[年报]北信源：2012年年度报告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2013-011 北京北信源软件股份有限公司 2012年度报告 2013年3月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司设计未来计划、预测等内容的声明： 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 5 第二节 公司基本情况简介 ....................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 17 第五节 重要事项 .............................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 65 第八节 公司治理 .............................................................. 72 第九节 财务报告 .............................................................. 74 第十节 备查文件目录 ......................................................... 193 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、北信源 指 北京北信源软件股份有限公司 北信源有限、有限公司 指 北京北信源自动化技术有限公司 上海北信源 指 上海北信源信息技术有限公司 神州信源 指 江苏神州信源系统工程有限公司 西安分公司 指 北京北信源软件股份有限公司西安分公司 广州分公司 指 北京北信源软件股份有限公司广州分公司 天越创投 指 浙江天越创业投资有限公司 华睿创投 指 浙江华睿盛银创业投资有限公司 保荐机构、主承销商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 律师、天银律师事务所 指 北京市天银律师事务所 会计师、中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京北信源软件股份有限公司章程》 新会计准则 指 国家财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》 控股股东、实际控制人 指 自然人林皓先生 股东大会、董事会、监事会 指 北京北信源软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 信息产业部 指 原中华人民共和国信息产业部 工业和信息化部、工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家公安部、公安部 指 中华人民共和国公安部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 终端安全管理产品 指 用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全状态进行检查、分析 和评估，并通过制定和下发相应的的安全 管理策略，实现对终端计 算机的安全管理、运行维护和安全防护的信息安全产品。 数据安全管理产品 指 用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护， 保证该类数据信息存储和外发的安全性， 防止重要文档资料和敏感 信息的泄露的信息安全产品。 安全管理平台 指 通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志 事件信息进行统一收集、过滤、归并和关 联性分析，实现对重要信 息资产和业务系统的安全状态 监控、安全风险管理和安全态势感知， 并及时进行安全 预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。 内网安全管理系统 指 基于策略的安全解决方案，综合运用多种技术手段，对网络中流动的 信息进行选择性阻断，对信息流动进行全 方向识别和保护，保证信 息流动的可控可管，全面防范 外部和内部安全威胁的安全软件和硬 件。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 北信源 股票代码 300352 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北信源软件股份有限公司 公司的中文简称 北信源 公司的外文名称 Beijing VRV Software Corporation Limited. 公司的外文名称缩写 VRV 公司的法定代表人 林皓 注册地址 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http://web.vrv.com.cn/ 电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔3-9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任佳伟 李旭 联系地址 北京市海淀区中关村南大街34号中关村 科技发展大厦C座1602室 北京市海淀区中关村南大街34号中关村 科技发展大厦C座1602室 电话 010-62140485-8073 010-62140485-8073 传真 010-62147259 010-62147259 电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn vrvzq@vrvmail.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 北京北信源软件股份有限公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年05月28日 北京市海淀区海淀 南路15号 08464509 110108101967333 10196733-3 整体变更 2009年12月16日 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 股权转让 2010年12月14日 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 股权转让 2011年03月16日 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 首次公开发行变更 登记 2012年10月11日 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 189,957,858.76 126,950,700.98 49.63% 91,686,470.98 营业利润（元） 58,005,115.58 37,016,063.71 56.7% 26,281,874.99 利润总额（元） 68,044,278.29 49,690,116.43 36.94% 45,263,080.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,107,528.99 44,769,501.53 34.26% 40,284,492.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 57,734,149.18 42,349,617.22 36.33% 32,078,847.