[年报]宝莫股份：2012年年度报告
二零一二年年度报告 2013年04月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 3 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 41 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 58 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 148 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管 人员)吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股2 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东宝莫生物化工股份有限公司公司章程 公司、本公司、母公司 指 山东宝莫生物化工股份有限公司 宝莫北京 指 宝莫（北京）环保科技有限公司 广东宝莫 指 广东宝莫生物化工有限公司 天津博弘 指 天津博弘化工有限责任公司 力达医药 指 东营力达医药有限公司 律师 指 北京市时代九和律师事务所 保荐人、保荐机构 指 中国中投证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 京都天华会计师事务所，现已更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 三次采油 指 通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中 的其他介质界面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的 和难采原油的方法称为三次采油 聚合物驱 指 向油层中注入聚合物提高石油采收率的方法 二元复合驱 指 聚合物和碱或者聚合物和表面活性剂组合起来的化学驱 增强剂 指 一种造纸添加剂，可以提高纸制品的抗拉伸强度 污泥脱水剂 指 一种使污泥中固体颗粒和水分子分离的化学物，能通过吸附悬浮的固 体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物， 加速粒子的沉降，有非常明显的加快泥水分离、促进过滤等效果 造纸分散剂 指 应用于造纸行业、能够降低分散体系中固体或液体粒子聚集的化学物 质，可增加水的粘度，有利于纤维和填料的均匀分散 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 宝莫股份 股票代码 002476 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司的中文简称 宝莫股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHANDONG POLYMER 公司的法定代表人 夏春良 注册地址 山东省东营市西四路892号 注册地址的邮政编码 257081 办公地址 山东省东营市西四路892号 办公地址的邮政编码 257081 公司网址 www.slcapam.com 电子信箱 cnvca@slcapam.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张扬 渠磊 联系地址 山东省东营市西四路892号 山东省东营市西四路892号 电话 0546-7788268 0546-7788268 传真 0546-7773708 0546-7773708 电子信箱 zhangyang@slcapam.com quleiok@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN） 公司年度报告备置地点 宝莫股份证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年05月03日 山东省工商行政管 理局 370000018084832 鲁税东字 370502613373459 61337345-9 报告期末注册 2012年06月27日 山东省工商行政管 理局 370000018084832 鲁税东字 370502613373459 61337345-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建外大街22号赛特广场五层新审计三部 签字会计师姓名 李惠琦、赵雷励 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 北京市西城区太平桥大街18 号丰融国际中心第12层北翼、 15层 陈宇涛、徐彤 2010年09月15日至2012年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 581,184,378.77 542,851,943.29 7.06% 515,409,798.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,248,661.78 67,803,336.57 -24.42% 63,947,053.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,732,199.45 66,912,592.47 -27.17% 61,107,475.