[年报]大连港：2012年年度报告
大连港股份有限公司 2012年年度报告 大连港股份有限公司 601880 2012年年度报告 1 大连港股份有限公司 2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王 萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012年度利润分配预案：本次分配拟以 4,426,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利 0.50元（含税），共计派发股利 221,300,000.00元（含税），占 2012年度可供分配利 润的 41.69%。资本公积金不转增股本。 上述分配预案尚需提交股东大会审议批准。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 大连港股份有限公司 2012年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 10 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 12 第五节重要事项 .......................................................................................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49 第八节公司治理 .......................................................................................................................... 63 第九节内部控制 .......................................................................................................................... 66 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 67 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 232 3 大连港股份有限公司 2012年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 大连港股份有限公司 集团、本集团 指 本公司及其子公司 大连港集团 指 大连港集团有限公司，本公司的控股股东。 VLCC指超大型油轮，其载重量一般在 30万吨以上。 LNG指液化天然气 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20英尺国际标 准集装箱。 渤海轮渡 指 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司，本公司持股 17.5%。 报告期 指 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 东商所 指 东北亚现货商品交易所有限公司，唯一经国家工商总局 核准的现货商品交易所。 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 大连港股份有限公司 2012年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 大连港股份有限公司 公司的中文名称简称大连港 公司的外文名称 Dalian Port (PDA) Company Limited 公司的外文名称缩写 Dalian Port 公司的法定代表人 惠凯 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桂玉婵 王慧颖 联系地址中国大连市中山区港湾街 1号 613 室 中国大连市中山区港湾街 1号 616室 电话 0411-82623910 0411-82623920 传真 0411-82623159 0411-82623159 电子信箱 guiych@dlport.cn wanghy@dlport.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司注册地址的邮政编码 116600 公司办公地址 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 公司办公地址的邮政编码 116004 公司网址 www.dlport.cn 电子信箱 ir@dlport.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 616室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所 大连港 601880不适用 H股香港联合交易所有限公司大连港 2880不适用 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年 8月 15日 注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 企业法人营业执照注册号 210200400039287 税务登记号码 大国、地税保字 210213782451606号 组织机构代码 78245160-6 5 大连港股份有限公司 2012年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市时的主营业务：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务； 国际、国内航线船舶理货业务、拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务。 2012年 8月 15日增加的主营业务：原油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；成品油 仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规 禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安 永大楼（即东 3办公楼）16层 签字会计师姓名孟冬王天晴 名称中信证券股份有限公司 报告期内履行持续 督导职责的保荐机构 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代 广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名李虎贾晓亮 持续督导的期间上市当年剩余时间及其后 2个完整会计年度 八、公司 2012年大事记 一月 本公司召开 2012年第一次临时股东大会。 大连湾港区 17#、18#滚装泊位投入生产试运行。 二月 上海大众中转库搬迁至本集团汽车码头，有效提升本集团对货源的掌控力和市场份额。 三月 本公司公布 2011年年度业绩。 矿石码头正式启动第一单 8.4万吨混矿业务操作，这是全国首例在保税状态下的混矿业务。 散粮码头公司与船公司、客户合作，开通“大连—蛇口 ”大班轮精品航线，确立了固定班轮 专属运输的新型运作模式，实现了为货主提供从产地到销区的“车船一体化 ”管道物流解决 方案。 四月 本公司召开 2012年第二次临时股东大会。 油品码头 0#泊位成功靠泊装载 30.95万吨玛瑞原油的超大型油轮“伊莱克光荣”，创靠泊载货 量最大油轮记录。 五月 大连国际集装箱码头有限公司（本公司拥有 40%股权）以 422.7箱/小时的作业效率打破大连 口岸集装箱船舶单船作业记录（ 385.7箱/小时）。 6 大连港股份有限公司 2012年年度报告 六月 本公司召开 2011年度股东周年大会。 中海客轮有限公司所属“长山岛”滚装船投入连烟线运营，是本年度投入该航线运营的第二 艘滚装船，本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。 七月 大连集发环渤海集装箱运输有限公司（本公司拥有 97.36%股权）获得第九届中国货运业大奖 “最具竞争力内贸运输企业”称号。 八月 本公司公布 2012年中期业绩。 九月 大连湾港区 19#、20#滚装泊位投入生产试运行。 本公司参股的中世国际物流有限公司首艘滚装船“世源 ”轮首航，本集团全程汽车物流体系 得到进一步完善。 十月 大连集装箱码头有限公司（本公司持股 51%）以国学理论融入企业安全生产管理的创新型管 理模式荣获“全国交通企业管理现代化创新成果奖 ”第一名，这是该公司继 “中国最佳集装 箱码头”、“中国最高效率集装箱码头 ”、“中国最具竞争力集装箱码头”之后的又一国家级奖 项。 油品码头接卸 VLCC油轮 12艘次，刷新单月接卸 VLCC油轮历史记录。 油品码头 8#罐组公共型原油保税仓库正式投入运营。 十一月 2#罐组公共型成品油保税仓库正式投入运营，油品码头成为中国北方地区首家同时拥有公共 型原油和成品油保税仓储业务资质的港口。 本公司全资子公司“大连市钢材物流园有限公司”正式成立运营，为拓宽经营领域、推动本 集团港口业务新发展奠定坚实的基础。 十二月 本集团集装箱年吞吐量完成 891.7万 TEU，顺利实现三年一千万标箱的阶段性目标。 奇瑞大连工厂首批商品车经本集团汽车码头出口，未来随着奇瑞大连工厂产量逐步提升和出 口战略的不断扩大，对于本集团汽车物流业务的快速发展具有重要意义。 九、董事长致辞 本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截至 2012年 12月 31日止年度报告。 2012年，世界经济经历了复杂而深刻的变化，同时也面临着前所未有的机遇和风险挑战。 全球经济形势主要呈现以下几个特征：发达国家复苏步伐沉重，增速低迷；新兴经济体增速普 遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济体进一步 释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。另一方面，国内经济下行压力进一步加大， GDP增速 7.8%， 十年来首次低于 8%；剔除价格因素影响，实际进出口仅增长 5.7%，较上年回落 5.9个百分点。 