[年报]酒钢宏兴：2012年年度报告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 600307 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程子建、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员） 赵浩洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务 所（有限合伙）审计，公司2012年度共实现合并净利润477,344,957.06元，其中归属于母 公司股东的净利润为484,490,338.80元，少数股东损益为-7,145,381.74 元。根据本公司章程 的规定，按母公司当年实现净利润的10%和10%分别提取法定盈余公积70,786,273.66元和 任意盈余公积70,786,273.66元后，期末未分配分配利润为3,770,658,531.83元。 综合考虑公司长远发展和股东利益，和保持公司分红政策的连续性和稳定性，2012年 公司利润分配预案为：公司以现有总股本6,263,357,424股为基数，拟向全体股东每10 股 派发现金股利0.3元（含税），派发现金股利总额为187,900,722.72元，当年派息率达38.78%。 本次现金股利分配后的未分配利润留转以后年度。2012年度，公司无资本公积金转赠股本 预案。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。 六、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................................. 4 第二节 公司简介 ...................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 7 第四节 董事会报告 .................................................................................. 9 第五节 重要事项 .................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 34 第八节 公司治理 .................................................................................... 41 第九节 内部控制 .................................................................................... 45 第十节 财务会计报告 ............................................................................ 46 第十一节 备查文件目录 ...................................................................... 167 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 酒钢宏兴、本公司 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 酒钢集团 指 酒钢宏兴控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任 公司 榆钢 指 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 翼钢 指 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 昕昊达 指 新疆昕昊达矿业有限责任公司 本年度、报告期 指 2012年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 酒钢宏兴 公司的外文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel 公司的法定代表人 程子建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐晓东 雒涛 联系地址 嘉峪关市雄关东路12号 嘉峪关市雄关东路12号 电话 0937-6715710 0937-6715710 传真 0937-6715370 0937-6715370 电子信箱 jgzqb@jiugang.com jgzqb@jiugang.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司注册地址的邮政编码 735100 公司办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司办公地址的邮政编码 735100 公司网址 www.jisco.cn/structure/hongxinggufen.htm 电子信箱 jgzqb@jiugang.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 嘉峪关市雄关东路12号董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 酒钢宏兴 600307 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1999年4月17日 注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 620000000006659 税务登记号码 620200710375659 组织机构代码 71037565-9 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2000年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来未发生控股股东变更的情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 国富浩华会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 