[年报]福田汽车：2012年年度报告
北汽福田汽车股份有限公司 600166 2012年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 包叙定 重要公务 刘洪跃 独立董事 王明富 重要公务 刘洪跃 董事 谭旭光 重要公务 王金玉 董事 韩 庆 重要公务 王金玉 三、执行审计的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姓名 徐和谊 主管会计工作负责人姓名 巩月琼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李艳美 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2013年3月28日，五届三次董事会审议通过了： 1、《2012年度利润分配预案》，决议如下：以2012年度末总股本280,967.16万股为基数，每 10股派送现金1.60元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的33.22%； 2、《关于2012年度公积金转增股本的预案》，决议如下：2012年度公司不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................... 3 第二节 公司简介 ................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................... 6 第四节 董事会报告 ............................................... 8 第五节 重要事项 ................................................ 27 第六节 股本变动及股东情况 ...................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................... 39 第八节 公司治理 ................................................ 46 第九节 内部控制 ................................................ 50 第十节 财务会计报告 ............................................ 52 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上市公司控股子公司 指 上市公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上 成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 净资产 指 归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。 净利润 指 归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额。 以上、以下 指 含本数 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告、二关于未来发展的讨论与分 析、（五）可能面对的风险”部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北汽福田汽车股份有限公司 公司的中文简称 福田汽车 公司的外文名称 BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FOTON 公司的法定代表人 徐和谊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚敏 陈维娟 联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 北京市昌平区沙河镇沙阳路 电话 010-80716459 010-80716459 传真 010-80716459 010-80716459 电子信箱 gongmin@foton.com.cn chenweijuan@foton.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 公司注册地址的邮政编码 102206 公司办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 http://www.foton.com.cn 电子信箱 600166@foton.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福田汽车 600166 福田股份 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2012年8月31日 注册登记地点 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 企业法人营业执照注册号 110000005082498 税务登记号码 110106101202904 组织机构代码 10120290-4 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况，详见1998年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况。 公司主营业务的变化情况：由上市时的农用车企业，成长为全系列的商用车企业。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1、1998年-2007年，控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司； 2、2008年-2009年，控股股东为北京汽车工业控股有限责任公司； 3、2010年-今，控股股东为北京汽车集团有限公司（即此前的“北京汽车工业控股有限责任公司”）。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 任一优 徐晓东 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街188号 签字的保荐代表人姓名 庄云志、彭波 持续督导的期间 2012.6.21-2013.12.31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 40,973,308,479.20 51,645,734,937.85 -20.66% 53,492,052,402.52 归属于上市公司股东的净利润 1,353,300,274.88 1,152,442,450.71 17.43% 1,646,011,686.