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） -11,381,234.08 28,397,550.99 -140.08% 20,352,404.36 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 资产总额（元） 635,323,492.69 179,486,024.72 253.97% 165,438,280.00 负债总额（元） 43,127,943.49 27,583,438.22 56.35% 43,305,195.03 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 592,195,549.20 151,902,586.50 289.85% 122,133,084.97 期末总股本（股） 66,700,000.00 50,000,000.00 33.4% 50,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81 稀释每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 1.07 0.85 25.88% 0.64 全面摊薄净资产收益率（%） 10.15% 29.47% -19.32% 32.98% 加权平均净资产收益率（%） 21.55% 33.91% -12.36% 39.78% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 9.75% 27.88% -18.13% 26.27% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 20.7% 32.08% -11.38% 31.67% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.17 0.57 -130.04% 0.41 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 8.88 3.04 192.24% 2.44 资产负债率（%） 6.79% 15.37% -8.58% 26.18% 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增 减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 189,957,858.76 126,950,700.98 49.63% 91,686,470.98 营业利润（元） 58,005,115.58 37,016,063.71 56.7% 26,281,874.99 利润总额（元） 68,044,278.29 49,690,116.43 36.94% 45,263,080.18 归属于上市公司股东的净利 润（元） 60,107,528.99 44,769,501.53 34.26% 40,284,492.68 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 57,734,149.18 42,349,617.22 36.33% 32,078,847.68 经营活动产生的现金流量净 额（元） -11,381,234.08 28,397,550.99 -140.08% 20,352,404.36 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 635,323,492.69 179,486,024.72 253.97% 165,438,280.00 负债总额（元） 43,127,943.49 27,583,438.22 56.35% 43,305,195.03 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 592,195,549.20 151,902,586.50 289.85% 122,133,084.97 期末总股本（股） 66,700,000.00 50,000,000.00 33.4% 50,000,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增 减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81 稀释每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 1.07 0.85 25.88% 0.64 全面摊薄净资产收益率（%） 10.15% 29.47% -19.32% 32.98% 加权平均净资产收益率（%） 21.55% 33.91% -12.36% 39.78% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 9.75% 27.88% -18.13% 26.27% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 20.7% 32.08% -11.38% 31.67% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.17 0.57 -130.04% 0.41 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 8.88 3.04 192.24% 2.44 资产负债率（%） 6.79% 15.37% -8.58% 26.18% 注： 1、提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。 2、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额 的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 3、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的， 应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更 正的情况，并应同时披露调整前后的数据。 5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股 收益的计算及披露》执行。 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 □ 是 □ 否 □ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,107,528.99 44,769,501.53 592,195,549.20 151,902,586.50 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,107,528.99 44,769,501.53 592,195,549.20 151,902,586.50 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无差异 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,413.36 -1,398.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,079,680.94 2,002,500.00 9,400,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 北京北信源软件股份有限公司2012年度报告 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 17,264.38 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,508.89253,700.