院2号楼4层 签字会计师姓名 秦宝 刘志文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年 同期增减 (%) 2010年 营业收入 63,700,448,459.03 55,153,438,021.94 15.50 39,524,507,359.70 归属于上市公司股东的净 利润 484,490,338.80 1,518,710,839.40 -68.10 939,434,791.40 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 471,818,723.90 1,506,381,947.64 -68.68 907,670,348.41 经营活动产生的现金流量 净额 515,349,454.67 1,937,978,202.44 -73.41 872,514,448.73 2012年末 2011年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净 资产 11,938,892,297.02 12,119,026,995.76 -1.49 10,687,491,685.91 总资产 46,103,711,168.02 44,704,961,986.71 3.13 30,465,733,722.66 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.1184 0.3712 -68.10 0.2234 稀释每股收益（元／股） 0.1184 0.3712 -68.10 0.2234 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1153 0.3682 -68.69 0.2219 加权平均净资产收益率（%） 3.9854 13.3370 减少9.3516个 百分点 8.84 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.8811 13.2287 减少9.3476个 百分点 8.78 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 468,734.76 -13,328,551.68 7,404,400.60 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 8,044,866.67 24,122,971.94 4,183,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 5,563,531.41 3,809,945.43 -4,223,235.77 少数股东权益影响额 -278,043.69 -40,047.92 -47,720.84 所得税影响额 -1,127,474.25 -2,235,426.01 -1,104,624.72 合计 12,671,614.90 12,328,891.76 6,211,819.27 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年全球经济形势复杂多变，增速持续下滑，市场形势异常严峻的一年，也是公司经营 十分艰难的一年。一年来，受全球经济危机影响，我国经济持续走低，国内大宗商品需求大幅 萎缩，价格持续下跌，国内钢材市场形势不断恶化，钢铁产业陷入全面亏损。面对错综复杂的 宏观经济形势、持续低迷的市场形势和企业艰巨繁重的生产经营任务，公司紧紧围绕年度经营 目标，全体职工攻坚克难，以低成本战略为中心，加强经营策划与购运销衔接，深入开展挖潜 增效，着力加强基础管理，使生产经营总体保持了稳定。在国内钢铁行业全面亏损的情况下， 保持了一定的盈利水平。 一、公司主要经营情况 报告期内，公司紧紧围绕2012年的生产经营计划，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能， 突出品种、规格、指标进步，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产经营主要目 标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入637亿元，比上年度增加85.47亿元，增 长15.50%；利润总额5.01亿元，比上年度减少13.37亿元，减少72.73%；实现净利润4.77亿 元，比上年减少10.49亿元，减少68.73%。 公司2012年生产经营的主要目标为：计划生铁860万吨、碳钢990万吨、钢材972万吨， 实现营业收入540亿元。2012年全年铁、钢、材分别完成786.7万吨、900.8万吨、900.6万吨， 完成年计划的91.48%、90.99%、92.65%。其中本部铁、钢、材产量完成565.2万吨、565.6万 吨和547.9万吨；翼钢全年铁、钢、材产量完成97.3万吨、200.2万吨、202.9万吨；榆钢全年 铁、钢、材产量完成124.2万吨、134.9万吨、149.7万吨。 报告期内，公司主要做了以下工作： 1、统筹经营策划，深入开展挖潜增效活动 从经营策划、生产组织、设备故障控制、能源消耗、费用控制等方面制定措施，细化分解各项 挖潜目标，以经营计划的形式下达挖潜任务，按"日收集、周分析、月总结、季评价"的模式进 行监督管理，并发动各单位主动加强管理，从各控制环节寻找突破口降本增效。 2、加强公司经济运行质量管理。全年来，公司以"优化生产，争取全面盈利；控制库存， 降低市场风险"为经营策略，以效益最大化为目的，加强了购产运销等经营系统的统筹策划和经 营工作的前瞻性、计划性和统筹性，进一步缩短了经营管控周期，强化"算账经营"，优化资源 配置，加强库存管理，使企业经济运行质量和运行效率不断提高，应对市场变化的能力明显增 强。 3、合理组织铁钢材生产平衡，确保产量目标任务完成 通过不断总结经验，进一步优化生产组织方案，形成了稳定顺行生产组织模式；在系统检修、 年修较多的情况下，通过细化生产组织保持生产平衡，及时调整生产组织模式，保持系统的经 济稳定运行；坚持制定炼钢浇次计划，精细、合理组织炼钢生产，保证多品种计划的兑现。 4、积极参与协调策划，推进新建项目顺利投产 榆钢二期铁、钢、材生产线陆续投产，在前期的生产准备中，积极参与协助榆钢按计划推进生 产准备工作，进行系统投产的方案策划，提出投产准备的问题和解决意见。投产前对各分项生 产准备情况进行检查评价，确保项目投产的安全可靠；投产前安排专人长驻现场，并协助开展 生产组织工作。