[年报]伊 立 浦：2012年年度报告
广东伊立浦电器股份有限公司 GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd. 2012年年度报告 二零一三年三月三十日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)汪波声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .......................................................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................... 42 第八节 公司治理 .......................................................................................................................................... 49 第九节 内部控制 .......................................................................................................................................... 56 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................... 58 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................. 152 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、伊立浦 指 广东伊立浦电器股份有限公司 南海邦芝 指 佛山市南海邦芝电器有限公司，本公司全资子公司 蓝海实业 指 蓝海实业有限公司，本公司全资子公司 广州邦芝 指 广州邦芝家用电器有限公司，本公司全资子公司 立邦美国 指 立邦(美国)有限公司，本公司全资子公司 立邦香港、控股股东 指 立邦(香港)实业有限公司，本公司控股股东 南海伊林 指 佛山市南海伊林实业投资有限公司，本公司股东 南海伊拓 指 佛山市南海伊拓投资有限公司，本公司股东 香港银禾 指 香港银禾有限公司 南海银禾 指 佛山市南海区银禾发展有限公司 奔达香港 指 奔达(香港)实业有限公司 南海奔达 指 佛山市南海奔达模具有限公司 奔达-阿康德 指 佛山市奔达-阿康德模具有限公司 秦皇岛奔达 指 秦皇岛奔达模具有限公司 上海奔达 指 上海奔达模具有限公司 昆山奔德 指 昆山奔德模具有限公司 天津邦盛 天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 天津红厨帽 天津红厨帽股权投资基金合伙企业(有限合伙) 报告期内 指 2012年1月月1日至2012年12月31日 报告期末 指 2012年12月31日 元 指 人民币元 重大风险提示 一、市场竞争加剧风险 小家电行业作为开放程度高，准入门槛较低的充分竞争行业，近年来市场竞争激烈程度逐年加 剧，竞争不仅表现在产品同质化、利润率低，大家电品牌企业的加入、电商等新兴渠道商的迅速崛起 也侵蚀了传统小家电制造企业的部分市场份额。如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利 能力可能存在下降的风险。 二、市场需求波动风险 小家电行业的市场需求受经济周期波动影响明显，若经济复苏低于预期影响消费者实际可支配 收入水平和消费信心下降，将对公司的营业收入增长造成直接负面影响。 三、汇率波动风险 公司主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司出口 产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司经营业绩。 四、经营成本上升风险 由于通胀压力持续存在，公司原材料成本、人工费用等面临上升压力，将会对公司的盈利能力 造成一定影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 伊立浦 股票代码 002260 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东伊立浦电器股份有限公司 公司的中文简称 伊立浦 公司的外文名称(如有) GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) ELECPRO 公司的法定代表人 简伟文 注册地址 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西9号 注册地址的邮政编码 528234 办公地址 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西9号 办公地址的邮政编码 528234 公司网址 http://www.elecpro.com 电子信箱 elecpro@elecpro.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王德发 陈国辉 联系地址 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工 业大道西9号 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工 业大道西9号 电话 0757-88374384 0757-88374384 传真 0757-88374990 0757-88374990 电子信箱 elecpro@elecpro.cn elecpro@elecpro.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年08月30日 佛山市工商行政管 理局 企股粤禅总字第 002577号 440682617646215 61764621-5 报告期末注册 2009年08月28日 佛山市工商行政管 理局 440600400008932 440682617646215 61764621-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼 签字会计师姓名 谢晖、吕飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入(元) 640,729,852.05 743,443,979.74 -13.82% 769,181,772.08 归属于上市公司股东的净利润 (元) 13,536,136.75 16,734,589.10 -19.11% 12,073,314.