[年报]渤海租赁：2012年年度报告（更新后）
渤海租赁股份有限公司 2012年度报告 二〇一三年三月八日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王浩、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主管 人员)童志胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年5月18日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 42 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 48 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 52 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 141 释 义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、渤海租赁 指 渤海租赁股份有限公司 海航资本 指 海航资本控股有限公司，本公司控股股东 天津渤海租赁 指 天津渤海租赁有限公司，本公司全资子公司 皖江租赁 指 皖江金融租赁有限公司,天津渤海租赁之控股子公司 香港租赁 指 香港租赁资产管理有限公司，天津渤海租赁之全资子公司 海航香港 指 海航集团（香港）有限公司，天津渤海租赁之控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示 公司作为中国证券市场第一家专业化的租赁公司，存在着市场竞争风险、 产业政策调控风险、财务风险、系统性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 渤海租赁 股票代码 000415 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海租赁股份有限公司 公司的中文简称 渤海租赁 公司的外文名称（如有） BOHAI LEASING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） BOHAI LEASING 公司的法定代表人 王浩 注册地址 新疆乌鲁木齐市黄河路93号汇通大厦 注册地址的邮政编码 830063 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼 办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http://www.bohaileasing.com 电子信箱 bohaileasing@gmail.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马伟华 郭秀林 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场41楼 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场41楼 电话 0991-2327723 0991-2327727 传真 0991-2327709 0991-2327709 电子信箱 weihua_ma@bohaileasing.com xiul-guo@hnair.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室（证券部） 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年08月30日 乌鲁木齐市黄河路 22号 6500002301580 650103228597368 22859736-8 报告期末注册 2013年01月14日 乌鲁木齐市黄河路 93号 650000060000205 650103228597368 22859736-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司1996年上市时主营业务为水利建设、工程承包、建筑工程施工、工业设备制 作及安装、房地产开发。2011年通过重大资产重组后公司主营业务变更为市政基 础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、 清洁能源设施和设备租赁。 历次控股股东的变更情况（如有） 1. 公司于1996年6月上市，上市时新疆水利电力建设总公司共计持有公司股票 1500万股，占公司总股本的30%，成为公司的控股股东。2. 2009年7月6日，舟 基集团共计持有公司股票3,300万股，占公司总股本的10.99%，成为公司的控股 股东。3. 2011年公司实施重大资产重组，重组完成后截止2011年6月15日，海 航资本控股有限公司持有公司43,840万股，占重组完成后公司总股本的44.90%， 成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 海南省海口市龙昆北路30号宏源大厦10层 签字会计师姓名 雷小玲、胡昌喜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路183号 大都会广场19楼 张永青、林小舟 2011年7月—2014年7月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路183号 大都会广场19楼 林小舟、贺明哲 2012年8月—2015年8月 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 2,491,838,795.76 2,062,786,138.92 20.8% 576,889,037.39 归属于上市公司股东的净利润 （元） 491,949,941.50 504,908,840.09 -2.57% 251,760,068.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 339,668,112.17 336,643,320.27 0.9% 189,780,093.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,183,593,310.25 1,671,485,855.55 -29.19% 304,786,144.47 基本每股收益（元/股） 0.3876 0.4563 -15.06% 0.3724 稀释每股收益（元/股） 0.3876 0.4563 -15.06% 0.3724 净资产收益率（%） 5.69% 5.67% 0.02% 3.86% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 30,002,635,302.17 27,221,826,165.31 10.22% 11,587,885,197.12 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 7,077,703,439.93 8,933,074,613.65 -20.77% 6,714,217,733.06 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -19,540.24 -4,770.24 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 75,281,405.16 40,401,100.00 82,640,000.00 收到天津港保税区财 政局企业发展金以及 子公司退税款等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 93,069,113.10 137,978,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,661,544.72 4,254.