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目624,152.02701,683.80 小计 所得税影响额305,357.62300,165.201,448,055.00 少数股东权益影响额（税后） 合计2,373,379.812,419,884.318,205,645.00-- 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。 3、应按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008年修订）》的要求，确定和计算 非经常性损益。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 √ 适用□ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税补贴 7,984,577.30 依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税 收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。 四、重大风险提示 （一）产品销售季节性不均衡的风险 公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有 企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批 通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半 年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各 季度营业收入统计来看，第四季度营业收入占全年收入40%以上；由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公 司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。 （二）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 公司是专业从事信息安全软件产品及整体解决方案的供应商，但由于信息安全软件行业在国内方兴未艾及软件行业呈现 的技术密集型的特点，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小，针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重 技术研发、重营销服务”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。2010年末、2011 年末和2012年末，公司总资产分别为16,543.83 万元、17,948.60 万元和 63,532.35万元；2010年、2011年和2012年，营业收 入分别为 9,168.65 万元、12,695.07 万元、18,995.79万元 。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持持续增长的趋 势，但信息安全行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资 产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。 （三）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险 公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，其自主研发的信息安全 软件产品曾先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“公安部科学技术二等奖”和“北京市自主创新产品”等一系列奖 项和荣誉。 目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公 司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。为防止技术泄露和核心技术人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健 全保密制度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心技术人员转让股权、建立完善良好的企业文化和 有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。 当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度 上影响公司的市场竞争力和技术创新能 力。 （四）税收优惠和政府补助变化的风险 1、增值税税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税 [2000]25 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实 际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应 税收入，不予征收企业所得税。2011年1月28日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 的通知》（国发[2011]4 号）继续实施软件增值税税收优惠政策。 2010年、2011年和2012年，公司获得的增值税退税金额分别为932.75万元、1,067.30万元和798.46万元。依据国家对 软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优 惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。 2、所得税税收优惠政策变化的风险 （1）根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》（国务院令第 512 号）、科技部、 财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）及科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的相关规定， 经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。 北信源母公司属于中关村科技园区内企业，于2008年12月18日、2011年10月11日取得北京市科学技术委员会、北京市 财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR200811000038）、《高新技术企业 证书》（GF201111001810），认定有效期均为三年，公司2010年、2011年、2012年适用15%的企业所得税税率。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，上海北信源2010年度符合小型微利企业的条件，享受20%优惠 税率。