[年报]中航动控：2012年年度报告
中航动力控制股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人 (会计主管人员)池增岳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年04月18 日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻 性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风 险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介 .................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................... 10 第五节 重要事项 ................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................... 47 第八节 公司治理 ................................................. 55 第九节 内部控制 ................................................. 61 第十节 财务报告 ................................................. 64 第十一节 备查文件目录 .......................................... 181 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中航动控、本公司、公司 指 中航动力控制股份有限公司 中航工业、集团公司 指 中国航空工业集团，本公司实际控制人 西控公司 指 西安航空动力控制有限责任公司，本公司控股股东 南方工业 指 中国南方航空工业（集团）有限公司，本公司主要股东 北京长空 指 北京长空机械有限责任公司，本公司主要股东 贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司，本公司主要股东 西控科技 指 西安航空动力控制科技有限公司，本公司全资子公司 贵州红林 指 贵州红林机械有限公司，本公司全资子公司 北京航科 指 北京航科发动机控制系统科技有限公司，本公司全资子公 司 力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司，北京航科控股子公司 力威尔航装 指 北京力威尔航空装备制造有限公司，力威尔公司全资子公 司 航科天然气 指 北京长空航科天然气设备有限公司，北京航科全资子公司 元 指 人民币元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻 性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风 险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中航动控 股票代码 000738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航动力控制股份有限公司 公司的中文简称 中航动控 公司的外文名称（如有） AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） AAEC 公司的法定代表人 张登馨 注册地址 湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号 注册地址的邮政编码 412007 办公地址 江苏省无锡市梁溪路792号 办公地址的邮政编码 214063 公司网址 http://www.aaec.com.cn 电子信箱 zhdk@aaec.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨刚强 王伟盟 联系地址 江苏省无锡市梁溪路792号 江苏省无锡市梁溪路792号 电话 0510-85706075 0510-85707738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 yanggangqiang@aaec.com.cn wangweimeng@aaec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年06月20日 湖南省株洲高新 技术产业开发区 天台西路1号 430000000009032 43020218380588X 18380588X 报告期末注册 2012年06月13日 湖南省株洲高新 技术产业开发区 天台西路1号 430000000009032 43020218380588X 18380588X 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 2010年2月公司主营业务由“摩托车生产和销售、航空零部件加工、 国际贸易加工和汽车零部件制造”变更为“航空、航天发动机控制系 统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、 销售”。