[年报]博实股份：2012年年度报告
boshi标识 哈尔滨博实自动化股份有限公司 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. （哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号） 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管 人员)王培华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 ..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................... 9 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 26 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................ 35 八、公司治理 ................................................................................................................................... 45 九、内部控制 ................................................................................................................................. 475 十、财务报告 ................................................................................................................................. 130 十一、备查文件目录 ...................................................................................................................... 130 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、股份公司、博实股份 指 哈尔滨博实自动化股份有限公司 保荐机构、券商 指 国信证券股份有限公司 会计师、中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 博实橡塑 指 公司全资子公司，哈尔滨博实橡塑设备有限公司 哈工大投资 指 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 单机设备 指 特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备 单元系统设备 指 特指多台单机设备的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程序 控制，各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备 成套设备 指 特指由多个单机设备和单元系统设备集成，利用现代通讯技术、 总线技术、控制技术，实现各单机及单元系统的总体协调控制， 完成整套工艺流程的设备 粉粒料全自动包装码垛成套设备 指 粉、粒状产品（如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、化肥、盐、碱等） 生产过程中与成品包装工艺有关的称重、包装、检测、输送及码 垛成套设备 合成橡胶后处理成套设备 指 合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、异戊橡胶、乙丙 橡胶、丁基橡胶等）生产过程中与产品精制工艺（洗胶、脱水、 破碎、干燥等）及成品包装工艺（称重、压块、检测、输送、包 装、码垛等）有关的成套设备 FFS全自动包装成套设备 指 FFS是制袋-填充-封口（英文名称为Form-Fill-Seal）一体化技术的 英文缩写，是用筒形塑料薄膜卷在线制成包装袋后，将电子定量 秤称量的额定物料填充到袋子内，再将袋口熔合封好，并完成对 料袋检测和输送的成套设备 重大风险提示 1、技术创新风险 作为大型智能成套装备供应商，技术创新是公司的核心竞争力之一。具有 较高技术壁垒的产品能够为公司带来新的利润增长点，保持较高的产品综合毛 利率。技术创新风险集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人才人力资源 不能适应企业的发展需要、研发投入不能有效转化为产品、技术开发不足无法 满足市场对智能装备替代人工的广泛需求等方面。 2、宏观经济形势产生的风险 错综复杂的国际、国内经济环境变化，将对各行业的固定资产投资产生影 响。如果公司产品应用领域的客户对宏观经济缺乏信心、对其产品市场预期出 现下降，就会减缓设备的投资力度和进程，从而对公司业务产生直接不利影响。 3、募投项目实施风险 公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化 后处理成套设备服务中心建设项目”。在项目实施期间，如果行业技术出现突破 性进展、石化化工行业出现重大不利变化或项目实施组织不利、募投项目不能 如期达产或释放产能，从而影响项目的实施效果，进而对公司的盈利能力产生 不利影响。 4、收入不能如期实现风险 公司产品为大型智能成套装备，需根据与产品特点相适用的收入确认政策 确认收入。对公司已签订的合同而言，如果客户推迟设备交付时间或公司不能 如期生产、安装、调试、验收设备，公司预期的产品收入就不能如期实现，将 对公司经营成果造成不利影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 博实股份 股票代码 002698 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司的中文简称 博实股份 公司的外文名称（如有） HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BOSHI 公司的法定代表人 邓喜军 注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 www.boshi.cn 电子信箱 ir@boshi.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈博 栾云娜 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 电话 0451-84367021 0451-84367021 传真 0451-84367022 0451-84367022 电子信箱 ir@boshi.cn lyn@boshi.