[年报]民和股份：2012年年度报告
山东民和牧业股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管 人员)胡月贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介...............................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8 第四节 董事会报告..........................................................................................................................10 第五节 重要事项..............................................................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................37 第八节 公司治理..............................................................................................................................42 第九节 内部控制..............................................................................................................................46 第十节 财务报告..............................................................................................................................48 第十一节 备查文件目录................................................................................................................112 释义 释义项 指 释义内容 民和股份/公司/本公司 指 山东民和牧业股份有限公司 民和食品 指 蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司 民和科技/生物科技 指 山东民和生物科技有限公司，公司全资子公司 民和进出口 指 山东民和进出口有限公司，公司全资子公司 宝泉岭农牧 指 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司 民益和种禽 指 安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司 商品代肉鸡、商品鸡 指 供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的 肉鸡。 商品代鸡苗 指 公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商 品代肉鸡。 肉种鸡、父母代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有 良好的肉用遗传特征。 父母代肉鸡苗 指 由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。 祖代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。 笼养 指 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相 应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。 料肉比 指 喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为2：1，即指肉鸡 食用2公斤饲料增加1公斤体重），该比例越低，转化率越高。 重大风险提示 1、疫病防治与控制的风险 公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是 影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求， 加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低 发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过20多年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可 行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。 但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导致业绩的下 滑。 2、产品价格波动的风险 公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最 高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、 弹性大的主营产品，公司目前商品及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程 度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。 3、原材料价格及人工费用上涨的风险 养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、 电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。报告期内公司玉米采购 均价2.386元/Kg，较去年同期2.298元/Kg上涨了3.83%，公司豆粕采购均价3.642元/Kg，较去年同期3.257 元/Kg上涨了11.82%，作为公司最重要生产原料，玉米和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。 我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公司规模的扩大，玉米等原材料的 采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。 4、高端技术管理人才短缺的风险 随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技 术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人 才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋 升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、 加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采取内部培养于外部引进 等多种方式扩充公司人才队伍。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 民和股份 股票代码 002234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东民和牧业股份有限公司 公司的中文简称 民和股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MINHE 公司的法定代表人 孙希民 注册地址 烟台蓬莱市西郊 注册地址的邮政编码 265600 办公地址 烟台蓬莱市南关路2-3号 办公地址的邮政编码 265600 公司网址 http://www.minhe.cn 电子信箱 minhe7525@126.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东明 高小涛 联系地址 山东省蓬莱市南关路2-3号 山东省蓬莱市南关路2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 minhe7525@126.cn minhe7525@126.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月01日 山东省工商行政管 理局 370000228008450 370684165207843 16520784-3 报告期末注册 2012年07月09日 山东省工商行政管 理局 370000228008450 370684165207843 16520784-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 赵恒勤、李俊霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市浦东民生路1199弄证 大五道口广场1号楼15层 吴卫钢、王平 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,191,149,389.46 1,345,200,246.26 -11.45% 1,003,118,947.