[年报]亿阳信通：2012年年度报告
亿阳信通股份有限公司 600289 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨放春 因工作原因 常学群 董事 赵刚 因工作原因 任志军 独立董事 张武平 因工作原因 吕启明 独立董事 林金桐 因工作原因 邵太良 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员） 王志臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的2012年度净利润 10,908万元，年初未分配利润45,318万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积 1,775万元，累计可供股东分配的利润为65,895万元。 公司拟以2012年12月31日总股本577,237,134为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.60元（含税），共计分配3,463万元，占当年归属上市公司股东的净利润的32%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 由于公司实施了限制性股票激励计划，根据2012年实际经营情况，公司将会回购注销 部分限制性股票，导致公司股本数量发生变化。公司将根据“2012年度利润分配实施方案” 公告的股权登记日登记在册的股东所持有的股份数量为基数，每10股派发现金红利0.60元 （含税）。 此预案须经公司2012年度股东大会审议批准。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................................. 4 第二节 公司简介 ...................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 7 第四节 董事会报告 .................................................................................. 9 第五节 重要事项 .................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 32 第八节 公司治理 .................................................................................... 37 第九节 内部控制 .................................................................................... 42 第十节 财务会计报告（后附） ............................................................ 44 第十一节 备查文件目录 ........................................................................ 44 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亿阳信通 指 亿阳信通股份有限公司 控股股东、亿阳集团 指 亿阳集团股份有限公司 公司章程 指 亿阳信通股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期、本期、本年度 指 2012年度 上年同期、上年度 指 2011年度 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告的"董事会报告"等有关章节中详细描述了公司可能面临的风险，敬 请投资者予以关注。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 亿阳信通股份有限公司 公司的中文名称简称 亿阳信通 公司的法定代表人 常学群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方圆 郭莲花 联系地址 北京市海淀区杏石口路99号B 座 哈尔滨南岗区高新技术产业 开发区1号楼 北京市海淀区杏石口路99号B 座 哈尔滨南岗区高新技术产业 开发区1号楼 电话 010-88157899 010-88157899 传真 010-88140589 010-88140589 电子信箱 bit@boco.com.cn bit@boco.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨南岗区高新技术产业开发区1号楼 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 北京市海淀区杏石口路99号B座 公司办公地址的邮政编码 100093 公司网址 http://www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp 电子信箱 bit@boco.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 亿阳信通 600289 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2012年11月8日 注册登记地点 哈尔滨工商行政管理局开发区分局 企业法人营业执照注册号 230199100003260 税务登记号码 230198128027157 组织机构代码 12802715-7 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于2000年7月获准在上海证券交易所上市交易，至2005年12月，公司主营业务为计 算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、 生产、销售及服务等，2005年12月至今公司主营业务为计算机软、硬件技术开发、生产、销 售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务；高速公路机 电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护等。