[年报]林洋电子：2012年年度报告
江苏林洋电子股份有限公司 601222 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人（会计主管人员） 王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 47 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................... 48 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 113 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、林洋电子 指 江苏林洋电子股份有限公司 林洋有限 指 上市公司前身，2010年2月整体变更为江苏林洋电子 股份有限公司 华虹电子 指 启东市华虹电子有限公司，公司控股股东 华强投资 指 南通华强投资有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 南京林洋 指 南京林洋电力科技有限公司，公司全资子公司 武汉奥统 指 武汉奥统电子有限公司，公司控股子公司 深圳林洋 指 深圳林洋电子科技有限公司，公司控股子公司 南通林洋 指 南通林洋电气有限公司，公司控股子公司 上海美科 指 上海美科新能源股份有限公司，原公司控股子公司，2012年3月转让给无关联第三方 永安电子 指 安徽永安电子科技有限公司，公司全资子公司 江苏华源 指 江苏华源仪器仪表有限公司，联营公司 林洋新能源 指 江苏林洋新能源科技有限公司，2012年4月成立，公 司全资子公司 澳洲林洋 指 LINYANG ENERGY AUSTRALIA PTY LTD.（澳洲林 洋新能源有限公司），2012年11月成立，公司全资子 公司 林洋照明 指 江苏林洋照明科技有限公司，2012年12月成立，公司 全资子公司 智能电能表 指 智能电网的终端设备，提供互动性服务、具有智能化 自适应处理能力的一种电子式电能表 用电信息管理系统 指 集厂站电能采集、大用户负荷控制、配变监测、低压 电力集中抄表、预付费控制等功能为一体的用电一体 化、自动化管理系统 智能用电信息管理终端 指 一种具备电压、电流、功率因数采集计算并能根据用 户用电历史信息进行用电优化提示的终端 国网、国家电网公司 指 中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南 方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网 南网、南方电网公司 指 中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营 管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省 （区）南方区域电网 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告" 董事会报告"等有关章节中关于公司可能面临的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏林洋电子股份有限公司 公司的中文名称简称 林洋电子 公司的外文名称 Jiangsu Linyang Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Linyang Electronics 公司的法定代表人 陆永华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞海娟 岑蓉蓉 联系地址 江苏省启东经济技术开发区林洋路666号 江苏省启东经济技术开发区林洋路666号 电话 0513-83356525 0513-83356525 传真 0513-83356525 0513-83356525 电子信箱 dsh@linyang.com.cn dsh@linyang.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省启东经济技术开发区林洋路666号 公司注册地址的邮政编码 226200 公司办公地址 江苏省启东经济技术开发区林洋路666号 公司办公地址的邮政编码 226200 公司网址 www.linyang.com.cn 电子信箱 dsh@linyang.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 林洋电子 601222 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1.2012年2月，为适应行业发展的趋势，公司经营范围从"开发、制造精密在线测量仪器、精密 计量仪器仪表，制造电子专用设备、测试仪器、工模具、新型仪表元器件和材料，销售自产产 品，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的 进口业务。"变更为"仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、计算机软 件、硬件及系统产品研发、制造、销售；智能电网系统集成及电力电气工程设计安装；新能源、 节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务"。 2.2012年7月，为满足公司业务拓展和产业多元化的需求，公司再次变更经营范围为"仪器仪表、 电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源及智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；智能电网系统 集成；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装施工；新 能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理；自营和 代理各类商品及技术的进出口业务"。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来无控股股东的变更情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 孙冰 张涛 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路183-187号 大都会广场43楼 签字的保荐代表人姓名 杜涛 徐荔军 持续督导的期间 2011年-2013年 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,913,748,512.18 1,695,633,959.97 12.86 1,140,239,946.16 归属于上市公司股东的净利润 302,597,941.80 187,674,008.98 61.24 177,393,971.22 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 273,746,963.13 164,684,526.00 66.23 164,016,598.20 经营活动产生的现金流量净额 158,151,812.12 -25,612,410.55 不适用 207,291,424.27 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资产 2,355,528,422.49 2,066,299,734.37 14.00 586,929,046.81 总资产 3,269,343,616.50 2,862,719,333.50 14.20 1,194,126,740.57 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年 同期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.86 0.65 32.31 0.84 稀释每股收益（元／股） 0.86 0.65 32.31 0.84 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.78 0.57 36.84 0.78 加权平均净资产收益率（%） 13.77 16.89 减少3.12个 百分点 36.71 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.54 14.97 减少2.43个 百分点 34.42 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 5,038,419.55 -1,446,983.47 -90,979.97 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 27,152,260.96 32,300,221.31 16,405,842.57 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 2,143,410.73 -565,941.79 -612,248.05 少数股东权益影响额 -541,468.50 -658,889.61 62,347.51 所得税影响额 -4,941,644.07 -6,638,923.46 -2,387,589.04 合计 28,850,978.67 22,989,482.98 13,377,373.02 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是公司初步完成战略布局的一年。上市一年多来，公司在对外经营和市场开拓方面取得 了良好成绩，内部管理和制度建设成效显著，公司主营业务持续增长，为增强公司综合竞争力 及长期稳定发展奠定了良好的基础。 2012年公司围绕年初制定的各项经营指标，落实责任，齐心协力，在降本增效、科技创新、市 场营销、质量管控、内部管理等方面均取得了较好的成绩，圆满完成了年度各项工作任务和经 营指标。 但随着全球经济形势的发展变化，公司面临的形势是复杂而富挑战性的，因此，公司董事会及 管理层在2012年初就明确了公司的短期、中期及长期目标，将公司定位于"智能、节能、新能 源"的先行者，并从3月份开始逐步推进战略布局。报告期内先后设立了以小型光伏电站为主业 的林洋新能源、以国际贸易和服务为主业的澳洲林洋及以LED项目工程建设为主业的林洋照明 等三家全资子公司。 报告期内公司实现营业收入19亿元，同比增长12.86%，归属于母公司所有者的净利润3亿元， 同比增长61.24%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,913,748,512.18 1,695,633,959.97 12.86 营业成本 1,251,846,848.91 1,222,154,485.58 2.43 销售费用 142,801,291.71 99,250,847.41 43.88 管理费用 191,388,777.58 166,738,708.19 14.78 财务费用 -28,728,463.14 -7,321,661.42 经营活动产生的现金流量净额 158,151,812.12 -25,612,410.55 投资活动产生的现金流量净额 -288,761,512.09 -126,348,851.82 筹资活动产生的现金流量净额 -18,608,831.41 1,226,332,562.15 研发支出 77,457,883.65 66,760,676.07 16.02 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内主要产品的生产量、销售量和库存量： 产品 类别 年度 计量 单位 年初库存量 生产量 销售量 年末库存量 当年直接 产销率 单相 表系 列 2012年 台 1,161,064 8,971,132 8,492,154 1,640,042 94.66% 2011年 台 618,242 9,302,142 8,759,320 1,161,064 94.16% 三相 表系 列 2012年 台 169,450 1,038,275 937,849 269,876 90.33% 2011年 台 57,297 1,022,427 910,274 169,450 89.03% 用电 信息 系统 2012年 台 55,549 2,565,162 1,651,628 969,083 64.39% 2011年 台 110,228 1,309,004 1,363,683 55,549 104.18% (2) 主要销售客户的情况 单位：万元 前五名客户主营业务收入金额合计 64,556.31 占年度主营业务收入总额的比例 33.91% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电工仪表 行业 直接材料 1,081,211,602.67 92.16% 993,761,106.06 90.10% 8.80% 直接人工 56,207,038.48 4.79% 63,662,271.17 5.77% -11.71% 制造费用 35,819,282.92 3.05% 45,521,825.13 4.13% -21.31% 小计 1,173,237,924.07 100.00 1,102,945,202.36 100.00 6.37 其它行业 直接材料 62,127,073.13 88.08 96,540,945.17 90.93 -35.65 直接人工 5,060,711.14 7.17 6,166,732.37 5.81 -17.94 制造费用 3,347,130.81 4.75 3,467,008.32 3.26 -3.46 小计 70,534,915.08 100.00 106,174,685.86 100.00 -33.57 营业成本 合计 1,243,772,839.15 1,209,119,888.22 2.87 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 单相表系 列 直接材料 683,370,166.82 92.39 644,495,211.45 89.87 6.03 直接人工 35,840,931.58 4.85 41,099,709.84 5.73 -12.80 制造费用 20,414,496.98 2.76 31,554,270.00 4.40 -35.30 小计 739,625,595.37 100.00 717,149,191.29 100.00 3.13 三相表系 列 直接材料 218,215,473.57 88.83 