经营业绩及股息 7 大连港股份有限公司 2012年年度报告 2012年，本集团的经营也遇到了非常严峻的形势，全国港口吞吐量增速放缓，特别是煤炭及制 品吞吐量增速大幅下滑，石油天然气及制品吞吐量负增长，金属矿石和集装箱吞吐量也有所放 缓，本集团主要业务所涉及的相关行业宏观形势总体疲弱，港航形势持续低迷。面对严峻的经 济形势和巨大的发展压力，本集团积极采取各项举措，全方位开发市场、通过产品和服务创新， 不断完善服务功能，以稳定、吸引客户及货源；对内通过强化安全生产，严格控制成本支出等， 最大限度提高公司收益。在严峻的外部经济环境影响下，本集团息税前利润保持了同比增长， 比去年同期增加 6.1%。 2012年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 600,089,816.53元，同比下降 9.9%。董事会建议派发 2012年末期股息每 10股人民币 0.50元（含税）。 业务回顾 本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商， 为客户提供油品 /液体化工品码头及相关物流业务（ "油品部分 "）、集装箱码头及相关物流业务（ " 集装箱部分 "）、汽车码头及相关物流业务（ "汽车码头部分 "）、矿石码头及相关物流业务（ "矿石 部分"）、杂货码头及相关物流业务（ "杂货部分 "）、散粮码头及相关物流业务（ "散粮部分"）、客 运滚装码头及相关物流业务（ "客运滚装部分 "），以及港口增值与支持业务（ "增值服务部分"）。 面对复杂多变的国内外经济环境，本集团以 "全程物流服务体系 "和"工商贸一体化平台 "建设 为核心，不断强化物流产品和服务创新，积极拓展港口贸易业务领域，通过多方面努力，较好 完成了生产经营任务，特别是集装箱吞吐量完成 891.7万 TEU，顺利实现了 "三年超千万 "的阶 段性目标。 2012年，受国际原油价格波动、国内成品油定价机制不完善、国内炼厂产能过剩等因素共 同影响，本集团完成油化品吞吐量 3,857.7万吨，同比减少 5.6%，但本集团通过设立原油和成 品油公共型保税仓库，拓展了油品保税仓储业务，实现了业务模式和作业品种的新突破，进一 步完善了本集团油品物流服务业务，成为油品业务新的利润增长点。集装箱部分，本集团积极 开辟航线市场，大力开发海运中转，利用自有船队优势开展环渤海内支线中转，有效拉动中转 增量；积极打造集装箱海铁联运物联网应用示范工程及推广创新型的企业安全生产管理模式， 为集装箱突破 800万箱做出了巨大贡献。汽车码头继续扩大商品车南北对流运输体系建设，成 为多家汽车厂商的水运基本港，大连基本港地位得到进一步巩固。矿石码头实施 "错峰用电 "， 打造"零损耗 "服务品牌，深受客户肯定，成为本集团服务新品牌。杂货部分，恢复开通钢材龙 8 大连港股份有限公司 2012年年度报告 组，实施钢材班轮运输，打造全程物流体系。创建钢材物流园公司，有力推动钢材物流业务的 发展壮大。散粮部分，进一步优化货源结构及客户群体，合理配置散粮车资源，深化大客户合 作，带动吞吐量增长。客运部分，通过建设电子商务平台，拓展客票销售渠道等多种措施提升 服务水平、拓展服务功能。增值服务部分，注重加强与客户的沟通，为客户提供高质量的港口 增值服务，为主营业务的发展提供了必要的支持与保障。 前景展望 2013年，本集团仍将面对严峻的考验和挑战：全球经济及国际贸易复苏乏力状况短期内难 以改变，航运市场运力失衡的矛盾仍将继续；国内经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾加 剧等。但是，我们也拥有新一轮发展的巨大机遇和希望，从国际看，经济危机必然带来航运业 的新一轮革命，推进航线向深水港、枢纽港集聚，而本集团在此方面具备绝对优势；从国内看， 城镇化建设将带动新一轮的经济发展；在东北区域，国家、省、市政府关于东北老工业基地振 兴政策、海洋发展战略、建设东北亚国际航运中心等战略实施，既是一次重大的发展机遇，也 将带来一系列的发展支持。 本集团主要腹地为东北三省和内蒙古东部地区，货源以铁矿石、煤炭、钢材、粮食等大宗 散杂货、油品、集装箱、滚装商品车、客运滚装等为主，经营货种全面，具有较强的抗风险能 力。预计 2013年，本集团的大宗散杂货吞吐量将有所增长，集装箱业务在政府补贴政策的支持 下继续保持增长，滚装商品车在内贸市场的带动下也将保持增长，总体吞吐量将继续保持稳定 增长。 2013年，随着国内外经济缓慢复苏的趋势带动，以及大的政策环境所带来的发展机遇，本 集团将继续根据国家总体发展战略和大连东北亚国际航运中心的建设要求，积极推进各项业务 的深入发展，进一步提高本集团的整体收益水平，为股东提供满意的回报。 最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支 持，同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。 大连港股份有限公司 董事长惠凯 2013年 3月 28日 9 大连港股份有限公司 2012年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减 (%) 2010年 营业收入 464,455.90 395,539.44 17.42 333,695.07 归属于上市公司股东的净利 润 60,008.98 66,633.76 -9.94 81,315.43 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 53,275.43 60,858.29 -12.46 62,454.92 经营活动产生的现金流量净 额 129,906.83 122,985.01 5.63 144,185.10 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,296,456.19 1,262,879.86 2.66 1,219,022.59 总资产 2,782,878.04 2,717,385.43 2.41 2,269,081.91 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增 减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.15 -6.67 0.22 稀释每股收益（元／股） 0 0不适用 0 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.12 0.14 -14.29 0.20 加权平均净资产收益率（ %） 4.69 5.37 减少 0.68个百分点 8.31 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 4.16 4.90 减少 0.74个百分点 8.07 二、非经常性损益项目和金额 单位：万元币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -801.49 1,299.31 2,509.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 0 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 128.72 937.86 1,358.52 10 大连港股份有限公司 2012年年度报告 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 0 253.88 0 非货币性资产交换损益 0 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 9,402.23 2,258.75 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 0 0 0 债务重组损益 0 0 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 0 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 0 0 15,257.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 100.44 3,023.15 312.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1.00 1.00 32.43 对外委托贷款取得的损益 81.86 263.36 659.75 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 0 0 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 0 0 0 受托经营取得的托管费收入 0 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23.45 201.93 -15.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0 0 少数股东权益影响额 166.09 -461.53 -77.05 所得税影响额 -2,321.84 -2,002.24 -1,177.12 合计 6,733.56 5,775.47 18,860.51 三、采用公允价值计量的项目 单位:万元币种 :人民币 项目名称 期初余额期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 2,657.78 1,892.43 -765.35 55.21 交易性金融资产 100.44 合计 2,657.78 1,892.43 -765.35 155.65 11 大连港股份有限公司 2012年年度报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 概述 2012年是世界经济继续负重前行的一年，经济增长步伐缓慢，全球金融波动震荡、国际贸 易热度大幅降温。在此背景下，我国继续实施“稳增长、调结构”的宏观经济政策，全年 GDP 同比增长 7.8%，经济增速滑落至十多年来的最低水平。虽然增速降低，但更加注重质量和效益， 经济结构有所改善，消费取代投资成为拉动经济增长的主动力。同时，我国经济也已在四季度 企稳回升，成功实现了“软着陆”。 2012年，全国港口吞吐量继续保持增长，但增速明显放缓，煤炭及制品吞吐量增速大幅下 滑，石油天然气及制品吞吐量呈现负增长，金属矿石和集装箱吞吐量增速有所放缓。 