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场 5层 签字会计师姓名 刘存有 周全龙 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年 同期增减(%) 2010年 营业收入 1,119,142,903.22 1,217,326,883.97 -8.07 1,073,181,295.99 归属于上市公司股东的净利 润 109,082,048.79 193,992,111.42 -43.77 83,772,383.28 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 103,924,192.48 116,079,716.59 -10.47 81,777,882.31 经营活动产生的现金流量净 额 280,524,355.29 16,984,171.20 1,551.68 105,070,365.69 2012年末 2011年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,887,816,421.18 1,796,420,777.83 5.09 1,495,822,098.40 总资产 2,862,528,939.83 2,741,604,501.89 4.41 2,785,806,096.31 （二） 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.1889 0.3401 -44.46 0.1487 稀释每股收益（元／股） 0.1889 0.3401 -44.46 0.1487 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.18 0.2035 -11.55 0.1452 加权平均净资产收益率（%） 5.95 12.12 减少6.17个百 分点 5.75 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 5.67 7.44 减少1.77个百 分点 5.65 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -204,185.33 80,899,228.29 -55,521.30 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 3,896,409.67 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 881,484.37 5,450,622.98 634,280.28 受的政府补助除外 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 -2,822,882.33 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 225,764.39 869,394.68 472,162.71 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 778,938.40 1,471,640.38 1,014,244.53 少数股东权益影响额 27,677.29 -21,387.58 1,825.49 所得税影响额 -448,232.48 -7,934,221.59 -72,490.74 合计 5,157,856.31 77,912,394.83 1,994,500.97 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 9,000,000.00 9,000,000.00 225,764.39 合计 9,000,000.00 9,000,000.00 225,764.39 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，在严峻的国内外经济形势下，在市场竞争日益激烈的大环境下，公司积极应对， 遵循“四轮驱动”的发展战略，继续积极开拓新市场、新业务、新项目，加大新产品研发投入， 全面推行精细化管理，持续改善经营效率，充分发挥研发、技术、市场等核心优势，全年各项 重点工作都得到有序推进。保持现有产品和服务的市场应用，同时积极布局了面向未来的产品 研发和市场拓展工作。 主营业务经营情况 公司继续坚定不移地推进发展战略，在保持传统业务稳健发展的基础上，加大了战略投入 力度，紧紧抓住我国信息化纵深发展的有利机遇，积极拓展新产品、新业务、新市场，探索创 新盈利模式，为公司未来发展提前部署，抢占先机。报告期内，公司主要完成了以下几个方面 的工作： （1）OSS领域 报告期内，根据公司在移动通信领域多年的行业积累和之前的市场铺垫，在传统运营支撑 系统领域继续保持稳定增长。移动网络管理系统、传输综合网管系统、数据综合网管系统、电 子运维等产品线依旧继续平稳发展并启动相应扩容项目，同时，传输综合网管系统在中国联通 增加了总部和3个省份，市场份额达到第一；运维门户产品在中国移动增加了2个省，共计15 个省，市场份额达到第一。 此外，三大运营商对网络优化支撑系统的建设投入也有所提高。公司的网络优化支撑系统 在中国移动的18个省进行了部分模块升级，在中国联通的10 个省进行了升级及推广应用，在 中国电信的7个省进行了扩容。 同时，公司在创新开拓方面也加大了力度。 A、随着运营商全业务运营的开展，新业务的业务量呈现快速上升的趋势。公司开发了具 有综合网络激活功能的全套解决方案--成熟、稳定的iNAS系统，快速支撑了运营商开展FTTH、 FTTB、FTTO场景业务自动激活的运维需求，业务自动配置的一次激活成功率达95%以上，有 效地降低了一线运维工作人员的工作量，确保了业务开通的准确和高效。在报告期内，公司已 经在湖北、天津、广西、河南、上海等省级移动公司成功推广了此解决方案。 B、针对运营商提出的电源专业运维管理中的集中化管理模式（以巩固网络安全为目标， 全面提升动环系统的稳定性），公司自主研发了能真正实现对电源专业运维管理中的集中监控、 集中维护、集中管理的IT支撑，提高电源专业运维管理水平，降低相关的运维成本的动环专业 综合运维管理支撑解决方案，在报告期内，已经在浙江、广东、贵州、宁夏、重庆、黑龙江等 省级移动公司进行了推广。 C、集团客户对运营商ARPU贡献越来越大，是运营商业务未来重点拓展的市场。公司研 发的集团客户业务质量保障解决方案通过端到端集团客户资源勘查、业务开通、业务变更、投 诉与故障处理、日常维护等业务过程，保证集团客户服务质量符合SLA的要求，不断完善和改 进集团客户服务质量，提升集团客户市场竞争能力，加强集团客户的忠诚度。在报告期内，此 解决方案已经在黑龙江、贵州、宁夏、福建等省级移动公司进行部署安装。 D、报告期内，公司强力推进OSS云化、LTE网管、手机应用平台的研究。充分利用云计 算化、大数据等技术进步，进行既有OSS系统的云架构改造布局；积极跟进中国移动进行的 TD-LTE试验网的同时，完成TD-LTE网元在话务网管、网优等各OSS系统的同步接入，并借 助北京邮电大学的力量，研究LTE网络的业务和技术特点，完成LTE网管初步研究；在应用商 店成为移动互联网趋势之时，率先发力运营商企业的OSS应用商店，也呼应运营商属地化服务 支撑的要求，推进运维现场工作的信息化。经过一年的投入与努力，上述三个重点创新课题均 取得了可喜的进展。 （2）MSS领域 随着移动互联网时代的到来，电信运营商的利润增长势头趋缓，越来越希望在保持发展的 同时加强内部管理，挖潜增效，通过管理信息化系统先固化再优化成为共识。这也是近几年来 各运营商加强管理信息化系统建设的原因。公司成立的MSS产品线经过不断的研发创新，已经 具备提供计划、工建、采购、仓储、供应商、渠道连锁、直供平台交易等一揽子整体解决方案 的能力，创利持续稳增长，市场空间不断拓展，目前计划管理系统、工建系统、采购系统、仓 储系统在中国移动的市场占有率都处于领先地位。 而今，全业务时代运营商的营销策略逐级转向移动数据业务，并大范围地开展了新型营业 厅的建设，以实现渠道盈利模式的转型。作为中国移动新型营业厅的支撑系统，公司研发的市 场物资（渠道连锁）管理系统实现了营业厅的后台实物管理，该系统以资源云的方式管理了全 省所有市场物资，实现基于前台营业每一笔交易的实物查询、调拨、配送、结算等管理，实现 了各类物品的集中库存管理和集中配送，可在省公司层面监控每个营业厅的物品库存情况，在 地市公司层面实现自动提示补货、多种物品混合配送。