[年报]兆驰股份：2012年年度报告
深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2012年年度报告 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 披露日期：2013年4月2日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘久 琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全 体股东每10股转增5股。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 58 第八节 公司治理 .............................................................. 65 第九节 内部控制 .............................................................. 82 第十节 财务报告 .............................................................. 86 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 142 释义 释义项 指 释义内容 兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司 新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 兆驰节能照明公司 指 深圳市兆驰节能照明有限公司 香港兆驰 指 香港兆驰有限公司 南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司 维尔京兆驰 指 兆驰（维尔京群岛）有限公司 兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司 DLED 指 直下式LED液晶电视 MHL 指 Mobile High-Definition Link，是一种连接便携式消费电子装置的影音标 准接口，MHL仅使用一条信号电缆，通过标准HDMI输入接口即可呈现于高 清电视上。它运用了现有的Micro USB接口，不论是手机、数码相机、数字 摄影机和便携式多媒体播放器，皆可将完整的媒体内容直接传输到电视上且 不损伤影片高分辨率的效果 4k*2k 指 是指电视机物理分辨率为3840*2160，至少能提供近千万像素的显示品质， 显示细腻度为主流1080p的4倍以上 OLED 指 即有机发光二极管，Organic Light-Emitting Diode MID 指 Mobile Internet Devices，移动互联网设备，即体积小于笔记本电脑，但 大于手机的移动互联网装置 HDMI Dongle 指 高清智能电视棒，外形如同一个普通的U盘，搭载流行的安卓智能操作系统， 不带显示屏和触摸屏，通过HDMI接口输出高清画面1080P到电视机，可以 将智能手机、平板电脑上的内容，通过WIFI无线传送到电视上播放，通过 无线鼠标和智能手持设备端遥控软件控制操作 ODM 指 自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生 产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售 消费类电子 指 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(CRT电 视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家庭影院、 洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3以及其他许多个人及家庭用电 子产品 募投项目 指 公司募集资金投资项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设 项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 释义项 指 释义内容 《公司章程》 指 《深圳市兆驰股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、市场竞争风险 消费电子产品具有市场潜力大、产品更新速度快、市场竞争激烈等特点，竞争往往会导 致竞争对手间大打产品价格战，从而压缩公司的利润空间。但由于消费电子产业具有产品技 术更新换代快的特点，技术升级将不断引发产业结构调整，催生更多的新产品、新应用和新 市场，为消费电子产业带来更多的增长机会。因此，公司唯有紧跟市场变化、坚持自主创新， 不断提升公司自身的核心竞争力，努力降低市场竞争风险，才能在激烈的市场竞争中稳步发 展。 二、原材料价格波动风险 本公司原材料主要是液晶面板、电子元器件等，原材料占产品成本的比重较大。受国际 市场供求的影响，价格波动较大。公司将不断通过技术更新降低成本，通过推出新产品提高 产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，降低原材料价格大幅波动给 生产经营带来的不利影响。 三、劳动力成本上升的风险 人工成本始终是ODM模式企业最刚性的成本支出。按照国家“十二五”规划增加居民 收入的工作思路，人工成本上升是必然趋势。从2013年3月1日起，深圳市全日制就业劳动 者最低工资标准调整为1600元/月，比2012年每月增加100元；非全日制就业劳动者小时最 低工资标准调整为14.5元/小时，比2012年增加1.2元。长远来看，人工成本的逐渐上升必 将给公司的经营业绩带来一定的压力。公司将通过改进生产工艺、提高自动化水平来减少人 工的使用，提高生产效率，不断提高人均产值。 四、汇率波动风险 公司国外销售收入占总收入的70%左右，主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、 经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一方面公司从接受订单、生产、发货，至货 款回笼，有一定的业务周期，将影响公司的汇兑损益；另一方面人民币升值时也会影响出口 产品的价格竞争力。针对汇率波动风险，公司在2013年将进行不超过人民币30亿元的远期 外汇交易，锁定汇兑成本，降低经营风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 兆驰股份 股票代码 002429 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称 兆驰股份 公司的外文名称（如有） SHENZHEN MTC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MTC 公司的法定代表人 顾伟 注册地址 深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A栋 注册地址的邮政编码 518103 办公地址 深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋31、32楼 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 http://www.szmtc.com.cn 电子信箱 ls@szmtc.