[年报]双钱股份：2012年年度报告
双钱集团股份有限公司 600623 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管 人员）薛建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司按2012年年末总股本889,467,722股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金红利 （含税），合计分配88,946,772.20元，B股股利折算成美元支付。 六、 前瞻性陈述的风险声明 无 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 公司简介 .............................. 3 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...................... 5 第三节 董事会报告 ............................. 7 第四节 重要事项 .............................. 21 第五节 股份变动及股东情况………………………………………………………………… 26 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................. 29 第七节 公司治理 .............................. 35 第八节 内部控制 .............................. 38 第九节 财务会计报告 ………………………………………………………………………… 39 第十节 备查文件目录 ............................151 第一节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 双钱集团股份有限公司 公司的中文名称简称 双钱集团 公司的外文名称 DOUBLE COIN HOLDINGS.,LTD 公司的外文名称缩写 DCHL 公司的法定代表人 刘训峰先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玲 孙文 联系地址 上海市四川中路63号 上海市四川中路63号 电话 021-33024666-6379 021-33024666-6238 传真 021-63390141 021-63390141 电子信箱 wangling@doublecoinholdings.com sunwen@doublecoinholdings.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市四川中路63号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市四川中路63号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http://www.doublecoinholdings.com 电子信箱 company@doublecoinholdings.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市四川中路63号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 双钱股份 600623 轮胎橡胶 B股 上海证券交易所 双钱B股 900909 轮胎B股 六、 公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司首次注册登记日期 1992年8月5日 公司首次注册登记地点 上海市浦东即墨路97号 公司法人营业执照注册号 310000400018734（市局） 公司税务登记号码 310112607218997 公司组织机构代码 60721899-7 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1993年年度报告。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 1999年8月13日，经营范围由“轮胎，力车胎，胶鞋，配件及橡胶制品，橡胶机械，橡胶原 辅材料，模具”变更为“轮胎，力车胎，胶鞋，配件及橡胶制品，橡胶机械，橡胶原辅材料， 模具，轮胎橡胶制品钢丝”。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未曾变更，为上海华谊（集团）公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金 融大厦4楼 签字会计师姓名 王士玮 徐立群 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 12,101,579,585.08 10,926,632,344.89 10.75 9,094,625,423.79 归属于上市公司股东的净利 润 292,159,489.58 176,683,033.34 65.36 290,591,993.18 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 249,035,909.83 148,466,697.78 67.74 115,976,770.81 经营活动产生的现金流量净 额 951,214,077.93 945,911,937.18 0.56 258,037,730.05 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,494,059,831.64 2,271,616,008.17 9.79 2,230,560,389.06 总资产 10,745,099,450.85 8,925,040,582.51 20.39 8,453,385,886.35 (二) 主要财务数据和财务指标 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.328 0.199 65.36 0.327 稀释每股收益（元／股） 0.328 0.199 65.36 0.327 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.28 0.167 67.74 0.13 加权平均净资产收益率（%） 12.27 7.84 4.43 15.28 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 10.46 6.59 3.87 6.10 二、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 √ 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 √ 不适用 三、非经常性损益项目和金额 单位： 元 币种 ：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 19,533,741.53 1,111,256.39 189,960,552.