该系统有效地支撑了前台营业的物资管 理需求，保证了市场物资账实相符率、减少串货现象发生。 在报告期内，该系统在甘肃省的试点项目已经正式上线，是公司成功融合运营商MSS和 BSS领域的一个典范，也是移动未来发展的关键支撑系统之一，该系统已成为核心生产系统， 未来市场空间广阔。 （3）高端服务领域 在高端服务领域，围绕着客户管理变化的需要, 利用多年来业内经验的积累对相关市场及 业务进行前瞻性的趋势引导和规划支持, 不断探索和创新，拓展业务领域、细化服务力度、规 范服务标准,协助用户提高网络运维支撑能力。报告期内，在以往服务范围外，公司组织专家围 绕着客户关注的流量经营、四网协同、资源优化、管理创新、IT架构改造、代维管理、网络业 务监测等多方面进行专题式研究与开展服务。客户覆盖上海、河北、河南、广西、陕西、福建、 广东、新疆、贵州等多个省份,服务的开展贴近用户生产与管理的需要，获得了用户的高度认可， 提升了客户信息化整体水平，也为公司后续持续盈利打下了坚实的基础。 （4）智能交通领域 随着我国道路交通建设的不断深化，对道路交通的计算机化、自动化和智能化管理也日益 具有广阔的市场需求，智能交通行业已经成为我国未来交通发展的重要方向。我国高速公路建 设项目的投资一直保持在稳定的增长水平，城市智能交通管理领域增长迅速，市场空间更进一 步显现出来。公司在智能交通业务方面主要分为两部分：一是高速公路机电系统一体化工程； 二是城市智能交通管理系统。 公司在高速公路机电领域,作为优秀系统集成商和行业的先导者,已经连续几年取得了稳健 的市场覆盖,创造了市场份额行业领先的业绩。在报告期内，公司已新签约"泉州市环城高速公 路晋江至石狮段机电工程供货与安装E合同段"、"鹤大高速公路桓仁新开岭（辽吉界）至丹东 古城子段机电项目"、"西丰安民（辽吉界）至开原金沟子高速公路机电项目"、"山西省晋中高速 公路片区管理中心机电系统建设项目工程施工招标JD 标段"等机电工程施工项目。原有已签约 的项目也在按计划顺利实施。 在报告期内，公司也加大了对城市智能交通领域的拓展力度。交通部启动的新一代智能交 通系统发展战略和应用物联网技术推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目，为未来5-10 年发展进行谋划。公司在智能交通领域有十几年的行业经验积累，拥有完善的市场、研发和工 程服务体系，在广州、北京、哈尔滨等特大型城市中积累了一定的优质项目业绩，并且具有不 断优化的“城市智能交通综合指挥系统平台（ITMS）”产品及解决方案，应用案例不断增加。 公司不断加大了城市智能交通业务的投入力度，整合了智能交通方面的资源配置，同时，也加 大了对城市智能交通领域产品研发及推广应用的投入力度。目前，公司正在试点城市推广“数 字城市项目”和“平安城市项目”，将城市智能交通管理进行有效组合，与城市社区服务、安全 监控等系统结合起来，积极参与行业建设，为中国智能交通行业发展做出更多贡献。 （5）信息安全领域 在报告期内，公司继续巩固与扩大信息安全领域的市场份额，迅速扩大规模，行业品牌影 响力不断提升。作为战略合作伙伴，公司多年来为中国移动、中国联通、中国电信、金融、政 府及众多企业用户量身定做了以业务为核心的整体应用安全解决方案，产品几乎覆盖了中国移 动的全部省份和业务，有效地保障了用户的信息安全。 公司成功推广了敏感数据防护、主动干预管理模式、指令金库、指令通道、字符4A等4A 衍生功能，有效地保证了用户需求的合理实现，提高了用户满意度和产品市场竞争力，在全国 范围内得到用户的认可，并逐渐扩大市场覆盖范围。在运营商以控制网络与信息安全风险为核 心的总体安全工作目标指引下，公司安全管控项目在中国移动网络运维侧的16 个省公司签约 扩容项目，在中国移动的业务支撑侧也启动6个省份安全管控项目和4个安全管理平台项目， 在中国移动的信息化侧也启动7个安全管控项目。在报告期内，公司成功在安全业务传统弱省 江苏、四川、海南拿下中国移动SMP项目，并在移动集团业支组巡中全部得到满分。公司成功 进入南方电网4A试点项目—海南电网4A，为未来全面进军电力行业内控安全领域奠定了基础。 同时，公司开发了针对医疗行业的信息安全产品，能够有效提高医疗信息共享、预防医疗腐败 现象，受到市场的广泛欢迎。 同时，公司始终坚持技术创新，在敏感数据防护、敏感操作管控、虚拟化与云计算安全、 合规管理、金库管理模式、WLAN安全防护等方面取得了长足的进步，为电信行业的核心数据 安全防护做出了突出的贡献。特别是公司为中国移动的信息安全和内控管理作出了重大贡献， 已成为中国移动最大的应用安全解决方案提供商之一。 （6）移动支付领域 报告期内，公司与北京市政交通一卡通有限公司的合作进一步发展，除了为智能手机用户 提供手机一卡通服务外，还推出了带有USB接口和存储空间的新型一卡通“e乐优”、自助充值 设备“e乐充”，这些产品可方便用户通过家庭网络自助完成一卡通的各项服务。另外，带有一 卡通功能的苹果保护壳已完成测试。在业务方面，公司关注为一卡通用户提供延伸至社区的一 卡多用业务及使用一卡通作为身份和订单识别的“O2O”业务。同时，公司与重庆城市通卡有 限责任公司、长春城市通卡有限责任公司已签署了合作协议，与哈尔滨市城市通智能卡有限责 任公司合作的业务已正式上线运营。 （7）移动互联网领域 在报告期内，公司加大力度拓展移动互联网领域业务。公司完成了发宝网物流管理SAAS 平台的研发工作，并进入运营推广阶段。通过发宝网物流云平台聚合物流资源，提高总体供应 链的协同效率，大幅降低信息化成本，以功能全面、成本低、应用快速等优势，在供应链各环 节建立起紧密的互动关系，将为公司在物联网、车联网等战略布局奠定坚实的基础。同时，发 宝网以为社会提供绿色高效的诚信物流服务为宗旨，建立了电子运单管理、在线下单、厂家货 源交易大厅等综合化物流服务，打造中国最大物流信息交互平台，相信未来其将发展成为公司 新的利润增长点。随着电子商务、物联网、移动互联网技术的兴起，发宝网将积极整合不同行 业的物流需求和商业机会，不断研发"电子商务+物联网仓储+移动终端"等新的产品功能，在立 足当今行业市场的同时，力求通过新的商业模式取得更大的突破。 （8）物联网平台新业务领域 报告期内，公司进一步加大了物联网业务的投入力度，根据公司自身优势寻找适当的项目 机会，探索全新的盈利模式和新利润增长点。物联网平台新业务的重点工作主要是： A、公司积极响应国家"十二五规划"中关于大型公共建筑节能减排的号召，结合自身多年来 在数据采集、监测、分析、优化方面的优势，为政府、院校、医院、商场等行业打造了一套具 有国内技术领先水平的大型公建能源管理平台产品。 在报告期内，公司成功进入建筑能源管理领域，分别中标了“大连万达集团[2012]年度能 源管理平台二期”项目、“沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工程”及 “丹东市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台”项目，并获得北京市发改委七大领 域能源管控中心示范工程（酒店行业）。 B、被列入新兴产业"十二五"规划的北斗卫星应用是我国卫星产业发展的重点，未来依托于 自主研发的北斗卫星导航系统的各类应用将逐渐取代国外同类产品，形成国产化替代应用的趋 势。 在报告期内，公司已经在成都及中山设立了子公司，积极探索并投入到基于北斗技术的物 联网服务平台新领域研发工作中。 