[年报]东莞控股：2012年年度报告
东莞发展控股股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 其他重大风险提示：无。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 1 第二节 公司简介 ............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 6 第四节 董事会报告 ........................................................... 7 第五节 重要事项 ............................................................ 20 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 31 第八节 公司治理 ............................................................ 36 第九节 内部控制 ............................................................ 41 第十节 财务报告 ............................................................ 43 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 94 释 义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 路桥总公司 指 东莞市公路桥梁开发建设总公司 新远高速公司 指 东莞市新远高速公路发展有限公司 经纬工程公司 指 东莞市经纬公路工程有限公司 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司 东莞证券 指 东莞证券有限责任公司 东莞信托 指 东莞信托有限公司 东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司 松山湖小额贷款公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北 支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约61.26公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞 樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路 立交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与 增莞高速公路相连），全长约5.6公里。该路段属于新远高速公司资产，公司 受托经营管理。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、 东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。 该路段属于公司资产。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 尹锦容 注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号 注册地址的邮政编码 523077 办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 办公地址的邮政编码 523110 公司网址 http://www.dgholdings.cn 电子信箱 dgkg@dgholdings.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄勇 李雪军 联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 电话 0769-22083321 0769-22083320 传真 0769-22083320 0769-22083320 电子信箱 hy@dgholdings.cn lxj@dgholdings.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 东莞发展控股股份有限公司董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997.12.16 广东省工商行政管理局 企股粤总字第002982号 地税粤字 441900617431353号 61743135-3 报告期末注册 2009.01.04 无变更 440000400012803 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化 情况 1997年上市时，公司主营业务为彩色显像管的开发、生产与销售；2004年实施重大资产 重组后，公司主营业务变更为高速公路的投资与运营管理。 历次控股股东的变更情况 1997年上市时，公司控股股东为广东彩色显像管总公司（1999年更名为广东福地科技总 公司），其持有公司34,424万股，占总股本的53.79%（经历次增资扩股后，其持有公司 59,897.76万股，占总股本的51.43%）；2005年广东福地科技总公司将其持有的公司股份全 部转让给东莞市公路桥梁开发建设总公司，东莞市公路桥梁开发建设总公司成为公司控股 股东，截至目前其持有公司43,177.17万股（按照公司股权分置改革方案进行了缩股），占 总股本的41.54%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 胡毅、肖丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 2010年 营业收入（元） 737,625,377.99 719,138,605.48 2.57% 634,668,003.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 355,158,634.72 354,898,703.23 0.07% 352,076,028.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 337,922,377.32 350,374,941.60 -3.55% 350,065,133.