目前榆钢二期系统保持了基本的连续运行，逐步稳定生产秩序。 5、加强原燃料储备定额管理，实现购运销协调衔接，控制经营风险 为应对目前低迷的钢材市场，缓解资金压力，降低存货跌价风险，股份公司结合库存、采购周 期及生产消耗情况，按月及时制定了三地储备定额，坚持"保价不保量"的采购大原则，进一步 优化库存结构，有效的降低了存货及原燃料采购资金。紧密结合原燃料采购、库存情况和市场 行情，统一协调，以销定产、以效排产，使"产、运、销"衔接紧密，结合对市场的预判，随时 调整生产组织，使生产计划随销售计划互动，优化品种结构和资源流向。 6、加强质量过程控制管理，促进质量体系有效运行，提高产品质量 以提升质量管理体系运行的有效性为目标，加强质量过程控制的管理，组织各单位对工艺过程 进行详细分解、识别并确定了关键质量控制点和控制指标。督促各单位对关键质量控制点、控 制参数进行监控、分析和评价，促进了过程控制能力的稳定和提高。策划、组织对钢材产品主 要质量问题提前制定防控措施并监督予以落实，从事后管理向事前分析预防转变。并修订、完 善了外购原燃料按质论价标准，建立了对微量有害元素的监控体系，为产品实物质量的稳定提 高创造了条件。 7、加强日常信息披露管理 不断完善日常信息管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，持续增 强公司信息披露人员的诚信意识、责任观念和程序观念。持续发挥监事会、独立董事、审计机 构和董事会审计委员会在定期及临时报告编制、披露中的监督和审计作用，确保财务、生产经 营等信息的真实和完整。 8、继续完善内部控制规范体系建设 为继续增强全体员工的内控意识和风险防范意识，公司内控工作领导小组组织各分子公司、厂 矿、部门管理人员进行内控相关的知识培训。同时，各部门、各单位又分别组织本部门员工进 行深入培训、学习，通过培训提高了公司上下员工对内控规范体系建设的重要性和必要性的认 识，明晰了公司内控工作管理目标，为公司整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定坚 实的基础。 9、依法召集召开各类会议，积极履行各项职能。 报告期内，董事会组织召开公司2011年年度股东大会，审议通过2011年度董事会工作报告、 监事会工作报告、2011年日常关联交易预算情况、年度报告、利润分配方案等议案。召开五次 临时股东大会，审议通过发行公司债券、重新启动非公开发行A股股票、第五届董事会监事会 换届选举、修改公司章程等议案。 报告期内，公司共召开12次董事会，分别审议通过了董事会工作报告、总经理工作报告、财务 预决算报告、关联交易、发行公司债券、定期报告、非公开发行等多项议案。 （一） 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 63,700,448,459.03 55,153,438,021.94 15.50 营业成本 58,202,176,247.10 49,200,536,372.75 18.30 销售费用 1,510,003,653.32 1,534,374,014.28 -1.59 管理费用 2,439,886,944.27 2,006,633,671.19 21.59 财务费用 939,044,684.00 505,104,807.22 85.91 经营活动产生的现金流量净额 515,349,454.67 1,937,978,202.44 -73.41 投资活动产生的现金流量净额 -6,132,153,067.70 -2,788,381,488.37 -119.92 筹资活动产生的现金流量净额 4,323,039,677.76 6,431,168,273.51 -32.78 净利润 477344957.06 1526589804.08 -68.73 本期净利润较上期减少68.73%，主要原因是钢铁价格下跌，钢材产品盈利能力下降所致。 本期财务费用较上期增加85.91%，主要原因是本期发行30亿公司债券以及借款增加所致。 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少73.41%，主要原因是灾后重建项目完工，生 产规模扩大，所需经营性资金支出相应增加。 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少119.92%，主因原因是榆钢二期灾后重建项目 及其他重点项目投入增加所致。 2、收入 (1) 主要销售客户的情况 2012年公司向前五名客户销售金额7,256,768,097.77元，占全年销售总额的11.39%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁产品 40,869,360,512.11 70.22 37,856,231,044.92 76.94 7.96 焦化产品 1,134,321,459.93 1.95 1,283,564,324.55 2.61 -11.63 动力产品 574,874,590.00 0.99 265,283,787.40 0.54 116.70 物资贸易 10,925,066,695.03 18.77 6,558,511,636.08 13.33 66.58 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 球团矿 32,580,651.15 0.06 91,206,232.00 0.19 -64.28 生铁 538,738,436.55 0.93 576,633,969.67 1.17 -6.57 焦炭 604,779,041.03 1.04 652,955,835.65 1.33 -7.38 化产 529,542,418.90 0.91 630,608,488.90 1.28 -16.03 动力 574,874,590.00 0.99 265,283,787.40 0.54 116.70 钢坯 12,840,291,670.08 22.06 5,138,280,816.20 10.44 149.89 板材 2,456,480,194.77 4.22 3,187,600,933.31 6.48 -22.94 线材 4,225,229,398.16 7.26 5,336,130,232.76 10.85 -20.82 棒材 14,529,117,325.20 24.96 15,167,443,486.60 30.83 -4.21 卷板 6,246,922,836.20 10.73 8,358,935,374.38 16.99 -25.27 物资贸易 10,925,066,695.03 18.77 6,558,511,636.08 13.33 66.58 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 钢铁产品 46,131,067,405.21 40,869,360,512.11 11.41 5.72 7.96 减少1.84 个百分点 焦化产品 1,260,113,307.50 1,134,321,459.93 9.98 -11.53 -11.63 增加0.10 个百分点 动力产品 596,776,279.46 574,874,590.00 3.67 116.44 116.70 减少0.11 个百分点 物资贸易 10,942,574,814.74 10,925,066,695.03 0.16 66.61 66.58 增加0.