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 漆凌燕 牟海涛 联系地址 深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼董事会办公室 电话 0755-33345613 传真 0755-33345607 电子信箱 ls@szmtc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事 会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年04月04日 深圳市宝安区福 永街道塘尾鹏洲 工业区A栋 440301102850794 44030677272966X 77272966-X 报告期末注 册 2012年8月17日 深圳市宝安区福 永街道塘尾鹏洲 工业区A栋 440301102850794 44030677272966X 77272966-X 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 何晓明、康雪艳 保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16层至26层 张剑军、李波 2010年6月10日至 2012年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 6,456,908,623.59 4,473,464,458.16 44.34% 3,018,628,241.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 536,320,658.54 407,604,439.26 31.58% 343,028,902.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 511,149,334.49 387,922,545.98 31.77% 338,135,222.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 359,819,720.11 -131,716,469.55 373.18% -164,309,239.32 基本每股收益（元/股） 0.76 0.58 31.03% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.58 31.03% 0.48 净资产收益率（%） 17.30% 14.58% 增加2.72个百分点 20.49% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 5,387,842,147.27 5,107,991,862.91 5.48% 3,144,976,915.44 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） 3,338,798,095.87 2,925,520,175.33 14.13% 2,662,241,213.43 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.75 是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 二、非经常性损益项目及金额 单位 ：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -13,836.16 -273,371.97 -2,255.18 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 4,171,010.00 10,736,829.44 4,091,364.44 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 134,944.44 630,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 24,103,657.52 12,657,299.69 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 434,816.92 -434,816.92 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,062,750.11 437,880.31 1,058,980.96 所得税影响额 -4,587,074.34 -3,576,871.71 -884,410.57 少数股东权益影响额（税后） 合计 25,171,324.05 19,681,893.28 4,893,679.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，公司坚持管理创新、产品创新的理念，通过进一步加大研发投入力度，优化产 品结构，完善营销体系，强化内控管理，保持了公司主营业务持续稳定的增长，并逐步确立 国内液晶电视 ODM的龙头地位。报告期内，公司实现营业收入645,690.86万元，同比上升 44.34%，实现归属于上市公司股东的净利润53,632.07万元，同比上升31.58%；实现每股收 益0.76元，同比增长31.03%；随着国内品牌厂商订单的增长，公司外销收入继续保持稳健增 长的同时公司内销收入也实现大幅度增长（2012年内销收入占主营业务收入比例从2011年 的17.24%提升至30.30%）并带动内销占比逐步提升。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、光明工厂全面达产，产能情况有所缓解。报告期内公司共有四个工厂，分别位于深圳 福永、沙井、松岗及光明。报告期内公司在光明工厂新增8条32-50寸DLED生产线，使得 液晶电视年产能新增约180万台。新工厂的全面运营不但加快了DLED推向市场的进程，还 为公司完成2012年销售目标提供了有效保证。 2、产品结构不断优化。报告期内公司积极提升产品结构，DLED、大尺寸电视、付费机 顶盒占比越来越高，结构进一步优化；公司研发的32-50寸DLED在报告期内实现批量出货， 为公司赢得了客户的大量订单，2012年DLED销售额占公司电视机的比重为37.38%。随着 大尺寸LED电视机的比例不断提升，其对利润的贡献也越来越大。 3、传统市场需求稳定，新兴市场需求旺盛。报告期内公司欧美等传统市场的客户需求较 稳定，同时公司对新兴市场的开拓取得进展，使得来自俄罗斯、墨西哥及东南亚等新兴市场 的订单持续增长； 4、LED产品外销初具规模。2012年度，兆驰节能照明公司实现销售收入30,010.44万元。 