根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》 （财税[2000]25 号文）、《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税闸十六[2011]000003号），上海北信源自2011年1 月1日至2012年12月31日免征企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税。 如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者北信源母公司2014 年及以后年度不能被认定为“高新技术企业”，公 司须按25%的税率缴纳企业所得税，因此公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。 （2）根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政 策的通知》（财税[2006]88号）和国家税 务总局《关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）>的通知》（国税发[2008]116号）的相关规定，对未形成 无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。 若国家所得税税收优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水 平。 3、政府补助变化的风险 2010年、2011年和2012年，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入940.00 万元、200.25 万元和207.97万元，上 述性质的政府补助收入存在较大不确定性。 综上，虽然国家税收优惠政策和政府补助并不构成公司利润来源的重要组成部分，但如果国家税收优惠政策和政府 补助金额发生较大变动，将对本公司的经营成果产生一定的影响。 （五）应收账款余额较大及增幅较大的风险 随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款 也相应增加。2010年、2011年和2012年，公司营业收入分别为9,168.65万元、12,695.07万元和18,995.79万元。随着营业收 入的增长，公司应收账款也相应增加，2010年末至2012年末，应收账款余额分别为4,346.92万元、6,945.58万元和15,544.53 万元。另外，公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，其中2010年至2012年的12月份营业收 入占全年营业收入的比重分别为46.32%、39.79%和48.91%。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进 行收款，导致各年末的应收账款余额较大且增幅也较高。报告期内，公司进一步完善了应收账款管理制度，强化客户信 用调查和信用评估制度，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验 收。公司还组织专人进行应收账款的管理，加强应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。 公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好， 发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较好。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保 持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施 不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的呆、坏账风险。 （六）人力成本上升的风险 报告期内，公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2010年、2011年和 2012 年 ，公司全部人员总成本分别为2,408.28 万元、3,844.09 万元和 5,063.86万元，按月均人数加权计算的员工单位平均成本 分别为每人6.11 万元/年、7.99 万元/年 9.21万元/年。 2010年至2012年 ，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2010年、2011年和2012年，公司月均员 工人数分别为394人、481人和550人。另外，公司提高了员工的薪酬待遇水平，有效提升了员工积极性，促进公司业务的快 速发展。 报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬 待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。 注：公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循 重要性原则，披露可能对公司下一年度发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，包括但不限于未来不能持续成 长的风险、不能持续进行技术创新或产品更新的风险、产品的市场竞争风险、对大客户的依赖风险、重大投资失败的风险、 关键技术人员流失的风险等，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢把握市场竞争形势，持 续夯实和深化在信息安全领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业领先地位；2012年是公司发展史上的 一个重要里程牌，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要 面对公众投资人的期待与监督。公司进一步加大研发力度，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积 极布局优化市场，进一步巩固了市场地位；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经 济运行成效。 1. 行业发展概况 随着信息技术和信息产业的迅猛发展，信息技术的应用领域逐渐从小型业务系统向大型、关键业务系统扩展，越来越多 的政府机关和企事业单位建立了自己的信息网络，并与Internet相联，信息系统的基础性、全局性作用日益增强。作为保障 和维护信息系统安全的重要工具和手段，信息安全产品在信息系统的地位越来越重要。我国信息安全行业正处于快速成长期， 信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段 的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全产品的市场需求不断扩大。 2012年国家相继出台了一系列的政策法规，持续推动了信息安全产业的发展，如2012年6月《国务院关于大力推进信息 化发展和切实保障信息安全的若干意见》发布，明确提出要大力推进信息化发展，切实保障信息安全。2012年12月 全国 人民代表大会常务委员会通过“关于加强网络信息保护的决定”。 在国家政策的推动下，在用户对于信息安全的不断重视下，信息安全市场将保持较快增长。而终端安全管理作为其中 一个细分领域，起步较晚，市场渗透率仍然较低，随着用户对终端安全的重视程度日益提升，目前市场正进入加速成长阶段。 2. 