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 球团矿 35,138,752.32 32,580,651.15 7.28 -64.17 -64.28 增加0.28 个百分点 生铁 567,319,361.95 538,738,436.55 5.04 -6.72 -6.57 减少0.15 个百分点 焦炭 616,081,473.36 604,779,041.03 1.83 -6.21 -7.38 增加1.23 个百分点 化产 644,031,834.14 529,542,418.90 17.78 -16.09 -16.03 减少0.06 个百分点 动力 596,776,279.46 574,874,590.00 3.67 116.44 116.70 减少0.11 个百分点 钢坯 12,976,545,396.75 12,840,291,670.08 1.05 150.08 149.89 增加0.07 个百分点 板材 3,117,066,649.92 2,456,480,194.77 21.19 -22.94 -22.94 减少0.01 个百分点 线材 5,014,778,857.21 4,225,229,398.16 15.74 -20.82 -20.82 减少0.01 个百分点 棒材 17,013,385,524.60 14,529,117,325.20 14.60 -3.10 -4.21 增加0.99 个百分点 卷板 7,406,832,862.46 6,246,922,836.20 15.66 -24.46 -25.27 增加0.91 个百分点 物资贸易 10,942,574,814.74 10,925,066,695.03 0.16 66.61 66.58 增加0.02 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西北地区 43,372,871,409.89 18.36 其他地区 15,557,660,397.02 1.95 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收账款 287,103,304.72 0.62 102,852,808.27 0.23 179.14 其他流动资 产 69,625,282.81 0.15 24,298,528.61 0.05 186.54 固定资产 19,769,898,340.01 42.88 14,763,810,838.49 33.02 33.91 工程物资 856,785,311.40 1.86 151,647,828.43 0.34 464.98 递延所得税 资产 100,052,482.75 0.22 57,618,032.80 0.13 73.65 应付票据 1,840,880,000.00 3.99 5,211,480,904.60 11.66 -64.68 应交税费 29,593,942.17 0.06 70,895,657.94 0.16 -58.26 本期应收账款较上年增加179.14%，主要原因是本期产品结算方式调整，造成应收账款临 时上升； 本期其他流动资产较上年增加186.54%，主要原因是本期增值税留抵税额增加所致； 本期固定资产较上年增加33.91%，在建工程较上期减少77.75%，主要原因是本期榆钢灾 后重建项目完工转为固定资产所致； 本期工程物资较上年增加464.98%，主要原因是本公司购入的工程设备尚未安装转入在建 工程所致； 本期递延所得税资产较上期增加73.65%，主要原因是本公司下属子公司可抵扣亏损造成的 可抵扣暂时性差异增加； 本期应付票据较上期减少64.68%，主要原因是本期出票大部分已经承兑以及改变支付方式 所致； 本期应交税费较上期减少58.26%，主要原因是公司本期及时缴纳相关税款以及本期利润下 降所致。 (四) 核心竞争力分析 1）原材料供应优势 目前，公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区、镜铁山矿黑沟矿区、石灰石矿、白云岩矿4项采矿 权，铁矿资源储量42,210.83万吨，石灰石资源储量20,455.59万吨，白云岩资源储量5,876.93 万吨。公司子公司拥有哈密M1033铁矿、东矿区、西矿区3项采矿权，铁矿资源储量1,979.27 万吨。除自备矿山以外，公司的周边区域以及周边国家（蒙古、哈萨克斯坦）有较为充足的铁 矿石和焦炭供应。 2）区域优势 公司是我国西北地区最大的钢铁生产企业之一，具有年产800万吨生铁、900万吨钢、800 万吨材的生产装备能力，技术装备水平进入国内先进行列。 伴随着西部大开发的深入实施、关中-天水经济区及兰州新区等区域建设的提速，西北地区 的固定资产投资增速明显加快，钢铁需求量也逐年增长，这为公司未来的发展提供了市场，区 域优势明显。 3）产品优势 公司产品结构丰富，涵盖高速线材、棒材、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板等。公 司高速线材系列获"陇货精品"称号，普通高速线材和热轧带肋钢筋及20g锅炉用钢板获原国家 冶金局实物质量"金奖杯"，船板已通过中国、德国、英国、挪威和日本五国船级社认证， ER70S-6CO气体保护焊丝钢高线盘条被国家科学技术部认定为"国家重点新产品"，其它18种产 品曾分别获省、部优质产品称号。公司本次利用非公开发行募集资金收购不锈钢公司100%股权 有利于丰富公司产品类型，提升技术装备水平，构筑新的竞争优势和利润增长点。 