[年报]钱江摩托：2012年年度报告
浙江钱江摩托股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主 管人员)夏君文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 23 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 31 八、公司治理 ................................................................................................................................... 37 九、内部控制 ................................................................................................................................... 41 十、财务报告 ................................................................................................................................... 43 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 138 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 《公司章程》 指 《浙江钱江摩托股份有限公司章程》 公司、本公司 指 浙江钱江摩托股份有限公司 报告期 指 2012年1月1日-2012年12月31日 重大风险提示 《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒 体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，公司已在本报告“第 四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况， 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 钱江摩托 股票代码 000913 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江钱江摩托股份有限公司 公司的中文简称 钱江摩托 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） QIANJIANG MOTOR 公司的法定代表人 林华中 注册地址 浙江省温岭市经济开发区 注册地址的邮政编码 317500 办公地址 浙江省温岭市经济开发区 办公地址的邮政编码 317500 公司网址 http://www.qjmotor.com 电子信箱 qjmt@qjmotor.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海斌 颜锋 联系地址 浙江省温岭市经济开发区 浙江省温岭市经济开发区 电话 0576-86192111 0576-86192111 传真 0576-86139081 0576-86139081 电子信箱 qmsd@qjmotor.com qmsd@mail.tzptt.zj.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年03月28日 浙江省工商行政管 理局 330000400001584 331081712550473 71255047-3 报告期末注册 2011年01月27日 浙江省工商行政管 理局 330000400001584 331081712550473 71255047-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司于1999年5月上市，上市时浙江钱江摩托集团有限公司共计持有公司股 票13,200万股，占公司总股本的50.77%，为公司控股股东；2、经国务院国有资 产监督管理委员会2005年4月14日国资产权[2005]409号《关于浙江钱江摩托股 份有限公司国有股划转有关问题的批复》及经中国证监会2005年5月27日证监 公司字[2005]34号《关于同意温岭钱江投资经营有限公司公告浙江钱江摩托股份 有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准，钱江集团所持我公司 股权无偿划转给温岭钱江投资经营有限公司，温岭钱江投资经营有限公司持有我 公司217,536,000股，占公司总股本的47.96%，成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层 签字会计师姓名 缪志坚、石斌全、李伟海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 3,672,860,157.19 3,672,532,659.78 0.01% 3,787,785,643.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 9,121,867.29 -17,592,954.78 -151.85% 69,836,926.