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 538,971,839.11 547,984,017.45 -1.64% 452,524,545.34 基本每股收益（元/股） 0.3417 0.3414 0.09% 0.3387 稀释每股收益（元/股） 0.3417 0.3414 0.09% 0.3387 净资产收益率（%） 10.84% 11.45% 下降0.61个百分点 12.06% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 总资产（元） 5,029,328,310.24 4,988,518,578.02 0.82% 4,201,920,737.10 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,381,554,744.24 3,177,344,502.19 6.43% 3,014,413,222.53 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,298.16 54,827.43 98,354.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 1,568,400.00 1,307,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,531,994.25 2,211,007.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,904,580.45 2,379,482.57 2,479,716.34 所得税影响额 5,745,419.14 1,428,556.31 567,175.59 合计 17,236,257.40 4,523,761.63 2,010,895.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，公司主业经营面临着异常严峻的挑战。下半年开始公司所属高速公路的收费标准下调，自中 秋、国庆假期开始执行重大节假日小客车免费通行，加之绿色通道车辆免费通行、使用粤通卡的车辆通行 费实施98折优惠等政策的执行，都侵蚀了公司的主业收入。而在对外股权投资方面，虽各投资单位经营稳 健，但全年确认的投资收益占公司整体利润的比例却由去年同期的26.58%下降到19.33%。 面对挑战，公司继续围绕“资产经营”和“资本运营”两条主线，着力打造“控股型、效益型”企业。 报告期，公司实现营业利润4.45亿元、净利润3.55亿元，分别比去年同期增长2.04%、0.07%。截至报告期 末，公司总资产达到50.29亿元，比去年同期增长0.82%。 1、多途径降低成本 截至报告期末，公司长短期债务（银行贷款、短期融资券、公司债券）总额为11.47亿元，资产负债率 为32.76%。为最大限度降低综合财务成本，公司一方面通过定期存款、协定存款等途径增加存量资金的收 益，并在银行贷款利率下调后通过及时置换（归还）部分高利率银行贷款等方式，降低资金的综合成本。 同时，公司加强预算管理，严格控制各项公路养护、绿化工程支出，全年主营业务成本较去年同期下 降5.70%，毛利率较去年同期提高2.44个百分点。 2、加强营运收费管理 2012年，公司充分发挥高速公路“营销小组”的作用，尽最大限度降低高速公路收费标准下调带来的 负面影响。通过综合宣传与推介莞深高速的路网及收费优势，及时向特定客户传递二至五类车收费标准下 调的信息，带动了相关车型车流量的逐步增长。同时，积极落实安全生产措施与加强监控后台的巡查力度， 通过加设临时交通引导设施设置，强化节假日免费通行时段车流引导，确保营运安全与道路畅通，有效降 低收费政策调整带来的车流高负荷通行压力，实现“畅行莞深”的营运收费管理目标。 3、积极推进多元化发展 2012年，为深入落实多元化发展的战略，扩大在金融领域的投资，公司及时跟踪东莞证券、东莞信托 增资扩股进展，积极与各股东及主管部门沟通、协调，综合分析、评价增资扩股方案及对公司的影响，并 推进对东莞信托的增资扩股工作。 报告期，公司对虎门大桥公司、东莞证券、东莞信托及松山湖小额贷款公司的股权投资，分别贡献投 资收益3,315.24万元、1,541.81万元、1,650.00万元、358.07万元，合计占公司当年实现净利润的19.33%。 4、抓内控促规范，着力保证公司健康发展 公司在2012年积极推进公司内控规范工作的全面实施，按照相关规定切实做好公司内控体系的建设。 通过梳理公司业务流程，组织风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等活动，查找公司的内控 缺陷，督促整改完善，使公司建立完整的内控体系，利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全，有效 防范和化解风险，确保公司健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司主业经受住高速公路收费标准调整及重大节假日小客车免费通行等多种负面因素带来的 严峻挑战，通行费收入实现了小幅增长达到7.16亿元（增幅为0.92%）。但自2012年6月1日起莞深高速开始 执行新的收费标准，加之实施重大节假日小客车免费通行、绿色通道车辆免费通行等收费政策，给公司通 行费收入带来了极大的负面影响。根据统计数据，公司全年合计减收通行费收入1.16亿元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 □ 适用 √ 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期，莞深高速全线实现收费车流量（混合、拆分后）4,839.39万辆，比去年同期增长9.75%；通行 费收入71,608.64万元，比去年同期增长0.92%。各收费路段通行费收入对比情况如下图： 2012年，莞深高速全线车流量（分车型、拆分后）与去年同期对比情况如下图： 从上图可以看出，2012年公司所属高速路段一至五类车的车流量均实现了正增长，而公司以收费标准 下调为契机，通过高速公路“营销小组”开展的综合宣传与推介，也进一步推动了重点车型（特别是三、 五类车型）车流量的增长，其增长幅度均达到两位数。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，根据广东省物价局、广东省交通运输厅联合下发的《关于实施统一全省高速公路车辆通行费 收费标准的通知》（粤费〔2012〕1号），公司对所属高速路段的收费标准进行了调整。自2012年6月1日 零时起，莞深高速全线一至五类车型的收费系数分别由1:2:3:4:5调整为1:1.5:2:3:3.5，最大降幅达到33%。 （具体详见公司于2012年6月1日在巨潮资讯网发布的编号为“2012-014”号公告） 公司主要销售客户情况 由于公司以高速公路收费业务为主，通行费的征收基本上为现金或刷卡（粤通卡）交易，单项交易额 低，因而无法统计公司销售金额占公司收入前五名的客户及其交易金额。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 所占比重 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 交通运输 辅助业 折旧及摊销 160,370,265.87 64.34% 159,394,394.05 60.30% 上升4.04个百分点 人工成本 49,699,383.58 19.94% 45,315,895.76 17.14% 上升2.80个百分点 高速公路养护绿化费用 23,101,072.57 9.27% 40,331,638.07 15.26% 下降5.99个百分点 联网收费拆分手续费 6,577,548.39 2.64% 7,239,821.99 2.74% 下降0.10个百分点 高速公路水电费 4,210,291.75 1.69% 4,268,796.95 1.62% 上升0.07个百分点 其他费用 5,283,027.48 2.12% 7,767,580.63 2.94% 下降0.82个百分点 产品分类 □ 适用 √ 不适用 成本变动说明 报告期，公司加强预算管理，严格控制各项成本支出，全年主营业务成本较去年同期下降5.70%。 公司主要供应商情况 由于公司以高速公路收费业务为主，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，因而无法统计公司供应 商采购金额占公司支出前五名的客户及其交易金额。 4、费用 报告期，公司未发生销售费用，管理费用、财务费用、所得税费用的数据较上年未发生重大变化。 5、研发支出 报告期，公司未发生研发支出。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 797,030,623.07 774,204,224.44 2.95% 经营活动现金流出小计 258,058,783.96 226,220,206.99 14.07% 经营活动产生的现金流量净额 538,971,839.11 547,984,017.45 -1.64% 投资活动现金流入小计 332,712,508.79 288,232,742.53 15.43% 投资活动现金流出小计 352,048,267.55 298,803,435.90 17.82% 投资活动产生的现金流量净额 -19,335,758.76 -10,570,693.37 -82.92% 筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 2,417,600,000.00 -67.74% 筹资活动现金流出小计 1,193,426,092.31 2,204,697,453.88 -45.87% 筹资活动产生的现金流量净额 -413,426,092.31 212,902,546.12 -294.19% 现金及现金等价物净增加额 106,209,988.04 750,315,870.20 -85.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.92%，主要是由于报告期投资交易性金融资产（信 托计划）支付的现金较去年增加所致。 2、筹资活动现金流入较上年同期下降67.74%，主要是由于去年同期发行公司债券筹集的资金总额高 于报告期发行短期融资券的筹集资金总额所致。 3、筹资活动现金流出较上年同期下降45.87%，主要是由于去年同期归还到期短期融资券的金额较高 所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降294.19%，主要是由于报告期筹集的资金较去年同期 大幅减少所致。 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降85.84%，主要是由于报告期筹资活动产生的现金流量 净额大幅下降所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 交通运输辅助业 716,086,397.87 249,241,589.64 65.19% 0.92% -5.70% 上升2.44个百分点 分产品 -- -- -- -- -- -- -- 分地区 广东省东莞市 716,086,397.87 249,241,589.64 65.19% 0.92% -5.70% 上升2.44个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重 增减 同比 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 908,408,562.81 18.06% 802,198,574.77 16.08% 上升1.98 个百分点 13.24% -- 交易性金融资产 150,000,000.00 2.98% 50,000,000.00 1.00% 上升1.98 个百分点 200.00% 报告期公司购买东莞信托设 立的集合资金信托计划所致 应收股利 12,000,000.00 0.24% 26,423,141.94 0.53% 下降0.29 个百分点 -54.59% 报告期收回应收虎门大桥公 司分派的现金股利所致 其他应收款 3,819,064.60 0.08% 2,196,165.36 0.04% 上升0.04 个百分点 73.90% 报告期应收莞深高速三期石 碣段委托管理费增加所致 固定资产 2,561,829,767.52 50.94% 2,696,018,362.86 54.04% 下降3.11 个百分点 -4.98% -- 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重 增减 同比 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 255,000,000.00 5.07% 665,000,000.00 13.33% 下降8.26 个百分点 -61.65% 报告期公司归还部分银行短 期借款所致 其他流动负债 200,000,000.00 3.98% - 0.00% 上升3.98 个百分点 -- 报告期公司发行短期融资券 融资所致 其他非流动负债 78,242,437.12 1.56% 24,310,200.00 0.49% 上升1.07 个百分点 221.85% 报告期新增预收莞深高速黄 江服务区经营权使用费所致 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连 接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了 坚实基础。