公司经营情况 报告期内，公司主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务。主营产品为：终端安全管理产品、数 据安全管理产品和安全管理平台产品等。2012年公司实现营业收入18995.78万元，同比增长49.63%，其中母公司实现营业收 入16259.24万元，同比增长54.31%；公司实现利润总额6804.43万元，同比增长36.94%，其中母公司实现利润总额6918.05万 元，同比增长41.89%；公司实现归属于上市公司股东的净利润6010.75万元，同比增长34.26%，母公司实现净利润6114.66万 元，同比增长39.44%。 2012年度公司继续采取重点开拓客户的总部机构、并由总部机构向其省、市、县级分支机构逐步推广的总部市场策略， 公司产品被广泛应用于数十个国家部委及省、市各级政府机关、军队及军工企业、能源、金融等国家骨干行业的大型国有企 事业单位。目前客户端的用户数量已超过千万，管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户。 报告期内，为更好地实施公司产业发展战略，公司设立了广州分公司，主要职能是为公司各地的项目提供技术支持。 广州分公司的成立，使得公司可以进行本地化的现场技术服务，使得公司的服务网络能够辐射到全国，同时能够大大提高客 户的满意度和忠诚度，在信息安全领域中具备较强的竞争力。 3. 募投项目进展情况 报告期内，公司积极推进募投项目的建设。截止2012年12月31日，公司已累计使用募集资金5374.38万元用于终端安全 管理整体解决方案升级项目、数据安全管理整体解决方案研发项目、企业级云安全管理平台项目、营销服务体系建设项目、 以及超募资金永久性补充流动资金。营销服务体系作用初步显现，广州等分中心已能够独立完成在当地的市场、客户服务工 作。募集资金项目建设工作均按计划有序推进。 4. 科技创新情况 公司一直重视产品的自主研发，本年度更是加大了技术研究力度。2012年度，公司新取得专利2项，累计取得4项，且国 家知识产权局已受理了公司其他6项专利申请。2012年，公司新增取得了北信源虚拟终端管理系统V2.0、北信源打印监控审 计系统V2.6、北信源安全办公U盘系统2.0、北信源移动存储管理系统及安全U盘系统2.16.0、北信源虚拟化安全管理平台软 件V2.0等6项软件著作权，已累计取得软件著作权67项。此外，公司产品北信源安全管理平台V2.0、北信源数据库审计系统 VRV-DBASV3.0还获得了由中国人民解放军信息安全测评中心颁发的军用信息安全产品认证证书；上海子公司及南京子公 司分别开发的北信源主机监控与补丁分发系统V6.6.02.01和神州信源主机监控审计与补丁分发系统V1.0均获得了由公安部公 共信息安全网络监察局颁发的销售许可证书。 另外，公司还在2012年荣获中国网络主管调查最具影响力品牌2012年度中国信息安全最具影响力企业奖、通信行业终 端安全解决方案杰出贡献奖、2011年度税务信息系统技术支持勤奋奖、2011年度中国终端安全管理审计及移动存储介质管理 市场占有率最高产品、2011-2012中国终端安全管理审计及移动存储介质管理市场年度成功企业等一系列荣誉称号，进一步 提高了北信源产品的品牌效应。 5. 人力资源情况 为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以成功在创业板上市为契机，重点加强了 人员招聘、强化了员工队伍培训。在人员招聘方面，公司一方面积极吸引各地高科技人才的加入，进一步扩充研发队伍，为 募投项目的研发逐步配备合理人才；另一方面加强区域营销服务人员力量，配合营销服务体系的建设计划，进一步增强了公 司的本地化服务能力，提高了与客户的粘合度。 同时公司组织了多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织 起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的 素质，保证公司经营和文化建设等各项工作的有效开展。 6. 公司治理情况 公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度， 主要新制订和 修改的制度有《重大事项信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报 信息披露重大差错责任追究制度》、《财务负责人管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 报告期内，公司实现营业收入18995.79万元，同比增长49.63%。 公司成功贯彻总部市场策略，取得很好的效果。其一，充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向其下属省、 市、县级机构延伸，取得成效。其二，不断地拓展公司产品应用范围，在营销和解决方案设计方面，深入挖掘客户的需求和 提供个性化的服务，取得销售业绩。 公司主营业务突出，主营业务收入主要为产品销售及技术服务收入，占营业收入比重在90%以上。 公司主营收入主要来源于软件产品，软件产品占收入比重73.93%。 软件产品中的终端安全管理产品是公司收入的主要来源，占主营收入比重47.45%。该产品多年保持市场占有率第一， 是公司的主要利润来源。而数据安全管理和安全管理平台比重与去年同比有所增加，主要是公司加大了这两类新增长业务的 市场推广力度，取得成效所致。 公司收入分类情况如下表: 项目 2012年度 2011年度 同比增减额 增减% 一、软件产品 13,873.44 9,652.98 4,220.46 43.72% 其中：终端安全管理 8,961.29 7,979.97 981.32 12.30% 数据安全管理 3,760.44 1,219.81 2,540.63 208.28% 安全管理平台 1,151.70 453.20 698.50 154.13% 二、技术服务 2,743.55 1,415.23 1,328.32 93.86% 三、硬件及其他 2,267.23 1,479.80 787.43 53.21% 合计 18,884.22 12,548.01 6,336.21 50.50% 随着数据安全管理产品、安全管理平台产品销售的逐步增长、技术服务收入的逐步增加，产品结构更趋合理。 注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的， 应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 金融行业（元） 销售量 11,016,556.88 3,872,404.96 184.49% 生产量 11,016,556.88 3,872,404.96 184.49% 库存量 0 0 0% 军工行业（元） 销售量 7,603,130.61 2,870,764.9 164.85% 生产量 7,603,130.61 2,870,764.9 164.85% 库存量 0 0 0% 能源行业（元） 销售量 41,043,398.44 26,722,044.55 53.59% 生产量 41,043,398.44 26,722,044.55 53.59% 库存量 0 0 0% 政府行业（元） 销售量 10,063,886.5 17,614,892.18 -42.87% 生产量 10,063,886.5 17,614,892.18 -42.87% 库存量 0 0 0% 其他行业（元） 销售量 119,115,252.62 74,400,008.93 60.1% 生产量 119,115,252.62 74,400,008.93 60.1% 库存量 0 0 0% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司产品涵盖终端安全管理、数据安全管理和安全管理平台等多个方面，成功拓展了政府机关、金融机构、能源、军队、 军工等国家骨干大型企事业单位在内的客户群体，是国内终端安全领域的主要企业之一。