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -6,913,826.41 -21,544,222.76 -67.91% 73,335,298.60 经营活动产生的现金流量净额 （元） 169,305,586.97 -232,287,977.07 -172.89% -238,569,843.59 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.04 -150% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.04 -150% 0.15 净资产收益率（%） 0.56% -1.24% 1.8% 5.03% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 3,965,758,312.72 3,843,898,753.63 3.17% 3,789,307,103.56 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2,291,674,457.12 1,409,078,090.68 62.64% 1,425,097,311.11 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 9,121,867.29 -17,592,954.78 2,291,674,457.12 1,409,078,090.68 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 9,121,867.29 -17,592,954.78 2,291,674,457.12 1,409,078,090.68 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 13,420,821.92 -661,380.92 -61,849,683.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,589,688.84 10,584,081.65 71,605,553.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 10,081,669.13 1,684,249.24 委托他人投资或管理资产的损益 505,826.14 6,810,087.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,083,626.55 -18,129,519.18 2,420,962.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,477,972.17 -2,856,609.00 -18,146,569.42 所得税影响额 6,932,133.13 1,621,577.29 -968,772.01 少数股东权益影响额（税后） 154,164.45 255,483.44 181,656.43 合计 16,035,693.70 3,951,267.98 -3,498,371.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，党的十八大胜利召开，标志着中国又进入了一个新的历史性阶段。同时，国际、国内市场疲 软和产业竞争程度不断加剧等因素也客观存在。面对机遇和挑战，公司迎难而上，通过推进基础管理，深 化产品创新、技术创新和管理创新，提升产品质量和服务质量，加强国际市场的拓展力度，通过全体钱江 人的不懈努力，实现了扭亏为盈，为公司持续健康稳健发展、转型升级奠定了坚实的基础。报告期内，公 司共生产摩托车整车83.6万辆，销售整车87.8万辆，其中内销整车54.7万辆，出口整车33万辆，较去年同 期增长11.65%，自营出口收入13.86亿元，较去年同期增长28.7%，实现主营业务收入36.73亿元，归属于 母公司所有者的净利润912.2万元。 1、主业方面。面对国际市场疲软、国内市场竞争持续加剧等复杂情况，公司在以人为本的前提下， 以市场为先导，深化基础管理，从企业理念、价值观、企业精神的建立到绩效考核方法的实施，使员工与 企业融为一体，一起成长，共同发展。围绕技术进步、产品开发、质量提升、差异营销、精益生产等中心 工作，上下同心、全员一致，齐心协力克难攻坚，化压力为动力，以高品质、低成本工程为手段，以“世 界品牌、欧洲设计、日本品质、中国制造”为己任，融合意大利Benelli百年技术精华，不懈进取，进一 步提升了摩托车主业的核心竞争能力。同时，公司不断深化营销理论，以KEEWAY、Generic、Benelli三大 品牌为导向，持续拓展海外市场，取得了较大的进展，为公司实现建立世界级摩托车企业打下基础。 一是立足国内市场不放松。2012年我公司继续运用钱江差异化经营理念分析外观、品质、性能、价 格等因素，进一步深化市场布局和产品结构调整计划，执行差异化与低成本战略，实施产品结构和市场布 局调整；进一步拓展以高品质、低成本为目标，通过打造Benelli系列产品，从形象、品牌等各方面拉动 产品线的延伸；进一步强化市场开发与质量整治力度，推进销售与技术体系的融合。 二是竭力开拓国际市场不松劲。面对国际市场的风云变幻，公司以“高精尖”为导向，驾驭旗下三 大品牌KEEWAY、Generic、Benelli，采取巩固欧美、南美市场和积极拓展东南亚市场的策略，着力于面的 推进，及时捕捉市场机遇，有步骤地进行国际市场开发，加大了对尼日利亚、埃及、土耳其、巴西、尼泊 尔、哥伦比亚、孟加拉国等新兴市场的开发力度。 三是深化落实新产品开发和技术改造不松懈。一方面，针对市场实际情况，公司坚持实行立体开发、 联动开发并举策略，严格执行产品开发分阶段管理，完善生产、销售、研发、品管、试验等各部门在各阶 段的职责，做到环环紧扣，实现无缝对接。一方面以技术进步为目标，在公司的统筹安排下，积极完善技 术责任人领导专项技术进步机制和配套奖惩制度，围绕整车、发动机、电子、电机等领域，形成了开发、 设计、技术工艺和检测试验、成本控制等四大系统，形成日益完善的技术进步体系。随着一系列改革创新 措施的落实，公司产品品质获得较大提升，产品创新能力不断加强，品牌含金量与日俱增。 2、转型方面。聚焦新能源动力、立足新起点、迈出新步伐始终是公司变以蓄势、革新发力、跨越崛 起的重点工作。为此，去年公司在这方面做了大量的工作。 一是公司以整体规划、分步实施、稳中求进为原则，在前几年努力的基础上，成立了智能电气事业 部和智能机械事业部，其中智能电气事业部的发展方向包括电机及控制系统、锂电池、半导体器件；智能 机械事业部的发展方向包括机械手、减速电机在内的自动化工业设备，逐步加大在新型大功率管、半导体 封装、磷酸铁锂电池、机械手等战略性新兴产业上的开发力度，以实现快速积累前沿技术，为公司逐步进 入转型产业做好充分的技术积累。 