C、公司在深圳设立的子公司专门从事电动汽车非车载充电系统的开发 、生产制造、销售 及售后服务。在报告期内已开发出三款产品，构成了一整套完善的非车载大功率充电系统产品 系列，所有产品均通过了国内权威检测机构的测试，在功能和性能指标方面居国内领先地位。 在报告期内，公司成功中标"中国普天非车载电动汽车充电系统"项目，成为中国普天该系 统的供应商之一，也是本年度唯一新增供应商。此次与中国普天的成功合作标志着公司的新能 源战略已进入落地实施阶段。 此外，公司还在不断探索电动汽车管控平台领域的新技术发展，并投入了大量研发力量， 力争在新能源汽车管控平台领域取得不菲的成绩。 （9）电子商务领域 根据本公司发展战略，结合国家"十二五发展规划"，公司将拓展电子商务、物联网、移动 互联网以及新一代信息技术等新兴产业作为未来可持续发展的重点，在战略上加大投入力度。 报告期内，公司总裁办公会决议，在广泛选择的基础上，收购了北京唯家佳信息技术有限公司 （以下简称"唯家佳公司"）。 唯家佳是中国第一家专注于家纺产品领域的B2C商家，致力于为客户提供高品质和高性价 比的家居家纺商品，让更多的家庭悦享优质的家纺产品。唯家佳已经建立了相对完善的采购团 队、技术团队、运营团队、仓储物流、市场团队、综合服务团队，拥有自己的库房，建立并完 善了供应链，已与70余家国内外知名品牌厂商建立产、供、销渠道联系。 唯家佳的优势在于：首先，是专业的家纺垂直网站，有良好的供应商合作关系；其次，其 商品分类齐全，满足不同层次消费者的需求；第三，重视电商，有专业的运营团队以及技术开 发团队。 电子商务行业未来发展的市场空间与市场机遇很大，唯家佳与公司联合，可有效地利用公 司在全国范围内的营销网络、优势产品和市场资源，不仅进一步加强电子商务领域的销售、服 务、渠道、网络等建设，将公司的客户端向个体消费者转移，加快市场推广力度，更好地为客 户提供优质服务和优质产品，增加公司的盈利能力，还能结合公司现有产品和市场及基于未来 发展趋势推出的移动互联网、物联网、无线城市等新产品、新领域，进行充分整合，探索移动 时代的全新解决方案。 （10） 无线城市领域 在报告期内，公司承担了安徽移动无线城市省级业务及运营平台二期升级改造项目，顺利 实施并完成了省级平台和中国移动集团全国集中统一平台的对接任务。在报告期内，公司和安 徽移动一起整合营销策划活动、积极开展数据分析优化，形成运营渠道的立体化和活动策划全 区域化的格局，使安徽无线城市注册用户、活跃用户、PV值得到较快增长，建设质量和运营效 果名列移动集团前列。 公司未来将以无线城市为契机，致力于运用云计算、物联网、电子商务及移动互联网等技 术手段，感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，以满足实现"生态环境更改善、 社会更稳定、生活更美好、城市更有竞争力"的建设智慧城市的客观需要，以整合包括交通、环 保、公共安全、城市服务和工商业活动在内的各种资源的信息服务为目标，为实现城市智慧式 管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展做出积极贡 献。 报告期内，公司2012年实现营业收入111,914万元，与去年同期相比下降8%；归属上市 公司股东的净利润10,908万元，同比下降43.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润10,392 万元，同比下降10.47%，经营活动产生的现金流量净额28,052万元，同比上升 1551.68%。 （一） 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,119,142,903.22 1,217,326,883.97 -8.07 营业成本 485,225,598.47 540,975,061.55 -10.31 销售费用 96,125,154.45 94,338,610.13 1.89 管理费用 380,596,489.68 364,767,055.82 4.34 财务费用 20,262,284.71 19,807,866.93 2.29 经营活动产生的现金流量净额 280,524,355.29 16,984,171.20 1,551.68 投资活动产生的现金流量净额 -105,858,668.01 231,866,553.60 -145.65 筹资活动产生的现金流量净额 -21,979,259.17 15,361,727.52 -243.08 研发支出 77,597,647.71 67,803,023.56 14.45 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，我国宏观经济发展速度放缓，通信领域的投资增速也放缓，这对公司部分业务 产生一定影响，虽然软件行业对经济波动的敏感程度相对要低，但受整体经济形势的影响，公 司有部分订单在第4季度才签约，当年不能确认收入，导致报告期内收入同比略有下降。 (2) 订单分析 公司在重点产品方向上的订单合同额能够保持稳定增长。 在新业务、新产品和新市场拓展方面，重点加强高端客户的服务与经营，加强"四轮驱动" 发展战略的执行力度，保持新签约项目的稳定增长。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售金额合计为243,407,039.99元，占公司全部营业收入的 21.76%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 计算机与 通信业务 第三方软硬件 及技术开发\服 务 284,300,713.61 58.60 301,518,239.99 55.74 -5.71 智能交通 业务 智能交通机电 设备 200,694,996.25 41.37 239,439,660.14 44.26 -16.18 电子商务 业务 纺织产品 134,743.81 0.03 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 信息系统集 成 第三方软硬 件 146,362,523.09 30.17 160,828,245.57 29.73 -8.99 技术开发\技 术服务 技术开发\服 务 137,938,190.52 28.43 140,689,994.42 26.01 -1.96 智能交通系 统集成 智能交通机 电设备 200,694,996.25 41.37 239,439,660.14 44.26 -16.18 电子商务 纺织产品 134,743.81 0.03 0.00 纺织产品：电子商务业务系本年度公司收购北京唯家佳信息技术有限公司70%的股权带来 的新业务 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购合计159,941,359.50元，占公司营业成本的32.96%。 4、 费用 报告期内，各项费用同比变动情况如下： 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 96,125,154.45 94,338,610.13 1.89% 管理费用 380,596,489.68 364,767,055.82 4.34% 财务费用 20,262,284.71 19,807,866.93 2.29% 资产减值损失 16,003,827.92 57,255,235.41 -72.05% 管理费用增加的主要原因为：1、报告期内员工人数增加导致的工资社保等费用的增加；2、 无形资产增加导致的摊销增加； 财务费用增加的主要原因为短期借款的增加； 资产减值损失同比下降72.05%，主要系公司去年对应收款项的坏账计提政策进行了变更， 导致去年计提的资产减值损失较大。