公司技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开 发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具 备多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、 稳定增长的重要因素。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:亿元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 公司债 30 30 30 用于偿还银行贷款、调整债务结构及补充流动资金。 3、 主要子公司、参股公司分析 1）翼钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、 产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品（易燃 易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本50,000万元，其中本公司投资45,000 万元，占注册资本90%。具备年产生铁100万吨、钢150万吨、钢材150万吨的装备生产能力。 截至2012年12月31日，翼钢公司总资产251,907.29万元，净资产130,510.46万元，2012年 度实现营业收入1,043,124.99万元，净利润-13,341.50万元。 2）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧 制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经 营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维 修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种 禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产 与销售（以上凭许可证有效期经营）。榆钢公司注册资本为人民币80,000万元。具备年产生铁 95万吨、钢150万吨、钢材115万吨的装备生产能力。截至2012年12月31日，榆钢公司总 资产749,002.85万元，净资产126,993.37万元，2012年度实现营业收入528,448.34万元，净利 润-12,889.65万元。 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 项目收益情 额 况 选矿扩能及 提质降杂工 程 1,500,000.00 2,050,068.54 3,396,407.63 35KV矿山线 改造一期工 程 35,000,000.00 3,568.00 3,568.00 5、6号捣鼓 焦炉配套干 熄焦工程 166,000,000.00 119,786,775.90 149,836,402.69 宏兴洗煤厂 建设工程 140,000,000.00 88.13 73,797,336.63 123,387,770.57 铜矿选矿项 目 99,860,000.00 86.77 52,798,882.35 86,644,153.90 酒钢物资计 量运程集中 值守建设 26,600,000.00 2,757,664.56 6,428,978.43 酒钢本部 400万吨铁 选工程 1,082,000,000.00 62.04 43,994,865.56 671,266,034.91 运输部北库、 东站建设及 车辆购置工 程 111,000,000.00 22,004,314.69 94,607,734.42 动力能源计 量信息系统 完善及计量 数据型系统 1,700,000.00 542,750.60 1,435,795.37 炼轧厂转炉 煤气放散烟 囱及渣跨立 柱加固工程 3,600,000.00 1,735,200.00 3,517,054.80 储运部铁8# 门及相关道 路改造工程 项目 29,000,000.00 23,738,815.38 32,912,032.22 酒钢设备管 理信息化项 目建设SAP ERP升级 7,500,000.00 3,258,716.19 11,768,554.47 西沟矿成品 矿粒级调整 配套破碎筛 分系统建设 3,700,000.00 2,626,145.29 3,619,136.79 储运部增设 取样等零星 5,000,000.00 3,503,136.76 4,376,183.14 固定资产投 资项目 镜铁山矿华 树沟矿区铜 矿充填系统 工程 49,000,000.00 34.62 590,000.00 16,962,831.22 5、6#捣鼓焦 炉配套化产 罐配置项目 50,000,000.00 0.58 56,113.00 290,646.00 酒钢镜铁山 矿扩能改造 项目 478,500,000.00 103,146,641.65 255,938,366.31 西沟矿扩能 改造项目 278,200,000.00 18.38 10,783,750.10 51,137,132.93 焦化厂3、4 焦炉除尘改 造项目 17,000,000.00 9,186,373.00 13,806,713.36 焦化废水外 送管线建设 工程 9,200,000.00 4,113,615.30 8,785,941.10 选烧厂铬渣 无害化处理 与回收利用 工程 7,400,000.00 461,538.46 6,962,998.63 西沟矿技术 改造项目采 场剥岩及配 套公辅工程 59,610,000.00 21.84 13,019,230.77 炼铁厂2#高 炉新增热风 炉建设工程 53,200,000.00 46.68 24,831,899.80 输煤系统改 造工程 170,000,000.00 20.13 34,217,769.56 酒钢本部1# 解冻库扩建 工程 12,650,000.00 57.93 7,328,104.00 选烧厂4#烧 结机铬渣无 害化处理与 利用工程 9,000,000.00 75.41 6,786,683.34 炼铁厂2#高 炉地沟除尘 恢复 9,600,000.00 70.14 6,733,166.65 镜铁山矿黑 沟矿区北沟 泥石流防治 21,200,000.00 73.16 15,509,000.00 西沟矿矿区 水源井及班 组活动楼建 设工程项目 6,500,000.00 