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 169,829,430.55 -9,477,121.64 1,891.99% -51,955,129.81 基本每股收益（元/股） 0.1424 0.1883 -24.38% 0.1776 稀释每股收益（元/股） 0.1424 0.1883 -24.38% 0.1776 净资产收益率（%） 5.41% 7.56% -2.15% 17.98% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,052,976,941.05 988,836,113.98 6.49% 921,833,905.88 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 967,948,614.26 925,699,952.48 4.56% 869,896,615.91 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 51,248,661.78 67,803,336.57 967,948,614.26 925,699,952.48 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 51,248,661.78 67,803,336.57 967,948,614.26 925,699,952.48 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 141,680.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,104,000.00 820,000.00 3,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.00 -1,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 856,543.92 227,434.24 所得税影响额 444,081.59 157,190.14 501,102.03 合计 2,516,462.33 890,744.10 2,839,578.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是公司不断夯实产业基础，全面提升竞争力的关键一年。一年来，公司按照董事会确定的总体战略和计划部署， 认真落实股东大会决议，围绕能源环保两大主题，以打造国际一流的三次采油和环保水处理产品和服务提供商为目标,积极 应对复杂外部环境变化，凝心聚力，攻坚克难，科学决策，细化措施，大力实施市场开拓和技术创新，不断深化精细管理和 挖潜增效，积极推进项目建设和结构调整，产业规模不断壮大，产业结构不断优化，运营水平不断提升，公司市场竞争能力 明显增强。 报告期内，主要开展以下几个方面的工作： （一）进一步加大市场开拓力度。公司继续坚持“稳固油田市场，积极开拓社会市场”的市场拓展思路，不断优化产品结 构，强化技术服务，完善销售机制，市场份额取得较大突破，销售收入实现稳步增长。油田开发领域，公司依托产品和技术 优势，紧跟三次采油技术需求，实施针对性产品定制和配套服务，在胜利、大港、长庆、延长等油田市场的市场份额持续增 长，市场竞争优势进一步加强。同时公司针对城镇污水处理、工业废水处理、选矿等领域不断增长的需求，进一步健全渠道 和网络，精耕细分市场，强化技术服务，满足客户需求，市场份额不断扩大。 （二）进一步强化技术和产品创新。公司以提升核心竞争力为目标，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，加强与 清华大学、中科院等科研院所的合作，设立沈寅初院士工作站，成功开发新型基因工程菌多级连续催化、耐温抗盐聚丙烯酰 胺低温复合低温印发体系、耐高温高碱高效复合乳化体系等行业领先的工艺技术；产品研发方面，进一步改进采油用聚丙烯 酰胺耐温抗盐、表面活性剂耐温抗盐和复配、赤泥沉降絮凝剂的耐温抗碱、污泥脱水剂的脱水絮凝等性能；并针对非常规油 气藏开发，研发成功压裂液用稠化剂、交联剂等新产品，工业化试验取得良好效果,形成了不同领域的新型产品储备，为市 场拓展提供了强有力的产品保障。 （三）深入开展挖潜增效。公司积极应对原材料价格波动、人工成本上升、销售及管理费用增加等不利因素，围绕生产 经营目标，进一步完善成本费用考核，层层传递压力，实施多项技术改造项目，有效降低制造费用。并通过与国内外丙烯腈 主力供应商建立供应战略合作关系，扩大存储能力,科学分析市场变化，调整采购策略等措施，原料采购成本有效降低，产 品竞争力明显增强。 （四）积极优化产业布局。募集资金投资项目-年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产1万吨驱油用表面活性剂项目顺利投 产，市场拓展有序推进,进一步增强了公司在三次采油和水处理市场的竞争力。面向珠三角市场的广东宝莫珠海年产2万丙烯 酰胺项目和面向中石油市场的天津博弘年产2万吨阴离子聚丙烯酰胺项目正在建设中。同时公司投资参股东营力达医药有限 公司，介入发展生物医药产业。 （五）强化团队建设。公司以打造一流团队为目标，进一步优化人才结构，加强中高端人才引进和招聘，充实技术、研 发和销售团队，系统组织业务技能和管理培训，与清华大学联合培养工程硕士23名，优化绩效考核和薪酬管理制度，提供员 工发挥才干的平台和晋升渠道，持续开展“比学赶帮超”、评选“突出贡献奖”、“优秀团队”、“宝莫之星”等活动，人力资源建 设取得成效，团队凝聚力和战斗力进一步增强。 报告期内，全年实现营业收入58,118.44万元，同比增长7.06%；受化工产品市场波动、人工成本上升及公司加大市场开 拓投入等因素的影响，全年实现净利润5,124.87万元，同比下降24.42%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为采油专用聚丙烯酰胺、阴离子型聚丙烯酰胺系列产品、阳离子型聚丙烯酰胺系列产品、微生物法丙烯酰 胺、驱油用表面活性剂的研发、生产和销售，服务的市场领域包括石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。 