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内，公司控股股东为西控公司，无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 张锐、刘文辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,221,385,255.34 1,940,673,489.12 1,958,702,492.22 13.41% 1,529,631,780.66 1,542,241,620.64 归属于上市公司股东的 净利润（元） 196,711,901.60 181,244,423.33 183,366,297.69 7.28% 170,008,575.26 170,203,267.81 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 179,725,481.33 159,414,660.54 159,414,660.54 12.74% 149,123,018.40 149,317,710.95 经营活动产生的现金流 量净额（元） 199,000,311.75 34,688,072.27 34,619,693.34 474.82% 553,802,375.36 553,802,375.36 基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.19 10.53% 0.18 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.19 10.53% 0.18 0.18 净资产收益率（%） 7.63% 7.56% 7.64% -0.01% 7.64% 7.64% 2012年末 2011年末 本年末比上 年末增减 (%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,735,785,583.22 4,653,129,695.01 4,678,041,052.71 1.23% 3,870,789,380.68 3,877,941,774.73 归属于上市公司股东的 净资产（归属于上市公司 股东的所有者权益）（元） 2,673,932,356.74 2,477,294,322.46 2,483,666,407.93 7.66% 2,314,841,306.58 2,319,071,517.69 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 196,711,901.60 183,366,297.69 2,673,932,356.74 2,483,666,407.93 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 196,711,901.60 183,366,297.69 2,673,932,356.74 2,483,666,407.93 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -337,173.93 -198,932.71 -5,512,035.71 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 19,371,923.59 26,360,736.98 24,478,535.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 150,814.18 债务重组损益 6,090.00 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 983,172.53 3,776,554.69 1,864,415.10 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 2,275,453.39 174,637.13 5,174,550.20 所得税影响额 3,250,874.36 3,917,010.79 4,505,492.22 少数股东权益影响额（税后） 2,062,170.92 2,244,348.15 765,229.69 合计 16,986,420.30 23,951,637.15 20,885,556.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是实施公司“十二五”发展规划的第二年，也是公司的“质量效益年”。面对国内外 复杂严峻的经济形势，公司广大干部员工认真贯彻董事会的决议，深入实施“质量效益年”活动， 扎实开展管理创新与提升工程，统筹策划、攻坚克难，较好的完成了董事会下达的年度主要运营 指标和重点工作，公司军用武器装备科研生产任务交付数量和质量均超过历史上最好水平，非航 空产品和现代服务业勇拓市场取得良好成效，公司整体保持了良好的发展势头。 一年来，公司稳步推进“控制为本，军民融合，强化平台，创新发展”的发展战略，各项工 作取得可喜成效，营业收入、净利润再创同期最好水平。母公司年末可供股东分配的利润为 36,066,616.67元，具备了分红条件，资本市场的形象进一步改善，为公司实现股东价值最大化 目标打下了扎实基础。报告期内，公司以全面提升经济运行质量、加快转型发展为指导，积极部 署应对外部市场环境变化。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司积极推进“质量效益年”主题活动，深入开展“降成本”工程， 全年实现 营业收入222,138.53万元，较上年同期增长13.41%，实现利润总额24,030.66万元，较上年同期 增长5.69%。报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如 下： 项目 本报告期 （单位：元） 上年同期 （单位：元） 增减金额 （单位：元） 变动幅度 营业收入 2,221,385,255.34 1,958,702,492.22 262,682,763.12 13.41% 营业成本 1,661,733,933.64 1,435,904,764.08 225,829,169.56 15.73% 期间费用 332,990,433.11 317,831,413.53 15,159,019.58 4.77% 利润总额 240,306,599.97 227,379,325.78 12,927,274.19 5.69% 研发投入 56,148,250.61 47,494,290.04 8,653,960.57 18.22% 经营活动产生的现 金流量净额 199,000,311.75 35,064,865.52 163,935,446.23 467.52% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，在董事会的正确领导下，公司广大干部员工面对国内外复杂严峻的经济形势，深入 实施“质量效益年”活动，扎实开展管理创新与提升工程，统筹策划、攻坚克难，较好的完成了 董事会下达的年度主要运营指标和重点工作，公司武器装备科研生产任务交付数量和质量均超过 历史上最好水平，非航空产品和现代服务业勇拓市场取得良好成效，公司整体保持了良好的发展 势头。 