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000.00 所得税影响额 -19,730,233.65 -10,096,139.94 -20,659,509.43 少数股东权益影响额（税后） 900.00 合计 152,281,829.33 168,265,519.82 61,979,974.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年欧债危机持续发酵，世界经济和金融形势复杂而严峻，国内由于刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策 导致经济增长速度放缓。面对复杂多变的内外部环境，公司经营班子认真贯彻落实董事会的战略部署，创新工作思路、克服 工作困难，在公司全体员工的共同努力下，全面完成了公司各项经营预算指标和专项工作任务，树立了良好的企业形象。截 止2012年12月31日，渤海租赁全年实现归属于母公司净利润49,194.99万元；营业总收入249,183.88万元，同比增长20.80%； 营业利润75,377.87万元，同比增长20.97%；总资产达到3,000,263.53万元，同比增长10.22%。 二、主营业务分析 1、概述 2012年，我们抢抓企业发展的战略机遇， 成功实施了兼并收购，实现了资源的优化配置，打造了国内最佳的租赁产业 格局。本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润为4.92亿元，实现营业收入24.92亿元，同比增长20.80%，实现营业 利润7.54亿元，同比增长20.97%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司全面完成既定的业务指标并超额实现天津渤海租赁有限公司业绩承诺，重点推进城镇化基础设施和高端设 备领域的融资租赁业务，巩固了公司在基础设施租赁行业内领先地位的同时积极发展了高端设备租赁和飞机租赁业务。 ①公司全资子公司天津渤海租赁有限公司下属的皖江金融租赁有限公司正式运营并实现盈利，全年累计形成租赁资产余 额约60亿元，实现了首年经营的良好开局。 ②公司全资子公司天津渤海租赁有限公司完成了收购海航集团（香港）有限公司100%的股权工作，上述股权收购实现了 渤海租赁在飞机租赁领域的平台布局，发挥了渤海租赁作为海航集团旗下租赁产业上市平台的资源整合优势，有效促进上市 公司做大做强。 ③公司全资子公司天津渤海租赁通过开展无追索保理业务，实现资金的快速回笼，有效地降低了公司整体经营风险；皖 江金融租赁通过资金监管、分批下款的方式为安徽省内的中小企业提供融资租赁服务，新的业务模式既支持了安徽省内中小 企业的发展，解决了企业融资难、流动资金短缺的难题又可以通过逐笔审核用款的方式，有效防范运营风险。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 营业收入 2,491,838,795.76 2,062,786,138.92 20.80% 其中：主营业务收入 2,491,838,795.76 2,062,786,138.92 20.80% 营业收入较上年同期数均有所增加，系本期租赁业务较上年同期有所增长及2011年年底新设子公司皖江金融租赁有限公司本 年开始运营所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,122,111,055.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.03% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 天津港保税区管理委员会 371,383,923.51 14.9% 2 公司C 235,805,000.00 9.46% 3 公司A 229,659,000.00 9.22% 4 安徽安联高速公路有限公司 163,343,671.30 6.56% 5 武汉市政府城市建设基金管理办公室 121,919,460.21 4.89% 合计 —— 1,122,111,055.02 45.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 融资租赁 758,023,131.50 68.64% 566,687,756.69 64.8% 5.93% 经营租赁 346,295,000.00 31.36% 307,881,000.00 35.2% -10.92% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 无 说明 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 营业成本 1,104,318,131.50 874,568,756.69 26.27% 其中：主营业务成本 1,104,318,131.50 874,568,756.69 26.27% 营业成本较上年同期数均有所增加，系本期租赁业务较上年同期有所增长及2011年年底新设子公司皖江金融租赁有限 公司本年开始运营所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 0 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 0% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √不适用 公司合并报表中主营业务成本为贷款利息和固定资产折旧两大部分，由于贷款利息为向银行等金融机构支付，固定资产 折旧为自身资产产生，因此前五名供应商资料选择“不适用”。 4、费用 1、销售费用本期发生额较上期增加26,520,875.40元，上升339.44%倍的主要原因系本期皖江租赁开始运营，致职工薪酬、咨 询费、差旅费较上期均有大幅变动所致。 2、所得税费用本期发生额较上期增加54,146,161.47元，上升36.65%的主要原因系当期所得税和递延所得税均较上年变动较 大所致。