项 目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 581,184,378.77 542,851,943.29 7.06% 其中：主营业务收入 568,059,291.60 538,059,903.12 5.58% 营业成本 493,462,356.12 436,019,678.73 13.17% 管理费用 22,743,834.25 18,254,179.35 24.60% 销售费用 11,757,618.60 9,069,512.37 29.64% 财务费用 -6,671,014.25 -7,016,727.08 4.93% 归属于上市公司股东的净利润 51,248,661.78 67,803,336.57 24.42% 报告期内，公司主营业务收入568,059,291.60元，占营业收入的97.74%。 营业收入较上年增长7.06%，主要是报告期内公司加大市场开拓力度，产品产销量较上年有较大幅度增长所 致。 公司营业成本、管理费用、销售费用增加，是因为报告期内公司加大市场开拓和技术开发力度，相关费用 支出增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司严格按照董事会确定的发展战略，以做优做强为目标，围绕能源环保两大主题，针对油田开发、水处理等 市场领域不断增长的需求，积极实施新产品新技术开发、市场拓展、产业扩张、人力资源发展等计划，市场竞争力不断增强。 报告期内，募集资金投资项目进展顺利，年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产1万吨驱油用表面活性剂项目建成投产，建设 国家级企业技术中心和北京研发营销中心项目积极推进，同时积极优化市场布局广东宝莫和天津博弘产能项目正在实施，并 通过参股东营力达医药介入生物医药领域，这些项目的实施将大大增强公司的竞争实力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2012年 2011年 同比增减情况 采油专用阴离子聚丙烯酰胺 380,774,354.68 370,384,460.02 2.81% 阴离子聚丙烯酰胺系列产品 28,418,583.99 52,874,533.21 -46.25% 阳离子聚丙烯酰胺系列产品 43,883,575.92 34,963,830.38 25.51% 丙烯酰胺 91,791,869.00 75,012,976.94 22.37% 表面活性剂 23,190,908.01 4,824,102.57 380.73% 合计 568,059,291.60 538,059,903.12 5.58% 报告期内，受化工市场波动和原材料价格下降的影响，产品销售价格和生产成本均较上年有所下降。 报告期内，公司充分利用产品和技术优势，加大市场开拓的力度，取得明显成效。阴离子聚丙烯酰胺重点开拓三次采油 市场，采油专用阴离子聚丙烯酰胺的销量较上年增长3,295.06吨，同比增长15.02%，市场优势地位进一步巩固；同时公司 根据市场变化，调整产品结构，非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品产销量较上年同期有所减少。随着年产1万吨阳离子聚 丙烯酰胺项目和年产1万吨表面活性剂项目的投产，阳离子聚丙烯酰胺系列产品销量增加1,350.83吨，同比增长75.52%， 表面活性剂产品销量增加1,756.55吨，同比增长429.48%；丙烯酰胺产品销量增加2,158.22吨，同比增长38.46%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 化学原料及化学制品制 造业 销售量 40,511.13 33,275.04 21.75% 生产量 38,925.68 36,754.79 5.91% 库存量 4,929.09 6,528.58 -24.5% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司与中石化胜利油田分公司签订两份框架购销协议，数量合计24,420吨，本年度共执行了24,620吨，其 中包括执行2011年未执行完的计划3,900吨，本年度未执行完的3,700吨须在2013年执行。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 488,117,725.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 83.98% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公 司物资供应处 372,214,310.00 64.04% 2 天津大港油田滨港集团博弘石油化工有限 公司 46,857,692.32 8.06% 3 胜利油田环通有限责任公司 29,395,461.59 5.06% 4 印度克斯公司 20,984,543.71 3.61% 5 东营市华兴化工有限责任公司 18,665,718.00 3.21% 合计 —— 488,117,725.62 83.98% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化学原料及化学 制品制造业 原材料 358,968,171.69 74.54% 337,939,693.74 78.36% -3.82% 化学原料及化学 