[年报]宝泰隆：2012年年度报告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 601011 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宋希祥 因公出国 常万昌 独立董事 秦雪军 工作原因 黄金干 三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员） 常万昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师 事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为72,585,429.88元，加年初 未分配利润结余609,397,780.96 元 ，减本年分配现金股利 116,100,000.00元，本年度可供 分配利润为 565,883,210.84 元。鉴于公司2012年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且 公司于上一年度实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤 炭资源整合的需要，及分红实施的效率和可操作性，为保持公司持续稳定发展，故本年度 不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流 动资金。该预案需提交公司股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 44 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 48 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 49 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过 程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的 鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯 含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品。 沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于13mm的煤。 洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的6.5－10%，是一种复杂的混合物， 富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等 宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基 萘、苊、芴、氧芴等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、 吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。 甲醇 指 无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。 能与水、乙醇、 乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要 应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多 种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃 料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险及措施的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 公司的中文名称简称 宝泰隆 公司的外文名称 QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QBCC 公司的法定代表人 焦云 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维舟 唐晶 联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 电话 0464-2924686-8097 0464-2924686-8510 传真 0464-8338010 0464-8336555 电子信箱 wwz0451@163.com 475542078@qq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司注册地址的邮政编码 154603 公司办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司办公地址的邮政编码 154603 公司网址 http://www.btlgf.com 电子信箱 btljt2009@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宝泰隆 601011 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记地点 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2012年年度报告公司基本情况内容。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热于一体的新型煤炭资源综合利用 的大型股份制企业，主营业务为焦炭和化工产品，公司自2011年3月9日上市以来主营业务未 发生重大变化，今年随着公司募投项目的建成投产，化工产品比重会进一步加大。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，无控股股东变更情况，公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公 司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 孙卫国 滑燕 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心3层 签字的保荐代表人姓名 刘啸波、黄分平 持续督导的期间 2012年4月12日至2013年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同期 增减(%) 2010年 营业收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96 2,289,564,158.15 归属于上市公司股东的净利 润 72,585,429.88 212,702,828.63 -65.87 193,928,362.