近几年来，随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司 经营的高速公路车流量的增长。 经过多年、连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验，为公司继续实施多元化发展战 略奠定了基础。作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于 公司做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 922,179,780.10 910,303,164.95 1.30% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东虎门大桥有限公司 虎门大桥的运营收费 11.11% 东莞证券有限责任公司 证券承销和上市推荐；证券自营；代理证券 买卖；证券投资咨询；资产管理等 20% 东莞信托有限公司 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证 券信托；其他财产或财产权信托等 6% 东莞长安村镇银行股份有限公司 开展吸收公众存款；发放短中长期贷款；办 理国内结算；从事同业拆借等 5% 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款 20% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初 持股 比例 期末持股数 量（股） 期末 持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 东莞证券有 限责任公司 证券 公司 376,200,000 300,000,000 20% 300,000,000 20% 584,204,532.24 15,418,068.39 长期股 权投资 收购 东莞信托有 限公司 信托 公司 55,174,500 30,000,000 6% 30,000,000 6% 55,174,500.00 16,500,000.00 长期股 权投资 收购 东莞长安村 镇银行股份 有限公司 其他 15,000,000 15,000,000 5% 15,000,000 5% 15,000,000.00 0.00 长期股 权投资 发起 认购 合计 446,374,500 345,000,000 -- 345,000,000 -- 654,379,032.24 31,918,068.39 -- -- （3）证券投资情况 报告期，公司未发生证券投资业务。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 是 √ 否 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方式 实际收 回本金 金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 关联 关系 东莞信托 有限公司 15,000 2011.11.11 -- 投资所得扣除 必要的信托费 用后确定 未到期 1,465.75 1,465.75 是 0.00 否 -- 东莞农村 商业银行 南城支行 6,000 2012.04.01 2012.05.15 投资所得扣除 必要的交易费 用后确定 6,000 36.53 36.53 是 0.00 否 -- 6,000 2012.05.18 2012.06.29 6,000 33.15 33.15 是 0.00 否 -- 6,000 2012.07.17 2012.09.29 6,000 55.96 55.96 是 0.00 否 -- 6,000 2012.10.12 2012.12.30 6,000 61.81 61.81 是 0.00 否 -- 合计 39,000 -- -- -- 24,000 1,653.20 1,653.20 -- 0.00 -- -- 涉诉情况 不适用 委托理财情况说明 1、公司第五届董事会第六次会议、第十五次会议，分别审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议 案》、《关于追加投资“东莞信托.景信理财2号集合资金信托计划”的议案》。同意公司在不影响正常运 营的前提下，以不超过4.5亿元人民币（含追加投资规模）的自有资金购买东莞信托有限公司设立的由 特别委托人提供赎回担保的“东莞信托·景信理财2号集合资金信托计划”。截至报告期末，公司以自 有资金购买该集合资金信托计划的余额为1.5亿元，报告期确认投资收益1,465.75万元。 2、公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》。同意 公司在坚持下列原则的前提下购买银行理财产品，以提高资金的收益：1）不影响公司生产经营；2） 银行理财产品为保本类型；3）银行理财产品的产品期限不超过3个月；4）购买银行理财产品的资金 实行额度管理，余额不超过6,000万元人民币；5）投资期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。 截至报告期末，公司以自有资金累计购买了四期保本型银行理财产品，各期投入金额均为6,000万元， 报告期确认投资收益187.45万元。 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,160.00 报告期投入募集资金总额 19,753.09 已累计投入募集资金总额 69,160.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 承诺投资项目和超募 资金投向 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本次募集资金到位后，公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行专户管理，募集 资金的使用严格按照公司债券募集说明书中的约定支出。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行借款及补充 流动资金 否 69,160 69,160 19,753.09 69,160 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 -- 69,160 69,160 19,753.09 69,160 -- -- 不适用 -- -- 超募资金投向 合计 -- 69,160 69,160 19,753.09 69,160 -- -- 不适用 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况说明 1、报告期，公司继续深入落实多元化发展的战略，扩大在金融领域的投资。