[年报]航天动力：2012年年度报告
陕西航天动力高科技股份有限公司 600343 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员） 苏周鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 40 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 43 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 44 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 131 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 西安航天消防 指 西安航天动力消防工程有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 烟台航天怡华 指 烟台航天怡华科技有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业公司 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告"董事 会关于公司未来发展的讨论与分析"有关章节内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文名称简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 王新敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积堂 孟涛 联系地址 西安市高新区锦业路78号 西安市高新区锦业路78号 电话 029-81881823 029-81881823 传真 029-81881812 029-81881812 电子信箱 cjt@china-htdl.com zqb@china-htdl.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路78号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http：//www.china-htdl.com 电子信箱 power@china-htdl.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 航天动力 600343 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见陕西航天动力高科技股份有限公司2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 主营业务产品由上市时的智能燃气表、泵及泵系统、液力传动产品增加到现在的智能燃气表、 泵及泵系统、液力传动产品、电机、建筑安装、化工装备等五类产品。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，西安航天科技工业公司一直是公司的控股股东，没有发生变更的情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名 李晓娜 刘贵彬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 签字的保荐代表人 姓名 谢继军、孙坚 持续督导的期间 2010年7月28日至2012年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上 年同期增 减(%) 2010年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,247,424,297.89 1,232,602,820.39 1,232,602,820.39 1.20 889,914,924.71 596,240,865.24 归属于上市公司股 东的净利润 56,794,222.98 55,201,744.89 55,201,744.89 2.88 43,671,886.95 24,136,939.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 42,885,691.10 46,979,819.71 46,979,819.71 -8.71 18,797,418.86 18,796,985.41 经营活动产生的现 金流量净额 45,954,332.09 -24,186,049.11 -24,186,049.11 不适用 15,570,237.84 8,126,645.55 2012年末 2011年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2010年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 1,136,025,000.67 1,077,404,113.08 1,077,404,113.08 5.44 1,173,504,248.84 1,059,974,551.11 总资产 2,841,748,476.35 2,639,396,962.94 2,634,317,090.11 7.67 2,197,515,593.78 1,898,126,046.67 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年 同期增减 (%) 2010年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.23695 0.23031 0.23031 2.88 0.20 0.12 稀释每股收益（元／股） 0.23695 0.23031 0.23031 2.88 0.20 0.12 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.18 0.20 0.20 -10.00 0.09 0.09 加权平均净资产收益率 （%） 5.14 4.64 4.64 增加0.50个 百分点 4.87 3.31 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 3.88 3.58 3.58 增加0.30个 百分点 2.10 2.57 1、2011年公司以同一控制下企业合并方式取得西安航天华威的控股权，按《企业会计准则》 规定对2010年合并报表合并范围进行了追溯调整；2、根据财政部发布《营业税改征增值税试 点有关企业会计处理规定》（财会[2012]13号）二、增值税期末留抵税额的会计处理的有关规定 对2011年度报表进行了追溯调整。