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -808,367,737.53 838,963,365.06 -196.35% 1,503,813,733.19 经营活动产生的现金流量净额 -799,342,093.74 -524,971,443.63 不适用 1,075,689,140.38 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的所有者权益 14,731,317,464.81 8,847,013,725.43 66.51% 8,061,381,567.24 总资产 33,049,006,174.84 28,121,454,308.16 17.52% 24,641,471,937.27 （二）主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减 (%) 2010年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.550 0.546 0.73% 0.865 1.731 稀释每股收益（元／股） 0.550 0.546 0.73% 0.865 1.731 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.329 0.398 -182.66% 0.791 1.581 加权平均净资产收益率（%） 11.54 13.67 减少2.13个百分点 30.18 30.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -6.89 9.95 减少16.84个百分点 27.57 27.57 注：追溯调整说明：根据企业会计准则—《每股收益》的要求，企业在派发股票股利、公积金转增、 拆股等情况下应当重新计算各列报期间的每股收益。2010年度公司利润分配中，向全体股东每10股 派发10股红股，因此对2010年涉及每股情况的数据相应追溯调整。 关于公司与戴姆勒成立合资公司事项的说明： （1）由于福田汽车与戴姆勒合资后，福田汽车合并口径发生变化，欧曼业务自2012年下半年不计入 合并报表范围，其收益按合资比例50%计入投资收益。 （2）由于该项合资使投入合资公司的资产评估增值，造成合资公司营业成本增加，反映到福田汽车， 为营业利润减少、营业外收入增加。 （3）合资后双方存在一定的服务支持，根据相关合同及协议，双方将按照协议进行资料的提供及费用 的收取。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 1,156,529,129.18 -21,147,678.00 -26,183,704.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 338,952,448.75 347,610,085.08 182,736,196.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,704,200.00 82,084.88 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,101,925,217.19 43,360,902.43 10,439,217.30 所得税影响额 -403,392,357.71 -56,426,308.74 -25,093,756.53 少数股东权益影响额（税后） -42,050,625.00 - - 合 计 2,161,668,012.41 313,479,085.65 142,197,953.54 注1：本期公司非流动资产处置损益增加主要为公司向合营公司福田戴姆勒出售欧曼二工厂资产增值 导致。 注2：公司计入2012年度损益的政府补助主要包括企业扶持资金、企业发展奖励资金、研发资金及其 他与资产相关的政府补助。 注3：本期其他营业外收支增加主要为公司使用客户关系、商标等向福田戴姆勒公司出资，资产评估 增值所致。 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 134,764,524.72 105,673,105.45 -29,091,419.27 - 合计 134,764,524.72 105,673,105.45 -29,091,419.27 - 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，福田汽车在商用车市场大幅下滑的形势下，实现了销售整车62万辆（含福田戴姆勒合 资公司销量），保持了较好的市场竞争力，品牌价值增长到428.65亿元 ，连续9年蝉联商用车第一。 . 战略转型、战略管理与实施有序推进：2012年，福田汽车确立了“五大转型”的总目标，在 未来市场竞争中赢得了先机。在业务管理方面，轻卡、皮卡业务继续保持着市场竞争力，客车、重型 机械等业务市场潜力大；在商业管理模式创新设计及实施方面，以客户为中心，系统性构建了新的商 业管理模式“1+N”；在人才开发与企业文化建设方面，结合“1+N”管理架构转型，建立了基于职位 的人才管理流程；同时在梳理集团企业文化发展历史和文化理念的基础上，提出了“改变”的理念， 号召全体员工践行改变理念，勇于转型创新，再立新功。 . 新产品开发、质量能力建设实现新突破：2012年，欧曼GTL、新型拓陆者皮卡、雷萨52米 奔驰底盘泵车和52米GTL底盘泵车、欧辉长头校车、欧辉18米LNG铰链公交车等系列全新产品陆续 上市或投放，展示了福田汽车在战略、技术、产品、营销上的创新和突破。此外，高附加值产品、高 档汽车的结构比重有明显提高，萨普皮卡销量同比增加5.0%；奥铃销量同比增加11.5%。 . 战略联盟效果凸显，促进了公司的产品竞争力：2012年，福田康明斯发动机实现盈利，出 口量较大，占总销量的68.95%，福田装配福康发动机产品的销量（尤其是海外销售）增长明显。另一 方面，戴姆勒全球重卡网络为福田汽车推荐了部分戴姆勒海外经销商，对于福田产品在海外的销售有 所促进。 . 海外销售模式不断创新，海外销量大幅提升：海外营销创新性的实现了由“贸易”向“行 销”转变，由“走出去”向“走进去”转变模式---这深度契合了福田公司的“战略转型”理念，实现 了“订单开发”、“资源开发”和“资源保障”三大平台的有效链接整合，进而提供既满足当地市场 和客户需求、又具有竞争力的产品。2012年福田公司出口业务的明显提升，全年出口产品4.43万辆， 同比增长21.95%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 40,973,308,479.20 51,645,734,937.85 -20.66% 营业成本 36,574,788,819.21 46,952,853,924.82 -22.10% 销售费用 2,251,636,258.75 1,533,275,450.10 46.85% 管理费用 2,403,409,972.54 1,725,185,762.34 39.31% 财务费用 248,835,050.87 173,214,756.63 43.66% 经营活动产生的现金流量净额 -799,342,093.74 -524,971,443.63 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -180,327,510.05 -3,793,311,284.