[年报]大橡塑：2012年年度报告摘要
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 大橡塑 股票代码 600346 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 林慧 电话 0411－86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末) 比上年 (末)增减 （%） 2010年(末) 总资产 2,824,391,770.55 2,741,097,697.09 3.04 1,980,117,792.02 归属于上市公司 股东的净资产 568,898,926.49 543,089,631.61 4.75 334,058,571.08 经营活动产生的 现金流量净额 82,387,258.70 -58,613,680.35 不适用 -2,044,924.69 营业收入 1,326,964,964.94 935,857,353.84 41.79 579,598,435.97 归属于上市公司 股东的净利 润 19,210,003.53 -73,973,172.06 不适用 4,211,813.96 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -8,460,236.07 -79,009,350.55 不适用 -19,856,782.96 加权平均净资产 收益率（%） 3.46 -23.25 不适用 1.269 基本每股收益 0.080 -0.348 不适用 0.020 （元／股） 稀释每股收益 （元／股） 0.080 -0.348 不适用 0.020 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 18,748 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 19,222 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 大连市国有资产 投资经营集团有 限公 国有法 人 50.03 120,579,500 31,000,000 质押 12,000,000 中信证券（浙江） 有限责任公司客 户信用交易担保 证券账户 未知 3,016,701 无 深圳市安广福投 资管理有限公司 未知 2,230,294 无 孙明春 未知 1,480,000 无 徐满姣 未知 1,349,257 无 中国建设银行－ 华宝兴业多策略 增长证券投资基 金 未知 1,252,238 无 王明惠 未知 1,089,500 无 牛亚峰 未知 919,737 无 华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 未知 849,952 无 林社建 未知 818,900 无 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司前10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司 为公司的控股股东，与前10 名股东中的其他股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。除控股股东外，公司未知前10 名其他无限售条件股东 之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人的情况。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 2012年，我国橡胶机械行业受外部经济环境的影响，销售收入整体下滑；同时，企业 内部的搬迁改造工作尚未全部完成，公司面临着较大的资金压力和经营困难。面对诸多不利 的影响，公司坚持自主创新的发展战略，持续推介以"大型挤压造粒机组"为核心的石化设备 和新材料装备，积极开拓新产品市场，致使公司新产品销售收入增幅较大。报告期内，公司 实现营业收入13.27亿元，同比上涨41.79%；实现归属于上市公司股东的净利润1921万元。 报告期主要工作开展情况： 1、市场营销方面：巩固和扩大传统的橡胶机械产品市场，保证了传统产品的销售收入稳步 增长；着力开拓新产品市场，本年度新产品实现销售4.76亿元，占母公司全年销售收入的 50%以上，新产品销售份额逐年增加，公司近年来实施的产品结构调整成效初显。 2、产品研发方面：针对轮胎市场高性能化、节能化趋势，先后完成了新型320L啮合型密 炼机，双电机传动开炼机、一次法炼胶生产线等新产品研发项目；为拓展石化市场、新材料 市场公司完成了丁基胶后处理生产线的研发设计工作。