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 47,463,428.85 189,383,236.86 -74.94 178,246,261.84 经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20 316,657,183.27 2012年末 2011年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资产 2,798,201,448.72 2,835,345,033.39 -1.31 985,068,683.50 总资产 5,122,087,036.93 4,636,141,953.01 10.48 2,814,184,270.47 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减 (%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 0.67 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.12 0.52 -76.92 0.61 加权平均净资产收益率（%） 2.59 9.17 减少6.58个百分点 21.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.69 8.16 减少6.47个百分点 20.12 归属于上市公司股东的净利润本期较上期同期减少65.87%、基本每股收益本期较上期同期 减少67.80%以及扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上期同期减少76.92%，主要原因 是受宏观经济不景气、钢铁行业低迷的影响，焦炭产品售价大幅度下滑，另外受地方政府煤炭 行业的政策调整的影响四季度煤矿煤炭产量减少，主要表现在第四季度生产经营期间，一方面 公司自产煤炭量急速下降，自给率减少，另一方面，外供原煤量减少，公司焦炭、煤化工产品 原料供应不足，造成生产开工不足。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 93,335.07 固定资产处置损益 945,973.59 -6,051.64 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 27,685,269.35 递延收益摊销、财政拨 款、奖励 12,137,394.39 20,654,509.16 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 14,566,527.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,443,248.47 增值税减免、罚款收入、 罚款支出、捐赠支出等 2,636,739.08 11,456.38 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 2,592,855.01 购买理财产品收益 所得税影响额 -8,692,706.87 -6,967,042.29 -4,977,812.78 合计 25,122,001.03 23,319,591.77 15,682,101.12 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，由于受宏观经济不景气、钢铁行业低迷、市场需求不旺、主产品焦炭价格持续低 位徘徊，主原料煤受政策等影响严重供不应求，给公司经营业绩造成一定不利影响。第三季度 焦炭价格一度跌至五年来最低价，第四季度因“十八大”召开及“12.1”矿难的影响，地方煤 矿长期停产整顿，使公司原料供应不足，造成生产装置开工不足，致使业绩大幅下滑。但在公 司董事会的领导下，公司强化了产品质量与生产目标绩效考核工作，强化销售龙头工作，引领 销售部门全力做好市场调研工作，及时分析市场形势变化，采取有效应对措施，生产市场适销 产品，全方位开拓销售市场，积极走访重点用户，以诚信的营销理念，保证销售渠道的畅通。 虽然诸多客观因素导致董事会下达的生产经营任务未完成，但经公司全员上下奋力拼搏、不懈 努力，基本实现了产供销平衡，将利润下滑控制在较小范围内。 报告期内，公司实现营业收入225,867.48万元，同比减少19.96%；营业利润6,844.69万元， 同比减少71.21%，归属母公司所有者的净利润7,258.54万元，同比减少65.87%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96 营业成本 1,887,299,580.37 2,329,659,051.50 -18.99 销售费用 26,822,174.10 28,161,903.92 -4.76 管理费用 169,500,767.13 102,986,542.76 64.59 财务费用 130,541,265.66 121,370,766.35 7.56 经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20 投资活动产生的现金流量净额 -1,132,857,704.79 -726,102,107.63 筹资活动产生的现金流量净额 780,486,466.70 1,364,928,441.40 -42.82 所得税费用 25,938,992.64 54,499,174.48 -52.40 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期营业收入发生额为2,258,674,843.34元，比上年同期发生额减少563,433,403.45元， 减少幅度19.96%，主要原因一是公司焦炭市场低迷、竞争加剧导致焦炭售价下降15.12%，焦 炭销售收入比上年减少443,932,219.14元，减少幅度23.91%；二是受地方政府煤炭行业的政策 调整的影响四季度煤矿开工不足，原料煤紧张，生产的沫煤量减少，沫煤销售收入本期比上期 减少87,573,578.93元，减少幅度28.62%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 ○1煤焦产品 单位：吨 主要产品 2012年 2011年 同比增减 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 焦炭 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22 1,221,163.00 1,227,831.75 92,614.00 -6.54% -10.36% 43.84% 沫煤 633,717.00 485,395.17 61,964.37 898,246.20 679,835.77 146,661.54 -29.45% -28.60% -57.75% 粗苯 16,397.30 16,366.56 412.39 17,128.46 17,068.06 381.65 -4.27% -4.11% 8.05% ○2化工产品 单位：吨 主要产品 2012年 2011年 同比增减 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 甲醇 85,660.14 87,338.37 6,160.60 98,314.85 98,910.48 7,838.83 -12.87% -11.70% -21.41% 洗油 25,169.99 27,540.28 416.72 25,865.44 23,667.20 2,787.01 -2.69% 16.36% -85.05% 沥青调和组分 40,454.11 40,025.80 444.34 33,668.87 34,468.98 16.03 20.15% 16.12% 2671.93% ○3热电产品 电力单位：度；暖气单位：吉焦 主要产品 2012年 2011年 同比增减 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 电力 345,538,199.00 155,420,000.00 357,492,933.00 157,159,400.00 -3.34% -1.11% 暖气 973,721.00 973,721.00 492,165.00 492,165.00 97.84% 97.84% （1）焦炭的库存量本年较上年增加43.84%，主要原因焦炭市场疲软，焦炭销量减少，导 致库存量较上年增加。 （2）沫煤的库存量本年较上年减少57.75%，主要原因受地方政府煤炭行业的政策调整的 影响四季度煤矿开工不足，原煤紧张，洗煤开工不足，生产的沫煤量减少，同时四季度又是销 售的旺季，导致库存量减少。 （3）洗油的库存量较上年减少85.05%，主要原因是本期四季度原煤紧张，焦炭生产开工 不足，导致焦油产量不足，影响洗油的生产，洗油的产量减少，同时四季度又是销售的旺季， 导致库存量大幅度减少。 （4）沥青调和组分库存量较上期增加2671.93%，主要原因是由于上期的库存量16.03吨， 数量非常小（本期库存量444.34吨），导致变动比率非常大。沥青调和组分期末库存量444.34 吨，占全年生产量的10.98%，属于正常合理的库存量。 （5）暖气本期产量、销量较上年同期增加97.84%，主要原因是本期新增的供热设备3号 锅炉投入使用，暖气的产量增加，同时本期向新竣工的七星花园供热，供热面积增加，导致销 量增加。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户情况 单位：元 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例(%) 抚顺新钢铁有限责任公司 840,383,366.36 37.21 中钢集团沈阳有限公司 260,703,601.23 11.54 牡丹江热电有限公司 114,196,456.00 5.06 吉林省洪祥能源集团有限公司 56,323,848.27 2.49 黑龙江省电力有限公司 51,979,658.12 2.30 合 计 1,323,586,929.98 58.60 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 焦炭 材料 1,387,563,557.03 94.19 1,726,027,440.64 95.21 -1.02 人工 25,063,644.79 1.70 26,435,903.91 1.46 0.24 折旧 35,165,354.29 2.39 31,388,037.53 1.73 0.66 制造费用 25,386,817.47 1.72 29,098,864.55 1.61 0.11 沫煤 材料 1,178,233,311.49 98.16 1,741,216,359.89 98.68 -0.52 人工 11,044,341.48 0.92 12,020,875.06 0.68 0.24 折旧 6,127,417.40 0.51 6,007,325.08 0.34 0.17 制造费用 4,898,237.15 0.41 5,284,699.52 0.30 0.11 粗苯 材料 3,587,290.51 45.67 3,739,427.14 48.01 -2.34 人工 725,494.60 9.24 783,950.61 10.07 -0.83 折旧 2,658,411.55 33.85 2,770,454.18 35.57 -1.72 制造费用 883,079.14 11.24 494,244.18 6.35 4.89 甲醇 材料 28,064,076.44 40.10 27,830,025.69 37.32 2.78 人工 3,747,951.36 5.36 4,012,747.58 5.38 -0.02 折旧 7,932,030.23 11.34 12,307,981.65 16.51 -5.17 制造费用 30,233,507.03 43.20 30,412,039.53 40.79 2.42 洗油及沥青调和组分 材料 76,122,783.54 78.01 51,121,587.03 68.77 9.24 人工 3,634,818.28 3.72 3,583,376.84 4.82 -1.10 折旧 12,330,062.95 12.64 13,571,737.54 18.26 -5.62 制造费用 5,496,361.49 5.63 6,057,859.22 8.15 -2.52 材料 ：洗油及沥青调和组分成本构成项目-材料，本期金额较上年同期增加9.24%，主要原 因是焦油采购成本增加。 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商情况 单位：元 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例(%) 黑龙江东隆化工有限公司 127,840,220.82 7.11 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 122,848,605.29 6.83 七台河市东旭煤炭销售有限责任公司 90,207,540.18 5.01 七台河市兴发洗煤有限责任公司 89,869,770.85 4.99 七台河市天祐煤炭经销有限责任公司 76,097,565.00 4.23 合 计 506,863,702.14 28.17 4、 费用 管理费用：比上年同期增长64.59%，主要原因是本期与上年同期相比，新增双鸭山投资公 司、龙泰公司、供热公司的管理费用，另外矿业公司及其5个子公司为2011年下半年新增，而 本期为完整年度。 所得税费用：比上期同期减少52.40%，主要原因为利润总额下降所致。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 8,326,800.00 本期资本化研发支出 6,803,000.00 研发支出合计 15,129,800.00 研发支出总额占净资产比例（%） 0.52 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.67 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,460,117,862.34 3,092,470,418.65 -20.45 经营活动现金流出小计 2,408,277,182.68 3,019,245,373.74 -20.24 经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20 投资活动现金流入小计 208,961,765.27 33,143,136.52 530.48 投资活动现金流出小计 1,341,819,470.06 759,245,244.15 76.73 投资活动产生的现金流量净额 - 1,132,857,704.79 - 726,102,107.63 筹资活动现金流入小计 1,773,000,000.00 2,486,210,000.00 -28.69 筹资活动现金流出小计 992,513,533.30 1,121,281,558.60 -11.48 筹资活动产生的现金流量净额 780,486,466.70 1,364,928,441.40 -42.82 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 （1）投资活动现金流入小计较上年同期增加530.48%，原因为公司控股子公司黑龙江龙泰 煤化工股份有限公司利用短期闲置资金申购的理财产品赎回所致。 （2）投资活动现金流出小计较上年同期增加76.73%，原因为申购理财产品、对双鸭山龙 煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）投资和按期支付的购矿款所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额：较上期减少406,755,597.16元，原因为本期对双鸭山 龙煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）投资和按期支付的购矿款所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少42.82%，原因为本期发行债券所筹 集的资金相比上年同期发行新股所筹集的资金减少所致。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 发展战略：公司是煤炭资源综合利用的煤化工循环经济企业，为了保证公司的可持续发展， 提升公司的核心竞争能力，公司一方面通过收购整合、参股等方式向上游煤矿企业拓展，谋求 进一步稳定煤炭供应渠道，提高原煤自供比率；另一方面向下游高端化工产品拓展，以科技为 核心，以市场为导向，生产高端化工产品。 经营计划进展说明：报告期内，是公司生产经营困难的一年，受宏观经济不景气、钢铁行 业低迷、焦炭价格低位运行、煤焦价格倒挂，特别是去年9月份以后，省内煤矿停产整顿使原 煤供应不足，导致公司2012年业绩大幅下滑。 公司去年累计完成原煤生产69万吨，完成年度经营计划指标的76.67%；采购精煤47万吨， 是年度经营计划指标的156.67%；入洗原煤216万吨，完成年度经营计划指标的67.5%；生产 焦炭114万吨，完成年度计划指标的87.69%；生产甲醇8.7万吨，完成年度经营计划指标的87%； 生产环保标砖420万块，完成年度计划指标的7%；发电量4亿度，完成年度经营计划指标的 93%；销售焦炭110万吨，完成计划的84.62%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增 减（%） 煤焦产品 1,671,177,077.38 1,627,358,380.32 2.62 -24.69 -22.41 减少2.86个百分点 化工产品 503,068,493.65 180,496,729.46 64.12 -3.68 21.06 减少7.33个百分点 热电产品 79,037,705.42 75,204,778.92 4.85 17.60 7.03 增加9.40个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增 减（%） 焦炭（含焦粉、焦粒） 1,432,399,308.10 1,438,583,925.07 -0.43 -23.91 -20.35 减少4.49个百分点 粗苯 85,049,537.58 7,763,673.04 90.87 -0.24 0.05 减少0.03个百分点 沫煤 222,194,838.36 175,409,909.20 21.06 -28.26 -35.27 增加8.56个百分点 甲醇 176,251,496.24 66,261,249.91 62.41 -14.54 -11.75 减少1.19个百分点 燃料油及沥青调和组分 224,880,929.98 89,108,360.92 60.38 7.23 72.04 减少14.92个百分点 （1）焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少23.91%，主要原因：一是受地方政 府煤炭行业的政策调整的影响四季度煤矿开工不足，原料煤紧张，以及受钢铁行业市场低迷的 影响，本期焦炭的产量、销量比上年同期下降，本期焦炭的产量114.13万吨比上年同期产量 122.12万吨，产量减少7.99万吨，产量降幅6.54%，本期焦炭销量110.07万吨比上年同期销量 122.78万吨，销量减少12.71万吨，销量降幅10.36%；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下 降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价1301.41元（不含税）比上年同期平均销售单 价1533.20元（不含税）降低231.79元/吨，降幅15.12%。 （2）焦炭毛利率本期比上年减少4.49%，主要原因一是焦炭平均单位成本比上年同期降低 163.96元/吨，本期的原料煤自供率增加，自供原料煤成本低于外购成本，本期外购精煤平均采 购成本比上年同期平均采购成本降低99.87元/吨，降幅8.57%，二是本期焦炭（含焦粉、焦粒） 的平均销售单价比上年同期降低231.79元/吨，降幅15.12%，单位售价的降低幅度大于单位成 本降低的幅度。 （3）沫煤收入比上年同期减少28.26%，主要原因是本期原料煤紧张，洗煤生产开工不足， 沫煤产量、销量减少。本期沫煤产量63.37万吨比上年同期产量89.82万吨减少26.45万吨，产 量降幅29.45%，本期沫煤销量48.54万吨比上年同期销量67.98万吨减少19.44万吨，降幅 28.60%。 （4）沫煤毛利率本年比上年同期提高8.56%，主要原因是本期沫煤的单位生产成本降低。 一是本期原料煤平均采购成本比上年同期平均采购成本降低62.55元/吨，降幅11.77%，二是上 期收购的煤矿本期正常生产，自供原料煤增加，自供煤成本低于外购成本，导致沫煤的单位生 产成本下降。 （5）甲醇收入比上年同期减少14.54%，主要原因是本期原煤供应不足、焦炭生产开工不 足，煤气的供应量减少，造成本期甲醇的产量8.57万吨比上年同期产量9.83万吨减少1.26万 吨，甲醇本期销量8.73万吨比上年同期9.89万吨减少1.16万吨，导致甲醇销售收入减少。 （6）燃料油及沥青调和组分营业成本比上年增加72.04%，主要原因一是本期燃料油及沥 青调和组分销量6.76万吨比上年同期5.81万吨多0.95万吨，二是燃料油及沥青调和组分平均 成本比上年增加247.24元/吨。 （7）燃料油及沥青调和组分毛利率降低14.92%，主要原因是本期原材料-自产焦油成本上 升比上年同期增加11.24元/吨，增幅15.60%，同时自产焦油本年的自供率64.85%较上年自供 率83.89%下降了19.04%（自产焦油的成本低于外购焦油的成本），材料成本大幅增加，燃料油 及沥青调和组分的单位生产成本增加；二是本期燃料油平均销售单价与上年同期基本持平，沥 青调和组分平均销售单价较上年降低267.39元/吨，降幅17.40%。