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） -82,346,962.64 187,059,777.40 -144.02% 44,454,545.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -88,065,177.22 185,897,952.15 -147.37% 42,123,507.12 经营活动产生的现金流量净额 （元） -7,499,703.51 227,973,180.57 -103.29% 115,705,725.08 基本每股收益（元/股） -0.27 0.84 -132.14% 0.41 稀释每股收益（元/股） -0.27 0.84 -132.14% 0.41 净资产收益率（%） -5.53% 24.2% -29.73% 7.47% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,062,401,453.64 2,114,995,963.80 -2.49% 1,108,067,006.73 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,372,485,530.90 1,605,855,809.54 -14.53% 617,246,033.79 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -43,731.92 -424,501.05 -3,469,891.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,291,541.77 1,563,000.00 5,960,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 471,616.98 28,685.80 -214,618.34 所得税影响额 1,212.25 75.00 少数股东权益影响额（税后） 5,284.50 -55,548.87 合计 5,718,214.58 1,161,825.25 2,331,038.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 作物产量和品质。项目的实施使公司主业和生物产业有机结合，达到完善产业链，增加公司利润增长点，实现可持续发展的 目的。报告期该项目已经建设完工并经过安装调试，可正常开工。预计本年度将产生效益。 6、加强和完善内控建设 报告期内，为建立健全公司股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机 制，保护中小投资者的合法权益，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进 一步的细化，制定了《利润分配管理制度》及《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，并提交公司董事会、股 东大会审议通过。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入同比减少11.45%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下降，影响了公司整体营 业收入，公司主要产品产销量无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 200,913,940.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.87% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 A 57,324,437.00 4.81% 2 B 43,619,145.00 3.66% 3 C 39,054,923.55 3.28% 4 D 31,029,446.67 2.61% 5 E 29,885,988.70 2.51% 合计 —— 200,913,940.92 16.87% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 畜牧业 营业成本 1,125,545,999.77 100% 987,889,495.59 100% 13.93% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 鸡苗 原材料 199,574,130.13 51.24% 174,757,422.64 54.58% 14.2% 鸡苗 人工成本 61,227,440.16 15.72% 51,361,322.45 16.04% 19.21% 鸡苗 燃料动力 10,674,530.40 2.74% 8,712,538.43 2.72% 22.52% 鸡苗 折旧推销 105,861,980.95 27.18% 73,390,652.62 22.92% 44.24% 鸡苗 制造费用 12,133,401.15 3.12% 11,955,361.77 3.74% 1.49% 鸡苗 合计 389,471,482.79 100% 320,177,297.91 100% 21.64% 鸡肉 原材料 593,758,198.39 89.28% 574,381,282.72 91.35% 3.37% 鸡肉 人工成本 39,832,306.95 5.99% 28,870,473.63 4.59% 37.97% 鸡肉 燃料动力 7,928,996.12 1.19% 6,061,768.28 0.96% 30.8% 鸡肉 折旧推销 3,499,362.21 0.53% 3,362,932.10 0.53% 4.06% 鸡肉 制造费用 20,052,928.49 3.01% 16,116,996.75 2.57% 24.42% 鸡肉 合计 665,071,792.16 100% 628,793,453.48 100% 5.77% 说明 鸡苗产品中折旧摊销同比增加44.24%，主要原因是鸡苗产量增加及种鸡摊销所致。 鸡肉产品中人工成本同比增加37.97%，燃料动力同比增加30.8%，制造费用同比增长24.42%，主要原因为报告期内公司 鸡肉产品产量增加，员工薪酬增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 307,229,029.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.92% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 A 167,323,616.25 16.29% 2 B 79,447,888.75 7.74% 3 C 27,607,744.00 2.69% 4 D 18,003,367.20 1.75% 5 E 14,846,412.80 1.45% 合计 —— 307,229,029.00 29.92% 4、费用 项目 2012年 2011年 增减幅度（%） 销售费用 28,597,216.13 21,151,435.15 35.20% 管理费用 53,453,228.79 57,534,607.97 -7.09% 财务费用 7,668,430.41 24,153,380.67 -68.25% 所得税费用 175,341.50 120,270.57 45.79% 销售费用比上期数增加了35.20%，主要原因是报告期公司人工成本、折旧费、燃料费以及销售运输费等增加所致。 财务费用比上期数减少了68.25%，主要原因是报告期公司将部分闲置募集资金定存产生较高存款利息所致。 5、研发支出 报告期内，公司保持对研发的持续投入，保证了研发工作的延续性，继续加强肉用种鸡全程笼养新技术及鸡鲜精稀释及 冻业等养殖技术的深入研究；同时利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，取得发电及发酵等方面8项实用新型专 利，另有5项发明专利处于申报当中，该等技术积累为公司下一步开展沼气提纯压缩项目提供了有力的技术支持。 报告期内，公司研发支出总额1098.43万元，占公司最近一期净资产的0.80%，占公司最近一期营业收入的0.92%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,290,034,929.50 1,432,689,288.87 -9.96% 经营活动现金流出小计 1,297,534,633.01 1,204,716,108.30 7.7% 经营活动产生的现金流量净额 -7,499,703.51 227,973,180.57 -103.29% 投资活动现金流入小计 840,000.00 44,070,849.59 -98.09% 投资活动现金流出小计 172,619,021.95 114,857,418.27 50.29% 投资活动产生的现金流量净额 -171,779,021.95 -70,786,568.68 142.67% 筹资活动现金流入小计 712,364,182.60 1,437,966,484.10 -50.46% 筹资活动现金流出小计 703,995,078.26 667,776,880.04 5.42% 筹资活动产生的现金流量净额 8,369,104.34 770,189,604.06 -98.91% 现金及现金等价物净增加额 -170,823,297.09 927,062,875.91 -118.