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,709,542,429.28 2,513,463,071.70 7.8% 经营活动现金流出小计 1,525,949,119.03 841,977,216.15 81.23% 经营活动产生的现金流量净额 1,183,593,310.25 1,671,485,855.55 -29.19% 投资活动现金流入小计 3,516,968,796.50 1,180,980,837.90 197.8% 投资活动现金流出小计 12,772,954,667.29 7,496,928,182.69 70.38% 投资活动产生的现金流量净额 -9,255,985,870.79 -6,315,947,344.79 46.55% 筹资活动现金流入小计 6,599,232,000.00 8,739,335,201.00 -24.49% 筹资活动现金流出小计 2,668,429,422.15 2,373,137,761.11 12.44% 筹资活动产生的现金流量净额 3,930,802,577.85 6,366,197,439.89 -38.26% 现金及现金等价物净增加额 -4,144,091,415.06 1,695,704,029.76 -344.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出较上年同期增加了81.23%，系本期租赁业务较上年同期有所增长，支付的利息、手续费及项目保证金 较上年均有所增加所致。 2、投资活动现金流入较上年同期增加了197.80%，系本期收回融资租赁本金较上年同期增加所致。 3、投资活动现金流出较上年同期增加了70.38%，系本期租赁业务增加，致购建固定资产等支付现金较上年同期增加，以及 收购海航香港支付投资款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 融资租赁 1,466,530,795.76 758,023,131.50 48.31% 37.74% 33.76% 3.29% 经营租赁 1,025,108,000.00 346,295,000.00 66.22% 3.12% 12.48% -4.07% 金融担保 200,000.00 100% -94.97% 分产品 分地区 澳大利亚 274,262,000.00 70,847,000.00 74.17% -22.41% -5.76% -5.80% 印度 235,805,000.00 84,681,000.00 64.09% 16.59% 18.94% -1.10% 阿联酋 119,960,000.00 49,892,000.00 58.41% -2.35% -2.13% -0.16% 匈牙利 89,822,000.00 31,261,000.00 65.20% 113.70% 122.96% -2.17% 韩国 84,083,000.00 20,586,000.00 75.52% -4.13% -2.75% -0.46% 英国 60,157,000.00 20,937,000.00 65.20% -3.16% -2.68% -0.26% 其他国家 161,019,000.00 68,091,000.00 57.71% 30.18% 26.49% 2.18% 华北 760,819,770.88 491,725,770.53 35.37% 18.01% 12.32% 10.20% 华东 458,021,281.20 193,848,656.52 57.68% 119.30% 71.00% 26.14% 华南 15,313,144.51 12,479,911.14 18.50% 5.43% 1.31% 21.80% 西南 84,245,448.18 57,514,523.11 31.73% 5.19% 1692.69% -66.95% 中南 26,411,690.78 2,454,270.20 90.71% 华中 121,919,460.21 100.00% 1.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 2,300,184,178.48 7.67% 6,233,158,977.89 22.9% -15.23% 比重下降的主要原因系新增租赁项目 较多，大量使用资金以及本期支付收购 股权款所致。 应收账款 195,725,886.95 0.65% 142,742,894.07 0.52% 0.13% 固定资产 8,448,514,358.22 28.16% 6,702,948,619.82 24.62% 3.54% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,624,000,000.00 5.41% 941,775,000.00 3.46% 1.95% 比重上升的主要原因系公司本期新增 融资租赁项目借款所致。 长期借款 14,826,581,045.48 49.42% 12,996,825,196.06 47.74% 1.67% 五、核心竞争力分析 公司作为国内首家上市的租赁公司，未来将依托公司上市平台优势，整合国内外市场资源、相关政府和企业资源，通过 兼并与收购等手段加强资源整合力度，同时在确立资金优势的前提下，逐步形成以天津渤海、皖江租赁、海航香港为项目核 心操作平台，积极围绕基础设施、新能源及设备、飞机租赁等领域开展业务合作，为公司客户提供一站式综合金融服务。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 2,430,000,000.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 海航集团（香港）有限公司 飞机租赁及与飞机租赁相关的投资及咨 询业务 68.78% HKAC Leasing (Hong Kong) Limited 与航空相关的租赁 100% HKAC Leasing 5492 Limited 与航空相关的租赁 100% HKAC Leasing 5281 Limited 与航空相关的租赁 100% HKAC Leasing (IGO No.7) Limited 与航空相关的租赁 100% Chuzuren B737 No.1 Limited 与航空相关的租赁 100% HKAC Leasing (IGO No.8) Limited 与航空相关的租赁 100% HKAC Leasing (IGO No.9) Limited 与航空相关的租赁 100% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 皖江金融 租赁有限 公司 子公司 租赁 金融租赁 3,000,000,000.00 6,408,369,850.59 3,273,045,050.47 412,595,834.95 343,325,251.87 272,141,163.03 海航集团 （香港）有 限公司 子公司 租赁 经营租赁 2,017,959,000.00 11,335,978,000.00 3,081,889,000.00 1,025,108,000.00 178,207,000.00 144,749,000.00 天津渤海 租赁有限 公司 子公司 租赁 融资租赁 6,260,850,000.00 30,022,539,175.39 9,597,836,644.69 2,491,838,795.76 765,080,186.57 503,251,386.35 主要子公司、参股公司情况说明 2012年6月12日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监 许可[2012]797号），批复同意天津渤海以海航香港截止评估基准日净资产评估值确定的交易价格人民币243,000万元，向 海航集团支付现金人民币164,725.40万元和承继海航集团及其全资子公司海航集团国际总部（香港）有限公司对海航香港的 负债人民币78,274.60万元，购买海航香港100%股权。