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券与投资事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年09月12日 哈尔滨市工商行政 管理局 12760057—2 230103127600572 12760057—2 报告期末注册 2012年09月20日 哈尔滨市工商行政 管理局高新技术产 业开发区分局 230199100007441 230197127600572 12760057—2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 签字会计师姓名 刘琦祺、崔莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦16层至26层 胡敏、范茂洋 截止2014年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 741,550,241.12 595,618,971.85 24.5% 442,583,841.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,342,321.92 150,520,329.54 16.49% 127,212,670.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 171,329,318.87 147,909,235.19 15.83% 123,531,515.84 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,894,582.73 80,875,725.15 -119.65% 44,657,720.08 基本每股收益（元/股） 0.47 0.42 11.9% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.42 11.9% 0.35 净资产收益率（%） 20.74% 27.07% -6.33% 28.75% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 1,749,899,965.31 1,132,825,328.48 54.47% 828,408,927.63 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 1,303,315,277.53 633,743,206.89 105.65% 506,522,877.35 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 164,152.71 286,129.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,969,000.00 2,914,800.00 4,144,640.00 详见审计报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,247,819.94 -7,077.00 -100,000.00 详见审计报告 所得税影响额 708,177.01 460,781.36 649,615.47 详见审计报告 合计 4,013,003.05 2,611,094.35 3,681,154.33 -- 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司完成的主要财务指标列示如下： 项目 2012年度 2011年度 同比增长% 2010年度 营业收入 741,550,241.12 595,618,971.85 24.50% 442,583,841.74 营业利润 169,075,911.69 165,550,037.93 2.13% 143,529,751.33 利润总额 205,397,220.23 173,922,397.65 18.10% 147,860,521.13 净利润 175,342,321.92 150,520,329.54 16.49% 127,212,670.17 其中：归属于母公司所 有者的净利润 175,342,321.92 150,520,329.54 16.49% 127,212,670.17 2012年，面对复杂的国际国内经济环境，企业投资意愿出现较大分歧，增大了装备制造企业经营的不确定性。但集光、 机、电、仪一体化的工业自动化装备，在提高企业生产效率、自动化装备替代传统人工生产作业等方面，存在旺盛的市场需 求。作为大型智能成套装备供应商，报告期内，产品与产品服务共同增长，驱动公司整体业绩持续稳健增长。营业收入同比 增长24.5%，净利润同比增长16.49%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关技术服务。公司主营业务分为设备与技术服 务；主要设备产品分为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备；技术服务是在公司产品销售领域，为客 户提供的产品技术服务，主要包括备件服务、保运服务、检修改造等服务。 2012年度公司实现营业收入74,155.02万元，较上年增长24.50%，营业收入增长的主要原因系公司各项业务增长所致； 营业成本42,956.39万元，较上年增长34.68%，营业成本增幅高于营业收入增幅的主要原因系部分项目成本提高所致；销售 费用为6,502.65万元，较上年同期增长42.34%，主要原因系公司发货量增长，销售环节包装费、运输费快速增长以及销售人 员差旅费、工资及福利费增加所致；管理费用为7,117.84万元，较上年同期增长24.12%，主要原因系公司加大研发投入所致； 财务费用为-497.34万元，较上年58.29万元实现较大财务收益，主要原因系公司首次公开发行股票收到募集资金，银行存款 利息收入增加所致；公司研发投入3,358.90万元，较上年增长44.59%，主要原因系公司增大研发投入所致；归属于上市公司 股东的净利润为 17,534.23万元，比上年同期增长了16.49%。经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，较上年 8,087.57万元出现大幅下降，主要原因系公司组织生产投入增加，销售回款未与之匹配所致；投资活动产生的现金流量净额 为 -2,142.72万元, 比上年下降50.38%，主要原因系公司募集资金在2012年9月到账，东北冬季基建工程无法施工，影响投 资进度所致；筹资活动产生的现金流量净额为43,181.50万元，较上年同期增长了1403.26%，主要原因是公司首发上市收到 募集资金所致。 公司在《招股说明书》中披露了技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发展战略、人才 发展和储备战略。报告期内，公司各项战略得以有效实施。技术领先优势继续保持，并加大研发投入，产品及服务综合毛利 率为42.07%，保持在较高水平；通过实施精品战略，产品品质进一步提升，获得客户的广泛认可；大系统成套优势得以保持； 产品服务收入、境外收入保持快速增长；公司进入资本市场后，品牌得到进一步提升，人才培养及储备得到增强。 