本集团主要业务包括油品 /液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相 关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流 业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部 分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。 2012年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下： 油品部分：国际政治局势动荡导致国际原油价格波动。同时国内成品油定价机制不健全， 造成国内成品油市场价格和成交量不稳定，对油品贸易带来诸多不确定因素，进而影响国内原 油进口量的增长。 2012年，中国原油进口量约为 2.71亿吨，同比增长 6.8%。 集装箱部分： 2012年，东北三省实现地区生产总值 50,738亿元，同比增长 12.6%，与 2011 年持平，保持了较高发展速度。进出口总额累计完成 1,708亿美元，同比增长 5%，累计增幅低 于全国平均 1个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为 4.42%，较 2011年下降 0.03个百 分点。 汽车码头部分：据中汽协会统计， 2012年全国汽车产销 1,927.18万辆和 1,930.64万辆，同 比增长分别为 4.63%和 4.33%。汽车出口量达到 105.6万辆，同比增长 24.23%，大企业集团产 销规模整体提升，行业经济效益明显提高。 矿石部分： 2012年，我国进口铁矿石总量为 7.44亿吨，同比增长 8.4%。进口均价为每吨 128.6美元，下跌 21.6%。我国钢材需求量下降，钢铁行业亏损严重，东北口岸外进铁矿石量同 比下滑严重。 杂货部分： 2012年，受需求低迷和外进煤炭冲击影响， 2012年全国港口累计发运煤炭 6.1 亿吨，同比下降 4.7%；2012年全国粗钢产量 7.2亿吨，同比增长 3.1%，钢材需求减少，粗钢 产量保持增长，钢材市场产能过剩问题严重。 散粮部分： 2012年，受国家粮食调控政策、国内外粮食价格与供需波动，以及南方销区规 模化进口玉米影响，国内玉米市场价格呈现长期弱势，北粮南运呈现季节性的溢缺现象。 客运滚装部分：国内经济增速放缓对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定影响，客、货源 生成量出现分化，其中货源生成总量高于去年，客源生成量则低于去年。 12 大连港股份有限公司 2012年年度报告 2012年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但通过着力打造全程物流服务体系和 工商贸一体化平台，积极进行产品和服务创新，争取优惠政策和创造市场并举，推动港口货物 吞吐量和集装箱量实现了逆势增长。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分逆势大幅增 长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。 2012年，本集团完成油化品吞吐量 3,857.7万吨，同比减少 5.6%，其中外进原油 2,008.8万吨，同比减少 8.5%。完成集装箱吞吐量 891.7万 TEU，同比增长 20.2%；在大连口岸，完成集装箱吞吐量 800.9万 TEU，同比增长 26.1%。 汽车码头实现汽车吞吐量 22.7万辆，同比增长 28.3%。矿石码头完成矿石吞吐量 2,248.8万吨， 同比减少 17.8%。杂货码头完成吞吐量 3,214.2万吨，同比增长 4.8%。散粮码头完成吞吐量 724.6 万吨，同比增长 2.5%。客运滚装码头完成客运吞吐量 406.2万人次，同比减少 0.4%；完成滚装 吞吐量 83.2万辆，同比增长 32.7%。 总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报） 2012年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 600,089,816.53元，比 2011年的 人民币 666,337,610.41元减少 66,247,793.88 元，降低 9.9%。净利润的减少，主要是集团为后 续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。但在严峻 的外部经济环境影响下，本集团息税前利润保持了同比增长，比去年同期增加 6.1%。 2012年，本集团基本每股收益为人民币 13.56分，比 2011年的人民币 15.06分降低 9.9%。 2012年，本集团实现收入为人民币 4,644,558,994.83 元，比 2011年的人民币 3,955,394,389.80元增长 17.4%。新增港口贸易业务使销售收入大幅增长，部分客户及货种费率 上调、新增资产使得港口物流业务收入增长，但同时受经济环境影响外贸吞吐量的减少部分抵 消了该增长因素。 2012年，本集团营业成本为人民币 3,056,689,429.56元，比 2011年的人民币 2,487,752,090.60 元增长 22.9%。营业成本的增长，主要是新增港口贸易业务使营业成本增长，新资产投产折旧 费的增加，运行费用随业务量的增长而增加，以及工资调整引起人工费用的增加。 2012年，本集团实现毛利为人民币 1,587,869,565.27 元，比 2011年的人民币 1,467,642,299.20元增长 8.2%。毛利率为 34.2%（2011年为 37.1%）。作为新增业务类型，港口 贸易业务的固有毛利率低于传统港口物流业务，剔除贸易业务的影响，毛利率为 37.8%，同比 小幅增长。 2012年，本集团财务费用为人民币 377,311,719.61 元，比 2011年的人民币 178,102,358.69 元增长 111.9%。主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化 利息增加等因素影响。 2012年，本集团投资收益为人民币 170,873,749.71元，比 2011年的人民币 141,080,016.28 元增长 21.1%。主要得益于集团利用短期结余资金进行了较高收益的投资。 2012年，本集团营业外净收益为人民币 208,275,416.50元，比 2011年的人民币 173,701,447.1 0元增长 19.9%，主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。 2012年，本集团所得税费用为人民币 221,718,576.73 元，比 2011年的人民币 237,587,965.27 元降低 6.7%，主要是是受财务费用增加的影响，应纳税所得额同比下降。 13 大连港股份有限公司 2012年年度报告 资产负债情况 截至 2012年 12月 31日，本集团的总资产为人民币 27,828,780,431.66 元，净资产为人民 币 13,974,991,812.50元。每股净资产为人民币 2.93元，比 2011年 12月 31日的每股净资产增 长 2.8%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。 截至 2012年 12月 31日，本集团的总负债为人民币 13,853,788,619.16元，其中未偿还的借 款总额为人民币 11,535,906,271.53 元。 财务资源及流动性 截至 2012年 12月 31日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,494,472,560.75 元，比 2011年 12月 31日增加人民币 263,815,284.43元。 2012年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,299,068,275.21元，经营活动产生的现金 保持了稳定流入；筹资活动产生的现金净流出为人民币 606,145,385.99元；投资活动产生的现 金净流出为人民币 428,881,092.16元；得益于经营活动形成的稳定现金流、收回的理财投资款， 集团审慎的增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和借贷结构。 截至 2012年 12月 31日，本集团未偿还的借款为人民币 11,535,906,271.53元，其中人民 币 9,552,873,170.41元为一年以后应偿还的借款，人民币 1,983,033,101.12元为一年内应偿还的 借款。净债务权益比率，截止 2012年 12月 31日约为 64.6%（2011年 12月 31日为 64.6%）。 截至 2012年 12月 31日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 10,456,260,000.00元。 截至 2012年 12月 31日，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇 对冲合同。 募集资金使用情况（ A股） 本公司于 2010年向社会公众发行 7.62亿股 A股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,500.00元。截至 2012年 12月 31日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币 2,187,501,700.00元，未使用的募集资金余额为人民币 639,482,100.00元。 目前募集资金的使用情况和在 2010年 12月 3日公司的招股书中所披露的募集资金的使用 计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于 2011年12月30日作出相应公告。 截至 2012年 12月 31日，募集资金的使用情况如下： 截至 2012年 12月 31 项目 募集总额 日累计使用 余额 新港 100万立方米原油储罐 760,000,000.00 437,267,400.00 322,732,600.00 新港度假村 60万立方米原油储罐 550,000,000.00 275,043,600.00 274,956,400.00 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0 LNG项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0 矿石专用码头 4号堆场工程 520,000,000.00 292,198,500.00 227,801,500.