二是公司在做精做优以燃油发动机为基础的摩托车主业的同时，依托长期积累的机械制造方面的技术 基础，广泛开展与全球大师级人才及世界级顶尖机构的合作，在新能源动力、环保节能等领域发展高新技 术，重点突破电池、电子、电机、混合动力驱动系统、智能机械等方面，努力为企业转型升级积累大量的 技术基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入367,286.02万元，比去年同期增长0.01％；营业成本312,917.64万元， 比去年同期下降1.31％，主要是生产成本中直接材料成本下降；期间费用39,002.50万元，比去年同期增 长7.04％，主要是职工薪酬、资产折旧及摊销等费用开支同比增加；归属于母公司所有者的净利润912.20 万元，主要是公司产品毛利率上升，投资收益同比增长；经营活动产生的现金流量净额16,930.56万元， 主要是收到出口退税款同比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司经营工作围绕公司既定的发展战略和经营计划，较好的完成了全年的各项工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本年度营业收入为367,286.01万元，与上年比未发生重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 摩托车行业 销售量 835,990 920,094 -9.14% 生产量 878,473 928,756 -5.41% 库存量 74,043 127,536 -41.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 说明：公司加强对存货的管理，提高存货周转率，降低存货的库存量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,948,971,270.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 53.05% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED 1,275,663,122.49 34.73% 2 四川钱江商贸有限公司 275,953,700.68 7.51% 3 重庆钱龙摩托车销售有限公司 207,195,099.85 5.64% 4 贵阳桂龙摩托车有限公司 104,439,720.51 2.84% 5 昆明协安商贸有限公司 85,719,626.50 2.33% 合计 —— 1,948,971,270.03 53.05% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 摩托车行业 原材料 2,684,800,162.04 86.85% 2,719,290,442.96 87.5% -0.64% 摩托车行业 人工薪酬 226,844,127.58 7.34% 202,770,071.45 6.52% 0.81% 摩托车行业 折旧及摊销 62,751,860.28 2.03% 65,264,559.32 2.1% -0.07% 摩托车行业 燃料及动力 46,893,607.40 1.52% 49,413,587.68 1.59% -0.07% 摩托车行业 其他 69,864,012.09 2.26% 71,263,822.45 2.29% -0.03% 摩托车行业 合计 3,091,153,769.39 100% 3,108,002,483.86 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 两轮摩托车 原材料 2,620,774,216.11 86.84% 2,649,268,158.44 87.42% -0.59% 两轮摩托车 人工薪酬 223,114,176.70 7.39% 199,592,658.93 6.59% 0.81% 两轮摩托车 折旧及摊销 62,594,621.32 2.07% 65,126,519.66 2.15% -0.08% 两轮摩托车 燃料及动力 46,601,453.31 1.54% 49,166,986.43 1.62% -0.08% 两轮摩托车 其他 65,218,022.65 2.16% 67,363,017.53 2.22% -0.06% 两轮摩托车 合计 3,018,302,490.08 100% 3,030,517,340.99 100% 三轮摩托车 原材料 64,025,945.93 87.88% 70,022,284.52 90.37% -2.48% 三轮摩托车 人工薪酬 3,729,950.88 5.12% 3,177,412.52 4.1% 1.02% 三轮摩托车 折旧及摊销 157,238.97 0.22% 138,039.66 0.18% 0.04% 三轮摩托车 燃料及动力 292,154.10 0.4% 246,601.25 0.32% 0.08% 三轮摩托车 其他 4,645,989.44 6.38% 3,900,804.92 5.03% 1.34% 三轮摩托车 合计 72,851,279.31 100% 77,485,142.87 100% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 348,090,127.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.72% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 四川远星橡胶有限责任公司 94,741,433.81 3.73% 2 常州市张桥车辆部件有限公司 74,409,756.92 2.93% 3 重庆渝江压铸有限公司 60,293,486.81 2.38% 4 重庆渝安创新科技有限公司 59,403,116.71 2.34% 5 瑞标集团有限公司 59,242,332.90 2.34% 合计 —— 348,090,127.15 13.72% 4、费用 项目 2012年度 2011年度 同比变动幅度（%） 销售费用 123,847,448.43 114,191,245.88 8.46% 管理费用 244,515,591.67 228,927,647.37 6.81% 财务费用 21,661,999.17 21,264,707.64 1.87% 所得税费用 23,385,673.95 16,570,471.33 41.13% 说明：本年度所得税费用同比上年增长41.13%，主要原因是本年度利润总额增加，应纳税所得额增加。 