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 黑龙江省 689,195,891.94 -12.68 吉林省 105,593,570.27 -24.01 辽宁省 1,411,541,462.00 -23.38 其他地区 46,952,352.24 23.47 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 461,792,389.02 9.02 762,322,947.45 16.44 -39.42 应收票据 181,956,570.29 3.55 61,325,705.00 1.32 196.71 预付款项 66,158,581.19 1.29 101,861,936.02 2.20 -35.05 应收利息 7,000,000.00 0.14 其他应收款 11,034,248.34 0.22 16,872,357.70 0.36 -34.60 长期股权投资 649,788,992.38 12.69 224,827,049.42 4.85 189.02 在建工程 388,037,353.29 7.58 222,796,136.87 4.81 74.17 工程物资 20,864,112.85 0.41 13,561,675.40 0.29 53.85 长期待摊费用 13,513,182.55 0.26 5,579,145.42 0.12 142.21 递延所得税资产 50,623,874.77 0.99 23,711,529.58 0.51 113.50 应付账款 76,563,776.58 1.49 224,065,446.49 4.83 -65.83 预收款项 110,216,718.27 2.15 161,582,176.57 3.49 -31.79 应交税费 -19,202,048.62 -0.37 4,049,442.53 0.09 应付利息 54,297,975.15 1.06 1,795,066.67 0.04 2,924.84 应付股利 11,306,234.70 0.24 -100 其他应付款 198,474,103.96 3.87 387,794,503.10 8.36 -48.82 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 0.98 120,000,000.00 2.59 -58.33 长期借款 50,000,000.00 1.08 -100.00 应付债券 988,815,808.30 19.31 长期应付款 14,418,181.82 0.28 40,900,000.00 0.88 -64.75 货币资金：较期初减少39.42%，主要原因是本期募投项目支出增加所致。 应收票据：较期初增长196.71%，主要原因是企业焦炭销售结算方式以票据结算形式已成 主流，与购货单位银行承兑汇票结算增加。 预付款项：较期初减少35.05%，主要原因是上期预付的国土资源征地补偿费、工程项目设 备款等在本期予以结算。 应收利息：较期初增加7,000,000.00元，是募集资金存款利息。 其他应收款：较期初减少34.60%，主要原因是员工备用金余额较上期减少所致。 长期股权投资：较期初增长189.02%，主要原因为本期控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限 公司向双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司投资所致。 在建工程：较期初增长74.17%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油深加工工程项目 支出增加所致。 工程物资：较期初增长53.85%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油深加工工程项目， 购进工程物资较多。 长期待摊费用：较期初增长142.21%，主要原因是本期发生的催化剂及煤矿液压支柱等支 出增加所致。 递延所得税资产：较期初增长113.50%，主要原因是本期母公司亏损及专项储备增加形成。 应付账款：较期初减少65.83%，主要原因是本期支付前期原材料和工程款较多所致。 预收款项：较期初减少31.79%，主要原因是前期的预收款本期发货实现销售以及本期预收 款项较少所致。 应交税费：较期初减少23,251,491.15元，主要原因是本期由于销售收入和利润总额的下降 导致应交增值税和应交企业所得税减少。 应付利息：较期初增长2924.84%，主要原因是本期发行债券，计提债券利息所致。 应付股利：较期初减少100%，原因为股利已支付完毕。 其他应付款：较期初减少48.82%，主要原因本期按合同约定偿还前期购矿款所致。 一年内到期的非流动负债：较期初减少58.33%，原因为本期偿还一年内到期借款所致。 长期借款：较期初减少100%，原因为本期偿还部分长期借款，另外剩余长期借款划分至一 年内到期的非流动负债。 应付债券：本期新增988,815,808.30元为本期发行的债券。 长期应付款：较期初减少64.75%，原因为本期偿还部分长期应付款。 (四) 核心竞争力分析 1、循环经济模式：综合利用、变废为宝、成本下降、节能减排 公司为响应国家发展循环经济、建设生态工业园区的号召，经过几年来的筹划建设，加快 发展了煤炭循环经济，公司的循环经济产业链如下：公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行 洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供应干熄焦电厂；焦化工序 生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户，副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接 外销；焦炭生产采用干法熄焦,回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供 应公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和欣源小区、七星花园小 区、北岸新城小区供暖，电厂的供热锅炉产生的废渣经加工后，用于生产建筑材料。宝泰隆甲 醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇，生产甲醇的驰放气经 过变压吸附，制成纯度99.96%的氢气后，与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆圣迈用于 生产燃料油品。募集资金投资项目实施后，宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预 处理，在提炼出价值较高的工业萘等产品后，将中油加氢生产燃料油品，将煤沥青生产针状焦。 通过资源的综合利用，有效降低了产品生产成本，提高循环产业链经济附加值，确立了公司的 核心竞争力，达到了无废水、废气、废渣排放，实现了节能、减排、环保、经济的目的，为公 司创造了良好的经济效益。 2、原料资源主产地优势，运距短，成本低 公司产品的原材料主要是焦煤，公司所在地七台河市焦煤资源丰富、品质优良，是我国重 要的主焦煤生产基地和东北地区最大的无烟煤生产基地，公司积极向产业链上游煤矿拓展，通 过收购整合煤矿，逐步提高自供原料煤的规模，同时公司在七台河市拥有229.33平方公里马场 勘探权，勘探显示该区煤储量较为丰富，为公司的后续发展提供了强有力的支持。 3、资金和技术优势 公司获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利；干熄焦工装装 置专利；复合柴油的制造方法专利；低硫、低磷铸造焦的生产方法专利；焦炉煤气制甲醇合成 尾气联产煤焦油加氢制取油品工艺专利，其中高温煤焦油加氢产业化技术项目获得了中国炼焦 行业协会焦化行业技术创新成果一等奖。这些专利技术的取得为公司加强循环经济产业链的开 发和研究奠定了基础，使公司开发出更多的高科技、高附加值的新产品。 公司于2008年6月经人力资源和社会保障部批准，在公司设立了博士后工作站，拥有了国 家级博士后工作站和省级企业技术中心。 公司通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，被黑龙江省评为 煤炭循环经济试点企业和省级高新技术企业。