[年报]风神股份：2012年年度报告摘要
风神轮胎股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 （一）本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 （二） 公司简介 股票简称 风神股份 股票代码 600469 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩法强 李鸿 电话 0391-3999080 0391-3999007 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 hfq@aeolustyre.com lihong@aeolustyre.com 二、 主要财务数据和股东变化 （一）主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年 (末)增减（%） 2010年(末) 总资产 6,964,693,246.83 6,982,802,483.23 -0.26 6,462,277,824.83 归属于上市公司股东的 净资产 2,233,719,234.39 1,996,916,773.00 11.86 1,810,629,414.52 经营活动产生的现金流 量净额 700,013,004.48 328,839,641.56 112.87 182,832,422.25 营业收入 9,022,970,213.42 10,229,506,278.11 -11.79 8,121,845,836.17 归属于上市公司股东的 净利润 272,985,316.24 234,102,085.32 16.61 152,628,320.98 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 269,818,369.41 225,969,295.79 19.40 137,632,550.63 加权平均净资产收益率 （%） 12.91 12.30 增加0.61个百 分点 8.76 基本每股收益（元／股） 0.728 0.624 16.67 0.407 稀释每股收益（元／股） 0.728 0.624 16.67 0.407 （二） 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 35,545 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 34,968 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 中国化工橡胶总公 司 国有法人 26.67 100,000,000 0 无 中国昊华化工集团 股份有限公司 国有法人 15.91 59,642,148 0 质押 7,920,000 河南轮胎集团有限 责任公司 国有法人 4.58 17,182,859 0 无 中国民生银行股份 有限公司－华商领 先企业混合型证券 投资基金 未知 2.65 9,920,300 0 未知 交通银行－华安创 新证券投资基金 未知 1.82 6,805,733 0 未知 光大证券股份有限 公司 未知 1.17 4,380,322 0 未知 焦作通良资产经营 有限公司 国有法人 1.16 4,349,828 0 未知 中国光大银行股份 有限公司－摩根士 丹利华鑫资源优选 混合型证券投资基 金 未知 1.04 3,902,199 0 未知 中国建设银行股份 有限公司－博时裕 富沪深300指数证 券投资基金 未知 0.97 3,639,150 0 未知 厦门海翼国际贸易 有限公司 境内非国 有法人 0.74 2,760,000 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，中国化工橡胶总公司和中国昊华化工集团股份有限公 司属于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 （三）以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是全球金融危机以来经济复苏最为困难的一年，世界经济增速明显回落，国内 经济下行压力加大，连续多年的汽车商用车和工程机械高速增长期已经结束，汽车行业特别 是商用车中的重卡和工程机械行业中的起重机、挖掘机、装载机全年销量都出现了负增长， 轮胎行业面临严峻考验。面对复杂局面和严峻形势，公司董事会坚持科学发展观，深入贯彻 落实中央、省市经济工作会议精神，紧紧围绕"三个满意"（客户满意、股东满意、员工满意） 年度工作主题，认真研究行业走势，科学谋划生产经营策略，团结带领全体员工，坚定信心、 攻坚克难、扎实工作，有效应对了异常艰难的市场形势，取得了可喜成绩。 ——利润继续保持行业领先水平。利润继续保持行业领先水平。实现利润突破3亿元， 同比增长18.57%；实现利税突破6亿元，盈利能力持续位居行业七家上市公司前茅。 ——内涵式发展迈上新台阶。风神特色的精益化管理模式（APW）被中国管理科学学 会评定为第三届管理科学奖（实践类），公司被中国石油和化学工业联合会授予"中国石油和 化学行业质量标杆"、被河南省政府授予"河南省质量标杆企业"，在行业率先被中国质量协 会、六西格玛管理推进工作委员会评定为"2011年度全国六西格玛管理推进先进企业"，被国 家工信部、科技部、财政部破格评定为国内轮胎行业首家而且也是目前唯一一家"资源节约 型，环境友好型"创建试点企业。 ——行业地位和社会形象进一步提升。2012年，公司首次跃居世界轮胎20强，首次当 选中国橡胶工业协会轮胎分会第八届理事长单位，这标志着公司的行业地位和影响力达到了 新的水平。公司荣获第七届大众证券杯"最佳公众形象"奖、首届"中国上市公司环境责任百 佳企业"奖"、第八届中国上市公司董事会"金圆桌奖"优秀董事会，风神品牌价值不断增值， 连续9年被世界品牌实验室评为中国500最具价值品牌，品牌价值已达64.16亿元。 