[年报]湖北宜化：2012年年度报告
湖北宜化化工股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主 管人员)余昭海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 4 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 25 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 40 八、公司治理 ................................................................................................................................... 46 九、内部控制 ................................................................................................................................... 51 十、财务报告 ................................................................................................................................... 53 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北宜化化工股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2012年度 PVC 指 聚氯乙烯 化肥 指 尿素、磷酸二铵 控股股东 指 湖北宜化集团有限责任公司 重大风险提示 公司在2012年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的 风险，敬请查阅。 本公司2013年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜化化工股份有限公司 公司的中文简称 湖北宜化 公司的外文名称（如有） Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBYH 公司的法定代表人 蒋远华 注册地址 湖北省宜昌市猇亭大道399号 注册地址的邮政编码 443007 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.hbyh.cn/ 电子信箱 zyj@hbyh.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强 炜 贺 杨 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号总部基 地15区3号楼 北京市丰台区南四环西路188号总部基 地15区3号楼 电话 010-63704082 010-63704082 传真 010-63704177 010-63704177 电子信箱 zyj@hbyh.cn zyj@hbyh.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 fttp://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年09月06日 湖北省工商行政管 理局 420000000032278 17912037-8 17912037-8 报告期末注册 1993年09月06日 湖北省工商行政管 理局 420000000032278 17912037-8 17912037-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15号 签字会计师姓名 王知先、汤萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券有限责任公司 广州市珠江西路5号广州国际 金融中心主塔19层、20层 石志华先生、沈志龙先生 2012.1.19-2013.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 19,317,607,373.26 17,764,855,169.66 8.74% 11,544,950,317.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 866,186,548.69 817,717,336.94 5.93% 572,531,337.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 786,743,271.87 782,533,067.56 0.54% 533,251,029.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 4,027,086,722.20 1,976,657,079.30 103.73% 457,643,200.88 基本每股收益（元/股） 0.965 1.005 -3.98% 0.638 稀释每股收益（元/股） 0.965 1.005 -3.98% 0.638 净资产收益率（%） 15.32% 25.24% -9.92% 23.61% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 29,468,018,142.58 26,779,371,267.06 10.04% 18,745,813,518.20 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 6,144,522,606.80 5,235,414,165.75 17.36% 2,725,505,297.78 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 866,186,548.69 817,717,336.94 6,144,522,606.80 5,235,414,165.75 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 866,186,548.69 817,717,336.94 6,144,522,606.80 5,235,414,165.75 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,432,711.98 -3,364,014.50 28,136,145.