公司通过了省环保验收，达到了国家焦化行业准 入条件，成为国家环保第一批准入企业之一。 公司于2011年2月24日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次公 开发行人民币普通股9700万股，并于2011年3月9日在上海证券交易所挂牌上市。两年来， 先后通过首发和公司债券融资27.46亿元，打破发展中的资金瓶颈，拥有多元化的融资平台。 4、营销优势 钢焦联合，参股钢铁企业建立稳定的销售渠道。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内投资额99,100万元，上年同期投资额122,339.96万元，投资额本年比上年同期减 少23,239.96万元，减少幅度19%。 （1）被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例（%） 备注 双鸭山宝泰隆投资有限公司 对煤炭、煤化工、建材项目的 投资、管理 96.94 报告期投资47500万元 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 煤化工开发投资，矿产资源开 发项目投资与投资管理 49.00 报告期投资49000万元 勃利县宏泰矿业有限责任公司 煤炭生产及销售 100.00 报告期投资2600万元 （2）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 持有数量 占该公司 股权比例 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 （股） （%） （元） 龙江银行股份 有限公司 8,000,000.00 15,103,894.00 0.34633 16,363,320.00 747,537.86 长期股 权投资 直接 投资 合计 8,000,000.00 15,103,894.00 / 16,363,320.00 747,537.86 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计 收益 投资盈亏 （元） 是否 涉诉 理财产品 自有资金 中国建 设银行 89000000 2012.8.15-2012.10.17 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 502,325.76 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 88000000 2012.10.17-2012.12.19 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 496,681.65 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 60000000 2012.4.28-2012.5.21 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 106,619.18 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 40000000 2012.4.28-2012.5.24 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 80,350.68 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 100000000 2012.4.28-2012.5.30 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 282,739.73 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 100000000 2012.4.28-2012.5.31 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 290,958.90 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 200000000 2012.4.28-2012.5.31 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 581,917.81 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 110000 2012.8.3-2012.8.24 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 153.79 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 7390000 2012.8.3-2012.9.26 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 30,831.48 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 342000000 2012.6.1-2012.6.5 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 94,448.22 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 50000000 2012.7.6-2012.7.11 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 17,260.27 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 8000000 2012.7.27-2012.7.30 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 1,656.99 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 10000000 2012.7.27-2012.7.30 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 2,761.64 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 50000000 2012.7.6-2012.7.9 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 10,356.16 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 40000000 2012.7.6-2012.7.10 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 11,046.58 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 70000000 2012.7.6-2012.7.13 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 35,038.36 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 