1.报告期内公司总体经营状况 全年实现营业收入222,138.53万元，较上年同期增长13.41%，；实现利润总额24,030.66万 元，较上年同期增长5.69%。；实现净利润20,131.74万元，较上年增长6.00%；基本每股收益0.21 元/股；总资产473,578.55万元，较上年增长1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益267,393.24 万元，较上年增长7.66%；每股净资产2.8元，加权平均净资产收益率7.63%，较好的完成了公司 董事会年初确定的各项指标。 面对全球经济下行和不确定性增加的风险，公司积极采取开源节流、降本增效等措施，强化 现金流管理，取得了显著成效，实现了营业收入与利润总额的同步增长。通过加强应收账款和存 货管理、盘活存量资产、严控各项费用支出等手段，有效降低了资金占用，提升了公司运营效率， 应收账款、存货、现金流等指标得到明显改善，成本费用控制成效显著，主要财务指标较好的实 现了公司年度经营计划指标。通过创新管理和不懈努力，公司在战略管理、科研生产、资本运作、 运营管控、专业整合、能力建设、文化融合等方面取得较好成绩。 2.各项业务拓展情况 （1）全面完成武器装备科研生产任务 公司加大力度开展军用航空发动机控制系统产品的开发与研制，实现了某型三代机发动机附 件的批量生产；大推力发动机、中等推力发动机、小推力发动机等配套产品研制工作全面启动； 借助技术同源优势大力开拓市场，成功进入发动机二动力系统、海军舰用燃机、民用燃气轮机、 坦克燃气轮机、弹用控制系统、空间拦截控制系统等多个领域。公司始终以重点型号与科研任务 为各项工作之首，克服科研项目产品研制交付量大、考核试验任务重、在研型号技术难度大等困 难，全面完成了全年的产品研制任务，达到历年来最好水平，满足了主机厂所的配套需求。随着 航空发动机即将被国家列为重大专项，航空动力控制系统也将迎来更大的发展，为公司带来良好 机遇。 （2）非航空产业稳步推进 2012年，公司克服经济下行压力大、非航空产品市场疲软的态势，加大市场拓展力度，稳步 推进各项产品产业化，继续实施航空动力控制系统核心技术向相关行业的延伸和成果转化，非航 空产品业务收入较上年同期增长24.42%。汽车自动变速控制系统及液压控制模块生产线方案已基 本确定并部分投入建设，无级驱动系列产品获得战略合作客户认可，生产线建设工作已经启动。 2012年，公司并购的加气机业务具有较大的增长空间，大中型光伏控制系统和中型风机等高附加 值新能源控制产品研制取得新突破并将投产。 围绕公司生产经营，公司开展了与主业相关的商贸服务业务，逐步创新商业模式，推动公司 由传统产品和服务向全价值链的产业化、体系化发展转变，2012年现代服务业较上年同期增长 19.06%。 3.完成公司战略发布，明晰发展方向 在充分研究公司面临的经济与发展环境，并结合自身优劣势分析的基础上，对照行业环境、 标杆企业、内部资源，认真梳理各项业务。经过多轮反复讨论与修改，2012年5月正式发布了《中 航动力控制股份有限公司“十二五”发展规划》，明确提出了公司的愿景、使命、发展原则、发 展战略、发展目标以及2020年远景目标，为公司发展指明了方向。 按照制定的发展战略，对子公司新增业务、产品按发展方向、业务定位进行统筹规划。在航 空产品业务定点上按照专业分工划分，减少内部产品重复研制和资源的重复投入；在国际合作转 包生产上，结合子公司优势特长，按产品类型、客户特点进行了适当区分。有利于各子公司培养 专业优势和技术领先优势，成为资源配置合理、业务分工明确、核心能力突出、经营管理规范的 世界一流航空动力控制系统价值集成商和提供商。 4.应用创新管理工具，确保战略落地 为确保战略落地，公司加强战略的宣贯、解读、分解和定期回顾等工作，通过应用综合平衡 计分卡实现战略落地和绩效管理。2012年度公司年度经营指标和重点工作细化分解为24项战略目 标和167项关键绩效指标，通过三级计分卡体系层层分解下达到总部各部门和子公司。通过推进 实施综合平衡计分卡，公司的业务规划与分工、发展目标与措施、运营发展与管控，基本上得到 了贯彻和执行，为公司的长远发展奠定了基石。 2013年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的年度工作思路和重点工作计划， 认真督促公司经营管理层组织落实武器装备科研生产交付任务，加强市场分析与研判、推进非航 空产品的产业化，创新商业模式，通过内生式与外延式并重的发展思路，不断壮大公司实力，全 面完成各项工作目标，实现公司快速健康发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入220,139.98万元，其它业务收入1,998.54万元。 收入增长的主要原因为：（1）报告期内，公司航空军品科研生产订货数量增加，全年通过 落实“均衡投入，均衡生产，均衡交付”，较好的完成了航空发动机控制系统配套产品研制及批 生产交付任务；（2）2012年度公司通过不断延伸产业链，大力发展与主业相关的商贸服务，实 现现代服务业收入4.13亿元，同比增长19.06%；（3）新并购北京长空天然气加注集成系统业务 带来的收入增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,805,678,989.