2、收入 产品收入分产品分类情况： 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 粉粒料全自动称重 包装码垛成套设备 471,485,727.36 63.59% 324,046,486.57 54.41% 45.50% 9.18 合成橡胶后处理成套设备 170,067,818.70 22.94% 200,228,996.96 33.62% -15.06% -10.68 产品服务 97,817,714.56 13.19% 69,709,800.86 11.70% 40.32% 1.49 其他设备 2,132,707.70 0.28% 1,610,984.90 0.27% 32.39% 0.01 合计 741,503,968.32 100.00% 595,596,269.29 100.00% 24.50% - 产品收入分行业分类情况： 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 石化化工行业 693,277,191.84 93.50% 585,123,829.70 98.24% 18.48% -4.75 其它行业 48,226,776.48 6.50% 10,472,439.59 1.76% 360.51% 4.75 合计 741,503,968.32 100.00% 595,596,269.29 100.00% 24.50% - 产品收入分地区分类情况： 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 华东地区 189,154,242.79 25.51% 160,149,963.59 26.89% 18.11% -1.38 华南地区 26,776,494.65 3.61% 20,830,962.06 3.50% 28.54% 0.11 华中地区 123,018,577.90 16.59% 50,251,383.46 8.44% 144.81% 8.15 华北地区 105,612,845.98 14.24% 97,190,328.86 16.32% 8.67% -2.08 西北地区 109,505,603.47 14.77% 102,255,382.97 17.17% 7.09% -2.4 西南地区 41,555,834.73 5.60% 49,655,609.70 8.34% -16.31% -2.74 东北地区 101,727,161.73 13.72% 100,605,424.11 16.89% 1.11% -3.17 境外 44,153,207.07 5.96% 14,657,214.54 2.45% 201.24% 3.51 合计 741,503,968.32 100.00% 595,596,269.29 100.00% 24.50% - 报告期内，公司粉粒料全自动包装码垛成套设备集中交付确认收入，较上年增长45.5%；产品服务快速增长，较上年增 长40.32%，呈现良好态势。分行业数据中，石化化工以外行业快速增长，较上年增长360.51%，但绝对额较低，增长潜力较 大。分地区数据中，华中地区及境外销售，为增长最快地区。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 粉粒料全自动包装码垛成 套设备 销售量 220 160 37.5% 生产量 220 160 37.5% 合成橡胶后处理成套设备 销售量 10 13 -23.08% 生产量 10 13 -23.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 基于自动化成套装备替代人工的广泛需求，公司粉粒料全自动包装码垛成套设备销售取得快速增长；合成橡胶后处理成 套设备出现下降，是该产品在安装、设计、验收时间上差异造成的。由于客户可以选择成套设备、单元系统设备、单机设备 或不同单元系统设备的组合，不同客户选择产品的性能、价格也存在一定差异，为便于投资者理解产品产销趋势，公司对产 品产销量以测算数列示。测算模型为以前三年及2012年中期（最近一期如有）经审计的销售收入，除以当期销量，计算均价 后，以此均价测算2012年全年的销量。（注：在公司产品结构出现较大变化后，公司会适时调整测算方法并对个别项目的统 计误差进行调整） 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 321,335,942.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43.33% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 154,746,300.26 20.87% 2 第二名 107,759,415.15 14.53% 3 第三名 20,300,312.52 2.74% 4 第四名 19,726,495.67 2.66% 5 第五名 18,803,418.80 2.54% 合计 —— 321,335,942.40 43.33% 3、成本 产品成本分行业分类情况： 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 石化化工行业 主营业务成本 394,678,749.78 91.88% 312,459,719.32 97.97% 26.31% 其他行业 主营业务成本 34,885,135.96 8.12% 6,484,264.23 2.03% 438% 产品成本分产品分类情况： 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 粉粒料全自动包 装码垛成套设备 主营业务成本 294,818,653.23 68.63% 193,424,663.40 60.65% 52.42% 合成橡胶后处理 成套设备 主营业务成本 99,093,479.19 23.07% 98,286,492.33 30.82% 0.82% 产品服务 主营业务成本 33,869,464.22 7.88% 25,847,808.17 8.1% 31.03% 其他设备 主营业务成本 1,782,289.10 0.42% 1,385,019.65 0.43% 28.68% 主要产品成本构成项目： 产品分类 项目 2012年度 2011年度 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 粉料粒全自动包 装码垛成套设备 原材料 263,490,183.99 89.37% 173,690,817.38 89.80% 直接人工 16,589,685.85 5.63% 10,983,137.79 5.68% 制造费用 5,394,669.98 1.83% 4,585,080.64 2.37% 其它费用 9,344,113.41 3.17% 4,165,627.60 2.15% 合计 294,818,653.23 100.00% 193,424,663.41 100.00% 合成橡胶后处理 成套设备 原材料 78,807,430.33 79.53% 81,683,285.89 83.11% 直接人工 9,788,780.07 9.88% 9,148,525.22 9.31% 制造费用 6,505,707.71 6.57% 4,998,402.04 5.09% 其它费用 3,991,561.08 4.02% 2,456,279.18 2.49% 合计 99,093,479.19 100.00% 98,286,492.33 100.00% 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 96,927,710.