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0 购置 300辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0 汽车滚装船 230,000,000.00 212,000,000.00 18,000,000.00 14 大连港股份有限公司 2012年年度报告 截至 2012年 12月 31 项目 募集总额 日累计使用 余额 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0 信息化建设 50,000,000.00 31,900,700.00 18,099,300.00 投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0 合 计 2,772,091,500.00 1,910,501,700.00 861,589,800.00 注：1、上表中项目募集资金余额人民币 861,589,800.00元减去已使用的闲置募集资金人民 币 277,000,000.00元后，募集资金余额为人民币 584,589,800.00元（不包括取得的利息收入人民 币 54,892,300.00元），加上募集资金产生的利息后， 2012年 12月 31日的募集资金余额为人民 币 639,482,100.00元。 注：2、为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第三届董事 会 2012年第 7次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意继续借用人民币 277,000,000.00元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日即 2012年 10月 30日起不超过 6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均 对此议案发表了意见，公司在 2012年 10月 31日发布了公告。 募集资金使用情况（ H股） 本公司于 2006年从向全球发行 9.66亿股 H股中取得的资金净额大约为人民币 2,385,343,000.00元。截至 2012年 6月 30日，该等款项已按 H股招股说明书所述用途作资本性 开支、偿还贷款、营运资金用途，因 H股招股说明书披露项目已全部执行完毕，管理层建议新 港 12个原油储罐项目结余的人民币 54,550,000.00元转为公司日常营运资金，并于 2012年 3月 29日第三届董事会 2012年第 3次会议批准，至 2012年 6月 30日，H股募集资金全部使用完 毕。 资本性开支 2012年，本集团的资本性投资完成额为人民币 1,039,477,769.68元。上述资本性支出资金主 要来源于经营积累资金、 A股募集资金、公司债募集资金等。 2012年，各项业务的表现分析如下： 油品部分 2012年，油品 /液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2011年的对比情况见下表： 2012年（万吨） 2011年（万吨）增加 /(减少) 原油 2,423.1 2,895.0 -16.3% —外贸进口原油 2,008.8 2,194.8 -8.5% 成品油 997.3 1,062.5 -6.1% 液体化工品 106.6 88.6 20.3% 其他（含 LNG） 330.7 41.4 698.8% 合计 3,857.7 4,087.5 -5.6% 2012年，本集团共完成油化品吞吐量 3,857.7万吨，同比下降 5.6%。 2012年全年，本集团实现原油吞吐量 2,423.1万吨，同比减少 16.3%。其中外进原油 2,008.8 15 大连港股份有限公司 2012年年度报告 万吨，同比减少 8.5%。2012年，国际原油价格波动幅度较大，与国内原油价格始终形成倒挂趋 势，腹地炼厂减产减亏，并降低海上原油进口比例。同时，个别中转客户降低了在我港的原油 中转量。但是本集团加强了其他客户中转原油货源开发，并设立公共保税库，开展原油保税和 国际转运业务，取得一定效果。 2012年，本集团成品油吞吐量为 997.3万吨，同比减少 6.1%。由于中石油广西石化投产， 中石油南方油品市场实现就近供应，导致东北铁路下海成品油转运量有所减少。同时，腹地炼 厂减产经营，全年加工量降低，成品油下海随之减少。加之国内经济放缓，民营企业开工率低， 终端市场销售萎靡。 2012年，本集团液体化工品吞吐量为 106.6万吨，同比增加 20.3%。通过争取既有炼厂客 户的液体化工品货源促使下海量增加。 2012年，本集团液化气吞吐量为 330.7万吨，同比增长近七倍。自 2011年 11月份 LNG码 头投产运营后，相关业务开展顺利，货源稳定。 2012年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100% （2011年为 100%）和 69.8%（2011年为 71.4%）。进口原油吞吐量占东北口岸比重下降，主要 是由于腹地主要炼厂减产减亏、大石化俄油、大庆油进口量增加冲抵海上原油进口量和周边港 能力提升的共同影响。 2012年，油品部分实现收入为人民币 997,182,728.75元，占本集团营业收入的 21.5%（2011 年为 22.1%），同比增加人民币 121,712,586.24元，增长 13.9%。2012年，部分客户费率上调、 新罐组投产使得装卸及堆存收入同比增长，油品销售收入同比增长，但同时吞吐量的减少部分 抵消了该增长因素。 2012年，油品部分实现毛利为人民币 464,765,628.40元，同比增加人民币 37,341,210.20元， 油品部分的毛利占本集团总毛利的 29.3%（2011年为29.1%）。毛利率为 46.6%（2011年为48.8%）， 剔除油品销售业务的影响，毛利率为 50.1%，增加 1.3个百分点，主要得益于费率上调和新罐组 投产对收入的拉动。 2012年， 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： — 完成南海罐区一期保税仓库恢复运营手续办理工作。积极沟通协调客户加快库存原油中 转，提高储罐利用率 ,增加中转量。 — 完成公共型保税仓库手续申办工作。先后设立 40万立方米公共型原油保税仓库和 3万 立方米公共型成品油保税仓库，积极开展原油、成品油保税仓储业务。 — 8#罐组 40万立方米储罐投产并出租给客户，为争揽稳定的保税中转货源创造有利条件。 — 完成对长兴岛投资发展有限公司的股权收购及增资工作，有效推动公司在长兴岛地区的 油化品码头及储罐项目的建设与发展。 16 大连港股份有限公司 2012年年度报告 集装箱部分 2012年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2011年的对比情况见下表： 2012年（万 TEU） 2011年（万 TEU） 增加/(减少) 外贸大连口岸 466.2 455.8 2.3% 其它口岸（附注 1） 12.4 15.0 -17.3% 小计 478.6 470.8 1.7% 内贸大连口岸 334.7 179.3 86.7% 其它口岸（附注 1） 78.4 91.9 -14.7% 小计 413.1 271.2 52.3% 合计大连口岸 800.9 635.1 26.1% 其它口岸（附注 1） 90.8 106.9 -15.1% 总计 891.7 742.0 20.2% 附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。 2012年本集团完成集装箱总量 891.7万 TEU，同比增长 20.2%。受经济危机影响，外贸箱 量表现平淡，累计完成 478.6万 TEU，同比增长 1.7%。面对不利的国际经济环境，本集团深挖 内贸市场，推进战略合作项目，扩大中转业务，全年完成内贸箱量 413.1万TEU，同比增长 52.3%， 成为拉动集团箱量增长的主要动力。 2012年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.3%（2011年为 99.2%），在 东北口岸的市场占有率为 53.3%（2011年为 53.0%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有 率为 100%（2011年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.6%（2011年为 96.6%）。 2012年，集装箱部分实现收入为人民币 1,102,164,370.80元，占本集团营业收入的 23.7% （2011年为 22.4%），同比增加人民币 214,528,688.63元，增长 24.2%。主要得益于土地转让业 务、新增资产租赁业务、集装箱运输业务的拉动。 2012年，集装箱部分实现毛利为人民币 340,708,341.98元，同比增加人民币 60,343,399.51 元，集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 21.5%（2011年为 19.1%）。毛利率为 30.9%（2011年 为 31.6%）。毛利率的降低主要是运营成本的增加使运输业务毛利率下降所致。 2012年， 本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： —开辟航线市场方面，对船公司总部开展目标营销，通过宣传省市支持政策、确保码头操 作效率等措施，稳定现有干线并推动干线船型相继升级，净增 4条近洋航线，新增 3条内贸航 线。 —大力开发海运中转项目、环渤海和黄海中转合作、换船等增量市场。先后与多家大型航 运企业开展中转合作项目，不断扩大口岸中转规模。依托临港产业增加适箱货源。同时，利用 自有船队优势开展环两海内支线中转，有效拉动中转增量。 —陆上物流方面，本集团围绕“开线、加密”定位与铁路部门合作，实现新增 3条班列线， 主要班列线 14条，牡丹江穆棱内陆港基本通过验收。大连港集装箱海铁联运物联网应用示范工 程通过交通部专家评审，获国家授牌。此外，同步推进公路集运体系建设，在沈阳区域开展公 17 大连港股份有限公司 2012年年度报告 路运输，重点以内陆港到工厂的配送为主，并承担大连至沈阳物流配套服务。 