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 384,303.76 119,880.54 441,998.03 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 25,385,658.25 12,960,260.00 5,978,300.00 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 843,627.04 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 -2,193,109.36 19,531,064.10 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 175,047.92 4,693,579.02 109,864.43 少数股东权益影响额 -8,144,683.51 -4,692,490.38 -917,169.32 所得税影响额 -3,891,794.54 -2,666,194.64 -1,113,216.19 合计 13,908,531.88 8,221,925.18 24,874,468.09 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内的总体情况的回顾 报告期内，公司围绕发展规划目标，深入研究公司各产品的战略扩张方向和着力点，以汽变项 目建设再融资为重点，以市场为牵引，以研发为支撑，以生产管理为保障，脚踏实地、砥砺奋 进，各项工作取得了新成效，保持了公司平稳发展的态势。公司统筹规划营销网络建设，强化 营销网点的市场开拓能力，在积极开拓国内市场的同时，稳步拓展国际市场。不断提升重点项 目能力，充分发挥省级工程技术中心平台的作用，加强产学研结合优势，立足重点项目。内部 体制机制改革不断深化，建立健全以风险管理为导向的企业内部控制体系，强化风险意识，从 机制上保障风险的事前防范和事中控制，使风险管理融入日常管理工作中。搭建公司信息化平 台，着力支撑公司战略管控体系，建设企业级集团战略管控式管理信息系统。 经营状况分析 公司总资产、流动资产及非流动资产均比期初有所增加。总资产比期初增加2,0235.15万元，增 长7.670%。流动资产比期初增加2,515.42万元，增长1.42%。非流动资产比期初增加17,719.74 万元，增长20.39%。 公司负债总额比上年增加13,049.23万元，增长了11.34%。其中：流动负债比上年增加9,563.10 万元，增长8.59%。非流动负债比上年增加3,486.13万元，比上年增长94.99%。 公司2012年营业收入124,742.43万元，比上年同期增加1,482.15万元，增长率为1.20%；实现 归属于母公司的净利润5,679.42万元，比上年同期增加159.25万元，增长率为2.88%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 124,742.43 123,260.28 1.20 营业成本 100,013.63 98,877.72 1.15 销售费用 5,851.72 5,108.42 14.55 管理费用 10,290.91 9,905.74 3.89 财务费用 1,815.48 1,609.79 12.78 经营活动产生的现金流量净额 4,595.43 -2,418.60 投资活动产生的现金流量净额 -15,395.09 -16,196.77 筹资活动产生的现金流量净额 8,335.98 13,708.34 -39.19 研发支出 3,585.24 3,687.10 -2.76 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012年公司实现营业收入124,742.43万元，较上年同期增长1.2%，变化的主要原因：完善营销 网络，提升营销能力，加大战略市场开拓力度，面对部分行业产能过剩，适时调整产品与营销 结构，保持了稳定发展态势。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 业务收入变化主要受国家经济调控政策影响，房地产市场、钢铁工业及工程机械行业市场需求 延续2011年的下行趋势，市场需求不旺。 (3) 订单分析 泵及动力端产品：全年执行合同68054万元，其中2011年转入合同11342万元，2012年新签 合同62383万元，转入2013年合同17013万元。 化工生物装备：全年执行合同68055万元，其中2011年转入合同27248万元， 2012年新签合 同40807万元，转入2013年合同24212万元。 流体计量产品：全年执行合同13916万元，其中2011年转入合同2319万元， 2012年新签合 同17394万元，转入2013年合同3478万元。 液力传动产品：全年执行合同17870万元，其中2011年转入合同3268万元， 2012年新签合 同19504万元，转入2013年合同4902万元。 建筑安装: 全年执行合同1433万元，其中2011年转入合同239万元， 2012年新签合同1551 万元，转入2013年合同357万元。 (4) 新产品及新服务的影响分析 全自动远程控制煤矿井下压裂泵组、NB型三缸尾矿充填泥浆泵（3NB200）、3ZB90型注水泵三 种新产品，通过了省科技厅的科技成果鉴定会技术成果鉴定，煤层压裂泵组取得煤安证，签订 合同2600万元；完成国内规模最大12万吨甲基丙烯酸甲酯/年反应器组设计，实现合同1371 万元，完成中国重机阿根廷酒精项目，承揽项目合同817.5万元。 (5) 主要销售客户的情况 公司2012年向前五名客户销售产品15,983.02万元，占全部销售收入12.81%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 制造行业 直接材料 86,257.27 86.13 81,582.75 84.40 5.73 直接人工 4,563.20 4.56 4,930.92 5.10 -7.46 制造费用 9,323.08 9.31 10,153.33 10.50 -8.18 小计 100,143.54 100.00 96,667.00 100.00 3.60 建筑安装行业 直接材料 933.16 79.45 2,345.27 86.88 -60.21 直接人工 234.41 19.96 294.06 10.89 -20.28 制造费用 7.00 0.60 60.05 2.22 -88.34 小计 1,174.57 100.00 2,699.38 100.00 -56.49 减：内部抵销数 1,978.54 100.00 1,573.89 100.00 25.71 合计 99,339.57 100.00 97,792.48 100.00 1.58 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 智能燃气表 直接材料 7,396.46 79.07 7,607.57 80.94 -2.78 直接人工 620.45 6.63 649.18 6.91 -4.43 制造费用 1,337.48 14.30 1,142.49 12.15 17.07 小计 9,354.39 100.00 9,399.24 100.00 -0.48 泵及泵系统 直接材料 25,277.37 83.54 22,256.19 81.12 13.57 直接人工 1,698.09 5.61 1,447.72 5.28 17.29 制造费用 3,283.73 10.85 3,733.83 13.60 -12.05 小计 30,259.19 100.00 27,437.74 100.00 10.28 电机 直接材料 12,320.09 86.52 15,678.80 85.98 -21.42 直接人工 455.39 3.20 661.98 3.63 -31.21 制造费用 1,464.65 10.28 1,893.58 10.39 -22.65 小计 14,240.13 100.00 18,234.36 100.00 -21.90 液力传动产品 直接材料 9,575.17 83.66 8,927.95 82.02 7.25 直接人工 424.03 3.70 493.05 4.53 -14.00 制造费用 1,446.38 12.64 1,463.92 13.45 -1.20 小计 11,445.58 100.00 10,884.92 100.00 5.15 建筑安装 直接材料 933.16 79.45 2,345.27 86.88 -60.21 直接人工 234.41 19.95 294.06 10.89 -20.28 制造费用 7.00 0.60 60.05 2.23 -88.34 小计 1,174.57 100.00 2,699.38 100.00 -56.49 化工装备 直接材料 31,688.18 90.94 27,112.24 88.28 16.88 直接人工 1,365.24 3.92 1,678.99 5.47 -18.69 制造费用 1,790.82 5.14 1,919.51 6.25 -6.70 小计 34,844.24 100.00 30,710.74 100.00 13.46 减：内部抵销数 1,978.54 100.00 1,573.89 100.00 25.71 合计 99,339.57 100.00 97,792.48 100.00 1.58 (2) 主要供应商情况 公司2012年向前五名供应商采购货物17,740.2万元，占全部采购金额的16.75%。 4、 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 管理费用 10,290.91 9,905.74 3.89% 销售费用 5,851.72 5,108.42 14.55% 财务费用 1,815.48 1,609.79 12.78% 所得税费用 691.06 1,026.55 -32.68% 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 2,934.03 本期资本化研发支出 651.21 研发支出合计 3,585.24 研发支出总额占净资产比例（%） 3.16 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.87 (2)情况说明 公司主要研发项目有热力循环泵、超声波热能表、大功率变矩器、高性能液压泵、直流机电、 工业泵、大型高效混流式水轮机、大型竖井贯流泵、原油泵、结晶机、反应器等。 本年度公司共申请专利50项，同比增长28%。其中发明专利19项，实用新型专利31项；取得 专利授权20项，其中发明专利6项。 公司被西安市知识产权局、西安市科技局授予"知识产权优势企业"。车用离心泵、建筑消防泵、 自吸式离心泵通过陕西省名牌产品复评，钣金冲焊型液力变矩器通过西安市名牌产品复评。武 器装备科研生产许可证通过现场审查，为公司承揽军品项目配套奠定了基础。 6、 现金流 项目 合并 公司本部 经营活动产生的现金流量净额 4,595.43 1,779.61 投资活动产生的现金流量净额 -15,395.09 -3,938.23 筹资活动产生的现金流量净额 8,335.98 2,189.22 现金及现金等价物净增加额 -2,463.68 30.59 本年经营活动现金流量净额4,595.43万元，与上年同期-2,418.60万元相比，增加7,014.04万元， 增长290%。