制品制造业 人工工资 24,745,340.60 5.14% 18,815,517.03 4.37% 0.77% 化学原料及化学 制品制造业 折旧 30,408,234.34 6.31% 19,416,398.34 4.5% 1.81% 化学原料及化学 制品制造业 燃料及动力 52,991,857.61 11.01% 43,637,589.92 10.12% 0.89% 化学原料及化学 制品制造业 其他制造费用 14,437,492.24 3% 11,434,738.67 2.65% 0.35% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 采油专用阴离子 聚丙烯酰胺 原材料 228,489,901.55 47.45% 224,514,497.09 52.06% -4.61% 采油专用阴离子 聚丙烯酰胺 人工工资 15,792,097.20 3.29% 11,217,564.57 2.6% 0.68% 采油专用阴离子 聚丙烯酰胺 折旧 19,103,701.56 3.97% 12,587,476.89 2.92% 1.05% 采油专用阴离子 聚丙烯酰胺 燃料及动力 41,783,942.38 8.67% 30,806,514.59 7.14% 1.53% 采油专用阴离子 聚丙烯酰胺 其他制造费用 10,468,011.93 2.17% 7,581,297.82 1.76% 0.42% 阴离子聚丙烯酰 胺系列产品 原材料 15,848,558.82 3.29% 29,961,702.49 6.95% -3.66% 阴离子聚丙烯酰 胺系列产品 人工工资 1,552,649.32 0.32% 2,797,039.30 0.65% -0.33% 阴离子聚丙烯酰 胺系列产品 折旧 1,897,513.31 0.39% 2,801,241.10 0.65% -0.26% 阴离子聚丙烯酰 胺系列产品 燃料及动力 3,404,929.55 0.71% 5,956,069.81 1.38% -0.67% 阴离子聚丙烯酰 胺系列产品 其他制造费用 884,772.56 0.18% 1,771,917.96 0.41% -0.23% 阳离子聚丙烯酰 胺系列产品 原材料 24,538,705.43 5.1% 16,502,439.81 3.83% 1.27% 阳离子聚丙烯酰 胺系列产品 人工工资 2,438,081.50 0.5% 2,988,649.09 0.69% -0.19% 阳离子聚丙烯酰 折旧 5,690,035.91 1.18% 2,206,236.55 0.51% 0.67% 胺系列产品 阳离子聚丙烯酰 胺系列产品 燃料及动力 1,858,360.34 0.39% 3,527,900.70 0.82% -0.43% 阳离子聚丙烯酰 胺系列产品 其他制造费用 1,124,943.38 0.24% 770,086.80 0.18% 0.06% 丙烯酰胺 原材料 75,116,476.64 15.6% 64,383,781.71 14.93% 0.67% 丙烯酰胺 人工工资 4,419,013.58 0.92% 1,676,716.40 0.39% 0.53% 丙烯酰胺 折旧 1,821,433.13 0.38% 1,430,743.18 0.33% 0.05% 丙烯酰胺 燃料及动力 3,641,346.56 0.76% 2,975,258.02 0.69% 0.07% 丙烯酰胺 其他制造费用 1,155,777.40 0.24% 938,880.54 0.22% 0.02% 表面活性剂 原材料 14,974,529.24 3.1% 2,577,272.64 0.6% 2.51% 表面活性剂 人工工资 543,498.99 0.11% 135,547.68 0.03% 0.08% 表面活性剂 折旧 1,895,550.44 0.39% 390,700.63 0.09% 0.3% 表面活性剂 燃料及动力 2,303,278.79 0.48% 371,846.80 0.09% 0.39% 表面活性剂 其他制造费用 803,986.97 0.17% 372,555.55 0.09% 0.08% 说明 报告期，原材料占营业成本的综合比重为74.54%，与上年相比较下降了3.82个百分点，是由于公司主要原材料的采购价 格有较大幅度下降，其中：采油专用阴离子聚丙烯酰胺产品成本中原材料的比重，与上年相比下降了4.61个百分点。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 333,566,179.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 83.01% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石油天然气股份有限公司吉林石化 分公司 149,419,618.56 37.19% 2 中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 143,904,725.64 35.81% 3 伊藤忠（中国）集团有限公司 20,210,680.34 5.03% 4 新泰市源通工贸有限公司 10,294,138.72 2.56% 5 东营市众业商贸有限公司 9,737,016.58 2.42% 合计 —— 333,566,179.84 83.01% 4、费用 项目 2012年度 2011年度 同比增减 2010年度 销售费用 11,757,618.60 9,069,512.37 29.64% 9,528,057.19 管理费用 22,743,834.25 18,254,179.35 24.60% 16,026,936.94 财务费用 -6,671,014.25 -7,016,727.08 4.93% 4,900,509.93 5、研发支出 项目 2012年度 2011年度 同比增减% 研发支出 1964.40 1921.70 2.22% 占净资产比例 2.02% 2.07% -0.05% 占营业收入比例 3.38% 3.54% -0.16% 报告期内，公司研发支出总额为1,964.40万元，占净资产的比例为2.02%，占营业收入的比例为3.38%；公司以提升核心 竞争力为目标，积极创建国家级企业技术中心，大力推进产学研结合，相继开发成功多项行业领先的工艺技术和新产品。