2012年7月5日，海航集团完成海航香港100%股权过户至天津渤海 的相关股权过户手续。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 海航集团（香港）有限公司 通过本次交易，发挥渤海租赁 作为海航集团旗下租赁产业 上市平台的资源整合优势，进 一步拓展渤海租赁的业务范 收购股权 自本期初至报告期末为上市 公司贡献的净利润为12772.21 万元 围，扩大业务规模，提高盈利 能力，增强可持续发展能力， 并逐步解决潜在的同业竞争， 有效促进上市公司做大做强。 天津渤海融资担保有限公司 为规避关联交易，规范公司经 营运作 转让股权 本期初起至出售日该资产为 上市公司贡献的净利润 -154.96万元 七、公司控制的特殊目的主体情况 2010年1月6日，子公司海航香港从Allco Finance Group Limited 的债权人及管理人员中收购了其拥有的若干公司的航 空业务并将其确认为下述三种类型特殊目的主体(详见下述子公司类型中标注为特殊目的主体部分)。 （1）持有仅发行优先股公司的50%以上权益并承担其拥有的飞机风险和报酬之子公司及特殊目的主体 子公司全称 子公司类 型 注册地 企业类型 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出 资额 实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 HNA Irish Nominee Limited 子公司 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2欧元 租赁业 2欧元 HKAC Management Australia Pty Limited 子公司 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1澳元 租赁业 1澳元 HKAC Asset Management Services (AAFL) Pty Limited 子公司 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 2澳元 HKAC Asset Management Service (AML) Pty Limited 子公司 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 5澳元 租赁业 5澳元 HKAC Leasing (IGO No. 6) Limited 子公司 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 1欧元 RIL Aviation 9V-SLD Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 4澳元 租赁业 2澳元 9,801,000.00 RIL Aviation 9V-SLE Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 11,653,486澳元 租赁业 375澳元 9,197,000.00 RIL Aviation MSN 396 Limited 特殊目的 主体 开曼群岛 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202美元 租赁业 175美元 26,217,000.00 RIL Aviation MSN 452 Limited 特殊目的 主体 开曼群岛 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202美元 租赁业 175美元 28,813,000.00 RIL Aviation EC-KLT Limited 特殊目的 主体 开曼群岛 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202美元 租赁业 175美元 19,157,000.00 RIL Aviation EC-KMI Limited 特殊目的 主体 开曼群岛 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202美元 租赁业 175美元 18,548,000.00 RIL Aviation EI-DPO 特殊目的 澳大利亚 有限责任公 与航空相关的 102澳元 租赁业 100澳元 3,398,000.00 Pty Limited 主体 司 租赁业 RIL Aviation G-FBEI Limited 特殊目的 主体 开曼群岛 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202美元 租赁业 175美元 17,841,000.00 RIL Aviation G-FBEJ Limited 特殊目的 主体 开曼群岛 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202美元 租赁业 175美元 16,176,000.00 RIL Aviation G-FBEK Limited 特殊目的 主体 开曼群岛 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 258美元 租赁业 7美元 15,689,000.00 RIL Aviation HL7744 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 102澳元 租赁业 100澳元 11,275,000.00 RIL Aviation HL7745 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 102澳元 租赁业 100澳元 25,365,000.00 Allco Financing MSN 55062 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco Financing MSN 55063 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 RIL Aviation VHOGG Rockhampton Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 101澳元 租赁业 101澳元 Allco Financing VHOGG Rockhampton Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1澳元 租赁业 RIL Aviation OGK Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 