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.22% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 24,197,536.27 4.80% 2 第二名 23,611,463.24 4.68% 3 第三名 18,055,212.27 3.58% 4 第四名 16,744,637.74 3.32% 5 第五名 14,318,861.07 2.84% 合计 —— 96,927,710.59 19.22% 4、费用 项目 2012年（元） 2011年（元） 同比增减% 销售费用 65,026,451.83 45,684,845.87 42.34% 管理费用 71,178,397.96 57,346,401.31 24.12% 财务费用 -4,973,355.52 582,869.54 -953.25% 所得税费用 30,054,898.31 23,402,068.11 28.43% 销售费用为6,502.65万元，较上年增长42.34%，主要原因系公司产品包装量、发货量增长，销售环节包装费、运输费快 速增长以及销售人员差旅费、工资及福利费增加所致。财务费用为-497.34万元，较上年58.29万元实现较大财务收益，主要 原因系公司首次公开发行股票收到募集资金，银行存款利息收入增加所致。 5、研发支出 项目 2012年 2011年 同比增减% 研发投入金额（万元） 3,358.90 2,322.98 44.59% 营业收入（万元） 74,155.02 59,561.90 24.50% 研发投入占期末净资产比例 2.58% 3.67% -1.09% 研发投入占营业收入比例 4.53% 3.90% 0.63% 报告期内公司继续加大研发投入。作为大型智能成套装备，较高的技术壁垒能够为公司带来超额收益。公司十分重视产 品的研发投入，报告期内公司研发项目有序进行。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 584,169,995.00 624,952,575.46 -6.53% 经营活动现金流出小计 600,064,577.73 544,076,850.31 10.29% 经营活动产生的现金流量净额 -15,894,582.73 80,875,725.15 -119.65% 投资活动现金流入小计 713,600.00 932,913.85 -23.51% 投资活动现金流出小计 22,140,787.06 44,112,580.44 -49.81% 投资活动产生的现金流量净额 -21,427,187.06 -43,179,666.59 -50.38% 筹资活动现金流入小计 527,184,000.00 60,000,000.00 778.64% 筹资活动现金流出小计 95,368,977.06 31,274,716.67 204.94% 筹资活动产生的现金流量净额 431,815,022.94 28,725,283.33 1,403.26% 现金及现金等价物净增加额 394,490,470.29 66,503,775.22 493.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，较上年8,087.57万元出现大幅下降，主要原因系公司组织生产投入增加， 销售回款减少，未与之匹配，同时客户选择银行承兑汇票形式结算的货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 -2,142.72万元, 比上年下降50.38%，主要原因系公司募集资金在2012年9月到账，东北冬季基建工程无法施工，影响投资进 度所致；筹资活动产生的现金流量净额为43,181.50万元，较上年同期增长了1403.26%，主要原因是公司首发上市收到募集 资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，与当期净利润17,534.23万元存在较大差异，主要原因有三 方面：一是公司在手订单集中组织生产，投入资金较多，导致现金流出较多；二是公司当期现金方式回款减少；三是公司当 期以银行承兑汇票结算的货款增加，根据会计准则，未计算到现金流入中。应收票据具有极高的安全性和较好的流动性，考 虑到应收票据净增长5,183.86万元及公司客户资信良好，公司对经营性现金净流量改善有足够信心。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石化化工行业 693,277,191.84 394,678,749.78 43.07% 18.48% 26.31% -3.53% 其他行业 48,226,776.48 34,885,135.96 27.66% 360.51% 438% -10.42% 分产品 粉粒料全自动包 装码垛成套设备 471,485,727.36 294,818,653.23 37.47% 45.5% 52.42% -2.84% 合成橡胶后处理 成套设备 170,067,818.70 99,093,479.19 41.73% -15.06% 0.82% -9.18% 产品服务 97,817,714.56 33,869,464.22 65.37% 40.32% 31.03% 2.45% 其他设备 2,132,707.70 1,782,289.10 16.43% 32.39% 28.68% 2.40% 分地区 华东地区 189,154,242.79 111,777,066.58 40.91% 18.11% 26.72% -4.01% 华南地区 26,776,494.65 13,884,960.84 48.14% 28.54% 22.68% 2.48% 华中地区 123,018,577.90 80,678,521.00 34.42% 144.81% 131.28% 3.84% 华北地区 105,612,845.98 61,393,119.19 41.87% 8.67% 26.98% -8.38% 西北地区 109,505,603.47 61,645,465.82 43.71% 7.09% -1.06% 4.64% 西南地区 41,555,834.73 27,140,526.82 34.69% -16.31% 19.79% -19.68% 东北地区 101,727,161.73 48,626,820.71 52.2% 1.11% 9.24% -3.56% 境外 44,153,207.07 24,417,404.78 44.7% 201.24% 264.07% -9.