6000000 2012.7.6-2012.7.16 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 4,290.41 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 1100000 2012.7.6-2012.7.19 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 1,022.55 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 4000000 2012.7.6-2012.7.19 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 3,718.36 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 1000000 2012.7.6-2012.7.20 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 1,081.64 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 3900000 2012.7.6-2012.7.20 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 4,218.41 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 4000000 2012.7.6-2012.7.23 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 5,871.78 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 16000000 2012.7.6-2012.7.24 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 22,250.96 否 理财产品 自有资金 中国建 设银行 4000000 2012.7.6-2012.7.25 乾元-日鑫月溢（按 日）开放式理财产品 5,253.70 否 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去 向 2011 首次发行 164,147.23 25,195.78 144,439.20 20,274.44 用于30万吨煤焦油深加工项 目，存入银行(尚未使用的募 集资金总额包含募集资金利 息566.41万元） 合计 / 164,147.23 25,195.78 144,439.20 20,274.44 / 已累计使用募集资金情况如下： 1、截止2012年12月31日，用于募投项目30万吨煤焦油深加工项目募集资金29252.59 万元。 2、用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金。2012年11月13日第二届董事会第二 十三次会议和2012年11月29日公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲 置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议 通过之日起计算。 3、将超募资金人民币85,186.61 万元用于永久补充流动资金。2011 年3 月25 日公司第 二届董事会第一次会议和2011 年4 月11 日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关 于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币85,186.61 万元用于永 久补充流动资金。 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 30万吨煤焦 油深加工项目 否 78,960.62 25,195.78 29,252.59 是 60% 22,887.48 是 因该项目尚 在建设期，故 未产生收益 合计 / 78,960.62 25,195.78 29,252.59 / / 22,887.48 / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销售，注册资本 8200万元，本公司持股100%，年末资产总额35,764.73万元，净资产29,216.31万元。2012年 实现营业收入18,349.92万元，营业利润6,565.67万元，净利润5,333.24万元。本年实现净利润 较上年同期实现净利润7,672.38万元减少2,339.14 万元，减幅30.48%，主要原因一是本期煤矿 开工不足，原料煤紧张、焦炭生产开工不足，煤气的产量减少，造成本期甲醇的产量、销量下 降，其中产量下降1.27万吨，降幅12.87%，销量下降1.16万吨，降幅11.70%；二是甲醇的平 均销售单价本年比上年下降3.19%，三是电费、焦炉煤气成本上升，甲醇单位成本本年比上年 上升12.02%，造成本年净利润下降。 （2）七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤焦油加氢深加工 与销售，注册资本85,960.62万元，本公司持股100%，年末资产总额97,611.66万元，净资产 93,818.35万元。2012年实现营业收入22,588.12万元，营业利润3,001.97万元，净利润2,383.12 万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润3,614.03万元减少1,230.91万元，减幅34.06%， 主要原因是产品的毛利率下降。洗油1#、2#单位生产成本分别比上年同期上升16.11%、15.07% （本年的焦油平均单位成本2123.49元比上年同期焦油的平均单位成本1997.00元增长126.49 元/吨，增幅6.33%），而单位平均售价分别比上年提高-0.45%、0.37%,洗油1#、2#的单位毛利率 分别下降12.29%、10.91%；沥青调和组分单位生产成本比上年同期下降4.47%，而沥青调和组 分单位平均售价比上年同期下降17.40%，沥青调和组分的单位毛利率下降12.64%。 （3）七台河宝泰隆环保建材有限公司业务性质制造业，经营范围生产销售灰渣砌块、粉煤 灰砖、环保建材，注册资本300万元，本公司持股100%，年末资产总额4,855.29万元，净资产 158.12万元。2012年实现净利润-353.86万元。 （4）鸡西市宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对机械设备、建材项目投资， 注册资本3,000万元，本公司持股100%，年末资产总额15,647.24万元，净资产1,488.59万元。 2012年实现净利润-737.13万元。 （5）鸡西市宝泰隆煤业有限公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批 发经营，注册资本3,920万元，本公司持股51.02%，年末资产总额8,703.76万元，净资产4,154.01 万元。2012年实现净利润-261.29万元。 （6）七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行 业投资、金属矿石销售，注册资本13,000万元，本公司持股100%，年末资产总额66,267.95万 元，净资产14,155.09万元。