目前各类型LED产能及主要产品如下： 产品类型 产能及主要产品 LED照明 8条组装线，主要产品有LED球泡灯、射灯、蜡烛灯、面板灯等 LED背光 主要产品有3020、4014、5730、7020侧光式背光与3528大功率直下式背光 LED封装 50条封装线，主要产品包括5730系列（0.2-0.8瓦）及集中封装COB（5-50瓦） LED 照明产品方面，目前兆驰节能照明公司共有8 条LED 照明产品组装线，产能视照 明产品型号不同有较大差异。室内照明适合于大部分室内照明应用的日光灯、球泡灯及筒灯 等，产品齐全，性价比高，其中公司开发较为成熟的LED面板灯市场需求旺盛。随着LED 照明灯具产品性能的提升，客户订单大幅增长，目前的主要客户有：浙江阳光、韩国兼松、 欧普、三雄极光、三菱化学、超霸电子GP、喜万年、Lidl、TCL、庄臣及鸿雁电器等，已得 到了一线照明品牌的高度认可。 LED 电视背光产品方面，在稳定3020、4014 、5730及7020侧光式LED电视背光产品 的基础上，报告期内兆驰节能照明公司实现了大功率3528 DLED背光产品的量产，在此基础 上兆驰节能照明公司已逐步对外推广LED电视背光产品，并形成了较为稳健的客户群体：LED 电视背光产品除公司自用外，还为国内电视机品牌厂商(创维、熊猫、清华同方等)，专业电 视模组厂商（帝光电子、台湾辅祥等）采用。 LED封装方面，公司封装产品小、中、大功率齐全，产品系列较完善，在国内处于领先 地位。兆驰节能照明公司目前有50条LED封装生产线已全部达产（每条封装生产线每月产 能约500万颗）。报告期内兆驰节能照明公司成功推出了功率覆盖0.2-0.8瓦的5730系列产 品，此外，从5-50瓦的集中封装（COB）也成功批量生产进入市场；公司LED封装在常规 产品方面性价比相对较高，在差异化产品方面为客户提供系统解决方案，目前客户主要有： 深圳拓邦、雪莱特、达进东方、上海亚明及浙江阳光等。 5、内部控制体系的不断完善。2013年3月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了内控审计报告：“我们认为，兆驰股份于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”下一步，公司将按照《内控持 续提升工作方案》的部署，紧紧围绕内控目标，积极固化内控建设成果，持续优化内控体系 及运行机制，注重内控实践和创新，保证内控制度的合理设计和有效运行，不断提高公司经 营管理、规范运作和风险防范水平，使内控成为公司健康发展的长效保障。 6、科研与创新。报告期内，全年共开发了近百款不同型号的产品。公司在产品上加大了 第一代DLED、智能网络电视机、IP机顶盒、付费机顶盒等的研发力度。2012年成功上线实 施金蝶产品生命周期管理系统，提供文档管理、物料管理、产品管理、项目管理、变更管理 等功能系统，帮助公司优化、控制产品开发过程，快速开发出符合客户需要的产品，降低产 品开发和生产成本。 在全体员工的努力下，公司荣获了中国工业和信息化部评选的第26届电子信息百强企业 第72位。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、收入 项 目 本期数 上年同期数 同比增减（%） 主营业务收入（元） 6,326,956,187.00 4,452,631,107.86 42.09% 其他业务收入（元） 129,952,436.59 20,833,350.30 523.77% 主营业务收入本期数较上年同期数增加42.09%主要系公司自主研发的直下式LED电视的批量生产， 公司在深圳市光明新区的新工厂2012年上半年完全达产，提高了生产能力。营业收入增加带动的营业成 本的增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司前5大客户资料 前五名客户合计销售金额（元） 2,802,773,604.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43.41% 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 1,049,702,093.33 16.26% 2 第二名 568,778,377.54 8.81% 3 第三名 452,227,388.20 7% 4 第四名 412,600,797.20 6.39% 5 第五名 319,464,948.04 4.95% 合计 —— 2,802,773,604.31 43.41% 2、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 消费电子类 主营业务成本 5,452,220,848.37 98.01% 3,844,765,561.82 99.56% 41.81% 营业成本本期数较上年同期数增加44.05%（绝对额增加1,701,212,033.37元），主要系营业收入增加带 动的营业成本的增加。 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 液晶电视 主营业务成本 4,517,269,025.36 81.20% 3,099,575,926.38 80.26% 45.74% 数字机顶盒 主营业务成本 609,847,849.63 10.96% 573,776,458.17 14.86% 6.29% 视盘机 主营业务成本 128,174,687.57 2.30% 143,042,353.85 3.7% -10.39% LED产品及配 件 主营业务成本 196,929,285.81 3.54% 28,370,823.42 0.73% 594.13% 合计 5,452,220,848.37 98.01% 3,844,765,561.82 99.56% 41.81% 公司前5名供应商资料 前五名供应商合计采购金额（元） 2,594,993,890.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 45.00% 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 676,887,709.19 11.74% 2 第二名 567,019,767.83 9.83% 3 第三名 757,193,961.13 13.13% 4 第四名 373,533,681.67 6.48% 5 第五名 220,358,770.27 3.82% 合计 —— 2,594,993,890.09 45.00% 3、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度 同比增减 原因 销售费用 102,330,089.19 66,183,044.01 54.62% 销售费用本期数较上年同期数增加 54.62%(绝对额增加36,147,045.18 元)，主要销售收入的增长带动了与销 售相关的一些费用增加，包括人员增 加带动人员工资薪酬的增加、员工的 人均工资水平增加、销售运费等费用 的增加。 管理费用 105,793,362.85 79,492,641.88 33.09% 管理费用本期数较上年同期数增加 33.09% (绝对额增加26,300,720.97 元)，主要系随着销售量的增加带动了 后勤服务人员的增加与薪酬上涨的原 因所致。 