全 年申报专利8项，获得授权发明专利1项、实用新型专利3项。 工艺技术方面：“基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺”工艺，利用清华·宝莫生物化学品联合研发平台，采 用自主开发生产技术，使催化剂得到更加有效的利用，丙烯酰胺浓度和产量大幅提升，该项目被列为省自主创新成果转化重 大专项；与中科院理化所合作开发成功耐温抗盐聚丙烯酰胺低温复合引发体系, 针对三类油藏的高矿化度水质条件，使丙烯 酰胺与携带高活性、强极性基团的功能单体进行嵌段聚合，增加聚丙烯酰胺主链的规整度和刚性，提高产品的增粘能力和耐 温抗盐能力；耐高温高碱高效复合乳化体系，能够耐受32%的液碱以及95℃的高温，具有稳定性高、乳化能力强、乳化速度 快、油水比低等特性。 产品创新方面：针对石油开采、水处理、造纸、选矿等领域的市场需求，通过引发体系改进、配方调整、工艺技术创新、 产品纯化等措施，改进了采油用聚丙烯酰胺的耐温抗盐、表面活性剂的耐温抗盐和复配、赤泥沉降絮凝剂的耐温抗碱、污水 处理剂的脱水絮凝等性能,并开发成功了压裂液用稠化剂、交联剂等产品，工业化试验取得良好效果，为公司的业务拓展奠 定了坚实的产品基础。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 667,932,563.99 433,313,308.17 54.15% 经营活动现金流出小计 498,103,133.44 442,790,429.81 12.49% 经营活动产生的现金流量净 额 169,829,430.55 -9,477,121.64 1,891.99% 投资活动现金流入小计 583,326,415.15 386,227,434.24 51.03% 投资活动现金流出小计 785,765,934.91 496,449,696.76 58.28% 投资活动产生的现金流量净 额 -202,439,519.76 -110,222,262.52 -83.66% 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 50,000,000.00 -88% 筹资活动现金流出小计 8,908,452.17 62,598,402.81 -85.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,908,452.17 -12,598,402.81 76.91% 现金及现金等价物净增加额 -35,518,541.38 -132,297,786.97 73.15% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年增加17,930.66万元，同比增长1,891.99%，主要是因为本期以现金形式回收货款较 上年有大幅度增加，同时收回了以前年度的部分货款所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年减少9,221.73万元，同比下降83.66%，主要是因为本期用闲置流动资金购买银行理 财产品数额增加，同时支付天津博弘和力达医药的投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加968.99万元，同比增长76.91%，主要是因为本期吸收了广东宝莫少数股东权益， 同时分配现金股利比上年同期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的净现金流量为16,982万元，实现的净利润为5,116.87万元，经营活动的现金流量与本年度 净利润存在重大差异的主要原因是：公司加大资金的管理力度，货款及应收款项回收良好，且以现金形式回收的资金大幅度 增加，引起经营性现金流入的增加及经营性现金流出的减少。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化学原料及化学 制品制造业 568,059,291.60 481,551,096.48 15.23% 5.58% 11.67% -4.62% 分产品 采油专用阴离子 聚丙烯酰 380,774,354.68 315,637,654.63 17.11% 2.81% 10.09% -5.49% 阴离子聚丙烯酰 系列产品 28,418,583.99 23,588,423.56 17% -46.25% -45.51% -1.13% 阳离子聚丙烯酰 胺系列产品 43,883,575.92 35,650,126.56 18.76% 25.51% 37.14% -6.89% 丙烯酰胺 91,791,869.00 86,154,047.30 6.14% 22.37% 20.65% 1.33% 表面活性剂 23,190,908.01 20,520,844.43 11.51% 380.73% 433.3% -8.72% 分地区 国内 545,592,953.65 461,311,144.20 15.45% 2.5% 8.29% -4.52% 国外 22,466,337.95 20,239,952.28 9.91% 287.97% 286.43% 0.