 日应收 山东电力集团公司临沂供电公司 电费 95,060,039.53 元。 截止 2013 年 2 月 28 日 已 收 回 属于 2012 年电费 60,350,693.50 元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（ % ） 营业成本比 上年同期增 减（ % ） 毛利率比上 年同期增减 （ % ） 分行业 产品销售 824,117,109.63 675,271,524.40 18.06 - 19.23 - 19.68 0.45 生物质发电 206,630,766.65 151,154,253.32 26.85 36.9 0 50.84 - 6.76 分产品 烤炉 302,543,013.97 260,498,283.53 13.9 0 - 36.74 - 33.3 0 - 4.44 取暖器 226,210,835 .71 182,959,469.12 19.12 - 27.81 - 29.79 2.28 生物质发电 206,630,766.65 151,154,253.32 26.85 36.9 50.84 - 6.76 其他产品 295,363,259.95 231,813,771.75 21.52 29.1 0 22.29 4.37 分地区 内销 352,333,111.55 258,084,447.98 26.75 8.32 6.98 0.91 外销 678,414,764.73 568,341,329.74 16.23 - 19.81 - 18.77 - 1.07 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增 减（ % ） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产 比例（ % ） 货币资金 166,456,528.07 9 .00 378,306,51 9.92 22.15 - 13.15 货币资金减少主要是公司 以自筹资金及募集资金投 入项目建设所致。 应收账款 173,292,079.02 9.37 99,328,714.45 5.82 3.55 应收账款增加主要是 根据 《可再生能源电价附加补 助资金管理暂行办法》（财 建 2012 （ 102 ）号），子公 司生物质发电应收的电价 附加补助资金目前正在逐 批清算，尚未全部结清， 导致应收账款增长所致。 存货 192,595,225.02 10.42 158,703,068.88 9.29 1.13 投资性房地 产 长期股权投 资 固定资产 732,824,859.51 39.64 440,720,643.52 25.8 13.84 固定资产增加主要是子公 司明水环保项目建成投产 所致。 在建工程 176,576,555.28 9.55 214,242,716.87 12.54 - 2.99 在建工程减少主要是子公 司明水环保项目建成投产 转固所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增 减（ % ） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产 比例（ % ） 短 期借款 136,711,500.00 7.39 53,902,700.00 3.16 4.23 短期借款增加主要是为 项目投入借款所致。 长期借款 282,443,185.00 15.28 214,980,880.00 12.59 2.69 长期借款增加主要是为 子公司宁安环保建设新 增长期借款所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1. 以公允价 值计量且其 变动计入当 期 损益的金 融资产（不 含衍生金融 资产） 3,761,730.00 - 3,229,252.00 0.00 0.00 532,478.00 2. 衍生金融 资产 3. 可供出售 金融资产 金融资产小 计 投资性房地 产 生产性生物 资产 其他 上述合计 3,761,730.00 - 3,229,252.00 0.00 0.00 532,478.00 金融负债 0 0 报告期内公司主要资产计量属 性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。公司核心竞争力在于： （1） 具有 生物质项目运营经验优势。 2004 年 2 月，公司夺得中山市中心组团垃圾综合处理基地焚烧发电厂项目的建设及特许经营权 。 该项目从建成投产至今，一直安全运行，取得了稳定的收益，盈利能力在业内处于中上水平。报告期 内，该项目的发电量再创新高，取得良好的经营业绩。 随着沂水环保日趋正常、明水环保建成投产、宁安项目开工建设、荣成环保签订投资协议、鱼台 环保核准通过，公司环保能源业务整体扩大并渐成规模， 且已部份形成了自我造血的功能。公司的环 保能源业务已由探索阶段进入了整体起动阶段，由单个效应跨向整体效应， 并由被选择的被动型向有 部份选择权的主动型过渡。 （2） 外销及行业地位优势。 公司 制造产业以燃气具产品出口为主，是目前国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之 一，产品出口世界三十多个国家。