212,717,565.52 89.52 2.58 直接人工 14,843,751.03 6.04 15,115,671.57 6.36 -1.80 制造费用 12,586,631.51 5.12 9,792,765.09 4.12 28.53 小计 245,645,856.12 100.00 237,626,002.18 100.00 3.37 系统类产 品 直接材料 173,585,426.46 95.67% 120,017,127.42 92.84% 44.63% 直接人工 5,213,967.93 2.87% 6,301,338.37 4.87% -17.26% 制造费用 2,637,972.47 1.45% 2,960,114.04 2.29% -10.88% 小计 181,437,366.86 100.00 129,278,579.83 100.00 40.35 其它 直接材料 68,736,573.95 89.19 114,088,442.92 91.22 -39.75 直接人工 5,258,040.29 6.82 7,064,286.90 5.65 -25.57 制造费用 3,069,406.55 3.98 3,913,385.09 3.13 -21.57 小计 77,064,020.79 100.00 125,066,114.91 100.00 -38.38 营业成本 合计 1,243,772,839.16 1,209,119,888.21 2.87 (2) 主要供应商情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 27,677.64 占年度采购总额的比例 19.65% 4、 费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同期增减率 变动原因 营业费用 142,801,291.71 99,250,847.41 43.88% 主要系本期市场投入加大 管理费用 191,388,777.58 166,738,708.19 14.78% 主要系本期增加研发费用 财务费用 -28,728,463.14 -7,321,661.42 292.38% 主要系本期利息收入增加 所得税费用 54,594,819.19 37,414,612.74 45.92% 主要系本期利润总额增加 注：本期营业费用增幅较大的主要原因是报告期内加大了以下两个方面的市场投入： 1）报告期内的新产品前期市场拓展费用增加； 2）系统类产品销售增加，对前期技术支持及售后安装服务等需求也相应增加，因此公司在报告 期内增加了服务人员及服务网点的投入。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 77,457,883.65 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 77,457,883.65 研发支出总额占净资产比例（%） 3.28 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.05 (2)情况说明 报告期内，公司继续加大研发投入，开发新产品，保持技术先进核心竞争优势。公司共研发了 3个新项目，分别为可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表、DDS71单相宽 温幅宽量程高精度电子式电能表、宽量程三相线制自适应互感式智能电能表。以上三个项目在 江苏省科技成果鉴定上分别被评定为“产品整体技术性能处于国际领先水平”。在国家级杂志发 表3篇论文，并分别获奖。对于可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表研发 项目目前已申请3项发明专利。新项目的研发，对分布式可再生能源接入电网的有效管理和控 制、科技型社区中智能用电有着深远影响。根据国家电网未来战略的规划，公司能够快速适应 并开拓新市场、提高产品差异化竞争力。 6、 现金流 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同期增减率 变动原因 经营活动现 金流入金额 2,135,566,368.53 1,722,338,874.21 23.99% 主要是销售规模增加及第四 季度预收款增加所致 经营活动现 金流出金额 1,977,414,556.41 1,747,951,284.76 13.13% 主要是销售规模增加导致原 材料采购增加所致 经营活动现 金流量净额 158,151,812.12 -25,612,410.55 主要是销售规模增加及销售 毛利增加导致经营活动现金 流入金额增加所致 投资活动现 金流出金额 289,371,309.55 126,624,979.61 128.53% 主要是报告期内购买理财产 品2亿元导致投资活动现金 流出增加 投资活动现 -288,761,512.09 -126,348,851.82 128.54% 主要是报告期内购买理财产 金流量净额 品2亿元导致投资活动现金 流出增加 筹资活动现 金流入金额 40,386,600.00 1,509,701,127.07 -97.32% 主要是报告期内发行限制性 股票729万股，募集资金总 额4038.66万元 筹资活动现 金流出金额 58,995,431.41 283,368,564.92 -79.18% 主要是报告期内无银行贷 款，而同期归还银行贷款2.7 亿；同时报告期内比同期增 加派发现金红利5800万 筹资活动现 金流量净额 -18,608,831.41 1,226,332,562.15 主要是报告期内发行限制性 股票729万股，募集资金总 额4038.66万元;同期归还银 行贷款2.7亿；增加派发现 金红利5800万 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，面对激烈的市场竞争形势，公司不断变革思维，不断改革创新，积极调整发展战略， 深入研究客户需求和市场、政策环境的变化，深入挖掘和拓宽销售渠道，不断加强质量、成本 等基础管理，较好地完成了2012年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。 ①强化战略决策的核心作用，科学决策中长期发展战略。董事会以战略的眼光和宽阔的视野， 对复杂经济形势下公司的风险管理和未来发展进行了深入研究，结合公司自身的资本实力、管 理能力、品牌优势等，积极把握发展机遇，在保持主营业务健康稳定发展的基础上，整合公司 优势资源，积极拓展LED照明、节能服务及新能源业务。2012年先后投资成立了全资子公司 江苏林洋新能源科技有限公司、澳洲林洋新能源有限公司和江苏林洋照明科技有限公司。 ②完善以市场和客户为核心的营销服务体系，进一步增强市场响应能力。2012年，公司针对日 益激烈的市场竞争，不断增大营销网络的覆盖范围，将市场、服务与技术进行了有效融合，进 一步完善了面向市场，满足客户需求，服务客户的营销服务体系。2012年公司在原有营销服务 体系的基础上，根据市场和客户的需求，通过优化营销服务团队的组织架构、增加营销服务网 点布局、扩充营销服务人员数量、细分客户服务内容等，进一步提升市场响应和客户服务能力， 2012年公司各类产品销售及客户服务满意度均创新高。2012年全年新增营销服务网点与客户服 务人员数量同比增长了30%左右。 ③技术创新取得新成果。