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,454,992,467.87 3,084,658,554.13 -20.41% 研发支出 1,680,190,579.37 935,367,890.13 79.63% 资产减值损失 152,488,615.48 68,232,915.78 123.48% 投资收益 -100,502,689.07 -35,275,674.77 不适用 营业外收入 2,726,721,920.30 402,014,884.78 578.26% 营业外支出 129,315,125.18 32,191,575.27 301.70% 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 2012年受国家投资政策紧缩的影响，国内商用车行业整体市场容量有所下降，导致福田汽车在市 场占有率上升的情况下，销量依然同比下滑，较去年同期下滑3.12%。 另外，由于公司对外出资导致了报表合并范围发生变化，亦导致报表收入有所下降。同口径调整 相关数据后公司收入变化不大。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司作为一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧辉、奥铃、欧 马可、风景、萨普、时代、蒙派克、迷迪、拓陆者等十大品牌产品，生产车型涵盖轻型卡车、中重型 卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车。 公司连续九年位居国内商用车销量前列，品牌价值428.65亿元，是中国商用车的第一品牌以及中 国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。 报告期内，全体福田人紧紧遵循“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”的经营方针，上 下同心、团结一致、奋力进取，实现了新、老业务相互支持、协同发展。 2012年，福田汽车累计生产汽车60.64万辆，同比下滑1.8%，销售汽车62.03万辆（含福田戴姆 勒合资公司销量），同比下滑3.12%，好于行业情况，销量排名商用车企业中第一。上市公司实现销 售收入409.73亿元（2012年7-12月份，福田戴姆勒合资公司销量的相应收入未纳入其中），与经营 计划同口径的销售收入为483.62亿元（含福田戴姆勒合资公司销售收入），完成年度计划的86.36%， 较好的完成了年度目标。 中重型卡车2012年整体市场出现下滑，同比下降27.8%，福田汽车实现销量95517辆，较去年同 期下滑12.6%，占有率同比提高1.0%，销售排名全国第四。 轻型卡车（含微卡）2012年实现销量493485辆，继续名列全国第一位，市场占有率21.8%，较去 年基本持平。轻卡类产品2012年结构调整到位，中高端销量有较大幅度提升：萨普皮卡销量33011 辆，同比上升5.0%；奥铃销量77275辆，同比上涨11.5%。 轻型客车实现销量19808辆（不含蒙派克、迷迪），同比下滑15.6%，行业排名第五位，市场占 有率7.1%；销量同比下降的主要原因是：大型MPV挤占中高端轻客生存空间，大型微客对低端轻客形 成冲击。 大中型客车实现销量4339辆，较去年同期上升43.7%，市场占有率为3.0%；其中大客车实现销量 2696辆，市场占有率达到3.6%，同比提升0.7%。 出口情况：2012年，公司出口汽车44349辆，同比增长21.9%。 （上述依据来源于：中国汽车工业协会2012年第12期《中国汽车工业产销快讯》） (3)订单分析 不适用。 (4)新产品及新服务的影响分析 2月18日，欧曼GTL全球上市。该产品集世界标准造车理念和尖端科技于一身，动力强劲、承载力 强、高速低油耗，动力性、经济性和舒适性较上一代欧曼产品有较大提升。欧曼GTL的上市，进一步提 升了福田品牌形象，同时表明福田汽车的设计和制造水平已达到世界级水准。 3月26日、10月16日、11月13日，新型皮卡拓陆者先后在肯尼亚、南非、澳大利亚正式上市。 拓陆者是福田汽车基于全球科技与经典品质理念、面向全球用户开发的高端皮卡，该款车动力性强、 承载力大、操稳性好、智能化高，可极大程度地满足复杂、恶劣的路况环境。拓陆者的上市，将有效 填补福田皮卡在高端市场的空白，提升福田皮卡形象，为福田皮卡的持续快速发展提供新动力。 4月，福田雷萨推出了两款全新泵车——52米奔驰底盘泵车和52米GTL底盘泵车。福田雷萨52 米奔驰底盘泵车，使用技术先进的奔驰底盘，在预防性安全措施方面，驾驶室采用“碰撞单元概念” 设计，保证在强烈撞击时驾驶室不发生严重挤压变形或脱离车架，驾驶舱大量采用无尖角设计和抗破 碎、抗折断及阻燃材料，有效降低和避免了事故对驾驶者的伤害，整车展现出卓越的稳定性和可靠性。 福田雷萨52米GTL底盘泵车，底盘采用全钢模具一次冲压成型，机器人焊接，先进的涂装工艺，密封 性好，防尘防噪；车身采用欧洲最新框架结构理念设计，符合欧洲安全法规标准，正面、侧面碰撞、 顶压以及前端防钻进的高强度驾驶室，采用可伸缩的转向柱吸能系统，车身采用欧洲成熟的四点全浮 技术，整车碰撞整体后移200mm，被业界称为“生命的保护仓”。 5月23日-27日，欧辉长头校车成为第十五届中国北京国际科技产业博览会的亮点，该车是目前 国内首批油电混合动力的新能源校车，不仅完全满足专用校车的安全标准，在电子化设备上也有许多 创新：整车采用长头设计，有较长碰撞缓冲区；底盘采用气压双回路前盘后鼓制动器，标配ABS系统； 车身骨架为封闭环设计，发动机舱自动灭火装置，符合ECE欧盟标准的安全天窗和大通道后开安全门， 以及前后保险杠内加防撞梁等被动安全设计，能全方位地保障学生和驾驶人员的安全。 6月初，欧马可商务版产品投放市场，该产品匹配福田康明斯ISF 2.8发动机、格特拉克变速箱， 拓展了欧马可的产品线宽度，能更好的满足用户对欧马可产品的不同类型的需求。该产品定位在城市、 城郊物流市场的高端，动力输出平稳，油耗等使用成本和维修成本进一步降低。 6月21日，欧曼VT矿用自卸车举行首场发布会，该产品采用整车一体化设计，经过了36道检验 关检验，可靠性更高；采用大马力大扭矩发动机，同时采用欧洲技术进行动力匹配，使发动机、变速 箱、后桥完美匹配，爬坡性能更强；采用全新加强型高强度车架，经过专业CAE分析设计，抗扭曲、 抗疲劳强度增强，承载能力更强，是专为矿区土石方转运量身打造的产品。 9月30日，欧辉18米LNG铰链公交车在北京正式投入运营。该款车为BJ6180系列低地板豪华BRT 精品客车，延续了原柴油铰接18米车的平台优势，增加了适合天然气城市客车的设计元素，采用车体 后置气罐，罐体容量增大，车体重量却大幅减轻，PM排放物更低，更清洁、更环保。 12月24日，福田雷萨与德国工程研究院联合推出的全新L8系列新品上市。L8系列产品由福田戴 姆勒量身打造专属底盘，融合德国先进技术，重点突显“节能、高效、稳定、多节臂、智能、安全保 护、高强耐磨、疲劳试验”等8项行业最新核心技术，除对原有泵车、搅拌车、混凝土搅拌站3款产 品的升级换代外，更增添了拖泵、车载泵、干粉砂浆站、背罐车、干粉砂浆运输车等5款成套混凝土 系列新产品，特别是3桥50米及4桥61米泵车，创造了3桥及4桥底盘行业最长钢制臂架泵车的新 纪录，标志着福田雷萨力求以新技术打破垄断局面，力求创造行业新格局。 12月底，蒙派克S级产品开发到位，该产品匹配奔驰技术4Gi-VVT增压汽油动力、三菱4G69汽 油动力和康明斯ISF2.8乘用型柴油发动机，低排放、高功率，高效节油，动力强劲，宽敞舒适。 (5)主要销售客户的情况 公司前5名客户为：庞大汽贸集团股份有限公司、北京公共交通控股（集团）有限公司、北京兴 芳伟业汽车贸易有限公司、新疆福田广汇专用车有限责任公司、山东福奥圣通工贸集团有限公司。前 5名客户销售额合计为269707.93万元，占公司年度销售总额4097330.85万元的6.6%。 3、成本 (1)成本分析表 单位: 元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 汽车 行业 原材料、人工工 资、折旧、能源等 35,767,912,098.33 97.79 45,601,225,460.72 97.12 -21.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 轻卡 原材料、人工工 资、折旧、能源等 18,985,821,670.55 51.91% 15,871,700,264.34 33.80% 19.62% 中重卡 原材料、人工工 资、折旧、能源等 11,522,852,730.15 31.50% 23,827,599,135.25 50.75% -51.64% 轻客 原材料、人工工 资、折旧、能源等 2,067,294,402.73 5.65% 3,096,821,318.24 6.60% -33.24% 大中客 原材料、人工工 资、折旧、能源等 1,728,199,699.29 4.73% 1,397,637,843.63 2.98% 23.65% （2）主要供应商情况 公司前5名供应商为：潍柴动力股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、青岛青特众力车桥 有限公司、诸城义和车桥有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司，前5名供应商采购金额合计为 522865万元，占公司年度采购总额 6081265万元的 8.6%。 4、费用 单位：元 币种:人民币 项 目 本报告期数据 上一报告期数据 同比增减 变动原因分析 销售费用 2,251,636,258.75 1,533,275,450.10 46.85% 主要是系本公司市场广告投入增加以 及商务促销力度增加 管理费用 2,403,409,972.54 1,725,185,762.34 39.31% 主要是系本公司工资薪金有所增长、投 入研发支出增加 财务费用 248,835,050.87 173,214,756.63 43.66% 主要是系本公司借款规模增加 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 683,381,428.98 本期资本化研发支出 996,809,150.39 研发支出合计 1,680,190,579.37 研发支出总额占净资产比例（%） 11.18% 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.10% 6、现金流 单位：元 币种:人民币 项 目 本报告期数据 同比增减 同比发生重大变动的原因 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,941,821,572.85 22523.98% 主要系本公司向合营企业福田戴姆勒公 司出售资产所致 收到其他与投资活动有关的现金 191,809,936.12 -79.98% 主要系本期收到政府补助减少所致 购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,311,698,965.52 -46.47% 主要系本期在建工程投入减少所致 投资支付的现金 3,000,000.00 -99.32% 主要系本期公司现金对外投资减少所致 吸收投资收到的现金 4,900,000,000.00 1900.00% 主要系本期公司定向增发所致 收到其他与筹资活动有关的现金 60,185,986.31 98.51% 主要系本期收到融资租赁政府补助所致 偿还债务支付的现金 5,850,985,462.54 533.56% 主要系本期公司偿还借款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,444,155.83 -109.05% 主要系本期汇率变动所致 注：本年，公司净利润与现金流量存在重大差异，主要原因为公司向合营公司福田戴姆勒出资及相关 资产出售评估增值使利润增加，相关资金不在经营性现金流量体现导致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司对福田戴姆勒合资公司进行的有形资产、无形资产出资，以及相关资产的出售为 公司带来大额营业外收入，受到资产出资、出售的影响，公司本年利润构成中营业外收入占较大比重， 利润结构有所变化。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011 年9月30日，公司召开了2011 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行 股票的系列议案》（详见临2011-055号公告）。 2012 年2 月23日，公司收到证监会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2012]209 号）（详见临2012-005号公告）。 2012年6月20日，公司非公开发行股票70,000万股，募集资金总额：490,000.00万元（详见临 2012-031号公告）。 非公开发行股票所涉及的募投项目实施进展情况，详见第四节、一（五）3、（2）“募集资金承 诺项目情况”。 （3）发展战略和经营计划进展说明 公司主营业务：制造、销售汽车、模具、冲压件等。 ①公司发展战略的进展情况 2012年，公司坚持以“2020战略”为指导方向，继续实施第三次战略转型，基本实现了商用车从 低端产品向高端产品转型、欧曼GTL和拓陆者上市、欧马可和奥铃的升级、蒙派克S级、欧辉客车全 承载等产品的升级，雷萨泵送、雷萨起重机等商用车黄金价值链的延伸，投资类产品向消费类产品的 转型开发，国内业务向国外业务的转型开发，金融服务、物流服务等服务性业务的开发等，初步完成 了商用车第一轮产品升级的转型目标。 ②年度经营计划的完成情况： 五届二次董事会审议通过了《2012年度经营计划》：计划实现销量68辆、销售收入560亿元。 报告期内，公司销售汽车620338辆（含福田戴姆勒合资公司销量），完成年度计划的91.23%； 上市公司实现销售收入409.73亿元（2012年7-12月份，福田戴姆勒合资公司销量的相应收入未纳入 其中）；与经营计划同口径的销售收入为483.62亿元（含福田戴姆勒合资公司销售收入），完成年度 计划的86.36%。 