财务费用 -10,521,426.08 -21,660,716.74 51.43% 财务费用本期数较上年同期数增加 51.43%(绝对额增加11,139,290.66 元)，主要系报告期内募集资金定期存 款较上年同期减少，减少了利息收入 及利率小幅上升导致利息支出增加的 共同影响。 营业税金 及附加 20,285,720.12 5,123,628.09 295.92% 营业税金及附加本期数较上年同期增 加295.92%(绝对额增加 15,162,092.03元)主要系报告期内国 内销售较上年度增加和报告期内增值 税免抵退税单据改为不需相互匹配， 导致当期增值税免抵税额增加，最终 导致当期应交的城建税和教育费附加 增加。 资产减值 损失 79,542,026.66 21,221,785.02 274.81% 资产减值损失本期数较上年同期增加 274.81%（绝对额增加58,320,241.64 元），主要系报告期末应收账款和存货 较上年增加，导致期末计提的坏账准 备和存货跌价准备较上年同增加。 公允价值 变动收益 434,816.92 -434,816.92 200.00% 公允价值变动收益本期数较上年同期 增加200.00%（绝对额增加 869,633.84元），主要系上年度“人 民币质押+境外美元借款组业务”引起 的衍生金融负债(NDF)在报告期内已 到期，报告期内将NDF实际损失转到 财务费用中。 投资收益 24,103,657.52 12,657,299.69 90.43% 投资收益本期数较上年同期增加 90.43%（绝对额增加11,446,357.83 元），主要系报告期内购买理财产品较 上年同期增加，导致理财产品取得的 投资收益增加。 营业外收 入 6,163,963.17 12,204,543.08 -49.49% 营业外收入本期数较上年同期减少 49.49%（绝对额减少6,040,579.91） 报告期内取得政府补助较上年同期减 少656.58万元，导致营业外收入减 少。 4、研发支出 项 目 2012年度 2011年度 2010年度 研发支出（万元） 20,210 13,778 9,689 占主营业务收入的比重 3.19% 3.09% 3.21% 变动说明 公司属研发主导型企业，一直注重研发投入力度。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 6,901,870,138.19 4,164,729,937.80 65.72% 经营活动现金流出小计 6,542,050,418.08 4,296,446,407.35 52.27% 经营活动产生的现金流量净额 359,819,720.11 -131,716,469.55 373.18% 投资活动现金流入小计 2,133,637,179.57 1,515,118,956.76 40.82% 投资活动现金流出小计 1,944,165,340.11 2,241,786,508.52 -13.28% 投资活动产生的现金流量净额 189,471,839.46 -726,667,551.76 126.07% 筹资活动现金流入小计 1,468,274,647.52 1,512,368,724.16 -2.92% 筹资活动现金流出小计 2,041,350,474.15 271,126,520.35 652.91% 筹资活动产生的现金流量净额 -573,075,826.63 1,241,242,203.81 -146.17% 现金及现金等价物净增加额 -27,511,506.84 372,184,613.55 -107.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额35,981.97万元，较上年同期增加49,153.62万元，增长 幅度373.18%。主要原因是：报告期内加强了资金的管理，报告期内销售商品收到的现金较上年同期 增加265,669.47万元，增长幅度达65.70%﹔报告期内购买商品支付的现金较上年同期增加204,727.92 万元，增长幅度达51.37%。导致销售商品与购买商品现金流量净额较上年同期增加60,941.55万元。 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额18,947.18万元，较上年同期增加91,613.94万元，主要 原因是：①报告期内收回与新增定存、购买理财产品等投资引起现金流量净增加额较上年同期增加 82,889.75万元。②报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期减少11,443.71万元。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额-57,307.58万元，较上年同期减少181,431.80万元，主 要原因是:报告期内归还银行短期借款较上年同期增加176,444.58元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内归属于母公司所有者的净利润53,632.07万元，而报告期内经营活动产生的现金流量净额 35,971.97万元，净利润较经营活动产生的现金流量净额大17,650.10万元。主要原因是： ①报告期内存货较上年年末增加31,099.73万元，应付票据、应付账款期末余额较上年年末增加 17,646.04万元，预付账款期末余额较上年年末增加6,197.46万元。导致采购材料而多支付现金19,651.15 万元。 ②报告期末应收票据和应收账款净额较上年年末只增加8,975.86万元。导致销售产品而少收现金 8,975.86万元。 ③净利润扣除财务费用中的利息收入、利息支、融资费用、汇兑损益等非经营性现金净流入1,183.46 万元。 ④净利润中扣除投资收益非经营性现金流入2,410.37万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 消费电子类 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 13.83% 42.09% 41.81% 0.17% 分产品 液晶电视 5,214,077,359.63 4,517,269,025.36 13.36% 48.52% 45.74% 1.65% 数字机顶盒 748,338,313.18 609,847,849.63 18.51% -0.17% 6.29% -4.95% 视盘机 140,074,362.76 128,174,687.57 8.50% -13.66% -10.39% -3.33% LED产品及配 件 224,466,151.43 196,929,285.81 12.27% 644.85% 594.13% 6.41% 合计 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 13.83% 42.09% 41.81% 0.17% 分地区 国内销售 1,917,307,893.30 1,619,779,539.03 15.52% 149.76% 143.19% 2.28% 国外销售 4,409,648,293.70 3,832,441,309.34 13.09% 19.67% 20.57% -0.65% 合计 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 13.83% 42.09% 41.81% 0.17% 报告期内，公司总体毛利率基本保持稳定，相比上年同期增加0.17%。