现拥有三大生产基地及国内同行业首家国家认可实验室和欧盟 CE 认可实验室。经过多年的发展，公司在海外市场已经建立了覆盖全球的市场渠道，产品销售到欧洲、 北美、大洋洲以及南非等地，积累了一批稳定的客户资源，建立起长期良好的客户合作关 系。 近年，公司不断提升企业的综合实力和行业地位，先后被相关政府部门和机构评为 “中国轻工 业五金行业十强企业”、“中国优秀民营科技企业”、“广东省百强民营企业”、 “全国企事业知识产权试 点工作单位”、 “广东省企业技术中心”等，是燃气热水器、燃气灶具 、燃气旋塞阀、调压器等四种产 品的行业和国家标准的起草人之一。 2012 年 ，公司再次成为 《家用燃气器具旋塞阀总成》 - 2012 新标 准的主要起草单位 之一 。 （3） 生产制造能力优势。 公司燃气具产品生产规模较大，是业内自我配套能力最强、工艺最完整的企业之一，已配备了模 具制造、压铸、锻压、钣金冲压、剪切、分条、机械切削、焊接、搪瓷、粉末喷涂、装配线等生产手 段。公司产品种类包括燃气热水器、燃气灶具、壁挂炉、烤炉和取暖器等多种产品，拥有较齐全的产 品线，而且公司一直注重企业质量控制体系的建立及完善，从原材料到产成品有一整套成熟、完整的 质量控制体系，而主要出口产品均取得CE、UL、CSA、AGA等多项海外认证。公司1996年已取得了ISO9001 国际质量管理体系认证，至今获得ISO9001:2008版质量管理体系认证。2000年，公司被国家质量技 术监督局评为全国家用燃气热水器行业“质量效益型”五强企业。2012年，子公司创尔特取得了中国 质量认证中心（以下简称CQC）ISO14001：2004环境管理体系（简称EMS）的第三方认证，率先响应 国内外客户和相关方对环保要求，这大大满足国内外品牌商的全球性商品采购需求，有利于制造产业 的可持续发展。 （4） 研发和产品技术优势。 公司一直非常重视研发在企业发展中的作用，不断加强研发队伍的培养和技术人才的引进，经过 多年的发展积累，公司已经形成了完整的研发体系及综合实力和创新技术水平较强的研发技术团队。 公司通过建立了面向专业化市场的研究机构，形成了市场化的技术创新激励机制，并通过先后在同济 大学、重庆大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等九所高等院校中设立“长青燃气奖学金”，开展 多种形式的产学研合作，为研发队伍的发展壮大奠定了良好的基础。 在产品技术方面，鉴于公司长期坚持自主创新，公司在行业内具有较强的产品技术优势，在行业 内率先跻身“全国知识产权工作试点单位” “广东省专利工作先进企业”行列。截止至2012年12月 31日，公司拥有自主知识产权专利100多项，拥有并储备了一定规模的前沿技术项目。 （5） 资产质量优势、信用优势 公司整体资产质量较好，报告期内公司应收账款周转率 和存货周转率保持较好水平。公司资信较 好，未发生过到期未偿还银行借款情况，在银行拥有良好的信用记录。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 102,550,000.00 603,623,018.66 - 83.39% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （ % ） 荣成市长青环保能源有限公司 生物质发电 100 荣成市长青供热有限公司 热力供应 51 （2）持有金融企业股权情况 说明：无 （3）证券投资情况 说明：无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 中国工商 银行 2,507.75 2012 年 04 月 26 日 2012 年 04 月 27 日 现金 2,507.75 11.9 11.9 是 0 否 否 合计 2,507.75 -- -- -- 2,507.75 11.9 11.9 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 说明 ：无 （2）衍生品投资情况 说明 ：无 （3）委托贷款情况 说明 ：无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 61,362.30 报告期投入募集资金总额 21,519.82 已累计投入募集资金总额 50,025.85 报告期内变更用途的募集资金总额 9,800.00 累计变更用途的募集资金总额 9,800.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 15.97% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可 [2011]1369 号】核准，并经深圳证券交易所《关于广东长青（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深 证上 [2011]287 号】同意，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 股票 3,700 万股，发行价格为每股 17.80 元。截止 2011 年 9 月 15 日止，本公司已收到募集资金总额人民币 65,8600,000.00 元，扣除公 开发行股票发生的费用（未完）  |