未达到计划目标的原因说明：2012年，全球经济增速在“后危机时代”整体下调，受国家经济增 速放缓、鼓励政策集体淡出（车购税优惠、汽车下乡、以旧换新、节能惠民）等影响，商用车市场全 年同比下滑5.5%，福田汽车销量下滑3.12%，好于商用车行业整体下滑幅度，同时，福田汽车市场占 有率同比提升了0.4%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 汽车行业 39,492,186,706.97 35,767,912,098.33 9.43% -21.25% -21.56% 0.36% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 轻卡 21,383,475,358.67 18,985,821,670.55 11.21% 16.98% 19.62% -1.96% 中重卡 12,356,343,923.18 11,522,852,730.15 6.75% -51.48% -51.64% 0.30% 轻客 2,207,098,506.07 2,067,294,402.73 6.33% -34.12% -33.24% -1.23% 大中客 1,863,126,522.89 1,728,199,699.29 7.24% 29.10% 23.65% 4.09% 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内（包含港澳台） 35,872,258,188.99 -25.31% 海外 3,619,928,517.98 70.46% (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 6,232,254,921.68 18.86% 4,214,462,566.21 14.99% 47.88% 主要系本公司本期非公开 发行股票收到投资款所致 应收票据 349,712,699.83 1.06% 595,843,902.42 2.12% -41.31% 主要系本公司应收票据结 算方式减少所致 应收账款 2,415,449,286.08 7.31% 1,364,986,184.84 4.85% 76.96% 主要系本公司外销取得信 用证未到期与金融服务放 款周期延长所致 预付款项 733,303,482.48 2.22% 1,107,938,363.13 3.94% -33.81% 主要系本公司预付土地款 转为应收土地款所致 应收股利 0 0.00% 70,000.00 0.00% -100.00% 主要系本公司应收股利收 回所致 其他 应收款 2,781,371,321.50 8.42% 404,279,714.86 1.44% 587.98% 主要系本公司应收向福田 戴姆勒公司转让欧曼业 务、欧曼二工厂款项所致 存货 4,021,074,830.51 12.17% 5,878,914,987.35 20.91% -31.60% 主要系本公司向福田戴姆 勒公司转让欧曼业务后中 重卡库存减少所致 其他 流动资产 463,024,924.46 1.40% 113,525,436.28 0.40% 307.86% 主要系增值税留抵税额列 报至其他流动资产所致 长期 应收款 712,344,211.70 2.16% 254,500,239.56 0.91% 179.90% 主要系本公司分期收款业 务继续增长所致 长期 股权投资 1,318,633,385.86 3.99% 937,322,003.67 3.33% 40.68% 主要系本公司本期新增对 北京福田戴姆勒汽车有限 公司股权投资 开发支出 1,127,838,690.08 3.41% 484,188,003.63 1.72% 132.93% 主要系本公司既有U201 等项目继续增加投入 长期 待摊费用 36,451,940.25 0.11% 78,118,059.13 0.28% -53.34% 主要系本期长期资产摊销 所致 递延所得 税资产 745,091,793.71 2.25% 240,916,819.55 0.86% 209.27% 主要系本公司可抵扣时间 性差异增加 其他非流 动资产 340,290,268.09 1.03% 26,023,538.88 0.09% 1207.62% 主要系本公司购买的未达 到可使用状态的土地使用 权增加 短期借款 2,013,513,445.56 6.09% 3,110,950,000.00 11.06% -35.28% 主要系借款到期、偿还前 期借款所致 应付票据 1,336,283,300.00 4.04% 172,260,000.00 0.61% 675.74% 主要系本公司采购原材料 时采用票据结算增加所致 应付职工 薪酬 539,630,177.18 1.63% 387,010,973.37 1.38% 39.44% 主要系前期计提的中长期 奖励基金尚未支付完毕与 本年计提奖金所致 应交税费 176,939,068.60 0.54% -355,015,471.40 -1.26% 149.84% 主要系增值税留抵税额列 报至其他流动资产所致 应付股利 0 0.00% 3,956,800.00 0.01% -100.00% 主要系本公司前期股利对 外支付所致 一年内到 期的非流 动负债 136,397,764.37 0.41% 290,397,764.37 1.03% -53.03% 主要系本期一年内到期借 款偿还所致 递延所得 税负债 8,799,744.91 0.03% 13,163,457.79 0.05% -33.15% 主要系本期公司持有的可 供出售金融资产公允价格 变动所致 股本 2,809,671,600.00 8.50% 2,109,671,600.00 7.50% 33.18% 主要系本公司本期非公开 发行普通股（A股）70,000 万股所致 资本公积 7,792,459,581.95 23.58% 3,685,151,657.82 13.10% 111.46% 主要系本公司本期非公开 发行普通股（A股）70,000 万股溢价所致 未分配 利润 2,704,214,684.21 8.18% 1,944,754,683.51 6.92% 39.05% 主要系本期净利增加所致 外币报表 折算差额 -56,717,065.52 -0.17% -33,573,197.89 -0.12% 不适用 主要系本期汇率变动所致 报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本。 可供出售金融资产采用公允价值计量。取得方式为股票价格。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内，公司无公允价值计量资产、主要资产计量属性发生变化的情况。 (四)核心竞争力分析 1、战略管理较强，以远见卓识引领企业不断创新求变，分别于1999年、2004年成功完成两次战略转 型，2009年，开始以建设世界级名牌和世界级企业为目标的第三次转型，目前已取得阶段性重要成果； 2、以北京为中心，形成汽车和新能源汽车、新能源、工程机械、金融、现代物流与信息技术服务六大 产业，以福田汽车与新能源汽车为主体，关联拓展、集约经营、互为补充、互相支持； 3、具有较强的人才开发与整合能力，即卓越的服务支持能力，以及快速的市场反应机制； 4、建立了与世界一流企业戴姆勒、康明斯的卓越联盟，实践卓越管理；借助福田戴姆勒合资契机，以 客户为中心，学习、研究、借鉴戴姆勒公司国内先进的管理模式、管理流程及管理经验，提高福田管 理能力，打造核心竞争力。