其中液晶电视机毛利率增加 1.65%；数字机顶盒下降4.95%，主要原因是2012年机顶盒处于转型期，未来随着付费机顶盒占比越来越 高，毛利率将出现积极变化；LED产品及配件毛利率增加6.41%，主要原因是外销规模扩大。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 1,901,201,751.10 35.29% 2,419,489,333.41 47.37% -12.08% 货币资金期末数较期初数减少 21.42%(绝对额减少 518,287,582.31元)，主要系公 司的理财产品增加了3.08亿 元。 应收票据 172,534,079.89 3.20% 249,362,652.29 4.88% -1.68% 应收票据期末数较期初数减少 30.81%(绝对额减少 76,828,572.40元)，主要系国 内客户采用银行承兑汇票结算 的减少导致应收票据期末余额 较上年同期减少。 应收账款 916,178,330.63 17.00% 749,591,117.18 14.67% 2.33% 应收账款期末数较期初数增加 22.22%(绝对额增加 166,587,213.45元),主要原因 是销售收入的增加带动应收账 款的增加。 应收利息 14,385,850.74 0.27% 35,917,660.56 0.70% -0.44% 应收利息期末数较期初数减少 59.95%(绝对额减少 21,531,809.82 元)，主要系公 司的募集资金定期存款减少导 致的利息减少。 预付款项 264,453,504.06 4.91% 202,478,929.16 3.96% 0.94% 预付款项期末数较期初数增加 30.61%(绝对额增加 61,974,574.90元)，主要系液 晶电视机的销量增加，9月份开 始，市场上屏很紧俏，很难采购， 12月份公司加大了液晶电视机 原材料液晶屏采购量，从而预付 给液晶屏供应商的采购货款大 幅增加。 其他应收 款 8,298,843.56 0.15% 39,971,819.49 0.78% -0.63% 其他应收款期末数较期初数减 少79.24%（绝对减少 31,672,975.93元），主要原因 是报告期内国销售增加，报告期 末没有应退增值税款，而上年同 期末计提应退未退税款 28,843,504.45元 其他流动 资产 726,788,211.02 13.49% 392,794,171.71 7.69% 5.80% 其他流动资产期末数较期初数 增加85.03% (绝对额增加 333,994,039.31元)，主要系本 期以自有资金购买理财产品比 上期增加。 存货 911,563,658.72 16.92% 631,587,498.04 12.36% 4.55% 存货期末数较期初数增加 44.33%（绝对额增加 279,976,160.68元）因公司液 晶电视订单大量增加，而生产液 晶电视的特点是，屏和与玻璃都 是紧俏产品，采购周期较长，所 以液晶屏类的库存较年初增加 较大。 固定资产 192,599,559.95 3.57% 160,889,390.97 3.15% 0.42% 固定资产期末数较期初数增加 19.71%（绝对额增加 31,710,168.98元）主要是公司 扩大生产规模，新增加生产设备 所致。 在建工程 59,634,607.57 1.11% 15,666,442.16 0.31% 0.80% 在建工程期末数较期初数增加 280.65%(绝对额增加 43,968,165.41元)，主要系全 资子公司南昌兆驰公司项目开 发投入以及本公司龙岗工业园 项目前期投入。 长期待摊 费用 4,122,948.84 0.08% 1,946,996.39 0.04% 0.04% 长期待摊费用期末数较期初数 增加111.76%(绝对额增加 2,175,952.45元)，主要系报告 期内新增模具加工费 2,765,286.66所致。 递延所得 税资产 25,568,698.09 0.47% 14,838,434.12 0.29% 0.18% 递延所得税资产期末数较期初 数增加72.31%(绝对额增加 10,730,263.96元)，主要系存 货跌价准备计提较上年增长。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012年 2011年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,004,191,332.71 18.64% 1,414,868,362.59 27.7% -9.06% 短期借款期末数较期初数 减少29.03%(绝对额减少 410,677,029.88元)，主要 系公司自有资金充足，减少 了短期借款所致。 交易性金 融负债 0.00 0.00% 434,816.92 0.01% -0.01% 交易性金融负债期末数较 期初数减少100.00% (绝对 额减少434,816.92元)，主 要系上年度“人民币质押+ 境外美元借款组业务”引起 的衍生金融负债(NDF)在报 告期内已到期导致交易性 金融负债减少。 应付票据 1,475,858.05 0.03% 0.00 0.00% 0.03% 应付票据期末数较期初数 绝对额增加1,475,858.05 元，主要系报告期内开个给 供应商的银行承兑汇票增 加 应付账款 823,856,978.95 15.29% 648,872,467.61 12.70% 2.59% 应付账款期末数较期初 数增加26.97%(绝对额增 加174,984,511.34元)，主 要系随着公司业务量的增 长，采购量也相应增长，对 供应商的应付账款金额也 相应增加。 应交税费 44,430,030.68 0.82% -15,112,710.22 -0.30% 1.12% 应交税费期末数较期初数 增加393.99%（(绝对额增 加59,542,740.90元）主要 系根据财政部财会〔2012〕 13号文的规定，本期将待 抵扣增值税进项税额在其 他流动资产列示，上期在应 交税费列示，导致应交税费 增加 其他应付 款 39,094,651.90 0.73% 29,985,204.91 0.59% 0.14% 其他应付款期末数较期初 数增加30.38%(绝对额增 加9,109,446.99元)报告 期内收供应商保证金和上 年度预提的模具款本年度 在长期待摊费用中列示导 致其他应付款增加。 预计负债 9,722,789.21 0.18% 6,177,124.21 0.12% 0.06% 预计负债期末数较期初 数增加57.40%(绝对额增 加3,545,665.00元)，主要 系国内销售增长，根据合同 约定及预计的市场返修率 计提返修费用增加。 递延所得 税负债 55,629,599.94 1.03% 29,655,270.68 0.58% 0.45% 递延所得税负债期末数 较期初数增加87.59%(绝 对额增加25,974,329.26 元)，主要系公司合并报表 实现的内部利润所预提的 递延所得所得税增加所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 （一）和传统的ODM模式比较，公司的ODM模式具有“更领先、更创新、更高端”三大 特点。 