产品涵盖范围广，性能良好。随着 近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，进一步巩固了公司在该领域的核心竞争力和 市场地位，营业收入持续增长。 公司基于终端安全管理产品掌握的核心技术持续开发出数据安全管理产品、安全管理平台等新产品，产品品种不断丰 富，应用领域得以有效拓展。公司凭借较为完整的终端安全管理产品线、紧贴国内用户需求的产品功能及较好的产品性能， 树立了良好的用户口碑及市场形象。随着用户对系统使用的深入，逐渐对公司产品产生了较强的依赖性。公司凭借多年在信 息安全领域的经验积累和较强的自主创新能力，获得了持续快速的成长。 报告期内，公司继续深入挖掘能源行业客户的需求，从总部到分支机构，同时利用已有的客户群体进一步推进公司的新 产品，进行二次、三次销售，在国家电网各网省公司、广东电网公司等，取得了持续的拓展。能源行业销售收入为4104.34 万元，同比去年增长53.59%。 在军工行业，公司不断有产品取得军用信息安全产品认证证书，适应军队军工客户的需求，本行业销售收入为760.31 万元，同比增长164.85%。 金融行业作为公司2012年重点开拓的行业之一，实现了公司产品在行业内的深入推广应用，同时成功在金融领域复制了 公司成熟的销售模式，取得了较好的效果，产品实际解决了华夏银行、柳州银行、新华人寿保险有限公司等客户的安全管理 需求，得到了认可。本年度，金融行业销售收入1101.66万元，同比增长184.99%。 公司客户群体主要为政府机关、央企、军队军工等大型企事业单位，政府行业一直是公司的重点开拓对象。但由于本年 度该行业客户采购计划有部分延期，故2012年公司在该行业实现销售收入1006.39万元，同比下降42.87%。相信2013年，随 着行业政策的落实，以及公司的战略部署到位，政府行业的销售将继续增长。 其他行业：主要是指除以上四个行业以外的客户以及通过经销商购买产品的客户，该类用户报告期内实现销售收入 11911.53万元，同比增长60.1%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 注：对于订单收入占比超过50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增 订单的完成比例。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 注：对前期订单分散且数量较多，可以按行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司应提供相关披露索引。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩 的影响。 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金融行业 原材料 527,587.87 2.39% 221,802.89 1.84% 137.86% 军工行业 原材料 1,810,308.53 8.19% 269,567.59 2.23% 571.56% 能源行业 原材料 1,606,929.15 7.27% 314,123.65 2.6% 411.56% 政府行业 原材料 1,795,574.21 8.13% 940,240.78 7.79% 90.97% 其他行业 原材料 16,355,322.89 74.02% 10,318,605.89 85.53% 58.5% 注：公司应当按行业披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供 上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。如果涉及商业秘密的，公司可仅披露占比最高或最主要的 单个项目。 （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 52,514,065.77 37,591,823.30 39.7% 公司加大了销售投入，导致人员费 用、差旅费用、市场费用等有所增加。 管理费用 49,825,792.92 34,872,627.80 42.88% 公司规模增大，加大研发投入和管理 投入，研发与管理人员增加，研发支 出和人员工资费用上升所致。 财务费用 -2,611,174.08 -142,390.82 1,733.81% 公司募集资金到位，利息收入增加所 致。 所得税 7,936,749.30 4,920,614.90 61.3% 净利润增长所致。 （4）研发投入 作为高新技术企业和自主研发企业，公司一直高度重视产品的研发，每年都投入大量的资金进行自主知识产权的软件产 品研发，不断提高公司的解决方案能力，满足客户需求，提升市场占有率。 2012年，随着公司上市成功，募集资金到位， 公司加大了研发投入，多方引进人才，在信息安全领域里不断创新，围 绕“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全管理整体解决方案研发项目”、“企业级云安全管理平台项目”三个募投 项目展开创新研发。在与客户的不断交互互动中实现创新，成功为客户提供个性化解决方案。并且将众多个性化方案给予总 结综合，归纳需求，萃取精华，成功的应用于产品提升当中。 报告期内，公司研发投入2194.78万元，同比增长53.35%，占销售收入比重11.55%。研发支出资本化比重目前为零。 注：公司应说明本年度所进行研发项目的目的，项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。公司应说明本年 度研发支出总额及资本化的比重、研发支出占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应解释变化的原因。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 21,947,795.50 14,312,360.62 8,890,076.18 研发投入占营业收入比例（%） 11.55% 11.27% 9.7% 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 136,140,010.73 138,952,985.71 -2.02% 经营活动现金流出小计 147,521,244.81 110,555,434.72 33.44% 经营活动产生的现金流量净 额 -11,381,234.08 28,397,550.99 -140.08% 投资活动现金流入小计 2,010.79 17,264.38 -88.35% 投资活动现金流出小计 14,585,378.45 5,149,467.76 183.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -14,583,367.66 -5,132,203.38 184.15% 筹资活动现金流入小计 388,518,900.00 500,000.00 77,603.78% 筹资活动现金流出小计 8,466,354.80 42,282,716.85 -79.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 380,052,545.20 -41,782,716.85 -1,009.59% 现金及现金等价物净增加额 354,087,943.46 -18,517,369.24 2,012.