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 28,266,147.83 29,947,702.59 16,740,052.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 7,655,817.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,422,903.73 10,557,047.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,972,620.00 少数股东权益影响额 7,416,888.65 -10,185,080.38 -10,641,430.07 所得税影响额 -317,675.31 -1,241,970.81 -29,099,770.10 合计 43,123,579.75 28,216,335.56 174,615,222.37 四、采用公允价值计量的项目 单位： 元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 156,565,063.22 129,824,215.69 -26,740,847.53 金融资产小计 156,565,063.22 129,824,215.69 -26,740,847.53 合计 156,565,063.22 129,824,215.69 -26,740,847.53 第三节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是全面实施“十二五”规划和三年行动计划承上启下的重要之年，也是“创新驱动、 转型发展”的突破之年。面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势，公司董事会科 学决策，围绕发展战略明确工作思路，和经营班子一起带领全体员工紧贴市场，迎难攻坚，苦 练内功，提升内涵。通过实施机制创新、技术创新、管理创新等各项措施，不断增强企业核心 竞争能力。2012年公司强势回归了乘用胎市场，实现了载重胎、乘用胎“两翼齐飞”的态势， 向“中高档、全系列、差异化”的产品战略定位又迈出了坚实的一步。 截止2012年12月31日，年内公司共生产轮胎753.3万条，同比增长10.62%，其中全钢胎 产量为662.30万条，同比增长5.28%；斜交胎产量为48.5万条，同比下降6.55%；轿车胎产量 为42.5万条。报告期末公司总资产107.45亿元，同比增长20.39%；净资产24.94亿元，同比增 长9.79%。报告期内，公司实现营业收入121.02亿元，同比增长10.75%；净利润2.92亿元， 同比增长65.36%。公司的主业在激烈的市场竞争中得到了进一步加强和发展。 报告期内，公司董事会积极分析国内外经济形势，审时度势、转变思路，以创新谋发展， 制定了一系列推动公司发展的规划和措施并监督落实，推动了公司又一轮的改革、调整和科学 发展。 在项目建设方面，根据“十二五”规划的要求，精心策划，统筹安排，有条不紊地开展重 点项目建设。安徽公司一期600万条轿车胎项目于2012年3月28日实现了首批轮胎下线，正 式进入工业化生产阶段；同年8月28日以“融合精彩，启动未来”的新产品发布会在上海隆重 举行，安徽公司生产的"回力"牌轿车轮胎R29、R30和R699三个花纹系列正式推向市场，为消 费者提供了更多更好的选择。如皋公司180万条高性能全钢胎扩建项目一期30万条项目已完成， 后续项目炼胶车间扩建已启动。重庆公司30万条全钢胎填平补齐项目于2012年10月获得了董 事会审议通过，年内，新增30万条项目已启动，预计2013年上半年完成，到时工厂将形成年 产全钢胎200万条的产能。随着上述项目的建成投产，将为公司实现规模效益，进一步降低成 本，做大做强奠定坚实有力的基础。 在市场营销方面，公司继续实施紧贴市场、灵活多变和创新突破的销售策略。在2012年国 内市场低迷、行业竞争激烈的形势下，公司内外销齐头并进、迎难攻坚，内销主要体现在“稳 中求变”，加强市场分析和预判，通过营销政策的灵活应变，攻坚克难。外销体现在“稳中求进”， 通过强化内部管理，强化数据分析，研究市场机遇，落实计划推进等手段，在拓展新客户、拓 展渠道建设方面取得了积极成效，实现了“稳中求进”，超额完成了全年外销任务。此外，公司 持续加强媒体宣传工作，加大品牌宣传推广力度，本年度第三次冠名了“回力轮胎杯”中国健 身公开赛，进一步提升了品牌形象。 在技术研发方面，公司紧贴市场和用户需求，不断完善技术管理体系，加大技术提升、加 快产品研发力度和产品结构调整，年内共完成申报专利版权29件（外观设计19件、实用新型 4件、技术秘密6件），20个知识产权授权（1件发明、13件外观、6件技术秘密）。完成新产 品设计和评审42个，完成新产品调试并投入批量试生产50个。2012年公司被授于“2012年度 上海市创新企业称号”，收获了第六届上海科技企业创新奖，FE轮胎项目（高效节能安全无内 胎卡客车轮胎项目）则荣获2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖。公司在加大 高端产品研发力度的同时，持续推进基础研究和原产品改进，对进一步提高产品在市场上的竞 争力起到了有力保证。 在降本增效方面，公司继续深度挖潜，深化推进以降本增效和提升企业赢利能力为主要内 容的各项工作。公司加强能耗管理，通过学习行业能源管理先进经验，积极探索对节能环保低 碳新技术、新装备的运用，促使工厂能耗的不断降低。针对原材料价格的波动，公司充分发挥 天然橡胶采购6+X分析会的作用，科学制定采购策略。报告期内，公司东北物流配送中心在大 连正式启动，标志着公司物流配送正式由“产地存”向“销地存”模式转化。而其所具有的反 应速度快、功能集成化、服务系列化、手段现代化等优点，在降低物流成本的同时，更有效地 满足了东北片区客户需求并提升了产品市场份额。