公司开发的"DJZ22-TLY2210双模双待自适应多功能集中器"荣获2012 年国家重点新产品；"高性能单相费控智能电能表"荣获2012年国家火炬计划项目；"可扩展式 多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表"、"DDS71单相宽温幅宽量程高精度电子式电 能表"、"宽量程三相线制自适应互感式智能电能表"三个项目在江苏省科技成果鉴定上分别被评 定为"产品整体技术性能处于国际领先水平"。2012年公司累计完成授权专利13件。 ④严格执行预算，全面控制成本。从2012年年初开始,为了顺应行业发展趋势和客户需求的变 化,董事会及时提出了 "增强运营效率 全力降本增效"十二字方针。公司各个条块紧紧围绕此核 心方针，优化设计方案，改善工艺流程，调整采购策略，提高生产效率，为企业的持续盈利提 供了强有力的保障。 ⑤持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕2012年度质量目标，深化体系 建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。 ⑥加强人力资源管理，打造一流管理团队。2012年度，公司董事会和总经理室高度重视人才队 伍建设，公司人力资源部广开渠道，拓宽招聘范围，大胆引进各类专业人才和高级管理人才， 全年共引进本科以上学历的各类人才102名；公司通过每周六下午开展后备管理干部在岗培训 和学习，储备公司发展所需的管理人才，同时公司还针对高级管理人员进行在职专业教育，提 升高级管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电工仪表 行业 1,814,908,262.86 1,173,237,924.07 35.36 17.51 6.36 增加6.78 个百分点 其它 88,931,371.15 70,534,915.07 20.69 -33.39 -33.46 增加0.09 个百分点 合计 1,903,839,634.01 1,243,772,839.14 34.67 13.46 2.87 增加6.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 单相表系 列 1,027,954,350.16 739,625,595.37 28.05 11.89 3.13 增加6.11 个百分点 三相表系 列 410,423,125.62 245,645,856.12 40.15 15.19 3.37 增加6.84 个百分点 用电信息 管理系统 及终端 347,495,214.29 181,437,366.86 47.79 56.74 40.35 增加6.10 个百分点 其它产品 117,966,943.94 77,064,020.79 34.67 -34.92 -38.38 增加3.67 个百分点 主营收入 合计 1,903,839,634.01 1,243,772,839.14 34.67 13.46 2.87 增加6.73 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内地区 1,878,481,472.66 17.81 境外地区 25,358,161.35 -69.59 主营收入合计 1,903,839,634.01 13.46 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收票据 25,266,840.80 0.77 8,927,255.20 0.31 183.03 应收账款 716,173,192.61 21.91 482,731,901.03 16.86 48.36 长期待摊费用 2,767,880.73 0.08 2,084,118.41 0.07 32.81 递延所得税资产 8,416,566.87 0.26 4,547,298.22 0.16 85.09 短期借款 25,000,000.00 0.87 -100.00 预收款项 189,726,395.22 5.80 113,692,185.45 3.97 66.88 2、资产负债变动情况分析 应收票据：主要系本期应收票据的使用量增加； 应收账款：主要系本期国网销售增加； 长期待摊费用：主要系本期零星工程项目投入； 递延所得税资产：主要系计提资产减值准备增加； 短期借款：主要系本期归还借款； 预收款项：主要系本期国网客户预收款增加。 (四)核心竞争力分析 作为智能化电能计量和用电信息管理行业最具竞争力的企业之一，公司规模、产能、销量与质 量均列行业前茅。公司核心管理团队具备丰富的运营和管理经验以及对行业前沿敏锐的洞悉能 力，同时公司已制定明确的发展战略及成熟的运营机制，确保公司业绩的持续稳定增长。近年 来，通过资源整合，充分发挥公司在产品研发、质量管理、市场营销、成本控制、规模生产、 品牌影响力等方面的优势，积极寻求节能环保和新能源等战略性新兴产业领域的协同和规模效 应，不断加强技术创新的力度和厚度，以提升公司以及林洋品牌在国际、国内的整体竞争优势。 公司核心的竞争力体现在如下几个方面： （1）技术研发与创新优势 公司是经科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、中电联常务理事单位、中国电子信息 百强企业、江苏省知识产权先进企业、博士后工作站平台企业。依托国家博士后科研工作站、 国家级电能表检测与校准实验室、江苏省电力电子应用工程技术研究中心、江苏省级企业技术 中心等高规格、高水平研发平台，公司在高精度电能表计量技术、双网络技术、防窃电技术等 方面积累了丰富的研发经验。公司作为全国电工仪器仪表标准化技术委员会国家标准修订组成 员之一，参与了多项电子式电能表标准的制订、修订工作，承担并实施了6项国家火炬计划项 目、1项国家科技型中小企业创新基金项目、3项江苏省火炬计划项目，拥有80多项专利和20 多项软件著作权及多项非专利技术。公司自主研发的多项产品被江苏省科技厅认定为高新技术 产品。 （2）产品质量优势 公司以大质量管理为理念、质量零缺陷为目标、管理精细化为准则、生产精益化为手段，逐步 摸索并建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，导入并实施了"6S管理"、"精益生产"、" 零缺陷管理"、"卓越绩效模式"、"ERP"等先进的管理方法和手段，并在生产实践中不断改进提 高。多年来，凭借高水平的质量管理体系和高标准的产品质量控制，公司及公司主要产品陆续 获得国内外质量检测、评定机构的多项权威认证。 （3）营销网络优势 公司经过多年市场开拓，长期实践与推广技术营销、无缝营销，在电力系统及非电力系统客户 中建立了良好的口碑。公司通过推广技术营销，在营销管理团队中加入营销工程师，以技术为 先导，充分利用产品的技术优势与专家顾问的专业优势来拓展和赢得市场，进而提高企业的核 心竞争力。同时，公司在营销实践中通过推广无缝营销，从客户需求出发，建立了完善的服务 网络，增强了公司产品的市场知名度，从客户出发为客户服务的营销理念提升了公司品牌的客 户认可度。目前公司已构建了融合市场、服务与技术于一体的强大的营销服务体系，产品已经 遍布全国各个角落，并远销到欧洲、南美洲、中东、澳大利亚等20多个国家和地区。 （4）规模化优势 公司经过多年的持续快速发展，已成为国内规模最大的智能化电能计量与用电信息管理系统供 应商之一，公司电子式电能表产品在国内市场占有率已连续多年名列前茅。