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 6,149,971.20 6,996,570.83 -12.1% 7,938,469.05 经营活动产生的现金流量净额 (元) -39,178,806.11 29,145,583.63 -234.42% 77,106,376.42 基本每股收益(元/股) 0.0868 0.1073 -19.11% 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.0868 0.1073 -19.11% 0.08 净资产收益率(%) 4.12% 5.18% -1.06% 3.9% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产(元) 466,471,861.38 553,207,135.22 -15.68% 615,038,496.56 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益)(元) 328,875,923.58 331,222,091.81 -0.71% 315,144,311.55 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 13,536,136.75 16,734,589.10 328,875,923.58 331,222,091.81 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 13,536,136.75 16,734,589.10 328,875,923.58 331,222,091.81 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -476,950.15 -1,093,046.83 111,218.59 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,003,407.47 361,515.30 951,296.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,907,580.20 12,106,048.27 3,756,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,200.00 82,539.48 47,877.66 所得税影响额 1,076,071.97 1,719,037.95 732,146.67 合计 7,386,165.55 9,738,018.27 4,134,845.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是国际国内市场发生深刻变化的一年，欧美国家的危机在进一步蔓延和深化，国内经济面 临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制 定的“面向市场，面向客户，面向消费者”的经营导向，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因 素，积极调整业务结构和市场布局，培育新市场，加强成本管控，提升产品技术，持续推进降本增效 工作，取得了不错的效果。但受小家电市场需求持续下滑影响，公司2012年度经营业绩受到一定影响。 公司实现营业总收入64,072.98万元，较上年同期下降13.82%，营业利润1,726.56万元，利润总额 1,782.02万元，净利润1,353.61万元，分别较上年同期下降20.52%、15.44%和19.11%。 报告期内，公司主要完成以下几方面工作： 1、把握市场供求，调整产品结构，加强生产管理，保证产品质量 报告期内，公司关注市场动态，在巩固现有市场的同时，不断开发和培育新市场，把握产品供求， 调整产品结构，进行产品创新，努力提高公司快速适应市场变化的能力。同时，进一步加强生产各环 节的管理，科学合理安排生产计划，降低生产成本，维护生产安全和稳定，保证产品质量，提高产品 竞争力。 2、大力开发国内市场，坚持国内、国外两个市场齐驱并进 报告期内，公司根据国外市场需求放缓的局面，加大国内市场的开发力度，充分利用公司的技术 优势，进行主动性的产品投入，尤其是瞄准细分市场的特色产品开发；同时，电子商务、礼品渠道、 电视购物等新兴渠道的建设有一定的突破，避免了由于国际经济形势变动，所造成的市场失衡的风险。 3、数据中枢系统的形成 公司建立了较为完善的数据分析体系，已实现了从研发、计划、采购、制造、质量、财务、人力 资源的全覆盖，能够实时监控到公司及各部门的运行状态，为决策提供了支持 4、企业文化的建设有进步 尽管面临着经营上的困难，但公司仍尽力体现对员工的人文关怀，举办了形式多样的活动，得到 了员工和家属的一致好评。讲正气，讲协作，讲执行，讲结果的良好氛围正在形成。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入64,072.98万元，同比降低13.82%；营业利润1,726.56万元，同比降 低20.52%；归属于上市公司股东的净利润1,353.61万元，同比降低19.11%，主要原因是受宏观经济形 势影响，公司所处行业的市场需求不足，尤其是国外市场需求下滑较多，导致公司订单下降，经营业 绩下滑。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照年初制定的经营发展计划，结合市场实际情况，提出了“搭平台、建机制、 抓增长、促发展”的工作主题，建立面向市场、面向客户、面向消费者经营思想，据此从企业文化、 组织架构、运作流程、考评机制、产品创新、市场拓展、质量保障等主要纬度展开了工作，努力推进 公司转型升级。从目前来看，取得了不错的阶段性进展，详见前述本年主要完成的工作。 由于公司所处行业持续低迷，特别国外市场需求形势严峻，其中日本市场销售大幅下滑，给公司 承接订单带来压力，2012年虽然经过公司全体员工的努力，在新兴市场、国内市场取得了一些进展的 情况下，全年业绩比上年同期还是出现了下滑。