5、研发支出 项目 2012年度 2011年度 同比变动幅度(%) 研发支出 92,725,619.24 95,195,612.11 -2.59% 研发支出占净资产比例 3.98% 6.52% -2.54% 研发支出占营业收入比例 2.52% 2.59% -0.07% 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,359,899,523.02 3,211,404,006.29 4.62% 经营活动现金流出小计 3,190,593,936.05 3,443,691,983.36 -7.35% 经营活动产生的现金流量净 额 169,305,586.97 -232,287,977.07 -172.89% 投资活动现金流入小计 179,757,410.06 58,254,065.54 208.57% 投资活动现金流出小计 276,342,403.20 468,746,606.59 -41.05% 投资活动产生的现金流量净 额 -96,584,993.14 -410,492,541.05 -76.47% 筹资活动现金流入小计 692,705,570.85 417,925,146.00 65.75% 筹资活动现金流出小计 748,807,975.09 374,024,670.69 100.2% 筹资活动产生的现金流量净 额 -56,102,404.24 43,900,475.31 -227.79% 现金及现金等价物净增加额 16,403,665.31 -599,577,523.89 -102.74% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加40,159.36万元，主要原因是本年度收到出口退税款同比增加14,654.47万元，购买 商品、接受劳务支付的现金同比减少28,386.43万元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加31,390.75万元，主要原因是本年度公司子公司浙江满博投资管理有限公司转让两 家参股公司股权所收到的现金11,360万元，公司本年度对外投资所支付现金同比减少20,553.50万元所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少227.79%，主要原因是本年度公司向银行融资净额同比减少19,624.94万元所致。 4、现金及现金等价物净增加额同比增加61,598.12万元，主要原因是本年度公司收到出口退税款增加，子公司转让参股公司 股权收到现金，购买商品、接受劳务和对外投资支付的现金同比减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司经营活动产生的现金流量净额为16,930.56万元，本年度净利润为-490.15万元，主要原因是子公司都江堰钱江银 通置业有限公司预售商品房形成10,467万元经营活动现金流入，以及子公司浙江钱江摩托进出口有限公司收到出口退税款， 对本年度净利润无影响。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 摩托车制造业 3,631,467,688.78 3,091,153,769.39 14.88% 1.24% -0.54% 1.52% 分产品 两轮摩托车 3,340,901,407.45 2,829,912,604.86 15.29% -1.13% -3.24% 1.85% 三轮摩托车 75,112,509.95 72,851,279.31 3.01% -8.02% -5.98% -2.1% 摩托车配件及加 工 171,420,003.52 154,084,163.23 10.11% 97.96% 105.1% -3.13% 其他 44,033,767.86 34,305,721.99 22.09% 11.03% 12.04% -0.7% 分地区 境内销售 2,086,184,079.03 1,804,790,412.75 13.49% -11.42% -12.56% 1.13% 境外销售 1,545,283,609.75 1,286,363,356.64 16.76% 25.42% 23.22% 1.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 219,655,746.51 5.54% 236,772,637.28 6.16% -0.62% 应收账款 686,862,384.62 17.32% 598,687,306.27 15.58% 1.74% 主要是本年度出口销售收入同比增 加，国外应收账款相应增加。 存货 976,930,703.16 24.63% 1,026,605,348.72 26.71% -2.08% 主要是公司降低存货的库存量。 长期股权投资 372,867,933.33 9.4% 452,695,860.85 11.78% -2.38% 主要是子公司回收股权投资。 固定资产 744,385,514.68 18.77% 576,461,704.60 15% 3.77% 主要是子公司购入设备和厂房。 在建工程 144,749,847.76 3.65% 117,001,746.20 3.04% 0.61% 交易性金融资产 0.00 0% 6,213,480.13 0.16% -0.16% 主要是远期结售汇合约因期末亏损 改列交易性金融负债，期货投资减 少。 预付款项 12,371,872.53 0.31% 70,152,766.25 1.83% -1.52% 主要是期末预付设备工程款改列长 期资产所致。 其他应收款 61,856,733.79 1.56% 120,772,003.63 3.14% -1.58% 主要是应收出口退税减少、子公司应 收弥补亏损款减少以及本期收回应 收款项等影响所致。 其他流动资产 90,991,072.86 2.29% 195,012.57 0.01% 2.28% 主要是期末应缴税费红字改列所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 170,762,668.44 4.31% 238,277,290.00 6.2% -1.89% 主要是短期银行借款减少所致。 