规模优势显著提高 了公司抵御风险的能力：第一，公司在原材料采购中具有一定的谈判地位，相对有利于控制和 降低生产成本；第二，公司能够投入较大力量研究产品的关键技术和为客户提供全面的技术服 务和技术支持；第三，公司研发、采购、生产、销售、管理以及售后服务等各个环节协同效应 高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第四，规模优势使公司有实力和能力适应市场的快 速变化，尤其是承接集中、大量订单的能力。 （5）品牌优势 公司依托技术、质量、营销、规模等综合优势，致力打造林洋品牌，提出并实践"创世界名牌、 树百年林洋"的品牌发展战略。凭借过硬的产品质量、完善的客户服务体系、诚信的经营理念、 领先的企业文化建设，奠定了公司品牌在下游客户中的广泛认知度和在电子式电能表市场的深 刻影响力，公司在国家电网的招标中连续多年位列前三。“林洋”商标被国家工商行政管理总局 商标局认定为中国驰名商标。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司紧紧围绕战略规划进行对外股权投资，具体投资情况如下： （1）2012年4月17日，公司投资10,000万元设立全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司。 注册地为江苏南京江宁区，主要从事光伏系统类产品设计、光伏电站工程、能效管理和LED应 用等业务。 （2）2012年11月7日，公司投资100万美元设立全资子公司LINYANG ENERGY AUSTRALIA PTY LTD.（澳洲林洋）。注册地为澳大利亚墨尔本，主要从事智能电表及智能电网系统类产品 的研发、销售、服务，智能电网系统集成；照明器具、光电元器件、LED驱动电源及智能照明 控制系统的研发、设计、销售与服务；建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装 施工；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、销售、服务；光伏系统类产品设计、 销售、服务，光伏电站工程及能效管理等业务。 （3）2012年12月24日，公司投资5000万元设立全资子公司江苏林洋照明科技有限公司。注 册地为江苏启东，主要从事照明器具、光电元器件、太阳能光伏、LED驱动电源、智能照明控 制系统、智能家居系统、LED灯具、OLED灯具研发、制造、销售；城市及道路照明工程、市 政公用设施工程、太阳能光伏工程、室内外照明工程、景观照明工程设计、施工、安装、养护； 自营和代理一般商品及技术的进出口业务；节能技术研发与咨询等业务。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 中国工商银行 股份有限公司 启东支行 保本浮动 收益型理 财产品 1,000.00 2012年 11月16 日 2013年 1月2 日 年化收 益率 3% 3.53 1,000.00 3.53 是 否 否 自有资金 中国银行股份 有限公司启东 支行 保本浮动 收益型理 财产品 5,000.00 2012年 12月6 日 2013年 5月31 日 年化收 益率 4.5% 108.49 是 否 否 自有资金 中国银行股份 有限公司启东 支行 保本浮动 收益型理 财产品 7,000.00 2012年 12月28 日 2013年 6月28 日 年化收 益率 4.8% 167.54 是 否 否 自有资金 中国银行股份 有限公司启东 支行 保本浮动 收益型理 财产品 7,000.00 2012年 12月28 日 2013年 12月27 日 年化收 益率 5% 347.12 是 否 否 自有资金 合计 / 20,000.00 / / / 626.68 1,000.00 3.53 / / / / 公司已在2012年9月28日发布关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告（临2012-42），公司拟使用额度不超过人民币2亿元闲 置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司在报告期内投资上述4份理财产品均符合要求。 (2)本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首次发行 1,291,699,133.00 228,428,987.45 750,111,650.84 541,587,482.16 继续投入募集资金投资项目和作其他用途。 合计 / 1,291,699,133.00 228,428,987.45 750,111,650.84 541,587,482.16 / 根据公司2010年第三次临时股东大会决议，公司于2011年4月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]633号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500.00 万股，每股发行价人民币18元， 募集资金总额为人民币1,350,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,300,867.00元后实际募集资金净额为人民币1,291,699,133.00元。上述资 金已于2011年8月4日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师报字（2011）第13211号验资报告。 截止2012年12月31日，公司募集资金累计共使用人民币750,111,650.84元，其中：以前年度使用人民币521,682,663.39元，本年度使用人民 币228,428,987.45元。截止到2012年12月31日，募集资金专用账户本息余额为人民币567,761,877.62元,其中：本金人民币541,587,482.16元， 利息人民币26,174,395.46元。 募集资金总体使用情况详见公司披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 智能电能表建设 项目 否 44,119.50 14,921.95 17,495.35 是 39.65% 部分投产 智能用电信息管 理终端建设项目 否 14,135.50 2,591.29 2,635.72 是 18.65% 部分投产 智能电能表零部 件配套项目 否 15,333.10 5,081.77 5,921.88 是 38.62% 437.11 技术和服务中心 建设项目 否 6,989.70 247.89 366.11 是 5.24% 合计 / 80,577.80 22,842.90 26,419.06 / / / / / / 1.2011年10月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更智能电能表配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科 技有限公司增资的议案》，决定以智能电能表配套项目募集资金153,293,555.23元向安徽永安电子科技有限公司增资，该项目实施主体变更为 安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路222号。 