汽车码头部分 2012年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2011年的对比情况见下表： 2012年 2011年 增加 /(减少) 汽车（辆）外贸 23,366 36,659 -36.3% 内贸 203,197 139,965 45.2% 合计 226,563 176,624 28.3% 设备（吨） 26,393 21,036 25.5% 2012年本集团汽车码头实现整车作业量 226,563辆，大幅增长 28.3%。 外贸出口方面，由于腹地出口企业主要集中南美东和中东地区，受巴西关税上调和叙利亚 局势动荡影响，汽车码头外贸出口大幅下降。外贸进口方面，受中日钓鱼岛争端影响，业务量 从 9月份开始持续萎缩。 内贸方面，受益于本集团加强货源市场开发，南北两个方向均有新增客户，现有航线的班 期密度较上一年均有所增加，大连内贸滚装商品车枢纽港地位已经初步成型。 2012年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 99.5%（2011年为 92.2%）。 由于大连汽车码头有限公司属于合营公司，其收入不纳入合并范围内，下述汽车部分收入 主要为汽车滚装船投产后取得的租赁收入以及汽车贸易收入。 2012年，汽车部分实现收入为人民币 30,104,988.63元，占本集团营业收入的 0.6%（2011 年为 0.3%），同比增加人民币 20,184,988.63元，增长 203.5%。主要为汽车滚装船从 2011年 7 月开始出租， 2012年租赁收入确认期间增加，同时新增汽车贸易业务使得销售收入增加。 2012年，汽车部分实现毛利为人民币 11,694,086.48元，同比增加人民币 6,830,464.19元， 汽车部分的毛利占本集团总毛利的 0.7%（2011年为 0.3%）。毛利率为 38.8%（2011年为 49.0%）。 剔除贸易业务的影响，毛利率为 48.8%，与去年同期基本持平。 2012年，本集团享有汽车部分的投资收益为人民币 9,602,479.13元，同比减少 972,152.28 元，主要为外贸吞吐量的减少使得汽车码头净利润同比减少。 2012年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： —加强与客户的合作，争取上海安吉汽车物流有限公司中转库搬迁至大连汽车码头，同时 利用现有航线与船公司共同加大南北对流市场开发，促成内贸水运量大幅增长，大连基本港地 位得到进一步巩固。 —外贸方面积极拓展腹地其他出口业务，主要是大型卡车、客车和轿车等，争揽其他客户 外贸出口整车增量近 7000辆，保持了现有两条外贸出口航线的稳定。 —开展整车物流和 KD（散件组装）等业务，为客户提供报关报检、加装、 PDI（交货前 检验）、短驳倒运、订舱等增值物流服务，吸引客户不断向本集团集聚。 18 大连港股份有限公司 2012年年度报告 —本集团在大客户合作方面取得很大进展。 2012年 9月，与奇瑞汽车股份有限公司、北 京长久物流有限公司合资成立的中世国际物流公司下属“中甫航运”首艘内贸滚装船正式运作， 全年共转运商品车近 1.5万辆。 — 搭建工商贸一体化平台，进入汽车贸易服务领域。 矿石部分 2012年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2011年的对比情况见下表： 2012年(万吨) 2011年(万吨) 增加 /(减少) 矿石 2,193.6 2,722.5 -19.4% 其他 55.2 12.3 348.8% 合计 2,248.8 2,734.8 -17.8% 2012年本集团矿石码头完成吞吐量 2,248.8万吨，同比减少 17.8%。 2012年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 29%（2011年为 32.8%）。 2012年，矿石部分实现收入为人民币 294,272,735.55元，占本集团营业收入的 6.3%（2011 年为 7.9%），同比减少人民币 19,433,156.00元，降低 6.2%。随吞吐量的减少装卸收入同比下降， 但同时装卸费率的上调部分抵消了该不利因素。 2012年，矿石部分实现毛利为人民币 104,770,257.32元，同比减少人民币 31,746,958.55元， 矿石部分的毛利占本集团总毛利的 6.6%（2011年为 9.3%）。毛利率为 35.6%（2011年为 43.5%）。 毛利率的降低主要是装卸收入的减少和新增机械折旧的增长所致。 2012年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： —打造 "零损耗 "服务品牌，成为全国港口首创，并为客户提供个性化服务。 —在港区保税功能基础上拓展混矿业务，现形成大连标准矿并已成功转水，增值服务成为 公司的主要货源和收入增长点。 杂货部分 2012年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2011年的对比情况见下表： 2012年(万吨) 2011年(万吨) 增加 /(减少) 钢铁 761.8 766.6 -0.6% 煤炭 1,272.0 1,254.2 1.4% 设备 215.8 172.3 25.2% 其他 964.6 874.2 10.3% 合计 3,214.2 3,067.3 4.8% 2012年本集团杂货码头完成吞吐量 3,214.2万吨，同比增加 4.8%。 2012年，本集团实现钢铁吞吐量 761.8万吨，同比减少 0.6%。需求低迷是造成钢材吞吐量 19 大连港股份有限公司 2012年年度报告 下滑的主要原因。 2012年，本集团实现煤炭吞吐量 1,272万吨，同比增加 1.4%。虽然国内煤炭需求有所下降， 但本集团通过对临港产业客户的开发和外贸进口煤炭的争揽，实现煤炭吞吐量逆势增长。 2012年，本集团实现设备吞吐量 215.8万吨，同比大增 25.2%。在稳定原有客户基础上， 积极开发新增货源，带动设备吞吐量大幅增长。 2012年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 17.6%（2011年为 18.3%）。2012 年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 16%（2011年为 14.3%）。 杂货部分的业务分布于三个不同港区，下述杂货部分的收入主要来自于大连湾和庄河港区。 运营长兴岛港区的大连长兴岛港口有限公司为合营公司，其收入不纳入合并范围内。 2012年, 杂货部分实现收入为人民币 335,990,523.40元，占本集团营业收入的 7.2%（2011 年为 9.0%），同比减少人民币 19,122,981.20元，降低 5.4%。随大连湾港区吞吐量的减少装卸收 入同比下降，但同时部分货种装卸费率的上调部分抵消了该不利因素。 2012年，杂货部分实现毛利为人民币 38,655,227.92元，同比减少人民币 978,462.70元，杂 货部分的毛利占本集团总毛利的 2.4%（2011年为 2.7%）。毛利率为 11.5%（2011年为 11.2%）， 较去年同期基本持平。 2012年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： — 打造全程物流体系，与铁路部门、钢厂联合开通钢材龙组运输，稳定了货源。 — 适时调整市场开发方向，在确保传统客户转运量的基础上，争揽更多临港产业客户货 源、冬储煤和进口煤炭货源。 — 以大件设备装卸品牌为依托，通过参与全程物流，满足客户需求，为货源争揽提供有 力支持。 — 推动钢材贸易业务开展，成立了“大连市钢材物流园有限公司”，并于四季度开业，有 利于钢材物流业务的发展壮大。 散粮部分 2012年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2011年的对比情况见下表： 2012年(万吨) 2011年(万吨) 增加 /(减少) 玉米 367.4 392.6 -6.4% 大豆 166.8 104.1 60.2% 大麦 22.1 13.9 59.0% 小麦 5.9 3.1 90.3% 其他 162.4 193.0 -15.9% 合计 724.6 706.6 2.5% 2012年本集团散粮码头完成吞吐量 724.6万吨，同比增长 2.5%。 20 大连港股份有限公司 2012年年度报告 2012年本集团散粮码头完成玉米吞吐量 367.4万吨，同比减少 6.4%。2012年由于玉米市场 长期弱势，虽然上半年采取多项举措增加货源集港量和集港效率，实现了吞吐量的较大增长， 但下半年因国内玉米需求下降，大部分企业对于国内玉米采购态度非常谨慎，导致全年玉米货 种吞吐量有所下滑。 2012年本集团散粮码头公司完成大豆吞吐量 166.8万吨，同比增长 60.2%。由于玉米行情 低迷，本集团积极调整货源争揽策略，重点向外贸进口货源倾斜，促使外贸进口大豆吞吐量同 比实现大幅增长，且非属地性货源在我港转运比例达 73%，同比增长 8.7%。 2012年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 17.6%（2011年为 16.6%）。 2012年，粮食部分实现收入人民币 723,526,990.34元，占本集团营业收入的 15.6%（2011 年为 8.1%），同比增加人民币 401,423,060.00元，增长 124.6%。主要得益于粮食贸易业务的开 展。剔除贸易收入增加的影响，收入增加 27,426,289.96元，增长 8.5%，主要得益于吞吐量的增 长和装卸费率的上调。 2012年，粮食部分实现毛利为人民币 187,011,115.80元，同比增加人民币 41,464,055.02元， 粮食部分的毛利占本集团总毛利的 11.8%（2011年为 9.9%）。毛利率为 25.8%（2011年为 45.2%）。 剔除贸易业务的影响，毛利率为 52.7%，增加 7.5个百分点，主要得益于吞吐量增长和装卸费率 的上调拉动了毛利快速增长。 2012年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： —优化货源结构及客户群体，全力争揽外贸进口货源。 —合理配置散粮车资源，深化大客户合作策略、同时实行车船一体管道物流模式，既确保 了散粮车的经营收益，又大幅减轻了散粮车运营不均衡而带来的经营压力，同时也锁定了大客 户的年度货源，带动吞吐量的增长，从而形成了新的效益增长点。 —本集团全资子公司“大连港粮油贸易有限公司”于 2012年 10月份正式注册成立。公司 把握新粮上市有利时机，以物流支撑贸易、以贸易带动物流，积极开展粮食贸易业务，为散粮 业务整体货源、效益双增长提供了新动力。 