主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。收到的其他与经营活动有关 的现金为6,298.83万元。 本年投资活动产生的现金流量净额-15,395.09万元，主要是募集资金项目和技改设备投入，其中 公司本部3,938.00万元，西安航天泵业8,863.28万元，西安航天华威3,349.07万元。 本年筹资活动产生的现金流量净额为8,335.98万元，主要是本期增加借款8,560.00万元。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012年归属于母公司所有者的净利润5,679.42万元，2011年5520.17万元，同比增长2.88%。 主要原因如下： 本期主营业务利润比2011年增加433.45万元，营业外利润同比增加817.13万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2011年11月16日经公司第四届董事会第七次会议审议通过非公开发行股票方案，并于 2011年12月20日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 2012年5月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2012年9月27日， 公司收到中国证监会《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许字【2012】1268号），核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。 2013年3月22日止本次发行完成，募集资金总额为99,989.78万元，募集资金净额为96,741.77 万元，计入股本7,942.00万元，余下部分88,799.77万元计入资本公积。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2012年年度经营计划目标为：力争实现销售收入16亿元。公司2012年累计营业收入124,742.43 万元，比上年同期增加1,482.15万元，增长率为1.20%。 规划实施差距分析：机电产品受钢铁行业下滑影响，销售收入下降；受全球金融危机的深刻影 响及国家宏观政策调控，工程机械行业需求低迷，导致液力变矩器产品预期收入下降；化工生 物装备与水轮机等重型装备受整体项目计划延缓的影响，导致预期收入下降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 制造行业 123,598.28 100,143.54 18.98 3.44 3.60 减少0.13个百分点 建筑安装业 1,433.07 1,174.57 18.04 -54.20 -56.49 增加4.31个百分点 减：内部抵销数 1,968.80 1,978.54 -0.49 27.81 25.71 增加1.68个百分点 合计 123,062.55 99,339.57 19.28 1.64 1.58 增加0.04个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 智能燃气表 11,894.13 9,354.39 21.35 0.62 -0.48 增加0.87个百分点 泵及泵系统 40,619.33 30,259.19 25.51 8.52 10.28 减少1.19个百分点 电机 17,546.92 14,240.13 18.85 -20.52 -21.90 增加1.44个百分点 液力传动产品 15,273.74 11,445.58 25.06 2.05 5.15 减少2.21个百分点 建筑安装 1,433.07 1,174.57 18.04 -54.20 -56.49 增加4.31个百分点 化工装备 38,264.16 34,844.24 8.94 15.26 13.46 增加1.44个百分点 减：内部抵销数 1,968.80 1,978.54 -0.49 27.81 25.71 增加1.68个百分点 合计 123,062.55 99,339.57 19.28 1.64 1.58 增加0.04个百分点 （1）总体分析 本期公司主营业务收入为123,062.55万元，主营业务成本为99,339.57万元，毛利率为19.285%， 比上年同期增长了0.04个百分点；主营业务收入比上年增长1.64%，主营业务成本比上年增长 1.58%。 （2）分行业分析 从分行业来看，公司制造业收入比上年增加3.44%，毛利率减少了0.13个百分点；建筑安装收 入比上年减少54.20%，毛利率增加了4.31个百分点。 （3）分产品分析 公司主营业务收入比上年增加1,980.53万元，除电机产品、建筑安装外各类产品均有不同程度 的增长。不考虑抵销数影响，除泵及泵系统、液力传动产品外，各类产品的毛利率均略有提高。 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北 20,034.07 23.40 华东 48,358.60 -5.82 华中 12,646.94 18.76 华南 3,871.89 0.33 西北 28,346.11 -7.85 西南 2,186.31 -44.14 东北 6,652.49 94.04 境外 2,934.94 20.76 减：内部抵销数 1,968.80 27.81 合计 123,062.55 1.64 公司本期主营业务收入比上年同期增加1,980.53万元，其中增长额较大的地区有华北地区、华 中地区、东北地区、境外。华北和华中地区增长点是泵及泵系统产品、化工装备产品，东北地 区增长点是泵及泵系统类产品，境外增长点是液力传动产品。