长期借款 1,900,000.00 0.05% 4,463,000.00 0.12% -0.07% 预收款项 146,741,532.57 3.7% 48,268,676.47 1.26% 2.44% 主要是子公司预售商品房。 应交税费 138,970,439.15 3.5% -95,624,916.16 -2.49% 5.99% 主要是期末预缴税金余额改列其他 流动资产以及本期搬迁补偿收入计 提企业所得税。 专项应付款 625.00 0% 1,137,555,206.99 29.59% -29.59% 主要是本年度搬迁完成，剩余搬迁补 偿款转入资本公积。 其他非流动负债 218,935,759.76 5.52% 88,742,660.61 2.31% 3.21% 主要是本年度搬迁重置资产投入增 加，相应确认的递延收益增加。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 动 值 金融资产 2.衍生金融资 产 6,213,480.13 51,369.87 0.00 金融资产小计 6,213,480.13 51,369.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 6,213,480.13 51,369.87 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 -1,113,626.55 0.00 0.00 1,113,626.55 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司具有较强的核心竞争力，主要体现在规模、品牌、人才、文化及管理等方面。公司拥有一流的决 策团队，董事会成员具有丰富的战略、投资、管理工作经验，基本形成了一支专业的管理团队，优秀的决 策、管理及执行团队，为公司的转型升级奠定了坚实基础；公司拥有技术优势，通过自主创新、合作开发、 引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新；公司拥有研发优势，建立了专业的研究开发机构以适应市 场需求；公司拥有营销网络优势，建立了覆盖国内外区域广阔的营销网络体系；公司拥有质量优势，公司 始终重视产品的质量控制，建立了完善的质量保证体系，对生产全过程进行有效的质量控制。 报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等没有重要变化。 六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相 关期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求， 建立完备的风险控制制度，将市场风险控制在合理范围内。 所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国 内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活 跃，不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的 预算和支付程序，持仓合约不存在信用违约风险。为控制操 作风险，公司制定有严格的套期保值内部控制制度，所有交 易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合 约均与公司实际原辅料需求相对应，符合相关法律要求。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期内，受期市政策面等因素影响，国内铝金属期货价格 由年初的16,180元/吨，下跌至期末的15,130元/吨，下跌1050 元/吨。锌期货价格由年初的14,880元/吨，上涨至期末的 15,300元/吨，上涨420元/吨。橡胶期货价格由年初的26,880 元/吨，下跌至期末的25,780元/吨，下跌1,100元/吨。铜金 属期货价格由年初的56,460元/吨，上涨至期末的57,200元/ 吨，上涨740元/吨。PTA期货价格由年初的8,850元/吨，下 跌至期末的8,680元/吨，下跌170元/吨。公司衍生品财务核 算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表月份最后一个 交易日结算价格确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事就公司期货套期保值业务事项发表如下专项意 见： 1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值 业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立 了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货 套期保值内部控制制度》。3、在保证正常生产经营的前提下， 公司使用不超过5,000万元的自有资金开展期货套期保值业 务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司 抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。4、报告期内公司期货套期保值业务严格 遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期 货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。 综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格 震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施， 提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开 展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例（%） 沪铝 2,621,250.00 0.00 -25,575.00 0% 锌 1,770,000.00 0.00 1,208,200.00 0% 天胶 364,800.00 0.00 479,668.60 0% 沪铜 0.00 795,846.63 0% PTA 0.00 -67,100.00 0% 合计 4,756,050.00 0.00 -- 0% 说明 资金为公司自有资金。 