在创新技术管理方面，继续推进和完 善了项目负责人制度，细化了项目的过程跟踪管理，明确项目负责人控制产品设计成本、监 督产品质量、掌握项目进展、协调生产进度等岗位职责，有效地促进了项目负责人技术水平 和管理能力的提升，同时也实现对产品质量和项目进度的有效管理。 3、生产管理方面：为了提高生产组织效率，便于成本管理和控制，公司推行新的"按零部件 组织生产"的管理模式，这一新的管理模式在采购环节完成了模拟运行。全年完成产值86,062 万元，同比增长37%。其中，产品产值81,667万元，备件产值4,395万元。 4、质量管理方面：为了加强全员质量管理的意识，公司在2012年推行了全员承担质量损失 的管理办法；为了加强操作者本身的质量意识，下半年推行了操作者自检实施方案。为了规 范质量管理，公司新增设了主任质量工程师、质量工程师岗位，为进一步加强质量管理奠定 了基础。 5、搬迁改造工作方面：公司营城子厂区已经全面投入使用。长兴岛厂区的机加、装配厂房、 食堂、宿舍楼主体工程基本完工，办公楼、铸造、热处理、粗加工厂房等进入最后的施工阶 段。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,326,964,964.94 935,857,353.84 41.79 营业成本 1,057,119,035.27 784,146,716.22 34.81 销售费用 48,694,553.42 39,463,325.02 23.39 管理费用 140,695,418.64 127,831,915.15 10.06 财务费用 75,373,171.80 34,668,415.14 117.41 经营活动产生的现金流量净额 82,387,258.70 -58,613,680.35 投资活动产生的现金流量净额 -420,915,489.03 -318,919,539.83 筹资活动产生的现金流量净额 40,996,806.14 633,292,105.47 -93.53 研发支出 35,024,369.21 33,061,453.62 5.94 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 在激烈的市场竞争环境下，公司近几年来一直致力于产品结构调整：以轮胎加工设备为主的 传统产品，逐步向以石化装备、新材料加工装备为主的方向转换。2012年度，公司传统的 橡胶机械营业收入保持稳步增长；以石化装备、新材料加工装备为代表的塑料机械产品营业 收入增幅较大，实现了母公司主营业务盈利。 (2) 主要销售客户的情况 客户名称 占公司全部营业收入的比例(%) 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 12.37 中国石油化工股份有限公司物资装备部 6.42 Dow ChemicalThailand Limited 2.67 Dow Olefinverbund Limited 2.51 山东沃森橡胶有限公司 2.14 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 工业企 业 直接材料 807,578,391.28 76.45 586,738,611.96 75.23 37.64 直接人工 152,599,412.46 14.45 117,596,136.82 15.08 29.77 制造费用 96,167,020.91 9.10 75,550,610.29 9.69 27.29 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 例(%) 变动比 例(%) 橡胶机 械 直接材料 486,658,915.20 46.07 340,497,947.77 43.66 42.93 直接人工 86,725,910.10 8.21 49,210,766.16 6.31 76.23 制造费用 44,748,992.93 4.24 33,159,252.00 4.25 34.95 塑料机 械 直接材料 284,686,784.98 26.95 227,518,748.83 29.17 25.13 直接人工 60,380,509.27 5.72 64,652,496.27 8.29 -6.61 制造费用 48,061,834.78 4.55 39,930,130.38 5.12 20.36 橡塑机 械零配 件 直接材料 36,232,691.10 3.43 18,721,915.36 2.40 93.53 直接人工 5,492,993.09 0.52 3,732,874.39 0.48 47.15 制造费用 3,356,193.20 0.31 2,461,227.91 0.32 36.36 (2) 主要供应商情况 供应商名称 占全年采购量比例（%） 