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 100,753,592.64 48,253,444.66 41,615,170.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 196,507.66 -1,702,548.93 1,931,952.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,630,453.17 -8,919,902.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,196,704.09 2,824,865.03 所得税影响额 20,307,627.64 7,114,971.81 6,379,397.33 少数股东权益影响额（税后） -1,998,545.35 -2,309,064.05 19,928,525.45 合计 79,443,276.82 35,184,269.38 39,280,307.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，公司两大主导产品聚氯乙烯和尿素生产经营呈现冰火两重天的局面。由于投资增速的放缓 和国家对房地产市场的严厉调控，聚氯乙烯行业遭遇有史以来最寒冷的冬天，聚氯乙烯市场价格持续低迷， 对公司的经营业绩造成很大拖累。与聚氯乙烯行业形成巨大反差的是，尿素行业产销两旺，公司2011年底 投产的新疆60万吨尿素装置实现满负荷生产，加之内蒙104万吨尿素装置的成本优势，尿素产品对公司2012 年度经营业绩形成有力支撑。2012年，公司实现营业收入193.18亿元，同比增长8.74%，营业利润15.06亿 元，同比增长 3.72%，较好的完成了全年的经营目标。 二、主营业务分析 1、概述 项 目 2012年 2011年 同比增减（%） 营业收入 19,317,607,373.26 17,764,855,169.66 8.74 营业成本 15,506,276,589.52 14,408,631,975.43 7.62 销售费用 786,691,923.25 752,574,493.47 4.53 管理费用 569,565,631.42 491,899,575.05 15.79 财务费用 826,988,367.41 617,966,748.48 33.82 研发投入 61,000,000.00 54,954,954.95 11% 经营活动产生的现金流量 净额 4,027,086,722.20 1,976,657,079.30 103.73 投资活动产生的现金流量 净额 -5,295,711,845.80 -5,524,634,094.12 4.14 筹资活动产生的现金流量 净额 -665,455,514.04 5,378,013,002.74 -112.37 公司营业收入同比增长8.74%，主要系新疆年产40万吨合成氨60万吨尿素项目新增销售所致； 营业成本同比增长7.62%，主要系新疆年产40万吨合成氨60万吨尿素项目新增营业成本所致； 销售费用同比增加4.53%，系新增新疆60万吨尿素销售所致； 管理费用56956万元，同比增加15.79%，主要系新增新疆宜化、青海宜化的管理费； 财务费用同比增加33.82%，系年内公司新增长短期借款所致； 研发投入6100 万元，同比11 %，系季戊四醇、合成氨技术攻关费投入增加 所致； 经营活动产生的现金流量净额同比增加103.74%，系公司新疆尿素项目销售增加,尿素产品价格上涨、 应付票据增加、青海宜化销售增加所致； 投资活动产生的现金流量净额同比增加4.14%，系公司所致2012年投资规模与2011年相当所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少112.37%，系公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 巩固煤化工、磷化工、盐化工三大主业 ，将产业向西部转移、利用现有的渠道和网络发展宜化的商 贸服务业，是湖北宜化2012年的发展战略。2012年，公司产业西部转移战略开始开花结果，新疆宜化年产 40万吨合成氨、60万吨尿素工程投产首年达标达产，实现净利润29693.08万元；新疆年产60万吨聚氯乙烯 50万吨离子膜烧碱项目一期工程及配套项目完成95%以上的进度，2013年上半年即将建成投产。2012年， 公司旗下北京宜化、北京兴宜世纪和武汉富华时代三家商贸公司共实现营业收入184,332.95万元,盈利 1631.67万元。 2012年公司全面完成主导产品的生产目标，其中生产尿素330万吨、磷酸二铵72.59万吨、PVC74.62 万吨、季戊四醇6.28万吨。由于市场原因，公司2012年生产保险粉4.49万吨，完成目标的64%。 2x28万吨磷酸二铵项目原计划2012年四季度投产，由于施工方原因推迟至2013年1月31日投产。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司2012年实现营业收入1,931,760.74万元，较2011年的1,776,485.51万元增长155,275.23万元,其中，公 司全资子公司新疆宜化因项目投产新增营业收入107,217.20万元，因全资子公司青海宜化2011年7月投产，2012年较2011年增加销售收入约80,000万元。但是由于2012年部分产品价格下降影响，2012年增加营业收 入155,275.23万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,063,579,283.