经第五届董事会第十四 次会议批准，公司以8,400万元对东莞信托进行增资。增资完成后，公司对东莞信托的持股比例维持不变， 仍为6%。目前，该事项正在向有关政府部门办理报批手续。 2、报告期，公司主要参股公司的经营情况及主要财务指标未发生重大变化。 3、报告期，公司无子公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2012年，广东省高速公路新建成通车里程475公里，全省通车里程突破5,500公里，珠三角高速公路通 车里程达3,310公里，珠三角核心区的高速公路密度已位居世界发达都市圈前列，地区一体化交通运输体系 进一步完善。 莞深高速北接增莞高速、广惠高速与广州对接，南接梅观高速与深圳、香港相连，是连接广州与深圳 的重要通道。从周边高速公路分布情况分析，莞深高速与广深高速、广深沿江高速（尚未全线贯通）存在 一定的竞争关系。但由于地理位置因素，各条高速公路的辐射区域存在很大差异，莞深高速与其他两条高 速公路之间的直接竞争关系较弱。特别是随着周边路网的进一步完善，莞深高速的车流量将继续保持稳健 增长。 2、2013年的经营计划 1）加强营运收费管理，充分发挥“营销工作小组”职能，展现公司路网优势，引导更多车辆行驶莞 深高速。 2）利用资本市场，积极探索多渠道融资模式，进一步提高存量资金收益与使用效率。 3）继续探索和深化有限多元化的发展战略。 3、资金需求及使用计划 2013年，资金支出主要包括公司日常营运管理与路面养护支出、支付莞深高速管理中心剩余收购款等 方面。 4、公司未来发展战略及主营业务经营风险 1）公司未来的发展战略：强化高速公路主业，深化有限多元化的发展战略。 2）公司面临的风险因素分析 2.1）收费政策变动风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权。 2012年，根据广东省物价局、广东省交通运输厅联合下发的《关于实施统一全省高速公路车辆通行费 收费标准的通知》（粤费〔2012〕1号），公司对所属高速公路的收费标准进行了下调。根据《国务院关 于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》（国发〔2012〕37 号），公 司所属高速公路将于春节、清明节、劳动节、国庆节四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确 定的上述法定节假日连休日，对7座以下（含7座）载客车辆免费放行。 2013年，高速公路收费政策下调的影响期将由2012年的7个月增加到一个完整年度，重大节假日免费 期也由2012年的8天增加到20天，以上收费政策将对公司的通行费收入带来重大的负面影响。而在收费政 策执行带来车流增长的同时，也进一步加大了公司营运成本支出，削弱了公司的运营效益。 2.2）短期特殊收费政策风险 按照有关政府部门的文件精神，公司正在执行对整车合法装载鲜活农产品的车辆免收通行费（即，“绿 色通道”政策）、对使用粤通卡的车辆通行费实施98折优惠等车辆通行费政策。以上政策实施持续时间的 不确定性，将对公司的通行费收入造成一定的负面影响。 2.3）高速公路联网收费的风险 随着广东省高速公路联网收费进程的推进，联网收费覆盖的路段越来越多，加剧了逃费、倒卡等不法 行为的发生，损害了公司合法收益。另一方面，目前广东省交通主管部门正在全省范围内逐步推广“计重 收费”政策，虽然该政策实施后，有利于降低超重车辆对路面的损害，并在一定程度上增加公司通行费收 入，但为满足该政策执行而对收费站进行改造发生的成本支出，远大于由此带来的通行费收入增加。 2.4）经营风险 高速公路拥有固定的收费经营期限，一旦收费期满，公司可能存在影响持续经营的风险。 公司面临的以上收费政策、经营等风险因素，给主业的稳健发展带来了严峻挑战。公司将积极关注收 费政策的变化、调整，制定完备的应急处置方案，严格控制各项成本支出，以使有关负面影响降到最低。 同时，继续深化有限多元化的发展战略，在风险可控的前提下，重点投资具有行业垄断优势、发展前景明 朗的行业，实现公司跨越式、可持续发展。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及广 东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）的文件要求，公司 对《公司章程》所规定的利润分配相关条款进行了修订，并制订了《公司未来三年（2012-2014年）股东回 报规划》。以上内容，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，及公司独立 董事发表独立意见审议后，经公司2012年第一次临时股东大会批准执行。 修订后的《公司章程》，进一步明确了公司的利润分配政策、最低现金分红比例、利润分配的决策程 序和机制，为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性提供了制度保障。《公司未来三年（2012-2014年） 股东回报规划》的实施，兼顾了公司短期利益及长远发展的关系，明确了公司未来三年的利润分配方式、 最低分红比例及具体的决策程序，为公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。 公司一直十分重视对投资者的合理投资回报，并以现金分红作为实现投资回报的一种重要形式。公司 的利润分配方案，严格按照《公司章程》的有关规定，履行相关的决策程序并实施。 报告期，公司2011年度利润分配方案的制定和执行情况如下： 1、2012年3月26日，公司召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过《公 司2011年度利润分配预案》，同意公司以2011年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向 全体股东派发现金红利1.50元（含税），共计155,927,548.80元，剩余利润结转以后年度分配；2011年度不 送股，也不进行公积金转增股本。 2、2012年4月19日，公司召开的2011年年度股东大会审议同意实施上述利润分配方案。 3、2012年6月12日，公司发布《2011年年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-015），确定2012 年6月18日为本次权益分派的股权登记日，并于2012年6月19日完成权益分派。