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少103.29%，主要原因是报告期公司主要产品价格下降，收入减少所致。 投资活动现金流入同比减少98.09%，主要原因是2011年度公司处置子公司股权产生较大现金流入所致。 投资活动现金流出同比增加50.29%，主要原因是报告期公司对外投资增加，固定资产投入所致。 筹资活动现金流入同比减少50.46%，主要原因是上期公司非公开发行股票募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因是折旧摊销额占净利润比重较大所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 畜牧业 1,134,778,727.86 1,125,545,999.77 0.81% -10.51% 13.93% -21.28% 商品贸易 27,705,153.98 26,648,996.85 3.81% -44.84% -44.9% 0.09% 发电 10,747,741.73 19,680,547.90 -83.11% -14.3% 55.95% -82.49% 生物肥 13,166,759.00 7,793,893.43 40.81% 25.76% 30.75% -2.26% 分产品 雏鸡收入 398,033,180.74 389,471,482.79 2.15% -26.29% 21.64% -38.56% 鸡肉制品 673,097,097.95 665,071,792.16 1.19% -1.23% 5.77% -6.54% 饲料收入 27,501,641.90 26,880,749.82 2.26% -23.85% -24.14% 0.38% 淘汰鸡收入 44,419,812.25 50,463,781.97 -13.61% -2.09% 38.07% -33.04% 发电收入 10,577,143.45 19,509,949.62 -84.45% -15.5% 54.9% -83.82% 有机肥、沼液收 入 13,337,357.28 7,964,491.71 40.28% 27.1% 33.08% -2.68% 其他业务收入 19,432,149.00 20,307,189.88 -4.5% 27.06% 32.78% -4.5% 分地区 省内 691,719,454.80 682,692,495.50 1.31% -20.16% 10.8% -27.57% 省外 494,678,927.77 496,976,942.45 -0.46% 4.15% 13.29% -8.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 910,166,994.58 44.13% 1,090,990,291.67 51.58% -7.45% 应收账款 32,690,587.95 1.59% 36,938,703.70 1.75% -0.16% 存货 216,469,553.64 10.5% 213,549,486.41 10.1% 0.4% 长期股权投资 22,009,295.56 1.07% 0% 1.07% 固定资产 666,593,724.53 32.32% 599,670,298.49 28.35% 3.97% 在建工程 59,581,811.25 2.89% 39,891,463.22 1.89% 1% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 603,152,800.83 29.25% 411,595,081.15 19.46% 9.79% 五、核心竞争力分析 1、技术优势 公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，20多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企 业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”， “鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联栋纵 向通风鸡舍” 配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困 难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端；公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。 多年来，公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的 研发投入，形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，不断提升公司主营业务的核心竞争力，以增强公司持续发展能力。 2、品牌优势 公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值 的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代名词。 公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将 加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。 3、循环经济 经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生 产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理 产生的沼气用于发电和提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生 的沼渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。 公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气）—生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业 发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式 增长向质量、环保、效益同步增长转变。“循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基础，实 现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可持续发 展能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 22,500,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 肉鸡养殖 22.5% 安徽民益和种禽养殖有限公司 种禽养殖孵化 30% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 不适用 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 84,000 报告期投入募集资金总额 6,521.48 已累计投入募集资金总额 6,845.15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目 否 53,920 53,884.26 3,710.74 3,710.75 6.88% 2014年12 月31日 0 否 商品鸡屠宰加工建设 否 17,840 17,840 899.49 1,223.14 6.86% 2014年06 0 否 项目 月30日 粪污处理沼气提纯压 缩项目 否 9,505.74 9,505.74 1,911.31 1,911.31 20.11% 2014年03 月31日 0 否 承诺投资项目小计 -- 81,265.74 81,230 6,521.54 6,845.2 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 81,265.74 81,230 6,521.54 6,845.2 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，推迟了募投项目投 资进度。随着2011年通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司开始出 现亏损。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募 集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度。调整募投项目投资进度有利于募投 项目的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实 施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。由于商品鸡屠宰加 工建设项目和粪污处理沼气提纯压缩项目是依靠商品鸡养殖建设项目提供原料，因此三个项目建设 期进行整体调整。