客运滚装部分 2012年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2011年的对比情况见下表： 2012年 2011年 增加/ (减少) 客运吞吐量 (万人次 ) 406.2 408.0 -0.4% 滚装吞吐量 (万辆)（附注 2) 83.2 62.7 32.7% 附注 2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2012年，本集团完成客运吞吐量 406.2万人次，同比减少 0.4%；完成滚装吞吐量 83.2万辆， 同比增长 32.7%。 2012年，国内经济增速放缓和船公司价格战给本集团客滚业务带来不利影响。本集团在新 增 2艘运力，吸引渤海轮渡在旅顺港增加投入 1艘运力后，市场话语权和市场占有率均有一定 21 大连港股份有限公司 2012年年度报告 提升。 2012年，客滚部分实现收入为人民币 131,596,278.98元，占本集团营业收入的 2.8%（2011 年为 2.9%），同比增加人民币 16,747,310.48元，增长 14.6%。扣除合并大连港旅顺港务公司的 影响后，收入同比增长 9.1%，主要得益于客滚吞吐量增长的拉动。 2012年，客滚部分实现毛利为人民币 48,119,593.16元，同比增加人民币 3,430,083.31元， 客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.0%（2011年为 3.0%）。毛利率为 36.6%（2011年为 38.9%）。 扣除合并大连港旅顺港务公司的影响后，毛利率为 40.0%。主要得益于客滚吞吐量增长的拉动。 2012年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： — 中海客轮有限公司投资建造的客滚船“青山岛”轮、“长山岛”轮先后投入连烟线营运 并挂靠本集团，本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。 — 拓展客运服务功能，推出高端旅客服务项目。针对差异化服务需求，与中国移动合作 开设了贵宾、残障老幼人员绿色通道，全面提升了港口形象。 — 初步建立电子商务平台，拓展了客票销售渠道。 — 本集团大连湾港区 17#、18#、19#及 20#客滚泊位投产使用。 增值服务部分 拖轮 2012年，大连港口装卸、海洋工程、修造船行业总体发展平稳，本集团注重加强客户的沟 通，为客户提供高质量的拖轮服务，大连口岸的拖轮业务保持稳定。 在大连以外市场服务方面，本集团针对市场变化，及时进行拖轮布局调整，优化资源配置， 稳定长期客户，并拓展具有发展潜力的新客户。 2012年，港外市场拖轮规模保持在 15艘。 截至 2012年底，本集团共有 39艘拖轮、 4艘引航艇。其中 15艘拖轮长期出租至大连以外 港口，保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。 理货 本集团完成理货量约 4,199.4万吨，同比增长 0.5%。 铁路 本集团完成铁路装卸车量约 70万辆，同比减少 10%。 2012年，增值部分实现收入为人民币 890,756,178.33元，占本集团营业收入的 19.2%（2011 年为 24.2%），同比减少人民币 65,695,890.17元，降低 6.9%。主要是工程施工收入及建设管理 收入的减少。 2012年，增值部分实现毛利为人民币 305,492,342.99元，同比减少人民币 40,584,942.31元， 增值部分的毛利占本集团总毛利的 19.2%（2011年为23.6%）。毛利率为 34.3%（2011年为36.2%）。 主要为收入比重较高的高毛利率的建设管理收入减少以及运输业务毛利率降低所致。 22 大连港股份有限公司 2012年年度报告 2012年，除了上述措施外，本集团还积极推进工商贸一体化平台建设，参股东商所，成立 粮食贸易公司、汽车贸易公司和钢材物流园公司，相关贸易业务开展顺利。并在长兴岛港区成 立了港口现货交割库，以此吸引货源来港转运。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元币种 :人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 464,455.90 395,539.44 17.42 营业成本 305,668.94 248,775.21 22.87 销售费用 7.93 0 100.00 管理费用 49,139.60 44,910.76 9.42 财务费用 37,731.17 17,810.24 111.85 经营活动产生的现金流量净额 129,906.83 122,985.01 5.63 投资活动产生的现金流量净额 -42,888.11 -415,318.49 89.67 筹资活动产生的现金流量净额 -60,614.54 189,837.27 -131.93 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。 (2) 新产品及新服务的影响分析 本集团以 "全程物流服务体系 "和"工商贸一体化平台 "建设为核心，积极拓展港口贸易业务拉 动港口吞吐量， 2012年实现港口贸易收入 45,333.19亿元。 (3) 主要销售客户的情况 来自于前五大客户的营业额为 126,720.65万元，占公司总营业额的 27.28%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 油品 油品小计 53,241.71 17.42 44,804.57 18.01 18.83 其中：人工成本 10,109.62 3.31 9,193.30 3.70 9.97 折旧 16,600.54 5.43 20,126.48 8.09 -17.52 销售成本 7,014.43 2.29 0 0.00 集装箱 集装箱小计 76,145.60 24.91 60,727.07 24.41 25.39 其中：人工成本 9,067.92 2.97 7,319.20 2.94 23.89 折旧 13,720.52 4.49 9,823.37 3.95 39.67 销售成本 0 0.00 229.34 0.09 -100.00 23 大连港股份有限公司 2012年年度报告 杂货 杂货小计 29,733.53 9.73 31,547.98 12.68 -5.75 其中：人工成本 9,566.79 3.13 8,867.04 3.56 7.89 折旧 5,815.94 1.90 5,792.21 2.33 0.41 矿石小计 18,950.25 6.20 17,718.87 7.12 6.95 矿石 其中：人工成本 1,895.31 0.62 1,803.42 0.72 5.09 折旧 8,307.32 2.72 7,874.05 3.17 5.50 散粮小计 53,651.59 17.55 17,655.69 7.10 203.88 散粮 其中：人工成本 4,488.07 1.47 4,220.11 1.70 6.35 折旧 6,298.65 2.06 6,918.06 2.78 -8.95 销售成本 37,140.90 12.15 0 0.00 客运小计 8,347.67 2.73 7,015.95 2.82 18.98 客运 其中：人工成本 3,435.50 1.12 3,067.81 1.23 11.99 折旧 2,043.33 0.67 892.49 0.36 128.95 销售成本 0 0.00 0 0.00 增值小计 58,526.38 19.15 61,037.48 24.54 -4.11 增值 其中：人工成本 21,263.38 6.96 19,080.72 7.67 11.44 折旧 4,518.92 1.48 6,838.67 2.75 -33.92 销售成本 1,560.60 0.51 1,707.30 0.69 -8.59 汽车小计 1,841.09 0.60 505.64 0.20 264.11 汽车 其中：人工成本 19.83 0.01 0 0.00 折旧 967.60 0.32 505.64 0.20 91.36 未分部小计 5,231.12 1.71 7,761.96 3.12 -32.61 未分部 其中：人工成本 552.10 0.18 381.29 0.15 44.80 折旧 715.38 0.23 723.17 0.29 -1.08 (2) 主要供应商情况 向前五大供应商采购的金额为 50,258.04万元，占公司总采购额的 16.44%。 4、费用 详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。 5、现金流 2012年，本集团投资活动产生的现金流量净额为 -42,888.11万元，较去年同期增长 89.67%， 主要为 2012年本集团基本建设项目及股权投资项目较去年同期减少。 2012年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为 -60,614.54万元，较去年同期降低 131.93%， 主要为 2011年公司募集了公司债券，而 2012年未发生大规模筹资活动。 24 大连港股份有限公司 2012年年度报告 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入营业成本 毛利率（％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（ %） 油品 99,718.27 53,241.71 46.61 13.90 18.83减少 2个百 分点 集装箱 110,216.44 76,145.60 30.91 24.17 25.39 减少0.67个 百分点 杂货 33,599.05 29,733.53 11.50 -5.39 -5.75减少0.34个 百分点 矿石 29,427.27 18,950.25 35.60 -6.19 6.95减少 8个百 分点 散粮 72,352.70 53,651.59 25.85 124.63 203.88减少 19个 百分点 客运 13,159.63 8,347.67 36.57 14.58 18.98减少 2个百 分点 增值 89,075.62 58,526.38 34.30 -6.87 -4.11 减少 2个百 分点 汽车 3,010.50 1,841.09 38.84 203.48 264.11减少 10个 百分点 未分部 13,896.42 5,231.12 62.36 15.66 -32.61 增加 27个 百分点 油品 99,718.27 53,241.71 46.61 13.90 18.83减少 2.2个 百分点 集装箱 110,216.44 76,145.60 30.91 24.17 25.39减少 0.7个 百分点 杂货 33,599.05 29,733.53 11.51 -5.39 -5.75 增加 0.3个 百分点 矿石 29,427.27 18,950.25 35.60 -6.19 6.95减少 7.9个 百分点 散粮 72,352.70 53,651.59 25.85 124.63 203.88 减少19.3个 百分点 客运 13,159.63 8,347.67 36.57 14.58 18.98减少 2.3个 百分点 增值 89,075.62 58,526.38 34.30 -6.87 -4.11减少 1.9个 百分点 汽车 3,010.50 1,841.09 38.84 203.48 264.14 减少10.2个 百分点 未分部 13,896.42 5,231.12 62.36 15.67 -32.61增加27.0个 百分点 详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“各项业务的表现分析”描述部分。 