101澳元 租赁业 101澳元 RIL Aviation VQH Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 102澳元 租赁业 100澳元 7,025,000.00 RIL Aviation VQI Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 102澳元 租赁业 100澳元 10,959,000.00 RIL Aviation VQJ Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 102澳元 租赁业 100澳元 10,136,000.00 RIL Aviation VQV Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202澳元 租赁业 100澳元 7,219,000.00 RIL Aviation VQX Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202澳元 租赁业 200澳元 8,866,000.00 RIL Aviation VQY Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 202澳元 租赁业 100澳元 7,366,000.00 Allco Leasing (IGO No.1) Limited 特殊目的 主体 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 1欧元 2,456,000.00 Allco Leasing (IGO No.2) Limited 特殊目的 主体 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 1欧元 10,248,000.00 Allaviation Leasing (IGO No.3) Limited 特殊目的 主体 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 1欧元 2,848,000.00 Allaviation Leasing (IGO No.4) Limited 特殊目的 主体 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 1欧元 2,799,000.00 Allaviation Leasing (IGO No.5) Limited 特殊目的 主体 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 1欧元 Allco MSN 396 Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco MSN 452 Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco EC-KLT Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco EC-KMI Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco EI-DPO Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco G-FBEI Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco G-FBEJ Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco G-FBEK Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco Financing HL 7744 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco Financing HL 7745 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco Leasing MSN 55062 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 11,285,040澳元 租赁业 2澳元 Allco Leasing MSN 55063 Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 11,446,528澳元 租赁业 2澳元 Allco OGK Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1澳元 租赁业 Allco VQH Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco VQI Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco VQJ Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco VQV Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco VQX Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allco VQY Financing Pty Limited 特殊目的 主体 澳大利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 2澳元 租赁业 Allaviation Funding (Ireland) Limited 特殊目的 主体 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 Allco AAF Finance No.1 (Ireland) Limited 特殊目的 主体 爱尔兰 有限责任公 司 与航空相关的 租赁业 1欧元 租赁业 子公司全称 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 是否合并 报表 少数股东权益 少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额 HNA Irish Nominee Limited 100 100 是 HKAC Management Australia Pty Limited 100 100 是 HKAC Asset Management Services (AAFL) Pty Limited 100 100 是 HKAC Asset Management Service (AML) Pty Limited 100 100 是 HKAC Leasing (IGO No. 6) Limited 100 100 是 RIL Aviation 9V-SLD Pty Limited 92.50 不适用 是 -87,000.00 -132,000.00 RIL Aviation 