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 （1）证券投资情况 序号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期 损益 （元） 1 A股 600218 全柴动力 60,126,450.00 6,575,700 63,784,290.00 60.36% 0 2 A股 000923 河北宣工 17,820,588.10 6,274,500 32,941,125.00 31.17% 0 3 A股 601818 光大银行 1,800,000 2,933,669 8,947,690.45 8.47% 0 期末持有的其他证券投资 / / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / / 合 计 79,747,038.10 / 105,673,105.45 100.00% 0 （2）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 持有 数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 北京汽车集团 财务有限公司 70,000,000 70,000,000 14% 70,000,000 - - 长期股权 投资 现金 出资 合计 70,000,000 70,000,000 14% 70,000,000 - - 长期股权 投资 现金 出资 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度，公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度，公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 非公开发行 483,180.20 233,040.61 233,040.61 250,139.59 后期随着项目 的进展募集资 金将逐步使用 合计 / 483,180.20 233,040.61 233,040.61 250,139.59 / 募集资金总体使用情况说明：2012年度，本公司以募集资金直接投入募投项目233,040.61万元，其 中，置换预先投入募投项目的自筹资金128,600.00万元。截止2012年12月31日，本公司募集资金 累计直接投入募投项目233,040.61万元，尚未使用的金额为250,139.59万元。后期随着项目的进展 募集资金将会逐步使用。 （2）募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 蒙派克、迷 迪、欧马可 多功能车技 术改造项目 否 248,480.20 112,240.61 112,240.61 是 42% 100,282 2,809.08 否 注1 北京福田康 明斯发动机 有限公司增 资项目 否 20,800.00 20,800.00 20,800.00 是 100% 99,877 尚未建成 不适 用 注2 长沙汽车厂 改扩建工程 项目 否 113,900.00 - - 否 - - 尚未启动 不适 用 项目尚 未启动 补充 流动资金 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - - - - 合计 483,180.20 233,040.61 233,040.61 - 注1：蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目部分达到可使用状态，截至2012年12月31 日，实现效益亦与承诺效益存在差额。 注2：北京福田康明斯发动机有限公司增资项目计划达产日期为2015年，本年无预计效益。 募集资金承诺项目使用情况说明： 1、 蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目：截止2012年12月31日，累计已投入募集资金 112,240.60万元（其中，以募集资金置换前期预先投入金额为10.78亿元）； 2、 北京福田康明斯发动机有限公司增资项目：增资已完成； 3、 长沙汽车厂改扩建工程项目：项目尚未启动； 4、补充流动资金项目：10亿元募集资金已正式投入企业运营。 5、期后事项：2013年1月7日-1月18日，董事会审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过4.5亿元的资 金暂时借出，用于补充流动资金，期限为12个月（详见2013-003号临时公告） （3）募集资金变更项目情况 不适用。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司情况（按注册资本超过1亿元的标准统计） 子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 是否本年 取得 福田汽车印度制造有限公司 车辆及零部件研 发、制造、销售， 相关技术服务 9800万美元 56619 56118 -938 否 北京银达信担保有限责任公司 融资性担保业务 100000万元 120324 101681 1480 否 北京中车信融汽车租赁有限公司 汽车租赁 20000万元 20843 19922 -78 是 河北北汽福田汽车部件有限公司 汽车零部件及配 件的制造销售及 进出口、铸造技术 咨询、转让、推广 培训 50000万元 75599 60001 9979 否 （2）参股公司情况（按持股比例超过30%的标准统计） 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 北京福田康明斯发动机有限公司 发动机制造及销售 50 北京福田戴姆勒汽车有限公司 制造中型卡车和重型卡车及发动机 50 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 车桥生产及销售 30 青海福田装备制造有限公司 专用车生产、销售 47.5 新疆福田广汇专用车有限公司 载货车生产、销售 39.82 中油福田（北京）石油销售有限公司 销售润滑油、化学制剂、化工产品 39 北京妫川出租汽车有限公司 延庆县区域电动汽车出租 30 北京宏达兴区域电动车出租公司 从事区域出租汽车客运业务（限电动汽车） 30 北京怀兴旺电动车出租公司 怀柔区域内电动出租车客运服务 30 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目 进度 本年度 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 印度建设项目 247100 - 73 73 项目尚未完工收益无法测算 怀柔重型机械项目 213451 2 27417 27417 项目尚未完工收益无法测算 福田铸造中心项目 149902 30 35921 36008 项目尚未完工收益无法测算 潍坊多功能汽车厂建设项目 122052 80 21118 87421 940 合 计 732505 / 84529 150919 940 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 2012年，美国、日本等发达国家经济复苏乏力，欧洲债务危机不断，全球经济呈低速增长态势， 受其影响，国内经济增长也面临着较大的下行压力，处于更加复杂的“在持续回落中逐步趋稳”的一 年，“稳中求进”成为总基调。 受宏观经济形势的不利影响，国内制造业持续走低、工业产能利用率不足，商用车延续了2011 年的低迷形势，而原材料、人工和法规带来的技术成本等要素也给商用车带来了严峻的挑战：2012年， 商用车市场总体表现依然低迷，从各月市场表现来看，2月销量同比增长最快，3-9月同比连续下降， 虽然进入四季度后有所恢复，但全年市场并未走出低谷，重型货车降幅更为明显。 2012年，全国汽车累计销售1930.64万辆，同比增长4.33%。