25 大连港股份有限公司 2012年年度报告 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（ %） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（ %） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 6,306.97 0.23 14,312.85 0.53 -55.93 预付款项 22,439.63 0.81 2,450.19 0.09 815.83 应收利息 406.51 0.01 1,707.77 0.06 -76.20 应收股利 435.13 0.02 2,722.93 0.10 -84.02 存货 13,111.99 0.47 8,909.95 0.33 47.16 其他应收款 29,520.50 1.06 19,869.67 0.73 48.57 一年内到期的长 期资产 100,561.00 3.61 486.42 0.02 20,573.70 其他流动资产 487.00 0.02 70,283.00 2.59 -99.31 固定资产清理 3,605.81 0.13 376.85 0.01 856.82 其他非流动资产 3,754.49 0.13 103,005.93 3.79 -96.36 短期借款 127,803.31 4.59 62,100.00 2.29 105.80 应付票据 1,673.00 0.06 7,403.00 0.27 -77.40 一年内到期的非 流动负债 54,500 1.96 21,000.00 0.77 159.52 长期应付款 13.04 0.00 403.57 0.01 -96.77 应收票据：主要由于以票据结算的业务减少所致 预付款项：主要由于集团新设立公司预付货物采购款所致 应收利息：主要由于集团定期存款减少所致 应收股利：主要由于收回股利款 存货：主要由于集团新设立公司库存商品增加所致 其他应收款：主要由于集团垫付款项增加所致 一年内到期的长期资产：主要由于集团 2年期资金信托投资将于一年内到期所致 其他流动资产：主要由于集团收回理财产品所致 固定资产清理：主要由于集团港区资产搬迁所致 其他非流动资产：主要由于集团 2年期资金信托投资将于一年内到期所致 短期借款：主要由于集团借入短期借款所致 应付票据：主要由于集团以票据结算的工程款减少所致 一年内到期的非流动负债：主要由于集团部分长期借款将于一年内到期所致 长期应付款：主要由于集团部分长期应付款将于一年内到期所致 26 大连港股份有限公司 2012年年度报告 (四) 核心竞争力分析 2012年，本集团港口能力继续得到提升，油品码头 8#罐组投产使用，长兴岛油化品码头相 关泊位、罐区也已部分完工，上述工程的完工有力推动了本集团码头物流业务的进一步巩固和 扩大发展；同时，本集团通过整合铁路、公路、内陆干港、航运和港口资源积极搭建集装箱、 粮食、钢材、商品汽车等专业货种的全程物流服务体系，通过相关单位合作建设粮食、商品汽 车和钢材等商品的工商贸一体化平台，形成以物流促进贸易，以贸易带动物流的良好发展态势。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账 面价值 报告期 损益 报告期所有者权 益变动 601558华锐风电 450.00 0.50 105.20 3.50 -51.20 601616广电电气 121.60 1.24 45.16 0.64 -27.03 601799星宇股份 135.94 2.67 69.63 3.71 -8.00 300185通裕重工 102.50 1.14 45.20 -0.64 -3.49 2563森马服饰 244.55 0.54 79.72 -0.90 -55.86 300206理邦仪器 77.90 2.05 39.47 0.41 -1.89 2577雷柏科技 98.80 2.03 54.63 0.39 0.89 00368.HK中外运航运 6,867.57 0.24 1,453.42 30.89 62.06 合计 8,098.86 / 1,892.43 38.00 -84.52 会计核算科目可供出售金融资产 股份来源一级市场申购 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公司股权 比例（ %） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 大连港集团 财务有限公司 200,000,000 200,000,000 40 216,379,200.54 16,379,200.54 合计 200,000,000 200,000,000 / 216,379,200.54 16,379,200.54 会计核算科目长期股权投资 股份来源新设持有 报告期所有者权益变动（元） (3) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份 数量（股） 报告期买入股 份数量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份 数量（股） 产生的投资 收益（元） 华锐风电 100,000 100,000 200,000 35,000.00 广电电气 64,000 51,200 115,200 6,400.00 通裕重工 42,500 63,750 3,750 102,500 -6,378.01 森马服饰 37,500 1,000 36,500 -9,005.19 雷柏科技 27,000 18,900 1,700 44,200 3,855.39 洽洽食品等 293,050 53,540 346,590 -2,724,886.66 27 大连港股份有限公司 2012年年度报告 雪迪龙 9,000 184,590.00 9,000 46,747.39 京威股份 22,000 440,000.00 22,000 19,086.63 三诺生物 7,500 217,500.00 7,500 25,726.04 普邦园林 12,000 360,000.00 12,000 118,944.00 德联集团 7,000 119,000.00 7,000 7,339.05 慈星股份 20,500 717,500.00 20,500 -88,135.75 隆基股份 34,000 714,000.00 34,000 -51,803.08 吉艾科技 7,500 232,500.00 7,500 -7,620.84 奥马电器 7,500 82,500.00 7,500 26,387.88 其他股票 73,500 1,748,100.00 73,500 382,448.47 货币基金 590,000,000.00 590,000,000.00 590,000,000.00 3,422,357.44 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 479,119.79元。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元币种 :人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 中信银行大 连分行 银行固定 收益保本 型理财产 品 70,000 2011年 10月9日 2012年 1 月 8日 固定收 益率 87.5 70,000 87.5 华辰信托有 限责任公司 信托理财 产品 100,000 2011年 10月 18 日 2013年 10月 17 日 固定收 益率 9,314.73 0 9,314.73 合计 / 170,000 / / / 9,402.23 70,000 9,402.23 是否经过法定程序是 计提减值准备金额 0 是否关联交易否 是否涉诉否 资金来源公司营运资金，非募集资金 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元币种 :人民币 借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途 关联关系投资盈亏 辽宁集铁国际物流有限公司 561.00 2年 5.265%日常经营 合营公司 30.03 辽宁集铁国际物流有限公司 102.00 1年 6.56%日常经营 合营公司 5.20 辽宁集铁国际物流有限公司 283.00 1年 6.56%日常经营 合营公司 13.20 辽宁集铁国际物流有限公司 102.00 1年 6.56%日常经营 合营公司 2.23 资金来源日常经营，非募集资金 抵押物或担保人无 28 大连港股份有限公司 2012年年度报告 是否逾期否 是否关联交易否 是否展期否 是否涉诉否 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:亿元币种 :人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 2006首次发行 23.85 0.54 23.85 2010首次发行 27.72 3.95 21.88 6.39 合计 / 51.57 4.49 45.73 6.39 尚未使用募集资金用途 及去向 严格按照招股书披露内容执行 说明： （1）募集资金总额 54.67亿元，扣除发行费后，募集资金净额 51.57亿元，其中包括首次公 开发行 H股募集资金 25.72亿元，扣除发行中介费后的净额 23.85亿元以及公开发行 A股募集 资金 28.95亿元，扣除发行费用后的净额 27.72亿元。 （2）本公司 2006年 4月发行新股（H股）在香港联交所上市，募集资金净额 2,385,343,000.00 元，至 2012年 6月 30日，该等款项已按 H股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、 营运资金用途，因 H股招股说明书披露项目已全部执行完毕，管理层建议新港 12个原油储罐 项目结余的 5,455万元转为公司日常营运资金，并于公司董事会 2012年第3次会议批准，至2012 年 6月 30日，H股募集资金全部使用完毕。 （3）A股募集资金剩余金额 6.39亿元中，包括取得的利息收入 0.55亿元。 （4）本年度已使用募集资金 4.49亿元，其中 2.77亿元为用闲置募集资金暂时补充流动资金。 （5）为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第三届董事会 2012年第 7次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 继续借用 2.77亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 即 2012年 10月 30日起不超过 6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意 见，公司在 2012年 10月 31日发布了公告。 29 大连港股份有限公司 2012年年度报告 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项目 名称 是否变 更项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 工程已完 收入约 工，由于工 新港 100万 立方米原 油储罐 否 76,000 4,100.26 43,726.74是 58% 6,040万 元 ,利润 约 3,162 是 程最终造 价未审定， 部分款项 万元不满足支 付条件 新港度假 村 60万立 方米原油 储罐 否 55,000 1,803.73 27,504.36是 50% 不适用是 受国家政 策影响工 期滞后 新港沙坨项目投资 子二期原否 2,960 0 2,960是 100%收益 181是已完成 油储罐项 万 项目投资 LNG项目否 32,000 0 32,000是 100%收益 2271万 是已完成 元 由于地质 矿石专用原因，堆场 码头 4号堆否 52,000 5,315.81 29,219.85是 56% 不适用是局部出现 场工程 沉降，增加 强夯施工 收入约 购置矿石1,745万 码头卸船否 3,720 0 3,720是 100%元，利润是已完成 机 约 989万 元 收入约 购置 300辆 散粮车 否 15,000 0 15,000是 100% 1,671万 元，利润 约 938万 是已完成 元 近年航运 汽车滚装 船 否 23,000 0 21,200是 92% 收入约 4,143万 元，利润 约 54万 元 否 市场受国 际形势影 响相对低 迷，导致本 项目利润 注 受到影响 30 大连港股份有限公司 2012年年度报告 穆棱新建 铁路专用 线 否 4,125 0 4,125是 100%不适用 是已完成 购置两艘 集装箱船 是 5,400 0 0否 0%不适用是项目已变注 信息化建 设 否 5,000 617.13 3,190.07否 64% 不适用是 项目实施 滞后 投资大窑 湾三期码 头公司 否 3,004 0 8,404.15是 100%不适用 是已完成 注 合计 / 277,209 11,836.93 191,050.17 / / / / / / 说明： （1）募集资金实际投入金额未包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 27,700万元，已 累计使用募集资金总额为 218,750.17万元。 （2）原募集资金投资项目 "购置两艘集装箱船 "，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶 交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃 "购置两艘集装箱船 "项目，并将原 拟投入"购置两艘集装箱船 "项目的 5,400万元全部投入 "投资大窑湾三期码头公司 "项目。该募集 资金投向变更已履行公司内部审批程序，详见募集资金变更项目情况 " （3）预计新港 100万立储罐和矿石专用码头 4#堆场项目会有结余的募集资金；新港度假村 60万立方米原油储罐受 7.16事故及国家针对油化品项目的审批有所变化，导致项目的审批手续 延期，工程工期滞后，预计 2013年年末完工。 （4）汽车滚装船项目：该项目中 2艘汽车滚装船已于 2011年全部建成并投入使用，船名分 别为： "安吉 8"和"安吉 9"。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景 看好。但是 2011年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低谷，滚装 运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2艘船舶的运载率，避免出现亏损，本 公司将安吉 8"以成本价（考虑了资金成本）租给安盛船务，由安盛船务负责运营，其经营利润 按照 4（本公司） :6进行分成，若出现亏损，本公司将不予承担；将 "安吉 9"以成本价（考虑了 资金成本）光租给安盛船务。 未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂 商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益 的提升。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元币种 :人民币 变更后的项 目名称 对应的原承诺 项目 变更 项目 拟投 入金 额 本年 度投 入金 额 累计实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 变更项目 的预计收 益 产生收 益情况 项目进度 投资大窑湾 三期码头公 司 购置两艘集装 箱船 5,400 5,400是 不适用 100% 原募集资金投资项目 "购置两艘集装箱船 "，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易 市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃 "购置两艘集装箱船 "项目，并将原拟投 入"购置两艘集装箱船 "项目的 5,400万元全部投入 "投资大窑湾三期码头公司 "项目。该募集资金 投向变更已履行公司内部审批程序。 31 大连港股份有限公司 2012年年度报告 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元币种 :人民币 公司名称 所处行业 经营范围 注册资本 总资产 大连港集装箱发展有限公司 交通运输业 集装箱资产管理 265,946.00 397,404.20 大连集装箱码头有限公司 交通运输业 港口装卸堆存 135,000.00 177,271.96 公司名称净资产 营业收入 营业利润 净利润 大连港集装箱发展有限公司 298,596.42 11,906.06 12,266.15 11,973.78 大连集装箱码头有限公司 139,132.40 53,260.92 20,690.29 15,608.30 5、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 大窑湾二期 13-16#泊位 378,300 54.22% 7,505 205,104 其中 13#、14#泊位已转让给下属 合营企业并实现 2亿元的增值收 益，15#泊位已完工，年租金收 收入 5350万，16#泊位目前尚未 完工。 新港 18-21#泊 位 37,732 71.31% 4,764 26,905在建阶段，项目未投产，无收益。 新港污水处理 厂工程 6,617 65.26% 120 4,318在建阶段，项目未投产，无收益。 大连湾杂货、 滚装码头搬迁 扩建工程 274,112 65.77% 30,430 180,291在建阶段，项目未投产，无收益。 大连大窑湾北 岸汽车物流中 心配套码头 137,600 8.41% 654 11,577在建阶段，项目未投产，无收益。 拖轮购置项目 22,000 70.00% 13,041 15,400在建阶段，项目未投产，无收益。 购置大客车 1,098 100.00% 1,038 1,038项目已完成 大窑湾汽车码 头工程 4#泊 位 68,300 0.00%在建阶段，项目未投产，无收益。 国家危化品应 急救援大连基 地配套项目 5,796 42.24% 2,448 2,448在建阶段，项目未投产，无收益。 油品港区消防 管网并网及设 备改造 4,500 25.53% 1,149 1,149在建阶段，项目未投产，无收益。 2#堆场南护岸 修复 3,900 25.97% 1,013 1,013在建阶段，项目未投产，无收益。 集装箱危险品 场站 12,700 70.01% 3,591 8,891在建阶段，项目未投产，无收益。 新港沙坨子导 21,300 100.00% 1,540 17,965项目已完工 32 大连港股份有限公司 2012年年度报告 流堤 大连湾三线库 场简易堆场工 程 5,000 100.00% 1,306 5,762在建阶段，项目未投产，无收益。 大化供热管线 4,500 99.00% 1,203 4,573在建阶段，项目未投产，无收益。 矿石码头泊位 改造 11,200 88.17% 1,011 9,875在建阶段，项目未投产，无收益。 中石油商储库 外配套 10,000 56.45% 648 5,645在建阶段，项目未投产，无收益。 大连港石化项 目 4,038 87.82% 3,546 3,546在建阶段，项目未投产，无收益。 黑龙江绥穆大 连港物流场站 工程(一期) 10,035 99.00% 1,168 9,813在建阶段，项目未投产，无收益。 合计 1,018,728 / 76,175 515,313 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 （未完）  |