更领先：传统的ODM模式只是简单地根据市场上的产品复制和模仿，这种模式生产出来 的产品往往在技术和功能上落后于市场，议价能力弱，只能用价格来吸引客户，被动地接收 客户的订单，这样的ODM企业往往非常被动。而公司的ODM模式是基于对市场的敏锐洞察能 力，变被动为主动。公司通常是在经过充分市场调研后，根据消费者需求自主进行产品设计、 制造，产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户根据产品菜单选择下单后进行生 产。公司的ODM模式是以技术研发和创新为基础，提高产品附加值并对市场需求快速响应。 更创新：传统的ODM企业往往依赖于第三方的技术支持，或只能掌握单项技术，所以生 产出来的产品往往滞后于市场，或者产品单一，缺乏竞争力。而公司掌握了多项技术，如液 晶电视技术、机顶盒技术、视盘机技术、LED技术。基于公司掌握的四大类产品技术，加上 公司的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出了很多高利润的差异化产品,这类产 品能够满足客户在价格、功能、外观等方面个性化的需求。 更高端：传统的ODM企业，因为产品单一或技术依赖于第三方，所以只能靠价格来吸引 客户，这样的客户基础是非常不稳定的。而公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南 亚等地区，建立了稳定的销售网络，与国际国内知名企业保持了良好的合作关系，在消费电 子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。公司的客户层次丰富，对单一客户的依赖度 低，市场风险小，优质的客户群保证了公司业务的稳健、持续增长。 （二）创新能力优势。创新能力优势体现在两点，一是领先同业的技术创新能力、另一 个是强大的产品创新和整合能力。技术创新方面，从横向上看，公司拥有液晶电视机、数字 机顶盒、视盘机三块业务，多项领先同行的产品技术。此外，公司还对不同领域的产品技术 进行融合。从纵向上看，公司也逐步将技术延伸到产业上游，如进军LED封装、电视背光、 照明领域。 （三）简洁高效的管理。公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联 网的优势，提升公司整体运作效率。自成立以来，公司就导入神州数码公司的ERP系统，对 公司的生产制造、供应链、销售、财务等各个重要环节的工作进行一体化的信息管理。公司 还自主研发了订单跟踪系统，对订单涉及的研发、采购、生产各个重要环节的进度和状态进 行信息管理。公司还专门针对海外销售的贸易特点自创了国际贸易风险控制体系，针对深圳 人才流动性较大的特点自创了独特的人才培训计划－方圆计划，图文并茂的培训体系。以上 管理手段的运用大大提高了公司的运作效率，使生产运行从材料进厂到产品出库始终处于受 控状态，既确保了产品质量且交货速度快，又为公司成本管理和产品研发提供系统支持。2012 年，公司应收账款周转天数、存货周转天数分别达到48天、52天，周转率水平较高，这是 公司管理及效率优势的集中体现。 （四）超强的成本控制能力。在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神， 不断地创新各种手段来控制成本，无论是采购成本还是制造成本控制，公司均有行之有效的 成本控制方法。同时，公司能较好地平衡产品功能与成本的关系，保证公司利润。 （五）对外产品差异化、对内制造标准化带来的标准模式策略优势。1、基础标准零部件 数据库优化（外购零部件种类由1万减至3千）、功能模块数据库建立（电源、输出输入、高 频头等核心功能模块）；2、标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程 度很高，在采购过程中可以做到规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；3、标准化的设计 可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本；4、产品质量稳定、市场反应加快、售 后服务便捷。 （六）产业链延展不竭的成长动力。除了液晶面板，公司基本已打通整个液晶电视机产 业链，使得公司液晶电视成本降到最低，目前公司LED电视背光作为上游配套对提升液晶电 视整机业务盈利能力有一定的贡献。公司目前在LED业务上已有较强的市场竞争力，且短期 内公司依靠出口业务渠道将有力的推动LED规模的快速增长；而从长期看，随着各国淘汰白 炽灯的逐步推进、LED 照明产品终端价格的逐步平民化以及消费者节能意识的逐步提升，LED 照明业务有望高速增长。 正是基于充分利用在成本控制、创新产品差异化整合和管理高效等方面的优势，公司才 以低成本、高品质和优秀外观设计赢得客户订单，迅速发展壮大。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 0 20,323,590.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 深圳市兆驰光电有限公司 生产LED发光器件、中 大功率LED发光器件。 100% 报告期内，由兆驰（维尔京群岛）有限公司投资设立深圳市兆驰光电有限公司投资总额 为4,000万美元，2012年10月17日取得营业执照，截止报告期末实收资本为0。 （2）报告期内公司持有金融企业股权情况 不适用。 （3）报告期内证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收回本 金金额 本期实 际收益 实际获 得收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关 联交易 关联关 系 中国建设银 行南昌分行 15,000 2012年09 月18日 2013年09 月18日 保本浮 动收益 是 否 中国建设银 行南昌分行 10,000 2012年12 月06日 2013年12 月06日 保本浮 动收益 是 否 中国银行南 昌分行 10,000 2012年06 月27日 2013年06 月27日 保本浮 动收益 是 否 中国银行南 昌分行 15,000 2012年08 月17日 2013年08 月16日 保本浮 动收益 是 否 杭州银行深 圳宝安支行 10,000 2012年01 月05日 2012年12 月24日 保本固 定收益 型 10,000 775.89 775.89 是 否 杭州银行深 圳宝安支行 16,000 2012年01 月06日 2012年12 月25日 保本固 定收益 型 16,000 1,241.42 1,241.42 是 否 厦门国际银 行珠海分行 10,000 2012年04 月20日 2012年10 月27日 保本保 证收益 10,000 308.44 308.44 是 否 厦门国际银 行珠海分行 4,000 2012年05 月15日 2012年11 月21日 保本保 证收益 4,000 123.29 123.29 是 否 厦门国际银 行珠海分行 6,000 2012年08 月07日 2013年02 月08日 保本保 证收益 是 否 厦门国际银 行珠海分行 10,000 2012年11 月15日 2013年05 月09日 保本浮 动收益 是 否 厦门国际银 行珠海分行 4,000 2012年11 月26日 2013年05 月22日 保本浮 动收益 是 否 合计 110,000 -- -- -- 40,000 2,449.04 2,449.04 -- -- -- 说明：1、以上理财产品公司均未预提投资收益。 