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 54,067.22 19.03 56,939.93 21.57 -5.05 应收票据 5,716.59 2.01 6,146.08 2.33 -6.99 应收账款 56,737.62 19.97 55,633.79 21.08 1.98 预付款项 7,962.09 2.80 11,871.05 4.50 -32.93 其他应收款 3,936.46 1.39 2,410.38 0.91 63.31 存货 50,545.30 17.79 43,468.03 16.47 16.28 其他流动资产 572.88 0.20 553.47 0.21 3.51 流动资产合计 179,538.15 63.18 177,022.74 67.07 1.42 长期股权投资 310.81 0.11 310.81 0.12 0.00 投资性房地产 913.59 0.32 951.85 0.36 -4.02 固定资产 79,044.57 27.82 61,198.39 23.19 29.16 在建工程 6,994.21 2.46 10,085.83 3.82 -30.65 无形资产 10,146.61 3.57 11,421.72 4.33 -11.16 开发支出 591.71 0.21 619.12 0.23 -4.43 长期待摊费用 2,093.15 0.74 1,460.73 0.55 43.30 递延所得税资产 1,055.94 0.37 868.52 0.33 21.58 其他非流动资产 3,486.09 1.23 100.00 非流动资产合计 104,636.69 36.82 86,916.96 32.93 20.39 资产总计 284,174.85 100.00 263,939.70 100.00 7.67 短期借款 48,870.00 17.20 40,310.00 15.27 21.24 应付票据 11,858.95 4.17 14,106.51 5.34 -15.93 应付账款 36,700.22 12.91 37,253.36 14.11 -1.48 预收款项 14,621.21 5.15 11,437.72 4.33 27.83 应付职工薪酬 974.01 0.34 732.18 0.28 33.03 应交税费 1,487.03 0.52 1,463.31 0.55 1.62 其他应付款 6,440.44 2.27 6,085.67 2.31 5.83 流动负债合计 120,951.85 42.56 111,388.75 42.20 8.59 专项应付款 733.00 0.26 2,667.00 1.01 -72.52 递延所得税负债 188.00 0.07 433.02 0.16 -56.59 其他非流动负债 6,235.16 2.19 570.00 0.22 993.89 非流动负债合计 7,156.15 2.52 3,670.02 1.39 94.99 负债合计 128,108.00 45.08 115,058.77 43.59 11.34 无形资产： 应付票据： 2、 其他情况说明 公司总资产、流动资产及非流动资产均比期初有所增加。总资产比期初增加2,0235.15万元，增 长7.670%。流动资产比期初增加2,515.42万元，增长1.42%。非流动资产比期初增加17,719.74 万元，增长20.39%。 公司负债总额比上年增加13,049.23万元，增长了11.34%。其中：流动负债比上年增加9,563.10 万元，增长8.59%。非流动负债比上年增加3,486.13万元，比上年增长94.99%。 变动较大的项目变动原因如下： 预付账款2012年12月31日年末数为7,962.09万元，主要为预付的材料款，年初预付款中包含 了2151万元预付设备款。 其他应收款2012年12月31日年末数为3,936.46万元，比年初数增加63.31%，其主要原因是： 子公司江苏航天水力增加应收土地补偿款1,000.00万元所致。 在建工程2012年12月31日年末数为6,994.21万元，比年初数减少30.65%，其主要原因是： 对已经达到预计可使用状态和完成竣工结算的在建工程转入固定资产所致。 长期待摊费用2012年12月31日年末数为2,093.15万元，比年初数增加43.30%，其主要原因 是：本年自制的工装模具增加所致。 其他非流动资产2012年12月31日年末数为3,486.09万元，比年初数增加100%，其主要原因 是：本期预付的购买设备款、房屋款以及土地款增加所致。 应付职工薪酬2012年12月31年末数为974.01万元，比年初数增长33.03%，其主要原因是： 本期计提的工会经费、职工教育经费未使用完毕，以及公司年末尚未发放的职工工资性费用增 加所致。 专项应付款2012年12月31年末数为733.00万元，比年初数减少72.52%，其主要原因是：子 公司江苏航天水力本期完成搬迁，将期初以及本期收到的补助扣除发生的搬迁费用后的余额， 转入其他非流动负债予以递延确认收益所致。 递延所得税负债2012年12月31年末数为188.00万元，比年初数减少56.59%，其主要原因是： 2010年通过非同一控制下企业合并取得子公司江苏航天水力时，对其资产按照公允价值入账， 并对增值部分确认递延所得税负债，本年度评估增值的房屋建筑物、部分机器设备以及土地使 用权处置，原确认的递延所得税负债予以转销所致。 其他非流动负债2012年12月31年末数为6.235.16万元，比年初数增加993.89%，其主要原因 是：本期收到的以及由专项应付款转入该科目的与资产相关的政府补助增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1.技术及创新平台优势： 利用火箭发动机涡轮泵技术、测控技术、热能与燃烧核心技术、密封技术，航天特种化工系统 工程技术，精密加工制造工艺、特种焊接工艺，形成了以特种泵、液力变矩器、流体计量仪表、 液压动力机械、压力容器、热能成套工程等一批具有一定知名度的产品。产品技术含量高，技 术国内领先，市场占有率高，发展迅猛。公司本年度申请专利50项,同比增长28%，其中发明 专利19项，实用新型专利31项；取得专利授权20项，其中发明专利6项，被西安市知识产权 局、西安市科技局授予"知识产权优势企业"。