2012年实现净利润392.97万元。 （7）七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加 工行业投资、金属矿石销售，注册资本1000万元，本公司持股51%，年末资产总额10,585.35 万元，净资产789.27万元。2012年实现净利润-216.86万元。 （8）七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加 工行业投资、金属矿石销售，注册资本6,572万元，本公司持股65%，年末资产总额10,573.65 万元，净资产7,953.77万元。2012年实现营业收入4,098.64万元，营业利润2,023.91万元，净 利润1,393.31万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润-32.18万元增加1,425.49万元，主 要原因是七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司是在2011年8月16日成立，2011年12月开始 试生产。 （9）七台河市荣昌煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本30万元， 本公司持股100%，年末资产总额4,377.46万元，净资产4,270.00万元。2012年实现营业收入 2,744.56万元，营业利润1,303.03万元，净利润975.83万元。 (10)七台河市宝泰煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本50万元，本 公司持股100%，年末资产总额4,834.68万元，净资产4,574.99万元。2012年实现营业收入 3,163.80万元，营业利润1,625.51万元，净利润1,217.30万元。本年实现净利润较上年同期实 现净利润增加1,217.30万元，主要原因是七台河市宝泰煤矿是在2011年12月31日纳入合并范 围，2011年实现净利润为0。 (11)勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本 2600万元，本公司持股100%，年末资产总额13,494.78万元，净资产12,023.06万元。2012年 实现营业收入6,602.24万元，营业利润2,314.28万元，净利润1,715.75万元。 （12）双鸭山宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对煤炭、煤化工、建材项目 的投资、管理，注册资本49,000万元，本公司持股96.94%，年末资产总额49,085.71万元，净 资产48,985.80万元。2012年实现净利润-14.20万元。 （13）黑龙江龙泰煤化工股份有限公司经营范围对生产烯烃及副产品项目的筹建，注册资 本10,000万元，本公司持股65%，年末资产总额9,620.12万元，净资产9,604.27万元。2012 年实现净利润-395.73万元。 （14）七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本500万元，本公司持股 100%，年末资产总额2,282.01万元，净资产542.00万元。2012年实现净利润42.00万元。 （15）七台河宝泰隆科技服务有限公司业务性质服务业，经营范围研究煤炭开发技术、煤 炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技 术，技术指导、技术培训、技术交流、高新技术服务、专利技术代理、科技项目招标评估等。 注册资本100万元，本公司持股100%，年末资产总额465.26万元，净资产81.26万元。2012 年实现净利润-18.74万元。 （16）鸡西市东源煤炭经销有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭开采、批发，注 册资本1000万元，本公司持股30%，年末资产总额10,920.88万元，净资产1,116.07万元。2012 年实现净利润-9.34万元。 （17）七台河鹿山北兴选煤有限责任公司经营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本 10,000万元，本公司持股30%，年末资产总额32,231.64万元，净资产10,407.11万元。2012年 实现净利润501.84万元。 （18）新疆宝泰隆煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤化工产品的生产、存 储、销售，注册资本10,000万元，实收资本2600万元，本公司持股30%，年末资产总额2,120.41 万元，净资产2,120.37万元。2012年实现净利润-58.83万元。 （19）双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资 与投资管理，注册资本100,000万元，本公司持股49%，年末资产总额122,096.96万元，净资 产100,000.00万元。2012年实现净利润0万元（公司项目正在建设中）。 （20）抚顺新钢铁有限责任公司经营范围钢铁治炼；机械配件、铸件、钢铁副产品制造； 货物装缷服务、货物进出口（除进口商品分销业务）、铁路货运（仅限厂内铁路专用线除易燃易 爆危险品）；氧气（压缩、液态的）、氮气（压缩、液态的）、氩气（压缩、液态的）；氢气生产、 道路货物运输；危险货物运输（2类1项、3类）。注册资本100,000万元，本公司持股10%， 年末资产总额478,506.41万元，净资产186,906.14万元。2012年实现净利润11,974.79万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 双鸭山宝泰隆投资 有限公司 49,000 资金全部到位，已持有双鸭山 龙煤天泰煤化工有限公司 49%的股权 47,500 47,500 因双鸭山龙煤天泰公 司尚在建设中，故无投 资收入 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2007年七台河市被列为全国第二批发展循环经济试点城市，公司是七台河市四个循环经济 试点企业之一。公司目前现有焦炭年生产能力158万吨、甲醇年生产能力10万吨，公司焦炭的 产能虽然所占市场份额不大，但现已建成具备洗煤、炼焦、焦炉煤气制取甲醇、发电、供热、 煤焦油加氢等完整产业链，是煤化工循环经济领域的领先企业。由于煤炭、焦炭运输成本较高 以及铁路运输能力增幅有限等原因，使得焦炭行业的生产销售具有较为显著的区域性特征，公 司在东北三省内的竞争对手不多，公司凭借丰富的市场经验和良好的市场信誉，建立了较稳定 的产品销售和原煤供应渠道，同时公司积极向产业链下游钢厂拓展，通过参股抚顺新钢铁，有 效保证了公司焦炭销售渠道。 公司于2011年3月在上海证券交易所的成功上市， 将募集资金主要用于实施30万吨煤焦 油深加工工程项目，今年底募集资金项目完成投产后，公司将形成30万吨煤焦油和5万吨针状 焦的生产能力，这将进一步深化公司煤炭加工转化，相对减少焦炭在主营业务收入的比例，巩 固和扩大公司主业优势，完善公司的循环经济链，提高资源利用效率和产出效益，增加公司的 核心竞争力。 由于受国内钢铁行业、焦炭行业持续低迷，纵观2013年国际、国内经济环境，全球经济虽（未完）  |