同时，公司通过有效降低财务成本，各工厂 严格控制各项单耗指标，积极推进"354方案"的落实和推动主辅分离等各项工作，使公司的降本 增效工作得到了持续提升。 在安全生产方面，公司继续强化HSE体系建设。一年来，公司各级领导狠抓HSE管理落 实工作，推进专项活动的持续深化，包括：实际控制人评估、领导带队检查作用发挥的评估、 “关键四种人”有效性评估、现场实际控制人标准完善的评估等，形成本质安全推动力。年内 公司下属企业如皋公司获得了“全国安康杯优胜企业”、“江苏省安全文化示范企业”等荣誉称 号，载重公司获得了“闵行区环保先进企业”称号。 一年来，公司通过积极应对激烈的市场竞争，坚持以科学发展为引领，走技术进步之路， 走内涵发展之路，走科学管理之路，不断坚持持续提升，坚定做优做强主业的信心和决心，确 保了公司董事会所确立的各项战略发展目标得到了具体的落实。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,101,579,585.08 10,926,632,344.89 10.75 营业成本 9,853,010,825.77 9,611,604,817.47 2.51 销售费用 860,727,934.75 518,623,164.05 65.96 管理费用 597,969,033.07 394,256,038.74 51.67 财务费用 347,881,960.78 244,350,899.46 42.37 经营活动产生的现金 流量净额 951,214,077.93 945,911,937.18 0.56 投资活动产生的现金 流量净额 -1,047,329,020.61 -713,989,808.53 -46.69 筹资活动产生的现金 流量净额 578,527,217.09 -271,410,247.50 313.16 研发支出 234,335,000.00 168,963,000.00 38.69 2、收入 （1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度营业收入比上年增加117,494.73万元，主要系本年度安徽回力公司轿车胎投入生产增 加收入4,943.17万元；全钢胎销量增加使收入增加37,746.76万元；泰国华泰公司增加橡胶收入 29,500万元；制皂及其他增加45,304.80万元。 （2）主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比 例(%) American Tire Distributors 709,262,092.93 5.86 ZAFCO 627,019,880.72 5.18 新疆浦曌科技发展有限公司 644,578,537.58 5.33 郑州宇通客车股份有限公司 226,009,185.71 1.87 华谊集团（香港）有限公司 218,815,848.99 1.81 营业收入总额 12,101,579,585.08 20.04 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说 明 工 业 料、工、 费 9,729,982,308.64 46.55 9,723,135,696.08 55.26 0.07 商业 外购商品 11,159,265,874.04 53.39 7,860,923,813.84 44.68 41.96 旅游饮食 服务业 工、费 4,291,880.01 0.02 4,047,719.53 0.02 6.03 劳务收入 工、费 7,451,989.26 0.04 5,914,280.77 0.03 26.00 合计 合计 20,900,992,051.95 100.00 17,594,021,510.22 100.00 18.80 其中：关 联交易总 额 11,292,394,941.65 114.69 8,145,020,375.32 85.26 38.64 应相互抵 销的关联 交易 11,055,320,437.99 112.29 8,040,549,200.53 37.49 合计 9,845,671,613.96 9,553,472,309.69 85.26 3.06 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金 额 上年同 期占总 本期金 额较上 情况说 明 比例(%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 轮胎 料、工、费 8,683,651,520.22 88.20 8,681,403,746.48 90.87 0.03 其中：关 联交易 236,668,703.66 55,797,074.16 324.16 总成本 9,845,671,613.96 88.20 9,553,472,309.69 90.87 3.06 （2）主要供应商情况 公司向前五名供应商采购的情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购总额 占公司全部采购额的 比例(%) 上海沪巨联实业股份有限公司 994,639,204.84 12.62 埃克森化工商贸有限公司 325,156,604.14 4.13 上海兴达钢帘线有限公司 311,091,429.79 3.95 上海龙橡国际贸易有限公司 278,160,917.34 3.53 中化国际（新加坡）有限公司 237,831,154.72 3.02 采购总额 7,882,408,660.62 27.24 4、费用 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。 单位：元 币种：人民币 项目 2012年1~12月 2011年1~12月 同比增减（±%） 销售费用 860,727,934.75 518,623,164.05 65.96 管理费用 597,969,033.07 394,256,038.74 51.67 财务费用 347,881,960.78 244,350,899.46 42.37 所得税 78,745,023.58 16,777,333.01 369.35 说明： （1）销售费用：较上年度增加34,210.48万元，增加的比例为65.96%，增加的主要原因为销量 增加、市场拓展的力度加大、安徽回力乘用车产品进入市场。 （2）管理费用：较上年度增加20,371.30万元，增加的比例为51.67%，增加的主要原因为销量 增加、安徽回力投入生产并开始销售，泰国华泰公司全年合并报表。 （3）财务费用：较上年度增加10,353.11万元，增加的比例为42.37%，增加的主要原因为本年 银行结算量增加、银行承兑汇票贴现业务扩大和人民币汇率升值等综合因素所致。 （4）所得税：较上年度增加6,196.77万元，增加的比例为369.35%，增加的主要原因为本年税 法利润大于上年，使所得税费用增加。 5、研发支出 研发支出情况表。 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 234,335,000.00 本期资本化研发支出 研发支出合计 234,335,000.00 研发支出总额占净资产比例（%） 6.08 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.94 6、现金流 报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润同比发生重 大变动的原因说明。 单位：元 币种：人民币 项目 2012年1~12月 2011年1~12月 同比增减（±%） 经营活动产生的现金流量： 951,214,077.93 945,911,937.18 0.56 投资活动产生的现金流量： -1,047,329,020.61 -713,989,808.53 -46.69 筹资活动产生的现金流量 578,527,217.09 -271,410,247.50 313.16 归属于母公司的净利润 292,159,489.58 176,683,033.34 65.36 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加530.21万元，增加的比例为0.56%， 主要系报告期销售额比上年增加10.75%，使经营活动产生的现金流量报告期比上年有所增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少33,333.92万元，减少的比例为 46.69%，主要系报告期安徽乘用胎项目投入增加；及重庆公司、如皋公司和载重分公司巨型胎 项目的投入，使投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期有大幅度的减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加84,993.75万元,增加的比例为 313.16%，主要系报告期安徽公司收到米其林集团投资66,667万元，使筹资活动产生的现金流 量净额报告期比上年同期有大幅度的增加。 7、其他 归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加11,547.65万元，增加的比例为65.36%，主 要系报告期销量增加、天然胶价格下降，使归属于母公司的净利润比上年同期有较大幅度的增 加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 11,170,997,775.44 9,729,982,308.64 12.90 6.09 0.07 5.24 商业 11,890,867,676.88 11,159,265,874.04 6.15 42.98 41.96 0.67 旅游饮食服 务业 8,320,828.00 4,291,880.01 48.42 3.17 6.03 -1.39 劳务收入 10,069,612.23 7,451,989.26 26.00 34.39 26.00 4.93 合计 23,080,255,892.55 20,900,992,051.95 9.44 22.37 18.80 2.72 其中：关联 交易总额 11,321,830,363.70 11,292,394,941.65 0.26 38.86 38.64 0.16 应相互抵销 的关联交易 11,055,672,611.77 11,055,320,437.99 0.00 37.32 37.49 -0.13 合计 12,024,583,280.78 9,845,671,613.96 18.12 11.23 3.06 6.49 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 轮 胎 10,611,653,354.91 8,683,651,520.22 18.17 8.51 0.03 6.94 其中：关联 交易 265,751,990.18 236,668,703.66 10.94 340.56 324.16 3.44 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为218,815,848.99元。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 14,737,700,929.75 15.33 其他地区 3,852,800,126.09 -3.35 海外 2,418,952,900.89 49.19 小计 21,009,453,956.73 14.26 公司内各地区分部相互抵销 8,984,870,675.95 18.59 合计 12,024,583,280.78 11.23 主营业务分地区情况的说明：销售地区按销售方所在地分类。 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 资产类 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 851,240,383.42 7.92 481,979,144.97 5.40 76.61% 安徽回力公司收到投 入资本金 应收票据 458,716,716.45 4.27 342,511,345.94 3.84 33.93% 银票回笼增加 应收股利 0.00 0.00 114,500.00 0.00 -100.00% 本期收到股利 应收账款原 值 1,295,924,003.56 12.06 856,653,495.68 9.60 51.28% 销量增加 其他应收款 64,212,732.52 0.60 44,053,184.64 0.49 45.76% 应收出口退税等增加 固定资产净 额 4,723,702,927.02 43.96 3,616,316,192.91 40.52 30.62% 安徽回力公司项目竣 工 在建工程 211,448,785.26 1.97 308,714,148.55 3.46 -31.51% 项目竣工结转 工程物资 186,861.05 0.00 364,453.02 0.00 -48.73% 项目竣工库存物资减 少 其他非流动 资产（其他长 期资产） 0.00 1,997,190.99 0.02 -100.00% 长期股权投资差额摊 销 总资产 