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流出同比增长33.44%，主要系公司规模加大，公司加大了投入，导致人员费用、差旅费用、市场费用、研发 投入等有所增加所致。 投资活动现金流出同比增长183.24%，主要系公司为改善西安研发平台、营销和技术服务平台的办公环境，购买办公场所支 出1154.59万元影响所致。 筹资活动现金流入大幅增加，主要系公司于2012年9月成功上市募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 33,069,921.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.41% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 合计 -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,852,912.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 38.39% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 采购金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 合计 -- （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司在招股书明书中披露的未来三年发展规划及目标如下： 未来三年内，公司将实现以下目标：首先，主要围绕终端安全管理、数据安全管理及安全管理平台三大产品体系，在 巩固和扩大面向国家部委、大型企事业单位的信息安全产品的同时，积极发展面向中小企业及个人客户的单机版安全产品， 为公司创造新的利润增长点；其次，在进一步完善国内营销服务体系的基础上，逐步建立并完善国际营销网络，全面提升公 司的技术服务能力和应急响应能力。 围绕公司未来三年发展规划及发展战略，公司在增强成长性、提高自主创新能力和核心竞争优势等方面拟采取的具体措 施如下： 1、产品开发计划 本公司将利用本次发行募集资金重点投资于“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全管理整体解决方案研发 项目”及“企业级云安全管理平台项目”等三个项目的产品开发和建设，不断完善和丰富企业级信息安全产品的功能和品种。 同时，公司不断开发适合中小企业及个人用户的单机版信息安全产品。根据行业发展的具体情况和趋势，公司还将加大对网 络文件保险箱、安全虚拟办公系统等产品和相关技术的研发投入，并密切关注移动终端、物联网的发展状况，保持产品和技 术的创新性和前瞻性。 2、市场开发与营销服务网络建设计划 本公司企业级信息安全产品被广泛运用于政府部门、军工以及金融和能源等国家重点行业的大中型骨干企业，由于这些 主要客户一般具有较典型的层级结构，对数量庞大的分支机构采取垂直的纵向管理模式，为保持整个系统运行的效率并保证 安全性，分支机构在采购信息安全产品时经常与总部保持一致，因此公司采取重点开拓客户的总部机构、并由总部机构向其 省、市、县级分支机构逐步推广的总部市场策略。 为配合公司总部市场策略的实施，公司设立了政府军工事业部、金融能源事业部、营销中心、渠道管理部和大区营销事 业部，深入挖掘客户的需求和提供个性化的服务。随着总部市场策略的成功推行，公司客户群迅速扩大。目前，公司的主要 客户包括政府部门、军队军工以及金融、能源等重要领域的大型国有企业和事业单位。这些总部客户的良好积累为公司深入 实施市场销售策略奠定了深厚的基础。 为进一步开拓市场，保持销售增长的可持续性，公司将继续强化总部市场策略。一方面公司将深度挖掘已开发的政府部 门、军工、金融以及能源客户总部机构的需求，适时推广公司的新产品及服务；另一方面，公司将充分利用已形成的总部优 势，沿着纵向管理层级体系向其下属省、市、县级机构延伸，不断地拓展公司产品应用范围。在国家公安系统、国家税务系 统中，公司已成功将终端安全管理产品由其总部推广至全系统广泛应用；在能源客户中，公司深入开发了国家电网及其下属 26个省电力公司、几十个直属单位，以及中国石油天然气集团公司及其直属的多个二级企业。公司从以上市场推广项目中积 累了丰富经验和成熟的市场策略，亦使得公司更容易将成熟的市场销售模式向国家部委客户、大型金融机构客户、军工企业 集团客户进行复制，以保持公司良好的后续客户的深度开发能力。 对适用于个人用户的信息安全产品，公司将通过行业主流媒体、报纸、专业网站以及用户亲身体验等多种方式大力推广， 培育和壮大个人信息安全产品市场，树立良好的企业品牌形象，为未来公司个人信息安全产品的研发和市场推广奠定基础。 本次募集资金到位后，公司还将进一步加强营销服务体系建设，逐步形成以北京为中心、广州、上海、西安、成都、沈 阳和武汉为区域中心，辐射各城市营销服务网点的三级联动管理的营销服务网络。营销服务体系的建成，将降低公司技术服 务的成本，提高公司对用户需求响应的及时性，不但有利于公司总部市场策略的实施，有利于个人信息安全产品的市场推广， 而且可以加强公司与各地渠道商的合作，拓宽公司产品市场覆盖率。 3、人才扩充及培养计划 本次募集资金到位后，随着募集资金投资项目的实施，公司将加大对中层以上管理人员和后台支持人员、技术研发人员、 业务营销人员的需求，员工总数将从目前的500多人增加至600余人。其中，“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据 安全管理整体解决方案研发项目”和“企业级云安全管理平台项目”分别需要开发工程师、测试工程师等技术研发人员50余人、 40余人和20余人，“营销服务体系建设项目”需要技术支持人员和业务营销人员约300人。 为适应业务的快速发展，公司将实施积极的人才管理战略，坚持引进高素质人才的策略，不断充实和壮大公司的研发能 力、市场拓展能力和管理能力。同时，公司将不断加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训，根据不同岗位的要求，制定 详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流，并且公司定期邀请业内专 家、高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座，以进一步提高员工的整体素质，使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技 术的发展动态，确保公司的技术和管理水平保持优势地位。 4、改革和结构调整规划 公司将进一步强化科学合理的法人治理结构，健全重大决策的程序和规则，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和 准确性；进一步深化企业内部改革，强化科学管理，根据公司发展的需要，不断地优化公司的内部组织和管理，适时增加和 调整公司的事业部、大区营销服务中心和营销服务网点；进一步完善公司管理层与其他核心人员的激励和约束机制，保持公 司管理层与其他核心人员队伍的稳定。 5、收购兼并计划 目前，我国信息安全行业正处于快速成长期，市场需求稳定增长。然而由于国内信息安全行业企业规模普遍偏小，主要 信息安全企业的市场定位都为单一或少数几个行业细分市场，因此企业的抗风险能力仍然有待提高。为增强抗风险能力并巩 固公司在行业内的优势地位，本公司将根据自身在资金、技术和管理等方面的实际情况，围绕主营业务，有选择地适时并购 一些与自身发展目标相符合，具有一定的技术互补性或具有上下游关系的企业，逐步提升公司产品在信息安全领域的覆盖面。 6、国际化经营规划 公司将抓住本次公开发行的有利时机，完成募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和技术服务能力。