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2012年度 2011年度 同比增减 主营业务收入 640,729,852.05 743,443,979.74 -13.82% 合计 640,729,852.05 743,443,979.74 -13.82% 主营业务收入比上年同期下降13.82%，主要是国外市场需求下滑，特别是日本市场销售大幅下滑 40.31%，由2011年的28,668.42万元下降至2012年 的17,111.22万元，收入减少11,557.21万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 电器机械及器材制造业 销售量 5,889,608 7,316,112 -19.5% 生产量 5,516,166 6,234,476 -11.52% 库存量 315,887 279,497 13.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 347,992,306.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 54.31% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 第一名 126,416,251.91 19.73% 2 第二名 78,197,832.39 12.2% 3 第三名 69,682,584.29 10.88% 4 第四名 38,683,010.20 6.04% 5 第五名 35,012,627.39 5.46% 合计 —— 347,992,306.18 54.31% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 电器机械及器材 制造业 直接材料 439,022,547.69 82.55% 534,661,006.98 84.73% -2.18% 电器机械及器材 制造业 制造费用 48,183,455.87 9.06% 51,869,626.78 8.22% 0.84% 电器机械及器材 制造业 直接人工 44,620,220.17 8.39% 44,486,723.70 7.05% 1.34% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 厨房小家电产品 直接材料 431,351,905.81 81.11% 526,300,018.04 83.40% -2.30% 厨房小家电产品 制造费用 47,396,853.62 8.91% 51,346,212.13 8.14% 0.78% 厨房小家电产品 直接人工 43,287,723.43 8.14% 43,452,565.74 6.89% 1.25% 商用设备产品 直接材料 7,670,641.88 1.44% 8,360,988.94 1.33% 0.12% 商用设备产品 制造费用 786,602.25 0.15% 523,414.65 0.08% 0.06% 商用设备产品 直接人工 1,332,496.74 0.25% 1,034,157.96 0.16% 0.09% 说明 成本构成比重变动幅度较大的项目说明： (1)2012年直接材料比重较上年下降2.18%，主要原因为材料成本下降； (2)2012年制造费用比重较上年上升0.84%，主要原因为产量下降； (3)2012年直接人工比重较上年上升1.34%，主要原因为劳动力成本上升。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 70,576,451.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 18.71% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 招商局铝业(重庆)有限公司 18,488,942.32 4.90% 2 清远市顺博铝合金有限公司 15,538,136.78 4.12% 3 上海宝骏实业发展有限公司 13,363,396.41 3.54% 4 佛山联创华联电子有限公司 12,359,921.24 3.28% 5 深圳和而泰智能控制股份有限公司 10,826,054.52 2.87% 合计 --- 70,576,451.27 18.71% 4、费用 项 目 2012年 2011年 同比增减(%) 营业总成本 631,371,860.80 733,827,687.94 -13.96% 销售费用 34,928,243.69 31,447,388.38 11.07% 管理费用 55,235,059.57 61,501,072.50 -10.19% 财务费用 -4,230,328.10 3,001,273.60 -240.95% 资产减值损失 9,466,289.73 5,223,575.56 81.22% 所得税费用 4,284,092.02 4,338,758.92 -1.26% 费用构成比重变动幅度较大的项目说明： (1)财务费用本期金额为-423.03万元，较上年同期的300.13万元减少723.16万元，下降240.95%，主要 是由于本期供应商现金折扣增加、汇兑损失减少； (2)资产减值损失本期金额为946.63万元，较上年同期的522.36万元增加424.27万元，上升81.22%，主 要是由于本期坏账准备、存货跌价准备增加。 5、研发支出 近三年公司研发经费投入情况 单位：人民币万元 项目 2012年 2011年 2010年 研发费用 2,227.21 2,470.80 2593.38 营业收入 64,072.99 74,344.40 76,918.18 占营业收入比重(%) 3.48% 3.32% 3.37% 公司十分注重技术创新，一方面通过自主研发或技术合作，持续提升技术研发能力；另一方面， 研发团队积极响应管理层提出的“鼓励狂想，适度冒险”的创新精神，定期召开产品创意委员会会议， 通过思想碰撞迸发出新创意、好点子，从而开发具有行业先进水平的高附加值优质产品，提升产品竞 争力，增强公司盈利能力。2012年，公司获得9项专利授权，其中发明专利4项，实用新型4项。