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 81.22% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中航工业及下属企业 1,541,560,676.65 69.33% 2 客户A 112,861,604.00 5.08% 3 古德里奇公司 51,838,230.14 2.33% 4 采埃孚转向泵金城（南京）有限公 司 51,322,777.64 2.31% 5 北京动力机械研究所 48,095,700.86 2.17% 合计 —— 1,805,678,989.29 81.22% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 制造业 产品及服务 1,645,760,686.05 100% 1,421,573,294.34 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比 重（%） 发动机控制系统 及部件 1,094,676,833.40 66.51% 1,002,140,811.13 70.5% 转包业务 112,546,991.23 6.84% 103,451,899.65 7.28% 其他 438,536,861.42 26.65% 315,980,583.56 22.23% 说明 报告期成本增加的主要原因是业务扩大形成。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 401,884,515.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 57.06% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中航工业及下属单位 324,645,004.52 46.09% 2 昌盛光伏科技（中国）有限公司 23,600,232.00 3.35% 3 重庆顺博铝合金有限公司 22,240,132.69 3.16% 4 深圳市金星精密技术有限公司 19,946,155.33 2.83% 5 江苏林洋新能源科技有限公司 11,452,991.45 1.63% 合计 —— 401,884,515.99 57.06% 4、费用 报告期内公司销售费用增幅22%，管理费用增幅3%，财务费用增幅10%。销售费用增幅较高的 主要原因是公司加强了非航产品的市场开发。 5、研发支出 公司研发项目主要是航空发动机控制系统及衍生产品的研发。 公司报告期内研发支出总额66,710,504.59元，占年末净资产的2.49%，占年度营业收入的 3.00%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,155,121,500.26 1,619,948,218.39 33.04% 经营活动现金流出小计 1,956,121,188.51 1,585,328,525.05 23.39% 经营活动产生的现金流量 净额 199,000,311.75 34,619,693.34 474.82% 投资活动现金流入小计 6,730,215.35 3,751,152.34 79.42% 投资活动现金流出小计 337,837,353.48 391,546,393.02 -13.72% 投资活动产生的现金流量 净额 -331,107,138.13 -387,795,240.68 -14.62% 筹资活动现金流入小计 905,576,000.00 1,076,138,298.68 -15.85% 筹资活动现金流出小计 869,484,131.46 636,517,749.56 36.6% 筹资活动产生的现金流量 净额 36,091,868.54 439,620,549.12 -91.79% 现金及现金等价物净增加 额 -96,181,544.24 86,180,580.24 -211.6% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入比上年数增加33.04%，其主要原因是：本年度销售收入增加。 （2）投资活动现金流入比上年数增加79.42%，其主要原因是：本年度收到的技改拨款增加。 （3）筹资活动现金流出比上年数增加36.60%，其主要原因是：本年度借款增加，支付的借 款利息增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减（%） （%） （%） 分行业 制造业 2,201,399,835.60 1,645,760,686.05 25.24% 13.36% 15.77% -5.82% 分产品 发动机控制系 统及部件 1,552,555,323.09 1,094,676,833.40 29.49% 7.62% 9.23% -3.41% 转包业务 171,111,444.34 111,883,450.77 34.61% 10.75% 8.15% 4.76% 其他 477,733,068.17 439,200,401.88 8.07% 38.5% 39% -3.88% 分地区 境内销售 2,029,490,024.70 1,533,213,694.82 24.45% 13.64% 17.09% -8.33% 境外销售 171,909,810.90 112,546,991.23 34.53% 10.09% 0.4% 22.4% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的 主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 599,442,450.39 12.66% 676,453,276.93 14.46% -1.8% 应收账款 771,327,084.19 16.29% 704,079,862.50 15.05% 1.24% 存货 710,829,104.66 15.01% 795,571,215.46 17.01% -2% 投资性房地产 3,739,473.72 0.08% 3,875,808.72 0.08% 0% 长期股权投资 31,303,133.98 0.66% 31,543,646.39 0.67% -0.01% 固定资产 980,368,61 20.7% 1,039,332, 22.22% -1.52% 9.68 679.87 在建工程 476,183,425.93 10.06% 229,653,165.04 4.91% 5.15% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 577,000,000.00 12.18% 801,000,000.00 17.12% -4.94% 长期借款 642,000,000.00 13.56% 377,000,000.00 8.06% 5.5% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产（不 含衍生金融 资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售 金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司是国内唯一从事航空动力控制系统研制、生产、销售和服务的企业，公司以“为航空发 动机提供安全稳定、智慧敏捷的控制系统，为中国航空发动机产业腾飞贡献力量”为使命。 （一）品牌及产品优势 公司在航空发动机控制系统的方案解决、技术研发、精密机械加工等方面处于国内领先地位， 在本行业内起到龙头的作用；长期积累的对客户需求的理解、沟通能力更有利于提供客户全方位、 全价值链的技术解决方案。 公司与国外多家公司开展了广泛的国际合作业务，建立了良好的合作关系，主要客户有通用 电气、罗罗、赛峰、霍尼韦尔、汉胜、伊顿、古德里奇等国外知名航空企业。2012年度公司与霍 尼韦尔公司在北京签署了民用航空长期战略合作协议，正式启动了产品联合设计项目，实现了由 转包向联合设计合作层级的跃升，加快国际合作业务的战略转型。 （二）科研及技术优势 公司是国家航空动力控制系统的研制、生产基地，承担着国内军用航空动力控制系统全部型 号的科研生产任务。目前，公司批产的产品有涡喷、涡扇、涡桨、涡轴系列发动机控制系统产品 以及起动机控制系统产品。 公司坚持将技术进步作为支撑公司可持续发展的重要途径，为实现上述目标，公司加大科研 与工程技术人才的开发力度，倾力打造技能人才队伍，畅通工程技术人才成长通道。截至2012 年底，公司拥有两个博士后工作站，工程技术人员2000余人，涵盖了航空发动机控制系统的十大 专业，44个二级专业，321个技术单元。同时，公司建立了多个技术创新团队，与北航、南航、 西工大等高校建立了长期战略合作关系，在航空发动机研制方面储备了技术和人才力量，2012 年度公司共申报自主知识产权76项，获得国家专利局授权专利32项。 （三）装备、加工及集成试验能力优势 公司不断加强航空发动机控制系统关键零部件加工制造及集成试验能力。公司在组织“多品 种、小批量、高技术”为特点的产品科研生产方面拥有丰富经验，依托控制核心技术优势，具备 向军民多个领域强辐射衍生发展能力。航空发动机控制系统研制集合了控制、机械、液压、电子 等多专业尖端技术，在制造环节需要应用大量特殊制造工艺，公司多项特种工艺通过了NADCAP 认证。公司基本具备了系统研发生产过程中分级测试验证的环境条件和技术能力，拥有部件静态 测试的能力、适应不同型号及推力(功率)要求的半物理模拟试验能力、领先的航空发动机控制系 统性能试验和型号规范试验能力，可承担完成各型号航空发动机控制系统的规范鉴定试验。 （四）企业文化及区位优势 公司各子公司都拥有航空人优良的传统，激情进取、志在超越，秉承航空报国的宗旨。公司 具有完善的质量保证体系，已将综合平衡计分卡、精益6西格玛等多种先进的管理工具和方法应 用于经营和科研生产管理。公司总部地处长三角经济圈，区域产业链完备，各子公司布局合理， 区位战略优势明显，有利于引进人才和融入区域经济圈。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 264,827,556.00 -96% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 北京长空航科天然气设备有限公 司 生产、修理压缩机撬、LNG（液化 天然气）撬、LNG/CNG加气机、自 动化成套控制装置系统、压铆机、 天然气压缩机、喷砂机、加气装备 用机械零件和其他业务。 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 实际收 回本金 金额 本期实 际收益 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 关联关 系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵 押物 贷款对象资 金用途 展期、逾期 或诉讼事项 展期、逾期 或诉讼事项 等风险的应 对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 是否达 到预计 项目可 行性是 目(含 部分变 更) 投资总 额 额(1) 金额 投入金 额(2) 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 可使用 状态日 期 的效益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 0 0 0 超募资金投向 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 0 0 0 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 无。 露情况说明(分具体项目) 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 西安航空 动力控制 科技有限 公司 子公司 制造业 航空发动 机控制系 统研制、 生产及销 售 1,054,000,000.00 1,774,227,201.26 1,183,502,331.00 1,014,494,241.50 92,992,010.78 81,048,176.80 北京航科 发动机控 制系统科 技有限公 司 子公司 制造业 航空发动 机控制系 统研制、 生产及销 售 152,500,000.00 701,302,427.82 552,936,077.20 315,725,890.84 42,897,014.60 37,825,888.41 贵州红林 机械有限 公司 子公司 制造业 航空发动 机控制系 统研制、 生产及销 售 263,000,000.00 1,278,366,399.17 513,924,729.40 670,504,078.24 51,478,850.71 52,892,515.72 长春航空 液压控制 有限公司 子公司 制造业 航空发动 机控制系 统研制、 生产及销 售 146,500,000.00 873,404,173.59 406,709,210.30 203,019,717.84 47,065,360.60 42,022,535.06 主要子公司、参股公司情况说明 不适用。