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 13,905,202.87 本期资本化研发支出 63,692,444.84 研发支出合计 77,597,647.71 研发支出总额占净资产比例（%） 4.05 研发支出总额占营业收入比例（%） 6.93 6、 现金流 报告期内，现金流同比变动情况如下： 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动现金流入小计 1,354,740,311.25 1,147,831,199.85 18.03% 经营活动现金流出小计 1,074,215,955.96 1,130,847,028.65 -5.01% 经营活动产生的现金流量净额 280,524,355.29 16,984,171.20 1551.68% 投资活动现金流入小计 12,896,114.39 267,640,099.19 -95.18% 投资活动现金流出小计 118,754,782.40 35,773,545.59 231.96% 投资活动产生的现金流量净额 -105,858,668.01 231,866,553.60 -145.65% 筹资活动现金流入小计 505,370,000.00 569,858,405.00 -11.32% 筹资活动现金流出小计 527,349,259.17 554,496,677.48 -4.90% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,979,259.17 15,361,727.52 -243.08% （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长1551.68%，主要系“销售商品、提供劳务收到 的现金”增加以及“购买商品、接受劳务支付的现金”减少共同所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降145.65%，主要系去年同期收到出售“南京长 江三桥”股权款25890万元，而本报告期无此类型现金流入；本期支付收购北京唯家佳信息技 术有限公司70%股权款5500万元； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降243.08%，主要系去年同期收到限制性股票激 励款项89,858,405元，本报告期无此类型现金流入。 （二） 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 计算机与 通信业务 836,473,679.67 284,300,713.61 66.01 -8.39 -5.71 减少0.96 个百分点 智能交通 业务 281,806,784.48 200,694,996.25 28.78 -6.88 -16.18 增加7.90 个百分点 电子商务 业务 190,898.86 134,743.81 29.42 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 信息系统 集成 293,549,591.48 146,362,523.09 50.14 -11.80 -8.99 减少1.54 个百分点 技术服务\ 技术开发 552,924,088.19 137,938,190.52 75.05 -4.70 -1.96 减少0.70 个百分点 智能交通 系统集成 271,806,784.48 200,694,996.25 26.16 -10.18 -16.18 增加5.28 个百分点 电子商务 销售 190,898.86 134,743.81 29.42 （三） 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 交易性金融 资产 0.00 0.00 9,000,000.00 0.33 -100.00 预付款项 291,170,069.76 10.17 375,761,615.37 13.71 -22.51 无形资产 268,585,088.59 9.38 200,082,785.23 7.30 34.24 开发支出 48,653,447.70 1.70 24,695,979.20 0.90 97.01 商誉 4,564,479.07 0.16 0.00 0.00 100.00 应付利息 0.00 0.00 1,534,353.33 0.06 -100.00 应付股利 13,154,618.82 0.46 6,376,383.72 0.23 106.30 预计负债 0.00 0.00 2,822,882.33 0.10 -100.00 少数股东权 益 27,131,279.25 0.95 2,326,947.77 0.08 1,065.96 交易性金融资产：期初银行理财产品本期已出售，期末无余额 预付款项：年初预付的采购货物在本报告期内到达 无形资产：报告期内公司将符合无形资产确认条件的开发支出转为无形资产，以及收购北 京唯家佳信息技术有限公司70%的股权带来的无形资产 开发支出：期末金额较期初增加97.01%，系报告期内公司加大研发投入所致 商誉：系收购北京唯家佳信息技术有限公司70%的股权产生的商誉 应付利息：系本报告期支付应付银行贷款利息所致 应付股利：期末金额较期初增加106.30%，系公司股东亿阳集团股份有限公司未领取2011 年度分红所致 预计负债：上年度本公司与北京华利计算机公司因债务纠纷，被诉至北京市海淀区人民法 院赔偿其损失，2012年4月9日，北京市海淀区人民法院以（2012）一中民终字第1749号民 事判决书作出终审判决，判决本公司支付北京华利计算机公司赔偿金额2,822,882.33元，案件 受理费45,604.00元由本公司负担，本公司本期已将赔偿和受理费全额支付完毕。 少数股东权益：2012年12月7日本公司收购了北京唯家佳信息技术有限公司70%的股权， 由此带来了少数股东权益变化 （四） 核心竞争力分析 公司是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业，主要从事电信软件、信息安全、智 能交通、增值业务等方面的行业应用和技术服务。公司是中国国家发展和改革委员会、工业和 信息化部、商务部和国家税务总局联合认定的"国家规划布局内重点软件企业"；是国家科学技 术部、国务院国资委、中华全国总工会首批正式命名的91家"创新型企业"之一。 公司的核心竞争力请见"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"部分。 （五） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2012年10月18日本公司总裁办公会通过了收购北京唯家佳信息技术有限公司部分股权的 决议。2012年12月7日，根据签订的股权转让协议，本公司以人民币5,500万元收购北京唯家 佳信息技术有限公司70%的股权，并支付全部收购价款，购买日确定为2012年12月7日。