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，将粪污处理沼气提纯压缩项目实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技 有限公司，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。第四届董事会第二十次会议审议通 过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖区由原 建设地改为蓬莱市小门家镇。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交由其 实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合公司 及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，民和食品使用募集资金5000万元暂时补充流动资金，2012年9月14 日归还；第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，民和食品使用募集资金5000万元暂时补充流动资金；第四 届董事会第十七次会议审议通过《关于沼气提纯压缩项目变更实施主体后使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，民和生物科技使用募集资金2000万元暂时补充流动资金，2013年1月11 日归还；第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，民和生物科技使用募集资金3000万元暂时补充流动 资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 蓬莱民和食品有 限公司 子公司 畜牧业 鸡肉 205000000 331,492,052.23 236,978,231.06 650,369,018.49 -13,660,532.92 -13,850,999.52 山东民和生物科 技有限公司 子公司 畜牧业 电力、有机 肥、沼液 100000000 255,042,209.06 210,234,279.12 23,914,500.73 -10,252,855.12 -10,179,554.94 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内。民和食品净利润为-13,850,999.52元，主要原因为报告期鸡肉产品销售价格下降所致。 报告期内。生物科技净利润为-10,179,554.94元，主要原因为电力及物价部门对电价进行调整，电力销售价格下降所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展状况及趋势 我国人口众多，动物蛋白需求量较大，随着我国工业化城镇化的快速推进，人口数量增加和城乡居民生活水平的提高， 粮食需求将呈刚性增长，受耕地减少、资源短缺等因素制约，我国粮食的供求将长期处于紧平衡状态。发展节粮型畜牧业是 保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构的重要途径。因此，大力发展高效畜牧业，成为解决这一问题 的重要途径。未来，我国畜牧业的蓬勃发展还将有更广阔的空间。 我国肉鸡行业从80年代起步后进入高速发展通道，肉鸡饲养规模的不断扩大直接带动了鸡肉产量的增加，2012年我国鸡 肉年产量预计达到1,373万吨；此外，我国鸡肉产量在全球鸡肉产量占比也由1987年的6%上涨到17%。 2000-2012年全球和中国鸡肉产量 数据来源：Wind资讯、美国农业部（USDA） 鸡肉产量的快速增长使其在我国肉类总产量中的比重大幅度提高：1984年我国鸡肉产量占肉类总产量的6.2%，到2011 年比重上升至17.3%，提高了11个百分点。 父母代肉种鸡饲养与商品代肉鸡苗生产行业 公司所处父母代肉种鸡饲养与商品代肉鸡苗生产行业虽然是完全竞争行业，但是对资金、技术、规模、养殖环境等因素 要求比较高，且需要经过较为严格的经营审批。随着国家宏观经济的调控，行业内整合将不断发展。报告期，由于“速生鸡” 等相关食品安全事件的发生，行业内小规模种鸡饲养企业数量减少明显，行业整合速度加快，总体来看，在规模上由小企业 向大中型企业转移，逐步实现规模化、集约化生产。 肉鸡屠宰及加工行业 肉鸡屠宰及加工行业属于传统的劳动密集型行业，行业内企业众多，但随着工业化程度的不断提高，个体屠宰户和小型 屠宰场在逐渐减少，规模化成为行业发展的主流趋势。未来行业竞争将围绕肉鸡品质与资源、成本控制、新品开发、食品安 全卫生管理等方面展开。 （二）公司发展战略和发展思路 公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承“兴牧强国”的企业理念，弘扬“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神，围绕大农业 概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链，并 不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化管 理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。 （三）2013年公司经营计划 1、继续稳固父母代种鸡生产经营。 父母代养殖和商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务。通过多年努力，公司种鸡存栏量达200余万套，饲养规模为笼养之 最。公司将继续加强对种鸡笼养的投入，加速推进种鸡四层笼饲养的研究与应用，完善笼养的相关配套技术与人工授精应用， 提高种鸡饲养成绩。 2、建立有机液体肥料营销网络，开拓市场 报告期内，民和生物科技已经完成了沼液提纯浓缩项目的主体建设实施工作，经过安装调试，可正常开工生产。2013 年生物科技将依托民和股份独特资源与品牌优势，加大投入建设营销网络，开拓有机液体肥料市场，力争尽快产生效益。 3、继续加强食品安全建设 报告期内，市场上出现“速成鸡”等食品安全问题，事件的快速发酵对整个肉鸡养殖行业产生了较大的打击。公司将继续 以长远健康发展为目标，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的规章制度， 在公司日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。 4、合理推进募集资金使用 报告期内，随着国内通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司出现亏损。根据公司实际情 况和发展需要，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，对募投项目建设周期进行延期调整。2013年，公司将 根据发展形势，积极推进募集资金项目建设工作，争取早日体现产业链一体化所带来的竞争优势。 （四）公司未来发展的风险因素 1、疫病防治与控制的风险 公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为 严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免 疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过20多年的父 母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很 好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导 致业绩的下滑。 2、产品价格波动的风险 公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主 营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、弹性大的主营产品，公司目前商品 及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格 波动导致的风险。 3、原材料价格及人工费用上涨的风险 养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力 等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。报告期内公司玉米采购均价2.386元/Kg，较去年同期2.298 元/Kg上涨了3.83%，公司豆粕采购均价3.642元/Kg，较去年同期3.257元/Kg上涨了11.82%，作为公司最重要生产原料，玉米 和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公 司规模的扩大，玉米等原材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。 