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 285,209,303.46 27.09% 320,727,844.84 32.43% -5.34% 应收账款 141,178,274.74 13.41% 160,494,109.05 16.23% -2.82% 存货 98,271,580.14 9.33% 107,809,878.64 10.9% -1.57% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 52,578,996.98 4.99% 4.99% 报告期对天津博弘、力达医药进行投 资。 固定资产 297,769,076.56 28.28% 157,680,144.59 15.95% 12.33% 主要是本报告期募集资金投资项目 —年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项 目、年产1万吨表面活性剂项目，在 4月建成，转入固定资产。 在建工程 44,773,634.43 4.25% 124,164,505.13 12.56% -8.31% 主要是本报告期募集资金投资项目 —年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项 目、年产1万吨表面活性剂项目，在 4月建成，转入固定资产。 应收票据 22,354,000.00 2.12% 47,183,193.96 4.77% -2.65% 其他应收款 1,358,621.38 0.13% 2,327,305.92 0.24% -0.11% 预付账款 45,796,426.54 4.35% 29,182,013.77 2.95% 1.4% 应收利息 591,975.80 0.06% 1,716,794.52 0.17% -0.11% 其他流动资产 43,500,000.00 4.13% 16,000,000.00 1.62% 2.51% 无形资产 18,063,659.23 1.72% 19,776,770.11 2% -0.28% 长期待摊费用 80,000.00 0.01% 200,000.00 0.02% -0.01% 递延所得税资 产 1,451,391.79 0.14% 1,573,553.45 0.16% -0.02% 资产合计 1,052,976,941.05 100% 988,836,113.98 100% 0% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例（%） 例（%） 短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付账款 61,106,133.03 5.8% 59,001,080.52 5.97% -0.17% 预收账款 9,273,107.84 0.88% 3,927,405.43 0.4% 0.48% 应付职工薪酬 2,143,613.22 0.2% 3,011,627.50 0.3% -0.1% 应缴税费 4,183,367.89 0.4% -3,400,582.71 -0.34% 0.74% 其他应付款 602,719.93 0.06% 596,630.76 0.06% 0% 其他非流动负债 1,800,000.00 0.17% 0.00 0% 0.17% 本公司收到山东省财政厅、东营市财 政局基因工程重组菌多级连续催化 法生产丙烯酰胺项目补助共计340万 元，其中计入本期营业外收入160万 元,递延收益余额为180万元。 负债合计 79,108,941.91 7.51% 63,136,161.50 6.38% 1.13% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司是国际领先的微生物法丙烯酰胺及聚丙烯酰胺龙头企业和三次采油化学品生产供应商。 经过十多年的持续发展，公司围绕能源和环保两大主题，充分利用国家产业政策和市场机遇，狠抓技术创新、市场开拓 和规模扩张，在微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等产品和三次采油、水处理、造纸、选矿等领域应用技术方面 已经形成较强的竞争优势。报告期内，公司新产品和新技术开发进一步增强，多领域市场开拓不断取得进展，并依托资本优 势，持续推进规模扩张，市场竞争力进一步增强。 （1）研发优势。公司是国家认定的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，设省级企业技术中心、博士后工 作分站和院士工作站，并与清华大学、中科院等科研机构紧密研发合作关系。多年来，公司不断加大研发投入，优化人才梯 队，改进激励机制，建立了完善的研发管理体系，瞄准行业前沿，大力实施自主研发和合作开发，形成了一整套微生物法丙 烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、表面活性剂等生产工艺和技术，针对不同领域具有丰富的产品系列和较强 的技术服务能力，拥有多项专利和自主专有技术，核心技术处于同行业领先地位。 （2）市场优势。长期以来，公司致力于高端需求三次采油聚丙烯酰胺等相关化学品的研发、生产和销售，已经成为中 石化三次采油聚丙烯酰胺一级战略供应商，在胜利油田市场份额均达到55%以上。近年来，公司凭借良好的产品质量、研发 能力和品牌优势，不断拓展新的市场领域，在大港、长庆、延长等油田市场市场份额不断扩大。同时公司依托强大的产品和 技术优势，针对水处理、造纸、选矿等市场需求，不断加强渠道建设，精耕细分市场，客户群快速增长，市场竞争优势突出。 （3）规模与品牌优势。公司作为国内聚丙烯酰胺行业的龙头企业和行业内唯一上市公司，拥有领先的生产规模、市场 份额和技术服务能力，在行业内具有很高的知名度和美誉度。