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 743,133,210.47 835,080,273.28 -11.01% 经营活动现金流出小计 782,312,016.58 805,934,689.65 -2.93% 经营活动产生的现金流量净额 -39,178,806.11 29,145,583.63 234.42% 投资活动现金流入小计 64,841,822.40 21,024,264.55 208.41% 投资活动现金流出小计 45,147,745.67 78,178,205.52 -42.25% 投资活动产生的现金流量净额 19,694,076.73 -57,153,940.97 -134.46% 筹资活动现金流入小计 6,591,882.37 611,483.57 978.01% 筹资活动现金流出小计 15,653,432.42 14,692,576.97 6.54% 筹资活动产生的现金流量净额 -9,061,550.05 -14,081,093.40 35.65% 现金及现金等价物净增加额 -28,695,714.15 -44,045,527.33 34.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 现金流构成比重变动幅度较大的项目说明： (1)2012年经营活动产生的现金流量净额为-3,917.88万元，较上年同期下降234.42%，主要系本期销售 下降及采用银行承兑汇票方式结算减少所致； (2)2012年投资活动产生的现金流量净额为1,969.41万元，较上年同期上升134.46%，主要系本期理财产 品投资减少及固定资产投资下降所致； (3)2012年筹资活动产生的现金流量净额为-906.16万元，较上年同期上升35.65%，主要系银行承兑汇 票保证金下降所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 电器机械及器材 制造业 640,729,852.05 531,826,223.73 17.00% -13.82% -15.72% 1.88% 分产品 电饭煲系列 400,628,695.33 336,204,098.92 16.08% -6.39% -7.51% 1.01% 电烤炉系列 77,193,446.40 62,372,688.94 19.20% -22.25% -23.67% 1.51% 电煎板系列 30,006,456.08 24,737,852.61 17.56% 2.13% 1.89% 0.20% 电磁炉系列 27,414,967.96 25,418,748.94 7.28% -19.05% -19.87% 0.95% 空气改善器系列 4,928,698.09 4,421,245.95 10.30% -87.32% -87.49% 1.25% 电压力煲系列 32,502,405.91 29,403,789.27 9.53% 16.17% 14.49% 1.33% 商用厨房系列 17,894,841.56 9,789,740.87 45.29% 10.63% -1.30% 6.61% 其他 50,160,340.72 39,478,058.23 21.30% -16.57% -22.74% 6.30% 分地区 美国 195,973,004.31 172,920,847.31 11.76% 2.32% -0.65% 2.64% 日本 171,112,174.10 139,929,526.60 18.22% -40.31% -40.08% -0.32% 其他国外市场 194,004,451.68 165,128,040.90 14.88% 13.63% 6.77% 5.46% 国内市场 79,640,221.96 53,847,808.92 32.39% -15.72% -21.71% 5.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 (%) 重大变动说明 金额 占总资产比 例(%) 金额 占总资产比 例(%) 货币资金 126,662,088.13 27.15% 161,926,106.53 29.27% -2.12% 系支付到期票据所致 应收账款 79,229,595.71 16.98% 100,990,534.81 18.26% -1.27% 系销售下降所致 存货 87,049,799.22 18.66% 79,913,848.82 14.45% 4.22% 系生产备货所致 固定资产 129,824,902.35 27.83% 136,986,695.85 24.76% 3.07% 系固定资产投资下降所致 在建工程 0 0% 1,246,365.50 0.23% -0.23% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 (%) 重大变动说明 金额 占总资产比 例(%) 金额 占总资产比 例(%) 短期借款 603,639.97 0.13% 911,365.83 0.16% -0.03% 应付票据 16,054,211.36 3.44% 82,905,414.36 14.99% -11.55% 系本期公司采用银行承兑汇票方式 结算减少 应付账款 91,789,439.55 19.68% 108,859,395.62 19.68% 0% 绝对金额的下降系第四季度采购下 降所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 1,609,485.50 2,838,324.50 0.00 0.00 4,447,810.00 金融资产小计 1,609,485.50 2,838,324.50 0.00 0.00 4,447,810.00 上述合计 1,609,485.50 2,838,324.50 0.00 0.00 4,447,810.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司专业从事电饭煲、电烤炉等厨房智能小家电及商用智能厨房整体设备的研发、制造与销售， 经过二十多年的发展和积累，在技术创新、客户资源、管理团队等方面形成较强的综合竞争优势，具 体内容如下： (1) 技术创新 在小家电产业链整合的过程中，小家电制造商之间的竞争焦点正在从价格向技术创新能力转移， 技术创新能力体现在企业的产品战略以及技术驱动的成本战略的实施上。 公司具备厨房电器产品的系统开发能力和大规模集中开发能力，掌握了厨房电器领域核心技术， 依托“广东省家用电热器具工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”强大的研发能力， 把握“低碳经济”的潮流，逐步实施自主创新产品战略，以“健康、节能、智能、环保”作为产品未 来的发展方向，立志成为国内外小家电细分市场的领导者。同时，在原有自主产品技术、自主制造技 术的基础上，持续往自主营销技术的方向发展。 (2) 客户资源 公司十分注重与客户的长期战略合作关系，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。 目前，公司是Jardan Consumer Solution和Conair等国际著名品牌的主要供应商，是Toshiba、Sharp的战 略合作伙伴，与客户一直保持在开发技术、制造技术、管理技术、营销技术等方面的深度合作，公司 定期派遣技术人员赴美国、日本开展学习交流活动。公司为每一个主要客户均提供了即时、共享的信 息沟通平台，使客户与公司能够及时共享信息，使价值链融为一体，提高客户的满意度。 目前公司正加大对美国及日本以外的市场，包括东南亚等新兴市场、国内市场的开拓力度，寻求 更大的市场空间。 (3)管理团队 自2011年公司引入一批营销型、经营性的高级人才之后，公司的管理团队比过往任何时候都更整 齐、更有力量，多数成员具有十多年的小家电行业经营管理经验，对行业发展趋势的研判与把握较为 准确，对“诚信”与“创新”的企业经营理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及团队氛围使公 司管理团队长期稳定，并有效协作。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元) 变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) (2)持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本(元) 期初持股 数量(股) 期初持股 比例(%) 期末持股 数量(股) 期末持股 比例(%) 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- (3)证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本(元) 期初持股 数量(股) 期初持股 比例(%) 期末持股 数量(股) 期末持股 比例(%) 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 渤海银行 广州分行 1,000 2011年 11月14 日 2012年 01月09 日 保本固定 收益型 1,000 7.67 7.67 是 0 否 中国银行 佛山分行 1,000 2011年 11月17 日 2012年 01月30 日 保本浮动 收益型 1,000 10.34 10.34 是 0 否 中国建设 银行佛山 松岗支行 1,000 2011年 11月23 日 2012年 02月24 日 保本浮动 收益型 1,000 12.85 12.85 是 0 否 上海浦东 发展银行 佛山分行 3,000 2012年 06月14 日 2012年 09月13 日 保本固定 收益型 3,000 36.65 36.65 是 0 否 合计 6,000 -- -- -- 6,000 67.51 67.51 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况(如适用) 不适用。 委托理财情况说明 无。 说明 (2)衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 (3)委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 18,080.01 报告期投入募集资金总额 246.23 已累计投入募集资金总额 5,485.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,605.36 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 69.72% 募集资金总体使用情况说明 (2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 扩大小家电生产技术改造项目 是 6,262 1,537.95(注1) 67.88 1,507.49 98.02% 注1 --- 不适用 是 商用智能厨房电器生产技术改 造项目 是 2,868 193.59(注2) 0 175.06 90.43% 注2 84.59 否 是 研发中心扩建技术改造项目 是 3,283 268.86(注3) 1.05 213.36 79.36% 注3 --- 不适用 是 扩大小家电模具生产技术改造 项目 是 3,424 146.13(注4) 0 146.13 100% 注4 --- 不适用 是 扩大小家电零部件生产技术改 造项目 是 3,573 3,328.17(注5) 177.3 3,443.8 103.47% 2011年7月 175.23 否 是 承诺投资项目小计 -- 19,410 5,474.7 246.23 5,485.84 -- -- 259.82 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 19,410 5,474.7 246.23 5,485.84 -- -- 259.82 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 1、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”未达到计划进度或预计效益的情况：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“商用智能厨房电器生产技术改造项目”， 该项目建设期为1年，达产期为3年。项目达产后，将实现年销售收入11,043万元，税后净利润883万元。该项目本年已终止，本年度新增销售收入1,856.56万元，新增 税后利润84.59万元。未达到预计效益的原因：商用厨房电器市场在国内仍属于较为新兴产品领域，根植于“绿色环保、节能减排”理念，主要面向酒店、酒楼、餐饮连 锁等客户。目前，在“节能减排”观念仍需依靠政府的大力宣传的情况下，大多数潜在客户对产品的接受到使用仍需要相当长的时间，这其中的用户体验需要大量的工作， 市场开拓进展不十分顺利，未达到预计效益。 2、“扩大小家电零部件生产技术改造项目” 未达到计划进度或预计效益的情况：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“扩大小家电零部件生产技术改造项目”， 该项目建设期为1年，达产期为3年。项目达产后，将实现年销售收入16,829 万元，税后净利润753万元。该项目“注塑件”、“压铸件”的子项目本年度新增销售收入 9,244.57万元，新增税后利润175.23万元。