2011年10月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定对智能电能表建设项目和智能用 电信息管理终端建设项目增加建设地点，新增建设地点位于启东经济开发区银河路以北公司现有厂区内，项目实施主体和募集资金用途不发生 变更。 上述议案经2011年10月31日公司2011年第二次临时股东大会审议通过并已实施。 截止2013年2月28日，智能电能表配套项目累计投入募集资金人民币75,01.69万元，于2012年7月通过建设工程规划验收并于2012年10 月份在安庆建设委员会备案。项目基本达到预期的生产能力。经2013年3月27日公司董事会通过的《关于部分募投项目完工并将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》，拟将项目节余资金永久补充流动资金。 2.其他项目仍在建设期中。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司分析 单位：万元 子公司全称 注册地 法人代 表 业务性 质 主要业务 注册资 本 持股比 例(%) 期末资产 总额 期末净资 产 本期净利 润 南通林洋电气有 限公司 启东市 陆永华 制造业 精密在线测 量仪器 500 65 576.64 -281.56 -166.18 南京林洋电力科 技有限公司 南京市 陆永华 制造业 系统集成的 研制 2,000 100 4,047.99 3,967.87 604.23 武汉奥统电气有 限公司 武汉市 张维川 制造业 计量仪器仪 表 2,000 80 4,215.60 2337.5 427.92 深圳林洋电子科 技有限公司 深圳市 陆永生 制造业 研发 2,000 69 45.08 37.00 30.72 安徽永安电子科 技有限公司 安庆市 陆永华 制造业 仪器仪表零 部件 18,300 100 27,205.00 20,517.89 522.66 江苏林洋新能源 科技有限公司 南京市 陆永华 制造业 光伏应用系 统及产品 10,000 100 10,459.83 9,901.00 -99.00 澳洲林洋新能源 有限公司 墨尔本 Zhou Hongfei 贸易 贸易、研发、 服务 50万美 元 100 696.78 605.91 -17.79 江苏林洋照明科 技有限公司 启东市 陆永华 制造业 LED照明产 品及工程 5,000 100 5,144.69 4,997.47 -2.53 报告期内公司新设成立了三家全资子公司，转让了一家控股子公司，具体情况如下： 2012年4月17日成立江苏林洋新能源科技有限公司； 2012年11月7日成立LINYANG ENERGY AUSTRALIA PTY LTD（澳洲林洋新能源有限公司）； 2012年12月24日成立江苏林洋照明科技有限公司； 报告期内该三家子公司已完成相关工商注册登记手续，但由于成立时间较短，在报告期内尚未 产生收益。 2012年1月12日，公司将所持有上海美科58%的股份转让给上海美科的自然人股东施卫成（非 本公司及实际控制人的关联方），转让价100万元人民币。股权工商过户等相关手续已于2012 年3月1日前完成。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。 （2）主要参股公司分析 单位：万元 合营公司全称 注册地 法人代 表 业务性 质 主要业务 注册 资本 持股比 例(%) 期末资产 总额 期末净资 产 本期净 利润 江苏华源仪器仪表有限公司 南京市 张宗仪 制造业 计量仪器仪表 2,700 50% 34,823.28 10,461.95 826.67 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、智能领域 我国电工仪器仪表行业经过五十多年的发展已形成了门类齐全、具有较强科研实力的、全球规 模最大的产业集群，工业总产值可达到500亿元人民币以上，在仪器仪表大行业中占据第三位； 其中电能表产销量居世界第一，且多数具有自主知识产权，是国产率最高的行业之一，目前出 口率超过15%以上，是一个具有极强国际竞争力的行业。 2011年3月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出"十二五"期间电力 行业转型升级、提高产业核心竞争力的总体任务是要推进智能电网建设，切实加强城乡电网建 设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。 2012年3月27日，科学技术部印发《智 能电网重大科技产业化工程"十二五"专项规划》，总体目标是"突破大规模间歇式新能源电源并 网与储能、智能配用电、大电网智能调度与控制、智能装备等智能电网核心关键技术，形成具 有自主知识产权的智能电网技术体系和标准体系，建立较为完善的智能电网产业链，基本建成 以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网，推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、 互动的现代电网的升级和跨越。"中国电力企业联合会发布的《电力工业"十二五"规划研究报告》 中预测"十二五"期间我国电力投资达到5.3 万亿元，比"十一五"增长68%，其中电网投资2.55 万 亿元、占48%。国家电网同期的投资将高达1.7 万亿元， "十二五"期间南方电网公司的固定资 产投资将超过5,000 亿元，中国智能电网建设由理论走向全面发展的阶段，预计2015年将初步 建成智能电网运行控制和互动服务体系。国家电网在用电环节、变电环节和配电环节的投资规 模最大，分别达到33.1%、20.9%和21.7%，总计占到75.7%。用电环节，包括分级计量、用电 服务和智能电表等领域的投资较"十一五"其增幅达到4.7倍。随着智能电表和用电信息采集系统 的应用由试点工程、推广进入全面普及阶段，以及新一轮农网升级改造工程进入实施阶段，智 能电表的需求量将维持高位运行。据光大证券预测，国家电网和南方电网公司2013 年～2015 年 将招标2.87 亿只电能表，其中国家电网公司将招标2.35 亿只（其中0.48 亿只为更换需求）； 2016 年～2020 年，两网公司将招标5.03 亿只，其中国家电网公司将招标4.12 亿只（其中3.71 亿只为更换需求），预计2013 年至2020 年全国智能电表还有过千亿的市场容量。竞争格局： 我国电能表行业经过多年发展，市场化程度较高，行业内企业数量较多，行业市场竞争非常激 烈。 2、节能领域 2012年6月，《国务院关于印发"十二五"节能环保产业发展规划的通知（国发〔2012〕19号）》 对我国环保产业的总体目标、重点节能领域、节能技术等进行了规划，并提出节能环保产业产 值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元；节能环保服务得到快 速发展。采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持30%，到2015年，分别形成 20个和50个左右年产值在10亿元以上的专业化合同能源管理公司和环保服务公司。2012年7 月20日国务院印发了《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》，提出战略性新兴产业规模年 均增长率保持在20%以上。到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左 右。