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 0 0 0 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1.产品市场竞争格局 航空工业是国家的战略新兴产业，是“工业之花”。目前，在我国航空工业整体快速发展 的背景下，发动机及其控制技术发展的相对滞后已经成为限制航空产业进一步跃升的短板，而世 界航空强国对发动机及其控制系统产品实行全面技术封锁，增加研制难度。随着国家不断加大对 于航空发动机及其控制系统的投入，以及大量技术难题被相继攻克，未来我国航空发动机及其控 制系统产品自主研发能力将显著增强，并逐渐打破国外产品的垄断，在实现良好经济效益的同时， 也为国家军事安全和经济独立做出巨大贡献。因此，航空发动机控制及相关零部件产业除国家大 量投入以外，正在吸引越来越多的社会资源，以期分享该产业快速增长的良好收益。 2.行业的发展趋势 从美国高调“重返亚太”、中日钓鱼岛之争，中菲黄岩岛之争，中韩、中俄渔业纠纷来看， 近年来曾一度有所缓和的东海、南海海上争端，2012年又陡然升级并有激化趋势。2013年，中国 周边海上争端激化的态势仍将继续，中国的海洋政策已经或正在调整，中国海军、空军在国家海 权维护上将扮演越来越重要的角色，军队武器装备更新换代走向现代化、信息化已成为维护国防 安全的迫切需求。 “十二五”期间将是我国航空发动机发展的关键时期，由于产业政策和国家资金的支持， “十二五”期间有望成为航空发动机企业重研发、出成果、快发展的五年以及航空发动机企业 腾飞的黄金五年。 随着宏观经济的持续回暖和国家相关政策的出台，公司将面临诸多有利条件和积极因素。 一是2013年我国航空工业仍处在快速发展的战略机遇期。国家及时调整完善经济发展措施、航空 产品科研和订货总体稳定、国际航空知名企业加大与国内公司的合作等为企业改革发展创造了有 利条件；二是未来随着我国舰载机、教练机、直升机、大运、商用飞机的更新换代，我国军民用 航空发动机控制系统市场空间巨大；三是我国航空发动机产业正处于前所未有的发展良机，我国 已意识到航空发动机的战略地位，航空发动机研制已上升为国家意志，受到国家高度重视，航空 发动机将被列为国家重大科技专项。 （二）公司发展战略 1.公司使命：为航空发动机提供安全稳定、智慧敏捷的控制系统，为中国航空发动机产业 腾飞贡献力量。 2.公司愿景：成为世界一流的航空动力控制系统价值集成商和提供商。 3.公司发展战略：控制为本、军民融合、强化平台、创新发展。 4.发展目标 （1）2020年远景目标 成为产业结构合理，价值链体系完整，能够提供具有世界先进水平的航空动力控制系统全 寿命周期解决方案、产品与服务的企业。全面具备先进航空动力控制系统研发、制造、服务保障 能力，突破新一代航空动力控制系统关键技术，形成国际知名的“中航动控”品牌，实现军民融 合，健康可持续跨越发展。 （2）“十二五”发展目标 深入推进专业化整合，形成治理规范、5C组织框架完善的现代企业。建立高效完善的航空 动力控制系统研发、制造和服务保障体系；形成拥有自主知识产权的航空动力控制系统产品系列； 打造具有技术领先和市场优势的非航空产品产业；发展能有效支撑核心业务的现代服务业，形成 军民融合、收入比例大体相当的产业格局。 （三）2013年度经营计划 2013年度公司工作的总体思路：全面贯彻落实党的“十八大”精神，在董事会领导下，围 绕“市场效益年”主题活动，以发展战略为导向，以经济效益为中心，以板块融合为重点，依托 资本运作平台，加速推动技术创新、产品成熟和产业结构调整。深入推进公司综合平衡计分卡， 强化绩效考核，加强风险管控，确保公司持续、健康、稳定发展。促进公司实现跨越式发展。 按照以上工作思路，2013年公司经营目标和工作重点如下： 1.2013主要经营目标 按照公司发展战略，结合2013年度各子公司产品订货、生产运营和市场拓展情况，2013年， 公司的计划实现营业收入24.58亿元，实现利润总额2.5亿元。 2.2013年度公司运营重点工作 （1）确保完成武器装备科研生产任务，内外场质量持续改善 确保全面完成上级下达的武器装备科研和生产交付计划，加强并优化生产过程管控，达到 均衡投入、均衡生产、均衡产出的目标，产品内外场质量持续改善。 （2）强化市场意识，打造新的经济增长点 实现转包业务稳步增长。狠抓转包项目生产过程控制，有效提高生产效率和质量，提高准 时交付率；加快转变生产模式，大力推进转包产品精益生产，建立优异制造单元，提升转包生产 能力；加强新项目开发力度，加速新成果向产业化转化的进程，转包生产实现以零件转包向部件 集成转包的转变，形成高附加值的经济增长点。 提升国际合作业务层级。重点围绕霍尼韦尔公司联合设计项目完成设计、装配和试验，建 立标准流程，完成产品研制并交付客户进行适航取证，在此基础上开展第二台产品的联合开发， 不断完善公司民用航空技术能力建设，加速融入世界航空产业链。以国家大力发展支线、干线飞 机、通用飞机为契机，加快进入民用航空领域。加快开展附件维修业务，拓展民航维修市场，促 进国际合作业务的战略转型，实现效益增长。 促进非航空产业规模发展。以内涵式与外延式发展并重的思路推动非航空产业的跨越式发 展。以“非公开发行A股股票项目”推进实施为平台，以公司战略为导向，开展外部民用产品项 目的收并购，基于市场需求加强对优势项目的资源配置，优化公司产业结构。 进一步研究适应非航空产业激励机制，精心策划、统筹实施，加速公司重点非航空产品项 目在新的体制机制下的产业化进程，形成品牌支柱产品，以此拉动非航空产业的规模化发展。 严控项目投资风险。严把对外收并购项目评审关，审慎安排重点非航空民品募投项目的投 产进度和资金安排，加强对重点项目的目标落实和过程监控。 （3）加强战略引领，推进控制系统板块的运营协同 完善公司发展战略评估修订。建立并完善公司战略管理体系，强化中长期发展战略的年度 滚动调整；以集团公司中期战略评估与修订为契机，完成对公司发展战略的修订工作。