其中，商用车销售381.12万辆，同 比下滑5.49%，乘用车销售1549.52万辆，同比增长7.07%。报告期内，公司销量同比降幅3.12%，好 于行业情况。 报告期内，行业产品销量如下： 产品类别名称 报告期内销量 （万辆） 较去年同期增减比例 （%） 汽车总计 1930.64 4.33 一、商用车总计 381.12 -5.49 (1) 客车 42.56 5.51 (2) 货车 265.34 -1.80 (3) 半挂牵引车 19.06 -25.98 (4) 客车非完整车辆 8.18 -3.16 (5) 货车非完整车辆 45.98 -21.45 二、乘用车总计 1549.52 7.07 (1) 基本型乘用车（轿车） 1074.47 6.15 (2) 多功能车乘用车（MPV） 49.34 -0.87 (3) 运动型多用途乘用车（SUV） 200.04 25.50 (4) 交叉型乘用车 225.67 -0.07 2013年汽车行业总体发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析： 2013年，我国汽车工业预计会继续保持稳定发展。产销增速由高位回落至低增长对于全行业加快 产业升级，增强企业软、硬实力特别是提高中国品牌竞争力是有促进作用的，汽车工业也将由此逐步 走向可持续健康发展之路。我们预计，2013年汽车产销将在7%左右平稳增长，其中，乘用车增速要快 于商用车。 （上述依据均来源于：中国汽车工业协会2013年第1期的《中国汽车产销快讯》） (二)公司发展战略 福田汽车“2020战略”—— 到2020年，把福田汽车打造成世界级主流汽车企业 2011年，公司对“2020战略”重新进行了梳理。福田汽车将以汽车及新能源汽车为核心，协同发 展新兴产业，抓住机遇，调整提高，坚持走以内涵增长为基础的业务扩张道路，在公司业务原有基础 上，用十年时间完成五大转型：低端向高端转型、投资向消费转型、制造业向服务业转型、国内向国 外转型，以及黄金价值链延伸（基于中重卡向工程机械拓展），通过不断努力，把福田汽车打造成世 界级主流汽车企业。 福田汽车的六大产业：汽车与新能源汽车、新能源电池、工程机械、金融、现代物流与信息技术 服务——以汽车与新能源汽车为主体，实现关联拓展、集约经营、互为补充、互相支持、协调发展。 (三)经营计划 2013年，原材料市场不容乐观，人工成本将有所提高，随着公司战略布局的新工厂逐渐落成，存 在部分工厂产能不能完全利用的情况，成本较往年略有增长。 基于2012年公司实际经营情况，结合2013年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家 政策等的综合研判，公司制定了2013年经营计划如下： 2013年，确保实现销量55万辆、销售收入322亿元。 （注：上述经营计划不代表公司对2013年度的盈利和预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特 别注意） 为达到上述经营目标，拟采取的策略和行动： （1）借助与戴姆勒合资的契机，加大宣传力度，提升欧曼业务的品牌知名度，同时借鉴戴姆勒汽 车在质量管理方面的先进经验，提高欧曼产品的实物质量水平，提升业务的整体竞争能力，为欧曼业 务发展奠定基础； （2）加强重点、新产品的推广力度，提高新产品的贡献度； （3）提高公司整体工作效率，建立快速反应机制，实现对业务需求的快速响应；加强人力资源计 划滚动管理，从紧配置人力资源计划，提高劳动效率，有效控制人工成本；通过资源整合，建立共享 服务中心，降低内部运营成本； （4）加大营销创新工程的推广，强化分销模式创新和行销创新，进一步提升运营驱动的竞争优势； 分销网络资源不断重组、培育、提高，形成不同产品具有主网鲜明特点的分销网络，同时强化网系管 理； （5）通过开展内部的竞争机制，提高管理效率，此外，围绕产品实物质量、产品服务以及高溢价 的产品品牌、打造福田汽车产品名牌工程，提升商务车运营能力，开展以利润为导向的业务战略管理， 提高运营效率和效益； （6）加强福田汽车能力建设，重点提高产品订单能力、商品订单交付能力，满足全球客户需求， 实现可持续发展。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年，公司将进一步加大基础建设和产品研发投入，以改善产品品种、结构并提升产品盈利能 力，因此，资金需求较大。2013年，公司将通过自有资金和银行贷款解决。 为确保完成2013年度各项经营指标，组织生产经营，在直接银行融资方面，需办理银行授信额度 100亿元。 为解决经销商经营资金不足和促进企业发展，公司开展了旨在提高国内外经销商经营实力的“商 贷通”业务、面向国内外终端客户的“个贷通”等金融服务业务，2013年金融服务业务开展业务额为 128亿元，金融服务业务授信额度需求为181亿元。 (五)可能面对的风险 1、受宏观经济形势的影响，商用车行业在2013年面临着较大压力，市场竞争激烈。 应对措施：加强对市场和客户群的研究，加强与标杆企业的对比、分析，找出优势和不足，进而 进一步提升产品自身的质量、服务和市场占有率，提高客户满意度和忠诚度。 2、因产品造型、产品性能开发及滚动管理等问题，导致产品项目订单交付能力偏低。 应对措施：以总部为主体，以能力建设为主线，按世界标准、中端产品，提升产品项目管理能力 和产品创造质量，满足全球客户需求，实现可持续发展。 3、商品订单交付与运营能力有较大提升空间。 应对措施：以“培养产品名牌”为目标，搭建能满足客户订单定制化需求的OTD流程和标准，缩 短OTD从客户-经销商-整车厂-经销商-客户的交付周期，实现产品实物质量、产品成本控制，大幅提 高各产品品牌的性能和可靠性，进而增强商品订单的交付能力。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司现金分红政策内容： 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的30%；根据公司实际情况，可进行中期现金分红。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年 以现金方式分配的利润不少于本年度经审计净利润的15%。 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确 切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指 定媒体上予以披露。 2、报告期内现金分红实施情况： 2012年2月29日，公司五届二次董事会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以2011年度末 总股本210,967.16万股为基数，每10股派送现金1.2元（含税）。 2012年3月22日，公司2011年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。 2012年4月6日，2011年度利润分配方案实施完毕。