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.68% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 化肥 7,479,867,841.73 48.24% 6,429,378,271.72 44.62% 16.34% 化工 5,893,094,612.70 38% 6,007,386,455.10 41.69% -1.9% 电力 44,343,875.92 0.29% 101,915,678.28 0.71% -56.49% 贸易 1,801,805,527.62 11.62% 1,590,285,117.20 11.04% 13.3% 其他 287,164,731.55 1.85% 279,666,453.13 1.94% 2.68% 合计 15,506,276,589.52 14,408,631,975.43 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比 重（%） 尿 素 5,109,709,694.37 32.95% 4,040,120,335.97 28.04% 26.47% 化工产品 957,212,526.83 6.17% 1,032,999,375.02 7.17% -7.34% 电力产品 44,343,875.92 0.29% 101,915,678.28 0.71% -56.49% 氯碱产品 816,498,717.81 5.27% 604,202,793.01 4.19% 35.14% 聚氯乙烯 4,119,383,368.06 26.57% 4,370,184,287.07 30.33% -5.74% 磷酸二铵 2,370,158,147.36 15.29% 2,389,257,935.75 16.58% -0.8% 贸易业务 1,801,805,527.62 11.62% 1,590,285,117.20 11.04% 13.3% 其 他 287,164,731.55 1.85% 279,666,453.13 1.94% 2.68% 合 计 15,506,276,589.52 14,408,631,975.43 说明 公司所有产品成本均有与上年度比较情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 11,176,839,745.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 54.64% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 公司2012年末短期借款较上年末增加55,144.17万元，长期借款较上年末增加114,300万元，导致2012年财 务费用同比增加33.82%。 公司所得税费用较上年减少42.78%，系公司2012年煤炭销售收入下降、部分企业享受税收优惠政策所 致。 5、研发支出 报告期内，公司投入研发费用6100万元，公司单、双、三季戊四醇生产新工艺的研究与应用获得湖北 省重大科技成果证书，并被列入国家火炬计划目；富氧气化工艺中的富氧制造的方法获得国家专利，可使 公司每年节约原煤1.6万吨；CO2作为半水煤气气化剂的研究与开发项目可使吨氨醇耗蒸汽由2.6吨下降至 2.2吨，每年将节约蒸汽10.8万吨，产生效益1296万元，该创新项目获得湖北省科技技术发明奖二等奖。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 21,908,306,764.23 19,885,640,916.33 10.17% 经营活动现金流出小计 17,881,220,042.03 17,908,983,837.03 -0.16% 经营活动产生的现金流量净 额 4,027,086,722.20 1,976,657,079.30 103.73% 投资活动现金流入小计 36,523,106.53 160,939,953.28 -77.31% 投资活动现金流出小计 5,332,234,952.33 5,685,574,047.40 -6.21% 投资活动产生的现金流量净 额 -5,295,711,845.80 -5,524,634,094.12 -4.14% 筹资活动现金流入小计 14,479,581,102.22 13,359,433,041.37 8.38% 筹资活动现金流出小计 15,145,036,616.26 7,981,420,038.63 89.75% 筹资活动产生的现金流量净 额 -665,455,514.04 5,378,013,002.74 -112.37% 现金及现金等价物净增加额 -1,938,799,315.52 1,822,170,930.80 -206.4% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加103.74%，系公司新疆尿素项目销售增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少112.37%，系公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。 现金及现金等价物净额同比减少206.4%,系上期公司非公开发行股票所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化肥 10,300,985,681.97 7,479,867,841.73 27.39% 18.74% 16.34% 5.79% 化工 6,562,789,608.98 5,893,094,612.70 10.2% -2.99% -1.9% -8.92% 电力产品 59,440,538.26 44,343,875.92 25.4% -45.62% -56.49% 275.18% 贸易业务 1,843,329,506.90 1,801,805,527.62 2.25% 13.56% 13.3% 11.01% 其 他 551,062,037.15 287,164,731.55 47.89% -6.89% 2.68% -9.21% 分产品 尿 素 7,641,587,591.13 5,109,709,694.37 33.13% 30.15% 26.47% 6.23% 化工产品 1,112,575,155.05 957,212,526.83 13.96% -9.59% -7.34% -13.05% 电力产品 59,440,538.26 44,343,875.92 25.4% -45.62% -56.49% 275.18% 氯碱产品 1,236,686,084.86 816,498,717.81 33.98% 53.22% 35.14% 35.15% 聚氯乙烯 4,213,528,369.07 4,119,383,368.06 2.23% -10.87% -5.74% -70.45% 磷酸二铵 2,659,398,090.84 2,370,158,147.36 10.88% -5.15% -0.8% -26.43% 贸易业务 1,843,329,506.90 1,801,805,527.62 2.25% 13.56% 13.3% 11.01% 其 他 551,062,037.15 287,164,731.55 47.89% -6.89% 2.68% -9.21% 分地区 国内销售 17,723,080,305.82 14,040,258,095.19 20.78% 13.57% 12.29% 4.54% 国外销售 1,594,527,067.44 1,466,018,494.33 8.06% -26.17% -23.05% -31.