辽 宁众华资产评估有限公司对购买日财务报表中未确认的无形资产出具了众华评咨字[2013]第 221号的评估报告，评估确认商标金额为37,464,200.00元，域名金额为3,633,700.00元，客户 关系金额为33,684,600.00元，合计金额为74,782,500元。 北京唯家佳信息技术有限公司成立于2010年8月，为她他(www.vegaga.com)是公司旗下的 品牌家纺电子商务平台，是品牌家纺B2C领域的领导者。公司致力于为消费者提供高性价比的 时尚品牌家纺，经营的商品包括床品件套、浴室用品、厨房用品等家纺用品。目前已与70余家 纺厂家建立了战略合作关系，并不断地扩充经营的品类与商品，为消费者提供便捷的一站式家 纺网购体验，同时为消费者提供家纺选购保养的专业知识，让更多的家庭享受到品质优良的家 纺服务。 报告期内，公司投资设立了两个全资子公司：成都航天飞邻测控技术有限公司、中山航天 飞邻测控技术有限公司，这两家子公司的主营业务为依托于自主研发的北斗卫星导航系统的物 联网服务平台研发工作。 报告期内，公司投资设立了控股子公司“重庆汇迅信息技术有限公司”，该公司主要致力于 移动支付等业务的市场推广工作。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 持股比例 注册地 业务 性质 主要经营范围 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 沈阳亿阳计算机技术 有限责任公司 100% 沈阳 软件 开发 计算机网络系统开 发 1,000.00 8,900.57 -1,203.64 164.13 北京现代天龙通讯技 术有限责任公司 66.67% 北京 软件 开发 通讯方面的计算机 软件及系统集成 78万美 元 639.23 -946.10 -442.24 长春亿阳计算机开发 有限公司 100% 长春 软件 开发 计算机软、硬件技 术开发及系统集成 100.00 271.36 -1,311.10 -208.73 北京亿阳信通科技有 限公司 100% 北京 软件 开发 计算机应用软件产 品、信息安全产品 及系统开发销售、 技术开发、技术转 让 2,000.00 18,457.70 -8,026.99 -3,870.60 BOCO SOFT INC 100% 美国 软件 开发 计算机软件研发、 销售及信息咨询 60万美 元 535.20 360.63 174.54 亿阳安全技术有限公 司 100% 北京 软件 开发 开发计算机软件技 术；网络信息安全 技术产品开发、咨 询等 5,000.00 8,384.52 7,568.58 266.25 上海亿阳信通实业有 限公司 100% 上海 软件 开发 计算机软硬件技 术、通讯技术、网 络信息安全技术的 咨询等 600.00 5,330.11 4,745.55 865.74 广州亿阳信息技术有 限公司 100% 广州 软件 开发 计算机软、硬件的 技术研究、开发、 技术咨询、服务、 咨询等 600.00 2,120.46 2,050.22 -804.00 成都亿阳信通信息技 术有限公司 100% 成都 软件 开发 电子产品、机电产 品、计算机软、硬 件的研制、开发、 生产等 100.00 1,504.63 -1,049.99 232.41 西安亿阳信通网络技 术有限公司 100% 西安 软件 开发 计算机软、硬件的 开发、生产、销售 及系统集成；技术 咨询等 100.00 36.03 -1,223.54 -19.10 武汉亿阳信通科技有 限公司 100% 武汉 软件 开发 计算机软、硬件的 开发、生产、销售 及系统集成；网络 信息等 100.00 1,079.68 -1,258.49 5.50 西安亿阳信通软件科 技发展有限公司 100% 西安 软件 开发 计算机软件、硬件 技术开发、生产、 销售等 600.00 843.51 270.17 -151.29 北京恒通安联科技发 展有限公司 80% 北京 技术 服务 计算机软、硬件的 开发、生产、销售 及系统集成；技术 咨询等 2,000.00 1,314.53 1,285.29 -559.01 北京亿阳易通科技股 份有限公司 70% 北京 技术 推广 计算机软、硬件的 开发、生产、销售 及系统集成；技术 咨询等 1,000.00 449.98 441.34 -381.31 北京亿阳汇智通科技 股份有限公司 65% 北京 技术 推广 计算机软、硬件的 开发、生产、销售 及系统集成；技术 咨询等 2,000.00 1,488.74 1,313.15 -430.07 海南亿阳信息技术有 限公司 100% 北京 技术 开发 计算机软硬件设 计、开发、销售及 系统集成工程 200.00 289.81 162.94 -19.44 深圳安联恒通科技有 限公司 100% 北京 技术 开发 电源、电动汽车充 电设备、计算机软 硬件的设计、技术 开发 1,000.00 830.14 824.64 -151.05 上海亿阳信通光电技 术有限公司 100% 上海 软件 开发 光电领域内的技术 服务、计算机领域 内的技术服务、技 术咨询等 1,000.00 341.58 23.10 -419.68 北京唯家佳信息技术 有限公司 70% 北京 电子 商务 技术开发、技术推 广；销售针纺织品 1,000.00 841.94 -330.52 -57.35 成都航天飞邻测控技 术有限公司 100% 成都 技术 开发 测控技术、系统集 成研究及技术服 务；物联网产品、 定位导航产品、通 讯产品、计算机软 硬件、机电设备研 发、销售及技术服 务 300.00 299.52 299.52 -0.48 中山航天飞邻测控技 术有限公司 100% 中山 技术 开发 物联网技术开发、 技术咨询、技术转 让、系统集成；计 算机软硬件的开 发、生产、销售及 系统集成 300.00 296.84 296.32 -3.68 重庆汇迅信息技术有 限公司 63% 重庆 技术 开发 计算机信息技术开 发及技术推广，计 算机软硬件及辅助 设备、通讯设备的 技术开发、销售及 技术服务 100.00 95.59 95.59 -4.41 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一） 行业竞争格局和发展趋势 在国家加快信息化产业发展的大环境下，公司的几个主营业务方向都呈现出长期可持续发 展的机会。公司的主营业务方向是：电信运营商以及能源、政府、金融等行业的信息化支撑系 统建设与服务；交通行业城市智能交通与高速公路机电工程；信息安全；云计算；移动支付； 电子商务；移动互联网；物联网等。 随着电信运营商相互间竞争的加剧，以及面临传统互联网厂家的冲击，运营商加快进行第 四代移动通信技术4G的研发、产业链培育，网络建设以及商用的试点，同时更加关注支撑网 的建设和运营效率。运营商的支撑网包含面向客户的服务支撑系统BSS，面向网络的服务支撑 系统OSS，面向内部运营管理的支撑系统MSS，以及面向业务与流量经营的SSS。 从国际上成熟运营商（客户增长平缓，业务与收入相对稳定）的经验数据看，运营商的投 资重点将明显的从通信网络建设和用户发展，转向支撑网的建设与运营，以提升服务水平，提 高运营效率，降低服务成本。在国内，三大运营商也正在向这个方向发展。因此每年在BSS、 OSS、MSS三个传统支撑网领域的投资始终保持稳定和增长。同时随着数据业务和互联网业务 的快速发展，运营商对于具有不同业务价值的各类数据业务和互联网业务，要进行分门别类的 管理，分配不同的带宽， 保证不同的业务质量，制定不同的价格。