10,745,099,450.85 70.78 8,925,040,582.51 63.34 20.39% 负债权益类 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 短期借款 2,211,214,956.91 20.58 3,480,961,247.04 39.00 -36.48% 减少银行借款 应付票据 12,084,213.65 0.11 93,815,287.43 1.05 -87.12% 用票据结算减少 应付账款 1,386,016,549.09 12.90 1,006,737,615.40 11.28 37.67% 经营规模扩大 预收款项 260,844,985.47 2.43 101,606,549.82 1.14 156.72% 预收货款增加 应付职工薪酬 105,874,813.69 0.99 50,477,753.13 0.57 109.75% 计提退休职工共享 费、职工年度奖金 应交税费 -132,267,991.82 -1.23 -20,238,212.81 -0.23 553.56% 安徽回力项目建设 期增值税进项税 应付利息 6,484,496.37 0.06 4,646,650.35 0.05 39.55% 借款利率变动 应付股利 500,414.67 0.00 1,848,912.14 0.02 -72.93% 股利发放 其他应付款 1,477,684,764.63 13.75 447,193,350.00 5.01 230.44% 向华谊借款增加 一年内到期的 非流动负债 310,686,669.89 2.89 176,393,567.00 1.98 76.13% 当年到期长期借款 增加 长期借款 931,775,195.95 8.67 316,275,741.55 3.54 194.61% 借款增加 专项应付款 1,217,544.64 0.01 54,596,709.82 0.61 -97.77% 动迁款购置房产 盈余公积 179,723,797.22 1.67 137,078,341.37 1.54 31.11% 提取盈余公积 未分配利润 734,000,797.75 6.83 536,075,891.90 6.01 36.92% 本年盈利 少数股东权益 1,357,755,530.74 12.64 661,699,394.04 7.41 105.19% 安徽回力公司增资 负债及权益合 计 10,745,099,450.85 82.43 8,925,040,582.51 79.13 20.39% (四) 核心竞争力分析 1、品牌竞争能力。 公司拥有“双钱”、“回力”两个闻名遐迩的品牌。“双钱”品牌已拥有80余年的历史，目 前所拥有的荣誉有：中国名牌产品、中国驰名商标、中华老字号、上海著名商标，上海名牌产 品等。无论是产品技术还是品牌形象都不断地推陈出新，紧紧锁定目标消费群体和相关机会公 众进行宣传和引导。公司品牌宣传不仅通过高速公路、零售商店、广播电台以及各大媒体，还 积极参加中外国际轮胎展不断地进行品牌宣传，形成多渠道、立体式的品牌宣传与产品推介的 格局，不断扩大品牌的知名度与影响力。 2、战略发展能力。 近年来公司通过实施“走出去”战略，已形成了上海闵行和东海、江苏如皋、重庆双桥、 安徽无为四大轮胎生产基地。通过布局分工，优化了产品结构，逐步实现了产地销经营模式， 加强了公司参与市场竞争的能力，抢占了行业竞争的先机。 3、生产制造能力。 公司拥有一支成熟的技术研发团队，也积累了丰富的企业生产管理经营。公司一直致力于 轮胎技术的进步，尤其是近年来，取得了一项又一项知识产权的丰硕成果，生产出国内第一条 全钢工程轮胎、国内第一条全钢工业轮胎，FE轮胎也实现了国内首家工业化生产。公司生产管 理在继承传统优秀成果的同时不断创新和提升，近年来开展了一系列的管理创新实践，如实施 供应链整合、优化业务流程、设计合理库存模型，包括开展产地销和集约化生产等工作，推动 了生产管理的持续进步。 4、开放合作能力。 在科研创新上，公司重视产学研联合，与一些著名高校联手推动企业技术进步；在资源的 获取能力上，公司从产业链的战略角度出发，重视与产业链的上下游战略合作，提升企业的竞 争能力。公司通过与米其林公司的再度携手，借助米其林与公司在轿车轻卡轮胎业务方面的各 自优势，将“回力”品牌打造成为中高端轿车轻卡轮胎品牌。 5、文化建设能力。 “开放、融合、和谐”是公司企业文化建设的核心内容，也是创建公司核心价值观的重要 法则。多年来，公司以构建企业文化建设体系为载体，培育具有公司特色的企业文化，制定了 “诚信、责任、争先”的企业精神和“开拓进取、创造卓越、共同发展”的公司理念，在员工 中广泛宣传“现在做、马上做、认真做、努力做”的公司格言，明确了“生产安全舒适、环保 节能、优质耐用的轮胎产品，致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”的公司愿景。通 过企业文化建设的深入开展，使文化优势能够有效地转化为企业的管理优势和竞争优势。 （五） 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 （1）报告期末，对外长期股权投资余额8,609.30万元，比上年度的7,072.43万元增加1,536.87 万元，增加的比例为21.73%，其中：对上海华谊集团财务有限责任公司3,000万元，公司持股 10%，公司出售上海世纪联融控股有限公司29.41%的股权，减少1,638.41万元，权益法公司因 盈利等增加175.28万元。 （2）持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份 来源 600614 鼎立股份 15,188.80 <5% 59,404.48 4,081.52 可供出售金融资产 600618 氯碱化工 390,852.00 <5% 275,783.20 -9,909.90 可供出售金融资产 600754 锦江股份 9,000,000.00 <5% 120,954,026.16 -20,180,359.24 可供出售金融资产 601328 交通银行 930,212.75 <5% 3,124,550.00 218,212.50 可供出售金融资产 600643 爱建股份 700,000.00 <5% 2,942,148.95 425,739.71 可供出售金融资产 600827 友谊股份 1,497,020.21 <5% 1,631,306.82 -397,844.93 可供出售金融资产 600322 天房发展 267,200.00 <5% 646,290.00 82,665.00 可供出售金融资产 600649 城投控股 