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 1,538,084,531.75 5.22% 3,666,477,262.91 13.69% -8.47% 应收账款 570,941,638.99 1.94% 423,185,414.27 1.58% 0.36% 存货 3,931,214,361.69 13.34% 3,456,818,061.89 12.91% 0.43% 长期股权投资 57,389,301.16 0.19% 61,267,625.55 0.23% -0.04% 固定资产 12,425,149,168.55 42.16% 11,190,121,826.45 41.79% 0.37% 在建工程 7,095,730,981.46 24.08% 3,586,234,485.28 13.39% 10.69% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 7,868,540,235.96 26.7% 7,317,098,482.51 27.32% -0.62% 长期借款 7,279,397,800.00 24.7% 6,136,397,800.00 22.91% 1.79% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 1,117,261.29 75,783.30 0.00 0.00 1,193,044.59 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 1,117,261.29 75,783.30 0.00 0.00 1,193,044.59 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 3,000,000.00 上述合计 1,117,261.29 75,783.30 0.00 3,000,000.00 1,193,044.59 金融负债 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 YH粉煤成型气化技术是公司独创的专有技术，该技术以价格低廉的粉煤代替了价格昂贵的无烟块煤 生产尿素，使公司的尿素生产成本大幅下降，规模快速扩张，成为尿素行业龙头企业。 公司在化肥生产领域拥有众多的发明和实用新型专利，其中变压吸附脱碳技术，富氧造气技术、磷矿 双浮选技术连同YH粉煤成型气化技术构成公司的核心竞争力，是公司在化肥市场竞争中立于不败之地秘 密武器。 继公司取得宜昌江家墩磷矿西部年产30万吨磷矿的采矿权之后，公司控股子公司华瑞矿业四川卡哈洛 磷矿100万吨采矿权的申请已获国土资源部受理。 公司注册商标“宜化及 ，”是中国驰名商标，并获国际注册，公司尿素、磷酸二铵属于中国名牌。 公司新疆、内蒙尿素由于资源和地域优势，在全国煤头和气头尿素行业中的成本优势明显，具有很强 的竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 57,466,901.16 61,267,625.55 -6.2% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 惠正包装制品有限公司 包装物 14% 乌海市鼎海矿业有限公司 矿山开采 15.52% 湖北宜化集团财务有限责任公司 企业集团非银行金融业务 10% 新疆准东投资发展股份有限公司 工程建设 19% 昌吉州庭州浩泰路桥有限公司 工程建设 49% 德令哈市清源净水有限公司 自来水 3.45% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初 持股 数量 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股份来源 （股） 湖北宜化 集团财务 有限责任 公司 其他 30,000,000.00 10% 10% 30,384,373.51 583,797.96 合计 30,000,000.00 0 -- 0 -- 30,384,373.51 583,797.96 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金 嘉实领先 (070022) 嘉实领先 成长股票 500,000.00 494,141 494,141 470,916.51 26,189.48 可供出售 金融资产 湖南海利 的股票投 资系原湖 南金信化 工有限责 任公司被 公司子公 司湖南宜 化收购前 持有 股票 600731 湖南海利 557,222.26 61,166 0.02% 61,166 0.02% 368,830.98 59,942.68 可供出售 金融资产 基金产品 为银行搭 售 基金 中小300 联接 (270026) 广发中小 盘300 500,000.00 495,161 495,161 353,297.10 -10,348.85 可供出售 金融资产 基金产品 为银行搭 售 合计 1,557,222.26 1,050,468 -- 1,050,468 -- 1,193,044.59 75,783.31 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 公司除持有上述证券投资情况以外,无其他上市公司股权投资。湖南海利的股票投资系原湖南金信化工 有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，公司持有的基金及理财产品为银行搭售，因投资金额 不大，故对公司报告期经营业绩影响不大。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 0 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 内蒙古鄂 尔多斯联 合化工有 限责任公 司 子公司 化工化肥 合成氨及 尿素 50000万元 3,004,639,800.00 1,914,071,000.00 3,108,499,000.00 1,272,853,391.93 1,230,283,700.00 内蒙宜化 子公司 化工化肥 PVC、烧碱 70000万元 4,544,058,3 611,684,39 2,503,773,0 -186,779, -139,033,815. 