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 单位：元 分红实施年度 现金红利 所属期间 股本基数（股） 每10股派发 现金红利 派发现金红利 总额 分红派息 股权登记日 分红派息 实施日 2012年 2011年度 1,039,516,992 1.50 155,927,548.80 2012.06.18 2012.06.19 2011年 2010年度 1,039,516,992 1.80 187,113,058.56 2011.06.21 2011.06.22 2010年 2009年度 1,039,516,992 1.55 161,125,133.76 2010.06.21 2010.06.22 合计 504,165,741.12 -- -- 近三年，公司无公积金转增股本、配股、增发新股等情况。 2012年度利润分配预案 经北京兴华会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润355,158,634.72元。按照公司法及《公司章程》 的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积35,515,863.47元，加上年初未分配利润666,951,694.07元及 支付的2011年度现金股利155,927,548.80元，实际可供股东分配的利润为830,666,916.52元。 公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向 全体股东派发现金红利1.60元（含税），共计166,322,718.72元，剩余利润664,344,197.80元结转以后年度分 配。2012年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。 以上预案还需提交公司股东大会审议。 公司近三年现金分红情况如下： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 166,322,718.72 355,158,634.72 46.83% 2011年 155,927,548.80 354,898,703.23 43.94% 2010年 187,113,058.56 352,076,028.88 53.15% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司在规范经营发展的同时积极履行社会责任，促进企业和员工的共同发展，共享企业发展成果。2012 年度，公司被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为“2012广东最受尊敬上市公司10强”和“2012年 广东上市公司诚信经营10强”；获省现代服务业联合会授予“2012年度广东省百佳优质服务示范单位”、 获省总工会授予“省模范职工之家”等荣誉称号。报告期，公司认真贯彻执行国家和地方有关环保的法规 和政策，十分重视环境保护问题，公司未发生重大环境污染事件，未导致环境纠纷，未受到环境保护行政 处罚。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼仲裁事项、无媒体质疑事项 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 三、资产交易事项 1、收购资产情况 详见本节“四、重大关联交易”之“2、其他重大关联交易” 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 四、重大关联交易 1、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 单位：万元 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 本期发生额 期末余额 东莞市新远高速公 路发展有限公司 母公司的全 资子公司 应收关联 方债权 公司受托管理该关联方 拥有的莞深高速三期石 碣段，应收管理费 否 0.00 817.09 178.77 东莞市新远高速公 路发展有限公司 母公司的全 资子公司 应付关联 方债务 公司收购该关联方拥有 的莞深高速管理中心资 产，应付收购款 否 11,002.78 0.00 11,002.78 东莞市经纬公路工 程有限公司 母公司的全 资子公司 应付关联 方债务 公司委托该关联方对所 属高速公路进行养护维 修，应付维修款 否 2,193.71 1,215.68 978.03 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 详见下文“2、其他重大关联交易” 2、其他重大关联交易 1）与日常生产经营相关的关联交易 ① 根据公司与经纬工程公司签订的《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》，公司将拥有及 管理的高速公路养护、中小型维修工程外包给经纬工程公司。合同约定，在人民币20,000元（含20,000元） 以下的单项费用，由经纬工程公司按112,345元/公里/年包工、包料、包质量、包费用；单一项目费用在人 民币20,000元以上或交通事故损坏道路设施修复（不包括大修工程及改建工程），按合同约定单价进行计 量支付。 通过将高速公路的日常养护与维修工程外包给专业公司的形式，可以充分利用专业养护公司的资源和 技术优势，实现高速公路的管、养分离，使公司集中精力搞好营运管理，降低养护成本。 ② 根据公司与新远高速公司签订的《关于莞深高速三期石碣段委托经营管理的协议》，公司自2011 年12月28日起的三年内，代新远高速公司管理莞深高速三期石碣段高速公路，并按受托管理发生经营管理 成本的5%作为委托管理费。 通过委托经营管理，可以实现莞深高速全线由同一主体收取车辆通行费，有利于发挥高速公路方便、 快捷的特点，提高车辆通行效率，提升莞深高速的竞争优势。 ③ 根据公司与新远高速公司签订的《土地使用权租赁合同》，新远高速公司将莞深高速三期东城段 和莞深高速龙林支线所占用的土地使用权出租给公司，公司不需向其支付租金。 2）公司资产收购、出售发生的关联交易 根据公司与新远高速公司签订的《莞深高速管理中心资产收购协议》，公司收购其拥有的莞深高速管 理中心资产。本次资产收购价格为15,718.26万元。2011年7月12日，公司支付了首期收购款4,715.48万元。 截至目前，公司正在办理有关资产的产权过户手续。 通过收购莞深高速管理中心资产，有利于减少公司的关联交易，保障公司未来收费运营环境的稳定。 3）其他关联交易，详见本年度报告“第十节 财务报告”之“七、关联方及关联交易”。