4、高端技术管理人才短缺的风险 随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技术人员，公司将面 临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人才培养和后续培训作为公司长期战略 任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训 计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束 机制，采取内部培养于外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、为建立健全山东民和牧业股份有限公司股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和 山东证监局《关于转发证监会【关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知】的通知》（鲁证监发〔2012〕18号）、 《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》〔2012〕5号文件要求，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条 款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，公司制定了《利润分配管理制度》及《公司未来三年（2012年—2014 年）股东回报规划》，并已提交公司董事会、股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。 2、公司在《利润分配管理制度》及《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》中明确规定了利润分配的程 序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立 意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董 事会做出决议，独立董事发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。对于当 年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供提供网络形式的投票平台。若年度 盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公 司的用途和使用计划，公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台，独立董事应对此发表独立 意见并公开披露。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度 公司2010年度利润分配方案为以2010年12月31日总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发10,750,000元，不进行资本公积金转增股本。 2、2011年度 公司2011年度利润分配方案为以以2011年12月31日总股本151,023,316股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民 币10元（含税），共计派发151,023,316.00元，以资本公积转增股本，以151,023,316股为基数向全体股东每10股转增10股， 共计转增151,023,316股，转增后公司总股本增加至302,046,632股。 3、2012年度 经中兴华富华会计师事务所审计确认，公司2012年度归属于公司普通股股东净利润为-82,346,962.64元，加上年初未分 配利润325,908,559.15元，减去2011年度应付股东股利151,023,316元，剩余可供全体股东分配的利润为92,538,280.51元。 报告期整个养殖行业不景气，公司出现亏损，为实现公司稳定、可持续发展，经研究决定，2012年度不分红，不送配。 此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 -82,346,962.64 0% 2011年 151,023,316.00 187,059,777.40 80.74% 2010年 10,750,000.00 44,454,545.99 24.18% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月27日 公司 实地调研 机构 招商证券研究发展中心 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年03月29日 公司 实地调研 机构 湘财证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年06月20日 公司 实地调研 机构 日信证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年08月24日 公司 实地调研 机构 新华基金管理有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年08月24日 公司 实地调研 机构 安信证券股份有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年08月24日 公司 实地调研 机构 深圳市明曜投资管理有限 公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年08月24日 公司 实地调研 机构 深圳市新同方投资管理有 公司生产经营、发展情况、市场情 限公司 况、募投项目进展情况 2012年08月24日 公司 实地调研 机构 中山证券有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年08月24日 公司 实地调研 机构 宝盈基金管理有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年08月24日 公司 实地调研 机构 深圳龙腾资产管理有限公 司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年09月12日 公司 实地调研 机构 太平洋证券股份有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 江苏瑞华投资控股集团有 限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 上海密列恩投资管理合伙 企业（有限合伙） 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 北京伟创富通投资咨询有 限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 中广核财务有限责任公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 国信证券股份有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 兴业全球基金公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 天津硅谷天堂鹏瑞股权投 资基金合伙企业（有限合 伙） 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 天津硅谷天堂鹏瑞股权投 资基金合伙企业（有限合 伙） 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月07日 公司 实地调研 机构 华鑫国际信托有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 2012年11月19日 公司 实地调研 机构 齐鲁证券有限公司 公司生产经营、发展情况、市场情 况、募投项目进展情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 不适用 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 不适用 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013年03月29日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 三、破产重整相关事项 不适用 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 被收购 交易价 进展情 自购买日起至 自本期初至 该资产 是否为 与交易对 披露日期 披露索引 方或最 终控制 方 或置入 资产 格（万 元） 况 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 关联交 易 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 收购资产情况概述 不适用 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 出售资产情况概述 不适用 3、企业合并情况 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 合计 -- -- 0 0% -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 不适用 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 （未完）  |