9V-SLE Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation MSN 396 Limited 87.50 不适用 是 1,601,000.00 6,499,000.00 RIL Aviation MSN 452 Limited 87.50 不适用 是 2,197,000.00 8,184,000.00 RIL Aviation EC-KLT Limited 87.50 不适用 是 250,000.00 873,000.00 RIL Aviation EC-KMI Limited 87.50 不适用 是 269,000.00 902,000.00 RIL Aviation EI-DPO Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation G-FBEI Limited 87.50 不适用 是 302,000.00 1,698,000.00 RIL Aviation G-FBEJ Limited 87.50 不适用 是 196,000.00 664,000.00 RIL Aviation G-FBEK Limited 87.50 不适用 是 333,000.00 1,592,000.00 RIL Aviation HL7744 100 不适用 是 Pty Limited RIL Aviation HL7745 Pty Limited 100 不适用 是 Allco Financing MSN 55062 Pty Limited 100 不适用 是 Allco Financing MSN 55063 Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation VHOGG Rockhampton Pty Limited 100 100 是 Allco Financing VHOGG Rockhampton Pty Limited 100 不适用 是 -2,929,000.00 RIL Aviation OGK Pty Limited 100 100 是 RIL Aviation VQH Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation VQI Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation VQJ Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation VQV Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation VQX Pty Limited 100 不适用 是 RIL Aviation VQY Pty Limited 100 不适用 是 Allco Leasing (IGO No.1) Limited 85.90 不适用 是 615,000.00 688,000.00 Allco Leasing (IGO No.2) Limited 85.90 不适用 是 3,691,000.00 1,846,000.00 Allaviation Leasing (IGO No.3) Limited 87.50 不适用 是 190,000.00 166,000.00 Allaviation Leasing (IGO No.4) Limited 87.50 不适用 是 190,000.00 375,000.00 Allaviation Leasing (IGO No.5) Limited 92.50 不适用 是 441,000.00 -344,000.00 Allco MSN 396 Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco MSN 452 Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco EC-KLT Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco EC-KMI Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco EI-DPO Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco G-FBEI Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco G-FBEJ Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco G-FBEK Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco Financing HL 7744 Pty Limited 100 不适用 是 Allco Financing HL 7745 Pty Limited 100 不适用 是 Allco Leasing MSN 55062 Pty Limited 100 100(注2) 是 Allco Leasing MSN 55063 Pty Limited 100 100(注2) 是 Allco OGK Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco VQH Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco VQI Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco VQJ Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco VQV Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco VQX Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allco VQY Financing Pty Limited 100 不适用 是 Allaviation Funding (Ireland) Limited 89.50 不适用 是 Allco AAF Finance No.1 (Ireland) Limited 89.50 不适用 是 （2）持有该等公司发行的优先股的50%权益及其发行的 100%普通股并承担其拥有的飞 机风险和报酬之子公司及特殊目的主体 子公司全称 子公司类型 注册地 企业类型 业务 性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额 RIL Aviation OGL Pty Limited 特殊目 的主体 澳大 利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁 102澳元 租赁 52美元 104,000.00 Allco OGL Financing Pty Limited 特殊目 的主体 澳大 利亚 有限责任公 司 与航空相关的 租赁 2澳元 租赁 子公司全称 持股比例(%) 表决权比例 (%) 是否合并 报表 少数股东 权益 少数股东权益中用于冲减（未完）  |