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 披露日期 披露网站名称 租赁高速公路土地 使用权 第三届董事会第十六次会议决议公告 2005.07.22 巨潮资讯网（公告编号：2005-013） 第三届监事会第十四次会议决议公告 巨潮资讯网（公告编号：2005-014） 公司关联交易公告 巨潮资讯网（公告编号：2005-015） 收购莞深高速管理 中心资产 第四届董事会第三十五次会议决议公告 2010.07.15 巨潮资讯网（公告编号：2010-026） 第四届监事会第十六次会议决议公告 巨潮资讯网（公告编号：2010-027） 公司资产收购暨关联交易公告 巨潮资讯网（公告编号：2010-028） 高速公路养护与中 小型维修工程外包 第五届董事会第五次会议决议公告 2011.10.28 巨潮资讯网（公告编号：2011-046） 第五届监事会第三次会议决议公告 巨潮资讯网（公告编号：2011-047） 公司关联交易公告 巨潮资讯网（公告编号：2011-048） 受托管理莞深高速 三期石碣段 第五届董事会第八次会议决议公告 2012.03.28 巨潮资讯网（公告编号：2012-002） 受托管理莞深高速三期石碣段关联交易公告 巨潮资讯网（公告编号：2012-006） 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保 广东省融资再担保 有限公司 2011.05.19 41,100.00 2011.06.07 41,100.00 抵押 不适用 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 41,100.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 41,100.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保 担保期 是否履 是否为关联 告披露日期 （协议签署日） 类型 行完毕 方担保 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 0.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 41,100.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 41,100.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 12.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 对外担保情况说明 公司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供 反担保的议案》，确定由广东省融资再担保有限公司为公司公开发行的公司债券5年期品种的债券本息兑 付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司将莞深高速管理中心的土地使用权及房产、莞深高速 三期东城段及莞深高速龙林支线2011-2027年收费权抵押（质押）给广东省融资再担保有限公司，向广东省 融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。上述事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议 通过。 2011年9月22日，公司公开发行了总额为3亿元的5年期公司债券，公司向广东省融资再担保有限公司 提供的反担保开始生效。截至2012年12月31日，公司对外担保余额为4.11亿元，占公司净资产的12.15%。 报告期，公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供担保。 采用复合方式担保的具体情况说明 □ 适用 √ 不适用 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 路桥总 公司 避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控股今后投资或收购的 其他高速公路未达到设计车流量前，路桥总公司及其控股子公司将不 得在这些公路两侧各5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述 高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公 路。2、路桥总公司若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、 隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享有 优先购买权。3、若东莞控股将来开拓新的业务领域，贵公司享有优 先权，路桥总公司及其控股子公司将不再发展同类业务。4、路桥总 公司将不会利用对东莞控股的控股地位从事任何损害贵公司或东莞 控股其他股东利益的活动。 规范关联交易：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期间，路桥总公 司将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交 易，路桥总公司与东莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按 照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履 行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞 控股及其他股东的合法权益。 “五分开”的承诺：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期间，将保 证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、 业务独立。 2005.08 作为 控股 股东 期间 按承诺内 容履行 资产重组时所作 承诺 -- -- -- -- -- 首次公开发行或 再融资所作承诺 -- -- -- -- -- 其他对公司中小 股东所作承诺 路桥总 公司 如果路桥总公司未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东 莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起6个月内减持数量达到 5%及以上的，路桥总公司将于第一次减持前2个交易日内通过东莞 控股对外披露出售提示性公告。 