66,780.00 <5% 190,706.08 18,527.00 可供出售金融资产 600668 S上石化 820,500.00 <5% 820,500.00 长期股权投资 600640 号百股份 100,000.00 <5% 100,000.00 长期股权投资 600636 三爱富 44,200.00 <5% 44,200.00 长期股权投资 600614 鼎立股份 57,750.00 <5% 57,750.00 长期股权投资 600618 氯碱化工 125,048.00 <5% 125,048.00 -122,962.30 长期股权投资 合计 14,014,751.76 130,971,713.69 -19,961,850.64 （3）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 上海宝鼎投资 股份有限公司 625,000.00 625,000 <5% 625,000.00 长期股权投资 上海国际信托 投资公司 23,333,300.00 23,333,300 <5% 23,333,300.00 长期股权投资 上海银行 242,200.00 242,200 <5% 242,200.00 长期股权投资 申银万国证券 股份有限公司 12,500,000.00 11,000,000 <5% 7,500,000.00 长期股权投资 合计 36,700,500.00 31,700,500.00 （4）报告期中公司无买卖其他上市公司股份的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品 注册资 本 资产规模 股权% 净利润 上海制皂（集团）有限公司 生产型 肥皂、电池 16,068.97 44,639.16 60.00% 69.29 双钱集团东海轮胎有限公司 生产型 轮胎 1,468.00 13,882.04 65.00% 198.74 上海轮胎橡胶(集团)有限公司 贸易 轮胎、房产 13,102.20 31,815.01 100.00% 3,181.43 双钱集团上海供销有限公司 批发 轮胎 2,100.00 4,042.00 100.00% 9755.89 上海双钱轮胎销售有限公司 批发 轮胎 17,400.00 52,355.42 35.06% 2,571.57 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 生产型 轮胎 7,000.00万 美元 190,135.43 51.67% 11,049.06 上海轮胎橡胶(集团)股份有限 公司轮胎研究所 研究、开发 轮胎 3,000.00 11,611.11 100.00% 394.64 中国北美轮胎联合销售公司 批发 轮胎 210万美元 47,973.32 52.40% 3,044.82 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 生产型 轮胎 40,000.00 165,294.57 60.26% 5140.01 双钱集团（安徽）回力轮胎有 限公司 生产型 轮胎 166,666.67 176,645.51 40.80% -11,880.49 泰国华泰橡胶公司 贸易 橡胶 360万美元 18,068.04 83.00% 240.23 5、非募集资金项目情况 （1）经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集 团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，后经 重庆市经信委（渝经信投资[2010]593号文）总投资调整为18.77亿元。通过前期的投入具备了 120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房和公用工程配套设施的建设。 2010年10月，为了适应市场需求，经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临 时股东大会审议通过，公司加快产品结构调整，实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算3.05亿元。经公司第七届董事会第十一 次会议审议通过，又实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产30万条高性能全钢丝子午线载 重轮胎技改项目，投资概算1.66亿元。目前公司重庆250万套项目总投资概算合计为18.77亿 元，经技改项目的实施，具备了200万套全钢丝载重轮胎的生产能力。截止到2012年12月31 日，累计投资约16.25亿元，累计资金投入14.49亿元，完成项目进度的86.57%。 （2）经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集 团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算8.28亿元，作为先期启动中试项目， 总投资概算为1.83亿元，截止到2011年12月31日，累计投资约2.08亿元；累计资金投入1.37 亿元，已完成先期启动中试项目进度的100%。目前根据市场需求，公司巨型全钢丝工程子午线 轮胎项目总投资概算调减为4.37亿元，其中固定资产投资3.46亿元，截止2012年12月31日， 累计投资约3.46亿元，累计资金投入2.15亿元，完成项目进度的100%。 （3）经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过的双钱集 团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概算15.26 亿元（其中美金0.14亿元），截止2012年12月31日，累计投资约2.28亿元，累计资金投入 1.18亿元，完成项目进度的14.93%。 （4）经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010年第二次临时股东大会审议通过的双钱集 团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算31.83 亿元，截止到2012年12月31日，累计投资13.08亿元，累计资金投入10.13亿元，完成项目 进度的41.10%。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 科学分析和把握公司新一年所面临的外部形势，统一思想，积极应对外部挑战，对于确保 2013年各项目标任务的完成将起到积极作用。 