化工有限 公司 33.53 8.53 00.00 224.04 23 青海宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 PVC、烧碱 20000万元 3,204,861,810.14 692,120,016.08 1,983,327,019.60 24,264,514.79 38,854,253.05 新疆宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 尿素、PVC 50000万元 8,180,498,125.69 2,296,615,104.29 1,083,984,093.43 311,684,816.55 296,939,078.74 湖北宜化 肥业有限 公司 子公司 化工化肥 磷酸二铵 20000万元 5,384,419,924.86 699,682,605.19 4,569,046,476.44 78,736,719.04 75,574,376.21 湖南宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 合成氨及 尿素 20000万元 863,722,500.00 301,046,100.00 1,023,633,400.00 -3,865,363.57 2,436,017.00 贵州宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 合成氨及 尿素 40000万元 1,923,303,746.58 927,031,772.13 1,179,696,616.71 133,074,752.50 76,253,275.32 主要子公司、参股公司情况说明 公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司2012年净利润123028.37万元，较2011年净利润 91491.66万元增长34.47%，利润增长系内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司的产品销量增加及市场价格 上涨所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 木垒县宜化贸易有限公司 设立该公司是为了更好服务 新疆宜化采购销售 设立新公司 无重大影响 新疆嘉丰化工有限公司 设立该公司是为了更好服务 新疆宜化采购销售 设立新公司 无重大影响 新疆万富通贸易有限公司 设立该公司是为了更好服务 新疆宜化采购销售 设立新公司 无重大影响 北京宜化恒业科技发展有限 公司 为了参与公司拟建总部之土 地的竞拍 设立新公司 无重大影响 湖南利达丰华农资有限公司 该公司未正常开展业务，正常 注销 注销公司 无重大影响 贵州宜化矿业开发集团有限 公司 该公司未正常开展业务，正常 注销 注销公司 无重大影响 毕节金利商贸有限公司 该公司未正常开展业务，正常 注销公司 无重大影响 注销 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 新疆50万吨离子膜 烧碱/60万吨聚氯乙 烯项目 750,087 383,682.6 505,915.64 95% 暂无 松滋2*28万吨/年磷 酸二铵项目 115,463 94,645.87 95,697.11 100% 暂无 合计 865,550 478,328.47 601,612.75 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 项目进度95%是指新疆50万吨离子膜烧碱/60万吨聚氯乙烯项目一期工程及公用工程的进度。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业的竞争格局和发展趋势 公司所属化肥和基础化工行业属于市场充分竞争的行业，目前产能过剩的情况较为严重，在建、待建 建项目还呈增加趋势，未来市场竞争将更加激烈。 中国的尿素生产企业多半产能较小，较为分散，公司虽然是全国最大的尿素生产企业，但年生产能力 仅占占全国总产能的5%-6%左右。当然，由于公司较早的将尿素产业逐渐转向贵州、内蒙、新疆等具有原 材料、能源成本优势的西部地区，公司现有的320万吨尿素产能的成本显著低于全国同行业平均水平，具 有很强的市场竞争力。2012年12月，国家对化肥淡季出口关税进行了较大幅度的下调，有利于国内过剩的 化肥的产能的出口，利好对化肥行业。 2012年磷肥价格低位徘徊，磷矿石、硫磺价格上涨，公司磷酸二铵的毛利率出现了较大幅度的下降。 由于国家对磷酸二铵行业实行限制政策，提高了准入门槛，加之化肥出口关税的下调，我们认为，与氮肥 坚挺的价格相比较，磷酸二铵的价格在蛰伏一年后有望回归正常水平，迎来补涨行情。随着公司2X28万吨 磷酸二铵项目的投产，公司磷酸二铵2013年将达到126万吨产能，合成氨的优势和磷矿资源的优势将对公 司磷酸二铵的生产经营提供可靠的保障。 由于国家对房地产调控，氯碱行业2012年继续低迷，聚氯乙烯价格一直在6000元附近小幅波动，市场 期盼的涨价行情迟迟未现。我们认为，随着新一届政府城镇化战略的实施和推进，作为主要建材原料的聚 氯乙烯行业有望走出低谷。2013年，公司新疆年产50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯一期工程将建成投产， 该项目配套有自备发电厂，与公司现有聚氯乙烯装置相比，具有明显的成本优势，可望成为公司一个新的 利润增长点。 （二）公司发展战略 公司的尿素、聚氯乙烯、磷酸二铵、季戊四醇、保险粉等产品产能目前均达到行业全国最大的行列。 面对激烈的市场竞争环境，在新的形势下，公司将在保持行业先进地位，巩固现有优势产能的基础上继续 实施产业向西部转移的的战略和资源战略，积极在西部地区获取新资源、开发新产品。公司还将加大管理 力度，向内挖潜、努力降低生产经营成本，同时，公司还将花大力气对现有落后传统产能进行以节能降耗 为目的的技术改造，以提高装置的生产效率。未来公司还将积探索新的盈利模式，涉足新的行业，继续扩 大商贸流通服务领域的经营规模。 （三）2013年度经营计划 公司计划2013年度生产尿素330万吨、磷酸二铵112万吨、聚氯乙烯100万吨、保险粉5万吨，实现营业 收入210亿元；营业成本增加的幅度控制在和营业收入增长幅度大致相当的水平。为达成上述目标，公司 将对新项目运行制定责任制，确保新项目满负荷生产，加大管理力度，向内挖潜、努力降低生产经营成本， 同时，公司还将花大力气对现有落后传统产能进行以节能降耗为目的的技术改造，控制生产经营成本。 2013年上半年，公司计划新疆宜化年产50万吨离子模烧碱60万吨聚氯乙烯一期工程建成投产。 （四）2013年资金需求及来源 要维持当前业务并完成计划的技改投资项目，公司2013年需要资金约30亿元，拟通过发行公司债和银 行借款的方式来筹措。 （五）可能面对的风险 由于尿素、保险粉目前市场价格处在较高水平，而这两个行业产能均存在不同程度的过剩问题，随 着化肥销售旺季的结束，尿素、保险粉产品的价格有下降的风险； 公司内蒙104万吨气头尿素项目当前的天然气成本为1.1元/立方米，由于天然气价格改革的影响，内 蒙尿素项目原料天然气价格存在上涨的风险； 公司属于重化工行业，在新形势下面临较大的环境压力，环保支出的加大将会增加公司的生产成本； 如果聚氯乙烯价格不能走出低谷，2013年公司将面临严峻的经营形势。 公司将切实采取经营管理、技术和其他方面的相应措施，防范和对冲上述风险，争取将风险控制在 最小程度。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司或公司控股子公司新设：木垒县宜化贸易有限公司、新疆嘉丰化工有限公司、新疆万 富通贸易有限公司、北京宜化恒业科技发展有限公司，并纳入全并报表范围。 报告期内，湖南利达丰华农资有限公司、贵州宜化矿业开发集团有限公司、毕节金利商贸有限公司办 理工商注销手续，不再纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 中国 证监会令[2008]57号）的要求，对现金分红政策进行了明确的规定。2012年7月，公司根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司于董事会于2012年7月24日在巨潮资讯网刊登了 《关于向中小股东征求修订公司章程现金分红条款相关意见的公告》，充分听取独立董事和中小股东的意 见，在征求了广大投资者意见的基础上，并按中国证监会的要求修改了公司章程，明确了利润分配的形式、 具体条件、比例，规定了利润分配方案的审议程序、利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制， 并于2012年8月17日第四次临时股东大会审议通过。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2010年:以公司2010年末总股本542,378,052.00股为基数,每10股派现金股利1.00元(含税),派现金 54237805.20元. 2011年:公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2011年12月31日总股本542,378,052 股为基数，向全体股东每10股派0.5元，同时，以公司2011年12月31日总股本542,378,052股为基数,向全体 股东每10股转增5股。按最新总股本662,768,052股计算，则公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股 本方案为每10股派0.4327元（含税），分派金额为:27,116,359.31元,同时向全体股东每10股转增4.3274股。 2012年:以2012年总股本为：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派1元,分派金额 为:8978.6671万元. 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 89,786,612.00 866,186,548.69 10.37% 2011年 27,116,359.31 817,717,336.94 3.32% 2010年 54,237,805.20 572,531,337.07 9.47% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司社会责任履行情况详见同日巨潮资讯网公司已披露的《湖北宜化2012年社会责任报告》。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年03月17日 公司会议室 实地调研 机构 恒泰证券 公司生产经营情况 2012年04月18日 公司会议室 实地调研 机构 中国人保 公司生产经营情况 2012年06月23日 公司会议室 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫基 金 公司生产经营情况 2012年09月11日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券 公司生产经营情况 2012年10月09日 公司会议室 实地调研 机构 中国人寿 公司生产经营情况 2012年10月09日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金 公司生产经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 媒体刊登了题为《湖北宜化被处1020万 元罚单 涉嫌价格垄断》的文章 2012年02月27日 巨潮资讯网公司2012-009号公告 公司关于贵州省黔西南州普安县楼下镇 安利来煤矿安全事故的情况 2012年07月28日 巨潮资讯网公司2012-044、2012-045号 公告 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 无 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013年03月30日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮资讯网2013年3月30日公司公告 三、破产重整相关事项 无 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 该资产 为上市 公司贡 献的净 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 披露日期 披露索引 （适用于非同 一控制下的企 业合并） （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 利润占 利润总 额的比 率(%) 情形 收购资产情况概述 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 出售资产情况概述 3、企业合并情况 无 五、公司股权激励的实施情况及其影响 公司没有实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 合计 -- -- 0 0% -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） （未完）  |