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 浙江美可 达摩托车 有限公司 子公司 摩托车行 业 生产销售 摩托车及 摩托车配 件 2,300万元 1,415,582,706.02 377,845,248.76 3,066,612,692.14 93,646,053.75 70,916,655.24 浙江益鹏 发动机配 件有限公 司 子公司 摩托车行 业 生产销售 摩托车发 动机配件， 货物进出 口、技术进 出口 23,452万元 1,289,097,026.92 897,489,201.33 862,052,332.54 -2,547,551.33 -716,492.10 浙江益中 摩托车电 器有限公 司 子公司 摩托车行 业 生产、销售 摩托车电 装品及各 种车辆电 装品 13,110万元 167,474,126.81 134,760,985.83 101,128,869.80 19,829,145.93 18,973,122.25 浙江益荣 汽油机零 部件有限 公司 子公司 摩托车行 业 生产、销售 汽油机零 部件；模具 制造、加工 24,873万元 313,215,170.71 258,325,007.25 229,038,027.66 12,723,582.99 11,941,793.76 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 浙江钱江集成电路技术有限 公司 推进转型升级，加快集成电路 产品的研发 投资新设 -870,385.21 无锡迈尔斯通集成电路有限 公司 推进转型升级，加快集成电路 产品的研发 投资新设 -391,363.96 上海钱江摩托有限公司 推进产业升级，进行市场结构 调整 清算注销 -857,584.40 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 在济南济北经济开 发区建立公司三轮 摩托车基地 8,500 7,610 8,140 基本完成 处于小批量生产阶 段 合作开发制造锂电 池项目 8,000 5,310 6,850 厂房完工，开始设备 采购安装 无 合计 16,500 12,920 14,990 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 无 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2013年是国家“十二五”规划持续推进的一年，且中央经济工作会议明确了2013年经济工作“稳中求 进”的总基调，并把促进经济持续健康发展作为今年经济工作的首要任务，提出要在转变经济发展方式中， 谋求更高质量的经济增长。预计2013年中国经济将温和回升，GDP增速将保持稳定。回顾2012年全国摩托 车产销量分别为2,362.98万辆和2,365.07万辆，同比下降12.50%和12.17%，创5年来最低水平。产销量递 减一方面是因为电动车和汽车逐渐替代摩托车成为代步出行工具，禁限摩托法律法规也对摩托产业都有限 制；另一方面，产品同质化竞争严重，产业链局部集中度过高，大多数产品仍停留在中低档水平，造成在 低端化的市场竞争加剧。 面对复杂多变的市场形势，未来摩托车行业总体上将维持稳定发展，消费结构进一步升级，80后、90 后将成为市场未来几年内的消费主力，对产品价格敏感度下降，逐步转向对品牌的追从，追求标新立异， 满足个性化需求，大排量、个性化、休闲运动产品占比将进一步提升，预计2013年城镇居民人均消费支出 占比还将进一步提升，也为高端摩托车市场的发展提供强有力的保障。 （二）公司发展战略 1、运行模式改革方面，公司将通过深化改革，全面推进转型升级。总部制定经营总目标，负责监督、 考核、保障经营、资金的有效供给，总部利用金融资本创投等模式运作生存，同时根据公司战略培植新的 产业。公司下设若干事业部，各事业部模拟市场独立运行，每个事业部按照效益最大化和可持续方向发展， 从而形成各模块之间良性运行的模式，通过管理模式改革解决公司长远性、可持续、稳健发展的根本性问 题，这对公司实现转型升级具有深远的意义。 2、摩托车主业方面，公司将进一步优化产品结构，在对原有产品改款升级优化的基础上，开发更贴 近于市场的新产品，丰富产品系列，着重开发大排量、个性化、休闲运动类产品和市场，提高高附加值产 品的占比；利用公司近两年发展的国外市场，以点带面，在巩固现有市场份额的基础上进一步增加海外市 场的开发力度，进一步增加产品出口量；对于国内市场，继续发挥营销渠道优势，进一步做好产品结构调 整和市场布局的调整，增加直营店，提升服务质量，加大对空白市场和区域开发的力度。 3、转型升级方面，积极发展新能源动力及相关产业，加大力度培育新型大功率管、半导体封装、磷 酸铁锂电池、机械手（工业自动化设备）等战略性新兴产业，为逐步进入转型产业及今后迅速切入相关产 业做好充分的技术准备，为公司的长远发展夯实基础。 （三）经营计划 公司将以市场为导向，强化市场销售，努力开拓国内、国际销售新局面；加快产品研发、改型工作； 加强质量控制、提高产品质量；强化生产管理，提高生产效率和现场管理水平。同时进一步推进公司转型 升级工作。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司在建项目投资均源于公司自筹资金。未来公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、 证券市场融资等方式解决资金需求 （五）可能面对的风险。 1、十八大提出建设“美丽中国”，环境约束将进一步加大。摩托车产业如果实施更高排放控制要求 的国四标准，必将导致企业的运营成本及技术要求进一步提高，而产品的升级将带来市场竞争的加剧。公 司将按照国家产业政策，关注行业走势，加快结构调整，加强成本管控，促使公司全方位的竞争力提高。 2、汇率及原材料价格波动。