目 前，公司正在积极准备对已有优势产品进行二次研发，推出面向海外市场的多语言版本产品。公司将加强对外战略合作，并 考虑适时在当地设立代理机构甚至分支机构，逐步建立并完善国际营销网络，走国际化经营之路，力争成为国际著名的大型 信息安全领导企业。 报告期内的实施情况如下： 1、产品开发情况 公司上市后按募投项目的计划推进募投项目的建设，以终端安全管理、数据安全管理及企业级云安全管理三个方向为主 导，加快创新研发力度，报告期内公司共投入研发费用2194.78万元，进行自主知识产权的终端安全管理相关产品的研发， 不断提高公司的解决方案能力，保持产品的创新性，满足客户需求。 2、市场开发与营销服务网络建设情况 本年度内，公司将继续强化总部市场策略：一方面公司将深度挖掘已开发的政府部门、军工、金融以及能源客户总部机 构的需求，适时推广公司的新产品及服务；另一方面，公司将充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向其下属 省、市、县级机构延伸，不断地拓展公司产品应用范围；同时公司利用丰富的经验和成熟的市场策略,将成熟的销售模式向 其他行业和客户进行复制，不断开拓出优质的新客户，如华夏银行、广东电网等； 募集资金到位后，公司按照营销服务体系建设的规划，进一步完善已有的西安分公司，扩大人员规模，提高对西北地区 的营销服务力量；同时公司在广州成功注册分公司，将以广州为中心，辐射华南区域，提高对用户需求响应的及时性，拓宽 了公司产品的市场覆盖率。 3、人才扩充和培养情况 2012年公司以成功在创业板上市为契机，重点加强了人员招聘、强化了员工队伍培训。在人员招聘方面，公司一方面积 极吸引各地高科技人才的加入，进一步扩充研发队伍，为募投项目的研发逐步配备合理人才；另一方面加强区域营销服务人 员力量，配合营销服务体系的建设计划，进一步增强了公司的本地化服务能力，提高了与客户的粘合度。 同时公司组织了多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识 培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司经营和文化建设等各项工作的 有效开展。 4、内部治理情况 公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了如《重大事项信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、 《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务负责人管理制度》和《董事、监事和高级 管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关内控制度；进一步深化了企业内部改革，优化内部组织和管理，提高了工 作效率，确保了公司管理层和核心人员的稳定。 注：公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划延续至报告期的，公司应对规划目标的实施进度进行分析，实施 进度与规划不符的，应详细说明原因。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 注：公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 注：应从收入、成本、费用、税负等相关方面说明造成差异的原因。 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 金融行业 11,016,556.88 527,587.87 95.21% 184.49% 137.86% 0.94% 军工行业 7,603,130.61 1,810,308.53 76.19% 164.85% 571.56% -14.42% 能源行业 41,043,398.44 1,606,929.15 96.08% 53.59% 411.56% -2.74% 政府行业 10,063,886.50 1,795,574.21 82.16% -42.87% 90.97% -12.5% 其他行业 119,115,252.62 16,355,322.88 86.27% 60.1% 58.5% 0.14% 分产品 软件产品 138,734,369.64 4,715,143.83 96.6% 43.72% 309.42% -2.21% 技术服务 27,435,513.65 2,530,911.43 90.78% 93.86% 140.97% -1.8% 硬件及其他 22,672,341.76 14,849,667.38 34.5% 53.21% 50.57% 1.15% 分地区 华东 45,311,733.23 11,212,089.15 75.26% 8.24% 40.26% -5.65% 华南 21,422,665.77 162,673.75 99.24% 65.53% 225.79% -0.37% 华中 19,707,792.05 232,486.11 98.82% 248.61% 1,873.17% -0.97% 华北 65,058,390.23 3,387,345.48 94.79% 46.3% 407.33% -3.71% 西北 5,534,594.69 133,470.47 97.59% -4.49% 840.25% -2.17% 西南 17,467,928.95 214,196.59 98.77% 135.34% 78.65% 0.39% 东北 14,339,120.13 6,753,461.09 52.9% 95.44% 110.58% -3.39% 港澳台 0.00 0.00 0% -100% -100% -93.17% 注：对于占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区，应分项列示其营业收入、营业成本、营业利润率，并 分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径的一致性，如确需调整的，公司应提供调整后的过去3年数据。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2011年 2010年 2009年 2011年 2010年 2009年 2011年 2010年 2009年 分行业 分产品 分地区 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 433,283,917.03 68.2% 79,236,283.57 44.15% 24.05% 2012年9月公司成功上市，募集资金 成功。 应收账款 155,445,282.25 24.47% 64,314,072.56 35.83% -11.36% 成功上市导致资产总额加大；销售增 加导致应收增加。 存货 4,309,216.00 0.68% 4,405,033.98 2.45% -1.77% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 13,777,188.93 2.17% 14,248,784.67 7.94% -5.77% 在建工程 0.00 0% 0.00 0% 0% （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0.00 0% 0.00 0% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% （3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 （未完）  |