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 605,654,039.98 34.61% 211,163,569.69 18.64% 15.97% 收到首次发行股票募集资金 应收账款 307,861,476.26 17.59% 236,405,311.57 20.87% -3.28% 产品集中验收并确认应收账款 存货 488,245,758.10 27.9% 410,207,384.52 36.21% -8.31% 公司经营规模扩大，为履行合 同存货增长所致 长期股权投资 26,834,894.12 1.53% 23,174,728.36 2.05% -0.52% 固定资产 89,146,105.80 5.09% 96,862,623.65 8.55% -3.46% 在建工程 20,324,186.05 1.16% 3,117,237.40 0.28% 0.88% 募投项目投入 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0.00 0% 60,000,000.00 5.3% -5.3% 归还银行短期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 报告期，公司无以公允价值计量的资产和负债；公司主要资产计量属性无重大变化。 五、核心竞争力分析 报告期内，公司人才团队加强管理和创新，进一步做强企业优势，做大产业规模，在多个方面取得了良好的业绩，有效 地提升了企业的核心竞争力。 （一）产品与技术 1、多项技术储备转化为产品销售 公司拥有雄厚的技术储备优势，并将该优势转化成产品的市场销售优势。2012年，公司有多项技术储备成功地转化为产 品销售，如ZBL1500型和ZBL1600型预制开口袋包装机已成功销售于扬子石化—巴斯夫有限公司、中国石化广州分公司， ZBF100-2V型阀口袋包装机已成功销售于青海盐湖海纳化工有限公司..，得到了用户的高度评价，巩固和加强了公司在粉 粒料后处理成套设备领域的竞争优势。 2、在化肥应用领域取得多项技术突破 我国是人口大国，长远来看，粮食安全是我国一项长期的战略任务。化肥对粮食生产的贡献率很大，为了粮食的稳产高 产，我国已成为世界上最大的化肥生产国。 化肥普遍具有吸湿、板结、腐蚀性强等特性，包装用编织袋的质量普遍偏差，给全自动包装码垛成套设备的应用带来了 很多技术难题。 报告期内，公司针对磷肥、钾肥、尿素、复合肥等不同品种化肥，在称重、包装、码垛等方面研发出多套解决方案，成 功应用于生产实际，为公司产品更广泛地应用化肥领域奠定了基础，并将成为公司新的业务增长点。 3、在精细化工应用领域开发出新机型 我国2008年精细化工的总产值是0.8万亿元，到2015年将翻番至1.6万亿元。发展速度快，发展空间广阔。 很多精细化工产品生产具有品种多、产量小、颜色多样、更换频繁、不能混杂等特点。为满足其生产要求，需要从发达 国家进口先进设备。 针对上述情况，公司预期未来的市场需求可观，投入力量，经大量研发试验，成功开发出能快速冲洗净化的称重包装成 套设备。根据其产量小、包装要求高的特点，将FFS技术引入到精细化工生产领域，完成了ZBL600-FFS经济型包装设备的 研发。多套设备销售于沙特阿拉伯基础创新塑料(中国)有限公司。该成套设备技术为国内首创，具有良好的应用前景。 4、在饲料应用领域取得新进展 我国是饲料生产大国。饲料生产过程中的称重、包装、码垛自动化水平较低，多数以半自动、人工操作为主。随着劳动 力成本的提高以及劳动力短缺现象的加剧，饲料生产行业必将迎来设备改造升级的高峰。 报告期内，公司将在石化、化工行业的竞争优势移植到饲料行业，成功地将FFS包装技术、大小袋二次包装技术、机器 人码垛技术应用于饲料生产行业，产品分别销售到赣州朱师傅预混饲料事业有限公司、正大集团各地生产企业等，实现了人 工替代，提高了生产效率及包装质量。为公司产品在饲料行业的拓展奠定了基础。 5、在智能物流领域的拓展 为满足中国石油吉林分公司18万吨/年ABS装置的实际需求，公司研制开发了立体化、长距离综合物流智能处理系统。 该系统将4套全自动包装机器人码垛成套设备生产出的吨垛ABS和大袋包装设备生产出的吨袋ABS进行立体、交叉长距离跨 铁路线输送，利用检测、识别、自动控制等技术，实现了托盘和ABS物料的智能配送。该系统的研发及成功应用，为公司开 拓了新的应用领域，进一步提高了公司的系统成套优势，为更大的系统成套解决方案的应用打下了良好的基础。 6、镍系顺丁橡胶后处理成套设备的研发和应用取得重大突破 我国是合成橡胶的生产大国和消费大国。合成橡胶中产量和需求最大的是丁苯橡胶和镍系顺丁橡胶。公司将在丁苯橡胶 成套设备方面的绝对竞争优势成功扩展到镍系顺丁橡胶生产领域，在现有的生产能力为4吨/小时装置的工艺和技术基础上， 应客户的要求，经过大量的研发和实验，取得重大突破，开发出国际首创的生产能力为6吨/小时的后处理成套设备，成功应 用于中国石化齐鲁分公司和茂名分公司，并将于2013年完成南京扬子石化金浦橡胶有限公司10万吨/年镍系顺丁橡胶装置、 浙江传化合成材料有限公司10万吨/年镍系顺丁橡胶装置的工程应用。 该成套设备工艺和技术的研发和成功应用，大大提高了镍系顺丁橡胶生产装置的产能和效率，奠定了公司该领域的国际 核心竞争力。 7、国内首套3万吨/年稀土顺丁橡胶后处理成套设备成功应用 2012年11月1日，欧盟绿色轮胎标签化法案正式执行，所有进入欧盟市场销售的轮胎均要贴有欧盟的绿色标签。实行轮 胎标签制度，核心是推广绿色轮胎，是世界轮胎工业发展的潮流和方向，这将对中国的轮胎工业产生深远影响。 该法案规定，在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示轮胎的燃油效率、滚动噪声和 湿滑路面抓地力的等级，目标是到2020年，欧洲能源消耗减少20%。 中国是轮胎生产大国、消费大国和出口大国，但生产的大部分轮胎不是绿色轮胎，而生产绿色轮胎的主要原料之一是稀 土顺丁橡胶，该胶种国内潜在需求量大。由于中国还没有成熟的稀土顺丁橡胶生产工艺及设备，所以该橡胶只能依赖进口。 2012年12月，由公司开发研制的国内首套3万吨/年稀土顺丁橡胶后处理成套设备在中国石化北京燕山分公司成功通过运 行测试，标志着公司该方面多年的技术储备转化为产品，对该产品的推广应用，有示范效应，对公司主营业务将产生积极影 响，增强了公司该领域的核心竞争力。 （二）知识产权方面取得的成果 2012年公司获国家知识产权局批准专利8项，其中发明专利3项、实用新型专利5项。专利的取得进一步巩固了公司在行 业内的竞争优势。 （三）服务 报告期内，公司产品服务继续保持高速增长。随着各地服务中心的建设，公司已从过去的被动响应式服务发展成为主动 营销式服务。服务内容也从过去的业务咨询、业务培训、备件销售、设备管理、检修改造、保运服务进一步延伸至生产运营。 通过承接中国石油四川石化的综合服务业务，探索经验、锻炼队伍，最终实现这一综合服务模式的全面推广。 公司现已形成产品销售带动增值服务，增值服务促进产品销售的良性循环格局，进一步增强了公司的核心竞争力。 （四）品牌 公司产品已广泛应用于石油化工、煤化工、化肥、盐化工、精细化工等领域，为用户提供从技术到产品、从生产到服务 的全方位解决方案。“博实”已成为该领域的知名品牌。 公司将在石化、化工领域的品牌优势进一步拓展至饲料、饮料、食品、粮食、钢铁环保、建筑材料、港口物流等领域。 通过产品应用和服务，进一步扩大了博实品牌的知名度和美誉度，为公司新的业务增长点的培育创造了良好的条件，提高了 公司的核心竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 26,834,894.12 23,174,728.36 15.79% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 上海博隆粉体工程有限公司 粉体、固体物料处理系统的设计及相关 机电产品的制造等 26.67% 2012年投资额较2011年增长，系对上海博隆采用权益法核算结果。 （2）公司持有金融企业股权及进行证券投资情况 公司未持有金融企业股权，未进行证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 公司无委托理财、无衍生品投资、无委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 49,191.58 报告期投入募集资金总额 5,471.36 已累计投入募集资金总额 5,471.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止2012年12月31日，公司实际使用的募集资金总额为5,471.36万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目使 用4,775.58万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目使用695.78万元，上述资金的使用与公司计划一致。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 石化后处理成套设备 扩能改造项目 否 18,000 18,000 4,775.58 4,775.58 27% 否 石化后处理成套设备 服务中心建设项目 否 12,700 12,700 695.78 695.78 5% 否 承诺投资项目小计 -- 30,700 30,700 5,471.36 5,471.36 -- -- -- -- 超募资金投向 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票，共收到超募资金18,492万元，暂未确定使用用途。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年10月23日出具的中瑞岳华专审字[2012]第 2717号“关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告”鉴证，公司用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备扩能改造项目资金3,489.45万元， 用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备服务中心建设项目资金621.59万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至2012年12月31日，募集资金结余金额为43,810.17万元，具体原因为：公司实际募集资 金到账49,718.40万元；扣除支付其它中介机构费和其他发行费用合计476.82万元；截至2012年12 月31日，石化后处理成套设备扩能改造项目支出资金为4,775.58万元，石化后处理成套设备服务中 心建设项目支出资金为695.78万元；期间收到利息收入为40.07万元，支出手续费0.12万元后，结 余金额为43,810.17万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司对尚未使用的募集资金主要以定期存款形式存放。截至2012年12月31日定期存款形式存 放42,018.00万元，七天通知存款形式存放1,790.41万元；其余1.76万元在募集资金专户中存放。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 无。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 （元） 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润 （元） 哈尔滨博 实橡塑设 备有限公 司 子 公司 制造 业 橡胶塑料设 备的开发、 生产与销售 10,000,000.00 29,538,010.95 25,555,471.75 36,100,680.28 10,243,460.02 8,749,291.93 上海博隆 粉体工程 有限公司 参股 公司 制造 业 粉体、固体 物料处理系 统的设计及 相关机电产 品的制造等 36,000,000.00 329,978,512.28 100,633,368.80 206,554,224.74 15,286,528.38 13,725,964.75 报告期内，博实橡塑由于产品集中交付，实现净利润874.93万元，由于其经营规模较小，个别项目的影响较大，收入确 认具有较大的波动性。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 哈尔滨博实(香港)自动化有限公司 市场营销公司 新设 无 报告期内，公司在香港注册成立了哈尔滨博实(香港)自动化有限公司，认缴的注册资本100万美元。截至2012年12月31 日，公司尚未办理后续外汇登记手续，注册资本尚未实际出资，香港公司尚未经营。因此，本年度未将其纳入合并报表范围。 根据2013年4月7日公司第一届董事会第十五次会议决议，公司将注销哈尔滨博实(香港)自动化有限公司。 5、非募集资金投资的重大项目情况 无。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 2013年，全球经济虽仍处于调整期，但有望温和复苏。国内经济在产业结构调整中将稳定增长。在此宏观经济环境下， 公司产品应用领域石化、化工等行业相比2012年会有明显好转，从而拉动公司产品需求的增长。包括石化、化工在内的众多 产业中，因劳动力成本的上升及劳动力短缺现象的加剧，加快了自动化设备替代传统人工操作的进程，为公司未来发展带来 了良好的机遇。 1、基础原料的发展带动公司产品的需求 国民经济发展的需要特别是新一轮城镇化展开，必将拉动基础原料的需求。包装业、电子电器、交通运输、建筑业、环 保产业的发展带动合成树脂的需求；汽车（特别是轮胎）、橡胶制品的发展带动合成橡胶的需求；肉、蛋、奶的需求及粮食 安全的需要带动饲料、化肥的需求等等。公司产品就是针对粉、粒、块状基础原料进行生产的大型智能成套装备，所以国民 经济各领域对基础原料的大量需求必将带动公司产品的销售。 