一是外部经济形势依然复杂多变。 在2012年年底召开的中央经济工作会议上，对2013的外部经济形势进行了预判，会议认 为，2013年国际经济形势依然错综复杂，充满变数，世界经济低速增长态势仍然延续，各种形 势的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，世界经济已由危机前的快速发展期 进入深度转型调整期。 二是全球竞争趋势日益严峻激烈。 当前，全球供给结构和需求结构都发生了深刻变化，无论是发达国家还是发展中国家都面 临着调整经济结构的巨大压力。发达国家和地区提出“再工业化”和扩大出口，发展中国家则 推进工业化进程，资源富集国家也在谋求产业链延伸，可以说各国都在调整发展模式，重塑和 发展具有比较优势的产业，抢占国际分工的制高点。这必然导致全球市场争夺更加激烈，各种 形式的贸易保护主义纷纷出台，市场竞争的严峻性和挑战性将进一步加大。 三是商品市场可能带来价格波动。 由于世界经济复苏艰难，脆弱的市场信心不易恢复，因此跨国资本流动明显加剧。为了刺 激经济增长，一些发达国家和经济体仍维持或实施较宽松的货币政策，在国际流动性总体过剩 的形势下，更需要关注可能导致的全球大宗商品价格带来的波动。 四是加快创新发展面临较大压力。 当前，以新能源、新材料、新装备等为代表的新科技革命与信息革命形成叠加效应，正呈 现多样化、群体性突破的征兆。针对目前轮胎行业发展中存在的主要问题：轮胎结构性产能过 剩、低水平重复建设、产业集中度不高、社会资源消耗过大、同质化竞争激烈，因此，我们要 花大力气在创新发展上形成突破，加快对新材料、新装备和信息化技术的研究及运用，加快企 业创新发展，破解企业创新发展所面临的瓶颈和压力。 在新的一年里，公司董事会以“创新求突破，实干见成效”的经营理念和方针，加快转型 发展，带领公司和全体员工继续攻艰克难，挖掘自身潜能和发展先机，重点落实结构调整、技 术创新、项目建设、营销建设、安全生产等工作，通过持续提升企业精细化管理和优化产业布 局，确保新一年各项经济目标的顺利完成。 （二）公司发展战略 面对公司新一轮发展，特别是“十二五”期间公司全力打造的“211”工程和公司制定的发 展战略愿景，公司将以科学发展观为引领，加快推进创新驱动、转型发展，实施好“走出去” 战略，落实好“中高档、全系列、差异化”的产品战略定位，坚定不移地走科技含量高，经营 效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源得到充分发展的新型工业化道路。通过优化升级 产品结构，不断增强产品科技含量，以优质、安全、绿色、环保的产品参与市场竞争，确保“十 二五”规划目标的实现，致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商。 （三）经营计划 公司计划2013年全钢胎销量700万条。2013年销售收入比2012年增加10%以上。 一是把握正确的战略方向。紧紧围绕“十二五”战略规划提出的各项要求，明确新一年的 各项经营目标和任务，抓紧各项措施的落实和完成。2013年公司生产经营的总体方针是“创新 求突破，实干见成效”，加快形成以满足市场和客户需求为核心的“技术、产品、渠道、市场” 四位一体的快速反应机制，持续提升企业快速反应的各项管理能力，确保2013年生产经营各项 目标任务的全面完成。 二是加快企业科技进步。通过创新驱动优化产业升级，增加科技含量高、附加值高的产品 数量和比重，积极增加节能、环保等轮胎产品的比例，并重点加快FE（低滚动阻力）绿色轮胎、 中短途轮胎、重载系列轮胎、经济型轮胎等重点产品的开发和改进。持续加强轮胎生产工艺管 理。持续推进公司技术人才培养和队伍建设，逐步形成更加科学量化、鼓励创新、有利发展的 科研运行机制。 三是落实好重点项目建设。2013年公司将重点抓好安徽公司轿车胎项目的建设，完成安徽 公司600万条高性能轿车胎项目审价及竣工验收。完成如皋公司炼胶车间扩建项目的建设工作， 同时规划后续发展计划。完成重庆公司30万条全钢胎填平补齐项目，力争二季度达标达产，年 底前完成竣工验收。积极推进华泰公司扩产6万吨标胶项目，加快“十二五”战略规划目标的 落实。 四是深化管理持续提升。公司将进一步固化管理成果，推进企业标准化管理，统一工厂管 理标准、技术标准。公司将进一步探索管理创新工作，加快供应链管理的优化，通过建立合理 库存结构模型，实施科学的物流配送，有效降低运营成本，优化资源配置，实现产销存的合理 布局。 五是加强人才队伍建设。2013年公司在人才建设的制度环境、激励约束环境、成长环境和 文化环境的构建上有实质性推进。公司将继续推进以岗位价值为基础的薪酬级别结构并融入柔 性管理思想，探索将知识、技术、管理等要素参与分配，把人才的贡献、承担的风险与收入联 系起来。公司将建立科学的绩效评价体系，探索全面推行平衡计分卡，完善和健全对员工的科 学绩效评价。公司将以专业化、职业化、系统化的要求加强员工队伍建设，加快公司科研、管 理、一线等五大职业序列的人才战略性储备和培养。 2013年，公司还将进一步加强企业文化建设，加强对企业核心文化“开放、融合、和谐” 的宣贯力度，弘扬“诚信、责任、争先”的企业精神。通过文化建设，激发和调动员工积极性、 主动性和创造性，不断营造能有效凝聚员工智慧与力量的文化环境，激励全体员工在全面落实 “十二五”规划的进程中奋发有为。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司完成2013年经营目标，预计需增加流动资金约4亿元；非募集资金项目尚未完工部分 的拟启动新建项目共需用资金约6亿元。2013年增量资金总需求约10亿元. 资金来源：一是自有资金；二是银行贷款；三是大股东提供财务支持。 （五）可能面对的风险 1、市场风险 从轮胎行业目前的竞争态势来看，行业发展的主要问题和矛盾依旧表现在整体产能过剩、 产业集中度不高、同质化竞争激烈等情况。 2、生产经营风险 外部经济环境和原材料价格所存在的不确定、不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司 生产经营风险。 针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销 对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓 展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。 针对生产经营风险，公司将不断加强完善内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防 范能力。