未达到预计效益的原因：宏观经济形势影响，公司所处行业的市场需求不足，尤其是国外市场需求下滑较多，导致公司订单下 降，故未达到预计效益。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 进入2012年，源于2008年下半年的金融危机在进一步深化、蔓延，主要发达经济体复苏乏力，市场需求低迷，导致了公司国外市场销售的大幅下滑；国内市场的通胀压 力仍然存在，虽然原材料价格有所下降，但人力成本持续上涨、人民币兑美元汇率仍保持一定程度的升值趋势等不利影响都进一步压缩公司的盈利空间。 目前，公司原计划投资“扩大小家电模具生产技术改造项目”、“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目” 的可行性分析所依据的宏观基本面、市场需求已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会引致重大投资风险。为保障广大投 资者的利益，充分发挥募集资金效益，公司决定变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”、“扩大小 家电模具生产技术改造项目”，并终止实施。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 适用 以前年度发生 详见“注1、注2、注3、注4、注5” 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 适用 1、公司2008年第三次临时股东大会审议同意，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金公司。2009年3月5日， 公司归还了上述款项。2、公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时 补充流动资金，于2009年3月16日正式实施该计划。2009年9月9日，公司归还了上述款项。3、公司2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2009年9月10日正式实施该计划。2010年2月9日，公司归还了上述款项。 4、公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于 2010年2月10日正式实施该计划。2010年7月14日，公司归还了上述款项。5、公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2010年7月16日正式实施该计划。2010年12月22日，公司归还了上述款项。6、公司2010 年第四次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2010年12 月24日正式实施该计划，2011年5月17日，公司归还了上述款项。7、公司2010年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2011年5月23日正式实施该计划，2011年8月16日，公司将此部分资金永久性补充流动资金。8、根 据股东大会决议，本公司应将募集资金12,605.36万元永久补充流动资金，本公司实际永久补充流动资金金额为13,074.44万元。9、根据公司2012年12月28号公告，本 公司将剩余募集资金101.15万元永久补充流动资金，本公司实际永久补充流动资金金额为101.16万元。补充完毕后，募集资金账户余额为0.00万元。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 适用 “扩大小家电零部件生产技术改造项目”之子项目“注塑件”、“压铸件”已实施完成，剩余募集资金101.16万元永久性补充流动资金 尚未使用的募集资金用途及去 向 不适用。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无。 注1：公司实际募集资金净额为18,080.01万元，与原计划项目投资额19,410万元有差异，经公司测算，“扩大小家电生产技术改造项目”可使用的募集资金为5,833万元。 经公司2011年第一次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为1,537.95万元。 注2：公司实际募集资金净额为18,080.01万元，与原计划项目投资额19,410万元有差异，经公司测算，“商用智能厨房电器生产技术改造项目”可使用的募集资金为2,671.50 万元。经公司2011年第一次临时股东大会通过，公司变更“商用智能厨房电器生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为193.59万元。 注3：公司实际募集资金净额为18,080.01万元，与原计划项目投资额19,410万元有差异，经公司测算，“研发中心扩建技术改造项目”可使用的募集资金为3，058万元。 经公司2011年第一次临时股东大会通过，公司变更“研发中心扩建技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为268.86万元。 注4：公司实际募集资金净额为18,080.01万元，与原计划项目投资额19,410万元有差异，经公司测算，“扩大小家电模具生产技术改造项目”可使用的募集资金为3,189.38 元。经公司2010年第二次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为146.13万元。 注5：公司实际募集资金净额为18,080.01万元，与原计划项目投资额19,410万元有差异，经公司测算，“扩大小家电零部件生产技术改造项目”可使用的募集资金为3,328.17 万元。经公司2010年第四次临时股东大会通过，公司决定调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注 塑件”、“压铸件”子项目。“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目终止后，该部分节余资金将继续用于“注塑件”、“压铸件”子项目的投资建设。截至2012年12月31 日，“注塑件”、“压铸件”项目已实施完成，剩余募集资金101.16万元永久性补充流动资金。 