84.35 5,482,500.00 动力厂三总 降保护改造 及四总降配 出电缆隧道 隐患整改工 程 2,190,000.00 50.44 1,104,700.85 镜铁山矿北 大河河堤加 固及排洪系 统改造 11,000,000.00 42.45 4,670,000.00 镜铁山矿黑 沟矿 3470-3400m 水平边坡加 固工程 6,800,000.00 62.03 4,218,000.00 265烧结烟 气脱硫项目 41,000,000.00 20.2 8,283,000.00 1#、5#、6# 空压站冷却 系统改造工 程 3,720,000.00 23.45 872,307.70 宏兴本部1# 高炉优化升 级改造项目 35,409,537.79 炼铁厂煤粉 输送建设工 程 5,200,000.00 65.56 3,409,153.85 西沟矿采场 生产勘探项 目 900,000.00 167.28 1,505,500.00 废水站废水 处理系统扩 容改造工程 1,660,000.00 30.12 500,000.02 选矿17#至 21#焙烧竖炉 除尘器改造 工程 2,500,000.00 16.96 423,931.62 酒钢污水处 理厂建设工 程 64,000,000.00 480,240.00 酒钢三总降 改造及电缆 18,200,000.00 21,552,060.81 沟建设工程 选烧厂烧结 成品矿输送 系统粉尘治 理工程 5,500,000.00 4,873,237.37 选烧厂烧结 焦炉煤气主 管复线建设 项目 6,850,000.00 5,734,573.04 镜铁山矿黑 沟矿区保温 矿仓装车计 量系统建设 59,500,000.00 2,858,465.12 污水处理厂 工艺设施防 寒改造工程 11,050,000.00 8,712,000.77 炉卷变电所 SVC改造工 程 7,600,000.00 6,527,044.43 选烧竖炉球 团供铁精矿 线改造工程 3,080,000.00 3,054,471.91 宏兴股份公 司2011年安 全技术措施 项目 6,118,000.00 4,212,367.06 2012年国控 污染源自动 监控设备安 装项目 850,000.00 551,475.56 焦化厂粗笨 尾气治理工 程 1,000,000.00 934,332.09 100万吨棒 材项目运输 环境改造工 程 3,100,000.00 2,962,313.50 csp层流泵站 工艺改造工 程 1,460,000.00 1,114,153.05 酒钢视频会 议系统改造 项目 2,880,000.00 2,416,389.94 球团竖炉精 矿库上料系 统改造工程 4,450,000.00 3,729,753.99 选矿磁选降 尾设备技改 工程 9,100,000.00 7,608,234.88 运输部2012 年安措项目 建设工程 2,800,000.00 1,973,620.50 2×350MW 自备热电联 产工程 110KV启/备 变线路项目 3,600,000.00 3,254,614.36 动力厂碳钢 冷轧燃气站 混合系统技 术改造工程 2,700,000.00 2,445,501.85 炼轧厂100 万吨棒材生 产线新增成 品天车及打 捆机项目 1,600,000.00 1,264,580.47 北坝监测站 迁移项目 660,000.00 629,730.65 镜铁山矿除 尘改造工程 3,750,000.00 2,378,997.80 镜铁山矿黑 沟矿装矿线 铁路延长项 目 4,800,000.00 4,462,564.57 翼钢环保拆 迁项目（调整 长期待摊费 用） 63,174,994.05 榆钢技改项 目 20,876,349.21 6.54 623,824.89 1,366,040.48 榆钢10万吨 螺旋焊管 450,000,000.00 75 337,409,839.00 337,509,839.00 榆钢灾后重 建前期费 650,000.00 650,000.00 榆钢灾后重 建项目 1,263,950,961.35 4,105,800,547.21 榆钢职工公 寓建设工程 90,000,000.00 82,425,291.55 93,179,103.19 榆钢烧结机 头机尾除尘 改造 15,000,000.00 11,795,373.43 12,784,376.35 榆钢炼轧钢 6,050,000.00 3,943,602.55 4,365,031.26 泵站化学除 油器系统改 造 榆钢新建热 风炉工程 23,000,000.00 17,501,538.45 19,834,276.45 榆钢料场新 建挡风墙工 程 8,500,000.00 8,498,000.00 8,500,549.40 榆钢汽车卸 料方式改进 工程 3,350,000.00 2,769,102.56 3,380,804.25 榆钢炼钢OG 泥回用于烧 结配料 1,200,000.00 720,000.00 1,113,516.40 榆钢焦化配 煤室斗槽改 造工程 1,050,000.00 905,641.02 993,984.20 榆钢焦炉煤 气脱硫系统 建设工程 30,000,000.00 89.6 21,470,598.24 26,880,974.30 榆钢高线带 打捆机带改 线改造项 3,000,000.00 35.28 1,058,290.60 1,058,290.60 榆钢食堂改 造及扩建项 目 4,900,000.00 91.77 1,590,940.18 4,496,764.77 榆钢公司污 水处理厂中 水回用改 2,600,000.00 1,961,504.27 2,404,255.27 榆钢公司焦 炉技术改造 工程 360,000.00 360,000.00 榆钢二期生 产配套工程 13,977,148.68 榆钢热风炉 改造项目 16,065,641.04 翼钢料厂工 程改造 1,840,000.00 99.1 1,823,460.00 1,823,460.00 翼钢500万 优特钢 7,218,922.00 9,526,407.06 翼钢新建职 工公寓楼及 食堂扩建项 目 10,881,340.00 酒钢翼钢公 司2012年安 4,598,631.82 措项目 总降分流工 程 6,482,774.71 翼钢公司总 降分流变电 所1#、2#主 变保护系统 升级项目 1,491,377.70 连铸、轧钢浊 环水降温及 污水出水降 温改造 1,429,190.90 炼钢80t车电 控系统改造 937,482.79 