1、主营业务分析 （1） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,022,970,213.42 10,229,506,278.11 -11.79 营业成本 7,334,227,290.90 8,607,746,220.54 -14.80 销售费用 465,293,998.62 286,658,048.81 62.32 管理费用 513,993,379.51 624,441,349.08 -17.69 财务费用 227,765,106.66 298,852,503.03 -23.79 经营活动产生的现金流量净额 700,013,004.48 328,839,641.56 112.87 投资活动产生的现金流量净额 -202,603,821.57 -418,112,481.23 -51.54 筹资活动产生的现金流量净额 -605,150,861.95 385,482,684.90 -256.99 研发支出 331,414,290.62 426,574,178.97 -22.31 （2）收入 ①驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，受下游市场需求萎缩及大宗原辅材料价格下行双重影响，产品销售价格下降， 致使销售收入出现下降。 ②订单分析 报告期内，公司针对维修、配套、出口三大市场现状分别实施了不同的营销策略。针对 维修市场继续加大开发力度，进一步拓宽了维修市场渠道，客户数量和订单数量有较快增长， 维修市场销量和销售收入创历史新高；由于2012年汽车行业特别是商用车中的重卡和工程 机械行业中的起重机、挖掘机、装载机全年销量都出现了负增长，公司配套市场订单下滑严 重；在出口市场积极走访市场潜力大的新兴市场，公司在海外市场尤其是欧洲市场全钢载重 子午胎市场地位得到进一步加强，出口市场销售量增加。 ③主要销售客户的情况 公司前五名客户营业收入合 计 2,066,558,177.07 占公司全部营业收 入的比例(%) 22.90 （3） 成本 (1) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购合计 2,236,573,711.00 占公司营业成本的 比例(%) 30.51 （4） 研发支出 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 331,414,290.62 研发支出合计 331,414,290.62 研发支出总额占净资产比例（%） 14.82 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.67 （5）现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.87%，主要是原材料价格下降采购支出减少 所致。 投资活动产生的现金流量净额同比下降51.54%，主要是项目投资支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降256.99%，主要是压缩银行借款规模所致。 2、行业、产品或地区经营情况分析 （1） 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 轮胎 8,935,208,243.87 7,271,845,419.04 18.62 -11.88 -14.84 增加2.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 子午胎 6,666,684,728.24 5,223,234,835.98 21.65 -4.57 -8.33 增加3.21 个百分点 斜交胎 2,189,935,366.14 1,946,573,915.50 11.11 -30.47 -31.23 增加0.98 个百分点 半钢子午 胎 78,588,149.49 102,036,667.56 -29.84 注：半钢子午胎尚处于达产过程中。 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 5,435,852,037.87 -18.10 国外 3,499,356,206.00 -0.10 3、资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收账款 981,505,979.44 14.09 454,864,409.29 6.51 115.78 预付款项 248,250,144.95 3.56 410,438,322.25 5.88 -39.52 可供出售金 融资产 46,152,846.16 0.66 33,934,868.08 0.49 36.00 递延所得税 资产 49,865,742.74 0.72 34,704,757.78 0.5 43.69 短期借款 544,267,500.00 7.81 1,583,616,850.67 22.68 -65.63 预收款项 132,731,397.46 1.91 91,488,490.45 1.31 45.08 应交税费 55,105,427.68 0.79 19,180,075.64 0.27 187.31 应付利息 4,154,972.19 0.06 13,311,004.87 0.19 -68.79 一年内到期 的非流动负 债 1,084,000,000.00 15.56 120,620,000.00 1.73 798.69 长期借款 1,023,706,364.00 14.7 1,508,118,182.00 21.6 -32.12 应收账款：应收账款同比增加526,641,570.15元，增长115.78%，为公司期末收到票据 减少导致应收账款增加，另公司本期开拓国内外维修市场，导致维修市场、配套市场销售结 构发生变化，也是应收账款增长因素之一，加上公司为部分新开拓客户提供一定的额度的流 动性周转资金，综合因素导致本期应收款项同比出现增长. 预付款项：预付款项期末较期初减少162,188,177.30元，下降39.52%，为预付工程款 本期结算所致。 可供出售金融资产：可供出售金融资产期末较期初增加12,217,978.08元，增长36.00%， 主要原因为本期购持厦门厦工机械股份有限公司增发A股成本10,675,201.68元所致。 递延所得税资产：递延所得税资产期末较期初增加15,160,984.96元，增长43.69%，为 公司提取各项准备增加及未结算的预提费用增加等所致。 短期借款：短期借款期末较期初减少1,039,349,350.67元，下降65.63%，为本期偿还借 款及调整长短期借款结构所致。 