形成战略 分析、战略定位、战略实施和战略反馈及修订的完整战略管理循环。 推进三级计分卡指标体系建设。将综合平衡计分卡作为公司实施运营管控的有效管理工具， 根据修订后的公司战略完成综合平衡计分卡战略目标的修订、分解和落实工作，通过重点指标牵 引强化各单位项目及任务的协同推进，通过优化并不断完善公司级、部门级和子公司级的三级计 分卡指标体系和绩效考核体系，推动公司战略的有效实施。 （4）统筹资本运作，促进公司结构调整 确保完成公司“非公开发行A股股票项目”。加强对宏观经济和资本市场走势的研究，统一 对资本市场融资的认识，组织做好项目的推进工作，完成尽职调查资料的收集和整理，按计划完 成内部决策程序的审批，争取早日取得证监会的核准批复；选择合适的窗口，择机和全力做好相 关推介资料的准备工作，加强与特定对象条件的机构、基金、证券公司沟通，筛选合适的发行对 象，实现资本市场融资成功。确保项目发行成功，助推公司军民融合，快速发展。 加强资本运作能力建设，加快资本运作项目拓展。加强资本运营项目目标企业信息收集和 渠道建设,确定符合公司发展的收购衡量标准，积极开拓和运作资本运营项目；规范资本运作流 程和决策程序，加快公司资本运营队伍建设。优化公司的投资行为和流程，细化对外投资的论证、 决策、实施流程，加强对外投资方案的论证工作，建立投资评价标准，确保决策的高效和科学性； 建立相应的风险防范及预警机制，加强对外投资的按计划推进及后期跟踪管理。 （5）规范公司法人治理结构，提高子公司治理水平 以规范运营为根本，对公司股东大会、董事会、监事会的决策事项进行分类，优化公司内 部准备流程，提高公司“三会”决策的科学性；根据公司实际情况，积极配合独立董事开展履职 工作；加强对董事、监事和高级管理人员的证券法规知识培训，提高公司规范运作水平。 规范各单位的董事会和监事会的运作，调整所属各单位的董事会和监事会结构，加强对派 出董监事的管理、交流，明确派出董监事的义务和权利，提升其履职能力，开展定期报告和检查 制度，规范所属单位的“三会”运作。 （6）抓紧机遇，进一步加强公司能力建设 加强公司基础能力建设。做好技改储备项目的编制、申报工作，积极争取发动机研保条件 等项目立项。加快建设进度，提高预算执行率，做好技改建设项目的验收工作。把握国家航空发 动机重大专项实施的有利契机，加大投入力度，推进公司设计、生产、试验的综合能力建设，提 升公司的武器装备科研生产保障能力。综合考虑公司军民品业务、能力和市场布局，切实推动长 春、贵阳产业园区建设，在确保满足用户需求和具备搬迁进驻条件的情况下，2013年基本完成长 航液控整体搬迁和贵州红林外贸及非航机加业务的搬迁工作，促进公司可持续发展。 全面推进信息化体系建设。统筹策划公司信息平台建设，依托总部及各子公司现有信息平 台，全面推进异地协同数字化平台等信息化工程的建设和应用，逐步完善并实现财务管理信息系 统、数字化开发及制造系统、项目管理系统、企业涉密信息系统安全防护体系、综合平衡计分卡 管理系统及生产经营管理系统等信息的有效掌握和信息交流，着力提升现有信息系统的应用，大 力推进企业信息化体系建设。 （7）持续加强公司内部控制与风险防范，确保公司健康、科学发展 根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和证监会的要求，将公司内控体系建设范 围扩大至各子公司全级次控股公司，并做好内部控制的监督与评价工作。按照《中央企业全面风 险管理指引》、集团公司和中航动控风险管理建设的要求继续开展风险管理体系建设。 （8）强化财务管理，提升价值创造能力 进一步加强全面预算管理和成本控制，以财务信息化管理为抓手，做好预算执行的实时监 控与差异分析，及时发现和纠正执行中的问题，严控预算外支出；完善公司内控体系建设，财务 体系，规范关联交易、筹融资、担保管理和财务绩效考核工作；理顺对子公司财务管控体系建设， 结合财务负责人委派制度，加强对全资、控股子公司的财务集中管控能力。 （9）加强总部建设，持续提升管控能力 按照总部的定位不断完善总部能力建设和内部管理，通过总部的规划、控制、协调，发挥 出中航动控的最优整体功能。同时，抓好总部规范运行和制度建设等各项基础管理工作。 （10）加强各项管理工作，提高综合管理水平 各相关单位要加强国防军工固定资产投资，产业园建设，质量安全，改革调整，管理创新 与提升，科技创新，保密管理，人才队伍建设、企业文化建设等方面的管理工作，为全年经营目 标的实现提供保障。 （四）可能面对的风险 1.形势分析 从宏观经济环境看，全球经济仍没有摆脱国际金融危机的阴霾，美国、欧盟和日本三个主 要发达经济体无不困难重重，世界银行估计2012年全球GDP增长2.3%，低于去年6月份预测的2.5%； 世界银行预计，中国经济增速预计在2013年加快至8.4%，2014年为8.0%，到2015年放缓至7.9%。 当前,全球经济复苏乏力和不确定性增加，贸易保护主义盛行，汇率不断变化，对公司的非 航空产品业务、对外转包业务增加了较大运营风险。从内部条件看，公司的发展战略明确，产业 初具规模，发展势头强劲。 2.风险分析 （1）运营风险分析 全球经济仍没有摆脱国际金融危机的阴霾，全球经济增长依旧面临明显的下行风险，贸易 保护主义明显抬头，势必对公司未来发展带来了更大的挑战。 （2）财务风险分析 通胀风险趋于上升，能源、原材料价格快速上涨，财务费用成本加大，人工成本持续上升， 均给公司的盈利能力带来了较大的挑战和压力。生产投入、新品试制、新园区建设等对资金的需 求量很大，公司经营现金流更趋紧张，提升经济发展质量的压力较大。 （3）市场风险分析 随着国家鼓励民营企业“参军”，军工企业将面临着来自市场的全面竞争；面向国际客户 的民用航空转包产品受欧美制造业回流、汇率、人工成本等影响，市场竞争更趋激烈；非航空产 品也面临国内外汽车零部件、工程机械、新能源控制等其他企业的竞争。 3.风险控制措施 （1）全力抓好开源节流、降本增效各项工作的落实，逐级分解工作目标，确保措施到位、 责任到人。推行精益生产，强化预算管理，组织各子公司制定成本控制办法及目标，提高公司经 济运行质量。 （2）降低资金成本。一方面多措并举筹集资金，通过非公开发行募集资金、发行公司债、 积极争取财税政策，改善负债结构，减少财务费用。