公司将通过远期结售汇等方法，降低汇率波动对经营的负面影响，应用 自动化设备提高生产效率，节约用工成本，优化生产工艺，提高材料利用率，缓解原材料价格波动的不利 影响。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 (1)本期公司与自然人陈俊共同出资设立浙江钱江集成电路技术有限公司，于2012年4月17日办妥工商 设立登记手续,并取得注册号为331081100182232的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00 元，公司认缴出资6,400,000.00元，占其注册资本的64% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日 起，将其纳入合并财务报表范围。截至2012年12月31日，该公司实收资本5,000,000.00元，其中本公司以货 币资金出资2,000,000.00元，陈俊以专有技术出资3,000,000.00元。 (2)本期本公司控股子公司浙江钱江集成电路技术有限公司出资设立无锡迈尔斯通集成电路有限公司， 于2012年7月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320213000175328的《企业法人营业执照》。该 公司注册资本1,000,000.00元，浙江钱江集成电路技术有限公司出资1,000,000.00元，占其注册资本的100% ， 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 因设立后无实质经营，本期全资子公司上海钱江摩托有限公司进行清算，并于2012年9月14日在上海市工 商行政管理局闵行分局办妥工商注销登记手续，故自2012年9月起不再将其纳入合并财务报表范围 。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）等 相关文件要求，结合公司实际情况，公司在2012年7月30日召开的第五届董事会第三次会议、2012年8月15日召开的公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》，修订后的《公司章程》明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红 事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取 独立董事和中小股东意见所采取的措施，同时，明确了现金分红的标准、比例及条件，增强了利润分配政策的透明度和可操 作性。内容详见2012年7月31日、8月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010、2011年度未进行利润分配； 2、2012年度公司董事会作出的以2012年12月31日的公司总股本453,536,000股为基数，拟按每10股派发现金红利1元现金股利 （含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金45,353,600元。该分配预案尚须经股东大会批准后实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 45,353,600.00 9,121,867.29 497.2% 2011年 0.00 -17,592,954.78 2010年 0.00 69,836,926.95 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、重大关联交易 1、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 浙江飞亚电子有限公 司 联营企业 应收关联方 债权 借款 是 2,700 0 2,700 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） BENELLI Q.J.SRL 2011年11 月23日 4,897.5 2011年12月 07日 4,147.96 连带责任保 证 贷款合同生 效之日起三 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,897.5 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,147.96 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,897.5 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 4,147.96 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.81% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 4,147.96 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,147.96 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 四、承诺事项履行情况 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 118 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14年 境内会计师事务所注册会计师姓名 缪志坚、石斌全、李伟海 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制的审计机构，费用为30万元。 六、其他重大事项的说明 根据公司四届十三次董事会和2009年第三次临时股东大会的有关决议，以及温岭市人民政府温政发 [2009]104号《温岭市人民政府关于进一步做好东湖工业区“退二进三”工作的实施意见》和温政发[2009]135 号《温岭市人民政府关于做好浙江钱江摩托股份有限公司迁建工作的通知》，公司全资子公司浙江美可达 摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司位于浙江省温岭市太平街道万昌路318号厂区的土地（以 下简称“原万昌厂区土地”）及浙江益荣汽油机零部件有限公司（以下简称“益荣公司”）位于浙江省温岭市 太平街道北塔路2号厂区的土地（以下简称“原北塔路厂区土地”），因城市建设需要，被列入城市商业住宅 规划，由温岭市城市新区建设办公室收储。