因此在今后几年中，面向业 务与流量经营的SSS系统，将会得到较大的发展机会。 随着国家倡导的信息化发展战略深入落实，以及互联网与物联网的快速发展，各行各业都 呈现出较大的信息化建设需求。尤其是"云计算"技术的成熟，将极大地改变各行各业IT建设的 模式。高度集中，统一资源，统一流程，灵活配置的IT新架构将成为趋势。各级政府也在大力 建设智慧城市，将与民生相关的各项信息通过互联网或者移动互联网的手段快速、方便地提供 给用户。将物理上分布在不同地域的管理信息能够采集后集中到信息中心统一处理，统一存储， 统一发布、统一调度与管理。这一切都将使IT系统的建设和深入应用带来深刻的变化。 随着城镇化建设的加快，高速公路建设还将维持较高速度的发展。已建成的高速公路，需 要长期维护与管理，这将形成巨大的市场新需求。对高速公路和城市道路的智能监控、通信保 障、道路联网、收费与结算、车流疏导与指挥、停车诱导、停车场管理、号牌识别、违章处理、 应急指挥调度、故障快速处理等等，都将形成更大的交通信息化管理市场。而且目前城市轨道 交通的建设也在加快，全国各大城市都在积极建设地面和地下的轨道交通设施，因此新的交通 管理系统市场越来越大。 随着三网融合的推进，内容制作和传输播放将逐步分离，也就是台网分离。各种融合终端 设备更是层出不穷。目前以"内容播控平台"和"网络监控管理平台"为代表的三网融合后的支撑系 统正在悄然布局。广电网络的赢利模式，从单一的向广告商收费，向"提供优质节目，向观众收 费"的双模式并存方向发展。"点播节目"正变得越来越普及。因此能否提供像电信网一样高标准 的在线运营管理和客户服务系统，也就是广电网络的"支撑系统"，将成为广电网下一步发展必 须大力投资建设的一个重点环节。 随着信息化的高速发展，人们对于网络安全、信息安全的要求越来越高。这已经被提到了 国家战略层面的高度。因此从传统的口令保护，到帐号管理、审计、认证、授权等管理手段， 发展到集中安全设备管理、安全策略管理、安全应急管理等新的领域。同时国家还在积极推动 更高级别的密码管理、安全芯片研发、基于国内标准的新的信息安全体系建立。因此信息安全 领域的发展也呈现出更广阔的前景。 另外，由于国际经济危机的影响，国外的电信运营商也在追求"性价比"更加高的产品与服 务，努力降低运营成本。由华为、中兴为代表的中国电信设备供应商，在国际市场上逐步奠定 了"质优价廉"的品牌形象。这对中国本土的电信支撑网系统供应商走出国门也创造了前所未有 的新机会。 在中国改革开放的三十年中，中国的市场已经经过了充分的竞争。国际、国内同行在同一 市场竞技，各自展示了自己的优势和劣势。经过充分竞争后的市场更加规范，各厂家也更加理 智，在竞争的同时，也在通过提升产品与服务，通过技术创新和知识产权保护，来进行更高层 次的利益竞争与保护。因此，整个行业与市场更加成熟，逐步走向良性循环。 公司是电信运营商支撑网、交通行业信息化、信息安全领域的领先者，长期的发展奠定了 自己的市场地位与品牌，形成了与客户长期共同发展的良好局面。同时保持着较高的新业务、 新产品、新技术、新市场等方面的投入，始终关注着行业发展的方向和机会，保持着较强的市 场竞争力。在上述产业变革和发展的机遇期内，公司的各项业务能够较长时期的保持领先与增 长，为广大投资者带来稳定可持续的收益。 （二） 公司发展战略 公司在传统业务保持稳定增长的同时，继续大力落实"四轮驱动"（大力开展增值业务、优 势产品行业拓展、合作共赢开拓国际、收购兼并增加赢利）战略，逐年增加在新业务、新产品、 新技术、新市场等方面的投入，以期保持公司长期发展的动力。 2.1 在传统优势的业务领域，要继续保持稳定增长。 在电信运营商支撑网建设方面，OSS建设已经从传统的无线、交换、信令、传输、数据等 专业网管向更高层次的综合网管方向演进。综合资源已经完成市场布局，2013年重点是细分应 用市场，并加强业务应用的深入，要让系统在运营商的生产工作中发挥积极作用，从而提升其 生命力，奠定相对竞争优势。综合监控和综合分析已经通过了运营商组织的产品测试和版本发 布，正在进行版本提升与优化，并在积极试点，2013年是市场推广的关键阶段。无线网络优化 与电子运维进入了深耕细作的阶段，通过不断为客户创造价值来获得持续的发展。亿阳的MSS 产品线已经成为运营商在管理支撑系统领域的领先者，计划管理、仓储物流、供应链管理、工 程项目管理等MSS项目都在进行大面积推广，并将在2013年保持更快的发展速度。数据网管 将与WLAN网管进行深度整合，并在IT运维领域持续深入发展。 IT运维高端服务呈现出快速发展的势头。公司的IT服务事业部经过2012年的铺垫，借助 亿阳遍布全国的服务网络和强大的专业服务能力，在行业客户IT系统的整体优化方案设计、网 络优化改造、存储优化改造、虚拟化与云计算服务、维护保障工具服务等多个高端服务领域成 功落地。2013年将继续推出针对"云环境"的监控和管理方案，力争领先市场。 信息安全业务将继续保持在传统4A审计业务领域的优势，并积极推广安全管理平台（SMP） 的应用，继续奠定在行业信息安全领域的领导地位。同时公司还在积极跟进芯片级的信息安全 管理体系的研究，推出针对金融行业的高等级信息安全方案。 在高速公路机电领域，不断巩固市场地位，提升项目管理水平，获得更高的项目利润。同 时积极推进城市智能交通和轨道交通的信息化解决方法，2013年要获得试点城市与项目，验证 解决方案，形成技术与市场的领先优势。 2.2 抓住国家大力发展信息化的有利机遇，不断开发新业务、新产品、新技术与新市场 在电信运营商的支撑网建设中，加大力度开发针对电信业务和流量经营的SSS支撑系统和 解决方案。要在面向市场、面向数据业务和互联网业务、面向智能终端管理等领域，加大投入 力度，攻克"大数据"采集与处理的难关，密切结合业务特点，研发新产品和解决方案，抓住时 机奠定相关业务的领先地位。 在第四代移动通信LTE网管建设的关键时期，充分理解LTE网络和业务特点，提前打通各 设备厂家的设备接口，掌握数据格式与内容，快速接入网管系统，做到设备入网的同时，同步 具备"可监控、可管理"的能力。保证在4G业务正式上线时，全面提供设备管理和业务管理的产 品与解决方案。 在云计算风起云涌之时，公司加大对云计算相关技术与解决方案的研究。已经在制定与研 发各类OSS系统如何向云架构下的迁移。同时加大对云环境的IT监控管理解决方案的研究， 目前已经在一些省市中标，获得了宝贵的实践与验证机会。 在三网融合条件逐步具备的市场环境下，公司积极与中国广播电影电视设计研究院合作， 积极开发"广播内容监控平台"，并积极参与广电总局相关规范的制定与研究，力争在三网融合 的网络支撑管理系统领域继续领跑行业。 在国际市场开拓方面，要进一步加强与华为、IBM等公司的合作，并且与国际同行展开更 加广泛和有效地合作，优势互补，借船出海，以更好的性价比和工程实施能力，进军国际市场。 在物联网不断深化的环境中，公司继续加大对电动汽车充电管控系统、能耗集中监控、卫 星导航应用、移动支付、电子商务、物流行业信息化等领域的投入，整合资源，并在2013年进 行更大面积的推广和应用。 公司每年投入在新业务、新产品、新技术、新市场上的资金达到公司收入的10% 以上，这 些都为公司长期发展奠定了基础。 （三） 经营计划 2013年公司将继续在“规划先行、产品引导、规模推广、服务创利”的十六字方针指导下， 狠抓“增收节支”，优化考核激励机制，深化绩效考核制度，确保公司的各项经营目标得以顺利 实施。 公司将努力按照"限制性股票期权"承诺的经营目标，争取实现2013年度扣除非经常性损益 后的净利润比2009年度扣除非经常性损益之后的净利润增长120%，净资产收益率不低于6% 的经营目标。 （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司生产经营所需资金由公司自筹和通过银行贷款解决。 （五） 可能面对的风险 1、人才发展的风险： 目前不仅是电信运营商面临着互联网厂家的竞争压力，传统IT公司也同样面临着互联网厂 家对人才的争夺。公司为了获得技术方面的人才，不仅需要与同行去争夺人才，也需要与互联 网厂家进行竞争。维持高水平的人才队伍需要更高的代价。同时，由于社会的快速发展，社会 平均收入水平的快速提升，公司的人力成本也在不断提高，带来了经营成本日益提高的压力。 2、新业务模式培育的风险： 公司投资在移动支付、物联网、物流信息化、三网融合、云计算、无线城市、能耗监测等 领域所研发的解决方案和产品，尚未形成规模化的盈利。有些业务还需要较高的投入才能在市 场竞争中占据领先地位。因此面向未来的投入，与股东期待的现实盈利之间还有矛盾。 公司的很多新业务，是需要从行业大客户向社会化大众客户的转变。面向互联网领域，面 向社会化公众用户，无论是业务的发展、产品的研发、市场的推广、盈利模式的创新，都与传 统的业务有巨大的差异。很多业务需要社会资本的进入和合作，这些都与公司习惯和熟悉的市 场、资源有较大的不同，不确定性大大增加。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 （三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号 文)的要求，结合公司实际情况，公司对现金分红政策进行了修订完善，制定了《公司未来三年 （2012-2014年）股东回报规划》及相应修改了《公司章程》部分条款，并经2012年9月19 日公司第五届董事会第二十一次会议及2012年12月28日公司2012年度第二次临时股东大会 审议通过。 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了公司2011年度利润分配预案，并经公司2011 年度股东大会批准通过。2011年度利润分配方案为：公司以2011年末总股本577,577,134股为 基准，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配3,465万元，占当年可供分配 利润的比例为20.31%。2012年7月4日，公司发布《2011年度利润分配实施公告》，此次利润 分配方案已全部实施完毕。 2013年4月1日，公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2012年度利润分 配预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的2012年度净利润10,908 万元，年初未分配利润45,318万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈 余公积 1,775万元，累计可供股东分配的利润为65,895万元。 公司拟以2012年12月31日总股本577,237,134为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.60元（含税），共计分配3,463万元，占当年归属上市公司股东的净利润的32%，剩余未分配 利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 由于公司实施了限制性股票激励计划，根据2012年实际经营情况，公司将会回购注销部分 限制性股票，导致公司股本数量发生变化。公司将根据“2012年度利润分配实施方案”公告的 股权登记日登记在册的股东所持股份数量为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）。 以上利润分配预案尚须提交公司2012年度股东大会审议批准。 （二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当 详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 （三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 0.30 17,317,114.02 109,082,048.79 15.88 2011年 0.60 34,634,228.04 193,992,111.42 17.85 2010年 0.50 28,157,681.70 83,772,383.28 33.61 五、 积极履行社会责任的工作情况 （一） 社会责任工作情况 公司在追求经济效益同时，注重维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者权益，积极 履行了生产经营相关的环境保护及社会公益方面的社会责任。 （二） 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司不存在重大环保问题，也不存在其他重大社会安全问题。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 （一） 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 报告期内,公司限制性股票激励计划完成了第一期达到解锁 条件的限制股票解锁上市流通事宜；同时，办理完成已离职 原激励对象所持限制性股票的回购注销事宜。 详情请见公司临时公告。 http;//www.sse.com.cm:公司临时公告，编 号：临2012-013、临2012-014号。 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 √ 不适用 （二）担保情况 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保 方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 亿阳 信通 股份 有限 公司 公司 本部 远东控 股集团 有限公 司 9,000 2012 年3 月 26 日 连 带 责 任 担 否 否 是 否 保 亿阳 信通 股份 有限 公司 公司 本部 哈尔滨 光宇电 源股份 有限公 司 10,000 2012 年6 月 29 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 19,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 19,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 19,000 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 9,000 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 9,000 （三）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 5 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 （未完）  |