翼钢2012年 技改项目（收 集台分项） 505,519.75 翼钢2#料场 防风及地面 硬化工程 2,185,655.50 翼钢气体检 测报警器及 防护器材更 新改造项目 427,496.13 翼钢2012技 改项目（一扎 穿水分项） 667,653.66 翼钢白灰窑 3#煤压机扩 容改造项目 344,757.29 翼钢2012年 环保项目 1,141,523.52 翼钢2012技 改项目（转炉 煤气加压机 分项） 1,536,306.55 翼钢生活水 处理项目 2,057,528.66 翼钢自动监 控设备改造 —增设无组 织监测项目 49,451.00 翼钢2012技 改项目（炼钢 水系统改造 分项） 702,132.74 昕昊达30万 吨精选场 55,890,000.00 44,441,304.86 52,058,657.79 昕昊达二期 球团矿 126,000,000.00 86,575,534.83 117,779,278.01 昕昊达矿山 工程 20,964,842.00 11,653,220.24 31,004,137.24 昕昊达成品 料场及备件 库 10,500,000.00 6,332,400.00 8,253,764.13 煤场抑尘遮 阳棚建设工 程 2,000,000.00 变电所输配 电工程 618,284.00 天亨矿业五 矿区井巷开 拓: 9,566,907.06 9,566,907.06 天亨矿业二 矿区井巷开 拓: 8,031,959.56 8,031,959.56 天亨矿业四 矿区井巷开 拓: 8,147,742.55 14,502,325.25 天亨矿业深 部开拓： 1,710,000.00 2,373,418.80 嘉利华兰州 冷轧扎剪切 项目部 18,323,225.69 42,481,803.85 其他 15,035,379.08 492,145,729.02 合计 4,117,859,191.21 / 2,457,430,835.92 7,360,620,737.95 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1）行业竞争格局 我国是全球第一大钢铁生产国。据中国钢铁工业协会统计，2012年我国粗钢产量为7.165 亿吨，占全球总产量的46.3%。但我国钢铁行业存在产业集中度低、布局调整进程缓慢、钢铁 品种质量亟待升级等问题。2012年，我国前10大钢铁企业粗钢产量占全国粗钢总量的比重约 为45.9%。《钢铁工业"十二五"发展规划》要求到2015年我国前10大钢铁企业钢产量占全国总 量的比重达到60%左右。长期来看，我国钢铁行业的集中度将不断提高。 2）行业发展趋势 （1）行业政策趋势 近年来，围绕《钢铁产业政策》、《钢铁产业调整和振兴规划》和《钢铁工业"十二五"发展 规划》，国家出台了一系列推动钢铁产业结构调整和优化升级、加快钢铁产业由大到强转变的政 策。从政策鼓励方向上看，钢铁工业结构调整转型升级、自主创新和技术改造、产品质量提高、 高性能钢材品种扩大、节能降耗、优化区域布局、大型钢铁企业兼并重组等是国家政策重点鼓 励方向，是未来钢铁工业发展方向；从政策持续时间上看，虽然多数政策有时效限制，但考虑 到钢铁工业产值大，产业关联度高，是我国转变经济发展方式的重要切入点，未来将持久稳定 地受到政策鼓励和引导。 （2）行业需求增长趋势 "十二五"期间，我国钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段，我国国民经济和固定资产 投资增速将放缓，但经济总量仍将保持适度增长，工业化、城镇化仍不断深入，大规模基础建 设仍将持续。城镇基础设施、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，以及水利、高铁、公 路、港口、机场等重大项目实施，为钢铁行业带来了新的市场需求。 （3）行业利润变动趋势 影响钢铁行业利润水平的要素主要有钢材售价、原材料成本、能源及还原剂成本、劳动力 成本及管理费用、运营成本、资金成本，该类要素的差异将最终影响到税前利润。 从中长期来看，随着国内钢铁工业的转型升级、产品结构逐步改善、技术水平逐步提高、 管理水平逐步增强，我国钢铁企业利润水平有望得到进一步提升。 3）公司未来发展展望 (1）公司面临的发展机遇 a 、"十二五"期间，西部地区将迎来跨越式发展 "十二五"期间，西部地区将迎来跨越式发展。我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要》等文件明确提出，坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予 特殊政策支持。同时，我国《全国主体功能区规划》将关中-天水地区、兰州-西宁地区、宁夏 沿黄经济区、天山北坡地区、藏中南地区等西北地区列为国家层面重点进行工业化城镇化开发 的城市化地区。《西部大开发"十二五"规划》进一步明确提出"十二五"期间西部区域经济增速和 城乡居民收入增速"双高于"全国平均水平，新增铁路营业里程1.5万公里，城镇化率超过45% 等西部大开发奋斗目标。 目前，青海、甘肃、新疆、宁夏、陕西等西部地区工业化、城镇化水平远低于全国平均水 平。随着新一轮西部大开发的深入实施及"十二五"规划的全面开展，西部地区固定资产投资正 在迅速启动。2011年，青海、甘肃、新疆、宁夏、陕西等地区固定资产投资增速分别为45.0%、 36.5%、37.6%、32.3%、29.1%，远远高于全国同期23.8%的平均水平，城乡基础设施、保障性 安居工程和重点水利工程等项目建设将在"十二五"期间持续，关中-天水、兰州-西宁及新疆等西 部地区工业化、城镇化进程加速提升，西部地区的跨越式发展将带动钢材特别是建筑钢材消费 量的增加。 b、兰州新区获批，产品需求扩大，凸显公司区域优势 2012年8月20日，国务院以国函【2012】104号文件印发了《国务院关于同意设立兰州新区的 批复》，同意设立兰州新区，原则同意《兰州新区建设指导意见》。至此，兰州新区成为继上海 浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区之后，国务院批复的第五个国家 级新区，也是西北地区的第一个国家级新区。 兰州新区凭借其区位及资源优势，已吸引到国家石油战略储备库、吉利汽车等一批产业项目入 驻，初步形成了产业集聚的良好态势。预计未来5-10年，将把兰州新区打造成为战略性新兴产 业、高新技术产业和循环经济的集聚区，国家经济转型和承接东中部装备制造业转移的先导区， 传统优势产业和现代化服务业的扩展区，向西开放的战略平台。