上海杰曼斯化工科技有限公司 3.71 大连宝锋机器制造有限公司 2.93 大连龙宇飞驰科技发展有限公司 2.36 大连宏信橡塑机械有限公司 1.97 大连双海橡塑机械有限公司 1.82 4、 费用 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 财务费用 75,373,171.8 34,668,415.14 117.41% 经营贷款增加,利息支 出增加 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 35,024,369.21 研发支出合计 35,024,369.21 研发支出总额占净资产比例（%） 5.37 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.64 6、 现金流 现金流量变化情况: 2012年 2011年 增长率% 变动原因 收到的其他与经营 活动有关的现金 32,018,561.32 10,920,610.15 193.19% 收到政府补助 支付给职工以及为 职工支付的现金 273,086,879.00 202,012,129.63 35.18% 合并报表范围增加 支付的各项税费 49,013,794.80 21,571,309.06 127.22% 营业收入增加，缴纳增 值税额增加 取得投资收益所收 到的现金 1,466,320.69 收到旅顺国汇小额贷 款股份有限公司的股 利 吸收投资收到的现 金 44,040,584.00 288,899,000.00 -84.76% 2012年度为收到大股 东投资款;2011年度为 发行新股收到的现金 收到其他与筹资活 动有关的现金 310,000,000.00 35,753,323.10 767.05% 收到搬迁补偿款和大 股东借款 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 81,990,545.53 52,990,550.92 54.73% 经营贷款增加，利息支 出增加 支付其他与筹资活 动有关的现金 331,630,331.33 151,050.00 219450.04% 偿还大股东借款 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012年合并报表净利润为1241.76万元，归属于母公司所有者的净利润为1921万元，实现 了扭亏为盈。主要原因如下： 1、母公司产品毛利率增长：母公司为石化行业提供的系列产品技术含量高，加工难度大， 其毛利率高于其它传统产品；营城子厂区搬迁工作基本结束，产能提高，生产外协量减少， 生产成本降低，产品毛利率增长。 2、营业外收支净额增加：报告期内，公司获得各种政府补助同比增加2308万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2011年度非公开发行股票募集资金已经全部用于长兴岛建设项目，该项目尚有较大的 资金缺口，建设进度有所延缓。基于总体发展战略规划及完成搬迁改造的需要，公司拟通过 非公开发行方式实施再融资，用于长兴岛厂区建设项目以及补充流动资金。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2012年公司实现营业收入13.27亿元，比上年同期增加41.79%，超额完成年初制定的实现 营业收入10亿元的经营目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率 （％） 入比上 年增减 (%) 本比上 年增减 (%) 比上年 增减 （%） 工业 1,323,750,365.68 1,056,344,824.65 20.20 42.76 35.45 增加 4.31个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 （%） 橡胶机 械 715,187,809.06 618,133,818.23 13.57 49.83 46.18 增加 2.16个 百分点 塑料机 械 544,632,614.59 393,129,129.03 27.82 33.80 18.38 增加 9.40个 百分点 橡塑机 械零配 件 63,929,942.03 45,081,877.39 29.48 49.07 80.94 减少 12.42个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国 内 841,716,464.03 25.64 国外地区 482,033,901.65 87.31 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 153,524,750.56 