3)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 扩大小家电 生产技术改 造项目 扩大小家电 生产技术改 造项目 1,537.95(注 1) 67.88 1,507.49 98.02% 注1 --- 不适用 否 商用智能厨 房电器生产 技术改造项 目 商用智能厨 房电器生产 技术改造项 目 193.59(注 2) --- 175.06 90.43% 注2 84.59 否 否 研发中心扩 建技术改造 项目 研发中心扩 建技术改造 项目 268.86(注 3) 1.05 213.36 79.36% 注3 --- 不适用 否 扩大小家电 模具生产技 术改造项目 扩大小家电 模具生产技 术改造项目 146.13(注 4) --- 146.13 100.00% 注4 --- 不适用 否 扩大小家电 零部件生产 技术改造项 目 扩大小家电 生产技术改 造项目 3,328.17(注 5) 177.30 3,443.80 103.47% 2011年7月 175.23 否 否 合计 -- 5,474.7 246.23 5,485.84 -- -- 259.82 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 详见“注1、注2、注3、注4、注5” 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产(元) 净资产(元) 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润(元) 佛山市南 海邦芝电 器有限公 司 子公司 批发和零 售业 家用、商用 厨房电器 及设备的 批发、零 人民币500 万元 20,674,829.14 6,002,892.33 49,068,051.03 1,261,393.10 677,801.32 售、维修、 技术服务； 原材料销 售 蓝海实业 有限公司 子公司 批发和零 售业 家用电器 贸易及售 后服务 港币78万 元 79,984,467.77 15,539,235.80 559,563,320.94 1,246,823.42 1,008,351.62 广州邦芝 家用电器 有限公司 子公司 批发和零 售业 家用电器 的批发、零 售、维修、 技术服务 人民币300 万元 30,376.46 -8,905,718.59 122,666.74 97,910.31 -1,826,647.93 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 立邦美国 经营战略调整的需要，提高管 理效率和运作效率，减少中间 环节和节约资源 清算、注销 没有对公司整体业务发展和 盈利水平产生重要影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 无。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 (一)小家电行业的竞争格局 小家电行业属于劳动密集型行业，在国内小家电企业中，以中小企业居多，经营分散，竞争目标主要 集中在中低档产品市场，市场竞争激烈，形成了一个以产业链集群分布的形态。随着人们生活水平的提高 及消费结构的改变，品牌小家电、中高档小家电产品的消费增速较快，逐步形成了一批理念先进、注重品 质与品牌，并具有一定规模的小家电生产企业，这种趋势促进了产业集中度的提高。近几年，具有较高产 品品质、强大产品开发能力和营销网络健全的小家电企业在市场上竞争优势越发明显，发展速度很快。 (二) 小家电行业发展趋势 “十二五”时期的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式转变，以技术创新为核心， 以节能减排和资源综合利用为主线，通过产品结构、产业结构、市场结构调整，产业合理布局，引导 家电业向质量效益型方向发展。因此，结构调整将成为未来发展的主旋律，“节能环保”是小家电行 业发展的必然趋势。 另外，近年来，小家电行业呈现产量增幅大于销量增幅的趋势，说明市场供不应求的矛盾已经化 解，市场趋于饱和。前期由于行业较高的利润水平诱发各种资本趋之若鹜，导致集中度降低，产能增 加过快且利用率低，规模效益不明显，由此造成了利润率下降，产品同质化现象突出，厂商竞价激烈， 这在目前国外经济环境低迷，需求乏力，国内增速放缓的现实下显得尤为明显。与此同时，原材料价 格、人力成本的上涨与产品价格下降之间的矛盾形成了对企业以成本控制维持生存的考验，这为行业 整合提供了的时机。强势企业凭借规模和成本优势，压缩盈利空间以淘汰弱势企业，提升产业集中度， 加速产业整合。随着强势企业份额不断扩大和弱势企业持续退出，将有可能转向寡头垄断的市场格局。 寡头垄断市场独具的相互依存性会使得寡头企业之间不再通过竞价增强竞争优势，而是通过技术创 新、提高质量、加强广告宣传、健全营销网络和提升服务。 但亦应该看到，由于小家电行业较低的进入壁垒，未来仍将有新的资本自由进入，所以产业整合 是一个持续而长期的过程。 (三)面临的机遇与挑战 据报道，受政策红利的影响，家电行业未来几年将迎发展黄金期，我国的家电市场总规模将超过 18万亿元人民币，年均复合增长率超过12%。城镇化是扩大内需的最大潜力，继续实施区域发展总体 战略将为家电发展带来更大效益，信息化将助力家电产品以及新兴渠道快速发展，技术快速发展将带 来家电产品持续升级，收入倍增、社保体系的逐步完善将释放巨大消费潜力，环境改善、节能产品在 未来几年中将快速普及，这为公司的发展壮大带来机遇。同时，随着国内经济转型和产业结构优化升 级，对公司的产品及产品性能也提出了新的要求，迫使公司提升自主研发水平和科技创新能力，公司 面临加快产品结构调整及技术研发能力提升的挑战。 (四) 未来发展战略 公司坚持厨房设备、电器细分市场领导者的战略定位，把公司的经营重点从民用消费品的小家电 产品逐步转型至毛利率较高的商用设备、商用电器领域，力争在商用设备、商用电器领域取得阶段性 突破，并在规模、知名度、美誉度成为智能化、节能减排商用设备、商用电器的第一品牌；对现有民 用产品业务，坚持“开源、节流、挖潜、增效”的方针，坚持“做专做精做利润”的经营方向，详细 制定具体的战略战术方案，依靠技术创新、产品创新、渠道创新、营销创新来实现经营的突破，成为 商用、民用厨房设备电器细分市场的领导者。未来，公司将进一步深化转型升级，优化企业发展模式， 用平台化的产品扩大销售规模，用新奇特的产品提高单品盈利能力，全面提升企业核心竞争力，促进 企业长期可持续发展。 (五) 2013年经营计划 围绕公司未来发展战略，全面深化企业业务转型和管理转型，2013年要为未来几年发展打好良好 基础，主要工作目标是稳定发展，提高效益、效率。