预收款项：预收款项期末较期初增加41,242,907.01元，增长45.08%，为预收款项尚未 结算客户增加所致。 应交税费：应交税费期末较期初增加35,925,352.04元，增长187.31%，主要是公司四 季度增值税部分结余尚未缴纳及上期末所得税每月预交年末金额较小所致。 应付利息：应付利息期末较期初减少9,156,032.68元，下降68.79%，为借款减少和利 率下降影响。 一年内到期的非流动负债：一年内到期非流动负债期末较期初增加963,380,000.00元， 长期借款减少484,411,818.00元，是长期借款期末一年内到期借款增加及调整长短期借款结 构所致。 长期借款：一年内到期非流动负债期末较期初增加963,380,000.00元，长期借款减少 484,411,818.00元，是长期借款期末一年内到期借款增加及调整长短期借款结构所致。 4、核心竞争力分析 （1）品牌 公司是世界轮胎20强，中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机 械轮胎生产企业，国家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家也是唯一一家 获得出口免验资格的企业，海关保税工厂，国家海关总署AA类企业（中国海关最高信用等 级）；公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现绿色制造的企业。风神品 牌是欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子午线轮胎品牌，公司是商用车龙头企业东风商用车公 司首选轮胎战略供应商。 公司先后通过了ISO9001质量体系、TS16949体系、ISO14001环境管理体系、 OHSAS18001职业卫生管理体系、ISO/IEC17025实验室认证、美国DOT认证、欧盟ECE 等14项认证，是国内轮胎行业极少数通过以上认证的企业之一。 "风神"商标是中国驰名商标，主导产品"风神"牌全钢载重子午胎蝉联中国名牌产品，产 品畅销世界140多个国家和地区。风神品牌价值不断增值，连续9年被世界品牌实验室评为 中国500最具价值品牌，品牌价值已达64.16亿元。 （2）管理 公司是全国石油和化工行业两化融合优秀企业，河南省首批"信息化和工业化融合示范 企业"。在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为"2011年度全国六 西格玛管理推进先进企业"。以"6+3"为核心的具有风神特色的精益化管理模式（APW）被中 国管理科学学会评定为第三届管理科学奖（实践类）。公司被中国石油和化学工业联合会授 予"中国石油和化学行业质量标杆"；被河南省政府授予"河南省质量标杆企业"；拥有国内行 业首创、具有国际先进水平并取得计算机著作权保护的轮胎全寿命管理系统（TLCM）。 （3）技术 公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定16项。 2012年，全年完成产品设计227个、投产185个，有40多个规格品种填补过国内空白。全 年申报专利38项，授权专利33项。 5、投资状况分析 （1）对外股权投资总体分析 项目名称 2012年末 2011年末 增减变动（%） 备注 长期股权投资 81,791,760.01 121,791,760.01 -32.84 注1 可供出售金融资产 46,152,846.16 33,934,868.08 36.00 注2 合计 127944606.17 155726628.09 -17.84 注1：2012年12月5日，公司控股子公司中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决 议同意注销中橡国际贸易有限公司，并同意成立了清算组进行清算程序，资产负债表日前经 清算组同意，将实收资本予以退回，其中本公司投资成本4,000万元全部收回。 注2：2012年12月27日，公司成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股1,662,804 股，申购成本10,675,201.68元。 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 A股 股票 600155 *ST宝 硕 594,952.00 1,927,644.48 4.18 -327,223.60 2 A股 股票 601818 光大银 行 19,500,000.00 11,000,000.00 33,550,000.00 72.69 1,870,000 3 A股 股票 600815 厦工股 份 10,675,201.68 1,662,804.00 10,675,201.68 23.13 合计 / 46,152,846.16 100 1,542,776.40 2008年5月19日，公司根据河北宝硕股份有限公司破产管理人关于划转股票的通知及 《河北宝硕股份有限公司执行重整计划清偿债务清册》，按照债权比例获配宝硕股份股东让 渡的流通股股票，作为担保损失的补偿。2008年5月15日，宝硕股份破产管理人通过中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司将594,952.00股股票划转至本公司提供的证券账户 内。本报告期末，公司对可供出售金融资产按公允价值计量，所持*ST宝硕股票市值为 1,927,644.48元。 2001年9月10日，公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000 万股，2002年4月30日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数 量增加至1,100万股。2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易 所挂牌交易。本报告期末，公司所持股权市值为33,550,000.00元。2012年6月，公司收到 中国光大银行现金股利1,463,000.00元。 2012年12月27日，厦门厦工机械股份有限公司公布中签结果，本公司成功申购厦门 厦工机械股份有限公司增发A股1,662,804股，每股申购价为6.42元，申购成本10,675,201.68 元，因2013年1月8日增发股票上市，资产负债表日本公司未按公允价值进行调整。 （2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 ①委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 ②委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 （3）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （4）主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 名称 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 或服务 中橡国际 贸易有限 公司 批发业 天然橡胶 采购 10,000.00（实收资 本7,500 万） 206.59 202.20 0.00 -6.34 焦作三和 利众动力 有限公司 电力、热力 生产和供 应业 蒸汽、电力 5,276 30,325.31 4,446.17 14,045.35 -657.78 注： ①2012年12月5日，中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际 贸易有限公司，并同意成立了清算组进行清算程序，资产负债表日前经清算组同意，将7300 万元实收资本予以退回，其中本公司投资成本4000万元全部收回。截止资产负债表日，清 算程序尚未结束。鉴于风神股份对其中橡国际贸易有限公司仍具有实质控制权，本期仍将其 纳入合并范围。 ②风神股份2012年3月30日召开的董事会五届二次会议决议通过，注销全资子公司焦 作三和利众动力有限公司，有其母公司风神股份通过吸收合并方式将焦作三和利众动力有限 公司全部资产及人员、债权、债务整体并入本公司。截止资产负债表日，合并注销程序尚未 完成。鉴于风神股份对其焦作三和利众动力有限公司仍具有实质控制权，本期仍将其纳入合 并范围。 （5） 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 500万套高性 能乘用胎 1,006,200,000.00 98% 372,944,412.02 806,972,400.00 企业信息化 项目 90,600,000.00 88% 7,182,360.92 12,176,640.00 技改技措 435,281,400.00 80% 119,375,510.16 235,022,783.41 合计 1,532,081,400.00 / 499,502,283.10 1,054,171,823.41 / （二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 2013年世界经济低速增长的态势仍将延续，世界经济仍处在艰难复苏的过程，国际金 融危机影响依然严重。预计2013年我国GDP增长为7.5%左右，经济运行处在寻求新平衡 的过程中。国内汽车行业的增速放缓，外需的低迷与内需增长乏力，轮胎行业产能过剩、产 业层次低的矛盾更加突出，中国廉价劳动力时代成为过去、劳动力成本持续上升，行业竞争 对手的快速发展都对我们形成了巨大压力。 2、公司发展战略 公司认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在"三个满意"的引领下，紧紧围绕" 聚焦产品、关爱产品"年度工作主题，坚持以质取胜，强化创新驱动，构建"两型"企业，推 进"两化"深度融合，加快转型升级，不断提升发展的质量和效益，增强发展的内生动力和活 力，提升抗风险能力和盈利能力，不断推进持续健康快速发展，企业市场竞争力、盈利能力、 发展质量稳居国内行业前列，把公司打造成国内一流、世界知名的轮胎制造企业。 3、 经营计划 2013年计划实现销售收入103亿元，费用12亿元，成本计划86亿元。为实现上述目 标，公司将紧紧围绕"聚焦产品、关爱产品"的工作主题，深入推进具有风神特色的精益化管 理模式，广泛开展创先争优擂台赛，坚持以质取胜，强化创新驱动，加快管理变革，推进两 化融合，构建两型企业，不断提高发展的质量和效益。 4、可能面对的风险 1、原材料价格波动风险 我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近80%。天然橡胶 占公司产品制造成本的50%左右，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩 有较大的影响。此外，合成橡胶、钢帘线等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业 绩产生一定影响。公司将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式， 力争实现在低价时加量采购，对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力 降低采购成本。 2、市场竞争风险 目前国内轮胎行业产能过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显，国内轮胎企业同国 际轮胎巨头相比，在品牌知名度、美誉度有较大的差距。面对激烈市场竞争，公司通过转变 国内维修市场营销模式，加快技术创新和强化品质管理，提升公司市场竞争力，同时进一步 推进风神精益化管理模式，提升公司的管理水平。如果公司不能正确判断和准确把握行业的 市场动态和发展趋势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技 术创新和业务模式创新以提高公司竞争实力，公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或 被竞争对手超越的风险。 四、涉及财务报告的相关事项 （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化； （二）报告期内未发生重大会计差错更正事项。 董事长： 风神轮胎股份有限公司 2013年3月29日 中财网
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