5.44 431,570,359.81 15.74 -64.43 应收票据 46,026,000.00 1.63 34,147,216.50 1.25 34.79 应收账款 469,948,351.46 16.64 355,271,776.35 12.96 32.28 预付账款 46,352,576.62 1.64 71,106,413.76 2.59 -34.81 固定资产 净额 826,101,176.86 29.25 518,908,710.74 18.93 59.20 商誉 30,654,817.65 1.09 4,007,943.50 0.15 664.85 应付账款 344,141,127.25 12.18 214,900,617.26 7.84 60.14 预收账款 194,260,606.92 6.88 316,762,347.52 11.56 -38.67 应交税费 -2,787,767.01 -0.10 -11,186,214.08 -0.41 -75.08 应付股利 0.00 1,343,692.47 0.05 -100 其他应付 款 276,849,511.46 9.80 416,546,080.10 15.20 -33.54 少数股东 权益 83,377,982.17 2.95 33,112,173.11 1.21 151.8 货币资金：主要是大橡机械制造有限责任公司建设项目资金投入增加 应收票据：票据结算量增加 应收账款：销售收入增加;应收账款保理业务额增大 预付账款：购货预付款减少 固定资产净额：在建工程完工转入固定资产 商誉：收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司产生的商誉 应付账款：外购材料增加,欠款增加 预收账款：合同预收款减少 应交税费：应交增值税额增加 应付股利：上年度支付股利 其他应付款：偿还大股东借款 少数股东权益：合并范围增加 (四) 核心竞争力分析 （1）人才优势 我公司是我国橡胶塑料机械行业中历史最悠久、研发和制造能力最强的企业之一，拥有一批 经验丰富、创新能力强的专业研发团队。目前，我公司拥有专业技术人员257人，其中，高 级工程师52人，工程师86人，享受国务院政府特殊津贴专家11人，教授研究员级高级工 程师9人。 （2）产品优势 目前国内能够生产大型挤压造粒机组、对位芳纶反应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备和 碳纤维预浸胶生产线等产品的企业较少，公司在国内市场具有明显的竞争优势。特别是大型 挤压造粒机组，在我公司2009年实现首台套国产化之前，全部依赖进口，到现在为止，我 公司在国内暂时还没有竞争对手。 （3）资源优势 2010年10月，公司与控股股东共同出资成功收购了加拿大麦克罗工程技术有限公司；2012 年2月我公司的控股子公司收购了捷克布祖卢科公司90%的股权。公司将利用海外企业的 技术优势、品牌优势、地理位置优势、市场优势等，通过对公司现有有效资源进行战略性优 化整合及产品结构调整，提高产品的国际竞争能力，实现新的跨越式发展。 （4）品牌优势 公司坚持实施品牌战略，自设立以来始终坚持自主品牌经营，高度重视品牌建设。产品销往 全国（包括港、澳、台）34个省、市、自治区，远销欧、美、亚、澳、非等70多个国家和 地区，公司品牌除在国内享有较高知名度以外，在国际上也具有较强的影响力，成为中国专 业橡胶、塑胶机械产品在国外市场的品牌代表之一。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为1689万元。与上年同比减少了88万元，同比减少了 4.95%。 主要因为：1.收回大连日兴达橡塑机有限公司投资10万元；2.大连华大塑胶有限公司投资损 失78万元。 (六)行业竞争格局和发展趋势 1、橡胶机械 行业发展趋势；根据中国橡胶工业协会的统计资料，10年来，我国橡胶机械企业数量已发 展到350多家，其中销售收入过亿的大型骨干企业达15家。350多家橡胶机械企业中，生 产平板硫化机的企业较多，其次是开炼机和挤出机等。350多家橡胶机械企业分布广泛，几 乎遍布除西藏以外的其他省市，同时"群聚效应"也比较明显，总体可分为九大区域：桂林地 区、大连地区、以无锡、常州为中心的江苏地区、以青岛为中心的山东地区、呼和浩特地区、 京津地区、上海地区、以宁波为中心的浙江地区和广州地区。 竞争格局：金融危机后，中国经济率先复苏，在巨大市场潜力的吸引下，世界轮胎巨头纷纷 加大在华投资力度，世界橡胶机械十强企业大部分已经进入中国。随着这些合资或独资的企 业的建成投产，橡胶机械的市场竞争将更加激烈。 2、塑料机械 行业发展趋势：2010年，我国塑料机械企业数量增加至564家，行业处于两极分化状态， 技术含量较高且应用于新兴领域的设备所处的细分行业市场化程度较低，均被少数技术领先 企业所垄断，高端产品国外企业技术优势明显。