西安航天华威公司设立研发中心，与西安石油大 学共建"硕士研究生联合培养工作站"。 2.品牌及资质优势： 公司被西安市知识产权局、西安市科技局授予"知识产权优势企业"。车用离心泵、建筑消防泵、 自吸式离心泵通过陕西省名牌产品复评，钣金冲焊型液力变矩器通过西安市名牌产品复评。公 司获得国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，具备了从事许可范围内武器装 备科研生产活动的资格，为公司承揽军品项目配套奠定了基础。西安航天华威化工生物工程有 限公司拥有A1、A2级压力容器设计和制造许可证，美国ASME Ｕ钢印认证，拥有化工石化 医药行业（有机化工）工程设计乙级资质，被陕西省批准为"流体换热工程研究中心"。西安消 防工程有限公司取得陕西省住房和城乡建设厅换发的《建筑业企业资质证书》，消防设施工程专 业承包资质由二级升为一级，机电设备安装工程专业承包三级、建筑智能化工程专业承包三级、 环保工程专业承包三级资质。宝鸡航天动力泵业有限公司煤层压裂泵组取得煤安证，自吸离心 泵系列取得船级证。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期末投资额 310.81 投资额增减变动数 上年期末投资额 310.81 投资额增减幅度(%) 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 (%) 备注 高邮市东方邮都担保有限 公司 担保业务 3.00 宝鸡市商业银行 金融业务 0.004 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来源 长安银行股份 有限公司 22,242.00 123,819 0.004 108,102.00 19,811.04 19,811.04 长期 股权投 资 收购宝鸡 水泵厂破 产资产中 包含 合计 22,242.00 123,819 / 108,102.00 19,811.04 19,811.04 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 配股 55,369.42 7,550.00 41,551.20 13,818.22 存放于募集资 金专户 合计 / 55,369.42 7,550.00 41,551.20 13,818.22 / 报告期内，公司募集资金使用情况：1、本年度使用募集资金7550.00万元；2、本年度募集资 金专户收到银行存款利息77.44万元。截止2012年12月31日，公司募集资金专用账户余额 14,118.00万元（含子公司募集资金专户）。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 大型 高效 工业 泵产 业化 项目 是 8,000.00 548.66 5,836.66 是 目前一期设备单元采购 完成，已经具备了年产 100台套大型输油泵的生 产能力。目前正在进行二 期设备单元方案论证。 3,450 项目未完 工，项目 未完工， 尚未达到 达产效益 否 按进 度进 行、未 达产 收购 江苏 航天 水力 设备 有限 公司 是 7,000.00 7,000.00 是 目前，整个厂区一期工程 建设进展顺利，2012年7 月完成全部主体工程。十 米经济型数控立车、五轴 镗铣加工中心、9台套新 行车安装调试、11台套原 有行车的搬迁、维护及安 装调试以及设备的大修 与搬迁工作正在进行中。 1,414 项目未完 工，尚未 产生效益 否 按进 度进 行、未 达产 化工 生物 装备 技术 改造 项目 否 30,000.00 3,703.03 21,256.63 是 厂房已投入只用，设备基 本到位。目前正在进行施 工证手续等的办理；零星 辅助设备的采购；研试楼 设计已完成公开招标。 4,582 项目未完 工，尚未 达到达产 效益 否 按进 度进 行、未 达产 工业 泵生 产线 技术 改造 项目 是 3,000.00 750.25 2,540.43 是 目前该项目的关键设备 已完成安装调试，并进行 小批量线生产。 600 项目未完 工，尚未 达到达产 效益 否 按进 度进 行、未 达产 高性 能液 是 5,000.00 2,548.06 2,548.06 是 已完成立式加工中心、数 控立车、高精度内控磨 1,008 项目未完 工，尚未 否 按进 度进 压泵 及系 统产 业化 项目 床、数控通过式无心磨床 等27项，共计44台套设 备的调研、招标、采购。 目前其中立式、卧式加工 中心、数控立车等20类， 共计40台设备已到货完 成设备就位、安装，正在 进行设备调试。 产生效益 行、未 达产 补充 流动 资金 否 2,369.42 2,369.42 是 合计 / 55,369.42 7,550.00 41,551.20 / / 11,054 / / / / 1、大型工业泵产业化项目承诺投资总额15,000万元，变更其中7,000.00万元用于收购江苏航 天水力设备有限公司，调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元， 本年度投入548.66万元，累计投入5,836.66万元，截至期末投入进度72.96%。 新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入 金额7,000.00万元，2010年度已投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。 2、化工生物装备技术改造项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00 万元，本年度投入3,703.03万元，累计投入21,256.63万元，截至期末投入进度 70.86%。 