2、人工替代的需求促进公司的发展 近年来，随着劳动力成本的快速上升以及劳动力短缺现象的加剧，很多行业对自动化设备的需求出现爆发式增长。作为 大型智能成套装备企业，公司在多年的发展中，形成了自己的综合竞争优势。面对众多领域对自动化设备的广泛需求，公司 将结合自身特点和优势，重点关注选择技术壁垒高、市场空间大、应用易复制的领域开展产品研发和业务拓展，从而促进公 司的快速发展。 3、设备改造升级拉动公司产品的销售 我国从改革开放初期的“发展就是硬道理”，逐渐步入了现在的重视科学发展的轨道。经过几十年的高速发展，产业结 构调整及升级势在必行，必将拉动老设备的改造更新。公司经过十几年的发展，技术不断进步、产品不断更新，高效、节能、 环保等新型产品将有效替代老产品，为国家的产业调整及公司的业务发展做出贡献。 4、加快进军国际市场 公司产品已出口十余个国家，并成为国际著名公司拜耳、瓦克、通用、杜邦、西布尔、道达尔、沙特基础工业等企业的 合作伙伴，但出口到国际市场的产品份额占公司销售收入的比例仍然很小。近年来，公司加大产品国际市场的推广力度，从 被动响应式销售向主动营销式销售转变，2013年，产品国际市场销售有望取得突破。 5、竞争格局 多年的专心投入和努力发展，公司已成为行业内拥有自主研发、生产、销售和服务一体化综合优势的大型成套设备供应 商，多项技术和产品填补国内空白。凭借技术领先优势、大系统成套优势、综合服务优势、品牌优势等核心竞争力牢牢地占 据了石油化工高端产品的应用市场，并将这一竞争优势复制到盐化工、化肥、精细化工、煤化工等产品应用领域。特别值得 一提的是，国家从能源战略上考虑，大力发展新型煤化工，在已建和在建的新型煤化工项目中，公司依靠综合竞争优势，市 场占有率达100%。 2012年成功登陆资本市场后，进一步巩固了这种竞争格局。 6、应用领域的拓展 公司产品广泛应用于石化、化工领域，已形成核心竞争优势。多年来，公司根据自身产品应用领域广泛、可移植性强的 特点，将竞争优势成功拓展到粮食、食品、饮料、饲料、钢铁环保、建筑材料、港口物流等领域。2013年，公司将加强投入， 巩固和发展已拓展应用领域的竞争优势。 （二）公司发展战略 公司所从事的大型智能成套装备行业属于技术密集、人才密集及资金密集型行业，具有门坎高、技术壁垒强等特点。进 入该行业需要多学科门类、多技术领域、多实战经验的综合，核心技术不易攻克替代也不易扩散。高端市场产品竞争少、成 本波动小。公司根据行业特点及自身实际，制定了技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发 展战略以及人才发展和储备战略。公司成功登陆资本市场，更加有力地保障和促进了公司发展战略的实施，进一步增强了公 司的综合竞争优势。 （三）经营计划 2013年公司将在产品研发、技术储备转化成产品销售、新应用领域的拓展、国际化发展、生产型服务产业等方面加大实 施力度，并筹划和布局新的业务增长点，加强管理、降低费用支出，有信心继续保持和延续公司的增长趋势，全年计划实现 营业收入、净利润同比5%-25%的增长目标。这一经营计划目标并不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风 险。 （四）募集资金的使用 1、募投项目建设 2013年，公司将加快实施“石化化工后处理成套设备扩能改造项目”，力争年内实现主要厂房建设、设备购置及安装调 试，项目建设完成，2014年投入试生产；公司将综合服务市场开发、服务中心建设、服务队伍培养、服务生产组织等条件和 有利因素，科学有序推动各地“服务中心建设项目”的实施，做到边建设边释放产能，从而实现良好收益。 2、超募资金使用 超募资金的使用，将发挥公司在大型智能成套装备领域的竞争优势，重点选择技术壁垒高，有望迅速形成竞争优势的项 目，进行推进。公司将科学调研、分析、论证，谨慎选择投资项目。如有超募资金使用计划，将规范履行必要的程序。 （五）可能面对的风险 1、技术创新风险 作为大型智能成套装备供应商，技术创新是公司的核心竞争力之一。具有较高技术壁垒的产品能够为公司带来新的利润 增长点，保持较高的产品综合毛利率。技术创新风险集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人才人力资源不能适应企业 的发展需要、研发投入不能有效转化为产品、技术开发不足无法满足市场对智能装备替代人工的广泛需求等方面。 2、宏观经济形势产生的风险 错综复杂的国际、国内经济环境变化，将对各行业的固定资产投资产生影响。如果公司产品应用领域的客户对宏观经济 缺乏信心、对其产品市场预期出现下降，就会减缓设备的投资力度和进程，从而对公司业务产生直接不利影响。 3、募投项目实施风险 公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化后处理成套设备服务中心建设项目”。在项目 实施期间，如果行业技术出现突破性进展、石化化工行业出现重大不利变化或项目实施组织不利、募投项目不能如期达产或 释放产能，从而影响项目的实施效果，进而对公司的盈利能力产生不利影响。 4、收入不能如期实现风险 公司产品为大型智能成套装备，需根据与产品特点相适用的收入确认政策确认收入。对公司已签订的合同而言，如果客 户推迟设备交付时间或公司不能如期生产、安装、调试、验收设备，公司预期的产品收入就不能如期实现，将对公司经营成 果造成不利影响。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据2011年12月7日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用《公司章程（草案）》，公司的利润分配 政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，并遵守下列规定： 1、利润分配形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；在有条件 的情况下，公司可以进行中期现金分红； 2、现金分红的条件和最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%； 3、发放股票股利的具体条件：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分 配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股； 4、利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润 分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说 明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见； 5、调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或 自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润 