2009年1月22日，原万昌厂区土地公开拍卖，收到土地搬迁补 偿款126,838万元，目前搬迁工作已完成。 根据相关政策，益鹏公司及美可达公司上述搬迁补偿事宜所及的企业所得税适用国家税务总局国税函 [2009]118号文的规定。根据中联税务师事务所（浙江）有限公司2012年11月17日出具的《企业搬迁补偿收 入所得税鉴证报告》（中联浙税鉴字[2012]117、118号），上述搬迁收入总额1,268,383,925.30元，扣除搬 迁损失79,194,911.01元、搬迁重置资产支出198,372,022.77元、并扣除在重建过程中益鹏公司收购浙江益荣 汽油机零部件有限公司和浙江益中摩托车电器有限公司的股权投资支出44,000万元、由母公司统一调配使 用的搬迁补偿资金8,000万元(股权投资重庆钱江摩托制造有限公司的支出)、以及按照收付实现制应调整增 加的搬迁重置资产和搬迁费用支出1,518,057.19元后，益鹏公司、美可达公司搬迁收入应纳税所得额为 469,298,934.33元，按25%的税率应计企业所得税额为117,324,733.59元。益鹏公司和美可达公司已就上述《企 业搬迁补偿收入所得税鉴证报告》向浙江省温岭市国家税务局申请备案，上述搬迁补偿收入所及的企业所 得税金额尚未经温岭市国家税务局最终认定，益鹏公司和美可达公司搬迁收入余额转入资本公积的金额可 能因所得税汇算清缴的调整而作相应调整。 2013年4月3日，公司接到温岭市政府通知，因北塔路、北山隧道及北山公园建设需要，原北塔路厂区 土地将按一厂一策实行土地收储，纳入搬迁范围的39.66亩工业用地按195万元/亩进行收储、15,584.32平方 米厂房按2,000元/平方米进行补偿，水泥路面按12元/平方米进行补偿，相关设备按净值的60%进行补偿， 预计补偿总额为11,680万元。截至目前，益荣公司尚未就上述事项与温岭市政府有关部门签订相关协议。 七、公司子公司重要事项 1、2012年3月28日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过《关于实施三轮摩托车项目的议案》，具体内容详见2012 年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第四十七次会议决议公告》。 2、2012年8月20日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司浙江满博投资管理有限公司转让所持新疆旭日 环保股份有限公司600万股股权的议案》，具体内容详见2012年8月22日以及2012年12月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第五次会议决议公告》、《关于子公司股权转让的进展公告》。 3、2012年8月24日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司浙江满博投资管理有限公司转让所持山东金岭 化工股份有限公司1,650万股股权的议案》，具体内容详见2012年8月25日、2012年9月11日以及2012年11月21日刊登在《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《2012年第三次临时股东大会决议 公告》、《关于子公司股权转让的进展公告》。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 99,653 0.02% 99,653 0.02% 5、高管股份 99,653 0.02% 99,653 0.02% 二、无限售条件股份 453,436,347 99.98% 453,436,347 99.98% 1、人民币普通股 453,436,347 99.98% 453,436,347 99.98% 三、股份总数 453,536,000 100% 453,536,000 100% 股份变动的原因 无 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 25,914 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 24,803 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 温岭钱江投资经 营有限公司 国有法人 41.45% 187,971,397 0 0 187,971,397 汇洋企业有限公 司 境外法人 17.99% 81,593,503 0 0 81,593,503 中信证券（浙江） 有限责任公司客 户信用交易担保 证券账户 境内非国有法人 2.07% 9,385,900 +9,385,900 0 9,385,900 邹晓春 境内自然人 0.55% 2,493,008 +2,493,008 0 2,493,008 刘建华 境内自然人 0.37% 1,657,108 +674108 0 1,657,108 陆宝宏 境内自然人 0.26% 1,167,878 +350000 0 1,167,878 赵望生 境内自然人 0.22% 1,016,300 0 0 1,016,300 邹安妮 境内自然人 0.22% 985,252 0 0 985,252 曾晓彬 境内自然人 0.21% 953,300 0 0 953,300 王留宾 境内自然人 0.17% 788,359 0 0 788,359 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司之间、两者与其他前十名 股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关 联关系、是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注4） 股份种类 股份种类 数量 温岭钱江投资经营有限公司 187,971,397 人民币普通 股 187,971,397 （未完）  |