2、以上资金来源为自有闲置资金。 （2）报告期末衍生品投资的持仓情况 不适用。 （3）公司委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,600万股，发 行价为每股人民币30元，共计募集资金168,000万元，扣除承销和保荐费用及其他发行费用 4,664.07万元后的募集资金为163,335.93万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011 年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事 务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2010]208号） 2、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金34,338.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为3,535.27万元；2012年度实际使用募集资金41,560.41万元，2012年度收 到本公司自有资金归还原南昌兆驰募投项目已使用募集资金5,146.27万元，2012年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,507.93万元；累计已使用募集资金70,752.76万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,043.20万元。 截至 2012年12月31日，募集资金余额为人民币100,626.37万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2） 募集资金存放和管理情况 1、 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在上海 浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建 设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称开户银行） 开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与保荐机构国信证券股份有 限公司及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务， 对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为方便公司募集资 金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于调整募集资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销 手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公 司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金 专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转 入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日，公司与保荐机构国 信证券股份有限公司及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。经与江苏银行深圳 分行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的高清数字液晶电视机建设项目 募集资金，转入到中国银行股份有限公司南昌市城东支行开立的募集资金专户；2012年5月 31日，公司与保荐机构国信证券及中国银行南昌市城东支行共同签署《募集资金三方监管协 议》。2012年7月17日公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分 超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交公司2012年第二次 股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元；在专 户建设银行深圳市分行资金全部转出后，公司已于2012年8月14日办理了建设银行深圳市 分行募集资金专户注销手续。 2、募集资金专户存储情况 截至2012年12月31日，本公司有4个募集资金专户(其中包括：7个定期存款账户，4 个活期存款账户)，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银行深圳泰然支行 79100167320001494 5,548,675.32 定期 上海浦东发展银行深圳泰然支行 79100167020000373 250,000,000.00 定期 上海浦东发展银行深圳泰然支行 79100167030001482 240,000,000.00 定期 中国建设银行南昌火车站支行 36001050330052501739-0001 14,228,112.63 活期 中国建设银行南昌火车站支行 36001050330052501739-0002 138,226,688.46 定期 中国银行南昌城东支行 199215592169 8,869,505.69 活期 中国银行南昌城东支行 191715665492-01 104,828,765.23 定期 中国银行南昌城东支行 191715665492-02 108,053,738.77 定期 广发银行深圳金中环支行 102013512010003773 12,788,765.69 活期 广发银行深圳金中环支行 102013610010000409 123,719,425.27 定期 合 计 1,006,263,677.06 （3）本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 A．募集资金使用情况对照表详见下表。 B．本期超额募集资金的使用情况如下： 2012年7月17日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部 分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交公司2012年第二 次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元。