而产品附加值低、技术壁垒不高的行业则处 于充分的竞争状态，市场化程度较高。 竞争格局：目前国内能够生产大型造粒挤出机、对位芳纶反应挤出机、碳纤维浸胶、涂胶生 产线、双向同步拉伸电池隔膜设备的企业较少，公司在国内市场具有明显的竞争优势。 (七) 公司发展战略 公司的发展目标是成为国内领先、国际一流的橡胶、塑料机械供应商。公司将通过增加产品 技术含量、提升产品品质、完善售后服务等措施，不断巩固、扩大传统橡胶塑料机械市场； 继续坚持自主创新战略，持续推介以"大型挤压造粒机组"为核心的石化设备和以对位芳纶反 应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备、碳纤维预浸胶生产线为代表的新材料加工装备；继 续开发新产品领域，完成新型保温材料机组、环保设备的研制工作，培育新的利润增长点； 积极利用海外资源，加大拓展国际市场力度，逐步实施国际化发展战略。 (八) 经营计划 公司坚持以"整合、创新、转变、增效"为主要指导方针，整合公司现有的技术、制造、营销 渠道等资源，实现产品研发、生产方式、管理模式的创新。继续调整产品结构，转变工作方 式,降低成本费用，提高产品的附加值，提高经营质量，确保2013年实现主营业务销售收入 14亿元的经营目标。为保证2013年经营目标的顺利实现，公司将做好以下几方面工作： 1、建立整合机制完成大橡塑海外子公司、国内各子公司与母公司各自优势的整合，从而形 成公司整体开发设计、加工制造优势，提升公司整体的竞争实力。 2、继续加大石化、新材料设备的销售力度，在已有市场的基础上拓展石化备件、石化设备 大修等领域，使其成为公司新的经济增长点。同时积极利用外部技术优势，通过积极的合作 加大电池膜产品的销售，探索从单一的产品销售，到为用户提供交钥匙的系统工程工作模式。 在传统市场领域，通过研发新产品、技术更新等手段，降低产品成本、稳定产品质量，满足 市场用户新的需求。 3、进一步推进公司的产品结构调整，利用同中石化战略合作的契机，成立高分子材料混炼 挤压工程中心。通过这个中心做好针对石化行业的新产品开发、研制和试验工作，以及对定 型产品的问题分析及整顿工作。 4、加强生产管理，认真查找制造过程、售后服务过程中存在的问题，并对存在问题，做到 彻底分析、认真整顿、严格监督、注重实效。提高产品制造和装配过程中质量的稳定性，确 保产品性能的一致性。 5、要积极稳妥推进搬迁工作，严格按规范流程完成周水子厂区的物资处置工作。在长兴岛 厂区建设方面，在确保子公司的硬件建设全面投入使用的基础上，努力探索子公司独立运营 的管理模式，积极稳妥做好人员调配和安置工作，确保长兴岛各生产车间顺利达产，制造出 满足市场需求的稳定、合格的产品。 (九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 维持当前生产经营业务并完成在建投资项目所需资金约为13亿元。资金来源主要为通过日 常生产经营活动筹集，不足部分将通过银行贷款和股权融资方式解决。 (十) 可能面对的风险 1、产品市场风险：公司主要产品为橡胶、塑料机械，产品结构单一。如果未来橡胶、塑料 机械制造行业发生不利变化，将给公司的生产经营带来风险。国内从事橡胶、塑料机械制造 的企业为数众多，其中绝大多数为中、小型企业，市场竞争激烈。在技术含量较低的低端产 品方面，竞争尤为激烈。 对策：公司将继续深化产品结构调整，加大高技术含量的新产品的销售力度，加强与中石化 的战略合作，同时公司将充分整合、利用海外子公司的技术优势和地域优势，提高市场占有 率和公司的整体竞争实力，克服外部环境的不利影响，降低行业风险。 2、财务风险：公司长兴岛厂区建设尚未全部完成，设备的购置和安装仍需大量资金；公司 搬迁改造资金投入较大，财务费用上涨，公司资产负债率居高不下。 对策：公司将进一步强化财务管理，有效控制成本；加强银企合作，拓宽融资渠道，提高公 司的融资能力；利用上市公司的平台，充分发挥资本市场的融资功能，力争实现再融资，优 化公司资产结构，降低财务风险。 3、原材料价格波动风险：公司产品的原材料成本占全部生产成本比例较高。如果原材料供 应状况以及供应价格出现大幅波动，将对公司产品成本产生较大影响。 对策：切实完善和履行公司比价采购管理制度；加强对市场信息的收集，建立快速高效的反 应和决策机制，根据市场上原材料价格的波动，及时调整外协零部件的采购价格；及时评估 市场价格趋势，把握采购时机，降低采购成本。 董事长：洛少宁 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2013年3月28日 中财网
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