到2020年，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量，增加值占国 内生产总值比重达到15%，部分产业和关键技术跻身国际先进水平，节能环保、新一代信息技 术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为 国民经济先导产业。节能环保产业位列7大战略性新兴产业首位。高效节能产业、先进环保产 业、资源循环利用产业成为节能环保产业主要的三大发展方向。2012年11月8日，中国共产 党第十八次全国代表大会大会报告中明确提出"把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、 政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国"。十八大提出的，"美丽 中国"、"生态文明"及"新型城镇化"概念明确了节能环保产业发展持续向好的大趋势。国家六部 委于2013年2月17日联合发布《半导体照明节能产业规划》，明确提出LED 照明节能产业产 值年均增长30%左右，2015 年达到4500 亿元，其中LED 照明应用产品1800 亿元。规划同 时指出要使产业结构进一步优化，形成10-15 家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名 品牌、质量竞争力强的龙头企业。2012年公司抓住宏观政策和产业发展机遇，积极调整发展战 略，通过整合优势资源，进入LED照明和节能服务领域，为公司经营业绩的稳定增长和长期可 持续发展奠定了基础。竞争格局：节能产业符合国家产业政策，行业竞争激烈，但广阔的市场 前景，为公司的发展提供了机遇。 3、新能源领域 2012年7月7日，《国家能源局关于印发太阳能发电发展"十二五"规划的通知》，要求加强规划 指导，优化建设布局；立足就地消纳，优先分散利用；加强电网建设，落实消纳市场；加强建 设运行管理，提高技术水平；加强规划评估，适时调整完善。2012年9月，国家能源局发布了 《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知（国能新能〔2012〕298号）》。2012年10 月26日，国家电网公司向社会发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》。提出未 来将对10千伏及以下电压等级、且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的光伏发电项目提供系 统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，不收取费用，并对电站的富余电力全额收购。2013 年1月，国家能源局再生能源司透露，我国光伏"十二五"规划装机容量调整落定，将从21GW 调整至35GW。2013年，光伏上网电价政策有望出台，对地面电站和分布式自发自用电站采取 不同的补贴标准，无论补贴价格如何，将会有效激活电站运营商的安装积极性，并且将明确补 贴时限，保证电站建设者的权益。同时出台的还可能有电力配额制的方案，有望规定地方发电 量中新能源发电的占比，有利于新能源并网的执行。2004 年，欧洲联合研究中心（JRC）根据 各种能源技术的发展潜力及其资源量，对未来100 年的能源需求总量和结极变化做出预测，太 阳能在未来能源结极中的比重将越来越大。市场研究公司HIS最新数据，表示，2014至2016 年全球光伏产业收入将超出百亿美元，到2016年将高达1150亿美元。公司在太阳能光伏行业 有多年的技术储备，有较强的市场竞争优势。2013年通过人才引进、内部资源进一步整合及生 产场地的优化，进一步提升了公司新能源产业领域的市场竞争力，为公司的持续增长打下了基 础。竞争格局：新能源产业受国际国内产业政策影响较大，随着全球经济的复苏和对能源的需 求的增加以及对环境保护的要求，未来市场前景十分广阔。 (二) 公司发展战略 未来，公司将抓住全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，坚持"以市场为导向，以效 益为中心，以人才为根本，积极承担社会责任"的宗旨，充分发挥公司在技术、生产、质量、营 销、管理的优势以及成功上市后的资本、品牌优势，在保持智能业务健康发展的同时，持续加 大高端产品的研发与国际市场开发投入，不断提升公司的核心竞争力，通过兼并重组迅速做强 节能和新能源业务，形成协同效应，在不断优化产品结构、推进技术创新与服务升级，为客户 提供专业化、特色化的高品质产品和服务的同时，努力把公司发展成为以智能、节能、新能源 为三大支柱产业的最具国际竞争力的百年企业。 (三) 经营计划 2013年，公司将继续巩固在2012年市场拓展、产业布局、技术研发和管理优化等方面取得的 成绩，抓住国际国内智能电网建设、节能以及新能源产业发展机遇，确保公司主营业务健康稳 定发展的同时，实现节能与新能源业务的加速发展，通过加强管理，控制费用，加大科研投入， 进一步提升核心竞争力。 1、市场开发及营销计划 公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营 销思路和渠道，创新产品营销模式，充分利用已经建立的国内国外营销渠道、品牌优势等，在 巩固国内业务的同时，积极开拓国际市场，提升国际业务及新产品的销售比例；同时，公司将 继续以客户为中心，不断满足客户需求，通过持续的质量、技术和服务改进，提高客户的满意 度；加强公司的市场宣传力度，在全球市场树立"林洋"品牌。公司将继续加强营销团队建设， 完善营销激励制度，重视并积极培育、建设一个高素质的营销团队。 2、加强技术创新，不断提升公司核心竞争力 技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。公司将密切关注行业最新技术应 用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、 加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；规范研发管理，缩短新产品开发周 期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。2013年公司坚持一切以市场为导向，加强 与客户的沟通和互动，全力以赴做好国家电网新标准产品的送样工作以及国家电网和南方电网 中标产品的送样和验证；加强智能节能新能源领域新产品、新平台的研发力度，增加新产品的 系列及品种，提高产品的市场占有率；加强知识产权的管理，力争实现公司专利申请、成果转 化新突破。 3、强化公司运营能力，向管理要效益 2013年在公司内部进一步强化精细化管理，全员控制财务成本、管理成本；通过生产制造上自 动化流水线作业升级，技术方案设计的优化，供应链的一体化管理，采购计划和订单管理的优 化等环节，进一步强化公司整体运营能力；加强财务核算对公司各条块精细化运行的指导作用， 按照预算的要求及市场的动态变化，及时有效地督促和管控好各条块的运行质量和效率，确保 最终公司降本增效目标的顺利完成；严格按照上市公司的要求，及时准确地编制好相关财务报 表，规范和完善公司各项财务制度和流程，确保资产的保值和增值，维护投资者和广大股民的 利益；加大融资创新力度，推进银行理财、供应链融资等方式，拓宽公司融资途径。 