3、工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额8,000.00万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业 有限公司，本期变更其中5,000.00万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额 3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本年度投入750.25万元，累计投入2,540.43 万元，截至期末投入进度84.68%。 变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00万元，本年度投入2,548.06万元，累计投入2,548.06万元，截至期末投入进度50.96%。 4、补充公司流动资金。因公司本次配股预计募集资金总额未能完全募足，根据2009年第一次 临时股东大会的授权，结合配股实际募集资金净额，公司三届二十四次董事会决定采取“末尾 递减”原则，将利用配股募集资金补充公司流动资金的金额由5000万元调减为2,369.42万元， 截止2010年12月31日已使用完毕，投入进度为计划的100%。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的 原承诺 项目 变更项目 拟投入金 额 本年度 投入金 额 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目进度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 大型高效 工业泵产 业化项目 大型工 业泵产 业化 8,000.00 548.66 5,836.66 是 3,450 项目 未完 工，尚 未达 到达 产效 益 目前一期设备单元采购完 成，已经具备了年产100台 套大型输油泵的生产能力。 目前正在进行二期设备单 元方案论证。 否 按进度 进行、未 达产 收购江苏 航天水力 设备有限 大型工 业泵产 业化 7,000.00 7,000.00 是 1,414 项目 未完 工，尚 目前，整个厂区一期工程建 设进展顺利，2012年7月完 成全部主体工程。十米经济 否 按进度 进行、未 达产 公司 未产 生效 益 型数控立车、五轴镗铣加工 中心、9台套新行车安装调 试、11台套原有行车的搬 迁、维护及安装调试以及设 备的大修与搬迁工作正在 进行中。 工业泵生 产线技术 改造项目 工业泵 生产线 技术改 造项目 3,000.00 750.25 2,540.43 是 600 项目 未完 工，尚 未达 到达 产效 益 目前该项目的关键设备已 完成安装调试，并进行小批 量线生产。 否 按进度 进行、未 达产 高性能液 压泵及系 统产业化 项目 工业泵 生产线 技术改 造项目 5,000.00 2,548.06 2,548.06 是 1,008 项目 未完 工，尚 未产 生效 益 已完成立式加工中心、数控 立车、高精度内控磨床、数 控通过式无心磨床等27项， 共计44台套设备的调研、 招标、采购。目前其中立式、 卧式加工中心、数控立车等 20类，共计40台设备已到 货完成设备就位、安装，正 在进行设备调试。 否 按进度 进行、未 达产 合计 / 23,000.00 3,846.97 17,925.15 / 6,472 / / / / 公司募集资金变更投向：为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，公司经2010年 11月23日第三届董事会第二十五次会议决议，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00 万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010 年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设 备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入 7,000.00万元，截至期末投入进度100%。 公司经2011年7月5日第四届董事会第四次会议决议，缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入， 以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在西 安公司本部投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，主要发展挖掘机及煤炭机械行业的关键液 压产品，拓展、延伸公司特种泵产业链；同时，高性能液压泵及系统产品与公司现有工程机械 用液力变矩器、宝鸡泵业的煤矿用泵等配套销售，整合销售资源（同一目标市场），形成优势互 补与整体效益，从而实现公司的快速发展。此变更已于2011年7月22日经公司2011年度第一 次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期 末承诺投入金额3,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本年度投入750.25万元，累计投 入2,540.43万元，截至期末投入进度84.68%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本年度投入2,548.06 万元，累计投入2,548.06万元，截至期末投入进度50.96%。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 控股比例 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 净利润 烟台航天怡华科技 有限公司 65.78% 智能仪器仪表系列，机电产 品，自动化控制设备、通讯 设备、流体机械产品的研究、 设计、生产、销售。 3,661.15 4,255.54 3,369.24 0.90 宝鸡航天动力泵业 有限公司 100.00% 各种工业泵及机械设备的研 发生产销售 4,500.00 18,771.57 8,650.94 1,204.75 江苏航天动力机电 有限公司 51.00% 高压交流异同步电动机、发 动机，直流电动机、发动机， 工业泵，高低压开关柜，液 压传动和液压传动产品，电 器，电子仪器仪表及控制产 品的研究、设计、试验、制 造、销售；技术咨询、技术 服务。 