在公司产能基本饱和的前提下，以现有销售平台 为基础，维持现有国内、国际客户，争取开拓新的产品市场，稳中求升；同时积极提升产品品质，降 低生产成本、人力成本，提升利润增长点。 具体工作如下： 1．加大市场开拓力度，提升品牌影响力，提高市场占有率 以市场为导向，大力进行营销创新，提高营销管理水平，同时优化配套的服务保障机制，系统推 进精准营销与精细营销，实现销售规模和效益双提升；优化销售队伍，加强销售队伍培训和管理工作； 加大产品宣传和市场信息收集力度，提升销售服务能力和品牌影响力。 2．以快速响应为原则，努力提升技术研发能力 要改进和完善技术体系的内部管理，以快速响应为原则，围绕客户需求展开新产品的研发工作， 同时要对现有产品优化设计，改进工艺、节省成本、提高可靠性。另一方面，要加强技术项目管理， 推进技术创新，调动技术人员工作积极性，加强与高等院校、科研机构合作，推动公司技术快速提升。 3．加大管理创新力度，加快引入现代化管理工具，尽快改善劳动密集型企业的特质；同时学习 和运用先进的管理思想和管理手段，不断完善公司现有的管理体系，提高科学管理水平，提升管理效 率，带动企业的转型升级，为实现公司战略目标奠定基础。 4．持续推行标准化管理，提升产品质量、提高生产效率 要继续推行标准化良好行为的管理实施工作，严格按照质量管理体系运行要求抓好各项内控。规 范各级岗位责任，严格执行考核制度。确保计划、采供、工艺、质量、生产效率、物料管理、现场管 理等各项内部管理实施到位，达到安全、优质、高产、控制和降低生产成本的目的，扩大和提高生产 控制能力。 5．以事业部为平台，通过产品优化、批量化生产等措施，提高产品的规模化发展水平 公司已根据产品分类设立了厨房电器、电饭煲、商用厨房、国内业务中心等事业部，公司将以事 业部为平台，通过专业化生产技术、自动化生产设备、优化产品设计、降低成本等措施，提高产品的 规模化发展速度。 6．强化人力资源建设 现在企业的竞争核心是人才的竞争，公司将继续强化人力资源建设、积极推动高绩效的企业文化。 针对公司科研创新和岗位的实际要求，公司将通过内部培训挖掘现有人力资源的潜力、联合培养专业 人员、引进技术研发人员等多种方式扩充人才队伍。同时，公司将继续完善员工招聘、录用、选拔和 建设富有激励机制的薪酬体系，提供良好的用人环境，留住、吸纳优秀人才，不断提高员工整体的技 能和专业水平。 (六)面临的风险 1．市场风险 目前全球经济低迷，复苏的前景不明朗，影响小家电产业发展的不稳定性因素依旧存在，公司产 品订单量、销售价格及毛利率均存在一定的市场风险。此外，小家电行业竞争激烈，同质化行为较为 普遍，但行业内新技术、新产品亦不断涌现，用户消费偏好变化迅速；尽管公司在研发、设计、生产、 管理能力等方面不断进步，核心竞争力提升显著，但公司下游客户如果出现严重不利的市场消费偏好 变化等情况，或公司推出的产品无法适应市场需求，将可能影响到公司未来的盈利情况。 2．经营风险 a、原材料价格波动的风险 钢材、铝材等大宗材料是公司产品的主要原材料，材料成本占主营业务成本的比例大，未来大宗 材料价格上涨或大幅波动对公司的业绩有很大影响。 b、海外市场变化的风险 公司出口额占年度销售总额的比重大，海外市场的销售对公司销售收入的影响较大。公司出口产 品主要是电饭煲、电烤炉等小家电产品，主要销往美国、日本、欧盟及东南亚等地，这些国家或地区 的政治经济局势、双边贸易关系、进出口政策等因素都可能影响到公司的销售业绩。 c、人民币升值及汇率波动风险 公司主要产品以外销为主并以美元结算，美元等主要结算货币的汇率大幅波动将直接影响公司的 经营业绩。 d、人力资源成本上升的风险 近年来，由于国内劳动力价格的持续上升，人力资源成本增长较快。在目前小家电行业充分竞争、 微利的情况下，若人力资源成本继续增长，将影响公司的盈利水平，对公司的经营带来很大压力。 (七)资金需求及使用计划 公司经营活动现金较为充足，可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金。与此同时，公司 财务结构稳健、偿债能力指标良好，并与银行等金融机构保持良好的资金关系，外部举债能力较强。 公司将继续加大现金管理力度，结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资 渠道，保证公司的持续稳定发展。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国 证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)以及《公司章程》 的有关规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》第二百一十四条有关利润分配的条款进行了补充或 修订，并制定了《利润分配管理制度》。制度进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具 体内容，标准，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票 股利的条件等。上述制度已经2012年9月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 经过上述修改，公司对现金分红政策进行了进一步的细化：(1)明确了公司董事会、股东大会对利润分 配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。(2)对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条 件、决策程序和机制。(3)明确将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 小股东的意见和诉求；(4)明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利 润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。 公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资会回报兼顾公司可持 续发展的原则，同时结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表 意见，通过采取现金分红、未分配利润转增股本等方式分配股利，具有明确清晰的分红标准和分红比例， 利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护（未完）  |