4、加强资本运作，实现公司持续增长 积极利用资本市场的有利平台，围绕"智能、节能、新能源"三大战略方向，积极寻求兼并重组 的机会，拓展公司在智能、节能和新能源领域的战略布局，努力实现三翼协同效应，做强公司 三大主营业务，增加新的利润增长点，促进上市公司的良好发展。 5、强化质量管控意识 公司将持续强化质量意识，科学合理地配置质量管控资源，竭尽全力降低质量控制成本。围绕 2013年度质量目标，公司质量线层层分解并落实考核，确保年度质量目标的顺利实现；配合供 应链管理，加强原材料的进厂控制检验，加大对供应商的现场预警和督察，努力培养免检供方； 科学有效的抓好总检工作，注重各环节的信息收集工作，优化总检工艺，竭尽全力确保产品的 最终质量；深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在 行业中的领先地位。 6、加强人才培养与引进 人才是公司发展的根本、是创新的源泉。公司将继续实施人才培养与引进计划，形成公司内部 良好的人才梯队与人才储备。同时加大力度建立企业人才良性竞争机制，确保公司业务发展所 需的各类人才能够实现价值最大化。在人才培养方面，通过在职培训、外部授课、外派学习等 多种方式，积极培养适应公司发展的复合型人才。公司将建立健全人才招聘制度，拓宽招聘渠 道，积极引入优秀的管理人员，使管理团队更职业化和专业化。公司也将继续完善绩效管理体 系，通过股权激励等措施，提升个人和团队的执行力及使命感，为百年林洋基业打下坚实的人 才基础。 7、完善公司治理 公司一直致力于完善内控体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业的科学管理制度，严格 按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有 效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运 作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。 2013年经营目标：营业收入22亿元人民币。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预 测，能否实现或超额完成还取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性， 敬请投资者特别注意。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。 (五) 可能面对的风险 1、政策风险 公司作为国家级高新技术企业，目前主营业务智能化电能计量及用电信息管理系统与国家宏观 经济政策、产业政策等密切相关。未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政策 改变以及高新技术企业所享受国家相应的税收优惠政策发生变化等风险，从而给公司的增长带 来不确定性。对策：公司将根据全球智能电网建设及新能源和节能产业发展趋势，适时调整公 司发展战略，通过整合优势资源，积极发展节能和新能源产业，降低单一业务依赖风险，促进 公司持续、稳定、健康发展。 2、市场竞争加剧风险 公司主营业务所在行业经过多年发展，市场化程度较高，虽然公司目前竞争优势明显，已连续 多年在国家电网公司的中标量居前三位，拥有较高的行业地位，但公司仍面临着行业内企业数 量不断增加以及竞争对手的低价竞争的市场风险。 公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，越来越 激烈的市场竞争可能导致公司中标数量下降，从而导致公司市场占有率降低，盈利能力下降。 对策： 公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新， 拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，充分利用已经建立的国内国外营销渠道、品牌优势 等，在巩固国内业务的同时，积极开拓国际市场，提升国际业务及新产品的销售比例；同时， 公司将继续以客户为中心，不断满足客户需求，通过持续的质量、技术和服务改进，提高客户 的满意度 3、技术革新风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司 核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和 市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不 利风险。 对策：公司密切关注客户需求及行业内最新技术应用和市场、技术发展趋势，持续开 展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大高端产品的研发投入、创造优 良的技术开发环境、建设创新机制；进一步优化研发管理体系，缩短新产品开发周期，使公司 在市场竞争中具备更强的技术优势。 4、高端人才缺乏风险 随着规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备 与公司发展需求不能很好匹配的风险。对策：公司制定了有吸引力的薪酬制度并已实施了股权 激励等措施，公司将持续完善绩效管理体系，并根据公司业务发展需要，采取积极措施吸引、 招募优秀人才加盟公司，着力造就一流人才队伍。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于认真贯彻落实<关于进 一步落实上市公司现金分红事项的通知>有关要求的通知》（苏证局公司字[2012]276号）（以下 简称《通知》）相关文件要求，公司董事会及经营管理层高度重视，并结合公司实际情况，制定 了《落实现金分红有关事项的工作方案》（以下简称"方案"），其中载明了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，该方案于2012年7月18日由第一届董事会第二十次会议审议通过，通过 了依据方案内容修订的《公司章程》。 根据方案，公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划如下： （一）公司积极改善经营，为回报股东创造条件。在符合分红条件下，公司采取现金、股票 或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展 的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。 （二）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的30%。 （三）未来三年（2012-2014年）在公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积 金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项时，公司每年度应当进行一次现金分红， 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。重大投资计划 或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超 过公司最近一期经审计总资产的30％，且超过5,000万元人民币。（未完）  |