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因 以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2012年 / 1.6 / 449,547,456 1,353,300,274.88 33.22 2011年 / 1.2 / 253,160,592 1,152,442,450.71 21.97 2010年 10 2.8 / 295,354,024 1,646,011,686.73 17.94 公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和 比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有作用，中小股东的合 法权益得到了充分维护。 2012年，利润分配或资本公积金转增股本预案的详细情况： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润 1,490,727,696.24 元， 加上年初未分配利润 1,980,570,387.76 元，2012年公司可供分配利润为 3,471,298,084.00 元，根 据公司章程，提取法定盈余公积金 149,072,769.62 元，任意盈余公积金 149,072,769.62 元。减去 公司分配2011年利润 253,160,592.00 元，可供股东分配的利润 2,919,991,952.76 元。 本次利润分配方案为：以2012年度末总股本280,967.16万股为基数，每10股派送现金1.60元 （含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的33.22%。 本次公积金转增股本方案为：不进行公积金转增股本。 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 福田汽车法人治理、产品研发、技术创新、节能减排、品牌价值、产品质量及社会公益等方面取 得的相关成果，详见年报附件三《企业社会责任的报告》。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 √ 不适用 六、其他披露事项 福田汽车继续坚持“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”的经营方针，以“转型与创新、 质量与人才”为主线，不断提升公司的自主研发能力、营销能力、供应链整合能力和组织能力。 目前，公司已形成商用车全系列的研发能力，且处于国内领先位置；此外，公司还通过积极寻求 国际合作、整合全球资源、谋求在关键零部件领域布局等措施，使自身拥有了无法复制的竞争力，为 全球化进程打下了坚实的基础。 ●商业模式 在“总部+BU/SBU”管理架构的指导下，福田汽车通过加大终端投入，全面推进行销销售方式，实 现从“品牌营销”向“品牌营销+行销”转型；在吸收4S店销售服务模式基础上，引入6S店理念，增 加产品展示及专业培训功能。通过商业模式创新，福田汽车在产品和服务方面创建了高效率的系统， 提升了整个公司的产品销售能力，从而能够实现顾客价值的最大化。 a.销售和服务网络布局合理、运行稳定： 福田汽车拥有一批长期合作且忠诚度较高的经销商，与公司合作紧密、共同发展。公司现有国内 一级销售网点2889家，二级销售网点2043家，服务网络5756家，基本覆盖全国所有省市地区，此外， 福田汽车海外经销商455家、服务商958家。 公司持续推进服务网络形象与能力的升级，通过建立科学、完善的三级培训认证管理体系，推动 经销商关键人员持证上岗，保证了福田汽车分销网络的稳定性与竞争优势。 b. 推进行销，优化网系，全生命周期管理、培育名牌经销商： 2012年，公司持续完善终端行销体系，行销的销售贡献度达16.2%。同时，公司变革营销模式， 以“主网+辅网”为方向进行终端网络整合，以“中心店+卫星店”的形式加强区域营销管理，推动经 销商做大做强，通过培养核心网络、带动区域整体网络分销能力的提升，打造具备核心竞争力的区域 网络管理体系。 此外，鼓励有能力、有实力的经销商建立福田多品牌运营的汽车城，提升终端品牌形象，参与经 销商建店、市场分析、计划提报、销售促进、售后服务等全过程，协助经销商充分利用社会资源，实 现1+1＞2的局面。 ●科技创新 （1）集成全球优质研发资源，多角度链合提升研发能力 福田汽车现有研发团队3600多人，其中，全球招聘的外籍专家20余人。2012年，福田汽车研发 投入166,081万元，被国家知识产权局授予专利权843件，同比增长85.68%，其中，模具工厂申请的 专利数量和质量连创新高，在同行业处于领先水平。这些专利的获得，保护了公司的发明成果，为公 司的可持续发展保驾护航。 报告期内，福田汽车节能减排重点试验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认 可定期监督现场评审，评审内容涵盖了汽车、发动机、非金属材料和汽车零部件等六大领域46个小项， 包括整车排放（欧标）、电动车性能、发动机排放等多项内容。此次监督评审工作的顺利完成，表明 公司节能减排重点试验室已建立了较为完善的管理体系，具备了自我完善、持续改进和维持认可资质 的能力。 报告期内，公司对研发体系的组织架构和管理方式进行了优化调整，现有的二级研发体系以客户 需求和竞争为导向，对研发理念、流程和标准进行了完善，研发能力得到系统提升。此外，福田德国 研发中心已初具规模，在链合全球优质资源、广泛协作、提升科技创新水平和科技含量过程中发挥了 重要作用，为创造定位全球、世界标准的产品奠定了基础。 报告期内，公司通过加强对零部件的整合、改进，综合验证能力已达到国际先进、国内领先水平。 （2）以新能源为突破口和支撑点，继续引领商用车新能源的发展方向 福田汽车始终将绿色环保视为重要的企业责任，公司掌握新能源汽车的部分核心技术，拥有纯电 动汽车整车控制器的自主知识产权。从2004年起，公司先后建成了新能源汽车技术中心、节能减排重 点试验室等专业研发设计中心。目前，福田汽车已拥有与世界同步的清洁能源技术、替代能源技术和 新能源三大绿色能源技术，同时形成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机四大核心设计制造 工程中心，有力地支撑了新能源汽车的研发。 福田汽车的新能源汽车市场化程度较高、销量居商用车行业前列、技术较为成熟，是我国新能源 商用车推广应用的领军者。截至2012年底，公司已累计销售新能源汽车6000余辆，其中，2012年销 量近3000辆，产品涵盖混合动力客车，纯电动客车、环卫车、出租车，LNG客车、中重卡等，且从市 场反应看，新能源车辆在北京、济南、广州等地运营状态良好，获得了用户的广泛认可和赞誉。 其中，2012年，销售LNG重卡600余台，其生产和使用成本较低、经济性较高。随着国家页岩气 开发，LNG资源充分得到保障，未来，LNG重卡将成为一种重要的战略产品。 ●管理创新 2012年，公司在业务透视的基础上，以客户为中心，系统性构建了新的商业管理模式“1+N”， 并在不改变“产业控股集团+SBU”的管理框架下，将管理架构调整为“总部+BU/SBU”。此外，还开发 了一级流程，以确保公司的规模效应，达到快速响应市场的目的。 为了提升质量、降低成本，福田汽车积极吸收世界先进的管理经验，持续推进了10余年的TPS 管理方式，并结合自身实际形成了福田独有的FPS自主改善的文化和管理方式，使公司在质量、成本 以及制造等方面的综合竞争力显著增强。 此外，自2006年起，公司各品牌逐步由计划管理模式向订单管理模式转变。截至目前，除欧辉实 施ABC分类模式外，其余品牌均统一实施“7+3”订单模式，即提前7天锁定后3天入库计划。通过订（未完）  |