10,000.00 30,796.57 14,367.65 812.12 西安航天动力消防 工程有限公司 100.00% 消防设施工程专业承包；消 防设施工程的施工及建筑智 能工程。 600.00 2,051.97 659.48 11.35 西安航天泵业有限 公司 65.19% 特种泵产品的研发生产销 售，机电产品、仪器仪表等 流体机械类产品的研究、开 发、生产、销售；泵站系统 的设计、开发 24,513.51 66,696.44 31,410.43 643.02 西安航天华威化工 生物工程有限公司 61.22% 从事压力容器及非标设备开 发、生产和销售 14,456.39 70,708.99 49,554.19 1,382.31 2005年起公司对烟台航天怡华科技有限公司实行承包经营，2012年烟台航天怡华科技有限公司 的当期经营损益归属于公司享有。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 公司汽车变矩器生 产线改造项目 3,600.00 按照工艺要求，该生 产线的主要设备已完 成改造，设备安装工 程进度已完成78%。 843.67 2,943.64 项目未完工，尚 未产生效益 江苏航天水力设备 水力设备产业化技 术改造 14,500.00 主体工程已基本完成 10,950.74 14,817.58 未完全投入使 用，尚未产生效 益 合计 18,100.00 / 11,794.41 17,761.22 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013年是深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划的关键一年，高端装备制 造业将迎来重要的发展机遇期。同时，铁路、水利等基础设施领域投资的加快将拉动工程机械 等行业增长，发电设备中的水电设备和输变电设备中特高压输变电有一定增长空间。但总体来 看，需求好转尚不明显，出口形势难有根本改善。同时，中国装备制造业面临的中低端产品产 能过剩、高端产品研发能力和产业化能力弱等问题，将导致行业同质化竞争进一步加剧;欧美等 发达经济体实施量化宽松及再工业化战略也将对中国机电产品出口形成一定挤压。预计2013年 中国装备工业整体运行情况及增加值增速将好于2012年，同时机遇与挑战并存。中央经济工作 会议提出了国家进一步推进城镇化的战略举措，为公司产品在这一领域的市场营销提供了新的 商机。近期公布的PMI为50.4，预示着制造业经济的扩张发展，宏观市场环境逐步向好，其中 机械制造行业将有15 %左右的增幅。 公司泵产品（包括动力端电机）涉足的主要是消防、给排水、石油石化、钢铁等领域。其中， 消防泵类产品主要涉及工民用建筑、运输业站点、林业等各个方面；随着经济的发展，石油化 工消防安全、易燃易爆危险品的存放等工业消防要求的提高为公司消防泵产业的的发展提供了 新动力；此外，同时随着国家对民生、公共安全以及林业等消防安全的重视，消防行业未来几 年发展前景向好。公司拥有的特种泵技术及在已有消防市场的资源，对做好消防泵产品及项目 起到有力支撑，消防公司在成功升级为消防设施工程专业承包一级资质后，可承揽各类消防工 程，也有利于承揽到大型、标志性工程，提升品牌影响力。新增相关资质扩大了消防公司承揽 工程范围，对消防公司的经营有积极的影响。 液力传动产品，随着国家基本建设的持续投入、城镇化进程的加快及水利建设的重点投资，将 形成对工程机械市场的长期利好，为公司液力传动产品的发展奠定了强有力的基础。面对国内 外汽车行业的发展前景和巨大的市场需求，特别是国内自主品牌汽车自动变速器开发的不断完 善，公司在多年研制生产液力变矩器产品的基础上，已形成了很强的汽车液力变矩器的自主研 发能力，并储备了相关的技术，与若干汽车用液力变矩器用户达成了战略合作及技术开发协议； 公司取得了国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，具备了从事许可范围内武 器装备科研生产活动的资格，为公司产品进军军方市场奠定了强有力的发展基础。 化工生物装备产品，随着我国国民经济的不断发展，国内生物化工、石油化工产品需求迅猛增 长，市场需求旺盛，特别是在替代能源、生物医药、石化产品深加工、粮食深加工等领域，关 键技术、关键设备还需进口，国内市场对高技术的国产化工生物设备需求强烈。公司经过多年 的发展，已成为国内最大的以氧化反应和结晶技术为主营业务的综合性工程公司，具备了整套 系统工程设计能力和制造能力，可以为客户提供整套工艺生产技术，部分产品做到国内同类产 品规模最大、技术领先，且与国外产品相比具有更好的性价比和售后服务。 流体计量产品，根据国家天然气资源和环境治理政策，目前各级政府正在加紧进行城市燃气规 划的实施，国内天然气管网正在不断延伸到二、三线城市，同时城市燃气运营商经过几年来的 重组、兼并，形成了较为广阔的市场覆盖面，公司作为燃气的计量设备供应商，经过多年发展 有了一定的技术能力与市场资源，并通过开展与系统性燃气集团的合作，为拓展市场空间奠定 了基础。由于家用计量市场的激烈竞争，公司在稳定现有市场的基础上，加大投入开发新产品， 进军工业流量计市场，进行产品结构的调整，寻求新的增长点。 (二) 公司发展战略 围绕公司规划发展目标，结合公司实际，开展战略规划实施情况的分析和评估，认真总结公司 战略规划执行和管理中存在的不足，结合产业发展特点进行完善和调整。密切关注宏观经济形 势变化带来的外部冲击，采取针对性措施，完善产业战略发展规划，确保公司四大产业板块健 康平稳发展。针对国家产业政策的调整，谋划、布局、推进战略性新兴产业。 "十二五"时期公司发展的战略目标和规划：积极整合各方有效资源，持续加大对四大产业板块 的投入，加快自主创新，提升公司的综合实力，推动公司快速发展，努力将公司建成以航天流 体技术为核心，以泵及泵系统、液力传动系统、化工生物装备及流体计量系统为四大支柱产业 的集团化大企业。（未完）  |