另一方面严格存货和应收账款的管理、提高 经营活动收现能力，降低资金使用成本。 （3）完善动力控制系统研发体系建设，提升顶层技术设计能力和产品协同研发能力，强化 产品技术创新，突破系统关键技术，增强公司核心竞争力；依托公司航空动力控制系统核心技术 优势，辐射民用航空和非航空产业，促进内部资源的高效共享，实现各方优势资源的叠加共赢； 加强非航空产业体制机制改革，调动各方积极性。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号） 及湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通 知》（湘证监公司字[2012]36号）的要求以及公司《章程》的规定，公司制定了《未来三年 （2013-2015）股东回报规划》，并通过了公司第六届董事会第四次会议审议。 公司的利润分配政策的制定和执行情况，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红 标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用。 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1.2010年度公司可供股东分配的利润为负，不具备利润分配条件，未进行利润分配。 2.2011年度公司可供股东分配的利润为负，不具备利润分配条件，未进行利润分配。 3.2012年度公司向股东分配利润的方案为：股东每10股分配现金股利0.21元（含税），即向 股东分配利润总额为19,799,608.23元，剩余未分配利润16,267,008.44元转入下一年度，2012 年不进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 （%） 2012年 19,799,608.23 196,711,901.60 10.07% 2011年 0.00 183,366,297.69 0% 2010年 0.00 170,203,267.81 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司对社会责任管理工作非常重视，积极履行企业社会责任，一、成立了帮扶救助基金会， 为生活困难、重大疾病的职工及子女、退休职工提供资助，切实解决职工的实际困难，以实际行 动减轻社会负担；二、以科学发展观为指导，全面贯彻落实各级政府对节能减排工作的要求，狠 抓节能减排目标责任制的落实，持续完善节能减排体系建设，加大对重点用能单位的监控，在保 持规模与效益增长中坚持节能减排不动摇，坚持实现节能减排约束性目标不动摇，推动公司向内 生增长、集约高效、资源节约和环境友好转型发展，建立了完善的组织机构；三、建立健全相关 制度，制定并下发了《环境保护管理制度》、《节约能源管理规定》、《辐射防护安全管理制度》、 《突发环境事故应急预案》、《表面处理废水管理规定》、《职业健康安全/环境管理体系》手 册和程序文件；四、积极开展宣传培训工作，提高员工环保节能意识；五、开展节能环保专项整 治，将节能减排与降成本点滴行动、精益管理等活动相结合，树立绿色制造理念，不断探索创新， 通过管理、技术、工艺和投入等方面扎实工作，大幅减少污染物排放和能源消耗，圆满完成各项 减排指标。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02月20 日 公司总部 实地调研 机构 华宝信托、太 平养老、呈瑞 投资 公司发展前景、公司非公 开发行项目情况调研、公 司经营情况 2012年04月17 日 公司总部 实地调研 机构 安信证券、民 生加银、人保 资产 公司发展前景、公司非公 开发行项目情况调研 2012年05月04 日 公司总部 实地调研 其他 江苏瑞华投资 控股集团有限 公司 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年05月09 日 公司总部 实地调研 机构 上海道杰投资 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年05月09 日 公司总部 实地调研 机构 东海证券 公司非公开发行项目情 况调研 2012年05月25 日 北京 实地调研 机构 人保健康、宏 源证券、光大 证券、融通基 金、招商证券、 北京德源安资 产、兴业证券、 长江证券、民 生人寿 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年06月11 日 公司总部 实地调研 机构 嘉实基金 公司主营业务情况、公司 非公开发行项目情况调 研 2012年07月19 日 西控科技 实地调研 机构 安信证券、嘉 实基金、华夏 基金、民生加 银基金、上海 大威德投资、 诺安基金、天 弘基金 公司主营业务情况、公司 非公开发行项目情况调 研 2012年07月25 日 西控科技 实地调研 其他 中视金桥 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年08月09 日 公司总部 实地调研 机构 中信证券 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年08月10 日 公司总部 实地调研 机构 广发证券 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年08月15 日 公司总部 实地调研 机构 上海丹晟 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年08月15 日 公司总部 实地调研 机构 上海涌泉亿信 公司主营业务情况、行业 定位和发展前景、公司非 公开发行项目情况调研 2012年10月31 日 公司总部 实地调研 机构 兴业全球基金 公司业务开展情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 （万元） 报告期新 增占用金 额（万元） 报告期偿 还总金额 （万元） 期末数 （万元） 预计偿还 方式 预计偿还 金额（万 元） 预计偿还 时间（月 份） 合计 0 0 0 （未完）  |