规划建设七大产业集群以及五 大片区。 机械制造业是钢材的第三大需求方，占总需求的18%。随着兰州新区中的装备制造产业片区、 综合产业片区企业进驻，地区钢材需求将会进一步提升。酒钢宏兴将会凭借其得天独厚的区位 优势在兰州新区的发展中发挥重要作用。 （2）公司发展方向 公司未来将继续秉承"艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开拓前进"的"铁山精神"，以人本管理为 核心理念，重视员工的主人翁地位，逐步形成了具有时代气息和行业特色的企业文化核心理念。 坚持"诚信、高效、稳健、共赢"的经营理念，以市场为导向，奋力创新，深化改革，加强管理， 优化资源配置和钢材结构，提高产品质量、树立酒钢品牌。 a、在钢铁主业的发展方向上，公司将会实施"普特并举"的发展模式，贯彻落实国家建设资 源节约型、环境友好型社会的总体要求，按照国家产业结构调整政策，优化工艺流程，适度发 展碳钢规模；结合区域电力供应优势及资源特点，大力发展环境友好、附加值高的不锈钢、特 钢产品；在积极提升企业竞争实力的基础上，实施兼并重组，进一步提高主业规模及竞争力。 b、在公司本部及下属子公司的发展方面，公司未来会将本部定位为板材、不锈钢及特钢精 品制造中心，将榆钢、翼钢定位为建材制造中心。本部产品以板材及精品不锈钢为主，线棒材 为辅，形成以高品质板材、不锈钢材、高端线棒材为主的产品结构，逐步打造短流程精品特钢 基地；榆钢、翼钢两公司的产品会以大批量、低成本线棒材为主，重点开发焊条、焊丝类软线、 热轧带肋钢筋（HRB500）等品种。 (二) 公司发展战略 遵循国家钢铁产业发展政策，围绕效益中心，坚持技术创新、专业化生产、优化产品结构 三种途径，做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力、铸就"百年酒钢基业"。 (三) 经营计划 1、主要经营任务（不包括不锈钢） 公司2013年经营计划：计划生铁930万吨、碳钢1055万吨、碳钢商品材1045万吨，实现 营业收入562亿元。 2、经营重点工作 （1）全流程监控原燃料采购和产品销售，防范经营风险 持续开展资源渠道开拓和渠道建设工作，结合经济配料优化采购结构，减轻对单一渠道的依赖， 增加议价能力。加大经济配料力度，实现优化炉料采购结构，合理控制库存，降低采购和生产 成本。同时，继续稳定并开拓市场，加大高价位地区资源配置力度，努力提高西北市场占有率， 提高直销比例，重点产品实现全部直销；稳健销售，控制库存，围绕兰州轨道交通、西北地区 在建、拟建铁路线用钢，以及榆钢新增产能开展工作。 （2）以炼铁为中心精细化组织生产，全力推进榆钢二期达产达标 以炼铁为中心，以炼钢为重点，贯彻标准规范保证高炉的长期稳定顺行；精细化组织生产，保 证生产系统的高效有序运行；全力支持榆钢理顺生产秩序，提高生产稳定性，实现二期项目的 达产、达标；厂内运输以降低运输成本为原则，策划、组织厂内物流运输及路局车辆的"卸、装、 编、排"工作，协调生产物流平衡，维持正常的厂内运输秩序。 （3）推行标准管理，提升产品质量 制定原燃料质量分级评判标准，通过识别、控制不合格品，避免不合格品对生产和质量的影响。 建立、健全铁前标准化体系，实现以炼铁为中心的铁前标准化，用体系的手段抓落实，促进铁 前系统的稳定顺行。严格控制不合格品，避免质量问题的扩大及重复发生；建立专项质量问题 研究机制，解决生产中发生的重大质量问题，稳定和提升终端产品实物质量水平，实现钢材产 品重大质量投诉为零。运用统计技术，建立质量统计评估体系，开展专项质量整治活动，提升 质量预防。同时强化质量信息输入机制，提升内外部顾客服务质量，增强品牌影响力。 （4）优化组织方案，提高矿山资源开发利用效率 加快自有矿山扩能改造，尽快提升产能，降低用料成本。以400万吨铁选厂建成投产为龙头， 提高自产铁矿石使用比例，加快周边矿产资源整合步伐和综合利用水平，努力实现周边低成本 资源的充分利用。把输出矿质量管理作为工作的重心，理顺矿山采掘关系，正确处理产量与质 量之间的关系。充分利用选矿工艺技术改造后的优势，提高设备作业率，提升选厂产能，降低 生产成本。 （5）加强动力能源系统运行管理，推进节能降耗工作持续进步 以公司发展战略为导向，以经济效益为目标，全面提高节能减排管理水平和能源综合利用水平。 以炼铁为中心，做好动力能源系统标准化管理，重点抓好"动力能源系统稳定运行和合同能源管 理等节能项目建设投运"两个关键任务，确保顺利完成省政府下达的节能目标任务；持续推进能 耗定额、能源质量及安评三个标准，促使公司能耗指标全部达到国家及行业限额标准；努力创 造一个节能低碳、资源高效利用的企业环境。 （四）资金需求 1、资金需求及使用计划 2013年公司计划投资30亿元，用于公司的炼铁热风高炉的技术改造、原料解冻库技术改 造、镜铁山采矿扩能改造、西沟矿扩能改造、宏兴本部1#高炉优化升级改造项目等。 2、资金来源 上述投资资金来源为自有资金及融资。 （五） 可能面对的风险及对策 1、公司面临的风险 （1）市场风险 公司所处的钢铁行业具有周期波动的特征，行业发展与相关下游行业的景气程度有很强的 相关性。公司钢铁产品主要为棒材、卷材、线材、板材，主要用于建筑业、机械制造业、汽车 业、造船业、家电业、石油及天然气业、铁路业和集装箱业等行业。随着我国宏观经济政策效 果的显现，我国宏观经济增长趋于平稳，房地产行业增速明显放缓，可能抑制钢材需求的增长， 进而给公司带来销售风险。 （2经营风险 国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模与工艺、能源 消耗、安全环保以及监督管理等方面对钢铁行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内 优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济，严格淘汰落后生产能力。公司现有产 品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的 要求，但随着行业竞争状况的变化，如果国家产业政策出现调整，将会给公司生产经营带来风 险。 2、公司的主要对策 (1)要大力开展对标挖潜工作，瞄准行业先进水平，从经营绩效、指标、管理等方面全面开 展全方位对标活动，努力提高酒钢的各项经济技术指标和管理水平。 (2)加强企业产品质量管理，全心全意为用户服务，做好市场开拓工作，树立企业良好商业 形象，全面打造企业品牌，实现品牌价值。（未完）  |