公 司于2012年8月13日将建设银行深圳市分行超募资金33,533.03万元全部转出，其余资金 6,466.97万元于同日由专户上海浦东发展银行深圳泰然支行活期账户支出。 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （4）变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 经2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点 由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南 昌兆驰”变更为本公司。考虑到建设工期等因素，公司调整以上募集资金投资项目的建设进 度。项目整体达到预定可使用状态的日期由2012年12月31日调整到2014年3月31日。 （5）募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 单位：万元 募集资金总额 163,335.93 报告期投入募集资金总额 41,560.41 已累计投入募集资金总额 70,752.76 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高清数字液晶电视 机建设项目 否 22,470 22,470 1,424.13 1,424.13 6.34% 2014年 03月31 日 0 否 否 数字机顶盒建设项 目 否 14,500 14,500 68.05 68.05 0.47% 2014年 03月31 日 0 否 否 蓝光视盘机建设项 目 否 8,980 8,980 0 0 0% 2014年 03月31 日 0 否 否 技术中心建设项目 否 4,050 4,050 68.23 68.23 1.68% 2014年 03月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 50,000 50,000 1,560.41 1,560.41 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 购买工业用地 14,192.35 0 补充流动资金（如 有） -- 40,000 55,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 40,000 69,192.35 -- -- 0 -- -- 合计 -- 50,000 50,000 41,560.41 70,752.76 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司于2011年7月8日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地， 2011年8月1日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深 发改备案[2011]0110号）。2012年8月13日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于 深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深 环批函[2012]021号）。为彻底解决产能瓶颈问题，提高管理效率，降低运营成本，并 解决租赁厂房带来的风险，经2012年9月17日召开的2012年第三次临时股东大会审 议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业 区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日 期由2012年12月31日调整到2014年3月31日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 1．2010年12月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资金人民币15,000万 元永久补充日常经营所需流动资金。 2．2011年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不 超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15,000万元超 募资金购买工业用地。公司使用超募资金14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街 道五块宗地，用地面积共14.9万平方米。 3．2012年7月17日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交 公司2012年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补 充流动资金4亿元。公司于2012年8月13日将建设银行深圳市分行超募资金33,533.03 万元全部转出，其余资金6,466.97万元于同日由专户上海浦东发展银行泰然支行活期 账户支出。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目 的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块 宗地”。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目 的实施主体由全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公司。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 1．2010年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,146.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青 山湖区昌东工业区C-17-4地块、用地面积128,348.8平方米的国有建设用地使用权。 2．2012年9月17日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自有资金归还了原募投 项目已使用募集资金5,146.27万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在银行 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 香港兆驰 有限公司 子公 司 出口 贸易 出口贸易 1万 美元 77,352,024.75 -16,769,912.78 0.00 106,841.26 106,941.26 南昌市兆 驰科技有 限公司 子公 司 生产 与销 售 数字电视机、数字摄录 机、数字录放机、数字电 视接收器、数字视频碟片 机、液晶显示器的销售； 自营和代理各类商品和 技术的进出口(国家限定 公司经营或标上进出口 的商品和技术除外)(以 上项目国家有专项规定 的除外) 3,000万 人民 币 75,159,346.06 23,622,095.52 （未完）  |