2009.03 作为 控股 股东 期间 按承诺内 容履行 本公司 公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在未来三年间可在年度 中期以现金方式进行利润分配。公司利润分配的最低分红比例：在现 金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方 式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。 2012.07 2012- 2014 年 按承诺内 容履行 本公司 由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有多条高速公 路的经营权和建设权。公司目前立足高速公路行业，未来要将主业迅 速做大做强，通过关联交易来进行是一种有效的方式和途径。公司已 制定了关联交易管理制度，并在以后的关联交易中按照该制度执行， 保证公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。 2008.07 长期 按承诺内 容履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决期限 作为控股股东期间 解决方式 按承诺内容履行 承诺的履行情况 按承诺内容履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬（万元） 45.00 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16年 境内会计师事务所注册会计师姓名 胡毅、肖丽娟 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司担任内部控制审计会计师事务所。 八、其他重大事项的说明 无。 九、公司发行公司债券的情况 2011年，公司发行了总额为7亿元的公司债券。其中，3年期品种（非担保债券）发行总额4亿元，票 面利率7.25%；5年期品种（担保债券）发行总额3亿元，票面利率7.4%。两个债券品种的证券简称（证券 代码）分别为：11东控01（112042）、11东控02（112043）。 2012年9月18日，公司发布了2011年公司债券2012年付息公告。本次公司债券付息权益登记日为2012 年9月21日，除息日与付息资金到账日为2012年9月24日。根据募集说明书的约定，本期公司债券3年期品 种每10张派发利息72.50元（含税）；5年期品种每10张派发利息74.00元（含税）。以上，公司支付本期公 司债券利息合计为5,120万元（含税）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 二、无限售条件股份 1,039,516,992 100% 1,039,516,992 100% 人民币普通股 1,039,516,992 100% 1,039,516,992 100% 三、股份总数 1,039,516,992 100% 1,039,516,992 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 无。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 单位（数量）：百张 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 11东控01 2011.09.22 7.25% 4,000,000 2011.10.31 4,000,000 -- 11东控02 2011.09.22 7.40% 3,000,000 2011.10.31 3,000,000 -- 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证监会“证监许可﹝2011﹞1180号”号文核准，公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债 券。2011年9月20日，公司启动本期公司债券的发行工作。2011年9月26日，本期公司债券发行结束，实际 发行总额7亿元。本期公司债券分为两个品种，其中三年期品种（非担保债券）发行总额4亿元，票面利率 7.25%；5年期品种（担保债券）发行总额3亿元，票面利率7.4%。2011年10月31日，本期公司债券在深圳 证券交易所上市，3年期、5年期品种的证券简称分别为：11东控01（112042）、11东控02（112043）。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 无。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 41,505 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 40,010 前十大股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 东莞市公路桥梁开发建设 总公司 国有法人 41.54% 431,771,714 0 0 431,771,714 福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247 0 0 259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 0 0 31,291,633 光大证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 其他 0.48% 5,021,519 0 0 5,021,519 梁伟 境内自然人 0.31% 3,185,100 0 0 3,185,100 东莞市财信发展有限公司 国有法人 0.30% 3,164,165 0 0 3,164,165 刘巧华 境内自然人 0.26% 2,680,000 0 0 2,680,000 刘秀敏 境内自然人 0.17% 1,806,342 0 0 1,806,342 曾胜 境内自然人 0.15% 1,563,700 0 0 1,563,700 中国农行－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 其他 0.13% 1,320,054 0 0 1,320,054 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公司、东莞市财信 发展有限公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公（未完）  |