分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，公司应当提供网络投票方式为社 会公众股东参加股东大会提供便利； 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 上述利润分配政策的制定，经独立董事发表意见，规范、透明，能够充分保护中小投资者的合法权益，本年度公司制定 的利润分配政策，符合这一规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 401,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 40,100,000.00 可分配利润（元） 371,519,677.53 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 拟以总股本 401,000,000股为基数，向股权登记日全体在册股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发 现金4,010.00 万元, 送红股0股（含税）；不以资本公积金向全体股东转增股本。本次利润分配预案尚需股东大会审议。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司近3年无送红股、无资本公积金转增股本情况。 公司近三年现金分红情况表： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 40,100,000.00 175,342,321.92 22.87% 2011年 150,520,329.54 2010年 28,800,000.00 127,212,670.17 22.64% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 “宽博笃实，惟济民生”是博实股份的核心价值理念。作为公众公司，在追求企业、员工、社会、自然和谐发展，为股 东、社会创造财富的同时，也在积极践行企业法人承担的社会责任。 “宽博笃实、守正择善、固本持恒、求精图新、敬诚共济、荣盛谋远、约己利民、和谐自然”是博实股份的经营宗旨， 诠释博实股份稳健发展的根基沃土。 公司重视股东，特别是中小股东的权益，以规范的公司治理，维护股东的合法权益。通过公开披露与日常投资者咨询等 有效方式，让更多的股东能够加深对公司的了解，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权的实现。这些权利是 建立在公平的基础上，没有任何机构、个人能够凭借资金或关系渠道获得优势。在这些权利上，公司认真履行信息披露义务， 秉持公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者。 作为高技术企业，公司坚持以人为本，积极为员工提供完善的工作学习机会与工作条件。这些条件包括职业规划与晋升 机会、带薪假期、职业培训、五险一金、免费午餐及延时工作免费晚餐、下午间休时间及健身康体设施等。体现了“尊重人 才、培养人才、吸引人才、成就人才”的人才理念。 公司为客户提供优质产品与服务的同时，加强与供应商、配套商的沟通合作，实现互惠共赢。通过自身的发展，为配套 商提供了更多的就业机会，服务社会。公司严格把控产品质量关，注重生产安全和产品安全，为客户提供优质安全的产品。 公司提供的大型智能成套装备，能够有效提高客户的生产效率，降低其生产成本，助其参与国际竞争。公司的产品和服务赢 得了用户的广泛信赖。 公司诚信经营，依法纳税，通过自身发展，为社会提供更多就业机会。2012年公司上缴各种税金近1亿元，体现博实 股份积极承担社会责任，实现商业利益与社会责任之统一。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年11月07日 公司会议室 实地调研 机构 民生通惠资产管理有限公司、易方达 基金管理有限公司、华商基金管理有 限公司、万家基金管理有限公司、国 海证券股份有限公司 公司经营情况、行业发 展趋势；未提供资料 2012年11月09日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券股份有限公司、华夏基金管 理有限公司、宏源证券股份有限公司、 中国人寿资产管理有限公司、嘉禾人 寿保险股份有限公司、东北证券股份 有限公司、大成基金管理有限公司、 诺安基金管理有限公司、上海璟琦投 资管理有限公司 公司发展情况、战略目 标；未提供资料 2012年11月20日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金管理有限公司 公司生产经营情况；未 提供资料 2012年12月14日 公司会议室 实地调研 机构 中国国际金融有限公司、天弘基金管 理有限公司 公司经营情况、行业发 展趋势；未提供资料 2012年12月28日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券股份有限公司 公司产品在稀土顺丁 橡胶方面的应用情况、 行业发展趋势；未提供 资料 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 公司无破产重整相关事项。 四、资产交易事项 公司无收购资产、无出售资产、无企业合并情况。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 公司目前尚未制定、实施股权激励计划。 六、重大关联交易 公司无重大与日常经营相关的关联交易、无资产收购出售发生的关联交易、无共同对外投资的重大关联交易、无关联债 权债务往来、无其它重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 公司无托管、承包、租赁事项。 2、担保情况 公司无担保情况。 3、其他重大合同 公司无需要披露的其他重大合同情况。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司第一股东哈尔滨 工业大学资产投资经 营有限责任公司、实 际控制人邓喜军、张 玉春、王永洁、王春 钢、谭建勋和李振忠 自发行人股票在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内，不转让或委托 他人管理其所持有的发行人股票，也 不由发行人回购其持有的股份。 2011年01 月31日 2012年9月11 日-2015年9 月10日 严格履行 公司董事蔡鹤皋之 妻，股东王永洁 在其配偶蔡鹤皋任职期间，每年转让 的股份总数不超过其所持发行人股份 总数的25%；蔡鹤皋离职后半年内不 转让其所持有的发行人股份。 2012年03 月26日 长期有效 严格履行 哈尔滨工业大学资产 投资经营有限责任公 司 自博实股份上市之日起的三年内，哈 工大投资不会参与博实股份的日常经 营活动，且向董事会推荐的董事人选 不超过1人。 2011年01 月31日 2012年9月11 日-2015年9 月10日 严格履行 哈尔滨工业大学 本承诺函出具后，我校在持有博实股 份的股份期间将不投资与博实股份产（未完）  |