为优化产业布局，公司先后在北京、广东设立子公司，并通过 募集资金投资项目建设，不断调整产业结构，拓展新的业务和市场，具有明显的规模和品牌优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 33,000,000.00 50,000,000.00 -34% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 宝莫（北京）环保科技有限公司 技术推广服务；销售化工产品（不含危 险化学品）；专业承包；经济贸易咨询； 投资管理。 100% 广东宝莫生物化工有限公司 水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂、 采油助剂及丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环 保设备的生产销售；水处理、石油开发、 60% 生物化工工程承包、咨询及相关技术转 让、技术服务；投资管理；进出口业务。 东营力达医药有限公司 生物医药产品的研究开发，生物医药领 域的技术咨询、技术服务；精细化工、 医药原料药的生产制造；化学药物制剂、 生物技术药物制剂、中药制剂和保健食 品的生产制造；药用辅料的生产制造； 成品药和保健食品的营销；医药物流服 务。 30% 天津博弘化工有限责任公司 主要经营丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、油田 助剂、化工产品的生产销售 49% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 64,899.17 报告期投入募集资金总额 17,741.61 已累计投入募集资金总额 50,804.87 募集资金总体使用情况说明 截止 2012年 12月 31 日公司累计投入募集资金50,804.87万元，其中直接投入募集资金项目22,859.92万元，置换预先 投入募投项目的自有资金 7,444.95万元，补充流动资金9,000.00万元，归还银行贷款 11,500.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 1 万吨阴离子聚 丙烯酰胺项目 否 8,409 8,409 150.91 7,904.38 94% 2009年 12月31 日 2,484.13 是 否 年产 1 万吨阳离子聚 丙烯酰胺项目 否 9,955 9,955 3,090.87 9,129.73 91.71% 2012年 04月30 日 699.84 否 否 1 万吨/年驱油用表面 活性剂项目 否 6,200 6,200 1,141.69 5,030.59 81.14% 2012年 04月30 日 226.96 否 否 承诺投资项目小计 -- 24,564 24,564 4,383.47 22,064.7 -- -- 3,410.93 -- -- 超募资金投向 创建国家认定企业技 术中心 否 4,200 4,200 2,985.9 3,867.93 92.09% 2014年 12月31 日 否 建设北京营销和研发 中心项目 否 6,000 6,000 4,372.24 4,372.24 72.87% 2013年 06月30 日 否 归还银行贷款（如有） -- 11,500 11,500 11,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 3,000 9,000 6,000 9,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,700 30,700 13,358.14 28,740.17 -- -- -- -- 合计 -- 49,264 55,264 17,741.61 50,804.87 -- -- 3,410.93 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）1万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目未到达预计收益的原因是因为受原材料及产品销售价格变化 的影响，产品毛利水平较项目论证时有所降低；同时，项目投产后尚处于市场拓展期，产能尚未充 分发挥。 （2）1万吨/年驱油用表面活性剂项目投产后，新产品试用周期较长，尚未按预期达产销售。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整 体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展 缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也 发生的变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于2011年扩建完成投产，公司与中石化华北 销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈 采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经2012年4月21日召开的2011 年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司将部分超额募集资金11,500.00 万元用于归还银行贷款，3,000.00万元用于永久补充流动资金。 （2）根据2010年11月23日第二届董事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会 决议，本公司将部分超额募集资金4,200.00万元投资创建国家认定技术中心。 （3）根据2012年6月6日第三届董事会议第四次会议决议公告，本公司将部分超额募集资金6,000.00 万元投资建设北京营销和研发中心项目。 （4）根据2012年9月17日 第三届董事会第三次临时会议决议公告，本公司将部分超额募集资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。截至2012年12月31日，本公司已将11,500.00万元用于归 还银行贷款、9,000.00万元用于补充流动资金；创建国家认定企业技术中心项目已支付3,867.93万 元，投资建设北京营销和研发中心项目已支付4,372.24万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司以7,444.95万元募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项7,048.43万元、1万 吨/年驱油用表面活性剂项目396.52万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字 （2010）第1671号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1） 根据2011年3 月9日第二届董事会第三次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金5,000.00 万元暂时补充流动资金，该笔流动资金已于 2011 年9月8 日归还。 （2）根据2011年9月15日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲置募集资金6,000.00 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于2012 年3 月14日归还。 （3）根据2012年3月8日第三届董事会第一次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金6,000.00 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为6个月，该笔流动资金已于2012年9 月14日归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 （1）本公司年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额8,409.00万元，截至2012年12月 31累计投入7,904.38万元，该项目于2009年12月产，在支付未到结算期的款项267.16万元后，该 项目预计结余募集资金237.46万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步 优化，比原计划节约投资。 （2）本公司年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额9,955.00万元，截止2012年12月 31日累计投入9,129.73万元，项目于2012年4月投产，在支付未到结算期的款项1,989.54万元后， 该项目超支募集资金1,164.27万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有 较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。 （3）本公司年产1万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额6,200.00万元，截止2012年12月31 日累计投入5,030.59万元，项目于2012年4月投产，在支付未到期结算的款项1,306.57万元后，该 项目超支募集资金137.17万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大 幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将依照募投计划实施募投项目。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润（元） 或服务 （元） （元） (元) (元) 宝莫（北 京）环保科 技有限公 司 子公司 化工 技术推广 服务；销售 化工产品 （不含危 险化学 品）；专业 承包；经济 贸易咨询； 投资管理。 50,000,000.00 48,785,070.91 48,753,070.67 -1,236,375.91 -1,235,863.71 广东宝莫 生物化工 有限公司 子公司 化工 水处理剂、 造纸助剂、 选矿及印 染助剂、采 油助剂及 丙烯酰胺、 聚丙烯酰 胺、环保设 备的生产 销售；水处 理、石油开 发、生物化 工工程承 包、咨询及 相关技术 转让、技术 服务；投资 管理；进出 口业务。 30,000,000.00 14,798,462.21 14,798,462.21 -201,955.89 -201,537.79 天津博弘 化工有限 责任公司 参股公司 化工 聚丙烯酰 胺生产、销 售（不含危 险化学品、 易致毒品） 60,000,000.00 87,069,016.63 58,324,483.63 -1,675,516.37 -1,675,516.37 东营力达 医药有限 公司 参股公司 医药 生物医药 产品的研 究开发，生 物医药领 域的技术 咨询、技术 服务；精细 化工、医药 原料药的 160,000,000.00 79,366,116.38 79,020,743.75 -979,256.25 -979,256.25 （未完）  |