同时充分发挥董事会各委员会作用，加强职能部门对市场经济形势的预测和判断，从 企业内部着手，进一步开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、用创新实效的工作方 法化解原材料波动对企业生产经营带来的不利影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据公司2012年4月25日举行的2011年度股东大会决议，通过了2011年度公司利润分 配方案，按2011年末的总股本889,467,722股为基数，向全体股东每10股派0.58元现金红利 （含税），合计分配51,589,127.88元（B股股利折算成美元支付）。 2012年年末公司未分配利润734,000,797.75元，其中：1）2012年年初未分配利润 536,075,891.90元；2)根据2011年度利润分配方案，向全体股东分配红利51,589,127.88元，在 2012年内已兑现；3) 2012年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润为292,159,489.58元， 依法提取法定公积金42,645,455.85元（含子公司提取数）。 公司按2012年年末总股本889,467,722股为基数，拟向全体股东每10股派1.00元现金红 利（含税），合计分配88,946,772.20元，B股股利折算成美元支付。 （二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 （三）公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 1.00 88,946,772.20 292,159,489.58 30.44 2011年 0.58 51,589,127.88 176,683,033.34 29.20 2010年 1.08 96,062,513.98 290,591,993.18 33.06 五、积极履行社会责任的工作情况 （一） 社会责任工作情况 详见《公司2012年度社会责任报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn） （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及下属子公司在生产经营和建目建设过程中始终按照“三同时”的要求落实，在固废 的处置过程中亦严格按照有关规定执行，2012年期间没有因环保问题而受到政府及环保部门处 罚的情况。 第四节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 1、出售资产情况 单位：元 币种：人民币 交易对方 被出售 资产 出售 日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(注1) 出售产生 的损益 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 利润 总额 的比 例 (%) 关 联 关 系 复亿投资控股（上 海）有限公司、上 海惠添利投资有 限公司、上海华健 投资管理有限公 司、上海悟言投资 管理有限公司 上海世 纪联融 控股有 限公司 29.41% 的股权 2012 年5 月 22,000,000 -499,547.92 2,000,000 否 市 场 价 已全 部过 户 已全 部转 移 0.49 无 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 （1）采购商品/接受劳务情况 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易 内容 关联交 易定价 方式及 决策程 本期金额 上期金额 查询索引 金额 占同类交 易比例 (%) 金额 占同类交 易比例 (%) 序 上海制皂（集团） 如皋有限公司 采购材料 市场价 163,991,886.17 26.99 66,471,989.80 15.83 经公司七届 七次、十次 董事会及 2011年度股 东大会、 2012年第 二次临时股 东大会审议 通过。 www.sse.com.cn 上海京华化工厂 有限公司 采购材料 市场价 14,143,776.00 0.16 19,522,778.11 0.25 上海华谊集团建 设有限公司 提供劳务 市场价 86,974,628.21 9.2 33,596,600.00 7.97 安徽华谊化工有 限公司 采购材料 市场价 11,501,553.22 1.27 华谊集团（香港） 有限公司 采购材料 市场价 138,005,611.13 3.08 11,302,805.68 0.15 合计 414,617,454.73 130,894,173.59 （2）出售商品/提供劳务情况 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易 内容 关联交 易定价 方式及 决策程 序 本期金额 上期金额 查询索引 金额 占同 类交 易比 例(%) 金额 占同 类交 易比 例(%) 上海制皂（集 团）如皋有限公 司 销售材料 市场价 405,761.75 0.18 21,910,968.90 13.57 经公司七届 七次、十次 董事会及 2011年度股 东大会、 2012年第 二次临时股 东大会审议 通过。 www.sse.com.cn 华谊集团（香 港）有限公司 销售商品 市场价 USD34,657,848.85 3.74 USD3,673,050.81 0.8 上海双钱轮胎 销售（约旦）有 限公司 销售商品 市场价 USD7,428,052.92 0.8 USD9,573,419.87 2.07 （二）共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司七届六次董事会审议通过了《关于与关联人共同投资的议案》， 公司与上海华谊（集团）公司、上海氯碱化工股份有限公司和上海 三爱富新材料股份有限公司共同投资设立上海华谊集团财务有限责 任公司。并于公司七届九次董事会及2012年度第一次临时股东大会 审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》，公 司与上海华谊（集团）公司、上海华谊集团财务有限责任公司，三 方本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，达成金融服务框架 性协议。 经公司七届六次、七届九次董 事会及2012年度第一次临时 股东大会审议通过。（未完）  |